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Ficha / 57 / UE
Conservas
Características de las conservas: En el siguiente trabajo se hará una descripción de la
industria de “Conservas”. A esta categoría
corresponden los productos más importantes
derivados de frutas frescas y vegetales, dentro de
los cuales podemos mencionar:
•
•
•
Conservas de hortalizas, trufas, hongos conservados en vinagre
Preparado de tomate, hongos, trufas y demás
hortalizas conservados y preparadas en vinagre
o en acido acéptico.
Frutas u otros cortezas, sin congelar, preparados en almíbar, glaseados, entre otros.
Clasificación arancelaria: De acuerdo al SAC
(Sistema Arancelario Centroamericano), las
Conservas se encuentran incluidas en el Capítulo
20 al igual que las preparaciones de frutas y
hortalizas. En este capítulo se encuentran subcapítulos, las cuales detallan los productos
acorde a sus características. En el siguiente
cuadro se detallan las fracciones arancelarias y
las descripciones de cada una.
Industria de las preparaciones de conservas:
Las conservas se encuentran dentro de la industria exportadora de alimentos procesados. Los
productos más importantes de exportación son
las conservas de palmito, elotitos, ensaladas
FRACCION
ARANCELARIA
2001
2002
2003
2004
DESCRIPCION
Hortalizas (incluso silvestres), frutas u otros frutos y demás
Partes comestibles de plantas, preparados o conservados en
Vinagre o en acido acético :
Tomates preparados o conservados (excepto en vinagre o en
Acido acético):
Hongos y trufas, preparados o conservados (excepto en
vinagre o en acido acético) :
Las demás hortalizas (incluso silvestres) preparadas o
Conservadas (excepto en vinagre o en acido acético),
Congeladas, excepto los productos de la partida 20.06:
2005
Las demás hortalizas (incluso silvestres) preparadas o
Conservadas (excepto en vinagre o en acido acético), sin
Congelar, excepto los productos de la partida 20.06:
2006
Hortalizas (incluso silvestres), frutas u otros frutos o sus
Cortezas y demás partes de plantas, confitados con azúcar
(almibarados, glaseados o escarchados)
2008
Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas,
preparados o conservados de otro modo, incluso con adición
de azúcar u otro edulcorante o alcohol, no expresados ni
comprendidos en otra parte. Frutos de cáscara, cacahuates
(cacahuetes, maníes) y demás semillas, incluso mezclados
entre sí:
Conservas
Fich / 57/UE
El cuadro 29.2 muestra
los datos de producción de
frutas y vegetales preservados
(conservas) en la UE. En el
año 2006, la producción de
jaleas, mermeladas y purés de
frutas alcanzó los €2,762
millones, monto equivalente a
1,6 millones de toneladas.
mixtas encurtidos. En Guatemala existen 5 empresas procesadoras de alimentos que exportan conservas. Los principales mercados de exportación son
Estados Unidos (mercado nostálgico), Caribe (sector
hotelero) y Unión Europea (aunque poco, mercado
gourmet). Para mayor información de industrias del
sector puede consultar a Cámara de Industria y la
AGEXPORT (Asociación Guatemalteca de Exportadores)
Dinámica Comercial de las Conservas en la UE
Tomando en cuenta que el Capítulo 20 agrupa las preparaciones de frutas, hortalizas y conservas de frutas y hortalizas en un solo sector, la información de este estudio corresponderá a dicho sector.
Exportaciones de preparaciones de frutas, hortalizas y
conservas :
Según las estadísticas de UnComtrade - United Nations Commodity Trade Statistics Database-, en el año 2006, las exporta-
ciones mundiales del sector fueron de US$101,120 mil
millones. Así mismo los principales países exportadores a
nivel mundial fueron Estados Unidos (10.2% de participación a nivel mundial); China (9.3%); Holanda (8%); Italia
(6.9%) y Brasil (6.5%).
Según Eurostat, en el año 2002 las exportaciones de la UE
del sector fueron de 8.124. millones de euros y para el para
el año 2006 habían aumentado a 9.385 millones de euros ,
lo que representa un crecimiento del 15.5% en un lapso de
cuatro años en exportaciones. Los principales exportadores de
la UE fueron: Alemania (22 % de participación de exportaciones); Francia (17.10%); Reino Unido (15.60%); Holanda
(7.10%); e Italia (5.50% )
Importaciones de preparaciones de frutas, hortalizas y
conservas:
Según UnComtrade, en el 2006 las importaciones mundiales del sector fueron de US$102,649 mil millones. Los
principales países importadores fueron Estados Unidos
(17.7%); Alemania (11.5%); Francia (11.1%); Japón (7.4%)
e Inglaterra (7%).
Según Eurostat, las importaciones realizadas por la UE
fueron en el 2002 de casi 7,587 millones de euros y para el
año 2006 habían aumentado a 9,103 millones de euros, lo
que representa un crecimiento del 20% en un lapso de cuatro
años. Las importaciones de países fuera de la UE han presentado crecimientos menos acelerados pues en el año 2002
se reportaron casi 3,174 millones de euros y para el año
2006 fueron 3,756 millones de euros lo que representa un
crecimiento del 18% en un lapso de cuatro años.
En el 2006, los principales países importadores de la UE
fueron: Holanda con un 22. % del total de importaciones, Alemania 15%, Bélgica 12%; Italia 11%, España 9%
y Francia 9%.
Los principales países proveedores de conservas a la UE
son: Estados Unidos con un 18%, Rusia 15%, Suiza 7%,
Japón 7% y Arabia Saudita con un 4%. Guatemala se
encuentra en el puesto 95 con un 0.09 %
Gráfica #2: Balanza Comercial de Guatemala en
Preparaciones de Frutas, Hortalizas y Conservas
Período 2002-2006
Volumen KG
70.000.000
60.000.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
BALANZA COMERCIAL DE GUATEMALA:
0
Las exportaciones de conservas de Guatemala han
tenido un incremento, pues en el 2002, se exportó casi
US$21 millones y para finales 2006 se cierra con US$36
millones; lo que representa un crecimiento del 71% en un
lapso de cuatro años.
Respecto a las importaciones de conservas de Guatemala, se tiene una balanza negativa ya que importa más
de lo que exporta. En el año 2002 se reportó un valor en
importaciones de casi US$35 millones y para finales 2006
Gráfica #1: Balanza Comercial de Guatemala en
Preparaciones de Hortalizas, Frutas y Conservas
Valores US$
Período 2002-2006
2002
2003
2004
2005
2006
Importaciones
44.293.596
46.637.075
39.634.105
48.906.667
62.049.195
Exportaciones
27.480.499
32.432.303
33.895.314
45.109.419
50.324.138
Fuente: Elaboración propia con datos de SIECA.
cerro con US$58 millones; lo que representa un crecimiento
del 65% en un lapso de cuatro años.(Ver gráfica No.2). El principal
mercado de exportación de Guatemala en las conservas es
Centroamérica. El Salvador tiene el 26%, le sigue Costa Rica
21%; Honduras 18%. Otros países como EEUU tiene un 16%
y México 2.9 % del mercado. (ver grafica no 3).
Grafica # 3: Participación de Exportaciones de Guatemala en Preparaciones de Frutas , Hortalizas y Conservas
Período 2002 - 2006
70.000.000
60.000.000
Panamá
5.0%
50.000.000
Resto del mundo
6.1%
Costa Rica
21.0%
Estados Unidos
de América
16.0%
El Salvador
25.9%
Nicaragua
5.0%
México
2.9%
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
0
Importaciones
Exportaciones
2002
2003
2004
2005
2006
35.697.914
34.225.274
38.059.807
46.391.947
58.306.890
21.723.428
24.228.977
27.020.380
32.948.190
36.886.226
Fuente: Elaboración propia con datos de SIECA.
Honduras
18.1%
Fuente: Elaboración propia con datos de SIECA.
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Conservas
Elaborado por:
Licda. Heidy Linares
Demanda de preparaciones de conservas en el mercado europeo
Consumo: Para el año 2006 el total de la producción de la UE
de preparaciones de frutas, hortalizas y conservas, fue de casi 28
millones de TM, que representan en valor € 28 millones. Desde
2001 2006, la producción de preparaciones y conservas de frutas y
hortalizas aumentó un 4% en valor y 38% en volumen.
UE consiste en la disminución de la parte de los gastos de alimentación en el total de los gastos de los hogares. Esta tendencia se
puede verificar con el desarrollo de las cadenas de distribución
“discount” (Aldi, Lidl, …), de las marcas blancas y primer precio
en los supermercados e hipermercados
En el 2006 el valor medio del PIB EU25 per cápita fue de 23,400
euros. Así mismo el 12.4% del PIB, corresponden a gastos del
hogar en alimentación y el 8% corresponden a consumo de alimentación en restaurantes y hoteles.
• El primer criterio de compra es el precio, porque se desarrollan las importaciones de productos importados a bajo precio.
• Los criterios cualitativos de compra tales como la calidad,
origen, o modo de elaboración existen para un consumidor de
cada tres.
• Las marcas son el criterio cualitativo de compra dominante.
• Poder de las marcas actualmente presentes.
El consumo de conservas de frutas y verduras en la UE se sitúa
alrededor de los 6.2 kg/cápita. España es uno de los principales
consumidores del mundo de productos en conserva y en especial
las conservas pesqueras que supera los 28 Kg. por habitante/año
de consumo, cuando la media europea se sitúa alrededor de los 15
Kg per cápita.
Estadística de Criterios de Compra de Productos Alimenticios en la Unión Europea
Consumo de Productos Alimenticios en la Unión Europea:
Tendencias de consumo: La evolución general del consumo en
Las tres principales certificaciones son:
• BRC (British Retail Consorcium) es una certificación creada para la distribución en Reino
Unido.
• IFS (Internacional Food Standard) Crea una
base de evaluación de los proveedores de productos alimentarios para los productos de
marca de distribuidores
• Productos orgánicos
Características de la competencia de los productos de los países en Desarrollo en la UE:
Positivas:
• Posibilidades de trabajar los “nichos” Bio, comida étnica, etc.
• Posibilidades de desarrollar los productos en
marcas blancas.
• Posibilidades de trabajar con la distribución
dedicada a los hoteles y restaurantes.
Negativas:
• Presión sobre los precios.
Productos derivados de las conservas:
Fuente: Estudio de Mercado “conservas Alimenticias de México, adaptación de los
productos al mercado europeo” CEMUE 2007
•
Fuente: Estudio de Mercado “conservas Alimenticias de México, adaptación de los productos al mercado europeo” CEMUE 2007
Certificaciones de Productos alimenticios: Existen
tres certificaciones para los productos alimenticios los
cuales generan mayores valores agregados los cuales se
ven reflejados en venta de producto a mayores precios,
pues la calidad es comprobada.
Palmito en conserva: El palmito es envasado en
cortes, dependiendo de la lata, que generalmente
son cilíndricos de 10 centímetros de largo; y también puede envasarse en rodajas permitiendo aprovechar mejor las cantidades de palmito de segunda
calidad y en trozos para obtener mayor rendimiento
por lata.
Laminas de frutas en conserva que son planchas
de pulpa de fruta de consistencia suave y elástica,
sabor dulce, este producto tiene su mayor demanda
como golosina, pero también tiene usos en mezclas
de cereales para desayuno y en repostería.
Requisitos de acceso de Conservas al mercado europeo
Requisitos para las conservas: Para que estos productos puedan ingresar a la Unión
Europea deberán de cumplir una serie de requisitos, con el objetivo de garantizar a
todos los ciudadanos la inocuidad de los productos que consumen.
La ¨Ley general de alimentos¨ : Establece los principios y requisitos generales,
relativos a la seguridad alimentaría. Reglamento (CE) No.178/2002
Los requisitos de entrada para las preparaciones de conservas al mercado europeo, esta
dado básicamente por:
•
•
Control Sanitario de los Productos Alimenticios de Origen No Animal: Tiene como
objetivo proteger la salud de los europeos y la calidad de los productos.
Etiquetado de Productos Alimenticios: Normativa relacionada a las condiciones
de empaque y sus derivados (tipo de tratamiento, certificación, entre otros).
Las reglas de etiquetado para los productos alimentarios son listadas en las
siguientes directivas: 2000/13/EC, 2001/101/EC, 2002/67/EC, y la
directiva 2003/89/EC.
Activos alimenticios permitidos: Establece que tipo de aditivos alimenticios
son permitidos. Para mayor información consultar:
•
Directiva 89/107/EEC: Definiciones, procedimientos, y criterios de autorización.
•
Saborizantes y colorantes, Directiva 94/36/EC: Establece la lista de saborizantes y colorantes permitidos en alimentos.
•
Endulzantes 94/35/EC: Lista autorizada de endulzantes permitidos y sus
condiciones de uso.
•
Otros aditivos alimenticios, en Directiva 95/2/EC.
Reglamento (CE) No. 178/2002: por el que se establecen los principios generales
sobre la Inocuidad de los alimentos. Incluye aspectos sobre la trazabilidad, equivalencia
y la responsabilidad de los operadores.
Reglamento (CE) No.852/2004: Este Reglamento establece normas generales
destinadas a los operadores de empresas alimenticias en materia de higiene de los
productos alimenticios.
•
La Directiva 80/232/CEE: establece las gamas de cantidades nominales
y de capacidades nominales admitidas para ciertos productos en envases
previos.
•
Los embalajes utilizados para los productos alimentarios tienen que
adecuarse al Reglamento (CE) 1935/2004, sobre los materiales y objetos
destinados a entrar en contacto con alimentos.
Así mismo los requerimientos generales para el ingreso de los productos son:
Factura comercial, Documentos de Transporte, Lista de Carga, Declaración Aduanal,
Póliza de importación, Seguro de Transporte
En relación al IVA, este dependerá del país destino, pero en promedio se
paga un 5.5% de entrada. (Fuente: ExporthelpData /CEN / ONUDI /
Centro Empresarial de la Unión Europea en México).
Los productos orgánicos deberán de cumplir con los requisitos establecidos en la
normativa: (ECC) No 2092/91 (OJ L-198 22/07/1991).
Certificados Complementarios Calidad y seguridad: Globalgap, HACCP (frutas, hortalizas,
productos animales).
Empaque y embalaje :
Reglamento (CE) No. 1935/2004: sobre los materiales y objetos destinados a
entrar en contacto con alimentos.
Reglamento No.396/2005: límites máximos de residuos de plaguicidas en
alimentos y piensos de origen vegetal y animal.
Condiciones microbiológicas en alimentos: Regulación EC No. 2073/2005
Residuos de pesticidas permitidos (MRL)
•
Directiva 76/895/EEC (para algunas frutas y vegetales)
•
Directiva 90/642/EEC (frutas y verduras)
Reglamento (CEE) No. 315/93 y Reglamento (CE) 1881/2006: sobre el
contenido máximo de contaminantes en los productos alimenticios.
En el caso de ingreso de “Conservas” tendrá que cumplir regla de origen el cual establece
que: la fabricación en la cual todas las hortalizas o frutos utilizados deben ser enteramente
obtenidos del país de origen, en este caso de Guatemala. Si se cumple esta condición,
entonces, se podrá aplicar a un ARANCEL DEL 0%. Esto porque Guate-
mala está dentro del régimen del SGP+(Sistema General de Preferencias) lo cual favorece a países en desarrollo para que puedan exportar al mercado
europeo. Caso contrario se aplicará el arancel del NMF (Nación Más Favorecida) las
cuales podrá oscilar entre 10%, 14.4%, 16%, hasta un máximo de 18.4% dependiendo el tipo de conservas.
Para mayor información comunicarse con Camara de Industria o la Asociación Guatemalteca de Exportadores
Conservas
Elaborado por:
Licda. Heidy Linares
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Precios y Canales de Distribución de Conservas
Precios y Canal es de Distribució n de la Miel para el Merc ado Europeo.
Estructura de precios para las conservas en la UE:
Según AED, los precios promedio de conservas en ala
Unión Europea son de US$1.01 por kilo. Dicha institución observa que el mayor precio lo obtienen las
conservas de frutillas (US$1.93 / kg) y las cerezas
( US$1.88 / kg). Le siguen las conservas de damasco y
mix de frutas y verduras (US$1.14 / kg) y los menores
precios corresponden a frutas en conservas como peras
(US$0.99 / kg) y duraznos (US$ 0.82 / kg
Los precios de los productos en los supermercados e
hipermercados han tenido un incremento en los últimos años de un 3.60 por ciento aproximado.
Nota: Otra fuente de información importante de información de precios en supermercados es El Corte
Inglés (www.elcorteingles.com)
Canales de Distribución de Conservas:
La cadena de distribución para el sector de las preparaciones de legumbres y hortalizas, esta dado por los
siguiente elementos:
El Productor agrícola y de demás insumos o Empresa
Exportadora procesadora de conservas (producer/exporter):
Producen y le dan valor agregado al producto, lo
empacan para enviarlo al importador. Generalmente
venden a otro canal de comercialización, antes
que a los detallistas.
Agente de compra y venta:
Compañías independientes que trabajan por
contrato con una o varias empresas
fabricantes. Vende a minoristas, supermercados, restaurantes, hoteles, tiendas
departamentales, entre otros.
Empresas minoristas/venta industrial: Varían por el destino del producto, estos pueden ser empresas minoristas
(pulperías, supermercados, entre otros), o que venden a
industrias como lo son los hoteles, restaurantes, entre
otros.
Esquema No. 1:
Canales de conservas en la Unión Europea
Empresas importadoras:
Estas empresas compran y venden los
productos, , a menudo ellos se encargan de los tramites de importaciones y
obtener la propiedad de las mercancías.
Empresa local manufacturera:
Empresas que se dedican a la transformación y acabado de los productos,
estas adquieren las materias primaras
de angentes o directamente de los
productosres o exportadores, y le realizan los cambios necesesarios (envasado
y etiquetado) para obtener un producto
terminado, el cual es vendido a agentes
de venta, detallistas, venta industrial y
minoriastas.
Fuente: Estudio de CBI “Mercado de Frutas y Hortalizas en Conserva”
Contactos Útiles para el empresario guatemalteco...
www.export.org.gt: La Asociación Guatemalteca de Exportadores –
AGEXPORT- es una entidad privada no lucrativa, fundada en1982,
con el propósito de promover y desarrollar las exportaciones de
Guatemala, agrupando a miles de pequeñas y medianas empresas
localizadas en toda la República. Su visión es “Hacer de Guatemala
un País Exportador” mediante la promoción del crecimiento de las
exportaciones, basados en la competitividad; contribuyendo así al
desarrollo económico y social de Guatemala en forma sustentable. La
Comisión de Manufacturas puede apoyarle en el proceso de exportación hacia la UE.
www.industriaguate.com: La Cámara de Industria es una Asociación
creada con el fin de promover el desarrollo y mejoramiento de la
industria en Guatemala, y por ende promueve y desarrolla el crecimiento permanente de todos sus sectores asociados.
Apoya a los pequeños y medianos empresarios en el proceso de
exportación a la Unión Europea u otros destinos, por medio de su
Gremial de Industriales Exportadores –GIEXPORT- y el Departamento de Apoyo a MIPYMES. Cuenta con más de 60 gremiales. La
Gremial de Fabricantes de Alimentos puede ser una buena fuente de
información.
FoodNews Weekly and Eurofood from AgraNet — http://
www.agra-net.com.
Confederation of the Food and Drink Industry in the EU
(CIAA) — http://www.ciaa.be.
• OEITFL, Organisation of the European Industries Transforming Fruit and Vegetables — http://www.oeitfl.org.
• AIJN, European Fruit Juice Association — http://
www.aijn.org.
Feria dirigida al sector de alimentos, entre los que se incluyen productos como
bebidas naturales y conservas de frutas y verduras.
Food and Beverage Logistics Exhibitions - Solutions and Trends (Italia)
Dirigida a los Servicios, tecnología y equipo para el manejo de los alimentos y
bebidas, como la cadena de suministros del comercio.
BioFach - World Organic Trade Fair (Alemania)
Feria dirigida al Sector de alimentos orgánicos: alimentos básicos y materias
primas, aditivos para la industria del cuidado personal. Agricultura orgánica y
comercialización: suministros agrícolas, medios y servicios
Productos orgánicos
Ley general de alimentos para la UE
Ecozept: http://www.organicfacts.net/details/germany/ecozept.html
(http://europa.eu.int/comm/food/food/index_es.htm)
Precios del mercado
Productos en conserva:
http://www.20minutos.es/noticia/11424/0/ECONOMIA/CONSUMO/
http://www.theworldwidegourmet.com/fruits/banana/
banana.htm
El corte ingles: cadena de supermercados en la unión europea http://
www.elcorteingles.es/supermercado/frameset.asp
Fichas técnicas
http://www.intracen.org/mns
http://www.todaymarket.com
http://www.agribusinessonline.com
Directorios industria de conservas
http://www.fao.org/inpho/content/documents/vlibrary/
ae620s/Pprocesados/FRU20.HTM
Food Ingredients Online — http://www.ifi-online.com.
Ferias más importantes del sector alimentario:
Información general sobre los aspectos sanitarios y fitosanitarios de la
Unión Europea
Protección fitosanitaria: http://ec.europa.eu/food/plant/index_en.htm
FoodProductionDaily.com
www.foodproductiondaily.com.
Europe
—
http://
FRUIT LOGISTICA/ International Trade Fair for Fruit and
Vegetable Marketing (Alemania)
Food
and
Beverage
International:
www.foodandbeverageinternational.com.
http://
Feria sobre productos de frutas y verduras, dirigida a importadores, exportadores, productores, comercializadores y proveedores de servicios de transporte e empaque de productos.
FoodAndDrinkEurope — http://www.foodanddrinkeurope.com.
International Food and Drink Exhibition (Grecia)
Inocuidad de los alimentos: http://ec.europa.eu/food/food/index_en.htm
Síntesis de legislación: http://europa.eu/scadplus/leg/es/s80000.htm