Download Rol de la Asociación Americana de Soya en la

Rol de ASA-IM en el Desarrollo de la Acuacultura
Jairo Amézquita
Neiva, Colombia, Septiembre 26, 2.012
Agenda !   Reseña ASA-­‐USSEC-­‐USB !   Estado de la Acuacultura – Producción por sp !   Retos !   Alimentos Balanceados ! Desarrollos Tecnológicos !   Oportunidades y Futuro !   Conclusiones Reseña ASA-­‐IM, USSEC, USB ASA – American Soybean Associa<on y sin animo de lucro
ü  Establecida en 1920, Privada
ü  Reúne a más de 27,000 productores americanos de
soya
USB– United Soybean Board ü  Creado por el Congreso en 1991
ü  Maneja el Programa “CHECKOFF”, que recolecta el 0.5%
por bushel, del precio de mercado cada temporada.
USSEC -­‐ U.S. Soybean Export Council ü  Establecida desde Octubre del
2005
ü  Junta Directiva: - 4 ASA, - 4 USB y - 7 Industrias aliadas /
asociaciones / Consejos estatales
Programas AREAS DE APOYO
ü 
Manejo de riesgos (Compras Internacionales)
ü 
Nutrición (avicultura, porcicultura, acuicultura,
ganadería)
ü 
Programa de manufactura de alimentos balanceados
(aves, cerdos, ganaderia, acuicultura)
ü 
Salud y nutrición humana
ü 
Usos industriales diversos
Programas TIPO DE ACTIVIDADES:
ü  Cursos en instituciones americanas
ü  Cursos RAPCO en México/CAM/SAM
ü  Seminarios /talleres locales, regionales
ü  Congresos/Expos internacionales
ü  Ensayos de producción alimento/animal
ü  Misiones de Compradores
ü  Asistencia técnica
ü  Programas de entrenamiento/educación continua
Donde estamos y operamos? ü  Servimos en 80 países a través de 150 representantes
ü  CASA MATRIZ : St. Louis, MO
ü  ASIA: Beijing, China / Taipei, Taiwan / Tokio, Japón / Seul,
Korea / Nueva Deli, India / Singapur, Malasia
ü  EUROPA: Amsterdam, Holanda
ü  AMERICAS: Guadalajara, Mexico
ü  Mexico, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Panama,
Venezuela, Colombia, Peru, Ecuador, Chile, Republica
Dominicana, Trinidad y Tobago, Jamaica, Barbados, y Canadá
Cómo lograrlo? ü Trabajando en cooperación mutua
ü Reportando necesidades
ü Fortaleciendo los sectores de producción
(eficientes, rentables y SOSTENIBLES)
ü Creando más demanda de producción
ü Comprando Soya U.S.A. !!!
Estado de la Acuacultura La población mundial se ha duplicado durante nuestra época (Hoy ~7’000 millones) FAO, 2010 9000
Poblacion (millones)
8000
7000
•  Commodity prices increase 130% since 2002
•  Population increase
•  Expanding economies
•  Increased standard of living
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
1940
1960
1980
2000
2020
2040
Producción Mundial (SOFIA, 2012)
2%
6%
1%
Producción Mundial (SOFIA, 2012)
Capturas (pesquerías) han
alcanzado sus límites…???
Capturas (pesquerías) han
alcanzado sus límites…???
Exportaciones de Harina de Pescado
del Perú (,000 TM - Globefish AN 11634)
Menos harina de pescado en el mercado mundial dirige
nuevamente los precios a valores record
País
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
China
813
1049
535
555
832
754
553
756
Alemania
153
236
209
166
192
269
133
121
Japan
197
170
174
150
148
117
113
95
Taiwan
83
84
57
39
47
61
34
43
Vietnam
na
na
na
na
63
63
38
47
UK
na
na
na
na
23
54
32
31
509
462
338
349
259
335
96
113
1.077
1.280
Otros
TOTAL
1.755
2.001
1.313
1.259
1.564
1.537
Quién produce el pescado?
Source: Hall, S. Blue Frontiers (2011), WorldFish Centre
Participación de la Acuacultura
ü 2010
ü 2030 (muy preliminar!!!)
ü ~39% de la px total
ü ~50% del pescado
consumido
ü ~79% de crecimiento de la
industria entre 2000-2010
ü ~17% de crecimiento de la
oferta entre 2000-2010
ü  ~50% de la px total
ü  ~60% del pescado
consumido
ü  ~75-85% de crecimiento de
la industria entre 2010-2030
ü  ~25-35% de crecimiento de
la oferta entre 2010-2030
De donde vendrá???
ü Más del 20% (Captura & Acuacultura)
ü SE Asia (Thai, Vietnam, Malasia, etc.)
ü China
ü S Asia (India, Bangladesh, etc.)
ü Latinoamérica y Norteamérica
ü Menos del 20% (Captura & Acuacultura)
ü Japon
ü Europa
ü África
Qué especies???
ü Más del 50% (Captura & Acuacultura)
ü Peces de agua dulce (Tilapia, Pangasius, Catfish y
otros)
ü Salmón
ü Camarón
ü Menos del 20% (Captura & Acuacultura)
ü Todos los restantes
Donde se consumirá???
ü Más del 20% (Captura & Acuacultura)
ü China
ü SE Asia (Thai, Vietnam, Malaysia, etc.)
ü S Asia (India, Bangladesh, etc.)
ü Latinoamérica
ü África
ü Menos del 20% (Captura & Acuacultura)
ü Europa
ü Norteamérica
ü Japón
Top Ten en USA…comparativo
Producción por especies SOFIA-2,012
Producción por especies SOFIA-2,012
Producción por especies SOFIA-2,012
Producción por especies SOFIA-2,012
Retos
ü  Mercado de commodities
ü  Control de enfermedades, riesgos biológicos y de clima
ü  Incremento de costos: alimentos y combustibles
ü  Medidas de sostenibilidad
ü  Grandes cantidades de capital son requeridas
ü  Industria relativamente joven que necesita experiencia y
manejo
ü  INFORMACIÓN…
El crecimiento poblacional, economías
en desarrollo y tecnología
están impactando la agricultura
ü  Conflictos, agua y tierra
ü  Oferta y demanda
ü  El consumidor hoy determina
que ofertamos!
ü  Bio-energeticos se están
produciendo de productos
agrícolas – 3% de
productos agrícolas
Producción en US 10’000 millones
de galones en 2009. 15’000
millones de galones en 2015.
ü  Futuros y noticias?
ü  Volatilidad en los mercados dificulta la planeación.
ü  Paises asiaticos en desarrollo continuarán
incrementando el consumo a medida que la clase
media crece (66% de clase media en Asia . 2.030)
Futuros…
Mercados de Futuros: Saint or Satin?
China anuncia que posiciona sus mercados de futuros para ser un factor determinante
en el establecimiento de precios mundiales de metales, energía y productos agrícolas.
10% petróleo, 30% of cobre y 53% del frijol de soya mundial!!!
http://futures.tradingcharts.com/menu.html
Alimentos Balanceados
Producción mundial industrial de
alimentos balanceados en 2010
(valores expresados como % en base a materia seca)
OTROS 3% 40% ACUICULTURA ~3% per year AVICULTURA 5% GANADO 22% CERDOS 30% TOTAL ESTIMATED INDUSTRIAL ANIMAL FEED
PRODUCTION IN 2008 – 626 MMT
(Source: Gill, 2008, and Peter Best, p-c. 2011)
(Est. 2.010: 718 MMT – 5% = 35 MMT (~US$300 billion))
Producción mundial industrial de
alimentos balanceados acuícolas en 2010
Proveer alimentos a una industria en
expansión es difícil.
ü  Competencia por una demanda creciente de ingredientes
ü  Expansión en la demanda de alimentos balanceados
ü  Volatilidad de precios
ü  Uso irrealista de harina de pescado
ü 57% de la h. de pescado va al 4% de la px. industrial!!!
Situación Harina de Pescado
!   Anchoveta se proyecta como futuro producto bandera
del Perú (Sábado, 17 Marzo 2012 (Andina).
ü  El ministro de la Producción, José Urquizo, lo señaló hoy, en el marco del
lanzamiento de la IV Semana de la Anchoveta.
ü  “Debemos resaltar que el consumo de la anchoveta debe ser
promovido por su alto valor nutritivo y el contenido de omega 3 y 6”;
Informó que esta IV Semana de la Anchoveta permitirá que 100
restaurantes marinos se sumen a esta campaña. Lamentablemente se
ha utilizado para obtener harina de pescado…cuando el consumo per
cápita es tan solo de 22 kg…
0 Fish Meal Soybean Meal may-­‐12 feb-­‐12 nov-­‐11 ago-­‐11 may-­‐11 feb-­‐11 nov-­‐10 ago-­‐10 may-­‐10 feb-­‐10 nov-­‐09 ago-­‐09 may-­‐09 feb-­‐09 nov-­‐08 ago-­‐08 may-­‐08 feb-­‐08 nov-­‐07 ago-­‐07 may-­‐07 feb-­‐07 nov-­‐06 ago-­‐06 may-­‐06 feb-­‐06 nov-­‐05 ago-­‐05 may-­‐05 Fishmeal and Soybean meal prices
http://www.indexmundi.com/commodities/
2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 Fish Meal Soybean Meal may-­‐12 feb-­‐12 nov-­‐11 ago-­‐11 may-­‐11 feb-­‐11 nov-­‐10 ago-­‐10 may-­‐10 feb-­‐10 nov-­‐09 ago-­‐09 may-­‐09 feb-­‐09 nov-­‐08 ago-­‐08 may-­‐08 feb-­‐08 nov-­‐07 ago-­‐07 may-­‐07 feb-­‐07 nov-­‐06 ago-­‐06 may-­‐06 feb-­‐06 nov-­‐05 ago-­‐05 may-­‐05 Fishmeal and Soybean meal cost US$/unit protein
(estimated using 65 % and 48% protein)
35 30 25 20 15 10 5 Nuevas tecnologías se están desarrollando, así
también deben desarrollarse nuevos alimentos
para la acuacultura.
Reducir impacto ambiental
ü Reducir
ü Uso de energía
ü Agua-limitar descargas
ü Descarga de nutrientes
ü Uso Ingredientes marinos
Mas presión en
calidad de
alimentos (food)
Optimizar eficiencia económica
ü Incrementar producción
ü Mejoramiento genético
ü Sanidad acuícola
ü Nutrición
ü Manejo: > Densidad no
necesariamente significa
mayores retornos económicos,
mejor crecimiento y
sobrevivencia!!
ü Administración del negocio
El optimizar retorno económico
dependerá de tecnologías de
producción, genética y nutrición
adecuadas
Retos para producción de alimentos
ü Actualmente se tienen equipos muy avanzados
para procesar alimentos pero “utilizamos
formulaciones / conceptos nutricionales
acordes con ello? o serán anticuados”!!!
Manufactura de alimentos
ü Costo continuará siendo critico
ü Costo de energía (distribución, procesamiento)
ü Transporte
ü Eficiencias en molienda
ü Vapor / Secado / Enfriado
ü Extrusión y peletizado
ü Gelatinización es crítica
ü Adición de aceite (fuente)
ü Empaque y distribución
Lowest Cost Feed
• High Fiber
• Low Protein
• Low Digestible Energy
= Increased FCR
EN TIEMPOS DE
RETOS ECONÓMICOS
ALIMENTOS CON
FORMULACIONES COSTO EFICIENTES
MÁXIMO INGRESO
POR COSTO DE
ALIMENTACIÓN
Formulaciones
ü Industria avícola
ü Cambió la formulación de menor costo (least cost)
ü Usa modelos económicos y formulaciones para
determinar la mejor eficiencia económica
ü Alimentos acuícolas
ü Pocos usan siquiera least cost formulations
ü Para la mayoría de las especies, tenemos información
nutricional limitada y pocos modelos de producción
ü Necesitamos conocer el mejor retorno económico de
los alimentos de acuerdo con el sistema de cultivo
Formulaciones
ü  Aunque algunas dietas de engorde para peces de agua
dulce no incluyen H. de pescado, aquellos que la usan
pueden/deben dejar de usarla o reducir su inclusión.
ü  La mayoría de dietas para peces marinos y camarón
usan H. de pescado, tenemos que remplazarla cuando
sea posible/prudente.
ü La H. de pescado entra en las formulaciones debido
a:
ü Contenido total de AA sulfurados (ver estudios de Dr. A.
Davis)
ü Alto contenido de ácidos grasos poli insaturados
ü Densidad de nutrientes
ü Palatabilidad
ü Es forzada en las formulaciones
Formulaciones
ü Remplazar ingredientes marinos con:
ü Productos locales cuando sea posible
ü Nutrientes equivalentes de fuentes menos costosas
ü Harinas vegetales (ej. Pasta de soya,
concentrados protéicos, etc.)
ü Harinas de subproductos animales (M&B, aves,
etc.)
ü Cualquiera que fuere lo que utilizamos, hay que
ajustar los procesos de producción de alimentos,
contenido nutricional y palatabilidad.
Dejar de “sobre formular”
ü  Muchos de los alimentos para acuicultura están sobre
formulados y utilizan ingredientes caros!
ü  La mayoría utilizan altos niveles de harina de pescado.
Recurso finito y lo estamos haciendo no sostenible.
ü Por que?
ü  Control nutricional pobre, hace la formulación
fácil!!!
ü  Lo piden los productores y técnicos???
ü  Es lo que hemos hecho “tradicionalmente”???
La Planta
ü  Calidad de ingredientes es crítico en formulación
ü > 2000 ingredientes de donde escoger
ü Menos de 12 se utilizan a nivel industrial
ü  Calidad nutricional y costo
ü  El productor quiere el mas barato (será la mejor opción? NO!)
ü Ingredientes caros
ü Mejor calidad, mejor perfil y disponibilidad/digestibilidad de
nutrientes
ü Ingredientes baratos
ü Menor calidad, baja digestibilidad, etc.
ü Cual es el ingrediente mas eficiente en costo?
ü Ahorrar centavos en alimento para perder pesos en
producción!!!!???
Opciones ??? y Oportunidades
!   Uso de Proteína vegetal: Harina de Soya
!
!
!
!
!
Cualidades nutricionales, perfil de AA
Composición constante
Costo razonable
Suministro permanente
Constante desarrollo tecnológico
Alimentos sostenibles
Reto: identificar opciones sostenibles y
económicamente viables a la Harina de Pescado
Alimentos Acuícolas con base en Soya
Más de 30 MTM anuales de peces omnívoros están siendo
producidas con dietas solo-vegetales cuya fuente primaria de
proteína es la Soya
Programa de ASA-IM con Soya para
Nutrición de Camarones
Harina de pescado fue substituida x
harina de aves (subproducto) -2005
Harina de aves (subproducto) fue
substituida x harina de soya - 2006
Harina de Soya fue evaluada
contra harina de pescado y harina
de aves (subproducto) - 2007
Harina de Soya fue substituida
por SPC – 2008 – 2011 //
IP HP Soy NGM 2012
Parámetros de Producción en prueba de campo
comercial (50%, 75% de reemplazo de harina de
Pescado & control)
México
Ecuador
Colombia
50%
C
50%
C
75%
50%
C
Stocking (org/m2)
27.5
27.5
7.2
7.2
41
37.5
40
Mean weight (g)
18.1
20.4
16.5
15.6
10.9
9.6
9.9
Growth (g/wk)
0.68
0.77
1.09
0.92
0.65
0.60
0.59
Survival (%)
72.3
65.3
45.7
58.9
71.5
69.1
72.1
Yields (kg/ha)
2665
2937
535
657
3208
2690
2941
2.5
2.3
1.0
1.1
1.13
1.26
1.14
FCR
SPC (Concentrado Protéico de Soya)
Fuente protéica
Harina de pescado (FM)
Concentrado Protéico de Soya
(SPC)
Harina de Soya (SBM)
ü 
ü 
ü 
ü 
Nivel protéico (%CP)
65 – 72
65 – 75
44 – 48
Bajo nivel de carbohidratos que da espacio en la formulación
Fuente protéica con alto potencial de costo beneficio
Numerosos estudios demuestran su factibilidad en dietas para
organismos acuáticos
Menor presencia de factores antinutricionales
Perfil de AA del SPC
Resultados de campo con SPC – 2.008
Concentrado Proteico de Soya (SPC)
Muchas investigaciones para reemplazar Harina de Pescado
con SPC en dietas para peces marinos se adelantan en
centros de investigación del mundo
Futuro crecimiento de la Acuacultura
ü Gran parte del crecimiento de la Acuacultura se
prevé sea en el sector marino
ü Limitación de agua dulce para expandir la industria
ü Alta demanda de pescado y camarones marinos
cultivados como respuesta a las menores capturas
Ejemplo 1: Cobia
ü Dietas con alta inclusión de Soya rindieron tanto
como dietas con 64% de harina de pescado
ü 3% de Harina de pescado + 40% de SPC + 30% de
SBM
Ejemplo 2: Cobia
ü  DE: 10%FM + 23%SPC + 21%SBM vs DC: >45%FM
Ejemplo 2: Cobia
ü  DE: 10%FM + 23%SPC + 21%SBM vs DC: >45%FM
Pruebas con Tilapia
ü Dietas con alta inclusión de Soya > 52% y 0% de
harina de pescado. Solo 3,53% de fish oil.
* Costos e ingresos están en China RMB
Conversion US$1.00 = RMB 6.6
ASA 32/6 Growout Aquafeed
(No. 3, No. 4 & No. 5 Extruded, Floating Pellet)
Ingredient
Soybean Meal 47.5
Wheat, SWW
Wheat middlings
Corn Gluten Meal 60%
Fish Oil, Unspec.
Soy lecithin
Ca Phosphate Mono
Vit PMX Roche 2118
Min PMX F-1
Ethoxyquin
% of total
52.8
23.6
10.0
6.0
3.53
1.0
2.7
0.1
0.25
0.02
Avances en investigación con Soya
Nuevas investigaciones hacen de la Soya una opción
aún más viable para alimentos acuícolas sostenibles
Tecnología Molecular,
IP Soy High Protein
ü High protein soybean meals:
57-64% CP
ü Ultra-low oligosaccharides a: < 1%
ü Ultra-low trypsin inhibitors b:
< 10,000 TIU
ü  a oligosaccharides carbohydrates that inhibit
digestion or cause allergic
reaction in intestine
ü  b trypsin inhibitors - proteins that
inhibit digestion
Tecnología Molecular,
IP Soy High Protein
ü Alternativa non-GMO
ü Bajo nivel de stachyosa y raffinosa
ü Bajo nivel de inhibidores de tripsina
ü  Potencial para reemplazar harina de
pescado (50% en alevines de Salmon)
ü  Mejor digestibilidad de AA
ü  Provee más flexibilidad al formular
alimentos acuícolas
Resultados de pruebas: Cobia,
Yellowtail y Seabass
Resultados de pruebas: Cobia
Resultados de pruebas: Yellowtail
Resultados de pruebas: Seabass
Pruebas de campo ASA-IM
2012-2013 con SG-3010 Navita®
1.  L. vannamei shrimp – Panama and Philippines
2.  Cobia and trout – Colombia
3.  Trout and Paiche – Peru
4.  European sea bass & sea bream – Greece and
Spain
5.  Asian sea bass – Indonesia
U.S. Qualified State
Soybean Boards
Investigaciones ASA-IM en curso
2012-2013 con Soya
ü  New Soy Uses in Aquaculture - Rick Barrows, USDA ARS
ü  California Yellowtail, White Sea Bass research update MarkDrawbridge,Hubbs-SeaWorld Research Institute
ü  Summer Flounder research update – David Bengston,
Univ. of Rhode Island
U.S. Qualified State
Soybean Boards
Investigaciones ASA-IM en curso
2012-2013 con Soya
ü  Pompano research update – Daniel Benetti, Univ. of Miami
ü  Milkfish research update – Relicardo Coloso, Southeast
Asian Fisheries Development Centeri
ü  Taurine in Aquaculture – Terry Hanson, Auburn University
U.S. Qualified State
Soybean Boards
Reemplazo de Aceite de Pescado
ü  Uso de una combinación de aceites vegetales durante la
mayor parte del ciclo, seguido de una dieta con aceite de
pescado para permitir la acumulación de EPA y DHA
ü  Pruebas con Yellowtail (Kampachi)
ü  Prueba en colaboración con Hubbs SeaWorld Research
Institute y Southern Illinois University
U.S. Qualified State
Soybean Boards
Conclusiones
Futuro del seafood???
> concentración en la Acuacultura de
algunas sp (Salmón, Camarón, Tilapia, Pangasius
y peces marinos???)
ü Foco en costos y economía de escala
ü Foco en marketing y distribución
ü Mercadeo y segmentación de productos
> concentración en venta al detal
en mercados de paises desarrollados y en vía de
desarrollo
FAO, 2.010
Futuro del seafood???
ü Tendencia global de “maquilar” producción y
proceso
ü Asia (China, Tailandia, Vietnam e India)
ü También
ü Marruecos – enlatados
ü Polonia / Países Bálticos – marinados / ahumados
ü Crecimiento de la producción en paises
desarrollados y en vía de desarrollo
ü EU, US y Japon importarán (66%) productos
acuícolas de Asia, Sur y Centroamérica
Futuro del seafood???
ü Next China…: Vietnam….
ü En 2.008 fue el 5º exportador mundial de productos
acuícolas con Pangasius, Camarón y Tilapia
ü + 2.008 creciendo como importador y además como
reprocesador, también incrementó el consumo interno
ü Sostenibilidad del Negocio(gobernado por WTO)
ü Retos :
ü Cómo asegurar la sostenibilidad de la producción???
ü Cómo asegurar el desarrollo sostenible de la Acuacultura???
ü Cómo asegurar la sostenibilidad del Negocio???
Futuro de los precios???
aumento va a ser lento
ü Crecimiento de la población
ü Pequeño crecimiento del consumo y la producción
algo limitada
ü Capturas no se incrementarán
ü Acuacultura incrementado lentamente
ü Factores como cambio climático y enfermedades
afectarán negativamente, mientras la tecnología
mejorará
Futuro de los precios???
ü  Impacto en los precios: ligeros incrementos
ü Ciclos de precios incomodará a los mercados
ü Rentabilidad de la industria se basará en:
ü innovación tecnológica
ü predicción del desarrollo
ü reducción de costos
ü mercadeo objetivo
ü La acuacultura proporcionará alimento y pautas:
ü Económicas
ü Sociales
ü Criterios medioambientales para el desarrollo
POTENCIAL DE AUMENTO DE CONSUMO:
Si la población sigue la recomendación de consumo
de 64 gr de seafood por día…hoy es 52 gr!!!
54MMT
~ 32 %
Recordemos que la producción
finalmente está basada en la
interacción de varios procesos.
NUTRICION$
$
SALUD
$ACUICOLA
GENETICA Y
MANEJO
Nosotros necesitamos alimentar el
mundo, hay muchas opciones… la
Acuacultura es una de ellas,
hagámosla de una manera
responsable y en armonía con el
medio ambiente
Soya Americana
●  Renovable
●  Expandible
●  Producida Responsable y Sosteniblemente
Gracias por su tiempo
www.soyaqua.org
JAmezquita@ct.asaim.org
Un agradecimiento a todos los Consultores ASA-IM /
USSEC por su contribución para esta presentación y
sus investigaciones para el crecimiento de la
Industria Acuícola Global