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GUÍA BÁSICA DE EXPORTACIÓN A LA UNIÓN EUROPEA Alimentos Preparados y Bebidas INDICE 1 Perfil de la Unión Europea ....................................................................................... 5 1.1 Mapa de la Unión Europea ................................................................................. 5 1.2 La Unión Europea, antecedentes y conformación .................................................. 5 1.2.1 2 Entorno Económico y demográfico ............................................................................ 8 2.1 Características Generales ............................................................................... 8 2.2 Contexto macroeconómico ............................................................................ 15 2.1 El comercio de la Unión Europea (Análisis del comercio general) ........................... 18 2.2 Comercio bilateral con Guatemala ..................................................................... 23 2.2.1 3 Principales instituciones de la Unión Europea .................................................. 8 Exportaciones de Guatemala hacia la Unión Europea ..................................... 23 El acceso del sector de alimentos al mercado de la Unión Europea .............................. 25 3.1 Principales características del mercado del sector específico ................................. 25 3.2 Principales productos con potencial para los empresarios Guatemaltecos .............. 30 3.3 Tratamiento arancelario del sector .................................................................... 32 3.4 Regulaciones no arancelarias ........................................................................... 33 3.4.1 Instituciones que se dedican al cumplimiento de las normativas de la UE relacionadas al sector de alimentos y bebidas ......................................................... 33 4 3.4.2 Reglamento general de legislación y seguridad alimentaria: ........................... 34 3.4.3 Higiene alimentaria (HACCP): ..................................................................... 35 3.4.4 Contaminantes en los alimentos, materiales en contacto con los alimentos: ..... 35 3.4.5 Contaminantes/trazas: .............................................................................. 36 3.4.6 Controles de importación de artículos alimentarios: ....................................... 36 3.4.7 Trazabilidad: ............................................................................................ 36 3.4.8 Requisitos específicos para cada uno de los productos del sector ..................... 36 3.5 Reglas de Origen ............................................................................................ 37 3.6 Impuestos locales ........................................................................................... 43 3.6.1 El Impuesto sobre el Valor Añadido en la Unión Europea ................................ 43 3.6.2 Impuestos especiales: ............................................................................... 45 Requerimientos de entrada del sector a Unión Europea ............................................. 46 4.1 Requisitos para exportar desde Guatemala ........................................................ 46 4.2 Requisitos generales para importar productos en la Unión Europea ...................... 47 4.2.1 5 Procedimiento de importación en la Unión Europea ........................................ 47 4.3 Etiquetado para exportar a la UE ..................................................................... 49 4.4 Normativa del AdA aplicable a los productos del sector. ..................................... 53 Mercadeo Internacional ......................................................................................... 54 5.1 Canales de Distribución ................................................................................... 54 5.1.1 Canal de distribución para ingredientes para productos finales ........................ 54 5.1.2 Canal de distribución para productos finales ................................................. 55 5.2 Tendencias de consumo................................................................................... 56 5.3 Precios de referencia ....................................................................................... 59 5.4 Identificando y contactando potenciales compradores (la promoción comercial) ...... 73 1 5.4.1 Importadores de mermeladas ..................................................................... 76 5.4.2 Importadores de conservas de frutas y verduras ........................................... 80 5.4.3 Importadores de purés de frutas ................................................................. 81 5.4.4 Importadores de galletas ........................................................................... 82 5.5 6 7 Caso Práctico de exportación ................................................................................. 86 6.1 PASOS PREVIOS A LA EXPORTACION ................................................................ 86 6.2 CASO PRÁCTICO ............................................................................................. 89 Conclusiones y Recomendaciones ........................................................................... 94 7.1 8 Ferias y misiones comerciales .......................................................................... 84 Conclusiones .................................................................................................. 94 ANEXOS .............................................................................................................. 97 8.1 Precios de referencia en Alemania ..................................................................... 97 8.2 Precios CIF de referencia en Países Bajos..........................................................104 8.3 Precios de referencia CIF en España .................................................................111 2 3 4 GUIA BÁSICA DE EXPORTACIÓN A LA UNIÓN EUROPEA ALIMENTOS Y BEBIDAS 1 PERFIL DE LA UNIÓN EUROPEA 1.1 Mapa de la Unión Europea 1.2 La Unión Europea, antecedentes y conformación La Unión Europea (UE) es una entidad geopolítica del continente europeo que está conformada a noviembre del 2014 por 28 Estados Miembros; aunque los beneficios del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea están vigentes para 27 miembros únicamente, porque Croacia ingresó a la Unión Europea después de la ratificación del Acuerdo. El antecedente de la conformación de la Unión Europea se dio al finalizar la Segunda Guerra Mundial con la Declaración Schuman, realizada en el año de 1950, la cual marcó el inicio de la construcción europea, la que consistía someter las producciones de acero y carbón productos necesarios para la industria de fabricación de armas a una única autoridad, la idea radicaba 5 en que al estar unidos los países que producían este tipo de insumos se les complicaría iniciar una lucha entre sí; por lo cual en el año de 1951, se firma el Tratado que institucionaliza la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), en País Francia. La CECA es constituida por Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo; países que lograron sentar las bases para convertirse en una potencia para la industria del acero lo cual apoyo el desarrollo económico del continente. El tratado CECA expiró en 2002. En el ámbito económico, político y social, el grupo de los seis países se fijaron la meta de lograr un mercado común que permitiese la libre circulación de personas, mercancías y de capitales, y mediante el Tratado de Roma firmado en el año de 1957 construyeron la Comunidad Económica Europea (CEE) es el ente internacional, supranacional, y con autonomía financiera, que sería la base para la conformación de la UE. En 1965, se firma un tratado que fusiona los ejecutivos de las tres comunidades europeas por medio de la creación de la Comisión Europea (CE) y el Consejo de la Unión Europea (CUE). El Acta Única Europea firmada en febrero de 1986 entró en aplicación en julio de 1987, y tuvo por misión la consolidación del mercado interior en 1993 y permitiendo la libre circulación igualmente de capitales y servicios. Por este tratado, las competencias comunitarias son ampliadas a los dominios de la investigación y el desarrollo tecnológico, medio ambiente y política social. El Acta Única consagró también la existencia del Consejo Europeo, que reúne los jefes de estado y de gobierno e impulsa una iniciativa común en materia de política así como una cooperación en materia de seguridad. La fortaleza de la Comunidad Económica Europea, fue sumando nuevos miembros a partir del año 1973 en donde se incorporó a la CEE Reino Unido, Irlanda y Dinamarca; en el año de 1981 Grecia; en 1986 España y Portugal; Alemania oriental en 1990. El Tratado de Maastricht el cual le dio vida a lo que llamamos hoy la Unión Europea, firmado en febrero de 1992 y cobró vigencia en 1993, este introdujo una nueva estructura institucional, vigente hasta la aplicación del Tratado de Lisboa. Con lo cual se establecieron los tres pilares de la Unión Europea: a) El primer pilar era el pilar comunitario, que correspondía a las tres comunidades (la Comunidad Europea, la Comunidad Europea de la Energía Atómica y la antigua Comunidad Europea del Carbón y del Acero); 6 b) El segundo era el pilar correspondiente a la política exterior y de seguridad común; c) y el tercero pilar correspondiente a la cooperación policial y judicial en materia penal. Diagrama de la Construcción de la Unión Europea Firmado 1948 En vigencia 1948 Documento Tratado de Brusela s 1951 1952 Tratad o de París 1954 1955 Tratado de Bruselas 1957 1958 Tratad o de Roma 1965 1967 Tratad o de fusión 1975 N/A Declaración de la Unión Europea 1986 1992 1987 1993 Acta Única Tratado Europea Maastricht 1997 1999 de Tratado de Ámsterda m 2001 2003 Tratad o de Niza 2007 2009 Tratado de Lisboa Tres pilares de la Unión Europea: Comunidades Europeas: Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom) Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) Comunidad Económica Europea (CEE) Asuntos de Justicia y de Interior (AJI) TREVI Cooperación Política Europea (CPE) Comunidad Europea (CE) Unión Europea(UE) Cooperación Judicial y Policial en materia Penal(CJPP) Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) Fuente: Wikipedia El Tratado de Maastricht también creó la ciudadanía europea y permitió circular y residir libremente en los países de la comunidad, así como el derecho de votar y ser elegido en un estado de residencia para las elecciones europeas o municipales. Con este tratado también se decidió la creación de una moneda única europea, el Euro, que entró en circulación en 2002 bajo control del Banco Central Europeo; a excepción del Reino Unido, Dinamarca y Suecia países miembros de la Unión Europea que no adoptaron esta moneda única. Un hecho importante en la historia de la Unión Europea se dio el 13 de diciembre de 2007 en donde se firmó el Tratado de Lisboa el cual tenía el objetivo mejorar el funcionamiento de la Unión Europea mediante la modificación del Tratado de Maastricht y el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea; con lo cual se mejoró el proceso de la toma de decisiones del Consejo de la Unión Europea mediante el voto por mayoría cualificada, se creó las figuras de Presidente del Consejo Europeo y Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Ya constituida la Unión Europea se sumaron a este bloque Austria, Finlandia y Suecia en 1995; Letonia, Lituania, Polonia, República Checa, Hungría, Eslovaquia, Eslovenia, Malta y Chipre en el año 2004; Rumania y Bulgaria 7 en el 2007 y Croacia en el año 2013 siendo el miembro número 28 de la Unión. 1.2.1 Principales instituciones de la Unión Europea Las principales instituciones que conforman la Unión Europea son: El Consejo Europeo, es la institución que reúne a los líderes nacionales y europeos, así mismo establece las prioridades generales de la UE; el consejo es quien genera las políticas, pero no tiene la potestad de aprobar leyes. El Parlamento Europeo, está integrado por congresistas elegidos directamente por los ciudadanos europeos, a quienes representan. Las funciones básicas son tres: Las funciones principales del Parlamento Europeo son tres: a) “Debatir y aprobar, junto con el Consejo, la legislación de la UE b) someter a control a otras instituciones de la UE, en especial a la Comisión, para garantizar su funcionamiento democrático c) Debatir y adoptar, junto con el Consejo, el presupuesto de la UE.”1 La Comisión Europea, promueve los intereses de la UE en su conjunto, sus representan son electos por los gobiernos. 2 ENTORNO ECONÓMICO Y DEMOGRÁFICO 2.1 Características Generales Nombre oficial. Unión Europea Superficie. 4,324,782 km2 Países que integran la Unión Europea: Países que integran la Unión Europea y año en el cual se adhirieron Alemania (1952) 1 Descripción Año de entrada en la UE: miembro fundador (1952) Capital: Berlín Superficie total: 356 854 km² Número de habitantes: 82 millones Moneda: Miembro de la zona euro desde 1999 (€) Espacio Schengen: Miembro del espacio Schengen http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/european-parliament/index_es.htm 8 Países que integran la Unión Europea y año en el cual se adhirieron Descripción desde 1985 Austria (1995) Bélgica (1952) Bulgaria (2007) Año de entrada en la UE: 1995 Capital: Viena Superficie total: 83 870 km² Número de habitantes: 8,3 millones Moneda: Miembro de la zona euro desde 1999 (€) Espacio Schengen: Miembro del espacio Schengen desde 1995 Año de entrada en la UE: miembro fundador (1952) Capital: Bruselas Superficie total: 30 528 km² Número de habitantes: 10,7 millones Moneda: Miembro de la zona euro desde 1999 (€) Espacio Schengen: Miembro del espacio Schengen desde 1985 Año de entrada en la UE: 2007 Capital: Sofía Superficie total: 111 910 km² Número de habitantes: 7,6 millones Moneda: lev (лв) Espacio Schengen: No es miembro de Schengen Chipre (2004) Año de entrada en la UE: 2004 Capital: Nicosia Superficie total: 9 250 km² Número de habitantes: 0,8 millones Moneda: Miembro de la zona euro desde 2008 (€) Espacio Schengen: No es miembro de Schengen Croacia (2013) Año de entrada en la UE: 2013 Capital: Zagreb Superficie total: 56.594 km² Población: 4.398.150 habitantes Moneda: kuna Espacio Schengen: Está previsto que Croacia se sume al espacio Schengen en 2015 País que no goza a 2014 los beneficios del Acuerdo de Asociación Año de entrada en la UE: 1973 Capital: Copenhague Dinamarca (1973) 9 Países que integran la Unión Europea y año en el cual se adhirieron Descripción Superficie total: 43 094 km² Número de habitantes: 5,5 millones Moneda: corona danesa (kr.) Espacio Schengen: Miembro del espacio Schengen desde 1996 Eslovaquia (2004) Eslovenia (2004) España (1986) Estonia (2004) Finlandia (1995) Francia (1952) Año de entrada en la UE: 2004 Capital: Bratislava Superficie total: 48 845 km² Número de habitantes: 5,4 millones Moneda: Miembro de la zona euro desde 2009 (€) Espacio Schengen: Miembro del espacio Schengen desde 2007 Año de entrada en la UE: 2004 Capital: Liubliana Superficie total: 20 273 km² Número de habitantes: 2 millones Moneda: Miembro de la zona euro desde 2007 (€) Espacio Schengen: Miembro del espacio Schengen desde 2007 Año de entrada en la UE: 1986 Capital: Madrid Superficie total: 504 782 km² Número de habitantes: 45,8 millones Moneda: Miembro de la zona euro desde 1999 (€) Espacio Schengen: Miembro del espacio Schengen desde 1991 Año de entrada en la UE: 2004 Capital: Tallin Superficie total: 45 000 km² Número de habitantes: 1,3 millones Moneda: Miembro de la zona euro desde 2011 (€) Espacio Schengen: Miembro del espacio Schengen desde 2007 Año de entrada en la UE: 1995 Capital: Helsinki Superficie total: 338 000 km² Número de habitantes: 5,3 millones Moneda: Miembro de la zona euro desde 1999 (€) Espacio Schengen: Miembro del espacio Schengen desde 1996 Año de entrada en la UE: miembro fundador (1952) Capital: París 10 Países que integran la Unión Europea y año en el cual se adhirieron Descripción Superficie total: 550 000 km² Número de habitantes: 64,3 millones Moneda: Miembro de la zona euro desde 1999 (€) Espacio Schengen: Miembro del espacio Schengen desde 1985 Grecia (1981) Año de entrada en la UE: 1981 Capital: Atenas Superficie total: 131 957 km² Número de habitantes: 11,2 millones Moneda: Miembro de la zona euro desde 2001 (€) Espacio Schengen: Miembro del espacio Schengen desde 1992 Hungría (2004) Año de entrada en la UE: 2004 Capital: Budapest Superficie total: 93 000 km² Número de habitantes: 10 millones Moneda: forint (Ft) Espacio Schengen: Miembro del espacio Schengen desde 2007 Año de entrada en la UE: 1973 Capital: Dublín Superficie total: 70 000 km² Número de habitantes: 4,5 millones Moneda: Miembro de la zona euro desde 1999 (€) Espacio Schengen: No es miembro de Schengen Irlanda (1973) Italia (1952) Año de entrada en la UE: miembro fundador (1952) Capital: Roma Superficie total: 301 263 km² Número de habitantes: 60 millones Moneda: Miembro de la zona euro desde 1999 (€) Espacio Schengen: Miembro del espacio Schengen desde 1990 Letonia (2004) Año de entrada en la UE: 2004 Capital: Riga Superficie total: 65 000 km² Número de habitantes: 2,3 millones Moneda: Miembro de la zona euro desde 2014 (€) 11 Países que integran la Unión Europea y año en el cual se adhirieron Descripción Espacio Schengen: Miembro del espacio Schengen desde 2007 Lituania (2004) Luxemburgo (1952) Malta (2004) Países Bajos (1952) Polonia (2004) Portugal (1986) Año de entrada en la UE: 2004 Capital: Vilna Superficie total: 65 000 km² Número de habitantes: 3,3 millones Moneda: litas (Lt) Espacio Schengen: Miembro del espacio Schengen desde 2007 Año de entrada en la UE: miembro fundador (1952) Capital: Luxemburgo Superficie total: 2 586 km² Número de habitantes: 0,5 millones Moneda: Miembro de la zona euro desde 1999 (€) Espacio Schengen: Miembro del espacio Schengen desde 1985 Año de entrada en la UE: 2004 Capital: La Valeta Superficie total: 316 km² Número de habitantes: 0,4 millones Moneda: Miembro de la zona euro desde 2008 (€) Espacio Schengen: Miembro del espacio Schengen desde 2007 Año de entrada en la UE: miembro fundador (1952) Capital: Amsterdam Superficie total: 41 526 km² Número de habitantes: 16,4 millones Moneda: Miembro de la zona euro desde 1999 (€) Espacio Schengen: Miembro del espacio Schengen desde 1985 Año de entrada en la UE: 2004 Capital: Varsovia Superficie total: 312 679 km² Número de habitantes: 38,1 millones Moneda: zloty (zł) Espacio Schengen: Miembro del espacio Schengen desde 2007 Año de entrada en la UE: 1986 Capital: Lisboa Superficie total: 92 072 km² 12 Países que integran la Unión Europea y año en el cual se adhirieron Descripción Número de habitantes: 10,6 millones Moneda: Miembro de la zona euro desde 1999 (€) Espacio Schengen: Miembro del espacio Schengen desde 1991 Reino Unido (1973) Año de entrada en la UE: 1973 Capital: Londres Superficie total: 244 820 km² Número de habitantes: 61,7 millones Moneda: libra esterlina (£) Espacio Schengen: No es miembro de Schengen República Checa (2004) Año de entrada en la UE: 2004 Capital: Praga Superficie total: 78 866 km² Número de habitantes: 10,5 millones Moneda: corona checa (Kč) Espacio Schengen: Miembro del espacio Schengen desde 2007 Año de entrada en la UE: 2007 Capital: Bucarest Superficie total: 237 500 km² Número de habitantes: 21,5 millones Moneda: leu Espacio Schengen: No es miembro de SchengenNo es miembro de Schengen Rumanía (2007) Suecia (1995) Año de entrada en la UE: 1995 Capital: Estocolmo Superficie total: 449 964 km² Número de habitantes: 9,2 millones Moneda: corona sueca (kr) Espacio Schengen: Miembro del espacio Schengen desde 1996 Fuente: Elaboración propia en base a información de http://europa.eu/about-eu/countries/index_es.htm Población total: 511,434,812 (Julio 2014 est.) La población total de la Unión Europea es de 511 millones de habitantes, en donde el 35% de la población tiene entre 25 y 49 años de edad; el 11% de la población tiene entre 15 y 24 % de edad y el 16% de niños y adolescentes entre las edades 13 de 0 a catorce años. Los países con mayor número de niños son Irlanda y Francia; mientras los dos países con más número de adultos mayores son Italia y Grecia. Grafica No.1 Porcentaje por grupos de edad de la población de la UE 27 en el 2013 13% 16% 5% Proporción de la población entre 0-14 años 11% 20% Proporción de la población entre 15-24 años Proporción de la población entre 25 y 49 años Proporción de la población entre 50 -64 años Proporción de la población entre 65-80 años 35% Proporción de la población mayor de 80 años Fuente: Eurostat Tabla No 1 Distribución de la Población por edades y países de la Unión Europea 2014 Proporción de la población entre 014 años Proporción de la población entre 1524 años Proporción de la población entre 25 y 49 años Proporción de la población entre 50 64 años Proporción de la población entre 6580 años Proporción de la población mayor de 80 años Porcentaje por grupos de edad de la población de la UE 27 Irlanda 15.6 11.5 35 19.7 13.1 5.1 21.9 11.7 37.7 16.4 9.3 2.9 Francia 18.6 12.1 32.5 19.3 11.9 5.6 Reino Unido 17.6 12.9 34.2 18.1 12.5 4.7 Dinamarca 17.4 12.8 32.8 19.1 13.7 4.2 Holanda 17.2 12.2 33.5 20.3 12.6 4.2 Belgica 17 12 33.9 19.5 12.3 5.3 Luxemburgo 17 12.2 38.5 18.4 10.1 3.9 Suecia 16.9 12.9 32.8 18.3 13.9 5.2 Chipre 16.4 15 37.6 17.9 10.3 2.9 Finlandia 16.4 12.2 31.6 21 13.8 5 Estonia 15.7 11.8 34.5 20 13.3 4.7 Romania 15.7 11.8 36.3 20 12.5 3.8 Slovakia 15.4 13 38.2 20.3 10.1 3 España 15.2 9.9 38.9 18.4 12.2 5.5 14 Polonia 15 12.8 36.6 21.3 10.5 3.7 Rep. Checa 14.8 11.1 Portugal 14.8 10.7 37.3 20 12.9 3.9 35.4 19.8 14.1 Grecia 14.7 5.3 10.6 35.9 18.7 14.4 5.7 Lithuania Malta 14.7 13.5 33.3 20.2 13.4 4.8 14.6 13.2 33.8 21.3 13.4 3.7 Slovenia 14.5 10.5 36.6 21.4 12.6 4.5 Latvia 14.4 12 34.4 20.4 14.1 4.7 Hungria 14.4 12.1 35.5 20.8 13.1 4.1 Austria 14.4 12.1 35.8 19.7 13.1 5 Italia 14 9.9 35.3 19.7 14.9 6.3 Bulgaria 13.6 10.9 35.1 21.2 14.9 4.3 Alemania 13.1 10.9 34.1 21.1 15.3 5.4 Fuente: Eurostat Moneda local : Euro Países que han adoptado el euro Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Chipre, Finlandia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia, España 2.2 Países que no adoptaron en Euro Dinamarca, Suecia, Reino Unido Países que adoptarán el Euro en un futuro Bulgaria, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Rumania, República Checa y Croacia Contexto macroeconómico En 2013, el PIB de la UE se cifró en 13,025,472.7 millones de euros, lo cual sitúa a la Unión Europea con una economía mayor a la de Estados Unidos y Japón; la economía de la Unión Europea tuvo una crisis y empezó a recuperarse en 2010, tras medidas de contención del gasto y apoyo de las economías fuertes a las débiles; así mismo la demanda intra Unión Europea apoyo a que las exportaciones netas siguieran siendo el principal motor de crecimiento. Ahora bien el crecimiento del PIB de la Unión Europea fue moderado como se puede observar en la siguiente gráfica: 15 Grafico No. 2 Crecimiento del PIB de la Unión Europea del 2007 al 2013 Fuente: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm Las diferencias entre los Estados miembros en cuanto a resultados económicos siguen siendo sustanciales, y se ha registrado un débil crecimiento del PIB en las principales economías alema, inglesa y francesa. Por otra parte; la producción de Italia ha sufrido una contracción, al igual que las economías de otros Estados miembros. “Los resultados variados en materia de crecimiento reflejan, en particular, diferentes limitaciones del sector financiero y la política fiscal”2. Los países con mayor grado de endeudamiento púbico y privado se enfrentan con condiciones crediticias más estrictas y con sustanciales medidas de austeridad, que ejercen presión sobre la demanda interna de inversión y el consumo. El nivel de desempleo sigue siendo elevado, en un contexto de persistentes diferencias entre los distintos países. El número de desempleados ha seguido una tendencia ascendente durante tres años y ha alcanzado se sitúa en 26,1 millones de desempleados lo que equivale al 10,5% de la mano de obra de la UE en promedio, el país que cuenta con mayor desempleo es España, llegando al 24%, los de menor desempleo son Alemania y Austria. Se prevé que el desempleo sea 10,4 % al 2015, ya que la evolución del mercado laboral suele ir a la zaga del PIB en medio año o 2 Examen de la Política Comercial de la UE, OMC 2013 16 más. Se han introducido grandes reformas para mejorar la resistencia del mercado laboral en varios Estados miembros como España, Portugal, Italia y Francia. Grafico No. 3 Desempleo en la Unión Europea a Noviembre de 2014 Fuente: Eurostat La inflación de los precios de consumo siguió estando determinada por los aumentos de los tipos de los impuestos indirectos en algunos de los países de la Unión Europea hasta el año 2012, pero al 2013 baja principalmente por la disminución de los precios internacionales del petróleo. 17 Grafico No. 4 Fuente: Eurostat En relación a la perspectiva de la economía de la Unión Europea se recupera de la crisis, pero aún es necesario continuar con políticas estrictas para disminuir el desempleo y los problemas de la seguridad social, en su última reunión de la Comisión Europea se formularon estrategias para 26 países de la UE, y se excluyó a Chipre y Grecia los que tienen políticas más austeras. 2.1 El comercio de la Unión Europea (Análisis del comercio general) A partir del 2009 el comercio de mercancías de la UE con el resto del mundo ha creciendo, llegando a la cifra de US $ 6,082,927millones de dólares. En cuanto a las importaciones también se han recuperado de los resultados negativos de 2008, alcanzando la cifra de 18.779.665 millones de dólares en el año 2013. La Unión Europea tuvo déficit comercial hasta el año 2012 debido al elevado déficit del comercio de combustibles, que continuó aumentando, sin embargo, el año 2013 existió superávit por el aumento del comercio de automóviles, oro, medicamentos, helicópteros y partes para vehículos. 18 La importaciones de la UE representan el 31.4% de las importaciones del mundo, en donde Alemania es el mayor comprador en este bloque con 20.3% de las importaciones, seguido por Francia (11.3%), Reino Unido (11.1%) y Holanda con el 10.0%. En la siguiente tabla se puede observar la distribución de las importaciones entre los países de la Unión Europea en los últimos cinco años: Tabla No 2 Importadores valor importada en 2009 valor importada en 2010 valor importada en 2011 Mundo valor importada en 2009 en miles de US $ 4,697,464,808 valor importada en 2010 en miles de US $ 5,311,943,609 valor importada en 2011 en miles de US $ 6,209,123,061 938,363,080 540,502,283 552,042,035 1,066,816,800 599,171,506 627,617,523 1,260,297,537 700,851,646 717,606,233 1,173,287,600 663,268,640 689,137,011 1,194,482,625 668,658,053 655,698,173 20.3% 11.3% 11.1% Países Bajos (Holanda) Bélgica 443,747,473 516,786,488 599,426,212 591,044,227 590,843,609 10.0% 354,586,368 391,255,897 466,348,604 437,882,666 488,442,091 8.3% Italia 415,071,490 487,352,412 559,362,018 489,390,760 477,348,840 8.1% España 287,501,636 315,547,199 362,834,519 325,835,176 332,266,846 5.6% Polonia 149,569,836 174,127,590 209,191,546 191,430,112 201,784,649 3.4% Austria 143,176,033 159,066,462 191,579,936 178,695,150 182,209,278 3.1% Suecia 119,948,707 148,788,239 176,944,638 164,113,522 159,648,450 2.7% República Checa Hungría 104,849,536 125,690,658 150,813,416 139,726,824 141,990,573 2.4% 77,272,443 87,432,095 101,369,997 94,266,239 98,952,670 1.7% Dinamarca 83,086,183 83,086,521 95,713,168 92,041,153 97,384,153 1.7% Eslovaquia 55,159,945 64,381,971 76,690,264 76,859,352 81,473,650 1.4% Finlandia 60,916,169 68,831,220 84,312,035 76,598,352 77,278,766 1.3% Portugal 69,985,036 75,572,462 80,324,461 72,292,573 75,203,351 1.3% Rumania 54,256,269 62,006,624 76,365,285 70,259,719 73,452,192 1.2% Irlanda 62,566,426 60,549,590 67,171,198 63,845,665 65,950,676 1.1% Grecia 67,191,964 63,942,113 60,832,154 62,341,250 61,151,139 1.0% Lituania 18,340,633 23,378,047 31,801,288 32,237,640 35,205,426 0.6% Bulgaria 23,550,097 25,506,768 32,600,962 32,728,447 34,279,914 0.6% Eslovenia 23,901,831 26,591,708 31,236,843 28,382,568 29,485,241 0.5% Luxemburgo 18,770,618 20,399,988 25,971,634 24,223,311 23,712,296 0.4% Estonia 11,359,986 13,196,568 18,963,366 19,750,324 19,881,514 0.3% Letonia 9,336,920 11,143,288 15,430,779 16,082,388 16,688,266 0.3% Unión Europea (UE 27) Agregación Alemania Francia Reino Unido 19 valor importada en 2012 valor importada Porcentaje de en 2013 las importaciones de la UE valor valor importada en importada en 2012 en miles 2013 en de US $ miles de US $ 5,819,686,055 5,895,702,119 Importadores valor importada en 2009 valor importada en 2010 valor importada en 2011 valor importada en 2012 Chipre 7,933,397 8,644,722 8,788,558 7,376,934 Malta 4,478,414 5,059,150 6,294,764 6,588,452 valor importada Porcentaje de en 2013 las importaciones de la UE 6,391,800 0.1% 5,837,878 0.1% Fuente: Elaborada con datos de CCI, Trademap En relación a los principales productos que la Unión Europea importa tenemos a los combustibles que representan el 17.1% del total de importaciones, seguido por las maquinarias del capítulo 84 con un 11.1%, las maquinas del capítulo 85 con un 9.4%, los vehículos con un 8.1% y los productos farmacéuticos con un 4.2%. En la tabla siguiente se puede observar el comportamiento de los principales sectores que importa la UE en los últimos cinco años. Tabla No 3 Código Descripción del producto TOTAL Todos los productos '27 Combustibles minerales Valor importada en 2009 miles $ Valor importada en 2010 miles $ Valor importada en 2011 miles $ Valor importada en 2012 miles $ Valor importada en 2013 miles $ 4,697,464,808 5,311,943,609 6,209,123,061 5,819,686,055 5,895,702,119 601,398,793 741,005,310 998,572,727 1,040,128,558 1,006,518,923 548,667,511 598,985,430 684,410,422 636,776,660 652,834,825 483,141,234 575,858,054 613,234,454 549,203,022 556,044,166 '85 Máquinas, reactores nucleares, calderas, Máquinas, aparatos y material electrico, sus partes; '87 Vehículos automóviles 395,689,609 435,604,695 511,244,752 445,842,152 479,972,994 '30 Productos farmacéuticos 236,735,495 241,184,506 241,058,188 232,525,458 246,882,276 '39 163,836,953 190,881,800 220,983,996 205,096,835 218,672,990 '29 Materias plásticas Productos químicos orgánicos 136,410,544 155,168,403 185,516,365 180,440,568 182,355,541 '90 Instrumentos, aparatos de óptica, fotografía 133,678,200 143,478,517 160,194,350 153,432,849 160,178,063 107,658,080 147,328,893 189,427,340 154,300,576 147,429,453 98,640,378 113,604,510 150,009,617 156,759,414 108,618,282 85,080,539 90,290,809 108,657,202 97,128,821 99,426,359 79,668,588 87,467,854 79,863,344 82,901,997 88,604,301 78,228,380 79,341,112 91,090,679 79,996,947 83,811,742 73,402,298 77,383,902 87,746,818 76,561,801 82,246,549 77,472,744 81,003,864 88,428,726 75,351,651 76,915,394 '84 '72 '71 '73 '88 Fundición, hierro y acero Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas, semipreciosas y similares Manufacturas de fundición, de hierro o de acero Navegación aérea o espacial '61 Prendas y complementos de vestir Prendas y complementos de vestir de punto '48 Papel y cartón '62 20 Código '94 Descripción del producto Valor importada en 2009 miles $ Valor importada en 2010 miles $ Valor importada en 2011 miles $ Valor importada en 2012 miles $ Valor importada en 2013 miles $ 68,506,352 73,025,984 78,911,875 73,193,626 76,106,683 51,563,048 63,534,571 85,010,267 73,676,202 73,882,598 56,568,693 61,386,954 76,307,361 70,215,318 70,537,099 '76 Muebles Caucho y sus manufacturas Misceláneos chemical productos. Aluminio y manufacturas de aluminio 49,054,562 64,215,834 78,142,150 66,050,687 68,292,902 '64 Calzado 40,424,575 44,271,849 50,356,021 46,763,491 50,358,802 '74 Cobre Carne y despojos comestibles 33,284,332 49,872,210 61,007,039 53,017,821 50,105,629 42,483,938 42,445,071 48,382,492 46,436,993 48,345,980 38,937,883 39,621,122 43,295,398 41,947,440 47,378,042 41,561,084 45,853,259 49,954,235 44,740,508 46,996,216 39,419,568 39,298,597 45,155,807 43,097,747 45,569,812 '40 '38 '02 '08 '44 '22 Frutos comestibles Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre Fuente: Elaborada con datos de CCI, Trademap En 2013, las importaciones de la Unión Europea fueron en un 62 % intraUnión Europea, y únicamente el 38 % de las importaciones del bloque provienen de otros orígenes; entre los cinco primeros países que le exportan a la UE se encuentran Alemania (13.7%); Países Bajos (8.2%); China (6.3%); Francia (5.7%) y Bélgica (5.3%). Las exportaciones aumentaron constantemente desde el año 2009. La recuperación fue impulsada principalmente por el aumento de las exportaciones de maquinaria y equipo de transporte, que representan más del 40% de las exportaciones totales de la UE. Entre 2009 y 2013, casi todas las categorías de productos de exportación registraron resultados positivos, prueba de ello es que en el año 2013 se registró superávit en la balanza comercial. Tabla No 4 Código Descripción del producto TOTAL Todos los productos '84 Máquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos mecánicos. Vehículos automóviles '87 '85 Máquinas, aparatos y material eléctrico, sus partes; Valor exportada en 2009 Valor exportada en 2010 Valor exportada en 2011 Valor exportada en 2012 Valor exportada en 2013 4,574,816,593 5,150,461,789 6,060,671,942 5,783,895,602 6,082,927,944 675,652,478 727,005,518 854,334,214 815,414,539 845,134,238 454,522,970 532,202,816 643,192,199 602,799,232 643,073,184 449,476,386 516,432,201 566,866,601 520,942,784 531,731,192 21 Código Descripción del producto '27 Combustibles minerales, aceites minerales su destilación Productos farmacéuticos '30 '39 '90 Materias plásticas y manufacturas de estas materias Instrumentos, aparatos de óptica, fotografía, cinematografía. '29 Productos químicos orgánicos '71 '72 Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas, semipreciosas Fundición, hierro y acero '88 Navegación aérea o espacial '73 Manufacturas de fundición, de hierro o de acero '48 Papel, cartón '38 Productos químicos '99 Materias no a otra parte especificadas Muebles; mobiliario médico quirúrgico; artículos de cama y similares '94 '40 '22 '76 '33 Caucho y manufacturas de caucho Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre Aluminio y manufacturas de aluminio Aceites esenciales Valor exportada en 2009 Valor exportada en 2010 Valor exportada en 2011 Valor exportada en 2012 Valor exportada en 2013 257,709,969 323,827,219 447,244,428 479,262,757 473,952,941 294,177,173 307,539,402 318,331,044 310,820,730 330,733,000 181,961,883 209,467,978 242,308,174 227,153,047 243,574,686 151,538,247 169,511,600 193,176,773 188,982,336 199,677,680 143,657,734 158,952,320 180,058,113 177,777,141 179,639,326 59,440,840 92,131,812 153,709,076 126,675,705 179,220,832 115,994,867 154,442,357 191,838,505 166,354,770 154,980,570 94,438,801 106,137,451 120,087,075 132,702,453 141,610,854 108,135,925 112,432,512 136,494,789 125,825,901 131,579,471 91,667,825 98,682,600 108,006,551 92,625,740 95,319,586 66,217,369 72,302,293 86,286,612 81,246,070 87,094,094 64,972,820 71,465,074 81,696,830 78,651,657 86,579,684 71,617,047 73,771,707 84,032,577 79,579,198 85,082,368 51,174,202 62,064,707 80,387,999 73,553,183 75,031,220 54,680,687 58,117,794 68,086,396 68,709,267 72,718,886 48,567,550 60,670,287 71,151,081 62,471,097 64,724,157 50,277,618 53,984,323 61,437,660 59,627,877 64,687,027 '62 Prendas y complementos de vestir, excepto los de punto 52,105,409 52,492,611 61,742,008 58,463,033 62,564,501 '04 Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; 40,335,522 46,027,192 53,346,112 50,291,690 57,691,483 '02 Carne y despojos comestibles 45,075,433 46,796,344 55,987,631 54,816,322 57,329,242 '74 Cobre y manufacturas de cobre Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera 34,391,459 49,995,591 61,324,660 55,829,566 51,917,616 41,752,125 45,420,617 50,755,349 46,884,210 51,149,424 '44 Fuente: Elaborada con datos de CCI, Trademap Las exportaciones de la Unión Europea tienen un alto porcentaje en el comercio intra-UE, siendo los principales destinos de las exportaciones 22 Alemania y Francia, el destino más importante de las exportaciones fuera de UE son Los Estados (17,3% en 2013) que se encuentra en 3 lugar, seguido de Suiza que ocupa el 8vo. lugar de destino de las exportaciones y China continental con el 9 no. lugar. 2.2 Comercio bilateral con Guatemala 2.2.1 Exportaciones de Guatemala hacia la Unión Europea El total de las exportaciones de Guatemala hacia la Unión Europea fue de 663 millones de dólares en el año 2013, cantidad que se ha mantenido estable desde el año 2011; así mismo tenemos que los principales productos de exportación de Guatemala hacia este bloque son el café que representó en el 2013 el 19.1% de nuestras exportaciones al mundo, aunque es de tomar en cuenta que el monto de las importaciones de este producto han disminuido constantemente durante los últimos tres años, el segundo en importancia es el alcohol etílico, seguido del aceite de palma, los lomos de atún, el Tabaco Burley, los plátanos, el niquel, los guisantes y las confituras de fruta. Tabla No 5 Código del producto Porcentaje de las exportaciones de GT que se envian a la UE Valor en 2011 en miles de dólares Valor en 2012 en miles de dólares Valor en 2013 en miles de dólares 333,039.00 234,318.00 136,785.00 19.1% 30,585.00 45,094.00 93,953.00 78.3% '22071090 Descripción del producto Café sin tostar ni descafeinar: Café oro Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico >= 80% vol: Otros '15111000 Aceite de palma en bruto 10,302.00 23,606.00 76,828.00 32.2% '16040000 lomos de atún - 49,626.00 49,489.00 100.0% '24012020 Tabaco Burley Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico >= 80% vol: Alcohol etílico absoluto Plátanos (bananas), incluidos los «plantains» (plátanos macho) Minerales de niquel y sus concentrados. 26,617.00 27,141.00 34,118.00 43.2% 33,173.00 57,217.00 26,458.00 53.8% - 15,318.00 22,193.00 3.7% - 5,532.00 21,058.00 73.0% 17,605.00 21,295.00 18,274.00 36.7% '20079990 Guisantes "arvejas, chícharos" Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u otros frutos 11,167.00 10,114.00 14,238.00 69.9% '17011400 Azúcar de caña - 18,488.00 14,216.00 1.5% '09011130 '22071010 '08039011 '26040000 '07081000 23 Código del producto Porcentaje de las exportaciones de GT que se envian a la UE Valor en 2011 en miles de dólares Valor en 2012 en miles de dólares Valor en 2013 en miles de dólares - 11,615.00 12,220.00 86.6% '06042090 Descripción del producto Follaje, hojas, ramas y demás partes de plantas, sin flores ni capullos '09083120 Cardamomos. 1,625.00 12,905.00 11,836.00 5.4% '17031000 Melaza de caña 8,885.00 9.00 10,436.00 28.4% '22084010 Ron y aguardiente de caña: Ron 4,038.00 9,377.00 9,633.00 28.5% '06021000 8,077.00 8,079.00 7,783.00 27.7% '03061711 Esquejes sin enraizar e injertos Crustáceos, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; 86.00 11,122.00 7,503.00 14.7% '12074020 Semilla de sésamo "ajonjolí", incl. quebrantada: Sin cáscara 6,118.00 5,009.00 7,263.00 25.4% 4,574.00 4,143.00 7,079.00 86.7% '12099900 Miel natural Semillas, frutos y esporas, para siembra 1,858.00 3,860.00 6,192.00 86.1% '12099100 Semillas de hortalizas, 745.00 2,625.00 5,533.00 69.9% '15132100 Aceites de almendra de palma Descripción del producto no disponible Látex de caucho natural, incl. pre vulcanizado 13,910.00 - 4,889.00 24.8% - 4,720.00 100.0% 8,215.00 4,257.00 6.0% 549.00 3,994.00 3.0% 2,820.00 2,958.00 15.9% '04090000 '03030000 '40011000 '08071900 Melones, frescos (ex. sandías) 216.00 Los demás frutos de cáscara frescos o secos, incluso sin '08026200 cáscara o mondados. 163.00 Fuente: Elaborada con datos de CCI, Trademap Por otra parte los principales destinos de las exportaciones de Guatemala son los Países Bajos a quienes se les envía 37,88% de sus exportaciones, seguido de Alemania con el 13.23% y España con el 12.07%. 24 Grafico 5 Principales destinos de la Unión Europea para las exportaciones de Guatemala en el 2013 0.66% 0.76% 4.32% 3.20% 1.94% Países Bajos (Holanda) 7.25% Alemania 37.88% 9.31% España Bélgica 9.37% Italia 12.07% Reino Unido 13.23% Francia Grecia Polonia Fuente: Elaboración propia con datos de COMTRADE 3 EL ACCESO DEL SECTOR DE ALIMENTOS AL MERCADO DE LA UNIÓN EUROPEA 3.1 Principales características del mercado del sector específico En la categoría de alimentos y bebidas en la Unión Europea los requerimientos de los minoristas están aumentando ya que hoy en día se exige sustentabilidad, transparencia en las empresas que les proveen, y productos que sean innovadores principalmente que tengan características de productos saludables y de bajo contenido de azúcar. En relación a los precios se sigue presionando al exportador a que brinde buenos precios, pero derivado de la escasez de materias primas por el incremento de la demanda de los países BRICS, es más difícil cada día para los importadores europeos exigir. En el análisis del mercado para alimentos preparados y bebidas se tomaron en cuenta los capítulos 19, 20, 21 y 22; las importaciones de alimentos y bebidas han crecido desde el año 2009 de forma contante hasta el año 2013, como se puede observar en la siguiente tabla: 25 Tabla No. 6 capítulo '19 '20 Descripción Preparaciones base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; pastelería Preparaciones de legumbres, hortalizas, frutos o de otras partes de plantas. '21 Preparaciones alimenticias diversas Bebidas, líquidos alcohólicos y '22 vinagre Fuente: Elaborada con datos de CCI, Trademap Valor importada en miles de US 2009 Valor Valor importada importada en miles en miles de US de US 2010 2011 Valor importada en miles de US 2012 22,544,478 21,990,902 24,955,080 24,776,249 27,249,641 23,948,884 23,715,674 27,788,590 26,389,873 28,043,581 22,010,855 21,664,008 23,856,937 23,183,183 24,763,693 39,419,568 39,298,597 45,155,807 43,097,747 45,569,812 En relación al monto de las importaciones del segmento evaluado de alimentos y bebidas tenemos que el 46.3 % se refiere a productos del capítulo 22 en el cual se encuentran las bebidas, etanol y vinagres; en relación a los productos que se encuentran contenidos en los capítulos 19, 20 y 21, tienen una distribución en monto del (27.7%), (28.5%) y (25.2%) respectivamente. En relación a los productos del capítulo 19 los productos que más se importan son los relacionados a la panadería y galletería con un 57.4%, lo siguen los productos que llevan extracto de malta, algunas preparaciones de mezclas para panadería, alimentos de preparaciones infantiles entre otros; en tercer lugar con un 13.4% se encuentran los productos de pastas alimenticias. Tabla No. 7 Código Descripción producto del Valor importada en 2009 Productos de panadería, pastelería o 12,386,581 galletería '1901 Extracto de malta; preparaciones 3,803,943 alimenticias de harina. '1902 Pastas alimenticias, incluso cocidas o 3,171,967 rellenas '1904 Productos a base de cereales obtenidos por 2,536,034 inflado o '1903 Tapioca y sus sucedáneos 12,308 preparados con fécula, en copos, grumos Fuente: Elaborada con datos de CCI, Trademap Valor importada en miles de US 2013 Valor importada en 2010 Valor importada en 2011 Valor importada en 2012 Valor importada en 2013 12,152,249 13,880,360 13,942,443 15,198,149 3,781,132 4,404,386 4,358,215 5,099,050 2,974,807 3,416,512 3,342,652 3,539,410 2,425,063 2,741,994 2,540,954 2,607,655 12,603 15,307 13,328 13,762 '1905 26 Al realizar el análisis de las importaciones del capítulo 20, los productos que más se compran son los jugos de frutas, con un comportamiento al alza durante los últimos cinco años, estos productos representan el 33.7% de la las compras en este capítulo, seguido se encuentran las preparaciones de frutas con un 20.1% y en tercer lugar las conservas de vegetales con un 16.8%. Tabla No 8 Código Descripción producto del Valor importada en 2009 en miles de US $ Valor importada en 2010 en miles de US $ Jugos de frutas u otros frutos 7,584,885 7,697,635 '2008 Frutas u otros frutos y demas 4,585,365 4,538,617 partes comestibles de plantas, preparados '2005 Las demas hortalizas 3,936,354 3,960,698 preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en '2004 Las demas hortalizas 2,527,478 2,538,679 preparadas o conservadas '2002 Tomates preparados o 2,083,235 1,886,235 conservados '2007 Confituras, jaleas y mermeladas, 919,331 951,445 purés y pastas de frutas '2001 Hortalizas, frutas u otros frutos y 882,245 847,799 demas partes comestibles de planta '2003 Setas y demas hongos y trufas, 499,625 461,967 preparadas o conservadas '2006 Hortalizas, frutas u otros frutos o sus 112,160 115,805 cortezas y demas partes de plantas Fuente: Elaborada con datos de CCI, Trademap Valor importada en 2011 en miles de US $ Valor importada en 2012 en miles de US $ Valor importada en 2013 en miles de US $ 9,612,966 8,990,419 9,208,752 5,425,223 5,238,575 5,472,667 4,523,040 4,242,007 4,581,277 3,033,928 2,820,371 3,204,249 2,002,023 1,877,058 2,022,111 1,110,731 1,152,659 1,345,564 894,875 836,116 882,145 488,379 464,803 429,605 128,837 119,784 138,886 '2009 En relación a los productos del capítulo 21 los productos que más se importan son los relacionados a las preparaciones alimenticias diversas con 27 un 49.1%, lo siguen las preparaciones para salsas con un 18.4%, en tercer lugar con un 13.6% se encuentran los extractos o esencias de café. Tabla No 9 Código Descripción producto del Valor importada en 2009 en miles de US $ Valor importada en 2010 en miles de US $ Preparaciones alimenticias no 10,834,243 10,433,962 expresadas ni comprendidas en otra parte '2103 Preparaciones para 3,896,789 3,841,290 salsas y salsas preparadas; condimentos y sazonador '2101 Extractos, esencias y 2,524,727 2,687,164 concentrados de café, té o yerba mate '2105 Helados, incluso con 2,228,031 2,217,897 cacao. '2104 Preparaciones para 1,304,738 1,189,427 sopas, potajes o caldos; sopas, potajes o caldos, '2102 Levaduras (vivas o 599,514 636,603 muertas); los demas microorganismos mono celulares) Fuente: Elaborada con datos de CCI, Trademap Valor importada en 2011 en miles de US $ Valor importada en 2012 en miles de US $ Valor importada en 2013 en miles de US $ 11,334,210 10,857,862 11,814,778 4,258,545 4,148,354 4,428,401 3,261,733 3,327,208 3,273,554 2,404,075 2,232,541 2,314,697 1,376,936 1,322,561 1,440,502 717,666 704,714 775,309 '2106 En el capítulo 22 se sitúa como el producto de mayor importación por la Unión Europea son los vinos con un 36.8%, seguidamente se encuentra el alcohol etílico, las bebidas carbonatadas con un 16.9% y la cerveza de malta con un 10.2% del total de las importaciones. Tabla No 10 Código Descripción producto '2204 Vino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva, excepto el de Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u Cerveza de malta. '2208 '2202 '2203 del Valor importada en 2009 Valor importada en 2010 Valor importada en 2011 Valor importada en 2012 Valor importada en 2013 14,575,687 14,378,453 16,240,629 15,186,517 16,229,436 7,849,944 8,119,818 9,215,423 8,727,222 9,376,775 6,664,708 6,798,390 7,762,128 7,255,610 7,451,960 28 Código Descripción producto del '2207 Alcohol etílico desnaturalizar sin Valor importada en 2009 3,806,981 Valor importada en 2010 3,849,381 Valor importada en 2011 4,322,040 Valor importada en 2012 4,393,611 Valor importada en 2013 4,493,910 2,941,815 2,942,754 4,136,758 3,839,757 4,049,498 1,037,885 1,189,807 1,085,982 1,188,325 450,187 565,745 566,354 608,449 361,781 474,788 432,685 392,657 226,864 248,829 258,419 300,549 '2201 Agua, incluidas el agua mineral natural o 1,156,471 artificial y la gaseada, sin azúcar '2206 Las demas bebidas fermentadas (por 426,597 ejemplo: sidra, perada, aguamiel); '2205 Vermut y demas vinos de uvas frescas 372,831 preparados con plantas '2209 Vinagre y sucedáneos del vinagre obtenidos a 228,455 partir del ácido acético. Fuente: Elaborada con datos de CCI, Trademap Por otra parte en relación a las fuerzas que mueven el sector de Alimentos y Bebidas en la Unión Europea, uno de los más altos es el poder del comprador, el control del minorista en las compras de los productos y el incremento de los requisitos en la calidad de los productos principalmente la trazabilidad y la seguridad alimentaria. Así mismo existe demanda para los ingredientes de alimentos sustentables, esto implica que los productos fueron elaborados por empresas con buenas condiciones laborales y que pagan salarios justos, además que han sido producidos de manera orgánica y que tiene una baja huella de carbono. Derivado de la escasez de materias primas y de la volatilidad de los precios los compradores muestran un interés creciente por firma de contratos a un periodo largo. Otro pivote de las fuerzas de la competitividad del sector se encuentra en la amena de los Nuevos Ingredientes, una muestra es el reglamento de Novel Foods. Finalmente lo que se busca es fortalecer el comercio intra UE. 29 Gráfico No. 6 Fuente: CBI de Holanda El grado de rivalidad de los segmentos medio y alto del mercado está en aumento, por ende la competencia aumentará, por la búsqueda de productos especializados por el segmento de mercado que lo puede pagar. 3.2 Principales productos con potencial Guatemaltecos para los empresarios Para determinar la potencialidad de los productos del sector de alimentos y bebidas se realizó un análisis a seis dígitos del sistema armonizado de la Unión Europea (TARIC) y del Guatemalteco (SAC); siendo el primer paso el determinar por fracción arancelaria los montos de las exportaciones Guatemaltecas al mundo, y el monto de la importaciones de la Unión Europea del Mundo. Como siguiente paso, se realizó un análisis cruzado de oferta y demanda y se seleccionó el primer bloque de productos; a este bloque se le aplicaron los siguientes criterios: 30 Se estableció el monto de las exportaciones Guatemaltecas hacia la Unión Europea, de contar con cifras mayores a cien mil dólares la fracción se consideró como de comercio real. A las fracciones que mostraron comercio real con la Unión Europea se estableció si eran o no competitivas, comparando el precio de las exportaciones FOB Guatemala y las importaciones CIF Unión Europea (en este sentido se tomó como referencia los precios de Alemania y España). Los productos que mostraron ser competitivos pasaron al siguiente paso de selección de productos potenciales y se evalúo el origen de la competencia, para comprobar si existían oportunidades logísticas. Para complementar se evalúo de la misma manera los productos que ya envía algún país de América Central, y se le consideró como Comercio Potencial. A continuación, se presentan los productos que tienen oportunidades de exportación a la Unión Europea. Tabla No. 11 Código a 6 dígitos '190490 Descripción del producto Tipo de comercio los demas productos a base de cereales obtenidos por insuflado o tostado Galletas dulces (con adición de edulcorante) comercio real comercio real '200870 los demas productos de panadería, pastelería o galletería. las demas legumbres y hortalizas preparadas o conservadas en vinagre o arvejas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ácido acético), Las demás hortalizas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), sin preparaciones homogeneizadas, obtenidos por cocción, incluso azucarado las demas compotas, jaleas, mermeladas, purés y pastas de frutas agrios preparados o conservados, incluso azucarado o edulcorados o con melocotones o duraznos, preparados o conservados '200891 palmitos, preparados o conservados o con alcohol. comercio real '200897 Los demás mezclas, incluidas las mezclas, excepto las mezclas de la su partida 200819 las demas frutas preparadas o en conserva, al natural o en almíbar . Jugo de cualquier otra fruta o fruto, u hortaliza: Los demás comercio potencial '190531 '190590 '200190 '200540 '200599 '200710 '200799 '200830 '200899 '200989 31 comercio potencial comercio real comercio real comercio potencial comercio potencial comercio real comercio potencial comercio real comercio potencial comercio potencial '210390 comercio potencial '210690 las demas preparaciones para salsas y salas preparadas. las demas preparaciones alimenticias '220290 las demas bebidas no alcohólicas comercio potencial '220300 cerveza de malta comercio real '220840 Ron y aguardiente de cana o tafia. comercio real comercio potencial Fuente: Elaboración Propia 3.3 Tratamiento arancelario del sector La definición del arancel aduanero, incluye cualquier impuesto o carga de cualquier tipo aplicado sobre o en relación con la importación de una mercancía, incluida cualquier forma de sobretasa o gravamen adicional impuestos sobre dicha importación o en relación con la misma3. En el artículo 78 del Acuerdo de Asociación se establece que el objetivo del Acuerdo es la expansión y la diversificación del comercio de mercancías entre las Partes, mediante la reducción o la eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias al comercio. Por lo cual cada Parte eliminará los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias de la otra Parte con arreglo a las listas establecidas en el anexo I del Acuerdo de Asociación. Lo anteriormente planteado le brinda ventajas a Guatemala ante otros socios comerciales de la Unión Europea que no tengan un Acuerdo de Libre Comercio con este bloque comercial porque le aplicaran las tarifas de Nación más Favorecida que se establecen en el TARIC. Si el exportador Guatemalteco desea estar seguro de que está clasificando bien la mercancía que enviará a la Unión Europea existe el sistema de Información Arancelaria Vinculante (IAV) de la UE le ayudará a identificar la clasificación arancelaria adecuada para los productos que prevea exportar. Para acceder a la Información Arancelaria Vinculante, deberá solicitarla a las autoridades aduaneras del país de la UE al que desee exportar, a través de la solicitud de IAV que se incluye en el anexo No 8.4 de la presente Guía. “La IAV es válida en todo el territorio de la UE, independientemente del país de la UE que la haya emitido. Una IAV suele ser válida durante 6 años, aunque en determinadas circunstancias puede dejar de serlo (si se produce algún cambio en las normas de clasificación, por ejemplo). Si esto sucediese, deberá pedir a las autoridades aduaneras que le permitan seguir 3 Definición establecida en el Acuerdo de Asociación 32 utilizando su IAV por un « periodo de gracia», en caso de que cumpla los requisitos jurídicos.”4 3.4 Regulaciones no arancelarias La Unión Europea con el fin de proteger de proteger la salud pública, humana y animal ha establecido una serie de normativas que se deben de cumplir para poder acceder a su mercado, en relación al sector de alimentos y bebidas deben de cumplir las siguientes condiciones generales: - trazabilidad: los importadores de productos alimenticios y piensos deberán identificar y registrar al proveedor en el país de origen [Reglamento (CE) nº 178/2002, artículo 18] normas generales relativas a la higiene de los productos alimenticios y a la higiene de los alimentos de origen animal normas sobre residuos, plaguicidas, medicamentos veterinarios y contaminantes de y en los alimentos normas especiales sobre alimentos y piensos modificados genéticamente, bioproteínas y nuevos alimentos (Novel Foods) normas especiales sobre determinadas categorías de productos alimenticios (por ejemplo, aguas minerales, cacao o ultracongelados) y alimentos destinados a poblaciones específicas (por ejemplo, lactantes, niños de corta edad, diabéticos, adultos mayores) normas generales de los materiales destinados a estar en contacto con alimentos (material de empaque) controles oficiales e inspecciones destinados a asegurar el cumplimiento de la normativa de la UE relativa a alimentos y piensos. - - 3.4.1 Instituciones que se dedican al cumplimiento de las normativas de la UE relacionadas al sector de alimentos y bebidas Dirección General de la Salud y Protección de los ConsumidoresSANCO: Su objetivo es contribuir a mejorar la salud, la seguridad y la confianza de los ciudadanos europeos. Así mismo, es la autoridad responsable de la observancia de que se cumpla una vez aprobado normas por la Unión Europea sobre seguridad de los alimentos y productos, derechos del consumidor o salud pública. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA): El papel de la EFSA es evaluar y comunicar sobre los riesgos asociados a la cadena 4 http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=it/it_InformacionArancelariaVinculante.html&doc Type=main&languageId=ES 33 alimentaria. La EFSA sirve para informar sobre las políticas y decisiones de los gestores de riesgos, así como dar respuesta a las peticiones específicas de asesoramiento científico. Las solicitudes de evaluaciones científicas se reciben de la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y los Estados miembros de la UE. La institución también lleva a cabo el trabajo científico, por iniciativa propia. En consecuencia, el consejo de la EFSA frecuentemente apoya la gestión del riesgo y los procesos de formulación de políticas relacionadas con la seguridad de los alimentos. Sus acciones pueden involucrar el proceso de adopción o revisión de la legislación europea sobre alimentos o seguridad de los piensos, la decisión sobre la aprobación de sustancias reguladas, tales como pesticidas y aditivos alimenticios, o, en el desarrollo de nuevas políticas y marcos regulatorios por ejemplo en el campo de la nutrición. Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y de Sanidad Animal: se ha creado para que asista a la Comisión en la elaboración de las medidas relativas a los alimentos. Sustituye el Comité Permanente de Productos Alimenticios, el Comité Permanente de la Alimentación Animal y el Comité Veterinario Permanente ya existentes, a fin de garantizar un mejor enfoque general de la cadena alimentaria. El Comité está organizado en ocho secciones que se ocupan de todos los asuntos pertinentes. Estas secciones son las siguientes: legislación alimentaria general; seguridad biológica de la cadena alimentaria; seguridad toxicológica de la cadena alimentaria; condiciones relativas a los controles y a las importaciones; alimentación animal; alimentos modificados genéticamente y riesgos medioambientales; sanidad animal y bienestar de los animales; cuestiones fito-farmacéuticas. La Oficina Alimentaria y Veterinaria (OAV): la Comisión es responsable de garantizar la aplicación y el cumplimiento adecuados de la legislación comunitaria en el ámbito de la seguridad alimentaria, la salud y el bienestar de los animales y en materia fitosanitaria la Oficina Alimentaria y Veterinaria (OAV) como parte de la Comisión desempeña un papel importante en el cumplimiento de dicha tarea. 3.4.2 Reglamento general de legislación y seguridad alimentaria: La base de los reglamentos alimentarios de la UE es la Ley alimentaria general (Reglamento (CE) Nº 178/2002) que introduce definiciones, principios, obligaciones y requisitos generales aplicables a los alimentos que son importados a la Unión Europea. 34 Estos principios generales forman una infraestructura horizontal. Están complementados por legislaciones "horizontales" que se centran en un tipo de una protección específico o por legislaciones "verticales" que abordan un grupo de productos específico.5 3.4.3 Higiene alimentaria (HACCP): La normativa europea (CE) 852/2004 regula todos los aspectos de la cadena del sector de alimentos en materia de sanidad. Los participantes en la cadena del sector de alimentos deben de cumplir con los siguientes criterios: criterios microbiológicos; procedimientos; control de temperatura; mantenimiento de la cadena de frío; y muestreo y análisis. Para la manufactura en el sector de alimentos la Unión Europea solicita la aplicación del HACCP (análisis de riesgos y puntos críticos de control), en relación a la seguridad alimentaria y la higiene en las plantas productoras. 3.4.4 Contaminantes en los alimentos, materiales en contacto con los alimentos: Los requisitos generales para los materiales que entran en contacto con los alimentos están contenidos en el reglamento 1935/2004, en donde se han establecido regulaciones específicas de la UE para la cerámica, película de celulosa regenerada, plásticos y materiales activos e inteligentes, en el Artículo 3 del reglamento, se establece que estos materiales deberán fabricarse de acuerdo con buenas prácticas de manufactura, de tal manera “en condiciones normales o predecibles de uso, no transfieran sus elementos constitutivos a los alimentos en cantidades que puedan: a) poner en peligro la salud de las personas; b) causar una cambio inadmisible en la composición de los alimentos; o c) causar el deterioro de las características organolépticas de los mismos”6. Así mismo, las buenas prácticas de manufactura se encuentran reguladas en el Reglamento (EC) No. 2023/2006, en donde “las buenas prácticas de manufactura (GMP, por sus siglas en inglés) para los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con los alimentos”7. 5 6 7 Ficha de mercado para frutas y alimentos preparados del CBI de Holanda Reglamento 1935/2004 Reglamento (EC) No. 2023/2006 35 Además, hay Directivas para sustancias individuales o grupos de sustancias utilizadas en la fabricación de materiales de contacto con alimentos, como por ejemplo la Directiva 2002/72/CE de la Unión Europea que establece los parámetros para los plásticos. 3.4.5 Contaminantes/trazas: La Unión Europea ha establecido límites permisibles para determinadas sustancias que pueden estar presentes en los alimentos y bebidas, como la contaminación microbiológica, transgénicos y residuos de pesticidas. 3.4.6 Controles de importación de artículos alimentarios: Después del sacar de la aduana de un país miembro los productos alimenticios estos pueden circular libremente por los otros Estados Miembros de la Unión Europea. 3.4.7 Trazabilidad: La trazabilidad, definida en el Reglamento 178/2002 como la posibilidad de encontrar y seguir el rastro, a través de todas las etapas de producción, transformación y distribución, de un alimento, un pienso o un ingrediente, reviste una importancia decisiva para la protección de los consumidores. En concreto, es una herramienta de gestión del riesgo que contribuye a facilitar la retirada de los alimentos en los que se haya detectado algún problema y permite que los consumidores reciban información específica y exacta sobre los productos en cuestión. Para lograr la trazabilidad, los explotadores de empresas alimentarias, incluidos los importadores, contarán con un sistema que les permita identificar a sus proveedores inmediatos y a sus clientes inmediatos, excepto cuando éstos sean los consumidores finales (planteamiento “un paso atrás y un paso adelante”).de proveedores solamente (un paso atrás y un paso adelante).8 3.4.8 Requisitos específicos para cada uno de los productos del sector Para cada producto existen diferentes requisitos que se deben de cumplir, la base es uniforme para toda la Unión Europea, pero en algunas ocasiones existes obligaciones nacionales. La Unión Europea ofrece apoyo a los exportadores para conocer los requerimientos que se deben de cumplir a través del Export Heldesk, para usar este servicio ingrese a: 8 http://aesan.msssi.gob.es/AESAN/web/cadena_alimentaria/subdetalle/trazabilidad.shtml 36 http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=form%2Fform_MiEx portacion.html&docType=main&languageId=es ; introduzca su partida a diez dígitos el país de origen y el país de destino y le aparecerán los requisitos por el mercado y producto que desee exportar a la UE. 3.5 Reglas de Origen Las normas de origen “son los criterios necesarios para determinar la procedencia nacional de un producto. Su importancia se explica porque los derechos y las restricciones aplicados a la importación pueden variar según el origen de los productos importados9”. Las prácticas de cada país en materia de normas de origen pueden variar ya que se reconoce universalmente el criterio de la transformación sustancial, pero de la misma manera algunos países aplican el criterio de la clasificación arancelaria, otros, el criterio del porcentaje ad valorem, y otros, el criterio de la operación de fabricación o elaboración. El origen de un producto se certifica con el Certificado de Origen, documento que garantiza que un producto es originario del país o de la región centroamericana o de la Unión Europea, ya que se negoció la acumulación de origen por lo que se puede gozar del trato preferencial arancelario a aquellos productos que utilicen materias primas producidas en cualquier país de los países firmantes del acuerdo para la manufactura del mismo. El Certificado de Origen (certificado de circulación de mercancías EUR.1, en el caso de los establecido en el AdA) es indispensable para poder 9 http://www.wto.org/spanish/tratop_s/roi_s/roi_info_s.htm 37 tener acceso a tratamientos arancelarios preferenciales, este certificado lo extiende la DACE del Ministerio de Economía de Guatemala. Para los productos del sector de alimentos y bebidas comprendidos en los capítulos 19,20, 21 y 22 se aplican las siguientes reglas de origen: Tabla No 12 Código SA Descripción Elaboración o transformación aplicada en los materiales no originarios que confiere el carácter originario y breve explicación 1901 Extracto de malta; preparaciones alimenticias de harina, grañones, sémola, almidón, fécula o extracto de malta, que no contengan cacao o con un contenido de cacao inferior al 40 % en peso, calculado sobre una base totalmente desgrasada, no expresadas ni comprendidas en otra parte; preparaciones alimenticias de productos de las partidas 0401 a 0404 que no contengan cacao o con un contenido de cacao inferior al 5 % en peso, calculado sobre una base totalmente desgrasada, no expresadas ni comprendidas en otra parte: - Extracto de malta - Los demás 1902 Fabricación a partir de cereales del capítulo 10 Fabricación: - a partir de materiales de cualquier partida, excepto a partir de los materiales de la misma partida que el producto, y - en la que el valor de todos los materiales del capítulo 17 utilizados no exceda del 30 % del precio franco fábrica del producto (significado: que el no exceda el 30% del precio del producto sea por azucares) Pastas alimenticias, incluso cocidas o rellenas (de carne u otras sustancias) o preparadas de otra forma, tales como espaguetis, fideos, macarrones, tallarines, lasañas, ñoquis, ravioles, 38 Código SA Descripción Elaboración o transformación aplicada en los materiales no originarios que confiere el carácter originario y breve explicación canelones; cuscús, incluso preparado: - Con un contenido de carne, despojos, pescados, crustáceos o moluscos de un 20 % o menos en peso - Con un contenido de carne, despojos, pescados, crustáceos o moluscos superior al 20 % en peso 1903 Tapioca y sus sucedáneos preparados con fécula, en copos, grumos, granos perlados, cerniduras o formas similares 1904 Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado (por ejemplo hojuelas o copos de maíz); cereales (excepto el maíz) en grano o en forma de copos u otro grano trabajado (excepto harina, grañones y sémola), precocidos o preparados de otro modo, no expresados ni 39 Fabricación en la cual todos los cereales y sus derivados utilizados (excepto el trigo duro y sus derivados) deben ser enteramente obtenidos. (significado: que todos los materiales para elaborar las pastas sean originarios del país a excepción del trigo y/o las harinas que se utilizaron para la fabricación de estas) Fabricación en la cual: - todos los cereales y sus derivados utilizados (excepto el trigo duro y sus derivados) deben ser enteramente obtenidos, y - todos los materiales de los capítulos 02 y 03 utilizados deben ser enteramente obtenidos (significado: que todos los materiales para elaborar las pastas sean originarios del país a excepción del trigo y/o las harinas que se utilizaron para la fabricación de estas, así mismo que la carne de res, pollo, cerdo, y cualquier otra especie sean nacidos y criados en el país) Fabricación a partir de materiales de cualquier partida, excepto a partir de la fécula de patata de la partida 1108 (significado: que si hay una transformación de un producto que haga que se clasifique en otra partida arancelaria a excepción de la 1103 que son “Pellets de cereales” les es conferido origen) Fabricación: - a partir de materiales de cualquier partida, excepto de los materiales de las partidas 1006 y 1806. - en la cual todos los materiales del capítulo 11 deben ser originarios, y - en la cual el valor de todos los materiales del capítulo 17 utilizados no exceda del 30 % del precio franco Código SA Descripción Elaboración o transformación aplicada en los materiales no originarios que confiere el carácter originario y breve explicación fábrica del producto. (significado: se exceptúa a los productos que su base de fabricación es arroz y chocolate, Las harinas, féculas y almidones deben de ser originarias, y que no exceda el 30% del precio del producto sea por azucares) comprendidos en otra parte. 1905 ex capítulo 20 Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con adición de cacao; hostias, sellos vacíos de los tipos utilizados para medicamentos, obleas para sellar, pastas secas de harina, almidón o fécula, en hojas, y productos similares Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demás partes de plantas; a excepción de: Ex 2001 Ñames, boniatos y partes comestibles similares de plantas, con un contenido de almidón o de fécula superior o igual al 5 % en peso, preparados o conservados en vinagre o en ácido acético ex 2004 y ex 2005 Patatas (papas), en forma de harinas, sémolas o copos, preparadas o conservadas, excepto en vinagre o en ácido acético Hortalizas frutas u otros frutos o sus cortezas y demás partes de plantas, confitados con azúcar (almibarados, glaseados o escarchados) 2006 40 Fabricación a partir de materiales de cualquier partida, excepto a partir de los materiales del capítulo 11 (significado: se pueden fabricar de materiales de cualquier partida a excepción de las harinas que deberán de ser elaboradas por un país de la región) Fabricación en la cual todas las hortalizas, frutas u otros frutos utilizados deben ser enteramente obtenidos; no obstante, puede utilizarse el frijol negro partido de la partida ex 0713 (significado: los productos de este capítulo se deben de producir de frutas y hortalizas cultivadas en el país, únicamente se hace una excepción para los frijoles que se pueden importar los que están en la partida 0713) Fabricación a partir de materiales de cualquier partida, excepto a partir de los materiales de la misma partida que el producto. (significado: se pueden fabricar de materiales de cualquier partida pero el grado de elaboración no le permite que sea de la misma partida) Fabricación a partir de materiales de cualquier partida, excepto a partir de los materiales de la misma partida que el producto. Fabricación: - a partir de materiales de cualquier partida, excepto a partir de los materiales de la misma partida que el producto, y Código SA Descripción 2007 Compotas, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u otros frutos, obtenidos por cocción, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante ex 2008 - Frutos de cáscara sin adición de azúcar o alcohol - Manteca de cacahuate; mezclas a base de cereales; palmitos; maíz Los demás, a excepción de las frutas (incluidos los frutos de cáscara) cocidos sin que sea al vapor o en agua hirviendo, sin adición de azúcar, congelados 2009 Jugos de frutas u otros frutos (incluido el mosto de uva) o de hortalizas, sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante ex capítulo 21 Preparaciones alimenticias diversas, a excepción de: 41 Elaboración o transformación aplicada en los materiales no originarios que confiere el carácter originario y breve explicación - en la cual el valor de todos los materiales del capítulo 17 utilizados no exceda del 30 % del precio franco fábrica del producto Fabricación: - a partir de materiales de cualquier partida, excepto a partir de los materiales de la misma partida que el producto, y - en la cual el valor de todos los materiales del capítulo 17 utilizados no exceda del 30 % del precio franco fábrica del producto Fabricación a partir de materiales de cualquier partida en la cual el valor de todos los materiales de la partida 1202 utilizados no excedan del 40 % del precio franco fábrica del producto (significado: se pueden fabricar de materiales de cualquier partida pero que el porcentaje del precio no sobrepase el 40% por concepto de manís o cacahuates) Fabricación a partir de materiales de cualquier partida en la cual el valor de todos los materiales de la partida 1202 utilizados no excedan del 40 % del precio franco fábrica del producto Fabricación: - a partir de materiales de cualquier partida, excepto a partir de los materiales de la misma partida que el producto, y - en la cual el valor de todos los materiales del capítulo 17 utilizados no exceda del 30 % del precio franco fábrica del producto Fabricación: - a partir de materiales de cualquier partida, excepto a partir de los materiales de la misma partida que el producto, y - en la cual el valor de todos los materiales del capítulo 17 utilizados no exceda del 30 % del precio franco fábrica del producto Fabricación a partir de materiales de cualquier partida, excepto a partir de Código SA Descripción 2101 Extractos, esencias y concentrados de café, té o yerba mate y preparaciones a base de estos productos o a base de café, té o yerba mate; achicoria tostada y demás sucedáneos del café tostados y sus extractos, esencias y concentrados 2103 Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y sazonadores, compuestos; harina de mostaza y mostaza preparada: - Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y sazonadores, compuestos ex 2104 - Harina de mostaza y mostaza preparada Preparaciones para sopas, potajes o caldos; sopas, potajes o caldos preparados 2106 Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte ex capítulo 22 Bebidas, líquidos alcohólicos vinagre; a excepción de: 42 y Elaboración o transformación aplicada en los materiales no originarios que confiere el carácter originario y breve explicación los materiales de la misma partida que el producto Fabricación: - a partir de materiales de cualquier partida, excepto a partir de los materiales de la misma partida que el producto, y - en la cual todo el café de la partida 0901 utilizado debe ser enteramente obtenido (significado: se pueden fabricar de materiales de cualquier partida pero que el café debe ser cultivado en el país exportador) Fabricación a partir de materiales de cualquier partida, excepto a partir de los materiales de la misma partida que el producto; no obstante, pueden utilizarse la harina de mostaza o la mostaza preparada. Fabricación a partir de materiales de cualquier partida Fabricación a partir de materiales de cualquier partida, excepto a partir de las legumbres y hortalizas preparadas o conservadas de las partidas 2002 a 2005 Fabricación: - a partir de materiales de cualquier partida, excepto a partir de los materiales de la misma partida que el producto, y - en la cual el valor de todos los materiales del capítulo 17 utilizados no exceda del 30 % del precio franco fábrica del producto Fabricación: - a partir de materiales de cualquier partida, excepto a partir de los materiales de la misma partida que el producto, y - en la cual toda la uva o los materiales derivadas de la uva Código SA Descripción 2202 Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada, y demás bebidas no alcohólicas (excepto los jugos de frutas u otros frutos o de hortalizas de la partida 2009) 2208 Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico inferior al 80 % vol.; aguardientes, licores y demás bebidas espirituosas: - Ron y demás aguardientes procedentes de la destilación, previa fermentación, de productos de la caña de azúcar: Elaboración o transformación aplicada en los materiales no originarios que confiere el carácter originario y breve explicación utilizados deben ser enteramente obtenidos Fabricación: - a partir de materiales de cualquier partida, excepto a partir de los materiales de la misma partida que el producto, y - en la cual el valor de todos los materiales del capítulo 17 utilizados no exceda del 30 % del precio franco fábrica del producto Fabricación a partir de materiales de cualquier partida, excepto a partir de los materiales de la misma partida que el producto y las partidas 1703 o 2207 (significado: que si hay una transformación de un producto que haga que se clasifique en otra partida arancelaria a excepción de la 1703 que son las melazas y de los alcoholes con grado volumétrico mayor de 80) 3.6 Impuestos locales 3.6.1 El Impuesto sobre el Valor Añadido en la Unión Europea El IVA es el impuesto sobre el valor añadido en cada fase de la cadena de producción de bienes o servicios, que grava el consumo y se percibe de manera fraccionada de las actividades comerciales y de las etapas de producción y distribución. La estructura del IVA está armonizada en toda la UE. La Directiva 2006/112/CE relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido es la que le brinda la base jurídica a dicho impuesto la misma establece una estructura común de IVA, una base imponible uniforme y unos tipos mínimos que determinarán los países de la UE. 43 El tratamiento del IVA a las importaciones es similar al de los derechos de aduana. Los sujetos pasivos deben cumplimentar y presentar ante la aduana el Documento Administrativo Único. La casilla 47 del impreso está reservada a la información sobre el IVA, impuestos especiales y derechos de aduana. De forma aclaratoria en el anexo III de la Directiva sobre el IVA se establece que los productos alimenticios para consumo humano o animal (incluidas las bebidas, salvo las alcohólicas), animales vivos, semillas, plantas e ingredientes utilizados normalmente en la preparación de productos alimenticios, productos utilizados normalmente como complemento o sucedáneo de productos alimenticios, pueden contar con una tarifa reducida en algunos países; los tipos del IVA (%) vigentes en los países de la UE son: Tabla No 13 País de la UE Alemania Austria Bélgica Bulgaria Chipre Croacia Dinamarca Eslovenia España Estonia Finlandia Francia Grecia Hungría Irlanda Normal 19 20 21 20 19 25 25 22 21 20 24 20 23 27 23 Superreducido 5 4 0 2.1 6.5 0 22 22 21 15 18 21 23 23 20 20 Reducido 7 10 6 5 13 9.5 10 9 10 - 14 10 - 5.5 13 18 - 5 4.8 - 9 13.5 10 0 - 12 0.5 - 9 6 5 6 8 6 - 13 0-5 14 Italia Letonia Lituania Luxemburgo Malta Países Bajos Polonia Portugal Reino Unido República Checa República Eslovaca Rumanía 4 3 5 - 12 - 20 10 - - 24 9 - - 44 «Parking» 12 12 - País de la UE Suecia Normal Reducido Superreducido 25 6 - 12 Fuente: Export Helpdesk «Parking» - 3.6.2 Impuestos especiales: Los impuestos especiales son impuestos indirectos imponibles sobre bienes nocivos para la salud del consumidor o que contaminan el medio ambiente. Estos impuestos hacen que aumente el precio que paga el consumidor, desanimándolo así de consumir o desechar los productos en cuestión. En este caso para la categoría de bebidas tenemos: Tabla No 14 Cerveza Tipo normal El impuesto especial puede determinarse por referencia a la cantidad y al grado alcohólico de la cerveza, expresados en hl/grado Plato o hl/grado alcohólico volumétrico: 0,748 EUR por hl/grado producto acabado, o 1,87 EUR por hl/grado alcohólico del producto acabado. Plato del Tipos reducidos Los países de la UE pueden aplicar tipos reducidos del impuesto sobre la cerveza producida en fábricas cuya producción anual no supere los 200 000 hl. Los tipos reducidos no podrán ser inferiores al 50 % del tipo normal nacional del impuesto especial. Los países de la UE también pueden fijar tipos reducidos para la cerveza con un grado alcohólico inferior a 2,8 % vol. El número de grados Plato mide el porcentaje en peso del extracto original por 100 gramos de cerveza, y este valor se calcula a partir del extracto efectivo y el alcohol contenido en el producto acabado (a efectos fiscales un grado Plato equivale legalmente a 0,4 % de alcohol). Vino Tipo normal: 0,00 EUR/hl de producto, lo que significa que los países de la UE pueden aplicar al vino un tipo nulo o un tipo superior. Tipos reducidos: cuando los países de la UE no han fijado un tipo normal nulo, pueden aplicar tipos reducidos del impuesto especial a cualquier tipo de vino tranquilo y espumoso de un grado alcohólico volumétrico adquirido que no rebase el 8,5 % vol. Bebidas fermentadas distintas del vino y la cerveza 45 Tipo normal: 0,00 EUR/hl de producto, lo que significa que los países de la UE pueden aplicar un tipo nulo o un tipo superior. Tipos reducidos: cuando los países de la UE no han fijado un tipo normal nulo, pueden aplicar tipos reducidos del impuesto especial a cualquier otro tipo de bebidas fermentadas tranquilas y espumosas de un grado alcohólico volumétrico adquirido que no rebase el 8,5 % vol. Productos intermedios Tipo normal: 45 EUR/hl de producto. Tipos reducidos: los países de la UE pueden aplicar un tipo reducido único a los productos intermedios con un grado alcohólico volumétrico adquirido no superior a 15 % vol. El tipo reducido no debe situarse en más de un 40 % por debajo del tipo normal nacional de impuesto especial ni ser inferior al tipo nacional normal aplicado al vino y otras bebidas fermentadas. Fuente: Export Helpdesk10 4 REQUERIMIENTOS DE ENTRADA DEL SECTOR A UNIÓN EUROPEA 4.1 Requisitos para exportar desde Guatemala Los trámites de exportación se realizan en la Ventanilla Única para las Exportaciones (VUPE), bajo el entendido que su empresa está inscrita ante el Registro Mercantil y la Superintendencia de Administración Tributaria, y cuenta con su número de identificación tributaria y las patentes según el régimen en el cual esté inscrita la empresa. El primer paso en la Ventanilla Única para las Exportaciones VUPE es la solicitud del Código de Exportador, y este lo puede realizar vía internet, ingresando a página web www.export.com.gt, y seleccionando la opción solicitud de código de exportador, después de ingresar todos los datos el sistema generará una contraseña, posteriormente un funcionario de VUPE se comunicará con usted para verificar la información que ingresó en la página web. 10 Este cuadro contiene el texto de la página http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=rt%2frt_ImpuestosEspeciales.html&docType=ma in&languageId=es 46 Después de la verificación de datos el sistema le genera un código y el cual le envía una notificación de activación, en la que se le indica que ya puede proceder a pagar el monto por Derecho a Emisión de Código de Exportador en los bancos autorizados por VUPE, siendo estos el Banco Industrial, Banrural y Bancor o en la caja de AGEXPORT. Finalmente debe de activar su Código de exportador en el Sistema. Al momento que desee realizar la exportación debe presentar la solicitud de exportación que la solicitud de la Declaración para Registro y Control de Exportaciones –DEPREX- ya que su destino es la Unión Europea. A esta solicitud se le adjunta fotocopia simple de la factura de venta del producto, el certificado de origen, los certificados fito-zoosanitarios si su producto los requiere, al igual que el certificado de libre venta. Tabla No 15 Resumen de los pasos a seguir en Guatemala Los trámites para exportar alimentos de Guatemala hacia la Unión Europea son: 1. Llenado de la Factura Comercial 2. Llenado del formulario DEPREX 3. Solicitud del permiso de libre venta en MSPAS 4. Solicitud de la licencia de exportación 5. Solicitud del certificado de origen, 6. Obtención del Bill of Landing en la Naviera 7. Cuando despacha envía el Bill of Landing al cliente y la carta de porte con el transportista 4.2 Requisitos Europea generales para importar productos en la Unión 4.2.1 Procedimiento de importación en la Unión Europea 4.2.1.1 Cumplir con el código aduanero de la UE Este es el conjunto de todas las normas que contemplan asuntos aduaneros de comercio con países no pertenecientes a la UE. Estas normas aseguran que las prácticas aduaneras en todos los países de la UE son uniformes y transparentes. 4.2.1.2 Contar con registro como operador económico (número EORI) El número de registro e identificación de operadores económicos (EORI) es un identificador único, asignado por una autoridad aduanera en un país de la UE para todas las personas de los operadores económicos (tanto 47 empresas como particulares) que realizan actividades cubiertas por la legislación aduanera de la UE. 4.2.1.3 Declaración sumaria de entrada La declaración sumaria de entrada contiene información previa sobre la carga relativa a los envíos que se introducen en la UE. Deberá ser presentada en la primera oficina de aduanas de entrada en la UE por el transportista de las mercancías, incluso si las mercancías no van a ser importadas a la UE. El plazo para la presentación de la declaración sumaria de entrada depende del medio de transporte utilizado en el traslado de las mercancías: - Cargamento marítimo de contenedores: al menos 24 horas antes del inicio de la carga en el puerto extranjero - Cargamento marítimo a granel: al menos 4 horas antes de la llegada - Transporte marítimo de corta distancia: al menos 2 horas antes de la llegada - Vuelos de corta distancia (menos de 4 horas): al menos en el momento efectivo del despegue de la aeronave - Vuelos de larga distancia (4 horas o más): al menos 4 horas antes de la llegada al primer aeropuerto del territorio aduanero de la UE - Tráfico rodado: al menos 1 hora antes de la llegada. 4.2.1.4 Destinos aduaneros Cuando las mercancías llegan a la oficina aduanera de entrada en la UE, pasan al depósito temporal bajo supervisión aduanera (no más de 45 días en el caso de mercancías transportadas por mar, o 20 días en otros casos) hasta que se les asigna uno de los siguientes destinos aduaneros: - Despacho a libre práctica: Ya se puede poner a la venta porque se han cumplido con los requisitos de importación: los aranceles aplicables, IVA e impuestos especiales se han pagado, así mismo se han presentado todas las autorizaciones y certificados. - Procedimiento de tránsito: Cuando las mercancías no se internan a la UE solamente pasan por su territorio. - Depósito aduanero: Las mercancías importadas pueden almacenarse en instalaciones designadas al efecto, y los impuestos, tasas y formalidades se suspenden hasta que a las mercancías se les asigna otro destino aduanero. - Perfeccionamiento activo: Las mercancías pueden ser importadas a la UE, sin estar sujetas a impuestos, tasas y formalidades, para ser procesadas bajo control aduanero y después reexportadas fuera de la UE. 48 - - Importación temporal: Las mercancías pueden introducirse en la UE sin estar sujetas a derechos de importación, siempre y cuando se pretenda reexportarlas en un periodo menor a dos años sin efectuar ninguna modificación. Introducción en una zona franca o en un depósito franco: Se entiende por zonas francas unas áreas especiales del territorio aduanero de la UE en las que pueden introducirse mercancías no sujetas al pago de derechos aduaneros, IVA e impuestos especiales, ni a otras formalidades de importación, en espera de que se les asigne otro destino aduanero o se reexporten. En el marco de este procedimiento, las mercancías también pueden someterse a operaciones sencillas tales como su transformación y reenvasado. 4.2.1.5 Declaración en aduana: Documento Único Administrativo (DUA) Las mercancías se sitúan en un destino aduanero mediante la utilización del DUA puede presentarlo ante las autoridades aduaneras el importador o un representante, de forma electrónica o enviándolo directamente a las instalaciones de la oficina aduanera. El objetivo del DUA es asegurar la transparencia de los requisitos administrativos nacionales, racionalizar y reducir la documentación administrativa, reducir la cantidad de información solicitada y normalizar y armonizar los datos. 4.2.1.6 Valor en aduana La mayor parte de los derechos aduaneros e IVA se expresan en un porcentaje del valor de la mercancía que se está importando. Las autoridades aduaneras definen el valor de la mercancía en aduana sobre la base de su valor comercial en el momento de entrada en la UE: precio de compra más costes de entrega hasta el momento en el que las mercancías se introducen en el territorio aduanero. Este valor no siempre es idéntico al precio que figura en el contrato de venta y puede sufrir una serie de ajustes. 4.3 Etiquetado para exportar a la UE Todos los productos alimenticios comercializados en la Unión Europea (UE) deben cumplir con las normas de etiquetado de la UE, cuyo objetivo es garantizar que los consumidores reciban toda la información esencial para tomar una decisión informada al comprar sus productos alimenticios. 49 Las disposiciones de etiquetado aplicables están contenidas en las normas generales sobre etiquetado de los alimentos que se establecen en la Directiva 2000/13 / CE (DO L-109 06/05/2000) (CELEX 32000L0013) y las mismas deberán ser de fácil comprensión, visibles, claramente legibles y, en su caso, indelebles. La altura «x» de los caracteres deberá ser de al menos 1,2 mm (salvo en el caso de envases o recipientes de pequeñas dimensiones). Los datos obligatorios en el etiquetado son: la denominación o nombre del producto; la lista de ingredientes; las sustancias que causen alergias o intolerancias (cacahuetes, leche, mostaza, pescado, cereales con gluten, etc.); la cantidad de determinados ingredientes o categorías de ingredientes; la cantidad neta del alimento; la fecha de duración mínima o la fecha de caducidad; las condiciones especiales de conservación y/o de utilización; el nombre o la razón social y la dirección del operador o del importador; el país de origen o el lugar de procedencia de determinados tipos de carnes, de la leche y de cualquier producto cuando la falta de tal indicación pueda inducir a engaño a los consumidores; el modo de empleo en caso de que, en ausencia de esta información, fuera difícil hacer un uso adecuado del alimento; respecto a las bebidas que tengan más de un 1,2 % en volumen de alcohol, se especificará el grado alcohólico volumétrico adquirido; la información nutricional. Las menciones obligatorias relativas a la denominación, la cantidad neta y el grado alcohólico volumétrico adquirido figurarán en el mismo campo visual. Las menciones obligatorias figurarán en una lengua que comprendan fácilmente los consumidores y, si procede, en varias. Las Menciones sobre las condiciones físicas del producto alimenticio o del tratamiento específico al que ha sido sometido (en polvo, liofilizado, congelado, concentrado, ahumado, irradiado o tratado con radiación ionizante) debe incluirse en que la omisión de tal puede confundir al comprador. La lista de ingredientes, precedido por la palabra "ingredientes", debe mostrar todos los ingredientes (incluidos los aditivos) en orden decreciente de peso según lo registrado en el momento de su uso en la fabricación y designado por su nombre específico. En el caso de aquellos productos que pueden contener ingredientes que puedan causar alergias o intolerancias, como las bebidas alcohólicas, una clara indicación debe darse en la etiqueta con la palabra "contiene" seguida del nombre del ingrediente. 50 Estas indicaciones deberán aparecer en el envase o en una etiqueta pegada a los productos alimenticios preenvasados. En el caso de los productos alimenticios envasados destinados a colectividades (alimentos vendidos a granel), las indicaciones de etiquetado obligatorias figurarán en los documentos comerciales, mientras que el nombre con el que se vende, la fecha de duración o el uso por fecha y el nombre del fabricante deberán figurar en el envase exterior. El etiquetado no debe inducir a error al comprador sobre las características o efectos del producto alimenticio ni atribuir las propiedades especiales de productos alimenticios para la prevención, tratamiento o curación de una enfermedad humana. La información proporcionada por las etiquetas debe ser fácil de entender, fácilmente visible, claramente legible e indeleble y deberán presentarse en el idioma (s) oficial del Estado miembro en el que se comercializa el producto. Sin embargo, el uso de términos o expresiones fáciles de entender por el comprador extranjero puede ser permitido. NOTA: La normativa de etiquetado será aplicable hasta el 12 de diciembre del año 2014 y los campos obligatorios en el etiquetado deberán del marcaje en las etiquetas se deberá de cambiar el 13 de diciembre del 2016 La legislación aplicable a partir del 13 de diciembre del año 2014 será la contenida en el reglamento (UE) No 1169/2011 Del Parlamento Europeo Y Del Consejo de 25 de octubre de 2011; y los campos obligatorios que deberá de contener la etiqueta en diciembre del 2016 son: a) la denominación del alimento; b) la lista de ingredientes; c) todo ingrediente o coadyuvante tecnológico que figure en el anexo II o derive de una sustancia o producto que figure en dicho anexo que cause alergias o intolerancias y se utilice en la fabricación o la elaboración de un alimento y siga estando presente en el producto acabado, aunque sea en una forma modificada; d) la cantidad de determinados ingredientes o de determinadas categorías de ingredientes; e) la cantidad neta del alimento; f) la fecha de duración mínima o la fecha de caducidad; g) las condiciones especiales de conservación y/o las condiciones de utilización; h) el nombre o la razón social y la dirección del operador de la empresa alimentaria a que se refiere el artículo 8, apartado 1; 51 i) el país de origen o lugar de procedencia cuando así esté previsto en el artículo 26; j) el modo de empleo en caso de que, en ausencia de esta información, fuera difícil hacer un uso adecuado del alimento; k) respecto a las bebidas que tengan más de un 1,2 % en volumen de alcohol, se especificará el grado alcohólico volumétrico adquirido; l) la información nutricional. “Las menciones a que se hace referencia en el apartado 1 se indicarán con palabras y números. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 35, se podrán expresar además mediante pictogramas o símbolos. Cuando la Comisión adopte los actos delegados o de ejecución a que se refiere el presente artículo, las menciones a que se hace referencia en el apartado 1 se podrán expresar alternativamente por medio de pictogramas o símbolos en lugar de palabras y números. Con el fin de garantizar que los consumidores puedan recibir la información alimentaria obligatoria a través de otros medios de expresión distintos de las palabras y los números, y siempre que se asegure el mismo nivel de información que con estos, la Comisión, teniendo en cuenta pruebas que demuestren la comprensión del consumidor medio, podrá establecer, mediante actos delegados, de conformidad con el artículo 51, los criterios con arreglo a los cuales se podrán expresar una o varias de las menciones a que se refiere el apartado 1 mediante pictogramas y símbolos, en lugar de palabras y números. Con el fin de garantizar la aplicación uniforme del apartado 3 del presente artículo, la Comisión podrá adoptar actos de ejecución sobre las modalidades de aplicación de los criterios definidos con arreglo al apartado 3, con objeto de expresar una o varias menciones mediante pictogramas o símbolos en lugar de palabras o números. Estos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen contemplado en el artículo 48, apartado 2”.11 La nueva legislación tiene como objetivo que el consumidor este informado sobre los aspectos que son relacionados a la salud, las etiquetas de los envases de los alimentos tendrán que incluir información sobre las calorías y la cantidad de grasas, grasas saturadas, carbohidratos, azúcares, proteínas y sal de los productos. Así mismo esta legislación protege al consumidor para que no se le induzca al error al sugerir mediante la 11 Artículo 9 REGLAMENTO (UE) No 1169/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO que se encuentra en http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R1169&from=ES 52 apariencia, la descripción o representaciones pictóricas, la presencia de un determinado alimento o ingrediente, cuando en realidad tiene otro. Otro punto es describir dentro de los ingredientes los contenidos de alérgenos. 4.4 Normativa del AdA aplicable a los productos del sector. El Acuerdo de Asociación establece que en materia de Medidas sanitarias y fitosanitarias se regirá al Acuerdo MSF de la Organización Mundial del Comercio, así mismo se comprometen ambas partes en que intercambiarán información sobre cuestiones relacionadas con la elaboración y la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias que afecten o puedan afectar al comercio, objeto de minimizar sus efectos negativos para el comercio; y comunicarán, a solicitud de una Parte, los requisitos que se aplican a la importación de productos específicos. La Unión Europea garantizó mediante el Acuerdo que los animales, los productos animales, los vegetales y los productos vegetales, legalmente comercializados pueden moverse libremente dentro del territorio de la UE sin inspecciones en las fronteras internas, siempre que cumplan los requisitos sanitarios y fitosanitarios pertinentes. Así mismo en materia de Obstáculos Técnicos al Comercio se estableció que las Estados miembros de la Unión Europea la garantía que los productos originarios de Centroamérica colocados legalmente en el mercado de un Estado miembro de la Unión Europea también pueden ser comercializados en los demás Estados miembros de la Unión Europea, siempre que el producto ofrezca un nivel equivalente de protección de los diversos intereses legítimos involucrados (principio de reconocimiento mutuo); así mismo garantizaron que siempre que el producto ofrezca un nivel equivalente de protección de los diversos intereses legítimos involucrados, que un producto que ha cumplido los procedimientos de evaluación de la conformidad exigidos por un Estado miembro de la Unión Europea serán en el mercado de los demás Estados miembros de la Unión Europea sin tener que someterse a un procedimiento de evaluación de la conformidad adicional. 53 5 MERCADEO INTERNACIONAL 5.1 Canales de Distribución 5.1.1 Canal de distribución para ingredientes para productos finales Una forma de llegar al mercado Europeo es exportando alimentos procesados a granel, en donde la Empresa Procesadora Europea será quien le brinde el proceso final y su marca, para la posterior distribución en las cadenas de minoristas (supermercados e hipermercados), al canal de hoteles y restaurantes en presentaciones más grandes o a mayoristas que se encargan de la distribución en tiendas de alimentos. Grafico No. 7 Dentro de la cadena de suministro en general, los importadores y la industria alimentaria dentro de Europa juegan el papel más importante de esta industria. Las Industrias alimentarias Europeas pueden tener dos funciones una es el envasado del producto de países como Guatemala, pero que lleven la marca reconocida y líder en el mercado, y mediante un contrato se aseguren un mercado a largo plazo; ó bien lo que se importe 54 sea materia prima y le agreguen un proceso que en el país no se realice frecuentemente como el supercogelado, irradiado, etc. Entre las empresas (procesadoras) importantes en la UE se encuentran Unilever, Ponoma, Bochhi group/ Univeg, Bokkavör, Bonduelle, Franz Zentis gmbh and co. y Rauch Fruchtsafte gmbh & co. 5.1.2 Canal de distribución para productos finales Este canal se refiere cuando el producto se exporta ya listo y empacado desde Guatemala, en este segmento se tienen dos opciones, la primera es participar con la marca nacional, lo cual en este mercado requiere mucha inversión, y la segunda es lograr un contrato de una marca privada. Grafico No. 8 La marca privada sigue en expansión, la estrategia es aplicable al segmento de los supermercados. Se tiene que la marca privada equivale a un precio barato y una buena calidad, muchas veces a quien fabrica una marca privada se le exige el GlobalGap. La competencia entre las marcas blancas (privadas) se centra principalmente en el precio aunque también están apareciendo otros valores importantes, como la sostenibilidad, comercio justo y aspectos orgánicos12. 12 Estudio de frutas procesadas del CBI de Holanda 2014 55 5.2 Tendencias de consumo. Las principales tendencias para el sector de alimentos en la Unión Europea son: la búsqueda de productos saludables (naturales), el respeto al medio ambiente por lo cual se busca sostenibilidad, responsabilidad social corporativa (RSC), seguridad alimentaria y escasez de materias primas. Las condiciones previas para acceder al mercado europeo son introducir un producto innovador, cumplimiento de los requisitos de sostenibilidad y demostrar seguridad alimentaria. En el siguiente cuadro se pueden observar las principales tendencias del mercado de alimentos y bebidas para la UE: Tabla No. 16 Motores sociales del Vida saludable: la importancia en la actualidad y mercado los próximos años de la comunicación respecto a los efectos en la salud de estos productos seguirá en aumento. Los nuevos lanzamientos de productos que han tenido éxito tienen la característica común que casi la mitad de ellos están posicionados como "saludables". Las características que el consumidor busca son venderlas como "super saludables”, con el alto nivel de antioxidantes, alto contenido en fibra, salud cardiovascular y digestiva son grandes activos desde un punto de vista de marketing. Productos puros y naturales: En el noroeste de Europa, la demanda de productos puros y naturales y productos orgánicos continúa aumentando. Los términos "natural" y orgánico" evocan pensamientos positivos en los consumidores. Cambios en los estilos de vida y envejecimiento de la población. Europa se está haciendo más femenina1 e individualizada. Esto ofrece oportunidades para nuevas dietas (por ejemplo, menos carne) y mejora el hecho de que el consumo de alimentos está haciéndose más individualizado. Además, la edad media en Europa está aumentando. En general, las personas de edad avanzada, 56 Motores tecnológicos mercado específicamente en el norte y oeste de Europa, han tenido una vida laboral próspera y ahora ya están jubiladas. Tecnología de la información y digitalización. del Internet seguirá creciendo mundialmente y muchos de los miembros de la red únicamente se comunicarán e interactuarán de forma virtual y nunca en persona. Además, las redes sociales se utilizarán más a menudo para buscar información y asesoramiento antes de comprar. Esto es muy sencillo en Europa dado que el 76% de los hogares disponen de acceso a Internet. Alimentos preparados y saludables: Las comidas preparadas (listas para comer, cortadas o mezcladas, mayor vida útil, tamaño individual) así como envases de porciones más pequeñas están adquiriendo más popularidad en el Norte y Oeste de Europa. Aunque la demanda en otras partes de Europa continúa siendo baja, la cifra está aumentando. Además, la demanda de productos fáciles de llevar, ligeros y el uso de envases ecológicos está creciendo. La innovación en el área del envasado poroso para prolongar la vida útil de almacenamiento y los envases reciclables y de fácil descomposición para las verduras es cada vez más extendida. Nuevos sabores; el valor añadido para el paladar: Se espera que la innovación de los sabores continúe, a causa de los beneficios funcionales intrínsecos que puede ofrecer la combinación de los sabores. La innovación de los sabores para los productos de frutas y verduras procesadas se centrará en el uso de otros ingredientes naturales 57 Motores medioambientales del mercado Escasez de materias primas: En los próximos años, habrá un cambio en el mercado y se pasará de abundancia a escasez de materias primas. Entre otras cosas, la creciente demanda en todo el mundo, el cambio climático, los aspectos políticos, la inestabilidad y el aumento de los precios de los alimentos contribuyen a una mayor volatilidad de la disponibilidad de las materias primas que se necesitan en la industria procesadora de frutas y verduras. RSC: la Responsabilidad social corporativa (RSC) y la Sostenibilidad son aspectos cada vez más importantes. Los minoristas europeos están ampliando los esquemas de certificación privada. GLOBALG.A.P. se ha convertido en uno de los estándares mínimos para la mayoría de los supermercados europeos, especialmente en el mercado del noroeste de Europa. Etiquetado y certificación: Aunque los requisitos en relación a la certificación de sostenibilidad varían entre mercados geográficos y los segmentos de mercado bajo y alto dentro de la UE, la certificación en materia de sostenibilidad se está convirtiendo en general en un requisito de acceso al mercado. Motores económicos Los mercados emergentes dentro de Europa u del mercado otros mercados fuera de Europa. Europa Oriental está experimentando un rápido crecimiento económico que se espera que continúe en los próximos años. Los consumidores son muy conscientes de los precios y algunos productos de frutas y verduras procesadas (como zumos de frutas exóticas) son relativamente nuevos para los consumidores de estos países. Crisis económica: las fluctuaciones en las tasas de cambio de divisas han afectado al precio de las materias primas, mientras que la subida del precio de petróleo han incrementado los costes de transporte. Otro efecto de la crisis en el mercado europeo ha sido la reducción de las diferencias de 58 precio entre las marcas líderes y las marcas blancas. Mayor concentración de minoristas y nichos de mercado: Cada vez más minoristas europeos (y organizaciones de compra minorista) se están consolidando a través de fusiones y adquisiciones y por lo tanto el tamaño de estas organizaciones es mayor. En Europa, aproximadamente el 60% – 90% del mercado alimentario nacional está controlado por un número limitado de minoristas alimentarios Motores políticos Controles fitosanitarios, Modificación genética, del mercado negociaciones con la WTO: En la agenda política hay una serie de asuntos particulares que son relevantes para las frutas y las verduras: por ejemplo, negociaciones con la WTO, controles fitosanitarios y modificación genética. Sistemas mejorados para el control de los límites máximos de residuos de pesticidas: La contaminación es un gran problema. Los nuevos tipos de efectos nocivos se encuentran en los pesticidas o fungicidas (por ejemplo, el carbendazim). Como consecuencia, los LMR se han reducido. Elaboración basada en estudio de CBI de Holanda de 2014 5.3 Precios de referencia En relación a los precios de referencia en el sector de alimentos se han identificado tres segmentos que a continuación se detallan: Gama de Precios bajos: Estos generalmente son productos a granel, también producidos en Europa, se exige que los productos cumplan con los requisitos sanitarios, además que tengan una buena calidad, generalmente los clientes son importadores que distribuyen en la industria europea o grandes importadores. Gama de precios medios: Estos son productos que tiene especialidad de producción en América Latina, como ejemplo se encuentran los concentrados y purés de frutas tropicales, y el ron a granel. Productos de Primera Calidad: Estos son productos de alta calidad, con especificaciones y estándares superiores al promedio, Por ejemplo, productos exóticos orgánicos procesados, productos con certificado de 59 amigable al ambiente y orgánico; productos saludables elaborados con materiales sostenibles. Para conocer sobre la gama de los precios en el mercado Europeo, en los anexos 8.1, 8.2 y 8.3 se especifican los precios CIF en Países Bajos, Alemania y España para cada una de las fracciones arancelarias de los capítulos en análisis. Así mismo en la siguiente tabla se ejemplifican los precios retail de cada una de las gamas de precios para los productos detectados como potenciales. Tabla 17 Código a 6 dígitos '190490 Descripción del producto los demas productos a base de cereales obtenidos por insuflado o tostado Gama de Precios bajos: Copos de arroz y trigo integral CARREFOUR 500 g. 2,07€ El kg. sale a 4,14€ Gama Precios medios: de 2,39€ El kg. sale a 7,97€ Gama Precios Primera calidad: de Crunchy muesly 4 nueces CARREFOUR 750 g. 2,76€ El kg. te sale a 23,00€ 60 Código a 6 dígitos '190531 Descripción del producto Galletas dulces (con adición de edulcorante) Gama de Precios bajos: 0,95€ El kg. sale a 1,19€ 2,50€ El kg. sale a 2,50€ 1,63€ El kg.sale a 4,07€ 1,31€ El kg. sale a 6,24€ Gama de Precios medios: Gama de Precios Primera calidad: '200190 2,69€ El kg. sale a 10,63€ 1,25€ El kg. sale a 24,51€ las demas legumbres y hortalizas preparadas o conservadas en vinagre o Gama de Precios bajos: Zanahoria rallada 61 Código a 6 dígitos Descripción del producto 0,60€ El kg. te sale a 3,33€ Gama de Precios medios: Brocoli natural 1,64€ El kg. te sale a 4,43€ Gama de Precios Primera calidad: '200540 Judías verdes extra finas 3,54€ El kg. sale a 12,64€ arvejas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ácido acético), Gama de Precios bajos: 0,68€ El kg. te sale a 2,72€ Gama de Precios medios: Al natural 1,48€ El kg. sale a 5,69€ 62 Código a 6 dígitos Descripción del producto Gama de Precios Primera calidad: Guisantes natural ecologico Pedro Luis 210 g. 2,08€ El kg. te sale a 9,90€ '200599 Las demás hortalizas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), sin Gama de Precios bajos: Tomates secos en aceite de oliva 2,40€ El litro te sale a 7,64€ Gama de Precios medios: Pimientos piquillo al aceite 3,45€ El kg. te sale a 18,16€ Gama de Precios Primera calidad: 2,86€ El kg. te sale a 286,00€ 63 Código a 6 dígitos '200799 Descripción del producto las demas compotas, jaleas, mermeladas, purés y pastas de frutas Gama de Precios bajos: 0,87€ El kg. te sale a 2,12€ Gama de Precios medios: Mermelada de fresa de temporada light Hero 335 g. 1,99€ El kg. sale a 5,94€ Gama de Precios Primera calidad: '200870 Mermelada de tomate y albahaca Hero 215 g. 1,75€ El kg. te sale a 8,14€ melocotones o duraznos, preparados o conservados Gama de Precios bajos: Melocotón en almíbar extra 64 Código a 6 dígitos Descripción del producto 1,39€ El kg. sale a 2,90€ Gama de Precios medios: 1,90€ El kg. sale a 3,96€ '200891 palmitos, preparados o conservados o con alcohol. Gama de Precios medios: 2,40€ El kg. sale a 9,60€ Gama de Precios Primera calidad: '200897 3,43€ El kg. sale a 15,59€ Los demás mezclas, incluidas las mezclas, excepto las mezclas de la su partida 200819 Gama de Precios bajos: Ensalada rusa Carrefour 250 g. 1,54€ El kg. sale a 6,16€ 65 Código a 6 dígitos Gama de Precios medios: Descripción del producto 3,38€ El kg. sale a 6,76€ Gama Precios Primera calidad: de Ensalada tropical orgánica Ybarra 180 g. 1,88€ El kg. sale a 10,44€ '200899 las demas frutas preparadas o en conserva, al natural o en almíbar . Gama de Precios bajos: 0,74€ El kg. te sale a 3,29€ Gama Precios medios: de Papaya en cubos Carrefour 240 1,29€ El kg. sale a 5,38€ 66 Código a 6 dígitos Gama de Precios Primera calidad: Descripción del producto Lichis deshuesados en Almíbar Juver 250 g. 2,55€ El kg. sale a 10,20€ '200989 Jugo de cualquier otra fruta o fruto, u hortaliza: Los demás Gama de Precios bajos: 0,57€ El litro te sale a 0,57€ Gama Precios medios: de Bebida refrescante Antioxidante de zumo de frutas (Piña-Grosella Negra-Ciruela) Minute Maid 1 l. 1,65€ El litro sale a 1,65€ 67 Código a 6 dígitos Gama de Precios Primera calidad: Descripción del producto Zumo naranja GlucActive DiaBalance 33 cl. 0,71€ El litro te sale a 2,15€ las demas preparaciones para salsas y salas preparadas. '210390 Gama de Precios bajos: Ketchup Nature CARREFOUR 560 g. 0,93€ El kg. te sale a 1,66€ Gama Precios medios: de Salsa arrabbiata Barilla 400 g. 2,10€ El kg. sale a 5,25€ 68 Código a 6 dígitos Gama de Precios Primera calidad: Descripción del producto SALSA SOJA BAJO SAL KIKKOMAN 250 ML. Kikkoman 3,15€ El litro sale a 12,60€ las demas preparaciones alimenticias '210690 Gama de Precios bajos: Batido de cacao Puleva 750 ml. Puleva 1,09€ El litro te sale a 1,45€ Gama Precios medios: de Bebida de soja de sabor avellana Gerblé 1 l. 1,86€ El litro te sale a 1,86€ 69 Código a 6 dígitos Gama de Precios Primera calidad: Descripción del producto Batido cappuccino dieta hiperproteica Bimanán pack de 9x30 g. 15,60€ El kg. te sale a 57,78€ las demas bebidas no alcohólicas '220290 Gama de Precios bajos: 0,79€ El litro te sale a 1,58€ Gama Precios medios: de Refresco energético sin azúcar Red Bull 25 cl. 1,22€ El litro te sale a 4,88€ 70 Código a 6 dígitos Gama de Precios Primera calidad: Descripción del producto Refresco energético Silver Red Bull 25 cl. 1,25€ El litro te sale a 5,00€ cerveza de malta '220300 Gama de Precios bajos: Cerveza lager premium Carrefour pack de 6x33 cl. 1,15€ El litro sale a 0,58€ Gama Precios medios: de Cerveza Clásica Cerveza Clásica Mahou-Clásica pack de 6x25 cl. 2,49€ El litro sale a 1,66€ Gama Precios Primera calidad: de Cerveza belga de alta fermentación Judas pack de 4x33 cl. 71 Código a 6 dígitos Descripción del producto 5,60€ El litro te sale a 4,24€ '220840 Ron y aguardiente de caña o tafia. Gama de Precios bajos: Ron Blanco 37.5º Yacaré 1 l. Yacaré 5,90€ El litro te sale a 5,90€ Gama Precios medios: de Ron Añejo 3 años Havana Club 70 cl. 11,66€ El litro te sale a 16,66€ Gama Precios Primera calidad: de Ron Centenario Solera Gran Reserva de 23 años Zacapa 70 cl. 47,74€ El litro te sale a 68,20€ Fuente: http://www.carrefouronline.carrefour.es/ 72 5.4 Identificando y contactando promoción comercial) potenciales compradores (la PRÖVA-LO Golosinas Sanas Naturales es una empresa distribuidora de chocolates y dulces que está situada en Madrid. Calle Rosalía de Castro nº 10, Galapagar – Madrid 618359348 BEERBOX cervezas artesanas nacionales e internacionales a lo largo y ancho del territorio español. Carrer Llull, 62, Barcelona (Ciudad) – Barcelona 93 250 90 97 GESTIMEX ALIMENTACIÓN Gestimex Alimentación es una empresa con sede en Córdoba dedicada a la distribución de pan alemán congelado, son panes especiales (pan alemán y de otros países de Europa), dulces, salados y tartas. Avenida Maria Auxiliadora, 44, Palma del Río – Córdoba 957 716 041 NECTARAN La empresa madrileña Nectaran cuenta con más de veinte años de experiencia como fabricantes, importadores y distribuidores de té e infusiones. Puerto cruz verd 7, Madrid (Ciudad) - Madrid 913116139 DELICA3 Momentos Gourmet Se localiza en Tarragona. Somos distribuidores oficiales de teapigs en España, una de las marcas de té e infusiones gourmet más vendidas en el Reino Unido. Muralla,16, Arboç (L') - Tarragona 667467515 73 LEGUMBRES ALMUDI Legumbres Almudi es una empresa dedicada a la importación y exportación de legumbres, granos, semillas y frutos secos. Av. Valladolid 2 cpo 3 pta 6, Valencia España, Valencia (Ciudad) – Valencia 963275615 – 674461045 SHOCK Encuentra en Madrid y es una empresa que se dedicada a la venta de café soluble y pulpa de fruta congelada Calle Almagro Nº 13 Local 2, Madrid (Ciudad) – Madrid (34) 912476111 GOURMET LEÓN Es una empresa dedicada a la importación y distribución de productos gourmet y delicatessen, chocolates belgas, tés e infusiones dña ramona dominguez fito 23, Sevilla (Ciudad) – Sevilla 955737019 GOLD AND BLUE LION Valencia, Valencia (Ciudad) – Valencia Gold and Blue Lion es una empresa de importación y exportación de productos, conectando clientes y proveedores a través de mercados globales. SUMINISTROS COHESA Camino Viejo de Coin esquina Calle Rio Padron, Mijas – Málaga comercializa productos para decoración creativa sin gluten con certificación FUTURESBIO SUPPLIES c/Aparadores, parcela 72, 1º, Guardamar del Segura - Alicante Futuresbio Supplies se localiza en Guardamar Del Segura (Alicante) y es una empresa importadora/distribuidora de verduras, frutas y hierbas (ecológicas) congeladas. MAGLOIRE INTERNACIONAL Avda. de Kansas City ,74 - Portal 9 -6ºA, Sevilla (Ciudad) – Sevilla GRUPFREDA CERVEZAS DEL MUNDO Con sede en Palma De Mallorca, GrupFreda se especializa en cervezas de alta calidad, nacionales y del mundo. Distribuimos a Horeca y tiendas especializadas Camino Can Trist, Apc 8, Sencelles - Islas Baleares 74 CARAMELOS OGANDO Marcón, Pontevedra (Ciudad) – Pontevedra Es una empresa de Marcón (Pontevedra) que se dedica a la distribución mayorista de golosinas YUKILE Calle Campo y Tamayo,34, San Cristóbal de La Laguna - Tenerife Yukile es una empresa con sede en San Cristóbal de La Laguna, Tenerife, dedicada a distribución, adquisición, importación y exportación de productos alimenticios tales como salsa de soja, mojos canarios, dulces varios, incluyendo dulce de guayaba, condimentos y conservas Grupo Edeka Pais: Alemania http://www.edeka.de/EDEKA/de/edeka_zentrale/unsere_marken/eigenmark en.jsp Grupo Rewe Pais: Alemania http://www.rewe-feine-welt.de/#/kontinente-entdecken/ Pais: Alemania http://www.rousso.de/ Aldi Nord Pais: Alemania http://www.aldinord.de/aldi_freihofer_gourmet_370.html. La asociación Corpus Culinario Pais: Alemania http://www.corpus-culinario.de/3/. Transgourmet Pais: Alemania http://www.transgourmet.de/static/blaetterkatalog/tgp_katalog2014/tgp_k atalog2014.pdf 75 5.4.1 Importadores de mermeladas Nombre de la empresa Número de empleados País Ciudad Sitio web Buderim Ginger Sales GmbH Número de categorías de productos o servicios comercializad os 11 01-oct Alemania Stelle Darbo AG, Adolf 2 251-500 Austria Aldia NV 8 21-50 Bélgica Stans, Unterinntal Oudenaarde http://www.buderimgin ger.com http://www.darbo.at Belberry Preserves BVBA 9 01-oct Bélgica Kortrijk Confiture l'Ardennaise SA 6 nov-20 Bélgica Xhoris De Hobbit NV 18 21-50 Bélgica Maldegem http://www.belberry.co m http://www.confiturela rdennaise.com http://www.hobbit.be De Klok NV 33 01-oct Bélgica Serskamp http://www.deklok.be Jan Dupont NV 10 101-250 Bélgica Sint-Andries Materne-Confilux SA-NV 3 251-500 Bélgica Floreffe Merydis SA 5 nov-20 Bélgica Herstal Proregio SPRL 13 01-oct Bélgica Eupen Sebahat SA 5 nov-20 Bélgica Bruxelles Wildiers BVBA 5 01-oct Bélgica Wespelaar http://www.dupontche ese.be http://www.materne.co m http://www.jblambert.be http://www.proregio.b e http://www.sebahat.co m http://www.wildiers.be Arctic Import A/S 391 101-250 Dinamarca Aalborg Øst Good Food Group A/S 91 101-250 Dinamarca Vejle H.J. Hansen Vin A/S 40 51-100 Dinamarca Odense C HCH Gruppen A/S 437 21-50 Dinamarca Silkeborg http://www.arcticimpor t.dk http://www.goodfood.d k http://www.hjhansen.d k http://www.hc.dk inco Danmark A.m.b.a. 114 501-1000 Dinamarca København V http://www.inco.dk Strøm & Svendsen ApS 65 nov-20 Dinamarca København S Wiik & Co. A/S 109 nov-20 Dinamarca Glostrup http://www.stroemsvendsen.dk http://www.wiik.dk BAM – EKO a.s. 24 51-100 Eslovaquia Bratislava http://www.bameko.sk DUKACSO TRADE, spol. s r.o. 89 21-50 Eslovaquia Kvetoslavov http://www.dukacso.sk ESSA SLOVAKIA, spol. s r.o. 23 Unknown Eslovaquia Trnava http://www.essa.eu Frape catering s.r.o. 17 Unknown Eslovaquia Trnava HAMÉ SLOVAKIA spol. s r.o. 20 51-100 Eslovaquia Stupava http://www.frapecatering.sk http://www.hame.sk K´ Food Distribution s.r.o.; skrátený názov: KFD s.r.o. KON – RAD spol. s r.o. 44 Unknown Eslovaquia Prešov http://www.kfood.eu 87 101-250 Eslovaquia Bratislava http://www.kon-rad.sk SALIMEX s.r.o. 9 Unknown Eslovaquia Bratislava http://www.salimex.sk Conservas Lazaya Frutas Y Dulces, S.A. Dulces Y Conservas Helios, S.A. Hero España, S.A. 5 51-100 España Calatayud http://www.fiab.es 14 101-250 España http://www.helios.es 40 501-1000 España Arroyo de la Encomienda Alcantarilla Iberfruta Muerza, S.A. 6 101-250 España Azagra http://www.iberfruta.e s 76 http://www.aldia.be http://www.hero.es Nombre de la empresa Número de empleados País Ciudad Sitio web Iberfruta Muerza, S.A. Número de categorías de productos o servicios comercializad os 6 21-50 España La Palma del Condado http://www.iberfruta.e s Juver Alimentación, S.L. 16 251-500 España http://www.juver.es Membrillo El Quijote, S. A. 3 51-100 España Cabezo de Torres Puente Genil Unilever Foods España, S.l.u. Vegagel, S.L. 17 251-500 España Leioa 16 nov-20 España Calahorra A.K. 12 nov-20 Estonia Pärnu AS Rõngu Mahl 4 21-50 Estonia http://www.mahl.ee Condite Oy 98 nov-20 Finlandia Tartu maakond, Rõngu NAANTALI Härmä Food Oy 19 51-100 Finlandia VOLTTI John W. Halla Oy 48 01-oct Finlandia HELSINKI http://www.harmafood .fi http://www.jwhalla.fi Kimmon Vihannes Oy 304 nov-20 Finlandia KUUSJOKI Lännen Tehtaat Oyj, Apetit 28 251-500 Finlandia Säkylä Vihanneskolmio Oy 41 21-50 Finlandia LAHTI VP-Vihannespörssi Oy 228 21-50 Finlandia HELSINKI Levant & Co. 55 01-oct Francia PARIS 05 Processed Fruit Suppliers 29 01-oct Francia MARSEILLE 16 VITA - M. D. TSALOPOULOS S.A. CAMEL DISTILLERIE, SpA 23 21-50 Grecia 18 21-50 Italia CAMPO D'ORO, Sas (di Licata Paolo & C.) CASTELLO DI SAN DONATO IN PERANO, S.agr.r.l. CONSERVE ITALIA, S.coop.agr. 15 nov-20 Italia Sindos Industrial Area POVOLETTO (UD) SCIACCA (AG) 7 nov-20 Italia 18 1001-5000 Italia G.M., Srl (Grandi Marche) 9 nov-20 Italia GAIOLE IN CHIANTI (SI) SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) PADOVA (PD) GEA, Srl 5 01-oct Italia PERUGIA (PG) GIUSO GUIDO, SpA 20 21-50 Italia http://www.giuso.it ITALCANDITI, SpA 14 251-500 Italia MENU', Srl 81 101-250 Italia MENZ & GASSER, SpA 18 101-250 Italia NOVAFRUIT, Srl 45 nov-20 Italia ACQUI TERME (AL) PEDRENGO (BG) MEDOLLA (MO) NOVALEDO (TN) GENOVA (GE) PITTAFFO A. & C., Srl 4 nov-20 Italia CRUCOLI (KR) http://www.pittaffo.it RIGONI DI ASIAGO, SpA 4 21-50 Italia ASIAGO (VI) http://www.rigonidiasi ago.com Industrial 77 http://www.quijotefood .com http://www.unilever.es http://www.vegagelcon servas.com http://www.akou.ee http://www.condite.fi http://www.kimmonvih annes.fi http://www.apetit.fi http://www.vihannesko lmio.fi http://www.vihannespo rssi.com http://www.levantco.com http://www.pfsfrance.com http://www.tsalopoulos .com.gr http://www.cameldistill erie.it http://www.licatafood.i t http://www.castellosan donato.it http://www.conserveit alia.it http://www.gmgrandi marche.it http://www.geasrl.net http://www.italcanditi.i t http://www.menu.it http://www.menzgasser.it http://www.novafruit.it Nombre de la empresa Número de empleados País Ciudad Sitio web SANT'ORSOLA, S.coop.agr. Número de categorías de productos o servicios comercializad os 18 101-250 Italia http://www.santorsola. com STAR COM, Srl 188 01-oct Italia Brauer Special Food Import 11 nov-20 Deli Xl BV 62 1001-5000 Ede http://www.delixl.nl Frumarco BV 6 21-50 Beesel http://www.frumarco.n l Steensma BV 16 101-250 Leeuwarden http://www.steensma. com Strootman Group BV 144 51-100 Oudenbosch http://www.strootman. com APC-AGRA 108 21-50 Países Bajos (Holanda) Países Bajos (Holanda) Países Bajos (Holanda) Países Bajos (Holanda) Países Bajos (Holanda) Polonia PERGINE VALSUGANA (TN) FRATTAMAGGI ORE (NA) Beesd Opole http://www.apcagra.eu Eurohansa Sp. z o.o. 12 101-250 Polonia Torun Fruktus Sp.j. Stanislaw Kowalczyk i Wspólnicy Sp.j.; Przedsiebiorstwo ProdukcyjnoHandlowo-Uslugowe HEKTOR Sp. z o.o. Przedsiebiorstwo HJ Heinz Polska SA Oddzial 28 101-250 Polonia Popów http://www.eurohansa. pl http://www.fruktus.co m.pl 54 21-50 Polonia Dzialoszyn 37 nov-20 Polonia Warszawa http://www.kompass.c om/c/hektorpl http://www.pudliszki.pl Jamar Szczepaniak Sp.j. Zaklad Produkcji Spozywczej Kowar Sp.j. Jaroslaw Wloczewski,Janusz Zacharjasz Zaklad Przetwórstwa RolnoSpozywczego Prospona Sp. z o.o. Przetwórnia Owoców i Warzyw Rolno-Spozywczy Rynek Hurtowy SA Rovita SA w Niedomicach 25 101-250 Polonia Lipie http://www.jamar.pl 19 nov-20 Polonia Warszawa http://www.kowar.com .pl 22 101-250 Polonia Nowy Sacz 79 nov-20 Polonia Radom 98 101-250 Polonia Lublin Spóldzielcza Szczekociny Spolem Tychy SA 22 251-500 Polonia Szczekociny 208 251-500 Polonia Tychy Stoczek Sp. z o.o. 18 101-250 Polonia Tradis Sp. z o.o. Makroregion Poludniowy Wschód Warminskie Zaklady Przetwórstwa OwocowoWarzywnego - Kwidzyn Sp. z o.o. Douromel Fábrica de Confeitaria, Lda Ferbar - Fernando Barros Produtos Alimentares, Lda 120 21-50 Polonia Stoczek Lukowski Pulawy 18 251-500 Polonia Kwidzyn http://www.prospona.c om.pl http://www.rsrhradom.pl http://www.rovita.com .pl http://www.agrofirmas zczekociny.pl http://www.spolem.tyc hy.pl http://www.stoczek.co m.pl http://www.tradis.com. pl http://www.wzpow.co m.pl 8 21-50 Portugal BARCOS 26 51-100 Portugal MAIA Agrofirma 78 http://www.starcomba kery.com http://www.brauerspec ialfoodimport.nl http://www.douromel.c om http://www.ferbar.com Nombre de la empresa Número de categorías de productos o servicios comercializad os 49 Número de empleados País Ciudad Sitio web 01-oct Portugal AMADORA 12 21-50 Portugal CAÍDE DE REI 11 21-50 Portugal TRANCOSO BMC Brno, s.r.o. 114 nov-20 Brno BONDUELLE, spol. s r.o. 23 21-50 ESSA, spol. s r.o. 37 51-100 9 21-50 105 01-oct Holoubek & pravnuci s.r.o. 17 Unknown KaKa CZ s.r.o. 74 21-50 Nestlé Cesko s.r.o. 132 1001-5000 Novák konzervárna a.s. 19 21-50 PeMaP s.r.o. 9 21-50 SCHELLEX, spol. s r.o. 27 01-oct BorVitImEx II 31 01-oct Moldagroproduct SRL 55 51-100 Orhei-VIT SA 50 501-1000 Orhei-VIT SA 44 501-1000 PRESTIGE TRADING S.R.L. 114 01-oct República Checa República Checa República Checa República Checa República Checa República Checa República Checa República Checa República Checa República Checa República Checa República de Moldova República de Moldova República de Moldova República de Moldova Rumania http://www.prodexcel. net http://www.quintadosi ngleses.com http://www.casadapris ca.com http://www.bmcbrno.c z http://www.bonduelle. cz http://www.essa.eu KåKå AB 361 101-250 Suecia MALVIA LIVSMEDELSPRODUKTER AB Matkompaniet AB 26 nov-20 65 Piwa Food AB Prodexcel Ingredientes Alimentares, Lda Quinta dos Ingleses - Agro Indústria, Lda. Salsicharia Trancosense, Lda FRUTANA spol. s (povolena reorganizace) GRACE, s.r.o. r.o. Praha 1 Ceské Budejovice Blatná http://www.frutana.cz Velký Orechov http://www.grace.cz Praha 5 Jenec http://www.holoubeka pravnuci.cz http://www.kaka-cz.cz Praha 4 http://www.nestle.cz Hrabetice Prerov http://www.konzervarn a.cz http://www.pemap.cz Chrudim http://www.schellex.cz Orhei Lomma http://www.borvitimex .moldagro.md http://www.moldagrop roduct.com http://www.orheivit.com http://www.orheivit.com http://www.prestigetra ding.ro http://www.kaka.se Suecia Trelleborg http://www.malvia.se 21-50 Suecia Borås 21 21-50 Suecia Stenkullen Sigvard Hellbergs Säljlager AB 39 nov-20 Suecia Skövde Alipro AG 14 21-50 Suiza Hittnau http://www.matkompa niet.se http://www.piwafood.s e http://www.shspar.co m http://www.alipro.ch BEVANAR SA 11 21-50 Suiza http://www.bevanar.ch Bioforce AG Roggwil TG 55 101-250 Suiza Plan-lesOuates Roggwil TG Bischofszell Nahrungsmittel AG Chäs & Co Käsehandel GmbH 67 501-1000 Suiza Bischofszell http://www.bina.ch 11 nov-20 Suiza Zürich http://www.chäsundco. ch Fuente: Kompass 79 Chisinau Orhei Chisinau Voluntari http://www.avogel.ch 5.4.2 Importadores de conservas de frutas y verduras Nombre de la empresa Número de empleados País Ciudad Sitio web Agricultura Y Conservas, S.A. Número de categorías de productos o servicios comercializ ados 3 251-500 España Algemesí http://www.agriconsa.es Alfonso Puchades S.L. 22 21-50 España Valencia http://www.kingjohn.com Bonduelle Ibérica, S.a.u. 3 251-500 España http://www.bonduelle.es Conservas Y Frutas, S.A. 6 501-1000 España San Sebastián de los Reyes Mula Distribuidora Internacional De Alimentación, S.A. Ferrer Segarra, S.A. 74 España España Las Rozas de Madrid Játiva http://www.dia.es 9 5001 more 51-100 Heinz Ibérica, S.A. 6 251-500 España Madrid Productos Agrícolas Cano, S.A. Ultracongelados Virto, S.A. 2 01-oct España La Bañeza 8 251-500 España Azagra http://www.legumbresarco nada.com http://www.virto.es Interaltus OÜ 5 21-50 Estonia Tallinn http://www.interaltus.ee Juurespaja Oy 2 nov-20 Finlandia KALANTI HÁZI SAVANYÚSÁG Zöldségfeldolgozó és Kereskedelmi Kft. Cogel SA 2 nov-20 Hungría Vecsés http://www.vihanneslaitila .fi http://www.hazisavanyusa g.hu 216 51-100 Luxemburgo Ehlerange http://www.cogel.lu Slåtto Marketing A/S 15 nov-20 Noruega Oslo http://www.slaatto.no Augusta Trading 8 01-oct Coroos Productie BV 4 51-100 5 nov-20 Bajos Bergen op Zoom Geldermalse n Barendrecht http://www.augustatrading.nl http://www.coroos.nl Frukar BV H.J. Heinz BV 24 01-oct Bajos Zeist http://www.heinz.nl Hanos Valkenburg BV 19 01-oct Bajos Valkenburg http://www.hanos.nl Hessing Zwaagdijk BV 3 501-1000 Bajos Mattheeussens Wido BV 5 21-50 Bajos Zwaagdijk Oost Ossendrecht Tuinderij Vers BV 6 51-100 Bajos Brielle Zoutewelle Import BV 4 21-50 Bajos Ridderkerk http://www.hessingsuperv ers.nl http://www.madoconserven.nl http://www.tuinderijvers.nl http://www.zoutewelle.nl Biurkom-Flampol Sp. z o.o. Baza Eksportu Dziczyzny Grupa HandlowoMarketingowa Sp. z o.o. Mondi Polska Sp. z o.o. 16 21-50 Países (Holanda) Países (Holanda) Países (Holanda) Países (Holanda) Países (Holanda) Países (Holanda) Países (Holanda) Países (Holanda) Países (Holanda) Polonia Redlo http://www.biurkom.pl 51 01-oct Polonia Chorzów http://www.ghm.pl 5 Unknown Polonia Koronowo Mondi Polska Sp. z o.o. 7 21-50 Polonia POZNANIA Wielkopolska Sadowniczo-Ogrodnicza SA Danone Portugal, S.A. 38 nov-20 Polonia 5 251-500 Portugal Karczmiska Pierwsze Sroda Wielkopolska LISBOA http://www.mondipolska.p l http://www.mondipolska.p l http://www.poznania.pl and 80 Bajos Bajos http://www.cofrusa.com http://www.ferrersegarra. com http://www.heinz.com http://www.frukar.nl http://www.danone.com Nombre de la empresa Frulact - Industria AgroAlimentar, S.A. A S Catering Supplies Ltd Número de categorías de productos o servicios comercializ ados 9 Número de empleados País Ciudad Sitio web 101-250 Portugal MAIA http://www.frulact.com 33 01-oct Reino Unido New Milton http://www.ascateringsup plies.com 5.4.3 Importadores de purés de frutas Nombre de la empresa Número de empleados País Ciudad Sitio web Karl Zieres GmbH Número de categorías de productos o servicios comercializ ados 3 nov-20 Alemania Hanau http://www.karl-zieres.de De Hobbit NV 18 21-50 Bélgica Maldegem http://www.hobbit.be DUKACSO TRADE, spol. s r.o. 89 21-50 Eslovaquia Kvetoslavov http://www.dukacso.sk KON – RAD spol. s r.o. 87 101-250 Eslovaquia Bratislava http://www.kon-rad.sk Dulces Y Conservas Helios, S.A. Industrias Alimentarias De Navarra, S.A. Nando Silvestre, S.L. 14 101-250 España http://www.helios.es 13 251-500 España Arroyo de la Encomienda Villafranca 3 01-oct España San Vitero AS Rõngu Mahl 4 21-50 Estonia Condite Oy 98 nov-20 Finlandia Tartu maakond, Rõngu NAANTALI http://www.nandosilvestre .com http://www.mahl.ee Kimmon Vihannes Oy 304 nov-20 Finlandia KUUSJOKI Descours SAS 8 nov-20 Francia La Pulpe 52 nov-20 Francia ST BARTHELEM Y LE MEIL PARIS 08 Processed Fruit Suppliers 29 01-oct Francia Sicodis 4 21-50 Francia CONSORZIO CASARASCO DEL POMODORO, S.coop.agr. HDS, SpA 16 251-500 Italia 44 51-100 Italia IPRONA, SpA 4 101-250 Italia MENZ & GASSER, SpA 18 101-250 Italia TRENTOFRUTTA, SpA 19 51-100 Italia LaNordija Ltd 57 21-50 Letonia Deli Xl BV 62 1001-5000 Agrocon Sp.j. E. Przyborowska i S-ka 38 01-oct Países Bajos (Holanda) Polonia 81 http://www.grupoian.com http://www.condite.fi http://www.kimmonvihann es.fi http://www.descours.fr http://www.lapulpe.fr MARSEILLE 16 ST LAURENT D AGNY MEDESANO (PR) ROVERETO (TN) LANA (BZ) http://www.pfsfrance.com http://www.sicoly.fr NOVALEDO (TN) TRENTO (TN) Riga, Rigas district Ede http://www.menzgasser.it http://www.trentofrutta.co m http://www.lanordija.lv Warszawa http://www.agrocon.pl http://www.boschifood.it http://www.robospa.com http://www.iprona.com http://www.delixl.nl Nombre de la empresa Número de categorías de productos o servicios comercializ ados 43 Número de empleados País Ciudad Sitio web 101-250 Polonia Pajeczno http://www.frubex.com.pl 109 101-250 Polonia Kraków H.J. Heinz Polska S.A. 8 501-1000 Polonia Krobia http://www.greektrade.co m.pl http://www.pudliszki.pl Kowar Sp.j. Jaroslaw Wloczewski,Janusz Zacharjasz Zaklad Przetwórstwa RolnoSpozywczego Pomerania Frucht Sp. z o.o. Chlodnia Rolno-Spozywczy Rynek Hurtowy SA 19 nov-20 Polonia Warszawa http://www.kowar.com.pl 10 101-250 Polonia http://www.pomerania.pl 79 nov-20 Polonia PolczynZdrój Radom Uren Novaberry Sp. z o.o. 7 51-100 Polonia Lublin http://www.uren.com.pl Frulact - Industria Alimentar, S.A. BMC Brno, s.r.o. 9 101-250 Portugal MAIA http://www.frulact.com 114 nov-20 República Checa Brno http://www.bmcbrno.cz 37 51-100 República Checa http://www.essa.eu 9 21-50 República Checa Ceské Budejovice Blatná 105 01-oct República Checa http://www.grace.cz KAMAX Opava s.r.o. 7 01-oct República Checa Velký Orechov Opava Novák konzervárna a.s. 19 21-50 República Checa Hrabetice Orhei-VIT SA 50 501-1000 de Orhei Orhei-VIT SA 44 501-1000 de Chisinau http://www.orhei-vit.com 9 01-oct República Moldova República Moldova Rumania http://www.kamaxopava.c z http://www.konzervarna.c z http://www.orhei-vit.com Bucuresti http://www.rmd.ro Frubex-Bis Sp.j. Przedsiebiorstwo ProdukcyjnoHandlowo-Uslugowe Greek Trade Sp. z o.o. Agro- ESSA, spol. s r.o. FRUTANA spol. s (povolena reorganizace) GRACE, s.r.o. ROMAGRA S.R.L. r.o. DISTRIBUTION http://www.rsrh-radom.pl http://www.frutana.cz Fuente: Kompass 5.4.4 Importadores de galletas Nombre empresa de la Número de categorías de productos o servicios comercializ ados 191 Número de empleados País Ciudad Sitio web 101-250 Alemania Eibelstadt http://www.lhg.de 30 nov-20 Bélgica Wemmel http://www.bahlsen.com Biscuiterie Bekaert NV 4 01-oct Bélgica Wevelgem Biscuits Delacre NV-SA 18 251-500 Bélgica Kraft Foods Belgium - 14 1001-5000 Bélgica GrootBijgaarden Herentals http://www.bekaertbiscuits.com http://www.delacre.be LHG Lebensmittelhandelsgesellschaft mbH & Co. Betriebs KG Bahlsen GCV 82 http://www.kraftfoods.com Nombre empresa de la Número de categorías de productos o servicios comercializ ados Número de empleados País Ciudad Sitio web Biscuits Production BVBA Vermeiren Princeps NV 8 nov-20 Bélgica Bornem Arctic Import A/S 391 101-250 Dinamarca Aalborg Øst http://www.vermeirenprincep s.be http://www.arcticimport.dk Coop Danmark A/S 363 Dinamarca Albertslund http://www.coop.dk HCH Gruppen A/S 437 5001 more 21-50 Dinamarca Silkeborg http://www.hc.dk Delifrost Slovakia s.r.o. 16 Unknown Eslovaquia Bratislava http://www.delifrost.sk Dulces La Ponderosa, S.L. Mediterránean Foods, S.A. Productos La Muñeca, S.L. Tukkuheino Oy 7 51-100 España Estepa 8 01-oct España 39 01-oct España Sant Despí Elda http://www.dulceslaponderosa.com http://www.rifacli.com 570 01-oct Finlandia ESPOO http://www.heinontukku.fi La Vouisienne 97 nov-20 Francia http://www.lavouisienne.fr Société Nouvelle Colibri Patisseries The Jacobs Fruitfield Food Group BISTEFANI GRUPPO DOLCIARIO, SpA 15 51-100 Francia ST ETIENNE DE CROSSEY PONS 23 51-100 Irlanda Dublin 24 5 101-250 Italia QUALITY BIO, Sas (di Sartor Marco & C.) "Banketfabriek "De Molen" BV 10 nov-20 Italia 5 21-50 Berendhaus Terborg BV Trading 217 01-oct Continental BV Bakeries 14 01-oct Copar BV 15 21-50 Deli XL 276 501-1000 Rosenberg's Import- en Handelsonderneming BV Strootman Group BV 31 01-oct 144 51-100 Vast Banket BV 9 51-100 Atis Smok Sp. z o.o. 34 21-50 Países Bajos (Holanda) Países Bajos (Holanda) Países Bajos (Holanda) Países Bajos (Holanda) Países Bajos (Holanda) Países Bajos (Holanda) Países Bajos (Holanda) Países Bajos (Holanda) Polonia VILLANOVA MONFERRAT O (AL) MOIMACCO (UD) Scherpenzee l http://www.jacobfruitfield.co m http://www.bistefani.it Celpol Sp.j. Andrzej Lewandowski, Zbigniew Cebrowski 13 101-250 Polonia and 83 Joan http://www.lamuneca.es http://www.colibri.tm.fr http://www.qualitybio.it http://www.demolenbanket.nl Terborg http://www.berendhaus.nl Dordrecht http://www.continentalbakeri es.com Raamsdonks veer http://www.copar.nl Ede http://www.delixl.nl Roosendaal http://www.rosenbergimport. nl Oudenbosch http://www.strootman.com Middelstum http://www.vast-banket.com Brzeznica http://www.atis.pl Lask http://www.celpol.com.pl Nombre empresa de la Número de categorías de productos o servicios comercializ ados 41 Número de empleados País Ciudad Sitio web 101-250 Polonia Bydgoszcz http://www.jago.bydgoszcz.pl 3 251-500 Polonia Ruda Slaska http://www.lambertz.pl 79 501-1000 Polonia Wroclaw http://www.mamut.pl 20 101-250 Polonia Oborniki Slaskie http://www.zwc-mis.pl 113 nov-20 Polonia Kraków http://www.sopra.com.pl 25 251-500 Polonia Brodnica http://www.vobro.com.pl 9 251-500 Polonia http://www.chylak.eu Fox's Biscuits 7 501-1000 Alex-Neosim SRL FCP 40 501-1000 Daron-Lux SRL 19 101-250 Iugintertrans SA 36 251-500 Multievo SRL 93 21-50 Nefis SRL 35 251-500 Octopus-Prof SRL SC 47 101-250 Panilino SRL SC 38 101-250 Rusanda SRL 514 nov-20 Slavena-Lux SRL 161 251-500 VAV Trading 249 51-100 PAMBAC S.A. 89 251-500 Reino Unido República de Moldova República de Moldova República de Moldova República de Moldova República de Moldova República de Moldova República de Moldova República de Moldova República de Moldova República de Moldova Rumania Rawa Mazowiecka Uttoxeter KåKå AB 361 101-250 Piwa Food AB 21 21-50 Jago Fabryka Wyrobów Cukierniczych Jan Gogolewski Zaklad Pracy Chronionej Lambertz Polonia Sp. z o.o. Mamut Sp. z o.o. Spóldzielcze Zaklady Piekarsko-Ciastkarskie Mis Zaklady Wyrobów Cukierniczych Sp. z o.o. SOPRA Hurtownia Spozywcza Vobro Zaklady Produkcji Cukierniczej; Wojciech Wojenkowski ZPC J. Chylak Chisinau http://www.northernfoods.co m http://www.alex-neosim.md Chisinau http://www.daronlux.md Taraclia http://www.iug-trans.md Chisinau http://www.multievo.md Cojusna http://www.nefis.md Chisinau http://www.luxmenu.md Chisinau http://www.panilino.md Chisinau http://www.rusanda.md Chisinau http://www.slavena-lux.com Balti http://www.vav.md Bacau http://www.pambac.ro Suecia Lomma http://www.kaka.se Suecia Stenkullen http://www.piwafood.se Fuente: Kompass 5.5 Ferias y misiones comerciales Las principales ferias detectadas en la Unión Europea para la participación del sector privado son: Anuga Feria lider para el sector de alimentos 84 Octubre 10-14, 2015, Cologne, Germany Koelnmesse Página: www.anuga.com Ethnic Foods Europe Feria para productos etnicos enero 12-15, 2015, Amsterdam, Holanda se realiza en: Amsterdam RAI Exhibition and Convention Centre Página: www.ethnicfoodseurope.com Fruit Logistica Feria internacional para frutas y vegetales Febrero 04-06, 2015, Berlin, Alemania Messe Berlin www.fruitlogistica.de BioFach Feria mundial que se enfoca en productos orgánicos y saludables Febrero 11-14, 2015, Nuremberg, Alemania NürnbergMesse www.biofach.de Internorga Feria Internacional para el sector de Hoteles y Restaurantes Msrzo13-18, 2015, Hamburg, Alemania Hamburg Messe www.internorga.com MDD expo Feria y exposición para clientes de marcas privadas Marzo 31-April 01, 2015, Paris, France Paris expo Porte de Versailles www.mdd-expo.com Tuttofood Feria Mundial de Alimentos May 03-06, 2015, Milan, Italia Fiera Milano www.tuttofood.it VitaSana Feria para productos saludables y orgánicos Septiembre 27-28, 2015, Bruselas, Belgica 85 Brussels Expo www.vitasanaexpo.org Alimentaria & Horexpo Lisboa Feria internacional para alimentos y bebidas Noviembre 19-22, 2015, Lisboa, Portugal www.alimentariahorexpo-lisboa.com 6 CASO PRÁCTICO DE EXPORTACIÓN 6.1 PASOS PREVIOS A LA EXPORTACION 13 Como un paso previo a la exportación a Unión Europea se muestra el cómo prepararse para ser exportador en Guatemala. Paso 1: ser una empresa individual o jurídica ya que sólo éstas pueden exportar. Lo anterior implica que la empresa deberá estar constituida legalmente según las leyes fiscales y comerciales del país, y haber realizado las gestiones correspondientes en las siguientes instituciones: A. REGISTRO MERCANTIL Si es empresa Individual: debe contratar los servicios de un Perito Contador, quien le extenderá una certificación de patrimonio para presentarla al Registro con una fotocopia de la cédula de vecindad; allí deberá llenar una solicitud para obtener la Patente de Comercio. Si es empresa Jurídica: es necesario utilizar los servicios de un abogado y notario, quien elaborará una escritura de constitución y el respectivo nombramiento del representante legal; registrando ambos documentos en el Registro Mercantil, el que a su vez le extenderá: o o o Patente de Comercio de Sociedad. Patente de Comercio de Empresa. Constancia de Inscripción del Representante legal como Auxiliar del Comercio. Ahora puede efectuar los trámites en Línea a través de la página WEB Mi Negocio https://minegocio.gt/public/comofunciona.html 13 Fuente de información: Ventanilla Única para las Exportaciones de Guatemala –VUPE- 86 Más información: www.registromercantil.gob.gt 7a. Avenida 7-61, zona 4 Tel. 2331-0119 B. SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) Inscribir la empresa en el Registro Tributario Unificado con el formulario SAT-14, a través del cual le extenderán el Número de Identificación Tributaria respectivo. Ya inscrito diríjase a una imprenta autorizada por la SAT para la impresión de facturas. Recomendación: diseñar y hacer un sello para la empresa. Más información: www.sat.gob.gt Paso 2: Obtener el código de exportador en la Ventanilla Única para las Exportaciones (VUPE), a través del link: http://vupe.export.com.gt/servicios-vupe/codigo-de-exportador/ Los pasos para obtenerlo se encuentran en el manual para la actualización de código de exportador en el siguiente link: http://vupe.export.com.gt/wp-content/blogs.dir/8/files/IT-01029_Guia_Actualizacion_de_Codigo_de_Exportador_SEADEX_WEB.pdf La Constancia tiene un costo de Q20.00 87 Paso 3: siempre en la VUPE, presentar la solicitud de la Declaración para Registro y Control de Exportaciones –DEPREX- El DEPREX se utiliza cuando la mercadería es de cualquier origen y el destino es cualquier país fuera de Centroamérica; o bien el producto es de origen de cualquier país fuera de Centroamérica, y el destino es Centroamérica. A esta solicitud se le adjunta fotocopia simple de la factura de venta del producto. Paso 4: dependiendo del tipo de mercadería y el país destino al que se enviará, el exportador también deberá adjuntar los certificados que puedan ser requeridos por éste. Por ejemplo, los certificados que se tramitan a requerimiento del país de destino en la VUPE (oficinas centrales) son los siguientes: Certificados de Origen: Para la Unión Europea EUR.1 Certificados Fitosanitarios y Zoosanitarios. En el caso de los Certificados de Libre Venta, éstos se tramitan en el Ministerio de Salud Pública. Más información: http://vupe.export.com.gt/ Depto. Servicio al Exportador Tels: 2422-3535, 37 y 38 Fax: 2422-3540 E-mail: seadex@agexport.org.gt Dirección Oficinas Centrales: 14 calle 14-30, zona 13 Horario Oficinas Centrales: Lunes a viernes: de 8:00 a 5:30 horas Sábados: de 9:00 a 12:00 horas (horario de corrido) 88 6.2 CASO PRÁCTICO Un empresario guatemalteco fabricante de mermelada de manzana desea exportar a Unión Europea, para lo cual se dirige al Departamento de Competitividad y Comercio Exterior de la Cámara de Industria para solicitar asesoría, en donde se le sugiere que el primer paso sea determinar la partida arancelaria de por los productos a exportar, y le apoyan a buscarla en el Export Helpdek en la siguiente dirección del internet: http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm;jsessionid=F076B6D8C9B1 6E033F8AAF585BE07D96?page=form%2fform_MiExportacion.html&docTyp e=main&languageId=es El resultado de la búsqueda fue: Nombre del producto Mermelada de manzana Partida arancelaria 20079997 En la misma página del Export Hepdesk en la sección de búsqueda por tarifa, le solicitan poner la fracción 20079997 e ingresar en la casilla de origen Guatemala, en la casilla de destino deberá de poner el país de Unión Europea al cual se dirigen las exportaciones, en este caso el empresario indicó que su principal interés es España. Por ende tenemos que: Para la mermelada de manzana el arancel es de: 24% Pero con el AdA nuestro arancel es de: 0% Con la fracción arancelaria obtenida, se establece que el arancel de importación a la Unión Europea es del 0%, ya que este producto está 89 comprendido en el proceso de desgravación arancelaria negociada en el Acuerdo de Asociación de CA con la UE; sin embargo, la asesora de CIG le hace ver al empresario guatemalteco, que este arancel aplica siempre y cuando el producto cumpla la regla de origen establecida en el Tratado de Libre Comercio, para garantizar que es de origen guatemalteco. La regla de origen aplicada para la partida 2007 y es la siguiente: “- a partir de materiales de cualquier partida, excepto a partir de los materiales de la misma partida que el producto, y - en la cual el valor de todos los materiales del capítulo 17 utilizados no exceda del 30 % del precio franco fábrica del producto” El empresario guatemalteco solicita asesoría para determinar si su producto cumple la regla de origen. Y le explican que significa que el producto puede ser de cualquier tipo de fruta con un grado de procesamiento que no esté incluido en el capítulo 20, por ejemplo las mermeladas estén elaboradas en base a frutas frescas ó congeladas. Así mismo, le hacen de su conocimiento que el precio de los azúcares que contenga el producto deberán de ser menores al 30 % del precio franco fábrica del producto. Le sugieren envíe una ficha técnica de su producto, y que desglosen en forma porcentual el precio franco del producto, además que envíen la procedencia de los principales ingredientes del producto. En donde el afirma que las manzanas son nacionales cultivadas en el Departamento de Totonicapán, el azúcar lo compra a nivel local de una distribuidora de los ingenios del país, el frasco lo compran a un proveedor de México, por otro lado al evaluar la ficha técnica se determina que la sacarosa (azúcar) es el 18% del precio franco del producto y que la Glucosa es el 5% del precio franco del producto, por ende la respuesta es que cumple con la regla de origen. Se le hace saber al empresario que debe de determinar los impuestos que se paga por el producto en la UE, y en la sección de impuestos en el Export Helpdesk se puede observar que el IVA para este producto en España es del 10%. Contando con la información arancelaria e impositiva se le sugiere al empresario que debe de cumplir con Normativas que le exige el mercado de España para el acceso a su mercado, y se le dice que revise en el Export Helpdesk las normas aplicables para la partida arancelaria, y aparece que se debe de cumplir con lo siguiente: 90 Partida 20079997 producto Mermelada de manzana normativas Control de los contaminantes alimenticios en alimentos Control sanitario de los productos alimenticios de origen no animal Trazabilidad, cumplimiento y responsabilidad en los alimentos y los piensos Etiquetado de productos alimenticios Voluntario - Productos de producción ecológica Para determinar si se necesitan algunas certificaciones relacionadas al área de normatividad, se le sugiere revisar en cada uno de los links de requisitos que pone el Export Helpdesk. Por otra parte se le dice que es importante conocer si la Unión Europea importa productos de la partida que él pretende vender, eso significaría que existe la oportunidad de su producto, ya que existen mecanismos de ingreso, así mismo debemos verificar si algún productor guatemalteco ya lo ha logrado. Para ello se le recomienda buscar en páginas tales como Cometrade y Trademap (el cual necesita que se inscriban al sistema). La partida 20079997 referente a la mermelada de manzana cuenta con las siguientes estadísticas de importación de Unión Europea: Fuente: Trademap 91 Lo que indican las estadísticas es que Unión Europea importa el producto desde Guatemala, específicamente el país que lo hace es España. Por lo anterior se sugiere como siguiente paso el realizar una breve investigación de mercado antes de su viaje de reconocimiento del mercado. Esta investigación debe de contener. Precios promedio en el mercado Europeo en este caso de España que es donde se dirigirá el empresario Canales de distribución de su producto Formas en las cuales se promociona el producto Para saber si el empresario es competitivo se le recomienda que haga una reconstrucción de precio y que compare con el precio de góndola de productos similares a los de él, para lo cual es necesario conocer precios de góndola del mercado español. Dentro de las opciones tenemos el servicio de tienda virtual de los supermercados, por ende él decide ver el precio de las mermeladas en la página de Carrefour. http://www.carrefouronline.carrefour.es/supermercado/ Luego corrobora en una segunda opción y verifica en la página web del Grupo Eroski: http://www.compraonline.grupoeroski.com/supermercado/ 92 Finalmente como una tercera opción el empresario busca en Supermercados Dia http://www.dia.es/compra-online/ Con todo lo realizado hasta este momento, la empresa guatemalteca cuenta con la información necesaria para calcular el precio de exportación de 11 pallets de mermeladas que son los que pueden transportarse en un contenedor de 20 pies, puestos en la bodega del cliente Español. Para la cotización añade al precio de su producto, el flete terrestre desde la ciudad de Guatemala hasta la bodega del cliente en España así como los gastos aduanales efectuados tanto en la aduana guatemalteca como en la aduana de España, la cual suponiendo que el producto entrara por el puerto de Algeciras en donde se paga el IVA de importación del producto deberá añadirse un 10% de impuestos locales correspondientes a la tasa de tributación de este país. Compara su 93 precio reconstruido con los precios de mercado encontrados y analiza su competitividad y la viabilidad de poder exportar a este mercado. El empresario después de observar que es viable entrar a este nuevo mercado, le solicita a la Asesora en Comercio Exterior de Cámara de Industria que le incluya en la próxima Misión comercial que preparen para este continente y que le incluya en la participación comercial de una de las ferias internacionales, y le sugiere la Anuga, por el tamaño de la feria y la calidad de los compradores, aunque esta se realiza en Alemania llegan muchos compradores de toda Europa incluyendo España. Pasados los meses el empresario regresa nuevamente a la Cámara de Industria y comenta que ha logrado su primer pedido con una cadena de tiendas especializadas en alimentos gourmet tras la participación en la feria sugerida. Paralelamente, la empresa guatemalteca contrata los servicios de logística en Guatemala, de una empresa especializada en el transporte y procedimientos de exportación hacia el mercado de España, obtiene el DEPREX en la VUPE y el Certificado de Origen EUR1 en la DACE del Ministerio de Economía. 7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 7.1 Conclusiones 1. El sector de alimentos y bebidas en Europa es bastante fuerte, en España este fue el sector que más apoyo la economía durante la crisis. 2. La industria de alimentos y bebidas Europea busca en América Latina materias primas procesadas para ser utilizadas en la elaboración de productos con mayor valor agregados, estas materias primas son purés de frutas tropicales, ron a granel para su envasado, jugos de frutas, conservas de frutas y vegetales. 3. Para introducir un producto ya terminando a la Unión Europea este deberá de contar con características que buscan los consumidores, como lo son productos saludables, diferenciados (dietéticos, orgánicos, sostenibles, etc.), que cuenten con las certificaciones sanitarias y fitosanitarias obligatorias y preferiblemente que cumplan con las normas privadas. 4. El comprador de cadenas de minoristas (supermercados) de la Unión Europea valora productos innovadores, que sean saludables, exóticos y/o sostenibles. 94 5. El perfil del consumidor europeo tiene las siguientes características, en primer lugar que busca calidad el producto que consume, así mismo busca que estos tengan certificaciones, está bien informado, busca sofisticación, tiene gusto por las cosas exóticas, variedad de sentidos, diversión, natural, vegetarianismo, medicinal, dietético, ecológico, atrevimiento y conservadurismo, placer, conveniencia,, ético, Responsabilidad Social Empresaria, preocupación al largo plazo por el medio ambiente, ahorro de tiempo, multicultural, baja natalidad. 7.2 Recomendaciones 1. El consumidor europeo valora los beneficios para la salud gracias a la tecnología. Con los avances tecnológicos, los fabricantes pueden mejorar la calidad de los productos de fruta y verdura procesados, y hacer mejoras a determinados ingredientes. 2. Para acceder al mercado europeo debe de tomar en cuenta las prioridades para el consumidor europeo y exporte productos de acuerdo con sus demandas. 3. Si su producto es de calidad, cumple con normativas, pero no es de una marca reconocida puede explorar las oportunidades que las marcas privadas le otorgan. 4. La demanda de los países emergentes como lo es China, poniendo en riesgo la disponibilidad de los ingredientes para los fabricantes alimentarios europeos por ello se le recomienda analizar la demanda mundial para reforzar su posición dentro de la cadena de suministro. 5. Para las bebidas (mercado de zumo de frutas), podría centrarse en los fabricantes y procesadores como usuarios o consumidores finales. 6. Debe de buscar un importador confiable que pueda vender productos al máximo de industrias por un buen precio. Investigue que marcas distribuye, y el alcance de sus servicios. 7. Si se encuentra a su alcance utilice materias primas orgánicas y certifíquese por un ente reconocido sobre el cumplimiento de la norma europea, por otro lado existen otros sellos como el de comercio justo, que le brindan valor a su producto ante el consumidor europeo. 95 8. Se aconseja al empresario guatemalteco a que participe en ferias Internacionales, que en la misma aproveche a ver su competencia, a conocer las tendencias de mercado y que en su visita al país visite los puntos de venta donde se comercialicen productos similares a los que produce. 9. Realizar un ejercicio de costeo, en donde se tome en cuenta los márgenes de cada eslabón de la cadena de comercialización del producto, y determine si el producto es competitivo y calcule si el margen de utilidad es atractivo para el negocio. 96 8 ANEXOS 8.1 Precios de referencia en Alemania Código Descripción '190110 preparaciones para la alimentación Precio CIF Aleman ia 2011 4308 Unidad infantil acondicionadas para la ven Dólar EUA/Ton eladas Precio CIF Aleman ia 2012 4260 Unidad Dólar EUA/Ton eladas Precio CIF Aleman ia 2013 4919 Unidad Dólar EUA/Tonelad as '190120 mezclas y pastas para la preparación de productos de panadería, pastel 2122 Dólar EUA/Ton eladas 2141 Dólar EUA/Ton eladas 2055 Dólar EUA/Tonelad as '190190 las demas preparaciones alimenticias de harina, sémola, almidón fécula 2637 Dólar EUA/Ton eladas 2474 Dólar EUA/Ton eladas 2700 Dólar EUA/Tonelad as '190211 pastas alimenticias sin cocer, rellenar ni preparar de otra forma que 1610 Dólar EUA/Ton eladas 1571 Dólar EUA/Ton eladas 1668 Dólar EUA/Tonelad as '190219 las demas pastas alimenticias sin cocer, rellenar ni preparar de otra 1080 Dólar EUA/Ton eladas 1086 Dólar EUA/Ton eladas 1221 Dólar EUA/Tonelad as '190220 pastas alimenticias rellenas, incluso cocidas o preparadas de otra forma 3045 Dólar EUA/Ton eladas 2764 Dólar EUA/Ton eladas 2834 Dólar EUA/Tonelad as '190230 las demas pastas alimenticias 1966 Dólar EUA/Ton eladas 1892 Dólar EUA/Ton eladas 1885 Dólar EUA/Tonelad as '190240 cuscús 1503 Dólar EUA/Ton eladas 1474 Dólar EUA/Ton eladas 1571 Dólar EUA/Tonelad as '190300 tapioca y sus sucedáneos preparados con fécula, en copos, grumos, gran 1862 Dólar EUA/Ton eladas 1375 Dólar EUA/Ton eladas 1510 Dólar EUA/Tonelad as '190410 Productos a base de cereales, obtenidos por insuflado o tostado. 2025 Dólar EUA/Ton eladas 2053 Dólar EUA/Ton eladas 2204 Dólar EUA/Tonelad as '190420 preparaciones alimenticias obtenidas con copos de cereales sin tostar 3548 Dólar EUA/Ton eladas 3077 Dólar EUA/Ton eladas 3199 Dólar EUA/Tonelad as '190430 Trigo bulgur en forma de granos trabajados, obtenidos cociendo granos de trigo duro 916 Dólar EUA/Ton eladas 951 Dólar EUA/Ton eladas 1114 Dólar EUA/Tonelad as '190490 los demas productos a base de cereales obtenidos por insuflado o tostado 1655 Dólar EUA/Ton eladas 1682 Dólar EUA/Ton eladas 1851 Dólar EUA/Tonelad as '190510 pan crujiente llamado knackebrot 2814 Dólar EUA/Ton eladas 2702 Dólar EUA/Ton eladas 2916 Dólar EUA/Tonelad as '190520 Pan de especias. 3502 Dólar EUA/Ton eladas 3197 Dólar EUA/Ton eladas 3451 Dólar EUA/Tonelad as '190530 Galletas dulces; gaufres barquillos y obleas. o waffles, 97 Código Descripción Precio CIF Aleman ia 2011 3823 Unidad '190531 Galletas dulces edulcorante) Precio CIF Aleman ia 2013 3812 Unidad '190532 Barquillos y obleas, incluso rellenos gaufrettes, wafers y waffles [gaufres] 4321 Dólar EUA/Ton eladas 4402 Dólar EUA/Tonelad as '190540 Pan tostado tostados. similares 2542 Dólar EUA/Ton eladas 2456 Dólar EUA/Tonelad as '190590 Los demas productos pastelería o galletería. panadería, Dólar EUA/Ton eladas 2887 Dólar EUA/Ton eladas 2984 Dólar EUA/Tonelad as '200110 pepinos y pepinillos, preparados conservados en vinagre o en acido a 1343 Dólar EUA/Ton eladas 1198 Dólar EUA/Ton eladas 1212 Dólar EUA/Tonelad as '200120 Cebollas, preparadas o conservadas en vinagre o en ácido acético. '200190 las demas legumbres y hortalizas preparadas o conservadas en vinagre o 1888 Dólar EUA/Ton eladas 1772 Dólar EUA/Ton eladas 1841 Dólar EUA/Tonelad as '200210 Tomates entero o en trozos, preparados o conservados. 772 Dólar EUA/Ton eladas 790 Dólar EUA/Ton eladas 853 Dólar EUA/Tonelad as '200290 los demas conservados o 1115 Dólar EUA/Ton eladas 1099 Dólar EUA/Ton eladas 1141 Dólar EUA/Tonelad as '200310 setas preparadas o en conserva, excepto en vinagre o ácido acético 2214 Dólar EUA/Ton eladas 2139 Dólar EUA/Ton eladas 1998 Dólar EUA/Tonelad as '200320 Trufas, preparadas o conservadas, excepto en vinagre o ácido acético. 91190 Dólar EUA/Ton eladas '200390 Setas y demás hongos, preparadas o conservadas sin vinagre ni ácido acético (ex. del géne 1922 Dólar EUA/Ton eladas 2142 Dólar EUA/Ton eladas 2104 Dólar EUA/Tonelad as '200410 patatas (papas), preparadas o conservadas, excepto vinagre o ácido acetico 1098 Dólar EUA/Ton eladas 1080 Dólar EUA/Ton eladas 1304 Dólar EUA/Tonelad as '200490 las demas legumbres u hortalizas y las mezclas de hortalizas y/o legumbres 1488 Dólar EUA/Ton eladas 1387 Dólar EUA/Ton eladas 1439 Dólar EUA/Tonelad as '200510 legumbres u hortalizas homogeneizadas, preparadas o conservadas, sin c 2481 Dólar EUA/Ton eladas 3362 Dólar EUA/Ton eladas 3840 Dólar EUA/Tonelad as '200520 patatas, preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ac. acet,),sin 1239 Dólar EUA/Ton eladas 1169 Dólar EUA/Ton eladas 1329 Dólar EUA/Tonelad as '200540 arvejas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ácido acético), 1189 Dólar EUA/Ton eladas 1111 Dólar EUA/Ton eladas 1223 Dólar EUA/Tonelad as '200551 alubias desvainadas, preparadas conservadas, excepto en vinagre, sin 956 Dólar EUA/Ton eladas 908 Dólar EUA/Ton eladas 1066 Dólar EUA/Tonelad as y (con adición productos tomates de preparados de o o Precio CIF Aleman ia 2012 3614 Unidad Dólar EUA/Ton eladas 4052 2779 Dólar EUA/Ton eladas 3057 98 Dólar EUA/Ton eladas Dólar EUA/Ton eladas Dólar EUA/Tonelad as Código Descripción Precio CIF Aleman ia 2011 1048 Unidad Precio CIF Aleman ia 2012 971 Unidad Precio CIF Aleman ia 2013 994 Unidad '200559 las demas alubias desvainadas, preparadas o conservadas, excepto en vi '200560 espárragos preparados o conservados ( excepto en vinagre o en acido ac 1841 Dólar EUA/Ton eladas 2088 Dólar EUA/Ton eladas 2307 Dólar EUA/Tonelad as '200570 aceitunas preparadas o conservadas sin vinagre ni ácido acético, sin c 2025 Dólar EUA/Ton eladas 1726 Dólar EUA/Ton eladas 1770 Dólar EUA/Tonelad as '200580 maíz dulce, preparado o conservado (excepto en vinagre o ácido acético 1342 Dólar EUA/Ton eladas 1367 Dólar EUA/Ton eladas 1455 Dólar EUA/Tonelad as '200590 las demas legumbres u hortalizas y las mezclas de hortalizas y/o legumbres '200591 Las demás hortalizas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), sin 915 Dólar EUA/Ton eladas 927 Dólar EUA/Ton eladas 822 Dólar EUA/Tonelad as '200599 Las demás hortalizas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), sin 2075 Dólar EUA/Ton eladas 2030 Dólar EUA/Ton eladas 2020 Dólar EUA/Tonelad as '200600 frutos cortezas de frutas y demas partes de plantas, confitados con az 2923 Dólar EUA/Ton eladas 2774 Dólar EUA/Ton eladas 2953 Dólar EUA/Tonelad as '200710 preparaciones homogeneizadas, obtenidos por cocción, incluso azucarado 2595 Dólar EUA/Ton eladas 2772 Dólar EUA/Ton eladas 2594 Dólar EUA/Tonelad as '200791 preparaciones homogenizadas de agrios, incluso azucarados o edulcorado 3697 Dólar EUA/Ton eladas 3732 Dólar EUA/Ton eladas 3952 Dólar EUA/Tonelad as '200799 las demas compotas, jaleas, mermeladas, purés y pastas de frutas 2373 Dólar EUA/Ton eladas 2354 Dólar EUA/Ton eladas 2502 Dólar EUA/Tonelad as '200811 maníes y cacahuates preparados o en conserva, incluso azucarados o edu 2608 Dólar EUA/Ton eladas 3106 Dólar EUA/Ton eladas 2836 Dólar EUA/Tonelad as '200819 los demas, incluidas las preparadas o conservados 6792 Dólar EUA/Ton eladas 6813 Dólar EUA/Ton eladas 6345 Dólar EUA/Tonelad as '200820 Pinas conservadas o preparadas. 1130 Dólar EUA/Ton eladas 1048 Dólar EUA/Ton eladas 1039 Dólar EUA/Tonelad as '200830 agrios preparados o conservados, incluso azucarado o edulcorados o con 1451 Dólar EUA/Ton eladas 1533 Dólar EUA/Ton eladas 1455 Dólar EUA/Tonelad as '200840 peras preparadas o en conserva, congeladas con adición de azúcar 1202 Dólar EUA/Ton eladas 1265 Dólar EUA/Ton eladas 1395 Dólar EUA/Tonelad as '200850 damascos preparados o en conserva, al natural o en almíbar 1300 Dólar EUA/Ton eladas 1279 Dólar EUA/Ton eladas 1242 Dólar EUA/Tonelad as '200860 cerezas preparadas o conservadas, de otra forma, incluso azucarados 2050 Dólar EUA/Ton eladas 2001 Dólar EUA/Ton eladas 2118 Dólar EUA/Tonelad as mezclas 99 Dólar EUA/Ton eladas Dólar EUA/Ton eladas Dólar EUA/Tonelad as Código Descripción Precio CIF Aleman ia 2011 1004 Unidad '200870 melocotones o duraznos, preparados o conservados '200880 Precio CIF Aleman ia 2012 1056 Unidad Precio CIF Aleman ia 2013 1101 Unidad frutillas preparadas o conservadas de otra forma incluso azucarados 1939 Dólar EUA/Ton eladas 2010 Dólar EUA/Ton eladas 2049 Dólar EUA/Tonelad as '200891 Palmitos, preparados o conservados o con alcohol. 2596 Dólar EUA/Ton eladas 3240 Dólar EUA/Ton eladas 3425 Dólar EUA/Tonelad as '200892 fruta mixta en conserva, al natural o en almíbar 1888 Dólar EUA/Ton eladas '200893 Arándanos rojos 3906 Dólar EUA/Ton eladas 4017 Dólar EUA/Tonelad as '200897 Los demás mezclas, incluidas las mezclas, excepto las mezclas de la su partida 200819 1906 Dólar EUA/Ton eladas 1941 Dólar EUA/Tonelad as '200899 Las demas frutas preparadas o conserva, al natural o en almíbar. en 1760 Dólar EUA/Ton eladas 1503 Dólar EUA/Ton eladas 1645 Dólar EUA/Tonelad as '200911 Jugo de naranja, congelado, fermentar y sin alcohol. sin 2298 Dólar EUA/Ton eladas 2245 Dólar EUA/Ton eladas 2136 Dólar EUA/Tonelad as '200912 Jugo de naranja, sin fermentar y sin adición de alcohol, incl. con adición de azúcar u otra 790 Dólar EUA/Ton eladas 786 Dólar EUA/Ton eladas 805 Dólar EUA/Tonelad as '200919 otros jugos de naranja 2378 Dólar EUA/Ton eladas 2361 Dólar EUA/Ton eladas 2057 Dólar EUA/Tonelad as '200920 jugo de toronja o pomelo, sin fermentar y sin alcohol, incluso azucara '200921 Jugo de toronja o de pomelo, sin fermentar y sin adición de alcohol, incl. con adición de 800 Dólar EUA/Ton eladas 919 Dólar EUA/Ton eladas 965 Dólar EUA/Tonelad as '200929 Jugo de toronja o de pomelo, sin fermentar y sin adición de alcohol, incl. con adición de 2471 Dólar EUA/Ton eladas 2785 Dólar EUA/Ton eladas 2823 Dólar EUA/Tonelad as '200930 jugo de los demas agrios, sin fermentar y sin alcohol, incluso azucara '200931 Jugo de agrios cítricos, sin fermentar y sin adición de alcohol, incl. con adición de azúcar 1177 Dólar EUA/Ton eladas 1158 Dólar EUA/Ton eladas 1249 Dólar EUA/Tonelad as '200939 Jugo de agrios cítricos, sin fermentar y sin adición de alcohol, incl. con adición de azúcar 4151 Dólar EUA/Ton eladas 3301 Dólar EUA/Ton eladas 3126 Dólar EUA/Tonelad as '200940 jugo de piña '200941 Jugo de piña ananá, sin fermentar y sin adición de alcohol, incl. con adición de azúcar u 906 Dólar EUA/Ton eladas 815 Dólar EUA/Ton eladas 745 Dólar EUA/Tonelad as '200949 Jugo de piña ananá, sin fermentar y sin adición de alcohol, incl. con adición de azúcar u 2160 Dólar EUA/Ton eladas 1761 Dólar EUA/Ton eladas 1464 Dólar EUA/Tonelad as 100 Dólar EUA/Ton eladas Dólar EUA/Ton eladas Dólar EUA/Tonelad as Código Descripción Precio CIF Aleman ia 2011 652 Unidad Precio CIF Aleman ia 2012 642 Unidad Precio CIF Aleman ia 2013 651 Unidad '200950 jugo de tomates '200960 jugo (mosto) de uvas '200961 Jugo de uva, incl. El mosto, sin fermentar y sin adición de alcohol, incl. con adición de 487 Dólar EUA/Ton eladas 625 Dólar EUA/Ton eladas 826 Dólar EUA/Tonelad as '200969 Jugo de uva, incl. El mosto, sin fermentar y sin adición de alcohol, incl. con adición de 1300 Dólar EUA/Ton eladas 1724 Dólar EUA/Ton eladas 2261 Dólar EUA/Tonelad as '200970 jugo de manzanas '200971 Jugo de manzana, sin fermentar y sin adición de alcohol, incl. con adición de azúcar u otra 720 Dólar EUA/Ton eladas 603 Dólar EUA/Ton eladas 495 Dólar EUA/Tonelad as '200979 Jugo de manzana, sin fermentar y sin adición de alcohol, incl. con adición de azúcar u otra 1984 Dólar EUA/Ton eladas 1783 Dólar EUA/Ton eladas 1597 Dólar EUA/Tonelad as '200980 jugo de las demas frutas o de legumbres u hortalizas 3486 Dólar EUA/Ton eladas '200981 Jugo de arándanos rojos 3601 Dólar EUA/Ton eladas 3598 Dólar EUA/Tonelad as '200989 Jugo de cualquier otra fruta o fruto, u hortaliza: Los demás 3695 Dólar EUA/Ton eladas 3723 Dólar EUA/Tonelad as '200990 Mezclas de jugos, sin fermentar y sin alcohol, incluso azucarados. 1851 Dólar EUA/Ton eladas 1848 Dólar EUA/Ton eladas 1923 Dólar EUA/Tonelad as '210111 extractos, esencias y concentrados a base de café 11798 Dólar EUA/Ton eladas 10928 Dólar EUA/Ton eladas 10655 Dólar EUA/Tonelad as '210112 Preparaciones a base de extractos, esencias o concentrados de café. 4901 Dólar EUA/Ton eladas 4332 Dólar EUA/Ton eladas 4703 Dólar EUA/Tonelad as '210120 extractos, esencias y concentrados de té o yerba mate y preparaciones 4704 Dólar EUA/Ton eladas 1295 Dólar EUA/Ton eladas 1143 Dólar EUA/Tonelad as '210130 achicoria tostada y demas sucedáneos del café tostado y sus extractos, 2414 Dólar EUA/Ton eladas 3070 Dólar EUA/Ton eladas 3568 Dólar EUA/Tonelad as '210210 levaduras vivas 1082 Dólar EUA/Ton eladas 1140 Dólar EUA/Ton eladas 1318 Dólar EUA/Tonelad as '210220 levaduras muertas, los microorganismos mono muertos 545 Dólar EUA/Ton eladas 902 Dólar EUA/Ton eladas 762 Dólar EUA/Tonelad as '210230 levaduras hornear) 2281 Dólar EUA/Ton eladas 1850 Dólar EUA/Ton eladas 2355 Dólar EUA/Tonelad as artificiales demas celulares (polvos para 101 Dólar EUA/Ton eladas Dólar EUA/Ton eladas Dólar EUA/Tonelad as Código Descripción Unidad Salsa de soja, preparadas. Precio CIF Aleman ia 2011 2242 Precio CIF Aleman ia 2012 2158 Unidad Precio CIF Aleman ia 2013 2100 Unidad '210310 '210320 salsa de tomate 1529 Dólar EUA/Ton eladas 1439 Dólar EUA/Ton eladas 1515 Dólar EUA/Tonelad as '210330 Harina de preparada. mostaza 2428 Dólar EUA/Ton eladas 2326 Dólar EUA/Ton eladas 2463 Dólar EUA/Tonelad as '210390 Las demas preparaciones para salsas y salas preparadas. 3026 Dólar EUA/Ton eladas 2893 Dólar EUA/Ton eladas 3183 Dólar EUA/Tonelad as '210410 preparaciones para sopas, potajes o caldos; sopas, potajes o caldos por 3642 Dólar EUA/Ton eladas 3109 Dólar EUA/Ton eladas 2749 Dólar EUA/Tonelad as '210420 preparaciones alimenticias compuestas homogeneizadas 3447 Dólar EUA/Ton eladas 3121 Dólar EUA/Ton eladas 2946 Dólar EUA/Tonelad as '210500 helados y productos similares, incluso con cacao 3300 Dólar EUA/Ton eladas 3131 Dólar EUA/Ton eladas 3216 Dólar EUA/Tonelad as '210610 concentrados de proteínas y sustancias proteicas textura das 2897 Dólar EUA/Ton eladas 2996 Dólar EUA/Ton eladas 2730 Dólar EUA/Tonelad as '210690 las demas preparaciones alimenticias 5240 Dólar EUA/Ton eladas 4716 Dólar EUA/Ton eladas 5017 Dólar EUA/Tonelad as '220110 agua mineral y gasificada sin azucarar ni edulcorar de otro modo 216 Dólar EUA/Ton eladas 199 Dólar EUA/Ton eladas 199 Dólar EUA/Tonelad as '220190 las demas aguas, excepto mineral y gasificada; hielo y nieve, sin azucar 15 Dólar EUA/Ton eladas 16 Dólar EUA/Ton eladas 217 Dólar EUA/Tonelad as '220210 agua, incluida el agua mineral y la gasificada azucarada, edulcorada d 851 Dólar EUA/Ton eladas 818 Dólar EUA/Ton eladas 872 Dólar EUA/Tonelad as '220290 las demas bebidas no alcohólicas 1045 Dólar EUA/Ton eladas 1029 Dólar EUA/Ton eladas 1172 Dólar EUA/Tonelad as '220300 cerveza de malta 786 Dólar EUA/Ton eladas 791 Dólar EUA/Ton eladas 901 Dólar EUA/Tonelad as '220410 vino espumoso 6992 Dólar EUA/Ton eladas 6502 Dólar EUA/Ton eladas 6421 Dólar EUA/Tonelad as '220421 los demas vinos; mosto de uva en recipientes con capacidad inferior o 3447 Dólar EUA/Ton eladas 3301 Dólar EUA/Ton eladas 3514 Dólar EUA/Tonelad as '220429 Los demas vinos y mostos de uva. 716 Dólar EUA/Ton eladas 792 Dólar EUA/Ton eladas 977 Dólar EUA/Tonelad as mostaza y 102 Dólar EUA/Ton eladas Dólar EUA/Ton eladas Dólar EUA/Tonelad as Código Descripción Precio CIF Aleman ia 2011 793 Unidad Precio CIF Aleman ia 2012 825 Unidad Precio CIF Aleman ia 2013 1001 Unidad '220430 Los demas mostos de uva. '220510 vermut y demas vinos de uvas frescas preparados en recipientes 1594 Dólar EUA/Ton eladas 1902 Dólar EUA/Ton eladas 2091 Dólar EUA/Tonelad as '220590 los demas vermut y vinos de uva fresca preparados con plantas 677 Dólar EUA/Ton eladas 707 Dólar EUA/Ton eladas 817 Dólar EUA/Tonelad as '220600 Las demas bebidas fermentadas (por ejemplo: sidra, perada o aguamiel). 1642 Dólar EUA/Ton eladas 1491 Dólar EUA/Ton eladas 1523 Dólar EUA/Tonelad as '220710 alcohol etílico sin desnaturalizar con un grado alcohólico volumétrico 1148 Dólar EUA/Ton eladas 1050 Dólar EUA/Ton eladas 1041 Dólar EUA/Tonelad as '220720 alcohol etílico y aguardiente desnaturalizado, de cualquier graduación 1209 Dólar EUA/Ton eladas 1084 Dólar EUA/Ton eladas 1090 Dólar EUA/Tonelad as '220820 aguardiente de vino o de orujo de uvas 7911 Dólar EUA/Ton eladas 7586 Dólar EUA/Ton eladas 8860 Dólar EUA/Tonelad as '220830 whiskies 7666 Dólar EUA/Ton eladas 7470 Dólar EUA/Ton eladas 8097 Dólar EUA/Tonelad as '220840 Ron y aguardiente de cana o tafia. 7812 Dólar EUA/Ton eladas 8113 Dólar EUA/Ton eladas 8335 Dólar EUA/Tonelad as '220850 gin y ginebra 4243 Dólar EUA/Ton eladas 3995 Dólar EUA/Ton eladas 4556 Dólar EUA/Tonelad as '220860 vodka 4016 Dólar EUA/Ton eladas 3610 Dólar EUA/Ton eladas 3848 Dólar EUA/Tonelad as '220870 licores 5033 Dólar EUA/Ton eladas 4852 Dólar EUA/Ton eladas 4850 Dólar EUA/Tonelad as '220890 los demas gin y ginebra 4166 Dólar EUA/Ton eladas 4215 Dólar EUA/Ton eladas 3910 Dólar EUA/Tonelad as '220900 vinagre comestible y sucedáneos comestibles de vinagre obtenidos con a 1916 Dólar EUA/Ton eladas 1608 Dólar EUA/Ton eladas 1964 Dólar EUA/Tonelad as 103 Dólar EUA/Ton eladas Dólar EUA/Ton eladas Dólar EUA/Tonelad as 8.2 Precios CIF de referencia en Países Bajos Código Descripción Precio CIF Holanda 2011 2268 Unidad Precio CIF Holanda 2012 1950 Unidad Precio CIF Holanda 2013 2038 Unidad '190190 las demas preparaciones alimenticias de harina, semola, almidon fecula '190211 pastas alimenticias sin cocer, rellenar ni preparar de otra forma que 2446 Dólar EUA/Ton eladas 2355 Dólar EUA/Ton eladas 2514 Dólar EUA/Tonel adas '190219 las demas pastas alimenticias sin cocer, rellenar ni preparar de otra 1269 Dólar EUA/Ton eladas 1258 Dólar EUA/Ton eladas 1336 Dólar EUA/Tonel adas '190220 pastas alimenticias rellenas, incluso cocidas o preparadas de otra for 3346 Dólar EUA/Ton eladas 3386 Dólar EUA/Ton eladas 3317 Dólar EUA/Tonel adas '190230 las demas pastas alimenticias 1790 Dólar EUA/Ton eladas 1839 Dólar EUA/Ton eladas 2194 Dólar EUA/Tonel adas '190240 cuscus 1555 Dólar EUA/Ton eladas 1470 Dólar EUA/Ton eladas 1974 Dólar EUA/Tonel adas '190300 tapioca y sus sucedaneos preparados con fecula, en copos, grumos, gran 1666 Dólar EUA/Ton eladas 1643 Dólar EUA/Ton eladas 1727 Dólar EUA/Tonel adas '190410 productos a base de cereales, obtenidos por insuflado o tostado. 2496 Dólar EUA/Ton eladas 2442 Dólar EUA/Ton eladas 2506 Dólar EUA/Tonel adas '190420 preparaciones alimenticias obtenidas con copos de cereales sin tostar 2758 Dólar EUA/Ton eladas 2387 Dólar EUA/Ton eladas 2395 Dólar EUA/Tonel adas '190430 Trigo bulgur en forma de granos trabajados, obtenidos cociendo granos de trigo duro 830 Dólar EUA/Ton eladas 723 Dólar EUA/Ton eladas 824 Dólar EUA/Tonel adas '190490 los demas productos a base de cereales obtenidos por insuflado o tosta 2193 Dólar EUA/Ton eladas 2322 Dólar EUA/Ton eladas 2397 Dólar EUA/Tonel adas '190510 pan crujiente llamado knackebrot 2705 Dólar EUA/Ton eladas 2553 Dólar EUA/Ton eladas 2798 Dólar EUA/Tonel adas '190520 pan de especias. 6026 Dólar EUA/Ton eladas 5991 Dólar EUA/Ton eladas 5873 Dólar EUA/Tonel adas '190530 galletas dulces; gaufres waffles, barquillos y obleas. '190531 Galletas dulces (con adición de edulcorante) 3617 Dólar EUA/Ton eladas 2860 Dólar EUA/Ton eladas 2482 Dólar EUA/Tonel adas '190532 Barquillos y obleas, incluso rellenos gaufrettes, wafers y waffles [gaufres] 3976 Dólar EUA/Ton eladas 3014 Dólar EUA/Ton eladas 4255 Dólar EUA/Tonel adas '190540 pan tostado y similares tostados. 2388 Dólar EUA/Ton eladas 2527 Dólar EUA/Ton eladas 3183 Dólar EUA/Tonel adas Dólar EUA/Ton eladas Dólar EUA/Ton eladas Dólar EUA/Tonel adas o productos 104 Código Descripción '190590 los demas productos de panaderia, pasteleria o galleteria. '200110 pepinos y pepinillos, preparados o conservados en vinagre o en acido a '200120 cebollas, preparadas o conservadas en vinagre o en acido acetico. las demas legumbres y hortalizas preparadas o conservadas en vinagre o '200190 '200210 tomates entero o en trozos, preparados o conservados. '200290 los demas tomates preparados o conservados '200310 setas preparadas o en conserva, excepto en vinagre o acido acético '200320 trufas, preparadas o conservadas, excepto en vinagre o acido acetico. Setas y demás hongos, preparadas o conservadas sin vinagre ni ácido acético (exc. del géne patatas (papas), preparadas o conservadas, excepto vinagre o acido ace '200390 '200410 Precio CIF Holanda 2011 2241 Unidad Precio CIF Holanda 2012 2097 Unidad 864 Dólar EUA/Ton eladas 862 1936 Dólar EUA/Ton eladas 703 Dólar EUA/Ton eladas 996 1067 Dólar EUA/Ton eladas Dólar EUA/Mix to Dólar EUA/Ton eladas Dólar EUA/Mix to Dólar EUA/Ton eladas Precio CIF Holanda 2013 2267 Unidad Dólar EUA/Ton eladas 848 Dólar EUA/Tonel adas 1976 Dólar EUA/Ton eladas 2194 Dólar EUA/Tonel adas 705 Dólar EUA/Ton eladas 817 Dólar EUA/Tonel adas 1252 Dólar EUA/Ton eladas Dólar EUA/Mix to Dólar EUA/Ton eladas Dólar EUA/Tonel adas Dólar EUA/Mixto 1018 Dólar EUA/Tonel adas 1608 Dólar EUA/Ton eladas 1132 Dólar EUA/Tonel adas 914 Dólar EUA/Ton eladas 787 Dólar EUA/Ton eladas 874 Dólar EUA/Tonel adas '200490 las demas legumbres u hortalizas y las mezclas de hortalizas y/o legum 2178 Dólar EUA/Ton eladas 1474 Dólar EUA/Ton eladas 1895 Dólar EUA/Tonel adas '200510 legumbres u hortalizas homogeneizadas, preparadas o conservadas, sin c 2690 Dólar EUA/Ton eladas 1991 Dólar EUA/Ton eladas 2200 Dólar EUA/Tonel adas '200520 patatas, preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ac. acet,),sin 2011 Dólar EUA/Ton eladas 1876 Dólar EUA/Ton eladas 2550 Dólar EUA/Tonel adas '200540 arvejas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o acido acetico), 1655 Dólar EUA/Ton eladas 1656 Dólar EUA/Ton eladas 1748 Dólar EUA/Tonel adas '200551 alubias desvainadas, preparadas o conservadas, excepto en vinagre, sin 1423 Dólar EUA/Ton eladas 1532 Dólar EUA/Ton eladas 1429 Dólar EUA/Tonel adas '200559 las demas alubias desvainadas, preparadas o conservadas, excepto en vi 1502 Dólar EUA/Ton eladas 1326 Dólar EUA/Ton eladas 1295 Dólar EUA/Tonel adas '200560 esparragos preparados conservados ( excepto vinagre o en acido ac o en 2041 Dólar EUA/Ton eladas 2206 Dólar EUA/Ton eladas 2459 Dólar EUA/Tonel adas '200570 aceitunas preparadas o conservadas sin vinagre ni acido acético, sin c 3514 Dólar EUA/Ton eladas 2132 Dólar EUA/Ton eladas 1871 Dólar EUA/Tonel adas 105 Código Descripción '200580 maiz dulce, preparado o conservado (excepto en vinagre o acido acetico '200590 las demas legumbres u hortalizas y las mezclas de hortalizas y/o legum Las demás hortalizas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), sin '200591 Precio CIF Holanda 2011 1573 Unidad Precio CIF Holanda 2012 1687 Unidad 1130 Dólar EUA/Ton eladas 1191 Dólar EUA/Ton eladas Dólar EUA/Ton eladas Dólar EUA/Ton eladas Precio CIF Holanda 2013 1732 Unidad Dólar EUA/Tonel adas Dólar EUA/Mixto '200599 Las demás hortalizas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), sin 2096 Dólar EUA/Ton eladas 2096 Dólar EUA/Ton eladas 2245 Dólar EUA/Tonel adas '200600 frutos cortezas de frutas y demas partes de plantas, confitados con az 3708 Dólar EUA/Ton eladas 3803 Dólar EUA/Ton eladas 2805 Dólar EUA/Tonel adas '200710 preparaciones homogeneizadas, obtenidos por coccion, incluso azucarado 1620 Dólar EUA/Ton eladas 1499 Dólar EUA/Ton eladas 1673 Dólar EUA/Tonel adas '200791 preparaciones homogenizadas de agrios, incluso azucarados o edulcorado 2825 Dólar EUA/Ton eladas 2150 Dólar EUA/Ton eladas '200799 las demas compotas, jaleas, mermeladas, pures y pastas de frutas 2511 Dólar EUA/Ton eladas 2274 Dólar EUA/Ton eladas 2118 Dólar EUA/Tonel adas '200811 manies y cacahuates preparados o en conserva, incluso azucarados o edu 1258 Dólar EUA/Ton eladas Dólar EUA/Mix to 3448 Dólar EUA/Tonel adas '200819 los demas, incluidas las mezclas preparadas o conservados 5812 Dólar EUA/Ton eladas 6907 Dólar EUA/Ton eladas 6946 Dólar EUA/Tonel adas '200820 pinas conservadas o preparadas. 1214 Dólar EUA/Ton eladas 1244 Dólar EUA/Ton eladas 1200 Dólar EUA/Tonel adas '200830 agrios preparados o conservados, incluso azucarado o edulcorados o con 1492 Dólar EUA/Ton eladas 1485 Dólar EUA/Ton eladas 1410 Dólar EUA/Tonel adas '200840 peras preparadas o en conserva, congeladas con adicion de azucar 1325 Dólar EUA/Ton eladas 1271 Dólar EUA/Ton eladas 1401 Dólar EUA/Tonel adas '200850 damascos preparados o en conserva, al natural o en almibar 1051 Dólar EUA/Ton eladas 1125 Dólar EUA/Ton eladas 1179 Dólar EUA/Tonel adas '200860 cerezas preparadas o conservadas, de otra forma, incluso azucarados 2355 Dólar EUA/Ton eladas 2696 Dólar EUA/Ton eladas 2430 Dólar EUA/Tonel adas '200870 melocotones o duraznos, preparados o conservados 989 Dólar EUA/Ton eladas 1025 Dólar EUA/Ton eladas 1173 Dólar EUA/Tonel adas '200880 frutillas preparadas o coservadas de otra forma incluso azucarados 2022 Dólar EUA/Ton eladas 1958 Dólar EUA/Ton eladas 2120 Dólar EUA/Tonel adas 106 Dólar EUA/Mixto Código Descripción '200891 palmitos, preparados conservados o con alcohol. '200892 fruta mixta en conserva, natural o en almibar '200893 Precio CIF Holanda 2012 2769 Unidad Precio CIF Holanda 2013 2667 Unidad Arándanos rojos 3052 Dólar EUA/Ton eladas 3461 Dólar EUA/Tonel adas '200897 Los demás mezclas, incluidas las mezclas, excepto las mezclas de la subpartida 200819 2211 Dólar EUA/Ton eladas 2551 Dólar EUA/Tonel adas '200899 las demas frutas preparadas o en conserva, al natural o en almibar . 1155 Dólar EUA/Ton eladas 998 Dólar EUA/Ton eladas 1109 Dólar EUA/Tonel adas '200911 jugo de naranja, congelado, sin fermentar y sin alcohol. 2274 Dólar EUA/Ton eladas 2198 Dólar EUA/Ton eladas 1896 Dólar EUA/Tonel adas '200912 Jugo de naranja, sin fermentar y sin adición de alcohol, incl. con adición de azúcar u otr 607 Dólar EUA/Ton eladas 619 Dólar EUA/Ton eladas 606 Dólar EUA/Tonel adas '200919 otros jugos de naranja 2146 Dólar EUA/Ton eladas 2034 Dólar EUA/Ton eladas 1905 Dólar EUA/Tonel adas '200920 jugo de toronja o pomelo, sin fermentar y sin alcohol, incluso azucara Jugo de toronja o de pomelo, sin fermentar y sin adición de alcohol, incl. con adición de 686 Dólar EUA/Ton eladas 769 Dólar EUA/Ton eladas 820 Dólar EUA/Tonel adas 1820 Dólar EUA/Ton eladas 2068 Dólar EUA/Ton eladas 2042 Dólar EUA/Tonel adas 1257 Dólar EUA/Ton eladas 1019 Dólar EUA/Ton eladas 1071 Dólar EUA/Tonel adas 3179 Dólar EUA/Ton eladas 2938 Dólar EUA/Ton eladas 2410 Dólar EUA/Tonel adas ananá, sin adición de adición de 692 Dólar EUA/Ton eladas 742 Dólar EUA/Ton eladas 673 Dólar EUA/Tonel adas ananá, sin adición de adición de 1530 Dólar EUA/Ton eladas 1427 Dólar EUA/Ton eladas 1200 Dólar EUA/Tonel adas 655 Dólar EUA/Ton eladas 604 Dólar EUA/Ton eladas 633 Dólar EUA/Tonel adas '200921 Unidad o Precio CIF Holanda 2011 2578 al 2696 Dólar EUA/Ton eladas '200929 Jugo de toronja o de pomelo, sin fermentar y sin adición de alcohol, incl. con adición de '200930 jugo de los demas agrios, sin fermentar y sin alcohol, incluso azucara Jugo de agrios cítricos, sin fermentar y sin adición de alcohol, incl. con adición de azúc '200931 '200939 Jugo de agrios cítricos, sin fermentar y sin adición de alcohol, incl. con adición de azúc '200940 jugo de piña '200941 Jugo de piña fermentar y sin alcohol, incl. con azúcar u Jugo de piña fermentar y sin alcohol, incl. con azúcar u jugo de tomates '200949 '200950 Dólar EUA/Ton eladas 107 Dólar EUA/Ton eladas Dólar EUA/Tonel adas Código Descripción Precio CIF Holanda 2011 Unidad Precio CIF Holanda 2012 Unidad Precio CIF Holanda 2013 Unidad '200960 jugo (mosto) de uvas '200961 Jugo de uva, incl. el mosto, sin fermentar y sin adición de alcohol, incl. con adición de 609 Dólar EUA/Ton eladas 745 Dólar EUA/Ton eladas 966 Dólar EUA/Tonel adas '200969 Jugo de uva, incl. el mosto, sin fermentar y sin adición de alcohol, incl. con adición de 1515 Dólar EUA/Ton eladas 1797 Dólar EUA/Ton eladas 2334 Dólar EUA/Tonel adas '200970 jugo de manzanas '200971 Jugo de manzana, sin fermentar y sin adición de alcohol, incl. con adición de azúcar u otr 660 Dólar EUA/Ton eladas 591 Dólar EUA/Ton eladas 647 Dólar EUA/Tonel adas '200979 Jugo de manzana, sin fermentar y sin adición de alcohol, incl. con adición de azúcar u otr 1644 Dólar EUA/Ton eladas 1900 Dólar EUA/Ton eladas 1773 Dólar EUA/Tonel adas '200980 jugo de las demas frutas o de legumbres u hortalizas 3277 Dólar EUA/Ton eladas '200981 Jugo de arándanos rojos 3039 Dólar EUA/Ton eladas 2806 Dólar EUA/Tonel adas '200989 Jugo de cualquier otra fruta o fruto, u hortaliza: Los demás 3128 Dólar EUA/Ton eladas 3558 Dólar EUA/Tonel adas '200990 mezclas de jugos, sin fermentar y sin alcohol, incluso azucarados. 1156 Dólar EUA/Ton eladas 1098 Dólar EUA/Ton eladas 1092 Dólar EUA/Tonel adas '210111 extractos, esencias concentrados a base de cafe 13036 Dólar EUA/Ton eladas 13177 Dólar EUA/Ton eladas 12404 Dólar EUA/Tonel adas '210112 preparaciones a base extractos, esencias concentrados de cafe. de o 6521 Dólar EUA/Ton eladas 7437 Dólar EUA/Ton eladas 7441 Dólar EUA/Tonel adas '210120 extractos, esencias y concentrados de te o yerba mate y preparaciones 5574 Dólar EUA/Ton eladas 7176 Dólar EUA/Ton eladas 2157 Dólar EUA/Tonel adas '210130 achicoria tostada y demas sucedaneos del cafe tostado y sus extractos, 10129 Dólar EUA/Ton eladas 9663 Dólar EUA/Ton eladas 11708 Dólar EUA/Tonel adas '210210 levaduras vivas '210220 levaduras muertas, los demas microorganismos monocelulares muertos 2249 '210230 levaduras artificiales para hornear) 3350 Dólar EUA/Ton eladas 1470 '210310 salsa de soja, preparadas. 1760 Dólar EUA/Ton eladas '210320 salsa de tomate 1618 Dólar EUA/Ton eladas y (polvos Dólar EUA/Mix to Dólar EUA/Ton eladas 108 2659 Dólar EUA/Mix to Dólar EUA/Ton eladas Dólar EUA/Mixto 2273 Dólar EUA/Tonel adas Dólar EUA/Ton eladas 1927 Dólar EUA/Tonel adas 1723 Dólar EUA/Ton eladas 1641 Dólar EUA/Tonel adas 1526 Dólar EUA/Ton eladas 1542 Dólar EUA/Tonel adas Código Descripción Precio CIF Holanda 2011 1740 Unidad Precio CIF Holanda 2012 1549 Unidad Precio CIF Holanda 2013 1644 Unidad '210330 harina de mostaza y mostaza preparada. '210390 las demas preparaciones para salsas y salas preparadas. 2850 Dólar EUA/Ton eladas 2751 Dólar EUA/Ton eladas 2789 Dólar EUA/Tonel adas '210410 preparaciones para sopas, potajes o caldos; sopas, potajes o caldos pr 2872 Dólar EUA/Ton eladas 2682 Dólar EUA/Ton eladas 2583 Dólar EUA/Tonel adas '210420 preparaciones alimenticias compuestas homogeneizadas 2373 Dólar EUA/Ton eladas 2252 Dólar EUA/Ton eladas 2537 Dólar EUA/Tonel adas '210500 helados y productos similares, incluso con cacao 2497 Dólar EUA/Ton eladas 2268 Dólar EUA/Ton eladas 2455 Dólar EUA/Tonel adas '210610 concentrados de proteinas y sustancias proteicas texturadas 3203 Dólar EUA/Ton eladas 3759 Dólar EUA/Ton eladas 1857 Dólar EUA/Tonel adas '210690 las demas alimenticias 4069 Dólar EUA/Ton eladas 3729 Dólar EUA/Ton eladas 4173 Dólar EUA/Tonel adas '220110 agua mineral y gasificada sin azucarar ni edulcorar de otro modo 358 Dólar EUA/Ton eladas Dólar EUA/Mix to 328 Dólar EUA/Tonel adas '220190 las demas aguas, mineral y gasificada; nieve, sin azuc 6,37 Dólar EUA/Ton eladas 6,91 Dólar EUA/Ton eladas 4,61 Dólar EUA/Tonel adas '220210 agua, incluida el agua mineral y la gasificada azucarada, edulcorada d 683 Dólar EUA/Ton eladas 619 Dólar EUA/Ton eladas 658 Dólar EUA/Tonel adas '220290 las demas bebidas no alcoholicas 920 Dólar EUA/Ton eladas 1015 Dólar EUA/Ton eladas 1145 Dólar EUA/Tonel adas '220300 cerveza de malta 997 Dólar EUA/Ton eladas 1019 Dólar EUA/Ton eladas 990 Dólar EUA/Tonel adas '220410 vino espumoso 9104 Dólar EUA/Ton eladas Dólar EUA/Mix to 7807 Dólar EUA/Tonel adas '220421 los demas vinos; mosto de uva en recipientes con capacidad inferior o los demas vinos y mostos de uva. 2926 los demas mostos de uva. 5030 '220510 vermut y demas vinos de uvas frescas preparados en recipeinetes con ca los demas vermut y vinos de uva fresca preparados con plantas o sustan 4333 Dólar EUA/Ton eladas Dólar EUA/Ton eladas Dólar EUA/Ton eladas Dólar EUA/Ton eladas Dólar EUA/Ton eladas 3255 '220430 Dólar EUA/Ton eladas Dólar EUA/Mix to Dólar EUA/Ton eladas Dólar EUA/Ton eladas Dólar EUA/Ton eladas Dólar EUA/Tonel adas Dólar EUA/Tonel adas Dólar EUA/Tonel adas Dólar EUA/Tonel adas Dólar EUA/Tonel adas '220429 '220590 preparaciones excepto hielo y 2620 Dólar EUA/Ton eladas 109 2978 1475 4589 5435 1948 Dólar EUA/Ton eladas 1263 4925 3639 1089 Dólar EUA/Tonel adas Código Descripción '220600 las demas bebidas fermentadas (por ejemplo: sidra, perada o aguamiel). alcohol etilico sin desnaturalizar con un grado alcoholico volumetrico alcohol etilico y aguardiente desnaturalizado, de cualquier graduacion aguardiente de vino o de orujo de uvas '220710 '220720 '220820 Precio CIF Holanda 2011 1781 1065 1231 7701 '220830 whiskies 6960 '220840 ron y aguardiente de cana o tafia. 4663 '220850 gin y ginebra '220860 vodka 5109 '220870 licores 8837 '220890 los demas gin y ginebra 1613 '220900 vinagre comestible y sucedáneos comestibles de vinagre obtenidos 532 Unidad Dólar EUA/Ton eladas Dólar EUA/Ton eladas Dólar EUA/Ton eladas Dólar EUA/Ton eladas Dólar EUA/Ton eladas Dólar EUA/Ton eladas Dólar EUA/Mix to Dólar EUA/Ton eladas Dólar EUA/Ton eladas Dólar EUA/Ton eladas Dólar EUA/Ton eladas Fuente: Comtrade 110 Precio CIF Holanda 2012 1722 1010 993 7815 8093 4642 4704 4936 8687 1449 556 Unidad Dólar EUA/Ton eladas Dólar EUA/Ton eladas Dólar EUA/Ton eladas Dólar EUA/Ton eladas Dólar EUA/Ton eladas Dólar EUA/Ton eladas Dólar EUA/Ton eladas Dólar EUA/Ton eladas Dólar EUA/Ton eladas Dólar EUA/Ton eladas Dólar EUA/Ton eladas Precio CIF Holanda 2013 1539 1078 1074 8875 7603 4105 6420 4074 9331 1524 687 Unidad Dólar EUA/Tonel adas Dólar EUA/Tonel adas Dólar EUA/Tonel adas Dólar EUA/Tonel adas Dólar EUA/Tonel adas Dólar EUA/Tonel adas Dólar EUA/Tonel adas Dólar EUA/Tonel adas Dólar EUA/Tonel adas Dólar EUA/Tonel adas Dólar EUA/Tonel adas 8.3 Precios de referencia CIF en España Código Descripción Precio CIF España 2011 5917 Unidad '190110 preparaciones para la alimentacion infantil acondicionadas para la ven '190120 mezclas y pastas para preparacion de productos panaderia, pastel la de 2619 Dólar EUA/Tonel adas 2580 '190190 las demas preparaciones alimenticias de harina, semola, almidon fecula 2190 Dólar EUA/Tonel adas 2024 '190211 pastas alimenticias sin cocer, rellenar ni preparar de otra forma que 2674 Dólar EUA/Tonel adas 2630 '190219 las demas pastas alimenticias sin cocer, rellenar ni preparar de otra 1680 Dólar EUA/Tonel adas 2042 '190220 pastas alimenticias rellenas, incluso cocidas o preparadas de otra for 3461 Dólar EUA/Tonel adas 3302 '190230 las demas pastas alimenticias 3176 Dólar EUA/Tonel adas 2226 '190240 cuscus 1952 Dólar EUA/Tonel adas 1836 '190300 tapioca y sus sucedaneos preparados con fecula, en copos, grumos, gran 2240 Dólar EUA/Tonel adas 1567 '190410 productos a base de cereales, obtenidos por insuflado o tostado. 2888 Dólar EUA/Tonel adas 2752 '190420 preparaciones alimenticias obtenidas con copos de cereales sin tostar 3050 Dólar EUA/Tonel adas 3249 '190430 Trigo bulgur en forma de granos trabajados, obtenidos cociendo granos de trigo duro 2423 Dólar EUA/Tonel adas 1702 '190490 los demas productos a base de cereales obtenidos por insuflado o tosta 3278 Dólar EUA/Tonel adas 2504 '190510 pan crujiente knackebrot 4294 Dólar EUA/Tonel adas 1855 '190520 pan de especias. 1679 Dólar EUA/Tonel adas 876 llamado Dólar EUA/Tonel adas 111 Precio CIF España 2012 5455 Unida d Dólar EUA/T onelad as Dólar EUA/T onelad as Dólar EUA/T onelad as Dólar EUA/T onelad as Dólar EUA/T onelad as Dólar EUA/T onelad as Dólar EUA/T onelad as Dólar EUA/T onelad as Dólar EUA/T onelad as Dólar EUA/T onelad as Dólar EUA/T onelad as Dólar EUA/T onelad as Dólar EUA/T onelad as Dólar EUA/T onelad as Dólar EUA/T onelad as Precio CIF España 2013 5600 Unidad 2565 Dólar EUA/Tonela das 2025 Dólar EUA/Tonela das 2718 Dólar EUA/Tonela das 1385 Dólar EUA/Tonela das 3600 Dólar EUA/Tonela das 3008 Dólar EUA/Tonela das 1894 Dólar EUA/Tonela das 2431 Dólar EUA/Tonela das 2415 Dólar EUA/Tonela das 3364 Dólar EUA/Tonela das 3189 Dólar EUA/Tonela das 2554 Dólar EUA/Tonela das 2559 Dólar EUA/Tonela das 947 Dólar EUA/Tonela das Dólar EUA/Tonela das Código Descripción Precio CIF España 2011 Unidad Precio CIF España 2012 Unida d Precio CIF España 2013 Unidad '190530 galletas dulces; gaufres waffles, barquillos y obleas. '190531 Galletas dulces (con adición de edulcorante) 3636 Dólar EUA/Tonel adas 3326 2994 Dólar EUA/Tonela das '190532 Barquillos y obleas, incluso rellenos gaufrettes, wafers y waffles [gaufres] 3918 Dólar EUA/Tonel adas 4387 4829 Dólar EUA/Tonela das '190540 pan tostado y similares tostados. 2803 Dólar EUA/Tonel adas 2209 1900 Dólar EUA/Tonela das '190590 los demas panaderia, galleteria. 3107 Dólar EUA/Tonel adas 2237 2089 Dólar EUA/Tonela das '200110 pepinos y pepinillos, preparados o conservados en vinagre o en acido a 927 Dólar EUA/Tonel adas 971 Dólar EUA/T onelad as Dólar EUA/T onelad as Dólar EUA/T onelad as Dólar EUA/T onelad as Dólar EUA/T onelad as 881 Dólar EUA/Tonela das '200120 cebollas, preparadas o conservadas en vinagre o en acido acetico. las demas legumbres y hortalizas preparadas o conservadas en vinagre o 1834 Dólar EUA/Tonel adas 1680 Dólar EUA/T onelad as Dólar EUA/T onelad as Dólar EUA/T onelad as Dólar EUA/T onelad as 1544 Dólar EUA/Tonela das 621 Dólar EUA/Tonela das 702 Dólar EUA/Tonela das 1577 Dólar EUA/Tonela das Dólar EUA/T onelad as Dólar EUA/T onelad as Dólar EUA/T onelad as Dólar EUA/T onelad as 2293 Dólar EUA/Tonela das 884 Dólar EUA/Tonela das 1019 Dólar EUA/Tonela das 2258 Dólar EUA/Tonela das '200190 o productos productos pasteleria de o '200210 tomates entero o en trozos, preparados o conservados. 1025 Dólar EUA/Tonel adas 637 '200290 los demas tomates preparados o conservados 759 Dólar EUA/Tonel adas 822 '200310 setas preparadas o en conserva, excepto en vinagre o acido acético 1590 Dólar EUA/Tonel adas 1521 '200320 trufas, preparadas o conservadas, excepto en vinagre o acido acetico. 62000 Dólar EUA/Tonel adas '200390 Setas y demás hongos, preparadas o conservadas sin vinagre ni ácido acético (exc. del géne patatas (papas), preparadas o conservadas, excepto vinagre o acido ace 2014 Dólar EUA/Tonel adas 2007 900 Dólar EUA/Tonel adas 717 '200490 las demas legumbres hortalizas y las mezclas hortalizas y/o legum 900 Dólar EUA/Tonel adas 931 '200510 legumbres u hortalizas homogeneizadas, preparadas o conservadas, sin c 3569 Dólar EUA/Tonel adas 2297 '200410 u de 112 Código Descripción Precio CIF España 2011 2207 Unidad '200520 patatas, preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ac. acet,),sin '200540 arvejas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o acido acetico), 1202 Dólar EUA/Tonel adas 1216 '200551 alubias desvainadas, preparadas o conservadas, excepto en vinagre, sin 1068 Dólar EUA/Tonel adas 1031 '200559 las demas alubias desvainadas, preparadas o conservadas, excepto en vi 1160 Dólar EUA/Tonel adas 1128 '200560 esparragos preparados conservados ( excepto vinagre o en acido ac o en 2484 Dólar EUA/Tonel adas 2658 '200570 aceitunas preparadas o conservadas sin vinagre ni acido acético, sin c 1467 Dólar EUA/Tonel adas 1718 '200580 maiz dulce, preparado o conservado (excepto en vinagre o acido acetico 1833 Dólar EUA/Tonel adas 1761 '200590 las demas legumbres u hortalizas y las mezclas de hortalizas y/o legum Las demás hortalizas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), sin 1057 Dólar EUA/Tonel adas 1156 '200591 Dólar EUA/Tonel adas Precio CIF España 2012 2618 '200599 Las demás hortalizas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), sin 2311 Dólar EUA/Tonel adas 2364 '200600 frutos cortezas de frutas y demas partes de plantas, confitados con az 3256 Dólar EUA/Tonel adas 1793 '200710 preparaciones homogeneizadas, obtenidos por coccion, incluso azucarado 2844 Dólar EUA/Tonel adas 2575 '200791 preparaciones homogenizadas de agrios, incluso azucarados o edulcorado 2687 Dólar EUA/Tonel adas 2432 '200799 las demas compotas, jaleas, mermeladas, pures y pastas de frutas 2059 Dólar EUA/Tonel adas 2256 '200811 manies y cacahuates preparados o en conserva, incluso azucarados o edu 4070 Dólar EUA/Tonel adas 2642 '200819 los demas, incluidas las mezclas preparadas o conservados 5099 Dólar EUA/Tonel adas 6120 113 Unida d Dólar EUA/T onelad as Dólar EUA/T onelad as Dólar EUA/T onelad as Dólar EUA/T onelad as Dólar EUA/T onelad as Dólar EUA/T onelad as Dólar EUA/T onelad as Dólar EUA/T onelad as Dólar EUA/T onelad as Dólar EUA/T onelad as Dólar EUA/T onelad as Dólar EUA/T onelad as Dólar EUA/T onelad as Dólar EUA/T onelad as Dólar EUA/T onelad as Precio CIF España 2013 2740 Unidad 1216 Dólar EUA/Tonela das 971 Dólar EUA/Tonela das 1137 Dólar EUA/Tonela das 3084 Dólar EUA/Tonela das 1461 Dólar EUA/Tonela das 1866 Dólar EUA/Tonela das 1248 Dólar EUA/Tonela das 2227 Dólar EUA/Tonela das 2266 Dólar EUA/Tonela das 2717 Dólar EUA/Tonela das 3024 Dólar EUA/Tonela das 2397 Dólar EUA/Tonela das 2603 Dólar EUA/Tonela das 7056 Dólar EUA/Tonela das Dólar EUA/Tonela das Código Descripción Precio CIF España 2011 1461 Unidad '200820 pinas conservadas o preparadas. '200830 agrios preparados o conservados, incluso azucarado o edulcorados o con 1403 Dólar EUA/Tonel adas 1269 '200840 peras preparadas o en conserva, congeladas con adicion de azucar 1177 Dólar EUA/Tonel adas 1234 '200850 damascos preparados o en conserva, al natural o en almibar 1562 Dólar EUA/Tonel adas 1740 '200860 cerezas preparadas o conservadas, de otra forma, incluso azucarados 3010 Dólar EUA/Tonel adas 2448 '200870 melocotones o duraznos, preparados o conservados 1494 Dólar EUA/Tonel adas 1558 '200880 frutillas preparadas o coservadas de otra forma incluso azucarados 2306 Dólar EUA/Tonel adas 2458 '200891 palmitos, preparados conservados o con alcohol. o 2987 Dólar EUA/Tonel adas 3257 '200892 fruta mixta en conserva, natural o en almibar al 2077 Dólar EUA/Tonel adas '200893 Arándanos rojos 5406 '200897 Los demás mezclas, incluidas las mezclas, excepto las mezclas de la subpartida 200819 2075 '200899 las demas frutas preparadas o en conserva, al natural o en almibar . 1705 Dólar EUA/Tonel adas 1397 '200911 jugo de naranja, congelado, sin fermentar y sin alcohol. 2125 Dólar EUA/Tonel adas 1654 '200912 Jugo de naranja, sin fermentar y sin adición de alcohol, incl. con adición de azúcar u otr 506 Dólar EUA/Tonel adas 785 '200919 otros jugos de naranja 1610 Dólar EUA/Tonel adas 2165 '200920 jugo de toronja o pomelo, sin fermentar y sin alcohol, incluso azucara Dólar EUA/Tonel adas 114 Precio CIF España 2012 1398 Unida d Dólar EUA/T onelad as Dólar EUA/T onelad as Dólar EUA/T onelad as Dólar EUA/T onelad as Dólar EUA/T onelad as Dólar EUA/T onelad as Dólar EUA/T onelad as Dólar EUA/T onelad as Dólar EUA/T onelad as Dólar EUA/T onelad as Dólar EUA/T onelad as Dólar EUA/T onelad as Dólar EUA/T onelad as Dólar EUA/T onelad as Precio CIF España 2013 1325 Unidad 1395 Dólar EUA/Tonela das 1136 Dólar EUA/Tonela das 1662 Dólar EUA/Tonela das 3039 Dólar EUA/Tonela das 1796 Dólar EUA/Tonela das 2488 Dólar EUA/Tonela das 3124 Dólar EUA/Tonela das 4905 Dólar EUA/Tonela das 2163 Dólar EUA/Tonela das 1438 Dólar EUA/Tonela das 1580 Dólar EUA/Tonela das 745 Dólar EUA/Tonela das 2069 Dólar EUA/Tonela das Dólar EUA/Tonela das Código Descripción '200921 Jugo de toronja o de pomelo, sin fermentar y sin adición de alcohol, incl. con adición de '200929 Jugo de toronja o de pomelo, sin fermentar y sin adición de alcohol, incl. con adición de '200930 jugo de los demas agrios, sin fermentar y sin alcohol, incluso azucara Jugo de agrios cítricos, sin fermentar y sin adición de alcohol, incl. con adición de azúc '200931 Precio CIF España 2011 389 Unidad 1404 Dólar EUA/Tonel adas 1772 1152 Dólar EUA/Tonel adas 1317 3352 Dólar EUA/Tonel adas 2664 ananá, sin adición de adición de 821 Dólar EUA/Tonel adas 738 ananá, sin adición de adición de 1934 Dólar EUA/Tonel adas 1562 896 Dólar EUA/Tonel adas 1059 Dólar EUA/Tonel adas Precio CIF España 2012 815 '200939 Jugo de agrios cítricos, sin fermentar y sin adición de alcohol, incl. con adición de azúc '200940 jugo de piña '200941 '200950 Jugo de piña fermentar y sin alcohol, incl. con azúcar u Jugo de piña fermentar y sin alcohol, incl. con azúcar u jugo de tomates '200960 jugo (mosto) de uvas '200961 Jugo de uva, incl. el mosto, sin fermentar y sin adición de alcohol, incl. con adición de 516 Dólar EUA/Tonel adas 677 '200969 Jugo de uva, incl. el mosto, sin fermentar y sin adición de alcohol, incl. con adición de 1890 Dólar EUA/Tonel adas 1624 '200970 jugo de manzanas '200971 Jugo de manzana, sin fermentar y sin adición de alcohol, incl. con adición de azúcar u otr 477 Dólar EUA/Tonel adas 503 '200979 Jugo de manzana, sin fermentar y sin adición de alcohol, incl. con adición de azúcar u otr 1505 Dólar EUA/Tonel adas 1705 '200980 jugo de las demas frutas o de legumbres u hortalizas 2083 Dólar EUA/Tonel adas '200981 Jugo de arándanos rojos 4066 '200989 Jugo de cualquier otra fruta o fruto, u hortaliza: Los demás 2396 '200949 115 Unida d Precio CIF España 2013 924 Unidad 1987 Dólar EUA/Tonela das Dólar EUA/T onelad as Dólar EUA/T onelad as 1514 Dólar EUA/Tonela das 2777 Dólar EUA/Tonela das Dólar EUA/T onelad as Dólar EUA/T onelad as Dólar EUA/T onelad as 725 Dólar EUA/Tonela das 1328 Dólar EUA/Tonela das 1063 Dólar EUA/Tonela das Dólar EUA/T onelad as Dólar EUA/T onelad as 894 Dólar EUA/Tonela das 2225 Dólar EUA/Tonela das Dólar EUA/T onelad as Dólar EUA/T onelad as 544 Dólar EUA/Tonela das 1570 Dólar EUA/Tonela das Dólar EUA/T onelad as Dólar EUA/T onelad 1686 Dólar EUA/Tonela das 2453 Dólar EUA/Tonela das Dólar EUA/T onelad as Dólar EUA/T onelad as Dólar EUA/Tonela das Código Descripción Precio CIF España 2011 Unidad Precio CIF España 2012 Unida d Precio CIF España 2013 Unidad 1772 Dólar EUA/Tonela das 28675 Dólar EUA/Tonela das 8225 Dólar EUA/Tonela das 5989 Dólar EUA/Tonela das 3893 Dólar EUA/Tonela das 1938 Dólar EUA/Tonela das 3795 Dólar EUA/Tonela das 4837 Dólar EUA/Tonela das 2816 Dólar EUA/Tonela das 1737 Dólar EUA/Tonela das 1803 Dólar EUA/Tonela das 2863 Dólar EUA/Tonela das 2314 Dólar EUA/Tonela das 3883 Dólar EUA/Tonela das 3161 Dólar EUA/Tonela das as '200990 mezclas de jugos, sin fermentar y sin alcohol, incluso azucarados. 1863 Dólar EUA/Tonel adas 1189 '210111 extractos, esencias concentrados a base de cafe 43028 Dólar EUA/Tonel adas 38305 '210112 preparaciones a base extractos, esencias concentrados de cafe. de o 7589 Dólar EUA/Tonel adas 6792 '210120 extractos, esencias y concentrados de te o yerba mate y preparaciones 5924 Dólar EUA/Tonel adas 2844 '210130 achicoria tostada y demas sucedaneos del cafe tostado y sus extractos, 3743 Dólar EUA/Tonel adas 4090 '210210 levaduras vivas 2214 Dólar EUA/Tonel adas 1910 '210220 levaduras muertas, los demas microorganismos monocelulares muertos 2206 Dólar EUA/Tonel adas 2313 '210230 levaduras artificiales para hornear) 6907 Dólar EUA/Tonel adas 5938 '210310 salsa de soja, preparadas. 2696 Dólar EUA/Tonel adas 2647 '210320 salsa de tomate 1550 Dólar EUA/Tonel adas 1488 '210330 harina de mostaza y mostaza preparada. 2643 Dólar EUA/Tonel adas 2436 '210390 las demas preparaciones para salsas y salas preparadas. 2942 Dólar EUA/Tonel adas 2846 '210410 preparaciones para sopas, potajes o caldos; sopas, potajes o caldos pr 2388 Dólar EUA/Tonel adas 2296 '210420 preparaciones alimenticias compuestas homogeneizadas 3943 Dólar EUA/Tonel adas 3900 '210500 helados y productos similares, incluso con cacao 2965 Dólar EUA/Tonel adas 2683 y (polvos 116 Dólar EUA/T onelad as Dólar EUA/T onelad as Dólar EUA/T onelad as Dólar EUA/T onelad as Dólar EUA/T onelad as Dólar EUA/T onelad as Dólar EUA/T onelad as Dólar EUA/T onelad as Dólar EUA/T onelad as Dólar EUA/T onelad as Dólar EUA/T onelad as Dólar EUA/T onelad as Dólar EUA/T onelad as Dólar EUA/T onelad as Dólar EUA/T onelad Código Descripción Precio CIF España 2011 Unidad Precio CIF España 2012 Unida d Precio CIF España 2013 Unidad 4274 Dólar EUA/Tonela das 4912 Dólar EUA/Tonela das 508 Dólar EUA/Tonela das 1635 Dólar EUA/Tonela das 1208 Dólar EUA/Tonela das 1664 Dólar EUA/Tonela das 787 Dólar EUA/Tonela das 9921 Dólar EUA/Tonela das 3254 Dólar EUA/Tonela das 687 Dólar EUA/Tonela das 2609 Dólar EUA/Tonela das 3123 Dólar EUA/Tonela das 2140 Dólar EUA/Tonela das 1272 Dólar EUA/Tonela das 1417 Dólar EUA/Tonela das as '210610 concentrados de proteinas y sustancias proteicas texturadas 5494 Dólar EUA/Tonel adas 4115 '210690 las demas alimenticias 6279 Dólar EUA/Tonel adas 5962 '220110 agua mineral y gasificada sin azucarar ni edulcorar de otro modo 777 Dólar EUA/Tonel adas 443 '220190 las demas aguas, excepto mineral y gasificada; hielo y nieve, sin azuc 439 Dólar EUA/Tonel adas 453 '220210 agua, incluida el agua mineral y la gasificada azucarada, edulcorada d 1114 Dólar EUA/Tonel adas 1273 '220290 las demas bebidas no alcoholicas 1574 Dólar EUA/Tonel adas 1513 '220300 cerveza de malta 901 Dólar EUA/Tonel adas 781 '220410 vino espumoso 10626 Dólar EUA/Tonel adas 13019 '220421 los demas vinos; mosto de uva en recipientes con capacidad inferior o 3195 Dólar EUA/Tonel adas 2856 '220429 los demas vinos y mostos de uva. 775 Dólar EUA/Tonel adas 542 '220430 los demas mostos de uva. 2129 Dólar EUA/Tonel adas 1258 '220510 vermut y demas vinos de uvas frescas preparados en recipeinetes con ca 3764 Dólar EUA/Tonel adas 3405 '220590 los demas vermut y vinos de uva fresca preparados con plantas o sustan 3232 Dólar EUA/Tonel adas 1020 '220600 las demas bebidas fermentadas (por ejemplo: sidra, perada o aguamiel). 1234 Dólar EUA/Tonel adas 1058 '220710 alcohol etilico sin desnaturalizar con un grado alcoholico volumetrico 1242 Dólar EUA/Tonel adas 1280 preparaciones 117 Dólar EUA/T onelad as Dólar EUA/T onelad as Dólar EUA/T onelad as Dólar EUA/T onelad as Dólar EUA/T onelad as Dólar EUA/T onelad as Dólar EUA/T onelad as Dólar EUA/T onelad as Dólar EUA/T onelad as Dólar EUA/T onelad as Dólar EUA/T onelad as Dólar EUA/T onelad as Dólar EUA/T onelad as Dólar EUA/T onelad as Dólar EUA/T onelad Código Descripción Precio CIF España 2011 Unidad Precio CIF España 2012 Unida d Precio CIF España 2013 Unidad 1066 Dólar EUA/Tonela das 4183 Dólar EUA/Tonela das 5785 Dólar EUA/Tonela das 6187 Dólar EUA/Tonela das 9046 Dólar EUA/Tonela das 5811 Dólar EUA/Tonela das 6671 Dólar EUA/Tonela das 3100 Dólar EUA/Tonela das 1369 Dólar EUA/Tonela das as '220720 alcohol etilico y aguardiente desnaturalizado, de cualquier graduacion 1087 Dólar EUA/Tonel adas 1078 '220820 aguardiente de vino o de orujo de uvas 3340 Dólar EUA/Tonel adas 3175 '220830 whiskies 9008 Dólar EUA/Tonel adas 7851 '220840 ron y aguardiente de cana o tafia. 7164 Dólar EUA/Tonel adas 6110 '220850 gin y ginebra 9829 Dólar EUA/Tonel adas 9512 '220860 vodka 5912 Dólar EUA/Tonel adas 6454 '220870 licores 7330 Dólar EUA/Tonel adas 7002 '220890 los demas gin y ginebra 2228 Dólar EUA/Tonel adas 2758 '220900 vinagre comestible y sucedaneos comestibles de vinagre obtenidos con a 1284 Dólar EUA/Tonel adas 1298 118 Dólar EUA/T onelad as Dólar EUA/T onelad as Dólar EUA/T onelad as Dólar EUA/T onelad as Dólar EUA/T onelad as Dólar EUA/T onelad as Dólar EUA/T onelad as Dólar EUA/T onelad as Dólar EUA/T onelad as