Download Oportunidades comerciales para el sector confecciones en Taiwán.

T i á
Taiwán
Gycs Gordon
Consejero Económico Comercial en
Taipei
Julio de 2010
Contenido
1.
Introducción
2.
Comercio entre Perú y Taiwán
3.
Análisis por sectores: alimentos y bebidas
1.
Análisis
2.
Comercio
3.
Oportunidades comerciales
4
4.
Actividades de promoción comercial e inteligencia
Actividades de promoción comercial e inteligencia
4.
Análisis por sectores: textil, confecciones y accesorios
1.
Análisis
2.
Comercio
3.
Oportunidades comerciales
4.
Actividades de promoción comercial e inteligencia
Introducción
Taiwan – China Taipei
Area: 36,000 Km2
Población: 23,133,074 (2010)
P i i l ciudades:
Principales
i d d
- Taipei
- Kaohsiung
(12vo. puerto del mundo)
- Taichung
Introducción
Indicadores económicos:
PBI (2009): USD 220 millones
Var. PBI 2010*: 6.14%
PBI / Cá
Cápita:
it USD 17
17,894
894
Comercio (2009):
Balanza Comercial: + USD29,303 millones
Variación esperada 2010: +30% tanto en X como en M
X: USD 203,670 millones
(electrónica productos químicos
(electrónica,
químicos, textiles
textiles, maquinaria
maquinaria, cemento
cemento, procesamiento de
alimentos, vehículos, productos farmacéuticos)
M: USD 174,367 millones
( l tó i
(electrónica,
maquinaria,
i i petróleo,
t ól
iinstrumentos
t
t d
de precisión,
i ió productos
d t químicos
í i
y metales)
Comercio entre Perú y Taiwán
Estadísticas
EXPORTACIONES
VARIACION (%)
IMPORTACIONES
VARIACION (%)
COMERCIO BILATERAL
VARIACION (%)
BALANZA COMERCIAL
Fuente: Dirección General de Aduanas -Taiwán
2010
(Ene-Mar)
2005
2006
2007
2008
2009
306.1
412.2
407.0
584.5
324.0
72.5
21.3
34.6
-1.3
43.6
-44.6
-9.76
156.1
129.6
202.6
246.1
200.7
54.3
37.7
-17.0
56.3
21.5
-18.5
31.6
462 2
462.2
541 8
541.8
609 6
609.6
830 6
830.6
524 7
524.7
126 9
126.9
26.5
17.2
12.5
36.8
4.3
150 1
150.1
282 6
282.6
204 4
204.4
123 3
123.3
18 2
18.2
36.2 338 3
338.3
Comercio entre Perú y Taiwán:
Exportaciones Peruanas a Taiwán
Exportaciones Peruanas a Taiwán
X tradicionales:
cobre y derivados, harina de pescado,
plomo y derivados
X no tradicionales:
calamares, pota, locos, pepinos de mar
uvas, espárragos, maca
hilados de algodón, prendas de alpaca,
confecciones
Sector Alimentos y Bebidas:
Perfil del mercado
Perfil del mercado
Taiwán ha pasado en 50 años de ser una economía
principalmente pescadora y agricultora a ser una economía
industrializada y luego un líder en servicios y en los sectores del
medioambiente y de las tecnologías de la información
información.
La comida tiene un rol primordial en la interacción de las
personas. Hoy se come principalmente fuera de casa.
Gran influencia japonesa, expresada en mayoritaria presencia de
restaurantes japoneses y el ingreso de cadenas de comida
rápida, bares y coffee shops. En las principales ciudades se
encuentra gran variedad de restaurantes de lujo de diversos
países.
Tendencias:
Mayor demanda por productos saludables, vegetarianos,
orgánicos
Comida preparada
Creciente demanda por productos occidentales
Preferencia por marcas, ej: cafes, cervezas y licores.
Aumento en el consumo de conservas para hoteles y
restaurantes
Sector Alimentos y Bebidas:
El consumidor
Consumidores de altos ingresos y extranjeros residentes:
consumidor preocupado por la salud, que valora mucho la
seguridad y calidad de los alimentos , y que está dispuesto a
pagar un precio más alto por un producto de calidad importado.
En este segmento de mercado, los certificados de calidad son
muy valorados.
Compra
Co
p a frutas
u as y verduras
e du as importadas,
po adas, p
productos
oduc os o
orgánicos
gá cos y
LOHAS, vinos y licores, y lo hace en supermercados o
hipermercados.
Consumidores de renta media:
dispuestos a pagar más por alimentos importados cuando no
existe producción local. Este segmento compra normalmente
en los mercados.
Canal HORECA (Hotel, Restaurante, Café):
este segmento es más sensible al precio. En la sociedad
taiwanesa es muy habitual comer fuera de casa, de este modo,
algunos
g
consumidores no compran
p
productos frescos p
p
porque
q
están acostumbrados a comerlos en restaurantes u hoteles.
Sector Alimentos y Bebidas:
Canales de distribución
Distribución de la producción local
La producción de alimentos en Taiwán está repartida entre
muchos pequeños productores. La distribución se realiza en un
canall corto
t con pocos intermediarios.
i t
di i
La asociación o cooperativa compra a buen precio directamente
a los productores pequeños a cambio de condiciones favorables
para la obtención de insumos o el transporte de los productos.
Posteriormente vende
Posteriormente,
ende el producto
prod cto a los mayoristas.
ma oristas La
asociación es la que tiene mayor poder de negociación en este
canal de distribución.
Los productores más grande, especializados productos de
calidad alta,
alta cuentan con un canal más corto aun pues venden
directamente al minorista a precio más elevado.
Distribución de la producción importada
Los productos importados ingresan sea por Kaohsiung,
Kaohsiung al sur; o
Keelung, en el extremo norte de Taiwán y se distribuyen a través
de un canal compuesto por varios eslabones: el importador, el
mayorista y el minorista. En ocasiones, el canal se acorta cuando
el propio importador vende directamente al minorista.
minorista
Sector Alimentos y Bebidas:
Canales de distribución
Distribución mayorista
IImportador
t d /
Mayorista
Centro
C
t d
de
distribucion
Distribución minorista
Hipermercado
s para
minoristas
Grandes almacenes
Hipermercados
Tiendas
especializadas
Tiendas de
conveniencia
(“Convenience
Stores”)
Supermercados
Otros: venta por
correspondencia,
internet, telefono
Sector Alimentos y Bebidas:
Canales de distribución
Mercado tradicional
Lo componen las fruterías y los puestos de
venta ambulante que inundan las calles y los
mercados nocturnos (night markets).
markets) Se trata
del punto de venta de fruta más habitual en
Taiwán. Aquí se encuentra la fruta de mejor
precio.
Hipermercados
De gran crecimiento en Taiwán.
Taiwán Carrefour y Géant
son los principales en esta economía. Generalmente,
los hipermercados no están localizados en zonas
céntricas de la ciudad y el consumidor suele acudir
una vez por semana.
semana Éstos ofrecen una variedad de
productos intermedia entre los supermercados
convencionales y los supermercados gourmet.
Sector Alimentos y Bebidas:
Canales de distribución
Supermercados
Los principales son Wellcome, Sunmade y RT
Mart. Situados principalmente en el centro de las
ciudades, no son de gran tamaño, y se dirigen
principalmente a un consumidor con un nivel de
renta medio. A través de este canal se vende
aprox. el 25% de alimentos frescos en Taiwán.
Supermercados gourmet en centros comerciales
Ofrecen productos de calidad alta de marcas
internacionales, y cuentan con secciones de
artículos delicatesen o productos ecológicos.
Algunos de los más reconocidos en Taiwán son
Jason’s, o City Super. En este tipo de
establecimientos casi toda la fruta y las carnes que
se venden son de importación.
Sector Alimentos y Bebidas:
Canales de distribución
Tiendas de conveniencia o bodegas
Taiwán
cuenta
con
más
de
9.000
establecimientos de este tipo. Los más
extendidos son 7-eleven, Family Mart o Kmart.
Estos establecimientos venden todo tipo de
artículos para el hogar, comida, bebida, y también
fruta cortada en pequeños envases.
Sector Alimentos y Bebidas:
Importaciones
Fuente: Dirección General de Aduanas - Taiwán
Sector Alimentos y Bebidas:
Importaciones agrícolas
Fuente: Dirección General de Aduanas - Taiwán
Sector Alimentos y Bebidas:
Importaciones agrícolas Taiwan: Importaciones de Frutas y Verduras Seleccionadas (2009)
Fuente: Dirección General de Aduanas - Taiwán
Sector Alimentos y Bebidas:
Exportaciones peruanas
Exportaciones de Uvas Frescas del Perú a Taiwán
Fuente: Aduanas - Perú
Sector Alimentos y Bebidas:
Exportaciones peruanas
Exportaciones de Espárragos Frescos y Refrigerados del Perú a Taiwán
Fuente: Aduanas - Perú
Sector Alimentos y Bebidas:
Exportaciones peruanas
Exportaciones de Frijoles del Perú a Taiwán
Fuente: Aduanas - Perú
Sector Alimentos y Bebidas:
Exportaciones peruanas
Exportaciones de Harina, Semola y Polvo de Maca del Perú a Taiwán
Fuente: Aduanas - Perú
Sector Alimentos y Bebidas:
Importaciones pesqueras
Fuente: Dirección General de Aduanas - Taiwán
Sector Alimentos y Bebidas:
Exportaciones peruanas
Exportaciones de Almejas, Locos y Machas Preparados o Conservados
del Perú a Taiwán
Fuente: Aduanas - Perú
Sector Alimentos y Bebidas:
Exportaciones peruanas
Exportaciones de Locos excepto Frescos, Vivos o Refrigerados
del Perú a Taiwán
Fuente: Aduanas - Perú
Sector Alimentos y Bebidas:
Promoción comercial
Ámbito:
Fecha:
Edi ió
Edición:
Frecuencia:
Lugar de celebración:
Horario de la feria:
Website:
Precio de la entrada:
Director / Organizador:
Ferias paralelas:
Principales lineas de productos:
Persona de contacto para la feria:
Servicios ofrecidos:
Carácter:
Area de exposicion:
Precios de stands:
Tipo de visitantes:
Publicaciones:
Fecha de la próxima edición:
Internacional
del 23 al 26 de junio de 2010
20ª edición
di ió
Anual
NANGANG Exhibition Hall; Taipei
9.00 -17.00
www.foodtaipei.com.tw
Gratis para visitantes profesionales.
profesionales 25 y 26 de junio para público en general entradas USD 10.00
10 00
Taiwan External Trade Development Council (TAITRA)
Taipei International Food, Pharmaceutical Machinery & Catering Equipment Show
Taipei International Packaging Industry Show
Frutas y verduras frescas y en conserva, carne de aves, mariscos, carne y productos de carne preparada,
aceites comestibles, p
productos lácteos, alimentos naturales, comida p
preparada,
p
congelada
g
y enlatada,
repostería, galletas, vinos y licores, café y té, jugos y refrescos, condimentos y dulces, vajillas, cadenas y
franquicias de alimentos y bebidas; Maquinaria para el procesamiento de bebidas y comidas; Maquinaria de
envasado y empaquetado para alimentación
Project Manager: Sr. Francis Shen (TAITRA)
Tel: +886-2-2725-5200 ext.2674
Fax: +886-2-2722-7324
E-mail: foodtaipei@taitra.org.tw
Servicio y construcción de stand; electricidad, internet, catering.
Profesional y abierto a público general solo 25 y 26 de junio
29,049 M2
USD 1,700
,
– 2,300
,
por stand de 3x3 m2
p
Mayoristas, minoristas y público en general
“Agricultural”, revista editada por TAITRA de la serie anual “Taiwan products”
Junio 2011
Sector Alimentos y Bebidas:
Promoción comercial
Participación peruana en Food Taipei
Edición 2009
Area: 18m2
Socios: dos empresas locales
Productos: café, maca, aceite
de sacha inchi, pisco
Edición 2010
Area: 18m2
Socios: dos empresas locales y asociación de
productores de quinua en Puno, empresas peruanas
enviaron muestras de café, chocolates, pisco
Productos: café, chocolates, abulones, pisco, maca,
quinua
Eventos adicionales: exhibición de pisco sour con
destacado bar ténder local
Sector Alimentos y Bebidas:
Estrategia comercial
• Participación en Food Taipei 2011 con stand peruano y mayor numero de empresas y
productos
• Realizar encuentro entre compradores taiwaneses y exportadores peruanos de frutas y
hortalizas asistentes a la Feria Asia Fruitlogistica en Hong Kong, similar con
exportadores peruanos de pescados y mariscos asistentes a la Feria China Fisheries en
Qingdao
• Invitación
I it ió a potenciales
t
i l importadores
i
t d
t i
taiwaneses
a Expoalimentaria
E
li
t i en Lima
Li
• Campaña de promoción del pisco y pisco sour. Búsqueda de distribuidor.
• Promover el café en base a origen,
g , calidad,, certificaciones ((orgánica
g
yy/o comercio
justo). Ingresar al mercado con marca.
• Promover los productos naturales en la industria alimenticia y de cosméticos en base a
sus propiedades
• Contribuir en las gestiones para la apertura del mercado para cítricos y mangos
• Recomendar gestiones para el ingreso de las paltas
• Brindar información sobre p
posibilidades en el mercado y alertar sobre tendencias y
riesgos en el mercado
Sector Alimentos y Bebidas:
Oportunidades comerciales
1 Cítricos
1.
En general, el consumidor taiwanés
prefiere los cítricos dulces y jugosos. Por
eso opta por variedades dulces de
naranjas y mandarinas, por limones
verdes poco ácidos (producidos en la isla),
y compra pocos pomelos, una fruta más
a a ga
amarga.
+
• Consumo 21 kilos/persona al
año
• Perú sale en contra-estación
contra estación
• TW Importa 12mil TN de
naranjas
• Producción local. Solo 3% se
importa
• Alta producción de pomelos,
limones, mandarinas
• Permiso de ingreso sanitario
pendiente
Sector Alimentos y Bebidas:
Oportunidades comerciales
2 Mango
2.
+
• Perú sale en contra-estación
• Fruta favorita para regalos
• Utilizada para consumo y la
industria de frutas secas
• Alta producción local y regional
• Permiso de ingreso sanitario
pendiente
Sector Alimentos y Bebidas:
Oportunidades comerciales
3 Pisco
3.
El consumidor taiwanés consume licores
fuertes y brandis.
El pisco sour fue presentado por la revista
ELLE Taiwán como el próximo coctel de
moda.
+
• es visto como fashion
• se asocia con Perú
• existencia de frutas permite
crear diversos cocteles
• Mercado pequeño
• Difícil venta directa por
desconocimiento
• Existencia de cocteles
preparados de “pisco” chileno
Sector Alimentos y Bebidas:
Oportunidades comerciales
4 Duraznos y Cerezas
4.
+
• Alta demanda en la región
• Demanda insatisfecha de
cerezas en sept. – oct.
• Consumo personal y HORECA
• Regalo preferido
• Permiso sanitario asequible
q
• Producción peruana es muy
reducida
• Las cerezas salen en
septiembre- octubre en Perú
• Hace falta de inversión
productiva
Sector Alimentos y Bebidas:
Oportunidades comerciales
5 Otros productos
5.
Sector Textil, Confecciones y Accesorios:
Perfil del mercado
Transformación de una economía de manufactura en una economía
de creatividad que resalta el valor de la marca y el diseño
Tradición en tejidos de calidad.
Cultura costurera muy difundida
Industria de masa se trasladó a R.P. China y Vietnam
Creciente importancia de los accesorios (ej: calcetines, bolsos,
sombreros y zapatos)
Preferencia por marcas
famosas posicionadas
Boutiques y marcas famosas en
todas las ciudades de Taiwán
Patrón dominante de lo estético
entre jóvenes y adultos
Sector Textil, Confecciones y Accesorios:
Importaciones
Fuente: Dirección General de Aduanas -Taiwán
Sector Textil, Confecciones y Accesorios:
Exportaciones Peruanas
Exportaciones de Pelo Fino Cardado o Peinado de Alpaca o de Llama del
Perú a Taiwán
Fuente: Aduanas - Perú
Sector Textil, Confecciones y Accesorios:
Exportaciones Peruanas
Exportaciones de Hilados de Algodón (> 85%) del Perú a Taiwán
Fuente: Aduanas - Perú
Sector Textil, Confecciones y Accesorios:
Exportaciones Peruanas
Exportaciones de Confecciones del Perú a Taiwán
Fuente: Aduanas - Perú
Sector Textil, Confecciones y Accesorios:
Promoción Comercial
Ámbito:
Fecha:
Edición:
Frecuencia:
Lugar de celebración:
Horario de la feria:
Website:
Precio de la entrada:
Expositores:
Visitantes:
Director / Organizador:
Eventos paralelos:
Principales lineas de productos:
Persona de contacto para la feria:
Servicios ofrecidos:
Carácter:
Area de exposicion y desfiles
Precios de stands:
Tipo de visitantes:
Publicaciones:
Internacional
del 27 al 29 de agosto de 2010
5ta. edición
Anual
NANGANG Exhibition Hall; Taipei
10.00 -18.00
www.taipeiinstyle.com
Solo con invitación. 29 de agosto abierto al publico
200
15,000
Taiwan Textile Federation
Taiwan External Trade Development Council (TAITRA)
Mas de 30 desfiles de pasarela
Ropa: Moda de mujer, Moda de hombre, Moda de niños, Moda deportiva,
lencería, vestidos de noche
Accesorios: sombreros, bufandas, bolsos/, guantes, calcetines, zapatos/
Ropa de diseño
Servicios : consultoría, publicaciones, asociaciones, prensa, control de
Calidad & servicios relacionados,
Project Manager: Srta. Melody Cho
Tel: +886-2-2341-7251
Fax:+886-2-2391-1648
E-mail:
E
mail: melody
melody_cho@textiles.org.tw
cho@textiles.org.tw
Servicio y construcción de stand; electricidad, catering.
Profesional
30,000 M2
USD 2,400 – 2,700 por stand de 3x3 m2; show de pasarela USD 4000-9400
Diseñadores, publico especializado
“Textile & Apparel” revista editada por TAITRA de la serie anual “Taiwan
products”
Sector Textil, Confecciones y Accesorios:
Promoción Comercial
Ámbito:
F h
Fecha:
Edición:
Frecuencia:
Lugar de celebración:
Horario de la feria:
Website:
Precio de la entrada:
Expositores:
Visitantes:
Director / Organizador:
g
Eventos paralelos:
Principales líneas de productos:
Persona de contacto para la feria:
Servicios ofrecidos:
Carácter:
Area de exposicion y desfiles
Precios de stands:
Tipo de visitantes:
Publicaciones:
Internacional
d l 13 all 15 de
del
d octubre
t b de
d 2010
14ta edición
anual
Taiwan World Trade Center (TWTC), Hall 1; Taipei
09.30 -17.30
www titas com tw
www.titas.com.tw
Gratuita para profesionales mediante invitación o tarjeta de negocios.
El público general no tiene derecho de admisión.
300 con 500 stands
22,000
Taiwan Textile Federation
Taiwan External Trade Development Council (TAITRA)
Exposicion de maquinaria y de servicios asociados al sector. Seminarios.
Tejidos, hilados, aplicaciones, fibras, filamentos, tejidos acabados y
filamentos elaborados, productos textiles especiales (secado rápido, antibacterias, protección rayos UVA, anti-estáticos, elásticos, impermeables,
ignífugos, anti-olor, fácil lavado, etc.), tapicería, tejidos para hogar y muebles,
tejidos industriales, adornos para tejidos, servicios relacionados al sector
textil
Project Manager: Srta. Ruby Feng
Tel: +886-2-2341-7251 ext: 2331
Fax:+886 2 2394 3245
Fax:+886-2-2394-3245
E-mail: n645@textiles.org.tw
Servicio y construcción de stand; electricidad, internet, catering.
Profesional
12,000 m2
USD 2,400
,
– 2,700
,
por stand de 3x3 m2
p
Industria de confecciones
“Textile & Apparel” revista editada por TAITRA de la serie anual “Taiwan
products
Sector Textil, Confecciones y Accesorios:
Promoción Comercial
Ámbito:
Fecha:
Edición:
Frecuencia:
Lugar de celebración:
Horario de la feria:
Website:
Precio de la entrada:
Director / Organizador:
Principales lineas de productos:
Persona de contacto para la feria:
Internacional
del 23 al 26 de abril de 2010
64ª edición
anual
Taiwan World Trade Center (TWTC), Hall 1; Taipei
9.30 -18.00 - 23, 24 y 25 de abril, 9.30 -16.00 – 26 de abril
www.giftionery.net
Gratuita para visitantes profesionales y público en general
Taiwan External Trade Development Council (TAITRA)
regalos de promoción, decoración para celebraciones, artículos de papelería, artículos de oficina,
artesanía, artículos para el hogar, juguetes, bolsos y carteras, joyería y complementos,
accesorios para mascotas y licencias para merchandising.
merchandising
Srta. Effie Huang, Show Manager Ext.2618
e-mail: giftionery@taitra.org.tw
Tel: + 886-2-2725-5200
Fax: + 886-2-2725-1959
Servicios ofrecidos:
Carácter:
Area de exposicion:
Precios de stands:
Tipo de visitantes:
Publicaciones:
Servicio y construcción de stand; catering.
Profesional y público general
Fecha de la próxima edición:
Abril 2011
USD 1,460 – 1,710 por stand de 3x3 m2
Fabricantes, distribuidores e importadores
“Giftionery 2009-10”, revista editada por TAITRA de la serie anual “Taiwan products”
Sector Textil, Confecciones y Accesorios :
Estrategia comercial
• Invitar a empresas peruanas a participar como
expositores o visitantes en Taipei In Style y / o TITAS
• Invitar a empresas taiwanesas a asistir a
Perumoda 2011
• Promover el origen de algodón pima.
• Promover
P
l confecciones
las
f
i
d alpaca
de
l
y llama,
ll
asíí
como la joyería y artesanía
• Campaña de promoción del algodón orgánico.
Búsqueda
q
de distribuidor.
• Brindar información sobre posibilidades en el
mercado
• Alertar
Al t sobre
b tendencias
t d
i y riesgos
i
en ell mercado
d
Sector Textil, Confecciones y Accesorios :
Oportunidades comerciales
Principales productos con potencial
Oficina Comercial del Peru en Taipei
trade@peru.org.tw
www.peru.org.tw
Gracias por su
atención