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EL PAPEL DE LOS MARGENES
COMERCIALES EN EL CANAL
DE ALIMENTOS FRESCOS
Mª JESÚS YAGÜE GUILLÉN
Universidad Autónoma de Madrid
Motivación
• Importancia de los alimentos frescos en la compra
de los hogares:
– 34.118 millones de euros, que equivalen
– 52,3 por ciento del total de los gastos en alimentación.
– 770 euros anuales per cápita.
• Rasgos específicos de los canales de distribución
de los alimentos frescos:
– Elevada incertidumbre de la oferta y la demanda.
Condiciones ambientales no controlables por los agentes
económicos.
– Elevada estacionalidad de la oferta y de la demanda de
alimentos frescos.
Motivación
• Otras características afectan a la variabilidad de los precios y a
los márgenes comerciales de este canal.
– Carácter altamente perecedero favorece la venta rápida, y la compra
frecuente.
– Dificultad de valoración de las alternativas por la existencia de un amplio
rango de variedades con numerosos atributos de calidad.
– Fuerte influencia del componente de servicio comercial (especialmente
minorista) en la percepción de las dimensiones de la calidad de los
alimentos frescos.
– En términos relativos, el cambio en la estructura de la distribución de los
alimentos frescos es bajo:
• Tiendas tradicionales: 44,8 por ciento del gasto en alimentos frescos de los
frente al 4,9 por ciento del gasto alimentación envasada.
• Menor concentración espacial del comercio minorista de estos productos.
– Procesos de concentración vertical, vía especialización del canal mayorista
y vía integración hacia el origen de las grandes cadenas.
Objetivo
• Presentar el ITM elaborado por la DGPC.
– Comparación con IPOD
• Describir la evolución del ITM para el total del
canal de distribución y sus dos etapas:
mayorista y minorista.
• Analizar su variabilidad y estacionalidad
• Analizar el efecto sobre el margen de la
incertidumbre en el mercado de origen.
• Conclusiones sobre el papel de los márgenes
en el canal.
ÍNDICE DE TENDENCIA DE MÁRGENES COMERCIALES EN
PRODUCTOS FRESCOS DE ALIMENTACIÓN
ES UN INDICADOR DE EVOLUCIÓN DE LOS
MÁRGENES COMERCIALES BRUTOS
(base 100 = media de los márgenes en 2004)
Los márgenes comerciales se obtienen por
diferencia entre los precios de venta y de compra
en cada uno de los escalones de la cadena de
distribución. Se expresan en términos
porcentuales sobre el precio de venta.
INFORMACIÓN SOBRE PRECIOS Y MÁRGENES COMERCIALES DE LOS PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN EN
FRESCO
PRODUCTOS QUE FORMAN EL INDICE DE TENDENCIA DE PRECIOS
CARNES y HUEVOS
(6)
PESCADOS y
MARISCOS
(12)
Merluza
Pescadilla
Sardinas
Anchoa o boquerón
Gallos
Jurel
Bacaladilla
Caballa
Trucha
Salmón
Chirla
Mejillón.
FRUTAS y HORTALIZAS
(14)
Patata
Acelga
Calabacín
Cebolla grano de oro
Judía verde plana
Lechuga romana
Pimiento verde tipo italiano
Tomate liso para ensalada
Zanahoria
Limón
Manzana Golden
Clementina / Navel
Pera de agua
Plátano
Productos
Ternera de 1ª
Cordero pascual 1ª
Cerdo 1ª
Pollo fresco
Conejo de granja
Huevos
Cobertura
(Aprox.)
75 % en valor
65 % en cantidad
62 % en valor
50 % en cantidad
67 % en valor
64 % en cantidad
Precios origen
Precios en origen
Precios mayoristas
Precios en destino
Precios en origen
Precios mayoristas
Precios en destino
Datos
Precios destino
ÍNDICE DE TENDENCIA DE MÁRGENES COMERCIALES EN
PRODUCTOS FRESCOS DE ALIMENTACIÓN
Margen total del canal
Margen mayorista
Precio percibido
por el agricultor
AGRICULTOR
Agricultores
independientes
Asociaciones
Cooperativas
Margen minorista
Precio de venta
mayorista
MAYORISTA
Mayoristas en
Mercas
Mayoristas
fuera de Mercas
PVP
MINORISTA
Especialistas
tradicionales
Supermercados
Hipermercados
CONSUMIDOR
ÍNDICEDE
DETENDENCIA
TENDENCIADE
DEMÁRGENES
MÁRGENESCOMERCIALES
COMERCIALESEN
EN
ÍNDICE
PRODUCTOSFRESCOS
FRESCOSDE
DEALIMENTACIÓN
ALIMENTACIÓN
PRODUCTOS
MARGEN TOTAL CANAL
MTC = PVP-PO
PVP
MARGEN MINORISTA
M MIN= PVP-PMAY
PVP
MARGEN MAYORISTA
M MAY= PMAY-PO
PMAY
INDICE BASE MEDIA 2004 = 100
PVP- Precio Venta al Público
P MAY – Precio Venta al Mayorista
PO – Precio Venta en Origen
IPOD
• El IPOD es un indicador creado por la COAG
(Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y
Ganaderos), la CEACCU (Confederación Española de
Amas de Casa, Consumidores y Usuarios) y la UCE
(Unión de Consumidores de España), que permite que
los consumidores conozcamos cómo se mueven
realmente los precios en la cadena agroalimentaria.
• Cada mes ofrecen la recopilación de los datos
pertenecientes a 25 alimentos básicos.
• http://www.coag.org/index.php?s=html&n=de17fe1e436f
03b43409ecceeaa6fa75
• http://www.coag.org/rep_ficheros_web/c0723fe8e557c66
389af434dd586ff4e.pdf
ÍNDICE DE TENDENCIA DE MÁRGENES COMERCIALES EN
PRODUCTOS FRESCOS DE ALIMENTACIÓN
• Al tratarse de productos con estructuras de precios y
costes muy diferentes, es necesario elaborar un
Índice de márgenes agregado por categorías de
productos.
• Los datos del Índice sólo tienen sentido en términos
de evolución temporal.
• Debido a la estacionalidad que presentan los
márgenes comerciales en estos productos, la
comparación debe realizarse respecto al mismo
periodo del año anterior, y, además, puede estar
afectada por la climatología.
en
e
m a - 04
m a r - 04
y
ju l- 0 4
s e - 04
p
n o -0 4
v
e n -0 4
e
m a - 05
m a r - 05
y
ju l- 0 5
s e - 05
n o p -0 5
v
e n -0 5
e
m a - 06
m a r - 06
yju l 0 6
s e - 06
p
n o -0 6
v
e n -0 6
e
m a - 07
m a r - 07
yju l 0 7
s e - 07
p
n o -0 7
v
e n -0 7
m ae - 0 8
m a r - 08
yju l 0 8
s e - 08
p
n o -0 8
v
e n -0 8
e
m a - 09
m a r - 09
y09
110
Evolución del índice de tendencia de márgenes
Margen Canal (M. Relativos)
105
100
95
90
Total
Lineal (Total)
em 04
ar
m - 04
ay
-0
ju 4
ls e 04
pno 0 4
ven 0 4
em 05
ar
m - 05
ay
-0
ju 5
ls e 05
pno 0 5
ven 0 5
em 06
ar
m 06
ay
-0
ju 6
ls e 06
pno 0 6
ven 0 6
em 07
ar
m - 07
ay
-0
ju 7
ls e 07
pno 0 7
ven 0 7
em 08
ar
m 08
ay
-0
ju 8
ls e 08
pno 0 8
ven 0 8
em 09
ar
m - 09
ay
-0
9
en
Evolución del índice de tendencia de márgenes
Margen Minorista (M. Relativos)
115
110
105
100
95
90
85
80
Total
Lineal (Total)
en
m e-04
m ar- 0
ay 4
j u 04
l
s e -0
p 4
no -0 4
en v-0
4
m e-05
m ar- 0
ay 5
j u 05
l
s e -0
p 5
no -0 5
en v-0
5
m e-06
m ar- 0
ay 6
j u 06
s e l-0
p 6
no -0 6
en v-0
6
m e-0
a 7
m r- 0
ay 7
ju -07
s e l-0 7
p
no -0 7
en v-0
7
m e-0
a 8
m r- 0
ay 8
ju -08
s e l-0 8
p
no -0 8
en v-0
8
m e-0
a 9
m r- 0
ay 9
-0
9
Evolución del Índice de tendencia de márgenes
Margen Mayorista (M. Relativos)
130
120
110
100
90
80
70
60
Total
Lineal (Total)
em 04
ar
m 04
ay
-0
4
ju
l- 0
se 4
p0
no 4
ven 04
em 05
ar
m 05
ay
-0
ju 5
l- 0
se 5
p0
no 5
ven 05
em 06
ar
m 06
ay
-0
ju 6
l- 0
se 6
p0
no 6
ven 06
em 07
ar
m 07
ay
-0
7
ju
l- 0
se 7
p0
no 7
ven 07
em 08
ar
m 08
ay
-0
8
ju
l- 0
se 8
p0
no 8
ven 08
em 09
ar
-0
9
en
Porcentajes
Evolución índice margen de alimentos frescos
2004-2009
130
120
110
100
90
80
70
Meses
Margen total
Margen mayorista
Margen minorista
Rango de variación del ITM
Canal, mayorista y minorista
130,00
Enero-04
Enero-04
Diciemb.08
120,00
Mayo09
Mayo-09
Ín d ic e
110,00
Mayo-09
Julio-05 Mayo-09
Febre.-04
105,60
105,04
100,00
101,03
100,96
101,41
101,28
99,61
90,00
100,06
99,93
Junio-08
Enero-09
Sept.-06
Sept.-06
Enero 2004
Enero 2004
80,00
Agosto-05
Abril-08
Agosto-05
70,00
Canal 2004mayo2009
Mayorista
2004-mayo
2009
Minorista 2004- Canal 2004mayo 2009
2007
Mayorista
2004-2007
Nivel
Minorista 2004- Canal 20082007
mayo 2009
Mayorista
2008-mayo
2009
Minorista 2008mayo 2009
ÍNDICEDE
DETENDENCIA
TENDENCIADE
DEMÁRGENES
MÁRGENESCOMERCIALES
COMERCIALESEN
ENPRODUCTOS
PRODUCTOS
ÍNDICE
FRESCOSDE
DEALIMENTACIÓN
ALIMENTACIÓN
FRESCOS
Los márgenes tienen un cierto componente estacional: bajan el 2º
y el 3er trimestre y suben en el 1er y 4º trimestre.
Coeficientes de estacionalidad trimestral
2001-2008
Margen canal
Total productos
1,02
1,0110
1,01
1,0071
1,01
COEFICIENTE
1,00
Trimestre I
Trimestre II
Trimestre III
1,00
0,99
0,9917
0,9902
0,99
0,98
0,98
0,97
TRIMESTRE
Trimestre IV
ÍNDICEDE
DETENDENCIA
TENDENCIADE
DEMÁRGENES
MÁRGENESCOMERCIALES
COMERCIALESEN
ENPRODUCTOS
PRODUCTOS
ÍNDICE
FRESCOSDE
DEALIMENTACIÓN
ALIMENTACIÓN
FRESCOS
Los márgenes mayoristas presentan una mayor estacionalidad con
mayores fluctuaciones a lo largo del año.
Coeficientes de estacionalidad trimestral
2001-2008
Margen mayorista
Total productos
1,0569
1,05
1,0026
1,00
C O E F IC IE N T E
Trimestre I
Trimestre II
Trimestre III
0,95
0,9479
0,90
0,8976
0,85
TRIMESTRE
Trimestre IV
ÍNDICEDE
DETENDENCIA
TENDENCIADE
DEMÁRGENES
MÁRGENESCOMERCIALES
COMERCIALESEN
ENPRODUCTOS
PRODUCTOS
ÍNDICE
FRESCOSDE
DEALIMENTACIÓN
ALIMENTACIÓN
FRESCOS
La estacionalidad es menor en el comercio minorista que reduce
márgenes en el primer respondiendo a la menor demanda.
Coeficientes de estacionalidad trimestral
2001-2008
Margen minorista
Total productos
1,05
1,0263
COEFICIENTE
1,03
1,0246
1,01
0,9984
Trimestre I
Trimestre II
Trimestre III
0,99
0,9892
0,97
0,95
TRIMESTRE
Trimestre IV
Margen total
Margen carnes
Margen pescados
Meses
Margen frutas y Hortalizas
may-09
mar-09
ene-09
nov-08
sep-08
jul-08
may-08
mar-08
ene-08
nov-07
sep-07
jul-07
may-07
mar-07
ene-07
nov-06
sep-06
jul-06
may-06
mar-06
ene-06
nov-05
sep-05
jul-05
may-05
mar-05
ene-05
nov-04
sep-04
jul-04
may-04
mar-04
ene-04
Porcentaje
Evolución del índice del margen de alimentos frescos
2004-2009
120
115
110
105
100
95
90
85
80
75
70
Rango de variación del ITM
Carnes, Pescados y Mariscos y Frutas y Hortalizas
115,00
Mayo-07
Mayo 09
Nov.-05
Mayo-07
Nov.-05
Mayo 09
110,00
Febrero-05
105,00
Marzo-09
Mayo-09
105,34
104,60
Índice
100,00
100,52
102,65
100,88
100,22
98,41
99,08
100,25
Sept.-08
95,00
Enero-08
90,00
Junio-08
85,00
Oct.-04
Oct.-04
80,00
Diciemb.-06
Junio-04
75,00
Carne 2004- Pescado 2004mayo2009
mayo 2009
Hortalizas
2004-mayo
2009
Diciemb.-06 Junio-04
Carne 2004- Pescado 20042007
2007
Nivel
Hortalizas
2004-2007
Carnel 2008- Pescado 2008mayo 2009
mayo 2009
Hortalizas
2008-mayo
2009
0,00%
-20,00%
Mínimo
Máximo
Media
L EC H U G A
C A L A B A C IN
PL Á T A N O
PER A
N A VEL IN A
C L EM EN T IN A
MANZANA
L IM Ó N
Z A N A H O R IA
TO MATE
PIM IEN T O VER D E
Productos
JU D ÍA VER D E
C EB O L L A
A C EL G A
PA T A T A
CABALLA
M EJIL L Ó N
C H IR L A
SA L M Ó N
TRUCHA
B A C A L A D IL L A
JU R EL
G ALLO S
ANCHO A
SA R D IN A S
PESC A D IL L A
M ER L U Z A
H U EVO S
C O N EJO
PO L L O F R ESC O
C ER D O
C O R D ER O
T ER N ER A
P orc e nta je
Variabilidad del margen del canal de distribución.
Márgenes medios, mínimos y máximos
2004-2009
120,00%
100,00%
68,45%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
-20,00%
0,00%
Mínimo
Máximo
-40,00%
Productos
Media
CALABACIN
PLÁTANO
PERA
NAVELINA
CLEMENTINA
MANZANA
LIMÓN
ZANAHORIA
TOMATE
PIMIENTO VERDE
LECHUGA
JUDÍA VERDE
CEBOLLA
ACELGA
PATATA
CABALLA
MEJILLÓN
CHIRLA
SALMÓN
TRUCHA
BACALADILLA
JUREL
GALLOS
ANCHOA
SARDINAS
PESCADILLA
MERLUZA
Porcentaje
Variabilidad del margen mayorista.
Márgenes medios, mínimos y máximos
2004-2009
100,00%
45,54%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
-10,00%
Mínimo
0,00%
Máximo
Productos
Media
C A L A B A C IN
PL Á T A N O
PER A
N A V E L IN A
C L E M E N T IN A
MANZANA
L IM Ó N
Z A N A H O R IA
TO MATE
P IM IE N T O
VER D E
L EC H U G A
J U D ÍA V E R D E
C EB O LL A
A C ELG A
PA T A T A
CABALLA
M E J IL L Ó N
C H IR L A
80,00%
SA L M Ó N
TRUCHA
B A C A L A D IL L A
JU R EL
G ALLO S
ANCHO A
S A R D IN A S
P E S C A D IL L A
M ER L U Z A
P o rc e n ta je
Variabilidad del margen minorista.
Márgenes medios, mínimos y máximos
2004-2009
90,00%
47,61%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
Relación entre la incertidumbre en los mercados de origen y destino
25,00
y = 0,0904x + 9,4671
R2 = 0,0774
Coeficiente Variación Precio en Destino
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
Coeficiente Variación Precio en Origen
Productos
Lineal (Productos)
50,00
60,00
70,00
Relación entre categorías de incertidumbre
en los mercados de origen y destino
Alta
Media
Baja
Alta
Anchoa
Cebolla
Judía verde
Pimiento verde
Tomate
Limón
Sardinas
Jurel
Patatas
Clementina
Navelina
Plátano
Calabacín
Caballa
Zanahoria
Media
Pescadilla
Gallo
Acelga
Manzana
Cordero
Pollo
Bacaladilla
Salmón
Chirla
Lechuga
Pera
Huevos
Merluza
Baja
Ternera
Mejillón
Cerdo
Conejo
Trucha
P. Destino
P. Origen
Categorías de correlación entre los márgenes
comerciales y el precio en origen
Margen
Canal
Mayorista
Minorista
P. Origen
Alta
Cerdo
Conejo
Merluza
Bacaladilla
Patata
Pimiento
Limón
Calabacín
Pollo
Huevos
Jurel
Caballa
Lechuga
Zanahoria
Navelina
(>0,86)
Media
Cordero
Anchoa
Salmón
Acelga
Judía V.
Manzana
Pera
Baja
Ternera (n.s.) (+)
Mejillón (+)
Trucha
(<0,72)
Sardinas
Gallos
Chirla
Cebolla
Tomate
Clementina
Plátano
Sardinas
Gallos
Bacaladilla
Patata
Zanahoria
Manzana
Pera
(> 0,63)
Anchoas
Jurel
Caballa
Pimiento V.
Limón
Navelina
Plátano
Merluza
Salmón
Patata
Judía V.
Tomate
Plátano
(>0,42)
Pescadilla
Tomate
Cebolla
Calabacín
Pescadilla Sardinas
Cebolla
Lechuga
Clementina
Mejillón (+)
Merluza
Salmón
Judía V.
(< 0,49)
Trucha
Acelga
Lechuga
Gallo
Zanahoria
(< 0,28)
Bacaladilla
Chirla
Acelga
Pimiento V.
Limón
Calabacín
Jurel
Pera
Estimación del margen comercial de los
canales de distribución de los alimentos
frescos
2001-2008
Variable independiente
Constante
Coeficientes
estandarizados
T- Student
0,586
***16,786
Precio en origen
-2,404
***-7,693
Precio en destino
2,135
***6,848
Variabilidad precio en
origen
0,365
***3,360
R2 ajustado = 0,739; F de Snedecor = 31,178***
Estimación del margen comercial de los
canales de distribución de los alimentos
frescos
Variable independiente
Constante
Coeficientes
estandarizados
T- Student
0,433
***5.202
Precio en origen
-3,085
***-5.781
Precio en destino
2,710
***5.202
Variabilidad precio en origen
0,205
*1.824
----
N.S.
0,272
**2.440
Variabilidad precio en destino
Participación margen minorista
R2 ajustado = 0,800; F de Snedecor = 27,041***
Conclusiones
• El canal de distribución de productos frescos de
alimentación se caracteriza por presentar fuertes
oscilaciones temporales en los precios de origen y en
los precios de venta al público.
• Para estabilizar temporalmente los niveles de
demanda, los agentes absorben temporalmente los
cambios en los precios en origen, y compensan entre
productos los cambios en los márgenes comerciales
que provoca la incertidumbre sobre los precios en
origen.
• Simultáneamente, los coeficientes de correlación de
los márgenes con el grado de incertidumbre en los
precios de origen es de signo positivo y
estadísticamente significativo, mientras que no se
aprecia significación estadística con el grado de
incertidumbre en los precios de destino.
Conclusiones
• El componente mayorista del margen es mayor en
los alimentos de menor precio en origen y menor
en los de mayor precio en destino.
• El componente minorista del margen es mayor
cuanto mayor es la variabilidad o la incertidumbre
de los precios en origen.
• Los coeficientes de correlación sugieren que se
mantiene el efecto contra-cíclico que los cambios
temporales en los precios en origen provocan
sobre la evolución de los márgenes comerciales en
los canales de distribución de los alimentos frescos.
• Los productos con mayor grado de incertidumbre
en el mercado de origen mantienen porcentajes de
márgenes comerciales medios más altos.