Download clusters in Mexico

Dr. Amado Villarreal González
Instituto para el Desarrollo Regional
Cadenas productivas de alto valor/Clusters
de México.
Agenda de la Presentación

Entorno económico de México

Antecedentes del proyecto IOED

Teorías sobre el desarrollo regional

Etapas y análisis para la identificación de clusters y/o sectores clave

Identificación de los clusters y/o sectores actuales más prometedores para México

Conclusiones

Anexos

Clusters y/o sectores de futuro
Entorno económico existente en los
Estados Unidos





La economía estadounidense en las décadas pasadas ha visto emigrar procesos
de producción y eslabones de las cadenas productivas de mayor valor, es el caso
de la industria automotriz, maquinaria y equipo, productos electrónicos.
Se están preguntado : ¿cómo seguir siendo una economía líder en el mundo?
La innovación parece ser la mejor respuesta, sin embargo, la misma es posible
detonarla más en sectores de manufactura, la cual en partes ha emigrado de los
Estados Unidos.
Dado lo anterior, la política estadounidense se está re orientando a rescatar esos
procesos, primordialmente donde hay mayor valor.
Manufacturing, parece ser la respuesta, es decir hacer regresar los eslabones de
mayor valor y crear la atmósfera deseable para que la innovación continúe y se
desarrolle.
Entorno Económico: El Reto de la Política
Industrial en México




Dado el entorno estadounidense, y su imperativa necesidad de crear empleos y
disminuir los desbalances fiscales y externos.
México requiere diseñar una política industrial que defina claramente cuales son
los sectores que en el concierto internacional desea competir y ver el impacto
regional de implementar dicha política.
Al definirlo podrá focalizar los recursos, acelerar el crecimiento industrial y crear
un entorno favorable a la innovación.
Para ello es fundamental, definir las vocaciones productivas del país y sus
regiones; orientar la política al fortalecimiento de los sectores clave o Clusters o
sistemas de innovación y orientar los esfuerzos a la creación de valor a través de
insertar a la economía mexicana en la economía del conocimiento.
Entorno Económico: Evolución del personal ocupado por
sector, 2004 y 2009
Código
46
31-33
72
56
81
43
48 -49
23
61
62
54
52
51
Sector
Total
Comercio al por menor
Industrias manufactureras
Servicios de alojamiento temporal y de prep. de
alimentos y bebidas
Servicios de apoyo a los negocios y manejo de
desechos
Otros servicios excepto actividades
gubernamentales
Comercio al por mayor
Transportes, correos y almacenamiento
Construcción
Servicios educativos
Servicios de salud y de asistencia social
Servicios profesionales, científicos y técnicos
Servicios financieros y de seguros
Información en medios masivos
Resto de los sectores
2009
20,116,834
5,027,463
4,661,062
%
2004
100.0 16,239,536
25.0 4,035,223
23.2 4,198,579
%
TCMA
100.0
24.8
25.9
4.4
4.5
2.1
Crec.
Part.
0.14
-2.68
1,743,482
8.7
1,218,262
7.5
7.4
1.16
1,365,509
6.8
815,388
5.0
10.9
1.77
1,212,362
1,107,295
718,062
704,640
632,422
584,046
570,637
480,557
293,550
6.0
5.5
3.6
3.5
3.1
2.9
2.8
2.4
1.5
941,749
962,143
634,940
652,387
517,958
355,169
472,348
275,830
244,679
5.8
5.9
3.9
4.0
3.2
2.2
2.9
1.7
1.5
5.2
2.9
2.5
1.6
4.1
10.5
3.9
11.7
3.7
0.23
-0.42
-0.34
-0.51
-0.05
0.72
-0.07
0.69
-0.05
1,015,747
5.0
914,881
5.7
2.1
TCMA: Tasa de Crecimiento Media Anual; Crec. Part.: Crecimiento de la participación del personal ocupado en puntos porcentuales.
Fuente: INEGI. Censos Económicos 2004 y 2009.
-0.70
Entorno Económico: Evolución de la pobreza, 19922010
Máximo histórico,
a raíz de la crisis
económica (1994)
Mínimo
histórico
Fuente: CONEVAL, 2010.
Mismo nivel que
a principios de
los 90´s
(crisis económica
internacional)
Entorno Económico: Índice de Competitividad Global
Fecha
GCI 2011-2012 (Con 142 países)
GCI 2010-2011 (Con 139 países)
GCI 2009-2010 (Con 133 países)
GCI 2008-2009 (Con 134 países)
GCI 2007-2008 (Con 131 países)
GCI 2006-2007 (Con 122 países)
GCI 2005-2006 (Con 114 países)
Índice
México
Posición
Relativa
Más alto de Latinoamérica
Posición
Relativa
4.3
4.2
4.2
4.2
4.3
4.2
4.1
58
66
60
60
52
52
53
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
31
30
30
28
26
27
23
Pilares
1. Instituciones
2. Infraestructura
3. Estabilidad Macroeconómica
4. Salud y Educación Primaria
5. Educación Superior y Capacitación
6. Eficiencia en el Mercado de Bienes
7. Eficiencia en el Mercado Laboral
8. Sofisticación del Mercado Financiero
9. Adaptación de Tecnología
10. Tamaño del Mercado
11. Sofisticación en las Empresas
12. Innovación
Fuente: Informes del Foro Económico Mundial, 2011-2012.
Índice
México
3.4
4.0
5.2
5.7
4.1
4.1
3.9
3.9
3.7
5.6
4.1
3.2
Posición
Relativa
103
66
39
69
72
84
114
83
63
12
56
63
País Más Alto
Índice
País
6.1
Singapur
6.7
Hong Kong
6.7
Brunei
6.8
Finlandia
6.1
Finlandia
5.6
Singapur
6.0
Suiza
5.8
Singapur
6.3
Suiza
6.9
EUA
5.9
Japón
5.8
Suiza
Más alto del
Mundo
Índice
País
5.7
Suiza
5.6
Suiza
5.6
Suiza
5.7
EUA
5.7
EUA
5.8
EUA
5.9
EUA
Entorno Económico: Estructura Económica de México*
100%
43.4%
10.4%
10.7%
10.6%
10%
0%
2000
2001
2002
Industria Manufacturera
Servicios inmobiliarios...
Construcción
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Comercio
Transporte, correos y almacenamiento
Otros
16.0%
20%
15.5%
30%
15.3%
10.4%
17.5%
43.1%
10.4%
15.5%
10.5%
17.3%
42.0%
10.7%
16.2%
10.5%
17.7%
41.6%
10.3%
16.1%
9.8%
18.2%
41.3%
6.2%
7.1%
16.3%
40%
6.5%
7.0%
18.4%
41.7%
6.6%
7.2%
18.1%
42.2%
6.6%
7.2%
18.2%
42.3%
6.5%
7.2%
15.2%
6.5%
7.2%
18.5%
42.8%
6.3%
7.1%
14.8%
6.3%
7.1%
60%
18.8%
6.2%
7.2%
70%
15.5%
50%
6.2%
7.2%
80%
19.3%
42.0%
90%
*/ Proporción con respecto al Valor Agregado Total. Información correspondiente al Cuarto Semestre de cada año.
Fuente: Sistema de cuentas nacionales, INEGI. Elaboración propia.
Antecedentes del Proyecto IOED
1
Modelo propuesto
de desarrollo
regional
Entorno competitivo
del desarrollo del
estado/país
Análisis de la
estructura
económica del
estado
Infraestructura
necesaria para el
desarrollo
Oportunidades de
nuevas empresas
basadas en
tendencias de
futuro
Elementos para la
búsqueda de
oportunidades de
nuevas empresas
Fuente: Elaboración propia
Teorías sobre el desarrollo regional

Conceptos críticos en la nueva visión del desarrollo
Dimensión
territorial de
la región
Nueva
visión del
desarrollo
Producción de
alta
tecnología
basada en el
conocimiento
Fuente: Elaboración propia
Sistemas
productivos en
conglomerado
o clusters
Etapas del análisis para identificar los clusters o sectores
estratégicos claves
1
Análisis de
Peso
Económico
5
Caracterización de
México
6
Presencia
Estatal
Clusters más
prometedores
3
Análisis
Matriz
Insumo
Producto
Megatendencias
Tecnológicas
4
Competitividad
Regional
TLCAN
2
Fuente: Elaboración propia
Megatendencias
Sociales
Oportunidades
de Negocios
y de Diseño de
Política
Industrial
7
Desarrollo
Regional
1. Resultados: Ramas con Peso Económico (extracto)
SCIAN
4311
4342
5221
2111
3115
3251
3254
3261
3312
3363
3118
3112
DESCRIPCIÓN
Comercio al por mayor de abarrotes y
alimentos
Comercio al por mayor de materias primas
para la industria
Banca múltiple
Extracción de petróleo y gas
Elaboración de productos lácteos
Fabricación de productos químicos básicos
Fabricación de productos farmacéuticos
Fabricación de productos de plástico
Fabricación de productos de hierro y acero
Fabricación de partes para vehículos
automotores
Elaboración de productos de panadería y
tortillas
Molienda de granos y de semillas y
obtención de aceites y grasas
Fuente: Elaboración propia
SCIAN
DESCRIPCIÓN
3121 Industria de las bebidas
3361 Fabricación de automóviles y camiones
Operadores de telecomunicaciones inalámbricas,
5172
excepto servicios de satélite
Fabricación de productos derivados del petróleo y
3241
del carbón
3311 Industria básica del hierro y del acero
Industrias de metales no ferrosos, excepto
3314
aluminio
7211 Hoteles, moteles y similares
2122 Minería de minerales metálicos
3273 Fabricación de cemento y productos de concreto
4312 Comercio al por mayor de bebidas, hielo y tabaco
5616 Servicios de investigación, protección y seguridad
Reparación y mantenimiento de automóviles y
8111
camiones
Contexto de la búsqueda de oportunidades (Estatales)
13
Fuente: Elaboración propia
2.- Análisis geográfico: Clusters Estatales (Libros IOED)


Ejemplo: Cluster Automotriz
El cluster relacionado con la industria automotriz se encuentra presente en
aproximadamente 11 estados de la república mexicana. Este cluster se localiza a lo
largo de la franja fronteriza y en algunos estados del centro del país.
Fuente: Elaboración propia
Sectores Estratégicos Actuales con Presencia
Nacional
Sector Estratégico
Equipo de transporte terrestre y marítimo y sus partes
Equipos electrónicos, de computación, comunicación y
señalamiento
Productos agrícolas y de invernadero
Servicios y productos para la construcción y productos
de equipamiento
Estados
Querétaro, Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Estado de
México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí,
Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala
Baja California, Chihuahua, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas
Querétaro, Michoacán, Sinaloa
Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Hidalgo, Nuevo León, San Luis
Potosí, Tlaxcala
Electrodomésticos y productos electrónicos de consumo
Querétaro, Baja California, Chihuahua, Nuevo León
Maquinaria y Equipo
Querétaro, Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León,
Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas
Servicios de apoyo a los negocios
Querétaro, Baja California Sur, Campeche, Distrito Federal, Durango, Jalisco,
Nuevo León, Quintana Roo, Tabasco
Servicios logísticos
Baja California Sur, Campeche, Colima, Distrito Federal, Sinaloa, Yucatán
Servicios turísticos
Alimentos, bebidas, tabaco y confitería
Productos químicos
Obtención y procesamiento de minerales metálicos y
productos metálicos
Baja California Sur, Distrito Federal, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit,
Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Yucatán, Zacatecas
Querétaro, Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chiapas,
Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato,
Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa,
Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas
Querétaro, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Tamaulipas,
Veracruz
Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de México, Hidalgo,
Jalisco, San Luis Potosí, Sonora, Veracruz, Zacatecas
Elaborado con información del Censo Económico 2010, ITESM proyecto ISEEF Secretaría de Economía
Sectores Estratégicos Actuales con Presencia
Regional
Sector Estratégico
Estados
Textiles y prendas y accesorios
de vestir
Estado de México
Puebla
Tlaxcala
Madera y productos de madera
Querétaro
Durango
Obtención y procesamiento de
minerales no metálicos y
productos metálicos
Coahuila
Elaborado con información del Censo Económico 2010, ITESM proyecto ISEEF Secretaría de Economía
Sectores Estratégicos Futuros con Presencia
Nacional
Sector Estratégico
Servicios de información,
programación, almacenaje y
procesamiento de datos
Servicios médicos y
hospitalarios
Estados donde el sector es estratégico
Michoacán
Tlaxcala
Chihuahua
Nuevo León
Sinaloa
Nayarit
Colima
Jalisco
Aguascalientes
Distrito Federal
Nayarit
Nuevo León
Puebla
Jalisco
San Luis Potosí
Veracruz
Elaborado con información del Censo Económico 2010, ITESM proyecto ISEEF Secretaría de Economía
Sectores Estratégicos con Presencia Regional
Sector Estratégico
Energías Renovables
Equipo médico, óptico y de medición
Equipos y servicios de navegación aérea o espacial
Productos biofarmacéuticos
Productos farmacéuticos y cosméticos
Servicios de investigación y desarrollo tecnológico
Obtención y procesamiento de minerales no metálicos y
combustibles
Estados donde el
sector es estratégico
Baja California Sur
Oaxaca
Guanajuato
Nuevo León
Sonora
Tamaulipas
Querétaro
Chihuahua
Baja California
Sonora
Nuevo León
Distrito Federal
Coahuila
Guanajuato
Querétaro
Distrito Federal
Baja California
Sinaloa
Morelos
Nuevo León
Jalisco
Tabasco
Elaborado con información del Censo Económico 2010, ITESM proyecto ISEEF Secretaría de Economía
3. Clusters con altas interacciones económicas (extracto)
Facto
res
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
13
14
Cluster identificado
No Identificable*
No Identificable*
“Servicios logísticos”
“Maquinaria y Equipo” y “Obtención y procesamiento de
minerales metálicos y productos metálicos”
“Servicios y productos para la construcción y productos
de equipamiento” y “Obtención y procesamiento de
minerales metálicos y productos metálicos”
“Productos agrícolas y de invernadero” y “Alimentos,
bebidas, tabaco y confitería”
“Servicios médicos y hospitalarios”
“Servicios de información, programación, almacenaje y
procesamiento de datos”
“Servicios de apoyo a los negocios” y “Servicios
turísticos”
“Productos químicos”
“Textiles y prendas y accesorios de vestir”
“Equipo de transporte terrestre y marítimo y sus partes”
*/ Considerando la clasificación utilizada en el proyecto IOED. Fuente: Elaboración propia
Proporción
Ramas
acumulada
de la
asociadas
varianza
0.2343
0.2343
109
0.1622
0.3965
93
0.0794
0.4759
39
Proporción
de la
varianza
0.0718
0.5477
30
0.0554
0.6031
31
0.0465
0.0343
0.6496
0.6838
20
17
0.0331
0.7170
15
0.0230
0.0176
0.0163
0.0117
0.7400
0.7929
0.8093
0.8210
10
8
9
6
4. Competitividad Regional TLCAN: Índice de Concentración del
Personal Ocupado Total por subsector, 2003-2008 (Acercamiento)
Fuente: Elaboración propia
6. Clusters actuales más prometedores para México
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
CLUSTER
Equipo de transporte terrestre y marítimo y sus
partes
Equipos electrónicos, de computación,
comunicación y señalización
Productos de plástico y hule
Servicios turísticos
Obtención y procesamiento de minerales no
metálicos y combustibles
Alimentos, bebidas, tabaco y confitería
Productos químicos
Obtención y procesamiento de minerales
metálicos y productos metálicos
Fuente: Elaboración propia
PE CEI CAIE TLCAN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
7. Conclusiones

La política y la estrategia de desarrollo económico
regional requiere:








Acumular competencias clave o centrales
Desarrollar capital social
Construir liderazgo estratégico
Administrar recursos eficientemente
Construir inteligencia de mercados
Proveer infraestructura estratégica
Desarrollar capacidad en la administración de riesgos
Incorporar principios de sostenibilidad en las estrategias de
desarrollo económico regional
Anexos
 Megatendencias
 Sectores de
Futuro
A1. Megatendencias Sociales
Cambios a gran escala en el conocimiento, el
entorno o la manera de visualizar el
comportamiento individual o colectivo.
Market pull
La oportunidad de negocio se origina
como respuesta a comportamientos
que se pueden prever en la sociedad
en el futuro, y se pueden traducir en
necesidades del mercado
Fuente: Elaboración propia
Megatendencias Sociales Actuales
1. Consumidor ecológico.
2. Educación personalizada, vitalicia y
universal.
3. El Mundo, un Gran Centro Comercial.
4. Gestión de bienes y gobernanza
global.
5. Mercadotecnia personalizada
6. Nueva estructura demográfica y
familiar.
7. Salud tecnológica.
8. Virtualidad cotidiana.
3362
Equipo de 3363
transporte
terrestre y 3365
marítimo y
sus partes. 4681
Comercio al por menor de
automóviles y camionetas
Servicios relacionados con el
4882
transporte por ferrocarril
Reparación y mantenimiento de
8111
automóviles y camiones
Fuente: Elaboración propia
X
X
X
X
X
X
X
X
Virtualidad cotidiana
X
X
Salud tecnológica
Nueva estructura
demográfica y familiar
Gestión de bienes y
gobernanza global
El mundo un gran centro
comercial
Consumidor ecológico
Educación personalizada,
vitalicia y universal
Fabricación de automóviles y
camiones
Fabricación de carrocerías y
remolques
Fabricación de partes para
vehículos automotores
Fabricación de equipo ferroviario
Mercadotecnia
personalizada
3361
Descripción
Rama
Impacto de las megatendencias sociales en los clusters
actuales más prometedores de México (automotriz)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
A2. Megatendencias Tecnológicas
Cambios a gran escala en el conocimiento,
las aplicaciones o la manera de visualizar
una disciplina del conocimiento humano.
Technology push
Comercializar una innovación
científica o tecnológica sin
tener definido todavía un
mercado.
Megatendencias Tecnológicas Actuales
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Fuente: Elaboración propia
Aparatos ópticos.
Biotecnología agrícola.
Biotecnología médica.
Células, tejidos y órganos artificiales.
Computadoras de alto rendimiento.
Inteligencia artificial (AI)
Materiales inteligentes (tecnología de
superficies)
MEMs
Micro y nano tecnología
Nuevas tecnologías energéticas
Realidad mixa
Tecnologías inalámbricas
Cómputo de
alto rendimiento
Inteligencia
artificial
Células, tejidos
y órgano
artificiales
Biotecnología
médica
Biotecnología
agrícola
Descripción
Sistemas
ópticos
Rama
Impacto de las megatendencias tecnológicas en los clusters
actuales más prometedores de México (automotriz)
X
X
3361 Fabricación de automóviles y camiones
X
3362 Fabricación de carrocerías y remolques
X
X
X
X
X
X
3363 Fabricación de partes para vehículos
Equipo de
automotores
transporte 3365 Fabricación de equipo ferroviario
terrestre y
marítimo y 4681 Comercio al por menor de automóviles y
sus partes.
camionetas
4882 Servicios relacionados con el transporte
por ferrocarril
8111 Reparación y mantenimiento de
automóviles y camiones
Fuente: Elaboración propia
X
X
A3. Identificación de Clusters Futuros
A través del análisis de
las megatendencias
sociales y tecnológicas
y basados en sesiones
participativas entre
académicos,
empresarios y
funcionarios públicos,
se identificaron las
oportunidades futuras o
los clusters futuros para
México.
A4. Identificación de Clusters Futuros

Clusters futuros
Clusters
Futuros:
Equipo médico, óptico y de medición
Productos agrícolas y de invernadero
Servicios de investigación y desarrollo
tecnológico
Equipos y servicio de navegación aérea o
espacial
Servicios de información, programación,
almacenaje y procesamiento de datos
Algunas justificaciones
Las megatendencias “nueva estructura demográfica” y “salud
tecnológica”, presentarán retos en la capacidad para atender
problemas de salud crónico-degenerativos
El mercado mundial de hortalizas se especializa y demanda
productos de alta calidad para mercados gourmet.
La Nueva Economía del Conocimiento, I&D
Importantes inversiones han llegado a algunas regiones del
país.
Existen regiones del país donde este sector ha comenzado a
desarrollarse, por ejemplo: Jalisco y Nuevo León.
El país cuenta con capital humano e infraestructura
necesarias para ofrecer servicios de salud especializados
Servicios médicos y hospitalarios
que atraigan pacientes del extranjero.
Se identifica la oportunidad de la generación de valor
Animales vivos, carnes y productos del mar
agregado a través de la agroindustria.
Debido al gran tamaño de comercio entre centros urbanos,
Servicios logísticos
sobretodo entre ciudades fronterizas de México y EUA.