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CONFIANZA
DEL
CONSUMER
CONFIDENCE
CONSUMIDOR
PREOCUPACIONES
INTENCIONES DE
CONCERNS ANDESPENDING
COMPRA
ALREDEDOR
DELTHE
MUNDO
INTENTIONS
AROUND
WORLD
SEGUNDO
TRIMESTRE,
2016
QUARTER
2, 2016
SERIES CONFIANZA DEL CONSUMIDOR
2º EDICIÓN
SERIES 2016
| 2 ND |EDITION
2016 CONSUMER
Copyright
© 2016 The NielsenCONFIDENCE
Company
1
LA CONFIANZA DEL
CONSUMIDOR GLOBAL
SE MANTUVO ESTABLE EN
EL SEGUNDO TRIMESTRE
DEL AÑO
• La confianza del consumidor global se mantuvo estable en el segundo trimestre de 2016, con un índice de 98, sin cambios desde el primer trimestre.
• En Norteamérica, la confianza del consumidor estadounidense mantiene un nivel optimista, con una puntuación de 113, aumentando tres puntos comparado con el primer trimestre.
•
En Europa, en las semanas previas al referéndum de U.K. para salir de la Unión Europea, la confianza permaneció en gran medida estable en 79 puntos, mostrando un aumento de un punto en comparación con el primer trimestre. Las mayores economías de la región mantuvieron sus puntuaciones, mientras que los países nórdicos y Europa del Este mostraron aumentos en la confianza durante el segundo trimestre.
•
En Asia-Pacífico, la confianza se mantuvo relativamente estable en 107, con una disminución de un punto en comparación con el primer trimestre. La puntuación de China aumentó un punto a 106, mientras que Filipinas destacó con un aumento de dos dígitos a 132 en el segundo trimestre.
• En América Latina, la confianza se mantuvo en 78, sin cambios desde el primer trimestre. La puntuación de Brasil permaneció estable en 74, mientras que la puntuación de Perú aumentó 11 puntos a 102.
•
En Medio Oriente/África, la confianza se mantuvo estable en 89, un aumento de un punto a partir del primer trimestre. La puntuación del segundo trimestre de los Emiratos Árabes Unidos revirtió una caída de cuatro puntos en el primer trimestre con un aumento de cinco puntos a 109.
La confianza del consumidor global se mantuvo estable en el segundo trimestre de
2016 en 98, puntuación que se mantuvo desde el primer trimestre y dos puntos
más alto que el año anterior (segundo trimestre de 2015). Los niveles de confianza
han estado rondando entre los 96 y 99 puntos desde el primer trimestre de 2014.
Norteamérica fue la única región que mantuvo el ritmo de crecimiento en el
segundo trimestre con un aumento en la confianza de tres puntos a 111. Todas las
demás regiones se mantuvieron relativamente estables.
2
2do. TRIMESTRE, 2016 | ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR
“El crecimiento económico mundial sigue siendo lento, con amplia variación
en las tasas de crecimiento” dijo Louise Keely, vicepresidente senior de
Nielsen, y presidente de The Demand Institute. “Las preocupaciones
económicas, tales como los débiles precios de las materias primas y las bajas
perspectivas de trabajo; y las preocupaciones políticas, como el terrorismo
y la estabilidad política, han sido más altas entre los consumidores de los
países directamente afectados por situaciones tales como ataques terroristas
o la demanda de materias primas agrícolas. Aún así, en muchos mercados el
gasto de los consumidores sigue siendo un punto importante. La confianza
del consumidor, aunque por debajo de 100 en muchos países, se ha
mantenido estable en los últimos trimestres”.
Hace un año, sólo 12 de los 61 mercados cubiertos en la encuesta alcanzaron
el punto de referencia de optimismo de 100-un número que se mantuvo sin
cambios en los más recientes resultados del segundo trimestre (en 12 de los
63 mercados1)-. Los mercados que alcanzan o superan una puntuación de
100 en el segundo trimestre de 2016 incluyen: Filipinas, India, Indonesia,
EE.UU., Dinamarca, los Emiratos Árabes Unidos (EAU), Vietnam, China,
Pakistán, Arabia Saudita, Perú y Tailandia. Todos estos países, a excepción
de Perú, (que superó el índice de referencia en el segundo trimestre con
un resultado de 102) mantienen un nivel optimista en el último año. Por
el contrario, la puntuación de Hong Kong de 105 en el segundo trimestre
de 2015 disminuyó 18 puntos en el último año a 87 puntos en el segundo
trimestre de 2016.
En la última encuesta en línea, realizada del 9 al 27 de mayo de 20162, la
confianza del consumidor en los mercados medidos aumentó en poco más
de la mitad (56%). Entre las economías más grandes del mundo, EE.UU.
tuvo una puntuación de confianza del consumidor de 113 puntos, marcando
el 10º trimestre consecutivo en el que la puntuación de EE.UU. está en o
por encima de la línea base de optimismo. Tanto en China (con un índice de
106 puntos) y el Reino Unido (98 puntos), la confianza aumentó un punto a
comparación del trimestre anterior, y disminuyó un punto en Alemania (96).
En Japón (69), la confianza disminuyó cuatro puntos; fue el cuarto trimestre
consecutivo de Japón con puntuaciones en declive.
El índice de Confianza del Consumidor de Nielsen mide las percepciones
de las perspectivas locales de empleo, finanzas personales y las intenciones
de gasto inmediatas. Los niveles de confianza del consumidor sobre y
debajo de una línea base de 100 indican grados de optimismo y pesimismo,
respectivamente. Dentro de un país, los movimientos de periodo a periodo
de siete puntos o más se consideraron estadísticamente significativos.
A nivel mundial, los movimientos de dos puntos son estadísticamente
significativos; a nivel regional, los movimientos de tres a cuatro puntos son
estadísticamente significativos. La Encuesta Global de Nielsen de Confianza
del Consumidor e Intenciones de Gasto, establecida en 2005, mide la
confianza del consumidor, las principales preocupaciones y las intenciones de
gasto entre más de 30.000 encuestados con acceso a internet en 63 países.
1
ACERCA DE LA METODOLOGÍA
DEL SONDEO GLOBAL
Los resultados de este sondeo están
basados en una metodología en línea en
63 países. Mientras que la metodología
de un sondeo en línea permite una
mayor escala y alcance global, provee
una perspectiva únicamente de los
hábitos de los usuarios existentes de
Internet, no del total de las poblaciones.
En mercados en vías de desarrollo
donde la penetración en línea continúa
en crecimiento, las audiencias pueden
ser más jóvenes y más afluentes
que la población general de ese país.
Tres países del África Sub-Sahariana
(Kenia, Nigeria y Ghana) utilizan
una metodología de sondeo móvil y
no están incluidas en los promedios
globales o del Medio Oriente/África
discutidos en el reporte. Asimismo,
las respuestas del sondeo están
basadas en conductas señaladas por los
respondientes y no por mediciones. Las
diferencias culturales en los reportes
de sentimiento son factores que deben
tomarse en cuenta cuando se miden las
perspectivas económicas de los países.
Los resultados reportados no intentan
controlar o corregir estas diferencias,
por lo tanto debe tenerse precaución
cuando se realizan comparaciones entre
países y regiones, particularmente
entre fronteras.
Bielorrusia y Kazajstán fueron añadidos a la Encuesta Global en el primer cuarto de 2016.
La Encuesta de Confianza del Consumidor de Nielsen Global se envió antes de junio 23 de Reino Unido se referéndum
“Brexit” sobre la posibilidad de abandonar la Unión Europea.
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3
CONFIANZA DEL CONSUMIDOR GLOBAL
63 PAÍSES – TENDENCIA TRES MESES
2do Trimestre – ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR*
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PROMEDIO
GLOBAL
(0 desde el 1to Trimestre 2016)
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AMÉRICA DEL NORTE
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AMÉRICA LATINA
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EUROPA
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+5
MEDIO ORIENTE/ ÁFRICA
ASIA-PACÍFICO
* El estudio es realizado en encuestados con acceso a Internet. Los resultados de la encuesta en China reflejan una metodología mixta. Los niveles del
índice por encima y por debajo de 100, indican los grados de optimismo/pesimismo.
4
2do. TRIMESTRE, 2016 | ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR
LA CONFIANZA DEL
CONSUMIDOR EN
EE.UU. FUE FUERTE; EL
GASTO EN BIENES DE
CONSUMO FUE DÉBIL
La confianza del consumidor de EE.UU. mantiene un impulso positivo en
el segundo trimestre, con un aumento de tres puntos a 113 con respecto al
trimestre anterior. La confianza ha estado en o por encima de la línea de 100
durante más de dos años (desde el primer trimestre de 2014).
Más de la mitad de los encuestados de EE.UU estaban confiados de que las
finanzas personales (70%), las intenciones de gasto inmediato (58%) y las
perspectivas de trabajo (56%) serían buenas o excelentes en los próximos 12
meses. Por otra parte, cada indicador mostró una mejora respecto al primer
trimestre. El sentimiento de las finanzas personales y las intenciones de gasto
inmediatas aumentaron dos puntos porcentuales cada uno en el segundo
trimestre, y las perspectivas de puestos de trabajo aumentaron cuatro puntos.
Con el desempleo en EE.UU. a una tasa de 5% o menos desde agosto de
2015 y el mercado de vivienda en constante crecimiento, los consumidores
estadounidenses han estado gastando”, dijo Keely. “Sin embargo, no todos los
sectores se están beneficiando por igual. Los sectores de comercio de productos
envasados, en particular, están experimentando un crecimiento más lento que
el del gasto total de los consumidores. Por otra parte, los canales de venta que
son más orientados hacia el valor han crecido más lentamente, así como el
incremento de precio (más que el crecimiento de volumen) ha impulsado el
crecimiento de ventas. Los canales minoristas centrados en el valor, como los
minoristas y tiendas de todo a un mismo precio, crecieron más lentamente que
las tiendas de conveniencia y canales de farmacias”.
En los EE.UU., aproximadamente un tercio de los encuestados (34%) dijo que la
economía es su mayor o segunda mayor preocupación, seguido por el terrorismo
(17%), la salud (17%), deudas (15%) y la seguridad laboral (14%). La ansiedad
sobre la estabilidad política aumentó 10 puntos porcentuales respecto al mismo
trimestre del año pasado para 14% de los encuestados, un nivel que se mantuvo
estable en el primer trimestre de este año.
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5
En Canadá, la confianza aumentó dos puntos a 95 en el segundo
trimestre. Los tres indicadores de confianza mejoraron respecto al
trimestre anterior. Más de la mitad de los encuestados de Canadá dijo
que las finanzas personales serían buenas o excelentes en los próximos 12 meses (58%), un aumento de dos puntos respecto al primer trimestre.
Aún cuando el sentimiento de las perspectivas favorables de trabajo
(41%) y las intenciones de gasto inmediatas (39%) también aumentaron
en el segundo trimestre —cuatro y dos puntos, respectivamente — se
mantuvieron en niveles relativamente bajos.
La economía es la primera o segunda mayor preocupación del 29% de
los encuestados canadienses, lo que no representa ningún cambio desde
el primer trimestre. Los encuestados canadienses expresaron también
su preocupación por el aumento de precios de los alimentos (25% de los
encuestados, disminuyendo tres puntos desde el primer trimestre), la
salud (21%, subiendo cinco puntos), deudas (20%, con una baja de cuatro
puntos) y el aumento de las facturas de servicios públicos (17 %, subiendo
un punto).
LA CONFIANZA DEL CONSUMIDOR ESTADOUNIDENSE ESTÁ CRECIENDO,
MIENTRAS EL VOLÚMEN SE MANTIENE ESTABLE
2013
2012
95
90
2015
105
107
2016*
112
$825
$808
$788
$777
BILLONES
$759
2014
251
52 SEMANAS
FINALIZADAS
EL 04/07/12
252
52 SEMANAS
FINALIZADAS
EL 04/06/13
VENTA EN DÓLARES
252
52 SEMANAS
FINALIZADAS
EL 04/05/14
VENTAS EN VOLÚMEN
Fuente: Nielsen Answers, Total U.S. Todos los Canales
Combinado (además de conveniencia) Todos los Departamentos,
Todas las marcas, artículos con código de UPC
6
253
253
52 SEMANAS
FINALIZADAS
EL 04/04/15
52 SEMANAS
FINALIZADAS
EL 04/02/16
PROMEDIO ANUAL DE CONFIANZA
DEL CONSUMIDOR
Promedio del Q1y Q2.
Fuente: Estudio Global de Nielsen sobre Confianza
del Consumidor e Intenciones de Gasto 2T 2016
*
2do. TRIMESTRE, 2016 | ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR
LA CONFIANZA EN
LOS PRINCIPALES
MERCADOS EUROPEOS
SE MANTUVO ESTABLE
IMPULSADA POR EL
BREXIT, Y AUMENTÓ EN
LOS PAÍSES NÓRDICOS
Y EUROPA DEL ESTE
En Europa, la confianza se mantuvo en gran medida estable en 79
puntos, mostrando un aumento de un punto desde el primer trimestre.
La confianza del consumidor mejoró desde el primer trimestre en 22
de 34 mercados medidos en la región europea. Entre los países donde
hubo mejora en la confianza, la mayoría de los mercados (16 de 22)
vieron pequeños cambios de cuatro puntos o menos. Del mismo modo,
de los 10 mercados donde la confianza disminuyó desde el primer
trimestre, siete cayeron por cuatro puntos o menos, y dos mercados se
mantuvieron estables.
Con el resultado del referéndum Brexit aún no decidido al momento de
la encuesta del segundo trimestre, los resultados sugieren que algunos
de los encuestados en la región de Europa tenían una mentalidad de
‘esperar y ver’. Específicamente, las puntuaciones de confianza en
el Reino Unido, Alemania y Francia se mantuvieron estables, con
respecto al primer trimestre.
En el Reino Unido, la confianza del consumidor subió un punto a
98 desde el primer trimestre. La puntuación de Alemania de 96
representó una disminución de un punto, y el índice de Francia
aumentó dos puntos a 66. Si bien el panorama trimestral para búsqueda
de trabajo mejoró en Alemania, del 55% de los encuestados viendo
perspectivas favorables en el primer trimestre al 59% en el segundo
trimestre; se desvaneció en el Reino Unido, bajando a 36%, de 41% en
el primer trimestre. En Francia, la perspectiva de puestos de trabajo
mejoró del 12% en el primer trimestre al 17% en el segundo trimestre.
Copyright© 2016 The Nielsen Company
7
“En el Reino Unido, muchos hogares se encuentran financieramente
mejor que en los últimos años, ayudados por las bajas tasas hipotecarias,
la caída de precios de la energía y de combustibles, y baja o nula
inflación, lo cual es evidente en la puntuación de confianza del
consumidor de 98”, dijo Steve Smith, líder del mercado Nielsen
Reino Unido e Irlanda. “Sin embargo, con mucha incertidumbre en
este momento, dado el resultado del referéndum europeo, podemos
anticipar algunos cambios en el sentimiento en el tercer trimestre, lo que vamos a monitorear cercanamente”.
“La confianza del consumidor alemán se ha mantenido relativamente
constante con las puntuaciones justo o por debajo de la línea base de
optimismo/pesimismo durante tres años, en medio de un clima de
desarrollo de precio moderado, aumentando el empleo y los ingresos”,
dijo Ingo Schier, director general de Nielsen Alemania. “Más de la
mitad de los alemanes esperan que sus finanzas personales sean buenas
o excelente en los próximos 12 meses y un sentimiento general positivo
se refleja en las perspectivas de empleo. Mientras que los alemanes
están preocupados por el terrorismo, los niveles de preocupación han
aumentado cada trimestre durante el año pasado, aún no ha tenido un
efecto discernible sobre la confianza del consumidor”.
La confianza del consumidor mejoró en los países nórdicos, así
como la puntuación de Dinamarca aumentó siete puntos a 112, una
recuperación de la caída de cinco puntos en el primer trimestre. Las
puntuaciones de los vecinos Suecia (90) y Noruega (82) registraron
cada uno un aumento de cuatro puntos, y la puntuación de 64 en
Finlandia vio un aumento de un punto.
“La mayoría de los consumidores daneses se sienten confiados
en cuanto a sus finanzas, las perspectivas de empleo locales y las
intenciones de gasto inmediatas. Pero las ventas al por menor en
supermercados sólo han visto tasas de crecimiento modestas de
1% o menos en los últimos tres años”, dijo Cecilia Westh, líder de
mercado, Nielsen Nórdicos. “Los productos de primera calidad y frutas
y vegetales frescos, sin embargo, están creciendo, y las ventas de
productos orgánicos están en aumento”.
Entre los países de Europa del Este la recuperación ha sido lenta
pero avanza en una dirección positiva. El sentimiento de confianza
del consumidor mejoró tres puntos en Rusia a una puntuación de 66
después de una caída de 11 puntos en el primer cuarto, cuando los
niveles de confianza cayeron al nivel más bajo para el país en los 11 años
de historia de la encuesta de Nielsen. La confianza también mejoró seis
puntos en Ucrania (52), cinco puntos en Polonia (87), cuatro puntos
en Kazajstán (77) y tres puntos en Rumania (86).
“En Rusia, el entorno político y económico era relativamente
tranquilo en el segundo trimestre, pero después de más de un año de
condiciones recesivas severas, el gasto sigue siendo restringido,” dijo
Alexander Kotsuba, director general de Nielsen Rusia. “Las tasas de
ingresos reales han caído durante el último año y medio, y las ventas
8
2do. TRIMESTRE, 2016 | ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR
al por menor han estado en declive durante 16 meses consecutivos.
Dada la situación, es poco probable que el gasto del consumidor
tome suficiente fuerza en los próximos meses como para impulsar la
recuperación a corto plazo”.
El terrorismo sigue siendo una preocupación principal para los europeos en el segundo trimestre. Casi una cuarta parte de los
encuestados europeos (24%) dijo que el terrorismo era su mayor o
segunda mayor preocupación, un aumento de dos puntos respecto al
primer trimestre. La preocupación por el terrorismo fue más alta en
Turquía (donde el 61% lo consideró entre los dos primeros), Francia
(40%), Suiza (34%), Alemania (33%), Bélgica (31%), Noruega (29%),
la Reino Unido (27%), Austria (27%), República Checa (27%) y
los Países Bajos (27%). La economía y la seguridad laboral también
fueron mayores preocupaciones, cada una citada por el 20% de los
encuestados europeos.
LOS BAJOS NIVELES DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR EN EUROPA
2DO. TRIMESTRE 2016 - ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR
(CAMBIO VS. 1ER. TRIMESTRE 2016)
FINLANDIA 64
(+1)
REINO UNIDO 98
(+1)
SUECIA 90
(+4)
NORUEGA 82
(+4)
ESTONIA 70
(-4)
LETONIA 75
(-2)
DINAMARCA 112
(+7)
IRLANDA 96
(+1)
RUSIA 66
(+3)
KAZAJSTÁN 77
(+4)
LITUANIA 73
(-6)
NETHERLANDS 91
(+6)
BIELORRUSIA 55
(+5)
BELGICA 76
(-6)
ESPAÑA 80
(+6)
ESLOVAQUIA 81
(+1)
REPÚBLICA CHECA 98
(+1)
FRANCIA 66
(+2)
PORTUGAL 65
(-6)
POLONIA 87
(+5)
ALEMANHA 96
(-1)
SUIZA 91
(0)
HUNGRÍA 57
(-4)
AUSTRIA 83
(0)
ESLOVENIA 64
(+4)
UCRANIA 52
(+6)
RUMANIA 86
(+3)
BULGARIA 79
(+2)
CROACIA 66
(-3)
SERBIA 64
(+3)
TURQUÍA 98
(+2)
ITALIA 55
(-4)
GRECIA 52
(-1)
ISRAEL 93
(+1)
INDICE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR EN O POR ENCIMA DEL 100
INDICE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR ABAJO DE 89
INDICE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR ENTRE 99 - 90
INDICE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR EN ESTE PAÍS
Fuente: Estudio Global de Nielsen sobre Confianza del Consumidor e Intenciones de Gasto 2T 2016
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9
LAS TENDENCIAS DE
CONFIANZA SON
DESIGUALES ENTRE LOS
MERCADOS. EN ASIA
PACÍFICO SE MUESTRAN
OPTIMISTAS MIENTRAS
EN LOS MERCADOS
DESARROLLADOS,
PESIMISTAS
En Asia-Pacífico, la confianza se mantuvo relativamente estable en
107, una disminución de un punto desde el primer trimestre. Seis de los
siete mercados emergentes de Asia-Pacífico registraron puntuaciones
optimistas de confianza del consumidor, por encima de la línea de
base. Sin embargo, cinco de los siete mercados desarrollados tuvieron
puntuaciones de 88 o menos.
La confianza en las Filipinas alcanzó un nivel de 132 puntos con un
aumento de 13 puntos en el segundo trimestre. De los tres indicadores
de confianza medidos, el optimismo por el trabajo aumentó más,
saltando 16 puntos porcentuales a 88% en el segundo trimestre. Las
respuestas también mostraron un aumento de 10 puntos en intenciones
de gasto inmediatas (61%) y cinco puntos en sentimiento favorable
sobre las finanzas personales (86%).
“La confianza en las Filipinas se encuentra en su punto más alto, y con
una tasa de crecimiento del PIB de 6,9% en el primer trimestre, es una
de las economías de mayor crecimiento en Asia”, dijo Stuart Jamieson,
director general de Nielsen Filipinas. “La economía de Filipinas se basa
en gran medida en el consumo, y con la venta de bienes de consumo
de rápido crecimiento a una tasa de 7.1% en el año que finalizó en mayo
de 2016, el gasto del consumidor sigue siendo robusto. La promesa de
grandes reformas en las últimas elecciones presidenciales, que tuvieron
lugar durante el período de la encuesta, probablemente ayudó a mantener a flote el sentimiento positivo del consumidor”.
India (128), Indonesia (119), Vietnam (107), China (106) y Tailandia
(101) fueron otros mercados emergentes asiáticos con alta puntuación.
10
2do. TRIMESTRE, 2016 | ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR
Sólo China e Indonesia mostraron incrementos marginales en la
confianza del consumidor en el segundo trimestre, aumentando uno y dos puntos, respectivamente. Por el contrario, la confianza disminuyó
seis puntos en la India, cuatro puntos en Tailandia y dos puntos en
Vietnam desde el primer trimestre. Malasia fue el único mercado
emergente en la región con una puntuación por debajo de la línea de
base de 87, pero esa puntuación representó un aumento de ocho puntos en el segundo trimestre.
“En la India, la caída en el índice en el segundo trimestre apunta a la
precaución de los consumidores con el endurecimiento de precios
del combustible, la creciente inflación y las preocupaciones alrededor
del monzón”, dijo Prasun Basu, presidente, Nielsen de Asia del Sur.
“Hay una inclinación hacia el ahorro, en comparación con el gasto
discrecional, un debilitamiento del crecimiento del volumen de los
canastos de bienes de consumo en comparación con el último trimestre
y las ventas de automóviles. Sin embargo, el consumidor indio se ha
mantenido bastante optimista en los últimos trimestres y esto puede ser
sólo un descenso temporal”.
“Malasia ha superado la devaluación de la moneda y superó el primer
año de la implementación del impuesto sobre bienes y servicios (GST)
sin que la economía entrara en caída significativa. Por lo tanto, la
perspectiva de la confianza del consumidor de la nación está regresando,
con más malasios creyendo que la economía es más resistente que hace
un año “, dijo Richard Hall, gerente de país, Nielsen Malasia. “Un año
después de la aplicación de la GST, los consumidores han recuperado
el gasto en alimentos más esenciales y en categorías no alimentarias.
Además, las recientes medidas del gobierno para reducir la contribución
obligatoria del 11% en la Caja Preventiva de Retiro de los Empleados
(EPF) por tres puntos, combinados con un aumento del salario mínimo,
deben contribuir a una mayor capacidad de gasto de los consumidores”.
Mientras tanto, entre las economías desarrolladas de la región, la
confianza disminuyó o se mantuvo sin cambios, salvo en dos mercados
que se midieron en el segundo trimestre. El marcador de Japón cayó
cuatro puntos a 69, el cuarto trimestre consecutivo de descenso.
Los siguientes mayores descensos fueron en Taiwán (a 73) y Nueva
Zelanda (a 96), cada uno por tres puntos. La confianza de Hong Kong
cayó un punto a 87, descendiendo por segundo trimestre consecutivo
a la puntuación más baja del país desde el cuarto trimestre de 2012.
Singapur (88) sigue estable desde el primer trimestre, pero se quedó
en la puntuación más baja del país desde 2009. Por el contrario, la
confianza en Australia (91) aumentó dos puntos.
La economía era la primera o segunda mayor preocupación para el
31% de los encuestados de Asia-Pacífico, una disminución de un punto
respecto al primer trimestre. Las preocupaciones sobre salud (26%,
subiendo un punto desde el primer trimestre) y el equilibrio trabajo/vida
(24%, un punto más bajo) también se mantuvieron en la mente de los encuestados en la región.
Copyright© 2016 The Nielsen Company
ÍNDICE DE CONFIANZA
DESIGUAL EN MERCADOS
DESARROLLADOS Y EMERGENTES
DE ASIA-PACÍFICO
CAMBIO
DESDE
1T/2016
INCREMENTO
DECRECIMIENTO
ÍNDICE
NO HAY CAMBIO
MERCADOS DESARROLLADOS
-3
96
Nueva Zelanda
2
91
Australia
0
88
Singapur
-1
87
Hong Kong
-3
73
Taiwán
-4
69
Japón
1
45
Corea del Sur
MERCADOS EMERGENTES
13
132
Filipinas
-6
128
India
2
119
Indonesia
-2
107
Vietnam
1
106
China
-4
101
Tailandia
8
87
Malasia
Fuente: Estudio Global de Nielsen sobre Confianza del
Consumidor e Intenciones de Gasto 2T 2016
11
EN LATINOAMÉRICA,
EL PANORAMA
ECONÓMICO GLOBAL
SIGUE ESTANDO EN
GENERAL DEPRIMIDO
Mientras que la puntuación regional de la confianza del consumidor
para Latinoamérica se mantuvo estable en el segundo trimestre en
78 puntos, muy por debajo de la línea base de optimismo/pesimismo,
los niveles de confianza oscilaron entre un máximo de 102 en Perú a
un mínimo de 58 en Venezuela. En la mayor economía de la región,
Brasil, la confianza del consumidor se mantuvo en 74 puntos tras
seis trimestres consecutivos de caídas, ya que el país vio un nuevo
líder emerger después de la destitución de la ex presidenta. En toda
la región, la confianza del consumidor era frágil y las intenciones de
gasto discrecional permanecieron silenciadas y planas.
Sólo Perú, con un aumento de confianza de 11 puntos en el segundo
trimestre, registró una puntuación de confianza del consumidor
optimista. Perú es una de las regiones con economías de rápido
crecimiento, con una tasa media de crecimiento del 5,9% y una
inflación baja (con un promedio de 2,9%). Todos los indicadores de
confianza en el país registraron incrementos de dos dígitos en el
segundo trimestre: La perspectiva de trabajo aumentó 14 puntos
favorables a 47%, el sentimiento positivo de finanzas personales
aumentó 12 puntos hasta el 67%, y las intenciones de gasto
inmediatas aumentaron 12 puntos hasta 46%.
“Los peruanos muestran una actitud positiva hacia el futuro, mientras
las políticas macroeconómicas prudentes y reformas estructurales
se combinan para crear un escenario de alto crecimiento y baja
inflación”, dijo Martha Lucía Giraldo, líder de mercado, Nielsen
Latinoamérica. “El gasto del consumidor está creciendo en el país, ya
que el Nielsen Retail Index mostró que las ventas volumen subieron
7.9% y las ventas valor un 5.4% en el año finalizado en mayo de
2016. Además, un nuevo gobierno elegido en el segundo trimestre se
comprometió a generar nuevo crecimiento económico a largo plazo,
lo que contribuye a crear un entorno más favorable”.
12
2do. TRIMESTRE, 2016 | ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR
Meanwhile,
the region
was se
weighed
by the
economies
Mientras tanto,
la región
ha vistodown
afectada
porshrinking
la contracción
de
of las
Argentina,
Brazil
and Venezuela.
fellLafour
pointscayó
further
economías
de Argentina,
BrasilConfidence
y Venezuela.
confianza
puntos
en second
Argentina
(71) en
el segundo
trimestre,
in cuatro
Argentina
(71)más
in the
quarter
after
a 13-point
decline in the
tras
una caída
de 13
puntos three
en el primer
trimestre.
También
first
quarter.
It also
declined
points in
Mexico (83),
two points
en México
(83), dosmost
puntos
en Chile
in disminuyó
Chile (78) tres
and puntos
two points
in the region’s
troubled
economy,
(78),
y
dos
puntos
en
la
economía
más
problemática
de
la
región,
Venezuela (58)—the country’s lowest score since 2008. Expectations
(58)— la finance
puntuación
más baja
del paísindesde
forVenezuela
jobs and personal
sentiment
declined
each2008.
countryLas
from
expectativas
sobre
el
empleo
y
el
sentimiento
de
optimismo
sobre
the previous quarter.
las finanzas personales disminuyeron en cada país con respecto al
trimestre anterior.
The economy was the biggest or second-biggest concern for 34%
of Latin American respondents, representing no change from the
La economía era la primera o segunda mayor preocupación
previous two quarters. Economic concerns were followed by worries
del 34% de los encuestados de Latinoamérica, lo que no
about job security (26%, up two percentage points from Q1) and
representa cambio con respecto a los dos trimestres anteriores.
crime
(21%, also up two
percentage
points).
Las preocupaciones
económicas
fueron
seguidas por las
preocupaciones sobre seguridad laboral (26%, subiendo dos
puntos desde el primer trimestre) y la delincuencia (21%, también
subiendo dos puntos).
PERU
WAS
A BRIGHT
SPOT
PERÚ
FUÉ
UN PUNTO
BRILLANTE
IN EN
THEELLATIN
AMERICA
PANORAMA
DE
LATINOAMÉRICA
DURANTE EL
REGION
IN Q2
2DO. TRIMESTRE DEL AÑO
INCREASE
INCREMENTO
INDEX
CHANGE
FROM
CAMBIO
Q1 2016
DESDE
1T/2016
DECREASE
NO CHANGE
DECRECIMIENTO
NO HAY
CAMBIO
INDEX
ÍNDICE
PERU
PERÚ
11
11
102
102
COLOMBIA
COLOMBIA
2
2
85
85
MEXICO
MÉXICO
83
83
-3
CHILE
CHILE
78
78
-2
BRAZIL
BRASIL
0
0
74
74
ARGENTINA
-4
ARGENTINA
71
71
VENEZUELA
-2
VENEZUELA
58
58
Source: Nielsen Global Survey of Consumer
Confidence
& Spending
Intentions,
2016 del
Fuente:
Estudio Global
de Nielsen
sobreQ2
Confianza
Consumidor e Intenciones de Gasto 2T 2016
©
Copyright
The Nielsen
Company
Copyright2016
© 2016
The Nielsen
Company
1313
LA CONFIANZA EN
MEDIO ORIENTE/
ÁFRICA SE MANTUVO
RELATIVAMENTE
ESTABLE
En los seis países medidos de Medio Oriente/África, las puntuaciones
de confianza, que oscilaron entre un máximo de 109 en los Emiratos
Árabes Unidos (un aumento de cinco puntos desde el primer trimestre)
y un mínimo de 78 en Sudáfrica (un incremento de tres puntos) han
sido relativamente constantes en cada país en los últimos tres o cuatro
trimestres.La confianza en Arabia Saudí y Pakistán se mantuvo en 104 en
cada uno, sin cambios desde el primer trimestre. La puntuación de 81 de
Egipto aumentó tres puntos desde el primer trimestre, mientras que la
puntuación de 83 de Marruecos se redujo un punto.
El sentimiento de perspectiva de trabajo aumentó nueve puntos en los
EAU (60% favorable), cuatro puntos en África del Sur (22%), dos puntos
en Arabia Saudí (50%) y Egipto (31%), y un punto en Marruecos (37%),
pero disminuyó seis puntos en Pakistán (47%) desde el primer trimestre.
El sentimiento sobre las finanzas personales fue más brillante para algunos
mercados, mejorando seis puntos en los EAU (67% favorable), cinco
puntos en Pakistán (68%), cuatro puntos en África del Sur (53%) y un
punto en Marruecos ( 39%) desde el primer trimestre. Se mantuvo estable
en Egipto (49%), y se redujo un punto desde el primer trimestre en Arabia
Saudí (63%).
“La confianza en los EAU aumentó cinco puntos en el segundo trimestre
después de una disminución de índice de cuatro puntos en el inicio del
año, en medio de un ambiente de precios globales de petróleo volátiles”,
dijo Ashraf Arslan, director general de Nielsen EAU. “Los resultados
del segundo trimestre mostraron que los encuestados se sentían más
confiados en las perspectivas de empleo y las finanzas personales que
durante el primer trimestre. Sin embargo, la dinámica del mercado
no ha cambiado significativamente, y los consumidores se mostraron
cautelosamente optimistas sobre las intenciones de gasto. Siguen siendo
prudentes con sus gastos, especialmente cuando se trata del gasto en ropa
nueva, entretenimiento fuera de casa y comidas fuera de casa”.
SEIS MERCADOS DE MEDIO ORIENTE
/ÁFRICA EN EL 2DO. TRIMESTRE
INCREMENTO
CAMBIO
DESDE
1T/2016
DECRECIMIENTO
NO HAY
CAMBIO
ÍNDICE
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
5
109
ARABIA SAUDITA
0
104
PAKISTÁN
0
104
MARRUECOS
83
EGIPTO
3
81
SUDÁFRICA
3
78
Fuente: Estudio Global de Nielsen sobre Confianza
del Consumidor e Intenciones de Gasto 2T 2016
Las intenciones de gasto inmediatas fueron generalmente estables en
cada mercado. En la región, uno de cada cuatro encuestados dijo que no
tenía dinero disponible después de pagar los gastos básicos, con niveles por
encima del promedio en Egipto (31%) y Marruecos (29%).
14
2do. TRIMESTRE, 2016 | ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR
LA CONFIANZA DEL
CONSUMIDOR SUBE
EN KENIA
De los tres países del África subsahariana medidos por Nielsen
utilizando una metodología de encuesta móvil (Nigeria, Kenia y
Ghana), la puntuación de confianza del consumidor de Nigeria (122)
continuó en el rango más alto, aumentando dos puntos respecto al
primer trimestre. Sin embargo, la puntuación de Kenia (114) no se
quedó atrás, aumentando seis puntos en el segundo trimestre, tras
un aumento de cinco puntos en el primer trimestre. La puntuación
de confianza de Ghana de 104 se mantuvo sin cambios por tercer
trimestre consecutivo3.
En Kenia, los tres indicadores de confianza continuaron aumentando
en el segundo trimestre: el sentimiento perspectiva de empleo
aumentó cinco puntos, hasta el 60%, y el sentimiento acerca
de las finanzas personales aumentó un punto a 66%. Si bien las
intenciones de gasto inmediatas también mejoraron, sólo el 38% de
los encuestados dijo tener dinero extra. De los que tienen dinero
extra, una mentalidad más cautelosa es evidente a medida que los
consumidores optaron por ahorrar en lugar de gastar. En Nigeria, las
intenciones de gasto inmediato saltaron seis puntos, hasta el 48%,
pero el sentimiento de finanzas personales (80%) y las perspectivas
de trabajo (65%) se mantuvieron relativamente estables desde el
primer trimestre.
El último informe de Nielsen de Indicador de Perspectivas de
Áfriica, muestra que Kenia cuenta con algunos de los indicadores
macroeconómicos más positivos. El crecimiento económico es uno
de los más altos de todo el continente en el 5,6%, ya que su economía
es menos dependiente de las materias primas, y la consiguiente caída
de precios. La inflación ha sido bien contenida en relación a otros
países, y el país está considerado como una de las perspectivas de
crecimiento más atractivas.
Ghana, Kenya y Nigeria fueron adicionados a la medición de Nielsen de la confianza del consumidor en el primer trimestre de 2014, usando una
metodología de encuesta móvil, que difiere de la metodología online usada para reportarla confianza del consumidor y las intenciones de compra para
los otros 63 países esbozados en este reporte. Por ello, estos tres mercados de África Sub-Sahariana no están incluídos en el índice global discutido a
través de este reporte.
3
Copyright© 2016 The Nielsen Company
15
LA CONFIANZA DEL CONSUMIDOR MANTIENE ALTOS NIVELES EN NIGERIA A PESAR DEL DECLIVE
ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR
2T/2015
GHANA
KENIA
NIGERIA
3T/2015
94
99
112
117
132
127
4T/2015
1T/2016
2T/2016
104
104
104
103
108
114
127
120
122
Fuente: Estudio Global de Nielsen sobre Confianza del Consumidor e Intenciones de Gasto 2T 2016.
Los países del África Sub-Sahariana utilizan una metodología para móviles.
16
2do. TRIMESTRE, 2016 | ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR
PAÍSES EN EL ESTUDIO
ASIA-PACÍFICO
EUROPA
MEDIO ORIENTE/ ÁFRICA
MERCADO
PENETRACIÓN
DE INTERNET
AUSTRALIA
93%
ALEMANIA
88%
ARABIA SAUDITA
66%
CHINA
50%
AUSTRIA
83%
EGIPTO
55%
COREA DEL SUR
92%
BÉLGICA
85%
93%
BIELORRUSIA
59%
EMIRATOS ÁRABES
UNIDOS
BULGARIA
57%
MARRUECOS
61%
CROACIA
75%
PAKISTÁN
15%
DINAMARCA
96%
SUDÁFRICA
49%
ESLOVAQUIA
83%
ESLOVENIA
73%
FILIPINAS
43%
MERCADO
PENETRACIÓN
DE INTERNET
MERCADO
PENETRACIÓN
DE INTERNET
HONG KONG
81%
INDIA
30%
INDONESIA
31%
JAPÓN
91%
MALASIA
68%
ESPAÑA
77%
NUEVA ZELANDA
94%
ESTONIA
84%
SINGAPÚR
82%
FINLANDIA
94%
TAILANDIA
56%
FRANCIA
84%
TAIWÁN
84%
GRECIA
63%
VIETNAM
50%
HUNGRÍA
76%
IRLANDA
83%
ISRAEL
75%
ITALIA
62%
KAZAJSTÁN
55%
LETONIA
82%
LITUANIA
82%
NORUEGA
96%
PAÍSES BAJOS
96%
POLONIA
68%
MERCADO
PORTUGAL
68%
GHANA
99%
REINO UNIDO
92%
KENIA
73%
REPÚBLICA CHECA
80%
NIGERIA
76%
RUMANIA
56%
RUSIA
71%
SERBIA
66%
AMÉRICA LATINA
MERCADO
PENETRACIÓN
DE INTERNET
ARGENTINA
80%
BRASIL
58%
CHILE
72%
COLOMBIA
59%
MÉXICO
49%
PERÚ
53%
SUECIA
95%
VENEZUELA
62%
SUIZA
87%
TURQUÍA
60%
UCRANIA
43%
Copyright© 2016 The Nielsen Company
AMÉRICA DEL NORTE
MERCADO
PENETRACIÓN
DE INTERNET
CANADÁ
93%
EE.UU
87%
Fuente: Estadísticas globales de internet, Nov. 30, 2015
ÁFRICA SUB-SAHARIANA
PENETRACIÓN
DE INTERNET
*Basado en dispositivos móviles distribuidos en
la población.
Fuente: CIA World Factbook, 2014
17
ACERCA DE LA ENCUESTA
GLOBAL DE NIELSEN
La Encuesta Global de Nielsen sobre la Confianza del Consumidor e Intenciones
de Compra, se realizó del 9 al 27 de mayo de 2016 y fueron encuestados +30,000
usuarios de Internet en 63 países a través de Asia Pacífico, Europa, América Latina,
Medio Oriente, África y América del Norte. La muestra incluye usuarios de internet
que accedieron a participar en esta encuesta y tiene cuotas basadas en la edad y sexo
de cada país. Se pondera que sean representativas de los consumidores de Internet
según el país. Debido a que la muestra se basó en los que accedieron a participar, no
hay estimaciones de error de muestreo teórico que se pueda calcular. Sin embargo,
una muestra probabilística de tamaño equivalente tendría un margen de error de
± 0,6% a nivel mundial. La encuesta Global de Nielsen se basa únicamente en el
comportamiento de los encuestados con acceso a internet. Las tasas de penetración
de Internet varían según el país. Nielsen utiliza una norma de información mínima
de penetración de Internet del 60% o una población de 10 millones en línea para su
inclusión en la encuesta. El índice de confianza del consumidor de China se compiló
a partir de una encuesta separada de metodología mixta entre 3.500 encuestados
en China. Los países del África subsahariana en este estudio se compilan a partir de
una metodología de estudio independiente para móviles entre 1.600 encuestados en
Ghana, Kenia y Nigeria. La Encuesta Global de Nielsen, que incluye el Índice Global
de Confianza del Consumidor, se estableció en 2005.
ACERCA DE NIELSEN
Nielsen N.V. (NYSE: NLSN) es una firma global de gestión del desempeño que
proporciona un completo entendimiento sobre lo que ve y compra el consumidor.
El área Watch de Nielsen proporciona a las agencias, anunciantes y medios, servicios
de medición de las audiencias (Total Audience), de cualquier dispositivo desde el que
se accede a contenido (video, audio, texto). El área Buy provee a los fabricantes y
detallistas de productos de consumo masivo una medición y visión global única del
desempeño de la industria y del mercado. Al integrar la información de Watch y
Buy junto con otras fuentes de datos, Nielsen ofrece a sus clientes una medición de
primer nivel, además de una analítica avanzada que permiten mejorar el desempeño
de los negocios. Nielsen, una compañía que cotiza en índice Standard & Poor’s 500,
está presente en más de 100 países que representan el 90 por ciento de la población
mundial. Para mayor información, visite www.nielsen.com.
Para más información, visite www.nielsen.com.
Copyright © 2016 The Nielsen Company. All rights reserved. Nielsen and the
Nielsen logo are trademarks or registered trademarks of CZT/ACN Trademarks,
L.L.C. Other product and service names are trademarks or registered trademarks
of their respective companies. 16/9567
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2do. TRIMESTRE, 2016 | ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR
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