Download Clima de Inversión en Turquía

REPÚBLICA DE TURQUÍA
OFICINA DEL PRIMER MINISTRO
La Agencia de Apoyo y Promociòn de Inversiones
Yasemen KORUKÇU
“¡EXPANDE CON TURQUÍA!”
¡EXPANDE CON TURQUÍA!
4h
• 56 países,
• 1,5 mil millones de
personas
Acceso a multiples mercados desde Turquía
Con un vuelo de 4 horas desde Estambul!
Ìndice
- 10 RAZONES PARA INVERTIR EN TURQUÍA
- VISION 2023
- LA AGENCIA
10 Razones para
Invertir en Turquía
10 Razones para Invertir en Turquía
Flujos de IED
IED
Economía robusta con un futuro
prometedor
1
10
Centro
industrial con
oportunidades
sectoriales
Ecosistema
favorable a la
I+D
Mercado domestico con
un clase media en alza y
Unión Aduanera con la UE
2
9
3
Ubicación
estratégica
8
4
Demografía
favorable
5
7
6
Incentivos Atractivos
OPEN
for BUSINESS
Mano de obra calificada y
competitivo
Clima de inversión liberal
ECONOMÍA ROBUSTA CON UN FUTURO PROMETEDOR
17a economía más grande del
mundo.. (GDP, PPP ‘14)
Crecimiento real del PIB (Index: 2001=100)
CAGR
‘01-14
4.8%
3.8%
3.5%
2.4%
1.7%
Source: IMF World Economic Outlook, October 2015, TurkStat
ECONOMÍA ROBUSTA CON UN FUTURO PROMETEDOR
La Economía más grande en su región
PIB 2014 (con precios actuales, mil millones de $)
Source: IMF World Economic Outlook, April 2015
Promedio del crecimiento annual del PIB
Real 2002-2014 (%)
Source: IMF World Economic Outlook, October 2015, TurkStat
MERCADO DOMESTICO y LA UNION ADUANERA CON LA UE
Un mercado domestico de
personas
78 millones
Union Aduanera con la UE permite acceso directo a
un mercado de 510 millones personas
943
millones
Acceso directo a un mercado de 355 millones personas en 27 países con Acuerdos de Libre
Comercio: 1. Albania
8. Lichtenstein
15. Tunisia
22. Lebanon*
2. Bosnia & Herzegovina
9. Macedonia
16. Montenegro
23. Kosovo*
3. South Korea
10. Morocco
17. Serbia
24. Ghana*
4. Egypt
11. Norway
18. Chile
25. Moldova*
5. Georgia
12. Palestine
19. Jordan
26. Faroe Islands*
6. Iceland
13. Switzerland
20. Mauritius
27. Singapore*
7. Israel
14. Syria
21. Malaysia
Source: Turkstat, Eurostat, Population figures as end-2014 Ministry of Economy * In ratification process
CLASE MEDIA EN ALZA
PIB PER CAPITA ($)
Source: Turkstat, IMF, World Bank, Pew Research; The poor live on $2 or less daily, low income on $2.01-10, middle income on $10.01-20, upper-middle income on $20.01-50, and high income
on more than $50; figures expressed in 2011 purchasing power parities in 2011 prices. * As of September 2015 **Annualized as of October 2015
UBICACIÓN ESTRATEGICA para fabricar, exportar y dirigir…
Europe
Central Asia
Caucasus
MENA
Ya es centro de
producción y
exportación para las
empresas globales ..
Acceso a un mercado de 1.5 mil
millones de personas, $27 billones
de PIB & $ 8 billones de comercio
(45% de comercio global) en una
distancia de 4 horas de vuelo desde
Turquía
TURKEY’S 1ST AUTO EXPORTER
Turkey’s
2nd
auto exporter
Dirigiendo muchos países desde
su sede en Turquía
90 countries
79 countries
Production base for MENA
67 countries
Super Hub
52 countries
Its largest production facility
UBICACIÓN ESTRATEGICA para fabricar, exportar y dirigir…
• La producción industrial tiene una cuota del 24,2 % del PIB del
país. El sector manufacturero turco se recuperó con rapidez
tras la recesión económica mundial de 2009 y las tasas de
crecimiento superaron los niveles previos a la crisis ( 6,8 %
entre 2009 y 2014.)
• Según el Indice de Competitividad Industrial Global de Deloitte,
durante los próximos tres años Turquía pasará del puesto 20.º,
que ocupaba en 2013, al 16.º en términos de competitividad en
la producción actual y futura. Turquía será el 2o centro de
producción más competitivo de la región de EMEA (Europa,
Oriente Medio y África), Asia Central y el Cáucaso, solo
superada por Alemania.
CONNECTIVIDAD
Turkish Airlines vuelo a 242 destinaciones internacionales en
110 países y 48 destinaciones
DEMOGRAFÍA
FAVORABLE
%
Source: Turkstat, Eurostat, UN, 2014
Mitad de la población es menor de 30 años
MANO DE OBRA CALIFICADA Y COMPETITIVO
junto con el ético de trabajo diligente proporcionan
las capacidades productivas
Disponibilidad de Altos Directivos competentes,
2014
Disponibilidad de Ingenieros calificados, 2014
(10=Available; 0=Unavailable)
(10=Available; 0=Unavailable)
Mano de obra per hora en fabricación ($)
2012
Source: IMD World Competitiveness Yearbook Executive Opinion Survey; Eurostat, OECD
OPEN
for BUSINESS
CLIMA DE INVERSIÓN LIBERAL
Tratados de Comercio Bilateral con 75 Países
Regulaciones y
Afghanistan, Albania, Argentina, Australia, Austria, Azerbaijan, Bangladesh, Belarus, Belgium,
Luxembourg, Bosnia , Bulgaria, China, Croatia, Cuba, Czech R., Denmark, Egypt, Estonia,
Ethiopia, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Hungary, India, Indonesia, Iran,
Normas de la UE
Israel, Italy, Japan, Jordan, Kazakhstan, Kuwait, Kyrgyzstan, Latvia, Lebanon, Libya, Lithuania,
Macedonia, Malaysia, Malta, Moldova, Mongolia, Morocco,
Netherlands, Oman, Pakistan, Philippines,
Poland, Portugal, Qatar, Romania, Russia, Saudi Arabia, Senegal, Serbia, Singapore, Slovakia,
Slovenia, Korea,
Tunisia, Turkmenistan, Ukraine, UAE,
Acuerdo de Doble Imposición con 80
países
Acuerdo de Doble Imposición con 80 países
Albania,
Algeria,
Australia,
Austria,
Azerbaijan,
Bahrain,
Bangladesh,
Belarus,
Belgium, Bosnia, Brazil, Bulgaria, Canada, China, Croatia, Czech Republic,
Denmark, Egypt, Estonia, Ethiopia, Finland, France, Georgia, Germany,
Greece, Hungary, India, Indonesia, Iran, Ireland, Israel, Italy, Japan, Jordan,
Kazakhstan, Kuwait, Kyrgyzstan, Latvia, Lebanon, Lithuania, Luxembourg,
Macedonia, Malaysia, Malta, Moldova, Mongolia, Morocco,
Netherlands, New
Norway, Oman, Pakistan, Poland, Portugal, Qatar, Romania, Russia,
Saudi Arabia, Serbia, Montenegro, Singapore, Slovakia, Slovenia, South Africa,
Zealand,
Korea,
ESPAÑA
, Sudan,
ESPAÑA,
Sweden, Switzerland,
Syria,
Tajikistan, Thailand, Tunisia, Turkish Republic of Northern Cyprus, Turkmenistan, Ukraine,
UAE, UK, US, Uzbekistan, Yemen
Source: IMD World Competitiveness Yearbook Executive Opinion Survey; Eurostat, OECD
Sweden, Switzerland, Syria, Tajikistan, Thailand,
UK,US, Uzbekistan, Yemen
Indice de Restricción Reglamentaria
Para IED 1=Closed to FDI, 0=Open to FDI
Reformas
Trato Igualitario
=
Protección
Contra
expropiación
Garantía de
Repatriación
de capital
6 días para
establecer
una empresa
Arbitrage
Internacional
Nuevo
Codigo
Comercial
Inmobiliarios
Expatriados
Impuesto de
Sociedades
%20
invest.gov.tr
INCENTIVOS ATRACTIVOS
Deducción fiscal y la
exención
Ayuda a los costes de
seguridad social
Apoyo al nomina y
Zonas Francas
Deducción fiscal y la exención
formación
Ayuda a los costes
Ayuda a los costes de seguridad
social
de seguridad social
Zonas Industriales Organizadas
Creditos a bajo interes
Infraestructura desarollada
Terreno
Deducción fiscal para EXPORTAR ingenieria,
arquitectura, diseño, software, informes
medicales, contabillidad, centro de llamadas,
datacenter, formación y sanidad
Colaboración entre la Universidad y la
Industria para I+D
Deducción fiscal y la exención
Ayuda a los costes de seguridad social
ECOSISTEMA FAVORABLE A LA I+D
El gasto de I+D en alza ($ Billion)2
Turkey
Poland
Romania
Slovakia
Algunas empresas con capital extranjero que practican
actividades de I+D en Turquía
Source: 1WEF Human Capital Report 2015 survey response on a 1 to 7 scale (1=worst score, 7=best score) 2OECD 3Eurostat *Doctoral or equivalent level
CENTRO INDUSTRIAL con oportunidades sectoriales y con necesidad de invertir para satisfacer la la
demanda..
A U T O M O C I Ó N
ELECTRONICOS
E N E R G Í A
17a mayor fabricante de vehiculos
Produccíón: $15B with CAGR of 4.2%
Fuerte demanda
Manufactura más de 1 millon de
Exportación $10.5B with CAGR of 9.7%
Corridor de energía; cercanía a los
vehiculos/año
Mercado domestico de 800 mil vehiculos/año
$18 mil millones de exportación en 2014
2a mayor exportadores de vehiculos a la UE
$13 mil millones de IED en total
M E TA L E S
8o mayor productor de acero global
y 2o mayor en la UE
Producción: $55B with CAGR of 7%
Importación: 8.9B with CAGR of 6.3%
provedores de 70% de los recursos de
Mayor productor de televisores y
la energía
electrodomesticos en Europa
TV
PRODUCTOS QUIMICOS
Fuentes renovables
$17 mil millones de IED
A L I M E N TA C I Ó N
Producción: $20B with CAGR of 6%
Producción: $60B with CAGR of 7.6%
Exportación: $7B with CAGR of 11%
Exportación $12.7B with CAGR of 12%
Importación $30B with CAGR of 8%
Importación: $6B with CAGR of 11.5%
Exportaciones $25B with CAGR of 8.5%
Importaciones: $31B with CAGR of 5.8%
Source: Ministry of Science, Technology and Industry, Turkstat, production (domestically-manufactured sales), export & import values as of 2014, CAGR for 2006-2014 B: Billion
IED
Impresionante rendimiento en la atracción de IED del todo el mundo…
Flujos de IED ($ Billion)
Las empresas con capital extranjero (‘000)
‘000
175
Flujos de IED
($ billion)
165
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
150
125
100
75
50
25
15
0
1980-2002
Number of companies with
foreign capital
37,3
37
15
6,7
8,8
18,7
21
32,6
29,4
25,5
23,7
11,7
2003-2015
Los Sectores más atractivos (2011-2015)
Los inversores por países en Turquía (2011-2015)
EL PAÍS INVERSOR
46,8
Share (%)
Sector
Share (%)
Services
51
Manufacturing
30
UE
66
AMERICA DEL NORTE
7
PAISES DEL GOLFO
14
Russia
6
Energy
16
Asia
6
Others
3
Otros
1
Source: CBRT, Ministry of Economy
Proyectos
Turquía: Vision 2023
2023
PIB
Población
PIB Per Cápita
Exportaciones
I+D
Ingresos de Turismo
Paro
Autopistas
Las Líneas de Alta
Velocidad
2.064 bn USD
82.5 millones
25.076 USD
500 bn USD
3 % del PIB
50 bn USD
5%
7.500 km
13.000 km
22
La Visión 2023/Energía
Capacidad instalada de 100 GWs en 2023
30% de la energía generada por recursos renovables en 2023
Turkish Gross Domestic Electricity Consumption Forecast (TWh)
2012-2020
Crecimiento
anual:
7.46 %
Source: EIU
La Visión 2023/Energía
Recurso
Potencial
Hidro
40 GW; 25 GW en función, la meta para 2019: 32 GW
Wind
48 GW; 4,5 GW en función, 10 GW licenciada, la meta para 2023: 20
GW
Geothermal
Biomass
Solar
Source: EIU
2000 MW; 630 MW en función
Turkish Gross Domestic Electricity Consumption Forecast (TWh)
8.6 MTEP; 350 MW en función,
la meta para 2019: 700 MW
2012-2020
380 billion kWh/y (tehnically), 600 MW licenciada, la meta para
2019: 3 GW
La Visión 2023/Sanidad
• Esperanza de vida hasta los 85 años
• 2000 $ de gastos de sanidad per capita
• 34 campuses de salud (PPP )
• 1.1 millon de trabajadores en sanidad
• 10 Zonas Francas especializadas en
sanidad
• 1 millon pacientes extranjeros para el
turismo de salud
• 10 mil millones de $ ingreso
Source: Ministerio de Sanidad
La Visión 2023/Infraestructuras
39,096 km Doble via
7,500 km Autopistas
20 Campus de salud
13.931 km Railway
10.000 km Alta velocidad
67 Aeropuertos y un tercer aeropuerto en Estambul
76 Ports
Canal marítimo artificial de Istanbul- que conecta el Mar Negro
Con el mar Mármara a lo largo de 50 km
120.000 MW energís total instalada
8 Reactores Nucleares de 10,000 MW (Mersin&Sinop)
Canakkale Strait (US$ 0.875 bln, as part of
Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir motorway
worth US$ 3.42 bln)
3. Bridge –World’s widest w/ 59 m, longest w/1408 m,
highest w/ 320 m suspended bridge w/ railways on it.
La Visión 2023/Maquinaria
• La industria de la maquinaria crece a un 30% anual desde 2009.
• El gasto de I+D en la fabricación de maquinaria (instrumentos y equipos) es el
10% del gasto total en I + D en 2013.
• Competitivos costes de insumos en mano de obra, energía y logística ;la buena
disposición hacia la cualificación de la mano de obra, la protección de la PI; los
programas de incentivos focalizados
• -Una amplia base de suministro con varios grupos regionales.
Alcanzar la cifra de exportaciones de 100.000 millones de $ y una cuota
del 2,3% del mercado mundial.
Source: Ministerio de Sanidad
La Agencia
Agencia del Gobierno Turco para Promover y Atraer Inversiones
2 oficinas (Ankara – Estambul) y representantes en 13
países
Ventanilla Única de Inversiones
Servicios gratuitos
La mentalidad del sector privado con el apoyo del Estado
.
The TURnKEY Agency
for all potential investors!
ON
Muchas gracias..
www.invest.gov.tr