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Perspectiva de la inversión extranjera en el Perú Crecimiento de la inversión Australiana Ines Fernandini Gerente Senior de Desarrollo de Negocios Embajada de Australia – Austrade , Oficina Comercial Lima, Diciembre de 2013 Contenido • • • • Australia país minero Australia y Perú: similitudes Crecimiento de la presencia Australiana en el Perú Oportunidades y retos para incrementar la inversión australiana Australia Unlimited ¿Dónde está Australia? América Latina Australia Australia Unlimited Somos vecinos! Perú Australia Australia Unlimited Australia país minero Australia: economía Nro. 12 del mundo (2013) • Capital: Canberra • 6to país/continente más grande del mundo • Población: 23 millones, menos del 0.5 % del total de la población mundial • PBI = US$1.5 bn • 4ta economía mas grande en el Asia Australia Unlimited Características del sector minero australiano • • • • • • • • + de 100 años de tradición minera 2do productor minero a nivel mundial Minería: 8% del PIB Exportaciones mineras: US$ 153,9bn aprox. 52% del total de exportaciones Empleo directo: 200.000 personas, 2% del empleo total del país, efecto multiplicador de empleo indirecto de 3-4x Sector recibe + de US$ 50bn en inversión anual de los cuales US$ 4bn van destinados a I + D Impuestos y regalías aprox. US$ 21bn anuales El sector minero tiene fuertes vínculos con el sector educativo Fuente: Austmine, Geoscience Australia; Minerals Council of Australia – 2011-12 Pre-budget submission Australia Unlimited Fortalezas del sector minero Australiano GOBIERNO El Estado adapta sus políticas de Estatal y Federal regulación a los cambios y necesidades de la industria I+D US$ 4bn al año INDUSTRIA CSIRO – SMI, CRC • Importante proveedor mundial de Tecnologías, Equipamiento y Servicios Mineros - METS • 400 METS - 50% Exportan • 60% del software minero en el mundo es australiano INSTITUCIONES EDUCATIVAS • Fortalecimiento de capacidades: técnicas y universitarias Australia Unlimited Australia 2do destino de exploración América Latina: 25% de la inversión en exploración Nota: Se refiere a la exploración de minerales no ferrosos Fuente: Metal Economics Group, 2012 – Corporate Exploration Strategies Australia Unlimited Compañías mineras Australianas en el mundo Listadas en la Bolsa de Valores Australiana - ASX China: 19 Canadá: 33 Mongolia: 18 Europa: 57 Resto del Asia: 25 EE.UU: 39 Laos y Camboya: 12 América Central y América del Sur: 93 Africa: 204 Indonesia: 49 Filipinas:18 Papa Nueva Guinea:24 Australia Unlimited Participación del sector recursos en ASX ASX - Compañías cotizadas por sector – Junio 2012 Telecomunicaciones 1% 2, 192 compañías listadas 750 corresponden al sector minero 93 en América Latina 20 en Perú Sercvicios Publicos 2% Consumo 10% Recursos Finanzas 14% (Energía, Metales & Minería) Salud 7% 50% Industriales 10% Materiales 1% Tecnologias de la Comunicacion 5% Fuente: ASX Australia Unlimited Similitudes entre Australia y Perú Sector minero es el motor de ambas economías Población PBI per cápita (2012) Exportaciones mineras (%) PBI minero (%) Peru 33 millones US$ 6,620 59.1 % 12% Australia 23 millones US$ 65,305 52.1% 8% • Economías con crecimiento sostenible: • 15 años en Perú • 22 años en Australia • Sectores comunes: Minería, Agricultura, Hidrocarburos • Retos comunes: Agua, licencia social, medio ambiente entre otros Australia Unlimited Australia y Perú países mineros Grandes productores de metales con importantes reservas Producción Oro Cobre Plomo Zinc Perú Australia 6 3 4 3 3 5 2 4 • Perú: 3ro - plata y estaño • Australia: 1ro - bauxita, 2do - hierro Fuente: MEM- Peru , Minerals Council of Australia Reservas Oro Cobre Plomo Zinc Perú Australia 8 2 4 3 3 3 1 1 • Perú: 1ro - plata, 6to - estaño • Australia: 1ro - níquel, uranio y circón Australia Unlimited Crecimiento de la presencia australiana en el Perú Cifras comparativas 2002 2012 • 133 estudiantes peruanos en Australia • 1,700 estudiantes peruanos en Australia • 8 proveedores australianos con oficina en Perú • + 45 proveedores australianos con oficina en Perú • Intercambio comercial • Intercambio comercial + intelectual + Inversión • 3 vuelos a Australia vía Santiago con escala en Auckland • Vuelos todos los días vía Santiago: Lan + Qantas • 3 grandes empresas de ingeniería • + 20 mineras junior RELACION TRANSACCCIONAL RELACION INTEGRAL DE LARGO PLAZO Australia Unlimited Relación se basa en inversión y fortalecimiento de capacidades • Minería: METS (proveedores) + Juniors + empresas globales • Educación: reclutamiento de estudiantes + fortalecimiento de capacidades Otros sectores con menor presencia pero con gran potencial: • Hidrocarburos • Energía • Agua • Infraestructura Australia Unlimited Inversión australiana en Perú 20 Mineras juniors + empresas globales Metminco Ltd Strike Resources Latin Resources Laconia Resources Minera Gold Indo Mines Inca Minerals Promesa Wild Acre Metals Compass Resources Ltd PanTerra Gold LTd AXG Mining Ltd AusQuest Lilmited Red Gum Resources Commissioners Gold Ltd Global Geoscience Andina Resources Limited (Peru Gold) Australia Unlimited Cada vez más empresas australianas se establecen en el Perú Australia Unlimited Oportunidades y retos El Perú necesita la inversión minera para seguir creciendo Australia Unlimited Perú es competitivo en el sector minero • • • • • Mejores leyes – cobre Costos de mano de obra Costos de Energía Estructura de costos Gran potencial geológico: 1.05% del territorio explorado/producción Fuente: Mackenzie, Consejo Minero de Chile Australia Unlimited ¿Qué se necesita atraer más inversionistas australianos? • Institucionalidad – puesto 38 de 96 en el Ranking Fraser (2012/2013) Cambios regulatorios - Consulta previa, Senace, ZEEs Permisos – proceso confuso, muchos entes gubernamentales involucrados, demoras Rápida descentralización del poder sin ser acompañada por el gob. central • Ámbito social – esfuerzos del gobierno como mesas de desarrollo Otros retos: • Mano de obra – general, técnica y capacitada • Fuentes de financiamiento - doble listado BVL - ASX • Acuerdos como Tratado de Doble tributación Australia puede apoyar al Perú en mejorar algunos de estos aspectos y lo esta haciendo… Australia Unlimited Doble listado ASX – BVL? Australia Unlimited Australia apoya en el fortaleciendo de capacidades en el sector minero • • • • Relaciones Comunitarias Medio Ambiente y Agua Seguridad - OHS I + D (innovación, Tecnología) Ejemplos: • • • Programa: Minería para el Desarrollo, IM4DC Universidad de Queesnland-SMI: Escuchando a la ciudad de Cajamarca (Yanacocha) Centro de Excelencia en Minería y sostenibilidad Australia Unlimited Promoción del Perú como destino de inversión para Australianos • Latin America Downunder: Sydney, Australia, mayo 2014 • PDAC 2014: Toronto, Canadá, marzo 2014. Australia es el 2do país en número de participantes y Perú el 3ro. • Delegaciones como In-Perú y otras misiones comerciales • Historias de éxito de juniors operando en el mercado y de australianos trabajando en Perú Peru: 1st Mining Country Sponsor Australia Unlimited Gracias Ines Fernandini Gerente de Desarrollo de Negocios Embajada de Australia - Austrade Ines.fernandini@austrade.gov.au www.austrade.gov.au Australia Unlimited