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Encuesta CEO
El escenario que visualizan los
empresarios para los próximos años
Diciembre 2014
Resumen ejecutivo
Confianza en el desempeño macroeconómico
•
En términos generales, los empresarios encuestados son optimistas para los próximos
años: ocho de cada diez considera que la economía tiene bases para seguir creciendo,
señalándose como principales factores las políticas macroeconómicas adecuadas y los
buenos niveles de inversiones instaladas. Las perspectivas negativas en cuanto al
desempeño económico se sustentan principalmente en un peor contexto
regional/internacional.
•
Prácticamente en partes iguales, los empresarios se dividen entre aquellos que
formularon su plan de negocios para 2015/2016 considerando que Uruguay crecerá
igual o por encima del promedio regional. Uno de cada dos encuestados hizo su
presupuesto sobre una base de aumento del PIB entre 2% y 4%.
•
Bajos niveles de productividad, falta de competitividad e infraestructura inadecuada,
son las principales limitantes para lograr un mayor crecimiento que se destacan entre
los empresarios encuestados. En segundo lugar se señalan las trabas regionales/acceso
a mercados, y la falta de recursos humanos.
•
Mejores perspectivas de desarrollo se visualizan para el sector forestal/papel, el
energético y el agropecuario.
PwC
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Resumen ejecutivo
Perspectivas sobre su negocio
•
La opinión que prevalece es la de incremento en los volúmenes de venta, igual
rentabilidad e iguales niveles de ocupación, tanto para empresas con foco en el
mercado interno como para aquellas con foco en el exterior. No obstante,
aproximadamente 3 de cada 10 encuestados con foco en el mercado interno, y 2 de
cada 10 volcados al exterior, prevé caídas en la rentabilidad y en la ocupación en sus
empresas.
•
La mayoría de los encuestados no prevé que pueda darse situaciones de pérdida en sus
empresas en los próximos dos años, y también la mayoría prevé realizar inversiones,
aún en ausencia de beneficios promocionales. Principales motivos: introducción de
tecnología, mejora de productividad, expansión de la actividad y reposición del activo
fijo.
•
Temas de mayor preocupación: incremento de costos, productividad y
relaciones/conflictividad laboral.
•
Principales acciones: mejora de los procesos e introducción de tecnologías que
permitan reducir costos.
PwC
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Resumen ejecutivo
6ta ronda de negociación salarial
•
PwC
Salarios indexados a productividad y un equilibrio entre las partes involucradas, son
los principales factores señalados como deseables para las próximas negociaciones. Las
opiniones están divididas entre aquellos que mantendrían las negociaciones por ramas
y aquellos que quieren avanzar a negociaciones por empresas.
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Confianza en el desempeño
macroeconómico
PwC
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1) Perspectivas sobre el crecimiento potencial
¿La economía uruguaya tiene bases para seguir creciendo en los
próximos años?
8 de cada 10 empresarios
encuestados considera que
Uruguay podrá seguir
creciendo en los próximos
años.
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1) Perspectivas sobre el crecimiento potencial
¿Hay bases para seguir creciendo en los próximos años?
Políticas macroeconómicas adecuadas
Buenos niveles de inversiones instaladas
Captación de inversión extranjera
Buenas perspectivas en materia de exportaciones
Clima de negocios positivo
Crecimiento de inversiones en sectores novedosos/oportunidades
Crecimiento
SI
Fortalecimiento del mercado laboral: empleo y salarios
Mejor contexto regional/ internacional
Acceso a recursos humanos, en cantidad y calidad
Las principales causas para seguir creciendo son las políticas
macroeconómicas adecuadas y/o los buenos niveles de
inversiones instaladas. Cada uno de los factores fue señalado por
6 de cada 10 empresarios encuestados.
Se destacan también las opiniones favorables fundamentadas en captación de
inversión extranjera, perspectivas de exportaciones, clima positivo de
negocios y crecimiento de inversiones en sectores novedosos.
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1) Perspectivas sobre el crecimiento potencial
¿Hay bases para seguir creciendo en los próximos años?
Peor contexto regional/ internacional
Peor contexto de inversión extranjera
Falta de recursos humanos, en cantidad y calidad
Debilitamiento del mercado laboral: empleo y salarios
Políticas macroeconómicas inadecuadas
Malas perspectivas en materia de exportaciones
Bajos niveles de inversiones instaladas
Falta de inversiones en sectores novedosos/oportunidades
Clima de negocios negativo
Crecimiento
NO
Todos los empresarios encuestados que consideran que la
economía uruguaya no tiene bases para seguir creciendo en los
próximos años, opinan que una de las causas es un peor contexto
regional/internacional.
En segundo lugar se ubican un peor contexto de inversión extranjera y las
limitaciones en recursos humanos.
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1) Perspectivas sobre el crecimiento potencial
Si cree que seguirá creciendo, ¿lo hará por encima del promedio de la
región como en los últimos años?
Prácticamente en partes
iguales, los empresarios se
dividen entre aquellos que
consideran que Uruguay
crecerá igual o por encima del
promedio regional.
PwC
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1) Perspectivas sobre el crecimiento potencial
¿Sobre qué base de evolución de la economía nacional (PIB) formuló
su plan de negocios o presupuesto para 2015/2016?
Prevalece una opinión positiva entre los empresarios encuestados:
1 de cada 2 cree que Uruguay realizó su planificación sobre la base de
un crecimiento del PIB entre 2% y 4% para los próximos dos años.
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2) Limitantes al crecimiento
¿Cuáles considera son las principales limitantes para lograr un
mayor crecimiento?
Bajos niveles de productividad
Competitividad de la producción local
Infraestructura básica inadecuada
Acceso a mercados externos / trabas comerciales regionales
Falta de recursos humanos, en cantidad y calidad
Acceso a mercados externos / trabas comerciales extra-regionales
Productos de exportación con baja demanda internacional
Incertidumbre sobre el rumbo de las políticas económicas
Reducidos o inadecuados incentivos a la inversión
Bajos niveles de productividad, falta de competitividad e
infraestructura inadecuada, son las principales limitantes para
lograr un mayor crecimiento que se destacan entre los
empresarios encuestados.
En segundo lugar se señalan las trabas regionales/acceso a
mercados, y la falta de recursos humanos.
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3) Desempeño sectorial
¿Qué sectores tienen mejores perspectivas de desarrollo en los
próximos años?
Forestal / Papel
Energía / Electricidad
Agropecuario
Logístico
Telecomunicaciones
Minero
Servicios
Comercio/ Retail
Turismo
Construcción/Inmobiliario
Transporte
Financiero / Seguros
Industria manufacturera
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Forestal/papel, el energético y el agropecuario son los sectores
con mejores perspectivas de desarrollo. Fueron mencionados por
algo más de la mitad de los empresarios encuestados .
En segundo lugar se destacan el sector logístico y el de
telecomunicaciones.
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Perspectivas sobre su negocio
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Empresas con foco en el mercado
interno
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Foco mercado interno
1) Perspectivas de su negocio para los próximos
dos años
La opinión que prevalece es la
de incremento en los
volúmenes de venta, igual
rentabilidad e iguales niveles
de ocupación.
Aproximadamente 3 de cada 10
encuestados con foco en el
mercado interno, prevé caídas
en la rentabilidad y en la
ocupación en sus empresas.
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Foco mercado interno
1) Perspectivas de su negocio para los próximos
dos años
¿Prevé pueda darse una situación de pérdida en su negocio en los
próximo dos años?
8 de cada 10 de los empresarios
con negocios focalizados en el
mercado interno, no prevé una
situación de pérdida en los
próximos dos años.
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Foco mercado interno
1) Perspectivas de su negocio para los próximos
dos años
¿Tiene planes de invertir en los próximos años?
Si tiene planes de invertir, ¿esta inversión se haría de no existir la ley
de inversiones vigente?
Casi 9 de cada 10 empresarios
con foco en el mercado interno
tiene planes de invertir en los
próximos dos años.
7 de cada 10 invertirá aún en
ausencia de beneficios fiscales.
PwC
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Foco mercado interno
1) Perspectivas de su negocio para los próximos
dos años
Si tiene planes de invertir, ¿cuál es el principal motivo?
Introducción de tecnología
Mejora de productividad
Expansión de la actividad
Reposición de activo fijo
Investigación e innovación
La introducción de tecnología y
la mejora de la productividad
son los principales motivos por
los cuales invertirían los
empresarios con foco en el
mercado interno.
Cada uno de esos motivos fue
señalado como prioritario por 1
de cada 2 empresarios
encuestados.
PwC
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Foco mercado interno
2) ¿Cuáles son los temas que más le preocupan de
su agenda para los próximos dos años?
Incremento de los costos
Productividad
Creciente competencia
Relaciones / conflictividad laboral
Caída de la demanda
Mayores regulaciones del mercado
Disponibilidad de recursos: mano de obra
Volatilidad del tipo de cambio/Imprevisibilidad
Gestión de los recursos humanos
Saturación del mercado
Acceso/costo de financiamiento
Mayor regulación de las relaciones comerciales
Disponibilidad de recursos: insumos
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El incremento de los costos y la
productividad son los temas
que más le preocupan a los
empresarios con negocios
enfocados al mercado interno.
Cada uno de esos temas fue
señalado como prioritario por
6 de cada 10 encuestados.
En segundo lugar se destaca la
creciente competencia, una
eventual caída de la demanda y
las relaciones/conflictibilidad
laboral.
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Foco mercado interno
3) ¿Cuáles serán sus acciones para afrontar los
desafíos en los próximos dos años?
Mejora de los procesos
Introducción de tecnologías que permitan reducir costos
Análisis y reducción de los costos prescindibles
Desarrollo de nuevos canales de comercialización
Política comercial: promociones, publicidad, etc.
Reestructuración de personal
Cambios en las fuentes de financiamiento
Contratación de instrumentos de cobertura cambiaria
La mejora de sus procesos y la introducción de tecnologías para
reducir costos serán las principales acciones a implementar en
los próximos dos años.
Cada una de esas acciones fue indicada como prioritaria por 1 de
cada 2 empresarios encuestados con foco en el mercado interno.
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Empresas con foco en el mercado
externo
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Foco mercado externo
1) Perspectivas de su negocio para los próximos
dos años
Al igual de lo que ocurre para
las empresas con foco en el
mercado interno, la opinión
que prevalece es de mayores
volúmenes de venta, igual
rentabilidad e iguales niveles
de empleo para las empresas
volcadas al exterior.
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Foco mercado externo
1) Perspectivas de su negocio para los próximos
dos años
¿Prevé pueda darse una situación de pérdida en su negocio en los
próximo dos años?
Casi 7 de cada 10 de los
empresarios con foco en el
mercado externo, no cree que
su empresa enfrente una
situación de pérdida en los
próximos dos años.
En comparación con las
empresas volcadas al mercado
interno, es algo mayor la
opinión de empresarios con
perspectivas de pérdidas en sus
negocios.
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Foco mercado externo
1) Perspectivas de su negocio para los próximos
dos años
¿Tiene planes de invertir en los próximos años?
Si tiene planes de invertir, ¿esta inversión se haría de no existir la ley
de inversiones vigente?
De forma similar a lo
observado para empresas con
foco en el mercado interno,
prevalecen los planes de
aumento de inversiones en las
empresas volcadas al exterior.
Para este caso, es más
relevante la existencia de
beneficios fiscales: 1 de cada 2
empresarios no invertiría en
ausencia de la promoción.
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Foco mercado externo
1) Perspectivas de su negocio para los próximos
dos años
Si tiene planes de invertir, ¿cuál es el principal motivo?
Mejora de productividad
Expansión de la actividad
Reposición de activo fijo
Introducción de tecnología
Investigación e innovación
La mejora de la productividad,
expansión de la actividad y
reposición de activo fijo, son
los principales motivos por el
cual los empresarios con foco
en el mercado externo planean
invertir.
Cada uno de esos motivos fue
señalado como prioritario por 1
de cada 2 encuestados.
PwC
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Foco mercado externo
2) ¿Cuáles son los temas que más le preocupan de
su agenda para los próximos dos años?
Incremento de los costos
Relaciones/conflictividad laboral
Productividad
Disponibilidad de recursos: mano de obra
Creciente competencia
Caída de la demanda
Gestión de los recursos humanos
Disponibilidad de recursos: insumos
Saturación del mercado
Mayores regulaciones del mercado
Volatilidad del tipo de cambio/Imprevisibilidad
PwC
De forma similar a la opinión
que prevalece en los
empresarios con negocios en el
mercado interno, el incremento
de costos y la productividad
son temas centrales para 1 de
cada 2 encuestados con foco en
el mercado externo.
Para este caso se agrega
además los aspectos vinculados
a las relaciones laborables
como tema a igual nivel de
preocupación.
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Foco mercado externo
3) ¿Cuáles serán sus acciones para afrontar los
desafíos en los próximos dos años?
Mejora de los procesos
Introducción de tecnologías que permitan reducir costos
Análisis y reducción de los costos prescindibles
Desarrollo de nuevos canales de comercialización
Política comercial: promociones, publicidad, etc.
Cambios en las fuentes de financiamiento
La mejora de procesos fue señalada como la principal acción a
implementar por 8 de cada 10 empresarios encuestados que
tienen foco en el mercado externo.
En segundo lugar prevalecen las acciones de introducción de
tecnología para reducir costos y el análisis para bajar gastos
prescindibles.
En comparación con los negocios volcados al mercado interno,
no hay diferencias relevantes en relación a las acciones a
implementar.
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6ta ronda de negociación salarial
PwC
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1) Desde su punto de vista, ¿por dónde deberían ir
las negociaciones?
Priorizar salarios indexados a “productividad”
Escenario de equilibrio entre las partes involucradas
Mantener las negociaciones por ramas
Avanzar a negociaciones por empresas
Priorizar ajustes salariales por algún indicador sectorial
Priorizar otros beneficios no directamente relacionados con la remuneración
Mantener como hasta el momento ajustes “fijos” de salarios
Salarios indexados a productividad y un equilibrio entre las
partes involucradas, son los principales factores señalados como
deseables para las próximas negociaciones.
6 empresarios de cada 10 mencionó al menos uno de estos dos
factores.
Las opiniones están divididas entre aquellos que mantendrían
las negociaciones por ramas y aquellos que quieren avanzar a
negociaciones por empresas.
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José Luis Sablich
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Richard Moreira
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Mercedes Comas
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