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LA CO
COMPETITIVIDAD DEL
AGRONEGOCIO
Expo Melilla 2015
Ing. Agr. Ricardo Reilly Arrarte
Evolución del Agronegocio últimos 15 años
Evolución del Agronegocio últimos 15 años
• Año 2000, exportaciones de productos de g
g p
p
orígen agropecuario explicaban 60% de exportaciones totales de bienes.
• Año 2014, explican 80% de exportaciones Año 2014 explican 80% de exportaciones
totales • Productividad total de los factores del agro creció al 30% en 10 años (resto de la
creció al 30% en 10 años (resto de la economía 19%)
EXPORTACIONES DE ORIGEN AGROPECUARIO
USD 1.388 USD
1 388
millones
USD 7.250 USD
7 250
millones
CONTEXTO
• Interno– políticas predecibles, p
institucionalidad confiable, transparencia en la gestión pública
• Externo – Incremento de la demanda mundial de alimentos. China motor de la demanda
AGRICULTURA
• Crecimiento mundial de la demanda por proteínas de origen vegetal – Expansión del cultivo de soja
• Inversión extranjera ‐ Nuevos actores en el negocio agrícola, nuevas modalidades en el agro negocio
• Impacto en otros cultivos
• Exportaciones Exportaciones – liderazgo de los granos
liderazgo de los granos
• Area de soja pasó de 15.000 has en año 2001, a 1 400 000 en el 2014
1.400.000 en el 2014
• PBI agrícola tuvo un crecimeinto de 120% acumulado 2003‐2013 (PIBtotal economía 73%)
(
)
GANADERÍA de CARNE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Reducción del área, corrimiento hacia suelos de
menor productividad
p
Baja en la edad de faena
Baja edad de entore
M
Mayor
cantidad
id d d
de h
hembras
b
en producción
d
ió
3.000.000 de terneros destetados
Stock vacuno récord: 12.000.000
12 000 000
Incremento de las exportaciones (6º exportador) y
diversificación de mercados ((+ de 130))
Aumento del consumo interno, primer consumidor de
carne per cápita
P líti
Políticas
sanitarias
it i estrictas
t i t y confiables
fi bl
Sistema de trazabilidad único en el mundo
Mejoramiento genético continuo
continuo, investigación en
genómica, agregado de valor, conocimiento.
LECHERIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tecnificación en los procesos productivos
Mejora en los sistemas de alimentación
Recría intensiva, inseminación a los 14 meses
Aumento de la dotación
Aumento de la dotación
Aumento de la producción por hectárea
Aumento de la remisión a planta
Inversión en infraestructura tambera
Proyección exportadora consolidada
Exportaciones: U$S 110 millones en 2000 a U$S 810
Exportaciones: U$S 110 millones en 2000 a U$S 810 millones en 2014.
Estrategias
• Fuerte Integración público privada para la y
innovación: Proyecto de Eficiencia de Conversión de SCHU, Compartimento Ovino del SUL
del SUL.
• INAC: promoción de nuestras carnes en el mundo, campañas exitosas, publicación de bl
ó
información, etc.
• Investigación, extensión: INIA, IPA, UPIC ‐
Facultad de Agronomía
Facultad de Agronomía
¿Cómo nos ve el Mundo?
¿Cómo nos ve el Mundo?
• 2014 Congreso
C
d Ciencia
de
Ci
i Y Tecnología
T
l í
de la Carne
• 2016 Sede de OPIC
• 2016 Congreso Mundial HEREFORD
• 2016 Congreso Mundial SHORTON
• Presentes en Expo Milan
Impacto económico y social del Agronegocio
• UDELAR – Ciencias Sociales: Cada dólar que genera el Agro se multiplica x 6 en la economía
Deloitte – 75% de SOJA exportada es Valor Agregado 75% de SOJA exportada es Valor Agregado
• Deloitte que queda en el país.
• CINVE –
CINVE – Luego de informática, la ganadería y los Luego de informática la ganadería y los
granos son los que incorporan mayor VA en su concepción de I+D
concepción de I+D
• OPYPA – Agro generador de 245.000 puestos de t b j I
trabajo. Importante mejora en calidad de vida de t t
j
lid d d id d
trabajdores rurales.
NUEVO ESCENARIO
?
NUEVO ESCENARIO Y DESAFIOS
NUEVO ESCENARIO Y DESAFIOS
• Agronegocio explica 80% de las exportaciones totales
• Se exporta 98% de arroz y soja, 70% de productos lácteos, 75% de la carne, 85% de la celulosa.
URUGUAY: DEPENDIENTE DEL CONTEXTO
• URUGUAY: DEPENDIENTE DEL CONTEXTO INTERNACIONAL
• Caída en precios de commodities implica U$S 1.000 Caída en precios de commodities implica U$S 1 000
millones de facturación MENOS del Agronegocio.
AGRICULTURA
• Caída del precios de los granos
• Persistencia de altos costos de producción
Persistencia de altos costos de producción
• Persistencia de altos costos post cosecha ( i i l
(principalmente transporte)
)
• Problemas de calidad no resueltos en cultivos de invierno
• Arroz: rendimiento récord en el mundo, A
di i t é d
l
d
excelente calidad, pero con problemas de viabilidad económica.
LOS RESULTADOS DE LA GANADERIA
ciclo completo – Plan Agropecuario
ALERTA: Comparativo ejercicio base 2002/2003
Inmediato siguiente a las crisis sanitarias y financiera:
Ingreso Bruto
Costo de Prod.
Ingreso Cap. U$S
Ingr. Cap. $ const.
02/03
1,00
1,00
1,00
1,00
03/04
1,13
1,04
1,20
1,22
04/05
1,22
1,12
1,31
1,00
05/06
1,33
1,55
1,15
1,17
06/07
1,62
1,91
1,36
1,45
07/08
1,97
2,53
1,48
1,31
08/09
1,58
2,58
0,73
1,61
09/10
1,90
2,92
1,02
2,90
10/11
3,42
4,07
2,85
2,51
11/12
3,07
4,06
2,23
1,08
12/13
3,42
4,07
2,85
1,27
13/14
3,07
4,07
2,20
1,13
EN 12 AÑOS:
-
El Ingreso Bruto se multiplicó por tres
-
Los Costos de Producción se multiplicaron por cuatro
-
El Ingreso de Capital en dólares corrientes, antes de renta de la
tierra e impuestos aumentó algo más del doble
doble.
El mismo Ingreso de Capital en pesos constantes aumentó entre
10 y 20%
INGRESOS SON VARIABLES PERO COSTOS SON ESTRUCTURALES…
-
Lácteos
AMENAZAS • Mercados mundiales con exceso de oferta y demanda debilitada
• Venezuela, principal mercado
V
l
i i l
d de nuestros
d
t lácteos, en crisis lá t
ii
económica, riesgo de poder seguir exportándole
• Baja del precio
Baja del precio al productor
al productor graves consecuencias
graves consecuencias para
establecimientos de mediana y baja productividad
• País caro internacionalmente en energía, combustibles y fletes
OPORTUNIDADES • Baja de los precios de los granos mejora ecuación de costos
variables
• En el mediano
En el mediano / largo plazo
/ largo plazo posible aumento de la demanda
de la demanda
mundial por mayor consumo y ajuste de la oferta de los países
exportadores no compitiendo los de mayores costos de producción
• Flexibilidad de los sistemas de producción de nuestro país
COMPETITIVIDAD
INFORME DE COMPETITIVIDAD GLOBAL 2014‐2015…
INFORME DE COMPETITIVIDAD GLOBAL
80
85
74
2014‐2015
2013‐2014
2012‐2013
63
64
65
2011‐2012
2010‐2011
2009‐2010
2007‐2008
2006‐2007
CHIL
E
# 61
MEXICO
puesto 80 de 144 países, mostrando un importante deterioro desde 2012‐2013
75
75
79
2008 2009
2008‐2009
# 33
El ICG Uruguay está en el # 48
PANAM
Á
# 65
PERÚ
# 51
COSTA
RICA
# 66
# 55
# 57
BARBADO
BRASIL
S
# 78
# 80
COLOMBIA GUATEMALA
URUGUAY
PRODUCCION FISICA ESTANCADA DESDE 2012
PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
En Índice de Volumen Físico. Año 2005 = 100 Í
203,5
Cultivos en gral. Y servicios aplicados a los cultivos
Cultivos en gral. Y servicios aplicados a los cultivos
Cría de animales y serv. ganaderos
187,1
Silvicultura y extracción de madera
Silvicultura y extracción de madera
110,5
118,0
89,4
72,9
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
COMPETITIVIDAD INTERNA
•
•
•
•
•
•
•
Productividad sustentable (innovación‐creatividad)
C t d
Costos de producción‐
d ió energía, combustibles
í
b tibl
Tipo de Cambio (Macro Economía)
p
(
)
Infraestructura y logística
Abi
Abigeato –
S
Seguridad Rural
id d R l
Educación – Capacitación
p
Aumento de Carga Impositiva: agro pasó a pagar más del doble de imp estos entre 2009 2014
más del doble de impuestos entre 2009 y 2014
COSTO del litro del Gas Oil en Uruguay: USD/Lt.: 1,56
‐ 27 %
‐ 58 %
‐ 133 %
Energía Eléctrica Industrial Media Tensión en Uruguay: USD/MWh.: 129
‐ 12 %
‐ 33 %
33 %
‐ 316 %
• SUBSIDIO AL TRANSPORTE URBANO: sector
productivo entrega al Estado aprox
aprox. USD 130
millones al fideicomiso del boleto que subsidia el
transporte público
público.
• DESCUENTO DE IVA TOPEADO EN
GANADERIA.
Indice Tipo de Cambio Real Efectivo
Indice de Tipo de Cambio Real Efectivo. Base 2010=100
Ene‐80
Ene‐83
Ene‐86
Ene‐89
ICC Global
Ene‐92
Ene‐95
Ene‐98
Ene‐01
Ene‐04
Ene‐07
Ene‐10
Ene‐13
Promedio Ene‐77 Ene‐77 a a Dic‐14
• TCRE 36% por debajo del promedio de los últimos 38
años
• Dólar debería estar a 32 PESOS según Dirección de
E t di Agroeconómicos
Estudios
A
ó i
de
d ARU (DEA)
(DEA).
COMPETITIVIDAD EXTERNA
COMPETITIVIDAD EXTERNA
• Reducción del flujo de capitales hacia las economías emergentes
• Desaceleración en el crecimiento de las Desaceleración en el crecimiento de las
economías emergentes
• China, motor de la demanda, con dificultades h
d l d
d
df l d
para mantener crecimiento x mayor endeudamiento interno
• Reducción del precio de los granos y Reducción del precio de los granos y
consecuentemente aumento del consumo de carnes alternativas (pollo –
lt
ti
( ll cerdo)
d )
ARANCELES (Carnes)
ARANCELES (Carnes)
• CIF: Uruguay pagó U$S 223 millones en aranceles $
para el ingreso de carne a nuestros mercados (2013)
• Aranceles significan 17% de exportaciones cárnicas totales
• UE, U$S 133 millones (60% del total)
• Incremento de exportación de carne hacia Estados Incremento de exportación de carne hacia Estados
Unidos, (24,6% cuota), hace que se están registrando negocios fuera de cupo las divisas perdidas por el
negocios fuera de cupo, las divisas perdidas por el pago de tasas arancelarias, seguramente será mayor al cierre de 2014
al cierre de 2014.
Negociaciones que podrían cambiar el mapa del comercio internacional
• Acuerdo Transatlántico sobre Comercio e Inversión entre la Unión Europea y Estados Unidos (TTIP)
• Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) que reúne a 12 países de América Latina, América del Norte, Asia y Oceanía
soc ac ó co ó ca eg o a
eg a (
)e e
• Asociación Económica Regional Integral (RCEP) entre los 10 países miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean), Australia, India, Nueva (
),
,
,
Zelanda, China, Japón y Corea del Sur.
TLC Australia‐China
China
• TLC Australia
• TLC NZ‐ Corea del Sur
MERCOSUR
• Cambio en el paradigma de integración a mercados: Si al MERCOSUR pero sin resignar d Si l MERCOSUR
i
i
la integración a otras economías. MENSAJE FINAL
Un Futuro de OPORTUNIDADES:
• Demanda sostenida de proteínas de origen animal y vegetal en el f t
futuro
• Prestigio mundial de nuestro país como exportador de alimentos de calidad reconocida
Un Futuro de DESAFIOS:
• Mantener en el largo plazo niveles de productividad en condiciones de producción sostenible en lo económico, en lo social y en lo p
y
ambiental
b
l
• Fortalecer trabajo público‐privado
Economía competitiva a través de un estado eficiente, instituciones
• Economía competitiva a través de un estado eficiente, instituciones confiables, respeto al estado de derecho y validez del libre mercado
• Inserción internacional más agresiva procurando acuerdos q
g
bilaterales que reduzcan nuestros costos de ingreso a los mercados compradores • Política exterior más ofensiva hacia la región promoviendo un MERCOSUR necesariamente más flexible.
MUCHAS GRACIAS!