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Competencia y competitividad
Eduardo Pérez Motta
Enero de 2008
1
México registra un rezago preocupante en
términos de crecimiento económico
2007
2008
Crecimiento económico anual esperado
Cambio en el PIB real, %
Promedio mundial
2007: 5.2%
2008: 4.8%
Economías
avanzadas
Países emergentes y en desarrollo
Notas: * Incluye a Hong Kong, Korea, Singapur y Taiwán.
** Incluye a Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos.
Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI), World Economic Outlook, Octubre 2007.
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Mensajes principales
• La política de competencia es un elemento central para
impulsar la competitividad y el crecimiento de la
economía.
• En México persisten importantes obstáculos a la actividad
empresarial, que limitan la competitividad y el crecimiento
potencial.
• La CFC ha señalado medidas concretas para promover la
competencia, cuya implementación requiere voluntad
política de todos los órganos del Estado para enfrentar
intereses creados.
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La competencia favorece el crecimiento económico por
medio de una mejor asignación de los recursos
Frontera de posibilidades
de producción
Largo plazo:
Invertir en educación,
salud, capital físico ⇒
Expandir posibilidades de
producción
Situación
actual
Corto plazo:
Mejorar eficiencia de
mercados ⇒
Optimizar uso de recursos
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En Japón, por ejemplo, los sectores más productivos son
aquellos que están más expuestos a la competencia
exterior ...
DCO-ZXE089-20040200-jgfPP1
DUAL ECONOMY IN JAPAN
11 Industries
Relative productivity levels
Index U.S. = 100
160
Steel
140
Automotive parts
Metal working
Cars
Consumer electronics
120
100
U.S. = 100
Computers
80
Soap and detergent
Beer
60
Food
processing
40
Retail
Housing
construction
20
0
0
10
20
30
40
Employment
100% = 12.473 million employees
50
60
70
80
90
100
5
Fuente : Lewis, William W. The power of productivity: wealth, poverty, and the threat to global stability, The University of Chicago Press, 2004.
5
... y en EE.UU., la desregulación potenció la competencia y
condujo a un crecimiento sostenido del sector bancario
DCO -ZXE089-20040200-jgfPP1
LABOR PRODUCTIVITY, OUTPUT, AND EMPLOYMENT IN U.S.
COMMERCIAL BANKS
Indexed to 1980 = 100
150
140
130
Output
120
110
Productivity
Employment
100
Deregulation
90
80
70
60
1970
72
74
76
78
80
82
84
86
90
1992
6
6
Fuente : Lewis, William W. The power of productivity: Wealth, poverty, and the threat to global stability, The University of Chicago Press, 2004.
Mensajes principales
• La política de competencia es un elemento central para
impulsar la competitividad y el crecimiento de la
economía.
• En México persisten importantes obstáculos a la actividad
empresarial, que limitan la competitividad y el crecimiento
potencial.
• La CFC ha señalado medidas concretas para promover la
competencia, cuya implementación requiere voluntad
política de todos los órganos del Estado para enfrentar
intereses creados.
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En México, se registran ineficiencias sustanciales en los
sectores regulados …
Transporte
Telecomunicaciones
Valor agregado del transporte
% del PIB
Posición de México respecto a miembros de OCDE
30 países, tarifas ajustadas por PPP
3.8
Intensidad de uso
111%
Servicio
Alta
Media
Baja
Telefonía fija residencial
7o más caro
6o más caro
3o más caro
1.8
Telefonía fija negocios
Telefonía celular
México
Deterioro
de la
competitividad
Máx.
Rentabilidad del sistema bancario (ROE)
Utilidad después de impuestos / capital promedio, 2005
19.6
16.9
13.6
13.8
14o más caro
2o más caro
3o más caro
Fuente: OECD Communications Outlook 2007
Servicios financieros
14.1
10o más caro
Internet por banda ancha
(precio/MBps)
EE.UU.
Fuente: Instituto Mexicano para la Competitividad (2005), Hacia un pacto de competitividad
Prom. = 15.9
4o más caro
22.7
23.5
Energía
Tarifa eléctrica industrial promedio
Centavos de dólar por KWh
20.5
17.5
15
7.75
8.7
3.1
2.8
5.30
Brasil
1.2
Perú
Corea S.
1.2
México
R. Unido
Chile
1.2
Canadá
1.2
EE.UU.
Japón
0.7
España
1.2
46%
Min.
Australia
Alemania
5.2
Máx.
2.9
Prom. = 2.7
3.7
5.4
6.6
Eficiencia operativa del sistema bancario
Gastos de operación / activos promedio
Fuente: Bankscope, Banxico
México
EE.UU.
Min.
Fuente: Instituto Mexicano para la Competitividad (2007), Punto de Inflexión: Situación de la Competitividad en México 2006.
8
… que se traducen en una menor competitividad de la
economía en su conjunto
Costos de producción en México
vs otros países que compiten por inversión extranjera directa
% de respuestas que ubican a México como más caro, empresas con IED
Fuente: Banco de México y Secretaría de Economía. Encuesta entre las principales empresas en el país con inversión
extranjera directa. La encuesta se levantó en 2007 y comprendió a 202 empresas.
9
Las instituciones nacionales e internacionales coinciden
en la importancia de la competencia para que México eleve
su competitividad
“[La] falta de competencia, particularmente en la provisión de insumos básicos para la
producción … propicia el deficiente desempeño del resto de los factores. Es urgente
eliminar las barreras existentes para la entrada a los mercados.”
“Para estimular la productividad de las empresas y mejorar su competitividad se requiere
más competencia en los mercados.”
The World Bank
“Mexico’s competition environment, regulatory framework and investment climate are major
priority areas to increase Mexico’s competitiveness.”
“Mexico needs stronger competition and better regulation to boost productivity and
growth.”
“Strengthening competition (…) should also have high priority, and –as international
experience has shown- may also facilitate reform in other areas as well as helping equity.”
“Mexico’s goods markets suffer from inadequate (foreign and domestic) competition
conditions, with overregulated and rather closed key economic sectors. Only by addressing
these challenges can Mexico begin to fully leverage its important competitive advantages.”
Fuentes: Banxico, Presentación del Dr. Guillermo Ortiz ante la Cámara de Comercio Británica, diciembre 6, 2007
IMCO, Punto de inflexión: Situación de la competitividad de México 2006
Banco Mundial, Mexico 2006-2012: creating the foundations for equitable growth,junio, 2007
OCDE, Economic survey of Mexico, 2007.
FMI, Mexico: Staff report for the 2007 Article IV consultation
WEF, The Global Competitiveness Report 2007-2008.
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Mensajes principales
• La política de competencia es un elemento central para
impulsar la competitividad y el crecimiento de la
economía.
• En México persisten importantes obstáculos a la actividad
empresarial, que limitan la competitividad y el crecimiento
potencial.
• La CFC ha señalado medidas concretas para promover la
competencia, cuya implementación requiere voluntad
política de todos los órganos del Estado para enfrentar
intereses creados.
11
Por iniciar
La CFC ha propuesto cambios regulatorios para
Publicada
fomentar la competencia en los sectores regulados …
...
NO EXHAUSTIVO
Principales
opiniones de la CFC en sectores regulados*
Sector
Tema
Gas LP
Energía
Gasolineras
Convergencia
Telecomunicaciones
Contenidos
FF.CC.
Transporte
Aeropuertos
Afores
Servicios
financieros
Banca al
menudeo
* Disponibles en www.cfc.gob.mx/opiniones
Objetivo de la opinión
Status
Intensificar competencia en transporte y
distribución
Evitar exclusividades territoriales
Generar competencia (ambos servicios)
entre redes de telefonía y TV restringida
Garantizar acceso no discriminatorio a
contenidos esenciales para TV restringida
Reforzar competencia con tráfico
interlineal y derechos de paso efectivos
Asegurar acceso no discriminatorio a
aeropuertos, servicios aeroportuarios
Eliminar restricciones para focalizar
competencia en comisiones y rendimiento
Evaluar impacto de condiciones de
competencia sobre comisiones y tasas
12
... que han empezado a traducirse en medidas concretas,
pero incipientes, de la CFC y otras autoridades
NO EXHAUSTIVO
Sector
Tema
Gas LP
Convergencia
Portabilidad e interconexión (en proceso)
Contenidos
Obligaciones must-offer , must-carry a Televisa
Aéreo
Mayor competencia entre aerolíneas: más
rutas, más pasajeros, tarifas más bajas.
Afores
Modificaciones a la Ley del SAR:
Transporte
Servicios
financieros
Nuevo Reglamento de Gas LP (por publicarse):
ü Eliminación de áreas exclusivas en distribución
ü Transparencia en ventas de primera mano
ü Ventas al menudeo en establecimiento comercial
Energía
Telecomunicaciones
Resultados a la fecha
ü Eliminación de comisión sobre flujo
Banca al
menudeo
Modificaciones a la Ley de Instituciones de Crédito:
ü Facilitar traspasos y movilidad de cuentas
ü Acceso equitativo a sistemas de pago al menudeo
ü Fortalecer supervisión y regulación
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El impulso a la competencia requiere voluntad política del
Ejecutivo y el Legislativo, porque implica enfrentar
resistencias de los beneficiarios del status quo …
Reformas económicas en América Latina
1985 - 2000
Estrategia de
reforma
Actores
principales
2000 - ???
Reformas de 1a generación
Reformas de 2a generación
• Ajuste macroeconómico
• Institucionalización
• Reducción del gobierno
• Impulso a competencia
• Fin de proteccionismo y estatismo
• Reforma educación, salud, etc.
• Presidencia y gabinete
• Presidencia y gabinete
• Banco central
• Congreso
• Sector privado e inversionistas
• Burocracia
• Poder judicial
• Sindicatos
• ...
Impacto
político
• “Correcciones temporales”
• Atomización de efectos
• Eliminación permanente de
privilegios para grupos
específicos
14
Fuente: Naím, Moisés, “Latin America: The second stages of reform”, Journal of Democracy 5, no. 4, 1994
… pero la experiencia australiana muestra que una política
de competencia vigorosa tiene el potencial para elevar
sustancialmente la competitividad y el ingreso familiar
=
58,000
pesos
anuales
por hogar
15
Fuente: OCDE,Economic Survey of Australia, OECD Policy Brief, marzo 2003