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2014
Credenciales
1. Introducción
Historia y experiencia
Historia

Áreas de Experiencia
Ágora fue creada a fines de 2004 por los banqueros senior

de la oficina de Rothschild en Colombia
Fusiones y adquisiciones
– Adquisición de 69% de Biomax por US$ 155 millones.
Adquisición del control de Almacenes Éxito por US$ 320

millones
Ágora asesora a conocidas compañías locales y
multinacionales con operación en Colombia

Privatizaciones
– Venta de Granbanco por US$ 990 millones

Ágora tiene un acuerdo informal con Rothschild

– La experiencia del equipo de trabajo y el conocimiento
– Ágora ha asesorado a clientes en la consecución de
del mercado local se complementan con la red mundial
financiación bancaria para adquisiciones y sus
de oficinas de Rothschild
banqueros asesoraron a ETB en su emisión primaria


Mercado de capitales
– Ágora ha asesorado en project finance, como la licitación
Entre 2007 y 2010, cuando la Revista Dinero publicó
rankings de bancos de inversión en Colombia, Ágora figuró
entre los primeros bancos de inversión del país
– Estos rankings ya no se publican, pero Ágora sigue
Project finance
de la concesión del Aeropuerto El Dorado

Reestructuración
– Los banqueros de Ágora han participado en
participando en muchas de las transacciones más
reestructuraciones financieras complejas, como la de
destacadas
Transtel, por US$ 310 millones
Ágora brinda asesoría senior e independiente a sus clientes
1
Introducción
Transacciones seleccionadas
Página enfrentada 2
2. Experiencia sectorial
Ágora cuenta con experiencia valiosa en distintos sectores e industrias
Retail
Instituciones Financieras

Adquisición de Carulla-Vivero por US$ 700 millones

Privatización de Granbanco por US$ 990 millones

Adquisición de Almacenes Éxito por US$ 320 millones

Venta de 13.7% del Banco Popular por US$ 160 millones

Joint Venture entre Almacenes Éxito y CAFAM

Venta de Sufinanciamiento por US$ 27 millones

Fairness Opinion en la venta de 25% de Cativen

Opinión de razonabilidad sobre los términos de intercambio

Fusión entre Organización Terpel y Gazel por US$ 1.1 billón

Fusión de la Organización Terpel y Terpeles regionales por
en la fusión entre Bancolombia, Corfinsura y Conavi

US$ 1.1 billones
Opinión de razonabilidad sobre los términos de intercambio
en la fusión entre Grupo Aval y Banco Popular
Operaciones en Bolsa de Valores
Infraestructura

OPA de adquisición de Biomax

Fusión de Colinversiones, Meriléctrica y Generar

OPA de Carulla-Vivero. Martillo para compra de 21% de

Project finance de planta de 100 MW de energía en Chile
Almacenes Éxito

Venta de Fenoco por US$ 92.5 millones

Privatización de la participación estatal en Banco Popular

Capitalización de la CHEC y EDEQ por US$ 70 millones

Fusión de Terpel y GNC y des-inscripción de la BVC

Reestructuración de deuda de Transtel de US$310 millones

Valoración de EPSA y CETSA para OPA sobreviniente

Venta de AAA Barranquilla a Canal de Isabel II

Valoraciones de PAVCO, COLPATRIA, DIACO y SIDELPA

Fusión de Gas Natural del Centro y Gas de Risaralda
para la des-inscripción de la acción de la BVC
2
Experiencia Sectorial
Transacciones seleccionadas
Página enfrentada 3
3. Transacciones Seleccionadas
Ágora tiene un historial exitoso
3
Transacciones seleccionadas
Transacciones seleccionadas
Página enfrentada 4
4. Clientes
Ágora ha tenido una gran variedad de clientes
4
Clientes
5. Alianza estratégica con Rothschild
Rothschild es uno de los principales bancos de inversión del mundo
M&A Global 2012 – valor y número de transacciones
Asesor
US$ bn
M&A LATAM 2012 – valor y número de transacciones
No.
Asesor
No.
Goldman Sachs
538
374
JP Morgan
43
17
Morgan Stanley
498
378
Credit Suisse
40
52
33
16
JP Morgan
412
250
Bank of America Merrill Lynch
Citigroup
409
219
Lazard
31
17
Credit Suisse
383
237
Goldman Sachs
30
27
Barclays
381
264
Deutsche Banks
30
15
Deutsche Bank
375
206
Barclays Capital Group
28
3
Bank of America Merrill Lynch
308
200
Banco Itau
26
50
Rothschild
216
222
Rothschild
24
23
UBS
210
165
Morgan Stanley
23
13
Fuente: Bloomberg
Fuente: Bloomberg
Su alianza con Rothschild le da a Ágora acceso a una red global
5
US$ bn
Alianza estratégica con Rothschild
6. Socios
Armando Montenegro
Rafael Rivas
Daniel Isaza
Director Gerente
Director Gerente
Director
Experiencia
Experiencia
Experiencia
+30 años
+20 años
+13 años
Educación
Educación
Educación
Ph.D. en Economía, New York University
Candidato a Ph.D en Economía Política,
Harvard University
Administrador de Empresas - CESA,
Colombia
M.Sc. en Economía, Queen Mary College,
University of London
B.A. en Economía - UWS, Australia
M.A. en Estudios Latinoamericanos y
economía, Ohio University
Ingeniero Industrial, Universidad Javeriana
BA en Economía, Williams College
Experiencia laboral
Para mayor
información llame al
+57 (1) 636 4336
+57 (1) 636 4515
+57 (1) 636 4634
o consulte
www.agoracorp.com
Experiencia laboral
Director Gerente de Rothschild Colombia
Experiencia laboral
Presidente de ANIF
Director de Rothschild Colombia
Director Ejecutivo Alterno del Banco
Mundial
Socio fundador de Económica Consultores
Director - Departamento de Planeación
Nacional
Asesor de Política Fiscal Ministerio de
Hacienda
Columnista de El Espectador
Columnista de El Espectador
Co–autor de Las Piezas del Rompecabezas
Co-autor de Las Piezas del Rompecabezas
armando.montenegro@agoracorp.com
rafael.rivas@agoracorp.com
daniel.isaza@agoracorp.com
C: +57 (310) 287 8524
C: +57 (310) 688 1661
C: +57 (310) 858 4059
6
Socios
Secretario Económico del Presidente
Banquero en Rothschild desde diciembre de
2000 a noviembre 2004.
Socio fundador de Ágora