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Informe
Informe de prospectiva de
las empresas navarras
Primer trimestre 2014
Con la colaboración de:
Introducción
La Cámara de Comercio e Industria, en colaboración con Laboral Kutxa llevan a cabo
un análisis de perspectivas de las empresas navarras en 2014. El trabajo supone una
continuación al realizado en 2013 con la colaboración de Laboral Kutxa y
Corporación Mondragón. En 2014, el estudio se realiza con carácter trimestral y se
centra en todos los sectores económicos.
Este informe recoge los resultados obtenidos en la primera encuesta,
correspondiente al primer trimestre de 2014. En la encuesta han participado un total
de 76 de empresas de Navarra. También se ha invitado a participar a asociaciones
empresariales, lo cual ofrece una visión de conjunto de las expetactivas e un
determinado sector (como por ejemplo, el comercio minorista). La segmentación
sectorial y por tamaño de empresa se detalla en el Anexo, así como los detalles
técnicos de los cálculos realizados para la obtención de los índices presentados en
este informe.
Como se explica en el anexo, los índices presentados están definidos entre los
valores de 0 y 100. Un valor de 100, implica que el 100% de las empresas
encuestadas informan de una mejora (en la variable analizada), un valor de 0, por el
contrario, supondría que el 100% de las empresas encuestadas informan sobre un
empeoramiento y un valor del índice de 50, señala la ausencia de cambios. Por
tanto, el valor de 50 se toma como referencia para evaluar si, de acuerdo a las
empresas encuestadas, la variable considerada presenta una mejoría o un deterioro.
Dado que ésta es la primera encuesta que se realiza, los índices presentados se
refieren a las expectativas de las empresas en el primer trimestre del año, en relación
al cierre del 2013.
Se presentan en primer lugar los resultados obtenidos para toda la muestra de
empresas encuestada y a continuación se desglosan de acuerdo al sector y tamaño
de empresa.
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1. Perspectiva general
Las perspectivas en el primer trimestre de 2014 son positivas
y de mejoría con respecto al último trimestre de 2013.
El índice compuesto así lo sugiere dado que de acuerdo a las empresas, éste se
sitúa en 53,3, lo cual indica perspectivas de mejora (expansión) para el primer
trimestre.
A continuación se recogen en el siguiente gráfico los índices para cada una de las
variables analizadas.
PREV 1T14
70
60
50
40
30
20
10
0
Facturación
Actividad
Pedidos
Precios
Rentabilidad
Empleo
Inversión
Entorno
Como se observa en el gráfico anterior, la perspectiva de mejoría está basada en las
expectativas de crecimiento de la facturación, la actividad sectorial, los pedidos y el
empleo. Como en 2013, sigue destacando el hecho de que las empresas siguen
previendo reducciones en los niveles de precios. Esto refleja que no se percibe
todavía la reactivación de la demanda, ante lo cual, las empresas siguen compitiendo
en precios. Por el contrario, por primera vez se percibe que el entorno económico
mejora en el primer trimestre y confirma así la tendencia de mejora que se percibió a
lo largo de 2013.
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Otro resultado valorado también de manera positiva, es la perspectiva de leve
mejoría para el empleo. Las empresas prevén incrementos ligeros de sus plantillas
en el primer trimestre del año, lo cual es apoyado por las cifras de empleo de enero y
febrero ofrecidas por del Servicio Público de Empleo (SEPE).
El indicador referido a la inversión muestra en el primer trimestre de 2014 la misma
atonía mostrada en general, a lo largo de 2013. roza prácticamente la igualdad (49) y
por tanto, parace indicar que la consolidación del crecimiento será paulatino y se
dará de manera progresiva.
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2. Análisis por sectores y tamaño
empresarial
Sectores
A diferencia del trabajo realizado en 2013, en 2014 no se centra solamente en la
industria sino que se distingue entre los principales sectores de actividad: industria,
servicios y construcción y no se realiza una segmentación de las ramas industriales.
De los sectores analizados, las expectativas son positivas y de expansión para la
industria (55) y los servicios (51), y como era previsible, la construcción sigue en
terreno de contracción (40).
Índice compuesto por sectores 60
50
Índice 40
30
20
10
0
Industria
Servicios
Construcción
El siguiente gráfico permite valorar la dispersión en los indicadores de los índices
compuestos para cada uno de los sectores y comprobar cuáles son las variables que
explican la evolución prevista.
5
Indices por sectores 70
60
Indice 50
40
30
20
Industria
Servicios
Construcción 10
0
La industria y los servicio prevén aumentos en la facturación, el nivel de actividad y
pedidos. Ambos sectores destacan también la mejoría prevista del entorno
económico general en Navarra.
La industria además prevé mejorías en la rentabilidad, el empleo y la inversión. Este
no es el caso de los servicios, que prevén descensos en las tres variables citadas.
Por tanto, la mejoría esperada por el sector servicios en el primer trimestre del año
se debe a la mejoría prevista en los pedidos, la actividad y su nivel de facturación.
En los tres sectores analizados, se prevén descensos en el nivel de precios.
El sector de la construcción prevé un descenso en todos los indicadores salvo la
actividad y el empleo. Es decir, el sector espera mantener la actividad (basada
posiblemente en pedidos o trabajos en curso) pero no prevé incrementos de
actividad (pedidos) en este primer trimestre de año, lo cual hace que mantenga el
empleo.
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Tamaño empresarial
El gráfico que se presenta a continuación refleja que las previsiones en este primer
trimestre del año son positivas y de expansión para las empresas con más de 15
trabajadores. En general, son las empresas de menor tamaño, las que siguen
teniendo más dificultades y no perciben una mejoría en el primer trimestre del año.
Índice compuesto por tamaño de empresa 70
60
Índice
50
40
30
20
10
0
Menos de 15
De 16 a 35
De 36 a 95
Más de 95
El desglose de los indicadores para cada una de las variables analizadas refleja
que las peores perspectivas de las pequeñas empresas se basan en sus
expectativas de reducción de los precios, caída de la rentabilidad así como
descensos en la inversión y el empleo.
Todas las empresas, de todos los tamaños, prevén un descenso en los precios.
Las de mayor tamaño prevén incrementar su nivel de inversión en el primer
trimestre y todas, salvo las más pequeñas, esperan mantener o incrementar sus
plantillas.
Salvo las más pequeñas, el resto de empresas prevén incrementos también en el
nivel de facturación, pedidos y actividad. Estas previsiones son especialmente
positivas para el grupo de empresas con plantillas entre 16 y 35 trabajadores.
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Índices por tamaño empresarial (núm.Trab)
80
70
60
Índice
50
40
Menos de 15
30
De 16 a 35
De 36 a 95
20
Más de 95
10
0
3. Preguntas generales
Además de las preguntas necesarias para el cálculo de los índices de prospectiva, se
incluyeron tres preguntas adicionales de carácter más general. Las preguntas, así
como las respuestas obtenidas, se detallan a continuación:
¿Comparte usted la opinión de que se observa la recuperación de la
economía?
Si
35,5%
No
64,5%
Pese a que los resultados de la encuesta reflejan una mejoría con respecto al
trimestre anterior y con respecto a los resultados observados a lo largo de 2013, una
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proporción importante de las empresas encuestadas afirman que todavía no perciben
la recuperación de la economía. Entendida como la normalización de la situación
económica y de los sectores, las empresas perciben que esta situación no se ha
dado todavía. Las respuestas aportadas también reflejan que las empresas siguen
en un proceso de reducción de precios, la inversión no ha mostrado todavía signos
de recuperación y las perspectivas no son positivas para las empresas más
pequeñas, lo cual podría explicar que la recuperación no sea percibida de manera
general.
Desde su punto de vista, ¿Qué medidas serían necesarias en 2014 para
impulsar la economía navarra?
Mayor apoyo a las empresas por parte de las Administraciones Públicas
31%
Reducción impositiva
35,5%
Mejoría y mayor facilidad en el acceso a la financiación
61,8%
Medidas de apoyo al consumo
42,1%
Normalización de la situación política
23,7%
Ante la pregunta de qué medidas serían necesarias en Navarra para el impulso de la
economía el acceso a la financiación sigue siendo la principal necesidad reflejada por
las empresas, muestra de que el sector financiero y el acceso a la financiación, sigue
sin normalizarse desde el inicio de la crisis y la posterior intervención para
recapitalizar a algunas entidades financieras.
Un resultado quizá sorprendente es que una baja proporción de empresas reclama
mayor apoyo por parte de las Administraciones Públicas (31%) y menor aún es el
porcentaje de empresas encuestadas que considera necesaria la normalización de la
situación política en Navarra (23,7%). Estos resultados podrían reflejar cierto
distanciamiento entre el entramado empresarial y las Administraciones Públicas. Las
medidas de ajuste del gasto público adoptadas en los últimos años han reducido los
planes de apoyo a las empresas (como en el caso de las medidas de apoyo a la
internacionalización) y las empresas asumen que la economía navarra se encuentra
en un nuevo escenario de control del gasto público.
Por otra parte, apenas la cuarta parte de las empresas percibe necesaria la
normalización política en la Comunidad Foral, lo cual refleja que para las empresas,
9
la recuperación no depende de cuál sea la situación política en Navarra y sí, en
cambio, de la situación de los mercados, la demanda, y la financiación. En este
sentido, una proporción algo mayor, el 42% ve necesaria la puesta en marcha de
medidas que animen el consumo y en menor medida (35%), la reducción de la carga
impositiva.
Desde su punto de vista, desde su aprobación, la aplicación de la reforma
laboral en Navarra:
Ha facilitado la contratación
18,4%
Ha sido beneficiosa para las empresas
35,5%
No ha tenido un efecto claro sobre las empresas
39,5%
Facilitará la contratación una vez que la economía
vuelva a crecer
40,8%
Ha acentuado el impacto negativo de la crisis
13,2%
Ha facilitado la reducción de plantillas en las
empresas
39,5%
Limitará la capacidad de recuperación de la
economía
3,9%
En cuanto a la reforma laboral, los resultados no demuestran un patrón claro. Apenas
una tercera parte de las empresas (35,5%) reconoce que la reforma ha sido
beneficiosa para la empresa y un porcentaje aun menor (18,4%) considera que ha
facilitado la contratación. Por otra parte, sólo el 13,2% de las empresas considera la
reforma ha acentuado el impacto negativo de la crisis, lo cual puede ser
contradictorio con el hecho de que el 39,5% reconozca que ha facilitado la reducción
de plantillas, la misma proporción de empresas que afirma que no ha tenido un
efecto claro sobre las empresas.
Aunque no de forma mayoritaria, el 40,8% de las empresas cree que facilitará la
contratación cuando la economía vuelva a crecer, es decir, será efectiva cuando se
den otros cambios en la economía y ésta vuelva a crecer.
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4. Conclusiones
1) El índice compuesto de actividad en el primer trimestre de 2014 refleja que las
perspectivas de las empresas son de expansión y mejoran con respecto al último
trimestre de 2013.
2) Esta mejoría está basada en las mejores perspectivas de facturación, pedidos y
actividad. Las empresas apuntan también a incrementos (muy moderados) de la
contratación.
3) Un indicador que contrasta con los resultados de las encuestas realizadas en
2013 es la mejor opinión que tienen las empresas sobre el entorno económico en
Navarra y la perspectiva de mejoría con respecto al 2013.
4) Por sectores de actividad, las expectativas son mejores para la industria y los
servicios y son de contracción para la construcción.
5) De los sectores analizados, la industria tiene expectativas positivas de
facturación, pedidos, rentabilidad, empleo e inversión para el primer trimestre. Su
valoración del entorno económico en Navarra también ha mejorado con respecto
al año anterior.
6) Las empresas de construcción presentan las peores expectativas y sugieren que
la recuperación tardará en llegar para este sector.
7) Para las empresas más pequeñas, con menos de 15 trabajadores, el primer
trimestre de 2014 será peor que el último de 2013.
8) Pese a que el índice compuesto indica que el primer trimestre de 2014 será mejor
que el último de 2013, un 64,5% de las empresas no comparte la opinión de que
se observa la recuperación de la economía.
9) El acceso a la financiación sigue siendo la principal necesidad de las empresas.
Un 42% consideran también necesarias medidas de apoyo al consumo. Es menor
la proporción de empresas (31% y 23,7%) que consideran necesario un mayor
apoyo de las Administraciones Públicas, y la normalización de la situación política
respectivamente. Esto es interpretado como un signo de distanciamiento entre el
mundo empresarial y el Sector Público.
10) Sobre la reforma laboral, no existe un consenso claro sobre los efectos que tuvo
sobre las empresas y la contratación. Sólo un 18,4% considera que ha facilitado
la contratación y por el contrario, un 39,5% valora que ha facilitado la reducción
de plantillas en las empresas. Al mismo tiempo, el mismo porcentaje de
empresas (39,5%) considera que la reforma no ha tenido un efecto claro sobre
las empresas y sólo un 13,2% valora que ha acentuado el impacto negativo de la
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crisis. Aunque no de forma mayoritaria, existe cierto consenso de que la reforma
facilitará la contratación cuando la economía vuelva a crecer.
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ANEXO
Cálculo del Índice compuesto de prospectiva
El índice compuesto es una media ponderada de los índices obtenidos para las
variables recogidas en la encuesta. Las ponderaciones utilizadas se describen a
continuación:
Facturación: 0,2
Actividad: 0,15
Nuevos pedidos: 0,2
Precios cobrados: 0,1125
Rentabilidad: 0,1125
Empleo: 0,1125
Inversión: 0,1125
Para determinar las ponderaciones, se ha otorgado un mayor peso a las variables
que más inciden en la marcha de las empresas en el corto plazo y de carácter
coyuntural, (facturación y nuevos pedidos), frente a otros más de largo plazo y
estructurales como el empleo y la inversión. La variable referida al entorno
económico y empresarial no se ha tenido en cuenta para el cálculo del índice
compuesto por considerarse más una variable de opinión y no tan relacionada con la
marcha de la empresa encuestada,
La muestra y tasa de respuesta
La encuesta fue enviada el 13 de marzo por correo electrónico a una muestra de
cerca de 700 empresas en toda Navarra. EL 17 de marzo se envió un recordatorio a
aquellas que no habían contestado. Un total de 76 empresas han participado en la
encuesta. El desglose de la muestra por sector de actividad y tamaño de empresa se
recogen en las siguientes tablas. Como se observa, la proporción del número de
empresas del sector industrial es relativamente superior a la que le corresponde en la
economía navarra y de manera contraria, el sector servicios tiene un menor peso
relativo al que le correspondería.
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Segmentación por sector de actividad
Sector
Frecuencia
Porcentaje
Industria
48
63,2
Servicios
23
30,3
Construcción
5
6,6
Total
76
100,0
Segmentación por tamaño de empresa (número de trabajadores)
Número de trabajadores
Frecuencia
22
Porcentaje
28,9
Entre 16 y 35
17
22,4
Entre 36 y 95
18
23,7
Más de 95
18
23,7
Total
76
100,0
Menos de 15
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