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“Obstáculos de la Competitividad
Panameña”
Medición 2011
Preparado para CNC
Octubre 2011
Nobody’s Unpredictable
Ahora quiénes
somos…
Ipsos TMG
Una empresa regional
con participación
accionaria
panameña, parte de
un grupo líder
internacional
No. 1 en Caribe y
Centro América
2
Ipsos CCA (Caribe & Centro América)
Presentación Institucional
• Un GRUPO GLOBAL presente en más de 84 países del mundo,
con una facturación anual superior a los $1,700 millones USD
• En marzo del presente año Ipsos CCA y The Marketing Group
se fusionan, transformándose en Ipsos TMG, la empresa número 1
en la región de CCA con una facturación anual de más de $16
Millones USD .
•Ipsos TMG posee empresas subsidiarias en toda América Central,
República Dominicana y Puerto Rico.
• Recientemente el grupo Ipsos a nivel global adquirió la empresa
británica Synovate con lo cual se convierte en la tercera compañía
más grande en investigación de mercados del mundo. Así sigue
creciendo Ipsos TMG y su talento panameño.
3
4
Nuestro objetivo
de
investigación y
aporte al CNC
5
Ipsos CCA (Caribe & Centro América)
Presentación Institucional
Ipsos TMG en conjunto con el CNC ha
desarrollado en los últimos años un
barómetro científico empresarial, que
tiene
como
meta
identificar
y
monitorear las oportunidades de
mejora para la competitividad, la
economía y la sociedad, que nos sirva
de guía en el desarrollo sostenido de la
competitividad nacional.
6
7
Metodología
Diseño del Estudio
Estudio concluyente, mediante una medición cuantitativa de entrevistas
F2F a una gama heterogénea de empresarios Panameños.
Grupo Objetivo
Líderes de opinión de importantes empresas de la nación.
Cobertura Geográfica Nacional.
Muestra
Se realizó un total de 200 entrevistas al grupo objetivo.
Instrumento
Cuestionario estándar pre-estructurado de 15 minutos de duración.
Trabajo de campo
Septiembre 2011
8
Resultados por
Variables
Resultados y Descubrimientos
Funcionamiento del Estado
Estado de la Infraestructura
Salud y Educación
Educación Universitaria y Capacitación Técnica
Mercado de Bienes
Mercado Laboral
Modernización de Empresas
Mercado Financiero
Tecnología e Innovación
Expectativas
Gestión Ambiental
Resultados Generales del Índice de Competitividad
entre los empresarios panameños: Positivo
¿Qué es el Índice de
Competitividad medido en este estudio?
El índice de competitividad del CNC
está basado en las opiniones y
percepciones de los empresarios
panameños sobre nuestra
competitividad nacional.
Resultados 2009
Resultados 2010
Resultados 2011
5.01
5.19
4.48
La Escala utilizada es de 7 puntos
10
11
La educación, la salud y el estado se mantienen como los
principales frenos para el desarrollo.
Promedio 2009
3.87
3.93
3.30
4.77
4.80
4.66
4.73
5.37
5.48
5.30
5.01
5.01
Promedio 2010
4.34
4.54
4.46
5.28
5.01
5.00
5.03
5.64
5.69
4.97
4.57
5.19
Promedio 2011
3.89
4.21
3.85
4.51
4.74
4.52
4.57
5.00
5.25
4.55
4.23
4.48
4
9
En %
Excelente
4
3
Muy Bueno
6
7
4
6
Muy Malo
2
Pésimo
1
4
21
8
2 1
1
4
6
FuncionamiInfraestructura Salud y
Educación
ento del
Estado
18
3 1
5
13
13
12
1
3
2
Educación
Mercado
Universitaria y de Bienes
Capacitación
Técnica
Mercado
Laboral
31
1
Modernizació
Mercado
Financiero n de las
Empresas
28
19
3
2
Uso de
Sus
tecnología Expectativas
e
Innovación
7
20
11
4
9
Evaluación
de la
Economía
6
4
Evaluación
Competitivi
dad
12
Escala de 1 a 7, donde 7 es Excelente y 1 Pésimo
13
Resultados por variables
Funcionamiento del Estado
Estado de la Infraestructura
Salud y Educación
Educación Universitaria y Capacitación Técnica
Mercado de Bienes
Mercado Laboral
Modernización de Empresas
Mercado Financiero
Tecnología e Innovación
Expectativas
Gestión Ambiental
14
Ipsos CCA (Caribe & Centro América)
Presentación Institucional
Evaluación del “Funcionamiento del Estado”: Deficiente
No se percibe un trabajo eficiente de la Asamblea Legislativa en la elaboración de leyes, mientras que la existencia de
libertad de prensa es uno de los factores más positivos.
Prom 2009
3.51
3.73
3.59
3.64
2.98
3.44
3.45
4.01
3.83
4.09
5.70
3.87
Prom 2010
4.20
3.74
3.30
4.12
3.78
5.01
4.53
4.62
4.60
4.86
5.10
4.34
Prom 2011
3.50
4.27
3.60
3.65
3.03
4.88
3.90
3.99
3.88
3.93
4.21
3.89
9%
10%
9%
8%
10%
12%
8%
9%
8%
9%
10%
INV
INV
Importancia
relativa
En %
Totalmente
de acuerdo
De acuerdo
37
7
18
6
5
6
12
11
10
15
En desacuerdo
2
Totalmente en
desacuerdo
1
Eficiencia
administración
pública
15
8
6
8
4
5
7
5
13
5
14
15
14
10
18
8
13
7
6
6
5
10
7
10
13
11
11
10
12
8
7
8
8
9
4
2
1
11
30
Fácil
Existen
evadir
pagos ilícitos impuestos
a
funcionarios
públicos
Excelente
capacidad
del
gobierno
Es eficiente la Existe
Asamblea
corrupción
para hacer
en la clase
leyes
Escala de 1 a 7, donde 7 es Totalmente de acuerdo y 1 Totalmente en desacuerdo
política del
país
Equilibrio
del gasto
público en
programas
sociales
Eficiente
servicio
de
Aduanas
Protegen
derechos de
propiedad
intelectual
Protegen
derechos
de
propiedad
Comparativo de Impacto Vs
Medición anterior
Evaluación
¿Existe
libertad de General
prensa?
15
“Infraestructura”: Positivo. Mejora significativa en el transporte urbano,
requiere mejoras en caminos, ferrocarriles y acceso a servicios básicos
Base: Total de entrevistados N=200
Prom 2009
3.70
3.17
5.43
5.09
3.51
3.82
3.96
2.41
4.72
3.93
Prom 2010
4.61
3.66
5.11
5.06
4.24
4.47
4.89
3.19
5.50
4.54
Prom 2011
3.99
3.27
4.68
4.74
3.81
4.28
4.24
3.69
5.19
4.21
Importancia
relativa
12%
13%
10%
10%
13%
10%
12%
12%
9%
En %
Totalmente
de acuerdo
28
7
12
De acuerdo
6
4
10
2
5
7
12
En desacuerdo
10
17
21
9
16
4
3
3
2
2
5
2
16
15
14
15
11
3
6
5
4
13
23
8
7
2
1
3
10
17
14
22
Totalmente en
desacuerdo
1
Red de
caminos es
amplia y
bien
mantenida
Red
ferroviaria
desarrollada
Transporte
aéreo es
eficiente
Vías
navegables
y puertos
eficientes
Escala de 1 a 7, donde 7 es Totalmente de acuerdo y 1 Totalmente en desacuerdo
Acceso a
energía
eléctrica y
gas es
amplio y a
buen costo
Infraestructura Dificultad de
en provincias no transporte
afecta el costo deproductos
producción
refrigerados
Fácil
conseguir
línea de
Es eficiente
teléfono /
el transporte
telecomunic
urbano
aciones
Comparativo de Impacto Vs
Medición anterior
Evaluación
General
16
17
“Educación” y “Salud”: Deficiente
Escuelas y atención médica de baja calidad
El futuro de la nación depende de “educación y salud preventiva” de calidad para todos...
Base: Total de entrevistados N=200
Prom 2009
2.84
3.08
2.77
3.10
4.49
3.78
3.30
Prom 2010
4.02
3.72
3.84
4.07
4.60
5.86
4.45
Prom 2011
3.44
3.26
3.13
3.13
4.56
5.60
3.85
Importancia
relativa
16%
16%
17%
17%
20%
15%
En %
Excelente
33
7
12
Muy Bueno
6
26
3
4
14
Muy Malo
2
2
4
21
2
3
17
24
2
4
5
3
10
20
1
4
6
7
12
12
Pésimo
18
1
Calidad
escuelas
públicas
Escala de 1 a 7, donde 7 es Excelente y 1 Pésimo
Conocimiento de
los estudiantes
de primaria y
básica en
ciencias y
matemáticas
Calidad de
atención
médica del
Estado
17
Acceso del
servicio médico
que brinda el
Estado
Costo de la
atención médicos
en centros
privados
Calidad de
atención
médicos en
centros
privados
Comparativo de Impacto Vs
Medición anterior
Evaluación
General
18
“Educación Universitaria y Capacitación Técnica”: Positivo
preparación de los gerentes y directores de empresas en Panamá es buena, se destaca el aporte de la empresa
EnLa
Panamá
existen empresas
realicen inversiones en……
privada
en la capacitación
de su recursoque
humano.
Prom 2009
4.56
4.24
4.95
4.97
4.77
Prom 2010
5.21
4.95
5.51
4.95
5.28
Prom 2011
4.70
4.19
4.72
4.45
4.51
20%
25%
26%
29%
Importancia
relativa
En %
Excelente
7
Muy Bueno
6
10
6
14
Muy Malo
Pésimo
2
1
3
1
14
7
Escala de 1 a 7, donde 7 es Excelente y 1 Pésimo
12
10
10
3
Calidad de las
universidades
en el país
22
Programas
gubernamentales de
capacitación técnica o
recapacitación laboral
7
2
La preparación de
los gerentes y
directores de
empresas en
instituciones
locales
10
3
18
3
1
3
Empresas en
Panamá realizan
inversiones en
capacitación de su
recurso humano
Comparativo de Impacto Vs
Medición anterior
Evaluación
General
19
“Mercado de Bienes”: Deficiencias importantes
Prom 2009
5.30
4.98
4.49
4.55
4.75
4.26
4.77
5.19
4.96
4.80
5.13
4.80
Prom 2010
5.12
4.74
4.52
4.70
5.30
5.06
5.24
5.13
4.95
5.05
5.05
5.01
Prom 2011
4.94
4.62
4.21
4.47
3.90
4.66
4.97
4.78
4.73
5.00
4.74
Importancia
relativa
5%
INV
En %
Totalmente
de acuerdo
5%
6
7
9
4
Totalmente en
desacuerdo
6%
INV
INV
6%
6%
6%
5%
INV
5%
5%
6%
INV
INV
INV
11
19
En desacuerdo
5%
7
13
De acuerdo
4.64
8
8
7
15
18
3
1
4
3
20
12
7
3
11
4
1
Altos
aranceles de
destino
impiden
competitividad
de
exportaciones
Costos de
mano de obra
impiden
competir en
exportaciones
Obsoleta
tecnología
29
5
12
13
14
5
3
1
2
9
10
20
22
21
16
3
1
3
3
4
2
13
1
9
2
Empresarios
panameños han
tratado de
ampliar su
comercio
exterior
14
Existen
Programas de
información e
inteligencia de
mercado
Escala de 1 a 7, donde 7 es Totalmente de acuerdo y 1 Totalmente en desacuerdo
Incentivos
fiscales
adecuados
para exportar
Gerentes de
empresas
bien
capacitados
Altos los
costos de
transporte
para llegar
a
mercados
finales
Altos costos de Altos costos
transacciones tramites
bancarias
aduaneras
ligadas al
comercio
exterior
Comparativo de Impacto Vs
Medición anterior
Existe
burocracia Evaluación
del aparato General
público
20
“Mercados de bienes” CONT: Existencia de introducción ilegal de mercancías,
excesiva burocracia, altos impuestos y monopolio en el transporte
Base: Total de entrevistados N=200
Prom 2009
5.01
5.09
4.23
4.46
4.49
4.64
4.59
5.17
4.80
Prom 2010
5.11
5.26
4.91
4.93
5.03
5.16
4.84
5.46
5.01
Prom 2011
4.67
5.63
4.52
4.74
4.70
5.19
4.33
5.30
4.74
4%
5%
5%
5%
5%
5%
6%
6%
INV
INV
INV
INV
INV
Importancia
relativa
INV
En %
Totalmente
de acuerdo
7
34
22
De acuerdo
6
6
15
2
1
En desacuerdo
Totalmente en
desacuerdo
8
7
15
19
19
20
4
2
2
1
2
1
2
1
8
22
2
1
14
2
1
Existe
capacidad
exportadora
Existe
contrabando
Excesivos
los días
para
despachos
en
aduanas
Escala de 1 a 7, donde 7 es Totalmente de acuerdo y 1 Totalmente en desacuerdo
Excesivos
trámites
para
importar
Excesivos
trámites para
exportar
30
Altas
tasas de
impuestos
11
8
5
Adecuado
horario de
atención
en
Aduanas
Comparativo de Impacto Vs
Medición anterior
16
2
1
Existe
monopolio
en el
transporte
13
1
Evaluación
General
21
22
Base: Total de entrevistados N=200
“Mercado Laboral”: Positivo. El Costo de la mano de obra se mantiene
alto en relación a otros mercados
Prom 2009
4.77
4.34
4.43
4.73
4.66
Prom 2010
5.17
4.49
4.91
4.81
5.00
Prom 2011
4.57
4.58
4.47
4.48
4.52
21%
25%
26%
28%
9
12
Importancia
relativa
INV
En %
Totalmente
de acuerdo
De acuerdo
7
8
6
6
21
12
En desacuerdo
Totalmente en
desacuerdo
2
5
2
6
4
1
Buen nivel de
productividad
de mano de
obra
Costo elevado de
mano de obra
Escala de 1 a 7, donde 7 es Totalmente de acuerdo y 1 Totalmente en desacuerdo
4
17
16
7
4
9
Relaciones obreropatronal no
generan conflicto
Profesionales
altamente
calificados se
quedan a
trabajar
13
3
4
Comparativo de Impacto Vs
Medición anterior
Evaluación
General
23
Base: Total de entrevistados N=200
“Mercado Financiero”: Positivas condiciones financieras del país
Prom 2009
4.64
4.45
5.05
4.73
Prom 2010
4.90
4.70
5.41
5.03
Prom 2011
4.54
4.37
4.81
4.57
31%
40%
29%
Importancia
relativa
INV
En %
Totalmente
de acuerdo
De acuerdo
7
6
11
7
16
15
3
1
En desacuerdo
2
Totalmente en
desacuerdo
1
Panamá
atiende sus
necesidades
financieras
10
3
Condiciones
financieras no son
obstáculo para
iniciar nuevas
empresas
10
16
1
1
Son buenas las
condiciones
financieras del
país
5
12
2
Evaluación
General
24
Escala de 1 a 7, donde 7 es Totalmente de acuerdo y 1 Totalmente en desacuerdo
“Modernización de las Empresas”: Positivo. Aumento de la inversión
tecnológica y los esfuerzos por aumentar la productividad
Base: Total de entrevistados N=200
Prom 2009
5.04
5.47
5.17
5.23
5.53
5.02
5.78
5.38
5.37
Prom 2010
5.49
5.70
5.58
5.53
5.63
5.36
5.74
5.64
5.64
Prom 2011
4.91
4.85
4.87
4.86
5.12
4.94
5.40
5.07
5.00
Importancia
relativa
13%
13%
10%
15%
13%
12%
12%
13%
En %
Totalmente
de acuerdo
De acuerdo
7
6
En desacuerdo
2
Totalmente en
desacuerdo
1
22
24
23
24
26
31
2
1
2
1
3
1
3
1
6
1
1
Mayor
disposición al
riesgo
Aumento de
inversión en
tecnología de
la información
9
19
23
23
2
3
4
3
2
3
Empresas
mantienen
conducta
agresiva en el
mercado
Empresarios
buscan
socios
estratégicos
Mejoras en
la calidad
de los
productos
Escala de 1 a 7, donde 7 es Totalmente de acuerdo y 1 Totalmente en desacuerdo
4
13
10
15
24
15
15
Búsqueda
de desafíos
productivos
más
complejos
Mayores
esfuerzos para
aumentar
productividad
Comparativo de Impacto Vs
Medición anterior
8
Buena la
capacidad
empresarial
Evaluación
General
25
26
“Tecnología e Innovación”: Positivo. Sigue avanzando la inversión en
tecnología y la inversión directa extranjera acelera el desarrollo
Prom 2009
5.54
5.44
4.34
6.12
5.83
5.48
Prom 2010
5.59
5.59
5.42
5.92
5.85
5.69
Prom 2011
5.21
5.17
4.41
5.86
5.60
5.25
20%
20%
25%
18%
18%
Importancia
relativa
En %
Totalmente
de acuerdo
7
39
30
19
De acuerdo
6
9
21
15
22
2
2
En desacuerdo
Totalmente en
desacuerdo
17
2
2
2
1
26
26
3
1
1
1
28
12
10
4
Empresas
invierten en
innovaciones
tecnológicas
Empresas
invierten en
desarrollos
productivos
Escala de 1 a 7, donde 7 es Totalmente de acuerdo y 1 Totalmente en desacuerdo
Empresas
reciben
asesoramiento
tecnológico de
instituciones
públicas o de
organismos
locales
El Internet y el
correo
electrónico ha
facilitado las
transacciones
La Inversión
Directa Extranjera
aporta tecnología e
innovación
Comparativo de Impacto Vs
Medición anterior
Evaluación
General
27
Base: Total de entrevistados N=200
“Gestión Ambiental”: Positivo. Desciende
Según la percepción de los empresarios panameños las exigencias ambientales y laborales representan
En Panamá existen empresas que realicen inversiones en……
una barrera para la exportación.
Prom 2010
4.94
4.94
5.07
5.00
Prom 2011
4.17
4.37
4.22
4.25
33%
34%
33%
Impacto
En %
Excelente
Muy Bueno
Muy Malo
Pésimo
7
INV
6
12
9
6
9
11
11
12
11
10
7
7
2
4
5
11
2
6
1
Cumplimiento de las
normas ambientales
por las empresas
Esta mejorando la
gestión ambiental
de las empresas
Las exigencias
ambientales y
laborales representan
una barrera para la
exportación
Escala de 1 a 7, donde 7 es Excelente y 1 Pésimo
Ipsos CCA (Caribe & Centro América)
**Variable evaluada desde 2010
Evaluación
General
28
Presentación Institucional
29
Expectativas sobre el Desempeño de la Economía y la Competitividad:
Positivo.
Según la percepción de los empresarios el desempeño positivo de la economía se mantiene.
Prom 2009
5.01
5.01
5.84
5.30
Prom 2010
4.57
5.19
5.20
4.97
Prom 2011
4.23
4.48
4.94
4.55
Importancia
relativa
35%
32%
33%
En %
Excelente
Muy Bueno
7
6
6
7
9
Muy Malo
Pésimo
4
20
18
19
6
4
4
1
3
2
11
4
18
2
1
Desempeño de la
economía panameña
durante el último año
Ipsos CCA (Caribe & Centro América)
Competitividad de
la economía
panameña durante
el último año
Expectativas
acerca de la
economía para el
próximo año
Comparativo de Impacto Vs
Medición anterior
Evaluación
General
30
Presentación Institucional
Un líder es quien sabe a donde quiere ir, se pone de pie,
y va.
John Erskine
31
Ipsos CCA (Caribe & Centro América)
Presentación Institucional