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BOLETIN DE MERCADOS
INTERNACIONALES
200-010514
FEDEGAN – FEP
Mayo 1 -16
16 de 2014
CONTENIDO
La OIE confirma caso de vaca loca en Brasil
La OIE confirma caso de vaca loca en Brasil
Reporte semestral de la FAO sobre los mercados
internacionales de alimentos
China, a punto de desplazar a EEUU como primera
economía mundial
Una de las principales asociaciones de ganaderos
de carne de bovino en Estados Unidos cuestiona la
inocuidad de la carne brasilera
Uruguay próximo a aumentar embarques cárnicos
al Medio Oriente
Las exportaciones cárnicas son fuente de un
debate nacional en la India
Uruguay desplaza a Argentina en exportaciones de
leche a Brasil
PRECIOS INTERNACIONALES DEL MERCADO
FONDO DE ESTABILIZACIÓN –FEP
Augusto Beltrán
Secretario Técnico
COMITÉ EDITORIAL
Augusto Beltrán
Carlos Rivera - Miguel Arias
Tras haber puesto a verificación los resultados
obtenidos por el sistema veterinario de Brasil en
su laboratorio de referencia en Inglaterra, la
Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE por
sus siglas en francés) confirma el caso de vaca
loca en el país sudamericano. Sin embargo aún
no se sabe si se trata de la variedad atípica o
clásica.
Una de las principales preocupaciones por este
evento fue que el hallazgo del animal infectado se
produjo en Mato Grosso, segundo estado de
mayor exportación del país y solamente detrás de
San Pablo. Por esta razón una prohibición de las
exportaciones de ese estado puede tener un
efecto más fuerte que cuando ocurrió el brote de
la misma enfermedad en Paraná hace dos años.
La industria brasileña afirma que se trata de un
caso atípico de la enfermedad, como también
ocurrió en el estado de Paraná,, lo cual permite
que el país continúe con estatus sanitario de
“riesgo insignificante” que Brasil ostenta
actualmente. De acuerdo con esta hipótesis, la
presencia del prión se dio en forma espontánea
por la avanzada edad del animal y no tiene que
ver con la alimentación.
Ante esto ell Fondo de Estabilización considera
que entre los posibles efectos de este hecho en el
comercio internacional serán la prohibición del
ingreso de productos
os brasileros a países del
Medio Oriente,, sus principales socios comerciales.
El ingreso a China, donde se está consolidando,
también puede verse afectado por este hecho. Lo
que puede ser grave para su estrategia
exportadora en expansión es que se encuent
encuentra en
momentos cruciales al ingreso al mercado
estadounidense, que es debatido por aspectos
sanitarios
desde
los
consumidores
norteamericanos y otros actores de la cadena
productiva.
Como es de esperarse, Perú ya limitó el ingreso
de carne por 180 días. (Las exportaciones hacia
Perú representan un 0,1% del total). Además de
esto, Egipto e Irán también suspendieron
temporalmente las compras de carne brasilera.
Fuente: Valor Carne, Agromeat adaptado por FEDEGAN
FEDEGANFEP
Reporte semestral de la FAO sobre los
mercados internacionales de alimentos
Perspectivas mundiales para la carne de bovino
De acuerdo al informe de la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación FAO, la producción de carne bovina
se mantendrá prácticamente en los mismos
niveles que 2013; para el presente año aumenta
aumentará
0,5%, continuando una tendencia de crecimiento
limitado que ha sido constante por varios años
años.
El leve incremento de la producción mundial está
siendo direccionado por los países en vías de
desarrollo, los cuales colectivamente representan
casi el 60% del total. Como grupo, tienen
vaticinado un récord de crecimiento de la
producción en 2,3%, concentrado principalmente
en América Latina, el Caribe y Asia.
Los países desarrollados disminuirán su
producción en 1,9%, debido a la caída en la
producción en Norteamérica y en menor medida,
en Oceanía.
Consideraciones de los mercados
En América del Sur, tanto la disponibilidad de
ganado como el sacrificio han aumentado,
particularmente en Brasil y Argentina. En Brasil, el
segundo productor más grande del mundo
después de Estados Unidos, el crecimiento
registrado es responsable de casi todo el
crecimiento de la región, aumentando su
producción en 300.000 toneladas llegando a 9,9
millones. El hato brasilero se encuentra en fase de
expansión, impulsado por mejoras en la
productividad y en genética.
Adicionalmente, precios favorables en el mercado
de exportación han estimulado el uso
u de alimentos
durante la estación seca. En Argentina, las
restricciones gubernamentales a las exportaciones
han enfocado la industria en la demanda interna,
que absorbe el 93% de la producción.
En Asia, la India que es el quinto productor
mundial de carne
ne bovina, continuará expandiendo
su industria gracias a programas del gobierno
gobier
para utilizar búfalos machos. La producción
disminuirá en Corea del Sur, donde la baja
rentabilidad en parte dada la competencia con la
carne de cerdo más económica, ha llevado a la
contracción del hato. Por su parte en
e China, la
producción tendrá un crecimiento moderado,
llegando
do a 6,8 millones de toneladas.
Esto lo provoca que ante la creciente demanda
doméstica, se ha fomentado el sacrificio de
ganado lechero por pequeños productores
roductores, que no
son capaces de cumplir con los recientes
estándares de calidad de la leche y se ven
obligados a sacrificar sus animales.
animales
2
En varias partes de África las precipitaciones han
registrado niveles suficientes,, lo que mejora las
condiciones de las pasturas que lleva a un
crecimiento moderado en la producción de carne
bovina. Sin embargo, debido a la tardanza en la
precipitación de lluvias ocasionales en otras áreas
como África Oriental, las pasturas han empeorado
sus condiciones.
nes. Como consecuencia, el
crecimiento en la producción en países como
Kenya y Tanzania puede estar limitado.
De forma general, la producción en países
desarrollados tiene pronosticada una caída de
1,9%, bajando a 28,5 millones de toneladas. En
Estados Unidos,
idos, el productor más grande a nivel
mundial, las condiciones secas que han
permanecido por largo tiempo, generan una caída
en la producción de terneros, lo que desemboca
en la reducción del hato. Entre tanto, la
producción podría disminuir hasta en 4,5%
llegando a 11 millones de toneladas; el nivel más
bajo desde 1994. Canadá verá aumentada
levemente su producción, mientras el
repoblamiento del hato continua siendo prioridad.
En Oceanía, la sequía ha afectado la industria. De
esta manera, las tasas de sacrificio aumentaron
en 2014, en vista de la poca disponibilidad de
pasturas y forraje. En 2014 se espera que baje la
producción en 4%, puesto que las condiciones
secas persistirán en algunas partes del país.
En Nueva Zelanda, los efectos de la sequía fueron
limitados a los primeros meses de 2013, pero
también resulta en el aumento de la tasa de
sacrificio y por esta razón también se registra
crecimiento enn la producción frente a la temporada
2012/2013.
Sin embargo laa producción se contraerá a finales
de 2014, en tanto el sector se recupere y el hato
sea repoblado. La industria cárnica en Nueva
Zelanda es altamente dependiente del sector
lechero para el ganado de sacrificio y terneros
machos para ceba.
En la Federación Rusa, la contracción permanente
del hato compensa alguna mejora en la
productividad, y se espera que la producción se
mantenga en 1,66 millones de toneladas. En la
Unión Europea, el tercer productor de carne
bovina en el mundo con 7,4 millones de toneladas,
la reducción a largo plazo de suu hato viene a un
ritmo más lento,, lo que puede significar un
pequeño aumento de su producción.
Posiblemente el hato lechero se incrementará,
mientras el ganado
nado para carne puede disminuir.
Comercio
El comercio mundial de carne de bovino crecerá el
3,5%,, llegando a 9,4 millones de toneladas, a
pesar de que los precios internacionales se
encuentren en niveles históricamente al alza. La
demanda del consumidor y la reducción en la
oferta en algunos países son factores que
contribuyen a la expansión del comercio.
China, en particular, aumentará su demanda
deman de
importaciones, aunque no en la misma tendencia
que 2013. Así, podría comprar 1.2 millones de
toneladas en 2014, 18% máss que el año pasado,
confirmando que el país es el principal mercado
para la carne bovina en el mundo. En China, la
demanda continua siendo estimulada por el
aumento del ingreso y en el crecimiento de las
comidas por fuera del hogar.
Adicionalmente, algunos
os consumidores han
cambiado sus hábitos de pollo a carne de res,
como consecuencia del brote de influenza aviar
ocurrido el año pasado. En el resto del continente
asiático, la República de Corea y Malasia pueden
incrementar sus importaciones, en tanto su
producción se mantiene estable o, en el caso de
3
Japón y de la República de Corea, sufre
sufren
disminución. Las compras de ganado en pie de la
Unión Europea pueden aumentar desde estos
mercados,, como resultado del intento por repoblar
el hato.
Las importaciones del segundo mercado más
grande, Estados Unidos, se pueden incrementar
en 3,3% para compensar la producción doméstica
reducida; mientras que la Federación Rusa tendrá
compras estables, en tanto los precios
excepcionalmente altos le impidan aumentar el
volumen
men
importado.
Otros
compradores
importantes como Vietnam, Egipto, Canadá y
Venezuela también reducirán sus compras como
respuesta a precios altos y limitaciones desde la
oferta.
Gran parte del aumento del comercio mundial es
direccionado por las exportaciones
iones crecientes de
Brasil e India, cuyos posibles crecimiento
crecimientos serán
de 8% y 6% respectivamente, en respuesta a la
demanda fuerte y a los precios elevados. Estos
mismos factores pueden impulsar las
exportaciones de Argentina, Paraguay y Uruguay.
Por otra parte, los efectos de la sequía y el
repoblamiento del hato pueden llevar a una caída
en las exportaciones de Australia y Nueva
Zelanda, que representan el 20% del comercio
mundial. En otros países como Canadá, México,
la Unión Europea, Canadá y Estados U
Unidos, los
flujos de exportación permanecerán estables.
Fuente: FAO, adaptado por FEDEGAN-FEP
FEP
China, a punto de desplazar a EEUU como
primera economía mundial
En 2014, China podría convertirse como la mayor
economía del mundo, desplazando a Estados
Unidos al segundo lugar. Este evento puede
ocurrir de forma anticipada, dado que la mayoría
de los expertos considera que el relevo sucedería
a finales de la presente década.
A partir de esto, el Fondo Monetario Internacional
(FMI) calcula que la economía china ha crecido
24% entre 2011 y 2014, en contraste con el 7,6%
que ha crecido Estados Unidos en ese lapso. Esta
diferencia es la que hace probable que China
supere durante 2014 a Estados Unidos como la
mayor economía del planeta.
Este escenario favorable para la economía china
es una de las razones para considerar al país
asiático como el futuro consumidor de carne
bovina en el mundo, teniendo en cuenta la razón
empírica del aumento del ingreso con el
crecimiento del gasto en la proteína animal.
Los exportadores mundiales están buscando
estrategias integrales para incrementar la
rentabilidad de su negocio en un contexto de
demanda creciente y Colombia tiene la
oportunidad
unidad de aprovechar este mercado
gigantesco a través de su ventaja comparativa en
términos logísticos y cualitativos en la industria
cárnica.
Fuente: Tardáguila Asociados, adaptado por FEDEGAN-FEP
FEDEGAN
Una de las principales asociaciones de
ganaderos de carne de bovino en Estados
Unidos cuestiona la inocuidad de la carne
brasilera
Una de las principales asociaciones de
productores de carne bovina en Estados Unidos,
la National Cattlemen’s Beef Association (NCBA,
por sus siglas en inglés) ha estudiado el informe
infor
que contiene la evaluación del riesgo para permitir
la importación de carne bovina refrigerada y
congelada desde 14 estados brasileros.
4
Ell objetivo del informe es verificar la eficacia de
los sistemas de inspección y si estos cumplen con
los requisitoss de Estados Unidos, establecidos por
el Food Safety Inspection System FSIS. Según
Kathy Simmons, el informe confirmó los
problemas que la NCBA preveía.
Entre estos problemas se encuentran en la
gestión de los Materiales Especificados de Riesgo
(MER) y el historial de residuos provenientes de
medicamentos. Además de lo anterior, no se
muestran detalles sobre los planes de Análisis de
Peligros y Puntos de Control Crítico (HACCP
(HACCP, por
sus siglas en inglés) en 5 establecimientos objeto
de la auditoría y el personal
sonal inspector de las
plantas no cumplió con los requisitos sanitarios
para evitar la contaminación cruzada en las
canales.
Además de esto, la NCBA destacó que el tiempo
es muy reducido para revisar el informe elaborado
por el Departamento de Agricultura de Estados
Unidos (USDA por sus siglas en inglés) antes de
establecer una decisión final sobre el ingreso de la
carne brasilera. Todo este proceso puede estar
muy afectado por la ocurrencia del caso de
Encefalopatía Espongiforme Bovina EEB en
semanas anteriores.
visita oficial a Qatar, Arabia Saudita,
Saudita Jordania y
Palestina. Los cuatro países mencionados son
importadores netos de carne bovina, lo que fue
imprescindible para organizar dichas visitas.
Para
ara incentivar la proyección internacional de la
oferta uruguaya de carnes, la Dirección General
de Servicios Ganaderos del Ministerio de
Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay
MGAP, se encuentra haciendo las últimas
gestiones para exportar ganado en pie y para el
reconocimiento sanitario, trabajando en los
certificados de exportación.
El MGAP se encuentra
cuentra respondiendo a las
observaciones de las autoridades saudíes, lo que
permite estimar que en poco tiempo serán
aprobadas y quedarán vigentes dichos
certificados.
Por consiguiente ell FEP considera que este es un
movimiento claro de Uruguay por obtener
obtene mejores
valores de exportación, teniendo en cuenta que en
estos países, y en particular Arabia Saudita, su
mercado otorga excelentes precios a la carne de
bovino importada, aún más teniendo en cuenta
cue el
posicionamiento de este producto uruguayo en el
mundo.
Fuente: Agromeat y GlobalMeatNews, adaptado por
FEDEGAN-FEP
Fuente: Carnetec, adaptado por FEDEGAN-FEP
FEDEGAN
Uruguay próximo a aumentar embarques
cárnicos al Medio Oriente
Las exportaciones cárnicas son fuente de un
debate nacional en la India
Durante los próximos meses, Uruguay podrá
exportar tanto ganado en pie como carne
deshuesada a Arabia Saudita, teniendo en cuenta
que las habilitaciones sanitarias quedarán
operativas en las próximas semanas.
Este es un resultado directo de la gira realizada
por el canciller Luis Almagro, quien realizó una
El estatus de la India como uno de los
exportadores de carne más grandes del mundo ha
sido motivo de discusión en tanto el país se
prepara
ara para elegir nuevo gobierno y Primer
Ministro, al final de esta semana
Uno de los contendores que encabeza las
encuestas dice que, de ganar las elecciones el
5
próximo 16 de mayo, protegerá el ganado bovino
y prohibirá las exportaciones de carne.
En los años recientes la India ha crecido para
convertirse en uno de los exportadores más
grandes de carne de bovino, principalmente de
búfalos de agua, que son menos reverenciados en
la religión y cultura india frente a las vacas. La
carne de búfalo india es ahora
ra exportada a más
de 60 países alrededor del mundo y genera una
fuente importante de ingresos para la economía
de ese país.
Sin embargo, el estatus de la India como un neto
exportador de carne ha suscitado un debate fuerte
en lo político y lo religioso durante
rante el proceso
reciente de elecciones. Más del 80% considera
que las vacas son sagradas y el comercio está
bajo una presión creciente por políticos hindúes
que quieren su prohibición.
Narendra Modi, el candidato del Partido
Nacionalista Hindú BJP, que es uno de los tres
partidos mayoritarios que pueden ganar las
elecciones este viernes, ha prometido proteger el
ganado si llega al poder.
Los medios reportan que una victoria eventual de
del
partido BJP causa preocupación entre los
exportadores y comercializadores.. Sin embargo,
se reporta que el consumo de carne de búfalo se
ha incrementado de forma constante,
especialmente en áreas urbanas. Mientras el pollo
y el pescado dominan la dieta de los no –
vegetarianos, la carne bovina se está volviendo
una opción popular.
“Cuando no eres primer ministro puedes hablar
diferente en tanto las elecciones avancen, pero
cuando haces parte del gobierno debes pensar en
el bien de la economía”, de acuerdo al director de
una de las empresas exportadoras “Al Sameer”.
Estas presiones
ones pueden direccionar los precios al
alza, en tanto el comercio de carne de bovino
desde la India se haya intensificado. En un
escenario de reducción de la oferta,
oferta el hecho que
el primer exportador mundial no tenga un
horizonte tan claro en su actividad exportadora
puede generar incertidumbre en los mercados.
Además de esto, el revés que podría sufrir la
industria cárnica exportadora de Brasil por motivos
sanitarios puede generar incrementos en los
precios, especialmente en regiones importadoras
netas como
mo el MENA (Medio Oriente y Norte de
África) o Rusia. Cabe mencionar que la carne
colombiana mantiene ha llegado en algunos de
estos países, y esta coyuntura favorece una
actividad exportadora expansiva.
Fuente: Beef Central, adaptado por FEDEGANFEDEGAN
FEP
Uruguay
ay desplaza a Argentina en
exportaciones de leche a Brasil
La industria lechera argentina, en una coyuntura
comercial difícil con Brasil, no logró cubrir el cupo
acordado con este país y ahora sería reducido.
Consecuentemente, Uruguay desplazó al país
gaucho como
omo principal exportador lácteo al
mercado brasilero.
La participación de las importaciones brasileras de
leche era 60% de Argentina y 40% de Uruguay.
Ahora la proporción se invirtió, de acuerdo con lo
afirmado por el gerente del Centro de la Industria
Lechera Argentina (CIL), Aníbal Schaller.
Esta caída en las exportaciones argentinas se da
en simultáneo con las negociaciones bilaterales
en torno a los cupos de exportación, que se
mantienen en 3.600 toneladas mensuales. Los
argentinos quieren aumentarlo mientras los
brasileros disminuirlo.
Si se hubieran cumplido las metas, Argentina
habría exportado 10.800 toneladas y no 6.665
toneladas, que fue lo que se recibió durante el
6
primer trimestre de 2014.. En este sentido los
brasileros aducen que no tiene sentido aumentar
la cuota si no se puede cumplir con lo establecido.
En Brasil tres razones justifican la reducción de la
cuota: Argentina no alcanzó a cumplir con la mitad
de lo convenido en el primer trimestre; la
producción brasileña de leche crecerá
cerá un 10% y
aún no se sabe si la demanda doméstica pueda
acompañar este consumo interno.
La caída de exportaciones a Brasil tiene mucho
que ver con las trabas burocráticas del gobierno
argentino a la exportación, además de los mejores
precios de venta a otros países que frente a
Brasil.
Este elemento hace fundamental que la política
comercial esté alineada con los criterios de
política económica doméstica, lo que es un
desencuentro existencial que aqueja a la industria
exportadora de carne y de leche en A
Argentina. De
aquí la naturaleza “mixta” de la competitividad en
el comercio internacional y la necesidad que el
sector público se alinee en objetivos cumplibles y
beneficiosos para el sector productivvo.
Fuente: Agromeat, adaptado por FEDEGAN
FEDEGAN-FEP
7
PRECIOS INTERNACIONALES DEL
MERCADO
Oceanía:
Fuente: FEDEGAN FEP con información de Dairy Market News AMS USDA
departamento de Agricultura de EE.UU., para la
segunda quincena de mayo la producción de
leche fresca se reducirá.
Por otro lado muchos ganaderos están moviendo
su ganado a sitios alternativos de pastoreos
haciendo uso de suplementos
tos alimenticios para
mantener sus niveles de producción, antes de la
segunda temporada de mayo.
Europa Occidental:
Fuente: FEDEGAN FEP con información de Dairy Market News AMS USDA
Australia:
En la primera quincena de mayo de 2014, la
producción de leche fresca aumentó ya que las
lluvias de otoño mejoran la condición de los
pastos y cultivos para el alimento del ganado.
Según pronósticos del departamento de
Agricultura de EE.UU., la producción de leche
fresca en Australia se verá afectada por el
fenómeno del niño, aumentando la probabilidad de
sequía para los próximos meses.
Nueva Zelanda:
Fuente: FEDEGAN FEP con información de Dairy Market
News - AMS USDA
En Europa Occidental durante la primera quincena
de mayo de 2014 see presentaron altos niveles de
producción de leche fresca, debido a las óptimas
condiciones climáticas, de los pastos, los bajos
precios en los costos de la alimentación del
ganado y los altos precios pagados en finca.
Debido a las recientes tormentas en Nueva
Zelanda, el nivel de producción ha venido
creciendo, sin embargoo según pronósticos del
8
Mercado Lácteo de Futuros
Producto
Precio Promedio
%Var
LPE
3.928
-1,7
LPD
3.873
-2,3
MP
3.713
-1,2
Cheddar
4.195
-1,8
mantenido en los mismos niveles que semanas
anteriores, sin grandes ajustes en la paridad
cambiaria.
Fuente: GlobalDairyTrade.info
LPE: Leche en polvo entera, LPD: Leche en polvo descremada; MP:
Mantequilla en polvo
Licitación Nº 1 mayo 2014 No. 115
Nuevo descenso en los precios de los lácteos que
en el promedio cayeron 1,1%. En este evento se
registró la sexta caída
aída consecutiva en los precios,
lo que determina que estos se sitúen 22% por
debajo de los obtenidos en la primera licitación de
febrero (la última que registró
tró un aumento en los
precios). Así se sitúan 21% por debajo del valor
de la última subasta del año pasado.
Se registró una caída moderada en la leche en
polvo entera, leche en polvo descremada, cheddar
y mantequilla en polvo.
Sector cárnico
País/Bloque
Índice
FAXCARNE
Uruguay
Argentina
Brasil
Paraguay
Estados
Unidos
Australia
08-abr
3,55
29-abr
abr
3,51
06-may
3,51
3,2
3,49
3,63
3,23
5,29
3,25
3,43
3,57
3,19
5,18
3,25
3,43
3,57
3,18
5,24
3,07 s/d
Fuente: FAXCARNE 1058
3,35
Aunque el ganado gordo en la región esté en
niveles máximos de oferta, esto no se ha
traducido en la baja generalizada en los precios.
El Índice Faxcarne del Novillo Mercosur se ha
9
FUENTES

Blasilina & Tardáguila Consultores
Asociados. “FaxCarne” 1057 - 1058

Carnetec
www.carnetec.com

Lechería Latina
www.blog.lecherialatina.com

Beefpoint

Global Dairy Trade
www.globaldairytrade.info
Los artículos fueron traducidos y adaptados de las
fuentes mencionadas anteriormente por el equipo
de Fondo de Estabilización de Precios FEDEGAN FEP.
Para información o sugerencias, puede
contactarse con el equipo del FEP en los
siguientes correos:
www.beefpoint.com.br

The Beef Site
www.thebeefsite.com

The Dairy Site.
www.thedairysite.com

Milkpoint
www.milkpoint.br

AUGUSTO BELTRÁN SEGRERA
abeltran@fedegan.org.co
CARLOS RIVERA
carivera@fedegan.org.co
vera@fedegan.org.co
MIGUEL ARIAS
jmarias@fedegan.org.co
Gaceta ganadera
www.gacetaganadera.com

Food and Agriculture Organization.
www.fao.org

Infocampo Argentina.
www.infocampo.com.ar

El Universal Venezuela
http://www.eluniversal.com/

Portal Lechero
www.portalechero.com
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