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Calzado
Perfil Sectorial
2011
Elaborado por: Lic. Marta Olivia Recinos
Gerencia de Inteligencia Competitiva
San Salvador, Diciembre 2011
Perfil Sectorial de Calzado
2011
Tabla de Contenido
Resumen Ejecutivo ................................................................................................................... 3
Desempeño Comercial del Sector Calzado Salvadoreño. ............................................... 4
Fuente: Elaboración propia con cifras de BCR ............................................................................ 4
1. Descripción del Sector ....................................................................................................... 6
1.1
Delimitación del Sector ................................................................................................... 6
1.2
Coyuntura Internacional de la Industria .......................................................................... 7
2. Tendencias de la Industria ............................................................................................... 14
2.1
Tendencias Económicas ................................................................................................ 14
2.2
Hábitos de Consumo..................................................................................................... 15
2.3
Tendencias del Mercado ............................................................................................... 15
2.4
Innovación Tecnológica y Calidad ................................................................................. 17
2.5
Nuevos modelos de Negocios ....................................................................................... 18
3. Análisis de la Industria a Nivel Nacional ........................................................................... 20
3.1
Producción Nacional ..................................................................................................... 20
3.2
Número de Empresas ................................................................................................... 21
3.3
Características de las Empresas .................................................................................... 21
3.4
Empleo Generado ......................................................................................................... 22
3.5
Costos de Operación..................................................................................................... 23
3.6
Cadena Productiva........................................................................................................ 23
4. Desempeño del Comercio Exterior ................................................................................... 25
4.1
Exportaciones ............................................................................................................... 25
4.2
Concentración de la Oferta ........................................................................................... 27
4.3
Importaciones de Calzado............................................................................................. 27
4.4
Importaciones de Materias Primas ............................................................................... 29
5. Oportunidades y Retos .................................................................................................... 31
5.1
Retos del la Industria .................................................................................................... 31
5.2
Oportunidades de la Industria ...................................................................................... 33
6. Información Clave para Empresarios e Inversionistas ....................................................... 36
6.1
Red de Apoyo Gubernamental para la Industria ............................................................ 36
6.2
Líneas de Financiamiento ............................................................................................. 38
6.3
Directorio de Expertos .................................................................................................. 38
Universidades .......................................................................................................................... 39
6.4
Links de interés............................................................................................................. 40
6.5
Ferias Comerciales por Región Geográfica .................................................................... 42
7. Anexos ............................................................................................................................ 44
Ministerio de Economía, Unidad de Inteligencia Económica
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Perfil Sectorial de Calzado
2011
Resumen Ejecutivo
La industria nacional de calzado se encuentra en un ámbito competitivo intenso; en la cual las
pequeñas y medianas empresas se esfuerzan por mantener su participación en el mercado
interno, compitiendo con productos importados principalmente de origen asiático que se
caracterizan por sus bajos precios y, asimismo, estas se enfrentan con la competencia desleal
(contrabando, comercio informal, triangulación de productos, etc.); paralelamente, se observan
las empresas exportadoras quienes han logrado recuperar cuota de mercado internacional, en
parte por los beneficios otorgados en los tratados de libre comercio y por insertarse a los procesos
de la cadena de valor industrial a escala global.
El comercio mundial de calzado representa un mercado equivalente a más de US$95 mil millones
de dólares; cuya oferta (países exportadores) se concentra en un 50% en las economías del
Sudeste Asiático, liderado por China y destacando el crecimiento de otros países emergentes
como Vietnam e Indonesia. Por el lado de la demanda, los importadores se concentran en el
Continente Americano y en Europa (83% de las compras mundiales); lo que brinda una ventaja
comparativa a la industria nacional por la cercanía a los mercados principales y por los tratados de
libre comercio y los acuerdos de asociación que brindan preferencias comerciales entre los países
socios.
Cabe señalar que el mercado internacional de calzado se ha ido recuperando posterior a la crisis
económica experimentada en el año 2009 y se espera un crecimiento leve a mediano plazo a pesar
de un nuevo ciclo de contracción que afectará principalmente los países europeos.
Evaluando anteriormente el potencial comercial, se manifiesta como relevante analizar las
tendencias y los inminentes cambios estructurales de la industria, dados por la dinámica de los
mercados, los cambios tecnológicos y los riesgos implícitos en un ambiente de menor certeza y
volatilidad que se experimenta a escala global. El análisis de este entorno y su vigilancia es
trascendental para alinear la estrategia competitiva de las empresas y del sector en sí con las
realidades y potencialidades del mercado.
Según la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), es sustancial
destacar que una tendencia marcada es la especialización de los procesos productivos por país,
fragmentando la cadena de valor a nivel internacional; lo que resulta en una mayor competencia
entre cadenas productivas regionales articuladas y menos entre empresas individuales.
Otra tendencia destacable, es el surgimiento de los nuevos modelos de negocios fomentados por
el uso de las tecnologías de información y comunicación (TICs) para mejorar las eficiencias en la
gestión de la cadena de suministro y para responder eficazmente a la dinámica de los mercados.
Entre estos modelos de negocios se encuentra la denominada manufactura virtual y la gestión de
de la demanda; la cual consiste básicamente en que una compañía articula una cadena de
suministro arrendando la capacidad ociosa ó subcontratando un número n de fábricas localizadas
en cualquier lugar del mundo para responder a los pedidos de un cliente determinado. Este
proceso se logra utilizando las TICs y logística de avanzada; en la cual todos los componentes de
los eslabones productivos (empresas de servicios, mayoristas, detallistas, centros de distribución y
fábricas) están interconectadas y cuya información sobre inventarios, transporte y suministros es
visible y compartida a través de redes informáticas para optimizar los niveles de pedido, los
tiempos de despacho, rastreo y los niveles de inventario entre los diferentes eslabones.
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Perfil Sectorial de Calzado
2011
Las TICs también han permitido disminuir costes y procesos, utilizando programas
computacionales para la elaboración de moldes virtuales de calzado en software CAD/3D; lo que
les permite a las empresas ahorrar tiempo, recursos económicos, agilizar el diseño y desarrollar un
mayor número de prototipos.
ONUDI reconoce la importancia para las economías como El Salvador, países de ingresos medios
que no pueden competir con una estructura de bajos costos, deben ir sofisticando su industria
incorporando procesos innovadores para diferenciarse de la competencia asiática.
A nivel global, la industria de calzado es una de las actividades económicas más competitivas
debido a que las barreras para entrar no son muy altas; a la vez, siendo esta intensa en mano de
obra, en donde países en vías de desarrollo cuentan con esta ventaja comparativa, estas han
logrado posicionarse en los mercados internacionales, tal es el caso de China y Vietnam. Sin
embargo, existen naciones que han logrado mantenerse a la vanguardia implementando
estrategias de diferenciación, tales como generando diseños innovadores, implementando
programas de calidad total ó gestionando esquemas de rapidez de respuesta a los mercados
(speed to market) utilizando tecnologías y logística de avanzada. En el caso de El Salvador, es bajo
este esquema de calidad y diferenciación que la industria nacional de calzado pretende competir,
tanto para posicionarse en los mercados externos como para suplir la demanda nacional.
A continuación se muestran algunos indicadores que reflejan en el desempeño competitivo de la
industria salvadoreña de calzados.
Las exportaciones salvadoreñas de calzado se han visto incrementadas, registrando $30.9 millones
en el año 2009 a $36.2 millones en 2010, equivalentes a un crecimiento anual del 17%.
Desempeño Comercial del Sector Calzado Salvadoreño.
2006 – 2010
Fuente: Elaboración propia con cifras de BCR
Estados Unidos (EUA) representa uno de los principales compradores de las exportaciones
salvadoreñas de calzado; siendo El Salvador un proveedor importante para este país
norteamericano, en donde las ventas se han incrementado en un 47% al mes de septiembre 2011
según datos del Departamento de Comercio de EUA; actualmente el país exporta más de $13
millones hacia este mercado.
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Perfil Sectorial de Calzado
2011
Uno de los indicadores que refleja las mejoras de competitividad de la industria salvadoreña de
calzado es el incremento del empleo formal. Según estadísticas del Instituto Salvadoreño del
Seguro Social (ISSS), se observa un incremento de 1,038 puestos de trabajo en la actividad de
fabricación de calzado al comparar los registros de cotizantes en el mes de marzo 2011 con
relación al mismo mes del año anterior; actualmente, esta industria registra más de 4,202
empleos formales.
Entre los principales retos que enfrenta el sector calzado en El Salvador es la necesidad de una
mayor articulación de la cadena productiva, afianzar la cadena de suministros e identificar
recursos, tanto de índole financiero como de capital humano, para desarrollar valor incorporando
procesos innovadores como diseño y desarrollo de marcas y productos. Se han identificado
aproximadamente 10 eslabones productivos que se deben de fortalecer a nivel nacional, así como,
la necesidad de ampliar y articular la cadena de suministro para que exista mayor competencia y
oferta en la red de proveedores. En la actualidad se importa la mayoría de las materias primas,
cuyo punto crítico no es la procedencia, si no la baja calidad, el encarecimiento y la poca gama de
oferta, lo que resulta en un bajo poder de negociación para las empresas locales.
El factor de competitividad relacionado con la calidad se ha demostrado también como un
elemento fundamental para el posicionamiento comercial y en la capacidad de generación de
empleo de la industria; especialmente en economías que difícilmente compiten en liderazgo de
costos como es el caso de El Salvador. Una condicionante para el buen desempeño del sector es
regirse gradualmente a los estándares y certificaciones internacionales. Existen normas técnicas,
especialmente en los mercados externos, que podrían amenazar el posicionamiento competitivo
de la oferta salvadoreña de calzado; sin embargo, estas podrían convertirse en un atributo y en
una oportunidad para incrementar las barreras de entrada para los países competidores, si estas
normativas ó regulaciones se acatan y se implementan en la oferta nacional.
Entre las oportunidades existentes en la industria, estas son amplias desde los beneficios que
ofrecen los tratados de libre comercio para acceder a mercados con preferencias comerciales que
goza la oferta exportadora salvadoreña hasta la atracción de inversión extranjera, ya que la
plataforma CAFTA brindaría ventajas a compañías multinacionales que se establezcan en el país
ciertas ventajas arancelarias y no arancelarias para acceder a bloques económicos de interés.
Otra oportunidad es el mercado cautivo que brinda el gobierno actual, la cual consiste en la
asignación de un 12% de las compras gubernamentales para la micro, pequeña y mediana
empresa salvadoreña, así como el Programa de Dotación Escolar; en su conjunto, el potencial de
negocios para las MIPYMES es mayor a los $70 millones de dólares anuales.
El gobierno reconoce que para el mayor aprovechamiento que brinda el libre comercio y generar
una economía de oportunidades, inclusiva y sostenible se debe apoyar y fortalecer el tejido
productivo nacional, para lo cual se han desarrollado una serie de programas y mecanismos de
apoyo amparados bajo la Estrategia Integral de Fomento a la Producción.
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Perfil Sectorial de Calzado
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1. Descripción del Sector
El presente documento se concentrará en brindar una descripción general, con base a fuentes
secundarias, del comportamiento comercial de la industria de calzado a nivel global; en la cual se
analizará la capacidad productiva del sector a nivel nacional, así como una evaluación de su
desempeño en el comercio internacional. Asimismo, el perfil ofrece información de utilidad para el
sector empresarial y a funcionarios públicos; con el objetivo de brindar insumos de interés para la
formulación de estrategias sectoriales y políticas públicas.
1.1 Delimitación del Sector
Para efectos de categorización y delimitación del rubro de análisis, el sector calzado puede
clasificarse de diferentes formas. Para efectos de estadísticas de comercio exterior, la clasificación
se realizará con base en las partidas del capítulo 64 del Sistema Arancelario Centroamericano
(SAC).1 Dicha clasificación toma en cuenta el material utilizado para la fabricación del calzado,
según se presenta a continuación:
Tabla 1: Clasificación del Sector Calzado Según SAC
Partida
SAC -
64.01
64.02
64.03
64.04
64.05
64.06
Descripción SAC
Calzado impermeable con suela y parte superior de
caucho o plástico, cuya parte superior no se haya
unido a la suela por costura o por medio de
remaches, clavos, tornillos, espigas o dispositivos
similares, ni se haya formado con diferentes partes
unidas de la misma manera.
Los demás calzados con suela y parte superior de
caucho o plástico.
Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural
o regenerado y parte superior de cuero natural.
Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural
o regenerado y parte superior de materia textil.
Los demás calzados.
Partes de calzado (incluidas las partes superiores
fijadas a las palmillas distintas de la suela); plantillas,
taloneras y artículos similares, amovibles; polainas y
artículos similares, y sus partes.
Tipo de Calzado - Subsector *
Calzado impermeable
Calzado de plástico o caucho
Calzado de cuero
Calzado de material textil
Los demás tipos de calzado
Partes de calzado
Fuente: SIECA – Arancel centroamericano de Importación
*Clasificación propia para facilitar la descripción del sector.
1
En el capítulo 64 del SAC se clasifican el calzado las polainas (Las polainas son medias o calcetines sin pie que se colocan en el exterior
de la bota y del pantalón) y artículos análogos; y las partes de éstos.
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Perfil Sectorial de Calzado
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Para analizar la industria a nivel nacional, se ha tomado como referencia la Rama de Actividad
Industrial (RAI) No. 19, grupo 1920 relativo a la Fabricación Calzado según el CIIU.2 A continuación
se presenta detalle de esta clasificación.
Tabla 2: Clasificación del Sector Calzado Según CIIU
Descripción
Fabricación de calzado de cuero natural y sintético,
lona y otros
Fabricación de calzado para deporte
Fabricación de calzado de hule , plástico y otros
materiales
Fabricación de partes y accesorios de calzado: tacones,
cerquillos, ribetes, plantillas, suelas, cintas o cordones
de cuero hule y otros materiales.
Maquilado de calzado y partes de calzado
CIIU Rev. 3
CIIU Rev. 4
192001
1520101 5
192002
1520102 3
192003
1520103 1
192004
1520201 3
192005
1520801 0
Fuente: Dirección general de Estadísticas y Censos (DIGESTYC)
Finalmente, para analizar aspectos del mercado y las tendencias de la industria, el sector se
segmentará de dos formas: por usuario y por tipo de calzado.
Tabla 3: Clasificación del Sector Calzado Según Segmento
Por usuario
Calzado femenino
Calzado masculino
Calzado infantil
Por tipo de calzado
Calzado casual
Calzado formal
Calzado de noche
Calzado deportivo
Calzado de uso industrial
Fuente: Al-Invest
1.2 Coyuntura Internacional de la Industria
La industria del calzado se encuentra en un contexto competitivo, tanto en el mercado local como
en el internacional; esta fuerte competencia descansa en que la industria se ha globalizado. Los
principales actores han reubicado su producción en países de bajo costo, tales como los del
Sudeste de Asia, y desde ahí, penetran diferentes mercados alrededor del mundo.3 Por otra parte,
las altas exigencias de los consumidores en temas de calidad, diseño y atributos determinados por
la moda y su estilo de vida, intensifica la competencia entre las empresas por ganar la fidelidad de
2
La Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), es un sistema elaborado por las Naciones Unidas que clasifica de manera
unificada en todos los países el conjunto de actividades económicas. Para la elaboración del VII Censo Económico 2005, se utilizó la
revisión 3 de esta clasificación; sin embargo, la Dirección General de Estadísticas y Censos de El Salvador ya se encuentra utilizando la
revisión 4 del CIIU.
3
Fuente: The Vienna Institute for International Economic Studies. “Competitiveness of the Leather and Footwear Sector” March 2001.
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los clientes y aumentar su participación de mercado. Finalmente, las condiciones económicas de la
última década también han influido en el ambiente competitivo de la industria, ya que cada vez
más los consumidores están demandando calzado con menor precio, mientras que el costo de los
insumos ha ido en aumento. 4
Principales Exportadores Mundiales
A nivel mundial, los principales países ofertantes son China, Italia y Vietnam, mientras que en
América Latina destacan Brasil y México. En la ilustración siguiente, se muestra la participación en
las exportaciones mundiales de calzado, indicando con diferente color los rangos de los valores
exportados para destacar a los principales exportadores.
Ilustración 1: Principales Países Exportadores de Calzado y sus Partes
Fuente: TradeMap
En 2010, las exportaciones mundiales de calzado se valoraron en US $94.5 miles de millones,
equivalente a más del 48% de la producción mundial.5 La oferta mundial de calzado se concentra
en pocos países; y en los últimos 5 años, registró una tasa de crecimiento media anual de 6%. En
la siguiente tabla se muestra a los principales 15 exportadores mundiales, que en conjunto
representan casi 85% de las exportaciones totales.
4
Fuente: E-how Money. Strategic Adaptability for Economic Trends in the Shoe Industry:
http://www.ehow.com/way_5831822_strategic-economic-trends-shoe-industry.html#ixzz1QmysETbM
5
Fuente: TradeMap y Global Industry Analysts. “The Global Footwear Market”. January 2011
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Tabla 4: Principales Países Exportadores Mundiales de Calzado y Partes 2010
Valor exportado
Tasa de
en 2010
crecimiento anual
(miles de USD)
2006-2010 (%)
1
China
$35,630,904
11
2
Italia
$9,754,541
-2
3
Vietnam
$7,699,810
8
4
Bélgica
$3,742,158
5
5
Alemania
$3,738,684
6
6
Países Bajos
$3,032,297
16
7
España
$2,557,090
2
8
Indonesia
$2,501,847
10
9
India
$2,200,275
9
10
Francia
$2,081,723
4
11
Portugal
$1,778,196
1
12
Brasil
$1,647,601
-7
13
Rumania
$1,475,815
-5
14
Reino Unido
$1,285,730
7
15
Estados Unidos
$1,103,837
7
Subtotal
$80,230,508
Países de Centroamérica
63
Guatemala
$37,888
8
64
El Salvador
$36,285
12
89
Nicaragua
$4,668
27
100
Honduras
$2,069
-31
112
Costa Rica
$1,006
13
Subtotal
$81,916
Resto de Países de América Latina
16
Panamá
$936,289
5
29
México
$384,902
3
43
República Dominicana
$198,702
-3
59
Colombia
$44,407
-12
65
Ecuador
$36,118
8
68
Argentina
$31,667
-3
76
Paraguay
$17,496
319
79
Perú
$16,911
6
82
Chile
$11,519
8
97
Uruguay
$3,080
-5
99
Bolivia
$2,170
-6
Subtotal
$1,683,261
Resto de Países
$12,512,084
Total Exportaciones Mundiales
$94,507,769
6
Fuente: Elaboración propia con cifras de Trademap
Ranking
País
Variación
anual 20092010 (%)
27
8
14
7
8
34
-2
44
18
9
11
12
9
16
17
Participación en
las exportaciones
mundiales (%)
37.7
10.3
8.1
4
4
3.2
2.7
2.6
2.3
2.2
1.9
1.7
1.6
1.4
1.2
84.9
18
18
207
33
61
0
0
0
0
0
0.01
14
26
27
-60
4
11
95
11
8
-3
10
1
0.4
0.2
0
0
0
0
0
0
0
0
1.6
12.6
100
18
El país que predomina es China, con exportaciones que superan los US $35.6 miles de millones y
con una producción mayor a los 10 mil millones pares de zapatos, equivalente a 66% de la
producción mundial.6 Una de las ventajas competitivas con las que ha contado este país asiático
han sido los bajos costos de producción, presionando a la industria mundial a reducir costos y a
que muchas empresas trasladen su producción fuera de sus fronteras. No obstante, esta ventaja
6
Fuente: Global Industry Analysts. “Global Footwear Market”: http://www.andhranews.net/Intl/2007/July/12/em-Global-FootwearMarket.asp
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2011
se está erosionando en la medida en que el mercado laboral cambia, producto del incremento en
los salarios y la mayor disponibilidad de empleo en otras industrias. Adicionalmente, la apreciación
del Yuan también está ejerciendo presión en el margen de los productores de bienes de bajo
costo, como el calzado y las prendas de vestir. Esta tendencia pudiera reorientar el abastecimiento
de estos productos a otros países de bajo costo como Vietnam.7
En relación a los países de Centroamérica, en 2010 exportaron en conjunto casi US $82 millones,
equivalente a 0.01% de las exportaciones mundiales. En la región, los principales exportadores
fueron Guatemala y El Salvador, acumulando más del 90% del total exportado por Centroamérica.
Sin embargo, los países que reflejaron mayor dinamismo fueron Nicaragua, Costa Rica y El
Salvador, ya que entre 2006 y 2010 las exportaciones crecieron en promedio anual 27%, 13% y
12% respectivamente.
Respecto a Latinoamérica, Brasil es el líder industrial en la fabricación de calzado, ubicándose
entre los principales 15 exportadores mundiales; en 2010, este país registró exportaciones de US
$1.6 miles de millones (1.7% de las exportaciones totales). Otra economía que destaca entre los
principales exportadores mundiales es Panamá, cuyas exportaciones se valoraron en US $936
millones. En tercer lugar, se encuentra México, que en 2010 registró un crecimiento interesante
(26%) en los valores exportados.
En los últimos quince años, la industria de calzado en América Latina ha perdido competitividad
producto de las importaciones desde Asia. Esto se debe principalmente al dominio de la capacidad
productiva de China en calzado de bajo costo, ante lo cual la industria de la región le ha sido difícil
competir. Panamá ha sido clave para mover el calzado asiático en la Región, sobre todo en los
países de la Comunidad Andina. Después del 2005, Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia fueron
invadidos con importaciones masivas de calzado de China, la mayoría triangulado desde Panamá.
Las cifras oficiales de importación en Colombia y Perú demostraron que Panamá, sin industria de
calzado, se había convertido en su mayor proveedor.8
Desde el 2006, la Asociación Colombiana de Calzado ha estado ejerciendo presión para bloquear
las importaciones ilegales del calzado manufacturado en China; sin embargo, estas iniciativas no
han tenido el resultado esperado. Incluso las campañas dirigidas al público para promocionar el
calzado nacional han quedado sin efecto, debido a que los consumidores no pueden detectar el
origen de los productos; los compradores simplemente demandan precios más bajos y la lealtad a
las marcas no es algo que les interese.
De igual forma, en Brasil, a pesar de la campaña nacional “By Brazil (Por Brasil)”, el calzado
elaborado en China poco a poco sigue ganando participación de mercado. En 2007, Franca, la zona
productora de calzado, sufrió el cierre de varias empresas. Incluso la empresa líder de la industria
del calzado en Brasil, se vio obligada a mover parte de su producción a China para poder mejorar
su competitividad y beneficiarse de los bajos costos de producción que ofrece dicho país.9
7
Fuente: http://www.just-style.com/news/shipping-data-shows-apparel-import-shift-from-china_id111031.aspx
Fuente: http://www.fashionnetasia.com/en/IndustryNews/BusinessResources/Detail.html?id=1169 January 2010
9
Fuente: Ibídem
8
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Perfil Sectorial de Calzado
2011
Principales Mercados
A continuación se realizará una breve descripción del comportamiento de los principales países
compradores de calzado, utilizando cifras de comercio exterior proporcionados por Trademap.
En 2009, aproximadamente 43.6% de las compras mundiales de calzado se concentró en el
continente americano, 39.3% en Europa y 17.1% en la región de Asia – Pacífico.10 En la ilustración
siguiente se muestra la participación en las importaciones mundiales de calzado, indicando con
diferente color los rangos de los valores importados para destacar a los principales mercados.
Ilustración 2: Principales Países Importadores de Calzado y sus Partes
Fuente: TradeMap
En 2010, las importaciones mundiales de calzado y sus partes alcanzaron los US $98.3 miles de
millones. Aproximadamente el 73% de la demanda mundial se concentra en 15 países, siendo el
más importante Estados Unidos, país que registra casi la cuarta parte de las importaciones
mundiales (22.3%). Entre 2006 y 2010, las importaciones de calzado en dicho país se mantuvieron
estancadas producto de la crisis económica, alcanzando una tasa de crecimiento media anual del
1%; no obstante, ya en 2010, se observan señales de recuperación, debido a que las
importaciones crecieron 20% respecto a 2009.
10
Fuente: Datamonitor. La región de Asia – Pacífico comprende: Australia, China, India, Japón, Singapur, South Corea, y Taiwán
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11
Perfil Sectorial de Calzado
2011
Alemania destaca como el segundo importador mundial de calzado y partes. En 2010, las compras
se valoraron en US $7.3 miles de millones, equivalente al 7.4% del total importado. Al igual que en
otros mercados, en los últimos 5 años las importaciones se estancaron, creciendo levemente un
4% en promedio anual; no obstante, entre 2009 y 2010 registraron un crecimiento de 13%. En
ese mismo año, Francia fue el tercer comprador mundial, cuyas importaciones representaron 6%
del total en el mundo; sin embargo, este país registra un menor dinamismo que Alemania en los
valores importados.
Dentro de los principales compradores, vale la pena destacar que los países que reflejaron mayor
dinamismo en las importaciones mundiales de calzado fueron Rusia y los Países Bajos; a pesar que
en 2010, en conjunto adquirieron 7.4% del total importado, en los últimos 5 años las
importaciones han crecido 28% y 11% en promedio anual respectivamente.
A continuación se presentan los principales países importadores de calzado en el mundo, haciendo
referencia a la posición de Centroamérica y el resto de países de la región latinoamericana dentro
del ranking mundial.
Tabla 5: Principales Países Importadores Mundiales de Calzado y Partes 2010
Ranking
Países
Importadores
Importaciones
en 2010
(miles de USD)
$21,932,263
$7,324,856
$5,998,722
$5,787,578
$5,626,770
$4,792,842
$3,950,717
$3,352,200
$2,891,128
$2,585,242
$1,928,043
$1,692,270
$1,527,645
$1,260,038
$1,221,535
$71,871,849
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Estados Unidos
Alemania
Francia
Italia
Reino Unido
Japón
Rusia
Países Bajos
España
Bélgica
Canadá
Hong Kong
Austria
Corea
Suiza
Subtotal
66
72
79
88
117
Costa Rica
Guatemala
El Salvador
Honduras
Nicaragua
Subtotal
$109,541
$99,548
$85,883
$68,183
$25,505
$388,660
20
28
33
40
43
44
Panamá
México
Chile
Brasil
Colombia
Argentina
$943,827
$640,532
$575,276
$368,966
$328,243
$322,148
Tasa de
crecimiento
2006-2010 (%)
1
4
3
2
1
5
28
11
6
5
4
-3
5
8
6
Tasa de
crecimiento
2009-2010 (%)
20
13
8
11
16
9
74
33
13
-1
14
25
15
36
7
Países de Centroamérica
2
93
3
21
1
27
5
45
5
11
Resto de Países de América Latina
5
20
5
28
9
40
24
14
15
32
12
28
Ministerio de Economía, Unidad de Inteligencia Económica
Participación en
las importaciones
mundiales (%)
22.3
7.4
6.1
5.9
5.7
4.9
4
3.4
2.9
2.6
2
1.7
1.6
1.3
1.2
73
Arancel equivalente
ad valorem aplicado
(%)
10,3
2,3
2,3
2,3
2,3
70,5
17,3
2,3
2,3
2,3
10
0
2,3
11,1
0,4
0,1
0,1
0,1
0,1
0
0.4
12.2
14.2
14.1
13.0
13.7
1
0.7
0.6
0.4
0.3
0.3
9,2
27,7
4,8
32,4
18,8
33,6
12
Perfil Sectorial de Calzado
Ranking
47
54
58
69
71
75
87
101
Países
Importadores
Venezuela
Perú
República Dominicana
Importaciones
en 2010
(miles de USD)
$269,296
$183,713
$144,316
$102,438
$100,552
$90,147
$77,046
$40,409
$4,186,909
$21,891,810
Tasa de
crecimiento
2006-2010 (%)
9
14
1
-5
6
26
16
20
Ecuador
Cuba
Paraguay
Uruguay
Bolivia
Subtotal
Resto de Países
Total Importaciones
$98,339,228
5
Mundiales
Fuente: Elaboración propia con cifras de Trademap
Tasa de
crecimiento
2009-2010 (%)
-38
29
13
78
2
58
25
57
Participación en
las importaciones
mundiales (%)
0.3
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0
4.3
21
17
100
2011
Arancel equivalente
ad valorem aplicado
(%)
30,3
16,6
17,3
28,1
14,3
19,2
28,7
14,8
En Centroamérica, las importaciones se valoraron en US $ 388 millones, equivalentes al 0.4% de
las importaciones mundiales. El principal importador es Costa Rica, quien concentró 28% de las
compras de la región; en segundo lugar, se encuentra Guatemala, registrando casi 26% de las
adquisiciones regionales y en tercer lugar, se ubica El Salvador con importaciones de calzado
valoradas en US $85 millones. Los países centroamericanos cuya demanda se observa como de las
más dinámicas en los últimos años son: Costa Rica, Honduras y El Salvador; debido a que las
importaciones crecieron en promedio 93%, 45%, y 27% respectivamente.
En relación a los demás países de Latinoamérica, Panamá destaca entre los principales
importadores con valores que superan los US $943 millones. En 2010, los principales proveedores
hacia este país de calzado fueron China (62%), Vietnam (12.7%) y Hong Kong (9.5%), despertando
sospechas en varios países de Sur América sobre la triangulación de calzado desde Panamá.
México ocupó el ranking no. 20 dentro de los principales importadores mundiales de calzado. En
2010, las importaciones se valoraron en US $ 640 millones y en los últimos 5 años, crecieron en
promedio anual 5%. Chile se ubica en el ranking 33 y las importaciones superaron los US $575
millones.
Ministerio de Economía, Unidad de Inteligencia Económica
13
Perfil Sectorial de Calzado
2011
2. Tendencias de la Industria
En esta sección se describe aquellas variables exógenas del entorno que puedan ejercer influencia
en el desempeño competitivo del sector en estudio; es decir, factores relevantes a vigilar para
ajustar las estrategias sectoriales o acciones que se implementen en el mismo. Las tendencias que
se detallan son de índole económico, comerciales, normativo y tecnológicas; las cuales pueden
incluso influir en cambios estructurales en la industria.
2.1 Tendencias Económicas
La prolongada recesión económica también tuvo
su efecto en la industria mundial de calzado,
erosionando las ventas en los países
desarrollados. Bajo esta coyuntura, la demanda
en los hogares se redujo, sobre todo en Estados
Unidos y Europa, como resultado de la creciente
tasa de desempleo, la caída de los ingresos en
los hogares, los altos precios de la energía y de
los alimentos, y la pérdida de confianza del
consumidor. En consecuencia, el gasto en
calzado (incluidas las líneas deportivas, casual, y
el calzado formal) disminuyó y el consumidor se
volvió más sensible a los precios.11
En términos de valor, las ventas minoristas de
calzado alcanzaron los US $181.7 miles de
millones en 2009, reflejando un decrecimiento de
-5.5% respecto a 2008. Debido a la recuperación
de la economía, en 2010 éstas superaron los US
$193.8 miles de millones, recobrando la
tendencia creciente que mantenía previo a la
crisis. Se proyecta que el mercado mundial de
calzado crezca en promedio anual 4% en los
próximos años, alcanzando los US $238.2 miles
de millones en 2013.
Tamaño del Mercado Mundial de Calzado:
A Precios Minoristas
Fuente: Packaged Facts. “The Global Footwear Market 2008-2013”
Consumo Mundial de Calzado:
Millones de Pares
En relación al volumen, se proyecta que el
consumo crezca en promedio anual 3%,
alcanzando los 12,074 millones de pares en 2013.
En 2009, el consumo de pares de zapatos cayó 6%
respecto a 2008 (617 millones de pares). Todavía en 2010 el consumo de calzado no había
recuperado el nivel registrado previo a la crisis, no obstante, éste se irá normalizando en la medida
se recobre la confianza del consumidor y la economía en general se recupere.
11
Fuente: Global Industry Analysts. “The Global Footwear Market”. January 2011
Ministerio de Economía, Unidad de Inteligencia Económica
14
Perfil Sectorial de Calzado
2011
2.2 Hábitos de Consumo
•
El segmento femenino es altamente influenciado por la moda y el estilo
Tanto en Estados Unidos como en Europa, el segmento
femenino acumula más de la mitad de las ventas de
calzado, ya que las mujeres usualmente gastan más en
calzado y tienen relativamente más pares de zapatos.
Como para este segmento es más importante el estilo y
la moda, el ciclo de vida del producto es mucho más
corto que en el segmento masculino.12
Fuente: http://ashshoes.webs.com/
• El segmento masculino busca calzado práctico
En este segmento, los estilos tienden a mantenerse por más
tiempo. Se subdivide en hombres jóvenes y adultos. Los jóvenes
tienen mayor conciencia sobre la moda y las marcas; mientras
que los adultos se preocupan por contar con lo básico. A este
segmento le interesa el confort, la calidad y cada vez más, el
diseño. En la medida se van relajando las costumbres de la
etiqueta en las oficinas, se irá observando mayor separación
entre el segmento en casual y formal, destacando los zapatos de
cuero con suela de goma.13
Fuente: http://www.zimbio.com
2.3 Tendencias del Mercado
•
Las personas cada vez más buscan reparar su calzado
Fuente: http://www.oprah.com
Cada vez más los consumidores están buscando opciones para
reparar su calzado. Un buen par de zapatos para hombre se le
puede cambiar la suela entre 7 y 10 veces y a un buen par de
zapatos femenino, entre 3 y 5 veces. De acuerdo al Instituto
Americano de Servicios para el Calzado (Shoe Service Institute of
America
http://www.ssia.info/),
el
número
de
establecimientos dedicados a la reparación de calzado ha
crecido entre 20% y 45%. Debido a la coyuntura económica de
los últimos años, las personas prefieren reparar sus zapatos en
lugar de pagar US $150 o más por el calzado de uso diario.14
12
Fuente: Packaged Facts y CBI
Fuente: ICEX y CBI
14
Fuente: http://www.ibisworld.com/
13
Ministerio de Economía, Unidad de Inteligencia Económica
15
Perfil Sectorial de Calzado
•
2011
La ética empresarial gana importancia en la decisión de compra
En la medida que los consumidores incrementan el interés por conocer más sobre los productos
que consumen, la decisión de compra no sólo se basará en la función específica de los mismos,
sino que sobre la marca, los valores y las creencias asociadas a la empresa que los hace. De
acuerdo a la encuesta Goodpurpose15 realizada en 2008, más de la mitad de 6,000 consumidores
encuestados alrededor del mundo expresó que aun en medio de la recesión estarían preparados
para gastar más por una marca si ésta apoya una buena causa.
La protección al medioambiente se ubica
en el ranking número 1 entre las causas
sociales que les interesan a los
consumidores.16
Para
los
jóvenes
(consumidores con edades entre los 13 y
29 años) este elemento es de particular
interés. Según la encuesta Generate
Insigth realizada en 2009, 76% de los
jóvenes entrevistados creen que es
importante que las marcas se involucren
con los movimientos ambientales.17
Fuente:
elaboración
propia
http://www.marketingcharts.com
con
cifras
de
El precio y la comodidad tienen más popularidad que el estilo, favoreciendo el consumo del
calzado casual
Alrededor del mundo las personas prefieren usar cada vez más
estilos de calzado casual. La propagación del "casual Friday" y de
un ambiente de trabajo más informal, ha impulsado un mayor
consumo de zapato casual y deportivo. De acuerdo con Hoovers, los
zapatos cómodos para caminar es la categoría de mayor venta de
calzado deportivo. Por lo tanto, las empresas de la industria
necesitan ser flexibles en sus ofertas, proporcionando un rango de
productos que puedan ser usados en el trabajo, al practicar
deportes y en la casa.18
•
15
Fuente: Packaged Facts y http://www.edelman.com/news/2010/Edelman2010goodpurposeglobalpressrelease.pdf
El estudio GOODPURPOSE es la investigación anual de la firma Edelman que analiza las actitudes de los consumidores sobre las causas sociales, incluyendo
su compromiso hacia ciertos aspectos sociales y sus expectativas en este rubro sobre las marcas y las empresas. Es el único estudio mundial en este rubro.
16
Fuente: http://www.edelman.com/news/2010/Edelman2010goodpurposeglobalpressrelease.pdf
17
Fuente: Marketing Charts: brand Involvement in the Green Movement. http://www.marketingcharts.com/topics/behavioral-marketing/confused-teenschoose-less-expensive-over-green-8820/generate-insight-brand-involvement-green-movement-millennials-april-2009jpg/
18
Fuente: http://www.ehow.com/way_5831822_strategic-economic-trends-shoe-industry.html#ixzz1QmysETbM
Ministerio de Economía, Unidad de Inteligencia Económica
16
Perfil Sectorial de Calzado
2011
2.4 Innovación Tecnológica y Calidad
•
Creciente interés en el cuidado de la salud y bienestar
Los modelos ergonómicos o con beneficios
para la salud ganan importancia en el calzado.
Más allá de la comodidad, se ven ejemplos de
marcas que han logrado hacerse un espacio en
el mercado basando su estrategia promocional
en su tecnología beneficiosa para la salud. Una
empresa como MBT ofrece un zapato que
procura la postura correcta para la espina
dorsal al caminar. Geox ha tenido éxito en
Estados Unidos y el mundo con su tecnología
innovadora que permite respirar al pie.19
Fuente: http://mbt4s.com/
•
Calzado personalizado y hecho a la medida
Botas para Escalar Femeninas
Con una fuerte tendencia a valorar la individualidad, las
Fuente: http://www.danner.com
empresas que utilicen técnicas en innovación que se
oriente a la individualidad del consumidor a través del
diseño y opciones funcionales, atraerán el interés de estos.
Actualmente, la industria está realizando esfuerzos por
ofrecerle a los consumidores zapatos personalizados y
hechos a la medida, que no sólo satisfaga las necesidades
funcionales sino que también las emocionales. Por ejemplo, LaCrosse Footwear creó un programa
de calzado personalizado llamado “myDanner” para crear botas únicas y personalizadas. El
proceso inicia en Internet cuando el cliente escoge los insumos. El tiempo de producción toma
alrededor de 2 semanas.20
Los beneficios emocionales también juegan un papel
importante en la personalización del calzado, en el que los
clientes
puedan
expresarse
artísticamente.
En
www.zazzle.com/shoes las personas encuentran una
plataforma en la que pueden diseñar y seleccionar el color de
sus zapatos. Solamente tienen que subir sus propios diseños,
patrones, ilustraciones, imágenes y texto. Los clientes
reciben su pedido en 2 semanas.
Fuente: http://www.zazzle.com/shoes
19
Fuente: ICEX
20
Fuente: http://www.homeland1.com/homeland-security-products/boots-footwear/press-releases/442896-mydanner-brings-thecustom-footwear-experience-to-a-new-level/
Ministerio de Economía, Unidad de Inteligencia Económica
17
Perfil Sectorial de Calzado
2011
• Se incrementará el uso de la tecnología para optimizar la producción
Tradicionalmente las empresas han enfrentado constantes
Shoemaster CAD/CAM Software
retos para incrementar su competitividad, reducir los costos
por desarrollar nuevos productos y reducir el tiempo para su
lanzamiento. En ese sentido, las empresas están usando la
tecnología para fabricar productos que cumplan con esas
expectativas.21 Por ejemplo, la compañía Under Armour,
dedicada a la producción de prendas de vestir deportivas,
incursionó en el segmento de calzado deportivo con la ayuda
de la tecnología para elaborar un prototipo rápido, sin tener
que invertir US $20,000 en un molde de metal. Asimismo, esta
empresa está utilizando un software que le permite elaborar
versiones virtuales de sus modelos en 3-D, permitiéndole al
departamento de desarrollo ahorrar hasta 6 meses de
Fuente: http://www.shoemaster.co.uk
trabajo.22
Una condicionante para el buen desempeño del sector es regirse gradualmente a los
estándares y certificaciones internacionales.
Existen normas técnicas, especialmente en los mercados internacionales, que podrían amenazar el
posicionamiento competitivo de la oferta salvadoreña de calzado; sin embargo, estas podrían
convertirse en un atributo y en una oportunidad para incrementar las barreras de entrada para los
países competidores si estas normativas ó regulaciones se acatan y se implementan en la industria
nacional.
Como ejemplo, las nuevas normas que se estarán implementando en Estados Unidos es la que
exige la Comisión para la Seguridad de los Productos de Consumo (CPSC por sus siglas en
ingles), que requerirá para el presente año una disminución en los niveles de plomo en el calzado
infantil.
Por el otro lado, la Unión Europea como medida tanto para proteger al consumidor y a la industria
local ha interpuesto medidas extensivas en el etiquetado de calzado, entre ellas la Directiva
94/11/CE referente al etiquetado de los materiales utilizados en los componentes principales del
calzado; entre otras normativas de tipo voluntarias como el rotulado ecológico.
•
2.5 Nuevos modelos de Negocios23
• Ciclo de desarrollo de los productos más cortos para reducir los tiempos de respuesta
Actualmente esta tendencia cada vez más se va aplicando a todo tipo de productos como el
calzado, en la medida que los medios tecnológicos reducen la brecha de
comunicación/interconectividad entre el consumidor y el fabricante. El reto es tener la capacidad
de completar el análisis de una demanda y convertirla en un producto y puesto en plaza en
tiempos más cortos y oportunos.
21
Fuente: R&D for innovation in footwear and its components: http://indumentaria.ibv.org/es/revista-biomecanica/revista/show_product/30/94.html
22
Fuente: Packaged Facts y Under Armour: http://www.underarmour.com/shop/us/en/footwear
23
Fuente: PTC. “PLM Trends Impacting the Retail, Footwear & Apparel, and Costumers Products Industry”. 2011
Ministerio de Economía, Unidad de Inteligencia Económica
18
Perfil Sectorial de Calzado
2011
Especialización y fragmentación de la cadena productiva global: Incrementa
subcontrataciones transfronterizas
Según la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), es importante
destacar que una tendencia marcada es la especialización de los procesos productivos por nación,
fragmentando la cadena de valor a nivel internacional; lo que resulta en una mayor competencia
entre cadenas productivas regionales articuladas y menos entre empresas individuales. Un punto
relevante a considerar es que El Salvador, siendo un país pequeño, el tema de asociatividad y los
programas de encadenamientos productivos regionales se vuelve una estrategia más relevante
para desarrollar economías de escala.
•
• Mejoras en el proceso de abastecimiento para incrementar la eficiencia y reducir costos.24
Otra tendencia marcada, es el surgimiento de los nuevos modelos de negocios fomentados por el
uso de las tecnologías de información y comunicación (TICs) para mejorar las eficiencias en la
gestión de la cadena de suministro y para responder eficazmente a la dinámica de los mercados.
Entre estos modelos de negocios se encuentra la manufactura virtual y gestión de la demanda; la
cual consiste en que una compañía articula una cadena de suministro arrendando la capacidad
ociosa ó subcontratando un numero n de fábricas localizadas en cualquier lugar del mundo para
responder a los pedidos de un cliente determinado. Este proceso se logra utilizando las TICs y
logística de avanzada; en la cual todos los componentes de la cadena (empresas de servicios,
mayoristas, detallistas, centros de distribución y fábricas) están interconectadas y cuya
información sobre transporte y suministros es visible y compartida para optimizar los niveles de
pedido, los tiempos de despacho, rastreo y los niveles de inventario entre los diferentes
eslabones.
24
Abastecimiento, es la compra de productos, o componentes que van en el proceso de producción de un producto, a lo largo de la cadena de
abastecimiento. Este proceso envuelve varias tareas esenciales como la gestión de la relación con los proveedores, identificación de proveedores para
solicitar cotizaciones, la negociación de costos, y evaluar el desempeño del proveedor después del envío de los productos.
Ministerio de Economía, Unidad de Inteligencia Económica
19
Perfil Sectorial de Calzado
2011
3. Análisis de la Industria a Nivel Nacional25
Existen diversos indicadores para evaluar la capacidad productiva y el nivel de competitividad de
una industria, entre estos son: a) el aumento de sus valores de exportación ó ventas b) los niveles
de productividad c) el incremento de su participación de mercado nacional como internacional,
entre otras variables.
En el caso de El Salvador, la industria de calzado muestra indicadores alentadores debido al
crecimiento de las exportaciones y al nivel de empleo formal generado. A continuación se detallan
las principales variables que demuestran el mayor dinamismo de la industria de calzado:
3.1 Producción Nacional
De acuerdo a las cifras del Censo Económico 2005,26 la producción de calzado en El Salvador
supera los US $67.1 millones, equivalente a 3.1% de la producción industrial. Se estima que este
sector generó en ese entonces 3.1% del valor agregado censal de toda la industria
manufacturera.27 Aproximadamente el 84.4% de la producción nacional en este rubro, se
concentró en la fabricación de calzado de cuero natural y sintético, lona y otros materiales. A
continuación se muestra la distribución de la producción del sector por sub-clase.
Tabla 6: Producción Nacional de Calzado por Sub-clase (cifras 2004)
CIIU
Sub-clase
192001
192002
192003
192004
Fabricación de calzado de cuero natural y sintético, lona y otros.
Fabricación de calzado para deporte.
Fabricación de calzado de hule, plástico y otros materiales.
Fabricación de partes y accesorios de calzado: tacones, cerquillos,
ribetes, plantillas, suelas, cintas o cordones de cuero hule y otros
materiales.
Total Sector
Producción
Nacional
$56,639,907
$165,900
$3,653,165
$6,671,204
Participación sobre
total Sector (%)
84.4%
0.2%
5.4%
9.9%
$67,130,176
100.0%
Fuente: Censos Económicos 2005
25
Fuente: MINEC – IC. “Análisis de Competitividad de la Industria de Calzado en El Salvador” Noviembre 2004
Las cifras del Censo Económico 2005 es la información más reciente con la que se cuenta para reflejar datos de producción.
Valor Agregado Censal, es el valor de la producción que se incrementa durante el proceso de trabajo; por la actividad generada; el
personal ocupado; el capital y la organización (factores de producción) ejecutada, sobre los materiales que se consumen en la ejecución
de la actividad económica.
26
27
Ministerio de Economía, Unidad de Inteligencia Económica
20
Perfil Sectorial de Calzado
2011
3.2 Número de Empresas
Gráfico 1: Clasificación de las Empresas del Sector
Calzado en 2010
En 2010, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social
(ISSS) reportó un total de 57 patronos (empresas y
personas naturales) dedicados a la fabricación de
calzado y partes. De acuerdo al número de
personal ocupado, casi 90% de los patronos son
MIPYMES (Micro y pequeñas empresas). En el
Anexo 1 se presenta la evolución en los últimos 4
años del número de empresas, según tamaño.
De acuerdo a la base de datos de proveedores de
calzado de CONAMYPE, en 2010 se registraron
cerca de 390 productores y distribuidores de
calzado. No obstante, es de mencionar que dicha
base de datos está en proceso de depuración para
identificar exclusivamente a los productores.28
Fuente: Elaboración propia con datos del ISSS,
según clasificación del MINEC
Otro referente del universo de empresas de calzado es el Censo Económico, que en 2004 registró
un total de 99 establecimientos dedicados a la producción de calzado, equivalente a 0.4% del total
de la industria manufacturera. Aproximadamente 85% de los establecimientos se ubicaron en los
departamentos de San Salvador y Santa Ana en este rubro.29
3.3 Características de las Empresas
Se identificaron 3 grupos de empresas que conforman el sector. En primer lugar, están los
pequeños talleres artesanales que operan de manera informal en su mayoría. Carecen de
infraestructura adecuada y tienen un limitado uso de tecnología en sus procesos. La mayoría de
estas empresas no cuenta con marcas propias y ninguna fabrica sus propios diseños. Manifiestan
que se han visto bastante afectadas por el contrabando y los precios extremadamente bajos del
calzado asiático. Otro de los problemas que enfrenta este grupo de empresas son las extorciones.
Estas empresas atienden únicamente el mercado nacional; el cual en los últimos años se ha
dinamizado considerablemente con el Programa del Paquete Escolar, permitiéndoles renovar e
invertir en la adquisición de maquinaria. Actualmente están interesadas en avanzar en el proceso
de formalización y beneficiarse de los instrumentos de apoyo que ofrece el Gobierno para
fortalecer su gestión empresarial.
En segundo lugar, se encuentran las pequeñas y medianas empresas que cuentan con varios años
de operación. Éstas son empresas formalmente constituidas y cuentan con una cartera de clientes
ya establecidos. Tienen infraestructura relativamente adecuada, algunas utilizan tecnología en sus
procesos y manejan sus propias marcas. Al igual que el grupo anterior, estas empresas no fabrican
sus propios diseños y manifiestan ser afectadas por el contrabando y los precios bajos del calzado
asiático. Algunas de estas empresas exportan formalmente a Centroamérica y en menor medida a
28
29
Fuente: Reunión Comité Interinstitucional para el Programa de Paquete Escolar. 13 de julio de 2011.
Ver Anexo 2
Ministerio de Economía, Unidad de Inteligencia Económica
21
Perfil Sectorial de Calzado
2011
Estados Unidos. Tienen interés de penetrar otros mercados fuera de la región. Entre las
necesidades expresadas por este segmento se encuentra el acceso a capital de trabajo y a
materias primas de mejor calidad y precio. Actualmente existe un limitado número de
proveedores, los cuales presentan un alto poder de negociación, es decir, que debido a que no
hay otras opciones, las empresas productoras de calzado tiene que aceptar los precios que el
proveedor establece. Otra área de interés para este segmento es contar con asistencia técnica que
les permita mejorar su gestión empresarial y productiva. La asociatividad es un tema de mucho
interés para este grupo de empresas, sobre todo para las negociaciones con el Gobierno.
Por último, se encuentra el grupo de las empresas exportadoras. Generalmente estas son
empresas grandes en las que se concentra el empleo y la producción nacional. Algunas de ellas se
dedican exclusivamente a exportar, y operan bajo el régimen de zonas francas para gozar de los
beneficios fiscales y, de esta manera, poder ofrecer precios más competitivos en el mercado
internacional. Estados Unidos es el principal mercado de estas empresas ya que aprovechan los
beneficios que ofrece el tratado de libre comercio. Europa es otro destino de mucho interés. Otras
empresas, han ido más adelante en el proceso de internacionalización ya que cuentan con plantas
de producción en otros países de Centroamérica. Estas empresas utilizan tecnología de punta en
sus procesos productivos y cuentan con marcas propias; las cuales ya están posicionadas en el
mercado nacional. Algunas de ellas elaboran productos para empresas extranjeras y los
comercializan bajo esas marcas. Su estrategia competitiva se basa en alcanzar mayores niveles de
calidad para poder competir con los productos asiáticos. El mayor interés de las empresas grandes
es seguridad jurídica y estabilidad económica y social.
3.4 Empleo Generado
2 Principales Empresas del Sector Calzado Según Empleo Generado en 2010
En 2010, el sector calzado generó 3,962 empleos. En los últimos 4 años, el empleo generado por el
sector ha crecido en promedio 10.2% anual. Solamente entre 2009 y 2010 se generaron 798
nuevas plazas, estimulado principalmente por el dinamismo de las exportaciones y por las
compras que realiza el Gobierno como parte del Programa de Paquete Escolar. Al mes de marzo de
2011, el ISSS reportó un total de 4,202 empleos generados por el sector.30
Con base a datos estadísticos del ISSS, es de mencionar que 84% del empleo formal del sector lo
genera la gran empresa. Según el número de empleados, en 2010 solamente 3 empresas se
clasificaron como grande.
De acuerdo al Censo Económico 2005, 97% del empleo generado por el sector se concentró en los
departamentos de San Salvador, Santa Ana y La Libertad.31
30
En el Anexo 3 se presenta la evolución del empleo formal generado por el sector entre 2007 y el mes de marzo de 2011. De acuerdo
al censo Económico 2005, la industria del calzado en El Salvador generó 3,200 puestos de empleo, equivalente a 1.6% del total de la
industria manufacturera.
31
Ver Anexo 4
Ministerio de Economía, Unidad de Inteligencia Económica
22
Perfil Sectorial de Calzado
2011
Estructura de Costos de la Industria de
Calzado Salvadoreña
3.5 Costos de Operación
Según el Censo Económico 2005, los costos de operación
de la industria de calzado salvadoreña alcanzaron los US
$ 33.9 millones, los cuales varían según el subsector.
Solamente en compra de materias primas, la industria
invirtió US $31 millones (Ver tabla 7). Recientemente, de
acuerdo a la información recopilada con base en
entrevistas a empresas del sector, la estructura de costos
de la industria es la siguiente:
Tabla 7: Costos de Operación del Sector Calzado en 2004
CIIU
Ramas de Actividad
Costos de
Materias
Primas
Total Costo de
operación
$27,643,018
$29,944,130
$76,568
$98,635
192001
Fabricación de calzado de cuero natural y
sintético, lona y otros.
192002
Fabricación de calzado para deporte.
192003
Fabricación de calzado de hule, plástico y otros
materiales.
$1,795,874
$2,031,828
192004
Fabricación de partes y accesorios de calzado
$1,523,806
$1,834,910
192005
Maquilado de calzado y partes de calzado.
$31,039,266
$33,913,356
Total Sector
$3,853
Fuente: Censos Económicos 2005
3.6 Cadena Productiva
La cadena productiva de la industria de calzado inicia en la agroindustria y avanza a la industria
química y luego a la manufacturera. De acuerdo al Sistema de Información Empresarial Mexicano
(SIEM), esta cadena registra un tamaño de 33 eslabones; de los cuales 10 son principales, 20 son
de apoyo y 3 corresponden a las actividades de comercialización.32
Considerando dicha estructura, de acuerdo al Censo Económico 2005, en El Salvador se registran
168 establecimientos en la cadena productiva de calzado, cuyas ventas ascienden a US $214.4
millones y contemplan 6,130 empleados.33
Al tomar como referencia la cadena productiva del SIEM, se observa que en El Salvador no existe
producción nacional en 10 eslabones, reflejando con ello la problemática que enfrenta la industria
para abastecerse de insumos nacionalmente. Estos eslabones son:
32
En el Anexo 5 se muestra la estructura de la cadena productiva de calzado
El Anexo 6 muestra directorio de empresas que conforman la cadena productiva del sector calzado en El Salvador, según información
del Directorio Económico 2005.
33
Ministerio de Economía, Unidad de Inteligencia Económica
23
Perfil Sectorial de Calzado
2011
•
Cría de animales destinados a la producción de
pieles
•
•
Rastros y mataderos municipales de bovino y porcino
Fabricación de sustancias químicas orgánicas básicas
(hidrocarburos, alcoholes, y otros)
•
Fabricación de sustancias químicas inorgánicas
básicas. Ácidos inorgánicas ( excepto ácido nítrico ),
álcalis y otros compuestos inorgánicos
•
Fabricación de pigmentos preparados, colores
preparados, esmaltes y barnices utilizados en la
industria de la cerámica, vidrio y otros.
•
Fabricación de ceras artificiales y mezclas de ceras
utilizadas como materia prima
•
Fabricación de telas impermeables bañadas,
impregnadas o recubiertas con una lámina de hule
(caucho), plástico y otros similares.
•
Fabricación de hilos de fibras sintéticas.
•
Fabricación de planchas de hule, láminas, tiras, varillas, perfiles, tubos, caños, mangueras,
correas, cintas transportadoras y de trasmisión
•
Fabricación de hormas, plataformas, tacones, y tensores de madera para calzado
Ministerio de Economía, Unidad de Inteligencia Económica
Esquema de la Cadena Productiva del Calzado
24
Perfil Sectorial de Calzado
2011
4. Desempeño del Comercio Exterior
El sector calzado salvadoreño manifiesta un dinámico desempeño en los últimos años, debido a
que las exportaciones han crecido a una tasa mayor que las importaciones; resultando entre 2006
y 2010, que el déficit comercial en este rubro decreciera 2.4% en promedio anual. A continuación
se presenta la evolución de la balanza comercial en los últimos 5 años de esta actividad económica
en El Salvador:
Gráfico 3: Desempeño Comercial del Sector Calzado Salvadoreño.
2006 – 2010
Fuente: Elaboración propia con cifras de BCR
4.1 Exportaciones
Gráfico 4:
Composición de las Exportaciones de Calzado Salvadoreño.
Año 2010
En 2010, las exportaciones salvadoreñas de
calzado y sus partes superaron los US $36
millones,34 reflejando un crecimiento
promedio de 13% en los últimos cinco años.
La oferta exportable de El Salvador está
altamente concentrada por un grupo de
productos; un 70% de las exportaciones del
sector se agrupa en el subsector de calzado
de cuero, 10% en el de calzado impermeable
y 9% en el de calzado de plástico. 35
Fuente: Elaboración propia con cifras de BCR
34
35
Equivalente a 0.8% de las exportaciones totales del país
En el anexo 6 se presenta la evolución en las exportaciones por subsector.
Ministerio de Economía, Unidad de Inteligencia Económica
25
Perfil Sectorial de Calzado
2011
Casi todos los subsectores han registrado un desempeño creciente en los valores exportados; sin
embargo, los rubros de calzado de material textil y el de partes de calzado han sido los más
dinámicos; entre 2006 y 2010, las exportaciones en estos subsectores crecieron en promedio 66%
y 22% respectivamente.
En 2010, 97% de las exportaciones salvadoreñas del sector se concentró en 8 productos, siendo los
más importantes el calzado de vestir de cuero y las sandalias de cuero. Es de notar que en los
últimos 5 años, se observa un dinamismo en las exportaciones de calzado de deporte y otros tipos
de calzado de material textil, como las pantuflas y las sandalias, debido a que en promedio
crecieron 172% y 57% respectivamente. A continuación se presentan los principales productos
exportados en 2010.36
Tabla 8: El Salvador: Principales Productos Exportados en 2010
Código
SAC
64039990
64035900
64019200
64029990
64041990
64039190
64041100
64062000
Descripción
2010
Otros calzados de cuero (calzado de vestir)
Los demás calzados de cuero (sandalias,
calzado de vestir)
Calzado impermeable que cubran el tobillo sin
cubrir la rodilla (botas, pantuflas, sandalias)
Otros calzado de plástico o caucho (sandalias)
Otros de los demás calzados de material textil
(pantuflas, sandalias)
Otros Calzado de cuero que cubran el tobillo
(botas de seguridad, botines, botas)
Calzado de deporte; calzado de tenis,
baloncesto, gimnasia, entrenamiento y
calzados similares
Suelas y tacones, de caucho o plástico
Subtotal
Los demás productos
Total
$14,353,003
Participación en
Exportaciones
del Sector (%)
39.6%
$9,000,575
24.8%
$3,686,705
10.2%
$2,963,536
8.2%
$2,319,567
6.4%
$1,943,500
5.4%
$633,666
1.7%
$382,341
$35,282,893
$1,001,644
$36,284,538
1.1%
97.2%
2.8%
100.0%
TMCA
2006 2010
7.9%
23.5%
15.8%
1.4%
57.6%
9.7%
172.6%
18.2%
13.5%
-1.1%
12.9%
Fuente: Elaboración propia con cifras de BCR
En relación a los mercados, Estados Unidos y Centroamérica representan el destino de casi 87%
de las exportaciones de calzado de El Salvador. En 2010, las ventas a Estados Unidos alcanzaron
los US $13.7 millones, equivalente al 37.7% de las exportaciones totales del sector. En los últimos
cinco años, las exportaciones hacia este mercado crecieron 20% en promedio anual gracias a las
condiciones de acceso favorables que ofrece CAFTA – DR. Como puede observarse en la gráfica 3,
a partir de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio en 2006, las exportaciones se
duplicaron pasando de US $6.4 millones a US $11.2 millones en 2007.
36
En el Anexo 7 se detalla la evolución en las exportaciones de los principales productos del sector.
Ministerio de Economía, Unidad de Inteligencia Económica
26
Perfil Sectorial de Calzado
La mitad de las exportaciones del
sector calzado tiene como destino
Centroamérica; en 2010, éstas
alcanzaron los US $17.8 millones,
equivalente al 49.2% de las
exportaciones totales del sector. En
los últimos cinco años, éstas han
crecido a una tasa promedio del
10.5% anual. Guatemala es el
principal socio comercial de la
región, ya que en ese año recibió
51.7% de las exportaciones de
calzado destinada a Centroamérica;
en segundo lugar, se encuentra
Costa Rica representando 28% de
las exportaciones a la región. 42
2011
Gráfico 5: Principales Destinos de Exportación de Calzado y
Partes 2006 – 2010 (US $ Millones)
37
Fuente: Elaboración propia con cifras de BCR.
4.2 Concentración de la Oferta
El sector exportador de calzado salvadoreño está bastante concentrado, debido a que las
exportaciones se realizan a través de pocas empresas. En 2010, 68.5% de las exportaciones se
realizó a través de una empresa; la cual cuenta con 2 razones sociales pues atiende diferentes
segmentos de mercado. Las otras 5 empresas que destacan acumularon casi 26%. El resto de
exportadores, incluyendo a comercializadores, acumularon casi 6% de las exportaciones totales
del sector.
4.3 Importaciones de Calzado
En 2010, las importaciones de calzado y
partes se valoraron en US $85.8 millones.
En los últimos cinco años éstas han
reflejado un estancamiento, ya que han
crecido apenas 2.8% en promedio anual.
Aproximadamente
82%
de
las
importaciones se concentra en los
subsectores de calzado de plástico (45%), de
cuero (19%) y de material textil (11%);
solamente 7% de las importaciones del
sector (US $ 5.9 millones) corresponde a
partes de calzado.
37
Gráfica 7: Composición de las Importaciones del Sector
Calzado en El Salvador en 2010
En el Anexo 8 se presenta la evolución de las exportaciones del sector calzado por país destino.
Ministerio de Economía, Unidad de Inteligencia Económica
27
Perfil Sectorial de Calzado
2011
El calzado impermeable y los de material textil han sido los subsectores más dinámicos. Entre 2006
y 2010 las importaciones en estos subsectores crecieron en promedio anual 49% y 19%
respectivamente.38
A nivel de productos, las importaciones de calzado en El Salvador están un poco más diversificadas
en materia de variedad de productos que las exportaciones. En 2010, 87% se concentró en 10
productos, siendo los más importantes el calzado de caucho y el calzado para deporte. Es de notar
que en los últimos 5 años se observa un dinamismo en las importaciones de calzado deportivo y
de material textil; lo cual va de la mano con la creciente tendencia a usar calzado cómodo. A
continuación se presentan los principales productos importados en 2010.39
Tabla 9: Principales Productos Importados en 2010
SAC
64029990
64041100
64039990
64041990
64062000
64021900
64059000
64031900
64052000
64039190
Descripción
Otros calzados con suela y parte superior de
caucho
Calzado de deporte; calzado de tenis, baloncesto,
gimnasia, entrenamiento y calzados similares
Otros calzados de cuero natural
Otros calzados de materiales textiles
Suelas y tacones, de caucho o plástico
Los demás calzado de plástico o caucho
Los demás tipos de calzado
Calzado de Cuero: Los demás
Los demás tipos de calzado con la parte superior
de materia textil
Otros calzados de cuero que cubran el tobillo
Subtotal
Los demás productos
Total
2010
Participación
sobre total
importado
(%)
TMCA
2006 2010
$29,175,805
34.0%
0.3%
$9,624,250
11.2%
16.6%
$9,545,285
$5,176,854
$5,138,855
$5,080,687
$4,539,973
$3,416,201
11.1%
6.0%
6.0%
5.9%
5.3%
4.0%
-9.7%
26.5%
5.6%
1.2%
3.4%
8.8%
$2,829,130
3.3%
37.7%
$2,424,657
$76,951,696
$8,931,157
$85,882,853
2.8%
89.6%
10.4%
100.0%
11.9%
3.1%
0.4%
2.8%
Fuente: Elaboración propia con cifras de BCR
Las importaciones de calzado y partes están altamente concentradas principalmente en cuatro
países.40 China es el principal proveedor para El Salvador; en 2010, las importaciones alcanzaron
US $34.5 millones, equivalente al 40% de las compras totales del sector según las cifras oficiales
del Banco Central de Reserva. En los últimos cinco años, éstas han crecido casi 11% en promedio
anual. Panamá es el segundo proveedor, cuyas importaciones se valoraron en US $15.8 millones.
38
En el Anexo 9 se presenta la evolución de las importaciones del sector calzado y partes, por sub sector.
En el Anexo 10 se detalla la evolución en las importaciones de los principales productos del sector.
40
En el Anexo 11 se presenta la evolución de las importaciones del sector calzado según el país de procedencia.
39
Ministerio de Economía, Unidad de Inteligencia Económica
28
Perfil Sectorial de Calzado
2011
Gráfico 6: Principales Proveedores de Calzado y Partes
2006 – 2010 (US $ Millones)
Es muy importante hacer notar,
que al analizar el origen de los
bienes procedentes de Panamá
se observa que más del 98% no
son originarios de dicho país,
sino que solamente se han
comercializado desde ahí. Al
mismo tiempo, se observa que
la
participación
en
las
importaciones salvadoreñas de
calzado desde China sube a
60.1%, ya que parte del calzado
importado desde Panamá tiene
origen chino.46
41
Fuente: Elaboración propia con cifras de BCR
Guatemala es el principal proveedor de la región centroamericana, representando 14% de las
compras salvadoreñas de calzado en 2010. Estados Unidos es el cuarto proveedor de calzado para
El Salvador, cuyas adquisiciones se valoraron en US $8.3 millones; el resto de países proveen
17.6% de las importaciones del sector.
4.4 Importaciones de Materias Primas
De acuerdo a entrevistas con empresas del sector, la industria de calzado en El Salvador se
abastece con materias primas principalmente importadas. Esto se debe a la débil cadena de
abastecimiento que existe en el país. Se estima que en 2010, las importaciones de materias primas
del sector calzado se valoraron en US $53 millones. Esta cifra corresponde a los valores adquiridos
por las empresas del sector y por las principales distribuidoras de materias primas en el país.
Como puede observarse en la siguiente gráfica, los principales insumos importados se concentran
en el sector textil (41%) y en el de pieles y cueros (21%). En el Anexo 13 se detallan los principales
productos importados, junto con el arancel de importación para cada los tratados de libre
comercio vigente, así como las regulaciones que tienen que cumplir para ser introducidos al país.
41
En el Anexo 12 se presenta evolución de las importaciones de calzado y partes según país de origen.
Ministerio de Economía, Unidad de Inteligencia Económica
29
Perfil Sectorial de Calzado
2011
Gráfico 7: Importación de Materias Primas de la Industria de Calzado Salvadoreña.
Año 2010 (Millones US $)
Metalmecánica
$1.7 (3%)
Productos de Papel,
Cartón y Pastas de
Madera
1.2 (2%)
Maquinarias y
aparatos mecánicos
y eléctricos
$2.5 (5%)
Otros Sectores
0.5 (1%)
Partes de calzado
$3.6 (7%)
Textiles
$21.7 (41%)
Industrias Químicas
$4.5 (8%)
Pieles y Cueros
$11.4 (21%)
Productos plásticos
y de caucho
$6.3 (12%)
Fuente: Elaboración propia con cifras de Aduanas
La oferta de insumos está concentrada en 4 países, quienes proveen 82% del total importado por
el sector; Estados Unidos provee 26.4%, China 24.7%, México 18% y Guatemala 13.6%.42 En la
tabla siguiente se presenta el origen de las materias primas por sector productivo. Esto es de
particular importancia para identificar los países clave de donde se abastece la industria nacional.
Tabla 10: Origen de las Materias Primas de la Industria de Calzado en El Salvador por Sector
Productivo. Año 2010 (cifras en US $)
SECTOR
Textiles
Pieles y Cueros
Productos plásticos y de caucho
Industrias Químicas
42
País
China
EEUU
Guatemala
Otros
México
EEUU
Guatemala
Otros
México
EEUU
Guatemala
Otros
México
Brasil
Valor CIF
US $
$10,849,370
$7,699,943
$785,460
$2,336,902
$4,333,809
$2,601,764
$2,574,117
$1,934,423
$1,928,660
$1,591,331
$890,698
$1,876,636
$2,043,637
$756,132
%
50.1%
35.5%
3.6%
10.8%
37.9%
22.7%
22.5%
16.9%
30.7%
25.3%
14.2%
29.8%
44.9%
16.6%
En el Anexo 14 se muestra el detalle de las importaciones de materias primas para el sector calzado por país de origen.
Ministerio de Economía, Unidad de Inteligencia Económica
30
Perfil Sectorial de Calzado
SECTOR
País
Corea
Otros
Guatemala
EEUU
Partes de calzado
China
Otros
Brasil
China
Maquinarias y aparatos
mecánicos y eléctricos
EEUU
Otros
EEUU
China
Metalmecánica
México
Otros
China
Guatemala
Productos de Papel, Cartón y
Pastas de Madera
EEUU
Otros
Fuente: Elaboración propia con cifras de Aduanas
Valor CIF
US $
$693,504
$1,054,822
$2,480,545
$290,700
$271,906
$522,160
$509,174
$445,694
$339,293
$1,166,654
$825,874
$399,317
$122,348
$308,697
$381,037
$240,350
$186,452
$170,450
2011
%
15.2%
23.2%
69.6%
8.2%
7.6%
14.6%
20.7%
18.1%
13.8%
47.4%
49.9%
24.1%
7.4%
18.6%
31.8%
20.1%
15.6%
32.2%
5. Oportunidades y Retos
Con base a entrevistas realizadas a empresas, expertos, y entidades públicas relacionadas con el
sector,43 en esta sección se presentan los principales retos y oportunidades que enfrenta la
industria de calzado con el propósito de contar con insumos para la formulación de políticas
públicas orientadas a fortalecer esta actividad económica a nivel nacional.
5.1 Retos del la Industria
Fuerte Competencia
• La industria de calzado de El Salvador compite directamente con países que tienen ventajas
competitivas basadas en costos bajos. En el mercado nacional, 48% de las importaciones de
calzado provienen de Asia, siendo China el principal proveedor (40.1%), seguido de Vietnam
(3.1%), Hong Kong (3%), e Indonesia (2.2%).44
En los principales mercados de exportación el panorama es similar. En Estados Unidos, 76% de
las importaciones provienen de China y 8% de Vietnam. En Guatemala, 31% de las
importaciones de calzado provienen directamente de China y 30% a través de Panamá.
Finalmente, en Costa Rica 53% de las importaciones provienen de China.45
43
En total se entrevistaron 9 empresas de calzado (5 PYMES y 4 artesanos), 1 Experto de la industria y 7 funcionarios públicos que
trabajan directamente con el fortalecimiento del sector.
44
Fuente: Banco Central de Reserva de El Salador
45
Fuente: TradeMap
Ministerio de Economía, Unidad de Inteligencia Económica
31
Perfil Sectorial de Calzado
2011
•
El contrabando también es otro elemento que afecta la competitividad de la industria. Por una
parte éste se apodera del mercado interno mediante una competencia desleal que daña la
planta productiva nacional, genera cierre de empresas y, en consecuencia, la pérdida de
fuentes de trabajo. Además, fomenta el comercio informal con productos, en muchos casos,
de dudosa calidad. Por otra parte, el contrabando afecta la captación de ingresos fiscales del
gobierno, tanto en concepto de IVA como de aranceles y cuotas compensatorias.46
•
La inseguridad ciudadana representa un costo adicional para el sector que también afecta su
competitividad. Esto constituye un reto importante para la industria salvadoreña ya que obliga
a las empresas a reducir sus márgenes de utilidad para poder competir.47
Cadena de Abastecimiento Débil
• Contar con acceso a proveedores locales competitivos en las áreas relacionadas a la industria,
es uno de los factores claves para generar y mantener ventajas competitivas en un sector
productivo.48 No obstante, la industria de calzado en El Salvador depende fuertemente de las
importaciones para abastecerse, debido a que las empresas manifiestan que la producción
nacional de insumos es escaza y de baja calidad. En 2010, las importaciones de insumos para
esta industria se valoró aproximadamente en US $53 millones; los cuales se concentran en el
sector textil (41%), en el de pieles y cueros (21%) y en el de productos plásticos y de caucho
(12%).
•
Los proveedores de insumos cuentan con alto poder de negociación, reduciendo la
rentabilidad de la industria de calzado nacional. De acuerdo a la información proporcionada
por las empresas entrevistadas, otro factor que afecta la competitividad de la industria es que
existen pocas empresas que dominan la comercialización de insumos en el país, confiriéndole
a éstas un alto poder de negociación también. Actualmente no existen grupos asociativos
fuertes orientados a comprar mayores volúmenes de insumos para poder negociar mejores
precios con el proveedor. Finalmente, algunos de estos proveedores son las grandes
productoras de calzado, quienes comercializan parte de los insumos que utilizan en sus
procesos productivos, condicionando la disponibilidad de los mismos para el resto de la
industria.49
Sector Débilmente Organizado
• Otro elemento clave para generar y mantener ventajas competitivas en una industria es el
grado de cooperación entre las empresas del sector. Actualmente la industria de calzado en El
Salvador se caracteriza por estar atomizada50. En 2010, 90% de las empresas del sector eran
PYMES. Adicionalmente, existe una restringida cooperación entre ellas pues prevalece una
cultura empresarial altamente individualizada. Esto explica que hasta hace pocos meses se han
formado asociaciones especializadas en calzado. Todo esto ha limitado la posibilidad que las
46
Fuente: Cámara de la Industria de Calzado del Estado de Guanajuato. “¿Porqué la Industria de Calzado Promueve que el Contrabando
se Tipifique Como Industria Organizada?” Octubre 2004.
47
Fuente: Proexport Colombia. “Estudio de Mercado de El Salvador: Análisis del Sector Cuero y Calzado”
48
Fuente: Michael Porter. “Las Ventajas Competitivas de las Naciones”.
49
Fuente: Michael Porter. “Análisis de las Cinco Fuerzas Competitivas”.
50
Fuente: Entrevista con Jorge García, exporto en la industria de calzado de México
Ministerio de Economía, Unidad de Inteligencia Económica
32
Perfil Sectorial de Calzado
2011
empresas, en conjunto, reduzcan la incertidumbre y los riesgos asociados con la fuerte
competencia y la globalización, ya que no han podido reducir los costos transacción
relacionados con la búsqueda de información, negociación, costos derivados de las
condiciones de los contratos, y otros. Tampoco han podido complementar sus propios
recursos, habilidades y experiencia, para conseguir un propósito concreto.51
Infraestructura de Investigación y Desarrollo Inexistente
• La industria de calzado salvadoreña actualmente no cuenta con infraestructura que fomente la
innovación, razón por la cual se encuentra rezagada en áreas como el diseño, investigación,
producción y dirección de empresas. En países como México, existen una diversidad de
actores, públicos y privados, que se encargan de poner a la disposición del sector
herramientas que fomenten los procesos innovadores generadores de valor para desarrollar
ventajas competitivas. Entre estas herramientas se encuentran: servicios financieros;
capacitaciones empresariales especializadas para el sector; consultores y expertos; vinculación
con los programas de apoyo gubernamentales y privados; certificaciones de calidad;
programas para la modernización comercial; información especializada de tendencias; moda y
diseño de calzado; directorio exportador respaldado por la marca país: “Shoes from Mexico”;
centros de asistencia y de servicios tecnológicos; información sobre el consumo de calzado en
el mercado local; estudios especializados para el sector (estudios de mercados y de demanda
internacional); vinculación con las universidades; entre otros.
Débil Gestión Empresarial
• La industria nacional presenta fuertes deficiencias en su gestión empresarial. Durante las
entrevistas, se identificó que varias empresas del sector necesitan fortalecer sus sistemas de
abastecimiento, distribución y servicio al cliente. Otras no cuentan con marcas propias,
limitando su posicionamiento en el mercado meta. Asimismo, se identificó que existe poca
comprensión del entorno de la industria, limitando su capacidad para formular acciones
proactivas. Finalmente, existe desconocimiento de los programas de apoyo gubernamental a
través de los cuales pudieran tener acceso a recursos financieros y asistencia técnica que les
ayudarían a mejorar en las áreas antes mencionadas.
Debido a que la industria salvadoreña de calzado compite directamente con países cuya estrategia
se basa en mantener precios bajos; es recomendable que la industria diseñe una estrategia
competitiva basada en la diferenciación de productos de calidad.
5.2 Oportunidades de la Industria
Favorables Condiciones de Acceso a los Principales Mercados
• Estados Unidos. En 2010, 96% de las exportaciones salvadoreñas de calzado hacia Estados
Unidos se realizaron utilizando los beneficios de CAFTA –DR.52 Estos beneficios se relacionan
con: acceso libre de arancel de importación, acumulación de origen con insumos en la región y
flexibles reglas de origen para el calzado nacional.
51
52
Fuente: Ministerio de Economía de España. “Guía Básica de Cooperación entre Empresas”.
Fuente: Elaboración propia con cifras de USITC
Ministerio de Economía, Unidad de Inteligencia Económica
33
Perfil Sectorial de Calzado
2011
El Tratado contempla flexibles reglas de origen para varias categorías de calzado, pues permite
utilizar partes (incluyendo la parte superior ó capellada) que no sean originarias de la región y,
aún así, seguir recibiendo acceso al mercado libre de aranceles de importación.53
•
Centroamérica. El calzado salvadoreño cuenta con acceso libre de aranceles a los mercados de
la región, como parte de los beneficios de la integración Centroamericana.54 Como se hizo
referencia anteriormente, 53% de las exportaciones del sector tiene como destino Guatemala
(25.5%), Costa Rica (13.9%), Honduras (4.3%) y Nicaragua (4.1%).
Programa de Dotación de Zapatos y Uniformes Escolares
• Como parte del Plan Quinquenal de Desarrollo 2009 - 2014, el Programa de Dotación de
Uniformes, Zapatos y Útiles Escolares para estudiantes de Educación Parvularia y Educación
Básica de centros educativos públicos,55 pretende beneficiar a los estudiantes dotándolos de
dos uniformes, un par de zapatos y un paquete de útiles escolares al año. Adicionalmente este
programa pretende el desarrollo económico, tanto a nivel local como nacional, ofreciendo
oportunidades de negocio a las micro y pequeñas empresas que se relacionan con estas
actividades económicas, generando una demanda cautiva que les permita alcanzar mayores
ingresos y crear nuevos empleos.
Estrategia de Atracción de Inversionistas de Calzado
• El sector calzado es una de las actividades económicas que promociona PROESA para atraer
inversión al país. La atracción de inversión extranjera en este sector contribuiría con la
generación de nuevos empleos, ya que se trata de una industria intensiva en mano de obra.
Asimismo, contribuiría a cerrar brechas existentes en la cadena de abastecimiento. Los
beneficios CAFTA – DR mencionados anteriormente, constituyen elementos importantes que
favorecen a que El Salvador se convierta en una plataforma de exportación de calzado hacia
Estados Unidos.
Respaldo Gubernamental para el Fomento y Desarrollo Productivo
• Actualmente las empresas tienen a la disposición una serie de instrumentos de apoyo, tanto
financieros como no financieros para mejorar su competitividad. Estos instrumentos
corresponden a los mecanismos de apoyo establecidos en la Ley de Fomento a la Producción,
cuyo objetivo es fortalecer y apoyar a los sectores productivos del país, acorde a las reglas que
rigen el comercio mundial; con la finalidad de promover la viabilidad, productividad,
competitividad y sustentabilidad de las empresas en el mercado nacional e internacional.56
Los instrumentos que ya se encuentran en funcionamiento son los siguientes:
Fomento Productivo
o Fondo de Desarrollo Productivo (FONDEPRO)
o Programa de Desarrollo de Proveedores (PDP)
53
Fuente: MINEC. “Documento Explicativo de CAFTA” 2004. http://www.sice.oas.org/TPD/USA_CAFTA/Studies/SLVDocExpl2.pdf
Fuente: MINEC. Dirección de Política Comercial
55
Este programa es gestionado por diferentes instituciones gubernamentales: Ministerio de Educación, Ministerio de Economía-CONAMYPE, INSAFORP, el
Instituto para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), Ministerio de Trabajo y previsión Social, Fondo de Inversión Social (FISDL) y la Corporación de
Municipalidades de El Salvador (COMURES).
56
Fuente: Diario Oficial, Tomo 390. Decreto No 598: Ley de Fomento a la Producción.
54
Ministerio de Economía, Unidad de Inteligencia Económica
34
Perfil Sectorial de Calzado
o
2011
Programa de Encadenamientos Productivos
Facilitación de Comercio
o Centro de Importaciones y Exportaciones
Instrumentos Financieros y Fiscales
o Fondo de Garantía a la Exportación
o Línea de Crédito de Inversión y Línea de Crédito de Pre y Exportación
o Exoneración de IVA por Maquinaria
Para obtener mayor información sobre los programas de apoyo al sector productivo, favor
visitar: http://www.minec.gob.sv/fomento/index.php/programas-de-apoyo
Ministerio de Economía, Unidad de Inteligencia Económica
35
Perfil Sectorial de Calzado
2011
6. Información Clave para Empresarios e Inversionistas
6.1 Red de Apoyo Gubernamental para la Industria57
Ministerio de Economía (MINEC)
•
Unidad de Inteligencia Económica
Contacto: Wendy Linares
e-mail: wlinares@minec.gob.sv
•
Dirección de Administración de Tratados Comerciales (DATCO)
Contacto: Juan Gabriel Quintero
e-mail: jquintero@minec.gob.sv
•
Fondo de Desarrollo Productivo y de las Exportaciones (FONDEPRO)
Contacto: Erika Ehlerman
e-mail: eehlerman@minec.gob.sv
•
Dirección de Encadenamientos Productivos
Contacto: Solange Laínez
e-mail: slainez@minec.gob.sv
•
Dirección de Calidad y Productividad
Contacto: Nelson Alfaro
e-mail: nalfaro@minec.gob.sv
Web: www.dcp.gob.sv
•
Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico
Contacto: Ricardo Salinas
e-mail: rsalinas@minec.gob.sv
•
Unidad Coordinadora de la Estrategia de Fomento a la Producción
Contacto: Yesenia Ayala
e-mail: yayala@minec.gob.sv
Contacto: Francisco Martinez
e-mail: fmartinez@minec.gob.sv
Comisión Nacional para la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE)
•
57
Oficina Regional de Santa Ana
Contacto: Elsy de Morales
Fuente: Investigación Propia y Base de Datos: Servicios de Desarrollo Empresarial de ES PRODUCTIVO
Ministerio de Economía, Unidad de Inteligencia Económica
36
Perfil Sectorial de Calzado
2011
e-mail: emorales@conamype.gob.sv
•
Oficina Regional de Sonsonate
Contacto: Rodolfo Rodríguez
e-mail: rrodriguez@conamype.gob.sv
•
Oficina Regional de San Salvador
Contacto: Ernesto Ortiz
e-mail: eortiz@conamype.gob.sv
•
Programa de Paquete Escolar
Contacto: Federico Bermúdez
e-mail: fbermudez@conamype.gob.sv
Ministerio de Educación (MINED)
•
Programa de Paquete Escolar
Contacto: Mélida de Barrera
e-mail: melida.hernandez@mined.gob.sv
Agencia de Promoción de Exportaciones e Inversiones (PROESA)
•
Exportaciones
Contacto: Roxana Manzano
e-mail: rmanzano@proesa.gob.sv
Contacto: Maricela Ibarra
e-mail: mibarra@proesa.gob.sv
•
Inversiones
Contacto: Vanesa Bandak
e-mail: vbandak@proesa.gob.sv
Banco Central de Reserva
•
Centro de Trámites de Importaciones y Exportaciones (CIEX)
e-mail: centrex@bcr.gob.sv
Web: www.centrex.gob.sv
Ministerio de Economía, Unidad de Inteligencia Económica
37
Perfil Sectorial de Calzado
2011
6.2 Líneas de Financiamiento
•
Fondo de Desarrollo Productivo y de las Exportaciones (FONDEPRO)
Contacto: Erika Ehlerman
e-mail: eehlerman@minec.gob.sv
•
Banco de Fomento Agropecuario (BFA)
Contacto: Gerber Martínez
e-mail: gerber.martinez@bfa.gob.sv
•
Banco Multisectorial de Inversiones (BMI)
Contacto: Sonia Umanzor
e-mail: sonia.hernandez@bmi.gob.sv
•
Banco Hipotecario de El Salvador
e-mail: responde@hipotecario.com.sv
Web: www.bancohipotecario.com.sv
•
FOMILENIO – Programa de Desarrollo de Proveedores
e-mail: contactenos@fomilenio.gob.sv
Web: www.mca.gob.sv y www.bmi.gob.sv
•
Fondo Solidario para la Familia Microempresaria
Contacto: Nelly Guillén
e-mail: nelly.guillen@fosofamilia.gob.sv
•
Banco Centroamericano de Integración Económica
Email: ponce@bcie.org
Web: www.bcie.org
6.3 Directorio de Expertos
Comisión Nacional para la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE)
Ofrece servicios a las empresas en áreas como desarrollo empresarial, asociatividad, regulaciones,
etc.
•
Oficina Regional de Santa Ana
Contacto: Elsy de Morales
e-mail: emorales@conamype.gob.sv
•
Oficina Regional de Sonsonate
Contacto: Rodolfo Rodríguez
e-mail: rrodriguez@conamype.gob.sv
Ministerio de Economía, Unidad de Inteligencia Económica
38
Perfil Sectorial de Calzado
•
2011
Oficina Regional de San Salvador
Contacto: Ernesto Ortiz
e-mail: eortiz@conamype.gob.sv
Experto en la Industria de Calzado
•
Management Consulting Solutions S.C. (México: León, Guanajuato)
Contacto: Jorge A. Garcia Rangel, Director General Desarrollo de Negocios
e-mail: jorgeg@mcsmex.com.mx lcpjorgegarcia@yahoo.com plastimagen@hotmail.com
Web: www.mcsmex.com.mx
Universidades
•
Universidad Don Bosco (UDB)
Laboratorio de Metrología y Ensayo de Materiales
Contacto: Carolina Nuila
e-mail: carolina.nuila@udb.edu.sv
Cooperación Internacional
•
GIZ EL SALVADOR
e-mail: giz-el-salvador@giz.de
Web: www.giz.de
Ministerio de Economía, Unidad de Inteligencia Económica
39
Perfil Sectorial de Calzado
2011
6.4 Links de interés
Nombre
Link
Asociaciones - Gremiales
Asociación Salvadoreña de Fabricantes de
Calzado (San Salvador)
Asociación Salvadoreña de Productores de
Calzado (Santa Ana)
Cámara de Comercio de Santa Ana
American Apparel and Footwear
Association
Comisión Europea: Empresas e Industrias
Cámara de la Industria del Calzado del
Estado de Guanajuato
México: Cámara Nacional de la Industria
de Calzado
Argentina: Cámara de la Industria del
Calzado
Confederación Europea de la Industria del
Calzado
Confederación Europea de Minoristas de
Calzado
Reino Unido: Asociación Independiente
de Minoristas de Calzado
Asociación Británica de Calzado
Centro de Capital Intelectual y
Competitividad de México
Representante: Gustavo Romero Tel: 2225-8025
Representante: Mauricio Lara e-mail: calzadotagat@yahoo.com
http://www.camarasal.com/santa_ana/
http://www.apparelandfootwear.org/
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/footwear/index_en.htm
http://www.ciceg.org/
http://www.canaical.org/
http://www.calzadoargentino.org.ar
http://www.cecshoe.be
http://www.ceddec.at
http://www.shoeshop.org.uk/
http://www.britfoot.com/
http://cecicmx.com/metodologia_paises.php
Institutos Tecnológicos y de Innovación
Centro Tecnológico SATRA
Centro Tecnológico de Calzado de la Rioja
Centro Tecnológico del Calzad y del
Plástico
Instituto Tecnológico del Calzado y
Conexas
Centro Tecnológico del Calzado de
Almansa
Centro de Innovación y Competitividad de
Calzado (PROSPECTA)
http://www.satra.co.uk/portal/index.php
http://www.ctcr.es/
http://www.ctcalzado.org/CC/jsp/Portal/PortadaPortal.jsp?ce=CETEC
http://www.inescop.es/
http://www.investincastillalamancha.com/sec.php?vid=20090107142958&vi
d_sec=20090107143400
http://www.prospecta.org.mx/
Revistas Electrónicas
CueroAmérica.com
Observatorio Sectorial de Calzado
Calzado Online
Shoe Intelligence
El Mundo del Calzado
http://www.cueroamerica.com/
http://www.ipex.jccm.es/www/download/GuiasyObservatorios/obcalzado/o
bcalzado/edanteriores/enero10/index.html
http://www.calzado-online.com/news/category/noticias/
http://www.shoeintelligence.com
http://www.shoeworld.com/
Ministerio de Economía, Unidad de Inteligencia Económica
40
Perfil Sectorial de Calzado
Nombre
2011
Link
Estudios de Mercado y Bases de datos de Comercio Exterior
Estudios de Mercado – Cámara Industrial
de Calzado del Estado de Guanajuato
El Mercado Mundial de Calzado: Atlético y
No Atlético 2009
Export Helpdesk
ITC TradeMap
ITC Market Acess Map
Ibis World
Minitel
Keynote
Euromonitor
DataMonitor
El Salvador TRADE
http://www.ciceg.org/estudiosyreportes.html
http://wulibraries.typepad.com/files/footwear.pdf
http://export-help.cec.eu.int/
http://www.trademap.org
http://www.macmap.org/
http://www.ibisworld.com/industry/home.aspx
http://www.mintel.co.uk
http://www.keynote.co.uk
http://www.euromonitor.com
http://www.datamonitor.com/
www.elsalvadortrade.gob.sv
Tratados De Libre Comercio
Textos de los Tratados de Libre Comercio
Documento Explicativo de CAFTA
Cierre de Negociaciones Acuerdo de
Asociación con la Unión Europea
Administración de Tratados Comerciales
(DATCO)
http://www.minec.gob.sv/index.php?option=com_phocadownload&view=se
ction&id=10:tratados-libre-comercio-el-salvador&Itemid=142&Itemid=142
http://www.sice.oas.org/TPD/USA_CAFTA/Studies/SLVDocExpl2.pdf
http://www.minec.gob.sv/index.php?option=com_phocadownload&view=ca
tegory&id=33:pilarcomercial&Itemid=142
http://www.minec.gob.sv/index.php?option=com_content&view=article&id=
227:admistraciondetratadoscomerciales&catid=97:politicacomercial&Itemid
=140
Oficinas y Programas Gubernamentales
Estrategia de Fomento a la Producción
Fondo de Desarrollo Productivo
Dirección de Encadenamientos
Productivos
Comisión nacional de la Micro y Pequeña
Empresa (CONAMYPE)
CONAMYPE – PAQUETES ESCOLARES
Ministerio de Educación – Paquete Escolar
Dirección de Innovación y Desarrollo
Tecnológico
Notialertas – MINEC - Inteligencia
Económica
Agencia de Promoción de Exportaciones e
Inversiones (PROESA)
http://www.minec.gob.sv/fomento/
http://www.fondepro.gob.sv/
http://www.minec.gob.sv/index.php?option=com_content&view=article&id=
1494:encadenamientos-productivos&catid=51:avisos&Itemid=76
http://www.conamype.gob.sv/newsite/index.php
http://www.conamype.gob.sv/newsite/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=147&Itemid=172
http://www.mined.gob.sv/index.php/index.php/index.php?option=com_jdo
wnloads&Itemid=60&task=viewcategory&catid=128
http://www.innovacion.gob.sv/
http://www.minec.gob.sv/index.php?option=com_phocadownload&view=ca
tegory&id=38:notialertas-inteligencia-econmica&Itemid=63
http://www.proesa.com.sv/
Ministerio de Economía, Unidad de Inteligencia Económica
41
Perfil Sectorial de Calzado
2011
6.5 Ferias Comerciales por Región Geográfica
Estados Unidos y Canadá
Nombre Feria:
Lugar:
Artículos:
URL:
Nombre Feria:
Lugar:
Artículo:
URL:
W.S.A. INT. BUYING MARKET
Las Vegas, USA
Calzado y Accesorios
http://www.wsashow.com
FFANY COLLECTIONS
New York, USA
Calzado
http://www.ffany.org
Nombre Feria:
Lugar:
Artículo:
URL:
Nombre Feria:
Lugar:
Artículo:
URL:
THE ATLANTA SHOE MARKET
Atlanta, USA
Calzado
http://www.northamericanshoe.com/
SMOTA, SHOE MARKET OF THE AMERICAS
Miami, USA
Calzado
http://www.smota.com
Nombre Feria:
Lugar:
Artículo:
URL:
THE ATLANTA SHOE MARKET
Atlanta
Calzado
http://www.northamericanshoe.com/
Nombre Feria:
Lugar:
Artículo:
URL:
TORONTO SHOE SHOW
Toronto, Canadá
Calzado
http://www.torontoshoeshow.com
Europa
Nombre Feria:
Lugar:
Artículo:
URL:
EXPO RIVA SCHUH
Riva de Garda, Italia
Calzado
http://www.exporivaschuh.it
Nombre Feria:
Lugar:
Artículo:
URL:
Nombre Feria:
Lugar:
Artículo:
URL:
LE SALON DE LA MAROQUINERIE & LE SALON DE LA CHAUSSURE
MIDEC
Paris, Francia
Calzado, Marroquinería, Moda
http://www.midec.com/
MODA FOOTWEAR UK
Birmingham, Reino Unido
Calzado y Artículos de Piel
http://www.moda-uk.co.uk/
Nombre Feria:
Lugar:
Artículo:
URL:
MICAM SHOEVENT
Milán, Italia
Calzado
http://www.micamonline.com
Ministerio de Economía, Unidad de Inteligencia Económica
42
Perfil Sectorial de Calzado
Nombre Feria:
Lugar:
Artículo:
URL:
2011
GDS INTERNATIONAL SHOE FAIR
Dusseldorf, Alemania
Calzado
http://www.gds-online.com
América Latina
Nombre Feria:
Lugar:
Artículo:
URL:
Nombre Feria:
Lugar:
Artículo:
URL:
MODAMA
Guadalajara, México
Calzado y Artículos de Piel
http://www.modama.com.mx
COUROMODA
Sao Paulo, Brasil
Calzado, Bolsas y Accesorios
http://www.couromoda.com
Nombre Feria:
Lugar:
Artículo:
URL:
EFICA
Buenos Aires, Argentina
Calzado
http://www.calzadoargentino.org.ar/efica.htm
Nombre Feria:
Lugar:
Artículo:
URL:
Nombre Feria:
Lugar:
Artículo:
URL:
Nombre Feria:
Lugar:
Artículo:
URL:
Nombre Feria:
Lugar:
Artículo:
URL:
IFLS - INT. FOOTWEAR & LEATHER SHOW
Bogotá, Colombia
Calzado, Artículos de Piel y Proveeduría
http://www.ifls.com.co
IFLS - INT. FOOTWEAR & LEATHER SHOW
Bogotá, Colombia
Calzado, Artículos de Piel y Proveeduría
http://www.ifls.com.co
CALZATECNIA
León, México
Seminario de Tecnología en la Industria del Calzado
http://www.calzatecnia.com.mx/
EXPOCALZADO
Guatemala, Guatemala
Calzado y Proveeduría
http://www.expocalzadoguate.com
Asia
Nombre Feria:
Lugar:
Artículo:
URL:
Nombre Feria:
Lugar:
Artículo:
URL:
CHINA SHOES
Dongguan, China
Calzado y Artículos de piel
http://www.chinashoesexpo.com
ALL CHINA SHOE TECH- LEATHER, SHOE MATERIAL & SHOE MACHINERY
FAIR
Wenzhou, China
Calzado, Piel y Maquinaria
http://www.donnor.com/shoetech/
Ministerio de Economía, Unidad de Inteligencia Económica
43
Perfil Sectorial de Calzado
2011
7. Anexos
Anexo 1: Clasificación de las Empresas del Sector Calzado por Número de Empleados
(2007 – 2011*)
Rango de
Clasificación Personal
Remunerado
Grande
Más de 100
Mediana
Entre 51 y 100
Pequeña
Entre 11 y 50
Micro
Hasta 10
Total Empresas
No de Empresas
2007 2008 2009 2010 2011*
5
2
16
35
58
5
2
18
35
60
5
2
16
33
56
3
3
17
34
57
Fuente: Elaboración propia con datos del ISSS según clasificación del MINEC
*Cifras 2011 disponibles al mes de marzo
3
4
14
31
52
Participación
/ Total 2010
5.3%
5.3%
29.8%
59.6%
100.0%
58
Anexo 2:
Concentración Geográfica de la Industria de Calzado
Fuente: Elaboración propia con datos de Censo Económico 2005
58
Fuente: MINEC. “Generando Riquezas Desde la Base: Políticas y Estrategias para la Competitividad Sostenible de las Micro, Pequeñas
y Medianas Empresas.
Ministerio de Economía, Unidad de Inteligencia Económica
44
Perfil Sectorial de Calzado
2011
Anexo 3: Empleo Formal Generado por el Sector Calzado
(2007 – 2011*)
Rango de
Clasificación Personal
Remunerado
Grande
Más de 100
Mediana
Entre 51 y 100
Pequeña
Entre 11 y 50
Micro
Hasta 10
Total Empresas
Empleo Generado
2007 2008 2009 2010 2011*
2084
145
313
149
2691
Participación
/ Total 2010
2438 2555 3264 3514
148 113 165 232
391 363 391 317
167 133 142 139
3144 3164 3962 4202
Fuente: Elaboración propia con datos del ISSS según clasificación del MINEC
*Cifras 2011 disponibles al mes de marzo
82.4%
4.2%
9.9%
3.6%
100.0%
TMCA
2007 - 2010
11.9%
3.3%
5.7%
-1.2%
10.2%
59
Anexo 4: Concentración Geográfica del Empleo Generado por la Industria de Calzado
Fuente: Elaboración propia con datos de Censo Económico 2005
59
Fuente: Ibídem
Ministerio de Economía, Unidad de Inteligencia Económica
45
Anexo 5: Cadena de Productiva de la Industria de Calzado Salvadoreña
Eslabones donde no hay producción nacional
Anexo 6: Directorio de Empresas de la Cadena Productiva de Calzado en El Salvador
Actividad Productiva
151102
Establecimiento 3
Personal Ocupado
14
Mataderos
privados de bovinos
y porcinos.
Actividad Productiva
191101
Establecimientos 8
Personal Ocupado
306
Curtido y adobo de
cueros (tenerías).
Departamento
Actividad Productiva
Fabricación de
plástico en forma
primaria, incluso
polímeros,
241301
poliuretanos,
Establecimientos 1
siliconas, ésteres de
Personal Ocupado
vinilo, resinas de
13
petróleo,
epoxídicas,
alquídicas, fenólicas
y sus derivados
químicos, etc.
Actividad Productiva
Yodificación y
242901
refinación de sal
Establecimientos 4
comestible.
Personal Ocupado
51
Actividad Productiva
Telefono
La Paz
DESTASADERO S/N
2313-7072
San Salvador
PRODUCTOS CARNICOS DEL PEDREGAL
2294-3446
La Unión
DESTASADERO DE RES
Departamento
La Libertad
Santa Ana
Santa Ana
La Libertad
Santa Ana
San Salvador
Usulutan
Usulutan
Actividad Productiva
Fabricación de
pinturas, barnices,
242201
esmaltes, selladores
Establecimientos 5 impermeabilizantes,
Personal Ocupado
lacas, solventes,
diluyentes,
420
removedores de
pintura y otros
Nombre Comercial
Departamento
Nombre Comercial
TENERIA
TENERIA SAN MIGUEL
TENERIA EL BUFALO
TENERIA LA LIBERTAD S.A. DE C.V.
TENERIA S/N
INDUSTRIAS DEL CUERO (TENERIA
PROVIDENCIA)
TENERIA EL ROSARIO
TENERIA EL MILAGRO
Telefono
2338-4888
2447-7715
2447-8016
2345-7912
2441-1448
2216-8750
2262-1361
San Salvador
San Salvador
La Libertad
San Salvador
Nombre Comercial
SHERWIN WILLIAMS DE CENTRO AMERICA
S.A. DE C.V.
PINSAL
VICKZA S.A. DE C.V.
PADILLA MURILLO S.A DE C.V
2295-2222
2297-0044
2289-3999
2276-0046
San Salvador
JOROMU "G"
2276-2346
Departamento
La Libertad
Departamento
Usulutan
Usulutan
Usulutan
La Unión
Departamento
Telefono
Nombre Comercial
Telefono
AISLAMIENTOS TERMINCOS DE C.A. S.A. DE
C.V.
2318-0065
Nombre Comercial
Telefono
SALINAS EL ACEITUNO
SALINERA AMAYA S.A. DE C.V.
SALINERA LA FLOR
SALINERA RIVERA
Nombre Comercial
2662-0079
2632-1033
2632-1094
2263-5008
Telefono
Perfil Sectorial de Calzado
242405
Establecimientos 1
Personal ocupado
80
Fabricación de
pastas, ceras,
betunes y cremas
para calzado.
San Salvador
Actividad Productiva
172911
Fabricación de
Establecimientos 1
cuero sintético
Personal Ocupado
27
Actividad Productiva
Fabricación de
gomas, colas,
242905
gelatinas,
Establecimientos 3
pegamentos y otros
Personal Ocupado
adhesivos
90
preparados a base
de caucho (hule),
plástico, etc
Actividad Productiva
Fabricación de
369914
cierres de
Establecimientos 1
cremallera
Personal Ocupado
(zíppers), ribetes,
183
etc.
Actividad Productiva
Fabricación de
alambre de amarre
289902
y galvanizado, malla
Establecimientos 6
(ciclón), alambre de
Personal Ocupado
púas, clavos,
75
tachuelas y otros
similares.
Actividada Productiva
Fabricación de
172909
cintas o cordones
Establecimientos 2
para zapatos,
Personal ocupado
ribetes, fajitas para
47
mochilas y otros.
Actividad Productiva
192001
Establecimientos
113
Personal Ocupado
3,153
2011
Fabricación de
calzado de cuero
natural y sintético,
lona y otros.
OPERACIONES QUIMICAS SA DE CV
Departamento
Santa Ana
Nombre Comercial
SIRENITA AS.A. DE C.V
Departamento
Nombre Comercial
2276-3999
Telefono
n/d
Telefono
San Salvador
HENKEL DE EL SALVADOR
2260-0444
La Libertad
HYSTIK DE CENTROAMERICA S.A.
2289-4789
San Salvador
PLANTA DE ADHESIVO
2277-2277
Departamento
La Libertad
Nombre Comercial
YKK EL SALVADOR, S.A.
Departamento
La Libertad
San Salvador
San Salvador
San Salvador
San Salvador
San Salvador
Telefono
2319-1100
Nombre Comercial
Telefono
NIPLES Y PERNOS S.A. DE C.V.
JESHUA S.A. DE C,V,
PRODIMESAL
COMERCIANTE INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.
GRAMAR SA DE CV.
TALLER S/N
2228-1088
2260-6262
2216-5702
2216-5685
2254-1169
2219-6027
Departamento
Nombre Comercial
Telefono
San Salvador
DUVETEX S.A. DE C.V.
2286-2793
San Salvador
FERSA
2261-1014
Departamento
Nombre Comercial
Telefono
San Salvador
San Salvador
San Salvador
EMPRESA ADOC, S.A. DE C.V.
DURAMAS
ZAPATERIA LEE SHOES
2277-2277
2294-3111
2251-7000
La Libertad
Santa Ana
VULCANIZADO
PIEL Y CALZADO
2338-4888
2441-3550
Ministerio de Economía, Unidad de Inteligencia Económica
48
Perfil Sectorial de Calzado
2011
Santa Ana
Santa Ana
San Salvador
INDUSTRIAS WENDY S.A. DE C.V.
INDUSTRIAS WENDY S.A.DE C.V.
RICARFELLI S.A DE C.V
2440-5074
2286-0360
Santa Ana
San Salvador
Santa Ana
San Salvador
San Salvador
Santa Ana
La Libertad
Santa Ana
INDUSTRIAS BLANDON, S.A. DE C.V.
INDUSTRIAS FENIX
INDUSTRIAS TATIANA, S.A. DE C.V.
CHITOS CHUS
FABRICA DE CALZADO ARCA
INDUSTRIA JOURNEY
LOPA
INDUSTRIAS DE CALZADO ETHEL
2472-3420
2220-8200
2448-0441
2227-9251
2276-0910
2441-2501
2243-4647
2447-2493
Santa Ana
Santa Ana
San Salvador
San Salvador
Santa Ana
San Salvador
San Salvador
Santa Ana
San Salvador
San Salvador
San Salvador
Santa Ana
San Salvador
San Salvador
San Salvador
San Salvador
San Salvador
San Salvador
Santa Ana
Santa Ana
Santa Ana
San Salvador
San Salvador
San Salvador
San Salvador
San Salvador
San Salvador
Santa Ana
Santa Ana
Santa Ana
Santa Ana
Santa Ana
San Salvador
San Salvador
San Salvador
CALZADO AMERICANO
ELABORACION DE TACOS DE FOOTBALL
CALZADO CASTILLO
CALZADO MERIDA
FACYM, S.A. DE C.V.
RUIZ ALVARENGA, S. A. DE C. V.
FABRICA DE CALZADO REYES
ELABORACION DE TACOS DE FOOTBALL
SANDALIAS GRACIELA
REPARACION DE ZAPATOS S/N
ZAPATERIA S/N
ZAPATERIA S/N
ELABORACION DE CALZADO S/N
S/N
TALLER DE CALZADO S/N
NEGOCIOS MARIO
CALZADO COLOCHO
FABRICACION DE CALZADO S/N
ZAPATERIA S/N
TALLER DE CALZADO
ZAPATERIA S/N
FABRICACION Y CALZADO NELLY
ZAPATERIA S/N
ZAPATERIA SIN NOMBRE
FABRICA DE CALZADO SIN NOMBRE
CREACIONES ENMANUEL
GABY SHOES
ELABORACION DE CALZADO S/N
ELABORACION DE CALZADO S/N
TALLER DE ZAPATERIA S/N
FABRICACION DE CALZADO S7N
ZAPATERIA PATY CAR
CALZADO CRUZ
CALZADO ANDALUCIA
CALZADO AIDA
2408-2380
Ministerio de Economía, Unidad de Inteligencia Económica
2270-0776
2295-6626
2440-9479
2270-5769
2271-1076
2448-1480
2271-4098
2213-0119
2274-4268
2448-2915
2277-2432
2282-7554
2280-0525
2221-3696
2447-4491
2225-9742
2221-9337
2444-0962
2208-8367
49
Perfil Sectorial de Calzado
Santa Ana
Santa Ana
Santa Ana
Santa Ana
Santa Ana
Santa Ana
Santa Ana
Santa Ana
Santa Ana
Santa Ana
San Salvador
San Salvador
San Salvador
San Miguel
San Miguel
Santa Ana
Santa Ana
Santa Ana
Santa Ana
Santa Ana
Santa Ana
San Salvador
San Salvador
San Salvador
San Salvador
San Salvador
San Salvador
San Salvador
San Salvador
San Salvador
San Miguel
San Miguel
La Unión
La Libertad
Cuscatlán
Sonsonate
Sonsonate
Sonsonate
Sonsonate
Santa Ana
Santa Ana
Ministerio de Economía, Unidad de Inteligencia Económica
2011
ZAPATERIA S/N
MINI TALLER DE ZAPATOS S/N
TALLER DE CALZADO MARY
CALZADO RIC
REPARACION DE CALZADO S/N
ZAPATERIA S/N
CALZADO JULISSA
ZAPATERIA
ZAPATERIA
ZAPATERIA S/N
TALLER DE ZAPATERIA
FABRICACION DE CALZADO
TALLER DE ZAPATERIA
CALZADO ASTIR
CALZADO TENORIO
TALLER DE CALZADO S/N
TALLER DE ZAPATERIA S/N
VENTA Y REPARACION DE CALZADO
P/DAMA
TALLER DE CALZADO MARI
FABRICACION DE CALZADO S/N
TALLER DE CALZADO
TALLER COCO
TALLER DE CALZADO S/N
TODO ENCUERO
PYCASA, C.V.
PANADERIA S/N
ZAPATERIA S/N
FABRICACION DE CALZADO NATURAL Y
SINTETICO
ELABORACION DE CALZADO S/N
2440-1658
2447-4855
2440-1814
2401-1408
2440-1374
2214-3514
2446-1658
2447-2587
2203-7713
2264-7048
7798-0970
2251-4008
CONFECCIONDE CALZADO S/N
ELABORACION Y REPARICION DE CALZADO
S/N
ACZO DE RL. ASOC. COOPERATIVA DE
ZAPATEROS
ZAPATERIA S/N
TALLER DE CALZADO S/N
ZAPATERIA OSCAR ALFREDO
ARTE RECINOS
CALZADO SALAZAR
MANUFACTURA REPARACION DEL
CALZADO S/N
ELABORACION Y REPARACION DE CALZADO
S/N
2270-6780
CALZADO BOQUIN
CONFECCIONES DE CALZADO PARA LA
MUJER
2440-5266
2229-6332
2451-3964
7964-1660
50
Perfil Sectorial de Calzado
Santa Ana
Santa Ana
Santa Ana
Santa Ana
Santa Ana
Santa Ana
Santa Ana
Santa Ana
San Salvador
San Salvador
San Salvador
San Salvador
ZAPATERIA S/N
ELABORACION DE SANDALIAS S/N
ELABORACION CALZADO S/N
ZAPATERIA
FABRICACION Y REPARACION DE CALZADO
TALLER DE CALZADO S/N
CALZADO VIDAURRE
TALLER DE ZAPATERIA S/N
TALLER DE CALZADO
CALZADO CORNEJO
TALLER Y REPARACION DE ZAPATOS
CALZADO BUFFALO
San Salvador
San Salvador
San Salvador
SE HACEN Y SE ARREGLAN ZAPATOS
ZAPATERIA S/N
REPARACION Y FABRICACION DE CALZADO
S/N
HOSPITAL DE CALZADO BUFFALO
CALZADO ORTIZ
ZAPATERIA SIN NOMBRE
ELABORACION Y REPARACION DE ZAPATOS
S/N
San Miguel
La Libertad
CALZADO GUTIERREZ
FABRICACION DE CALZADO
San Salvador
San Salvador
San Salvador
San Salvador
Actividad Productiva
92002
Establecimientos 3
Personal Ocupado
211
Fabricación de
calzado para
deporte
Actividad Productiva
192003
Fabricación de
Establecimientos 3
calzado de hule,
Personal Ocupado
plástico y otros
187
materiales.
Actividad Productiva
192004
Establecimientos 7
Personal Ocupado
121
192005
Fabricación de
partes y accesorios
de calzado: tacones,
cerquillos, ribetes,
plantillas, suelas,
cintas o cordones
de cuero hule y
otros materiales
Actividad Productiva
Maquilado de
2011
Departamento
Nombre Comercial
2440-6491
2447-6426
2449-0047
2271-1539
2281-2164
2226-8429
2296-0771
2279-7814
2269-2444
2253-4291
7786-4255
2276-7141
2296-2549
2610-7456
Telefono
Santa Ana
Santa Ana
CALZADO KEVIN SHOES
ELABORACION DE TACOS DE FOOTBALL
2448-0889
2487-7289
San Salvador
FABRICA DE GINAS S/N
2276-0431
Departamento
Nombre Comercial
Telefono
San Salvador
San Salvador
CALZADO GARBAL S.A. DE C.V.
JUBIZ INDUSTRIAL
2224-0526
2273-0427
San Salvador
TALLER DE GINAS
2286-9023
Departamento
La Libertad
Santa Ana
San Salvador
San Salvador
Usulutan
San Salvador
Santa Ana
Departamento
Santa Ana
Ministerio de Economía, Unidad de Inteligencia Económica
Nombre Comercial
PLANTA DE HULE
DIPOL
IDESA
PRODUCTOS PLASTICOS S.A. DE C.V.
TENERIA JARDINES DEL SUR
LA ESTRELLA
FABRICACION DE SUELAS S/N
Nombre Comercial
MAQUILA DE ZAPATO
Telefono
2338-4888
2441-2632
2297-2637
2297-2624
2624-1599
2276-4077
Telefono
2441-4661
51
Perfil Sectorial de Calzado
Establecimientos 2
Personal Ocupado
17
calzado y partes de
calzado.
San Salvador
Actividad Productiva
331103
Establecimientos 8
Personal Ocupado
25
Fabricación de
calzado ortopédico.
Departamento
San Salvador
San Salvador
San Salvador
San Miguel
San Salvador
La Libertad
San Salvador
San Miguel
Actividad Productiva
513116
Establecimientos 4
Personal Ocupado
12
2011
Venta de cintas
para calzado y otros
artículos
Departamento
San Salvador
San Salvador
San Miguel
San Vicente
Ministerio de Economía, Unidad de Inteligencia Económica
TALLER EUR INDUSTRIAL
Nombre Comercial
CALZADO Y EQUIPO ORTOPEDICO
O Y P EL SALVADOR
ALEX ALFARO C. CALZADO ORTOPEDICO
CALZADO ORTOPEDICO TONY
CLINICA DE CALZADO ORTOPEDICO
LABORATORIO DE CERAMICA DENTAL
PRODENT
CALZADO IDEAL
CALZADO PACHECO
Nombre Comercial
SURTIDORA PELETERA
VTA. DE SUELAS
VENTA DE ESPONJA S/N
VENTA DE MATERIALES PARA CALZADO
2290-8601
Telefono
2264-3025
226-1904
2225-9692
2260-1940
2228-1689
2281-5633
Telefono
2276-0160
52
Perfil Sectorial de Calzado
2011
Anexo 7: Evolución de las Exportaciones de Calzado y Partes por Sub - Sector. 2006 – 2010
(Cifras en US $)
Subsector
6403
6401
6402
6404
6406
6405
Descripción
2006
2007
2008
2009
2010
Calzado de cuero
Calzado impermeable
Calzado de plástico o caucho
Calzado de material textil
Partes de calzado
Los demás tipos de calzado
Total
$15,912,060
$2,053,823
$3,038,258
$387,569
$211,147
$703,968
$22,306,825
$20,827,707
$2,497,379
$2,724,631
$2,342,705
$411,478
$672,011
$29,475,911
$22,199,055
$3,029,070
$2,783,437
$2,825,648
$407,084
$341,496
$31,585,788
$21,616,829
$2,394,568
$2,927,958
$3,126,841
$447,940
$388,355
$30,902,492
$25,500,104
$3,699,282
$3,197,051
$2,953,233
$468,806
$466,062
$36,284,538
Fuente: Elaboración propia con cifras de BCR
Anexo 8: Principales Productos Exportados 2006 – 2010 (Cifras en US $)
Código
SAC
Descripción
Otros calzados de cuero
(calzado de vestir)
Los demás calzados de
64035900 cuero (sandalias, calzado
de vestir)
Calzado impermeable
que cubran el tobillo sin
64019200
cubrir la rodilla (botas,
pantuflas, sandalias)
Otros calzado de plástico
64029990
o caucho (sandalias)
Otros de los demás
calzados de material
64041990
textil (pantuflas,
sandalias)
Otros Calzado de cuero
que cubran el tobillo
64039190
(botas de seguridad,
botines, botas,)
Calzado de deporte;
calzado de tenis,
64041100 baloncesto, gimnasia,
entrenamiento y calzados
similares
Suelas y tacones, de
64062000
caucho o plástico
Subtotal
Los demás productos
Total
64039990
2006
2007
2008
2009
2010
Participación en
Exportaciones
del Sector (%)
$10,604,972
$12,656,769
$13,252,291
$15,159,855
$14,353,003
39.6%
$3,870,433
$6,266,308
$7,069,226
$4,921,443
$9,000,575
24.8%
$2,047,821
$2,497,355
$2,980,903
$2,390,814
$3,686,705
10.2%
$2,808,524
$2,575,338
$2,622,107
$2,638,693
$2,963,536
8.2%
$376,097
$1,898,522
$2,222,085
$2,465,350
$2,319,567
6.4%
$1,343,158
$1,868,043
$1,773,210
$1,377,738
$1,943,500
5.4%
$11,472
$443,661
$603,562
$661,491
$633,666
1.7%
$196,170
$261,453
$353,410
$391,721
$382,341
1.1%
$21,258,647
$1,048,177
$22,306,825
$28,467,449
$1,008,462
$29,475,911
$30,876,794
$708,994
$31,585,788
$30,007,105
$895,386
$30,902,492
$35,282,893
$1,001,644
$36,284,538
97.2%
2.8%
100.0%
Ministerio de Economía, Unidad de Inteligencia Económica
53
Perfil Sectorial de Calzado
2011
Fuente: Elaboración propia con cifras de BCR
Anexo 9: Principales Destinos de Exportación 2006 – 2010 (Cifras en US $)
Ranking
2006
2007
2008
2009
2010
$6,494,597
$11,259,433
$11,449,639
$11,282,459
$13,671,584
Participación
en
Exportaciones
del Sector (%)
37.7%
$6,628,210
$2,721,793
$1,564,100
$1,034,489
$1,049,813
$725,608
$132,189
$218,663
$323,186
$7,355,787
$3,522,347
$1,520,946
$1,606,134
$1,249,265
$901,183
$97,283
$351,754
$649,792
$8,281,660
$4,037,875
$1,717,226
$1,575,646
$1,365,429
$1,086,991
$525,434
$433,812
$188,002
$9,656,661
$3,319,053
$1,957,040
$1,246,483
$1,252,962
$851,647
$281,041
$351,514
$235,564
$9,235,491
$5,038,957
$2,112,265
$1,561,513
$1,471,707
$1,193,013
$614,685
$523,919
$369,761
25.5%
13.9%
5.8%
4.3%
4.1%
3.3%
1.7%
1.4%
1.0%
8.6%
16.6%
7.8%
10.8%
8.8%
13.2%
46.8%
24.4%
3.4%
$20,892,647
$1,414,177
$22,306,825
$28,513,924
$961,987
$29,475,911
$30,661,713
$924,075
$31,585,788
$30,434,423
$468,069
$30,902,492
$35,792,896
$491,642
$36,284,538
98.6%
1.4%
100%
14.4%
-23.2%
12.9%
País
ESTADOS
UNIDOS
2
GUATEMALA
3
COSTA RICA
4
HONDURAS
5
ESPAÑA
6
NICARAGUA
7
MÉXICO
8
SUD-ÁFRICA
9
PANAMÁ
10
REINO
UNIDO
Subtotal
Los demás países
Total
1
TMCA
2006 2010
20.5%
Fuente: Elaboración propia con cifras de BCR
Anexo 10: Evolución de las Importaciones de Calzado y Partes por Sub - Sector. 2006 – 2010
(Cifras en US $)
SAC 4
6402
6403
6404
6405
6406
6401
Descripción
2006
2007
Calzado de plástico o
$38,899,069 $37,790,004
caucho
Calzado de cuero
$19,551,769 $17,305,823
Calzado de material
$7,330,440
$8,550,775
textil
Los demás tipos de
$6,325,251
$9,505,397
calzado
Partes de calzado
$4,620,300
$4,318,740
Calzado
$150,054
$405,431
impermeable
Total
$76,876,884 $77,876,171
Fuente: Elaboración propia con cifras de BCR
Ministerio de Economía, Unidad de Inteligencia Económica
2008
2009
2010
Participación
en
Exportaciones
del Sector (%)
$35,227,689
$31,225,439
$38,718,007
45.1%
-0.1%
$16,277,619
$14,201,074
$16,654,758
19.4%
-3.9%
$9,317,230
$9,012,767
$14,834,502
17.3%
19.3%
$7,799,894
$8,578,942
$8,954,340
10.4%
9.1%
$4,204,781
$4,332,636
$5,984,643
7.0%
6.7%
$563,117
$752,017
$736,602
0.9%
48.8%
$73,390,329
$68,102,875
$85,882,853
100.0%
2.8%
54
TMCA
2006
2010
Perfil Sectorial de Calzado
2011
Anexo 11: Principales Productos Importados 2006 – 2010 (Cifras en US $)
Ranking
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SAC
Descripción
Otros calzados con suela
y parte superior de
caucho
Calzado de deporte;
calzado de tenis,
64041100 baloncesto, gimnasia,
entrenamiento y
calzados similares
Otros calzados de cuero
64039990
natural
Otros calzados de
64041990
materiales textiles
Suelas y tacones, de
64062000
caucho o plástico
Los demás calzado de
64021900
plástico o caucho
Los demas tipos de
64059000
calzado
Calzado de Cuero: Los
64031900
demás
Los demás tipos de
calzado con la parte
64052000
superior de materia
textil
Otros calzados de cuero
64039190
que cubran el tobillo
Subtotal
64029990
2006
2007
2008
2009
2010
Participación
sobre total
importado
(%)
$28,838,039
$29,224,232
$27,124,909
$22,485,254
$29,175,805
34.0%
$5,204,324
$5,467,262
$5,656,655
$4,869,851
$9,624,250
11.2%
$14,334,233
$11,446,328
$10,326,437
$7,706,502
$9,545,285
11.1%
$2,024,632
$3,004,820
$3,611,418
$4,085,676
$5,176,854
6.0%
$4,127,232
$3,945,843
$3,678,659
$3,815,786
$5,138,855
6.0%
$4,842,250
$4,661,007
$4,554,896
$4,646,911
$5,080,687
5.9%
$3,966,249
$4,471,589
$4,295,663
$4,552,875
$4,539,973
5.3%
$2,434,776
$2,136,701
$1,657,797
$3,497,501
$3,416,201
4.0%
$786,740
$1,923,759
$1,414,272
$2,590,661
$2,829,130
3.3%
$1,544,412
$2,202,953
$2,500,573
$1,990,906
$2,424,657
2.8%
$68,102,888
$68,484,494
$64,821,281
$60,241,922
$76,951,696
89.6%
$8,773,996
$9,391,676
$8,569,049
$7,860,952
$8,931,157
10.4%
Total
$76,876,884
Fuente: Elaboración propia con cifras de BCR
$77,876,171
$73,390,329
$68,102,875
$85,882,853
100.0%
Los demás productos
Ministerio de Economía, Unidad de Inteligencia Económica
55
Perfil Sectorial de Calzado
2011
Anexo 12: Principales Proveedores de Calzado para El Salvador 2006 – 2010 (Cifras en US $)
Rkg
2006
2007
2008
2009
2010
$23,055,307
$25,201,695
$24,153,969
$20,361,595
$34,475,629
Participación en
Exportaciones del
Sector (%)
40.1%
PAIS
TMCA
2006 - 2010
1
China
2
Panamá
$20,920,677
$21,813,259
$20,735,334
$22,201,001
$15,804,589
18.4%
-6.8%
3
$10,468,829
$10,090,604
$10,588,010
$9,718,330
$12,099,292
14.1%
3.7%
$6,072,987
$6,855,879
$6,550,583
$7,552,699
$8,387,002
9.8%
8.4%
5
Guatemala
Estados
Unidos
Viet-Nam
$1,392,144
$750,059
$903,760
$1,031,348
$2,641,733
3.1%
17.4%
6
Hong Kong
$8,420,877
$6,943,703
$4,307,294
$1,987,286
$2,610,318
3.0%
-25.4%
7
Indonesia
$92,990
$271,481
$133,944
$627,676
$1,898,969
2.2%
112.6%
8
México
$1,160,666
$1,083,546
$1,417,309
$980,244
$1,762,859
2.1%
11.0%
9
España
$1,038,231
$1,034,385
$970,460
$1,200,984
$1,385,444
1.6%
7.5%
4
$639,497
$776,786
$808,022
$748,229
$1,143,281
1.3%
15.6%
Subtotal
$73,262,206
$74,821,398
$70,568,686
$66,409,391
$82,209,115
95.7%
2.9%
Los demás países
3,614,677.80
3,054,773.07
2,821,643.49
1,693,483.27
3,673,737.28
4.3%
0.4%
totales
$76,876,884
$77,876,171
$73,390,329
$68,102,875
$85,882,853
100.0%
2.8%
10
Honduras
10.6%
Fuente: Elaboración propia con cifras de BCR
Anexo 13: Principales Proveedores de Calzado Según País de Origen del Producto (Cifras en US $)
Ranking
País
China
Guatemala
EEUU
Viet Nam
Indonesia
México
Hong Kong
Tailandia
Honduras
Brasil
Subtotal
Los demás países
Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2006
2007
2008
2009
2010
$56,910,781
$10,197,326
$2,939,392
$2,306,135
$706,057
$1,231,119
$1,402,207
$392,962
$471,770
$1,803,005
$78,360,754
$2,523,356
$80,884,110
$59,062,434
$9,461,969
$2,904,900
$2,414,070
$1,371,073
$1,126,359
$1,413,043
$596,988
$700,231
$1,697,248
$80,748,316
$1,911,974
$82,660,289
$54,153,906
$10,003,833
$3,023,112
$2,959,744
$1,221,467
$1,403,075
$1,219,087
$695,866
$695,921
$1,254,897
$76,630,908
$2,135,467
$78,766,375
$43,983,776
$9,046,854
$6,018,420
$3,413,837
$2,312,519
$1,039,419
$1,498,890
$724,409
$720,604
$808,938
$69,567,665
$1,632,623
$71,200,289
$52,574,934
$11,624,962
$4,516,383
$3,865,747
$3,286,525
$1,932,207
$1,520,231
$1,303,495
$1,116,246
$888,831
$82,629,561
$2,537,796
$85,167,356
Participación en
Exportaciones
del Sector (%)
61.7%
13.6%
5.3%
4.5%
3.9%
2.3%
1.8%
1.5%
1.3%
1.0%
97.0%
3.0%
100.0%
Fuente: Elaboración propia con cifras de BCR
Ministerio de Economía, Unidad de Inteligencia Económica
56
Perfil Sectorial de Calzado
2011
Anexo 14: Principales Materias Primas Importadas por el Sector Calzado. Aranceles y
Regulaciones de Importación. Año 2010 (cifras en US $)
SECTOR
SAC
Descripción
Los demás tejidos de fibras
55132390 sintéticas discontinuas
(Otros)
52103900 Los demás tejidos de
algodón
Otros hilados de fibra
55161390 sintética con hilos de
distintos colores
Resto de productos
Cueros preparados después
del curtido o del secado de
41079200
bovino o equino Divididos
con la flor
Cueros y pieles curtidos,
plena flor sin dividir;
divididos con flor: De
41041111
semicurtición mineral al
Pieles y Cueros
cromo húmedo ("wet
blue")
Cuero regenerado a base
de cuero o fibras de cuero,
41151000
en placas, hojas o tiras,
incluso enrolladas
Resto de productos
Poli(cloruro de vinilo) sin
39041000 mezclar con otras
sustancias
Textiles
40024900 Los demás cauchos
sintéticos
Productos
plásticos y de
caucho
Desechos, desperdicios y
recortes de plástico de
39153000
polímeros de cloruro de
vinilo
Resto de productos
Industrias
Químicas
Arancel de Importación
NMF MEX RRDD CH PN USA TW
US $
%
$5,494,216
25.4%
10%
0%
0%
0%
10%
0%
10%
No necesita permisos
para importar
$3,664,109
16.9%
10%
0%
0%
0%
10%
0%
10%
No necesita permisos
para importar
$2,581,654
11.9%
10%
0%
0%
0%
10%
0%
10%
No necesita permisos
para importar
$9,931,696
45.8%
$4,291,709 37.50% 10%
0%
0%
0%
0%
0%
2%
Autorización
Zoosanitaria del MAG
$4,062,016 35.49% 10%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Autorización
Zoosanitaria del MAG
10%
0%
0%
0%
0%
0%
2%
Autorización
Zoosanitaria del MAG
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
$922,283
8.06%
Regulaciones
$2,168,106 18.95%
$1,279,443 20.35%
$671,677
10.68%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
$355,942
5.66%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Factura visada por Junta
de Vigilancia de
Profesión química
Factura visada por Junta
de Vigilancia de
Profesión química
Factura visada por Junta
de Vigilancia de
Profesión química
Permiso Ministerio de
Medio Ambiente
(importación y
Transporte)
$3,980,262 63.31%
Ortoftalatos de dioctilo con
29173210 grado de pureza superior o $1,629,259
igual a 99%
Ministerio de Economía, Unidad de Inteligencia Económica
Factura visada por Junta
de Vigilancia de
Profesión química
35.8%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Permiso Ministerio de
Medio Ambiente
(importación y
Transporte)
57
Perfil Sectorial de Calzado
SECTOR
SAC
Descripción
US $
%
2011
Arancel de Importación
NMF MEX RRDD CH PN USA TW
Regulaciones
Factura visada por Junta
de Vigilancia de
Profesión química
29173290
Ortoftalatos de dioctilo
Otros
$448,827
9.9%
10%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
32021000
Productos curtientes
orgánicos sintéticos
$403,006
8.9%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
10%
No necesita permisos
para importar
0%
0%
0%
0%
0%
10%
No necesita permisos
para importar
0%
0%
0%
0%
0%
10%
No necesita permisos
para importar
0%
0%
0%
0%
0%
0%
No necesita permisos
para importar
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
No necesita permisos
para importar
0%
0%
0%
0%
0%
0%
No necesita permisos
para importar
6%
0%
10%
0%
6%
10%
No necesita permisos
para importar
Resto de productos
$2,067,002 45.4%
Suelas y tacones, de
64062000
$3,082,017 86.42% 10%
caucho o plástico
Plantillas, taloneras y
artículos similares,
64069920
$175,351 4.92% 10%
Partes de
amovibles de las demás
calzado
materias
Otras partes de calzado de
64069990
$159,391 4.47% 10%
las demás materias
Resto de productos
$149,531 4.19%
Máquinas y aparatos para
84532000 la fabricación o reparación
$718,741 29.21% 0%
de calzado
Cajas de fundición, placas
Maquinarias y
de fondo para moldes para
aparatos
84807100
$259,408 10.54% 0%
moldeo por inyección o
mecánicos y
compresión
eléctricos
Las demás máquinas de
84522900
$216,515 8.80% 0%
cocer
Resto de productos
$1,266,151 51.45%
Los demás, incluidas las
partes de cierres, monturas
cierre, hebillas, hebillas
cierre, corchetes, ganchos,
anillos para ojetes y
artículos similares, de
83089000 metal común, para prendas $995,435 60.10% 0%
de vestir, calzado,
remaches tubulares o con
espiga hendida de metal
común; cuentas y
Metalmecánica
lentejuelas, de metal
común
Remaches tubulares o con
83082000
$141,994 8.57% 0%
espiga hendida
Puntas, clavos, chinchetas
(chinches), grapas
apuntadas, onduladas o
73170000
$123,646 7.47% 10%
biseladas, y artículos
similares, de fundición,
hierro o acero, incluso con
Ministerio de Economía, Unidad de Inteligencia Económica
Permiso Ministerio de
Medio Ambiente
(importación y
Transporte)
Factura visada por Junta
de Vigilancia de
Profesión química
No necesita permisos
para importar
No necesita permisos
para importar
58
Perfil Sectorial de Calzado
SECTOR
SAC
Descripción
2011
Arancel de Importación
NMF MEX RRDD CH PN USA TW
US $
%
$395,161
23.86%
$591,694
49.43% 10%
0%
0%
0%
3%
0%
10%
$76,915
6.43%
10%
0%
0%
0%
0%
6%
8%
$66,142
5.53%
15%
0%
0%
0%
0%
10% 12%
$462,286
38.62%
Regulaciones
cabeza de otras materias,
excepto de cabeza de
cobre
Resto de productos
Cajas de papel o cartón
48191000
corrugados
Las demás calcomanías de
Productos de
49089000
cualquier clase
Papel, Cartón y
Otros impresos
Pastas de
49111090 publicitarios, catálogos
Madera
comerciales y similares
Resto de productos
No necesita permisos
para importar
No necesita permisos
para importar
No necesita permisos
para importar
Fuente: Elaboración propia con cifras, aranceles y regulaciones de importación de Aduanas
Anexo 15: Principales Proveedores de Materias Primas para el Sector Calzado en El Salvador
País
Total
Estados Unidos
China
México
Guatemala
Brasil
Alemania
Taiwán
República de Corea
Honduras
Pakistán
Subtotal
Los demás Países
Total
Participación en el Total
Importado (%)
$14,054,461
$13,157,697
$9,595,254
$7,230,499
$2,110,411
$1,079,535
$1,071,866
$929,849
$585,224
$573,959
$50,388,755
$2,916,093
$53,304,848
26.4%
24.7%
18.0%
13.6%
4.0%
2.0%
2.0%
1.7%
1.1%
1.1%
94.5%
5.5%
100%
Fuente: Elaboración propia con cifras de Aduanas
Ministerio de Economía, Unidad de Inteligencia Económica
59
Perfil Sectorial de Calzado
2011
Anexo 16: Arancel de Importación en Estados Unidos para el Calzado Salvadoreño: Comparativo
entre Arancel Nación Más Favorecida (MFN) y el Arancel bajo CAFTA Vigente en 2011.
HS10
Arancel MFN (%)
Arancel CAFTA (%)
6402998030
$0.90/par + 20
$0.115/ par + 2.5
6402998060
$0.90/par + 20
6402998090
$0.90/par + 20
6401993000
HS10
Arancel MFN (%)
Arancel CAFTA (%)
6402199030
9.1
0
$0.115/ par + 2.5
6402199031
9.1
0
$0.115/ par + 2.5
6402199061
9.1
0
25
3.2
6404199030
9
0
6402919020
20
2.5
6404199060
9
0
6402999030
20
2.5
6404199090
9
0
6402999090
20
2.5
6403193090
8.5
0
6404197060 $0.90/par + 37.5%
0
6403516030
8.5
0
6404197090 $0.90/par + 37.5%
0
6403516060
8.5
0
6404118090
$0.90/par + 20%
0
6403596060
8.5
0
6404198030
$0.90/par + 20%
0
6403596080
8.5
0
6404198060
$0.90/par + 20%
0
6403916010
8.5
0
6404198090
$0.90/par + 20%
0
6403916040
8.5
0
6402197030
$0.76/par + 32%
0
6403916075
8.5
0
6402197031
$0.76/par + 32%
0
6403916090
8.5
0
6402197061
$0.76/par + 32%
0
6403996015
8.5
0
6402195030
$0.76/par + 17%
0
6403996040
8.5
0
6402996060
48
0
6403996060
8.5
0
6404195060
48
0
6403996065
8.5
0
6404195090
48
0
6403996075
8.5
0
6404114000
37.5
0
6403996090
8.5
0
6404116060
37.5
0
6406100500
8.5
0
6404193515
37.5
0
6403997590
7
0
6404193560
37.5
0
6402914010
6
0
6404194060
37.5
0
6402993171
6
0
6404194090
37.5
0
6406993030
5.3
0
6404196060
37.5
0
6406993060
5.3
0
6404196090
37.5
0
6402191520
5.1
0
6404206040
37.5
0
6402191541
5.1
0
6404119080
20
0
6403513030
5
0
6406991540
14.9
0
6403913010
5
0
6404193060
12.5
0
6403913025
5
0
6405209090
12.5
0
6403913040
5
0
6405909000
12.5
0
6403913080
5
0
6404112030
10.5
0
6403913091
5
0
Ministerio de Economía, Unidad de Inteligencia Económica
60
Perfil Sectorial de Calzado
HS10
Arancel MFN (%)
Arancel CAFTA (%)
6404112071
10.5
0
6403519030
10
6403519041
10
6403599045
Arancel MFN (%)
Arancel CAFTA (%)
6403994055
5
0
0
6401926000
4.6
0
0
6403194090
4.3
0
10
0
6406200000
2.7
0
6403599061
10
0
6403591520
2.5
0
6403599075
10
0
6402120000
0
0
6403919015
10
0
6402200000
0
0
6403919025
10
0
6403126000
0
0
6403919045
10
0
6403192000
0
0
6403919051
10
0
6403197061
0
0
6403999041
10
0
6403197091
0
0
6403999055
10
0
6406106000
0
0
6403999065
10
0
6406106500
0
0
6403999070
10
0
6406996000
0
0
6403999071
10
0
6406999000
0
0
6403999080
10
0
6402991430
ND
ND
6404204030
10
0
6402991460
ND
ND
6404204060
10
0
6402991490
ND
ND
6404204090
10
0
6402991815
ND
ND
6405100030
10
0
6402991835
ND
ND
6405100060
10
0
6402991845
ND
ND
6405100090
10
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Fuente: Elaboración propia con información de USITC
ND: no se encontraron datos para estas particas.
Ministerio de Economía, Unidad de Inteligencia Económica
HS10
2011
61