Download Reporte Ipsos TMG - CNC - Octubre 2012

Obstáculos para la
Competitividad de la
Economía Panameña 2012
Preparado para CNC
Octubre 2012
Octubre 2012
Nobody’s Unpredictable
Acerca de Ipsos
 Ipsos es una compañía independiente, controlada y manejada
por profesionales de investigación.
 Fundada en Francia en 1975, Ipsos ha mantenido una estrategia de crecimiento más rápido
que los mercados y que sus principales competidores. En Octubre 2011, Ipsos completó la
adquisición de Synovate. La combinación forma la tercera compañía de investigación de
mercados más grande a nivel mundial. Con oficinas en 84 países, Ipsos ofrece una línea
completa de servicios y productos de investigación, estudios ad hoc, sindicados, ómnibus,
paneles y estudios en línea. Ipsos tiene un posicionamiento único multi-especializado, a
través de sus seis marcas: Ipsos Marketing, Ipsos ASI, Ipsos Public Affairs, Ipsos MediaCT,
Ipsos Loyalty e Ipsos Observer.
 Ipsos cotiza en la bolsa de Paris desde 1999.
© Ipsos 2012
Fundada en
1975
Ranqueo a nivel mundial
3ra
Países con oficinas Ipsos
84
Países dónde hacemos estudios de mercado
100+
Número de empleados permanentes
16,000+
2
Especialización: Un beneficio Ipsos
Para asegurar la
excelencia en
nuestros servicios,
Ipsos posee 6
unidades de
negocio,
cada una
especializada
en diferentes áreas
de influencia:
© Ipsos 2012
Especialistas en metodologías y muestreo
que permiten llevar a cabo de forma eficiente
una amplia variedad de estudios
Expertos en estudios de potencial,
innovaciones y tendencias
del mercado
Especialistas en estudios de
publicidad y comunicaciones
Expertos en estudios de medios
(especialmente nuevos) y tecnologías
Expertos en satisfacción del cliente y
construcción de relaciones de largo
plazo con los consumidores
Expertos en tendencias de opinión
pública, estudios sociales
y reputación corporativa
3
Ipsos TMG en conjunto con el CNC ha desarrollado en los últimos
años un estudio, que tiene como meta, buscar las oportunidades de
mejora que tiene la sociedad y la economía en panamá, de modo tal
de poder desarrollarnos cada día mas y poder alcanzar a países mas
desarrollados.
© Ipsos 2012
4
© Ipsos 2012
Objetivo
“Evaluar las variables que determinan e
impactan la competitividad de la Economía
Panameña”
5
Metodología
Diseño del Estudio
Estudio concluyente, mediante una medición cuantitativa de entrevistas
F2F a una gama heterogénea de empresarios Panameños.
Grupo Objetivo
Líderes de opinión de importantes empresas de la nación.
Cobertura Geográfica
Nacional.
Muestra
Se realizó un total de 202 entrevistas al grupo objetivo.
Instrumento
Cuestionario estándar pre-estructurado de 15 minutos de duración.
Trabajo de campo
El trabajo de campo Septiembre / Octubre 2012.
© Ipsos 2012
6
Indice de
competitividad
Resultados históricos del
ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD DE PANAMÁ
El índice de competitividad está basado en las opiniones de los empresarios
panameños a diferencia del indicador Internacional, el cual es una medición del
Banco Mundial, basada principalmente en datos macroeconómicos. Este año
en el indicador de competitividad Internacional Panamá se ubica en la posición
número 40 con un indicador de 4.5
2009
2010
2011
2012
5.01
5.19
4.48
4.52
© Ipsos 2012
8
Indicadores
Análisis General del Desempeño del Modelo Económico: la salud, la
educación y el Estado se mantienen como los principales frenos
4%
11%
1%
10%
11%
9%
10%
18%
17%
39
39
En%
29
31
22
17
13
21
21
Mercado
Laboral
Mercado
Financiero
20
Importancia
relativa
8%
28
24
14
Top Two Box en porcentaje (sumatoria de la evaluación 7 + 6)
Funcionamiento Estado de la
del Estado
Infraestructura
Salud y
Educación
Educación
Universitaria y
Capacitación
Técnica
Mercado de
Bienes
Modernización
de Empresas
Tecnología e
Innovación
Gestión
Ambiental
Sus
Evaluación de la Competitividad
Expectativas
Economía
Indicadores históricos desde 2010 – en promedios
2010
2011
2012
5.6
5.3
4.3
3.9
3.6
4.5
4.5
4.2
4.0
Funcionamiento Estado de la
del Estado Infraestructura
3.9
4.5
4.4
5.0
4.7
4.2
5.0
4.5
4.2
5.0
4.6
4.3
5.0
4.7
5.7
5.3
4.9
5.0
5.0
4.4
4.3
4.9 4.7
4.6
4.6
4.2
3.7
Salud y
Educación
Base: Total de entrevistados N=202
Educación
Universitaria y
Capacitación
Técnica
Mercado de
Bienes
Mercado
Laboral
Mercado
Financiero
Modernización
de Empresas
Tecnología e
Innovación
Gestión
Ambiental
Sus
Expectativas
5.2
4.5
4.5
Evaluación de Competitividad
la Economía
10
Evaluación del "Funcionamiento del Estado", no se percibe un trabajo eficiente en
la Asamblea Legislativa, mientras que las nuevas impresora fiscales proyectan
que no es fácil evadir impuestos
Importancia
relativa
9%
10%
9%
8%
9%
9%
8%
8%
9%
10%
INV
En%
13
12%
15
11
23 -
6
Funcionamiento Eficiencia en la Existen pagos
del Estado administración
ilítitos a
pública
funcionarios
públicos
10
+
Fácil evadir
impuestos
6-
Top Two Box en porcentaje (sumatoria de la evaluación 7 + 6)
17
11
Excelente
Es eficiente la
Existe
Equilibrio del
capacidad del Asamblea para corrupción de la gasto público
gobierno
hacer leyes
clase política en programas
del país
sociales
+
Eficiente el
Servicio
Nacional de
Aduanas del
país
14
11
Protegen los
derechos de
propiedad
intelectual
16
Protegen los Existe libertad
derechos de de prensa en el
propiedad
país
Indicadores históricos desde 2010 – en promedios
2010
2011
2012
5.0
4.3
4.2
3.9
3.6
3.6
3.5
4.5
4.3
3.7
3.6
3.6
3.3 3.3
4.1
3.7
3.6
3.8
3.0
4.9
3.7
3.9
3.7
4.6
4.0
4.1
4.9
4.6
3.9
3.7
3.9
3.8
5.1
4.2
3.8
2.9
Funcionamiento Eficiencia en la
del Estado
administración
pública
Base: Total de entrevistados N=202
Existen pagos
ilítitos a
funcionarios
públicos
Fácil evadir
impuestos
Excelente
capacidad del
gobierno
Es eficiente la
Existe
Equilibrio del
Eficiente el
Protegen los
Asamblea para corrupción de la gasto público en Servicio Nacional derechos de
hacer leyes clase política del programas
de Aduanas del
propiedad
país
sociales
país
intelectual
Protegen los Existe libertad de
derechos de
prensa en el
propiedad
país
11
Evaluación del "Estado de la infraestructura": el transporte aéreo es considerado
eficiente y frecuente, al igual que la facilidad para conseguir línea telefónica en el
país. Un área de mejora es la red de caminos y su mantenimiento
11%
Importancia
relativa
12%
En%
11%
33
17
9
Estado de la
Infraestructura
-
9
+
11%
12%
9%
10%
11%
13%
43
+
Top Two Box en porcentaje (sumatoria de la evaluación 7 + 6)
23
+
-
-
11
7
-
10
+
10
-
La red de caminos La red ferroviaria
El transporte
Las vías
El acceso a energía La infraestructura Existe dificultad Es eficiente la red Es fácil conseguir
es amplia y bien
está bien
aéreo es eficiente
navegables y
eléctrica y gas es es suficiente para para el transporte de transporte
una línea de
mantenida
desarrollada
y de aceptable puertos tienen una amplio y a un
no inducir en el de productos en urbano en el país teléfono en el país
frecuencia
amplia cobertura y costo razonable
costo de
los puertos
son eficientes
producción
Indicadores históricos desde 2010 – en promedios
2010
2011
2012
5.1
4.5
4.2
4.6
4.0
4.0
3.6
Estado de la
Infraestructura
La red de caminos
es amplia y bien
mantenida
Base: Total de entrevistados N=202
5.1
4.7
3.7
3.5
3.3
4.7 4.7
4.4
4.2
3.8
3.5
La red ferroviaria El transporte aéreo Las vías navegables El acceso a energía
está bien
es eficiente y de y puertos tienen una eléctrica y gas es
desarrollada
aceptable frecuencia amplia cobertura y amplio y a un costo
son eficientes
razonable
4.5
4.9
5.0
4.2
4.3
3.8
5.5
5.2
3.7
3.9
3.5
3.2
Existe dificultad Es eficiente la red Es fácil conseguir
para el transporte de
de transporte
una línea de teléfono
productos en los
urbano en el país
en el país
12
puertos
Evaluación de variedades de "Educación" y "Salud ": Escuelas y
atención médica del estado de baja calidad
16%
Importancia
relativa
16%
17%
16%
17%
Top Two Box en porcentaje (sumatoria de la evaluación 7 + 6)
En%
40
+
17
14
Educación y salud
18%
8
-
5
-
5
-
5
-
Calidad de las escuelas Cómo conocimiento de Calidad de la atención Acceso a los servicios Costo de la atención Calidad de la atención
públicas
los estudiantes de
médica del estado médicos que brinda el médica en centros
en centros privados
primaria y básica en
Estado
privados
ciencias y matemáticas
Indicadores históricos desde 2010 – en promedios
5.9
2010
2011
4.5
4.0
3.9
3.5
3.7
Educación y salud
3.4
2012
3.7
3.3
3.2
3.8
3.2
3.1
4.6 4.6
4.1
3.4
5.6
5.0
4.0
3.1
Calidad de las escuelas Cómo conocimiento de Calidad de la atención Acceso a los servicios Costo de la atención Calidad de la atención
públicas
los estudiantes de
médica del estado médicos que brinda el médica en centros
en centros privados
primaria y básica en
Estado
privados
ciencias y matemáticas
13
Base: Total de entrevistados N=202
Evaluación de la Educación Universitaria y Capacitación Técnica: la
innovación tecnológica es la más valorada
22%
Importancia
relativa
25%
26%
En%
29
22
16
Educación Universitaria y
Capacitación Técnica
-
19
-
28%
+
23
Top Two Box en porcentaje (sumatoria de la evaluación 7 + 6)
Calidad de las universidades del Programas gubernamentales de La preparación de los gerentes y Empresas en Panamá realizan
país
capacitación técnica o
directores de empresas en inst. inversiones en capacitación de
recapacitación laboral
locales
su recurso humano
Indicadores históricos desde 2010 – en promedios
2010
2011
2012
5.3
4.5
4.4
Educación Universitaria y
Capacitación Técnica
5.5
5.2
5.0
4.7
4.4
4.2
4.2
4.7
4.5
5.0
4.5
4.3
Calidad de las universidades Programas gubernamentales La preparación de los gerentes Empresas en Panamá realizan
del país
de capacitación técnica o
y directores de empresas en inversiones en capacitación de
recapacitación laboral
inst. locales
su recurso humano
14
Base: Total de entrevistados N=202
Evaluación del "Mercado de Bienes "
Importancia
relativa
5%
En%
24
20
5%
5%
INV
+
22
5%
INV
INV
5%
5%
5%
22
24
15
Mercado de
Bienes
5%
Empresarios Altos aranceles
panameños
de destino
tratando de
impiden
ampliar su competitividad
comercio con el
de
exterior
exportaciones
Costos de la
mano de obra
impiden
competir en
exportaciones
15
Obsoleta
tecnología
17
14
-
5%
INV
5%
INV
-
INV
6%
INV
30
-
21
19
-
-
Top Two Box en porcentaje (sumatoria de la evaluación 7 + 6)
Existen
Incentivos
Gerentes de Altos los costos Altos los costos Altos costos de
Existe
programas de
fiscales
empresas bien de transporte
de
trámites
burocracia del
información e adecuados para capacitados para llegar a los transacciones
aduaneras aparato público
inteligencia de
exportar
mercados
bancarias
mercado
finales
ligadas al
comercio
exterior
Indicadores históricos desde 2010 – en promedios
5
4.7
4.2
Mercado de
Bienes
2010
5.1
4.9
4.5
2011
4.7
4.6
4.2
Empresarios Altos aranceles
panameños
de destino
tratando de
impiden
ampliar su competitividad
comercio con
de
el exterior exportaciones
2012
4.5
4.6
4.2
Costos de la
mano de obra
impiden
competir en
exportaciones
4.7
4.2
4.0
Obsoleta
tecnología
5.3
4.5
4.2
5.1
3.9
4.0
5.2
4.7
4.3
5.1
5.0
4.4
5.0
4.8
4.4
5.1
4.7
4.3
5.1
5.0
4.3
Existen
Incentivos
Gerentes de Altos los costos Altos los costos Altos costos de
Existe
programas de
fiscales
empresas bien de transporte
de
trámites
burocracia del
información e adecuados
capacitados para llegar a transacciones
aduaneras
aparato
inteligencia de para exportar
los mercados
bancarias
público
mercado
finales
ligadas al
comercio
exterior
15
Base: Total de entrevistados N=202
…..continuación
Evaluación del "Mercado de Bienes"
Top Two Box en porcentaje (sumatoria de la evaluación 7 + 6)
Importancia
relativa
5%
En%
+ 22
20
6%
5%
INV
INV
24
Existe
capacidad
exportadora
5%
INV
-
6%
INV
5%
6%
INV
23
20
16
Mercado de
Bienes
5%
INV
19
17
16
Existe
Excesivos los
Excesivos
Excesivos Altas tasas de
contrabando
días para
trámites para trámites para impuestos
despachos en
importar
exportar
aduanas
-
-
Adecuado
Existe
horario de monopolio en
atención en el transporte
Aduanas
Indicadores históricos desde 2010 – en promedios
2010
5
4.7
4.2
Mercado de
Bienes
2011
4.7
5.1
4.4
Existe
capacidad
exportadora
2012
5.3
5.6
4.2
Existe
contrabando
4.9
4.5
4.0
4.9
4.7
4.0
5.0
4.7
4.1
5.2
5.2
4.2
Excesivos los
Excesivos
Excesivos
Altas tasas de
días para
trámites para trámites para
impuestos
despachos en
importar
exportar
aduanas
5.5
5.3
4.8
4.3
4.1
Adecuado
horario de
atención en
Aduanas
4.1
Existe
monopolio en
el transporte
16
Base: Total de entrevistados N=202
Evaluación del Mercado Laboral: Costo de la mano de obra se
mantiene elevado
24%
Importancia
relativa
24%
26%
-
20
INV
26%
En%
+
24
21
16
+
24
Top Two Box en porcentaje (sumatoria de la evaluación 7 + 6)
Mercado Laboral
Buen nivel de productividad de Costo elevado de la mano de Relaciones obrero-patronales
la mano de obra
obra
no generan conflicto
Profesionales altamente
calificados se quedan a
trabajar en el país
Indicadores históricos desde 2010 – en promedios
2010
5.0
4.5
4.2
Mercado Laboral
Base: Total de entrevistados N=202
2011
2012
5.2
4.6
4.4
4.6
4.5
4.0
4.9
4.8
4.5
4.5
4.2
Buen nivel de productividad Costo elevado de la mano de Relaciones obrero-patronales
de la mano de obra
obra
no generan conflicto
4.4
Profesionales altamente
calificados se quedan a
trabajar en el país
17
Evaluación del Mercado Financiero: Positiva la condición
financiera del país
34%
Importancia
relativa
34%
31%
INV
En%
23
21
14
25
-
+
Top Two Box en porcentaje (sumatoria de la
evaluación 7 + 6)
Mercado Financiero
Panamá atiende sus necesidades
financieras
Condiciones financieras no son
obstáculo para iniciar nuevas
empresas
Son buenas las condiciones
financieras del país
Indicadores históricos desde 2010 – en promedios
2010
2011
2012
5.4
5.0
4.6
4.3
Mercado Financiero
Base: Total de entrevistados N=202
4.9
4.5
4.4
Panamá atiende sus necesidades
financieras
4.7
4.4
4.8
4.6
3.9
Condiciones financieras no son
obstáculo para iniciar nuevas
empresas
Son buenas las condiciones
financieras del país
18
Modernización de las empresas: Aumento de la inversión tecnológica y
los esfuerzos por aumentar la productividad
Importancia
relativa
12%
14%
En%
13%
+
36
31
13%
13%
35
31
+
28
25
12%
12%
36
+
11%
32
26
Top Two Box en porcentaje (sumatoria de la evaluación 7 + 6)
Modernización de
Empresas
Empresas
mantienen
conducta agresiva
en el mercado
Empresarios
buscan socios
estratégicos
Mejoras en la
calidad de los
productos
Búsqueda de
desafíos
productivos más
complejos
Mayores
esfuerzos para
aumentar la
productividad
Mayor disposición
al riesgo
Aumento de la Buena capacidad
inversión en
empresarial
tecnologías de la
información
Indicadores históricos desde 2010 – en promedios
2010
5.6
5.0
2011
5.5
4.9
4.7
4.5
Modernización de
Empresas
Empresas
mantienen
conducta agresiva
en el mercado
Base: Total de entrevistados N=202
2012
5.7
4.9
4.8
Empresarios
buscan socios
estratégicos
5.6
4.9
4.6
Mejoras en la
calidad de los
productos
5.5
4.9
4.6
Búsqueda de
desafíos
productivos más
complejos
5.6
5.1
4.8
Mayores
esfuerzos para
aumentar la
productividad
5.4
4.9
4.6
5.7
5.4
4.9
5.6
5.1
4.9
Mayor disposición Aumento de la Buena capacidad
al riesgo
inversión en
empresarial
tecnologías de la
información
19
Evolución del adelanto en "Tecnología e innovación" : Sigue avanzando
la inversión el tecnología y la inversión extranjera aporta
Importancia
relativa
En%
19%
20%
20%
21%
54
40
39
38
22
20%
+
+
43
-
Top Two Box en porcentaje (sumatoria de la evaluación 7 + 6)
Tecnología e Innovación Empresas que invierten Empresas que invierten
en innovaciones
en desarrollos
tecnológicas
productivos
Empresas reciben
El internet y el correo
La Inversión Directa
asesoramiento
electrónico ha facilitado
Extranjera aporta
tecnológico de
las transacciones
tecnología e innovación
instituciones públicas o
de organismos locales
Indicadores históricos desde 2010 – en promedios
5.6
5.7
5.3
5.6
5.2
5.2
4.9
5.0
5.9 5.9
5.4
4.4
4.9
5.9
5.6
5.4
5.1
4.3
2010
2011
2012
Tecnología e Innovación Empresas que invierten Empresas que invierten
en innovaciones
en desarrollos
tecnológicas
productivos
Base: Total de entrevistados N=202
Empresas reciben
El internet y el correo
La Inversión Directa
asesoramiento
electrónico ha facilitado
Extranjera aporta
tecnológico de
las transacciones
tecnología e innovación
instituciones públicas o
20
de organismos locales
Gestión Ambiental
35%
Importancia
relativa
33%
32%
Top Two Box en porcentaje (sumatoria de la evaluación 7 + 6)
En%
32
29
31
25
Gestión Ambiental
Cumplimiento de las normas
ambientales por las empresas
Está mejorando la gestión
ambiental de las empresas
+
Las exigencias ambientales y
laborales representan una barrera
para la exportación
Indicadores históricos desde 2010 – en promedios
2010
2011
5.0
4.4
4.3
Gestión Ambiental
Base: Total de entrevistados N=202
2012
4.9
4.5
4.2
Cumplimiento de las normas
ambientales por las empresas
4.9
5.1
4.5
4.4
Está mejorando la gestión
ambiental de las empresas
4.2 4.2
Las exigencias ambientales y
laborales representan una barrera21
para la exportación
Expectativas sobre
Competitividad
Importancia
relativa
33%
el
desempeño
de
30%
la
Economía
37%
39
En%
28
y la
+
24
Top Two Box en porcentaje (sumatoria de la evaluación 7 + 6)
Desempeño de la economía panameña
durante el último año
Competitividad de la economía panameña
durante el último año
Expectativas acerca de la economía para el
próximo año
Indicadores históricos desde 2010 – en promedios
2010
2011
2012
5.2
4.6
4.2
4.7
Desempeño de la economía panameña
durante el último año
Base: Total de entrevistados N=202
5.0
4.9
4.5 4.5
Competitividad de la economía panameña
durante el último año
4.6
Expectativas acerca de la economía para el
próximo año
22
Fortalezas a
explotar
La gran oportunidad de la competitividad en Panamá –
FORTALEZAS A EXPLOTAR
El uso de internet y de correo electrónico ha facilitado las
transacciones económicas de las empresas radicadas en el país
5.41
La Inversión Extranjera Directa aporta tecnología e innovación
5.10
Es fácil conseguir una línea de teléfono en el país
4.99
Calidad de la atención médica en centros privados
4.99
Existen empresas que realicen inversiones en innovaciones
tecnológicas
4.98
Existen empresas que invierten en desarrollos productivos
4.90
Se ha aumentado la inversión en tecnologías de la información
4.88
Existe capacidad empresarial en el país
4.87
Se están haciendo mayores esfuerzos para aumentar la
productividad
4.81
Los empresarios buscan socios estratégicos
4.80
23
Obstáculos a
superar
La gran oportunidad de la competitividad en Panamá –
OBSTÁCULOS A SUPERAR
Es eficiente la Asamblea Nacional de para hacer Leyes
2.85
Conocimiento de los estudiantes de primaria y básica en
ciencias y matemáticas
3.19
Calidad de la atención médica proporcionada por el Estado
3.20
Acceso a los servicios médicos que brinda el Estado en el país
3.43
La red ferroviaria está bien desarrollada
3.45
Es eficiente la red de transporte urbano del país
3.47
Calidad de las escuelas públicas del país
3.47
El acceso a energía eléctrica y gas es amplio y a un costo
razonable
3.54
La red de caminos es amplia y bien mantenida
3.55
La administración pública es eficiente y responde con rapidez a
los trámites que realizan las empresas
3.59
24
Hay una manera de hacerlo mejor:
encuéntrala
Thomas A. Edison
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Ipsos CCA (Caribe & Centro América)
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