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Retos y Oportunidades de la
Banca en México
Seminario de Perspectivas Económicas 2016, ITAM
Presentación de Luis Robles Miaja
Presidente de la ABM
8 de enero de 2016
En los últimos 14 años, el crédito ha crecido a tasas elevadas
y con bases sanas
Crédito al Sector Privado
(% del PIB)
35%
30%
 Crece más que la economía
3.8 x
25%
(3.8 veces)
 Más que duplica su tamaño
(2.1 veces)
20%
 Crece 7.8% real en
promedio anual (2001-2015)
15%
2015
2013
2011
2009
2007
2005
2003
2001
10%
0.0 x Crecimiento del crédito al sector privado (número de veces el crecimiento del PIB)
Fuente: Banco Mundial (2001-2014) y estimación con datos del Banco de México (2015).
2
Este ciclo de expansión del crédito es el más sano
en la historia de la Banca en México
Crédito al Sector Privado
(% del PIB)
40%
Actual
Desarrollo
Estabilizador
35%
Privatización
Bancaria
30%
3.8 x
25%
10%
5%
0%
México
post-revolucionario
2.1x
Devaluaciones
76 y 82
Retroceso
23% del PIB
Crisis
peso
Retroceso
17.5% del PIB
1925
1927
1929
1931
1933
1935
1937
1939
1941
1943
1945
1947
1949
1951
1953
1955
1957
1959
1961
1963
1965
1967
1969
1971
1973
1975
1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2015
15%
6.5x
2.5x
20%
0.0x Crecimiento del crédito al sector privado (número de veces el crecimiento del PIB)
Fuente: ABM con datos de Del Ángel Mobarak (1925-1959), Banco Mundial (1960-2014) y estimación con datos del Banco de México (2015).
3
El ciclo de expansión del crédito es sostenible



Banca bien capitalizada
•
•
ICAP > Basilea III (por encima de estándares internacionales)
Buena calidad de capital
Sana originación de crédito
•
•
•
Bajos índices de morosidad
Modelos de riesgos preventivos
Creación de reservas por pérdida esperada
Atiende a todos los sectores - sano endeudamiento
•
Familias – Empresas - Gobierno
 El crédito crece en un entorno de estabilidad macro
4
El financiamiento otorgado por la banca se ha dirigido
a todos los sectores
2015
Total: 3,483 mmdp
2000
Total: 1,706 mmdp
Consumo
4%
Vivienda
Empresas
13%
30%
Gobierno
53%
Consumo
22%
Empresas
46%
Vivienda
17%
Gobierno
15%
Fuente: ABM con cifras de la CNBV al cierre del noviembre de 2015, cartera de crédito vigente. Pesos constantes de 2015
5
Durante el 2015, el crecimiento del crédito bancario al
sector privado se aceleró
Crédito Bancario al Sector Privado
(Variación % anual)
14.6%
12.1%
4.8 x
Crédito al
Sector Privado
crece 4.8
veces más
que el PIB
7.6%
2.5%
3.3%
Nominal
Fuente: CNBV e INEGI.
Real
nov-15
3T15
2T15
1T15
4T14
3T14
2T14
1T14
4T13
3T13
2T13
1T13
4T12
3T12
2T12
1T12
4T11
3T11
2T11
1.0%
PIB
6
En todos los segmentos, el crédito creció a doble dígito
y se ubicó muy por encima del crecimiento del PIB
Crecimiento del crédito por segmento
(Variación % anual)
Veces crecimiento PIB
Nov-15
Vivienda
11.1%
3.4
Consumo
11.8%
3.7
MIPYMES
12.3%
3.8
Cartera total
Sector privado
Empresas
13.6%
14.6%
16.6%
Fuente: CNBV e INEGI.
Información de MiPyMes a octubre de 2015.
4.4
4.8
5.6
7
Buena administración de riesgos;
en todos los segmentos la cartera vencida disminuyó en 2015
Índice de Morosidad
(Nov-15 vs Nov-14)
Variación en
puntos base
Cartera
total
2.8%
- 52
Empresas
2.9%
- 61
Sector
privado
3.4%
- 46
Vivienda
3.5%
- 40
Consumo
4.4%
Fuente: CNBV.
- 90
8
La banca en México es sólida y solvente
 Mejoran todos los indicadores y son más robustos
 Regulación más amplia y estricta (macro-prudencial)
 Reciente aprobación – Basilea III
2015
2000
Índice de
Capitalización
(%)
Índice de
Cobertura
15.02
13.8
107
136
(%)
Índice de
Morosidad
(%)
9.0
2.8
Fuente: ABM con cifras de la CNBV al cierre de noviembre de 2015, excepto capitalización a octubre de 2015.
9
Existe fuerte competencia en la Banca
Concentración Sectorial
Concentración de activos
Índice Herfindahl-Hirschmann (IHH)
Tres principales bancos (%)
Seguros y Fianzas
-
96 94
91 89
87
82
4,856
2,000
4,000
78
71
3,574
3,424
2,650
2,463
1,923
1,919
1,760
1,612
1,596
1,523
1,506
1,445
1,445
1,430
1,287
679
63 63 61
58 58
52
44
6,000
Argentina
EUA
Japón
Colombia
México
Reino Unido
Austria
Brasil
Francia
Irlanda
Alemania
Dinamarca
Suiza
Portugal
Singapur
35 34
Suecia
Armadora
Banca EE.UU
Banca México
7,651
7,235
7,180
Noruega
Telefonia Fija
Cemento
Tv Abierta
Telefonía Móvil
Tiendas Comerciales
Minería
Tv por cable
Electrónica
Tiendas…
Bebida y servicios
Equipo Eléctrico
Alimentos
Holding
Siderurgia y metalurgia
8,000
Fuente: OECD Economic Surveys: Mexico 2013
El índice IHH se mide en una escala de 0 (más competitivo) a 10,000 (menos competitivo) basado en la suma de los cuadrados de las
participaciones de mercado de las empresas en el sector.
El Departamento de Justicia de E.E.U.U. considera que los sectores con un índice IHH entre 1,500 y 2,000 están moderadamente
concentrados y por encima de 2,500 están altamente concentrados.
Fuente: Banco Mundial "The Global Financial Development Database“ (2012)
10
Hay un crecimiento de la infraestructura bancaria sin precedente,
en este ciclo de 14 años se han instalado…
88%
42%
79%
836 mil
TPVs
12,266
Sucursales
173 millones
Tarjetas
26 mil
Corresponsales
bancarios
100%
44 mil
Cajeros
Automáticos
65%
Fuente: ABM con cifras de la CNBV al cierre de octubre de 2015 y de
Banxico al 3T15.
11
Lo que ha permitido un crecimiento acelerado de las
transacciones electrónicas; una banca más segura y eficiente

Se han multiplicado por 10 veces desde el 2000
2015
2000
Transaccionalidad:
1,375 millones de operaciones anuales
Transaccionalidad:
700 millones de operaciones anuales
100 millones
331 millones
de operaciones
electrónicas
(TEF y SPEI)
de cheques
operados
1,044 millones de
operaciones
electrónicas
(TEF y SPEI)
600 millones
de cheques
operados
Fuente: ABM con cifras de Banxico.
Fuente: ABM con cifras de Banxico.
12
México es un ejemplo de Inclusión Financiera;
sus bancos atienden a más de 50 millones de clientes
Número de clientes de la Banca
Millones de personas
+29.1 millones
50.0
20.9
2000
2015
Fuente: Estimación ABM con cifras de la CNBV.
13
Las tasas de interés se ubican en mínimos históricos;
además, hay subrogación de hipotecas y de nómina
13
12.1%
Empresas
12
Entidades gubernamentales
14%
11
10
13%
9
10%
8
7%
6.3%
Tasas de interés promedio
créditos hipotecarios
25%
20%
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2000
Fuente: ABM cifras de la CNBV al cierre de noviembre 2015. Tasas de interés implícitas.
2002
4%
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
6
4.7%
2001
7
Fuente: ABM cifras de la CNBV al cierre de noviembre 2015. Tasas de interés implícitas.
Tarjeta de crédito
35%
Tasa promedio ponderada del Sistema*
31.4%
20%
30%
26.1%
15%
10.8%
25%
10%
26.9%
Nueva originación [7.3% - 11%]
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
20%
5%
Fuente: ABM y CNBV al cierre de noviembre 2015
Fuente: 2000-2010: ABM. A partir de 2011, CNBV al cierre de noviembre 2015.
14
Todo lo anterior se refleja también en el avance en
competitividad de México…
Doing Business:
Indicador
de competitividad
elaborado por el Banco Mundial
Mide normatividad que afecta
el desarrollo de los negocios
Último ranking:
•México avanza 4 posiciones
•Del 42 al 38, de una muestra
de 189 economías.
• La obtención de crédito
impulsa
la
mejora
en
competitividad
15
México: la 5ta. mejor calificación en obtención de crédito
Obtención de Crédito
(Economías Emergentes y Desarrolladas 2016)
Ranking
Calificación
100
Nueva Zelanda (1)
95
95
Estados Unidos (2)
Colombia (2)
90
90
México (5)
Australia (5)
85
Canadá (7)
75
Reino Unido (19)
70
Alemania (28)
65
India (42)
60
España (59)
50
50
50
50
50
50
Promedio LATAM
China (79)
Chile (79)
Argentina (79)
Japón (79)
Francia (79)
45
45
Italia (97)
Brasil (97)
0
100
Nota: Dentro del Ranking los primeros 5 lugares están ocupados de la siguiente manera: 1er lugar Nueva Zelanda, y en 2do lugar se
encuentra Estados Unidos y Colombia y en el 5to lugar se posiciona México y Australia. No hay 3er ni 4to lugar por empates en calificación.
Fuente: Doing Business Database.
16
El mayor acceso al crédito ha impulsado la
competitividad de México
Ranking de México y de Obtención de Crédito
(Doing Business 2012-2016, México)
Año
2016
2015
2014
2013
2012
Cambio en posición
2012-2016
Ranking
Global
Méxicio
38
42
71
48
53
Obtención o
acceso a
crédito
5
12
71
40
40
15
35
Nota: El cambio con signo positivo indica avance en la posición
respectiva. El índice mide 10 variables: (i) Apertura de Negocios,
(ii) Manejo de permisos de contrucción, (iii) Obtención o acceso a
electricidad, (iv) Registro de propiedad, (v) Obtención o acceso al
crédito, (vi) Protección de inversionistas minoritarios, (vii) Pago de
impuestos, (viii) Comercio transfronterizo, (ix) Cumplimiento de
contratos y, (x) Resolución de insolvencia o quebranto.
Avanza 15
posiciones
53
Avanza 35
posiciones
40
38
5
2012
Ranking Global
2016
Obtención o acceso a crédito
Fuente: Doing Business
Fuente: Doing Business
17
La Banca Mexicana está preparada para seguir creciendo el
crédito a doble dígito
ICAP
actual
ICAP
regulatorio
15.0%
Activos
ponderados
por riesgo
(créditos):
308 mil
millones de
dólares
10.5%
Activos
ponderados
por riesgo
(créditos):
441 mil
millones de
dólares
Línea disponibles para todos los sectores
Superan los 133 mil millones de dólares
+ 43%
Fuente: ABM con cifras a octubre 2015 para el ICAP (última información disponible) y con tipo de cambio de 16.56
(promedio de octubre 2015)
18
Y seguirá aumentando la penetración del crédito en la economía
PIB esperado por especialistas
del Sector Privado
Escenario Crédito al Sector Privado¹
(% del PIB)
(Var. % real anual)
3.22%
2.44%
3.35%
2.74%
27.5%
32.9%
30.6% 31.4%
35.1%
37.5%
40.0%
Observado
2015
2016
2017
2018
Fuente: Banco de México, “Encuesta sobre las Expectativas de los
Especialistas en Economía del Sector Privado”, Diciembre 2015 (última
disponible).
Fuentes: PRONAFIDE, Banxico, Banco Mundial, e INEGI
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
¹/ Asumiendo los siguientes supuestos:
1) Crecimiento del saldo de crédito al sector privado de 3.3 veces el crecimiento
del PIB 2015-2018.
2) Crecimiento promedio real del PIB (2016-2018) de 3% fijo para el escenario
moderado (última encuesta al sector privado de Banxico).
19
Retos de la Banca

Mantener el dinamismo del crédito (3 a 4 veces el PIB)
 Mantener su solvencia
 Incentivar la demanda solvente de crédito
 Promover la formalización
 De inclusión financiera a bancarización:
(más y mejor uso de servicios financieros)
20
Conclusiones
 La banca se encuentra en el ciclo más sólido de expansión del crédito de
su historia. Atendiendo a todos los sectores.
 En este ciclo, ha mantenido la calidad de sus activos, su solvencia y
liquidez.
 También ha incrementado el número de clientes, favoreciendo la inclusión
financiera a través de una ampliación sin precedentes de su infraestructura.
Presenta una competencia creciente que se refleja en una mayor y mejor
oferta de productos y servicios pero, también en mejores condiciones de
acceso al crédito.
 La banca ha tenido una incidencia en el bienestar de las familias, al
facilitar la adquisición de vivienda y de bienes durables.
 En síntesis, la banca esta comprometida con México y esta apoyando el
crecimiento de la economía.
21
Retos y Oportunidades de la
Banca en México
Seminario de Perspectivas Económicas 2016, ITAM
Presentación de Luis Robles Miaja
Presidente de la ABM
8 de enero de 2016