Download MERCADO ALEM MERCADO ALEMÕN TURISMO DE GOLF

!
" #
TURISMO DE GOLF > septiembre 2010
1
!
$%
" #
&
El TURISMO DE GOLF
3-5
Conceptos
La economía del golf
Coyuntura
EL TURISMO DE GOLF EN ESPAÑA
Oferta
6-11
Demanda
EL TURISMO DE GOLF EN LA COMUNITAT VALENCIANA
12-16
Oferta
Demanda
Estructura
ACTUACIONES DE PROMOCIÓN DEL GOLF EN LA COMUNITAT VALENCIANA
18-19
!
'
" #
( )
LA ECONOMÍA DEL GOLF
CONCEPTOS
Se considera turismo de golf al flujo de personas
pernoctando fuera de su lugar habitual de residencia y
motivados por el deseo de disfrutar de la práctica de golf
(turismo deportivo) o para asistir como espectadores a
competiciones del golf (deporte turístico).
El destino de golf es aquel que por sí solo es capaz de
atraer turismo de golf y que agrupa 4 o 5 campos de golf
a menos de 45 minutos por carretera de
establecimientos de alojamiento de calidad, los cuales
deben estar ubicados a menos de 90 minutos de un
aeropuerto.*
Fuente: El Turismo de Golf en la Costa del Sol. Amorós (2003)
(*) Golf Tourism Development Strategy. Comunidad Valenciana. IAGTO 2009
(**) The Value of Golf to Europe, Middle East and Africa. KPMG. 2008
(***) Golf la hora de dar un nuevo golpe. Editur Nº 8. 2008
En 2006 la industria del golf generó unos rendimientos de
52 billones de euros para la economía de Europa,
Oriente Medio y África (EMA), 6,3 de los cuales se
atribuyen al turismo de golf. **
La industria del golf supuso 446.100 puestos de trabajo y
10 billones de euros en salarios dentro de la región EMA
en 2006. El turismo de golf generó 59.800 de estos
puestos de trabajo y 1,5 billón de salarios.**
El turista de golf realiza un gasto medio de 250 euros por
día en un viaje de una semana. 26% de esta cantidad
corresponde a actividades directamente relacionadas con
el golf y el resto a los componentes del viaje.**
El turista de golf presenta una estancia mayor que la del
turista tradicional, un presupuesto medio un 180% más
elevado y un gasto diario tres veces superior. El golf
supone una oferta complementaria al turismo de
reuniones. ***
3
!
'
" #
( )
CLUSTERS DE LA ECONOMÍA DEL GOLF
CLUSTER 1
ACTIVIDADES ECONÓMICAS
Green fees e inscripciones de socios; beneficios por comida y bebida; patrocinios;
leasing y alquileres.
CLUSTER 2
INVERSIONES
Desarrollos y ampliaciones del campo; otras inversiones (renovación del club,
sistema de riego, etc.).
CLUSTER 3
EQUIPAMIENTO
Palos, pelotas, zapatos, bolsas, guantes, ropa.
CLUSTER 4
TORNEOS
Torneos internacionales, derechos de transmisión en medios de comunicación;
patrocinio de jugadores.
CLUSTER 5
TURISMO DE GOLF
Gasto de los turistas en transporte, viaje, alojamiento, restauración, ocio, etc.
CLUSTER 4
DESARROLLOS
INMOBILIARIOS
Derivado de la construcción de viviendas en el entorno de campos de golf.
TIPOS DE IMPACTOS DE LA ECONOMÍA DEL GOLF
DIRECTOS
CAMPO DE GOLF
Proveedores de equipamiento, hoteles, empresas de restauración, etc.
INDIRECTOS
CADENA PRODUCTIVA DEL
GOLF
Compras de bienes y servicios.
INDUCIDOS
CONSUMIDOR Y
TRABAJADORES DEL GOLF
Gasto realizado en destino.
Fuente: The Value of Golf to Europe, Middle East and Africa. KPMG. 2008
4
!
'
" #
( )
COYUNTURA
A pesar de la recesión económica que viene afectando a
todos los sectores económicos desde 2008, el número de
turistas de golf en el mundo se ha incrementado en los
últimos 18 meses. Por otra parte, la estancia media ha
permanecido estable, mientras que el gasto en destino se
ha reducido.
En lo referido a mercados emisores, los países con
mayor peso en el turismo de golf, Estados Unidos,
Japón y Australia, han alcanzado madurez y no
presentan importantes tasas de crecimiento positivo en
número de jugadores.*
Los turistas de golf continúan seleccionando el destino en
siga creciendo en los próximos años y que España y
Portugal mantengan su posición de liderazgo como
destinos de golf europeos, con la incipiente competencia
de destinos como Turquía.
función de la calidad de los campos pero son más sensibles
al precio.
En España, el menor gasto en destino, especialmente del
turista extranjero, sigue afectando considerablemente a los
resultados de las instalaciones de golf. El 93,3% de los
campos de golf experimentaron caídas interanuales de las
ventas en el segundo trimestre de 2010.**
Los destinos de golf españoles, muy dependientes del
mercado británico (turistas y residentes expatriados), se
han visto afectados por la pérdida de valor de la libra
esterlina frente al euro.***
En Europa, sin embargo, se espera que el turismo de golf
Reino Unido, Suecia y Alemania seguirán siendo los
mercados emisores de golf europeos más importantes,
pero los que experimentarán mayor crecimiento serán
Suiza, Austria, Dinamarca y República Checa.
Fuente: KPMG Golf Travel Insights 2010.
(*) www.onecaribbean.org con datos de International Association of Golfing Tour Operators (IAGTO).
(**) Informe Perspectivas Turísticas Exceltur n.33. Julio 2010
(***) Golf Tourism Development Strategy. Comunidad Valenciana. IAGTO. 2009
5
!
'
" #
( )
*
CARACTERÍSTICAS
VOLUMEN DE OFERTA
El número de instalaciones de golf en España fue
de 380 en 2009, sin contar los 18 campos rústicos, 36
canchas de prácticas y 110 clubes sin campo.
Andalucía, con 96 instalaciones de golf, es la
comunidad que concentra un mayor número, seguida
de Cataluña (46), Castilla y León (36) y Madrid (32).
La Comunitat Valenciana, con 29 instalaciones de
golf, ocupa la quinta posición, superando en oferta
a Canarias (23), Galicia (22), Baleares (21).
Los campos de 18 hoyos son los más habituales en
España y en las zonas turísticas. La mayoría de
campos españoles corresponden a la década de los
90 y son de gestión privada, a diferencia de lo que
ocurre en otros países líderes en este deporte.
Tan sólo el 9,5% de las instalaciones de golf en
España son de carácter público y agrupan al 11,8%
del total de licencias. Hace 15 años sólo se disponía
de 3 instalaciones públicas, lo que indica el positivo
proceso de popularización experimentado por el golf
español en los últimos años.
En España los periodos de máxima ocupación de la
mayor parte de los campos se registran en primavera
y otoño, excepto en Canarias que es en otoño e
invierno. En el litoral mediterráneo se juega con
Fuente: Federación Española de Golf Comité de Campos. Crecimiento Sostenido 2010
(*) Conselleria de Turisme
escasas oscilaciones a lo largo del año. *
6
!
" #
'
( )
*
INSTALACIONES DE GOLF EN ESPAÑA 2009
60
hoyos
ANDALUCÍA
54
hoyos
1
36
hoyos
27
hoyos
18
hoyos
9
hoyos
Par 3
Pitch&
Putt
RústIco
Cancha
s
7
9
60
10
5
3
1
3
6
3
ARAGÓN
6
9
1
16
2
CANARIAS
1
17
CANTABRIA
1
2
6
2
2
25
8
2
CAS- MANCHA
5
5
CAS-LEON
14
12
EXTREMADURA
3
2
ASTURIAS
2
BALEARES
4
CATALUÑA
GALICIA
4
MADRID
1
MURCIA
1
1
1
PAÍS VASCO
4
4
Con
Campo
TOTAL
23
96
122
2
9
11
4
16
22
21
21
1
23
24
9
11
20
1
1
23
46
70
1
5
1
6
16
23
1
9
5
7
36
48
1
2
6
9
1
22
23
8
32
52
6
15
21
4
6
1
6
9
3
4
12
7
6
1
10
2
2
3
NAVARRA
COMUNITAT
VALENCIANA
2
Sin
campo
1
17
5
2
1
7
3
1
2
12
1
2
3
2
12
29
43
7
2
12
21
0
0
CEUTA
MELILLA
2
1
3
LA RIOJA
2
3
5
110
398
544
TOTAL
1
1
18
16
212
84
26
22
18
36
Fuente: Federación Española de Golf Comité de Campos. Crecimiento Sostenido 2010
7
!
" #
'
( )
*
EVOLUCIÓN DE LA OFERTA Y LA DEMANDA DE GOLF
EN ESPAÑA 2000-2010
400
400000
350
350000
300
300000
250
250000
200
200000
150
150000
CAMPOS DE GOLF
EN ESPAÑA
2000-2010
100
50
JUGADORES GOLF
FEDERADOS EN
ESPAÑA 2000-2010
100000
50000
0
2000
2002
2004
2006
2008
2010*
0
2000
2002
2004
2006
2008
2010*
Fuente: Elaboración propia con datos de European Golf Association 2000- 2010
8
!
'
" #
( )
*
DEMANDA INTERNACIONAL
MERCADOS EMISORES DE GOLF EN EUROPA
(% POBLACIÓN QUE JUEGA AL GOLF 2006 **)
56 millones de personas juegan al golf en el mundo: 26,7 millones
son estadounidenses, 14 millones proceden del Japón, 5,5
millones son europeos y 5 millones de Canadá.*
Reino Unido es el país europeo que dispone de más campos de
golf (2.576) y mayor número de jugadores federados (1.110.448). A
mucha distancia le siguen Países Nórdicos, Alemania, Francia e
Irlanda (número de campos) o Países Bajos (número de
federados). España ocupa la sexta posición en número de campos
y en número de jugadores federados.
España es el destino del 35% de los viajes de golf en el
continente. **** y es el principal elegido por el mercado alemán, el
británico y el sueco, y el segundo del francés. ***
La calidad de las instalaciones de golf, la accesibilidad de los
campos y el precio son los factores que más valoran los turistas de
golf europeos en la selección de sus destinos de golf. Los turistas de
golf europeos juegan una media de 5 vueltas en 3,5 campos de golf
diferentes, durante un viaje de una semana de duración.*****
Mercado maduro (>/= 5%)
Mercado desarrollado (1%-5%)
Mercado en crecimiento (0.2%-1%)
Mercado emergente (<0.2%)
Fuente: European Golf Association 2010
(*) www.onecaribbean.org
(**) The Value of Golf to Europe, Middle East and Africa. KPMG. 2008
(***) Euro. Golf Travel Report IAGTO 2003
(****) International Golf Travel Market. IGTM Brochure. Noviembre 2008
(*****) Golf Tourism Development Strategy-Comunidad Valenciana. IAGTO 2009
9
!
" #
'
( )
*
RUSIA
RUSIA
17
TURQUIA
18
POLONIA
24
CAMPOS GOLF EN
EUROPA 2010
BÉLGICA
79
REPÚBLICA CHECA
82
PORTUGAL
84
SUIZA
94
53.190
REPUBLICA CHECA
46.331
76.693
104.475
338.160
259.000
410.377
ALEMANIA
2.576
1.000
599.328
PAÍSES NÓRDICOS
REINO UNIDO
500
100.317
FRANCIA
897
PAÍSES NÓRDICOS
344.000
IRLANDA
700
ALEMANIA
JUGADORES GOLF
FEDERADOS EN
EUROPA 2010
14.545
ESPAÑA
574
FRANCIA
0
BÉLGICA
ITALIA
417
IRLANDA
2.750
PAÍSES BAJOS
345
ESPAÑA
POLONIA
AUSTRIA
269
ITALIA
5.538
SUIZA
192
PAÍSES BAJOS
TURQUIA
PORTUGAL
151
AUSTRIA
16.500
1.500
2.000
2.500
805.718
REINO UNIDO
3.000
1.110.448
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
Fuente: European Golf Association 2010
10
!
" #
'
( )
*
DEMANDA NACIONAL
A comienzos de 2010 el número de jugadores
federados al golf en España fue de 338.160, más del
doble de las licencias registradas en el año 2000.
Madrid es la comunidad española con mayor número
de jugadores de golf federados (97.275), seguida en
importancia por Andalucía y Cataluña.
Con
23.407
licencias
en
2010,
la
Comunitat
Valenciana es la 4º región española con mayor
número de jugadores federados.
Los destinos elegidos por los golfistas españoles
son Costa del Sol, Huelva, Cádiz, Almería, Canarias,
Baleares, Cataluña y la Comunitat Valenciana. (*)
65
CEUTA
JUGADORES GOLF
FEDERADOS EN
ESPAÑA 2010
241
MELILLA
RIOJA
2632
EXTREMADURA
2756
NAVARRA
3967
ARAGÓN
6394
MURCIA
6905
CASTILLA- MANCHA
7115
BALEARES
8147
CANARIAS
9383
CANTABRIA
9573
ASTURIAS
10482
GALICIA
12758
CASTILLA LEÓN
18541
PAÍS VASCO
20422
C.VALENCIANA
23407
CATALUÑA
46374
ANDALUCIA
52118
MADRID
Fuente: Federación Española de Golf 2010
(*) Real Federación Española de Golf . www.golfspain.com. enero 2009
97275
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
11
!
+'
" #
( )
,
&
OFERTA
La Comunitat Valenciana es la cuarta región española
con mayor número de licencias, con 23.407 federados
(6,9% del total), y la quinta en volumen de oferta (7,6% del
total).*
!
La Comunitat Valenciana cuenta con 30 campos de golf.
Alicante es la provincia que mayor oferta concentra con 19
campos, Valencia cuenta con 8 y Castellón dispone de 3
campos. También cuenta la Comunitat con 6 “pitch and
putt”, 3 de los cuales se ubican en la provincia de Alicante,
2 en Valencia y 1 en Castellón.
Se pueden distinguir 6 destinos de golf en la Comunitat
Valenciana que corresponden a municipios que incluyen en
su entorno una oferta suficiente de instalaciones de golf,
alojamiento de calidad y conveniente accesibilidad:
Torrevieja, Alicante, Benidorm, Dénia, Valencia y San
Jorge*.
Fuente: Conselleria de Turisme
(*) Golf Tourism Develompent Strategy-Comunidad Valenciana. IAGTO 2009
12
!
+'
" #
( )
,
&
DEMANDA
El Reino Unido es el país de origen del 43,8% de los
turistas de golf en la Comunitat Valenciana, le sigue en
importancia España (20,6%), Alemania (7,5%), Suecia
(6,2%) y Francia (5,5%).
En el mercado nacional destaca Madrid (32%), la
Comunitat Valenciana (14%), Cataluña (12%) CastillaLa Mancha (11%) y Aragón (7%).
El turista de golf que visita la Comunitat no suele
participar en competiciones, sino que juega por placer,
por realizar ejercicio físico o por razones sociales.
Un 86,1% ha realizado viajes de golf en los últimos 5
años que han tenido como destino otras CCAA
(Andalucía y Murcia) y países (Portugal, Francia, EEUU y
Reino Unido).
Los mayoría de los viajes de golf a la Comunitat se
realizan en otoño (52,8%), y de manera residual en
primavera (19,8%), invierno (16,5%) y verano (10,9%).
Los principales factores de atracción del turista de golf a
la Comunitat son el clima, la accesibilidad al territorio, y
la variedad de oferta de turismo de golf y su relación
calidad/precio. La mayoría (61,4%) ha elegido la
Comunitat Valenciana como destino para compaginar
turismo y golf.
El turista de golf de la Comunitat realiza una valoración
positiva del conjunto del campo y del destino. Valora
positivamente la relación calidad/precio de los campos y
sus instalaciones (destacando el trato personal, la
tranquilidad, el medio ambiente/entorno y la restauración).
Un 94,5% recomendaría el destino. 3 de cada 4 turistas
de golf repite visita a la Comunitat Valenciana. El 51%
conoció el destino a través familiares y/o amigos.
Fuente Estudio de la demanda de turismo de golf en la Comunitat Valenciana.
Conselleria de Turisme. 2007
13
!
+'
" #
( )
,
&
MOTIVACIÓN
ESTANCIA MEDIA
Jugar al golf (50%), disfrutar de vacaciones (23,2%),
poseer una casa en propiedad (14,2%), la visita a
familiares y amigos (8,7%) y negocios (3,2%).
Una semana. Durante su viaje realiza 3 salidas de golf
ALOJAMIENTO
El 55,9% utiliza vivienda gratuita: propia (28,1%), de
familiares y amigos (27,8%). El 41% se aloja en oferta
reglada: hoteles de 4 o 5 estrellas (25,9%), hoteles de
3 (4,7%), apartamento (10,2%).
GRUPO
Grupos de cuatro personas. Un 57% viaja con
amigos, un 20,4% en pareja y un 16,9% en familia.
y visita 2 campos.
TRANSPORTE Y ORGANIZACIÓN DEL VIAJE
El medio de transporte a la Comunitat Valenciana es el
avión. Dentro del destino, es el coche propio (42,5%) y
de alquiler (40,5%). La organización del viaje es
individual (80,6%). Tiene especial relevancia el uso de
Internet (51,7%).
PERFIL SOCIOECÓNOMICO
Hombre (72,5%) de 60 años, con nivel educativo
medio-alto (87,0%). Un 33% está jubilado y un 12,7%
desarrolla una profesión liberal.
Fuente Estudio de la demanda de turismo de golf en la Comunitat Valenciana. Conselleria de Turisme. 2007
14
!
" #
+'
( )
,
&
ACTIVIDADES REALIZADAS POR LOS TURISTAS DE GOLF EN LA
COMUNITAT VALENCIANA
La gastronomía es la actividad de ocio más frecuente entre los turistas de golf que
visitan la Comunitat Valenciana, seguida por las salidas nocturnas, los paseos y
las compras.
90
80
70
60
50
40
30
20
Parques
Temáticos
Otras
actividades
Practicar
otro deporte
Actividades
culturales
Ir a la playa
Excursiones
Pasear
Compras
Salir de
noche
0
Gastronomía
10
Fuente Estudio de la demanda de turismo de golf en la Comunitat Valenciana. Conselleria de Turisme. 2007
15
!
+'
" #
( )
,
&
GASTO
El gasto que realiza el turista de golf en la Comunitat Valenciana es de 900 euros de
media por persona y viaje.
El gasto medio diario se cifra en 163 euros. 216 euros si el turista se aloja en
establecimiento hotelero y 123 para los que se alojan en no hotelero.
El segmento que permanece entre 4 y 7 días realiza un gasto medio de 1.069,93
euros por viaje.
Gasto
2007
Gasto medio del turista (euros)
900
Gasto medio diario (euros)
163
Fuente Estudio de la demanda de turismo de golf en la Comunitat Valenciana. Conselleria de Turisme. 2007
16
!
+'
" #
( )
,
&
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
Asociación de Campos de Golf de la Costa Blanca (Alicante)
www.golfcostablanca.org
Asociación de Campos de Golf de Castellón.
www.golfcastellon.com
Asociación de Campos de Golf de la Provincia de Valencia
www.golfcv.com
Federación de Golf de la Comunidad Valenciana.
C/ El Bachiller, 15 - 27ª
46010 - VALENCIA
Tel. 96 393 54 03
Fax: 96 36124 78
Web: http://www.golfcv.com
E-mail: federacion@golfcv.com
Fuente: Conselleria de Turisme
17
!
-' .
" #
&/
( )
(0 & ,
&
ACTUACIONES DE PROMOCIÓN 2010
FERIAS / TORNEOS DE GOLF
5 al 7 febrero
SWEDISH GOLF TRAVELERS NETWORK
26 al 28 marzo
RHEINGOLF
22 abril-12/13
septiembre
TORNEO GOLF SANTANDER (PATROCINIO)
LONDON GOLF SHOW
30 abril al 2 mayo
TORNEO GOLF PUNK
28 mayo al 17
septiembre
ESTOCOLMO
COLONIA
REINO UNIDO
LONDRES
REPÚBLICA CHECA
MADRID GOLF
26 al 28 noviembre
MADRID
IGTM (INTERNATIONAL GOLF TRAVEL MARKET)
15 al 18 noviembre
VALENCIA
VIAJES DE FAMILIARIZACIÓN
VIAJE INSPECCIÓN IGTM
COMUNITAT VALENCIANA EUROPEAN NATIONS CUP (TTOO)
QUALITY GOLF DESTINATIONS (TTOO)
GOLF VACATION (PRENSA AUSTRALIANA)
KRONE GOLF TOURS (TTOO DINAMARCA) MARVELLOUS GOLF (TTOO ESPAÑA)
PRETOURS Y POSTTOURS TTOO IGTM
11-13 abril
19 al 25 abril
11 al 14 de mayo
19 al 25 junio
19-22 julio
8 al 27 noviembre
VALENCIA
DÉNIA
COSTA BLANCA
BENIDORM Y COSTA BLANCA
DÉNIA
COMUNITAT VALENCIANA
Fuente: Conselleria de Turisme
18
!
-' .
" #
&/
( )
(0 & ,
&
OTRAS ACTUACIONES 2010
FORMACIÓN
2º CONGRESO INTERNACIONAL DE GERENTES DE CLUBS DE GOLF
4ªJORNADA MONITOR DE MERCADOS: ESPECIAL GOLF
14 - 16 de abril
BENIDORM
5 de octubre
BENIDORM
OTROS
ACUERDO CON LA INTERNATIONAL ASSOCIATION OF GOLF TOUROPERATORS (IAGTO)
Fuente: Conselleria de Turisme
19
!
" #
#
!
.
!
%!
!
'
20