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Memoria 2012 Memoria Aprobada mediante Reunión de Junta Directiva celebrada el día 12 de marzo de 2013. Asamblea General de Socios 24 de abril 2013. www.caespan.com.pa Avenida Balboa, Edificio Banco BBVA Torre menor piso 7 Teléfonos (507) 225-1487 y (507) 227-0626 Fax: (507) 225-6608 Email: caespan@cwpanama.net www.caespan.com.pa Apartado Postal 0831-1128 Panamá, Ciudad de Panamá Memoria 2012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 INDICE 1. Mensaje del Presidente 4 2. Carta del Embajador España 5 3. Carta del Consejero Comercial 6 4. Junta Directiva 7 5. Situación Económica 8 6. Relaciones Bilaterales 18 7. Flujos Comerciales 21 8. Actividades 25 9. Misiones Comerciales 40 10. Datos Generales de Cámara 45 11. Listado de Socios 47 Memoria 2012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 Tenemos la satisfacción de presentar la Memoria de Actividades de la Cámara Oficial Española de Comercio de Panamá correspondiente al año 2012. A pesar de la crisis económica que está pasando España, el año 2012 mantuvo un buen ritmo de trabajo, recibimos diferentes Misiones Comerciales y se realizaron distintas actividades de Promoción. Muestra de ello son los buenos resultados de estos encuentros entre empresas españolas y panameñas que se manifiestan en el desarrollo de obras y grandes proyectos en el país. Llevamos a cabo también diferentes Conferencias dirigidas principalmente a nuestros socios, entre las cuales cabe destacar Arbitraje Comercial y Aspectos importantes de la Tributación en Panamá entre otros. Marco Antonio Saavedra Catalá Presidente Cámara Oficial Española de Tuvimos la visita oficial de los SSAARR Príncipes de Asturias, Comercio de Panamá Presidente Consejo Regional de Cámaras evento que permitió estrechar las relaciones de España con Oficiales Españolas de Comercio de nuestro país dentro de las oportunidades de negocio que les abre América Central y República Dominicana la nación que más crece de Iberoamérica. Continuamos con los Desayunos y Almuerzos- Coloquios con el fin de conocer de forma directa el desenvolvimiento de las empresas españolas en Panamá y que las mismas reciban asesoramiento sobre temas económicos, comercio bilateral y los distintos servicios que presta la Cámara Española. Nuestra Cámara fue convocada en la ciudad de Miami para asistir a la Asamblea General FECECA y del Consejo Regional de Cámaras de Centroamérica y República Dominicana, donde recayó en Panamá la Presidencia por los dos años siguientes. Como apoyo a la Comisión Nacional para la Conmemoración del Quinto Centenario del Descubrimiento del Mar del Sur u Océano Pacífico, nuestra Cámara participó en el Acto de la firma de una Carta intención para la Restauración de la Pila bautismal donde fue bautizado Vasco Núñez de Balboa, durante la Conferencia dictada por el historiador D. Feliciano Correa Contamos con la visita el pasado mes de septiembre de D. José Luis Martínez Prada, Encargado de Negocios de la Unión Europea el cual brindo una serie de ponencias sobre los avances y beneficios que traerá el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea. Solo me resta agradecer a los socios, especialmente los que ingresaron este año, por su ayuda y cooperación, a la Junta Directiva por su apoyo y confianza y por haber conseguido juntos las metas propuestas para este año 2012. Nuestra Cámara tiene cada día mayor presencia en la actualidad social y empresarial de Panamá Memoria 2012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Excelentísimo Señor Embajador de España D. Jesús Silva Fernández Es un honor poder dirigirme a las empresas y profesionales presentes en Panamá, tanto panameños como españoles y, muy especialmente, a aquellos que son miembros de la Cámara Oficial Española de Comercio de Panamá, prologando esta publicación que resume las numerosas actividades de esta institución durante el pasado año 2012. En este periodo, hemos podido comprobar como siguen afianzándose y reforzándose las intensas relaciones entre Panamá y España en el sector económico y comercial. El pasado ejercicio la economía panameña nos sorprendió de nuevo logrando, por segundo año consecutivo, una tasa de crecimiento superior al 10%, en un entorno de notable estabilidad macroeconómica y disfrutando de un virtual pleno empleo. En este contexto, las empresas españolas continúan desempeñando una labor muy relevante, liderando múltiples proyectos, tanto de iniciativa pública, como privada. Entre los primeros, podemos destacar que durante 2012 alcanzaron su velocidad de crucero las obras de la ampliación del Canal, la primera línea de metro y varios centros hospitalarios. Estas inversiones permitirán redoblar el valor del principal activo económico de Panamá -el Canal- así como mejorar sensiblemente la calidad de vida de los panameños. También han participado empresas españolas en diversas iniciativas para modernizar la gestión instituciones públicas esenciales, como la Caja del Seguro Social o el Registro Público. En el ámbito de la iniciativa privada, hay inversores españoles muy activos en el sector energético, en el de la construcción, el turismo, las telecomunicaciones o el sector financiero. No cesa de crecer la cifra de empresas españolas establecidas en Panamá, que se acerca ya a las 300, acumulando una inversión directa de más de 3.000 millones de Balboas, y ejecutando proyectos públicos por valor de 5.500 millones de Balboas. Toda esta actividad ha permitido crear ya más de 15.000 empleos en el país. La Cámara Oficial Española de Comercio de Panamá continúa trabajando con esfuerzo para reforzar los vínculos comerciales entre nuestros países. No me cabe la menor duda de que al término de 2013 podremos decir de nuevo, que la unión entre Panamá y España es cada día más sólida y esta Cámara seguirá siendo un elemento esencial en este proceso. Memoria 2012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 En 2012 Panamá superó de nuevo todas las previsiones logrando mantener un crecimiento superior al 10%. De esta forma, alcanza una tasa anual promedio del 7% en los últimos 10 años. El Gobierno panameño está facilitando este dinamismo, apostando con determinación por la modernización del país, mediante Honorable Consejero Comercial D. Bernardo Hernández un gran esfuerzo inversor, así como impulsando la apertura internacional. En este ámbito, destaca la entrada en vigor del tratado de libre comercio con Estados Unidos, y la firma del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica. Éste último entrará en vigor a mediados de 2013 reforzando el papel de Europa como socio económico de Panamá. Panamá también se está beneficiando de la integración internacional gracias a la llegada de un número creciente de profesionales cualificados procedentes de otros países, entre ellos, España. La gradual flexibilización de la política migratoria está permitiendo a la economía panameña superar uno de los cuellos de botella que amenazaban con poner fin a la actual bonanza económica: la escasez de mano de obra cualificada disponible. Las empresas españolas llevan años contribuyendo al crecimiento de Panamá con presencia destacada en áreas como la financiera, las telecomunicaciones, el sector eléctrico, la construcción, la distribución comercial o el turismo. El persistente éxito económico de Panamá es el mejor imán para seguir atrayendo numerosos inversores extranjeros. Así, durante 2012, además de continuar liderando los principales proyectos de obras públicas, hemos visto como inversores españoles han iniciado las obras del mayor parque eólico de Centroamérica y empresas españolas se han adjudicado importantes contratos en el megaproyecto de Minera Panamá. También en el campo de la construcción, hay diversos proyectos de vivienda social que están siendo promovidos por españoles, contribuyendo a facilitar el acceso de los menos favorecidos a una vivienda digna. Igualmente, hemos podido observar la creciente presencia de marcas españolas de moda y otros bienes de consumo en los centros comerciales. Debemos estar muy satisfechos de estas excelentes relaciones económicas bilaterales que, sin ninguna duda, seguirán consolidándose durante el año en curso. El incansable trabajo de la Cámara Oficial Española de Comercio de Panamá tiene su cuota de responsabilidad en este éxito. Por eso, es preciso felicitar a todo el equipo de la Cámara por la gran labor desempeñada a lo largo de 2012 y animarles a seguir trabajando en la misma línea. Memoria 2012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 JUNTA DIRECTIVA 2012-2014 PRESIDENTE D. Marco Antonio Saavedra – Vives y Asociados VICE PRESIDENTA Dña. Maricarmen Amaya -Nova Terra L’Alianxa DIRECTORES VOCALES D. Julio Ross -Ros & Ross Consultores Tesorero Dña. Lourdes Marulanda Global Bank Vice Tesorera D. Jovito Salceda Avesa, S.A. Secretario D. Angel Fernandez Anamic Vicesecretario D. Manuel J. Berrocal Bufete Berrocal Fiscal D. Gabriel Mass - Compañía Marítima D. Cesar Sánchez- Sacyr Dña. Monserrat Mateu - Adipan D. Sergio Fernández- Infesa D. Antonio Alonso- BBVA DIRECTORA EJECUTIVA Dña. María Jesús Alonso MIEMBROS HONORARIOS PRESIDENTE D. Jesús Silva- Embajador VICE PRESIDENTE D. Bernardo Hernández- Consejero Comercial Memoria 2012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 SITUACION ECONOMICA DE PANAMA El crecimiento económico de Panamá en el 2012 fue de 10.6% según estimaciones preliminares del Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloria General de la República. La situación económica del país ha sido bastante favorable en los últimos años como se reflejan en las principales variables macroeconómicas. Los sectores de la economía con mayor dinamismo fueron: Explotación de minas y canteras con el mayor crecimiento económico entre todas las actividades económicas (28.1%), por las exportaciones de oro y el incremento en la demanda de piedra y arena en la Construcción, que también continuó en franca expansión (28.0%); Transporte, almacenamiento y comunicación, por la intensa actividad en los puertos así como en el trasporte aéreo (12.2%); la Intermediación financiera (11.0%) producto de un aumento generalizado de las operaciones de la banca, las empresas de seguros y bolsa de valores y Comercio al por mayor y al por menor (9.6%) de forma especial este último (las ventas aumentaron 25.5%) y en menor medida por el movimiento comercial en la Zona Libre de Colón (12.7%). El crecimiento económico no sólo está generando más empleo sino mejorando su calidad. Según el Ministerio de Trabajo y Derecho Laboral, este año registraron 4% más contratos de trabajos, una proporción muy cercana a la del incremento de la ocupación de los establecimientos con 5 y más personas (4.6%), tanto en los distritos de Panamá y San Miguelito como en el resto urbano de todo el país. Fuente: Informe Económico Ministerio de Economía y Finanzas Panamá, Actualizado a 2012 Memoria 2012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 El Presupuesto General del Estado para el período fiscal de 2012 ascendió a 14.468 milones de dólares, lo que representó un aumento del 11,2% respecto al del 2011. Su mayor inversión se destinó al Metro y a la Cadena del frío. El Consejo de Gabinete dio su aval para el presupuesto de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) del 2012 que ascendió a 2.398,9 millones de dólares Aun cuando la inflación del año 2012 fue 4.6%, similar a la del año pasado (4.5%), ésta no ha venido de la mano del crecimiento económico y no puede atribuirse a la expansión de la demanda respecto a una cantidad ofrecida de bienes y servicios “constantes”, sino a los costos de producción y de las importaciones que siguen aumentando. La Agricultura, ganadería, caza y silvicultura creció 3.3%, unos B/.12.3 millones adicionales en relación al año previo. Este crecimiento se atribuye a la mayor producción de cultivos como arroz (7.4%), maíz (1.3%) y algunos tubérculos como ñame, yuca y otoe (6.4%) y caña de azúcar (10.1%), además de la producción pecuaria. En lo que respecta a la producción pecuaria, el Instituto Nacional de Estadística y Censo resalta el incremento en la actividad ganadera (8.8%) medido en términos del sacrificio de ganado vacuno (9.7% adicional) y porcino (9.3% adicional). No obstante, la producción de leche cayó 4.2% como resultado de las altas temperaturas y la escasez de lluvia que limitaron el rendimiento productivo del ganado lechero. También el Instituto Nacional de Estadística y Censo estima que se contrajo la actividad avícola (1.4%), aunque según los indicadores económicos mensuales, la producción de carne de gallina aumentó (2.6%) Fuente: Informe Económico Ministerio de Economía y Finanzas Panamá, Actualizado a 2012 Memoria 2012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 Las exportaciones de productos agropecuarios (incluida la de animales vivos) definen con más claridad el rumbo de la actividad. El volumen exportado aumentó 19.4% (principalmente carne y despojos comestibles de bovinos, lo mismo que los productos lácteos), generando ingresos adicionales por B/.6.2 millones o 33.8% al país. Los servicios agropecuarios que aumentaron 3.0%, particularmente por la asistencia técnica para el cultivo de granos y el mantenimiento de pastos, y la silvicultura (6%), que contó con una mayor superficie de plantaciones naturales, favorecieron el crecimiento de la actividad. A diferencia de las exportaciones ganaderas, las agrícolas (frutas y café) disminuyeron 3.3%, dejando de percibirse unos B/.7.2 millones. El aumento de las edificaciones se corresponde con la evolución del financiamiento del Sistema Bancario Nacional al sector minero, que creció en el 2012 a 186.6% o en B/.11.8 millones. En la minería no tradicional, la compañía minera exportó 1.4 toneladas métricas de oro, valoradas en B/.51.4 millones. Aun cuando la cantidad fue mayor a la del año pasado (11 kilogramos, 0.8 % más) el valor de las exportaciones disminuyó en B/.3.0 millones o 5.5% porque se estabilizaron las cotizaciones del mineral en el mercado internacional. El incremento mensual promedió 4.4% este año y en el anterior, 24%. Esto puede deberse a la contracción de la demanda. De acuerdo con World Gold Council la demanda mundial de oro cayó 7% en el segundo trimestre de 2012 respecto a las 1,065.8 toneladas demandadas en 2011. Arguyen, al respecto, el inusual y excepcional aumento de la demanda del año pasado, como resultado de los desafíos que planteó la crisis global y que hizo del oro un depósito de valor y una fuente de liquidez. La Pesca siguió en recesión; la actividad se contrajo 22.4%, mucho menos al año anterior (32.1%). Fuente: Informe Económico Ministerio de Economía y Finanzas Panamá, Actualizado a 2012 Memoria 2012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 En el desempeño siguió pesando la evolución de las exportaciones registradas por las autoridades nacionales, que este año dan cuenta de 44.9% o 7,640 toneladas métricas menos. Con esto, el sector dejó de recibir unos B/.16.5 millones. Las Industrias manufactureras crecieron 4.0%, una proporción que supera la del año pasado. La producción de las industrias manufactureras relacionadas con la Construcción fue las que más creció. Destaca la fabricación de productos minerales no metálicos (18.9%) y la de cemento, cal y yeso (29.4%). También la de los establecimientos dedicados al curtido y adobo de cueros. El incremento de la producción de los establecimientos dedicados a la elaboración de productos alimenticios y bebidas, que tiene un gran peso en la evolución del sector, fue menor que el promedio (3.5%). Sobresalen las siguientes: Fabricación de productos de confitería (13.2%), Elaboración de productos lácteos (11.4%), Producción de carne y productos de carne (7.5%), Elaboración de bebidas no alcohólicas y embotellado de aguas minerales (6.7%) y Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas; producción de alcohol etílico a partir de sustancias fermentadas (6.6%) La expansión de estas actividades industriales sigue el curso de la economía y, en el caso de las bebidas, el gran mercado de suministro de agua potable envasada, no sólo por las preferencias de los consumidores, sino también por los problemas que ha habido este año, en varias ocasiones, con el suministro por parte del IDAAN. El Suministro de electricidad, gas y agua creció 12.4%. La tasa equivale a 2.4 veces la del año anterior. Esto se debió a que las generadoras entregaron 10.6% más energía (4,132 gigavatios horas) al Sistema, en su mayoría fue de origen hidráulica (57.6%) ya que la térmica disminuyó (13.6%). Fuente: Informe Económico Ministerio de Economía y Finanzas Panamá, Actualizado a 2012 Memoria 2012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 Según el Centro Nacional de Despacho, la generación hidráulica fue la única que aumentó (44.4%) contrario a los dos últimos años (disminuyó 7.8% en 2010 y 3.3% en 2011). Este año las plantas de diesel (57.6%) y la de bunker (8.9%) generaron menos electricidad y aunque las de carbón aportaron más (101.1%) no fue suficiente para compensar lo que dejaron de producir las otras plantas térmicas. La Autoridad del Canal de Panamá también disminuyó su aporte de excedente al sistema (24.0%). El nivel de agua en los principales embalses --Bayano (0.58%) y Fortuna (0.39%)-- permitió la generación de más energía hidráulica. En general la mayoría de las hidroeléctricas lo hicieron pero el aporte de las nuevas centrales (Chang 1 y 2, MiniChang, Pedregalito 1 y 2, Rio Chico e Ideal) que entraron en operaciones a mediados del año pasado, y la reincorporación de la planta de Estí, hicieron la diferencia entre uno y otro año. El consumo de agua facturado por el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales superó en 3.4% el del pasado año, de modo especial el correspondiente al comercio (8.4%) y el residencial (4.4%). El de la industria (10.2%) y el del Gobierno (7.1%), por el contrario, disminuyó. El crecimiento económico de la Construcción fue 28.0%, atribuible al gran número de obras civiles que se están llevando a cabo, así como de los proyectos residenciales y no residenciales. La actividad sigue respondiendo al auge económico que aumentó el ingreso en el hogar. A pesar que el total de proyectos de construcción disminuyó (6.2%), la inversión aumentó (34.9%), totalizando B/.766.9 millones. Los distritos con más solicitudes de permisos de construcción fueron: Panamá (64.1%), Chitré (26.9%), Arraiján (25.3%) y David (0.7%), todos con un importante auge urbanístico. Fuente: Informe Económico Ministerio de Economía y Finanzas Panamá, Actualizado a 2012 Memoria 2012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 La mayor inversión por proyectos residenciales (15.8%) destacó en los distritos de Panamá (50.3%), Santiago (37.1%), Arraiján (21.1%), Chitré (17.0%) y David (6.7%). En el caso de los proyectos no residenciales (52.9%): La Chorrera (160.9%), Panamá (72.4%), San Miguelito (60.0%), Chitré (44.0%) y Arraiján (43.3%). Estos proyectos responden al desarrollo urbano. La ampliación del Canal de Panamá, el principal proyecto de infraestructura en ejecución, registró un avance de 41%. Destacan el del cauce del acceso (73%) y el dragado en la entrada del Pacífico (86%), el dragado del Lago Gatún y Corte Culebra (72%) y el de la entrada Atlántica (98%). La construcción del metro de la Ciudad de Panamá avanzó al ritmo programado. La tuneladora Carolina inició su recorrido en la Trinchera Norte en la Vía Transístmica en el mes de junio, y recorrerá 3 kilómetros, hasta llegar a la estación Iglesia de El Carmen. Se espera que la máquina pueda colocar 1,704 anillos para revestir el túnel por donde pasará el metro. En el tramo elevado, se instalaron 76 pilotes a casi 25 metros de profundidad, y a lo largo de la isleta central de la Vía Transístmica. Sobre dichos pilotes están erguidas 58 columnas de 1.65 metros de diámetro. El Comercio al por mayor y al por menor creció 9.5%, una proporción menor a la correspondiente 2011 (10.6%), según la revisión de las estimaciones preliminares del Instituto Nacional de Estadística y Censo y a falta de confirmar algunas estimaciones. En lo que respecta al comercio al por mayor, las importaciones no petroleras aumentaron (9.8%) así como las operaciones de la Zona Libre de Colón que totalizaron B/.14,767.7 millones (B/.1665.6 millones o 12.7% adicional) por el moderado incremento del valor de las importaciones (B/.526.5 millones u 8.2%) respecto al del pasado año (B/.1,898.9 millones o 42.3%). Fuente: Informe Económico Ministerio de Economía y Finanzas Panamá, Actualizado a 2012 Memoria 2012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 El incremento de las ventas fue similar al del 2011 (B/.1,139.1 millones). La actividad continuó apoyada por el financiamiento del Sistema Bancario Nacional. En el primer semestre, el Comercio recibió financiamiento adicional por B/.6,182.9 millones (el año pasado sumó B/.5,265 millones), repartidos entre los establecimientos que operan al por mayor (incluidos los de la Zona Libre de Colón) y los minoristas. El Sistema Bancario Nacional también estimuló la demanda de los consumidores directamente, otorgando financiamiento adicional por B/.1,025 millones (el año pasado fueron B/.808.8 millones). La actividad de Hoteles y Restaurantes creció 11.6%, la tasa más alta en los últimos cuatro años. El crecimiento económico fue promovido por la afluencia de visitantes (7.2% adicional) y por el gasto de los turistas (20.6% adicional) que duplicó el de 2011. El aumento de la entrada de pasajeros (22.1%) casi se duplicó comparado con la del año anterior (12.8%). De los 2.6 millones que entraron al país, 39.1% fueron visitantes y el resto (60.9%) viajeros en tránsito que utilizaron el Aeropuerto Internacional de Tocumen para conectar a su destino. Así, del total de visitantes, 800,903 fueron turistas (11.4% más), 69,371 excursionistas (64.5% más) y 162,013 pasajeros de cruceros (20.0% menos). El comercio internacional describe una situación más clara en lo que respecta al desempeño de la actividad: Los ingresos percibidos por los servicios portuarios prestados y los del transporte aéreo fueron mayores a los del año anterior. Estas exportaciones estuvieron valoradas en B/.405.1 y B/.752.3 millones, respectivamente, el 54.7% del total del valor de las exportaciones de servicios. Fuente: Informe Económico Ministerio de Economía y Finanzas Panamá, Actualizado a 2012 Memoria 2012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 Los Ingresos del Canal de Panamá fueron generados por más TEU (4.1%) y toneladas facturadas (1.9%), principalmente por el transporte de autos, camiones, accesorios y partes (30.3%), productos derivados del petróleo (13.4%), petróleo crudo (6.3%), químicos y petroquímicos (1.4%). Según el Sistema Portuario Nacional, los puertos del país movieron 36.3 millones de toneladas métricas, 14.7% más. La carga de mayor crecimiento fue a granel (34.0%). También la de contenedores (10.4%) fue superior a la del año pasado, pese a que las navieras ajustaron sus tarifas debido a modificaciones en el precio del búnker. Los puertos que tuvieron mayor movimiento de contenedores y vehículos fueron los de Panamá Ports Co. (Cristóbal 12.6% y Balboa 7.9%). Manzanillo Internacional Terminal (14.6%) y Colon Container Terminal (10.6%) movieron más contenedores. Comercio Exterior El déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos 2012 alcanzó los B/.1,112.6 millones (B/.1,050.6 millones o 48.6% menos) por el menor déficit de la balanza de bienes (B/.2,533.0 millones, cuando el año pasado alcanzó los B/.3,141.7 millones). El déficit de la balanza comercial fue B/.2,533.0 millones (B/.608.7 millones o 19.4% menos) debido al incremento más moderado de las importaciones (10.5%) y un mayor crecimiento de las exportaciones (23.1%), atribuido en su totalidad al desempeño de las rexportaciones que realizaron las empresas que operan en la Zona Libre de Colón y a la evolución de la cotizaciones de los derivados del petróleo respecto a la de 2011. Fuente: Informe Económico Ministerio de Economía y Finanzas Panamá, Actualizado a 2012 Memoria 2012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 Inversión Extranjera La inversión extranjera en territorio nacional creció B/.1,922.6 millones y provino principalmente por la inversión directa y por la mayor captación de depósitos del Centro Bancario Internacional. En el incremento de la inversión directa (B/.1,420.6 millones), las utilidades reinvertidas aportaron B/.605.2 millones y la compra de acciones B/.448.0 millones. En tanto, la inversión directa en otro tipo de capital aumentó B/.367.4 millones, principalmente por el incremento de pasivos y obligaciones de deuda con no residentes por las empresas que operan en la Zona Libre de Colón. Tecnología e innovación Panamá sigue siendo la segunda economía más competitiva de Latinoamérica, superados solo por Chile, pero en una mejor posición; del puesto 49 se pasó a ocupar el 40 entre 144 economías consideradas según el Reporte de Competitividad Global 2012 – 2013 del Foro Económico Mundial. La tecnología es una de las principales fortalezas en la economía del país y, por ende, en su competitividad. Según el Reporte, Panamá fue el segundo país del mundo con mejor penetración de la telefonía celular en la población, superado solo por la Región Administrativa Especial de Hong Kong. En Latinoamérica, ocupó la segunda mejor posición con respecto al mejor acceso a Internet en las escuelas. La Inversión Extranjera Directa es clave en la adopción de las nuevas tecnologías, en este aspecto se ocupó la tercera posición en el mundo. En el primer semestre del año, la telefonía celular siguió creciendo. Según la Asociación Panameña de Crédito el número de créditos activos por el servicio aumentó 25.5%, siendo un total de 392.6 miles. Fuente: Informe Económico Ministerio de Economía y Finanzas Panamá, Actualizado a 2012 Memoria 2012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 Estos usuarios pagaron en promedio un monto mensual de B/.87.6, 10.3% menos que al mismo periodo del año anterior. El creciente número de usuarios que formalizan su servicio con un contrato sigue respondiendo a la posibilidad de obtener el servicio a tarifas competitivas, sustentado con el saldo promedio más bajo que el año anterior. La creación de aplicaciones (apps) para contenido local aún es limitada; las más utilizadas básicamente permiten acceder a contenidos de páginas web ya existentes, en algunos casos de forma interactiva (por ejemplo Revive permite ver videos en el dispositivo móvil escaneando un periódico o revista). Entre las aplicaciones (apps) que generan valores agregados por sí solas, destacan las desarrolladas para verificar el saldo de las tarjetas de metro-bus o del corredor sur. Un banco local también ha desarrollado una aplicación para transacciones de banca en línea. Fuente: Informe Económico Ministerio de Economía y Finanzas Panamá, Actualizado a 2012 Memoria 2012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 RELACIONES ECONOMICAS BILATERALES Las relaciones con Panamá en todos los planos son muy buenas. En julio del año 2011 el Presidente del Gobierno actual D. Ricardo Martinelli junto a su esposa Doña Marta Linares de Martinelli, realizaron una visita a España donde fueron recibidos con honores en el Pabellon de Estado del Aeropuerto de Madrid. Así como para octubre del 2012 los SSAARR Príncipes de Asturias estuvieron de visita oficial en Panamá con el objetivo de estrechar las relaciones de España con nuestro país, dentro de las oportunidades de negocio que les abre la nación que más crece de Iberoamérica. SAR el Príncipe Felipe de Borbón dedicó el primer acto oficial de su viaje, acompañado de SAR Dña. Letizia Ortiz, a hacer una entusiasta defensa de la capacitación y valor de los emprendedores españoles que optan por acudir al mercado exterior. Además en mayo de 2012 el Ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Henríquez visitó España. Exportaciones e Importaciones Según datos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio del Gobierno de España, las exportaciones españolas a Panamá durante el año 2012 fueron por 508,1 millones de dolares, (cifra captada de enero a noviembre del 2012) Las partidas que más destacan en el año 2012 por su peso son: tecnología industrial (38% del total), moda (18% del total), e industria auxiliar mecánica y de construcción (12% del total) Nuestra cuota de mercado dentro de las importaciones panameñas para el año 2012 fue del 6%. Por otra parte, nuestras exportaciones a Panamá representan el 2,8% del total de las exportaciones españolas a Iberoamerica. Fuente: Informe Económico y Comercial, Oficina Comercial de la Embajada de España, actualizado 2012 Memoria 2012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 Las importaciones españolas procedentes de Panamá en el año 2012 fueron por 72,7 millones de dólares. Una de las características de la importación española procedente de Panamá es la concentración en muy pocos capítulos: los pescados y mariscos representan más del 60% del total y, si se le suman otros alimentos y bebidas, su peso alcanza el 92% del total. Las importaciones españolas representan cerca del 10% del total de las exportaciones panameñas al mundo (excluída la Zona Libre de Colón), porcentaje que ha experimentado una reducción en los últimos años. Por otro lado, suponen un 0,3 del total de importaciones españolas procedentes de Iberoamerica. Panamá ocupa la posición 106 en el ranking de proveedores de España. Nuestro saldo comercial con Panamá aumentó en el año 2012, cifrándose en 435,4 millones de dólares. Durante el 2008 y el 2009 se había producido una desaceleración y brusco recorte de las importaciones desde Panamá debido a la situación de crisis internacional y al alto valor del tipo de cambio euro/dólar. En cambio en el ejercicio 2010 se cambió la tendencia gracias a la recuperación de la economía internacional así como del aumento de las exportaciones en mayor medida que el de las importaciones. Nuestra tasa de cobertura continuó su tendencia positiva aumentando en el 2012 en un 20% y cifrándose en 699 millones de dólares. En términos de P.I.B. Panamá se encuentra en el tercer lugar entre los países de Centroamérica, por detrás de Guatemala y Costa Rica. Si tenemos en cuenta el P.I.B. per cápita Panamá es el país de la región con una cifra más elevada (8.6323 dólares americanos). Fuente: Informe Económico y Comercial, Oficina Comercial de la Embajada de España, actualizado 2012. Memoria 2012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 Principales Acuerdos y Programas - Convenio sobre Doble Imposición firmado el 7 de octubre de 2010, ratificado por ambos países y que entró en vigor el 25 de julio de 2011. - Segundo Programa Global de Cooperación firmado el 10/11/1997 (1998-2000). Este programa concluyó en junio de 2001 aunque aún quedan operaciones pendientes. Panamá ya no es elegible para créditos concesionales. - APPRI firmado en la misma fecha. Su entrada en vigor se produjo en agosto de 1998 - Acuerdo de asociación UE-Centroamérica para favorecer el comercio y las inversiones bilaterales. Panamá ha sido el país con un crecimiento más dinámico durante los últimos años, lo que se confirma para el período 2011 con una tasa de crecimiento del 10,6%. El clima de las relaciones económicas y comerciales bilaterales con Panamá a corto y mediano plazo seguirá siendo buenas. Panamá utiliza a España como plataforma de entrada a Europa, y Panamá le sirve a España para posicionarse en la región a través de su centro logístico de mercancías. Por otro lado las empresas españolas siguen ganando licitaciones en el sector público y acometiendo inversiones, entre otros, en el sector turístico y energético, lo que está provocando en un importante efecto arrastre de las inversiones españolas en otros sectores o subsectores asociados. Fuente: Informe Económico y Comercial, Oficina Comercial de la Embajada de España, actualizado 2012 Memoria 2012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 Flujos comerciales Memoria 2012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS 2010 2011 19.414 24.080 20.863 26.777 23,272.1 31,316.4 Tasa de variación real (%) 3,2 7,5 Tasa de variación nominal (%) 4,7 11,2 12.8 15.8 3,5 4,9 5,1 5,5 6.0 6.1 2009 2012 PIB PIB real (millones USD) PIB nominal (millones USD) INFLACIÓN Media anual (%) Fin de período (%) 2,4 2,4 25,755.5 36,252.5 10.7 10.8 EMPLEO Y TASA DE PARO Población (x 1.000 habitantes) 3.360 3.406 Población activa (x 1.000 habitantes) 2.268 2.311 % Desempleo sobre población activa 3,544 3,983 2.698 6,5 5,6 4.6 -3,1 1,9 0,9 1,4 10.972 11.629 11.922 13,672.5 en % de PIB 45,5 43,4 n.a. 39.6 EXPORTACIONES DE BIENES en millones USD 803 725 175,8 186.3 -28,5 -9,7 -10 6.680 8.275 2.256 2,627 -18,4 23,8 -20,5 16.5 -2.122 8,8 -4.615 17,2 -1.426 n.c. 506.6 -43,5 0,18 7,1 -2.953 11,1 -856,2 n.c. -589.3 10.150 8.276 41,2 42,5 10.438,5 39 10.592,3 n.a. 10,781.6 n.c. 2.362 746,6 6,9 DÉFICIT PÚBLICO % de PIB DEUDA PÚBLICA en millones USD % variación respecto a período anterior IMPORTACIONES DE BIENES en millones USD % variación respecto a período anterior SALDO B. COMERCIAL en millones USD en % de PIB 6 n.c. SALDO B. CUENTA CORRIENTE en millones USD en % de PIB DEUDA EXTERNA en millones USD en % de PIB n.c. INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA en millones USD 1.772 1.907,2 n.c. Fuente: Contraloría General de la República, Ministerio de Economía y Finanzas. Actualizado a Junio 2012 Memoria 2012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 IMPORTACIONES ESPAÑOLAS VALOR DE LAS IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DESDE PANAMÁ (millones de euros) 03 Pescados, crust, moluscos 2010 2011 2012 % % % 43,15 15,9 43,51 0,8 44,9 0%. 89 Barcos y embarcaciones 11,8 2214 14,9 26,3 0,3 -98% 08 Frutas /frutos, S/ conserva 8,56 -29 7,51 -12,3 7,6 1% 22 Bebidas t. tipo (Exc. zum) 4,72 176 6,24 32 0,5 -92% 18 Cacao Y sus preparaciones 2,2 31,7 1,69 -23,2 0,3 -82% 07 Legumbres, hortalizas. 0,41 1950 0,96 134,1 0,7 -30% 84 Máquinas y aparatos mecánicos 0,76 850 0,62 -18 0,4 -33% 0 n.a. 0,61 100% 0,6 0% 74 Cobre y sus manufacturas 85 Aparatos y material elec. 0,71 208,6 0,43 -39,4 0,5 25% 41 Pieles (Exc. Pele.); cueros 0,35 -58,3 0,32 -8,6 0,4 33% Fuente: Datacomex, Memoria 2012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 EXPORTACIONES ESPAÑOLAS 2010 VALOR DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A PANAMÁ (millones de euros) 33 – Aceites esenciales y perfumeria 2011 2012 % % % 64,4 46 71,2 11 65,4 -8% 1,55 -53 32,9 2022 2,7 92% 18,4 24 27,5 49,4 24,3 -12% 24,06 148 25,4 5,6 62,7 147% 8,19 73,1 19,1 133 8,3 -57% 6,8 -40 15,5 128 1,72 -89% 89 Barcos y embarcaciones 11,17 -38 13,5 21 18,8 39% 87 Vehículos automóviles 8,94 11,7 10,7 20 28,5 166% 45,5 112% 95,9 111 84,2 -12% 18,19 145 42,7 135 27 Combustibles, aceites minerales 30 Productos farmacéuticos 85 Aparatos y materiales eléctricos 39 Materias plásticas; sus manufacturas 99 Conjunto. De otros produc. 84 Máquinas y aparatos mecánicos 73 Manuf. de fund., hierro y acero 5,75 -87% Fuente: Datacomex, Memoria 2012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 actividades Memoria 2012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 CONFERENCIA SOBRE TRIBUTACION EN PANAMA Con la finalidad de mantener informada a la membrecía y a la comunidad empresarial española, en colaboración con la MGI Montufar y Asociados, ofrecimos la conferencia “Aspectos Importantes de la Tributación en Panamá que afectan a las Inversiones y el Tratado de Doble Tributación con España” Con esto cumplimos con la misión de informar a nuestros socios, de los avances y nuevas legislaciones tributarias, que se establecen en Panamá. Memoria 2012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 VISITA ZONA PANAMA PACIFICO La Cámara Oficial Española de Comercio de Panamá acompañados por nuestro Presidente D. Marco Antonio Saavedra Catalá, visitaron la Zona Panamá Pacífico (antigua base área de Howard), donde recibieron una interesante charla e hicieron un recorrido completo, por cortesía de London & Regional empresa desarrolladora de este mega proyecto Memoria 2012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 CONFERENCIA SOBRE CÓMO PROTEGER TU CAPITAL “Cómo proteger tu capital y conseguir aliados estratégicos para tus negocios”, esta importante conferencia, ofreció a sus asistentes conocer, nuevos métodos para establecer formas de negocio que les permitan, mantenerse a la vanguardia en el mercado actual., y a su vez ser más competitivo y hacer socios que beneficien a cada organización. Memoria 2012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 CONFERENCIA SOBRE ARBITRAJE COMERCIAL La Cámara Oficial Española y el Bufet MP Vásquez y Asociados, celebró una Conferencia informativa, sobre el Arbitraje en Panamá, método efectivo para resolución de los conflictos entre las partes. Memoria 2012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 DESAYUNO COLOQUIO CON EMPRESAS ESPAÑOLAS . En el mes de abril la Cámara Española llevó a cabo el Desayuno de Negocios con empresas Españolas en Panamá, con el fin de conocer de forma directa el desenvolvimiento de las mismas en Panamá, siendo el sector eléctrico, la ponencia de fondo de la reunión. Este acto estuvo presidido por D. Marco A. Saavedra, Presidente de Cámara Oficial de Comercio Española, D. Bernardo Hernández, Consejero Comercial de la Embajada, Da. María Jesús Alonso, Directora de Cámara y por parte del Gobierno de Panamá nos acompañó el Ingeniero Moises Cano, Jefe del Departamento de Electricidad de la ASEP. Memoria 2012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 ACUERDO DE ASOCIACION CENTRO AMERICA Y LA UNION EUROPEA José Luís Martínez Prada, Encargado de Negocios de la Delegación de la Unión Europea en Costa Rica y para Panamá, junto al Ministro de Relaciones Exteriores D. Francisco De Soto, manifestó que las ponencias presentadas durante la conferencia, tienen como objetivo dar a conocer los beneficios y retos de este Acuerdo y el uso del Export Helpdesk, herramienta de Internet de acceso gratuito facilitadas por la Unión Europea, para tramitar el acceso a información de las condiciones para exportar a la UE. La Cámara Española participó de este Encuentro junto a la delegación. Posteriormente los Consejeros Comerciales y las Cámaras de Comercio Europeas en Panamá, se dieron cita en nuestras oficinas para tratar diversos temas derivado del Acuerdo de Asociación C.entroamerica y la unión Europea. Presente en dicha reunión Klara kausca, representante de la unión Europea para la región y residente en Managua. Memoria 2012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 CONMEMORACIÓN DE LOS 500 AÑOS DEL DESCUBRIMIENTO DEL OCÉANO PACÍFICO En el mes de Abril se realizó en el Hotel Riu la firma de una Carta de Intención entre la primera dama, Marta Linares de Martinelli, y el Embajador de España, Jesús Silva, donde Panamá se compromete a restaurar la pila original donde fue bautizado Vasco Núñez de Balboa, habilitar el espacio donde se colocará en el patio de la sacristía de la Iglesia de San Bartolomé en Jerez de los Caballeros, y además, construir una réplica de ésta para exhibirse en el Museo de Arte Religioso. D. Marco A. Saavedra, Presidente de la Cámara Oficial Española de Comercio de Panamá, Dando las palabras de bienvenida a los asistentes. La suscripción de este documento se dio en el marco de la conferencia dictada por el por historiador, Feliciano Correa, “La España del Siglo XVI, la empresa minera en la época de los descubrimientos”, organizada por la Cámara Oficial Española de Comercio de Panamá, que da inicio a un programa de actividades conjuntas que Panamá y España se proponen realizar, en el marco de la conmemoración del Quinto Centenario del Descubrimiento del Océano Pacífico, a realizarse entre septiembre de 2012 y septiembre de 2013 Honorable Sra. Marta Linares de Martinelli, Primera Dama de la República de Panamá y D. Feliciano Correa Historiador extremeño D. Feliciano Correa, Historiador extremeño quien desarrollo el tema “La España del Siglo XVI, la empresa minera en la época de los descubrimientos” Memoria 2012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 32 PRIMER CONGRESO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD PÚBLICA Panamá se convirtió en sede del Primer Congreso Modelo de Coordinación, Emergencias y Seguridad Públicas, no sólo de nuestro país, también de los países de Centroamérica, El Caribe y España. El evento fue organizado por la empresa española y Socia de esta Cámara Dharmasyt. Con la intervención del Excelentísimo Señor Embajador de España, D. Jesús Silva, se inauguró este Congreso. Este evento tuvo el propósito de reunir a los responsables de seguridad y/o emergencias de los distintos países participantes y a las organizaciones internacionales que participan activamente con planes y protocolos de actuación ante situaciones de especial importancia o catástrofes para proveer como lo son catástrofes áreas, grandes eventos, desastres naturales y otras contingencias que afectan nuestras poblaciones. Memoria 2012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 33 CÁMARAS ESPAÑOLAS REALIZAN ASAMBLEA GENERAL FECECA y CONSEJO REGIONAL EN CIUDAD MIAMI En la ciudad de Miami tuvo lugar la reunión de las CAMACOES, (Cámaras de Comercio Españolas) en las instalaciones de la Cámara Oficial Española de Comercio de Miami, el cual reunió durante tres días a representantes de las veinte y cuatro (24) Cámaras Oficiales de Comercio Españolas, existentes en el continente americano. En esta se celebró la Asamblea General Ordinaria de FECECA, donde se eligió a la Cámara Oficial Española de Comercio de Quito para el período 2012-2014. También se celebró la reunión del Consejo Regional de América Central recayendo la Presidencia por los dos años siguientes a la Cámara Oficial Española de Panamá. Memoria 2012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 34 ALMUERZO CONVIVIO ENTRE SOCIOS En el Club Deportivo Unión Española, tuvo lugar el almuerzoconvivio, que convocara Don Marco A. Saavedra, Presidente de este gremio empresarial. En un ambiente de mucha camaradería, la Junta Directiva y los invitados, recordaron los inicios de esta Cámara, coincidiendo en que es de imprescindible necesidad, que eventos como éstos se realicen por lo menos una vez al mes, y que todos los miembros sean conscientes de que debemos apoyar todas las actividades e iniciativas de este grupo empresaria Memoria 2012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 35 ESPAÑA Y PANAMÁ ESTRECHAN VÍNCULOS CON LA VISITA DE SSAARR PRÍNCIPES DE ASTURIAS La visita oficial de los Príncipes de Asturias a Panamá en el mes de octubre de 2012, permitió estrechar las relaciones de España con nuestro país dentro de las oportunidades de negocio que les abre la nación que más crece de Iberoamérica. SAR el Príncipe Felipe de Borbón dedicó el primer acto oficial de su viaje, acompañado de SAR Dña. Letizia Ortiz, a hacer una entusiasta defensa de la capacitación y valía de los emprendedores españoles que optan por acudir al mercado exterior. Recepción en Embajada de España Sus Altezas Reales, los Príncipes de Asturias en compañía del Excmo. Presidente D. Ricardo Martinelli y su esposa Dña: Marta de Martinelli, en la recepción en la Embajada española. Memoria 2012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 36 DEVELACION DE PLACA SALON DE REUNIONES D. ATILANO ALONSO La Cámara Oficial Española de Comercio de Panamá tuvo el agrado de rendir homenaje a Don Atilano Alonso Martínez, por sus años de dedicación a esta Institución. En dicho acto se develó una placa conmemorativa que nombra al Salón de Junta Directiva como “Salón de Junta Directiva D. Atilano Alonso Martínez”. En la foto. D. Marco Antonio Saavedra Catalá, Presidente de la Cámara Española y D. Atilano Alonso Martínez. ____________________ Momentos en que D. Atilano Alonso junto con el Presidente de esta Cámara, D. Marco A. Saavedra develaban la placa en su honor. Memoria 2012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 37 EL PRESIDENTE DE LA CAMARA ESPAÑOLA DE PANAMA PRESENTE DURANTE LA VISITA DEL SECRETARIO DE COMERCIO EN CIUDAD DE GUATEMALA Las actividades dieron inicio el día lunes 3 de diciembre con un desayuno al cual asistieron 22 empresas españolas que integraban una misión de inversión invitada por el gobierno de Guatemala para que estuviesen en este país explorando las posibilidades que este ofrece. Asistieron también empresarios de alto nivel y directores de gremios empresariales de Guatemala, funcionarios de gobierno, medios de comunicación y los representantes de las cámaras oficiales españolas de El Salvador, Honduras, Panamá y Ecuador. Cabe mencionar que todos los que presidieron la mesa principal, incluyendo al Presidente de la República de Guatemala, agradecieron a las cámaras españolas por el esfuerzo de estar presentes en el desayuno. Esta actividad tuvo una amplia cobertura en todos los medios de comunicación locales e internacionales. Memoria 2012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 38 CENA DE NAVIDAD PARA SOCIOS La noche del 10 de diciembre se llevó a cabo la tradicional Cena de Navidad para socios para socios de la Cámara Española. El Señor D. Marco Antonio Saavedra, Presidente de Cámara dio la bienvenida a los asistentes y exhorto para que el próximo año continuemos celebrando la época navideña con la Cena, costumbre ya tradicional en esta Cámara y que es muy acogida por todos los miembros de este colectivo. Memoria 2012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 39 misiones comerciales Memoria 2012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 40 MISION COMERCIAL SECTORIAL CAMARA DE COMERCIO DE LA CORUÑA SECTOR: PORTUARIO La Cámara de Comercio e Industria de la Coruña visito Panamá con la intención de visitar los distintos Puertos que hay en nuestro país. Fueron dos días en donde las empresas españolas del sector portuario, visitaron los más importantes Puertos Panameños entre los que podemos mencionar: Manzanillo, Colon 2000, Panama Port , Colon Container Terminal Aprovechado la coyuntura de esta visita, la delegación se trasladó también a la Autoridad del Canal de Panamá, así como también visitó in situ las obras de construcción del Tercer juego de esclusas y apreciaron el gran avance que tiene. Memoria 2012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 41 ENCUENTRO EMPRESARIAL MULTISECTORIAL CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE MADRID Como en años anteriores la Cámara Oficial Española de Comercio de Panamá recibió la misión Comercial de Madrid. Esta Delegación Comercial conformada por veinte empresas de distintos sectores realizó contactos con empresarios nacionales. Durante esta Misión se formalizaron distintos acuerdos de negocios, lo que propició la apertura de nuevas oportunidades para el comercio. Las empresas participantes en este Encuentro fueron: Gosag, Applus, Aquaterm Iberica, Atarfil, Berenguer Ingenieros, Connectia Solution, Eurocom, General Plan, Grualsa, Ineco, Ingelyt, Intecsa-Inarsa, Intraglobal, Manusa Door, Ostos Sola, Rymsa, Salher Iberica, Siport XXI, Socomec, Stayer Iberica, Synconsult, Tecso, Typsa. Memoria 2012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 42 MISIONES MULTISECTORIALES MISION COMERCIAL Cámara de Comercio e Industria de Castellón Director: Juan José Martínez Fecha: Octubre 2012 Empresas Participantes: ALVAGARGRUPO BRONCES MESTRE HAPPY DANCE HERRAJES NESU INNOVA MAQUINARIA LA VIUDA DE RAFAEL ESTEBAN OLIVE EDETA PRODUCTOS PILARICA MISION COMERCIAL Cámara de Comercio de Jaen Director: Olga Martínez Fecha: Julio 2012 Empresas Participantes: HIPERMUEBLE UBEDA Y JAEN FORTALEZAS FORMACION, S.C.A SANELEC LOGISTICA EXPORTADORA ANDALUZA NONARQUITECTOS SYNERMET WEATHER SOLUTION RUEDAGUA BLOCERA Memoria 2012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 43 MISION COMERCIAL Cámara de Comercio e Industria de Vigo Director: Rosa Lago Fecha: Mayo 2012 Empresas Participantes: AGROAMB PRODALT, S.I. GRANITOS IBERICOS SAN ANTONIO ALIMENTOS DEL MAR MISION COMERCIAL Cámara de Comercio de Zaragoza Director: Javier Andonegui Fecha: Junio 2012 Empresas Participantes: COMERCIAL LOSAN, S.L.U. TELERGON, S.A.U. QUESOS LA VASCO NAVARRA MAQUINZA, S.A. Memoria 2012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 44 Datos generales Memoria 2012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 45 ACTIVIDADES 2012 Atención a Misiones Comerciales Visitas Oficiales Encuentros Empresariales Otras Actividades 7 3 2 12 SOCIOS Altas durante el año 2012 Bajas durante el año 2012 Números de Asociados al 31 de diciembre de 2012 25 7 137 SUBVENCIONES AÑO 2012 Subvención Ordinaria US$27,623.28 Memoria 2012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 46 Listado de Socios Memoria 2012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 47 Memoria 2012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 48