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Acuerdo para el fortalecimiento de la
Asociación Económica
México-Japón
Oportunidades para el sector agroalimentario y pesquero
Febrero, 2013
JAPÓN: CONTEXTO MACROECONOMICO
INDICADOR
Población
127,368,088 (2012 est.)
PIB
4.444 billones de US$ (2011 est.)
Industria (27.3%), Servicios (71.6%), Agricultura
(1.2%)
PIB per cápita
34,700 US$ (2011 est)
Inflación
-0.3%: (2011)
Uso de suelo
Cultivable (11.6%), Perenes (0.9%) y Otros
(87.5%)
Principales
industrias
Vehículos de motor, equipo electrónico, acero,
barcos,
químicos,
textiles
y
alimentos
procesados
Principales prod.
agroalimentarios
Arroz, remolacha azucarera, frutas, hortalizas,
porcino, pollo, lácteos, huevo
Exp. totales
787 miles de millones de US$ (2011)
Principales
destinos exp.
China (19.7%), EE.UU. (15.5%), Corea del Sur
(8%), Hong Kong (5.2%) y Tailandia (4.6%)
Imp. totales
807.6 miles de millones de US$ (2011)
Principales
destinos imp.
China (21.5%), EE.UU. (8.9%), Australia (6.6%),
Arabia Saudita (5.9%), Emiratos Árabes Unidos
(5%) y Corea del Sur (4.7%)
Tipo de cambio
(22/01/13)
1 US$ = 89 yenes
Fuentes: World Bank y The CIA World Factbook.
 Japón es la tercera economía más
importantes del mundo, después de
Estados Unidos y China. En 2011,
registró un déficit comercial de 20 mil
millones de dólares.
 La economía japonesa se concentra
básicamente en los sectores de
servicios e industrial, destacando en
productos como los automotores,
equipo
electrónico,
maquinaria,
embarcaciones y químicos, así como
acero, metales no ferrosos, textiles y
alimentos procesados.
 El sector agropecuario japonés es
uno de los más protegidos a nivel
mundial, a pesar de que su
participación en la economía es de
sólo 1.2%.
 Japón enfrenta altos costos de
producción en el sector primario por
el costo de la tierra y mano de obra.
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JAPÓN: COMERCIO AGROALIMENTARIO Y PESQUERO 2009-2012
 Japón es el principal importador de productos agroalimentarios y pesqueros en el
mundo; sus importaciones el periodo 2009-2011 ascendieron en promedio a 71 mil
millones de dólares (mmd). Los principales productos de importación se concentran en
productos cárnicos, granos y productos del mar.
 La balanza comercial agroalimentaria y pesquera de Japón con el mundo mostró un
déficit promedio de 66 mmd durante el período 2009-2011.
 Se estima que alrededor del 60% de las necesidades alimenticias de Japón se satisfacen
con importaciones.
BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA Y PESQUERA JAPÓN MUNDO
(Millones de dólares)
Año
2009
Exportaciones
4,452
Importaciones
61,151
Balanza
Comercial
2010
2011
2012/b
5,289
5,259
4,674
68,094
84,093
77,323
- 56,698 - 62,805 - 78,833 - 72,648
Promedio
2009-2011
TMAC
11/09
5,000
8.7
71,112
17.3
- 66,112
17.9
Fuente: World Trade Atlas
b/hasta el mes de Octubre
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COMERCIO AGROALIMENTARIO Y PESQUERO MÉXICO-JAPÓN
 México presenta un saldo favorable en
la balanza comercial agroalimentaria y
pesquera con Japón: en el período de
2009-2011, las exportaciones promedio
de México ascendieron a 595 millones
de
dólares,
mientras
que
las
importaciones fueron de 12 millones de
dólares.
BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA Y PESQUERA MÉXICO –
JAPÓN
(Millones de dólares)
Indicadores
2009
2012/b
Promedio
2009-2011
513.3
569.5
701.1
639.2
594.6
Importaciones
9.3
11.0
16.7
9.3
12.3
522.5
580.5
717.8
648.5
606.9
Balanza Comercial
Fuente: Secretaría de Economía. /b Enero a Octubre 2012
Promedio
Promedio
2009-2011
2009-2011
Part. (%)
(Millones de
(Miles de
dólares)
Toneladas)
227,368
38.2
44,679
78,661
13.2
33,695
57,624
9.7
18,326
32,507
5.5
1,907
13,492
2.3
18,007
13,408
2.3
9,394
12,666
2.1
12,065
12,379
2.1
3,043
10,244
1.7
3,896
9,830
1.7
3,583
126,420
21.3
12,636
594,601
Fuente: Secretaría de Economía. b/ con datos hasta octubre de 2012
2011
Exportaciones
PRINCIPALES EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS DE MÉXICO A JAPÓN
Carne de porcino
Aguacates
Carne de bovino
Atunes comunes o de aleta azul
Melones
Preparaciones para salsas y salsas preparadas
Harina, polvo y “pellets”, de pescado o de crustáceos
Café sin tostar
Mangos.
Jugo de naranja congelado.
Otros
Total
2010
 Las exportaciones de México a
Japón se concentran en carne
de porcino (38.2%), aguacates
(13.2%),
carne de bovino
(9.7%), atún (5.5%), melones
(2.3%), salsas (2.3%) y harina
de pescado (2.1%)
 Por su parte, México importa de
Japón
preparaciones
alimenticias,
bebidas
fermentadas,
semilla
de
calabaza, preparaciones de
pescado, salsas y filetes de
pescado.
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ACUERDO DE ASOCIACIÓN ECONÓMICA MÉXICO-JAPÓN
 El 1 de abril de 2005 entró en vigor el Acuerdo de Asociación Económica México-Japón, por lo
que prácticamente han finalizado todas las etapas de desgravación. A 8 años del Acuerdo,
93% de las exportaciones de México a Japón gozan de alguna preferencia arancelaria al
mercado Japonés.
 Las exportaciones de México a Japón libres de arancel representan 46% del total, monto
similar al que se accede a través de cupos de exportación.
ESTADO ACTUAL DEL AAEMJ EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO Y PESQUERO
ESTADO ACTUAL DEL ACUERDO DE ASOCIÓN
ECONÓMICA MÉXICO-JAPÓN EN EL SECTOR
AGROALIMENTARIO Y PESQUERO
Concepto
Libre de Arancel
Libre de arancel a partir de 2015
Cupos de importación con preferencia arancelaria
Fracciones NO incluidas en el acuerdo
TOTAL
EXPORTACIONES MÉXICO-JAPÓN
PROMEDIO 2009-2011
Millones de dólares
358
0.2
358
53
770
% de Participación
Fuente: World Trade Atlas con datos del Japan Custom Service
* Por diferencias en las fuentes, los datos comerciales de Japón difieren da los proporcionados por la Secretaría de Economía.
46.5
0.03
46.5
6.9
100
FRACCIONES LIBRES DE ARANCEL
 El 46% de las exportaciones de México a Japón se encuentran libre de arancel, en el
promedio 2009-2011, esta cifra representó 358 millones de dólares. Entre los
productos de este universo se encuentran:





















Carne de pavo
Flores y plantas vivas
Chícharos y garbanzos
Tomates
Ajos
Coliflor y col de bruselas
Brócoli
Lechugas y repollos
Betabel
Zanahorias y nabos
Pepinos y pepinillos
Cebollas Frescas
Brocoli Congelado
Toronja, sandía y melón
Nueces de nogal
Fresas,
duraznos
y
peras
congelados
Aceite de cártamo
Ajo en polvo
Pepinos y pepinillos preparados
Jaleas, mermeladas y purés
(excepto de manzana y piña)
Cítricos preparados o preservados





















Alcachofas
Espárrago y berenjena
Apio
Pimientos dulces
Espinacas
Calabazas
Limones y limas
Aguacate
Guayabas y mangos
Papayas
Pasas
Tomates preparados
Espárragos procesados
Plátanos, aguacates, mangos y
guayabas procesados (con azúcar)
Jugos de limón y lima
Jugo de uva
Jugo de zanahoria
Jugos de hortalizas y mezclas
Levaduras vivas
Jugos de otras frutas u hortalizas
Jugo de toronja

















Café verde
Pectinas
Levaduras inactivas
Melazas para la alim. animal
Cerveza
Vinos y licores
Alcohol
Cigarros y cigarrillos
Albúmina de huevo
Peras frescas
Chabacanos frescos
Cerezas frescas
Duraznos frescos
Aceite de girasol
Aceite de ajonjolí
Cacao en polvo (sin azúcar)
Algunas frutas y hortalizas
procesadas
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FRACCIONES LIBRES A PARTIR DE 2015 Y EN LA
MODALIDAD DE CUPOS
 LIBRES DE ARANCEL A PARTIR DEL 2015. Este es el último plazo de desgravación en el
Acuerdo e incluye productos de gran sensibilidad para Japón, los cuales estarán libres de
arancel a partir de abril del 2015. Este conjunto de fracciones representa 0.03% de las
exportaciones de México a Japón y ascienden 0.2 millones de dólares. Los principales
productos de esta categoría son:
 Plátano fresco (cupo inmediato libre de arancel de 20 mil ton y desgravación del arancel
fuera de cupo a diez años).
 Peras, duraznos y mezclas de frutas preparadas o preservadas.
 Mezclas de jugos de frutas (con no más del 50% de jugo de naranja, piña o manzana).
 Harina de maíz.
 PRODUCTOS CON ACCESO MEDIANTE CUPOS. Son aquellos en los cuales Japón mostró
alta sensibilidad, tanto por su manejo de política interna, como por sus compromisos en el
marco de la OMC. Dentro de los productos con este tipo de acceso tenemos:
 Miel: cupo libre de arancel de 1,000 ton.
 Purés y pastas de tomate: cupo de 1,000 ton libres de arancel para la manufactura de
cátsup y salsa.
 Jugo de tomate: cupo de 140 ton libres de arancel.
 Cátsup: cupo de 800 ton libres de arancel.
 Salsas de tomate: cupo libre de arancel de 60 ton.
 D-glucitol (sorbitol): cupo libre de arancel de 600 ton.
 Dextrinas: Cupo de 70 ton libres de arancel.
7
ACUERDO DE ASOCIACIÓN ECONÓMICA MÉXICO-JAPÓN
 Desde 2012 se adoptaron mejoras de acceso para algunos productos de interés de México.
Asimismo, se acordó negociar en 2014 el acceso de productos como piña, trigo, azúcar y sus
derivados.
 Los logros más importantes fueron las mejoras en el acceso vía cupo para carne de bovino,
carne de porcino, carne de pollo, naranja, jugo de naranja y jarabe de agave.
MEJORA DE LAS CONDICIONES DE ACCESO PARA PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN DE
MÉXICO A JAPÓN
Producto
Cupo al 2013
(toneladas)
Cupo 2014
(toneladas)
Cupo 2015
(toneladas)
Cupo al 2016
(toneladas)
Preferencia arancelaria
Carne de
bovino
11,625
12,750
13,875
15,000
(desde el 2015)
Entre el 10 y 40%
Carne de
porcino
84,750
86,500
88,250
90,000
(desde el 2014)
50% sobre arancel ad-valorem
Carne de
pollo
8,700
8,800
8,900
9,000
40%
Naranja
4,100
4,100
4,100
4,100
69%
Jugo de
naranja
7,100
7,400
7,700
8,000
75%
60
70
80
90
50%
Jarabe de
agave
Fuente: Secretaría de Economía
Nota: Para estos productos sujetos a cupo se acordó una Cláusula de Revisión futura
con la finalidad de negociar en 2015 mejores condiciones de acceso, aplicables después de 2016
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PRODUCTOS EXCLUIDOS
Y MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS
PRODUCTOS EXCLUIDOS
 Son productos de gran sensibilidad para Japón y donde
cuentan en algunos casos con regímenes de importación con
fuerte intervención del Gobierno, por ejemplo, azúcar refinada
y productos de la confitería; trigo duro y sus productos. Otros
productos son piña fresca y jugo; pastas y productos de
panadería.
 México negociará la inclusión de estos productos al Acuerdo
en el año 2014.
MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS.
 Se establece un Comité de Medidas Sanitarias y fitosanitarias.
 Establece principios y reglas transparentes para facilitar y simplificar el comercio bilateral
agropecuario.
 Preserva el derecho de adoptar medidas para proteger la vida o salud humana, animal o
vegetal cuando estén justificadas científicamente.
 Evita que las concesiones de acceso a mercado se puedan ver afectadas por la
ausencia de disciplinas en la materia.
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CONSIDERACIONES FINALES
 Japón representa una gran oportunidad para la diversificación de
las exportaciones del sector agroalimentario y pesquero de
México, además de ser la puerta de entrada al mercado asiático.
 Los importadores japoneses demandan confiabilidad, inocuidad
y calidad en los productos. En segundo lugar de importancia se
encuentran los precios, los cuales suelen ser muy atractivos.
ALGUNOS PRODUCTOS CON POTENCIAL
 Cárnicos, (carne de porcino, bovino y ave);
 Productos pesqueros (atún, pulpo, langosta, moluscos);
 Miel;
 Frutas y hortalizas;
 Café
 Trigo duro (harinas y sémolas);
 Azúcar refinada; jarabe de agave;
 Bebidas alcohólicas.
 Jugos (en especial de naranja).
 Productos procesados, entre otros.
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