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INFORME DE COYUNTURA DEL MERCADO TURÍSTICO
BENELUX
SUIZA
FRANCIA
francófona
INVIERNO2010-2011
PREVISIONES VERANO 2011
PROYECTO
“INTERNACIONALIZACIÓN DE LA
OFERTA TURÍSTICA DE GRAN CANARIA”
Patronato de Turismo de Gran Canaria
Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas
Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria
Turespaña
Kris Bontinck
Representante de Gran Canaria en Benelux, Francia y Suiza francesa.
ÍNDICE
INFORME DE COYUNTURA DEL MERCADO TURÍSTICO
BENELUX
SUIZA francófona
FRANCIA
1. SITUACIÓN
ECONÓMICA
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
Países Bajos
Bélgica
Francia
Suiza francófona
Luxemburgo
2. SITUACIÓN DEL
MERCADO TURÍSTICO
2.1 Situación para España
2.2 Situación para las Islas Canarias
2.3 Situación para Gran Canaria
2.3.1 Países Bajos
2.3.2 Bélgica
2.3.3 Suiza francófona
2.3.4 Francia
2.3.5 Luxemburgo
2.4 Conclusión
3. ANÁLISIS DE
LA COMPETENCIA
05
06
07
4.
08
09
4.1 Francia
10
4.2 Suiza francófona
TENDENCIAS
E INNOVACIONES
4.3 Bélgica
4.4 Países Bajos
4.5 Luxemburgo
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
BIBLIOGRAFÍA
21
23
24
24
25
25
26
27
INFORME DE COYUNTURA
DEL MERCADO TURÍSTICO
BENELUX
SUIZA francófona
FRANCIA
Situación
económica
1
Situación económica
PAÍSES BAJOS
La economía holandesa ha empezado bastante fuerte este año, las previsiones son de un crecimiento
continuo en el año 2011, aunque será a un ritmo más
bajo que el primer trimestre del año.
El crecimiento económico sería al final del año
2011de un 2%, para reducirse ligeramente en el año
2012 a un 1,75%. Según las expectativas, el PIB holandés alcanzará al final del año 2011 de nuevo el
mismo nivel del año anterior a la crisis. El último trimestre experimentó un crecimiento de 0.9% en comparación con el último trimestre de 2010. El buen
tiempo ha influenciado este crecimiento, este tiempo ha generado un clima favorable para las inversiones en el sector de la construcción. Con esta cifra,
la economía continúa creciendo durante 7 trimestres
consecutivos, y se ha recuperado casi del 80% de la
bajada histórica experimentada en el año 2009.
1.1
Las cifras de desempleo no son tan buenas. El porcentaje de desempleo alcanzó a principios del año
2011 un 6,5%, mientras que el año pasado la cifra
se situaba en el 5,6%. Se prevé que, al final de este
año, esta cifra llegue al 7,9% de la población desempleada.
6
Situación económica
BÉLGICA
Bélgica experimentó un sólido crecimiento del PIB,
de un promedio anual del 2,3%, en el decenio anterior a 2008. El país recibió de lleno el impacto de
la recesión económica mundial en 2009, y el PIB se
contrajo un 2,8%. El impacto de la recesión sobre
el empleo fue relativamente moderado. Una disminución temporal del número de horas trabajadas, y
una reducción de la productividad laboral por hora,
actuaron como amortiguadores. Tras una caída del
0,4% en 2009, el empleo volvió a crecer en 2010.
No obstante, el desempleo pasó del 7% antes de la
recesión, al 8,3% en 2010. Gracias a la reactivación
del comercio mundial, en 2010 la recuperación fue
superior a lo esperado, con un crecimiento del PIB
del 2,2%.
Junto con la economía alemana, se ha visto un gran
crecimiento del PIB en el segundo trimestre de 2010
(+1,1%), aunque este crecimiento también estaba
causado por el aumento en el sector de la construc-
1.2
ción. Así pues, el crecimiento de 0,4% en el tercer
trimestre no era una sorpresa, puesto que se había
previsto una reducción de la exportación. Para el año
2011 se prevé un crecimiento de la exportación, y
de la demanda interior resultado del impulso de las
inversiones. Así que el crecimiento del PIB será de un
0,5% en el primer trimestre, alcanzando un 0,6% en
el cuarto trimestre. Anualmente se prevé el mismo
crecimiento en 2011 que en 2010: 2%.
7
Situación económica
FRANCIA
1.3
La economía francesa creció en 2010 un 1,5%, cumpliendo las predicciones. Para el año 2011 se prevé
un avance similar, aunque la constitución será diferente. A base de una alta confianza de los fabricantes, y un crecimiento en la demanda exterior, vemos
un aumento de la inversión privada. El Gobierno comienza una serie de recortes con el objetivo de reducir la deuda pública hasta alcanzar un 6% del PIB.
El efecto se trasladará al consumidor francés, ya que
estos recortes implicarán una mayor carga fiscal en
sus salarios.
Las cifras del INSEE muestran que el desempleo ha
bajado, este descenso está principalmente protagonizado por el sector de servicios. A pesar de esta
evolución positiva en el desempleo, la tasa de desempleo se sitúa en el 9,7%, siendo todavía muy elevada. Las previsiones no auguran una disminución de
esa cifra este año.
8
Situación económica
SUIZA francófona
La Secretaría de Estado para Asuntos Económicos
(SECO), ha revisado al alza sus previsiones para la
economía suiza francófona en el año 2011. Se espera un PIB del 2,1%, superior al 1,5% anteriormente
estimado. Las previsiones para 2012 se mantienen
estables, en un rango de 1,9%.
A pesar del impacto negativo - provocado por la fortaleza del franco - las exportaciones suiza francófonas, hasta ahora, han mostrado una fuerte expansión, afirman los economistas de la Confederación.
Sin embargo, reconocen que el efecto de las divisas
influyó en un menor retardo del crecimiento de las
exportaciones durante el año 2010.
1.4
El dato se traducirá, según los expertos de la Confederación Helvética, en una tasa de paro del 3,9%
en 2011. Aunque es mínimo, habrá un avance con
respecto a 2010, cuando el índice de desempleo promedió un 4,1%. Suiza francófona tiene problemas
para generar una mayor oferta laboral debido a que
muchos de sus sectores avanzan lentamente, lo que
impide a las empresas, especialmente a las pequeñas y medianas, asumir el compromiso de contratar
nuevo personal.
Pese a ello, el Instituto KOF, el más optimista en
la materia, prevé que la tasa de desempleo cierre
2011 en solamente el 3,3% de la población activa.
El desempleo, la gran preocupación de los suizos durante los últimos cuatro años, ha quedado sustituido en
2011 por la situación del tipo de cambio. Cada mañana,
unos 150.000 suizos buscan trabajo sin hallar algo que
corresponda a sus necesidades y cualificación.
9
Situación económica
LUXEMBURGO
Luxemburgo es con diferencia en términos del Producto Interno Bruto (PIB) per cápita, el país más rico
de la Unión Europea (UE), más de seis veces superior
al búlgaro, el miembro más pobre del bloque de las
27 naciones.
La riqueza del Gran Ducado se debe en parte al alto
número de personas procedentes de países vecinos
(Francia, Alemania y Bélgica), que trabajan, pero
que no viven en Luxemburgo, y que por tanto contribuyen al PIB, pero no son contabilizados para la
división del patrimonio.
Considerando el peso excepcional del sector financiero en la economía, Luxemburgo ha resistido la crisis financiera y económica relativamente bien. Tras
una caída del PIB real del 3,6% en 2009, la economía
se recupero rápidamente en 2010. El PIB creció cerca de un 3,5%, impulsado por un aumento del gasto público decidido por el Gobierno en el marco del
1.5
Programa Europeo de Recuperación Económica, así
como, por un fuerte aumento de las exportaciones
netas. El empleo resistió, en parte, debido por las
medidas de reducción de la jornada laboral fomentadas por las autoridades. El desempleo empezó a
despuntar a partir de principios de 2008, y se estabilizó en términos generales en un nivel del 6%, que es
históricamente elevado en Luxemburgo.
10
INFORME DE COYUNTURA
DEL MERCADO TURÍSTICO
BENELUX
SUIZA francófona
FRANCIA
Situación
turística
2
2.1
Situación turística
FRANCIA
MERCADO ESPAÑA
3.000.000
500.000
0
Este gráfico registra un aumento de entradas desde todos los mercados. El aumento más grande es de Bélgica
(+20%) y Holanda (+18,6%). Desde Luxemburgo han
venido un 16,7% más de turistas a España, y desde
LUXEMBURGO
1.000.000
SUIZA
1.500.000
BÉLGICA
2.000.000
HOLANDA
2.500.000
2009-2010
2010-2011 Fuente: Frontur
Suiza francófona un 14% más. También han venido más
turistas franceses a España, aunque esta subida ha sido
ligera (+5%).
12
Situación turística
50.000
0
Observamos la misma tendencia que hemos apreciado
en la gráfica anterior, es decir, un aumento de visitantes a las Islas Canarias desde todos los mercados. El
aumento más significativo lo experimenta el mercado
francés. En la época 2009-2010 vinieron 70.071 turistas franceses a las Islas Canarias, mientras que en la
LUXEMBURGO
100.000
FRANCIA
150.000
SUIZA
200.000
BÉLGICA
250.000
HOLANDA
MERCADO CANARIAS
2.2
2009-2010
2010-2011
Fuente: Frontur
misma época de 2010-2011, a las Islas llegaron 120.730
turistas franceses. Esto se traduce en un aumento del
72%. La entrada de turistas luxemburgueses creció en un
45% en el invierno 2010-2011, mientras que los holandeses han registrado un aumento del 28%. Los suizos (+21%),
y los belgas (+18%) también tendieron al alza.
13
Situación turística
120.000
100.000
2.3
HOLANDA
MERCADO GRAN CANARIA
0
En el gráfico superior se ve la misma tendencia que
hemos visto en los dos gráficos anteriores. Vemos un
aumento de turistas llegados desde Holanda (+18%),
LUXEMBURGO
20.000
FRANCIA
40.000
SUIZA
60.000
BÉLGICA
80.000
2009-2010
2010-2011
Fuente: Frontur
Francia (+41%), Suiza francófona (+32%), Luxemburgo
(+37%), y Bélgica (12,8%).
14
Situación turística
15.000
2.3.1
ABRIL
MARZO
FEBRERO
ENERO
20.000
DICIEMBRE
25.000
NOVIEMBRE
MERCADO GRAN CANARIA
10.000
5.000
0
2009-2010
2010-2011 Fuente: Frontur
PAÍSES BAJOS
En los últimos dos meses de 2010 observamos una
bajada en turistas holandeses en Gran Canaria. A
partir de enero 2011 se ha recuperado, y notamos
un gran aumento de entradas. La mayor diferencia
fue en el mes de marzo.
15
Situación turística
2.3.2
ABRIL
MARZO
FEBRERO
7.000
ENERO
8.000
DICIEMBRE
9.000
NOVIEMBRE
MERCADO GRAN CANARIA
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
2009-2010
0
2010-2011
Fuente: Frontur
BÉLGICA
El gráfico muestra un ligero descenso de visitantes
belgas en noviembre y diciembre. A partir de enero
se ve un aumento de las entradas, siendo los meses
de marzo y abril los meses de mayor crecimiento. El
mayor aumento fue en el mes de marzo, mes en el
que el crecimiento fue del 38,5%.
16
Situación turística
2.3.3
ABRIL
MARZO
FEBRERO
6.000
ENERO
7.000
DICIEMBRE
8.000
NOVIEMBRE
MERCADO GRAN CANARIA
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
2009-2010
0
2010-2011
Fuente: Frontur
SUIZA francófona
La evolución de entradas en Gran Canaria desde el
mercado suizo refleja una evolución positiva en toda
la temporada de invierno del año 2010-2011. El
aumento más alto lo registró abril, con un aumento
de 2.577 personas.
17
Situación turística
ABRIL
MARZO
FEBRERO
2.3.4
ENERO
DICIEMBRE
5.000
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
NOVIEMBRE
MERCADO GRAN CANARIA
2009-2010
2010-2011
Fuente: Frontur
FRANCIA
Francia muestra una evolución positiva. El único
mes que podemos ver una bajada en entradas desde
este mercado es el mes de diciembre. El resto de
meses vemos un crecimiento bastante significativo. Siendo el mes de febrero el que experimentó
un avance del 186%.
18
Situación turística
1.000
800
MARZO
FEBRERO
1.200
ENERO
1.400
NOVIEMBRE
1.600
DICIEMBRE
1.800
2.3.5
ABRIL
MERCADO GRAN CANARIA
600
400
200
2009-2010
0
2010-2011
Fuente: Frontur
LUXEMBURGO
Muestra una tendencia asimilar que los gráficos de
entradas en España y en las Islas Canarias, vemos
en este gráfico un aumento en todos los meses. Los
meses de marzo (+80%), y abril (+102%) son los más
significativos.
19
2.4
CONCLUSIÓN
En este cuadro se indica la comparación de las
entradas en Gran Canaria por mercados:
INVIERNO
2009-2010
INVIERNO
2010-2011
Var %
PAÍSES BAJOS
81.848
96.876
18,36
BÉLGICA
36.985
41.751
12,8
SUIZA
27.462
36.261
32,04
FRANCIA
13.172
19.618
41,35
4.643
6.390
37,62
LUXEMBURGO
Las cifras son positivas en todos los mercados. La subida más relevante fue desde Francia (+41,35%), y
Luxemburgo (+37,62%). En Suiza francófona existe un
aumento del 32,04%, los mercados holandés y belga
también aumentaron.
20
INFORME DE COYUNTURA
DEL MERCADO TURÍSTICO
BENELUX
SUIZA francófona
FRANCIA
Análisis de la
Competencia
3
ANÁLISIS DE LA
COMPETENCIA
3
Gran Canaria resultó beneficiada a causa de las revueltas en el Norte de África. Cuando empezaron los disturbios en Túnez y en Egipto, las reservas vacacionales
sufrieron cambios significativos. Todos los TT.OO en estos
mercados desviaron sus vuelos a las Islas Canarias, con el
objetivo de mantener las reservas de ya habían realizado
sus clientes, puesto que estas eran para el Norte de África. Aunque existieron algunas cancelaciones, la mayoría
de los turistas las modificaron, siendo el destino elegido
España, especialmente Andalucía y las Islas Canarias.
No sólo los incidentes en Norte de África han influido en
las reservas, también la situación político-económica
de Grecia ha afectado. Tras los disturbios en el Norte
de África, los turistas han optado por destinos políticamente estables para pasar sus vacaciones. Es por
ello que, Grecia también ha tenido ha experimentado
un descenso en las reservas de los primeros meses de
este año. Esta tendencia continúa en los primeros
meses de verano.
22
INFORME DE COYUNTURA
DEL MERCADO TURÍSTICO
BENELUX
SUIZA francófona
FRANCIA
Tendencias
e innovaciones
4
Tendencias e innovaciones
FRANCIA Y SUIZA francófona
4
FRANCIA 4.1
SUIZA francófona 4.2
Para los franceses, el Norte de África es un destino
vacacional muy importante por motivos de distancia,
idioma y coste. A causa de los disturbios, ha habido un
50% de cancelaciones, y para el verano hay muchos turistas que buscan otro destino. Hasta ahora, los turistas franceses que querían pasar sus vacaciones en Gran
Canaria tenían que hacer escala en Madrid, Barcelona o viajar desde un aeropuerto de los países vecinos.
Viendo el número de turistas franceses, podemos concluir que el turista francés no está en contra de venir a
Gran Canaria para pasar sus vacaciones, pero le falta la
conexión aérea. Desde abril 2011 el TTOO Thalasso n1
ha empezado con un vuelo semanal desde Paris a Gran
Canaria, lo que propiciará un aumento de turistas franceses en nuestro destino. Después de Thalasso, el Touroperador Promovacances – Karavel, empieza un vuelo
directo en colaboración con Transavia en los meses de
julio y agosto. Así que el mercado francés empieza a
conocer nuestro destino, y después de muchos años,
parece que los TTOO están convencidos de las ventajas
de Gran Canaria como destino vacacional.
En la parte francófona de Suiza se ha visto la cancelación del único vuelo directo entre Ginebra y Gran
Canaria. Siendo un vuelo muy importante, no sólo
porque daba la oportunidad a los suizos francófonos para venir a Gran Canaria, sino porque también
era una magnífica conexión para los franceses que
viven en la frontera. Al final, Easyjet ha quitado
este vuelo porque no estaban satisfechos con el
resultado de las ventas. En Suiza francófona se
ve una diferencia entre provincias. Los de la zona
alemana van más de vacaciones que los que viven
en la zona francófona del país. Remarcable es el
gran aumento del destino turístico de Israel. En los
cuatro primeros meses de 2011, este destino ha
conocido un aumento de 18% de visitantes suizos,
mientras que los otros destinos europeos cuentan
con un aumento de alrededor del 11%.
24
Tendencias e innovaciones
BÉLGICA Y PAÍSES BAJOS
4
BÉLGICA 4.3
PAÍSES BAJOS 4.4
Ryanair ha bajado la frecuencia de vuelos desde Charleroi Bélgica, de tres vuelos a sólo dos. Para el invierno
no se prevé que se reponga ese vuelo adicional. Jetair,
que tiene aproximadamente el 70% del mercado belga
para Gran Canaria, han confirmado que en los primeros
meses de 2011 habían aumentado su capacidad de vuelos a nuestro destino, hasta el punto que no pudieron
enviar más turistas por falta de alojamiento. Una tendencia muy clara es que los belgas prefieren ir de vacaciones en coche, el 55% de los belgas se desplazarán
este verano en coche hacia su destino vacacional. Francia sigue siendo el destino preferido, pero también los
destinos de Europa del Este están registrando un gran
aumento. Se nota también que el número de belgas que
van de vacaciones es estable. En la parte flamenca hay
más gente que va a realizar un viaje vacacional, comparado con la gente que vive en la parte valona.
Hay una tendencia muy positiva en Holanda. Este año
se prevé que aumente las cifra de personas que van de
viaje. El 71% de los holandeses se marchan de vacaciones este año, aunque el 16% todavía no ha tomado la
decisión, y el 13% no tiene planificado ir de vacaciones.
La tendencia a salir al extranjero de vacaciones continúa. De los 11,2 millones de holandeses que van de vacaciones, solo 2,5 millones se quedan en su propio país.
Los destinos más populares para este año son Alemania
(+17%), Turquía (+16%), Bélgica (+13%), y España (+10%).
España ha experimentado una reducción en los últimos
dos años, pero parece que este año los holandeses han
redescubierto los destinos de sol y playa españoles. Los
destinos vacacionales que pierden importancia son la
República Checa (-21%), Croacia (-20%), Gran Bretaña
(-17%), y Noruega (-13%). En el top cinco de los destinos
vacacionales para los holandeses se encuentran Francia
(1.550.000), Alemania (950.000), España (860.000), Italia (675.000), y Turquía (550.000).
25
Tendencias e innovaciones
LUXEMBURGO
4
LUXEMBURGO 4.5
Luxemburgo es un mercado bastante estable, durante los últimos años no hemos visto grandes cambios
en el comportamiento viajero del luxemburgués. Una
vía para aumentar el número de entradas para Gran
Canaria es persuadir al turista francés para viajar vía
Luxemburgo.
26
BIBLIOGRAFÍA
Turespaña – Informe coyuntura del Invierno
Oficina Federal de Estadística Suiza francófona
ABTO, Asociación de Turoperadores Belgas
Instituto Nacional de Estadística Francés
ANVR, Asociación de Turoperadores Holandeses
Banco de Francia
CETO, Asociación de Turoperadores Franceses
INSEE
FRONTUR
Banco Nacional de Bélgica
Confederación Helvética
STATEC
EUROSTAT
AENA
Seco
Gobierno de Canarias
27