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qPÁGINAS 30-31 INFORME qPÁGINA 5 TRIBUNA VIRGINIA GIL El transporte de mercancías transalpino Directora de la PLAE ha crecido un 2,2% anual desde 1999 ¿Y después de Copenhague…? FUNDADO EN 1895 TERCERA ÉPOCA EDICIÓN NACIONAL 15 DE FEBRERO DE 2010 NÚMERO 283 / 2 EUROS PERIÓDICO SEMANAL DE LA LOGÍSTICA, TRANSPORTE, EMPRESAS Y NEGOCIOS TRANSPORTE El ferrocarril sólo mueve el 2,6% de las mercancías entre ambos países CRÓNICA España y Portugal se necesitan para aumentar la competitividad sus economías, en especial para Portugal. Una de las causas principales responde al mayor peso económico de nuestro país, lo que constituye una de las potencialidades del sector logístico luso. El presidente del operador Luís Simões, José Luís Simões, considera que “el mercado español es más grande que el portugués, por lo que sus posibilidades están ahí”. De esta manera, mientras la mayoría de los operadores españoles presentes en Portugal se centran en consolidar su posición y no en ampliarla, los portugueses Mientras los operadores españoles se limitan a consolidar su presencia en el país vecino, Portugal suma nuevos proyectos en España Los intercambios comerciales de España y Portugal con el resto de la Unión Europa suponen cada año un valor de 352.000 millones de euros. Sin embargo, el conglomerado ibérico que constituyen ambos países representa también un mercado muy importante para suman nuevos proyectos a corto y medio plazo en nuestro país. Para el presidente del Grupo Rangel, Eduardo Rangel, el mayor impacto de la crisis en la economía portuguesa ha provocado que el sector logístico oriente de nuevo su mirada al mercado español. En este sentido, Rangel considera que “comparando los costes de producción portugueses con los registrados en España, constatamos que es posible vender más en el mercado español, sobre todo ahora que el consumo en Portugal ha caído a niveles desesperantes”. » PÁGINAS 2-3 ENTREVISTA Víctor Morlán, Secretario de Estado de Planificación e Infraestructuras de Fomento “Es necesario un equilibrio entre los modos de transporte” b Haremos lo posible para que la b “Creo que el nuevo modelo de reducción presupuestaria afecte lo menos posible al ferrocarril” colaboración público-privada será bien aceptado“ “Evidentemente, queremos que el tren gane cuota pero el transporte por carretera también tendrá que mantenerse porque son modos complementarios”. Con estas palabras explica Víctor Morlán el equilibrio con el quiere dotar a nuestro sistema de transportes para garantizar su competitividad. En esta entrevista concedida a ‘El Vigía’, el secretario de Estado de Infraestructuras disecciona el modelo que quiere impulsar el ministerio de Fomento en los próximos años, en el que ya ha adelantado que el ferrocarril se verá afectado lo menos posible en el recorte presupuestario anunciado por el Gobierno. Morlán aprovecha además para presentar las novedades del nuevo modelo de colaboración público-privado, en el que el secretario muestra su confianza para impulsar las inversiones. » PÁGINAS 8-9 TRANSPORTE El servicio transporta productos de Mercadona ����������������������������������� � ��� ��� El transporte por carretera aumentó un punto la contratación de cargas en la última semana, situándose en el 41%, por lo que la disponibilidad de vehículos se ha reducido hasta el 59%. » PÁGINA 7 � ��� � ��� � ��� � ��� � ��� � ��� � ��� � ��� � �� � ��� � ��� � ��� � ��� � ��� � ��� � Euro Cargo Rail estrena una línea entre Madrid y Sevilla �� ��� � �� �� �� � ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� � � ��� �� �� �� �� ��� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� El operador ferroviario Euro Cargo Rail España, filial de DB Schenker Rail, gestiona desde el pasado 25 de enero dos nuevas circulaciones en cada sentido entre Madrid Abroñigal y Sevilla Puerto para transportar productos de la distribuidora alimentaria Mercadona. Los trenes circulan ����������� ������������� todos los días, excepto domingos, en cada sentido, de lunes a viernes en la relación Madrid-Sevilla y de martes a sábado en sentido inverso. Hasta el pasado 6 de febrero ya han circulado un total de 16 trenes, ocho por cada sentido, remolcando 12.985 toneladas de productos, con una media de 815 toneladas por tren. La compañía ferroviaria Euro Cargo ya venía realizando transporte para esta firma hasta Tarragona y desde/hasta Madrid-Abroñigal, desde el 6 de octubre del pasado año. » PÁGINA 22 De controladores a controlados La conquista de Marco Polo » PÁGINAS 6 - 7 LOGÍSTICA Coslada y la ZAL de Barcelona, en el ‘top ten’ europeo » PÁGINA 12 LOGÍSTICA Gran Europa desarrolla un centro para Primark » PÁGINA 14 TRANSPORTE Las constructoras españolas crecen en el mercado exterior » PÁGINA 20 2 EL VIGÍA 15 DE FEBRERO DE 2010 Tema de la semana La carretera concentra el 81% de los intercambios comerciales qCataluña, el primer socio de Portugal A pesar de que otras comunidades limítrofes con Portugal cuentan con un mayor intercambio de mercancías en toneladas, Cataluña es la que más comercio genera en millones de euros. qEscasa presencia de servicios ferroviarios España y Portugal comparten casi 1.300 kilómetros de frontera terrestre, pero sólo existen dos servicios ferroviarios entre ambos países y la cuota modal del tren apenas supera el 2%. TRANSPORTE La cooperación logística España-Portugal es clave para recuperar la competitividad Los operadores portugueses ven España como una oportunidad ante el mayor deterioro del consumo y la economía de su país El reequilibrio modal en los intercambios entre ambos países redundaría positivamente en su comercio exterior El Vigía Barcelona La situación económica de España y Portugal representa una nueva oportunidad para estrechar lazos entre ambos países y fomentar políticas activas en transporte y logística. La coordinación hispanolusa y la creación de una entente ibérica son indispensables para que los productos de la Península sean competitivos en el resto de la Unión Europea. Para ambos países, el potente mercado centroeuropeo constituye uno de sus principales socios comerciales. De hecho, los intercambios con el resto de la UE ascienden a 352.000 millones de euros anuales. Además de incrementar la competitividad en el seno europeo, el incremento de la colaboración logística hispanolusa también tendría su impacto en el mercado peninsular. A este respecto, Abertis afirma que “la coordinación de políticas de logística ya existe entre los dos países, aunque siempre se puede mejorar”. Concretamente, el gestor de infraestructuras sostiene que “podrían implementarse algunas evoluciones en los proyectos transfronterizos relacionadas con la constante mejora de los corredores viarios”. El presidente del operador Luís Simões, José Luís Simões, considera que “el mercado español es más grande que el portugués, por lo que sus posibilidades están ahí”. Sin embargo, advierte de que “en estos momentos, no creo que se pueda hablar de negocio sin tener en cuenta a los dos países y verlos como un todo”. Luís Simões también apunta que “la economía real ha confirmado que el mercado es ibérico sin que las políticas lo tengan definido”. Por su parte, el presidente del Grupo Rangel, Eduardo Rangel, sostiene que “los problemas de competitividad de Portugal son superiores a los de España”. Rangel añade que las diferencias de fondo entre ambas economías han retrasado la concepción de la Península Ibérica como una única zona económica. “La situación actual obliga a una gran Reunión del ministro de Fomento, José Blanco, con su homólogo portugués el pasado mes de noviembre / MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS DE PORTUGAL EL DATO 1 Intercambios comerciales entre España y Portugal en los nueve primeros meses de 2009 EXPORTACIÓN IMPORTACIÓN COMERCIO TOTAL COMUNIDADES AUTÓNOMAS TONELADAS MILLONES ¤ TONELADAS MILLONES ¤ TONELADAS MILLONES ¤ ANDALUCÍA 1.432.086 1.009 811.744 452 2.243.830 1.461 ARAGÓN 271.594 351 190.757 176 462.351 527 ASTURIAS 194.114 174 97.904 53 292.018 227 BALEARES 27.592 49 1.187 40 28.779 89 CANARIAS 33.386 8 169.534 46 202.920 54 CANTABRIA 92.161 93 37.458 22 129.619 115 CASTILLA LA MANCHA 543.857 552 181.959 213 725.816 765 CASTILLA LEÓN 885.465 656 431.219 395 1.316.684 1.051 CATALUÑA 1.385.236 2.589 575.712 891 1.960.948 3.480 C. VALENCIANA 619.873 690 300.162 323 920.035 1.013 EXTREMADURA 613.358 272 678.659 216 1.292.017 488 GALICIA 1.896.888 1.462 1.780.625 1.079 3.677.513 2.541 LA RIOJA 104.135 82 87.018 45 191.153 127 MADRID 918.585 1.676 605.233 878 1.523.818 2.554 MURCIA 174.297 173 66.742 52 241.039 225 NAVARRA 128.372 158 91.740 120 220.112 278 PAÍS VASCO ESPAÑA 455.429 522 175.338 147 630.767 669 9.776.433 10.524 6.289.652 5.160 16.066.085 15.684 FUENTE: Consejo Superior de Cámaras de Comercio reflexión por parte de las empresas portuguesas, porque deben procurar establecer las sinergias posibles en el mercado español para promover con más fuerza sus productos”, explica el presidente del Grupo Rangel. Además, afirma que “comparando los costes de producción portugueses con los registrados en España, constatamos que es posible vender más en el mercado español, sobre todo ahora que el consumo en Portugal ha caído a niveles desesperantes”. A pesar de que durante los últimos años han sido muchas las empresas españolas de transporte y logística que han desembarcado en el mercado portugués, ahora este país no es una prioridad. Las políticas de los operadores españoles presentes en Portugal está centrada en consolidar su posición y no en ampliarla. Esta postura contrasta con la de las empresas portuguesas. Tanto Simões como Rangel tienen proyectos en España. Luís Simões abrirá un nuevo almacén en Madrid durante los próximos meses y Grupo Rangel prepara el lanzamiento de un nuevo proyecto de logística farmacéutica. “Existe en la Península Ibérica, especialmente en España, una gran oportunidad para el crecimiento del outsourcing logístico y de transportes”, afirma Eduardo Rangel. Los 15 DE FEBRERO DE 2010 LAS INICIATIVAS operadores portugueses también coinciden en señalar la concentración de empresas y los acuerdos de colaboración como una de las señas de identidad del sector hispanoluso en los próximos años. “Desde que estalló la crisis, los procesos de concentración empresarial no han sido nada extraños y, en mi opinión, creo que aún no han terminado”, según José Luís Simões. Eduardo Rangel recuerda que la empresa que preside ya tiene acuerdos de colaboración con operadores españoles como Salvat Logística o Buytrago. En cuanto a las fusiones, considera que “los años 2008 y 2009 no han sido propicios para ese tipo de acciones”. DESEQUILIBRIO MODAL Otra de las características de las relaciones entre España y Portugal es el desequilibrio del volumen que mueve cada modo de transporte. La carretera aglutina el 81,5% del volumen comercial entre ambos países, según el Observatorio Transfronterizo coeditado por el ministerio de Obras Públicas de Portugal y el ministerio de Fomento. La mayor parte del tráfico por carretera se concentra en el paso fronterizo de Fuentes de Oroño/Vilar Formoso, seguido de Tuy/Valença do Minho y Badajoz/Caia. A pesar de que comparten casi 1.300 kilómetros de frontera terrestre, el 16% del comercio hispanoluso transcurre por vía marítima y sólo el 2,4% en ferrocarril. La cuota de mercado del transporte de mercancías por tren es pequeña, especialmente si tenemos en cuenta que España y Portugal comparten el mismo tipo de vía (ancho de vía ibérico). El presidente de Grupo Rangel considera que los Gobiernos español y portugués deberían prestar más atención a este modo de transporte. “Existen proyectos de alta velocidad, pero no se ha llevado a cabo ninguna mejora para las mercancías en los últimos 30 años”, constata Eduardo Rangel. Abertis apuesta por mejorar la coordinación “en lo que respecta a la circulación de mercancías por ferrocarril con el objetivo de servir no sólo al mercado ibérico sino al hinterland europeo”. En este sentido, el gestor de infraestructuras subraya que una iniciativa de este tipo “ayudaría en términos de competitividad internacional”. En la actualidad, sólo existen dos líneas ferroviarias regulares de carácter ibérico: una operada por las empresas privadas Comsa Rail y Takargo (Mota Engil) y otra por las compañías públicas Comboios de Portugal (CP Carga) y Renfe. Esta última sale tres veces por semana y conecta Lisboa, Leixoes, Sines y Setúbal con Madrid. “La oferta de transporte se traduce en 2.880 toneladas semanales por sentido y 264 contenedores”, según explican fuentes de Renfe Mercancías. El operador público español señala que los productos transportados por el servicio Iberian Link “fundamentalmente son mercancías de importación y exportación intraibérica y contenedores cisterna con origen en Bélgica”. q Forum Ibérico de Barcelona España para debatir sobre temas de interés común”. La primera edición de este Forum Ibérico se celebrará el próximo día 5 de marzo y se centrará en el mercado de la energía en la Península Ibérica. El presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Miquel Valls, y el cónsul general de Portugal en Barcelona, Bernardo Futcher, firmaron hace unas semanas un acuerdo para crear el Forum Ibérico de Barcelona. El objetivo de este foro es “impulsar un marco de cooperación empresarial que permita reunir de forma regular empresarios, intelectuales y políticos de Portugal y EL VIGÍA la Comisión Europea el 25 de octubre de 2007 para promover el desarrollo de las zonas fronterizas entre España y Portugal y reforzar sus relaciones económicas. El programa prevé cinco áreas geográficas de cooperación y cuatro ejes prioritarios, entre ellos uno que hace referencia a las infraestructuras de transporte. El POCTEP cuenta con una dotación financiera de 354 millones de euros hasta 2013. q Cooperación hispanolusa El Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal (POCTEP) 2007-2013 fue aprobado por LAS CIFRAS 1 Tráfico de mercancías por modos de transporte 1 Tráfico medio diario de vehículos pesados en las principales fronteras hispanoportuguesas Marítimo 16,1% 69 Menos de 10 v/d 848 Entre 10 y 100 v/d 696 682 Ayamonte / Monte Francisco Ferroviario 2,4% España Portugal 257 Rosal de la Frontera / Vila V. Ficalho 1.797 Badajoz / Caia sin datos Carretera 81,5% ���� ��������� ����������� 3.265 Fuentes de Oroño / Vilar Formoso ���� ���� ������ ������ ������ ����� ��� ��� ������ �������� ����� ����� ������ ����� ������ ������ ����� 1.910 203 215 S. Martín de Pedroso / Quitanilha 713 Verín / Vila Verde Raia 430 121 Tuy (p. velha) / Valença do Minho 2.282 2.166 Tuy (p. nova) / Valença do Minho Miles de toneladas 0 Vehículos / día 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 1 Evolución del volumen de mercancías entre España y Portugal por modos de transporte 35.000 AÑO CARRETERA MARÍTIMO FERROVIARIO TOTAL 2003 13.489 2.798 858 17.145 2004 20.642 3.474 1.017 25.133 2005 20.487 4.038 881 25.406 10.000 2006 23.077 4.577 982 28.636 5.000 2007 25.883 5.509 902 32.294 2008 24.495 4.834 725 30.054 30.000 25.000 20.000 15.000 0 TOTAL 2003 2004 2005 Carretera 2006 Marítimo Ferroviario 2007 2008 FUENTE: Observatorio Transfronterizo España-Portugal Miles de toneladas Abertis entregará en 2011 las primeras naves de su centro logístico en Lisboa La compañía considera que el mercado portugués es “una oportunidad para su negocio para su negocio de infraestructuras logísticas” El Vigía Barcelona La empresa española Abertis Logística entregará la primera nave de su plataforma logística en Lisboa a finales de verano de 2011. Esta primera instalación tendrá una superficie de 10.000 metros cuadrados y su entrega coincidirá con la apertura de los accesos al parque logístico. En total, Abertis Logisticspark Lisboa contará con una superficie de cien hectáreas. “Los complejos trabajos de movimiento de tierra y las obras de urbanización de todo el proyecto están en marcha desde marzo de 2008 y, en estos momentos, estamos realizando las cimentaciones de las tres primeras naves logísticas”, explica la división de Abertis en Lisboa forma parte de los principales nodos contemplados en el programa Portugal Logístico, lanzado por el Ejecutivo portugués hace algunos años. Abertis recuerda que su proyecto en la capital portugeusa se dio a conocer antes de que se iniciara la actual crisis económica, pero la iniciativa “no ha variado y sigue manteniendo el mismo planteamiento que se hizo en su momento, con un fuerte componente de compromiso con el territorio y visión de negocio a largo plazo”. UNA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO Instalaciones alquiladas por Abertis Logística en España / ABERTIS logística del gestor de infraestructuras. Asimismo, fuentes de la compañía señalan que “aún no se ha iniciado con intensidad su proceso de comercialización”. El parque “está en proceso de tramitación administrativa, que depende del Estado portugués, para la ejecución de los accesos viarios desde la autopista Lisboa-Porto y la carretera nacional EN-1. Este desarrollo logístico “La crisis no tiene, por desgracia, fronteras en Europa y se siente en Portugal igual que en España”, reconoce Abertis Logística. Sin embargo, “quizás el descenso de actividad no haya sido tan abrupto en Portugal, pero en la actividad de alquiler de espacios logísticos de calidad este país no está todavía tan bien posicionado como España”. Por ello, Abertis Logística considera que Portugal es “una oportunidad para su negocio de infraestructuras logísticas”. De hecho, Portugal y Chile son los dos únicos países del mundo, además de España, en los que Abertis Logística está trabajando para desarrollar plataformas logísticas. 3 4 EL VIGÍA 15 DE FEBRERO DE 2010 Opinión ? CONFIDENCIAL Plan estratégico para el transporte de mercancías: la paciencia de Fomento se agota En los próximos días deberían producirse novedades sobre el famoso plan estratégico para el desarrollo del transporte de mercancías por ferrocarril, cuya presentación se ha ido posponiendo ante la negativa de diversas CCAA a aceptar su descarte como ‘hub’ logístico de primer o segundo nivel. Habrá un nuevo intento de diálogo, pero no más Santo Tomás. EDITORIAL VÍA LIBRE por Màcius Un mercado ibérico real para salir de la crisis ¡A falta de parkings, buenos son los sensores! España, Portugal y Grecia están sufriendo con más virulencia que el resto de la Unión Europea los efectos de la crisis y no por ello la situación de estos tres países es idéntica. Sin duda, el caso más preocupante es Grecia, pero volvamos a España y Portugal. Siempre es más fácil levantarse si alguien te tiende una mano. Probablemente, eso es lo que España y Portugal necesitan. La consigna de los organismos internacionales es que estas dos economías deben ganar competitividad y una buena manera de hacerlo es aunar esfuerzos. Sin embargo, a ambos países les cuesta hacerse la idea de que forman parte de un mismo espacio geográfico, la Península Ibérica, y que sus sinergias representan una oportunidad ineludible. Es cierto que las empresas, como en muchos otros ámbitos, han sido más rápidas que los Gobiernos y ya son muchas las que tienen una dimensión ibérica. Pero no es suficiente. Los Ejecutivos deben potenciar su coordinación en sectores tan importantes como las infraestructuras de transporte, porque son elementos clave para recuperar la eficiencia. La mejora de las conexiones intraibéricas no sólo tendrá un carácter reparador en los intercambios comerciales entre España y Portugal, sino que redundará positivamente en la competencia que puedan presentar sus productos en el gran mercado del centro y norte de Europa. Para ello, más que inversiones se necesita voluntad política, porque es difícil de explicar que el transporte ferroviario entre ambos países sea tan escaso. Especialmente si tenemos en cuenta que no existe el mismo problema que con Francia, porque España y Portugal comparten ancho de vía. Tenemos que tomar conciencia de que la Península Ibérica es un mercado real, porque nos ayudará a salir de la crisis. Que no cunda el pánico Más allá de la supuesta (e improbable) conspiración especuladora judeomasónica que el ministro Blanco creyó ver en el desplome bursátil español de hace una semana, felizmente reconducido en pocos días, lo que tal vez habría que plantearse es por qué, después de todo lo que hemos pasado en los últimos dos años, seguimos usando los mismos aparatos de medición que antes y por qué seguimos dando tanta importancia a referentes tan irracionales y subjetivos como son los mercados de valores. Porque, al fin y al cabo, si bien es cierto que en un día el Ibex retrocedió seis puntos, también lo es que en los últimos meses había ido escalando sin pausa hasta situarse en los mismos niveles que tenía en plena época de euforia expansiva, por allá los años 2005 y 2006. Y si la bolsa ha podido subir con el consumo estancado y el paro desbocado, sin que nadie supiera explicar el motivo de tamaña contradicción, ¿por qué la histeria de un día, sea por generación espontánea o por intereses espurios, tiene que ser indicativo de nada? Como casi siempre, las novedades tecnológicas llegan del otro lado del Atlántico. Me acabo de enterar de que los americanos han inventado el no va más de los inventos, valga la redundancia. Se conoce que un equipo de científicos ha diseñado un sensor para encontrar aparcarcamiento. Increíble. La verdad es que no conozco los detalles del susodicho aparatito, pero en lo primero que pensé fue en que iría de maravilla para nuestros camioneros. Ya que las autoridades de este país no se acaban de decidir en poner en marcha los tan necesitados aparcamientos para camiones (y siempre me pregunto que por qué será), propongo que las compañías de transporte inviertan unos eurillos en el invento americano. Ya me estoy imaginando a mis amigos del volante transitando por las carreteras buscando un sitio donde aparcar con ayuda del cacharro, llamándose entre ellos y ayudándose o jactándose de haberlo encontrado. ¡No sé si será más efectivo que un parking de toda la vida, pero más divertido, seguro! macius@elvigia.com DESDE LA ATALAYA por Bamir Dime de qué carencias presumes... y te diré quién eres Ya no hay graneles sólidos, apenas líquidos, ya no hay pasajeros, tampoco vehículos, la carga general no contenerizada va de mal en peor, pero... ¿habrá transbordo? Mis amigos de la Autoridad Portuaria de Valencia presentaron la semana pasada los tráficos portuarios a cierre del año 2009. Muy buenos, para qué engañarnos, comparados con los del resto de enclaves del sistema. Tan sólo cayeron el 3,3%. Pero ¿por qué no engañarnos? Valencia ha sobrevivido 2009 gracias a una empresa, MSC, y a un tráfico, el de contenedores. ¿Y si les dijera que MSC sopesa irse de Valencia? Ni siquiera me lo puedo imaginar... Que el autodenominado puerto de Madrid perdiera el transbordo de MSC ya sería el colmo de las desgracias. A lo mejor, sería bueno que Rafael Aznar y su equipo se dedicaran a diversificar tráficos y compañías en vez de confiar en un tráfico, el transbordo, que el único beneficio que deja es el de la duda. bamir@elvigia.com ANCHO DE BANDA » Enrique Lacalle Presidente del SIL JUANJO MARTÍNEZ » Francisco Martín Frías Presidente de MRW El SIL se renueva por dentro y por fuera para seguir creciendo MRW afianza un nuevo pilar para el comercio electrónico El equipo del Salón Internacional de la Logística de Barcelona (SIL), con Enrique Lacalle a la cabeza, está realizando un gran esfuerzo por reinventarse y presentar una oferta más atractiva en todos los sentidos. Su apuesta pasa por la innovación, las nuevas tecnologías y la especialización de una parte de sus servicios. No son tiempos fáciles para nadie, pero con trabajo y buen hacer es más fácil llegar a buen puerto. Poco a poco la próxima edición del SIL va tomando cuerpo y, sin duda, conseguirá continuar por la senda que le ha convertido en el primer salón del sur de Europa. El operador logístico y de paquetería MRW apuesta por incrementar sus servicios dedicados al comercio electrónico. La empresa presidida por Francisco Martín Frías puso la semana pasada un nuevo pilar a su estrategia con un nuevo espacio en Coslada. Desde estas instalaciones, alquiladas por Abertis Logística, MRW mejorará la calidad de su reciente servicio destinado al ecommerce. A pesar de la crisis económica, las oportunidades de negocio en el comercio electrónico son importantes y MRW no está dejando escapar la oportunidad de crecer en las turbulencias. MRW