Download un país sólido y de grandes oportunidades

un país sólido y de grandes
oportunidades
Agenda
1
MÉXICO HOY
2
RAZONES PARA PENSAR EN MÉXICO
3
OPORTUNIDADES EN SECTOR AGROALIMENTARIO
4
RELACIÓN MÉXICO – ESPAÑA
5
NUESTRA LABOR EN PROMÉXICO
México hoy…
PIB (nominal) 2012
1.162.891 mdd
14ª mundial
2ª de AL
Tasa de desempleo 2012
4,96%
Más baja de AL
Inferior promedio OCDE
Deuda externa (%PIB) 2011
29,5%
Una de las más bajas
de la OCDE
Exportaciones 2012
370.000 mdd
11º mundial
1º de AL
(mas de mil mdd diarios)
Importaciones 2012
380.000 mdd
9º mundial
1º de AL
IED captada 2011
19.500 mdd
17º receptor mundial
2º receptor en AL
IED emitida 2012
25.596 mdd
15º emisor mundial
1º emisor en AL
Fuente: FMI, OMC ( Informe sobre el Comercio Mundial 2013) , OCDE, UNCATD (World Investment Report 2013), SE, Banco de México
México hoy…
POBLACIÓN
115 millones de habitantes
TERRITORIO
1.964.375 km2
Edad media 26 años
11º mas poblado del mundo
2º de AL
• 11.000 km de
litorales
• 3.000 km de
frontera con EEUU
POBLACIÓN ECONOMICAMENTE
ACTIVA (PEA)
50 millones de habitantes
• ALENTADORAS PERSPECTIVAS DE FUTURO
RIESGO PAÍS
Fitch Ratings
Standard & Poors
Moody´s
• 14º país mas grande
del mundo
BBB+
BBB
Baa1
• GRANDES RETOS
(Servicios e infraestructura para la población y para la productividad del país)
ENORMES OPORTUNIDADES
Fuente: CONAPO, INEGI
Agenda
1
MÉXICO HOY
2
RAZONES PARA PENSAR EN MÉXICO
3
OPORTUNIDADES EN SECTOR AGROALIMENTARIO
RELACIÓN MÉXICO – ESPAÑA
4
NUESTRA LABOR EN PROMÉXICO
5
Razones para pensar en México
Solidez y estabilidad económica
Inflación, exportaciones y reservas internacionales en México
(1980-2011)
Manufactura
160%
Petróleo
Primario
Inflación
Reservas internacionales
1. GATT
$350
2. IFE
3. Privatizaciones
140%
$300
4. APEC
5. TLCAN
Miles de millones de dólares
Porcentaje
120%
$250
100%
$200
80%
$150
60%
$100
40%
6. OCDE
7. Liberación T.C.
8. Autonom. Banxico
9. TLCUE
10. Alternancia dem.
11. Grado inversión
12. AAE Japon
13. Prepago deuda
14. Tala regulatoria
$50
20%
15. Reg. Presup.
16. Alianza Pacífico
0%
$0
1981
1983
1985
1
1987
1989
2
1991
1993
1995
3 4 5/6 7 8
1997
1999
9/10
2001
11
2003
2005
12 13
2007
2009
2011
14 15 16 —19
17. TLC Centroam.
18. Aplicación TPP
19. TLC Perú
Fuente: INEGI, Banco de México , Secretaría de Economía
Razones para pensar en México
Solidez y estabilidad económica
Indicadores sanos
INFLACIÓN
mínimos históricos
(3,57% en 2012)
DÉFICIT PÚBLICO
mínimos históricos
(0,6
RESERVAS
INTERNACIONALES
máximos históricos
(170
mil mdd en 2013)
% en 2012)
EXPORTACIONES
máximos históricos
(370
mil mdd en 2012)
Fuente: INEGI, Banco de México, Secretaría de Economía
Razones para pensar en México
Positivas condiciones sociales y políticas
El gobierno del presidente, Enrique Peña Nieto, y las principales fuerzas
políticas del país han conseguido llegar a un acuerdo para impulsar el
crecimiento económico y la competitividad
REFORMAS ESTRUCTURALES
Laboral
Telecom
5 EJES:
Educación
Economía, empleo y competitividad
Democratizar la
productividad
Sociedad de derechos y libertades
Seguridad y justicia
Política
Transparencia y combate a corrupción
Energética
Fiscal
Gobernabilidad democrática
Financiera
Razones para pensar en México
Seguridad y competitividad en los negocios
México ha avanzado en competitividad en los principales rankings mundiales,
colocándose por encima de los BRICS y como líder en Latinoamérica
DOING BUSINESS
2013
48
Banco Mundial
183 pises evaluados
REPORTE GLOBAL DE
COMPETITIVIDAD 2012
53
World Economic Forum
144 pises evaluados
ANUARIO DE
COMPETITIVIDAD
MUNDIAL 2013
IMD
59 países evaluados
32
• Gestiones para abrir y cerrar
negocios
• Permisos de construcción
• Acceso al crédito
• Protección al inversionista
• Grandes avances en sofisticación
empresarial, innovación y desarrollo
del mercado financiero
• Uno de los países más competitivos
de América.
Fuente: Banco Mundial, WEF y Anuario de Competitividad Mundial de IMD.
Razones para pensar en México
Seguridad y competitividad en los negocios
LEGISLACIÓN A FAVOR
DE LA INDUSTRIA:
Ley de Propiedad Industrial
ACUERDOS
SUSCRITOS:
Ley Federal de Derecho de Autor
27 - Acuerdo de Promoción y
TRATADOS DE
LIBRE COMERCIO:
Protección Recíproca de
Inversiones APPRIS.
Marco que favorece la protección
al desarrollo de negocios
35 - Acuerdos para evitar la doble
12 Tratados
44 países
tributación
Protección a la
IED
SOMOS UN PAÍS SEGURO
Fuente: Secretaría de Economía
Razones para pensar en México
FONDOS
BANCA
PRIVADA
BANCA PUBLICA
DE DESARROLLO
Acceso al crédito y a la financiación
Banca de desarrollo dedicada a promover el acceso de las MIPYMES a
los servicios financieros; impulsar el desarrollo de proyectos
sustentables y estratégicos para el país – Programa Crédito PYME
Financiamiento dirigido a empresas participantes en el comercio
exterior mexicano (exportadoras, proveedores, importadores y
generadoras de divisas) – Programas de financiamiento a PYMES –
Sectores Estratégicos
Financiación o refinanciación de proyectos de inversión pública o
privada en infraestructura y servicios públicos (sociales básicos o para
el fomento de la competitividad ) - Asociaciones Público Privadas
El sistema bancario mexicano es estable y sólido y cada vez más
eficiente y competido. Esto brinda interesantes opciones para la
financiación de proyectos de inversión.
Fondos de inversión Participan en la financiación de proyectos productivos. Gran
capacidad financiera para proyectos de largo plazo (infraestructura, energía).
Fondos de pensiones Las AFORES son el mayor inversionista institucional en el
país con un saldo administrado de mas de 162 mil millones de dólares.
Razones para pensar en México
Población y mercado interno
115 millones de habitantes
(población similar a la de España y Francia juntas)
Jóvenes en su mayoría
Media de edad de 26 años (Bono Demográfico)
Disponibilidad y
calidad de mano de obra
superior a otras naciones
emergentes.
110 mil ingenieros
se gradúan cada año de las
universidades
Fuente: CONAPO, INEGI, Buró de Censo de EU , CONACYT, FDI Benchmark 2011
Razones para pensar en México
Población y mercado interno
Crecimiento proyectado
Población
Económicamente
Activa
115 millones
Crecimiento constante de la
clase media
100 millones
45 millones
35 millones
40%
35%
2000
el cual se verá acelerado por las
reformas estructurales en los
próximos años
2012
Fuente: CONAPO, INEGI
Razones para pensar en México
Apertura comercial
Red comercial que ofrece acceso preferencial a
1.200 millones de personas y 60% del PIB Mundial
Número de TLC y países con
acceso preferencial
44
NAFTA
(América del Norte)
TLCUEM
(Europa)
#Países
#TLC
Alianza del
Pacífico
12
Fuente: FMI, OMC, OCDE, Secretaría de Economía
Razones para pensar en México
Apertura comercial
TRIANGULACIÓN DE TRATADOS Y ACUERDOS PARA
INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD
Tratados de Libre Comercio
Acuerdos para la Protección de Inversiones
Acuerdos de Complementación Económica
Razones para pensar en México
Ubicación geográfica estratégica
Mercado norteamericano
3 mil km frontera
3 - 5 días en barco (LA – NY)
Mercado asiático
350 millones de habitantes
16 - 19 días en barco
4 mil millones de
habitantes
Mercado europeo
Mercado latinoamericano
4 - 9 días en barco
590 millones
14 días en barco
739 millones
habitantes
habitantes
Fuente: Sea Rates, 2013
Razones para pensar en México
Competitividad en costos
Base
Nuestro país ofrece importantes ahorros en costos laborales frente a otras
alternativas de inversión en América, Europa y Asia
De acuerdo con KPMG, México posee
una ventaja de costo promedio de
21% (sobre 19 industrias), en
comparación con EE.UU.
• Mano de obra
• Tasa corporativa de
impuestos
• Número de pago de impuestos
• Liquidación de empleados
Fuente: Competitive Alternatives 2012, KPMG/ Global Benchmark Report 2011
Razones para pensar en México
……….y más allá de su economía
biodiversidad
Hogar de la cuarta
biodiversidad más grande del
mundo
Grandes recursos naturales
turismo
- Chichén Itzá, maravilla del
mundo moderno
- 30 mil sitios arqueológicos
- 30 sitios “Patrimonio de la
humanidad”
- Gastronomía “Patrimonio
cultural inmaterial”
cultura e historia
Principal destino turístico de
Latinoamérica y el décimo
en el mundo
Mas del 20% de los
norteamericanos
expatriados viven en
México
(1 millón de personas)
calidad de vida
Fuente: UNESCO, OMT, INEGI, SECTUR, International Living, American Living
Agenda
1
MÉXICO HOY
2
RAZONES PARA PENSAR EN MÉXICO
3
OPORTUNIDADES EN SECTOR AGROALIMENTARIO
4
RELACIÓN MÉXICO – ESPAÑA
5
NUESTRA LABOR EN PROMÉXICO
AGROINDUSTRIA
México es el 3º productor en
América y el 11º exportador de
productos agrícolas a nivel global.
La industria agroalimentaria
representó el 8,1% del PIB en 2012,
se considera un sector estratégico
para el país.
1º lugar en la exportación de
aguacate, tomate, papaya,
mango y guayaba.
2º lugar en espárragos, limón,
lima, melón y sandía.
3º lugar en pepino, cebolla, ajo
y berenjena.
Fuente: Global Trade Atlas, Secretaría de Economía, SIAP, SAGARPA
Oportunidades en sectores estratégicos
Oportunidades en sector agroalimentario
Ubicación de los principales Estados
productores de frutas y legumbres
Invertir en el sector…
Estados con alta producción
USD 18,142 billones
en IED para el sector
•
Condiciones climatológicas favorables
durante todo el año productivo.
•
Estructura de costes competitiva que
genera acceso a importantes mercados.
•
Situación geográfica estratégica
•
Dinamismo en cadenas de producción.
•
Ciclo económico ligero, genera trabajos
estables y crea riqueza.
agroindustrial durante los
últimos
6 años
38% del total en la región.
4º país más atractivo para invertir en
el sector debido a sus bajos
costos
Fuente: CEPAL, “Competitive Alternatives 2012” KPMG
Oportunidades en sectores estratégicos
Oportunidades en sector agroalimentario
México como plataforma
internacional
•
Gracias a los TLC se incrementaron las
exportaciones de USD 8.2 billones
(2002) a USD 22.5 billones ( 2012)
Anualmente el 85% de los
productos orgánicos de México
se comercializan al exterior.
•
60% de los vegetales consumidos en
USA provienen de México . (17.6 MDD
en 2012)
•
Acceso a mercados por el océano
pacífico y Atlántico
•
Costos de manufactura 21 % más barata
que USA y 11% mas bajo que China.
Fuente:Alix Parnerts “2011 US Manufacturing Outsourcing Index” KPMG, SAGRAPA y SE
Oportunidades en sectores estratégicos
Oportunidades en sector agroalimentario
Importaciones
•
En 2012, México importó 26,4 billones
de USD de productos alimenticios.
•
Los principales productos importados
fueros:
 Soya
 Arroz
 Trigo
Fuente:Alix Parnerts “2011 US Manufacturing Outsourcing Index” KPMG, SAGRAPA y SE
Razones para pensar en México
Inversiones del sector en el País
Inversión para la producción de
Olivos y Tomate en Nuevo León.
Generación de 500 empleos
directos
75% de mano de obra femenina
Inversión de 75 MDD
Comercialización de sus productos
en México y Estados Unidos
Fuente: Competitive Alternatives 2012, KPMG/ Global Benchmark Report 2011
Razones para pensar en México
Inversiones del sector en el País
Inversión para la producción de Olivo
y Tomate en Nuevo León.
Fuente: Competitive Alternatives 2012, KPMG/ Global Benchmark Report 2011
Agenda
1
MÉXICO HOY
2
RAZONES PARA PENSAR EN MÉXICO
3
OPORTUNIDADES EN SECTOR AGROALIMENTARIO
4
RELACIÓN MÉXICO – ESPAÑA
5
NUESTRA LABOR EN PROMÉXICO
Relación México - España
En 2012 España fue el séptimo socio comercial de México a
escala mundial, 11 como abastecedor y 3 como comprador
Comercio bilateral México – España
2002 - 2012
El intercambio comercial
entre México y España creció
211% entre 2001 y 2012, al
pasar de 3 mil 618 mdd a
11.239 mdd en ese lapso, lo
cual representa una tasa
media anual de crecimiento
de 12%.
pero aún queda mucho camino por delante…..
Fuente: Banco de México, Secretaría de Economía, Global Trade Atlas
Relación México - España
Entre 2000 y 2012 España ocupó la segunda posición como inversionista en México a escala
mundial con inversiones superiores a los 42 mil millones de dólares, cantidad que representa el
15% de la IED total registrada en ese período.
Al cierre del 2012 se contaba con el registro de
4 mil 200 empresas con inversión proveniente de España
Fuente: Dirección General de Inversión Extranjera (DGIE) – Secretaría de Economía (SE)
Relación México - España
RELACIÓN BILATERAL
• Amplia historia e idioma común
• Relaciones políticas estables y
de confianza
• Intensas relaciones culturales
• Acuerdos y tratados bilaterales
(TLC, APPRI, tributación, etc.)
• Creciente intercambio
comercial
Plataforma ideal para el desarrollo
• Amplias oportunidades de
de negocios entre ambos países
negocio
Puente natural hacia Norteamérica
• Gran experiencia y excelentes
y Latinoamérica
resultados
Agenda
1
MÉXICO HOY
2
RAZONES PARA PENSAR EN MÉXICO
3
OPORTUNIDADES EN SECTOR AGROALIMENTARIO
4
RELACIÓN MÉXICO – ESPAÑA
5
NUESTRA LABOR EN PROMÉXICO
Nuestra labor en ProMéxico
es la agencia de promoción económica internacional
del gobierno mexicano que tiene como misión atraer inversión extranjera al
país, impulsar la exportación de productos mexicanos y promover la
internacionalización de las empresas nacionales.
Contamos con equipos de trabajo
especializados con el conocimiento y la
experiencia para asesorar de forma
gratuita a las empresas españolas que
tengan proyectos en nuestro país:
INVERSIONES
PRODUCTIVAS
IMPORTACIÓN DE
PRODUCTOS Y SERVICIOS
MEXICANOS
Nuestra labor en ProMéxico
ProMéxico atiende a los inversionistas que buscan desarrollar
negocios en México, a través de las siguientes etapas:
INVERSIÓN
COMERCIO
Detección,
promoción y
atracción de
oportunidades de
inversión extranjera
Detección de
requerimientos de
demandas de importación
de empresas españolas
Seguimiento y
atención
permanente al
inversionista
Localización de
proveedores y productos
mexicanos con el perfil
solicitado
Promoción de alianzas
estratégicas de
entidades mexicanas
con inversionistas
extranjeros
Vinculación entre
empresas españolas
facilitar el intercambio
comercial
Nuestra labor en ProMéxico
SERVICIOS Y APOYOS PARA EL
INVERSIONISTA
Información estratégica
Participación en eventos
nacionales
Análisis de mercado para
posibles negocios
Publicidad en medios
impresos (“Negocios”)
Bolsa de viaje
Asesoría especializada en
México
Agenda de prospección
y/o de inversión
Facilitación de gestiones
gubernamentales
Fuente: ProMéxico – Servicios y Apoyos para el Inversionista
Nuestra labor en ProMéxico
ProMéxico tiene una red internacional de más de 33 oficinas en 19
países y para apoyar a las empresas en territorio nacional cuenta con
presencia en las 32 entidades federativas.
Fuente: ProMéxico – Directorio de Oficinas de Representación
Nuestra labor en ProMéxico
HERRAMIENTAS
Web ProMéxico
www.promexico.gob.mx
Mapa de Inversión en México
http://mim.promexico.gob.mx/
Hecho en México B2B
http://madeinmexico.promexico.gob.mx/wb/
Directorio de Exportadores Mexicanos
www.promexico.gob.mx
Revista mensual de Negocios
www.promexico.gob.mx
Conclusiones
1
Somos un país sólido, con
grandes perspectivas de futuro pero con
grandes retos, lo que abre enormes
oportunidades
2
México es un importante e
histórico socio para España. En nuestro
país, las empresas españolas de cualquier
tamaño han obtenido grandes beneficios
y siguen reinvirtiendo
3
Es indispensable adecuarse a
la realidad de México (usos y
costumbres) para desarrollar cualquier
proyecto. Incluir personal mexicano de
alto perfil en puestos directivos en el
país.
RECOMENDACIONES
• Tener una visión de largo plazo
• Identificar un socio local adecuado que
facilite el inicio de operaciones y sume
experiencia para ambos mercados
• Desarrollo de actividades que agreguen
valor a cadenas productivas estratégicas
• Considerar la transferencia de tecnología
para hacer mas solida la presencia en el
país
• Análisis de las oportunidades e incentivos
que ofrecen los diversos Estados y regiones
de México
• Basar el desarrollo de cualquier proyecto
en la sostenibilidad y la responsabilidad
social
Esperamos verlo pronto…
Ximena Caraza-Campos, Directora para España
Consejería Comercial de la Embajada de México
Carrera de San Jerónimo 46, Piso 2. 28014, Madrid
Tel. +(34) 91 420 20 17
www.promexico.gob.mx
ximena.caraza@promexico.gob.mx
@ProMexicoTW