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REFORMAS EN ACCIÓN
OPORTUNIDADES PARA EMPRESAS
PORTUGUESAS
Lisboa, Noviembre 2015
Datos breves sobre México
Ventajas competitivas para invertir en México
México: un país de cambios estructurales
Un país de sectores competitivos
ProMéxico: tu socio estratégico
2
México: 14º país con mayor territorio
Equivale al territorio de los
4 países de mayor
extensión de Europa
Alemania
=
España
Francia
Suecia
3
3,000 kilómetros de punta a punta
Misma distancia entre
Tijuana
Moscú
Mérida
3,000 kilómetros
de punta a punta
Barcelona
4
La demografía está de nuestro lado
14° país con mayor
territorio
Población con una mediana de
edad de 26 años.
Hombres
Mujeres
120 millones de habitantes
Equivale a unir la
población de Australia,
Colombia y España.
Fuente: ProMéxico con información de INEGI, CIA - The World Fact Book y
Fondo Monetario Internacional.
5
Población en edad laboral por país
Población en edad laboral (2010 a 2035, cambio %)
India
40.6%
México
30.7%
EUA
15.6%
Brasil
9%
Reino Unido
5%
-15%
China
España
-20.7%
Japón -32.1%
Fuente: ProMéxico con información de UN Population Division (2011) y la
Unidad Económica de Inteligencia en el Reporte KKR.
6
México es un país de servicios
Producto Interno Bruto de México 2014
(a precios de corrientes)
32%
59%
Sector secundario
Sector terciario
6%
Otros (imp.
netos)
Fuente: ProMéxico con datos de INEGI. Cifras pueden no coincidir debido al redondeo.
3%
Sector
primario
7
Ambiente macroeconómico sólido
Evolución de las exportaciones y reservas internacionales en México
(1981-2014)
Exportaciones 2014
397
récord de
mil mdd
MMD
Manufacturas: 85%
Reservas 2014
193
récord de
mil mdd
Manufacturas
Petróleo: 72%
Petróleo
Primarios
Reservas
8
Source: ProMéxico with information from Central Bank.
Plataforma de exportación
A través de su red de tratados de libre comercio, México tiene un acceso privilegiado a
46 países (más de 1,200 millones de personas).
TLC con 46 países
TPP
6 acuerdos de
complementación
económica
Con el TPP, México incrementará su presencia en Australia, Brunei, Malasia, Nueva
Zelanda, Singapur y Vietnam.
Fuentes: ProMéxico, con información de la Organización de Estados Americanos; China: ProMéxico, con información del Ministerio de Comercio de la R. P. China; Colombia:
ProMéxico, con información del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Estados Unidos: ProMéxico, con información del Office of the US Trade Representative; Chile:
ProMéxico, con información de Direcon; México: ProMéxico, con información de la Secretaría de Economía.
9
México: principal exportador en América Latina
América Latina
73.5%
México
Manufacturas avanzadas
10
8.1%
Automóviles ligeros
5.7%
Partes y accesorios
de vehículos
1.1%
Refrigeradores y
equipo para frío
1.2%
Oro bruto
semilabrado
5.4%
Vehículos de
transporte
4.2%
5.2%
Computadoras
y partes
Receptor de
televisión
3.9%
12
Principales productos
exportados por México*
1.5%
Instrumentos de
medicina, cirugía
1.6%
Asientos y
sus partes
Teléfonos y equipos
de comunicación
2.8%
1.9%
Tractores
Conductores
de electricidad
Fuente: ProMéxico con información de Global Trade Atlas 2014. * Participación con respecto al total de exportaciones en porcentaje. No considera exportaciones petroleras
11
TLCAN: un cambio de paradigma
+
La región del
TLCAN es la
zona de libre
comercio
más extensa
a nivel global.
La población
total de la
región es más de
474 millones de
personas.
PIB de la región
con un valor de
20.5 billones de
dólares.
+
Representa
Las exportaciones entre
más de
los
1/4
socios del TLCAN
del Producto
se estiman en más
Interno Bruto (PIB)
de 140 millones de
mundial.
dólares por hora.
Flujos de IED hacia México (1999-2016)
44,199
MDD
29,032
22,568
24,706*
1999
2000 2001
2002 2003
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fuente: ProMéxico con información de la Secretaría de Economía / UNCTAD.*Estimaciones BANXICO (mrzo 2015).
2010
2011
2012 2013
2014 2015 2016
13
Principales inversionistas en México
IED en México por país de origen (1999 - I Trimestre de 2015)
Países
Bajos
EUA
España
183,437
Otros
50,837
50,791
28,851
23,916
5,765
Luxemburgo
16,031
Bélgica
8,516
9,800
9,398
9,719
Suiza
Japón
Reino
Unido
Fuente: ProMéxico con información de la Secretaría de Economía.
Canadá
Alemania
14
IED acumulada por sector
(1999-I Trimestre de 2015)
Telecomunicaciones y medios
46%
Industrias manufactureras
5%
8%
Comercio
6%
28%
Servicios
Minería
Otros
4%
15
Fuente: ProMéxico con información de la Secretaría de Economía.
El consumo privado en México supera al
de otras regiones
Consumo privado en 2013 como % del PIB
67%
59%
59%
Indonesia
India
61%
63%
Colombia
Brasil
34%
China
México
Fuente: ProMéxico con información del Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, Instituto Nacional
de Estadística Geografía e Informática, Central Statistical Organization, India, Badan Pusat Statistik, China National Bureau of Statistics, Haver Analytics.
16
Atractivo mercado interno
Índice de Ventas al Menudeo en
Establecimientos Comerciales
Base 2008 = 100
PIB por PPA
(1990-2018)
• 17,880 dólares de ingreso promedio (PPA).
• De acuerdo con las proyecciones, el ingreso crecerá un
16.6% en el periodo de 2014 a 2018.
Fuente: ProMéxico con información de INEGI y FMI. a.e./ Cifras con ajuste estacional.
17
Procedimientos y trámites para abrir una empresa
Número de procedimientos
para abrir una empresa
Canadá
Polonia
México
NUEVA
Número de procedimientos
para la obtención
de un permiso de construcción
EUA
Chile
Rusia
Alemania
República Checa
India
Brasil
China
Alemania
México
Canadá
Chile
Brasil
EUA
Polonia
China
República Checa
India
Rusia
Fuente: ProMéxico con información de Doing Business, 2014.
1
4
6
6
6
7
9
9
12
13
13
9
11
13
15
15
16
18
25
33
35
36
Días necesarios para abrir
una empresa
Días necesarios para la
obtención de un
permiso de construcción
Canadá
EUA
Chile
5
5
5.5
6
México
Alemania
14.5
Rusia
15
República Checa 19.5
India
27
Polonia
30
China
33
Brasil
107.5
México
EUA
Alemania
República Checa
Chile
Polonia
India
Canadá
China
Rusia
Brasil
82
91
97
120
155
161
168
249
270
297
400
18
Graduados de México en ingeniería
PORCENTAJE DE GRADUADOS EN ÁREAS DE INGENIERÍA Y
MANUFACTURA POR PAÍS
2011 2012
2009 2010
2007 2008
Brasil
Alemania
Fuente: ProMéxico con información de UNESCO.
México
España
Reino Unido
EU
19
Patentes Concedidas 2003-2013
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
15
Fuente: ProMéxico con información de World Intellectual Property
Organization (WIPO) Statistics.
País
Estados Unidos
Japón
China
Corea
Rusia
Canadá
Oceanía
Australia
Alemania
África
Francia
México
Otros
Total
Patentes concedidas
277,835
277,079
207,688
127,330
31,638
23,833
21,921
17,112
13,858
13,469
11,405
10,368
136,364
1,169,900
60,713
20
Mexico será la octava economía mundial
2050
China
105,916
EU
70,913
India
63,842
Indonesia
15,432
Japón
11,367
Alemania
11,334
Brasil
10,334
México
9,826
RU
9,812
Francia
9,671
Economía asciende en rankings
Economía desciende en rankings
Fuente: ProMéxico con información de Bloomberg y The Economist.
Economía se mantiene en rankings
21
Datos breves sobre México
Ventajas competitivas para invertir en México
México: un país de cambios estructurales
Un país de sectores competitivos
ProMéxico: tu socio estratégico
22
Un país de costos competitivos
Índice de costo promedio de producción 2014
Laboral
Electricidad
Gas Natural
Otros
4 puntos más
competitivos
que China
Mayor
exportador
Menor
Australia
Brasil Indonesia Suecia República
Estados
Corea
Italia
Bélgica Canadá
México
India
exportador
Checa
Unidos
del Sur
Reino
Alemania Japón
Francia Holanda
Rusia
Taiwán
Suiza
España Tailandia Polonia
Austria
Unido
China
23
Fuente: ProMéxico con información de BCG Perspectives.
Liderazgo en manufactura avanzada
México es:
AEROESPACIAL
•6º proveedor de EU
en la industria
aeroespacial.
ELÉCTRICOELECTRÓNICO
•1er exportador de TV
de pantalla plana en el
mundo.
AUTOMOTRIZ Y
AUTOPARTES
•7o productor y 4o
exportador de vehículos
nuevos.
TECNOLOGÍAS
DE LA
INFORMACIÓN
• 3er exportador de
servicios de TI
Exportaciones por cerca de 400
mil millones de dólares en 2014.
50% en media y alta tecnología.
Fuente: ProMéxico con información de FEMIA, GTA, AMIA y OICA.
24
Liderazgo en manufactura avanzada
4º
5º
exportador de
computadoras
.
exportador
de
autopartes
México es el principal
exportador de
refrigeradores de dos
puertas con
congelador.
6º
exportador de
teléfonos celulares.
México es el principal exportador de
dispositivos médicos en América Latina
Fuente: ProMéxico con información de FEMIA, GTA, AMIA y OICA.
Exportaciones por cerca de
400 mil millones de dólares
en 2014.
25
Agroalimentario
Australia
9%
Según KPMG, nuestro país ofrece costos
más bajos que los de Estados Unidos en
alimentos procesados.
Alemania
México es el principal exportador mundial de:
Italia
EU
Francia
Japón
Países Bajos
Canadá
Reino Unido
México
Fuente: ProMéxico con información de Global Trade Atlas y KPMG.
•
•
•
•
•
•
•
Aguacate.
Mango.
Guayaba.
Papaya.
Tomate.
Cacao en polvo con azúcar.
Cerveza.
Y estamos entre los principales
exportadores de:
•
•
•
•
•
Sandía.
Limones.
Pepino.
Carne bovina.
Fresa, frambuesas
y zarzamoras
26
País líder en industrias creativas
Principal
exportador
de bienes
creativos en
América
Latina.
6o exportador a
nivel mundial en
animación.
Mercado fílmico y
de videojuegos
más grande en
Latinoamérica.
Fuente: ProMéxico, con información de CEPAL, PWC, Global Entertainment and Media Outlook, UNCTAD y
Creative Economy Report 2010.
México tiene
el “pool” de
talento
tecnológico
más
importante en
América
Latina.
27
Datos breves sobre México
Ventajas competitivas para invertir en México
México: un país de cambios estructurales
Un país de sectores competitivos
ProMéxico: tu socio estratégico
28
Reformas en acción
Energética
Telecomunicaciones
Educativa
Laboral
Política - Electoral
Código Nacional de
Procedimientos Penales
Fuente: ProMéxico con información de http://reformas.gob.mx
Competencia
Económica
Financiera
Hacendaria
Ley de Amparo
Transparencia
29
Impacto de las reformas en el PIB
Estimaciones del impacto de las reformas estructurales en el crecimiento del PIB, (%)
+1%
2.5 - 3%
Tasa natural del
crecimiento
del PIB (2013)
+0.1%
Reforma
laboral
Fuente: ProMéxico con información de la SHCP.
+0. 3%
4.4 - 4.9%
+0. 5%
Reforma en
Reforma
telecomunicaciones energética
Reforma Tasa de crecimiento
fiscal
estimada
(2018)
30
Visión general Oportunidades de inversión
Transformación
17%
Petroquímica
Exploración y producción
1%
67%
Distribución y
almacenamiento
Generación de
energía
y menudeo
9%
Fuente: ProMéxico con información de SENER.
6%
Estimación de requerimientos de inversión
Requisitos de inversión por tipo de proyecto(20132018)
Tipo de proyecto
Exploración y producción
Transformación
Petroquímica
Distribución y
almacenamiento
Generación de energía y
menudeo
Inversion estimada
(miles de millones USD)
Total
Privado
185.47
50,590
Inversion estimada en el sector energía
(2013-2018) miles de millones de dólares
Pública Inversión anual de
Pemex (2008-2012)
Privada
Total
216.66
266,451
mdp
81.34
298
Inversión estimada por región
(miles de mdd)
48.65
10,530
3.855
985
17.365
23.76
Fuente: ProMéxico con información de SENER, febrero 2015.
12,915
6,320
Region
Monto
Noroeste
8.305
Centro-oeste
8.63
Centro
26.08
Sur-Suroeste
74.175
Noreste
88.41
Empresas mexicanas internacionalizadas
Fuente: ProMéxico.
33
Proyectos relevantes 2008-2014
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
34
Datos breves sobre México
Ventajas competitivas para invertir en México
México: un país de cambios estructurales
Un país de sectores competitivos
ProMéxico: tu socio estratégico
Exportaciones
Internacionalización
Inversión extranjera
directa
36
Apoyos y servicios para la inversión extranjera directa
Estudios de mercado para
identificar eslabones faltantes o
con mínima presencia en las
cadenas productivas
Estudios especializados
Apoyos
Información especializada
Asesoría especializada
en México
Servicios
Asesoría y acompañamiento
Asesoría en controversias y acciones
de apoyo en conciliación
Acompañamiento Gubernamental
Red de contactos
Ventanilla única
Aftercare
Programas
37
Misiones, ferias y seminarios
Misiones
Ferias
Seminarios
38
Plataforma ProMéxico
Portal
Mapa de
Inversión
en México
Podcasts
Boletín
39
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mario.gonzalez@promexico.gob.mx
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Londres, Reino Unido
40