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La economía digital impulsa
el optimismo y el crecimiento
de las PYMES europeas
Informe sobre exportación
de las PYMES
1 | Informe sobre exportación de las PYMES
Prólogo
El mundo está cada vez más conectado y digitalizado,
creando una gran cantidad de oportunidades que las pequeñas
y medianas empresas (PYMES) pueden explorar. Además de
potenciar la accesibilidad de los mercados, este paisaje digital
se ha convertido en un aspecto clave para que las empresas
desarrollen su potencial internacional.
David Binks
Presidente de FedEx Express Europe
y CEO de TNT
Febrero de 2017
Europa es la mayor economía única del mundo y una superpotencia comercial.
De hecho, los 28 Estados miembros de la Unión Europea exportan productos y
servicios por valor de 7,1 billones de dólares, más que China y Estados Unidos
juntos. Por tanto, no es de extrañar que las PYMES europeas representen una
comunidad vibrante y optimista, en línea con lo que observamos por todo el
mundo.
Como continente de oportunidades, Europa es una pieza clave en el desarrollo
de la economía digital. En toda Europa, las redes físicas y digitales se están
fusionando cada vez más, y los proveedores de servicios de logística están
ayudando a impulsar este crecimiento, permitiendo entregas más rápidas y baratas.
Como resultado, la naturaleza de nuestra relación con las pequeñas y medianas
empresas está evolucionando, y son ya muchas las que están depositando una
mayor confianza en nosotros para que les ayudemos a llegar a nuevos mercados.
Trabajando con las PYMES, podemos ayudarlas a aprovechar las nuevas
oportunidades que ofrece la economía digital.
Nuestro Informe sobre exportación de las PYMES demuestra no solo las
actividades de exportación de las PYMES europeas, también la estrecha relación
existente entre la economía digital y el comercio mundial. El estudio, que refleja las
opiniones de 4.500 altos ejecutivos de toda la comunidad europea de pequeñas
y medianas empresas, demuestra la fortaleza y perseverancia de las PYMES al
aventurarse por el cambiante panorama internacional. Se desprende claramente
del informe que a las ambiciones de exportación de las PYMES les espera un
futuro brillante, de ahí el evidente optimismo para los próximos 12 meses en
esta economía siempre digitalizada.
Las PYMES son las impulsoras del crecimiento en todos los
países. Este informe proporciona una gran cantidad de conocimientos
inestimables sobre el desarrollo, los desafíos y las perspectivas de
este sector clave para las actividades de exportación, junto con el
impacto de las innovaciones que rodean a la economía digital, la
sostenibilidad y la logística.
El informe pone en relieve el crecimiento y la importancia de las actividades
de exportación de las PYMES dentro de Europa y más allá de sus fronteras.
Profesor Joe Nellis
Profesor de Economía Global, Política,
Sostenibilidad y Desempeño
Cranfield University
La encuesta será de gran interés no solo para aquellos que trabajen en los
distintos sectores de las PYMES, sino también para las empresas de toda la
cadena de valor, así como para los responsables políticos.
*El Informe sobre exportación de las PYMES es un estudio de investigación encargado a Harris Interactive por FedEx Express.
Para su realización, se entrevistó online y por teléfono a 9.000 altos ejecutivos de todo el mundo, incluidos 4.500 de PYMES
europeas (Francia, Reino Unido, Alemania, España, Italia, Polonia, Bélgica y Países Bajos). La muestra estuvo compuesta
por PYMES distintos tamaños: microempresas (1-9 empleados a tiempo completo), pequeñas empresas (10-49 empleados
a tiempo completo) y medianas empresas (50-249 empleados a tiempo completo). Todas las cifras se refieren a PYMES que
actualmente realizan exportaciones, a septiembre de 2016.
1. Datos de la ONU para 2014, publicados en diciembre de 2015
2 | Informe sobre exportación de las PYMES
2. Comisión Europea, Previsiones económicas de invierno de 2016
Principales conclusiones
del informe:
Los ingresos de exportación representan
una parte sustancial de sus ingresos totales:
las exportaciones representan el
65
%
de los ingresos totales de las PYMES
que exportan.
La economía digital impulsa el crecimiento de las
exportaciones a través de las ventas de comercio
electrónico, comercio móvil y redes sociales:
80%
de las PYMES exportadoras
generan ingresos por sus ventas
de comercio electrónico
lo que representa el
19%
de sus ingresos totales de media
Fortalecimiento de la relación de las PYMES
con los proveedores de servicios de logística:
72
% de las PYMES exportadoras reconocen
3 | Informe sobre exportación de las PYMES
la importancia de los proveedores de
logística para ayudarles a crecer desde
sus inicios
Perspectiva general
del panorama europeo
de las exportaciones:
Las PYMES europeas tienen muchos motivos para sentirse confiadas.
En conjunto, las PYMES generan unos ingresos de exportación superiores
a los 1,6 millones de dólares, lo que supone un incremento del 14% con
respecto a los 1,4 millones de 2015.3 Estas cifras superan con creces a otras
regiones del mundo, aunque con India en el primer puesto, tras duplicar su
cifra de ingresos por exportación, alcanzando los 2 millones de dólares
(frente al millón del año anterior).4
GENERACIÓN DE INGRESOS DE LAS PYMES A TRAVÉS DEL COMERCIO ELECTRÓNICO – COMPARATIVA EUROPEA
31%
30%
86%
26%
81%
REINO UNIDO
78%
ESPAÑA
23%
78%
POLONIA
ALEMANIA
16%
28%
PAÍSES BAJOS
73
22%
78%
76%
%
ITALIA
85%
FRANCIA
% de los ingresos
totales de PYMES
exportadoras
generados por
ventas de comercio
electrónico
BÉLGICA
% de PYMES
exportadoras que
generan ingresos por
ventas de comercio
electrónico
33%
PIB POR MERCADO INTERNACIONAL
• S
e espera que el PIB de Norteamérica crezca en un 2,3% en 2017,
un 0,2% más que en 20165
• S
e espera que la tasa de crecimiento del PIB de la región de
Asia-Pacífico permanezca en un 5,4% en 2016 6, igual que en 20157
• S
e espera que el PIB de la Unión Europea crezca en un 1,6% en 2016,
un 0,1% menos que en 2015 8
• E
n América Latina y el Caribe, se espera que el PIB se contraiga un
1,1% en 2016, tras una disminución del 0,5% en 20159
• E
l PIB de India continúa acelerándose, con un pronóstico del 7,6% en
2016, frente al 7,2% de 201510
David Binks: «Está claro que hay mucha positividad arraigada en la
exportación, pero es importante que proveedores de servicios de
logística, gobiernos y empresas no pierdan de vista el hecho de que
todavía quedan desafíos. Alentar la confianza de las PYMES para
capitalizar las nuevas tendencias del mercado y aprovechar la economía
digital es una necesidad para actores de este ámbito.»
4 | Informe sobre exportación de las PYMES
3. Previsión Económica de la Comisión Europea, primavera de 2016
4. «
Comercio global en la economía digital: oportunidades para las pequeñas empresas», estudio de investigación
encargado a Harris Interactive por FedEx, según datos de septiembre de 2016
5. Bloomberg, 20 de enero de 2017
6. «Regional Economic Outlook», Departamento de Asia-Pacífico del FMI, 6 de octubre de 2016
7. «Regional Economic Outlook», Departamento de Asia-Pacífico del FMI, 9 de octubre de 2015
8. «Previsión Económica de la Comisión Europea», primavera de 2016
9. «Latin America and Caribbean – Overview», Banco Mundial, 2016
10. «India Growth Surges More Than Estimated Before Rate Decision», Bloomberg, 31 de mayo de 2016
OPTIMISMO EN LAS PYMES EUROPEAS
Las PYMES europeas se sienten claramente alentadas por las
oportunidades en los mercados de todo el mundo, especialmente las
economías emergentes. Según el Informe sobre exportación de las
PYMES, los ingresos de exportación representan una parte sustancial de
los ingresos totales de las PYMES exportadoras.
9 IN10
PYMES prevén que
sus ingresos por
exportación se
mantengan estables
o incluso aumenten
en los próximos
12 meses
35% prevé
22%
un crecimiento medio de
dos dígitos del
Si bien las PYMES europeas tienen unas perspectivas optimistas y los
volúmenes de exportación están aumentando, aún quedan retos
empresariales. Entre los más comunes se incluyen:
• Aumento de la competencia en otros mercados (33%)
• Aumento de la competencia en sus propios países (31%)
• Aumento de los costes de producción (27%)
Sin embargo, estos desafíos pueden sortearse. Para ello, muchas PYMES
planean invertir en nuevas tecnologías (33%), mientras que una tercera
parte indica que los proveedores de servicios de logística les están
ayudando a tener éxito.
Joe Nellis: «Tras la crisis económica mundial, al fin están emergiendo
los ‘brotes verdes de la recuperación’ en toda la economía europea.
Se está produciendo una lenta reactivación de la actividad; se espera
un crecimiento del PIB en torno al 1,5% en 2017, a medida que
disminuyan los temores a la deflación.
La relajación de la austeridad fiscal, junto con el mantenimiento de
dinero históricamente barato, seguirán estimulando la demanda,
absorbiendo parte de la contracción de los mercados laborales y
apoyando la creación de empleo en muchas de las economías
más afectadas.
No obstante, no hay que hacer caso omiso de los riesgos para la
recuperación sostenida, especialmente por lo que respecta a la
potencial inestabilidad política, ya que durante este año se celebrarán
elecciones en distintos países, incluidos Alemania, Francia y
Países Bajos.»
DIGITALIZACIÓN DE EUROPA:
La economía digital está en expansión y alimentando el optimismo a través
de la comunidad de las PYMES: se estima que las ventas del comercio
electrónico B2C en toda Europa alcanzarán los 598.000 millones de euros
este año.11 Aumentando la facilidad con que las PYMES pueden llegar a
su público objetivo, así como a nuevos mercados, hay toda una serie de
oportunidades de crecimiento para todas las empresas. Las PYMES están
capitalizando esta oportunidad, convirtiéndose en un generador de ingresos
fundamental. Más del 80% de las PYMES europeas exportadoras están
generando ingresos por las ventas de comercio electrónico, que, de media,
representan el 27% de sus ingresos totales.
El comercio electrónico es el principal motor de la economía digital,
si bien las PYMES también están capitalizando otras plataformas. Más de
la mitad (55%) está generando ingresos del m-commerce (comercio móvil),
mientras que el 65% lo está haciendo a partir de las redes sociales.
5 | SME
Export
Report
Informe
sobre
exportación de las PYMES
11. «European B2C E-commerce Report», Ecommerce Europe, 2016
Fortalecimiento de las
ventas de comercio
electrónico, m-commerce
y redes sociales:
La economía digital comprende tres plataformas principales,
el comercio electrónico, el m-commerce y el comercio en
redes sociales, cada una de ellas con distintas oportunidades y
beneficios para las PYMES.
Las PYMES tienen más
probabilidades de
generar ingresos del
comercio electrónico
B2B que del B2C
Joe Nellis: «Este informe indica claramente lo vital que es la
economía digital para el éxito y el crecimiento futuro de las PYMES
en todo el mundo.
Casi dos terceras partes de las PYMES utilizan plataformas sociales
para impulsar sus ventas. Se espera que esta proporción aumente a
medida que más PYMES se percaten del potencial de las diferentes
formas de redes sociales para ayudarles a llegar a su público objetivo
de manera más eficiente y eficaz.
Internet ha acabado con la distancia que nos separa a todos, ¡y es
esencial que las PYMES puedan aprovechar las oportunidades que
ofrece esta ‘nueva normalidad’.»
COMERCIO ELECTRÓNICO
El comercio electrónico es claramente un área de crecimiento para muchas
PYMES europeas; en efecto, un 29% informa de mayores ingresos en los
últimos 12 meses y más de una tercera parte predice un mayor crecimiento
en los próximos 12 meses. Las PYMES reconocen que el crecimiento del
comercio electrónico es el resultado de:
• Llegar a los mercados más fácilmente (38%)
• Tener un buen sistema de ejecución de pedidos en línea (36%)
La logística también desempeña una función esencial a la hora de respaldar
un mayor crecimiento de los ingresos en la economía digital. Las PYMES
requieren una gama de servicios logísticos mejorados, incluyendo entrega
más rápida (48%), opciones de entrega flexibles (39%) y la capacidad de
manejar mayores volúmenes cuando aumentan los pedidos (32%).
Las PYMES europeas
y la economía digital
E-commerce
M-commerce
Redes Sociales
reportan aumento
de los ingresos
generan
ingresos
lo usa para
propósitos
de venta
29%
6 | Informe sobre exportación de las PYMES
55%
65%
84%
Business to business
66%
Business to customer
ingresos del
m-commerce
M-COMMERCE
l comercio móvil sigue de cerca al electrónico con un 55% de las PYMES
generando ingresos a partir del canal móvil, lo que representa, de media, el
18% de sus ingresos totales. El crecimiento se puede atribuir a que el
comercio móvil es el primer puerto de entrada para muchas empresas y
clientes; algunas empresas utilizan incluso un sitio específico para móviles
para impulsar las ventas.12
David Binks: «La economía digital tiene muchas facetas, de las que la
mayoría de las PYMES se pueden aprovechar. Al dar con la plataforma
que mejor les va, estas empresas pueden impulsar las ventas a través
de una mayor participación en sus redes sociales o permitir a clientes
encargar sus productos a través de sus dispositivos móviles. Las
PYMES deben verlo como un mundo de oportunidades que no solo les
permitirá crecer, sino también aumentar su competitividad global.»
LAS REDES SOCIALES
Las redes sociales siguen siendo una fuerza importante en el mundo
digital, ya que los clientes y las empresas utilizan cada vez más esta
plataforma como su primer punto de entrada para descubrir nuevos
productos / servicios antes de su compra. Aprovechando esto, casi dos
terceras partes (65%) de las PYMES del informe utilizan las redes sociales
con fines comerciales.
Muchas empresas han atribuido su éxito en las redes sociales al hecho de
poder llegar a su mercado objetivo de manera más efectiva (48%) y
acceder a nuevos mercados de todo el mundo (44%). Eventos como el Día
de los Solteros, el mayor evento de compra del mundo, han demostrado
que las empresas pueden capitalizar las redes sociales para aumentar las
ventas y llegar a nuevos clientes.13
Venta de redes sociales
Redes sociales tradicionales
36%
Aplicaciones de mensajería
instantánea
Aplicaciones de información
empresarial
29%
21%
12. The Guardian, One-click checkouts and pay-by-selfie: the rise of mobile commerce, 2016
13. Shengli Digital, Singles’ Day is Coming. Are You Ready?, 2016
7 | Informe sobre exportación de las PYMES
En el último año, una cuarta parte de
las PYMES de Europa que realizan
exportaciones han generado unos
ingresos mayores provenientes del
m-commerce
36
%
prevé un mayor
crecimiento durante los
próximos 12 meses
La función de la logística:
El crecimiento y la naturaleza cambiante de las oportunidades de
exportación disponibles para las PYMES han tenido un impacto
positivo en su relación con los proveedores de servicios de
logística. De hecho, se han convertido en una fuerza mucho más
importante para apoyar a las PYMES.
David Binks: «La relación entre la logística y las PYMES nunca había
sido tan fuerte. Las empresas desean expandirse y quieren
conocimientos suficientes sobre cómo capitalizar las tendencias del
mercado, para no quedarse atrás. Además, el auge de la economía
digital ha significado que los clientes ahora exigen que sus productos
sean entregados a un precio más bajo y de forma más rápida que
nunca. Con el apoyo de los proveedores de servicios de logística, las
PYMES pueden satisfacer mejor estas demandas, aumentando las
ventas y creciendo en consecuencia.»
• Más de tres de cada diez (31%) creen que se han vuelto más
dependientes de los proveedores de servicios de logística
• El 72% reconoce la importancia de los proveedores de servicios de
logística para ayudarles a desarrollarse desde sus inicios
Es evidente que las PYMES europeas se están beneficiando del rol
cambiante de la logística para apoyar sus ambiciones internacionales. A
medida que los mercados se vuelven más digitales, esta relación podría
hacerse aún más fuerte. Más de una tercera parte (34%) de las PYMES
exportadoras consideran la logística «vital» o «muy importante» para su
crecimiento de las exportaciones. También se prevé que cada vez sean
más los proveedores de servicios de logística que ofrezcan servicios
premium para responder a una base de clientes creciente y exigente; y es
que casi cuatro de cada diez (39%) PYMES europeas manifiestan estar
dispuestas a pagar por un servicio de entrega que haga llegar los productos
a sus clientes de la forma más rápida y económica posible, respaldando el
hecho de que el 39% de los clientes europeos reclama entregas más
rápidas y el 33%, entregas más baratas.
Los clientes europeos
39%
reclama entregas
más rápidas
33%
reclama entregas
más baratas
8 | Informe sobre exportación de las PYMES
ECONOMÍA DIGITAL: EL MOTOR DEL
CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES
DE LAS PYMES
En resumen, las PYMES europeas forman parte
de una comunidad enorme y creciente, como
resultado de la floreciente economía digital.
En un entorno global cambiante, las
PYMES están demostrando su capacidad
de recuperación aprovechando las actuales
condiciones comerciales. Esto está
contribuyendo al optimismo de las PYMES,
respecto a sus perspectivas de exportación.
El Informe sobre exportación de las PYMES
subraya que la economía digital constituye el
núcleo de la positividad de las PYMES, siendo
el comercio electrónico un motor fundamental.
Con la gran cantidad de oportunidades que
proporciona, la economía digital ha impulsado la
confianza de las PYMES para descubrir nuevos
mercados, adoptar nuevas tecnologías y
desarrollar una cadena de suministro eficiente,
fortaleciendo la relación con los proveedores
de servicios de logística. Resulta alentador
comprobar de qué forma la digitalización ha
repercutido positivamente en la comunidad
europea hasta la fecha, y en FedEx estamos
deseando ser un apoyo y garantizar que las
PYMES cuentan con las herramientas y el
apoyo adecuados para seguir capitalizando la
situación y creciendo.
Joe Nellis: «Este informe también pone de
manifiesto hasta qué punto el crecimiento y el éxito
futuro de las PYMES depende en gran medida del
acceso a servicios de logística mejorados. Los
sistemas de entrega cada vez más rápidos y
flexibles deben ser una prioridad absoluta en un
mundo donde los consumidores son más exigentes
y el tiempo es un bien preciado.
La profundidad y la calidad de la relación entre las
PYMES exportadoras y los proveedores de
servicios de logística será fundamental para el éxito
futuro de ambos.»
9 | Informe sobre exportación de las PYMES
Situación en España:
España muestra sólidas cifras de exportación
en toda su comunidad de PYMES, equivalentes
al 71% de los ingresos totales de las PYMES
que operan a nivel internacional, cifras
significativamente superiores a los promedios
europeos y mundiales. De hecho, el 84% de las
PYMES exportadoras operan en Europa y seis
de cada diez exportan a países fuera de Europa.
España está capitalizando las tendencias
emergentes dentro de la economía digital,
lo que está contribuyendo a exportar el
crecimiento
Probabilidad de que la empresa se
beneficie de las principales innovaciones
tecnológicas en los próximos años
• L
a gran mayoría de los encuestados (86%) generan
ingresos a través de ventas de comercio electrónico.
Fábrica / oficina conectada
• U
na tercera parte de las PYMES exportadoras
informa de un aumento de los ingresos por ventas de
comercio electrónico en los últimos 12 meses,
mientras que cuatro de cada diez (39%) predice un
crecimiento adicional durante el próximo año.
Wearables de oficina
• E
sto se reforzará a medida que las PYMES españolas
presten más atención a las nuevas innovaciones
tecnológicas; y es que el 55% afirma que esto
facilitará la exportación de sus productos en el futuro.
Si bien las PYMES españolas tienen una visión muy
optimista, reconocen que siguen existiendo una serie
de desafíos empresariales, como el aumento de la
competencia en otros mercados (40%) y un apoyo
gubernamental limitado (37%).
Para superar estos desafíos, las PYMES españolas
aseguran que los proveedores de servicios de logística
les están ayudando a responder (cuatro de cada diez),
asimismo el 16% busca externalizar más servicios,
incluida la logística.
10 | Informe sobre exportación de las PYMES
beneficia
beneficiará
25% sesinel futuro
21% seactualmente
duda en
beneficiará
beneficia
16% seactualmente
23% sesinel futuro
duda en
beneficia
9% seactualmente
Impresión 3D
beneficiará
18% sesinel futuro
duda en
Exportaciones españolas a otros países
84% Europa
23%
Oriente Medio 10%
Norteamérica
36%
América Latina
África
16%
18% Asia
5%
Asia
Pacífico
Ian Silverton, Senior Operations Manager,
para España y Portugal de FedEx Express:
«España se ha adaptado con facilidad a la nueva
economía digital y debería ser identificada como
el faro que guíe a otros mercados que deseen
exportar.
España ha regresado al camino del crecimiento
y ha mostrado resistencia frente a los retos del
mercado. También hay pruebas evidentes que
muestran que el país se está digitalizando más
rápido que el resto de la UE.»14
Para saber más acerca del Informe sobre
exportación de las PYMES, por favor visite
fedex.com/es/informe-pymes-2017
Para saber más sobre los servicios de FedEx,
por favor llame al Departamento de Atención
al Cliente al 902 100 871 o envíe un email a
spain@fedex.com
14. Axon Partners Group, Seven reasons to invest in the Spanish Digital Economy, 2016
11 | Informe sobre exportación de las PYMES
Valor generado por una pyme media a partir
de las exportaciones a nivel mundial, europeo
y español
Europa
1,591 millones
de USD
Global
1,504 millones
de USD
España
1,501 millones
de USD
12 | Informe sobre exportación de las PYMES