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II.
COMERCIO EXTERIOR
Comercio Exterior (Banxico, INEGI, SAT, SE)
El 27 de enero de 2015, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
informó que en diciembre de 2014, de acuerdo con información oportuna de comercio
exterior elaborada por el grupo de trabajo integrado por el Banco de México (Banxico),
el INEGI, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de Economía
(SE), la balanza comercial presentó un superávit de 254.0 millones de dólares, el cual
se compara con el déficit de 1 mil 76 millones de dólares observado en el mes previo.
Tal evolución fue resultado neto de un incremento en el saldo de la balanza de productos
no petroleros, el cual pasó de un déficit de 613 millones de dólares en noviembre a un
superávit de 1 mil 225 millones de dólares en diciembre, y de un aumento en el déficit
de la balanza de productos petroleros, que pasó de 463 millones de dólares a
971 millones de dólares, en esa misma comparación.
F1 P-07-02 Rev.00
618
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
En 2014, el saldo de la balanza comercial del país fue deficitaria en 2 mil 441.5 millones
de dólares.
BALANZA COMERCIAL DE MERCANCÍAS DE MÉXICO
-Millones de dólares2013
2014
Concepto
Anual
Sep
Oct
Nov
Dic*
Exportaciones Totales
380 026
34 256
37 086
32 329
34 115
Petroleras
49 493
3 731
3 430
3 162
2 468
No petroleras
330 533
30 525
33 656
29 167
31 647
33 666
36 943
33 405
33 861
Importaciones Totales
381 210
Petroleras
40 868
3 600
3 387
3 625
3 439
No petroleras
340 342
30 066
33 556
29 780
30 422
590
143
-1 076
254
Balanza Comercial Total
-1 184
Petroleras
8 625
131
43
-463
-971
No petroleras
-9 809
459
100
-613
1 225
* Cifras oportunas.
FUENTE: INEGI.
Anual*
397 536
42 980
354 556
399 977
41 490
358 487
-2 441
1 490
-3 931
El valor de las exportaciones petroleras en diciembre de 2014, fue de 2 mil 467.6
millones de dólares. Este monto se integró por 2 mil 8.6 millones de dólares de ventas
Comercio Exterior
619
de petróleo crudo1 y por 458.9 millones de dólares de exportaciones de otros productos
petroleros. En ese mes, el precio promedio de la mezcla mexicana de crudo de
exportación se situó en 52.37 dólares por barril, nivel inferior en 19.27 dólares respecto
al del mes previo y en 39.41 dólares en comparación con el de diciembre de 2013. En
cuanto al volumen de crudo exportado, éste se ubicó en el mes que se reporta en
1.237 millones de barriles diarios, cifra superior a la de 1.230 millones de barriles
diarios registrada en el mes anterior, pero menor a la de 1.308 millones de barriles
diarios de diciembre de 2013.
En 2014, el valor acumulado de las exportaciones petroleras alcanzó 42 mil 980
millones de dólares, nivel inferior al de 49 mil 493 millones de dólares observado en
2013. El precio promedio de la mezcla de crudo mexicano de exportación en 2014 fue
de 86.94 dólares, cifra menor en 11.52 dólares al promedio presentado en el año previo.
En lo relacionado al volumen de crudo exportado en 2014, éste alcanzó un nivel de
1
Información proporcionada por PMI Comercio Internacional, S. A. de C. V., que corresponde a sus cifras
operativas y está sujeta a revisiones posteriores.
620
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
1.142 millones de barriles diarios, cantidad inferior a la de 1.189 millones de barriles
diarios de 2013. Por su parte, en 2014, las importaciones petroleras sumaron 41 mil 490
millones de dólares, en tanto que en 2013 resultaron de 40 mil 868 millones de dólares.
De esta manera, en 2014, el superávit del comercio exterior de productos petroleros se
situó en 1 mil 490 millones de dólares, mientras que en 2013 fue de 8 mil 625 millones
de dólares.
Exportaciones Totales de Mercancías
El valor de las exportaciones de mercancías en diciembre de 2014, fue de 34 mil 114.7
millones de dólares, monto superior en 6.4% al reportado en igual mes de 2013. Dicha
tasa se derivó de la combinación de un avance de 14.3% en las exportaciones no
petroleras y de una caída de 43.7% en las petroleras. Al interior de las exportaciones no
petroleras, las dirigidas a Estados Unidos de Norteamérica crecieron 16.2% a tasa anual,
mientras que las canalizadas al resto del mundo lo hicieron en 6.2 por ciento.
Comercio Exterior
621
EXPORTACIONES NO PETROLERAS A DISTINTOS MERCADOS
2013
2014
Estructura%
Concepto
2014*
Anual
Oct
Nov
Dic*
Total
Estados Unidos de Norteamérica
Automotriz
Otras
Resto del Mundo
Automotriz
Otras
* Cifras oportunas.
FUENTE: INEGI.
100.00
81.26
25.90
55.36
18.74
4.96
13.78
4.0
6.1
15.6
2.4
-3.6
-8.2
-1.9
9.5
10.4
15.8
7.9
5.6
36.7
-3.2
4.0
6.3
9.9
4.6
-5.2
8.8
-10.0
14.3
16.2
17.9
15.6
6.2
22.5
1.5
Anual*
7.3
9.4
13.6
7.5
-1.0
3.6
-2.5
En 2014, el valor de las exportaciones totales ascendió a 397 mil 535.7 millones de
dólares, lo que significó una alza anual de 4.6%. Dicha tasa se originó de la
combinación de un incremento de 7.3% en las exportaciones no petroleras y de una
reducción de 13.2% en las petroleras.
Exportaciones por Tipo de Mercancía
En el mes de referencia, las exportaciones de productos manufacturados reportaron una
variación anual de 15.8%. Los aumentos anuales más significativos se observaron en
las exportaciones de maquinaria y equipo para la industria (21.7%), de productos de la
industria automotriz (18.6%), de equipos y aparatos eléctricos y electrónicos (14.5%)
y de equipo profesional y científico (14.2%). A su vez, el avance anual en las
exportaciones de productos automotrices fue reflejo de alzas de 17.9% en las ventas
canalizadas a Estados Unidos de Norteamérica y de 22.5% en las dirigidas a otros
mercados.
En diciembre de 2014, el valor de las exportaciones agropecuarias y pesqueras alcanzó
1 mil 89.7 millones de dólares, monto que implicó una caída de 3.7% a tasa anual. Las
disminuciones más importantes se registraron en las exportaciones de pimiento
(53.8%), de pepino (46.6%), de melón, sandía y papaya (44.7%), de cebolla y ajo
(39.5%), de camarón congelado (26.2%), de legumbres y hortalizas (17.4%) y de
622
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
jitomate (11.6%). En contraste, mostraron ascensos anuales las exportaciones de frutas
y frutos comestibles (94.5%), de café (94.2%), de fresas frescas (61.2%), de ganado
vacuno (53.9%) y de aguacate (46.3%). En cuanto a las exportaciones extractivas, éstas
se ubicaron en 384.4 millones de dólares en diciembre de 2014, con una reducción de
24.5 por ciento.
Estructura de las Exportaciones
La estructura del valor de las exportaciones de mercancías en 2014, fue la siguiente:
bienes manufacturados 84.8%, productos petroleros 10.8%, bienes agropecuarios 3.1%
y productos extractivos no petroleros 1.3 por ciento.
Importaciones Totales de Mercancías
El valor de las importaciones de mercancías en diciembre de 2014 fue de 33 mil 860.7
millones de dólares, lo que representó un incremento anual de 11.2 por ciento.
Comercio Exterior
623
El valor acumulado de las importaciones totales de mercancías en 2014 fue de 399 mil
977.2 millones de dólares, nivel 4.9% mayor que el observado en 2013. Esta tasa se
originó de avances de 5.3% en las importaciones no petroleras y de 1.5% en las
petroleras. En el período de referencia, las importaciones de bienes de consumo
registraron una variación anual de 1.7% (5.3% en el caso de las importaciones de bienes
de consumo no petroleros), las de bienes intermedios aumentaron 6% (5.9% en las
importaciones de bienes intermedios no petroleros) y las de bienes de capital crecieron
1.5 por ciento.
Importaciones por Tipo de Bien
En lo relacionado a las importaciones de bienes de uso intermedio, éstas sumaron
25 mil 238.6 millones de dólares, nivel superior en 13.5% al observado en diciembre
de 2013. A su vez, esta tasa reflejó alzas de 13.1% en las importaciones de productos
de uso intermedio no petroleros y de 18.7% en las de bienes de uso intermedio
petroleros. Por su parte, en diciembre del año pasado se importaron bienes de consumo
624
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
por 4 mil 926.7 millones de dólares, lo cual significó un avance anual de 7.7%. Dicha
tasa fue resultado de aumentos de 8.6% en las importaciones de bienes de consumo no
petroleros y de 4.9% en las de bienes de consumo petroleros (gasolina y gas butano y
propano).
En lo que corresponde a las importaciones de bienes de capital, en el mes que se reporta
éstas ascendieron a 3 mil 695.4 millones de dólares, cifra que implicó un crecimiento
de 1.7% con relación al monto registrado en igual mes de 2013.
Estructura de las Importaciones
La estructura del valor de las importaciones de mercancías en 2014 fue la siguiente:
bienes de uso intermedio 75.5%, bienes de capital 9.9% y bienes de consumo 14.6 por
ciento.
Cifras ajustadas por estacionalidad
Con cifras desestacionalizadas, en diciembre de 2014, la balanza comercial presentó un
déficit de 11 millones de dólares, mientras que en el mes anterior el saldo de esta
balanza fue deficitario en 1 mil 108 millones de dólares. El cambio en el saldo comercial
desestacionalizado entre noviembre y diciembre se derivó de la combinación de un
aumento en el saldo de la balanza de productos no petroleros, el cual pasó de un déficit
de 405 millones de dólares en noviembre a un superávit de 824 millones de dólares en
diciembre, y de un incremento en el déficit de la balanza productos petroleros, que pasó
de 703 millones de dólares a 835 millones de dólares, en esa misma comparación.
Comercio Exterior
625
En el mes que se reporta, las exportaciones totales desestacionalizadas registraron un
avance mensual de 0.46%, el cual fue resultado neto de una alza de 2.69% en las
exportaciones no petroleras y de una caída de 20.54% en las petroleras. Al interior de
las exportaciones no petroleras, las manufactureras mostraron una crecimiento mensual
de 3.42%. A su vez, dicha tasa se originó de la combinación de un incremento de 5.96%
en las exportaciones no automotrices y de una reducción de 1.63% en las exportaciones
automotrices.
626
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
Las importaciones totales de mercancías en diciembre de 2014 presentaron una caída
mensual desestacionalizado de 2.77%. Esta cifra fue reflejo de disminuciones de 1.41%
en las importaciones no petroleras y de una disminución de 13.41% en las petroleras.
Por tipo de bien, se observaron reducciones mensuales desestacionalizadas de 10.95%
en las importaciones de bienes de consumo (de 0.79% en el caso de las importaciones
de bienes de consumo no petroleros), de 1.14% en las de bienes de uso intermedio (de
1.35% en el caso de las importaciones de bienes de uso intermedio no petroleros) y de
2.47% en las importaciones de bienes de capital.
Comercio Exterior
627
628
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
COMERCIO EXTERIOR DE MÉXICO
Enero-Diciembre
2012-2014
-Millones de dólaresConcepto
2012
(a)
2013
(b)
2014
(c)
Variación %
(c/b)
Estructura %
2014
SALDO COMERCIAL
18.3
-1 183.6
-2 441.5
106.3
(Incluye maquila)
EXPORTACIONES
370 769.9
380 026.6
397 535.7
4.6
100.0
TOTALES
Petroleras
10.8
52 955.8
49 493.0
42 979.3
-13.2
No petroleras
317 814.1
330 533.6
354 556.4
7.3
89.2
Agropecuarias
10 914.2
11 245.8
12 203.6
8.5
3.1
Extractivas
4 906.5
4 714.4
5 064.0
7.4
1.3
Manufactureras
301 993.4
314 573.4
337 288.9
7.2
84.8
IMPORTACIONES
370 751.6
381 210.2
399 977.2
4.9
100.0
TOTALES
Bienes de consumo
54 272.4
57 329.4
58 299.1
1.7
14.6
Bienes intermedios
277 911.1
284 823.4
302 031.2
6.0
75.5
Bienes de capital
38 568.1
39 057.4
39 646.8
1.5
9.9
Nota: Debido al redondeo, la suma de los parciales puede no coincidir con el total.
FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con información revisada del Banco
de México (Banxico).
Fuente de información:
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/comunicados/balopbol.pdf
Aumentan exportaciones agropecuarias
8.5% en 2014 (SAGARPA)
El 27 de enero de 2015, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca
y Alimentación (SAGARPA) informó que aumentan exportaciones agropecuarias 8.5%
en 2014. A continuación se presenta la información.
De acuerdo con información oportuna proporcionada por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI) las exportaciones de bienes agropecuarios se
incrementaron 8.5% en su acumulado enero–diciembre de 2014.
En su reporte, el INEGI precisó que, con base en estadísticas proporcionadas por la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Comercio Exterior
629
(SAGARPA), se contabilizaron ventas internacionales por 12 mil 203 millones de
dólares.
En el último mes del año, las exportaciones alcanzaron los 1 mil 87 millones de dólares;
los productos que presentaron los aumentos más importantes fueron frutas y frutos
comestibles, 94.5%; café, 94.2%; de fresas frescas, 61.2%; ganado vacuno, 53.9%, y
aguacate, 46.3 por ciento.
Las exportaciones agropecuarias de México representan el 3.1% de las ventas totales
que realiza el país.
El INEGI informó también que durante el mes de noviembre de 2014, el sector primario
mantuvo su dinamismo, conforme al Indicador Global de la Actividad Económica
(IGAE).
El IGAE reportó que al décimo mes de 2014 el sector primario aumentó 0.7% en
comparación con el mismo mes del año anterior.
Lo anterior derivado de una mayor producción de cultivos como mango, uva, caña de
azúcar, trigo en grano, limón, alfalfa y chile verde, aguacate, naranja, cebolla, nuez,
café cereza y papa.
Cabe señalar que, con base en estadísticas del Banco de México, en noviembre de 2014
las exportaciones agroalimentarias (que incluye al sector agropecuario y agroindustrial)
alcanzaron los 23 mil 434 millones de dólares.
Fuente de información:
http://www.sagarpa.gob.mx/saladeprensa/2012/Paginas/2015B060.aspx
630
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
Agroempresarios mexicanos obtienen
ventas por 170 millones de dólares en
Fruit Logística, Alemania 2015
(SAGARPA)
El 17 de febrero de 2015, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación (SAGARPA) informó que agroempresarios mexicanos obtienen
ventas por 170 millones de dólares en Fruit Logística, Alemania 2015. A continuación
se presenta la información.
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(SAGARPA) instaló el Pabellón de México en la Fruit Logística 2015, en el que
participaron de 52 agroempresas mexicanas que reportaron ventas por más de
170 millones de dólares.
A través del programa de Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones de la
Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados (ASERCA),
asistieron agroempresas de Michoacán, Morelos, Sonora, Veracruz, Colima, Puebla,
Coahuila, Jalisco, Sinaloa, Distrito Federal, Yucatán, Chiapas, Tabasco, Nayarit,
Estado de México y Aguascalientes
El volumen de ventas inmediatas y estimadas a corto y mediano plazo representó 70%
más, en relación con su participación en 2014.
Se presentaron una amplia variedad de frutas y hortalizas frescas como aguacate, limón,
toronja, lima, plátano, guayaba, mango, uva, espárrago, zanahoria, brócoli, arándano,
zarzamora, frambuesa, fresa, papaya, chile, apio, ejote, albahaca, menta, y garbanzo,
entre otros.
La Fruit Logistica 2015 es considerada la feria especializada en frutas y vegetales
frescos más importante del mundo, y se realizó en días pasados en Berlín, Alemania.
Comercio Exterior
631
Después de diez años consecutivos de participar en Fruit Logistica, con el respaldo de
ASERCA, los productores mexicanos han logrado un incremento constante en sus
ventas y han logrado consolidarse en el mercado europeo aprovechando la temporada
de invierno en aquel continente.
Los productos con mayor éxito en Europa son los arándanos, frambuesa y zarzamora,
los cuales se han logrado posicionar en mercados tan exigentes como Rusia y Alemania.
También han despertado gran interés las frutas orgánicas tropicales como el mango,
piña, plátano y papaya.
Un factor que ha tenido gran relevancia para facilitar la penetración de los productos
mexicanos en Europa ha sido el esfuerzo de certificación en buenas prácticas agrícolas
y programas de inocuidad que han desarrollado los productores en colaboración con la
SAGARPA.
Por otro lado, la presencia de los productores en este evento les ha permitido explorar
nueva infraestructura logística de transporte para colocar su producto a precios
competitivos y reducir el tiempo de traslado.
En su edición 2015, Fruit Logistica reunió a 2 mil 715 expositores y recibió más de
65 mil visitantes procedentes de 135 países.
Las empresas mexicanas concretaron más de 500 citas de negocios con importadores,
comercializadores y distribuidores de productos frescos de diversas regiones del
mundo.
632
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
El Pabellón de México fue inaugurado por la Embajadora de México en Alemania, en
compañía del Coordinador General de Promoción Comercial y Fomento a las
Exportaciones de ASERCA y el Ministro consejero de la SAGARPA en Europa.
Fuente de información:
http://www.sagarpa.gob.mx/saladeprensa/2012/Paginas/2015B117.aspx
Emiten dictamen final en materia de
exportación de azúcar (COFEMER)
El 30 de enero de 2015, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER)
emitió el dictamen final del anteproyecto remitido por la Secretaría de Economía (SE),
“Acuerdo por el que se establece el mecanismo de exportación de azúcar para dar
cumplimiento al acuerdo que suspende la investigación por subvenciones sobre el
azúcar de México, celebrado entre la Secretaría de Economía y el Departamento de
Comercio de los Estados Unidos de América”.
El beneficio que otorga el Acuerdo para las empresas productoras de azúcar es que la
exportación al amparo del cupo estará exenta del pago de las cuotas compensatorias por
subvenciones y por lo tanto el producto es competitivo para la exportación en el
mercado americano.
Asimismo, la implementación del permiso de exportación de azúcar promueve la
competencia en el mercado del sector azucarero, al establecer las condiciones bajo las
cuales todos los ingenios azucareros podrán exportar sus excedentes de producción a
Estados Unidos de Norteamérica.
Adicionalmente, se cumplen los objetivos y metas del marco rector del Ejecutivo
Federal, ya que se garantizan reglas claras que incentiven el desarrollo de un mercado
interno competitivo y se intensifica la actividad exportadora del sector a través de
estrategias de fomento y promoción.
Comercio Exterior
633
Para consultar el dictamen final ingresa a:
http://207.248.177.30/regulaciones/scd_expediente_3.asp?ID=03/2411/261214
Fuente de información:
http://www.cofemer.gob.mx/noticia.aspx?not_id=2669
Relación Bilateral Comercial de México
y Estados Unidos de Norteamérica (SE)
El 19 de enero de 2015, el Titular de la Secretaría de Economía (SE) recibió la visita
del Representante Comercial de Estados Unidos de Norteamérica para dialogar sobre
asuntos de la agenda comercial bilateral.
Durante la reunión, ambos funcionarios revisaron el estado que guarda la relación
comercial bilateral y realizaron una evaluación sobre el grado de avance alcanzado en
la negociación del Acuerdo de Asociación Transpacífico (AAT) y los aspectos
pendientes, enfatizando la importancia de encontrar balances y convergencia entre
México y Estados Unidos de Norteamérica, considerando que la negociación se
encuentra en su fase final.
El AAT permitirá a Norteamérica consolidarse como una plataforma de exportación a
Asia-Pacífico, —una de las regiones de mayor dinamismo económico— y el mundo, al
tiempo que contribuirá a hacer de América del Norte la región más competitiva.
Estados Unidos de Norteamérica es el principal socio comercial y destino de
exportación de México. Datos del Banco de México indican que ambos países
intercambian al día bienes por valor de 1 mil 334 millones de dólares, seis veces más
que el comercio realizado previo a la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio
de Norteamérica (TLCAN) en 1993.
634
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
SALDO DE LA BALANZA COMERCIAL DE MERCANCÍAS (FOB)
MÉXICO - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, 1993-2014
-Cifras en miles de dólares-
AÑO
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
EXPORTACIONES
IMPORTACIONES
SALDO
42 911 550
45 294 662
-2 383 112
51 618 599
54 834 160
-3 215 561
66 273 648
53 902 498
12 371 150
80 570 025
67 536 107
13 033 918
94 376 869
82 002 214
12 374 655
103 001 771
93 258 372
9 743 399
120 262 013
105 267 315
14 994 698
147 399 928
127 534 429
19 865 499
140 564 398
113 766 817
26 797 581
141 897 658
106 556 698
35 340 960
144 293 358
105 360 685
38 932 673
164 521 988
110 826 713
53 695 275
183 562 840
118 547 334
65 015 506
211 799 379
130 311 021
81 488 358
223 133 256
139 472 836
83 660 420
233 522 733
151 334 594
82 188 139
185 101 150
112 433 826
72 667 324
238 684 424
145 007 354
93 677 070
2011
274 426 522
174 356 033
100 070 489
2012
287 842 156
185 109 812
102 732 344
2013
299 439 496
187 261 914
112 177 582
r
318 889 909
195 278 364
123 611 545
2014 *
r Cifras revisadas a partir de enero de 2014.
* Dato a diciembre.
FUENTE: Grupo de Trabajo de Estadísticas de Comercio Exterior, integrado
por Banco de México, INEGI, Servicio de Administración Tributaria y la
Secretaría de Economía.
Comercio Exterior
635
COMERCIO DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA
CON MÉXICO 2013-2014
-Millones de dólaresAño
2013
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2014
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Importaciones
Exportaciones
Superávit o Déficit*
Movimiento
Movimiento
Movimiento
Acumulado
Acumulado
Acumulado
del mes
del mes
del mes
21 555.7
21 555.7
17 905.6
17 905.6
-3 650.1
-3 650.1
22 070.0
43 625.7
17 704.9
35 610.5
-4 365.1
-8 015.2
23 150.4
66 776.1
18 092.1
53 702.6
-5 058.3
-13 073.5
24 362.1
91 138.2
19 796.9
73 499.5
-4 565.2
-17 638.7
24 482.4
115 620.6
19 229.5
92 729.0
-5 252.9
-22 891.6
22 928.6
138 549.2
17 988.0
110 717.0
-4 940.6
-27 832.2
23 550.3
162 099.5
19 597.3
130 314.3
-3 953.0
-31 785.2
23 991.7
186 091.2
19 212.6
149 526.9
-4 779.1
-36 564.3
23 280.4
209 371.6
18 063.2
167 590.1
-5 217.2
-41 781.5
25 306.8
234 678.4
21 093.1
188 683.2
-4 213.7
-45 995.2
23 722.3
258 400.7
19 303.0
207 986.2
-4 419.3
-50 414.5
22 128.2
280 528.9
18 093.1
226 079.3
-4 035.1
-54 449.6
Movimiento
Movimiento
Movimiento
Acumulado
Acumulado
Acumulado
del mes
del mes
del mes
21 903.4
21 903.4
19 146.9
19 146.9
-2 756.5
-2 756.5
22 320.6
44 224.0
18 348.2
37 495.1
-3 972.4
-6 728.9
24 955.6
69 179.6
19 896.9
57 392.0
-5 058.7
-11 787.6
24 481.4
93 661.0
19 888.3
77 280.3
-4 593.1
-16 380.7
25 315.0
118 976.0
20 976.1
98 256.4
-4 338.9
-20 719.6
24 999.2
143 975.2
20 075.9
118 332.3
-4 923.3
-25 642.9
25 116.1
169 091.3
20 765.9
139 098.2
-4 350.2
-29 993.1
24 766.3
193 857.6
20 336.8
159 435.0
-4 429.5
-34 422.6
24 855.8
218 713.4
20 023.1
179 458.1
-4 832.7
-39 255.3
27 411.4
246 124.8
22 256.7
201 714.8
-5 154.7
-44 410.0
24 171.3
270 296.1
19 722.2
221 437.0
-4 449.1
-48 859.1
23 861.6
294 157.7
18 889.1
240 326.1
-4 972.5
-53 831.6
* Saldo (+) a favor de Estados Unidos de Norteamérica y (-) déficit.
FUENTE: Elaborado con información del Department of Commerce.
Fuente de información:
http://www.economia.gob.mx/eventos-noticias/sala-de-prensa/comunicados/10853-comunicado15-003
http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/
http://www.census.gov/foreign-trade/balance/c2010.html
636
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
La “gran transformación” del milagro mexicano. A 20
años del TLCAN: de la adopción a la adaptación (UNAM)
El 21 de enero de 2015, la revista Problemas del Desarrollo, editada por la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM) publicó en su número 180 de enero-marzo
2015, el artículo escrito por Rolando Cordera2 “La ‘gran transformación’ del milagro
mexicano. A 20 años del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN):
de la adopción a la adaptación”, el cual se presenta a continuación.
Resumen
Si bien la evaluación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)
no puede reducirse a verlo como la fuente de todos nuestros males ni tampoco como la
panacea, no es posible dejar de señalar que tanto los resultados como el desempeño
económico y social de México a lo largo de estos años, son ejemplo de la experiencia
histórica de un cambio institucional drástico que no dio los frutos prometidos ni
permitió la emergencia de estructuras y potencialidades que el país requiere para
mantenerse como Estado nacional y democrático en medio de un proceso profundo de
internacionalización.
Introducción3
Veinte años pueden ser vistos por el historiador o el tanguista como si fueran nada. Y
tendrían sus razones. Sin embargo, los últimos dos decenios, en realidad la treintena,
en nuestro caso constituyen un período social y económicamente significativo y definen
una fase todavía no cerrada de nuestro desarrollo histórico: más de una generación de
mexicanos ha nacido y crecido bajo el influjo de las transformaciones institucionales
2
3
Facultad de Economía de la UNAM. México. Correo electrónico: rolandocordera@mac.com.
Una versión previa fue presentada en el seminario “20 años del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte: viejos problemas nuevos desafíos”, realizada en el Departamento de Estudios de Posgrado de la Facultad
de Economía de la UNAM, 23 y 24 de enero de 2014.
Comercio Exterior
637
decididas entonces y nuestra evolución política y económica ha registrado mudanzas y
contradicciones que, en principio, deben atribuirse a dichas decisiones.
Tiene razón Antonio Gazol cuando nos advierte sobre el error analítico y, agrego, el
peligro político, de ver en el TLCAN la fuente de todos nuestros males o, por el
contrario, la panacea para el salto cuántico hacia la modernidad y la prosperidad que
sus promotores prometían y, en algunos casos, todavía insisten en prometer. Como lo
postulara en su excelente texto “Sobre las ‘culpas’ del TLCAN”, publicado en el
suplemento de La Jornada de Morelos “El Correo del Sur”, el Tratado debe ser visto
como una parte de “una política económica derivada de una concepción de la sociedad
y de la economía identificada como neoliberalismo” (Gazol, 2014).
La adopción de este enfoque doctrinario, que se ha convertido en una fórmula política
e ideológica de alcances universales que marcó la época, sobre cuyas implicaciones
advertimos con anticipación (Cordera y Tello, 1981), tuvo lugar antes de que el
gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari hiciera del Tratado el propósito
estelar de su estrategia de cambio estructural y, desde luego, de que se firmara en 1994.
Antes, no lo olvidemos, tuvieron lugar cambios institucionales de indudable
profundidad y alcance, como la reforma al artículo 27 constitucional y la reprivatización
de la banca que se había nacionalizado en 1982; modificaciones en las leyes del petróleo
y la energía eléctrica; venta frenética de empresas públicas; prédica sin descanso sobre
la magia del mercado, como sinónimo de modernidad, etcétera.
Este ensayo tiene el objetivo de analizar esa dinámica relación entre la trayectoria
planteada para el cambio estructural desde el gobierno del presidente Salinas de Gortari
y el TLCAN; posteriormente se estudian los resultados económicos y las dificultades
políticas que fueron desarrollándose subrayando la vulnerabilidad social y la pobreza
que le han acompañado; finalmente, se analiza el Tratado y los procesos de
638
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
internacionalización, así como las amplias consecuencias que ello tiene sobre las
configuraciones del poder.
Hacia un cambio estructural asimétrico resultado del TLCAN
El TLCAN pronto se convirtió en la figura emblemática de la estrategia de cambio
estructural emprendida años antes de su entrada en vigor, así como uno de los
instrumentos por excelencia para apoyar la vasta operación de agit prop desplegada por
el gobierno en su empeño por construir no sólo una trayectoria de crecimiento distinta
a la que se había seguido, sino una hegemonía que efectivamente pudiera relevar,
desplazar dirían no pocos, a la estrategia heredada de la Revolución mexicana en su
fase desarrollista industrializadora dirigida por el Estado.
La evaluación del Tratado no puede hacerse por separado, salvo en una primera
aproximación analítica. Tampoco se puede prescindir de los grandes propósitos
recogidos en su preámbulo, a los que Gazol hace precisa referencia en su ensayo.
En apretada y apresurada suma, podríamos decir que el éxito exportador logrado en el
período abierto por su firma, contrasta con el escaso grado de integración nacional
alcanzado por esas exportaciones y, más en general, por el conjunto de la estructura
productiva nacional. Podemos decir así, que la férrea dependencia del ritmo de
crecimiento económico respecto de la capacidad para importar no ha sido en realidad
superada y que, en todo caso, las recurrentes crisis de pagos externos que caracterizaron
la era industrializadora y la llevaron a su crisis de deuda en 1982, se han evitado o
modulado principalmente con cargo a una reducción de dicho crecimiento mantenida a
lo largo del tiempo, hasta llevar al país al “estancamiento estabilizador” que se ha
impuesto ya como trayectoria histórica en los últimos lustros.
Lo mismo puede decirse de los incrementos notables registrados en los flujos de
Inversión Extranjera Directa (IED) en los primeros años del Tratado: su monto y
Comercio Exterior
639
dinámica contrastan y deben contrastarse con los reducidos índices de crecimiento
económico y del empleo formal que marcan la época. También, con el magro
aprovechamiento de dicha inversión en lo referente a la transferencia tecnológica y el
impulso a la innovación.
Además, como bien lo expone Gazol, el Tratado no reconoce explícitamente la
“evidente asimetría entre las partes… (ni) prevé mecanismo alguno para reducirla o, al
menos, no acrecentarla”. Este reconocimiento debería haber sido el punto de partida
para hacer del tratado un auténtico vehículo para el desarrollo, de México desde luego,
pero de la región en su conjunto, para convertirse en una zona en proceso de integración
propiamente dicha: lo que ha sucedido es una marcada desintegración productiva en el
caso de México y una arrebatada integración regional sin cauces ni rumbo claros.
El Tratado implicó también la renuncia expresa al uso de las compras del sector público
como instrumento para promover el crecimiento y la industrialización diversificada,
como lo requiere un proceso de desarrollo propiamente dicho. Como sabemos, la
anterior decisión acompaña otra renuncia, en este caso a condicionar la IED conforme
a ciertos objetivos de desempeño, en materia de integración productiva o transferencia
tecnológica.
Poco o ningún caso se ha prestado al hecho reconocido de que esta capacidad estatal de
orientación y modulación de los flujos externos, en nuestro caso atraídos por la
ampliación del mercado norteamericano, se ha probado fundamental en otras estrategias
de apertura externa con fines de desarrollo interno, como lo muestran la experiencia
china y coreana.
En estos aspectos, como lo ha señalado repetidamente Federico Novelo (2012), de
manera expresa el Tratado introdujo tales limitaciones; sin embargo, hay que señalar
que la manera tan peculiar de asumirlas no viene, al menos no directamente, ni de las
640
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
“mejores prácticas” del comercio libre o administrado, ni de los propios teoremas que
supuesta o realmente las inspiran.
En lo sustancial han derivado de la convicción, o de la “reconversión” si se quiere, de
las élites dirigentes del Estado y los negocios de que el cambio institucional condensado
en el TLCAN debería reflejar, a la vez que contribuir a reproducir, un profundo cambio
cultural, ideológico y político (aunque en esto último privó hasta el final el dogma
autoritario del Estado posrevolucionario), y que el entonces secretario de Programación
y Presupuesto, Ernesto Zedillo, resumió en una sumaria condena de la política
industrial. Esta sentencia fue popularizada por su compañero de gabinete, el doctor
Jaime Serra Puche (en 1992), con el dicho de que “la mejor política industrial es la que
no hay”.
Sin duda, cambio estructural hubo y con él profundas mudanzas institucionales,
constitucionales y no. También podemos registrar mutaciones en los modos de concebir
y hacer negocios, consumir y tomar decisiones de ahorrar e invertir.
Junto con lo anterior, la economía hubo de inscribirse progresivamente en otro formato
político, cada día más distante del que sirvió para imponer el cambio estructural y llevar
al país a una pauta de relación con el exterior cada día más lejana de la que acompañó
la era industrialista de México. Entonces, los criterios de soberanía solían ser
explícitamente asumidos como componentes centrales de las decisiones del Estado
nacional y su evolución, luego, la soberanía pasó a ser vista y entendida, en el mejor de
los casos, como una variable dependiente de los mercados, la competitividad y la
globalización.
Ahora, el campo político recoge y reproduce una pluralidad política indudable, aunque
su productividad en términos de gobierno o bienestar social sea cuestionada una y otra
vez. La o las maneras de cómo el nuevo sistema político se ha acomodado,
prácticamente sin chistar, a los criterios de evaluación y el estrecho abanico de opciones
Comercio Exterior
641
o alternativas para el desarrollo que dejan el Tratado y las interpretaciones que de él se
hacen dentro y fuera del país, constituyen indicadores poderosos, aunque no
necesariamente mesurables, de la manera como el cambio institucional caló en la
estructura del poder.
Ésta, aunque de modo un tanto imperceptible, había empezado desde los años setenta a
registrar cambios importantes, del mismo modo como lo hacían el propio carácter de la
sociedad que recibió el cambio y los actores políticos a los que, en palabras de Rafael
Segovia, les fue “otorgada” la democracia representativa.
Hasta la fecha, la política democrática se ha desplegado con disciplina notable dentro
del marco de restricciones explícitas e implícitas consignadas por el Tratado, pero sobre
todo por el conjunto de la estrategia económica adoptada al calor de las crisis de los
años ochenta. Así, en el contexto de la política económica, no obstante la mencionada
pluralidad, se implantó un peculiar “sentido de pertenencia” de las fuerzas políticas a
los parámetros y restricciones que la mudanza económica de fin de siglo trajo consigo.
APERTURA COMERCIAL DE MÉXICO, 1895-2012
FUENTE: Elaboración del autor con base en el Sistema de Cuentas Nacionales del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Varios años.
642
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
Resultados económicos con dificultades políticas de una economía con desarrollo
y con crecimiento estable
Los resultados de los procesos referidos, junto con otros que quedan fuera de este
ensayo, han marcado con fuerza el perfil de esta época y es indudable que condicionan
el presente y sus posibilidades: las exportaciones se multiplicaron por 10 y su
composición cambió en favor de las manufacturas y en contra de las petroleras; otro
tanto ocurrió con las importaciones que crecieron con celeridad.
Las regiones del centro norte y la frontera con Estados Unidos de Norteamérica vieron
crecer logarítmicamente su población y experimentaron una industrialización
acelerada, sobre todo con base en la maquila.
Pero, por otro lado, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) se redujo y trazó
una trayectoria de largo plazo inferior a la de los 30 años previos. Entre 1933 y 1981,
la economía creció 6.13% anual en promedio; entre 1994 y 1999, 2.24%, y entre 2000
y 2008 también 2.24 por ciento.
La formación de capital se redujo de haber tenido coeficientes por encima de 25% en
los años setenta, a niveles apenas superiores a 20% en el período siguiente: la retracción
de la inversión pública decidida en 1982 como parte del ajuste externo fue mantenida a
todo lo largo del período sin haber sido compensada o sustituida por la inversión
privada mexicana y foránea que se esperaba vendría gracias al cambio estructural y el
TLCAN.
Comercio Exterior
643
CRECIMIENTO DE LAS IMPORTACIONES 1980-2013
Las importaciones mexicanas se multiplicaron por nueve entre 1980 y 2004
en términos reales, para 2013 la cifra anterior se duplicó
-Porcentaje-
FUENTE: Elaboración del autor con base en el Sistema de Cuentas Nacionales de INEGI. Varios años.
CRECIMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE LAS
EXPORTACIONES 1980-2013
FUENTE: Elaboración del autor con base en el Sistema de Cuentas Nacionales de INEGI. Varios años.
644
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
CRECIMIENTO DEL PIB
1922-2013
FUENTE: Elaboración del autor con base en el Sistema de Cuentas Nacionales de
INEGI. Varios años.
FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO
1970-2012
FUENTE: Elaboración del autor con base en el Sistema de Cuentas Nacionales de
INEGI. Varios años.
Comercio Exterior
645
Vulnerabilidad social, pobreza y un mediocre crecimiento
El traído y llevado “bono demográfico”, con el predominio de los jóvenes y los adultos
jóvenes en la pirámide y la dinámica poblacionales, se ha diluido en la informalidad
laboral, la emigración al norte y la inocupación juvenil que frecuentemente lleva a los
jóvenes a la más cruel de las informalidades: la opción por el crimen organizado. La
disonancia entre demografía y economía, siempre presente como probabilidad y
expresada cotidianamente en los desajustes en el empleo y el mercado laboral en su
conjunto, ha desembocado en un abierto y belicoso divorcio entre una economía que en
efecto se transformó y una demografía que también lo hizo, pero no ha encontrado en
tales transformaciones la posibilidad de ocupación, educación y salud que, en lo
elemental, su mudanza biológica reclama.
La vulnerabilidad social se ha vuelto costumbre y la pobreza afecta a prácticamente la
mitad de la población, sin conmoverse mayormente ante los programas dirigidos a su
superación. Se ha impuesto una cultura de la pasividad social que ve como hechos
naturales la concentración de la riqueza y el ingreso y el estancamiento, cuando no el
deterioro, de los niveles de vida y bienestar de la mayoría de la población.
646
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
BONO DEMOGRÁFICO EN MÉXICO
1950-2050
FUENTE: Elaboración del autor con base en el Sistema de Cuentas Nacionales
de INEGI. Varios años.
POBREZA MULTIDIMENSIONAL 2012
FUENTE: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(Coneval) 2013.
Entre 2000 y 2010, la fuerza de trabajo aumentó en 10 millones de personas, pero sólo
tres millones obtuvieron empleos formales, 4.3 millones se alojaron en la informalidad
y el resto cayó en el desempleo. Sociedad de trabajadores, cuyas relaciones y
Comercio Exterior
647
satisfacciones pasan casi en su totalidad por el mercado y el dinero, México no ha
podido crear las condiciones para mejorar como colectividad dentro de estos
parámetros.
En 2001, el 10.30% de la población ocupada obtenía ingresos equivalentes a cinco o
más salarios mínimos; en 2013, apenas 8.4% tenía ese nivel de ingresos, y 65% de los
ocupados recibía ingresos iguales o menores a tres salarios mínimos.
POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN NIVEL DE INGRESOS
2001-2013
FUENTE: Elaboración del autor con base en la ENOE de INEGI. Varios años.
La gráfica anterior retrata un lento y “mediocre” crecimiento que, como se dijo,
configura un divorcio letal con el otro, fundamental, gran cambio de la época: el
demográfico que nos convirtió de “país de niños” a país de jóvenes y adultos jóvenes
que hoy encarnan no el bono demográfico, sino su desperdicio en el desempleo, la
informalidad, la mala educación, la emigración y la opción por la criminalidad. En
particular el empleo tuvo el siguiente comportamiento en la primera década del siglo
XXI.
648
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN NIVEL DE INGRESOS
2001-2013
FUENTE: Samaniego, 2011.
Tanto los resultados como el desempeño económico y social de México a lo largo de
estos “30 dolorosos” años, ejemplifican con claridad la experiencia histórica de un
cambio institucional drástico que no dio los frutos prometidos. Tampoco hizo emerger
las estructuras y potencialidades que el país requiere para mantenerse como Estado
nacional en medio de la globalización.
De hecho, hoy puede decirse que las condiciones técnicas e institucionales mínimas
necesarias para que la nueva ronda de reformas estructurales rinda resultados positivos
en materia económica y social no están claramente establecidas, ni sólidamente
sustentadas en mecanismos y relaciones políticas y sociales capaces de acumular y
encauzar las energías que dichas reformas pretenden desatar.
La “reforma de las reformas” que se proclamara como el punto de inflexión para un
nuevo rumbo, después de la década perdida de los años ochenta, no pudo concretarse y
en su lugar parece haberse optado, con precipitación y sin meditación, por el camino de
las reformas sucesivas, de “n” generaciones, que por ellas mismas no pueden asegurar
el surgimiento de nuevos patrones de acumulación en que tiene que sustentarse la
Comercio Exterior
649
aspiración de recuperar la trayectoria histórica perdida en la última década del siglo
XX.
En estos años no ha habido desarrollo porque el crecimiento ha sido insuficiente y la
redistribución social y de ingresos quedó al margen de la estrategia y sus políticas, pero
también de los movimientos y reclamos de la sociedad. La “Gran Transformación”
mexicana, para recordar a Polanyi (1992), aterrizó en un estancamiento histórico
relativo y no en la dinamización económica y el reforzamiento de la cohesión social
fruto de la democracia y el bienestar comunitario.
TLCAN y el profundo proceso de internacionalización acompañado de una
reconfiguración del poder
Las creaturas simbólicas y culturales, junto con las nuevas configuraciones del poder
que la pluralidad y la internacionalización de nuestra economía política han prohijado,
están aquí y ahora. Su resultado es causa y consecuencia del TLCAN. Han
condicionado y determinado nuestras perspectivas y el diseño de las opciones y
alternativas que pudieran trazar una trayectoria distinta a la reseñada.
Para bien o para mal, el Tratado ya ha dado lo que tenía que dar, así lo manifiesta Gazol
(2014), pero los miles de kilómetros de frontera seguirán ahí como también lo hará la
intensa y, en no pocas ocasiones tensa, relación con Estados Unidos de Norteamérica,
algunas preguntas a plantearnos en esta tesitura podrían ser: ¿Será gobernada por la
inercia esa relación?, ¿por las fuerzas del mercado?, ¿por quién?, ¿cómo?, ¿hacia
dónde? o ¿no será gobernada? La élite gobernante tendrá una respuesta para enfrentar
esta situación desde el ámbito económico, político y social para revertir la “Gran
Transformación”.
Jorge Castañeda (2014) adelantaba una respuesta: “A pesar de los resultados
decepcionantes del Tratado, tal vez México necesita más TLC y no menos”; sin
650
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
embargo, “más TLC y no menos”, admite varios significados e implicaciones, no pocos
de ellos contradictorios si se incorpora a la propuesta el complicado inventario político
y social de ambas sociedades. El futuro de una integración efectiva y expresamente
buscada en dirección de un mercado común norteamericano, por ejemplo, no puede
separarse de los grandes desafíos condensados en la cuestión social mexicana y muy
afectada por la crisis actual en Estados Unidos de Norteamérica (Cordera, 2010: 32).
Por lo demás, en medio y a través de las grandes dislocaciones que ha traído consigo la
Gran Recesión, tanto México como Canadá y Estados Unidos de Norteamérica
exploran otras vías de integración comercial y financiera lo que hace de la globalización
presente un panorama abigarrado donde sus escenarios no son claros para visiones
integracionistas como las que acompañarían una proyección más o menos lineal del
actual TLCAN.
Más allá de centrar la discusión en si más o menos Tratado, lo que a México le urge es
un nuevo curso de desarrollo; uno que nos permita ser capaces de interiorizar las
ganancias del comercio exterior que trajeron la apertura y la extensión parcial, pero
eficaz del “capitalismo asociado” inaugurado en los años sesenta, con la energía, la
maquila y la industria automotriz.
El desafío radica en nacionalizar la globalización para administrar sus “trilemas”, como
los ha llamado Rodrik (2012). De aquí la importancia crucial de la soberanía y la
democracia. Si hubiera que decirlo en una nuez, habría que afirmar que pecamos de
omisión en dos aspectos fundamentales:
1) Que para un país en desarrollo, las exportaciones no son un fin en sí mismo, sino
que deben servir para incrementar su capacidad para importar; y
2) Que estas importaciones sólo podrán rendir su servicio al desarrollo si se inscriben
en un proyecto nacional de industrialización. En fin, que como dijera Romano Prodi:
Comercio Exterior
651
no hay éxito exportador que dure sin un mercado interno robusto, y no puede haber
mercado interno alguno sin política industrial.
Entre los temas de la agenda de este nuevo curso están, por mencionar algunos, la
relación entre la política industrial y la apertura (Tello, 2007: 738); qué Estado fiscal
para un nuevo desarrollismo, para la equidad y el crecimiento para la igualdad. Liberar
la imaginación de la política macroeconómica para hacer que la apertura nos favorezca,
como recientemente planteó Moreno-Brid (2013).
Reflexión
Revisar nuestras pautas mentales y económicas de integración al mundo, adoptadas a
fin de siglo con activismo y audacia, pero con una profunda reflexión estratégica. Ser
capaces de conjugar creativamente la igualdad con la democracia, como el faro de un
nuevo cambio estructural y del proceso mismo de integración de México a los nuevos
mundos globalizantes después de la crisis. Pensar en los renglones de la agenda para
revertir la “Gran Transformación” del milagro mexicano. Hoy el pensamiento de
Polanyi inspira una mayor justicia social, revertir la austeridad y el estancamiento frente
a un mundo sin crecimiento con ansias de terminar con las desigualdades en un régimen
democrático.
Fuente de información:
http://www.probdes.iiec.unam.mx/numeroenpdf/180_v46/01art_Cordera.pdf
Las reformas en México y el TLCAN (UNAM)
El 21 de enero de 2015, la revista Problemas del Desarrollo, editada por la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM) publicó en su número 180, de enero-marzo
652
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
2015, el artículo de Sergio Cabrera4 “Las reformas en México y el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN)”, el cual se presenta a continuación.
Resumen
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se promovió para
generar crecimiento, distribución del ingreso y recuperar el poder adquisitivo que la
sociedad mexicana perdió desde los años setenta. Esos objetivos se esgrimieron
también para promover otros tratados económicos. Sin embargo, las estrategias
utilizadas no dieron dichos frutos; sus mecanismos e instrumentación contrajeron la
economía, el poder adquisitivo y concentraron más el ingreso y la riqueza. Las reformas
impuestas en México a partir del año 2012 convergen con los objetivos del TLCAN, y
sus mecanismos e instrumentación amenazan con acentuar el deterioro de los últimos
20 años. Se concluye que el TLCAN, y esas reformas, fundamentalmente impulsan la
liberalización de la economía y la contracción de la participación del Estado en la vida
social.
Introducción5
A lo largo de los últimos 20 años del TLCAN (1994-2014) se han producido resultados
negativos para la mayor parte de las sociedades de los tres países que lo signaron
(Canadá, Estados Unidos de Norteamérica y México), ampliándose y profundizándose
los desequilibrios y brechas internas y externas; sin embargo, las posibilidades de que
se amplíen y aceleren se han elevado. En el último período, los gobiernos de los tres
países han reconstruido una visión estratégica del espacio económico común, que
implica avanzar por el mismo camino que hasta ahora ha llevado a la creciente
fragilidad e incertidumbre para México. Se han emprendido cambios que pretenden
4
5
Facultad de Economía de la UNAM. México. Correo electrónico: sabatic@gmail.com
Una versión previa fue presentada en el Seminario “20 años del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte: viejos problemas nuevos desafíos”, realizado en el Departamento de Estudios de Posgrado de la Facultad
de Economía de la UNAM, el 23 y 24 de enero de 2014.
Comercio Exterior
653
crear una salida, sin embargo, la estrategia no ha variado, por lo que parece difícil se
superen sus fallas y limitaciones.
La idea básica se esboza en la presente colaboración es que dicha reconstrucción
implica, desde la perspectiva de México, el despliegue, hasta sus últimas consecuencias
y de manera integral, de la liberalización económica y contracción de las funciones
sustantivas del gobierno, dos aspectos del mismo proceso. Uno de los aspectos
fundamentales de esa contracción se da en las funciones económicas y sociales lo que
deteriora la capacidad de gobierno e impide la presencia de la sociedad como de sus
necesidades, en el diseño e instrumentación de las políticas públicas. Esto último parece
ser una de las más importantes estrategias del TLCAN. Por ello se insiste en esta
colaboración, que las reformas emprendidas durante el 2012 a la fecha, tienen un claro
apoyo a los intereses económicos de consorcios transnacionales. La primera parte de
este trabajo repasa los éxitos (pocos y concentrados) y fracasos (muchos y
generalizados) del TLCAN. En la segunda parte se aborda la avalancha de reformas
emprendidas desde 2012 en México, como mecanismos e instrumentos que amplían y
profundizan el TLCAN. Estas reformas, básicamente regresivas, han mostrado su
debilidad institucional y económica, así como la enorme supeditación al sistema
financiero global de la economía mexicana. En esa perspectiva se afirma que dichas
reformas son parte de un proceso aún inconcluso que supone un proyecto radicalmente
global y financiarizado. En este sentido, los resultados del TLCAN y su profundización
imponen relaciones de mercado a las sociedades, y las someten a los vaivenes de éste,
enajenando su capacidad de generar y recrear sus proyectos sociales, políticos y
económicos.
Parte I. Transformación voraz
La crisis de los años setenta impuso la reorganización del capitalismo global, y entre el
inicio y fin del auge petrolero se impulsó la liberalización económica a escala
654
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
planetaria, apoyada en los desastres de la crisis y las reformas emprendidas, entre las
más importante, la financiera (Serfati, 2010). Esta estrategia se aplicó de manera radical
en México y América Latina (AL) al inicio de los años ochenta y, se ha reforzado,
depurado y ampliado hasta el día de hoy, al tiempo que se ha impuesto en todo el
mundo.
Hace más de 30 años, en la década de los años ochenta, en AL y México se impulsaron
programas de privatizaciones y apertura comercial, lo que constituyó una primera
generación de reformas estructurales. Esas, como ahora, se plantearon el objetivo de
combatir los desequilibrios, desterrar la crisis y retomar el desarrollo económico y, con
todo ello, alcanzar la justicia, la democracia y la libertad. Estos mismos objetivos fueron
retomados durante la segunda generación de reformas, en los años noventa, mismos
que acompañaron las negociaciones del TLCAN hace 20 años.
La crisis iniciada en 2007, que ha afectado al mundo entero, sobre todo a los países
desarrollados, nuevamente está sirviendo para imponer programas semejantes en todo
el mundo, lo que ha contribuido a agudizar el deterioro y la concentración a escala
mundial en el ámbito económico, político y social (Cabrera, 2013).
En los años ochenta las reformas estructurales estuvieron diseñadas para acelerar la
estrategia exportadora, propiciada por la contracción del mercado interno, debido a la
profunda caída del salario y los ingresos de los trabajadores (Herrera, Lope, Badillo y
Escobedo, 2012). El salario en México había alcanzado su punto más alto en 1976, y
cayó sistemáticamente durante toda la década de los ochenta y prosiguió su caída en los
años noventa, aunque en menor grado. A partir del año 2000 se desaceleró su caída,
aunque está muy lejos de ser revertida. La instrumentación de políticas públicas generó
el círculo vicioso entre la caída salarial y contracción del mercado interno y,
precisamente esa caída, ha sido funcional para el TLCAN. Con el Tratado se aceleró el
programa de liberalización y apertura comercial y financiera, impulsado por
Comercio Exterior
655
organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM),
cuyo contenido programático se conoció desde los años noventa como el Consenso de
Washington, que benefició a los corporativos multinacionales. Se impuso una creciente
marginación de los intereses de los trabajadores en el Estado, haciendo hegemónicos
los intereses de los grupos más poderosos, verdaderos impulsores de las tres
generaciones de reformas. Se puede decir que se trata de un proyecto político
neoliberal: liberalización total de la economía y la marginación radical del Estado en la
economía nacional, los intereses nacionales y la sociedad (Vidal, 2010). En esa
perspectiva se puede afirmar que los acuerdos comerciales han sido vehículo e
instrumento, pero no esencia de la estrategia neoliberal, la cual se caracteriza por una
visión del mundo donde las clases subalternas deben estar totalmente subordinadas y
marginadas en la toma de decisiones. En esta perspectiva, si se retiraran todos los
acuerdos comerciales de liberalización, se vería que en todo el mundo hoy, se ha
impuesto esa orientación política, con acuerdos comerciales o sin ellos.
El TLCAN impuso el libre tránsito de bienes y servicios y la eliminación de aranceles
y, ha sido el hilo conductor del proceso de integración subordinada de los tres países a
la globalización y financiarización, en beneficio de los grandes corporativos. Los 90
artículos en 22 capítulos divididos en ocho partes del TLCAN: Aspectos Generales,
Comercio de Bienes, Barreras Técnicas al Comercio, Compras del Sector Público,
Inversión, Servicios y Asuntos Relacionados, Propiedad Intelectual, Disposiciones
Administrativas Institucionales y otras disposiciones finales importantes (SICE, 2014),
han vulnerado y deteriorado las sociedades de los tres países, siendo la mexicana la más
dañada, ahondando su dependencia económica, financiera y política.
Economía
Desde el 1º de enero de 1994 se aplicó una amplia y rápida desgravación del comercio
entre los tres países; México al ser el más débil tecnológica, financiera, económica y
656
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
políticamente fue el más afectado, lo que se profundizó con la crisis de 1994-1995.
Resultado de la estrategia seguida por los gobiernos desde 1982 resumida en la fuerte
exposición de la economía nacional al mercado global, sobre todo financiero (Correa,
1992). Esa crisis alimentó el deterioro social, económico y el gobierno quedó debilitado
y más sometido al poder financiero. Las exportaciones de México se concentraron en
Estados Unidos de Norteamérica, llevadas a cabo principalmente por un reducido
número de empresas transnacionales y altamente concentradas y, aunque su número
creció en los 10 primeros años, la misma estrategia asfixió su crecimiento como de la
economía en su conjunto, especialmente de los sectores intensivos en mano de obra.
Eso mismo permitió a México ocupar el octavo lugar entre los países exportadores. Por
otro lado, las importaciones han estado marcadas por la misma tendencia transnacional
y concentrada, hegemonizadas por la estrategia maquiladora, que se ha caracterizado
por ser depredadora de las frágiles cadenas productivas internas, y ha recrudecido la
dependencia, cuyo efecto negativo se multiplica durante las recesiones y crisis. Bajo
estas condiciones los acuerdos comerciales que abren la economía nacional a otras de
mayor desarrollo no pueden beneficiar su desarrollo.
De las importaciones también se han beneficiado pocas corporaciones como Maseca,
el mayor importador de maíz en México, con grandes ganancias desde 2001 que
aumentan considerablemente cada año. Situación semejante es la del grupo Lala y
Bimbo, que importan materias primas subsidiadas de Estados Unidos de Norteamérica
con grandes ganancias. Hay otros beneficiados que se transformaron en corporativos
globales, como Telmex, Cemex, América Móvil, Gruma, Cementos Chihuahua, y
grupos mineros; los cuales además de ser dominantes en sus ramas de origen, han
empezado a controlar otras ramas. En esa perspectiva, las reformas iniciadas en México
desde el 2012 están creado condiciones para que esos corporativos incursionen en
ramas como las de telecomunicaciones y energía, entre otras.
Comercio Exterior
657
Del total de las exportaciones de México casi el 80% va a Estados Unidos de
Norteamérica, situación semejante es la de Canadá. Los principales componentes son
petróleo, electrónica (maquila), autopartes (Instituto Nacional de Estadística y
Geografía, INEGI, 2014). Hay que señalar que el petróleo desde 1994 ha sido un
componente central en las exportaciones. En los últimos 20 años se han construido de
manera silenciosa, pero sólida, los mecanismos para que el petróleo funja como reserva
de Estados Unidos de Norteamérica y en beneficio de los intereses financieros globales.
Como quedó de manifiesto con la Reforma Energética de 2013 en México.
Otro aspecto de graves consecuencias es lo sucedido en el sector agropecuario, en estos
20 años, y en particular el caso del maíz donde los pequeños productores de México
han sido arrasados por los productores de ese grano de Estados Unidos de
Norteamérica. Ya que estos cuentan con acceso a crédito, asistencia técnica y mejor
tecnología, y además, las grandes empresas exportadoras reciben subsidios (Ray, De la
Torre y Tiller, 2003). Esta situación se ha agravado desde la entrada en vigor del
TLCAN, porque el gobierno mexicano empezó a eliminar aranceles al maíz procedente
de Estados Unidos de Norteamérica, quedando desplazados los productores mexicanos,
situación agravada por las crecientes cuotas de importación, el retiro de los precios de
garantía y subsidios a productores nacionales. Al parecer las posibles reformas que se
han anunciado en el 2014 para el sector agropecuario podrían deprimir aún más a los
pocos y deteriorados productores de maíz y de otros productos de México. Lo que se
ha expresado en que la agricultura en México pasó de representar en 1988 el 7.9% del
Producto Interno Bruto (PIB) a 3.4% (La Jornada, 2008).
El TLCAN, se argumentó, complementaría la inversión interna con la Inversión
Extranjera Directa (IED), elevaría la productividad e impulsaría el sector industrial,
agropecuario y de servicios, lo que tendría un efecto multiplicador en el empleo y se
recuperaría el poder adquisitivo del salario, y al final el circulo virtuoso retroalimentaría
el crecimiento económico y hasta el desarrollo. La IED desde 1994 se ha incrementado
658
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
de manera selectiva en el sector financiero y/o de altos rendimientos, que pocas veces
da dinamismo a la economía y la producción en su conjunto (Castaingts, 1995). Otro
objetivo que perseguía la IED era el aumento de la competitividad, que suponía
tecnología avanzada de alta productividad. En 1995 se tuvo una IED cercana a los 11
mil millones de dólares (mmdd), el promedio de la primera década del TLCAN fue de
9 mmdd, que se ha elevado hasta los 30 mmdd, aunque en los años 2011-2013 promedió
los 23 mmdd (Secretaría de Economía, 2014). Con la desventaja adicional que las
utilidades de la IED se exportan, en 1995 se remitieron utilidades por 1.4 mmdd,
mientras que en los últimos tres años el promedio fue de 7.5 mmdd (UNITÉ, 2014). El
crecimiento de la Inversión Bruta Fija no ha superado el 4%, mientras que en el período
anterior al TLCAN fue mayor a 8%, que aun así, fue insuficiente. La productividad ha
avanzado poco y en pocas ramas, mientras que en otras se ha estancado, incluso,
rezagado.
Por otro lado, el rezago tecnológico de las empresas mexicanas las ha llevado a la
quiebra y/o ser absorbidas por extranjeras, alimentando la concentración, pero sin
elevar la inversión. Lo que permite que dos terceras partes de las exportaciones
nacionales correspondan a Empresas Transnacionales (ETN). En resumen, en términos
de competitividad, México pasó del lugar 48 al 58, en los primeros 18 años de TLCAN,
según el Reporte Global de Competitividad elaborado por el Foro Económico Mundial
(FEM), a partir de 2011 pasó al lugar 53 (Secretaría de Economía, 2013).
El fugaz y desequilibrado crecimiento y la limitada inversión han tenido efectos cada
vez más nocivos sobre el mundo del trabajo, tanto en los salarios como en el nivel y
calidad del empleo, agudizados por la orientación comercializadora y de desarticulación
productiva que deterioró la economía en su conjunto. Se impuso un proceso de apertura
económica sin precedentes, cuya fuerza y potencia se basa en la contracción salarial y
en una creciente oferta laboral en todos los niveles de calificación. Más aún, se observa
una masiva dilapidación de capacidades laborales de trabajadores calificados, que no
Comercio Exterior
659
ingresan a desempeñar las profesiones en que han sido formados. Así, desde un
ingeniero hasta un artista que habiéndose formado, no tiene la posibilidad de trabajar
durante los primeros años de vida laboral en el campo donde se formó, y difícilmente
ingresará en él; así sus capacidades profesionales se pierden, no solamente para cada
individuo y sus familias, sino para la sociedad en su conjunto. Cuando este fenómeno
es masivo, como está siendo actualmente, no únicamente en México por cierto, las
pérdidas sociales son enormes.
El deterioro salarial se mantiene hasta hoy, ya que la participación salarial en el PIB,
ha caído sistemáticamente, por ejemplo en el año 2003 alcanzaba, según Inegi, el 30.8%
del PIB y pasó en 2012 a 27.2% (SPDnoticias, 2014). En esta situación se apoyan, en
buena medida, la multiplicación de los tratados comerciales de liberalización, además
de exponer a la economía a las desventajas implícitas del TLCAN. México ha llegado
a firmar en los últimos años tratados comerciales con 45 países, 30 acuerdos de
promoción de inversiones y nueve acuerdos de alcance limitado, a pesar que el
crecimiento económico durante los 20 años del TLCAN ha estado por debajo del 2.5%
como promedio. Lo que revela que las autoridades han llegado a una conclusión
errónea; creen que más liberalización podría dinamizar la economía, cuando
justamente, la forma de liberalizar es lo que ha llevado al estancamiento, imponiendo
un círculo vicioso.
El PIB por habitante apenas creció a un promedio inferior a 1%, agravado por el
acelerado proceso de concentración del ingreso. Además, con la entrada en vigor del
TLCAN, se afirmó que se atenuaría el deterioro ambiental y reduciría la migración, sin
embargo, ambos aspectos han seguido una dirección contraria.
Durante los años noventa y dos mil, algunos países de América Latina han
experimentado un crecimiento debido a políticas públicas un tanto fuera del esquema
neoliberal, renegociando su incorporación a la economía global y reasignando un papel
660
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
destacado a su mercado interno y al Estado como mecanismo para una mejor
distribución del ingreso. Aspectos que responden a la voluntad política de gobiernos
de izquierda de Sudamérica; región que ha sido sometida por años al neoliberalismo.
Estos países han venido avanzando en la organización de una estrategia económica
alternativa a partir de los triunfos electorales. Sus avances en la construcción de
sociedades posneoliberales aún enfrentan grandes desafíos y las dificultades de sus
alternativas aún limitan su capacidad de gestión económica. Sus estrategias han sido
diversas y han estado confrontadas al contexto político e ideológico en el que se
desplazaron los gobiernos neoliberales previos. La mayor resistencia a la estrategia
contra-neoliberal está profundamente arraigada en los grupos de poder que se han
beneficiado.
Estos gobiernos posneoliberales en Sudamérica han buscado conformar una estrategia
básica, con acciones destinadas a tratar de proteger su espacio, limitando y regulando
la apertura económica, sobre todo la financiera. Aunque la fuerza de ésta se desarrolla,
avanzando rápidamente en los países con una amplia disponibilidad de materias primas
y fuerza de trabajo. Sin embargo, las acciones de esos gobiernos no han sido suficientes
para revertir la concentración, desigualdad y pobreza, aunque la han frenado en alguna
medida.
Mientras las autoridades gubernamentales de México se han resistido a impulsar algún
proceso económico, político y social que contrarreste la dependencia de los centros de
poder. Carecen de una estrategia que recupere la autonomía relativa necesaria para
enfrentar los problemas de gobernabilidad interna y atienda las demandas sociales más
urgentes. Lo cual ha tenido como resultado una creciente debilidad del Estado frente a
diferentes grupos de interés,
económico.
lo que ha incrementado el caos político, social y
Comercio Exterior
661
Por otra parte, mientras que el libre comercio no ha alcanzado las metas que se propuso,
diferentes sectores de la sociedad mexicana reconocen que el TLCAN no ha sido un
acuerdo equitativo entre los tres países, y México sobre todo padece esa inequidad. Ha
predominado el interés de un pequeño grupo de intereses económicos sobre la mayoría
de la sociedad, buscando la plena dominación del mercado sobre la vida social y política
de nuestros tres países (Delgado y Mañan, 2005).
Una de las expresiones más dramáticas del libre comercio y las políticas neoliberales
ha sido la masiva migración, aspecto lacerante para México y Centroamérica (García
Zamora, 2010). Esta inequidad prevalece claramente en las reformas emprendidas en el
2012, estos sectores desfavorecidos de México siguen excluidos.
Los años del TLCAN han incrementado la competencia internacional y la
concentración sobre todo en la economía mexicana, formando un círculo vicioso: la
mejor posición competitiva de México agudiza la concentración del capital y el ingreso
y viceversa; formando una espiral incontenible en la que la economía y la sociedad en
su conjunto sufren mayor deterioro. La falta de regulación sobre todo en la
concentración ha producido un daño irreversible a las jóvenes generaciones, sectores
donde el desempleo, subempleo e informalidad es el reto más urgente, inmediato, como
lo señala Global Risks 2014 del FEM (2014). En corto plazo hay desafíos urgentes
como el estancamiento y deterioro económico, la depredación medioambiental y social
y, el enorme rezago científico y tecnológico.
Resulta del todo paradójico que uno de los objetivos que perseguía el TLCAN era una
convergencia económica en el campo de la industria, el comercio y las finanzas en los
tres países, el resultado ha sido contrario. En la industria la presencia de China y la
deslocalización industrial que ha vivido la economía de Estados Unidos de
Norteamérica, impuso a la economía mexicana una integración más desfavorable.
662
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
Aunque hayan crecido las exportaciones no han sido lo suficientemente elevadas, y la
economía en su conjunto tampoco ha crecido, justamente porque la falta de
convergencia ha hecho más dependiente a la economía mexicana. Esa divergencia
también es resultado de las políticas monetarias emprendidas. El efecto de la
sobrevaluación impulsada por la política de altas tasas de interés, para fortalecer el peso,
ha estado atentando contra las exportaciones y acelera las importaciones. Si bien el
comercio con Estados Unidos de Norteamérica creció entre 1994 y 2000, la presencia
china ha frenado sistemáticamente las expectativas de crecimiento. Pero en México, el
mismo comercio con China ha contribuido a crear puestos de trabajo de mala calidad y
bajos salarios en el sector comercio. En cuanto al sector financiero éste ha crecido más
que la economía real, dominándola, con una fuerte tendencia a la concentración. Esta
situación en conjunto resulta contraria a los intereses de las sociedades en los tres países
en general y a los intereses de los trabajadores en especial, tanto por la compresión
salarial, como por el deterioro de las condiciones de trabajo y de vida, ampliando la
informalidad en los tres países, aunque en México se ha desbordado totalmente.
Salarios
Una característica definitiva para conformar una economía dinámica y en desarrollo, es
la formación de una clase trabajadora sólida con salarios y empleos dignos. A fin de
cuentas, un mercado laboral estructurado en los diferentes niveles de ocupación y
estratos salariales, con creciente poder adquisitivo, es la base de toda economía
dinámica. Sin embargo, esto ha sido imposible en México pues, al igual que en los otros
dos países, dicha clase ha ido perdiendo presencia y vigor en la participación de la
riqueza producida. En México el poder adquisitivo se redujo más de 20% entre 1994 y
2003, aunque ha sido mayor el incremento del precio de la canasta básica (Moreno,
2007). Ello ha sido resultado del incremento de productos de importación en la canasta
básica, principalmente granos, agravado por el creciente proceso de financiarización de
éstos. Este hecho ha afectado negativamente la agricultura mexicana, pues la
Comercio Exterior
663
producción nacional ha ido perdiendo presencia y profundizando su dependencia y, por
lo tanto, pérdida de la soberanía alimentaria. Se ha llegado al grado de importar 95%
de soya, 58.5% de arroz, 49% de trigo, 25% de maíz (Reporte Indigo, 2012) y casi 40%
de carne (El Economista, 2013) con graves consecuencias para los productores de
México.
El dinamismo exportador basado en la compresión salarial y el deterioro laboral,
decidió las condiciones de vida del mundo de trabajo. Más aún cuando la persistencia
de la ideología neoliberal condujo a una nueva Reforma Laboral en 2012, que contrae
aún más el pobre poder de negociación de los sindicatos, y cierra por tiempo indefinido
la posibilidad de creación de controles contracíclicos que contengan la reiterada
destrucción económica. En los parámetros que se acota a la economía mexicana, no se
logra vislumbrar la recuperación salarial ni de empleo dinámico en el corto, mediano o
largo plazo, lo que se constituye en un límite infranqueable al crecimiento. Según la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) el 90% del desempleo en México es
producto de despidos y se ha estancado la recuperación salarial (OIT, 2014).
Uno de los efectos más nocivos en las dos décadas del TLCAN, como resultado de la
contracción salarial y deterioro de las condiciones de trabajo y de vida, es la endémica
presencia de la pobreza, la cual se ha mantenido en términos de variables monetarias,
aunque ha aumentado en las patrimoniales. Algunos análisis señalan que la pobreza se
ha reducido de manera marginal, en lo que toca a la pobreza moderada y/o extrema;
aunque otros análisis señalan, bajo criterios muy específicos, que hay una amplio sector
de la población que está bajo la línea de pobreza (Boltvinik, 2013). En México, como
lo reportó la Estrategia de Asistencia a México 2014 a 2019 (Banco Mundial, 2014), la
pobreza extrema se incrementó entre 2006 y 2012 de 14 a 19.7%, lo que representa más
de 23 millones de mexicanos en tal condición. El deterioro económico y salarial se le
considera como uno de los aspectos explicativos.
664
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
Ámbito social
Las élites mexicanas llegaron a considerar —y un sector de la población a imaginar—
que con el TLCAN se ingresaría al desarrollo; aunque también hubo muchas voces que
advirtieron sus limitaciones y peligros. Al final, sólo las élites de los tres países han
sido las beneficiadas. A la entrada en vigor del TLCAN, la región contaba con 360
millones de habitantes, hoy son cerca de 480 millones y no sólo no han mejorado sus
condiciones, sino que se han deteriorado. Algunos sectores viven en peores
condiciones, no sólo en México, sino también en Estados Unidos de Norteamérica y
Canadá, los cuales suman cerca de 100 millones de personas, es decir, casi el 75% del
incremento de la población. A esa magnitud México ha contribuido con más del 50%
(Coneval, 2012). Pero la crisis iniciada en 2007, ha creado las condiciones para acelerar
el deterioro de las condiciones de vida de la población de los tres países, como del
mundo entero. Más aún, hay un proceso de pauperización que está imponiendo límites
a la dinámica que pretende reconstruir las nuevas estrategias que se han estado
impulsando. Sin duda, México se encuentra en peores condiciones, con una tasa de
informalidad laboral que puede rebasar el 60% de la población trabajadora (ILO, 2014).
Da como resultado un bajo nivel de cotización a la seguridad social, menos del 40% de
la población cotiza a algún sistema de seguridad social. En México, menos del 25% de
personas mayores de 65 años tienen una pensión contributiva, y los hombres entre 50 y
59 años sólo 27% podrían acceder a una pensión mínima, en el caso de las mujeres sólo
el 12% (Ochoa, 2006). Ello resultado de la escasa generación de empleo y bajos
salarios.
La operación por 20 años del TLCAN con la apertura comercial, especialmente en la
producción agrícola, amplió el deterioro social en México y ha minado la condición de
los trabajadores de los otros dos socios. De manera que las voces críticas se han
multiplicado en los tres países, sustentadas en el fuerte descenso del ingreso de los
asalariados, aunque de manera diferenciada en cada país. A su vez, la respuesta de los
Comercio Exterior
665
gobiernos de México, y en menor medida de Estados Unidos de Norteamérica y
Canadá, ha sido la criminalización de la protesta social. Creándose mecanismos para
que al interior de esas voces críticas se infiltren grupos y agentes para desvirtuar dichas
protestas, haciendo más fácil su criminalización. Estas acciones, en el contexto del
disciplinamiento social y político, inhiben aún más la protesta. Bajo esta perspectiva,
el TLCAN no se ha instrumentado como mecanismo de cooperación económica, sino
de abierto dominio económico y territorial del espacio por un reducido número de
corporativos (Camarena, 2014). Así el TLCAN es una expresión de los cambios
operados desde fines de los años setenta, haciendo evidente el funcionamiento
intrínsecamente contradictorio y mutable del capitalismo.
Parte II. Reformas
Las reformas en general deben tener períodos de maduración; su claridad y perspectiva
les pueden dar credibilidad, solidez y posibilidades de éxito. Éstas deben estar regidas
bajo el férreo principio de atacar los efectos nocivos de manera frontal. Sin embargo,
en el caso de las reformas emprendidas por el gobierno de México desde el 2012,
carecen totalmente de esas características. En el contexto de deterioro social y del
medio ambiente, aunque no es resultado exclusivo del TLCAN, sino de una estrategia
integral que ha estado detrás de ese instrumento y otros, se ha impuesto esa serie de
reformas. Dichas reformas buscan en realidad legalizar el funcionamiento de ciertos
mecanismos y prácticas que hasta ahora estaban en el campo de la ilegitimidad e
ilegalidad. Lo que se evidencia el papel que está jugando el gobierno mexicano en la
refuncionalización del TLCAN. Uno de sus rostros más característicos ha sido la forma
autoritaria en que se han impuesto; además hay que advertir que casi todas las
estrategias implícitas en las reformas en proceso, ya han dado resultados negativos de
varios aspectos, con lo que su credibilidad se ve muy reducida. Entre las reformas más
destacas se encuentran las siguientes:
666
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
La Reforma Laboral (RL) emprendida desde diciembre de 2012 argumentó que
pretendía ampliar la creación de nuevos empleos y revitalizar los ya existentes,
además, mejorar los salarios (Secretaría del Trabajo y Previsión Social, STPS,
2012). Sin embargo, lo que realmente está haciendo, es legalizar y regular procesos
y mecanismos que han estado funcionando desde tiempo atrás, que si no están al
margen de la ley, sí transgreden la normatividad institucional establecida. Esta RL
permite la destrucción de reglas mínimas, contribuyen al deterioro jurídico y
erosionan el Estado de derecho, fragilizando la democracia extremadamente acotada
e impidiendo la existencia de espacios para la defensa del mundo del trabajo. Si
antes de la reforma no se tenían los instrumentos adecuados para sancionar los vicios
al margen de ley, con la promulgación de esta RL, se legaliza lo que estaba fuera de
la ley. Además que crea la posibilidad de la criminalización las protestas derivadas
de las reivindicaciones del mundo del trabajo. Y lo más grave es que dicha RL no
ha podido detener el deterioro del empleo y el salario, y sí ha fomentado la
informalidad y elevado la precariedad; más aún, ha creado huecos para la
dilapidación de trabajadores calificados y altamente calificados, con invaluables
pérdidas por generaciones (El Financiero, 2014).
Dicha reforma también permite la permanencia e introducción de prácticas que aún no
estaban tipificadas, y que resultan nocivas para el mundo del trabajo. Por lo que se
puede apreciar que su objetivo central es reducir al máximo el costo laboral, confirmado
desde inicios de 2013 con la generalización de la flexibilización a todos los niveles
laborales (De la Garza, 2014). Su impacto ha sido negativo ya que en lugar de hacer
crecer el número de empleos formales los hizo descender cerca de 38% (INEGI/ENOE,
2014). Si bien dicha reforma no está directamente relacionada con el TLCAN, sí le
resulta funcional al contribuir a disminuir los salarios aún más, en una pretensión de
elevar la competitividad de la economía comprimiendo los salarios.
Comercio Exterior
667
- Otra reforma impulsada ha sido la Reforma Fiscal (RF), que pretendía ser
hacendaria, su discurso y objetivos se concentraron en su posible impacto en el
crecimiento económico y la equidad social (Cámara de Diputados, 2013). Sin
embargo, se ha quedado en un mecanismo limitadamente recaudatorio y de
impacto negativo para la economía en general y de los sectores más
desfavorecidos. El proyecto de promover y financiar un seguro de desempleo y
una pensión universal al parecer quedará en el papel. En cuanto al objetivo de
impulsar la economía será aún más difícil. En la corta existencia de dicha
reforma ha estado dando claras muestras de trocarse en su contrario de acuerdo
con los objetivos planteados. Ya que las políticas públicas que pudieran impulsar
la inversión, empleo, productividad aún están ausentes; y sin ellas ni crecimiento
ni bienestar habrá y sin esto, tampoco crecimiento de los ingresos públicos. Los
ingresos públicos sólo se han incrementado gracias al creciente endeudamiento
del gobierno, que ya rebasa el 38% del PIB en 2013 (Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, SHCP, 2013a). Este incremento ha resultado, además, poco útil
para dinamizar la economía nacional y combatir la inequitativa distribución del
ingreso y la riqueza. Lo que resulta paradójico es que el creciente endeudamiento
va de la mano de la política de austeridad. Mientras el endeudamiento
gubernamental hace frente a la deuda pública y subsidios para el proyecto de
economía nacional concentrada y financiarizada, la austeridad se impone para la
política social en general. Lo que impide se impulsen proyectos e inversiones
importantes, y finalmente quede frustrado el objetivo de redistribución, como de
mejores condiciones a la educación, salud, etcétera. Además dicha RF afecta y
afectará de manera mínima a los grandes corporativos, pero representará un gran
peso para las medianas, pequeñas y micro empresas, y está siendo más severa
contra la economía en su conjunto y, sobre todo, con la población de ingresos
fijos y bajos. Esto genera un círculo perverso y depresivo para la economía
nacional en su conjunto.
668
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
Además la RF pretendía combatir la evasión y elución fiscal, que alcanza, en el caso
del Impuesto Sobre la Renta (ISR) más de 75% (SHCP, 2013b), y que en los hechos
sólo recae sobre el reducido número de empresas y contribuyentes cautivos; dicha
reforma sigue siendo un semiparaíso fiscal, con grandes exenciones y huecos como la
Bolsa de Valores, los mercados de dinero y capitales y el sistema financiero en general.
Uno de los objetivos centrales de dicha reforma, era suplir la contracción de ingresos
fiscales, que supondrá la volatilidad de los precios del petróleo y la transferencia de la
renta petrolera a los grandes corporativos privados que implica la RE. Además habría
que agregar las devoluciones a los grandes corporativos. Por esta lógica parece poco
probable que la RF tenga un efecto multiplicador sobre el PIB, dado que, al permanecer
todo igual, lo único que puede logra la RF, es castigar el consumo de la mayor parte de
los contribuyentes cautivos, en particular los asalariados. Su efecto se está manifestando
ya como recesivo, es decir, contrario a sus objetivos nodales.
- También se ha emprendido la Reforma en Telecomunicaciones (RT) que tiene
como objetivo promover la inversión, crecimiento económico y hacer más
competitivo el mercado de telecomunicaciones (Presidencia, 2013a), ya que
atacaría el poder duopólico. Sin embargo, dado sus mecanismos y perspectiva se
puede afirmar que esta reforma también está destinada a contravenir sus
objetivos trazados. En realidad es extremadamente limitada contra el proceso
concentrador que se ha desarrollado y fomentado en el sector. La escasa fuerza
antimonopólica de la reforma y las características de las nuevas tecnologías es
muy probable que promuevan mayor concentración.
- Se emprendió también la Reforma Educativa (RE) cuyo discurso combate la
descomposición educativa que se ha desarrollado a la sombra del sistema, así
como las prácticas corruptas impulsadas con la complicidad de los órganos del
gobierno y dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
(SNTE). Un objetivo que se dice persigue dicha reforma, es hacer más eficiente
Comercio Exterior
669
la formación de recursos humanos para alcanzar un nivel competitivo global y
de bajos costos. Dicha RE además se plantea incrementar la equidad y calidad
en la educación (DOF, 2013). Es imprescindible señalar que los diversos
gobiernos en los últimos 30 años han sido testigos y cómplices de esa
descomposición y corrupción. Entre las dificultades para erradicar estos males
se encuentran los mecanismos autoritarios, al igual que en las otras reformas.
Más allá de esas dificultades, la pugna política entre grupos de poder sigue
siendo un obstáculo fundamental para contener dicho deterioro. Hasta el
momento, por las formas y los mecanismos, dicha RE ha mostrado escasas
posibilidades de tener algún efecto positivo.
- También se ha impulsado la llamada Reforma Política-Electoral, la cual es de un
alcance menor que las anteriores. Aunque tiene como objetivo una mayor
eficiencia política, reducción de los conflictos electorales y transparencia en las
elecciones. En realidad sus beneficios se han concentrado en la clase política y
en un restringido espacio electoral. Aunque al parecer será el Partido
Revolucionario Institucional (PRI) el que saque mayor provecho, pero con
mínimos, sino es que nulos beneficios para la sociedad en su conjunto.
- También se ha emprendido la Reforma Financiera (RFIN) con el objetivo de que
“la banca y el crédito” sean “palanca del desarrollo de las familias y empresas”,
así como mecanismo de “inclusión financiera responsable” (Presidencia, 2013b)
y hacer fluir el financiamiento en cantidad y calidad adecuada a las actividades
económicas para dejar atrás el estancamiento desestabilizador. También busca
la promoción de la competencia bancaria y la financiera, urgente y necesaria.
Sin embargo, una vez más, el mecanismo y estrategias son inoperantes. El
objetivo de fortalecimiento del crédito, tanto privado como público, cuando no
se crean los mecanismos, la normatividad y la institucionalidad adecuadas para
uno y otro, el financiamiento parece imposible. Además, dicha reforma no crea
670
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
condiciones para que el sistema financiero se ciña a un marco prudencial, sólido,
transparente y al servicio del desarrollo, ya que la autoridad regulatoria carece o
son débiles los instrumentos legales para vigilar y sancionar las operaciones de
las filiales con sus matrices financieras. Cuestión extremadamente importante en
México debido a la dominancia de grandes bancos globales en el mercado
nacional. En ese contexto, a pesar de bancos de gran tamaño y poder, el
financiamiento no fluye a la economía mexicana. Esta reforma muestra
limitaciones como las emprendidas a fines de los años ochenta y principios de
los años noventa, en donde la regulación y el financiamiento nunca se hicieron
realidad.
Efecto de las reformas
Si bien algunas reformas no han entrado a funcionar de lleno y otras ni en vigor, hay
que destacar que dichas reformas se ha centrado en legalizar y/o normalizar lo que de
hecho está sucediendo en la realidad desde hace tiempo en varios ámbitos de la sociedad
mexicana: otorgar el poder a grandes corporativos para usufructuar recursos naturales
y humanos del país, comprimiendo aún más el mercado interno; además que
profundizan y refuncionalizan la estrategia exportadora y dependiente. Lo que
acentuará la concentración del ingreso y elevará la pobreza. Si bien la inversión crecerá,
el contexto en que se dan las reformas no llegarán al nivel requerido ni a las áreas
estratégicas para el desarrollo nacional; tales reformas funcionarán como un soporte
renovado a los objetivos del TLCAN. Además es poco probable que las utilidades,
producto de las reformas, se reinviertan en el país; se seguirán exportando como en el
pasado, en particular como en los últimos 20 años del TLCAN, lo que acentuará la
dependencia, desestructuración y descomposición económica. Se mantienen y recrean
las estrategias instrumentadas que promueven la dinámica altamente concentradora del
dominante poder financiero global. Cuyo despliegue de poder económico y
fortalecimiento ideológico ha permitido ejercer un poder político supranacional
Comercio Exterior
671
soportado en élites tecnocráticas autóctonas que merman las capacidades
institucionales y contrapesos. Poder financiero global que ha hegemonizado la
economía en su conjunto, cooptando el espacio político global, y creando las
condiciones para una mayor subordinación de la economía mexicana.
Las reformas emprendidas a partir de 2012, como hace 20 años, esconden una estrategia
económica que responde a los dos objetivos claramente definidos: liberalización radical
de la economía y marginación absoluta del Estado de la economía, la vida social y
política; ambos objetivos se retroalimentan como lo comprueba el proceso de los
últimos 30 años. Esta estrategia es impuesta a la sociedad y a la política social, mientras
que los grandes corporativos son protegidos ante las turbulencias del “libre mercado”,
rescatándolos con cuantiosos recursos, que asumen la forma de deuda pública a cuenta
de la sociedad. Esta ola de reformas emprendidas desde el 2012, al igual que el TLCAN,
convalidan y promueven procesos que se encuentran muy avanzados en los diferentes
ámbitos donde se imponen.
Las reformas en México a partir de 2012 han sido concebidas como piedra de toque
para las grandes corporaciones, como lo confirma el hecho de que el Senado de Estados
Unidos de Norteamérica, aún antes de aprobarse la RE en México, ha mostrado un
exagerado interés por apoyarla política y económicamente, aprobando un presupuesto
para empezar a explorar y explotar la zona del Golfo de México para “compartir”
ingresos. Acción complementada con la aprobación de la RE por la mayoría de los
congresos locales de México, otorgando la constitucionalidad para reformar los
artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
aprobación que ha estado sujeta a negociación en el Congreso entre los diferentes
segmentos de la clase política en beneficio propio. Por otro lado, incluso antes de
promulgarse la RE, el Director de Petróleos Mexicanos (Pemex), hizo gala de
insensatez, pidiendo una ley secundaria “audaz”. Lo que en realidad significa, más
ventajas para los inversionistas, subordinando los intereses nacionales. En ese mismo
672
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
contexto las agencias calificadoras han dado su apoyo político a la reforma elevando la
calificación del país de BBB a BBB+ (La Jornada, 2013). Esta acción parece un engrane
más, entre otros, para apuntalar al peso frente al dólar, para amortiguar, durante algún
tiempo, el incremento de las tasas de interés en Estados Unidos de Norteamérica, ante
el inminente cambio de política monetaria y fiscal de la Reserva Federal de Estados
Unidos de Norteamérica (Fed). Acciones que busca un efecto inmediato: mantener
atractiva la economía mexicana y que no sufra impactos negativos, por lo menos
durante la primera temporada de las reformas. Todo ello revela el claro interés de
poderosos grupos económicos por los recursos naturales de México. En síntesis, la
amplia gama de reformas emprendidas, facilitarán el sometimiento de la economía y la
sociedad mexicana al sistema financiero mundial.
Dichas reformas emprendidas en México están pasando por el proceso de
instrumentación mediante las leyes secundarias. Este proceso ha creado conflictos,
quedando al descubierto que, en las negociaciones partidistas no hay un interés nacional
genuino. Esta orientación y la pésima gestión del proceso de reformas han estado
atentando contra la economía, redoblado el proceso de estancamiento y descomposición
económica. Por ello se puede afirmar que dichas reformas no tendrán frutos positivos
y, por tanto, es probable logren desarticular aún más la económica mexicana.
Por otro lado, el contexto del capitalismo global se ha estado caracterizando por el
diseño y la aplicación de políticas de austeridad, lo que resulta peligroso en condiciones
normales, pero de alto riesgo en condiciones de inestabilidad. Ya que esta orientación
genera mayor fragilidad económica, y dado el poder acumulado por las grandes
corporaciones, sobre todo del sector financiero, amenaza con profundizar la
especulación, y redoblar la volatilidad, acentuando el débil crecimiento e incluso el
estancamiento, así como el endeudamiento privado y público (Stiglitz, 2014). En una
palabra, en este panorama de la economía mundial, las reformas impuestas en México
no resultan una alternativa que aleje al país del estancamiento y la desarticulación
Comercio Exterior
673
generalizada, más bien, tanto por el contexto externo como los mecanismos internos,
dichas reformas pueden naufragar y significar mayor deterioro para la sociedad en su
conjunto.
Quizá la economía mexicana asista, en los próximos años, a un cierto crecimiento, pero
no será resultado de las reformas, sino del deterioro de las condiciones de vida, del
medio ambiente y los recursos naturales; ya que, como se ha confirmado, el crecimiento
por sí mismo no asegura mejores condiciones de vida de las sociedades (Comisión
Económica para América Latina y el Caribe, Cepal, 2013).
Desde los años noventa se profundizó la descomposición especulativa de la economía
(Guttmann, 2009), que han pagado las sociedades del mundo con el deterioro de las
condiciones de vida, la seguridad social, los fondos de pensión, así como el incremento
descomunal de la deuda de los gobiernos resultado de los reiterados rescates de los
sectores hegemónicos. Todo ello es parte del mecanismo que se impulsó desde hace
más de 30 años, resumido en la liberalización económica y contracción y eliminación
de funciones económicas, sociales y políticas del Estado. Estrategia que no ha
representado alternativa de desarrollo nacional y popular, sino ha reforzado al poder
económico y político, con lo que el principio de representación social y política ha
quedado reducida.
En esta perspectiva las reformas emprendidas por el gobierno actual, como las de
gobiernos anteriores, han levantado una barrera infranqueable entre ciudadanos y sus
órganos de representación política y social. Lo que ha debilitado aún más las
posibilidades de la democracia y fragiliza la aplicación de las leyes, lo que contribuye
a incrementar el autoritarismo. Los intereses que han promovido estos gobiernos les
impiden admitir que esa estrategia no ha sido, ni será, benéfica para la población
mexicana, sino solamente para un pequeño y poderoso segmento social altamente
concentrado; en dicho segmento sin duda se encuentran intereses de sectores
674
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
nacionales, que es probable claudiquen, o queden fusionados a los intereses de los
grandes corporativos globales, como se ha confirmado en el pasado. Aunque no se
descarta que corporativos nacionales logren consolidarse local y globalmente, pero ello
tampoco signifique que la sociedad mexicana se vaya a beneficiar.
El TLCAN como las reformas actuales que lo apuntalan hoy, han impuesto un
ultraliberalismo, dominado por la financiarización, acelerando la desigualdad y
concentración que, como lo ha señalado T. Jodt, corroe la estructura social, económica
y política, y en esa medida corrompe y destruye a las sociedades por dentro política y
socialmente, ya que se crea un contexto en que no hay mecanismos de regulación, y
cuya recuperación resulta ardua, larga e inestable (Jodt, 2010). Con el
desmantelamiento de la Constitución vía las múltiples reformas, la conversión de lo
público y social en privado, permite que todo lo nacional y social sea capitalizable por
un selecto grupo; sean recursos naturales, ciudades, vida privada, costumbres, artes,
etcétera. Proceso que somete a todos los espacios rentables al tiempo que vuelve más
vulnerable a la sociedad.
Futuro incierto
Con la profundización del TLCAN mediante las reformas emprendidas en México, los
objetivos de desarrollo económico y distribución del ingreso y la riqueza parecen más
lejanos. En ese contexto es preciso señalar algunos elementos que pueden significan
mayores riesgos:
a) En el inicio del siglo XXI, la IED en China ha continuado su incremento; entre
los grandes inversores se encuentra agentes económicos de Estados Unidos de
Norteamérica. Lo que ha implicado relegar el TLCAN, es decir, la economía y
la sociedad mexicana, canadiense y la misma norteamericana. La fábrica del
mundo desde hace más de 15 años es China y no México, ni Canadá ni Estados
Unidos de Norteamérica, lo que ha debilitado el TLCAN. Al parecer el
Comercio Exterior
675
reforzamiento del TLCAN, en particular por parte de México, mediante las
reformas emprendidas desde el regreso del PRI al gobierno, tiene la función de
mantener a México como reserva estratégica de materias primas y una posición
geopolítica y económica funcional y con fuerza de trabajo disponible.
b) Por otro lado, la estrategia seguida por países como Bolivia, Brasil, Argentina,
Uruguay, Ecuador, Chile, Venezuela, entre otros (con sus limitaciones), abrió
algunas expectativas más independientes, respecto a la promovida en México;
expectativas que se han estado agotando. El dinamismo de esos países
latinoamericanos se ha debilitado por carecer de una estrategia de desarrollo
nacional y regional convergente y de una mayor cohesión y beneficio social.
Esta limitación significa para países como México, cuyas condiciones tienen
semejanzas esos países del sur, que esa expectativa se haya cerrado, sin haberse
beneficiado de ella. Pero más allá de no haber aprovechado esa posibilidad, hay
que insistir que, a pesar de las ventajas que pueda tener esa alternativa o
cualquier otra, sin atacar de fondo la desigualdad social, regional, económica,
etcétera, no se logrará una economía mínimamente dinámica. Además que es
preciso una mejor integración con regiones y países semejantes, por ejemplo los
países sudamericanos, no por principios de identidad latinoamericana, sino
porque la realidad y potencial económico y social al ser semejantes se podría
negociar en condiciones de igualdad y equidad, que permitiría mejores
resultados para esas sociedades. Y evitar en la medida de lo posible someterse a
economías, sea China, Estados Unidos de Norteamérica o la Unión Europea, ya
que hacen más vulnerables las economía poco estructuradas y las arrastran al
vendaval de la globalización y la financiarización a la que México se ha
sometido.
c) El hecho de que el Banco Central Europeo (BCE) al igual que la Fed estén
imponiendo políticas de austeridad, como las vividas en AL desde los años
676
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
ochenta, significa que la economía global, la del TLCAN y, por tanto, la de
México, estén ante un inminente estancamiento económico. La estrategia de la
austeridad tiene como un eje central elevar la competitividad, mediante la
reducción de costos sociales, salariales y condiciones de vida, con el objetivo de
impulsar la dinámica exportadora. Tal estrategia obliga, en el contexto de la
economía mundial cada vez más integrada y competitiva, a imponer la vía de la
contracción salarial. Así, países como México y otros de América Latina serán
arrastrados a ser más competitivos vía baja salarial y deterioro social y
ambiental, lo que tendrá mayores efectos destructivos sobre las economías de
América Latina, en particular del TLCAN y México.
Alternativa
Ante la cada vez mayor liberalización económica y en especial la financiera, asociada
a la menor intervención del Estado, instrumentadas por el TLCAN como demás tratados
comerciales, y desde el 2012 con las reformas emprendidas en México, es urgente
combatir dicha estrategia, que se ha convertido en una estrategia global. Un elemento
central de este combate es revertir la devaluación salarial. Elaborando una estrategia
con el objetivo de alcanzar el pleno empleo y el ingreso universal para restablecer un
nivel de vida digno y reactivar el mercado interno, pero también reducir el nivel de
conflicto que vive la sociedad. Promover un horizonte de redistribución del ingreso y
la riqueza a todos los niveles que sea una meta incuestionable en el corto, mediano y
largo plazo. Asociado a una política de protección a la sociedad en su conjunto.
Impedir mediante acuerdos políticos rescates financieros que, como se ha visto, no sólo
vulnera las economías subdesarrolladas, sino también las desarrolladas. Someter al
sector financiero y bancario a cumplir con una estrategia de financiamiento adecuado
para el desarrollo del país; además imponerle todo tipo de controles para evitar que siga
Comercio Exterior
677
la ruta de la especulación, que pone de rodillas a la economía real, y sobre todo a la
sociedad.
Insistir que el reto fundamental no radica en la integración al mercado global, sino en
la construcción de un proyecto inclusivo de la economía nacional que genere
condiciones para un desarrollo autónomo, social y popular. Sin cerrarse al mercado
mundial, ni subordinarse, abrir espacios de mayor equidad y mejores intercambios
interregionales; ya que el proyecto exportador hasta hoy vigente ha contraído la
economía. Razón de más para revertir la economía al mercado interno. Las
exportaciones al realizarlas básicamente empresas transnacionales, los frutos
generalmente se mantienen en la órbita global, y ahora cada vez más en la financiera
especulativa, con pocos beneficios para los territorios nacionales. Por ello urge revisar
integralmente el TLCAN, así como aquellas reformas emprendidas en México que
siguen la estrategia exportadora a costa de la nacional.
Para emprender estas tareas es imprescindible incorporar una estrategia de largo aliento
que restablezca la democracia, y destierre la orientación autoritaria que se ha impuesto
en México como en el mundo entero. Obligar a la clase política elegida por la sociedad
a que cumpla con los programas que promueven en sus campañas. En el caso particular
de la reforma política en México debe ser rectificada, igual que todas las demás, para
restablecer la conexión real con la sociedad y en beneficio de ella.
Fuente de información:
http://www.probdes.iiec.unam.mx/numeroenpdf/180_v46/04art_Cabrera.pdf
Reestructuración productiva e integración.
TLCAN 20 años después (UNAM)
El 21 de enero de 2015, la revista Problemas del Desarrollo, editada por la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM) publicó en su número 180, de enero-marzo
678
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
2015, el artículo de Clemente Ruiz 6 “Reestructuración productiva e integración.
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) 20 años después
(UNAM)”, el cual se presenta a continuación.
Resumen
Con la entrada en vigor del TLCAN, se crearon expectativas de alcanzar un mayor
crecimiento, un aumento en el empleo y una mejora en los niveles de vida en México,
Estados Unidos de Norteamérica y Canadá. Veinte años después si bien se ha logrado
una progresiva integración productiva, los efectos han sido sumamente diferenciados,
sin que se haya observado una convergencia en los niveles de bienestar. En este artículo
se plantea que la parte más positiva de la relación de México con los miembros del
TLCAN ha sido, sin lugar a dudas, el desarrollo de cadenas globales de valor, las cuales
se han desarrollado a partir de un crecimiento espectacular en el comercio trilateral.
Finalmente, se ofrecen algunas reflexiones sobre los aspectos que deben considerarse
para el futuro del Tratado, a fin de construir relaciones económicas y sociales más
sólidas y benéficas para los tres países.
Introducción7
En agosto de 1992, las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre México,
Estados Unidos de Norteamérica y Canadá (Tratado de Libre Comercio de América del
Norte, TLCAN) fueron concluidas. En su momento, este acuerdo fue el más ambicioso
que se realizaba entre un país en desarrollo y dos economías plenamente desarrolladas.
El Tratado contenía disposiciones innovadoras, que sirvieron como modelo para la
nueva generación de acuerdos de libre comercio durante los años noventa y principios
6
7
Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, México. Correo electrónico Facultad de
Economía de la UNAM. México. Correo electrónico: rvargas@unam.mx.
Una versión previa fue presentada en el seminario “20 años del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte: viejos problemas nuevos desafíos”, realizada en el Departamento de Estudios de Posgrado de la Facultad
de Economía de la UNAM, 23 y 24 de enero de 2014.
Comercio Exterior
679
del siglo XXI. Dada la trascendencia del suceso, el entonces presidente de México,
Carlos Salinas de Gortari, dio un discurso a la nación y planteó que las ventajas y retos
que traería al país la firma del TLCAN serían los siguientes: i) México se convertiría
en “puente” de América Latina con Estados Unidos de Norteamérica, “uno de los
centros de la economía mundial”, ii) se garantizaría un “acceso amplio y permanente”
de los productos nacionales al enorme mercado estadounidense, con efectos esperados
favorables para las empresas derivados de las economías de escala, al generar empleos,
reducir sus costos, y dotándolas de mayor eficiencia, iii) mayor certeza jurídica para el
comercio con los países socios, iv) especialización en sectores en los que México tenía
ventajas, con la posibilidad de tener acceso a más tecnologías, v) beneficios para los
consumidores en términos de una gama más amplia de productos, mayor calidad y
precios más bajos, vi) incremento en las inversiones en México, que se traduciría en
una mayor generación de empleos mejor remunerados, factores que en última instancia
permitirían crecer a ritmos más elevados8.
Finalmente, el TLCAN fue aprobado por los congresos de los tres países y entró en
vigor en enero de 1994. Valoraciones de los beneficios del TLCAN tras cumplir su
primer década, sugerían ya que muchos de los mencionados beneficios pronosticados
no se habían cumplido, principalmente en términos del crecimiento económico elevado
y sostenido, las inversiones en capital fijo y la generación de empleos (Moreno-Brid et
al., 2006; Blecker, 2005; Calva, 2004). Veinte años han pasado desde su entrada en
vigor y sus efectos han sido decisivos para la modificación de la estructura productiva
de los tres países signantes. En este artículo se plantea que, en realidad, con el TLCAN
aconteció una larga transición hacia la integración productiva de las tres economías,
pero con importantes asimetrías.
8
Mensaje que el presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, dirigió a la nación con motivo del fin de las
negociaciones del TLCAN el 12 de agosto de 1992.
680
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
El proceso de crecimiento económico en un entorno de integración
La expectativa en los años noventa era que el TLCAN elevaría el ritmo de crecimiento
económico de los tres países. Tras dos décadas existe evidencia de que esto no
aconteció. Analizando un largo período –desde los años sesenta hasta la actualidad–,
podemos observar que la fase de fuerte crecimiento ocurrió de 1960 a 1981, en donde
lo acontecido se apegó a la teoría del crecimiento económico, que arguye que los países
con un menor grado de desarrollo son los que observan un mayor crecimiento, y que en
la medida que se desarrollan este ritmo se reduce, igualándose con el observado en los
países industrializados (Kuznets, 1956). En 1982, con la aparición de la crisis de la
deuda, el crecimiento de los tres países se redujo, afectando especialmente a México,
tal como se muestra en el cuadro México, Canadá y Estados Unidos de Norteamérica:
períodos de crecimiento económico, 1960-2013. En los años noventa, con la entrada en
vigor del TLCAN, la expectativa era que México crecería a un ritmo mayor; sin
embargo, lo que se ha observado es sólo un pequeño incremento en la tasa de
crecimiento, con una tendencia hacia la homogenización de las tasas entre los países de
la región. Se podría sugerir que lo que aconteció fue una sincronización del ritmo de
crecimiento en alrededor del 2.5% promedio anual.
Un bajo crecimiento económico para un país en desarrollo como México, implica la
imposibilidad de cerrar la brecha de ingreso con los principales socios comerciales
(Blecker y Esquivel, 2013); se observó en México que mientras su ritmo de crecimiento
menguaba, su población continuaba aumentando de forma importante. En el período
1960 a 1981, la tasa de crecimiento económico fue de 6.8%, lo que permitía reducir la
brecha del Producto Interno Bruto (PIB) por habitante con Estados Unidos de
Norteamérica y Canadá. En el período subsiguiente, de 1982 a 1993, la población en
México creció a un ritmo anual de 2%, es decir, por encima del crecimiento económico,
lo que llevó a un incremento de la desigualdad con respecto a Estados Unidos de
Norteamérica y Canadá. De 1994 a 2013, la tasa de crecimiento de la población
Comercio Exterior
681
disminuyó a 1.5%, pero el crecimiento económico no era suficiente para cerrar la brecha
de ingreso, dado que el diferencial entre el crecimiento de la economía y el de la
población fue de 1.2% para México, de 1.6% para Estados Unidos de Norteamérica y
de 1.7% para el caso de Canadá. Esto significó que, lejos de reducirse, la desigualdad
continuó intensificándose, tal como se muestra en la gráfica Análisis de Convergencia
Sigma entre Estados Unidos de Norteamérica, Canadá y México, 1960-2013.
MÉXICO, CANADÁ Y ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA:
PERÍODOS DE CRECIMIENTO ECONÓMICO, 1960-2013
(Tasa de crecimiento promedio anual del PIB)
-PorcentajeEstados Unidos de
México
Norteamérica
1960 a 1981
4.8
3.8
6.8
1982 a 1993
2.5
3.5
2.0
1994 a 2013
2.5
2.5
2.4
FUENTE: Elaboración del autor con base en datos del Banco Mundial, World
Development Indicators.
Canadá
ANÁLISIS DE CONVERGENCIA SIGMA ENTRE ESTADOS UNIDOS
DE NORTEAMÉRICA, CANADÁ Y MÉXICO, 1960-2013
FUENTE: Elaboración del autor con base en datos del Banco Mundial, World
Development Indicators.
Esta situación plantea un serio problema para los tres países, ya que el proceso de
integración que se aceleró con la firma del TLCAN, se da entre sociedades cada vez
más desiguales (Blecker y Esquivel, 2013); es decir, ocurre un mayor intercambio
682
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
comercial e integración productiva, pero con crecientes niveles de desigualdad 9, lo que
podría traducirse en un entorno de inestabilidad político-social a nivel regional.
La propuesta inicial: incrementar el nivel de comercio en la región
La propuesta del TLCAN, en realidad, era reducir el esquema de protección arancelaria
con el fin de alentar la creación productiva por la vía del comercio y la construcción de
una zona de prosperidad compartida. Con este fin, se propuso una desgravación
arancelaria progresiva para incrementar el comercio (Villarreal et al., 2013). Este
proceso se realizó paulatinamente y dio lugar a un crecimiento espectacular del
comercio. Las exportaciones de México a Estados Unidos de Norteamérica se
incrementaron de alrededor de 39 mil millones de dólares en 1993 a 299 mil millones
de dólares en 2013, es decir, se multiplicaron por casi ocho veces; en tanto, las
importaciones desde Estados Unidos de Norteamérica pasaron de 41 mil millones de
dólares a 187 mil millones de dólares en el mismo período, lo que generó un superávit
creciente. De esta forma, el déficit con el que México inició el TLCAN se transformó
en un superávit que, de forma acumulada, alcanzó un billón de dólares.
El comercio con Canadá aun cuando creció en forma permanente –puesto que las
exportaciones se multiplicaron por siete y las importaciones por 9.6 veces– no fue un
proceso homogéneo como en el caso de Estados Unidos de Norteamérica. Los
intercambios comerciales con dicha nación han mostrado alzas y bajas, generándose
déficit y superávit; sin embargo, ha registrado un déficit acumulado de 7 mil millones
de dólares. En suma, el saldo de comercio exterior de la región es positivo para México,
pero muestra que, en realidad, el proceso de integración se da efectivamente con
Estados Unidos de Norteamérica, pero en menor grado con Canadá.
9
Jeronim Capaldo (2014), en su artículo Trade Hallucinations: Risks of Trade Facilitation an Suggestions for
Implementation, menciona que la apertura comercial no resulta completamente beneficiosa cuando se ignora la
implementación de políticas sociales capaces de resarcir el daño que el aumento del comercio pudiera ocasionar,
principalmente en el empleo.
Comercio Exterior
683
MÉXICO: COMERCIO CON LOS SOCIOS DEL TLCAN
-Miles de millones de dólaresExportaciones
Año
Canadá
Estados
Unidos de
Norteamérica
Importaciones
Canadá
Estados
Unidos de
Norteamérica
1993
1.5
39.0
1.0
1994
1.5
51.6
1.6
1995
2.0
66.3
1.4
1996
2.2
80.6
1.7
1997
2.2
94.4
2.0
1998
1.4
93.9
2.0
1999
2.3
120.3
2.9
2000
3.3
147.4
4.0
2001
3.1
140.6
4.2
2002
3.0
141.9
4.5
2003
3.0
144.3
4.1
2004
3.3
164.5
5.3
2005
4.2
183.6
6.2
2006
5.2
211.8
7.4
2007
6.5
223.1
8.0
2008
7.1
233.5
9.4
2009
8.2
185.1
7.3
2010
10.7
238.7
8.6
2011
10.7
274.4
9.6
2012
10.9
287.8
9.9
2013
10.5
299.4
9.8
FUENTE: Elaboración propia con información de U.S.
México (Banxico).
Saldo
Canadá
Estados
Unidos de
Norteamérica
Con
TLCAN
41.4
0.4
-2.5
-2.0
54.8
-0.1
-3.2
-3.3
53.9
0.6
12.4
13.0
67.5
0.4
13.0
13.5
82.0
0.2
12.4
12.6
84.9
-0.6
9.0
8.3
105.3
-0.6
15.0
14.4
127.5
-0.7
19.9
19.2
113.8
-1.2
26.8
25.6
106.6
-1.5
35.3
33.9
105.4
-1.1
38.9
37.9
110.8
-2.0
53.7
51.7
118.5
-1.9
65.0
63.1
130.3
-2.2
81.5
79.3
139.5
-1.5
83.7
82.2
151.3
-2.3
82.2
79.8
112.4
0.9
72.7
73.6
145.0
2.1
93.7
95.8
174.4
1.0
100.1
101.1
185.1
1.0
102.7
103.8
187.3
0.6
112.2
112.8
Bureau of Economic Analysis (BEA) y Banco de
El superávit con Estados Unidos de Norteamérica permitió financiar los fuertes déficit
que México observó con los países asiáticos y europeos. Si se considera el período de
1993 a 2013, el superávit de un billón de dólares fue insuficiente para cubrir el déficit
que en ese mismo período México tuvo con Asia, Europa y Oceanía, que fue de
1.2 billones. En esta perspectiva, el perfil competitivo de las exportaciones mexicanas
ocurre a nivel regional, pero se diluye en el marco de la globalidad.
En efecto, ocurrió una transformación de México como economía cerrada hacia una
economía abierta, tal como se muestra en la gráfica Grado de apertura comercial, 19602013, en donde se aprecia que el grado de apertura de la economía medido como la
relación de las exportaciones más importaciones sobre el PIB alcanzó 64%, con lo cual
se convirtió en una de las economías más abiertas del mundo. Si se compara esta
situación con la prevaleciente en otros países, se observa que existe un proceso de
creciente apertura comercial en México que no se observa en Estados Unidos de
684
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
Norteamérica –cuyo grado de apertura es de 30%–, ni en otros países como Brasil –con
un grado de apertura es de 28%. En este sentido, el país apostó por la apertura sin cuidar
las bases internas de la acumulación, esenciales para generar economías de escala y,
por lo mismo, el fundamento para competir en la economía internacional.
Exportaciones más importaciones de bienes y servicios como
porcentaje del PIB
GRADO DE APERTURA COMERCIAL, 1960-2013
Canadá
Brasil
México
Estados Unidos de Norteamérica
FUENTE: Elaboración del autor con base en datos del Banco Mundial, World
Development Indicators.
Este impresionante desempeño de las exportaciones mexicanas estuvo fundamentado
en la expansión de ciertos productos básicos. Tan sólo cinco rubros de exportación
aportaron el 49% de las exportaciones: vehículos de motor; partes de vehículos de
motor; petróleo y gas; equipos de cómputo; y equipos de audio y video. A pesar de que
la mayor parte son productos manufacturados, las exportaciones de petróleo y gas
continúan siendo importantes, puesto que representan el 11% de las exportaciones
mexicanas hacia Estados Unidos de Norteamérica (Villarreal et al., 2013). Sin embargo,
la plataforma manufacturera ha sido el eje alrededor del cual se ha consolidado el
TLCAN, y uno de los principales factores que han inducido una transformación
productiva en México.
Comercio Exterior
685
COMERCIO DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA CON LOS SOCIOS DEL TLCAN,
POR TIPO DE PRODUCTOS, 2013
-Miles de millones de dólaresSocio
TLCAN
Exportaciones de Estados Unidos de
Norteamérica
Principales productos
Valor
(Clasificación SCIAN a cuatro dígitos)
Importaciones de Estados Unidos de
Norteamérica
Principales productos
Valor
(Clasificación SCIAN a cuatro dígitos)
Canadá
Partes de vehículos de motor
26.5
Petróleo y gas
87.6
Vehículos de motor
26.2
Vehículos de motor
44.5
Productos derivados del petróleo y carbón
14.9
Productos derivados del petróleo y carbón
18.7
Maquinaria para la agricultura y la
construcción
11.9
Partes de vehículos de motor
13.5
Procesamiento de metales no ferrosos
10.8
Otra maquinaria de uso general
México
9.5
Otros productos
211.2
Otros productos
157.0
Total de exportaciones a Canadá
300.2
Total de importaciones de Canadá
332.1
Partes de vehículos de motor
21.1
Vehículos de motor
40.1
Productos derivados del petróleo y carbón
19.3
Partes de vehículos de motor
36.2
Equipos de cómputo
14.8
Petróleo y gas
32.0
Semiconductores y otros componentes
electrónicos
13.0
Equipos de cómputo
14.8
Productos químicos básicos
10.1
Equipos de audio y video
13.8
Otros productos
147.9
Otros productos
143.6
Total de exportaciones a México
226.2
Total de importaciones de México
280.5
FUENTE: U.S. Bureau of Economic Analysis.
Una transformación productiva fundamentada en la inversión extranjera
La transformación de México en un país altamente exportador estuvo apoyado en la
inversión extranjera, la cual provino fundamentalmente de Estados Unidos de
Norteamérica, que incrementó su posición de inversión en México de 15 mil a 102 mil
millones de dólares entre 1993 y 2012 (Villarreal et al., 2013), significando un
multiplicador de 6.6 veces. Sin embargo, la inversión que realizó Estados Unidos de
Norteamérica en Canadá desde la firma del Tratado partió de una base mayor de casi
686
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
70 mil millones de dólares y se multiplicó por cinco veces, alcanzando los 351 mil
millones de dólares en 2012. Durante el mismo período, la posición neta de la inversión
estadounidense en México –es decir, la inversión extranjera de Estados Unidos de
Norteamérica en México menos la inversión de México en Estados Unidos de
Norteamérica– pasó de 14 mil a 86 mil millones de dólares, mientras que la posición
de Canadá pasó de 29 mil a 126 mil millones de dólares. Esta mayor intensidad de la
inversión estadounidense en territorio canadiense muestra que la relación no ha sido
simétrica, comportamiento que también se observa en los mayores niveles de comercio
entre Estados Unidos de Norteamérica y Canadá respecto a los realizados con México,
puesto que las exportaciones canadienses a Estados Unidos de Norteamérica son
superiores a las mexicanas en 50 mil millones de dólares 10.
10
De acuerdo con Beatty (2012), la integración entre los mercados estadounidense y canadiense tiene el
antecedente del Acuerdo de Libre Comercio entre ambos países, signado en 1988. En este sentido, podemos
atribuir que las relaciones no hayan sido simétricas debido a que tenían integraciones con distintos grados de
madurez.
Comercio Exterior
687
TLCAN: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA SEGÚN DESTINO, 1993-2012
-Millones de dólaresAño
IED de Canadá en IED de Estados Unidos
Estados Unidos de
de Norteamérica en
Norteamérica
Canadá
1993
40 373
69 922
1994
41 219
74 221
1995
45 618
83 498
1996
54 836
89 592
1997
65 175
96 626
1998
72 696
98 200
1999
90 559
119 590
2000
114 309
132 472
2001
92 420
152 601
2002
92 529
166 473
2003
95 707
187 953
2004
125 276
214 931
2005
165 667
231 836
2006
165 281
205 134
2007
201 924
250 642
2008
168 746
246 483
2009
188 943
265 326
2010
188 943
289 535
2011
210 864
318 964
2012
225 331
351 460
FUENTE: U.S. Bureau of Economic Analysis.
IED de México en
Estados Unidos de
Norteamérica
1 244
2 069
1 850
1 641
3 100
2 055
1 999
7 462
6 645
7 829
9 022
7 592
3 595
5 310
8 478
8 420
11 111
11 267
13 763
14 883
IED de Estados Unidos
de Norteamérica en
México
15 221
16 968
16 873
19 351
24 050
26 657
37 151
39 352
52 544
56 303
56 851
63 384
73 687
82 965
91 046
87 443
82 286
84 288
91 402
101 030
Integración productiva de la región de América del Norte: surgimiento de las
cadenas de valor
La parte más positiva de la relación de México con los miembros del TLCAN ha sido,
sin lugar a dudas, el desarrollo de cadenas productivas de valor, mismas que dominan
hoy a la economía mundial. Las cadenas de valor a nivel global han sufrido
transformaciones a lo largo de los últimos 20 años: a mediados de los años noventa, las
cadenas globales de valor eran dominadas por Europa y por los miembros del TLCAN,
cuestión que subsiste hasta la fecha, pero en forma declinante; en tanto los países del
sudeste asiático, China y los países emergentes de Brasil, Rusia, India, Indonesia,
Australia y Taiwán son los que progresivamente han ido creciendo en su participación,
tal como puede observarse en la gráfica siguiente. En esta perspectiva, la firma del
TLCAN ocurrió en un momento oportuno para integrarse a estas cadenas, ya que al
reducirse las barreras arancelarias se pudo insertar en procesos de producción
688
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
complejos y dinámicos, con un sistema de proveeduría espacialmente dispersa, en
donde México logró incorporarse exitosamente en las industrias automotriz, electrónica
y de productos químicos.
Porcentaje de los ingresos generados en el mundo bajo el
esquema de CGV
PARTICIPACIÓN REGIONAL EN LAS CADENAS GLOBALES DE VALOR
UE27
1/
Nota: Las líneas mostradas corresponden a regresiones polinomiales de segundo orden.
1/ BRIIAT: Incluye Brasil, Rusia, India, Indonesia, Australia y Turquía.
FUENTE: World Input-Output Database (WIOD).
La incorporación a esta nueva dinámica de producción resultó en un proceso de
modernización de la planta productiva mexicana. Sin embargo, fue difícil pasar de ser
un centro ensamblador, a ser un integrante de las cadenas de valor. Esto implicó el
desarrollo progresivo de proveedores locales o la atracción de proveedores foráneos
para que se establecieran en el país, a fin de abastecer a los armadores de la industria
automotriz y de la industria eléctrica-electrónica. Indudablemente el proceso no fue
homogéneo, sino que fue moldeado por la intervención empresarial que ocurrió en cada
sector. Como resultado, ciertas cadenas se tornaron más complejas, mientras que en
otras se observaron retrocesos.
Comercio Exterior
689
En las gráficas siguientes se muestra la forma en que los países del Tratado enfrentaron
el proceso de integración a las cadenas de valor, considerando información para el
período de 1995 a 2009. Conviene señalar que el análisis mostrado se realizó para cada
país y que incorpora una serie de tendencias: en primer lugar, el crecimiento o
decrecimiento de la aportación nacional al valor agregado de lo exportado por el país
al que se hace referencia, y en segundo, la forma en que aportan los otros dos miembros
del Tratado al valor agregado de las exportaciones del mismo país; en este sentido,
tenemos un análisis tridimensional que permite observar las disparidades entre estas
tendencias11.
11
Con el objetivo de conocer el papel que cada país desempeña, se utilizó la base de datos elaborada por la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en colaboración con la Organización
Mundial de Comercio (OMC), en la que se describen las relaciones comerciales entre países, por tipo de
actividad económica. Este banco de datos permite descomponer el valor agregado de las exportaciones de un
determinado país y en un determinado sector, por cada país y sector de origen. El período analizado corresponde
de 1995 a 2009 por la disponibilidad de información de esta fuente de datos.
690
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
MÉXICO: VARIACIÓN EN LA PARTICIPACIÓN PORCENTUAL
EN LA INCORPORACIÓN DE VA EN EL TOTAL DE
LAS EXPORTACIONES, 1995-2009
-Por país de origen y fuente de la industriaCanadá
México
Estados Unidos de Norteamérica
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
Otros servicios
Servicios a empresas
Intermediación financiera
Transporte y almacenamiento
Comercio
Construcción
Electricidad
Industria Manufactureras
Equipo de transporte
Equipamiento eléctrico y óptico
Maquinaria y equipo
Metales básicos
Productos químicos
Madera y papel
Productos textiles
Productos alimenticios
Minería
Agricultura
-8
FUENTE: Elaboración del autor con información de OECD-WTO Trade in Value Added
Database (TiVA).
Comercio Exterior
CANADÁ: VARIACIÓN EN LA PARTICIPACIÓN PORCENTUAL
EN LA INCORPORACIÓN DE VA EN EL TOTAL DE LAS
EXPORTACIONES, 1995-2009
-Por país de origen y fuente de la industria-
FUENTE: Elaboración del autor con información de OECD-WTO Trade in Value Added
Database (TiVA).
691
692
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA: VARIACIÓN EN LA
PARTICIPACIÓN PORCENTUAL EN LA INCORPORACIÓN DE
VA EN EL TOTAL DE LAS EXPORTACIONES, 1995-2009
-Por país de origen y fuente de la industria-
FUENTE: Elaboración del autor con información de OECD-WTO Trade in Value Added
Database (TiVA).
Considerando lo anterior, el ejemplo más representativo para el caso de México es el
de la minería, donde Canadá12 y Estados Unidos de Norteamérica elevan su aportación
al valor agregado de las exportaciones mexicanas, y que contrasta con la disminución
observada en las exportaciones del sector comercio. Podemos observar ciertas
tendencias en la generación de valor agregado doméstico a las exportaciones de
México:
12
Beatty (2012) argumenta que la integración del mercado mexicano y canadiense promovió inversiones en la
explotación minera en diferentes regiones del país, así como el desarrollo de otras industrias como la
aeronáutica, a través de la empresa Bombardier.
Comercio Exterior
693
- Sectores donde México redujo la incorporación del valor agregado en el total de
exportaciones: agricultura, minería, productos alimenticios, madera y papel,
transporte y almacenamiento y otros servicios.
- Sectores donde México mantuvo la incorporación del valor agregado en el total
de exportaciones: productos textiles, productos químicos, e intermediación
financiera.
- Sectores donde México aumentó la incorporación del valor agregado en el total
de las exportaciones: metales básicos, maquinaria y equipo, equipamiento
eléctrico y óptico, equipo de transporte, comercio, y servicios a empresas.
Si se analiza la situación para los otros miembros del TLCAN, se observa que en el
comercio intrarregional sí existe un desplazamiento que benefició a México, ya que
precisamente en aquellos sectores en donde México aumenta su contenido de valor
agregado, Canadá y Estados Unidos de Norteamérica lo reducen, como es el caso en
minería, productos químicos, equipos eléctrico y óptico. En algunos casos, las gráficas
nos muestran que en ciertos sectores, como servicios a empresas, ocurre una reducción
en la participación de los tres países, lo que se explica por la incorporación de valor
extra-regional, en donde las empresas europeas se han especializado en esta área y están
sacando ventajas de ello.
Dentro de las cadenas de valor, el caso más paradigmático ha sido el del sector
automotriz, actividad en la que México ha desarrollado un clúster sumamente
competitivo, convirtiéndose en el eje de la renovación de la industria automotriz de
América del Norte. Como señala el reporte de Ángeles Villareal y de Ian Fergusson
(2013):
El TLCAN fue fundamental en la integración de la industria automotriz de América
del Norte, que ha experimentado algunos de los cambios más significativos en el
694
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
comercio tras el acuerdo. Los fabricantes de autopartes estadounidenses pueden usar
los insumos y componentes producidos por otro socio del TLCAN para construir
autopartes, que luego son enviadas a otro país del TLCAN para ensamblarlas en un
vehículo que se vende en cualquiera de los tres países del TLCAN. El tratado
consistió en una gradual eliminación de los aranceles y la eliminación de muchas de
las barreras no arancelarias al comercio, preveía disposiciones de origen uniformes,
una mayor protección de los derechos de propiedad intelectual, la adopción de
prácticas de contratación pública menos restrictivas, y la eliminación de los
requerimientos de desempeño a los inversores de otros países del TLCAN. El
tratado establece la eliminación de las restrictivas políticas de comercio e inversión
de México y la eliminación de los aranceles estadounidenses sobre automóviles y
autopartes.
El acelerado desarrollo de la industria automotriz se puede observar en el cuadro
Estados Unidos de Norteamérica: el comercio de vehículos y autopartes, 1993-2013,
donde se aprecia cómo México incrementó sus exportaciones al mercado
estadounidense en 587%, en tanto las importaciones aumentaron en 245%. Conviene
señalar que Canadá se quedó rezagado, lo que muestra el papel tan relevante que jugó
México en esta transformación productiva de la región.
Desafortunadamente este proceso tan dinámico no se dio en forma generalizada, y
ocasionó el declive de muchas industrias que habían sido paradigmáticas en el país –
como la textil, la del vestido y la del zapato, entre otras– y que generaban mayor empleo
en el país.
Comercio Exterior
695
ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA: EL COMERCIO DE VEHÍCULOS Y
AUTOPARTES, 1993-2013
-Miles de millones de dólares% Variación
1993-2013
Importaciones
Total
Exportaciones
Importaciones
Total
Exportaciones
Importaciones
2013
Exportaciones
1993
Vehículos
0.2
3.7
3.9
4.8
40.1
44.9
2 300
984
Autopartes
7.3
7.4
14.7
21.1
36.2
57.3
189
389
Total
7.5
11.1
18.6
25.9
76.3
102.2
245
587
Vehículos
8.2
26.7
34.9
26.2
44.5
70.7
220
67
Autopartes
18.2
10.3
28.5
26.5
13.5
40
46
31
Total
26.4
37
63.4
52.7
58
110.7
100
57
Vehículos
18.9
63
81.9
73.1
175.7
248.8
287
179
Autopartes
33.4
38.3
71.7
60.6
100.4
161
81
162
Total
52.3
101.3
153.6
133.7
276.1
409.8
156
173
México
Canadá
Mundo
Nota: El SCIAN es el estándar utilizado por las agencias estadísticas federales en la clasificación de los establecimientos
comerciales con el fin de recopilar, analizar y publicar datos estadísticos relacionados con la economía de las
empresas de Estados Unidos de Norteamérica.
FUENTE: Congressional Research Services a partir de datos comerciales de la USITC en http://dataweb.usitc.gov. Para
2013, “vehículos” se compone de elementos bajo el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte
(SCIAN) número 3361 y “Autopartes” se compone de elementos bajo NAIC número 3363.
La hipótesis de crecimiento del empleo con mejores remuneraciones
Las premisas esbozadas en el discurso político sobre el Tratado suponían que el
crecimiento del comercio y el desarrollo industrial generarían efectos positivos sobre
el resto de la economía, elevando el empleo y los salarios. Sin embargo, el proceso de
crecimiento del empleo en México no fue el esperado13. El crecimiento promedio de la
población económicamente activa desde la puesta en marcha del Tratado fue de 2.2%,
provocando que pasara de 35.4 millones de personas en 1994 a 52.8 millones en 2014,
13
Polaski (2004) menciona que el acuerdo comercial atrajo empleos, principalmente en el sector manufacturero
que se fue instalando en México. Sin embargo, el empleo en el sector primario se vio afectado a partir de la
creciente importación de alimentos provenientes de Estados Unidos de Norteamérica.
696
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
es decir, un incremento de 17 millones de personas adicionales con todas las
prestaciones de ley. Sin embargo, no fue posible generar este nivel de empleo debido a
que la mayoría de las actividades cuentan con bajos efectos multiplicadores, tal como
puede observarse en el cuadro Multiplicadores de empleo por subsector de actividad
económica, 2008, donde se indica que el nivel del multiplicador promedio es de 1.47
por unidad de valor bruto de la producción. Si se analiza con detenimiento el vector de
multiplicadores de empleo, se observa que las actividades en donde se centró la
atención para el desarrollo de cadenas de valor del tratado, tienen multiplicadores por
abajo del promedio, generando poco empleo: la industria de fabricación de equipo de
transporte tiene un multiplicador de 1.32, y el de fabricación de equipo de cómputo y
de accesorios electrónicos es de 1.05. En esta perspectiva, al no generarse el número de
empleos de calidad, el país dejó que creciera el empleo informal y la migración como
mecanismos de ajuste.
Estos multiplicadores de empleo permitieron que se crearan 2.3 millones de empleos
en el sector manufacturero, incrementándose el empleo de esta actividad en 46%. Esta
dinámica, sin embargo, no logró resolver el problema del fuerte crecimiento de la oferta
de empleo en el período, que fue de 17 millones de personas. Una cuestión importante
en este entorno del empleo manufacturero es que en tanto México creó empleo en dicho
sector, en Estados Unidos de Norteamérica se redujo en 4.6 millones y llevó a que se
arguyera que Detroit se había trasladado al sur de la frontera. Esta afirmación es
parcialmente cierta, porque en realidad se destruyó más empleo en Estados Unidos de
Norteamérica que el que se creó en México, por lo que muchas de las plazas
manufactureras en realidad migraron hacia otras regiones, especialmente Asia.
Comercio Exterior
697
MULTIPLICADORES DE EMPLEO POR SUBSECTOR DE
ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2008
Subsectores de actividad económica con mayor multiplicador de empleo
Generación, transmisión y suministro de energía eléctrica
2.10
Compañías de fianzas, seguros y pensiones
2.05
Servicios relacionados con las actividades agropecuarias y forestales
1.98
Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón
1.93
Servicios de almacenamiento
1.90
Industria alimentaria
1.84
Transporte aéreo
1.82
Industria química
1.79
Servicios relacionados con la minería
1.79
Ganadería
1.77
Fabricación de equipo de transporte
1.33
Subsectores de actividad económica con menor multiplicador de empleo
Fabricación de equipo de generación eléctrica y aparatos eléctricos
1.21
Aprovechamiento forestal
1.20
Servicios artísticos y deportivos y otros servicios relacionados
1.19
Extracción de petróleo y gas
1.18
Servicios educativos
1.14
Servicios inmobiliarios
1.12
Fabricación de equipo de computación, comunicación y medición
1.05
Fabricación de prendas de vestir
1.05
Creación y difusión de contenido de internet
1.03
Servicios de alquiler de marcas registradas, patentes y franquicias
1.01
Hogares con empleados domésticos
1.00
Promedio de multiplicadores de empleo
1.48
FUENTE: Elaboración del autor con información del INEGI, Matriz de Insumo-Producto
2008.
Junto a la baja creación de empleo de calidad, se dio un proceso de deterioro del salario
real en México, cuestión que se refleja en el hecho de las remuneraciones promedio de
los trabajadores manufactureros en México son tan sólo el 17.8% de los prevalecientes
en Estados Unidos de Norteamérica. Lo anterior contrasta con lo que aconteció en
Canadá, donde los salarios se ajustaron a lo largo de los 20 años del Tratado, pero que
698
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
actualmente son superiores a los estadounidenses. Este diferencial en las
remuneraciones es lo que ha provocado que la desigualdad entre los países no logre
reducirse, ya que al no elevarse los niveles de ingreso en el caso mexicano a la par que
los estadounidenses y los canadienses, el PIB por habitante se ha mantenido rezagado
(Blecker y Esquivel, 2013); es decir, es un problema de productividad y de una política
fundamentada en bajos salarios en México, en donde se decidió congelar el salario
mínimo en los años ochenta y desde entonces se ha mantenido rezagado.
Esta política instrumentada en México ha provocado una estrechez del mercado interno
mexicano, pues las bajas remuneraciones han resultado en niveles de consumo
limitados y esto, a su vez, ha reducido el potencial del consumo de masas, que es parte
fundamental del modelo de crecimiento en los capitalismos modernos. Para ver el
rezago del consumo se estimaron los gastos de consumo de las familias en el período
1993 a 2012 para los tres países, encontrándose que crecieron a una tasa de 1.9% en
Estados Unidos de Norteamérica, de 2% en Canadá y de sólo 1.4% en México.
Comercio Exterior
699
REMUNERACIÓN POR HORA DE LOS TRABAJADORES
MANUFACTUREROS COMO PORCENTAJE DE LA REMUNERACIÓN
EN ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, 1995-2012
FUENTE: U.S. Bureau of Labor Statistics.
Reestructuración productiva e integración. TLCAN 20 años después Reflexiones
hacia el futuro: la necesidad de una agenda para el siglo XXI
Los 20 años transcurridos del TLCAN han iniciado un proceso de integración
productiva entre los tres países que lo integran. Una construcción transnacional de este
tipo requiere de décadas, por lo que se debe realizar una evaluación conjunta para ver
los puntos positivos y negativos de esta relación, que vaya más allá de lo comercial, y
que busque construir una nueva sociedad progresivamente integrada. Una sociedad de
este tipo requiere de mayores inversiones conjuntas, para equipararse a lo que se ha
realizado en otros procesos de integración en el mundo, tal como ha acontecido en la
Unión Europea (UE). En la trayectoria de largo plazo (1960 a 2013), el nivel de
formación bruta de capital de México ha sido la más baja, con 19.6% del PIB, seguido
por Estados Unidos de Norteamérica con 21%, y por Canadá con 22%. Para transformar
a la región en un área de coprosperidad es necesario elevar este nivel de acumulación
de capital para igualar las condiciones de vida entre los tres países.
700
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
UNA REGIÓN CON BAJA ACUMULACIÓN DE CAPITAL, 1960-2013
FUENTE: Banco Mundial, World Development Indicators database.
Una agenda para elevar la inversión en forma conjunta permitiría fijar áreas
estratégicas, en las cuales se realizarían proyectos de inversión para incrementar la
infraestructura necesaria que iguale las condiciones prevalecientes en los tres países del
TLCAN, y lograr con ello elevar la competitividad ante el reto que plantea el nuevo
Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica, región donde los países
asiáticos –como Corea, China y Taiwán– mantienen coeficientes de inversión
superiores al 30% de su PIB. Esta propuesta estaría ligada de igual forma a aquellos
sectores en que la integración de cadenas productivas representa una ventaja global.
Otro elemento clave en esta agenda del siglo XXI será crear condiciones para
desarrollar a América del Norte como una sociedad de innovación creativa, para lo que
se requiere elevar de forma homogénea la calidad del capital humano. Para alcanzar
este fin, se debe construir un esquema de planeación conjunta para elevar el promedio
de escolaridad y facilitar los procesos de certificación de los programas de educación.
Este proceso conllevaría a facilitar el intercambio de experiencias en materia de
investigación, lo que debería estar acompañado de mecanismos de financiamiento para
Comercio Exterior
701
realizar desarrollos conjuntos; en este sentido, sería deseable fusionar las instancias que
impulsan actualmente la investigación y el desarrollo, que como se comentó en la
reunión de presidentes de América del Norte en 2014 (Toluca, México), podrían derivar
en un Consejo Trilateral de Investigación, Desarrollo e Innovación (Presidencia de la
República, 2014).
Un punto clave de la agenda para el siglo XXI del TLCAN será establecer un esquema
de colaboración en materia de energía, pensando en que la región se convertirá en una
zona de energía renovable para el año 2050, sin contar con problemas de abastecimiento
de combustibles, buscando lograr la autosuficiencia energética. En este sentido, debería
fijarse la meta de transformar a los países del TLCAN en una región de economía verde,
para reducir los efectos del cambio climático que hoy ponen en riesgo a diferentes zonas
de América del Norte.
Todos estos elementos, si bien claves para una agenda XXI del TLCAN, son
insuficientes para reducir en un tiempo razonable la desigualdad. Se requiere un gran
acuerdo para poder acotar la desigualdad, y para ello es necesario un compromiso
amplio entre las sociedades de América del Norte con el fin de establecer un mecanismo
que impulse el desarrollo de las zonas con mayor marginación. La región tiene que
discutir la mejor forma de establecer mecanismos compensatorios que eleven el nivel
de vida de estas zonas, que no son exclusivas de México, sino que se encuentran
también en Estados Unidos de Norteamérica y Canadá. Sin lugar a dudas, esto es un
tema difícil para sociedades en donde, por el momento, no existe ningún proceso de
esta naturaleza. La intención sería buscar que los ingresos por habitante de la región
tendieran a convergir a lo largo del siglo XXI.
Fuente de información:
http://www.probdes.iiec.unam.mx/numeroenpdf/180_v46/02art_Clemente.pdf
702
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
Centroamérica, Panamá y República
Dominicana crecerán más que el
promedio de América Latina y el
Caribe en 2015 (BID)
El 17 de febrero de 2015, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) informó que
Centroamérica, Panamá y República Dominicana crecerán más que el promedio de
América Latina y el Caribe en 2015. A continuación se presenta la información.
El Presidente del BID, y el Presidente de la República de Costa Rica, inauguraron la
XXIX Reunión de Gobernadores del Istmo Centroamericano y República Dominicana
con la participación de máximas autoridades económicas de la región.
Durante el discurso inaugural del encuentro, donde se analizarán las prioridades y
perspectivas económicas para el 2015, el Presidente del BID afirmó que la región
crecerá un 4.0%, cifra que está por encima del crecimiento promedio de 1.3%
proyectado para el resto de América Latina y el Caribe. Según el Presidente del BID
esta diferencia obedece a la caída en un 50% de los precios del petróleo y a las muestras
de recuperación económica de Estados Unidos de Norteamérica.
Para el Presidente del BID, los países de la región deberían aprovechar estas
circunstancias para fortalecer su posición fiscal, aumentar sus ingresos, reducir gastos
y garantizar una adecuada inversión social. Agregó que los actuales precios del petróleo
presentan una oportunidad para transformar los subsidios de energía y transitar hacia
una matriz energética más diversificada.
El Presidente del BID afirmó que “estas circunstancias crean una oportunidad única
para sentar las bases de un período de expansión mucho más arraigado en una
transformación productiva inclusiva que beneficie a mayorías más amplias de sus
poblaciones”.
Comercio Exterior
703
Con la presencia de altas autoridades de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, esta reunión forma parte de
las actividades previas a la Reunión Anual de Gobernadores del BID, que este año se
llevará a cabo en la ciudad de Busan, República de Corea.
Durante 2014, el BID aprobó para los países de esta región 17 proyectos con el sector
público por más de 1 mil 800 millones de dólares enfocados en la reducción de la
pobreza y desarrollo del capital humano, así como en el impulso de competitividad
mediante mejoras en la infraestructura de energía, transporte y entorno empresarial. A
lo anterior se suman 154 millones de dólares para el financiamiento del sector privado
dirigidos a mejorar el acceso a financiamiento de pequeñas y mediana empresas, la
generación de energía limpia y acceso a hipotecas para poblaciones de bajos ingresos.
Más allá del apoyo financiero, en 2014, el Banco aportó en donaciones a los países de
la región una cifra récord de 50 millones de dólares, los cuales fueron canalizados a
través de programas de asistencia técnica.
En el 2014, el BID también brindó impulso a los esfuerzos de integración económica
que lideran los países de la región en el marco del Proyecto Mesoamérica. En materia
de energía, un sector primordial para el desarrollo de la región, la conclusión de la
infraestructura del SIEPAC con la realización del último tramo de la línea de
transmisión regional, marcó un hito en la agenda para consolidar el Mercado Eléctrico
Regional. En este aspecto, cabe mencionar que desde la puesta en marcha del mercado
en 2013, se ha dado un aumento de más del 450% de las transacciones del MER,
superando así las expectativas iniciales. En transporte se continuó el apoyo al desarrollo
del Corredor Pacífico como vía para reducir los costos de transporte y facilitar el
comercio regional.
En el ámbito de sanidad y a través de iniciativas como Salud Mesoamérica, el Banco
continuó promoviendo la realización de alianzas estratégicas con el sector privado que
704
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
han demostrado ser efectivas para abordar temas que prevalecen en la región como la
desnutrición y la mortalidad materno infantil.
Durante 2015, se espera que las operaciones del Banco asciendan a 1 mil 800 millones
de dólares, cifra similar a la de 2014, con lo que el BID continuará siendo el principal
socio de financiamiento multilateral en la región.
Fuente de información:
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2015-02-17/centroamerica-panama-y-rdominicanacrecera-mas-en-2015,11071.html
Pese a un menor crecimiento, aumenta
la inversión extranjera en China (WSJ)
El 16 de febrero de 2015, el periódico The Wall Street Journal (WSJ) presentó la nota
“Pese a un menor crecimiento, aumenta la inversión extranjera en China” a
continuación se presenta la información.
China registró sólidos flujos de entrada de capital de inversión en enero pese a un menor
crecimiento económico porque los servicios y las manufacturas de gama alta atrajeron
el interés de los inversionistas, según datos publicados por el gobierno.
Las empresas chinas también siguieron mostrando un creciente interés por las
inversiones en el extranjero y gran parte de su atención se centró en Europa.
China atrajo 13 mil 920 millones de dólares en inversión extranjera directa en enero,
un 29.4% más que un año antes y por encima de los 13 mil 320 millones de dólares de
diciembre, señaló el Ministerio de Comercio.
El gobierno dijo que los servicios supusieron dos terceras partes de las inversiones en
el país en el mes y que la fabricación de bienes de gama alta supuso casi todo el resto.
Comercio Exterior
705
La economía china creció un 7.4% el pasado año, un nivel superior al de otras grandes
economías, pero el más flojo en casi un cuarto de siglo para el país. Se espera que el
gigante asiático rebaje su objetivo de crecimiento a en torno al 7% este año debido a la
floja demanda interna y a la economía mundial aún en recuperación.
La inversión extranjera directa en el tradicional sector manufacturero chino se ha estado
reduciendo porque este sector ha perdido su ventaja competitiva debido al aumento de
los costes laborales y de otro tipo, pero el sector servicios —que emplea ya a gran
número de personas— ha contribuido a rellenar el hueco dejado por las manufacturas.
Las inversiones extranjeras directas en China aumentaron un modesto 1.7% a 119 mil
600 millones de dólares el pasado año tras crecer un 5.3% en 2013.
Por otra parte, las inversiones en el extranjero de las empresas chinas alcanzaron los 10
mil 170 millones de dólares en el primer mes del año, un 40.6% por encima de las
realizadas un año antes, según el Ministerio de Comercio.
China invirtió 3 mil 170 millones de dólares en la Unión Europea en enero, muy por
encima de los 170 millones de dólares invertidos un año antes, aunque la cifra se vio
impulsada por una inversión de 2 mil 900 millones de dólares en Holanda por parte de
China National Petroleum Corp.
Fuente de información:
http://lat.wsj.com/articles/SB12044330730223914681904580465761719798210?tesla=y
706
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
Turismo (Banxico-Sectur)
El 13 de febrero de 2015, el Banco de México (Banxico) y la Secretaría de Turismo
(Sectur) informaron que, con base en la Cuenta de Viajeros Internacionales, que
sustenta los Resultados Acumulados de la Actividad Turística, durante el período de
enero-diciembre de 2014 se registraron ingresos turísticos por 16 mil 257 millones
936.56 mil dólares, monto que significó un aumento de 16.55% con respecto al mismo
lapso de 2013.
Durante el período enero-diciembre de 2014, llegaron al interior del país 15 millones
958 mil 950 turistas de internación, lo que representó un aumento de 9.59% con relación
al mismo período del año anterior y significó un ingreso de 13 mil 564 millones 318.35
mil dólares, lo que se tradujo en una derrama económica mayor en 19.92%, a la
reportada en el lapso de referencia.
Cabe señalar que los excursionistas en cruceros, durante el período enero-diciembre de
2014, sumaron un total de 5 millones 784 mil 20 turistas, cifra 26.97% mayor a la
observada en igual lapso de 2013. Asimismo, por este concepto se registró un ingreso
Comercio Exterior
707
de 418 millones 487 mil 270 dólares por este rubro, lo que significó un aumento de
16.85 por ciento.
Por su parte, el gasto medio de los turistas de internación que se internaron en el país,
durante el período enero-diciembre de 2014, ascendió a 849.95 dólares, cantidad 9.42%
mayor a la observada en el mismo lapso de 2013. Asimismo, se registró una
disminución de 5.82% en el gasto medio de los turistas fronterizos, y una disminución
de 7.97% de los excursionistas en crucero.
VIAJEROS INTERNACIONALES
-Saldo e ingresosEnero-Diciembre
Variación
Concepto
2013
2014
Relativa (%)
(A)
(B)
(B/A)
Saldo1/
4 826 607.67
6 600 773.97
36.76
1/
Ingresos
13 948 981.50
16 257 936.56
16.55
Turistas internacionales
11 853 756.52
14 315 073.38
20.76
Turistas de internación
11 311 539.73
13 564 318.35
19.92
Turistas fronterizos
542 216.79
750 755.03
38.46
Excursionistas internacionales
2 095 224.98
1 942 863.18
-7.27
Excursionistas fronterizos
1 737 094.29
1 524 375.91
-12.25
Excursionistas en cruceros
358 130.69
418 487.27
16.85
Número de viajeros2/
78 100.17
80 898.43
3.58
Turistas internacionales
24 150.51
29 090.85
20.46
Turistas de internación
14 561.89
15 958.95
9.59
Turistas fronterizos
9 588.62
13 131.91
36.95
Excursionistas internacionales
53 949.66
51 807.58
-3.97
Excursionistas fronterizos
49 394.22
46 023.56
-6.82
Excursionistas en cruceros
4 555.44
5 784.02
26.97
Gasto medio3/
178.60
200.97
12.52
Turistas internacionales
490.83
492.08
0.26
Turistas de internación
776.79
849.95
9.42
Turistas fronterizos
56.55
57.17
1.10
Excursionistas internacionales
38.84
37.50
-3.44
Excursionistas fronterizos
35.17
33.12
-5 82
Excursionistas en cruceros
78.62
72.35
-7 97
1/ Los conceptos referentes a saldo e ingresos se expresan en miles de dólares.
2/ Los conceptos referentes a número de viajeros se expresan en miles.
3/ Los conceptos referentes a gasto medio se expresan en dólares.
FUENTE: Banco de México y Secretaría de Turismo.
708
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
En lo que respecta al turismo egresivo, éste realizó erogaciones por 9 mil 657 millones
162.59 mil dólares en el período enero-diciembre de 2014, lo que representó un
aumento de 5.86% con relación a lo observado en el mismo lapso de 2013. Asimismo,
el gasto medio que realizó el turismo de internación en el exterior fue de 548.32 dólares,
lo que evidenció un aumento de 11.01%; mientras que el gasto medio de los turistas
fronterizos fue de 65.31 dólares, cifra 10.91% por arriba de la registrada en el período
de referencia.
VIAJEROS INTERNACIONALES
-EgresosEnero-Diciembre
2013
2014
(A)
(B)
Egresos1/
9 122 373.83
9 657 162.59
Turistas internacionales
6 024 892.21
6 675 057.19
Turistas de internación
5 776 564.61
6 194 694.02
Turistas fronterizos
248 327.60
480 363.16
Excursionistas internacionales
3 097 481.62
2 982 105.41
Excursionistas fronterizos
3 097 481.62
2 982 105.41
2/
Número de viajeros
90 777.04
90 653.20
Turistas internacionales
15 911.15
18 652.11
Turistas de internación
11 694.45
11 297.51
Turistas fronterizos
4 216.70
7 354.60
Excursionistas internacionales
74 865.90
72 001.09
Excursionistas fronterizos
74 865.90
72 001.09
3/
Gasto medio
100.49
106.53
Turistas internacionales
378.66
357.87
Turistas de internación
493.96
548.32
Turistas fronterizos
58.89
65.31
Excursionistas internacionales
41.37
41.42
Excursionistas fronterizos
41.37
41.42
1/ Los conceptos referentes a los egresos se expresan en miles de dólares.
2/ Los conceptos referentes a número de viajeros se expresan en miles.
3/ Los conceptos referentes a gasto medio se expresan en dólares.
FUENTE: Banco de México y Secretaría de Turismo.
Concepto
Variación
Relativa (%)
(B/A)
5.86
10.79
7.24
93.44
-3.72
-3.72
-0.14
17.23
-3.39
74.42
-3.83
-3.83
6.01
-5.49
11.01
10.91
0.11
0.11
Comercio Exterior
2 050 000
709
INGRESOS Y EGRESOS TURÍSTICOS
-Millones de dólares-
Ingresos
1 789 796.6
1 850 000
1 650 000
1 450 000
1 250 000
1 050 000
850 000
650 000
450 000
EFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASOND
2006
1 050 000
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Egresos
2014
978 105.7
950 000
850 000
750 000
650 000
550 000
450 000
EFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASOND
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
FUENTE: Banco de México.
En este entorno, durante el período enero-diciembre de 2014, la balanza turística de
México reportó un saldo de 6 mil 600 millones 773 mil 970 dólares, cantidad 36.76%
superior con respecto al mismo período del año anterior.
710
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
Fuente de información:
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadroAnaliti
co&idCuadro=CA198&sector=1&locale=es
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadroAnaliti
co&idCuadro=CA199&sector=1&locale=es
Indicadores Trimestrales de la Actividad Turística (INEGI)
El 17 de febrero de 2015, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
presentó los resultados de los Indicadores Trimestrales de la Actividad Turística (ITAT)
para el trimestre julio-septiembre de 2014. A continuación se presenta la información.
Aspectos generales
El INEGI presenta los resultados de los Indicadores Trimestrales de la Actividad
Turística (ITAT) para el tercer trimestre de 2014.
Los ITAT son indicadores de coyuntura que ofrecen un panorama de la evolución
macroeconómica trimestral de las actividades relacionadas con el turismo, con datos de
diversas fuentes de información oportuna y con una agregación similar a la difundida
Comercio Exterior
711
en la CSTM 14 . Esta información estadística permite conocer el comportamiento y
tendencia del Producto Interno Bruto Turístico, que es complementado con el Indicador
Trimestral del Consumo Turístico Interior, apoyando así el análisis y la toma de
decisiones de este importante sector.
Principales resultados
INDICADOR TRIMESTRAL DEL PIB TURÍSTICO Y CONSUMO
TURÍSTICO INTERIOR DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DE 2014p/
-Variación porcentual real respecto al mismo trimestre de un año antes-
Total
3.4
PIB Turístico
Bienes
-1.3
Servicios
4.5
Consumo Turístico Interior
Total
Interno
Receptivo
2.8
1.8
12.9
p/ Cifras preliminares.
FUENTE: INEGI.
Indicador trimestral del producto interno bruto turístico (ITPIBT)
En su comparación anual, el ITPIBT fue superior en 3.4% en términos reales en el tercer
trimestre de 2014 frente al de igual trimestre de 2013.
14
Cuenta Satélite del Turismo de México, INEGI.
712
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
Las gráficas siguientes ilustran los movimientos de las actividades de servicios y la
generación de bienes relacionados con el turismo. Cabe señalar, que los servicios
ofertados a los turistas nacionales y extranjeros crecieron 4.5% en el trimestre de
referencia, y los bienes disminuyeron 1.3 por ciento.
Comercio Exterior
713
Indicador trimestral del consumo turístico interior (ITCTI)
En cuanto al Indicador Trimestral del Consumo Turístico Interior, es decir el consumo
de los individuos que viajan dentro del país, sin importar su lugar de residencia, éste
avanzó 2.8% a tasa anual en el trimestre julio-septiembre del año pasado. Por
componentes, el consumo que ejercen los turistas con residencia en el país (interno)
reportó una variación de 1.8% y el constituido por el gasto que efectúan los extranjeros
en el territorio nacional (turismo receptivo) registró un crecimiento de 12.9 por ciento.
714
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
Nota metodológica
Para la estimación del ITAT se aprovecha, fundamentalmente, la información anual de
la Cuenta Satélite del Turismo de México (CSTM), desagregándose a partir del uso de
índices relativos simples que captan la estructura de los datos trimestrales seleccionados
del Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM), particularmente de la Oferta y
Demanda Global de Bienes y Servicios.
Un porcentaje importante de los cálculos en esta investigación se basa en la
disponibilidad de información del Valor Bruto de Producción y el Consumo Intermedio.
La CSTM proporciona datos para la serie de estas variables a precios básicos. Una vez
logrado el proceso para la elaboración de la cuenta de producción, se determina el PIB
turístico trimestral; y se transforman los valores en índices. El ejercicio para determinar
la variación trimestral anualizada de dichos índices es el que permite la derivación del
ITAT.
Comercio Exterior
715
Los resultados trimestrales del PIB turístico se comparan con la información anual de
la CSTM, para posteriormente ajustar los datos de alta frecuencia (trimestrales) a los
de baja frecuencia (valor anual) utilizando la técnica Denton 15.
Los datos se presentan en cuadros de Índices del Consumo Turístico Interior (CTI),
cuyo concepto se define como los gastos que realizan los turistas en sus viajes en el
territorio del país; mostrando la apertura del Consumo Turístico Interno (CTIn) y el
Consumo Turístico Receptivo (CTR).
Las cifras aquí presentadas pueden ser consultadas en la página web del INEGI en:
http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/default.aspx
Fuente de información:
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/comunicados/itat.pdf
Para tener acceso a información adicional visite:
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Boletines/Boletin/Comunicados/Indicadores%20Trim
estrales%20de%20la%20Actividad%20Tur%EDstica/2015/febrero/cuadro.xls
http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/cuadrosestadisticos/GeneraCuadro.aspx?s=est&nc=837&esq=BIEPUB&
c=28987
http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/cuadrosestadisticos/GeneraCuadro.aspx?s=est&nc=838&esq=BIEPUB&
c=28985
Exponen Plan Integral y Transversal de Seguridad
Turística en el foro de Davos (SECTUR)
El 22 de enero de 2015, en el marco de la edición 45º del Foro Económico Mundial
(FEM), la Titular de la Secretaría de Turismo (SECTUR) expusó el Plan Integral y
Transversal de Seguridad Turística. A continuación se presentan los detalles.
Al participar en la Sesión de Socios de la Industria Travel and Trade in a High-Risk
Era del Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, la Secretaria de Turismo del
15
Procedimiento de Benchmarking utilizado para ajustar datos trimestrales a los anuales.
716
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
Gobierno de la República habló sobre la importancia de los Centros de Atención y
Protección al Turista.
Como parte de los trabajos de la edición 45º del FEM, la Titular de la SECTUR habló
del Plan Integral y Transversal de Seguridad Turística y, junto con el resto de los
participantes, analizaron los riesgos geopolíticos, de seguridad y pandemias que afectan
al comercio y viajes.
Destacó, en este sentido, que la SECTUR trabaja en el fortalecimiento de la imagen del
país, a través de la consolidación de destinos turísticos seguros y confiables para los
viajeros.
Para ello, expuso que la dependencia a su cargo trabaja en coordinación con múltiples
entidades del país para orientar, dar asistencia, información y auxilio turístico; desde el
acceso fácil a servicios públicos y médicos, hasta la protección de los turistas en sus
derechos como consumidores.
Habló sobre la importancia de CAPTA, cuyo objetivo es atender y orientar al visitante,
tanto para recibir información y apoyo como para atender denuncias, quejas y
situaciones de riesgo.
En esos centros, explicó la funcionaria mexicana, se ofrece asistencia ministerial, de
emergencias, seguridad consular y además programas de capacitación a salvavidas, en
conjunto con otras dependencias y organismos vinculados al sector.
La Secretaria de Turismo intervino como panelista en la sesión Disruptive
Mobility-Smart Transportation Solutions con el tema la “Agenda Global para el Futuro
de Viajes y Turismo”.
Comercio Exterior
717
Ahí dio a conocer que, como parte del compromiso presidencial de fortalecer la
conectividad aérea del país, las Secretarías de Turismo, Relaciones Exteriores (SRE) y
Comunicaciones y Transportes (SCT) trabajan para incorporar nuevas rutas, ya que el
principal interés del Gobierno Federal es concretar vuelos directos entre México con al
menos siete destinos prioritarios en Asia y Medio Oriente.
De este modo, explica, se tendría una conectividad con el 76% de los 50 aeropuertos
más transitados del mundo (más de 30 millones de pasajeros al año), lo cual
representaría el 75% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial.
Recordó que entre noviembre de 2012 y el mismo mes de 2013 se autorizaron 54 nuevas
rutas y para el primer trimestre de este año se espera abrir tres nuevas rutas en vuelos
directos.
Por la noche acudió, junto con la comitiva mexicana que también participa en los
trabajos del Foro Económico Mundial, a la noche mexicana que se realizó en el
Pabellón México, ubicado en el Hotel Maierhof de esa ciudad.
Fuente de información:
http://www.sectur.gob.mx/2015/01/22/boletin-14-expone-sectur-plan-transversal-de-seguridad-turistica-en-elforo-de-davos/
Para tener acceso a información relacionada, visitar:
http://www.sectur.gob.mx/2015/01/21/participa-la-secretaria-de-turismo-en-el-foro-economico-mundial-dedavos/
Al alza arribo de visitantes internacionales
por vía aérea (SECTUR)
El 25 de enero de 2015, la Secretaría de Turismo (SECTUR) comunicó que el arribo de
visitantes internacionales por vía aérea a México se mantiene al alza, de acuerdo con el
más reciente informe del Sistema Integral de Operación Migratoria (SIOM) del Instituto
Nacional de Migración (INM).
718
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
De enero a noviembre de 2014, el SIOM reportó un incremento de 9.9% en la llegada
de paseantes extranjeros, vía aérea, respecto al mismo período de 2013, al alcanzar 11.5
millones de viajeros.
El mercado estadounidense registró un aumento de 10.8%, al pasar de 5.8 millones de
pasajeros, de enero a noviembre de 2013, a 6.4 millones durante el mismo período de
2014.
Las cifras del SIOM indican que el arribo de viajeros provenientes de Canadá creció
5.1%; en los primeros once meses de 2013 se recibieron 1.3 millones, mientras que en
el mismo lapso de 2014 arribaron 1.4 millones.
Por su parte, los turistas provenientes de Reino Unido pasaron de 384 mil pasajeros de
enero a noviembre de 2013 a 424 mil durante el mismo período de 2014, lo que
representa un incremento de 10.6 por ciento.
El Sistema Integral de Operación Migratoria (SIOM), del Instituto Nacional de
Migración (INM), informó que durante los primeros once meses del año pasado, los
pasajeros provenientes de Colombia aumentaron 25.1%, y los viajeros de España
crecieron 9.8 por ciento.
Fuente de información:
http://www.sectur.gob.mx/2015/01/27/boletin-18-al-alza-arribo-de-visitantes-internacionales-por-via-aereacrecio-9-9-de-enero-a-noviembre-inm/
Para tener acceso a información relacionada visite:
http://www.sectur.gob.mx/2015/01/22/boletin-15-mexico-es-el-segundo-pais-mas-importante-en-turismo-deamerica-por-su-fortaleza-en-infraestructura/
http://www.sectur.gob.mx/2015/01/18/boletin-11-crecio-16-5-la-captacionde-divisas-por-turismo-internacionalen-enero-noviembre-de-2014-banxico/
Comercio Exterior
719
Presencia de México en la edición 35 de la
FITUR en Madrid, España (SECTUR)
El 28 de enero de 2015, la Secretaría de Turismo (SECTUR) dio a conocer que la Titular
participó en la inauguración oficial de la edición 35 de la Feria Internacional de Turismo
(FITUR) 2015. A continuación se presentan los detalles.
La Secretaria de Turismo arribó el 28 de enero a Madrid, España, para participar en la
inauguración oficial de la edición 35 de la Feria Internacional de Turismo (FITUR)
2015.
La FITUR está considerada como una de las ferias más importantes a nivel mundial, un
punto de encuentro para los profesionales del turismo, y líder para los mercados
receptivos y emisores de Iberoamérica.
En compañía del Subsecretario de Innovación y Desarrollo Turístico de la dependencia,
así como los Directores Generales del Consejo de Promoción Turística de México
(CPTM) y del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), la titular de la
SECTUR se reunió con inversionistas españoles y mexicanos.
Por su parte, el Subsecretario de Innovación y Desarrollo Turístico de la SECTUR,
junto con los Gobernadores de Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo e Hidalgo visitaron el
Pabellón México en el Recinto Ferial IFEMA que concentra lo mejor de la oferta
turística nacional, y el cual busca fortalecer la estrategia de promoción de los destinos
en el mercado mundial.
Estará presente en la FITUR Know How & Export, donde México participa como país
invitado para ratificar el apoyo que se viene otorgando a la internacionalización de las
empresas españolas que ahora contarán con un espacio de asesoría, acompañada por el
Secretario de Estado de Comercio y por la Directora de FITUR.
720
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
Además, sostendrá una reunión bilateral con el Ministro de Industria, Energía y
Turismo del Gobierno de España y posteriormente una cena con inversionistas y socios
comerciales.
Posteriormente se trasladará al Pabellón de la Sociedad Estatal para la Gestión de la
Innovación y las Tecnologías Turísticas (SEGITTUR) para la firma de un convenio de
Destinos Turísticos Inteligentes, y luego otro con Paradores Turísticos.
Como parte de la agenda, se desarrollará un programa de encuentros sobre
Internacionalización que comprende el proyecto de Destinos Turísticos Inteligentes,
donde estará presente el Presidente de SEGITTUR.
En tanto, el Director General de Destinos de la SECTUR participará en la Mesa
Redonda “España, referente en la gestión de destinos inteligentes, colaboración
público-privada”.
Mientras que el Director General de Integración de Información Sectorial de la
Secretaría de Turismo, asistirá a la mesa “Sistema de Inteligencia Turística (SIT) Big
Data, Open Data”.
Se estima que para esta edición 35 de FITUR participan más de 8 mil 979 empresas
expositoras de 167 países y regiones; 116 mil profesionales; cerca de 92 mil personas
del público en general, así como más de 7 mil periodistas de 59 países.
Fuente de información:
http://www.sectur.gob.mx/2015/01/28/boletin-22-encabeza-claudia-ruiz-massieu-delegacion-mexicana-en-laedicion-35-de-la-fitur-en-madrid-espana/
Para tener acceso a información relacionada visite:
http://www.sectur.gob.mx/2015/01/27/boletin-19-participara-mexico-en-la-35-feria-internacional-de-turismofitur-en-espana-una-de-las-mas-importantes-del-sector/
Comercio Exterior
721
México y España acuerdan impulsar programas
de cooperación en el sector turismo (SECTUR)
El 29 de enero de 2015, en el marco de la 35 edición de la Feria Internacional de
Turismo (FITUR) 2015, la Titular de la Secretaria de Turismo (SECTUR) sostuvo una
reunión con el Ministro de Industria, Energía y Turismo de España en donde acordaron
implementar programas de cooperación para el sector turístico de ambos países. A
continuación se presentan los detalles.
Durante su segundo día de trabajo en el marco de la 35 edición de la Feria Internacional
de Turismo (FITUR) 2015, la titular de la SECTUR y el Ministro de Industria, Energía
y Turismo de España sostuvieron una Reunión Bilateral donde acordaron implementar
programas de cooperación para el sector turístico de ambos países.
En reunión privada, ambos funcionarios abordaron temas como la Implementación de
los Programas de Cooperación.
La funcionaria mexicana reconoció que el marco jurídico que se ha firmado en los
últimos años entre las dos naciones, ha rendido grandes frutos.
Habló de dos proyectos específicos que comenzarán a implementarse como: Destinos
Turísticos Inteligentes, para el cual la Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación
y las Tecnologías Turísticas (SEGITTUR), elaborará un informe diagnóstico y un plan
de acción de la “Isla Cozumel”, esta última para convertirla en un destino de este tipo.
El segundo proyecto, Modelo de Paradores, es un conjunto de hoteles de alta categoría
distribuidos por toda España y localizados en edificios emblemáticos que han sido
seleccionados por su interés histórico, artístico o cultural.
Este proyecto hispano será respaldado con la firma de un convenio para brindar asesoría
que permita impulsar en México el desarrollo de productos turísticos de calidad, a partir
722
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
de la recuperación del patrimonio histórico, preservando su conservación y
mantenimiento.
Además, con estos acuerdos, se buscará también promover un desarrollo sustentable,
preservar y difundir la gastronomía regional, entre otros puntos.
En el encuentro, la Secretaria de Turismo, quien estuvo acompañada de la Embajadora
de México en España, se comprometió con el Ministro español de Industria, Energía y
Turismo a que la dependencia a su cargo seguirá evaluando otros proyectos de gran
interés para México contemplados en los Programas, tales como: energías limpias y
renovables, formación de capital humano y cooperación público-privada.
La Secretaria de Turismo anunció también que una delegación de funcionarios de la
dependencia y organismos desconcentrados, realizarán una visita de trabajo a Madrid
en el segundo semestre del año, a fin de dar cumplimiento al intercambio de buenas
prácticas.
La importancia de la cooperación entre ambos países, radica en que, en 2013, México
recibió 282 mil 255 visitantes españoles, mientras que en el período enero-noviembre
de 2014 llegaron 287 mil 765 visitantes ibéricos, 9.8% más que en el mismo período de
2013.
Actualmente, México es el principal destino de Latinoamérica, con el 31.7% del
turismo español que viaja a la región.
Antes de la firma del convenio, la funcionaria mexicana se reunió con empresarios e
inversionistas hispanos y mexicanos.
Fuente de información:
http://www.sectur.gob.mx/2015/01/29/boletin-23-mexico-y-espana-acuerdan-impulsar-programas-decooperacion-en-el-sector-turismo/
Comercio Exterior
723
Premia la Organización Mundial del
Turismo a México durante la FITUR
2015 (SECTUR)
El 29 de enero de 2015, la Secretaría de Turismo (SECTUR) comunicó que, en el marco
de la 35 edición de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2015, la Organización
Mundial del Turismo (OMT) llevó a cabo la Ceremonia de entrega de los “Premios
Excellence”. Los estados galardonados con el Premio “Excellence” fueron Jalisco,
Nayarit y Oaxaca. A continuación se presentan los detalles.
En el marco de la 35 edición de la FITUR 2015, la OMT llevó a cabo la ceremonia de
entrega de los “Premios Excellence”, los cuales reconocen a organizaciones y líderes
destacados por sus logros innovadores, quienes han marcado la diferencia en la vida de
muchas personas y en el paradigma del turismo para el futuro.
Los galardonados por la parte mexicana fueron: el Convention & Visitors Bureau of
Puerto Vallarta, por el proyecto “Reingeniería en Plan de Acción Turístico”, que
incluye un plan de negocios en el que participaron los tres niveles de gobierno y la
iniciativa privada, y sirvió para fortalecer nuevos mercados, además se involucró a
líderes de opinión en el ejercicio mercadotécnico y de infraestructura del destino.
Recibieron el Premio, el Secretario de Turismo del Estado de Jalisco y el Director de
Promoción de la entidad.
Además, se entregó un premio al Presidente-fundador del Festival Internacional de
Sabores de Jalisco COME 2015, que por vez primera Guadalajara capital, cuna de los
símbolos más internacionales de México, será sede de este evento en el que se
proyectará la esencia de los sabores y aromas jaliscienses y dará a conocer de forma
internacional la gastronomía del estado y del país, uniendo al sector público con las
cámaras empresariales e iniciativa privada.
724
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
Por su riqueza como destino multicultural con expresiones que son hoy patrimonio
cultural de la humanidad, Oaxaca fue reconocido con la Mención Excelencias
Turísticas 2014.
En la que Bahías de Huatulco por lograr la calidad Platinium, recibió la “Certificación
Internacional EarthCheck”, siendo el primer destino de América en conseguir esta
mención, por el manejo responsable de su entorno. El premio se entregó al Secretario
de Turismo de Oaxaca.
Oaxaca se ha convertido en uno de los 10 destinos turísticos más importantes del país,
por eso como parte de la política de promoción que impulsa el gobierno del estado y la
Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la entidad, está presente en uno de
los espacios del Stand de México de la FITUR.
Cabe destacar que con la presencia de Oaxaca en Europa, en la entidad hoy hay más
posibilidades de que inversionistas de ese continente inviertan en los destinos turísticos
que el estado ofrece.
De igual forma se promoverá el arribo de vuelos charters de las principales ciudades
europeas a sus destinos turísticos y se difundirán los atractivos de México y Oaxaca en
mercados emergentes como Rusia, China y el Sudeste Asiático.
Otro galardonado fue Nayarit
La Riviera Nayarit fue reconocida por el Proyecto Responsabilidad Social y Ambiental
y sus trabajos de sustentabilidad de este destino turístico.
Nuevo Vallarta recibió el EarthCheck por un Programa de Medición y Reingeniería de
Factores que empatan fuertemente el medio ambiente y el desarrollo comunitario.
Comercio Exterior
725
También le fue entregado el Blue Flag, Certificación Internacional altamente
reconocida para playas con los más altos estándares de calidad y trabajo comunitario
de limpieza de playas públicas.
Reconocimientos que recibieron el Gobernador de Nayarit y la Secretaria de Turismo
estatal.
Fuente de información:
http://www.sectur.gob.mx/2015/01/29/boletin-24-premia-la-organizacion-mundial-del-turismo-a-mexicodurante-la-fitur-2015/
Para tener acceso a información relacionada, visitar:
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5379718&fecha=28/01/2015
http://www.sectur.gob.mx/2015/01/28/boletin-22-encabeza-claudia-ruiz-massieu-delegacion-mexicana-en-laedicion-35-de-la-fitur-en-madrid-espana/
http://www.sectur.gob.mx/2015/01/27/boletin-19-participara-mexico-en-la-35-feria-internacional-de-turismofitur-en-espana-una-de-las-mas-importantes-del-sector/
Playas Mexicanas buscarán galardón
Blue Flag (SECTUR)
El 4 de febrero de 2015, la Secretaría de Turismo (SECTUR) informó que 20 playas
mexicanas son candidatas a recibir el galardón en 2015 que otorga la certificadora
internacional Blue Flag. En dicho contexto, durante la Primera Reunión del Jurado
Nacional Blue Flag Temporada 2015 se anunciaron las candidaturas, en respuesta al
compromiso establecido por el Gobierno Federal de fortalecer el Sistema Nacional de
Certificación Turística. A continuación se presenta la información.
El Subsecretario de Calidad y Regulación de la Secretaría de Turismo (SECTUR), el
Subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental de la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y el Director General de Pronatura
México A.C. encabezaron la Primera Reunión del Jurado Nacional Blue Flag
Temporada 2015, en la que se dio inicio a los trabajos de esta tercera temporada del
programa.
726
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
El Subsecretario de Calidad y Regulación, quien además preside al Jurado, destacó que
en la actualidad “México es un destino y una marca muy atractiva, segura, confiable,
sustentable, y competitiva en el ámbito internacional”.
Expresó su más amplio reconocimiento a los integrantes del Jurado, dado que no sólo
han logrado sentar las bases de un ritmo de crecimiento importante en el número de
playas Blue Flag en el país, sino que han conformado un equipo que abona no sólo al
cuidado del medio ambiente, a través de un aprovechamiento sustentable de las playas
de México, sino también consolidar uno de los principales ejes rectores en la estrategia
para el crecimiento económico del Gobierno del Presidente de la República, el
crecimiento del sector turismo.
El Director General de Pronatura México, A.C., operadora de Blue Flag en México,
destacó que este programa promueve el aprovechamiento sustentable de playas y
marinas en todo el mundo, así como el desarrollo de las comunidades.
Blue Flag es una de las certificadoras internacionales de playas, marinas y
embarcaciones más importantes del mundo, que promueve el manejo sustentable de los
destinos costeros en el orbe, y reconoce a aquellos que alcanzan la “excelencia” en
información y educación ambiental, calidad del agua, gestión y manejo ambiental, así
como seguridad y servicios.
Para este año 20 playas y una marina de México serán candidatas a la distinción de
sustentabilidad y calidad Blue Flag, la cual reconoce la excelencia de playas y marinas
como lugares sustentables, limpios y seguros para los visitantes, con el fin de hacerlas
más atractivas para los viajeros.
Además de la Secretaría de Turismo y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, el Jurado Nacional está integrado por las secretarías de Comunicaciones y
Transportes, Marina y Salud, así como la Comisión Nacional del Agua.
Comercio Exterior
727
Participan también la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y
el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, el Centro Mario Molina, el Centro
Mexicano de Derecho Ambiental y la CONCANACO-SERVYTUR, cuyos
representantes evaluarán el desempeño ambiental de las playas y marinas a partir de
cuatro grandes rubros: Calidad del agua, Educación ambiental, Gestión ambiental,
Seguridad y servicios.
De las 20 playas candidatas a recibir el galardón en 2015, 11 de ellas pasarán por el
proceso de recertificación, toda vez que fueron galardonadas por primera ocasión en las
temporadas 2013 y 2014:
 El Chileno, ubicada en el municipio de San José del Cabo, Baja California Sur.
 Palmilla, ubicada en el municipio de San José del Cabo, Baja California Sur.
 El Palmar I, ubicada en el municipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero.
 El Palmar II, ubicada en el municipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero.
 Icacos, ubicada en el municipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero.
 Chac Mool, ubicada en el municipio de Benito Juárez -Cancún-, Quintana Roo.
 Delfines, ubicada en el municipio de Benito Juárez -Cancún-, Quintana Roo.
 Perlas, ubicada en el municipio de Benito Juárez -Cancún-, Quintana Roo.
 Palmares, ubicada en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.
 Nuevo Vallarta Norte, ubicada en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.
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Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
 Chahué, ubicada en el municipio de Santa María de Huatulco, Oaxaca.
Adicionalmente, se postularon para recibir el galardón por primera ocasión las
siguientes 9 playas:
 Santa María, ubicada en el municipio de San José del Cabo, Baja California Sur.
 Marlín, ubicada en el municipio de Benito Juárez -Cancún-, Quintana Roo.
 Ballenas, ubicada en el municipio de Benito Juárez -Cancún-, Quintana Roo.
 Camarones, ubicada en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.
 Tortuguero, ubicada en el municipio de Santa María de Huatulco, Oaxaca.
 Playa Centro, ubicada en el municipio de Isla Mujeres, Quintana Roo.
 Bacalar, ubicada en el municipio de Bacalar, Quintana Roo.
Es importante destacar que también se postuló la primera marina en nuestro país:
 Marina Nuevo Vallarta, ubicada en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.
Fuente de información:
http://www.sectur.gob.mx/2015/02/04/boletin-28-21-playas-mexicanas-buscaran-galardon-blue-flag/
Inician actividades del año dual
México-Reino Unido (SECTUR)
El 9 de febrero de 2015, la Secretaría de Turismo (SECTUR) comunicó que como parte
de su agenda turística en el marco del “Año Dual México-Reino Unido”, la Titular de
SECTUR se reunió con la Ministra de Deporte y Turismo del Gobierno Británico con
Comercio Exterior
729
el objetivo de revisar los distintos proyectos de cooperación que ambos países
impulsaran en el proceso de reforzamiento de las relaciones bilaterales. A continuación
se presenta la información.
La Secretaria de Turismo acompañó al Secretario de Relaciones Exteriores (SER) en
diferentes reuniones preparatorias para la visita de Estado que realizará el Presidente
de México en marzo próximo.
La Secretaria de Turismo estuvo con el Secretario de Relaciones Exteriores en las
conversaciones que sostuvo con el Lord-Mayor de Londres, con el Ministro para la
Foreign Office y con el Vice Primer Ministro.
Como parte de su agenda turística en el marco del Año Dual México-Reino Unido, la
Secretaria de Turismo se reunió con la Ministra de Deporte y Turismo del Gobierno
Británico, con quien conversó acerca de los distintos proyectos de cooperación que
ambos países impulsaran en el proceso de reforzamiento de las relaciones bilaterales.
La titular de SECTUR destacó a su homóloga los temas de interés para México como:
Experiencia en industrias creativas; Certificación y Sustentabilidad; Capacitación y
Educación; Innovación y Competitividad; y Empoderamiento de las mujeres.
Se refirió a la importancia que tienen los flujos bilaterales para los dos países, ya que
el número de visitantes mexicanos a Reino Unido en 2013 aumentó 29.3%, mientras
que el crecimiento de visitantes ingleses a México fue de 10.8% el año pasado.
Por la mañana, la funcionaria mexicana se entrevistó con el reconocido chef, escritor y
crítico culinario, Thomas Parker Bowles, con quien habló de la cocina tradicional
mexicana registrada como Patrimonio Intangible de la Humanidad ante la UNESCO
desde 2010.
730
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
A través de los eventos gastronómicos que la SECTUR impulsará durante 2015 en
Reino Unido, se busca resaltar el patrimonio culinario de México y promover su riqueza
en este ámbito, que forma parte de la larga lista de atractivos que México ofrece al
turismo de esa nación.
Las más de cien actividades que se realizarán en torno al Año Dual, permitirán dar a
conocer la riqueza de México en el ámbito turístico, de negocios, comercio, cultura, y
académico, y proyectarán a México como un destino dinámico, progresivo y moderno.
Cabe recordar que en noviembre del año pasado, durante la participación de México en
la Feria Internacional de Turismo de Londres, la más grande del mundo, la Secretaria
de Turismo lanzó la campaña “Mexico, live it to believe it”, y anunció que por dos años
el país será sede de un evento gastronómico que reúne a los chefs más importantes del
mundo.
Fuente de información:
http://www.sectur.gob.mx/2015/02/09/boletin-30-comitiva-del-gobierno-de-la-republica-inicia-actividades-delano-dual-mexico-reino-unido/
Para tener acceso a información relacionada, visitar:
http://www.sectur.gob.mx/2015/02/10/boletin-31-prepara-sectur-transmision-en-vivo-del-lanzamientogastronomico-en-el-ano-dual-mexico-reino-unido/
Firman convenio de colaboración para el desarrollo
de proyectos de turismo sustentable (SECTUR)
El 27 de enero de 2015, la Secretaría de Turismo (SECTUR) y la Oficina en México de
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO), firmaron un Convenio Marco de Cooperación para la elaboración de un
“Código Ético de Turismo para la Selva Maya” y un “Plan de Salvaguarda e Incentivos
para el Patrimonio de los Pueblos Mágicos”, éstas serán las dos primeras actividades
que van a desarrollarse dentro de este Marco de Cooperación.
Comercio Exterior
731
La firma la llevaron a cabo la Secretaria de Turismo y la Directora y Representante de
la Oficina de la UNESCO en México y como testigo de honor firmó el Secretario de
Relaciones Exteriores (SRE)16 en el Salón Protocolo de la SRE.
El acuerdo nace del convencimiento de que la Selva Maya es un escenario privilegiado
para concebir e implementar las medidas previstas en la Agenda del Desarrollo Post2015, en medios frágiles y privilegiados por su diversidad cultural y biológica.
Así, este Acuerdo colocará a México a la vanguardia de las prácticas en políticas de
desarrollo humano inclusivo, necesarias en todas las geografías de Trópico Húmedo a
nivel global, de manera que las metodologías que van a desarrollarse en territorio
mexicano van a servir de modelo a los 29 países del mundo, cuyas geografías comparten
las selvas tropicales del planeta.
Cabe mencionar que la Oficina de la UNESCO en México busca estimular el potencial
creativo, social y económico propio de las colectividades locales, promoviendo sus
objetivos en materia de cultura y desarrollo turístico en el marco de las Convenciones
Internacionales de este organismo de las Naciones Unidas.
Esta firma se realizó como preámbulo a la Primera Conferencia Mundial sobre Turismo
y Cultura organizada por la UNESCO y por la Organización Mundial de Turismo
(OMT), bajo el lema “Construir una Nueva Alianza”, a celebrarse el 4 y 6 de febrero
en la Ciudad de Siem Riep, Reino de Camboya.
La Conferencia Internacional reunirá a los Ministros de Turismo y Cultura del mundo,
además de expertos internacionales, representantes del sector privado y agencias
multilaterales, con el fin de explorar nuevos modelos de colaboración y discutir sobre
16
http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/es/comunicados/5528-033
732
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
la contribución del turismo cultural al crecimiento económico inclusivo, al desarrollo
social y a la conservación de la naturaleza.
Fuente de información:
http://www.sectur.gob.mx/2015/01/27/boletin-21-firman-convenio-de-colaboracion-sectur-y-la-oficina-de-launesco-en-mexico-para-el-desarrollo-de-proyectos-de-turismo-sustentable/
Para tener acceso a información relacionada visite:
http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/es/comunicados/5528-033
Reforma a la ley del sistema horario
beneficiará al turismo en Quintana
Roo (SECTUR)
El 31 de enero de 2015, la Secretaría de Turismo (SECTUR) dio a conocer que a partir
del 1º de febrero del presente año, entrará en vigor una nueva zona horaria en el país,
la del Sureste, que se suma a las tres ya existentes. Este cambio implica que el Estado
de Quintana Roo adelantará una hora sus relojes a partir del 1 de febrero.
Esta reforma a la Ley del Sistema Horario en México se aprobó por la Cámara
Diputados en diciembre de 2014. Hasta antes de la reforma, Quintana Roo se incluía en
la zona horaria del Centro por lo que compartía el mismo horario que la Ciudad de
México. Debido a su diferente ubicación geográfica, la hora del centro implica para el
estado menos luz solar durante el día, pues comienza a anochecer desde las 17:00 horas.
Gracias a la nueva zona horaria, todo el estado tendrá una hora más de luz natural, esto
significa un ahorro importante de energía eléctrica, además de los impactos positivos
hacia las actividades comerciales y, en general, para la vida diaria de los
quintanarroenses. Entre sus implicaciones más importantes están los beneficios que
representa para la actividad turística.
Los impactos de la reforma en el turismo cobran gran relevancia para el estado debido
a su importante vocación turística. Hoy día, el turismo es la principal fuente económica
Comercio Exterior
733
de Quintana Roo, prueba de ello es que tan solo en 2013 el 86% del producto interno
bruto (PIB) estatal se derivó de las actividades terciarias, que en su mayoría son de
vocación turística. Una medida que favorece al turismo, al estado y sin duda a México.
El nuevo horario permitirá consolidar una mayor competitividad del estado frente a
otros destinos del Caribe. Días más largos permiten a sus visitantes aprovechar más y
de mejor manera su vasta oferta y servicios turísticos.
Siendo un destino eminentemente de sol y playa, una hora más de luz solar mejora la
experiencia del turista, además de que le permite extender sus períodos de visita a los
centros arqueológicos y bellezas naturales, o gozar de períodos más largos para
practicar actividades propias del turismo de aventura.
Otra forma en la que la zona horaria del Sureste impactará positivamente en la
competitividad turística de Quintana Roo, es que traerá consigo una mejor conectividad
aérea y, consecuentemente, mayores flujos turísticos. A partir del primero de febrero el
estado aminorará los tiempos de interconexión con 8 aeropuertos de Canadá y 22 de
Estados Unidos de Norteamérica, dos de los mercados emisores más importantes para
México.
Es de destacar que Estados Unidos de Norteamérica ocupa el primer lugar en el flujo
de turistas internacionales que ingresan a México. Prueba de ello es que la participación
en el mercado de turismo emisor de ese país es de 35.6%, lo que hace de México el más
visitado por viajeros estadounidenses.
734
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
Tan solo en el aeropuerto de Cancún, de enero a noviembre de 2014, llegaron un total
de casi 8 millones de pasajeros de los cuales cerca de 66% provienen del exterior. Este
aeropuerto es el número uno en cuanto a llegada de turistas internacionales.
Fuente de información:
http://www.sectur.gob.mx/2015/01/31/boletin-26-reforma-a-la-ley-del-sistema-horario-beneficiara-al-turismoen-quintana-roo/
Para tener acceso a información relacionada, visitar:
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5379718&fecha=28/01/2015
El desplome de México como destino turístico (Forbes México)
El 26 de enero de 2015, la edición online de la revista de negocios Forbes México
publicó que México cuenta con ruinas antiguas de culturas mesoamericanas, ciudades
coloniales y complejos turísticos de playa, incluso, en los últimos años, el ecoturismo
y las visitas a Pueblos Mágicos tomaron un papel muy importante en la actividad
turística del país. En contraparte, el país enfrenta obstáculos que le impiden escalar en
la clasificación de la Organización Mundial del Turismo (UNWTO, por sus siglas en
inglés), y que incluso podrían hacerlo descender.
La actividad turística en México genera el 8.4% del Producto Interno Bruto (PIB) y más
de 2.2 millones de empleos, estas cifras pueden verse afectadas por la inseguridad y el
rezago en materia de infraestructura y de recursos humanos capacitados para brindar
atención y servicio de calidad.
El desplome de México como destino turístico
México ha caído en flujo de visitantes en los últimos años, entre 2000 y 2012, la tasa
de crecimiento anual de llegadas de turistas sólo alcanzó el 1.1%, mientras que países
emergentes como Turquía o Malasia lograron niveles de 11.6 y 8.6%, respectivamente.
Comercio Exterior
735
En materia de divisas, durante 2013, México atrajo un flujo de 13 mil 800 millones de
dólares, mientras que países como Hong Kong lograron un flujo de 38 mil 900 millones
de dólares.
El gobierno federal admite responsabilidad y señala en el Plan Nacional de Desarrollo
en materia de turismo que: “las acciones implementadas desde las autoridades
gubernamentales o el sector privado en esta materia derivan en obras aisladas desde
distintos ámbitos y sin efectos que sean identificables”.
La inseguridad también es un factor que golpea al desarrollo del turismo en México, un
ejemplo de ello es Mazatlán, que perdió grandes visitas de cruceros debido a la lucha
entre cárteles de droga, tan sólo en 2011, Sinaloa reportó 236 homicidios y un total de
379 lesiones relacionadas con actos violentos, de acuerdo con datos del observatorio
Semáforo delictivo.
Después de ser un destino turístico por tradición, Acapulco atraviesa una situación
similar, tras reportar 126 asesinatos sólo en noviembre, el gobierno federal puso en
marcha un plan de facilidades para que los turistas acudan a las playas de Guerrero.
Debido a la ola de violencia, países como Estados Unidos de Norteamérica lazaron
alertas sobre visitar México, lo cual disminuye la afluencia de turistas estadounidenses
a territorio mexicano.
México podría no sólo no llegar al Top 10 de la clasificación de la Organización
Mundial de Turismo, incluso podría seguir cayendo “Es una desgracia pero (México)
sí puede perder lugares, porque los otros países son más agresivos en sus esfuerzos
turísticos, son mucho más ordenados y coherentes”, explica un académico del Instituto
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).
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Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
Ante la inseguridad, el gobierno federal impulsó medidas como el salvaguardar destinos
turísticos importantes como Acapulco a través de la Gendarmería Nacional, pero esto
es un pequeño eslabón en una gran cadena para impulsar a México como uno de los
mejores destinos turísticos.
Expertos opinan que existen otros mecanismos para fortalecer al turismo en México
como el fortalecimiento de la marca país. El director de la Escuela de Turismo de la
Universidad Anáhuac, puntualiza que las autoridades del gobierno federal deben
trabajar en el fortalecimiento de la marca país, que debe ser impulsado en el extranjero
como en territorio nacional.
En este mismo sentido, el funcionario comenta que también deben fortalecerse las
marcas internas como Rivera Maya, pues en algunos casos, la industria turística y
autoridades de los destinos más atractivos podrían no estar de acuerdo en estar ligados
a la marca México.
¿Se cumplirán las líneas de acción por parte del gobierno federal?
Durante su candidatura a la presidencia, el actual presidente de México prometió ubicar
al país entre los primeros cinco destinos turísticos a nivel mundial. Al tomar posesión
como presidente dio a conocer en el Plan Nacional de Desarrollo en el que destaca una
mayor inversión y apoyo para emprendedores en materia turística.
Sin embargo, para el académico del ITESM las metas anunciadas por el gobierno
federal quedarán a deber, pues, para que la industria turística repunte, se necesita un
mejor desempeño económico.
Comercio Exterior
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¿Qué se puede hacer para mejorar?
Una mayor inversión por parte del gobierno y una integración con los empresarios del
sector turístico nacional y extranjero, pueden evitar un desplome en la clasificación de
turismo, sin embargo, los catedráticos advierten que si los esfuerzos no se realizan de
manera conjunta, el país se mantendrá estancado e incluso cabe la posibilidad de que
pierda lugares.
Para el director de la Escuela de Turismo de la Universidad Anáhuac, México puede
estar entre los 10 primeros lugares, debido a que cuenta con las herramientas para
lograrlo, como el esfuerzo y la inversión.
México tiene el potencial para poder llegar a estar entre los primeros 10 destinos
turísticos más importantes a nivel global, sin embargo su lucha de competencia se
encontraría en los lugares del 6 al 10 quedando lejos de países como Estados Unidos de
Norteamérica y Francia, explican los académicos.
Fuente de información:
http://www.forbes.com.mx/mexico-puede-descender-en-el-ranking-turistico-mundial/
Más de mil 100 millones de turistas viajaron al extranjero en 2014 (OMT)
El 27 de enero de 2015, en Madrid, España, la Organización Mundial del Turismo
(OMT) informó, según el último número del Barómetro OMT del Turismo Mundial,
que en 2014 las llegadas de turistas internacionales registraron mil 138 millones, lo que
supone un incremento del 4.7% con respecto al año anterior. El pronóstico de la OMT
para 2015 es que el turismo internacional aumente entre un 3 y un 4%, y siga
contribuyendo a la recuperación económica mundial.
738
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
El volumen de turistas internacionales (visitantes que pasan la noche) fue de mil 138
millones en 2014, 51 millones más que en 2013. Con el incremento del 4.7%, éste es el
quinto año consecutivo en el que el crecimiento supera la media desde la crisis
económica de 2009.
Comercio Exterior
739
600
696
692
625
602
587
527
700
561
800
674
675
809
900
764
1 138
1 087
997
927
891
910
1 000
854
1 100
949
1 200
1 038
LLEGADAS DE TURISMO INTERNACIONAL *
-Millones de turistas-
500
400
* Enero-diciembre.
FUENTE: World Tourism Organization (UNWTO).
“En los últimos años, el turismo ha demostrado ser una actividad económica
sorprendentemente fuerte y resistente y con una gran capacidad para contribuir a la
recuperación económica, puesto que genera miles de millones de dólares en
exportaciones y crea millones de puestos de trabajo. Esto ha ocurrido en destinos de
740
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
todo el mundo, pero particularmente en Europa, a medida que la región se esfuerza por
consolidar su salida de uno de los peores períodos económicos de su historia”, afirmó
el Secretario General de la OMT, en la apertura del Spain Global Tourism Forum en
Madrid.
Por regiones, las Américas registraron un incremento considerable del 7% al igual que
Asia y el Pacífico con 5%, mientras que en Europa y Oriente Medio fue del 4%, África
registró un crecimiento más moderado del 2%. A nivel subregional, América del Norte
obtuvo los mejores resultados siendo del 8%, seguida del Noreste Asiático, Asia
Meridional, Europa Meridional y Mediterránea, Europa del Norte y el Caribe, que
experimentaron un aumento del 7 por ciento.
Se espera que, como en años anteriores, el incremento de los ingresos por turismo
internacional en 2014 haya seguido muy de cerca al de las llegadas de visitantes (los
resultados sobre los ingresos por turismo internacional en 2014 se publicarán en abril
de 2015). En 2013, los ingresos por turismo internacional se situaron en un billón 197
mil millones de dólares estadounidenses, 230 mil millones más que en 2008, el año
anterior a la crisis.
Comercio Exterior
741
Perspectivas positivas para 2015
Para 2015, la OMT prevé que las llegadas de turistas internacionales crezcan entre un
3 y un 4%. A nivel regional, se espera que el aumento sea mayor en las regiones de
Asia y el Pacífico y las Américas (de un 4 a un 5% en ambos casos), seguidas de Europa
(de un 3 a un 4%). Se calcula que las llegadas se incrementarán entre un 3 y un 5% en
África y entre un 2 y un 5% en Oriente Medio.
“Estimamos que la demanda continuará creciendo en 2015 a medida que la situación
económica mundial mejore, aunque todavía hay muchas dificultades en el camino.
Como aspecto positivo, el precio del petróleo ha descendido hasta un nivel sin
precedentes desde 2009, lo que reducirá los costos de transporte e impulsará el
crecimiento económico al elevar el poder adquisitivo y la demanda privada en las
742
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
economías importadoras de petróleo. No obstante, también podría tener efectos
negativos en algunos de los países exportadores de petróleo que se han convertido en
fuertes mercados emisores de turismo”, dijo Secretario General de la OMT.
Comercio Exterior
743
Estas perspectivas positivas para 2015 se ven confirmadas por el Índice de Confianza
de la OMT. Según los 300 expertos en turismo de todo el mundo consultados para
elaborar el Índice, se espera que el comportamiento de la actividad turística mejore en
2015, aunque las expectativas son menos optimistas que hace un año.
Europa consolida su posición como la región más visitada del mundo
En Europa las llegadas de turistas aumentaron 4%, siendo la región más visitada con
más de la mitad de turistas internacionales, experimentó un incremento de 22 millones
de visitantes en 2014, situándose en un total de 588 millones. Gracias a esos resultados,
el turismo ha contribuido de manera importante a la recuperación económica de la
región. Europa Septentrional y Europa Meridional y Mediterránea se situaron a la
cabeza del crecimiento (ambas, con un 7%), mientras que en Europa Occidental los
resultados fueron más moderados (2%). Las llegadas en Europa Central y Oriental (0%)
se estancaron tras tres años registrando un fuerte incremento.
744
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
Las llegadas de turistas internacionales crecieron 5% en Asia y el Pacífico al aumentar
en 13 millones, sumando 263 millones en total. Los mejores aumentos fueron el del
Noreste Asiático y Asia Meridional (7% en ambos casos). En Oceanía el crecimiento
fue del 6%, mientras que Sureste Asiático disminuyó 2% con respecto a años anteriores.
La región de las Américas fue la que registró mejores cifras en términos relativos, con
un incremento del 7%, dado que recibió 13 millones de turistas internacionales más y
elevó el total hasta los 181 millones. El crecimiento fue impulsado por América del
Norte (8%), donde México mostró un incremento de dos dígitos, y el Caribe del 7%.
Las tasas de crecimiento de las llegadas a América Central y América del Sur (6% en
ambos casos) se duplicaron con respecto a 2013 y se situaron muy por encima de la
media mundial.
Comercio Exterior
745
El turismo internacional en Oriente Medio del 4% muestra señales de recuperación y
ha obtenido buenos resultados en la mayoría de los destinos. La región ha recibido 2
millones de llegadas más, con lo que el total es de 50 millones. Se calcula que las
llegadas de turistas internacionales a África crecieron un 2%, lo que equivale a un
aumento de un millón de visitas y supone que hay 56 millones de turistas que eligieron
la región como destino. Aunque las llegadas a África del Norte registraron un
crecimiento débil del 1%, en África Subsahariana, pese al brote de enfermedad por el
virus del Ébola que se produjo en algunos países de África Occidental, se incrementaron
en un 3%. No obstante, los datos relativos a África y Oriente Medio deben tomarse con
cautela, ya que se basan en datos limitados y volátiles.
Despega la demanda de los mercados emisores tradicionales
El repunte del gasto en turismo internacional de los mercados emisores tradicionales ha
compensado la desaceleración que se ha producido en los grandes mercados
746
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
emergentes, que habían impulsado el crecimiento de la actividad del sector en años
anteriores.
Se estima que el número total de viajes al extranjero desde China ha aumentado en 11
millones, hasta los 109 registrados en 2014. El gasto se incrementó en un 17% en los
tres primeros trimestres de 2014, un resultado sólido, pero más moderado que en años
anteriores (40% en 2012 y 26% en 2013, respectivamente). China es el mayor mercado
emisor desde 2012, con un gasto total de 129 mil millones de dólares estadounidenses
en 2013.
En cuanto a los otros dos grandes mercados emisores, la Federación de Rusia perdió
6% del impulso en 2014 mientras que Brasil ha seguido creciendo a un ritmo del 2%,
pese a la apreciación del dólar estadounidense con respeto al real brasileño y a la
desaceleración de su economía. Por debajo de los diez primeros hay otros mercados
emergentes menores en los que el gasto se ha incrementado notablemente; Arabia
Saudita, la India, Filipinas y Qatar han experimentado un aumento de un 30% o más.
El repunte de la demanda de los mercados emisores tradicionales ha compensado la
desaceleración que se ha producido en los grandes mercados emergentes. El gasto de
los Estados Unidos de Norteamérica, el segundo mercado emisor del mundo, aumentó
en un 6%. También cabe señalar que Francia se recuperó 11%, Italia 6% y Reino Unido
4 por ciento.
Fuente de información:
http://media.unwto.org/es/press-release/2015-01-27/mas-de-1100-millones-de-turistas-viajaron-al-extranjeroen-2014
http://www2.unwto.org/sites/all/files/pdf/unwto_barom15_01_january_excerpt.pdf
http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/ita_2014_nominal_jan_2015_es.pdf
http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/ita_2014_map_jan_2015_es.pdf
http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/why_tourism_jan_2015_es.pdf
Comercio Exterior
747
Remesas Familiares (Banxico)
El 3 de febrero de 2015, el Banco de México (Banxico) informó que, durante el año
2014, las remesas del exterior de los residentes mexicanos en el extranjero sumaron
23 mil 606.81 millones de dólares, monto 7.83% superior al reportado en el mismo
lapso de 2013 (21 mil 892.38 millones de dólares).
Durante el período enero-diciembre de 2014, del total de remesas del exterior, el
97.07% se realizó a través de transferencias electrónicas, lo que significó un aumento
de 7.38% con respecto al mismo período de 2013. Asimismo, el 1.13% de ellas se
efectuó mediante Money Orders, mismas que registraron un aumento de 22.53%; y el
1.80% se realizó en efectivo y especie, lo que representó un aumento de 26.90 por
ciento.
Por otra parte, durante el período enero-diciembre de 2014, el promedio de las remesas
se ubicó en 293.51 dólares, cantidad 0.54% superior a la registrada en el mismo lapso
de 2013 (291.93 dólares).
748
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
REMESAS FAMILIARES
-Millones de dólaresVariación
Enero-Diciembre
2013
2014
Relativa
(A)
(B)
(B/A)
Remesas Totales1/
21 892.38
23 606.81
7.83
Transferencias Electrónicas
21 339.08
22 914.20
7.38
Money Orders
218.28
267.47
22.53
Cheques Personales
0.00
0.00
N/E
Efectivo y Especie
335.02
425.14
26.90
Número de Remesas Totales2/
74.99
80.43
7.25
Transferencias Electrónicas
73.74
78.87
6.96
Money Orders
0.42
0.53
24.55
Cheques Personales
0.00
0.00
N/E
Efectivo y Especie
0.83
1.03
23.96
Remesa promedio3/
291.93
293.51
0.54
Transferencias Electrónicas
289.39
290.53
0.39
Money Orders
517.47
509.09
-1.62
Cheques Personales
0.00
0.00
N/E
Efectivo y Especie
402.30
411.86
2.38
Nota: Las cifras de remesas familiares tienen el carácter de preliminar y están sujetas a revisiones
posteriores.
1/ Los conceptos referentes a remesas totales se expresan en millones de dólares.
2/ Los conceptos referentes a número de remesas se expresan en millones de operaciones.
3/ Los conceptos referentes a remesa promedio se expresan en dólares.
N/E = No existe.
FUENTE: Banco de México.
Concepto
Remesas mensuales
Durante diciembre de 2014, las remesas del exterior ascendieron a 2 mil 196.41
millones de dólares, cifra 23.71% mayor a la observada en el mes inmediato anterior
(1 mil 775.39 millones de dólares).
Comercio Exterior
749
INGRESOS POR REMESAS FAMILIARES
2013
Diciembre
Septiembre
Octubre
2014
Noviembre
Diciembre
Remesas Totales
1 849.50
1 964.92
2 042.14
1 775.39
2 196.41
(Millones de dólares)
Money Orders
42.08
16.78
17.47
16.13
21.88
Cheques Personales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Transferencias Electrónicas
1 755.54
1 914.46
1 986.72
1 725.97
2 126.52
Efectivo y Especie
51.87
33.67
37.95
33.29
48.00
Número de Remesas Totales
6 549.82
6 756.80
7 041.97
6 206.48
7 307.27
(Miles de operaciones)
Money Orders
79.45
34.64
34.20
31.34
40.25
Cheques Personales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Transferencias Electrónicas
6 331.78
6 652.43
6 923.27
6 091.34
7 163.02
Efectivo y Especie
138.59
69.73
84.50
83.81
104.00
Remesa Promedio Total
282.37
290.81
290.00
286.05
300.58
(Dólares)
Money Orders
529.70
484.51
510.92
514.79
543.69
Cheques Personales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Transferencias Electrónicas
277.26
287.78
286.96
283.35
296.88
Efectivo y Especie
374.30
482.91
449.09
397.24
461.54
Nota: Las cifras de remesas familiares tienen el carácter de preliminar y están sujetas a revisiones
posteriores.
FUENTE: Banco de México.
Fuente de información:
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadroAnalitico
&idCuadro=CA11&sector=1&locale=es
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuad
ro=CE81&sector=1&locale=es
750
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
Remesas por Entidad Federativa
Las remesas totales del exterior durante 2014 se distribuyeron, en su mayor parte, en
las siguientes entidades federativas: Michoacán, 2 mil 229.7 millones de dólares
(9.4%); Guanajuato, 2 mil 66.7 millones de dólares (8.8%); Jalisco, 1 mil 949.0
millones de dólares (8.3%); Distrito Federal, 1 mil 518.7 millones de dólares (6.4%);
Estado de México, 1 mil 480.5 millones de dólares (6.3%); Puebla, 1 mil 334.6 millones
de dólares (5.7%); Guerrero, 1 mil 202.5 millones de dólares (5.1%), Oaxaca, 1 mil
191.7 millones de dólares (5.0%); Veracruz, 1 mil 44.7 millones de dólares (4.4%); y
Tamaulipas, 832.0 millones de dólares (3.5%). Cabe puntualizar que 10 entidades
federativas concentraron el 62.9% de las remesas totales.
Comercio Exterior
751
Fuente de información:
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadroAnalitico
&idCuadro=CA79&sector=1&locale=es
Remesas Familiares (BBVA Research)
El 3 de febrero de 2015, la sección de estudios económicos de BBVA Research dio a
conocer su “Flash Migración México: Remesas Familiares” donde señala que en 2014,
México recibió 23.6 mil millones de dólares por remesas, lo que representa un
crecimiento anual del 7.8 por ciento.
 En diciembre de 2014 se recibieron remesas por 2 mil 196.4 millones de dólares,
que equivale a un incremento de 18.8% con respecto al mismo mes del año previo,
acumulando 17 meses consecutivos a la alza.
 De esta forma, México percibió en 2014 la cantidad de 23 mil 606.8 millones de
dólares por concepto de remesas, 7.8% superior al nivel alcanzado en 2013.
752
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
 Pese a la recuperación en el empleo en Estados Unidos de Norteamérica durante
el año pasado, no se observó un crecimiento importante del volumen de migrantes
mexicanos en ese país, principal fuente de remesas a México.
 El incremento en las remesas a México en 2014 se explica principalmente por el
aumento en el empleo de los migrantes mexicanos que ya se encontraban en
Estados Unidos de Norteamérica, y la sustitución de empleos de tiempo parcial
por jornadas de tiempo completo.
El Banco de México anunció que durante el pasado mes de diciembre ingresó a México
la cantidad de 2 mil 196.4 millones de dólares por concepto de remesas, 18.8% mayor
en comparación al mismo mes de 2013. Así, las remesas a México acumularon 17
meses consecutivos con crecimientos a tasa anual desde el pasado mes de agosto de
2013. Este crecimiento se asocia tanto al aumento en el número de transacciones
registradas como en el monto de la remesa promedio. El número de operaciones para
el envío de remesas fue de 7.3 millones (11.6% anual), mientras que la remesa promedio
fue de 300.6 dólares (6.4%).
El monto de remesas que México recibió durante 2014 alcanzó 23 mil 606.8 millones
de dólares, equivalente a un crecimiento anual de 7.8%. Esto se convierte en el mayor
crecimiento registrado desde 2006, año previo a la pasada crisis económica en Estados
Unidos de Norteamérica. En términos reales, y favorecido por la depreciación del tipo
de cambio pesos por dólar, las remesas a los hogares en México tuvieron un crecimiento
real de 8.0 por ciento.
Comercio Exterior
753
REMESAS FAMILIARES A MÉXICO
-Variación porcentual anual en dólares-
FUENTE: BBVA Research con cifras de Banxico.
Durante 2014 se confirmó la tendencia en la recuperación de empleos en Estados
Unidos de Norteamérica al disminuir la tasa de desempleo de 6.7% en diciembre de
2013 a 5.6% en el mismo mes de 2014. Estimaciones mensuales de BBVA Research a
partir de la Current Population Survey (CPS) indican que no hay evidencia suficiente
para presumir que el volumen de migrantes mexicanos en Estados Unidos de
Norteamérica ya inicie una senda creciente. Pese a esto, durante 2014 se observó un
crecimiento de las remesas explicado principalmente por dos factores:
1) El incremento en el número de empleos para los migrantes mexicanos en ese país,
que fue de cerca de 400 mil durante 2014, concentrados principalmente en el
sector de la construcción, y,
2) La sustitución de empleos de tiempo parcial por jornadas de tiempo completo
entre los migrantes mexicanos.
754
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
FLUJOS ACUMULADOS EN 12 MESES DE REMESAS A MÉXICO
-Millones de dólares-
FUENTE: BBVA Research con cifras de Banxico.
REMESAS FAMILIARES A MÉXICO
-Variación porcentual anual en dólares-
FUENTE: BBVA Research con cifras de Banxico.
Comercio Exterior
755
FLUJO MENSUAL DE REMESAS HACIA MÉXICO
-En dólares y en pesos-
FUENTE: BBVA Research con cifras de Banxico y del INEGI.
ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA:
TASA DE DESEMPLEO NACIONAL
-Porcentaje-
Nota: Ajustada estacionalmente.
FUENTE: BBVA Research con cifras de US Bureau of Labor Statistics.
Remesas por entidad federativa. Durante 2014 se observó que las remesas crecieron
en casi todas las entidades federativas del país. En tres estados fronterizos, Nuevo León
756
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
(34.7%), Tamaulipas (28.5%) y Coahuila (24.3%) tuvieron lugar los mayores
crecimientos porcentuales en las remesas respecto a 2013, y solo en Querétaro (3.6%),
Puebla (0.2%) y Guerrero (0.1%) se presentaron descensos en el monto recibido.
FLUJO DE REMESAS POR ENTIDAD FEDERATIVA
-Millones de dólares y variación %Entidad federativa
Nuevo León
Tamaulipas
Coahuila
Colima
Tabasco
Hidalgo
Nayarit
Jalisco
Baja California Sur
Chihuahua
Zacatecas
Michoacán
Distrito Federal
Chiapas
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Durango
Baja California
Aguascalientes
México
Yucatán
Morelos
Guanajuato
Sonora
Veracruz
Oaxaca
Campeche
Tlaxcala
Guerrero
Puebla
Querétaro
Total
Remesas en
2013
460.0
647.4
315.3
179.7
114.0
632.2
316.1
1 734.8
44.9
501.7
632.9
2 041.9
1 393.2
497.1
97.6
703.4
482.6
454.9
579.7
303.6
1 409.7
123.6
508.2
1 990.9
324.8
1 017.1
1 161.9
55.1
217.9
1 203.9
1 337.3
409.3
2014
619.4
832.0
391.8
216.6
130.3
720.6
359.4
1 949.0
49.4
551.8
692.3
2 229.7
1 518.7
540.0
105.8
762.6
522.7
489.7
618.9
323.3
1 480.5
129.1
527.8
2 066.7
336.6
1 044.7
1 191.7
55.7
218.5
1 202.5
1 334.6
394.5
21 892.4
23 606.8
Variación
porcentual
34.7
28.5
24.3
20.5
14.3
14.0
13.7
12.3
10.1
10.0
9.4
9.2
9.0
8.6
8.4
8.4
8.3
7.7
6.8
6.5
5.0
4.4
3.9
3.8
3.6
2.7
2.6
1.1
0.3
-0.1
-0.2
-3.6
7.8
FUENTE: BBVA Research con cifras de Banxico.
Fuente de información:
https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2015/02/2015-02-03-FlashMigracionMexico_01.pdf