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Dirección de Inteligencia Comercial
Mapeo del mercado de Rusia
Arianna Tristán Jiménez
Coordinadora Investigación de Mercados
IC-IM-036-2012
Mayo, 2013
Mapeo del mercado de Rusia
Contenido
I.
Introducción.......................................................................................................................... 3
II.
Características de Rusia ..................................................................................................... 4
a.
Territorio ........................................................................................................................... 4
b.
Población .......................................................................................................................... 5
III.
La economía rusa ............................................................................................................ 6
a.
Estructura de la economía .............................................................................................. 7
i)
b.
IV.
Producción de alimentos ............................................................................................. 9
Socio economía regional .............................................................................................. 11
El consumidor ................................................................................................................ 13
a.
Nivel de ingreso ............................................................................................................. 13
b.
Gasto en consumo ........................................................................................................ 15
c.
Gasto según región ....................................................................................................... 20
d.
Tendencias de consumo ............................................................................................... 21
V.
Comercio exterior .............................................................................................................. 23
a.
Evolución del comercio exterior ................................................................................... 23
b.
Intercambio comercial con Costa Rica ........................................................................ 27
VI.
Condiciones de acceso ................................................................................................. 29
a.
Trámites para la importación ........................................................................................ 29
b.
Transporte marítimo y aéreo Costa Rica-Rusia.......................................................... 34
VII.
Productos potenciales: análisis estadístico ................................................................. 36
VIII.
Conclusiones.................................................................................................................. 48
IX.
Referencias bibliográficas ............................................................................................. 50
X.
Anexos................................................................................................................................ 51
Anexo I: Inventario de ganado ............................................................................................. 51
Anexo II: Producción de alimentos básicos, bebidas y tabaco ......................................... 51
Anexo III: Resultados del cruce estadístico ........................................................................ 54
2
Mapeo del mercado de Rusia
I.
Introducción
En el 2012 Rusia fue el destino de las exportaciones de Costa Rica número 27, ocupando
la octava posición dentro de la región europea. El flujo comercial hacia este mercado se
concentra en el sector agrícola con una participación del 96%, sin embargo, en el último
año el incremento de las exportaciones se debe a una combinación de factores, por un
lado el aumento en los envíos de ciertos productos como el banano, el café y las tapas de
metal, pero a su vez la incorporación de nuevos productos como la sandía, la yuca, el
mango, entre otros.
Rusia forma parte del grupo de las principales economías emergentes del mundo
(BRICs); el nivel de crecimiento y tamaño de su economía, aunado a otras características
de consumo y su reciente incorporación a la Organización Mundial del Comercio permiten
determinar una serie de oportunidades para Costa Rica, que lograrían incrementar el
monto exportado a este mercado e inclusive abren un espacio para el análisis futuro de la
atracción de inversiones.
El Mapeo del mercado de Rusia es un documento descriptivo que resume las principales
características económicas y sociales del país, y que le permite tanto a los encargados de
desarrollar la promoción comercial de la oferta exportable costarricense como a los
empresarios nacionales, detectar cuáles son los principales centros de negocios y de
consumo del mercado e identificar aquellos sectores complementarios y atractivos para la
oferta costarricense. En este sentido, es un documento que proporciona elementos base
como punto de partida para el análisis del mercado.
A pesar de ser un primer acercamiento al mercado de Rusia, el presente documento
incorpora un análisis más detallado del sector agroalimentario, por tratarse de una
industria costarricense con potencial para la exportación de sus productos y tener un
interés revelado en este país.
La investigación se realizó a partir de la consulta a fuentes secundarias de información
cualitativa, y estadísticas oficiales de Rusia, adicionalmente se llevó a cabo un trabajo de
campo en el marco de la feria de alimentos World Food Moscow, la cual se celebró del 17
al 20 de setiembre del 2012 en la ciudad de Moscú.
El documento se estructura en 7 secciones adicionales a la presente introducción: el
segundo capítulo en el cual se abordan las características geográficas del mercado y su
población; el tercero se dedica a la economía, su evolución y composición sectorial; la
cuarta sección aborda el tema del consumidor, su gasto y tendencias generales de
consumo; la quinta sección incluye las principales cifras del comercio exterior de Rusia y
su intercambio comercial con Costa Rica; en la sexta sección se presentan las principales
condiciones de acceso a tomar en consideración para ingresar al mercado de Rusia y la
oferta en logística de transporte; en el séptimo capítulo se muestran los resultados del
análisis estadístico para la detección de productos costarricenses potencialmente
exportables a dicho mercado, y por último en la sección final un resumen de los
principales hallazgos del estudio.
3
Mapeo del mercado de Rusia
II.
Características de Rusia
a. Territorio
La Federación Rusa es un país transcontinental al ubicarse en el continente europeo y
asiático; su extensión territorial es de 17.098,2 mil km2, de los cuales un 51% son bosque.
Es el país más extenso del mundo y según el Servicio Federal de Estadísticas (Rosstat),
posee fronteras terrestres con dieciséis países: Noruega, Finlandia, Polonia, Estonia,
Letonia, Lituania, Bielorrusia, Ucrania, Abjasia, Georgia, Osetia del Sur, Azerbaiyán,
Kazajistán, China, Mongolia y Corea del Norte. Tiene además fronteras marítimas con
Estados Unidos y Japón.
De acuerdo con el decreto presidencial No. 82 del 2010, administrativamente Rusia se
encuentra dividida en 8 distritos federales, los cuales agrupan a 83 unidades territoriales
conformadas por: 46 regiones (oblasts), 21 repúblicas, 4 distritos autónomos, 9 territorios
administrativos (krai), 2 ciudades (Moscú y San Petersburgo) y una región autónoma (la
región judía). Cada distrito federal es liderado por un representante plenipotenciario
nombrado por el Presidente. Los 8 distritos federales corresponden a: Central, Noroeste,
Sur, Cáucaso Norte, Volga, Ural, Siberia y Lejano Oriente.
Mapa de la división administrativa de Rusia
Fuente: http://campusvirtual.unex.es/
4
Mapeo del mercado de Rusia
b. Población
Según las estimaciones del Rosstat, la población de Rusia al 1ero de enero del 2012 fue de
143,1 millones de habitantes1; de los cuales un 74% era población urbana y un 26% rural.
Al menos desde el año 2000, la población ha presentado un decrecimiento natural, al
registrarse una tasa de nacimientos menor a la de defunciones, y en el año 2012 registró
un crecimiento nulo al igualarse dichas tasas en 13,3; sin embargo, el país recibió una
migración neta positiva (294.930 personas) por lo que en el agregado la población creció.
La inmigración en el 2012 fue de 417,681 personas de las cuales un 87% provino de la
Comunidad de Estados Independientes2 (CEI) y un 13% de otros países.
Étnicamente el 79,8% son rusos, seguidos por los tártaros (3,8%), los ucranianos (2%),
los chuvasios (1,1%) y otros (12,1%). La composición por género es de un 46,2%
hombres y 53,8% mujeres, este desequilibrio se trae desde la Segunda Guerra Mundial
en el cual muere una gran cantidad de hombres que hoy estarían en la franja de mayores
de 70 años, aunado a la diferencia en la esperanza de vida, que para los primeros es de
64 años y para las mujeres de 76 años3.
Es una población de edad media, ya que un 15,2% tiene menos de 15 años, un 72% entre
15 y 64 años y el 12,7% tiene más de 64 años, sin embargo, empieza a preocupar el ritmo
de su transición demográfica, ya que se está dando un envejecimiento de la población y
tasas de fecundidad (1,6 niños vivos por mujer) por debajo de la tasa de remplazo; lo
anterior daría como resultado una disminución de la población activa y por ende de la
fuerza laboral.
Por ser un país tan extenso la densidad población es muy baja, 8,4 personas por km2,
pero hay una elevada concentración de la misma en las regiones del oeste y sur del
territorio, cerca de un 80% habita en la parte europea de Rusia4. Actualmente 13 ciudades
tienen una población mayor al millón de habitantes, destacando la capital Moscú con 11,6
millones y San Petersburgo con 4,9 millones; estas 13 ciudades aglomeran el 79% de la
población total y representan importantes centros de consumo dentro del vasto territorio
ruso.
Principales ciudades según población. 2012
Moscú
San Petersburgo
Novosibirsk
Ekaterimburgo
Nizhni Nóvgorod
Samara
Kazán
Distrito federal
Central
Noroeste
Siberia
Ural
Volga
Volga
Volga
Población
(miles)
11.613
4.953
1.499
1.378
1.255
1.169
1.161
Distancia desde
Moscú (km)
651
3.191
1.667
439
1.098
797
1
Según el ranking del Worldfact Book, es el noveno país más poblado del mundo.
La CEI está conformada por Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Kazajstán, Kirguistán, Moldavia,
Rusia, Tayikistán y Uzbekistán.
3
Los datos de la composición étnica y la esperanza de vida son según el Worldfact Book, mientras
que la estructura por edad se calcula con base en Rosstat.
4
El límite natural que divide la parte europea de la asiática es los Montes Urales.
2
5
Mapeo del mercado de Rusia
Omsk
Cheliábinsk
Rostov del Don
Ufá
Volgogrado
Perm
Siberia
Ural
Sur
Volga
Sur
Volga
1.157
1.143
1.096
1.072
1.019
1.001
2.555
1.919
1.226
1.519
1.073
1.386
Fuente: Rosstat.
III.
La economía rusa
De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en el 2012 Rusia fue la sexta economía
a nivel mundial, con un PIB expresado en paridad del poder adquisitivo de 2,5 billones de
dólares. Desde la caída de la Unión Soviética, y en un período relativamente corto, este
país ha sido testigo de cambios significativos en su economía, pasando de un modelo
centralizado a una economía más de mercado con una creciente integración a nivel
mundial, que se ve sellada con su incorporación en agosto del año anterior a la
Organización Mundial del Comercio.
Rusia es un país rico en recursos naturales, posee las mayores reservas de gas natural
del mundo, y también ostenta las primeras posiciones en cuanto a las reservas de
petróleo, carbón y bosques madereros. La explotación de dichos recursos naturales son
actividades claves de la economía rusa, sin embargo, esta es altamente dependiente de
las exportaciones de combustibles fósiles, especialmente el petróleo y el gas natural, por
esta razón la volatilidad en los precios internacionales de estas materias primas
determinan en gran medida su desempeño económico.
Previo a la crisis mundial en el 2009, la evolución reciente de la economía rusa se
caracterizó por un crecimiento sostenido a una tasa promedio anual del 7%; sin embargo,
dicha crisis afectó considerablemente a Rusia provocando una contracción de su
economía del 7,8% en dicho año. A partir del 2010 Rusia logra recuperarse registrando
tasas que oscilaron entre 4,5% y 3,4% en el último año, en parte dicho comportamiento es
el reflejo del aumento en los precios internacionales del petróleo en los últimos dos años;
las estimaciones del Fondo Monetario Internacional para el 2013 son positivas con una
tasa de crecimiento del 3,4%, pero sin recuperar los niveles de expansión previos a la
crisis.
6
Mapeo del mercado de Rusia
Rusia: crecimiento real del PIB. 1999-2013
(%)
12,0
10,0
8,0
6,0
3,4
4,0
3,4
2,0
0,0
-2,0
-4,0
-6,0
-8,0
-7,8
-10,0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
*Cifras estimadas para el 2013.
Fuente: Fondo Monetario Internacional.
El crecimiento económico también ha ido acompañado de un descenso en la tasa de
desempleo y de una inflación menor a dos dígitos, lo que a su vez se ha traducido en un
incremento en el ingreso y capacidad de consumo de la población. En 1999, después de
la crisis financiera rusa de 1998, la tasa de desempleo fue del 13%, el año anterior se
logró reducir a 6% y las estimaciones para el cierre del presente año son del 5,5%5. Por
su parte la inflación en el 2012 fue de 6,6%.
A pesar del relativo buen desempeño, y de una serie de medidas impulsadas por el
Gobierno para promover las industrias de alta tecnología y la producción agropecuaria,
con el fin de reducir la dependencia en el petróleo, Rusia aún debe resolver una serie de
problemas estructurales que le restringen su capacidad de crecimiento, tales como el
estado de su infraestructura de transporte, la corrupción, la dependencia en la exportación
de materias primas y un mayor desarrollo de su sistema financiero.
a. Estructura de la economía
En cuanto a la estructura de la economía rusa, predominan las actividades terciarias con
una participación en el valor agregado del 66,5%, seguido por la industria (29,6%) que
aglomera la manufactura y la producción y abastecimiento de electricidad, gas y agua; y
por último el sector primario con un 3,9%.
A nivel desagregado destaca por su importancia el comercio mayorista, detallista y los
servicios de reparación de vehículos (20%), seguido por la industria manufacturera con
una participación del 15%. Entre las principales actividades manufactureras de Rusia se
5
Cifras de desempleo según el Fondo Monetario Internacional, y son como porcentaje del total de
la fuerza laboral.
7
Mapeo del mercado de Rusia
encuentran la industria de defensa, aeronaves, aeroespacial y automotriz6; la metalurgia;
la producción de maquinaria y equipo; la industria química y de refinamiento de petróleo; y
la industria alimentaria y de bebidas.
A nivel de servicios, las tecnologías de información han sido una de las actividades más
dinámicas, especialmente el software. Esta es una actividad con amplio apoyo
gubernamental mediante la creación de parques tecnológicos y otros incentivos fiscales,
que además se beneficia de la presencia local de grandes compañías del sector como
Intel, Google, HP, entre otras.
En el extremo opuesto se ubica la agricultura y silvicultura, esta actividad ha perdido
participación en la estructura económica de Rusia, ante la imposibilidad de incrementar
con mayor rapidez su competitividad sin los apoyos estatales con los que solía contar;
aunque, continúa siendo una importante fuente de empleo, 9,5% de la población ocupada
se encuentra trabajando en dicho sector.
Rusia: valor agregado según actividad económica. 2012
Agricultura, pesca,
caza y silvicultura
4%
Salud y trabajo
social
4%
Intermediación
financiera
Construcción
4%
6%
Otras actividades
9%
Administración
pública y defensa
7%
Transporte,
almacenamiento y
comunicación
Minas y canteras
8%
11%
Comercio y
reparaciones
20%
Manufactura
15%
Bienes raíces
12%
Fuente: elaboración propia a partir de Rosstat.
A la fecha, Rusia supera a países como Arabia Saudita liderando el ranking en la
producción mundial de petróleo crudo. Según el Rosstat, Rusia se encuentra entre las
primeras posiciones a nivel global en la producción de determinados bienes industriales,
además del petróleo crudo, como es el caso del carbón, arrabio, acero, madera, entre
otros.
6
Las principales compañías rusas de vehículos son AvtoVAZ, GAZ y KAMAZ; también tienen
operaciones en el país grandes compañías internacionales de estos sectores como Hyundai,
Boeing, Nissan, entre otras.
8
Mapeo del mercado de Rusia
Rusia: posición mundial en la producción de bienes industriales seleccionados.
2011
Producto
Posición
Petróleo crudo, gas licuado y natural
1
3
Arrabio7
Electricidad
4
Carbón, cemento hidráulico
5
Acero
6
Madera en bruto
7
Vehículos para pasajeros (incluyendo ensamblaje)
10
Papel y cartón
14
Fuente: Rosstat.
i) Producción de alimentos
Por tratarse de una industria de importancia dentro del sector exportador costarricense,
tener un interés en el mercado ruso y además de ser una de las categorías con mayor
potencial en este mercado, en la siguiente sección de caracterizan las principales
actividades agropecuarias en Rusia.
En el 2012 el área cultivada fue de 76,3 millones de hectáreas, de las cuales un 58,2% se
destinó a granos y legumbres, un 23% a forrajes, un 14,8% a cosechas industriales8 y un
4% a papas, vegetales y melones.
El trigo es principal grano que se produce en Rusia, el de primavera se cultiva en la región
de Volga y el suroeste de Siberia y el de invierno en la del Cáucaso Norte. Rusia es el
quinto exportador de trigo a nivel mundial, con un valor registrado en 2012 de 4,5 miles de
millones de USD. Con excepción del trigo y otros cereales, y ciertas cosechas
industriales, especialmente girasol para la producción de aceite, la remolacha azucarera y
la fibra de lino, la actividad agrícola no es autosuficiente, y por ende deficitaria en términos
de su balanza comercial.
En el caso de las frutas la producción rusa se concentra en manzanas, fresas, melones,
ciruelas, entre otras; en parte, la producción local está limitada por las condiciones
climáticas del país que se caracterizan por los fríos y largos inviernos. Según datos de
Euromonitor, entre 75% y 80% de las ventas de frutas corresponden a productos
importadas. La venta de frutas orgánicas o con otro tipo de certificaciones como comercio
justo es prácticamente nula.
En cuanto a la actividad ganadera, el inventario de ganado ha ido disminuyendo desde
1992 para prácticamente todos los tipos de animales; en el 2012 el stock de ganado
vacuno fue de 20 millones de cabezas, el de cerdos de 18,8 y el de cabras y ovejas de
23,9. De acuerdo con la edición para Rusia de la revista especializada Food & Drinks, el
stock de cabezas de pollo en 2011 fue de 47,1 millones de cabezas.
7
De acuerdo con la Real Academia Española, el arrabio es la fundición de hierro que se obtiene en
el alto horno y que constituye la materia prima de la industria del hierro y del acero.
8
Las principales cosechas industriales son los cultivos oleaginosos, especialmente girasol, la
remolacha para producción azucarera y la fibra de lino.
9
Mapeo del mercado de Rusia
Dotación y uso de carne y productos cárnicos
(millones de toneladas)
1992 1995 2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011
Recursos
Inventario al inicio de año
Producción1)
Importaciones
Total
Usos
Pérdidas
Exportaciones
Consumo personal
Inventarios, al final de año
Otros
1.0
8.3
1.4
10.7
1.0
5.8
2.3
9.1
0.6
4.4
2.1
7.1
0.6
5.0
3.1
8.7
0.7
5.8
3.2
9.7
0.7
6.3
3.2
10.2
0.7
6.7
2.9
10.3
0.8
7.2
2.8
10.8
0.8
7.5
2.7
11.0
0.1
0.1
8.9
1.3
0.3
0.05
0.01
8.1
0.8
0.1
0.01
0.03
6.6
0.4
0.1
0.02
0.1
7.9
0.7
0.05
0.02
0.1
8.8
0.7
0.1
0.02
0.1
9.4
0.7
0.05
0.02
0.1
9.4
0.8
0.04
0.02
0.1
9.9
0.8
0.04
0.02
0.1
10.1
0.8
0.04
1/Peso de sacrificio del ganado y el pollo
Fuente: Statistical Yearbook 2012, Rosstat.
Tomando en cuenta el decrecimiento en el inventario de ganado y el aumento en la
producción de carne, puede deducirse que el sector pecuario ha incrementado su
productividad, sin embargo, hay varios obstáculos que todavía debe enfrentar para
aprovechar al máximo su potencial y capacidad ociosa. Entre estos factores se encuentra
la falta de integración en la cadena productiva, el estado de las instalaciones de
producción, la falta de equipo y desarrollo tecnológico y el relativo poco inventario de
ganado; especialmente en el caso de res. Este último factor se agrava tomando en cuenta
que la mayoría de la producción de este tipo de carne se deriva de las granjas lecheras,
es decir, el sacrificio del hato lechero.
Dotación y uso de leche y productos lácteos
(millones de toneladas)
1992 1995 2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011
Recursos
Inventario al inicio de año
Producción
Importaciones
Total
Usos
Pérdidas
Exportaciones
Consumo personal
Inventarios, al final de año
Otros
1.9
47.2
3.2
52.3
1.8
39.2
6.3
47.3
1.3
32.3
4.7
38.3
1.7
30.8
7.1
39.6
1.9
32.0
7.1
41.0
1.9
32.4
7.3
41.6
2.1
32.6
7.0
41.7
1.9
31.8
8.2
41.9
1.9
31.7
7.9
41.5
0.04
0.2
41.8
2.5
7.8
0.1
0.4
37.4
2.4
7.0
0.03
0.5
31.3
1.2
5.2
0.02
0.5
33.2
1.8
4.1
0.02
0.6
34.3
1.9
4.2
0.02
0.6
34.6
2.1
4.3
0.02
0.5
34.9
1.9
4.4
0.03
0.5
35.2
1.9
4.3
0.03
0.3
35.2
1.9
4.1
Fuente: Statistical Yearbook 2012, Rosstat.
De los cuadros anteriores se desprende que Rusia no es autosuficiente en la producción
de carne y lácteos, y dado que las exportaciones de ambos productos son relativamente
pequeñas, tanto la producción interna como las importaciones que realiza son para
abastecer la demanda local, ya sea para consumo nacional o bien su procesamiento.
Según los datos de Food & Drinks Russia, el mayor nivel de concentración entre los
principales jugadores del mercado se da en el caso del pollo y el menor en la carne de
10
Mapeo del mercado de Rusia
res, 37% y 3% del volumen de producción en las 5 principales compañías,
respectivamente.
Pollo (37%)
•Prioskolye CJSC
•Cherkizovo Group*
•Agro Holding BEZRKBelgrankorm*
•Prodo Group*
•Belaya Ptitsa CJSC
Cerdo (28%)
•Miratorg APH
•Agro Belogorye GK LLC
•Cherkizovo Group
•Prodo Group
•Rusagro GK
Res (3%)
•Promyshlenny AKGUP
•Firma
•Agrocompleks CJSC
•Krasny Vostok Agro OJSC
•Belorechenskoe
*Producen tanto pollo como carne de cerdo.
Se debe tomar en consideración que a pesar de no ser autosuficiente, el Gobierno ha
introducido una serie de facilidades para revertir esta condición, como por ejemplo el
acceso a crédito preferencial para invertir en nuevas tecnologías, y a su vez las
principales empresas se están consolidando mediante la adquisición de jugadores más
pequeños y la integración vertical. Tal es el caso de la empresa Cherkizovo que adquirió a
la compañía Mosselprom en el 2011, y en la actualidad maneja toda la cadena de
producción desde el ganado y el procesamiento hasta la distribución.
Las adquisiciones no se están dando únicamente entre empresas rusas, sino también con
inversión externa, como es el caso de PepsiCo quien compró a la empresa rusa de
lácteos y jugos Wimm-Bill-Dann Produkty Pitaniya. La empresa francesa Bel Group está
intentando entrar al mercado ruso mediante la compra de la empresa productora de queso
más antigua de Rusia, Karat OAO.
En el anexo II del documento se incluye la producción rusa de otros productos
alimentarios, bebidas y tabaco.
b. Socio economía regional
Dado el gran tamaño de Rusia, es imperativa su segmentación para poder caracterizar al
país e identificar los principales centros de consumo y producción. En el siguiente mapa
se describen las principales características socioeconómicas de Rusia, tomando como
referencia la división administrativa del país en 8 regiones, que corresponden a los
distritos federales.
11
Mapeo del mercado de Rusia
Rusia: socio economía regional
Territorio: 33%
Población: 76% (108 mill.)
Ocupados: 77% (52 mill.)
Agricultura: 77%
Manufactura: 86%
Minas y canteras: 73%
Electricidad, gas y agua: 80%
Principales distritos por actividad
Agricultura: Volga y Central
Manufactura: Central y Volga
Minas y canteras: Ural y Volga
Elect., gas y agua: Central y Volga
: Corresponde a las 13 ciudades con más de un millón de habitantes, su ubicación en el mapa es
aproximada.
%: Los porcentajes expresados corresponden a la participación de la región Noroeste, Central,
Volga, Sur y Ural en el total del país.
Fuente: elaboración propia a partir de Rosstat.
Del mapa anterior se desprende que la actividad económica y los asentamientos urbanos
están concentrados en la parte oeste y sur de Rusia, excluyendo al distrito federal del
Cáucaso Norte. Los 5 distritos federales que se toman en consideración abarcan
únicamente el 33% del territorio total pero representan más del 70% en cada una de las
actividades productoras de bienes, por ende, también cuentan con importantes fuentes de
empleo, de manera que el 77% de la población ocupada del país trabaja en estas
regiones.
Cabe destacar el papel preponderante de la región Central, la cual lidera prácticamente
en todas las actividades económicas, con excepción de la minería y la extracción en
canteras. Moscú, como capital del país y de la región Central, sobresale por su nivel de
ingreso, alta urbanización y desarrollo económico, condiciones que replica San
12
Mapeo del mercado de Rusia
Petersburgo. En ambas ciudades el salario mensual promedio es mayor que el de la
región en la que se ubican, y en el primer caso es dos veces el salario promedio del país
(23,693 rublos aproximadamente 780 USD), en el caso de San Petersburgo 1,3 veces.
Tanto Moscú como San Petersburgo se encuentran en el ranking de las ciudades más
caras del mundo, según Mercer en 2012 se ubicaron en la posición 4 y 28
respectivamente. En el siguiente cuadro se muestra una comparación de tres tipos de
gasto, el promedio para Rusia, Moscú y San Petersburgo, como una forma de ejemplificar
las diferencias de precios entre dichas ciudades.
Precios promedio para servicios seleccionados. 2012
Bus local
Metro
Hotel (cargo por noche)
Tiquete para el cine
Fuente: Rosstat.
IV.
Rusia
RUB
15,88
25,86
1660,42
215,67
USD
0,5
0,85
54,7
7,1
Moscú
RUB
25
28
2130,15
273,66
USD
0,8
0,92
70,2
9,0
San Petersburgo
RUB
USD
23
0,8
27
0,89
1826,06
60,2
261,03
8,6
El consumidor
a. Nivel de ingreso
El ingreso per cápita en Rusia ha mostrado un crecimiento muy dinámico en la época
reciente. En el 2012 el ingreso anual disponible per cápita fue de 254.988 RUB,
aproximadamente 8.207,9 USD; lo anterior representa un incremento en términos reales
de 6,9% en comparación con el año anterior y de 27,9% para el último quinquenio (20072012), período en el cual dicho ingreso se contrajo únicamente en el 2009 (-2%).
Según los grupos etarios, la población de 30 a 34 es la que reporta el mayor nivel de
ingreso bruto promedio, 13.959 USD y es dicho segmento de la población el que lidera el
ranking de los que más ganan; le sigue muy de cerca el grupo entre 35 y 39 con un
ingreso de 13.891 USD, una característica bastante particular del consumidor ruso ya que
por lo general esas primeras posicionas la ocupan grupos etarios de mayor edad.
Lo anterior puede observarse en el gráfico de las bandas de ingreso según rangos de
edad. Este gráfico toma como referencia cinco bandas de ingreso, entre ellas un ingreso
bajo, otros intermedios y las dos bandas más altas, cada una de ellas mostrando el
porcentaje de la población dentro de la respectiva banda según su rango de edad. El
mayor porcentaje de la población dentro de las bandas de ingreso de 125 mil USD a 150
mil USD y mayor a 150 mil USD son justamente las personas entre 30 y 34 años, 13,7% y
14,3% respectivamente.
13
Mapeo del mercado de Rusia
% de la población en cada banda de ingreso
Bandas de ingreso según rangos de edad. 2012
20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64
1.501-2.500 USD
125.001-150.000 USD
7.501-10.000 USD
150,001+ USD
65+
20.001-30.000 USD
Nota: el eje y se corta en 20% para poder apreciar de mejor manera la composición del gráfico, lo
cual hace que se excluya el porcentaje de la población mayor de 65 años con un ingreso entre
1.501 y 2.500 USD, el cual correspondió a 41,6%.
Fuente: elaboración propia a partir de Euromonitor.
De esta forma, los habitantes entre 30 y 34 años son un importante segmento de
consumo, no solo por su nivel de ingreso pero además por sus características, ya que por
lo general concluyeron sus estudios a finales de los noventa y principios del siglo XXI, y
han sido parte de la implementación de una economía más capitalista, manejan varios
idiomas y tecnologías y como resultado son una fuerza laboral altamente demandada por
los empleadores.
La tendencia presente en la evolución del ingreso ha sido la de un incremento
generalizado para todos los rangos de edad, a una tasa promedio real del 7,6% entre el
2012 y el 2011.
Ahora bien, si se dividiera a la población rusa mayor de 15 años por clases social, de
acuerdo con su nivel de ingreso, las clases inferiores (D y E) representan poco más de las
dos terceras partes de dicha población. En otras palabras 7 de cada 10 habitantes
pertenecen a las dos clases con menores ingresos; este segmento de personas
constituye una demanda importante de productos y servicios a precios bajos.
En contraposición a lo anterior, Rusia posee una clase alta que representa el 8% de la
población mayor de 15 años, aproximadamente 9,4 millones de personas, es decir, dos
veces la población de Costa Rica. La participación de esta clase es relativamente
pequeña, pero es la que alberga a la población multimillonaria del país, según el periódico
The Moscow Times, Rusia es el segundo país de acuerdo con la cantidad de
multimillonarios que viven en él, después de Estados Unidos, y son en gran medida los
consumidores que impulsan el creciente mercado ruso de bienes y servicios de lujo. Esa
14
Mapeo del mercado de Rusia
composición también evidencia la relativa poca igualdad en la distribución del ingreso, su
coeficiente de Gini en el 2011 fue de 0,4179.
Población según clase social. 2012
A
8%
E
27%
B
6%
C
16%
D
43%
Clase A: ingreso bruto ≥ 23.366 USD
Clase B: 17.524 USD ≤ ingreso bruto < 23.366 USD
Clase C: 11.683 USD ≤ ingreso bruto < 17.524 USD
Clase D: 5.841 USD ≤ ingreso bruto < 11.683 USD
Clase E: ingreso bruto < 5.841 USD
Fuente: Euromonitor.
b. Gasto en consumo
Rusia se ha convertido en uno de los mercados de consumo más dinámicos de Europa
del Este, impulsado por su riqueza energética que se ha traducido en mayores niveles de
ingreso para su población.
En el 2012, el gasto en consumo por hogar continúa su senda de crecimiento en relación
con las cifras registradas durante el período de la crisis mundial, especialmente en el año
2009 cuando este indicador se contrajo un 6,9% en términos reales. Para el último año, el
consumo total fue de 29,8 billones de RUB, lo que equivale aproximadamente a 959,8
miles de millones de USD y por hogar a un valor de 17.069,5 USD, dicha cifra representa
un crecimiento del 5% (términos reales) en comparación con el 2011 y un valor
considerablemente superior al registrado previo a la crisis (11.385,2 USD).
9
El coeficiente de Gini toma valores entre 0 y 1 para medir la desigualdad en los ingresos; 0
corresponde a la perfecta igualdad y 1 a la perfecta desigualdad. En el caso de Rusia el coeficiente
fue de 0,417; según el World factbook.
15
Mapeo del mercado de Rusia
Gasto en consumo por hogar según categoría
(US$ por hogar)
Categoría
Alimentos
Bebidas no alcohólicas
Bebidas alcohólicas y tabaco
Vestido y calzado
Vivienda
Bienes y servicios para el hogar
Salud y servicios médicos
Transporte
Comunicaciones
Ocio y recreación
Educación
Hoteles y catering
Otros bienes y servicios
Total
2009
2010
2011
2012
3.358,7 3.959,9 4.808,3 4.959,5
253,4
311,1
400,7
433,8
988,5 1.152,2 1.300,0 1.323,0
1.138,5 1.312,5 1.559,1 1.623,7
1.181,9 1.460,8 1.774,7 1.928,9
607,9
717,7
846,2
884,3
441,2
501,9
602,5
656,4
1.395,3 1.637,1 1.870,7 2.038,9
614,1
672,6
762,2
819,9
608,1
651,6
726,2
761,3
153,0
167,9
193,8
211,0
430,8
454,2
511,0
522,0
666,0
737,9
842,1
906,8
11.837,5 13.737,4 16.197,5 17.069,5
Part.
2012
29%
3%
8%
10%
11%
5%
4%
12%
5%
4%
1%
3%
5%
100%
Crec.
12-11
3%
8%
2%
4%
9%
5%
9%
9%
8%
5%
9%
2%
8%
5%
Fuente: Euromonitor.
Todas las categorías del gasto registran un crecimiento en el último año, tanto en
términos reales como nominales, dejando en evidencia la expansión del nivel de
consumo. Destacan por su incremento el gasto en transporte, salud, educación y vivienda.
Según la categoría del gasto, el mayor monto del consumo por hogar se dedica a los
alimentos, con una participación en 2012 del 29%, le sigue en importancia el gasto en
transporte (12%), vivienda (11%), vestido y calzado (10%) y bebidas alcohólicas y tabaco
(8%), el resto de las categorías registran una participación que no supera el 5% cada una
de ellas.
El gasto en el transporte (segunda categoría en importancia) se destina principalmente a
la compra de vehículos (40%), seguida por el pago de servicios de transporte (31%) en el
cual la mayor participación la tiene el transporte en buses y taxis, y por último el gasto en
el funcionamiento del equipo de transporte personal10 (30%).
En el caso del gasto en vivienda, casi el 80% corresponde únicamente a dos categorías:
el gasto en electricidad, gas y otros combustibles con un 49%11, y el agua y servicios
domésticos con un 30%.
Por su parte, el 78% del gasto en vestido y calzado corresponde a ropa y el restante 22%
al calzado. Llama la atención la alta participación que tiene este rubro en el gasto total.
En cuanto al consumo de alimentos, casi una tercera parte se destina a la carne (31%),
en leche, huevos y queso un 15%, con igual participación el pan y los cereales, y con un
10
Este tipo de gasto incluye principalmente la compra de accesorios para el adecuado
funcionamiento de los vehículos tales como baterías, llantas, filtros, entre otros, y el gasto en
combustibles.
11
El 60% del gasto en electricidad, gas y otros combustibles para el hogar corresponde a energía
térmica.
16
Mapeo del mercado de Rusia
11% los vegetales; el resto de categorías como frutas, confitería y azúcar, mariscos,
grasas y otros alimentos tienen una participación conjunta del 29%, pero menor al 10%
cada una.
Aunque se encuentran en una categoría separada de los alimentos, cabe mencionar que
el 63% del gasto en bebidas no alcohólicas se destina a agua mineral, gaseosas y jugos
de frutas y vegetales, el 37% restante a café, té y chocolate; mientras que la distribución
del gasto en bebidas alcohólicas está fuertemente sesgada a la cerveza con un 44%, un
37% en licores y el 19% en vino. En el siguiente apartado, se analiza de manera breve los
formatos de venta de alimentos y principales cadenas en Rusia.
En la siguiente tabla se enlistan los precios promedio para alimentos básicos como
información de referencia del mercado.
Precios promedio para alimentos seleccionados. 2012
(precio por kg)
Producto
Carne de res (excluyendo carne deshuesada)
Pollo (excluyendo patas de pollo)
Pescado congelado, sin trocear
Mantequilla
Aceite de girasol
Leche entera pasteurizada, contenido de grasa entre 2,5%-3,2%, por litro
Huevos (10 piezas)
Azúcar granulado
Té negro
Pan y repostería
Papas
Manzanas
Vodka (40%o más), ordinario, por litro
RUB
248,47
117,26
85,67
260,84
78,51
33,88
43,34
31,58
391,06
50,51
16,07
62,54
315,45
USD
8,2
3,9
2,8
8,6
2,6
1,1
1,4
1,0
12,9
1,7
0,5
2,1
10,4
Fuente: Rosstat.
Formatos de venta para alimentos:
El nivel de desarrollo de la distribución en Rusia no ha alcanzado los parámetros que
presentan otros mercados europeos o incluso asiáticos, aunado a factores estructurales
como su extenso territorio, una infraestructura vial con ciertas deficiencias e incluso las
condiciones climáticas; también han dado como resultado que no hayan distribuidores con
coberturas a nivel nacional. Aunque, este último factor no es tan transcendental si se toma
en cuenta la concentración de la población y el nivel de gasto en las principales ciudades
como Moscú y San Petersburgo, y el hecho de que los principales importadores y
distribuidores operan en ambas o alguno de estos dos importantes centros de consumo.
En la actualidad siguen presentes y con una participación importante los formatos
tradicionales de venta, no solo de alimentos, sino también de todo tipo de bienes y
servicios; tales como kioscos, mercados al aire libre, mercados en días específicos de la
semana, y ventas callejeras.
17
Mapeo del mercado de Rusia
A pesar de lo anterior los formatos modernos están en aumento y es visible una
especialización de los detallistas, aunque es un segmento considerablemente
fragmentado que dista de la tendencia a la concentración presente en las principales
economías europeas; un ejemplo de ello es que el principal grupo minorista, X5 Group,
tuvo una participación del 11% en las ventas al detalle en el 201112. Si bien es cierto la
estructura del mercado minorista es fragmentada y existe un gran número de empresas
que operan en él, en los últimos años la estrategia que han seguido la mayoría de las
empresas es la adquisición de grupos minoristas menores, ya que la alta competencia
limita las posibilidades de expansión orgánica.
Un factor que limita en el corto plazo la expansión orgánica de las tiendas es la Ley
Federal que establece un techo del 25% por región a la participación de una cadena
minorista, sin embargo, la presión de la industria podría traerse abajo dicha regulación en
los próximos años.
Las grandes cadenas minoristas internacionales como Wal-Mart y Carrefour también han
sido seducidas por el creciente comercio minorista en Rusia, en el primer caso se han
realizado varias negociaciones para la adquisición de cadenas locales pero estas no han
fructificado; y en el segundo caso la cadena francesa ya estuvo operando, sin embargo,
vendió sus establecimientos a cadenas locales. Actualmente la principal cadena
extranjera presente en el mercado es la francesa Auchan.
La mayoría de las marcas privadas están posicionadas en el segmento económico. El
Grupo X5 fue la primera compañía detallista en vender marca privada, y al igual que otros
grupos minoristas está entre sus planes la expansión de esta categoría, aunque casi en
su totalidad bajo el concepto tradicional de marca privada (productos más económicos).
El comercio electrónico va en aumento, aunque en su mayoría corresponde a bienes no
alimentarios. Lo anterior no ha restringido las posibilidades de que grupos detallistas de
alimentos incursionen en este terreno, por el contrario, el Grupo X5 lanzó su propio sitio
de ventas en línea (www.e5.ru) y adquirió otras compañías de este negocio con el fin de
afianzar su posición en el comercio electrónico de Rusia. Una estrategia utilizada por este
grupo es la compra de bienes a través de su portal e5 y la posibilidad de que el
consumidor retire la mercancía en sus supermercados Perekriostok.
12
En los países nórdicos la concentración supera el 80% en las tres principales cadenas
minoristas.
18
Los principales grupos minoristas, sus formatos y una serie de características sobre sus operaciones se enlistan en el siguiente
cuadro.
Rusia: principales grupos minoristas
Grupo
Part.
2011
Formatos
Establecimientos
2011
Hipermercados (Karusel)
[4]
X5 Retail
Group
NV
11%
Supermercados
(Perekriostok Verde segmento
alto-,
Perekriostok -segmento
medio- y Pyaterochka segmento bajo-) [1]
6%
Productos de
limpieza para
el hogar
Super; Perekriostok
Alimentos
Na Pyaterochku;
Lednikovy Period;
Pyat Plusov;
Krasnaya Tsena;
Pyaterochka;
Angelochki; Griletta
Productos de
limpieza para
el hogar
7 Planet; M aster
Luster; Leda
3,002
Hipermercados (Magnit)
[5]
Magnit
Portafolio marca privada
Categoría de
Marcas
producto
4,902
Tiendas de conveniencia
(Magnit) [1]
Alimentos
Hipermercados (Auchan)
Alimentos
Auchan
3%
Supermercados (Atak;
Auchan City)
Discounters (Raduga)
n.d.
Otros
productos
Contacto
Observaciones
Sus principales localidades son la
Región Central (Moscú) y la ciudad de
San Petersburgo. En los últimos años
por
ha
adquirido
varias
cadenas
minoristas y ha franquiciado parte de
sus establecimientos. Expansión en el
comercio por internet de productos no
alimentarios. También posee la
Tel: +7 (495) 662 8888 / 789
cadena de farmacias A5. Al 2010
9595
contaba con 22 centros de distribución
con miras a incrementarlos al menos
en un 50%.
www.x5.ru,
www.perekrestok.ru,
www.e5.ru
(venta
internet), www.karusel.ru
www.magnit-info.ru
Volshebniy Dessert;
Daffin Cake;
Chudnoye Privolye;
Selskaya Yarmarka;
Tel: +7 (861) 210 9810
Russkoye Ognivo;
Magnit; Kazachiy
Pogrebok;
Kremlevskiy Posol;
Veroni; Sytaya Ulybka
Lokomo; Griadka
Udochi; Don Gusto.
Incluye en su
www.auchan.ru/en/auchan_ru
portafolio cerca de
ssia
2000 productos
Es el principal grupo según la cantidad
de establecimientos y a su vez el de
mayor cobertura geográfica en 7
distritos federales. Su principal formato
son las tiendas de conveniencia.
También posee su propio formato en
el segmento de farmacias (MagnitKosmetik).
Se enfoca en el formato de
hipermercados, aunque sus planes de
expansión en el 2013 también incluyen
sus discounters Raduga.
n.d.
Nota: entre paréntesis se indican algunas de las cadenas de cada grupo según formato de venta; y entre corchetes la posición del grupo detallista
según formato.
Fuente: elaboración propia a partir de Euromonitor y el trabajo de campo en el mercado.
c. Gasto según región
Las ciudades de San Petersburgo y Moscú siguen respaldando el poderío adquirido
históricamente por la parte occidental de Rusia, la cual lidera el movimiento comercial, el
tamaño de la población y el desarrollo de la infraestructura del país, entre otros aspectos.
A nivel regional, distrito federal Central es el que lidera el gasto en consumo con un monto
de 307.474 USD, es en esta región donde se ubica la capital del país, Moscú, centro
urbano, político y de negocios de Rusia. El segundo distrito en importancia es Volga y en
la tercera posición el distrito Noroeste.
Tomando en cuenta que el tamaño de cada región influye en el monto total de su
consumo, otra aproximación para identificar los principales centros de consumo, es el
gasto regional por hogar; según este último indicador es el distrito Noroeste el que
encabeza la lista con un monto de 20.901 USD, en esta localidad se ubica la segunda
ciudad en importancia de Rusia, San Petersburgo, la cual es el centro cultural y turístico
del país.
Rusia: gasto en consumo según región. 2012
(USD)
Total
Por hogar
Noroeste
115.636,9
20.901,6
Lejano Oriente
52.505,8
20.386,2
Central
307.474,7
20.296,1
Ural
100.655,3
17.900,9
Volga
171.687,9
14.451,8
Siberia
110.346,4
14.314,4
Sur
74.806,6
14.200,6
Cáucaso Norte
26.701,0
10.711,2
Total
959.814,6
17.069,5
Fuente: elaboración propia a partir de Euromonitor.
La segunda región en importancia de acuerdo con su gasto por hogar es la del Lejano
Oriente (20.386 USD), la cual se ubica en la parte asiática de Rusia y se caracteriza por
su extenso territorio (es la región más grande de Rusia con un territorio de 6.169,3 km2) y
relativa poca población (6,3 millones), dando como resultado una baja densidad
poblacional y una concentración de los asentamientos urbanos en las ciudades del sur,
especialmente su capital Jabárovsk y Vladivostok, esta última alberga el puerto ruso más
importante en el Océano Pacífico, por ende entre sus principales actividades económicas
se encuentra la construcción naval y los servicios de transporte, además de la energía
eléctrica y térmica y la industria automotriz; cabe mencionar que Vladivostok es la última
localidad en Rusia que conecta el ferrocarril transiberiano13.
Evidentemente el distrito Central también se ubica en las primeras posiciones del
consumo por hogar, dada su importancia económica y política dentro del país.
13
El transiberiano es una red ferroviaria que conecta Moscú con determinadas ciudades del distrito
federal Lejano Oriente, a su vez posee ramales que se extienden hasta Mongolia y China.
Mapeo del mercado de Rusia
En el extremo opuesto del nivel de gasto por hogar se encuentra la región del Cáucaso
Norte, caracterizada por los constantes conflictos sociales y pocas industrias
desarrolladas.
d. Tendencias de consumo
El crecimiento económico y determinados cambios sociodemográficos condicionan y
moldean los patrones de consumo de la población rusa, y se ponen de manifiesto ciertas
tendencias que marcan y marcarán las pautas de consumo en un futuro cercano. Entre
estas se pueden destacar:
Hacia lo premium:
Una característica bastante particular pero ampliamente conocida de la cultura rusa es su
deseo por lo ostentoso. Muestra de ello es la elevada proporción de su gasto en ropa y
vehículos, ya que para muchos rusos lucir ropa de reconocidas marcas internacionales y
automóviles último modelo son sinónimo de estatus.
Por su parte, las grandes compañías de este tipo de bienes han sabido aprovechar este
aspecto cultural y en las principales ciudades de Rusia es común observar puntos de
venta de reconocidos diseñadores de moda y las más prestigiosas marcas de carros.
Ese deseo por la sofisticación también es palpable en segmentos como la joyería, en
donde el oro es el más apetecido, los cosméticos, la perfumería, pero también los
alimentos.
Además de los alimentos gourmet, crece la oferta de productos exóticos y de diferentes
tipos de cocina; un factor que ha incrementado la demanda por este tipo de alimentos es
el creciente turismo ruso, que a su regreso al país desea traer a la memoria los momentos
de placer mediante el consumo de alimentos elaborados al estilo de los países que haya
visitado.
Uno de los segmentos que mayores posibilidades tiene de adaptarse a la demanda por
sabores exóticos o diferentes son los snacks, como por ejemplo el lanzamiento de
palomitas con sabor a cereza, chocolate, canela o los snacks salados con sabor a
hongos, salmón, langosta. En el mercado ruso, Lay´s lanzó sus chips con caviar rojo y
Pringles con cangrejo.
En el caso de los lácteos también es visible el lanzamiento de productos como yogurt o
flanes con nuevos sabores tales como piña colada, miel picante, entre otros.
A pesar de lo anterior, la disparidad en la distribución del ingreso es elevada, y la crisis
también tuvo su impacto en la mentalidad de consumo de la población rusa, por lo que un
segmento de los consumidores mantendrá una propensión al ahorro más elevada que
antes y seguirán comprando productos más económicos con presentaciones estándar.
Para este segmento, la marca privada ha tenido muy buena acogida, y los pronósticos de
crecimiento son bastante positivos para esta modalidad, el rango de productos bajo marca
privada va desde comidas enlatadas, productos de cuidado personal hasta alimentos
listos para consumir.
21
Mapeo del mercado de Rusia
La salud y el bienestar:
En 2012, la tasa de obesidad en Rusia fue de un 23,6% de la población adulta y 37%
estaban con sobrepeso, según datos de Euromonitor. A pesar de lo anterior, la
preocupación por la salud y el desarrollo de esta tendencia todavía no alcanza los niveles
de otros países europeos como Alemania, Francia, Noruega, entre otros.
Aunque, para el segmento de la población con ingresos medios y altos, y además
crecientes, un estilo de vida más saludable sí comienza a ser imperativo, demandando los
alimentos con connotaciones naturales, sin aditivos o funcionales.
Categorías de alimentos empacados como los snacks es una de las grandes ganadoras
bajo esta tendencia, ya que incrementan las ventas de snacks a base de frutas y barras
de cereales.
Si bien es cierto el desarrollo de esta tendencia en Rusia todavía no alcanza los niveles
de propagación y sofisticación de otros mercados europeos, el potencial de crecimiento y
espacio para el lanzamiento de nuevos productos es elevado, conforme incrementa el
ingreso de la población y la mayor preocupación por la salud.
Conveniencia:
Cada vez más la vida de los moscovitas y de los habitantes de otras ciudades grandes de
Rusia se asemeja a la de sus pares de Europa Occidental, en términos de un estilo de
vida más frenético, la incorporación de la mujer al mercado laboral y crecientes ingresos
que quieren destinarse a gastos discrecionales como el ocio y la recreación, de manera
que el tiempo adquiere un valor prioritario y todos aquellos bienes o servicios que puedan
simplificar las actividades cotidianas serán bienvenidos.
En ese sentido, incrementa la demanda de alimentos listos para consumir. En el caso de
Rusia es más visible la comida congelada y los alimentos enlatados que faciliten la
preparación. Todavía el nivel de sofisticación del mercado no se basa en empaques
sumamente innovadores que permiten el nomadismo en el consumo; las principales
novedades en cuanto empaque se dan en las presentaciones de atmósfera controlada y
empacado al vacío para alargar la vida útil del producto y así utilizar menos preservantes
o bien los empaques resellables; estos últimos han sido introducidos por la principal
empresa de alimentos congelados y listos para consumir, Atria Rusia.
Este estilo de vida también ha impulsado el consumo de meriendas ligeras y el “estar
picando” pero de la mano con el factor salud, de manera que los snacks a base de frutas
o las barras de granola con vitaminas y otros ingredientes saludables adquieren
popularidad entre los consumidores con mayores ingresos disponibles. Así como las
frutas listas para consumir, ya peladas y cortadas.
Como parte de esta tendencia también se espera un incremento en las ventas de la
alimentación infantil que ya venga preparada.
22
Mapeo del mercado de Rusia
Alimentos para segmentos religiosos:
La mayoría de la población rusa declara no practicar alguna religión, sin embargo, entre
un 15% y 20% son católicos ortodoxos y entre un 10% y 15% musulmanes. Estos
segmentos de la población son un nicho de mercado para productos alimentarios que
cumplan con las especificaciones establecidas por estas religiones. En el primer caso
incrementa el consumo de productos que catalogados como “aptos para el ayuno”, ya que
los practicantes de esta religión no consumen carne o grasa animal en la época del
ayuno, especialmente previo a la navidad que es celebrada el 7 de enero. Entre los
productos se incluyen salsas y mayonesas aptas para el ayuno, cabe mencionar que
estos ingredientes son altamente demandados por su uso en ensaladas (un platillo típico
en la dieta rusa).
En el segundo caso, los alimentos certificados Halal son un nicho importante para la
industria alimentaria, con precios mayores para aquellos productos certificados frente a
los convencionales; la principal categoría de alimentos Halal es el pollo y productos
derivados.
V.
Comercio exterior
a. Evolución del comercio exterior
Rusia ha mantenido en la época reciente una balanza comercial positiva; esto ha sido
posible principalmente por la magnitud de sus exportaciones de petróleo y gas. En 2012,
las exportaciones totales fueron de 524.565 millones de USD y las importaciones de
315.986 millones de USD. El crecimiento de las exportaciones en el último año fue de un
1,5% en comparación con el 2011, mientras que las importaciones aumentaron en un
3,2%.
Rusia: balanza comercial. 2005-2012
(millones de USD)
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
2005
2006
2007
2008
2009
Exportaciones
Importaciones
2010
Saldo
2011
2012
Fuente: Trademap.
23
Mapeo del mercado de Rusia
Las exportaciones rusas están altamente concentradas en sus recursos energéticos.
Como es de esperarse, los combustibles14 son el principal producto de exportación con
una elevada participación en 2012 del 71,6%; incluso, Rusia se posiciona como el
principal exportador a nivel mundial de combustibles minerales, aceites minerales y
productos de su destilación. En el último año destacan, con un 34% los aceites crudos de
petróleo, con un 20% los aceites de petróleo (exceptuando el crudo), con un 13% el gas
de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos y con un 2% hullas y combustibles sólidos
similares. Le siguen en importancia las exportaciones de productos intermedios de hierro
o acero, el aluminio en bruto, el trigo, los abonos minerales y el níquel en bruto, cada uno
de ellos con una participación del 1%.
Rusia: principales productos exportados. 2012
(millones de USD y %)
SA
Descripción
2709
Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso
Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los
aceites crudo
Valor
Part. 2012
180.929,7
34%
103.613,5
20%
68.834,6
13%
2701
Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos
Hullas; briquetas, ovoides y combustibles sólidos
similares, obtenidos
13.014,8
2%
7207
Productos intermedios de hierro o acero sin alear
7.868,4
1%
7601
1001
Aluminio en bruto
Trigo y morcajo (tranquillón)
Abonos minerales o químicos, con dos o tres de los
elementos fertilizantes
6.354,2
4.519,8
1%
1%
3.986,7
1%
3.721,1
3.645,9
128.076,3
524.565,0
1%
1%
24%
100%
2710
2711
3105
7502
3104
Níquel en bruto
Abonos minerales o químicos potásicos
Otros
Total
Fuente: Trademap.
Contrario a las exportaciones, la concentración no es tan elevada en las importaciones. El
principal producto importado fueron los medicamentos (3%), seguido de los aparatos
eléctricos de telefonía (2%) y las computadoras (2%); con un 1% de participación cada
uno se ubican las máquinas topadoras, las partes para los aparatos de radiodifusión,
televisión, cámaras y similares, los artículos para grifería, los instrumentos y aparatos de
cirugía, los neumáticos y la carne bovina y porcina.
14
Exportaciones del capítulo 27, Combustibles minerales, aceites minerales y prod. de su
destilación, del Sistema Armonizado de Codificación y Designación de Mercancías.
24
Mapeo del mercado de Rusia
Rusia: principales productos importados. 2012
(millones de USD y %)
SA
Descripción
3004
8517
Medicamentos
Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía
Máquinas automáticas para tratamiento o
procesamiento de datos
Maquinaria (topadoras frontales (bulldozers), topadoras
angulares (angledozers))
Partes identificables como destinadas, exclusiva o
principalmente, a los aparatos de radiodifusión,
televisión, cámaras y similares
Artículos de grifería y similares para tuberías, calderas
Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía,
odontología o veterinaria
Neumáticos
Carne de animales de la especie bovina, congelada
Carne de animales de la especie porcina, fresca,
refrigerada o congela
Otros
Total
8471
8429
8529
8481
9018
4011
0202
0203
Valor
Part. 2012
10.630,4
7.334,8
3%
2%
5.827,9
2%
3.718,7
1%
3.041,2
2.987,5
1%
1%
2.973,7
2.732,0
2.645,1
1%
1%
1%
2.461,9
271.633,5
315.986,5
1%
86%
100%
Fuente: Trademap.
Es importante resaltar que, excluyendo las exportaciones de pescado, cereales y grasas,
Rusia es un importador neto de alimentos. La principal categoría de alimentos importados
en 2012 fue la carne con un monto de 7.385,9 millones de USD, seguida por las frutas
(6.279,8 millones), los lácteos (3.268,1 millones) y las bebidas (3.095,1 millones).
En el siguiente cuadro se detallan los principales productos importados de las categorías
de alimentos señaladas anteriormente.
Categoría
Carne
Frutas
Lácteos
Bebidas
Principales importaciones de alimentos. 2012
Principales productos
Part. 2012 Origen
Bovina, congelada
36% Brasil (41,6%), Paraguay (20,7%)
Porcina, fresca, refrigerada o
congelada
33% Canadá (23,3%), Brasil (16,2%)
Bananos o plátanos, frescos o
Ecuador (89%), Costa Rica
secos.
15% (6,4%)
Manzanas frescas
13% Polonia (29,8%), Bélgica (13,3%)
Bielorrusia (33,9%), Alemania
Quesos
55% (19,5%)
Mantequilla y demás materias
Bielorrusia (17%), Finlandia
grasas de la leche
14% (17%)
Bebidas alcohólicas (con grado
alcohólico volumétrico inferior a
Reino Unido (29,4%), Francia
80%)
46% (21,2%)
Vino
34% Italia (26,2%), Francia (24,8%)
Fuente: Trademap.
25
Mapeo del mercado de Rusia
La UE es el socio comercial por excelencia de Rusia, a dicho bloque se envió el 45% del
valor exportado y es el origen del 34% de las importaciones. A nivel de país, Holanda,
China, Italia, Alemania y Bielorrusia fueron los principales 5 destinos de las exportaciones
con una participación conjunta del 35%; en todos los casos los envíos de combustibles
lideran la composición de las exportaciones desde Rusia.
Rusia: principales destinos de las exportaciones.
2012
Holanda
14%
China
6%
Italia
5%
Alemania
5%
Otros
62%
Bielorrusia
Polonia 4%
4%
Fuente: Trademap.
Por su parte, China, Alemania, Ucrania, Italia y Estados Unidos son los orígenes que
lideran el ranking de las importaciones, con una participación conjunta del 38%.
Rusia: origen de las importaciones. 2012
China
15%
Alemania
9%
Ucrania
6%
Otros
58%
Italia
4%
Estados Unidos
4%
Bielorrusia
4%
Fuente: Trademap.
26
Mapeo del mercado de Rusia
b. Intercambio comercial con Costa Rica
Con un valor exportado de 49 millones de USD, Rusia ocupó la posición número 27 como
destino de las exportaciones costarricenses en 2012, la octava dentro de la región
europea y el primer destino dentro de esta excluyendo los miembros de la UE-27. En el
2011, las exportaciones fueron de 30,3 millones de USD, por lo que el valor registrado el
año anterior representa un crecimiento elevado del 62%, lo cual también contribuyó a que
Rusia escalara en el ranking de los principales destinos de exportación de Costa Rica, ya
que en 2011 se ubicó en la posición 32.
El incremento en las exportaciones se debe a una combinación de factores, por un lado el
aumento en los envíos de ciertos productos como el banano, el café y las tapas de metal,
pero a su vez la incorporación de nuevos productos como la sandía, la yuca, el mango,
entre otros.
Costa Rica: intercambio comercial con Rusia. 2001-2012
(millones de USD)
80
60
40
20
0
-20
-40
2001
2002
2003
2004
2005
Exportaciones
2006
2007
2008
Importaciones
2009
2010
2011
2012
Saldo
Fuente: PROCOMER y BCCR.
En 2012 fueron 25 los productos que Costa Rica exportó a Rusia, los cuales se
encuentran altamente concentrados en el sector agrícola (96,8%). El principal producto de
exportación fue el banano (78%) seguido por la piña (16,6%), los tapones y tapas de
metal común (3,1%), el café oro (1,0%) y otros frutos sin cocer congelas (0,5%).
27
Mapeo del mercado de Rusia
Costa Rica: principales productos exportados a Rusia. 2012
(porcentajes)
Descripción
Part. Rel.
Banano
78,0%
Piña
16,6%
Tapones y tapas de metal común
3,1%
Café oro
1,0%
Otros frutos sin cocer congelados
0,5%
Café tostado sin descafeinar
0,2%
Mangos
0,1%
Plantas ornamentales
0,1%
Melones
0,1%
Follajes, hojas y demás
0,1%
Otros
0,3%
Fuente: PROCOMER.
Por su parte, las importaciones provenientes de este país alcanzaron los 46,9 millones de
USD, con un crecimiento del 4% en relación con el año 2011, dando como resultado un
saldo de la balanza comercial positivo, y revirtiendo el comportamiento presentado en los
últimos diez años; con excepción del 2010, año en el cual la balanza también fue positiva.
En cuanto a los productos importados, estos se encuentran altamente concentrados en
abonos minerales (95,1%), específicamente los que contienen nitrógeno (76,5%), potasio
(12,9%), los elementos anteriores más fósforo (5,7%); otros productos que Costa Rica
importó desde Rusia fueron los contenedores cisterna, plásticos, jabones, productos
laminados de hierro o acero y el caucho.
Costa Rica: principales productos importados desde Rusia. 2012
(porcentajes)
Descripción
Abonos minerales o químicos nitrogenados
Abonos minerales o químicos potásicos
Abonos minerales o químicos con los tres elementos fertilizantes
nitrógeno, fósforo y potasio
Contenedores incluidos los cisterna
Dihidrogenoortofosfato de amonio
Tripas artificiales de proteínas endurecidas o de plástico celulósico
Jabones y preparaciones de limpieza
Sulfatos de sodio
Productos laminados de hierro o acero
Caucho sintético y caucho facticio derivado de los aceites, en formas
primarias o en placas, hojas o tiras
Otros
Part. Rel.
76,5%
12,9%
5,7%
1,7%
0,7%
0,4%
0,3%
0,2%
0,2%
0,2%
1,2%
Fuente: Procomer a partir de BCCR.
28
Mapeo del mercado de Rusia
VI.
Condiciones de acceso
a. Trámites para la importación
En términos de acceso Rusia le otorga ingreso preferencial a ciertos bienes originarios de
Costa Rica bajo el Sistema General de Preferencias. A nivel de impuestos internos, el
VAT es del 18% con una tasa del 10% para los alimentos, hay impuestos adicionales para
los bienes de lujo, dentro de los que se contabiliza al tabaco y las bebidas alcohólicas, así
como tarifas aduaneras adicionales en función del producto.
29
En el siguiente cuadro se enlistan los principales documentos requeridos por Rusia para la importación de bienes desde Costa Rica:
Documento
Original Copias
Bill of Lading - Airway Bill
1
3
Certificado de origen
1
3
Factura comercial
1
5
Documentos de exportación
1
Certificación GOST-R
1
2
Licencia de importación/permiso
1
3
Requerimientos de importación
Observaciones
Bill of Lading - Airway Bill los detalles que deben incluirse son el nombre y dirección del exportador y del consignatario
(con números de teléfono y fax), puerto de destino, la descripción completa de los bienes, fletes y otros, número de
conocimiento de embarque; fecha y firma del acuse de recibo del transportista de las mercancías a bordo para su
envío. Toda la información debe corresponder con los demás documentos pertinentes y se adjuntará la traducción
jurada en ruso.
Certificado de origen necesario para todos los productos alimentarios, vino, pescado y mariscos y productos sujetos a
un trato preferencial. El certificado debe ser firmado por un funcionario de la empresa exportadora y emitido por
PROCOMER. Los documentos deben ser traducidos al idioma ruso y en muchos casos, las traducciones deben ser
certificadas y legalizadas por el consulado ruso. Consulte con el importador.
Se debe incluir el contrato de venta y la lista detallada de empaque con cada envío. La factura debe incluir todos los
detalles de la transacción, los nombres y direcciones del exportador y del consignatario, descripciones, precios de
cada bien y el valor total del envío, HTS, condiciones de pago, costos de transporte, costos de seguros, marcas y
números, número de paquetes, el contenido de cada uno, pesos netos y brutos, etc. Los documentos deben ser
traducidos al idioma ruso y en muchos casos las traducciones deben ser certificados y legalizados por el consulado
ruso. Póngase en contacto con el importador para obtener información completa y los requisitos de las aduanas
locales antes de su envío. HTS: No. Arancel Armonizado:
El exportador debe registrarse en PROCOMER, en la Ventana Única de Comercio Exterior.
Certificación GOST-R. Por disposición del Comité Estatal de Aduanas de Rusia, los productos fabricados fuera de la
Federación de Rusia son objeto de certificación para corroborar que cumplen con los estándares nacionales de
calidad. La posesión del Certificado GOST-R garantiza que el producto (s) pasará a través de las aduanas rusas.
También permite a la empresa receptora de vender legalmente el producto dentro de Rusia. Nota: Las empresas y
organizaciones rusas sólo se les permite vender productos certificados GOST. Se les prohíbe la importación o venta
de cualquier producto que no haya sido previamente aprobado. Para algunos productos, los exportadores podrían
necesitar documentación o licencias adicionales antes de la emisión del Certificado GOST-R. Una vez certificado, el
producto debe estar marcado con el símbolo de GOST R. El símbolo significa la certificación GOST R y contiene un
número de registro del Organismo de Certificación. En vigencia desde diciembre de 2010, se trata de un nuevo
logotipo (en un color monocromático de tipo que proporciona un contraste con la superficie sobre la que se imprime) y
debe colocarse en todos los productos certificados.
Importadores podrían requerir una licencia de importación para las mercancías enviadas a Rusia. Verifique el
requerimiento con el importador antes del envío.
Todos los envíos deberán completar una declaración de mercancías de aduanas de Rusia para cada artículo
importado. La declaración debe ser complementada con los siguientes documentos: contratos, documentos
comerciales como facturas comerciales y listas de empaque, documentos de transporte, licencias de importación (si
aplica), los certificados de conformidad y / o certificados de origen (si aplica), el certificado sanitario (si aplica), el
permiso de importación y licencias de los productos que contienen tecnología de cifrado y documentos que confirmen
la legitimidad de los declarantes / brokers / importadores. Además, las regulaciones de control de divisas requieren la
emisión de un "pasaporte de transacción" para las exportaciones e importaciones, para garantizar que los ingresos de
divisas son repatriados a Rusia. El reglamento también garantiza que las transferencias de pagos en divisas para las
Mapeo del mercado de Rusia
importaciones sean por los bienes efectivamente recibidos y debidamente valoradas.
Nomra NIFM 15 (Embalaje de
Madera)
0
0
Lista de empaque
1
3
Confirmada Inspección pre
embarque
1
3
NIMF Nº15 es el estándar internacional para la reglamentación del embalaje de madera utilizado en el comercio
internacional. El objetivo es proteger los recursos mundiales de plantas cultivadas y naturales de la diseminación e
introducción de plagas de plantas y reducir al mínimo la interferencia con el movimiento internacional de bienes y
personas. Todos los materiales de embalaje y estiba de madera no manufacturada deben cumplir con las directrices
de la NIMF Nº15 (Norma Internacional para el material de embalaje Nº15) que estipula que: La madera haya sido
o
tratada térmicamente o secado en horno a una temperatura interna mínima de 56 C durante al menos 30 minutos en
una instalación aprobada; o que la madera haya sido fumigada con un producto químico aprobado de acuerdo con
una especificación técnica oficialmente reconocida.
En lugar de un certificado de tratamiento o de un Certificado Fitosanitario, la madera debe mostrar una marca que
permita la identificación de dónde y por quién el tratamiento ha sido llevado a cabo. Embalaje de madera fabricado
(aglomerado, contrachapado, laminado, etc), cartón ondulado, plástico, etc están exentos de estas regulaciones.
Heno y paja y material que pueda transmitir la enfermedad está prohibido.
Lista de empaque. Se requieren dos copias. Debe tener un resumen detallado del envío: número de bultos, peso
bruto y neto, dimensiones, número de los contratos y licencia de importación, los nombres de remitente y destinatario
y cualquier instrucción especial. También podría requerirse una copia para adjuntarla a la solicitud de un certificado
de conformidad. Debe incluirse la traducción al ruso certificada.
1. Un Certificado GOST-R debe ser emitido ya sea por un solo envío o una clasificación específica de productos. Se
hace hincapié en determinados tipos de productos y la siguiente lista obligatoria (sujeto a cambios frecuentes):
alimentos y bebidas, cosméticos y artículos de tocador, productos químicos, aparatos eléctricos, maquinaria, tejidos,
ropa, zapatos, equipos médicos, juguetes; todos los costos asociados con esta prueba, muestreo y certificación tienen
que ser cubiertos por el exportador / fabricante. Puede ser que sus productos están diseñados para cumplir con las
normas norteamericanas, europeas u otras normas internacionales. En tal caso, SGS puede compararlos con el
estándar ruso e indicarle los requisitos adicionales que deben cumplir. GOST reconoce algunas de las certificaciones
existentes, CSA, marca CE, Testguard, UL, etc, y esto puede eximir a su producto de prueba y puede acelerar el
proceso de solicitud. El costo de la certificación depende de la cantidad de pruebas, la inspección, la traducción y la
administración requerida. El pago por adelantado o una aprobación de crédito. Sin embargo, un Certificado de
Conformidad (original o copia notariada) es requerida por las aduanas rusas para cada envío. El Certificado de
Conformidad original se presentará con el primer envío. Por favor, verifique con su importador en Rusia si una copia
del Certificado Original que ha sido firmado por un Notario Público o por la Sección Consular de la Embajada de
Rusia, es suficiente para los envíos posteriores de la misma mercancía. Para más información, puede a su vez
contactar a SGS en Costa Rica (http://www.sgs.mx/es-ES/Office-Directory.aspx) 2.) Certificado de higiene requerido
para los productos que entren en contacto con el ser humano, tales como alimentos, cosméticos, textiles,
electrodomésticos, maquinaria para la elaboración de alimentos y cosméticos, maquinaria de envasado, muebles y
materiales de construcción. Este será emitido por Sanepidemadzor de Rusia. 3.) Algunos equipos también pueden
requerir permisos ROSTECHNADZOR que acrediten su seguridad de funcionamiento dentro de Rusia. 4.) Requieren
certificado fitosanitario las plantas, productos vegetales y semillas. 5.) Se requieren certificados sanitarios para
animales, productos crudos de origen animal (incluyendo lana en bruto), forrajes, etc 6.) Puede haber certificados
adicionales necesarios, como el Certificado de Aparatos Eléctricos, Certificado de Seguridad contra Incendios,
Certificado de Equipo Técnico en Comunicaciones Red de Comunicación Integral. La Agencia Federal para el
Reglamento Técnico es el agente autorizado y la fuente principal para la certificación en Rusia. Sin embargo, otros
organismos con respecto a determinados productos están involucradas como el Ministerio de Agricultura (de
31
Mapeo del mercado de Rusia
Factura proforma
1
2
Servicio de aduana
productos alimenticios), el Ministerio de Salud (para los dispositivos médicos y los productos farmacéuticos), el
Comité de Comunicaciones del Estado (para equipo y servicios de telecomunicaciones), Inspección Estatal Industrial
y Minera (para equipos de minería, petróleo y gas), el Servicio Federal de Seguridad (para equipos y sistemas de
seguridad), y otros. Algunos productos pueden ser certificados de forma voluntaria. Varios organismos de inspección
están acreditados por el Gobierno ruso. Para mayor información visite http://www.gost.ru/wps/portal/pages.en.Main
La Factura proforma será requerida para cualquier prueba para calificar para un Certificado de Conformidad. También
puede ser utilizada para el despacho de las mercancías. En muchos casos, la Proforma debe ir acompañada de una
traducción rusa certificada.
A partir del 20 de febrero de 2009, toda la documentación necesaria que acompaña los envíos a los puertos rusos de
entrada, debe ser procesada a través del Servicio de Aduanas de Rusia. A la llegada de las mercancías en el puerto
de entrada, los documentos deben ser enviados a la Aduana, que las presentará en el órgano competente de control
del Estado, como el Ministerio de Agricultura, Ministerio de Salud, etc., el organismo estatal devolverá la
documentación, una vez revisada y procesada a la Aduana que finalizará los procedimientos o bien procederá a
eliminar o detener el envío. Si por alguna razón, la inspección adicional se justifica, representantes de Aduanas deben
participar en el proceso. Además, el valor declarado en aduana debe ser documentado y presentado a las
autoridades aduaneras junto con el método utilizado para determinar dicho valor. Toda la documentación deberá ir
acompañada de una traducción certificada al ruso para no confundir o retardar el proceso. Los exportadores
extranjeros deben consultar con su cliente o el Servicio de Aduanas de Rusia directamente en: Servicio Federal de
Aduanas de la Federación de Rusia 11/5, Novozavodskaya str. Moscow 121987 Tel: (7 095) 449 7771 Fax: (7 095)
449 8346. Sitio web: http://www.customs.ru
Documentos especiales
Certificado de seguridad contra
incendios
1
2
Certificado de Análisis
1
2
Certificado Estatal de Registro del
Producto
1
2
Certificado de conformidad por
consignación
1
2
Prescritos para materiales de construcción, sustancias y materiales utilizados en la construcción, los productos
electrónicos y electromecánicos, productos generadores de calor y los productos que ofrecen protección contra
incendios y / o la seguridad contra incendios. Dicho certificado deberá acreditar que los productos se ajustan a las
normas de seguridad.
Para la importación de vinos. Consulte con el importador antes del envío debe proporcionar copias de documentos
como el contrato firmado entre las partes.
Los siguientes artículos requieren este certificado cuando se importan por primera vez: agua mineral y embotellada,
productos alimentarios destinados a los niños, alimentos dietéticos, carne y productos lácteos enriquecidos con
proteínas u otros microelementos , los aditivos alimentarios y aditivos biológicamente activos, los productos
alimentarios modificados genéticamente, productos alimentarios fabricados de acuerdo a las nuevas tecnologías,
algunos materiales y productos que entran en contacto con los alimentos, ciertos cosméticos y perfumes, productos
de higiene oral, productos de tabaco, productos químicos, artículos para el hogar, instrumentos médicos, las drogas,
productos para la desinfección y fumigación, y los materiales y equipos para el tratamiento del agua. Estos productos
están regulados por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Cuando sea necesario, el certificado debe ser obtenido
antes de solicitar el GOST R Certificado de conformidad y presentarlos para el despacho de las mercancías en el
Servicio de Aduanas de Rusia.
Válido para un envío, y utilizado por los exportadores al enviar mercancías ocasionalmente. Sin embargo, si hay una
posibilidad de múltiples entregas de bienes en el contrato por gran volumen, se puede aplicar a los envíos separados
que cubren este volumen. Puede ser necesario demostrar la transacción mediante copia del contrato con el receptor
del ruso, o de un documento de la relación con sus clientes en Rusia. El documento debe contener el nombre
completo y la dirección de la empresa, el nombre exacto del producto, incluyendo los nombres de los modelos y tipos;
32
Mapeo del mercado de Rusia
Certificado de Salud
1
2
Certificado obligatorio
1
2
Certificado de Cuarentena
1
2
Certificado de Seguridad
1
1
Certificado Sanitario
1
4
Certificado de Sanidad
Epidemiológica
1
3
Certificado de Conformidad de la
Producción en Serie
1
2
Certificado Telcom
1
2
Certificación y Declaración TR
1
2
documentación técnica o instrucciones de funcionamiento (consultar al cliente, si debe estar en Ruso y / o Inglés), la
factura; código arancelario y copia del contrato.
Requerido para el pescado y productos del mar, de una autoridad competente, aprobado por el Gobierno en el país
de origen. El certificado puede estar en inglés acompañado de traducción al ruso y debe confirmar que los productos
cumplen con las especificaciones sanitarias de Rusia.
Este certificado contiene un perfil de los bienes constitutivos estableciendo la calidad del producto y el cumplimiento
de las condiciones contractuales. Debe ir junto con el certificado de conformidad de la producción en serie. Puede ser
emitido para un lote de productos y / o un producto que se produce continuamente. Su validez varía con las
condiciones del contrato establecido entre el comprador y el vendedor.
Para plantas, productos de origen vegetal, empaques y contenedores para el transporte, tierra u otro organismo y
material que pueda contener organismos peligrosos. El certificado es emitido por el Servicio Federal Ruso de
Vigilancia Veterinaria y Fitosanitaria (VPSS). El certificado es válido únicamente con el número de registro asignado y
debe ser emitido en nombre de una persona física o jurídica registrada ante la Autoridad Tributaria. Para mayor
información visite www.fsvps.ru
Emitido por la Agencia Federal de Regulación Técnica y Metrología, se requiere para la mayoría de los productos
alimentarios importados en Rusia
Se requiere para el certificado de conformidad, los productos incluyen: productos de aves de corral y aves de corral,
carne de cerdo y productos de cerdo, carne de caballo, semillas, frutas frescas y vegetales, sustancias biológicas,
alimentos y bebidas, aditivos y conservantes, materiales y equipos que entran en contacto con alimentos o con la piel
o pueda ser inhalado, y una serie de productos para niños. Documentación debe ir acompañada de traducción al
ruso.
Certificado que evidencia que los productos se ajustan a la normativa vigente de higiene y saneamiento. Este
certificado es un requisito previo para la obtención de un certificado de conformidad. Los bienes incluyen alimentos y
bebidas, aditivos y conservantes, materiales y equipos que puedan entrar en contacto con alimentos o con la piel o se
pueden inhalar y productos para niños.
Para empresas con actividades regulares de exportación y una amplia gama de productos. Es un documento cuya
validez puede variar a partir de doce meses a tres años, dependiendo de la naturaleza de los productos. Permite al
exportador hacer envíos ilimitados de productos heterogéneos, durante la validez del certificado.
Es diferente al GOST-R, es específico para productos para comunicación técnica, para asegurar que cumple con las
regulaciones rusas en materia de telecomunicaciones (Ley No. 15-FZ y No. 126-FZ). Para mayor información visite
www.gost.sgs.com/russian-cis-verification-of-conformity
Es un certificado de conformidad con todos los requerimientos técnicos.
Fuente: información al 03 de abril, 2013. Tomada de Global Resource Guide, DHL
33
b. Transporte marítimo y aéreo Costa Rica-Rusia
Según la información suministrada por las líneas aéreas al Analista de Logística de
PROCOMER, el tiempo de tránsito aproximado de Costa Rica a Rusia es de 5 a 7 días.
La movilización de la carga se efectúa a través de servicios con conexiones ya que no
existen servicios directos; dichas conexiones se realizan en Estados Unidos y Europa,
para llegar principalmente al aeropuerto internacional de Domodedovo en Moscú o
Púlkovo en San Petersburgo. Entre las líneas aéreas que presentan el servicio hacia
Rusia se encuentran: United Airlines, American Airlines y US Airways.
En cuanto al servicio de transporte marítimo, los mejores puertos equipados técnicamente
son: San Petersburgo, Primorsk, Murmansk, Kaliningrad, Ust´-Luga, Vysotsk,
Novorossiysk, Tuapse, Vostochny, Vanino y Vladivostok.
Los servicios actuales tienen una duración mínima de 26 días y máxima de 55, con una
frecuencia de salida semanal, los martes y viernes. El puerto de salida utilizado con mayor
frecuencia es Limón, y la mayoría de las navieras hacen escalas en Panamá y Jamaica,
con conexiones en Europa vía Holanda, Bélgica y Alemania.
El detalle del servicio prestado por cada naviera y los consolidadores se presenta en el siguiente cuadro:
Naviera
Hamburg Sud
Puerto Salida
Pto Limón
Puerto llegada
St. Petersburg
Kaliningrado
Tiempo
Tránsito
26 días
29 días
Frecuencia
Salida
Semanal
CMA – CGM
Pto Limón
Caldera
St. Petersburg
Vladivostok
Novorossiysk
29 días
55 días
55 días
Maersk Line
Maersk Line
Caldera
Pto Limón
St. Petersburg
Novorossiysk
Novorossiysk
Happag Lloyd
Pto Limón
Mediterranean Shipping
Co.
Pto Limón
Caldera
American President Line
Pto Limón
Escalas
1
S.C.
Si
Observaciones
Ofrecen servicio de
transporte interno en Rusia,
el flete debe ir Prepaid. Si
exportan carga refrigerada.
Semanal
1
2
No
Si exportan carga peligrosa
y carga seca, el servicio es
hasta puerto.
55 días
53 días
55 días
Semanal
Semanal
1
2
2
Si
Si
St. Petersburg
34 días
Quincenal
2
No
Novorossiysk
Kaliningrado
Taganrog
39 días
32 días
35 días
Semanal
3
No
Si ofrecen servicio de
contenedores refrigerados y
de atmósfera controlada
para tiempos de tránsito
largos.
No ofrecen servicios
complementarios ni servicio
de carga consolidada.
No ofrecen servicio de
consolidación de
mercancías. Tienen servicio
de contenedores de
atmósfera controlada.
No ofrecen consolidación de
mercancías.
St. Petersburg
28 días
Semanal
2
Vladivostok
27 días
Taganrog
39 días
Consolidadores aéreos: Rex International, DHL, Expeditors, Aimi Cargo, Baimar, Schenker, entre otros.
No
S.C.: servicios complementarios
Fuente: información suministrada por las navieras y líneas aéreas al Analista de Logística de PROCOMER, a mayo del 2013.
VII.
Productos potenciales: análisis estadístico
Los productos catalogados como potencialmente exportables al mercado ruso, se
desprenden de un análisis estadístico en el cual se aplicó la siguiente metodología:
•
•
•
Los flujos de comercio a tomar en consideración se obtienen a seis dígitos del
Sistema Armonizado.
Se calcula el promedio de las importaciones y exportaciones de Rusia para el
período 2010-2012 y la balanza comercial promedio para dicho período,
posteriormente se seleccionan los grupos de productos para los cuales Rusia es
un importador neto, es decir, tiene una balanza comercial promedio negativa.
Además, se eligen los productos para los cuales Costa Rica registra exportaciones
por un monto promedio, entre 2010 y 2012, superior a los 250 mil USD.
La fuente de información utilizada para los datos de Rusia fue Trade Map, la cual se basa
en COMTRADE que es la base de datos de estadísticas de comercio gestionada por la
División de Estadísticas de las Naciones Unidas. La información costarricense fue tomada
de las bases de datos de exportaciones administradas por PROCOMER.
Cabe tener presente ciertas restricciones de la metodología, entre estas: tomar en
consideración que analizar solamente los productos en los cuales Rusia es un importador
neto no implica que estos sean los únicos productos con potencial, ya que existe otra gran
cantidad de bienes que son importados por dicho país y que podrían ser atractivos para
las empresas costarricenses; la clasificación arancelaria solamente muestra agrupaciones
de productos similares por lo que las especificaciones del mercado no necesariamente se
reflejan en ella, dejando de lado variables como el empaque (y los demás aspectos de
mercadeo) o regulaciones específicas para determinados productos que, dependiendo de
cómo se presente esa característica en la oferta costarricense, puede convertirse en una
fuente adicional de competitividad o en una barrera.
Aplicando la metodología anterior se obtuvo un total de 726 subpartidas, para cuyo
análisis se procede a agruparlas según sector. No obstante, dentro de estos productos
con potencial de exportación al mercado ruso, existen algunos que vale la pena destacar
porque cumplen con características deseables relacionadas con el grado de demanda, su
dinamismo, la importancia y crecimiento dentro de la oferta exportable costarricense o una
alta penetración relativa de estos productos costarricenses en Rusia. Específicamente se
procedió a aplicar cinco criterios, los cuales se detallan a continuación.
•
Criterio 1. Alta demanda (AD): productos con demanda (importaciones) mayor a
167,6 millones de USD, que es el valor promedio de las importaciones del
subconjunto de productos con potencial exportable.
•
Criterio 2. Alto dinamismo de la demanda (ADD): productos cuya tasa de
crecimiento geométrico de las importaciones del periodo, es superior a la tasa de
crecimiento promedio (58%) del subconjunto de productos con potencial
exportable.
Mapeo del mercado de Rusia
•
Criterio 3. Alta importancia del producto dentro de la oferta exportable
costarricense (AO): productos con valor exportado superior al valor promedio
(13,4 millones de USD) del subconjunto de productos con potencial exportable.
•
Criterio 4. Alto dinamismo de la oferta exportable (ADO): productos de la oferta
exportable nacional cuya tasa de crecimiento promedio del periodo es superior a la
tasa de crecimiento promedio (50%) del subconjunto de productos con potencial
exportable.
•
Criterio 5. Alta penetración en el mercado ruso: productos exportados por
Costa Rica a Rusia cuya participación en las importaciones rusas es superior al
0,121%, que es la participación promedio de las exportaciones nacionales dentro
de las importaciones rusas para el subconjunto de productos con potencial
exportable.
Aplicados los criterios anteriores, existen 171 productos con alta demanda, 67 productos
con alto dinamismo de la demanda, 92 con alta importancia del producto dentro de la
oferta exportable costarricense, 132 con alto dinamismo de la oferta exportable, y
finalmente 17 productos nacionales que tienen relativamente una alta penetración en el
mercado ruso.
Existen 101 productos de la oferta exportable nacional con potencial exportable al
mercado ruso que cumplen con al menos dos de los criterios anteriormente señalados, 90
que cumplen con dos criterios, 11 productos que cumplen con 3 criterios y ningún
producto cumple con 4 o la totalidad de los criterios. El detalle de productos con potencial
exportable, así como el cumplimiento de los criterios supra mencionados se presenta en
el anexo 3.
Seguidamente se muestra una selección de productos que cumplen con al menos dos de
los criterios anteriormente señalados. Para ellos se destacan variables como el monto de
importaciones promedio de Rusia, su crecimiento, los principales países proveedores y su
participación. Además, los montos promedio exportados por Costa Rica y la participación
de Rusia como destino.
37
Rusia: selección de productos con mayor potencial
(cumplimiento de 2 o más criterios)
Simbología de los criterios:
Criterio 1. AD: Alta demanda (importaciones totales de Rusia)
Criterio 2. ADD: Alto dinamismo de la demanda
Criterio 3. AO: Alta oferta exportable
Criterio 4. ADO: Alto dinamismo de la oferta exportable
Criterio 5. AP: Alta penetración
Importaciones Rusia
SA
Descripción
Principales proveedores
promedio 2010-2012
2012
Valor miles
Crecimie País
Participació
de USD
nto anual proveedor
n
Pecuario y pesca
Brasil
43%
2.248.472,3
13%
Paraguay
21%
Uruguay
11%
Alemania
26%
193.503,3
1%
España
22%
Dinamarca
12%
India
83%
6,0
246%
Indonesia
8%
Estados Unidos
8%
Estados Unidos
100%
020230
Carne bovina congelada,
deshuesada
020649
Los demás despojos de la especie
porcina, congelados
030232
Atunes de aleta amarilla
030239
Atunes, los demás
6,0
165%
040120
Leche y nata sin concentrar ni
adicionar con mat. grasa sup. 1%
52.833,0
292%
040610
Queso fresco(sin madurar),incluido
el del lactosuero
175.303,3
67%
Belarús
Finlandia
Francia
Belarús
Alemania
Lituania
Agrícola
90%
8%
1%
25%
19%
14%
Exportaciones de Costa
Rica
promedio 2010-2012
Valor miles Participació
de US$
n Rusia
Criterios de selección
AD
ADD
AO
ADO
32.041,5
0,0%
X
599,4
0,0%
X
4.449,1
0,0%
X
X
1.061,4
0,0%
X
X
17.193,2
0,0%
X
2.806,0
0,0%
X
X
X
X
X
AP
Mapeo del mercado de Rusia
060210
Esquejes sin enraizar e injertos
693,7
10%
060290
Las demás plantas vivas, esquejes
e injertos; blanco de setas
110.737,0
10%
060491
Musgos y líquenes frescos
17.577,3
-100%
070960
Frutos de los géneros capsicum o
pimenta, frescos o refrigerados
193.825,0
19%
071410
Raíces de mandioca (yuca)
176,0
-88%
080300
Bananas o plátanos, frescos o
secos
551.304,3
-100%
080390
Plátanos frescos o secos (plátanos
excl.)
307.093,0
080430
Pinas tropicales, ananás, frescas o
secas
52.011,3
10%
080711
Sandias
7.664,3
-1%
080719
Melones y sandias, frescos
42.994,3
-49%
081190
Las demás frutas u otros frutos,
congelados
39.013,7
-3%
090111
Café, sin tostar, sin descafeinar
324.341,0
24%
151110
Aceite de palma, en bruto
2.378,7
103%
Holanda
Letonia
Costa Rica
Holanda
Letonia
Hungría
Costa Rica
Israel
Holanda
Israel
Holanda
China
Costa Rica
Costa de Marfil
Tailandia
Ecuador
Costa Rica
Filipinas
No indicadores
disponibles
47%
17%
12%
62%
14%
7%
25%
25%
17%
46%
21%
11%
75%
13%
13%
89%
6%
3%
Costa Rica
Ecuador
Panamá
China
Brasil
Irán
Uzbekistán
Brasil
China
Polonia
China
Serbia
Brasil
Vietnam
Indonesia
Industria alimentaria
Indonesia
71%
9%
6%
18%
15%
14%
51%
14%
13%
55%
16%
5%
29%
28%
12%
100%
20.737,3
0,5%
X
X
58.576,5
0,1%
X
X
36.905,7
0,9%
X
X
755,5
0,0%
66.693,5
5,7%
520.675,8
2,3%
269.429,3
4,1%
724.620,7
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
15,5%
X
X
17.832,8
0,2%
X
X
68.423,5
0,3%
X
X
32.017,0
0,5%
X
X
347.493,4
0,1%
144.532,0
0,0%
X
X
X
X
39
Mapeo del mercado de Rusia
151190
Los demás aceites de palma, sin
modificar químicamente
740.499,3
6%
170111
Azúcar de caña en bruto, sin
adición de aromatizan. O coloran.
956.512,7
-100%
180100
Cacao en grano, entero o partido,
crudo o tostado
207.085,7
-5%
190590
Los demás productos de panadería
204.586,3
31%
200899
Los demás frutas u otros frutos,
conservados o preparados
30.678,3
7%
200941
Jugo de pina valor brix hasta 20
710,7
26%
200949
Jugo de piña, los demás
29.136,0
-14%
210690
Las demás preparaciones
alimenticias no expresados en otra
758.707,3
9%
230910
Alimentos para perros o gatos
p/venta al por menor
184.895,0
24%
251710
Canto, grava, piedras machacadas
para hacer hormigón
294.179,0
36%
252329
Los demás cementos sin pulverizar
185.037,0
123%
280440
Oxigeno
1.717,0
61%
283529
Los demás fosfatos
8.900,3
153%
Indonesia
63%
Malasia
18%
Holanda
15%
Brasil
73%
Cuba
11%
Tailandia
9%
Costa de Marfil
60%
Ghana
30%
Kazajstán
10%
Alemania
23%
Bélgica
17%
Ucrania
17%
China
16%
Tailandia
13%
Estados Unidos
11%
de América
Alemania
18%
Finlandia
13%
Filipinas
12%
Holanda
57%
Tailandia
17%
Sudáfrica
12%
Alemania
24%
EEUU
17%
Francia
7%
Francia
27%
Holanda
20%
Alemania
11%
Productos minerales
Ucrania
84%
Noruega
5%
Belarús
3%
Turquía
42%
Irán
9%
Letonia
8%
Quimico farmacéutico
Kazajstán
23%
Ucrania
22%
Finlandia
17%
China
88%
37.392,7
0,0%
X
X
45.107,9
0,0%
X
X
958,3
0,0%
X
24.491,7
0,0%
X
30.277,7
0,2%
X
39.966,9
0,0%
X
70.818,4
0,1%
X
298.442,9
0,0%
X
X
22.570,9
0,0%
X
X
1.089,7
0,0%
X
13.082,7
0,0%
X
900,1
303,6
X
X
X
X
X
X
X
X
0,0%
X
X
0,0%
X
X
40
Mapeo del mercado de Rusia
Antisueros;demás fracciones de la
sangre y prod.inmunologic.
1.295.245,0
300420
Medicamentos que contengan
otros antibioticos
604.562,3
6%
300490
Los demás
medicamentos(excep.part.3002/30
05/3006)p/venta p/m
7.387.952,0
9%
320890
Las demás pinturas y barnices a
base de polimeros sinteticos
241.561,3
19%
330210
Mezclas de sustancias odoriferas
p/indust.aliment.o bebidas
400.382,3
8%
330300
Perfumes y aguas de tocador
630.327,7
12%
380892
Fungicidas
99.082,7
17%
380893
Herbicidas;reguladores del
crecimiento de las plantas
179.244,7
24%
300210
390210
Polipropileno
241.145,0
20%
20%
Los demás polimeros acrilicos en
formas primarias
320.202,0
391990
Las demás placas,tiras,laminas y
demás formas de plastico
268.510,7
8%
392010
Placas,tiras y hojas de polimeros
297.172,3
22%
390690
20%
Alemania
Francia
Alemania
Suiza
Estados Unidos
de América
India
Italia
Croacia
Alemania
Francia
India
Alemania
Italia
Reino Unido
Francia
Irlanda
Alemania
Francia
Reino Unido
Belarús
Francia
Alemania
Suiza
Francia
China
Alemania
Plástico
Turkmenistán
República de
Corea
Alemania
Alemania
Francia
Estados Unidos
de América
Alemania
China
Estados Unidos
Ucrania
3%
3%
26%
15%
64.126,5
0,0%
X
X
X
17.497,8
0,0%
X
X
194.327,9
0,0%
X
X
13.619,5
0,0%
X
X
2.885,5
0,0%
X
X
955,6
0,0%
X
X
18.955,6
0,0%
21.540,5
0,0%
X
763,3
0,0%
X
X
744,7
0,0%
X
X
11.446,1
0,0%
X
X
15.350,1
0,0%
X
14%
16%
14%
11%
21%
13%
7%
21%
18%
14%
29%
24%
20%
53%
8%
7%
34%
17%
15%
27%
26%
17%
X
X
X
35%
13%
8%
20%
14%
13%
36%
20%
6%
22%
X
41
Mapeo del mercado de Rusia
de etileno
392590
Los demás Artículos para la
construccion, de plastico
215.562,0
392690
Las demás manufacturas de
plastico
883.058,7
401110
Neumaticos, de los utilizados en
automoviles de turismo
1.036.071,0
401120
Naumaticos,de los utilizados en
autobuses o camiones
581.626,3
401162
Usado para construccion diametro
hasta 61cm
12.278,3
401693
Juntas o empaquetaduras de
caucho vulcanizado s/endurecer
226.861,0
401699
Las demás manufacturas de
caucho vulcanizado sin endurecer
221.541,7
611030
Sueteres, de fibras sintet. O artif.
De punto
333.920,3
621210
Sostenes (corpinos)
172.522,3
681019
Las demás tejas,losetas y ladrillos
p/contruccion,de cemento
22.753,3
681189
Las demás manuf d
amiantocemento,celulosacemento
163,0
Alemania
15%
Belarús
13%
Alemania
14%
21%
Polonia
12%
Belarús
10%
China
26%
20%
Alemania
16%
Italia
7%
Caucho
Japón
29%
República de
52%
13%
Corea
Alemania
10%
China
38%
32%
Japón
9%
Polonia
7%
Belarús
27%
China
23%
68%
República
Checa
12%
Alemania
19%
República de
11%
29%
Corea
Japón
9%
Alemania
20%
25%
China
16%
Japón
10%
Textil, confección, cuero y calzado
China
66%
16%
Bangladesh
8%
Turquía
6%
Belarús
59%
64%
China
22%
Sri Lanka
6%
Belarús
32%
república de
63%
20%
Corea
Alemania
14%
Turquía
65%
59%
Japón
21%
9.491,3
0,0%
X
X
50.138,7
0,0%
X
X
146.320,2
0,0%
X
X
21.458,1
0,0%
X
X
1.034,9
0,0%
54.821,2
0,0%
X
6.181,4
0,0%
X
X
782,4
0,0%
X
X
8.197,2
0,0%
X
451,6
0,0%
X
X
290,6
0,0%
X
X
X
X
X
X
42
Mapeo del mercado de Rusia
o similares
721049
Prod.lamin.de hierro o
acero,cincados de otro modo
373.889,7
721420
Barras de hierro o acero sin
alear,c/muescas o cordones
387.825,7
721491
Barras de hierro o acero sin
alear,de secc.transv.rectangu.
18.098,3
721632
Perfiles en i de hierro o acero sin
alear,lamin.en caliente
85.940,3
732111
Aparatos de coccion,de
fundicion,hierro o
acero,combust.gas
208.893,0
732690
Las demás manufacturas de hierro
o acero
1.027.020,0
740400
Desperdicios y desechos, de cobre
37.619,0
741300
Cables y art. Similares,de cobre,sin
aislar p/electricidad
5.936,0
760200
Desperdicios y desechos, de
aluminio
5.758,3
820790
Utiles intercambiables, los demás
194.550,0
830990
Tapones tapas, los demás
168.449,3
840999
Partes motores, las demás
280.548,0
Belarús
5%
Metalmecánica
China
25%
88%
Kazajstán
21%
Ucrania
20%
Ucrania
78%
República de
11%
51%
Moldova
Belarús
4%
Ucrania
96%
71%
Polonia
1%
Alemania
1%
Ucrania
65%
64%
Polonia
31%
China
2%
Belarús
30%
34%
Italia
15%
Ucrania
11%
Alemania
19%
25%
China
13%
Estados Unidos
11%
Kazajstán
63%
22553% Kirguistán
21%
Belarús
13%
Ucrania
75%
239%
Belarús
11%
Alemania
4%
Kazajstán
100%
930%
Georgia
0%
Alemania
0%
Belarús
84%
204%
Alemania
4%
China
4%
Ucrania
30%
15%
Polonia
18%
Alemania
9%
Eléctrica y electrónica
Belarús
32%
70%
Ucrania
18%
Alemania
10%
6.187,9
0,0%
X
X
24.596,1
0,0%
X
568,3
0,0%
X
X
317,1
0,0%
X
X
18.269,4
0,0%
X
X
20.481,0
0,0%
X
X
20.115,9
0,0%
X
2.774,1
0,0%
X
15.282,7
0,0%
X
268,4
0,0%
X
18.066,0
0,5%
X
949,5
0,0%
X
X
X
X
X
X
X
X
X
43
Mapeo del mercado de Rusia
841810
842951
842952
Combinacion de refrigerador y
congelador
Palas cargadoras de carga frontal
Excavadora, superestruc. Pude
girar 360
476.708,0
672.681,3
1.049.417,7
18%
68%
65%
842959
Excavadoras, las demás
248.984,3
128%
843061
Las demás maq.sin propulsion,
aplanar
140.704,0
808%
844190
Partes maquina para trabajo pasta
papel
17.161,7
82%
844399
Maq y partes exc del 84431 al
8443919900
758.409,3
0%
846610
Portautiles y dispositivo de roscar
56.032,7
92%
847130
Computadoras portatiles hasta 10
kg
3.373.479,0
9%
847330
Partes de máquinas partida 8471
461.231,7
-5%
847480
Las demás máquinas y aparatos
274.879,0
59%
847720
Extrusoras de caucho
216.062,7
34%
Belarús
China
República de
Corea
China
Reino Unido
Estados Unidos
de América
Japón
República de
Corea
China
Reino Unido
Estados Unidos
Italia
Belarús
Kazajstán
Alemania
Belarús
Alemania
Suiza
China
Japón
Malasia
Belarús
Alemania
Kazajstán
China
Kazajstán
Vietnam
China
Taipei Chino
Estados Unidos
de América
Alemania
Italia
China
Alemania
China
Italia
26%
21%
18.209,5
0,0%
X
X
X
768,6
0,0%
X
X
2.382,3
0,0%
X
X
2.216,3
0,0%
X
X
268,7
0,0%
X
X
845,8
0,0%
X
X
1.156,3
0,0%
899,9
0,0%
1.709,1
0,0%
X
300.441,5
0,0%
X
260,0
0,0%
X
275,5
0,0%
X
12%
30%
21%
12%
30%
27%
11%
40%
15%
12%
79%
20%
1%
65%
10%
6%
38%
37%
4%
44%
15%
10%
95%
3%
1%
71%
9%
X
X
X
X
X
X
3%
57%
16%
7%
35%
17%
12%
X
X
X
44
Mapeo del mercado de Rusia
847910
Maquina para obras publicas,
construccion
281.836,0
77%
847989
Las demás máquinas funcion
propia,los demás
958.451,3
29%
851712
Telefonos celulares (moviles)&los
d/otras redes inalambricas
3.804.963,7
7%
852990
Partes partidas 8525 a 8528,las
demás
2.445.013,0
18%
853340
Las demás resistencia variable
16.546,0
85%
853630
Demás aparatos protecc.circuito
electrico
269.736,0
251%
853650
Demás interruptor,seccionador y
conmutador
197.501,3
30%
853690
Demás aparatos para corte,
proteccion
264.059,7
24%
854231
Procesadores y controladores sin
montar
246.605,3
0%
854233
Los demás amplicadores hibirdos
15.895,7
66%
854442
854449
Demás conduct. Elect.
P/tension=1000 v, c/piezas
d/conexion
254.260,3
Demás conductores electricos, los
demás
360.189,3
14%
23%
Alemania
Belarús
Italia
Alemania
Italia
China
China
Viet Nam
India
China
Eslovaquia
Polonia
China
Kazajstán
República
Checa
Kazajstán
Francia
Belarús
Alemania
China
Francia
Alemania
China
Francia
Singapur
Costa Rica
Malasia
Belarús
República de
Corea
Estados Unidos
de América
China
República de
Corea
Alemania
Belarús
China
Alemania
45%
13%
9%
18%
15%
11%
50%
27%
7%
42%
28%
13%
33%
27%
1.526,3
0,0%
X
X
1.424,7
0,0%
X
X
11.434,0
0,0%
X
X
22.673,2
0,0%
X
21.090,2
0,0%
24.435,1
0,0%
X
43.664,3
0,0%
X
X
17.558,0
0,0%
X
X
1.666.702,9
0,0%
X
X
19.134,0
0,0%
27.387,2
0,0%
X
X
146.651,8
0,0%
X
X
X
X
X
X
X
20%
86%
4%
3%
16%
12%
9%
21%
20%
15%
26%
18%
13%
52%
9%
X
X
X
7%
48%
9%
7%
14%
12%
12%
X
45
Mapeo del mercado de Rusia
854470
Cables de fibra optica
47.620,0
66%
870850
Eje diferencia, incluso otro
org.trasmision
318.162,0
-100%
901890
Los demás instrumentos y aparato
medicina
1.096.730,3
902910
Los demás contadores,
taximetros,podometros
27.094,3
903090
Parte y accesorio analizadores y
detectores
10.387,3
903180
Los demás instrumentos, aparatos
de medida
340.709,0
940190
Partes asientos, incluso
transformable
274.942,0
940540
Los demás aparatos electr.
Alumbrado
195.850,7
940560
Anuncios, letreros y placas
indicadora
17.902,0
961900
481840
Compresas y tampones higiénicos,
pañales para bebés y artículos
similares, de cualquier ma
Compresas y tampones
Equipo de precisión y médico
Alemania
35%
Estados Unidos
31%
18%
de América
China
11%
Kazajstán
41%
88%
Alemania
19%
China
6%
Estados Unidos
20%
de América
12%
Alemania
15%
Francia
12%
Belarús
38%
Alemania
16%
59%
Estados Unidos
8%
de América
Muebles y aparatos de alumbrado
República de
21%
Corea
45%
Polonia
16%
China
15%
China
57%
37%
Italia
7%
Alemania
7%
Belarús
23%
61%
China
19%
Alemania
11%
Otros sectores
No indicadores
disponibles
268.421,3
474.681,0
Belarús
47%
China
23%
Alemania
7%
Material de transporte
No indicadores
disponibles
-100%
Polonia
28%
38.159,7
0,0%
X
X
26.462,8
0,0%
X
X
293.751,6
0,0%
X
X
898,4
0,0%
13.651,5
0,0%
1.310,7
0,0%
X
21.234,8
0,0%
X
644,7
0,0%
X
3.519,7
0,0%
39.508,8
0,0%
X
X
66.289,9
0,0%
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
46
Mapeo del mercado de Rusia
higienicos;panales para bebes
Hungría
Japón
18%
15%
Fuente: elaboración propia a partir de Trademap y PROCOMER.
47
VIII.
Conclusiones
Cuando se analizan las oportunidades que presenta un mercado, por general hacemos
referencia al tamaño de su economía, nivel de ingreso y tamaño de su población, a la
existencia de centros urbanos de consumo y la facilidad de hacer negocios, entre otros.
Rusia es una economía emergente que registra un desempeño favorable para la gran
mayoría de los indicadores señalados anteriormente.
En 2012 registró un crecimiento económico positivo, el consumo de su población viene en
aumento, y el Gobierno ha procurado dar buenas señales en cuanto a su estabilidad
macroeconómica; aunado a lo anterior, la reciente incorporación de Rusia a la OMC ha
hecho que muchas empresas internacionales pusieran su atención en este gigante
transcontinental.
Su ingreso a la OMC implica una disminución gradual de ciertos aranceles, pero además
obliga a Rusia al cumplimiento de las reglas internacionales en materia de comercio.
Evidentemente, el interés de las compañías extranjeras en este mercado también
representa una mayor competencia en el mismo.
Rusia es una potencia energética, pero por varios factores estructurales y coyunturales no
ha logrado incrementar la competitividad de algunas de sus industrias. Especial atención
merece la producción agroalimentaria, ya que en muchos productos este país es un
demandante neto, y además la capacidad de consumo no ha llegado a los niveles que
registran otras economías europeas, dando una señal que si las condiciones económicas
se mantienen, en el corto plazo los rusos podrían incrementar su ingesta anual de varios
alimentos, como por ejemplo, las frutas, la carne y los jugos, entre otros.
De la caracterización socioeconómica de Rusia que se realizó en el presente documento,
puede concluirse que el consumo del país se concentra en el oeste y sur de su territorio,
todavía liderando como centros urbanos, industriales y de consumo las ciudades de
Moscú y San Petersburgo; estas seguirán siendo el hogar de consumidores opulentos y
sofisticados. Sin embargo, hay una serie de ciudades de segundo nivel que se están
convirtiendo en el blanco de los grandes grupos minoristas, especialmente por la
saturación que reina en las ciudades tradicionales, y las restricciones que impone la
legislación antimonopólica rusa de que una cadena alcance una participación mayor al
25% en una única región. Dado lo anterior, Moscú y San Petersburgo se convierten en
importantes puertas de entradas al mercado.
A partir de un análisis estadístico, se detectan una serie de productos costarricenses
potencialmente exportables al mercado ruso, tales como, frutas, carne, café, plantas,
cacao, jugos, conservas de pescado, conservas de frutas, neumáticos, medicamentos,
tapas de metal, pañales para bebé y tampones higiénicos, equipo de precisión y médico,
entre otros.
Por su importancia en la oferta exportable costarricense y el amplio potencial en el
mercado ruso, el estudio analiza con mayor detalle la industria agroalimentaria, a nivel de
su producción interna, tendencias y formatos de venta. De dicho análisis se desprende
que en el caso de los alimentos estarán presentes los dos extremos, por un lado bienes
económicos y básicos que satisfagan las necesidades de los estratos con menores
ingresos, campo en el cual hay muy buenos pronósticos para el crecimiento de la marca
Mapeo del mercado de Rusia
privada; y por otro lado, lo premium de la mano con la salud será cada vez más
importante en el mercado ruso de alimentos. Si bien es cierto el desarrollo en Rusia de
esta última tendencia todavía no alcanza los niveles de propagación y sofisticación de
otros mercados europeos, el potencial de crecimiento y espacio para el lanzamiento de
nuevos productos es elevado, conforme incrementa el ingreso de la población y la mayor
preocupación por la salud.
Cada vez más la vida de los moscovitas y de los habitantes de otras ciudades grandes de
Rusia se asemeja a la de sus pares de Europa Occidental, en términos de un estilo de
vida más frenético, la incorporación de la mujer al mercado laboral y crecientes ingresos
que quieren destinarse a gastos discrecionales como el ocio y la recreación, de manera
que el tiempo adquiere un valor prioritario y todos aquellos bienes o servicios que puedan
simplificar las actividades cotidianas serán bienvenidos.
A nivel de formatos de venta, el canal moderno está en aumento y es visible una
especialización de los detallistas, aunque es un segmento considerablemente
fragmentado que dista de la tendencia a la concentración presente en las principales
economías europeas; un ejemplo de ello es que el principal grupo minorista, X5 Group,
tuvo una participación del 11% en las ventas al detalle en el 2011. Si bien es cierto la
estructura del mercado minorista es fragmentada y existe un gran número de empresas
que operan en él, en los últimos años la estrategia que han seguido la mayoría de las
empresas es la adquisición de grupos minoristas menores, ya que la alta competencia
limita las posibilidades de expansión orgánica.
En cuanto a la penetración del mercado, es recomendable iniciar con un intermediario que
facilite los trámites de importación y esté supervisando los procesos de despacho de las
mercancías. Adicionalmente es vital recabar la mayor cantidad de información sobre el
posible socio, e inclusive su historial de pago; para ello PROCOMER ofrece un servicio de
referencias crediticias subcontratado y pone a disposición del sector exportador su Oficina
de Promoción Comercial en Europa.
La caracterización del mercado de Rusia constituye un primer punto de referencia para
análisis posteriores de mayor profundidad y alcance en términos de sectores y
mecanismos apropiados para ingresar al mercado.
49
Mapeo del mercado de Rusia
IX.
Referencias bibliográficas
Central
Intelligence
Agency
(2013).
World
Fact
Book.
Disponible
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/jm.html
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Centro de Comercio Internacional (2013). Trade Map. Disponible en: www.trademap.org
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Resource
https://interactive1.dhl.com/dzi/controller/login
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future”. Global Market Information Database.
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Information Database.
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Database.
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Information Database.
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Database.
Federal
State
Statistics
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http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/en/main/
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Mercer (2013). Worldwide cost of living survey 2012 – City Ranking. Disponible en
http://www.mercer.com/
Russian Food and Drinks (2012). “Russian Meat Market”.
The
Moscow
Times
(2012).
Disponible
http://www.themoscowtimes.com/business/article/russia-ranks-2nd-forbillionaires/454349.html
en
U.S. Energy Information Administration (2013). Disponible en http://www.eia.gov/
50
Mapeo del mercado de Rusia
X.
Anexos
Anexo I: Inventario de ganado
(millones de cabezas)
Año
Vacuno
1992
1995
2000
2005
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Fuente: Rosstat.
Cerdos
52.2
39.7
27.5
21.6
21.5
21.0
20.7
20.0
20.1
20.0
Cabras y ovejas
31.5
22.6
15.8
13.8
16.3
16.2
17.2
17.2
17.3
18.8
51.4
28.0
15.0
18.6
21.5
21.8
22.0
21.8
22.9
23.9
Anexo II: Producción de alimentos básicos, bebidas y tabaco
2009
2010
2011
Meat and by-products of slaughter bearing, thou. tons
1015
1159
1211
Meat and sub products of poultry, thou. tons
2444
2773
2980
1)
Meat preparations (containing meat), chilled , thou. tons
404
536
657
Meat preparations (containing meat) subfrozen and frozen , thou. tons
1099
1078
1203
Sausages, of which stuffed, thou. tons
1462
1543
1590
Sausages, of heat-treated ingredients, thou. tons
70.4
66.7
87.3
Sausages, smoked, thou. tons
578
629
647
584
553
538
106
98.3
131
3364
3461
3567
218
203
257
112
99.9
93.2
150
215
179
155
131
114
1)
Canned meat (containing meat),
mln. standard cans
Canned mixed meat and vegetables,
mln. standard cans
Fish and fish products, processed and preserved, thou. tons
of which:
canned fish, natural,
mln. standard cans
canned fish, in tomato sauce,
mln. standard cans
canned fish, in oil,
mln. standard cans
preserves of gutted fish,
in oils, sauces or extracts,
51
Mapeo del mercado de Rusia
mln. standard cans
Fruit and vegetable juices,
2579
3044
2736
Juices for children, mln. standard cans
2831
3444
2865
Nectars and other fruit juice beverages, mln. standard cans
Vegetables and mushrooms, preserved otherwise than by vinegar or
acetic acid, mln. standard cans
Vegetables and mushrooms, preserved by vinegar or acetic acid,
2726
2279
2702
713
645
718
362
289
372
3201
3068
2993
4422
4908
4859
Sweet butter and buttery pastes, thou. tons
225
208
218
Cheese and curd, thou. tons
995
1109
1110
881
880
853
10.2
9.8
9.9
mln. standard cans
mln. standard cans
Vegetable raw oil (maize oil),
thou. tons
Milk, liquid, processed, thou. tons
Concentrated milk products,
mln. standard cans
Flour from grains, green and other crops; their mixtures, mln. tons
Cereal groats, meal; pallets of wheat, thou. tons
130
142
146
Cereal groats, meal and pellets, n.e.c., thou. tons
1036
1093
987
Forage, mln. tons
14.7
16.8
17.8
Bread and bakery products, non-durable storage, thou. tons
6878
6713
6576
Bread and bakery products, durable storage, packed, thou. tons
75.4
88.8
90.8
Bread and bakery products of low humidity, thou. tons
217
227
193
317
326
336
Pastry, cakes, non-durable storage,
1)
thou. tons
1)
Biscuits, gingerbread and the like; sweet biscuits; waffles , thou. tons
1068
1072
1068
1365
1445
1541
3327
2782
4733
1751
1969
2380
1038
1053
1024
93.7
95.1
86.3
5.3
3.4
3.1
13.3
7.4
4.5
12.6
9.0
8.1
19.1
22.0
22.0
Table wines, mln. dkl
39.1
45.1
40.4
Special wines, mln. dkl
10.4
9.0
7.4
Beer, except for brewing waste, lager, mln. dkl
1083
983
994
1)
Cacao, chocolate and saccharine confectioneries , thou. tons
White beet sugar in solid state,
thou. tons
White cane sugar in solid state, thou. tons
Pasta products, not stuffed, not cooked or otherwise prepared, thou.
tons
Vodka, mln. dkl
Liquors, of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 25%,
mln. dkl
Liquors, of an actual alcoholic strength by volume exceeding 25%, mln.
dkl
Cognac, mln. dkl
Sparkling and aerated wines,
mln. dkl
52
Mapeo del mercado de Rusia
Mineral waters and aerated waters, not containing added sugar and nor
flavoured, mln. half a liters
Aerated waters, containing added sugar or other sweetening matter or
flavoured, mln. dkl
Alcohol-free beverages, n.e.c., other, mln. dkl
7933
9290
9062
303
349
328
211
223
203
Cigarettes, bln. pieces
413
402
398
Russian cigarettes, bln. pieces
3.2
2.7
2.4
Fuente: Statistical Yearbook 2012, Rosstat.
53
Anexo III: Resultados del cruce estadístico
SA
Promedio (miles de US$)
Exportaciones de
2010-2012
Costa Rica 2012 (miles de
US$)
Descripción
Balanza
Comercial Rusia
Import.
Rusia
Crecimiento
anual
import.
Rusia
Exportaci
ones
Costa
Rica
Total
Participación
Rusia
Criterios de selección
A
D
AD
D
AO
A
D
O
Pecuario y pesca
010221
010290
010310
010511
010690
020120
020130
020220
020230
020329
020629
020649
020712
020714
030232
030239
030247
030267
030269
030289
030342
030375
030381
030419
030421
030445
030459
Bovinos domésticos vivos: Reproductores de raza pura
Los demás animales vivos de la especie bovina
Animales vivos de la especie porcina, reproductores de
raza pura
Gallos y gallinas
Aves, los demás, los demás
Los demás cortes de carne bovina fresca o refrigerada
Carne bovina fresca o refrigerada, deshuesada
Los demás cortes (trozos) sin deshuesar de carne bovina
Carne bovina congelada, deshuesada
La demás carne porcina, congelada.
Los demás despojos de la especie bovina, congelados
Los demás despojos de la especie porcina, congelados
Carnes y despojos de gallo o gallina, sin trocear,
congelados
Carne y despojos de gallo o gallina, en trozos,
congelados
Atunes de aleta amarilla
Atunes, los demás
Fresco o refrigerado Peces espada
Peces espada (xiphias gladius)
Los demás pescados frescos o refrigerados
Pescado fresco o refrigerado, nep
Atunes de aleta amarilla, congelados
Escualos congelados
Escualos congelados
Los demás filetes de pescado frescos o refrigerados:
Filet y carne fresca, refrigerada, congelada de pez
espada
Filetes frescos o refrigerados de Peces espada
Carne fresca o refrigerada, nep
-162.031,7
-5.203,0
162.439,0
5.816,7
15%
461,9
691,9
1.386
n.d
0%
n.d
-32.665,7
-48.494,0
-3.774,3
-66.926,0
-121.200,7
-13.329,0
-2.248.422,7
-1.758.391,3
-52.313,0
-191.950,0
32.822,3
51.135,7
3.942,7
66.926,0
121.200,7
13.415,7
2.248.472,3
1.758.513,0
52.330,7
193.503,3
29%
-4%
-20%
362%
21%
-19%
13%
14%
17%
1%
324,5
3.023,4
557,2
358,9
13.632,0
590,0
32.041,5
999,8
3.358,3
599,4
327
2.677
n.d
409
13.938
485
36.312
1.474
2.535
791
0%
0%
n.d
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
-21.549,0
24.199,7
0%
1.963,6
2.252
0%
-617.390,7
-6,0
-6,0
-46,7
-34,3
-22.622,0
-4.531,3
-36,7
-728,3
-694,7
-761,0
633.631,3
6,0
6,0
46,7
34,3
22.930,0
4.666,7
36,7
728,7
695,7
3.126,7
-9%
246%
165%
1.102,2
4.449,1
1.061,4
1.959,1
4.075,8
7.405,8
4.569,6
3.376,0
1.049,5
931,1
6.123,8
487
8.868
2.921
5.877
1
9
13.709
942
n.d
2.793
n.d
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
n.d
0%
n.d
-19,0
-20,0
-8,3
19,0
20,0
8,3
690,2
841,4
1.300,2
n.d
2.524
3.901
n.d
0%
0%
-100%
-100%
51%
-100%
-100%
-100%
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
AP
Mapeo del mercado de Rusia
030461
030487
030499
030559
030613
030617
030626
040110
Filetes congelados de Tilapias
Filetes congelados de Atunes, listados o bonitos de
vientre rayado
Los demás filetes y carne de pescado excl. 3041 a
304920000
Pescado seco, salado, sin ahumar, los demás
Camarones y langostinos congelados
Los demás camarones y langostinos congelados
Camarones, langostinos sin congelar, de agua fría
Leche y nata sin concentrar Ni adicionar, c
-16.328,3
16.341,3
17.754,5
53.264
0%
X
-3.605,7
3.617,0
394,4
1.183
0%
-118.207,7
-31.296,0
-115.703,7
-39.205,0
-1,3
-1.498,3
124.692,0
34.288,7
155.947,7
40.279,0
1,3
1.693,7
13%
24%
-100%
129%
2.089,0
789,2
2.966,7
2.288,3
362,2
6.313,0
3.195
580
n.d
6.865
1.087
6.612
0%
0%
n.d
0%
0%
0%
X
-45.273,3
52.833,0
292%
17.193,2
20.394
0%
X
X
040210
Leche y nata sin concentrar ni adicionar con mat. grasa
sup. 1%
Leche y nata concentrada y adicionada, en polvo o
gránulos
-166.047,0
166.260,7
13%
2.956,1
4.200
0%
040221
Leche y nata concentrada, en polvo o gránulos, sin
adición de azúcar
-48.382,7
49.468,3
22%
36.603,8
37.552
0%
040291
Las demás leches o natas, concentradas sin adición de
azúcar, en polvo
-12.171,3
17.574,0
1941%
1.368,7
1.849
0%
X
040299
040310
040410
Las demás leches y natas, concentradas o con adición de
azúcar
Yogur
Lactosuero, incluso concentrado o con adición de azúcar
-7.257,0
-7.664,3
-62.041,7
21.642,0
24.082,7
62.294,0
814%
48%
36%
274,9
6.544,7
415,1
264
8.849
1.244
0%
0%
0%
X
-7.213,3
-280.013,3
-158.926,7
-1.252.274,0
7.699,3
286.418,0
175.303,3
1.255.649,3
14%
36%
67%
12%
458,6
3.393,9
2.806,0
3.950,2
215
4.201
3.308
4.773
0%
0%
0%
0%
-68.823,3
76.871,3
-100%
3.765,0
n.d
n.d
-48.694,3
50.130,0
3.807,2
11.422
0%
-20.953,3
21.641,3
Agrícola
10%
1.533,4
2.182
0%
040120
040711
Los demás lactosueros, incluso concentrados o con
adición de azúcar
Manteca (mantequilla)
Queso fresco(sin madurar),incluido el del lactosuero
Los demás quesos
Huevos de ave con cascara, frescos, conservados o
cocidos
Los huevos fertilizados para la incubación de aves
domésticas
051199
Los demás prod.de origen animal, no aptos para la
alimentación humana
040490
040510
040610
040690
040700
060210
060220
X
X
X
X
X
X
X
-684,7
-14.311,0
693,7
14.839,3
10%
40%
20.737,3
1.003,3
26.056
800
0%
0%
X
X
060290
Esquejes sin enraizar e injertos
Árboles, arbustos y matas, de frutas o frutos comestibles
Las demás plantas vivas, esquejes e injertos; blanco de
setas
-110.248,3
110.737,0
10%
58.576,5
56.359
0%
X
X
060314
Flor y capullos de crisantemos, cortados para ramos o
adornos, frescos, secos, etc.
-132.226,0
132.226,3
8%
1.042,0
1.707
0%
060315
Lirios frescos cortados y las yemas, de una, para ramos o
adornos
-4.649,3
4.649,3
6.767,7
20.303
0%
X
55
Mapeo del mercado de Rusia
060319
060390
060420
Demás flores y capullos, cortados para ramos, frescos
Las demás flores y capullos, cortados para ramo o
adorno
Follaje, hojas, ramas y demás partes de plantas, frescos
060490
060491
060499
070200
070490
070610
070700
Follaje, hojas, ramas y demás partes de plantas, secos,
blanqueados, teñidos, impregnados
Musgos y líquenes frescos
Los demás musgos y líquenes
Tomates frescos o refrigerados
Col, repollo, coliflores, los demás
Zanahorias y nabos, frescos o refrigerados
Pepinos y pepinillos, frescos o refrigerados
070993
070999
071090
071290
071332
071333
071410
Frutos de los géneros capsicum o pimenta, frescos o
refrigerados
Las demás hortalizas, frescas o refrigeradas
Calabazas frescas o refrigeradas, la calabaza y
calabazas
Hortalizas frescas o refrigeradas ncop
Mezclas de hortalizas (incluso silvestres), congeladas
Las demás hortalizas y mezclas(incluso silvestres), secas
Porotos secos
Porotos (frijoles, judías),secos desvainados, comunes
Raíces de mandioca (yuca)
071430
Ñame, frescos, refrigerados, congelados o secos, incluso
troceados o en pellets
070960
070990
071440
080111
080300
080310
080390
080430
080450
080711
080719
080720
081120
081190
081400
090111
Taro, frescos, refrigerados, congelados o secos, incluso
troceados o en pellets
Cocos, secos
Bananas o plátanos, frescos o secos
«Plantains» (plátanos macho)
Plátanos frescos o secos (plátanos excl.)
Pinas tropicales, ananás, frescas o secas
Guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos
Sandias
Melones y sandias, frescos
Papayas, frescas
Frambuesas, zarzamoras y moras, congeladas
Las demás frutas u otros frutos, congelados
Cortezas de agrios (cítricos), para conservación
provisional
Café, sin tostar, sin descafeinar
-115.899,0
115.900,0
7%
19.747,0
6.226
0%
-439,3
-12.043,3
440,7
12.082,3
-9%
6.467,2
3.643,1
7.653
10.929
0%
0%
-1.353,7
-17.530,3
-637,3
-822.626,7
-101.005,7
-113.751,3
-221.987,0
1.406,7
17.577,3
656,0
822.676,0
101.054,0
113.782,0
222.004,0
-100%
-100%
7%
-8%
-6%
21%
11.175,0
36.905,7
1.994,1
1.095,4
1.268,7
6.218,7
569,9
33.525
235
39
286
1.278
6.778
69
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
-193.811,7
-46.590,0
193.825,0
46.618,0
19%
-100%
755,5
13.198,5
1.964
136
0%
0%
-9.063,7
-16.690,0
-21.314,0
-33.394,3
-74,0
-20.295,0
-176,0
9.087,3
16.703,7
21.765,7
33.767,3
77,3
20.644,0
176,0
-16%
2%
-59%
-11%
-88%
875,0
5.742,0
649,5
423,2
267,8
2.005,1
66.693,5
2.625
17.226
519
355
37
1.371
61.226
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
-5,3
5,3
5.360,8
16.082
0%
-1,7
-21.693,7
-550.919,0
-3,0
-295.419,3
-51.859,0
-13.764,3
-6.084,3
-42.948,3
-523,7
-11.624,0
-6.856,3
1,7
21.700,7
551.304,3
15,7
307.093,0
52.011,3
13.769,0
7.664,3
42.994,3
523,7
11.737,0
39.013,7
10%
16%
-1%
-49%
31%
5%
-3%
477,3
1.442,0
520.675,8
626,6
269.429,3
724.620,7
6.526,0
17.832,8
68.423,5
1.591,9
1.921,0
32.017,0
1.432
926
7.038
1.880
808.288
792.416
6.560
19.015
65.078
2.193
191
32.074
0%
0%
0%
0%
5%
1%
1%
0%
0%
0%
0%
1%
-815,3
-324.168,0
818,0
324.341,0
-10%
24%
401,3
347.493,4
12
411.445
0%
0%
21%
-100%
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
56
Mapeo del mercado de Rusia
090121
090210
Café tostado, sin descafeinar
Té verde (sin fermentar)
-91.319,3
-17.016,3
125.483,7
25.191,3
23%
47%
3.892,2
334,6
4.678
492
2%
0%
090420
Frutos de los géneros capsicum, secos, triturados o
pulverizados
-9.787,0
9.905,0
-100%
1.091,3
n.d
n.d
090422
091010
110220
110412
120930
120999
Frutos de los géneros Capsicum o Pimenta: Triturados o
pulverizados
Jengibre
Harina de maíz
Granos aplastado o en copos, de avena
Semillas de plantas herbáceas, utilizadas por sus flores
Las demás semillas de hortalizas
-3.889,7
-5.313,3
-1.422,0
-550,7
-5.486,0
-3.369,3
4.065,0
5.316,0
1.428,7
7.462,3
5.522,0
3.523,0
-100%
-3%
15%
4%
-6%
632,1
364,9
4.039,8
2.378,2
11.237,2
1.088,4
1.896
3
1.773
2.565
12.450
920
0%
0%
0%
0%
0%
0%
121190
Las demás raíces y partes de plantas, para uso medicinal
o perf.
-23.580,0
24.604,3
6%
1.874,4
2.624
0%
121299
Las demás algarrobas, algas, remolachas, frescas,
congeladas o refrigeradas
-3.173,0
3.190,3
-34%
282,0
289
0%
130190
Las demás gomas laca, gomas, resinas, gomarresinas y
oleorresi.
-11.618,3
11.801,7
22%
308,9
410
0%
130219
Los demás jugos y extractos vegetales
13%
2.372,5
2.365
0%
151110
151190
151321
Aceite de palma, en bruto
Los demás aceites de palma, sin modificar químicamente
Otros
160100
Los demás aceites de almendra de palma, sin modificar
químicamente
Grasas y aceites vegetales, hidrogenados,
interesterificados
Margarina (excepto margarina liquida)
Las demás margarinas o mezclas alimenticias de grasa o
aceite
Embutidos y productos similares de carne, despojos o
sangre
160210
Preparaciones homogeneizadas: preparaciones de
conservas de carne
151329
151620
151710
151790
160250
Preparaciones de conserva de carne, despojos o sangre
de pavo
Jamones y trozos de jamos de la especie porcina
Las demás preparaciones de carne de la especie porcina
Preparac.de conserv.de carne o despojos de la especie
bovina
160411
Preparaciones y conservas de pescado, enteras o en
trozos: salmones
160231
160241
160249
-15.050,7
16.055,7
Industria alimentaria
-2.321,7
-739.490,0
-4.866,0
2.378,7
740.499,3
4.866,0
103%
6%
-43%
144.532,0
37.392,7
12.618,9
180.685
42.477
11.979
0%
0%
0%
-52.477,0
52.499,3
3%
7.851,6
7.245
0%
-113.256,3
-7.771,3
114.162,3
34.036,7
4%
-15%
7.165,9
2.600,7
4.776
5.755
0%
0%
-11.310,3
115.560,0
-8%
2.032,1
376
0%
-33.305,3
68.395,7
118%
12.947,6
15.430
0%
-9.764,3
10.119,3
38%
427,6
59
0%
-996,0
-15.087,0
-65.160,0
1.158,3
15.149,3
66.213,7
-26%
57%
44%
920,4
654,0
833,8
1.069
444
639
0%
0%
0%
-842,3
12.243,0
101%
1.694,6
1.918
0%
-46,7
86,7
-35%
493,8
364
0%
X
X
X
X
X
X
X
X
57
Mapeo del mercado de Rusia
-43.652,3
-13.126,7
49.756,3
13.339,7
24%
28%
10.037,6
16.436,4
9.400
16.136
0%
0%
170111
Preparaciones y conserv.de pescado, entero o trozos:
sardinas
Preparaciones y conservas de atunes, listados y bonitos
Azúcar de caña en bruto, sin adición de aromatizan. O
coloran.
-956.487,3
956.512,7
-100%
45.107,9
81
0%
170113
Azúcar de caña mencionado en la Nota 2 de subpartida
de este Capítulo
-7.648,7
7.656,0
916,6
2.750
0%
170114
Azúcar en bruto sin adición de aromatizante ni colorante:
Los demás azúcares de caña
-91.689,7
91.702,0
22.013,4
66.040
0%
-18.939,3
56.414,7
-22%
548,3
41
0%
-30.860,7
-4,3
-177,7
-101.797,7
-207.085,7
-153.541,0
-9.227,3
-119.740,7
-198,7
30.991,7
4,3
2.473,7
218.300,0
207.085,7
153.604,0
9.394,0
120.849,0
235,7
-4%
29%
86%
9%
-5%
-6%
30%
2%
27%
1.068,6
876,8
4.750,7
4.786,4
958,3
325,9
294,1
379,2
523,5
93
17
4.624
6.571
1.668
499
129
356
517
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
3%
-35.865,7
-26.961,3
-388.422,7
40.503,7
66.563,7
582.212,7
8%
23%
14%
351,2
1.995,5
3.439,2
209
1.257
3.867
0%
0%
0%
X
-187.865,3
224.410,7
17%
500,7
616
0%
X
-33.019,3
35.570,3
14%
932,4
1.743
0%
160413
160414
170199
170290
170310
170410
170490
180100
180310
180320
180500
180610
180620
180632
180690
190110
Los demás azucares de cana o remolacha c/aromatiz. o
coloran.
Los demás azucares, incluidas la lactosa y maltosa,
puras
Maleza de cana procedente de la extracción de azúcar
Chicles y demás gomas de mascar, sin cacao
Los demás artículos de confitería sin cacao
Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado
Pasta de cacao, sin desgrasar
Pasta de cacao, desgrasada o parcialmente desgrasada
Cacao en polvo, sin adición de azúcar o edulcorante
Cacao en polvo con adición de azúcar o edulcorante
Las demás preparaciones de cacao, superior en peso a 2
kg.
Las demás preparaciones de cacao, sin rellenar
Los demás chocolates y preparaciones de cacao
Preparaciones para alimentación infantil, c/cont.inf.5% de
cacao
-65.116,7
-48.274,3
75.262,0
53.953,0
52%
21%
1.423,2
16.104,5
1.696
15.596
0%
0%
190410
190490
190531
190532
190590
200190
Mezcla y pastas para productos de panadería
c/cont.inf.5%cacao
Las demás preparaciones alimenticias c/cont.inf.5%
cacao
Las demás pastas alimenticias sin cocer
Productos a base de cereales, obtenidos por inflado o
tostado
Los demás productos alimentos a base cereales
Galletas dulces (con edulcorante)
Barquillo y oblea, incluso rellenos
Los demás productos de panadería
Las demás hortalizas, frutas y frutos comestibles
-7.542,0
-3.828,7
-34.299,7
-5.646,7
-144.131,3
-63.676,7
12.429,3
5.180,0
91.962,3
41.349,3
204.586,3
65.587,3
9%
-20%
26%
8%
31%
7%
4.554,4
1.057,6
33.092,6
1.842,9
24.491,7
2.733,5
4.834
846
35.212
1.699
28.191
3.037
0%
0%
0%
0%
0%
0%
200290
200310
Los demás tomates preparados o conservados(excepción
en vinagre)
Saetas y demás hongos, preparados o conservados
-118.579,7
-44.346,7
119.313,0
44.399,7
14%
-6%
7.518,1
340,1
7.415
465
0%
0%
190120
190190
190219
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
58
Mapeo del mercado de Rusia
200490
Las demás hortalizas, preparadas, conservadas o
congeladas
200510
200540
200559
200599
200600
Hortalizas homogenizadas, preparadas o conservadas,
sin congelar
Arvejas preparadas o conservadas, sin congelar
Las demás arvejas preparadas o conservas sin congelar
Las demás hortalizas y las mezclas de hortalizas
Hortalizas, frutas y frutos, confitados con azúcar
200710
200791
200799
200811
200820
200830
200891
200892
Confituras, jaleas y mermeladas: preparaciones
homogeneizadas
Preparaciones homogeneizadas de agrios: cítricos
Las demás preparaciones homogeneizadas
Maníes, preparados o conservados
Pinas tropicales, preparadas o conservadas
Agrios (cítricos) preparados o conservados
Palmitos, preparados o conservados
Mezclas de frutas u frutos, preparados o conservados
200897
200899
200911
200912
200919
200939
200941
200949
200980
200989
200990
210120
210320
210330
210390
210420
210500
210610
210690
220110
Los demás mezclas, incluidas las mezclas, excepto las
mezclas de la subpartida 200819
Los demás frutas u otros frutos, conservados o
preparados
Jugo de naranja congelado
Jugo de naranja sin congelar
Los demás jugos de naranja
Los demás jugo de cualquier otro cítrico
Jugo de pina valor brix hasta 20
Jugo de piña, los demás
Jugo de cualquier otra fruta o fruto(incluso silvestre)
Jugo de cualquier otra fruta o fruto, u hortaliza: Los
demás
Mezclas de jugos
Extractos, esencias o concentrados a base de té o yerba
mate
Kétchup y demás salsas de tomate
Harina de mostaza y mostaza preparada
Las demás harinas de mostaza
Preparaciones alimenticias compuestas
Helados, incluso con cacao
Preparaciones alimenticias no expresadas en otra parte
Las demás preparaciones alimenticias no expresados en
otra
Agua mineral y agua gaseada sin edulcorante
-3.264,3
3.285,0
-3%
1.272,4
1.704
0%
-9.631,3
-62.720,3
-1.170,7
-35.707,7
-4.646,0
9.948,0
64.744,3
1.246,0
36.546,0
4.839,0
-6%
11%
-2%
9%
-6%
974,7
315,5
6.505,9
537,4
687,0
1.101
418
5.537
879
695
0%
0%
0%
0%
0%
X
-9.788,7
-1.023,7
-103.191,3
-10.755,7
-58.359,3
-4.681,3
-1,3
-9.242,3
14.554,3
1.149,0
106.784,0
11.501,0
58.496,0
4.686,3
1,3
9.316,7
8%
24%
9%
1%
-8%
11%
12.457,5
544,3
46.490,9
1.197,7
779,6
9.185,7
17.050,6
3.189,9
19.459
431
47.960
1.900
1.722
14.781
14.056
50
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
X
-4.920,0
4.951,3
639,3
1.918
0%
-29.987,7
-61.604,3
-3.074,0
-44.874,3
-3.154,3
-17,7
-29.080,7
-24.956,7
30.678,3
61.792,7
5.172,0
45.050,0
3.228,7
710,7
29.136,0
26.605,7
7%
6%
15%
32%
40%
26%
-14%
-100%
30.277,7
12.135,4
3.809,0
40.825,5
551,5
39.966,9
70.818,4
4.001,4
38.020
18.715
950
40.675
738
64.662
59.269
3
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
-11.246,0
-56.309,0
13.405,7
62.374,7
1%
1.938,9
1.685,2
5.817
3.595
0%
0%
-35.224,0
-21.434,7
-6.102,3
-82.443,0
-9.479,3
-11.040,7
-12.793,3
35.581,3
31.526,0
6.990,0
148.995,3
10.312,0
31.143,3
16.706,7
-25%
-5%
-3%
2%
-12%
17%
12%
2.009,2
19.653,0
554,0
57.199,8
473,0
4.005,5
641,4
3.109
20.290
605
61.818
737
5.187
542
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
-609.264,0
-47.566,0
758.707,3
55.825,0
9%
13%
298.442,9
276,7
314.725
219
0%
0%
-100%
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
59
Mapeo del mercado de Rusia
220890
Agua mineral y gaseada, con adición de azúcar o
edulcorante
Las demás aguas minerales o gaseadas con adición de
azúcar
Cerveza de malta
Whisky
Ron y demás aguardientes de cana
Los demás alcoholes etílicos s/desnatural.(grado
alc.inf.80%
230120
230400
230910
230990
240110
Harina, polvo y pellets de pescado y demás invertebrados
acuáticos
Torta, demás residuo extracción aceite maní
Alimentos para perros o gatos p/venta al por menor
Las demás preparaciones para alimentación de animales
Tabaco sin desvenar o desnervar
240210
Cigarros y cigarritos que contengan tabaco
250100
250510
251710
252100
252329
Sal y cloruro de sodio puro, agua de mar
Arenas silíceas y cuarzosas
Canto, grava, piedras machacadas para hacer hormigón
Castinas: piedras p/fabricación de cal o cemento
Los demás cementos sin pulverizar
271311
Coque de petróleo sin calcinar
-60.470,0
64.244,7
Quimico farmacéutico
280440
281121
282300
282739
282890
283429
283529
283650
292320
Oxigeno
Dióxido de carbono
Óxidos de titanio
Los demás cloruros
Los demás hipocloritos de calcio
Los demás nitratos
Los demás fosfatos
Carbonato de calcio
Lecitinas y demás fosfoaminolipidos
Antisueros;demás fracciones de la sangre y
prod.inmunologic.
Vacunas para la medicina humana
Vacunas para la medicina veterinaria
-1.497,0
-1.813,0
-5.815,7
-8.014,3
-2.090,0
-9.456,0
-8.568,3
-14.028,7
-8.255,7
1.717,0
2.362,3
5.919,7
10.503,0
2.805,0
10.171,3
8.900,3
14.565,0
10.106,3
61%
18%
23%
15%
3%
22%
153%
16%
15%
900,1
2.060,4
284,3
355,6
678,1
307,6
303,6
709,5
981,2
1.307
2.325
572
324
720
811
555
688
1.216
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
-1.266.443,7
-106.665,3
-61.421,0
1.295.245,0
115.953,3
80.626,3
20%
-2%
40%
64.126,5
316,5
281,2
84.754
6
153
0%
0%
0%
X
-310.146,3
320.419,3
17%
281,3
203
0%
X
-49.763,3
51.747,7
7%
666,6
1.934
0%
220210
220290
220300
220830
220840
300210
300220
300230
300290
300390
Las demás vacunas,sangre humana y animal y
prod.inmunologic.
Los dmas medicamentos que
conteng.alcaloides,s/hormonas
-30.914,3
54.575,3
25%
17.626,5
17.204
0%
-24.048,0
-98.658,7
-400.675,0
-56.030,3
62.525,7
194.962,0
401.707,0
56.083,3
28%
16%
44%
31%
11.832,1
4.429,3
459,7
1.773,2
16.131
4.739
434
2.011
0%
0%
0%
0%
-110.154,3
122.240,0
0%
372,1
553
0%
-17.500,0
-234.966,0
-134.991,7
-494.463,3
-166.120,3
71.381,0
247.187,0
184.895,0
506.905,7
166.304,0
-6%
21%
24%
10%
3%
920,2
599,8
22.570,9
11.846,1
486,2
1.261
579
27.794
13.601
353
0%
0%
0%
0%
0%
19%
1.262,2
1.559
1%
32%
43%
36%
20%
123%
716,0
4.518,1
1.089,7
271,2
13.082,7
647
1.497
1.462
345
18.651
0%
0%
0%
0%
0%
2%
338,8
n.d
n.d
-21.618,0
21.748,7
Productos minerales
-89.830,7
-13.704,7
-292.806,7
-243,3
-105.077,0
92.011,7
16.195,7
294.179,0
2.748,3
185.037,0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
60
Mapeo del mercado de Rusia
300450
Medicamentos con penicilina o derivados de estos
productos
Medicamentos que contengan otros antibioticos
Medicamentos con hormonas corticosuprarrenales, sin
antibiot
Los demás medicamentos con hormonas y
prod.part.2937
Medicamentos con alcaloides, sin hormonas ni
antibioticos
Los demás medicamentos con vitaminas u otros
prod.part.2936
300490
Los demás
medicamentos(excep.part.3002/3005/3006)p/venta p/m
300410
300420
300432
300439
300440
310290
310590
320300
320490
320500
320611
320649
320810
320820
320890
320910
320990
321000
321290
321410
321490
321511
321519
330112
330210
330290
330300
330499
Las demás mezclas de abonos minerales o quimicos
nitrogenado
Los demás abonos mineral.o quimic.c/2 o 3
elem.fertilizantes
Materias colorantes de origen vegetal o animal
Las demás materias colorantes organicas sinteticas
Lacas colorantes y prepraciones referidas en nota 3
Pigmentos c/dioxido de titanio sup.o = al 80% en peso
Las demás materias colorantes y demás preparaciones
Pinturas y barnices a base de poliesteres
Pinturas y barnices a base de polimeros acrilicos o vinil.
Las demás pinturas y barnices a base de polimeros
sinteticos
Pinturas y barnices a base de polimeros acrilicos o vinilic.
Las demás pinturas y barnices a base de polimeros
sinteticos
Las demás pinturas y barnices, pigmentos al agua
Los demás pigmentos dispersos en medios no acuosos
Masilla,cemento de resina y demás mastiques
Las demás masillas,cementos de resina y demás
mastiques
Tintas de imprenta, negra
Las demás tintas de imprenta
Aceites esenciales de naranja
Mezclas de sustancias odoriferas p/indust.aliment.o
bebidas
Las demás mezclas de sustancias odoriferas y mezclas a
base
Perfumes y aguas de tocador
Las demás preparaciones de belleza de maquillaje y la
piel
-146.269,3
-577.063,7
157.539,0
604.562,3
-5%
6%
1.707,8
17.497,8
577
11.322
0%
0%
X
-314.782,0
320.391,3
17%
355,9
109
0%
X
-485.756,7
493.347,3
4%
2.881,7
291
0%
X
-687.228,7
696.538,3
6%
2.465,4
2.034
0%
X
-237.005,0
249.218,3
10%
3.733,2
4.445
0%
X
-7.142.141,3
7.387.952,0
9%
194.327,9
118.062
0%
X
-244,7
308,0
5%
722,4
432
0%
-8.098,3
-17.716,3
-16.919,3
-920,7
-192.668,0
-50.425,3
-315.744,3
-145.272,0
8.815,0
18.583,0
17.157,0
1.084,7
193.081,0
51.540,7
341.749,7
151.641,3
56%
15%
394%
-7%
17%
36%
21%
25%
23.086,7
357,1
393,0
838,7
318,9
791,6
8.391,8
7.073,2
30.183
645
406
957
281
380
9.387
8.495
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
-214.241,0
-97.779,7
241.561,3
105.057,0
19%
14%
13.619,5
3.256,8
15.613
3.852
0%
0%
-58.652,3
-25.200,0
-27.437,0
-412.657,0
59.474,3
27.489,3
32.627,3
419.829,3
17%
6%
12%
6%
11.293,6
387,0
2.847,0
2.143,8
12.372
13
3.054
2.488
0%
0%
0%
0%
-74.935,0
-22.284,0
-181.586,7
-307,3
83.417,3
22.551,3
183.448,3
319,7
8%
11%
3%
5%
3.149,3
258,9
701,2
7.691,5
3.442
147
668
8.768
0%
0%
0%
0%
-394.048,7
400.382,3
8%
2.885,5
5.258
0%
X
X
-162.986,3
-605.580,0
165.221,7
630.327,7
8%
12%
1.659,8
955,6
1.860
1.690
0%
0%
X
X
-634.526,3
708.613,3
5%
1.562,7
1.239
0%
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
61
Mapeo del mercado de Rusia
330510
330590
330749
330790
340111
340119
340120
340220
340290
340319
340490
340530
340540
340590
350610
350691
350699
350790
380850
380891
380892
380893
380894
380899
381230
381400
381590
381600
382200
382319
382440
382450
382490
Champues
Las demás preparaciones capilares
Las demás preparac. Para perfumar o desodorizar
locales
Las demás preparac.p/afeitar,desodorantes
corporales,depila.
Jabon de tocador (incluso medicinales)
Los demás jabones
Jabones en otras formas
Preparaciones acondicionadas p/venta por menor
Las demás preparaciones de agentes de
superf.organicos
Las demás preparac.c/aceites de petroleo o mineral
bitumi.
Las demás ceras artificiales y ceras preparadas
Abrillantadores y preparac.similares p/carrocerias
Pastas,polvos y demás preparac. Para fregar
Las demás preparac.p/calzado,polvos p/fregar y lustrar
Prod.de cualquier clase utiliz.como colas o adhesivos
Adhesivos a base de caucho o plastico
Las demás colas y adhesivos acondicionados p/venta
p/menor
Las demás enzimas y preparaciones enzimaticas
Productos de la nota 1 de subpartida de este capitulo
Insecticidas exc. Los presentados en envases p/uso
directo
Fungicidas
Herbicidas;reguladores del crecimiento de las plantas
Desinfectantes
Los demás insecticidas, raticidas,fungicidas,herbicidas,
etc
Preparac.antioxidantes y demás estabilizantes
compuestos
Disolventes y diluyentes orgenicos, no comprendidos en
otra
Los demás iniciadores y aceleradores de reacc.y
prep.catali.
Cementos,morteros,hormigones,refractarios, no
expres.en otra
Reactivos de diagnostico o de laboratorio
Los demás acidos grasos monocarboxilicos industriales
Aditivos preparados p/cementos,morteros u hormigones
Morteros y hormigones, no refractarios
Las demás preparac.aglutinantes p/moldes o nucleos de
-109.958,7
-220.263,0
170.207,3
257.615,0
4%
5%
431,3
1.579,6
578
1.312
0%
0%
-52.349,7
61.412,3
8%
1.818,0
1.765
0%
-105.873,7
-87.359,3
-9.602,7
-18.705,7
-103.835,7
109.294,7
104.836,7
35.635,3
22.397,3
254.789,0
41%
5%
13%
10%
21%
580,2
2.446,7
3.006,0
385,5
10.624,9
644
1.716
3.276
388
8.829
0%
0%
0%
0%
0%
-126.039,0
131.066,0
4%
14.373,2
15.723
0%
-285.073,7
-26.059,0
-9.526,0
-3.308,7
-1.248,7
-74.892,7
-130.559,3
293.232,7
26.353,0
9.573,0
6.868,7
9.032,7
81.135,3
132.642,7
17%
19%
23%
-27%
5%
5%
18%
1.329,4
290,7
491,2
1.261,2
315,0
2.987,6
10.276,0
1.226
261
574
1.415
366
3.015
9.802
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
-7.827,7
-66.757,7
-461,0
8.803,0
68.694,7
465,7
26%
7%
-18%
3.161,4
796,5
17.910,9
4.020
1.195
5.371
0%
0%
0%
-67.890,7
-87.717,3
-144.552,7
-47.945,0
82.237,0
99.082,7
179.244,7
50.793,3
29%
17%
24%
19%
13.376,3
18.955,6
21.540,5
14.658,3
16.520
29.487
23.730
15.252
0%
0%
0%
0%
-13.423,3
14.177,0
41%
950,9
806
0%
-124.687,3
134.860,3
7%
282,9
363
0%
-35.820,0
54.626,0
14%
2.151,8
2.430
0%
-64.829,7
66.944,0
11%
1.791,4
2.215
0%
-146.573,3
-166.852,3
-1.816,3
-43.300,0
-20.036,0
-503.103,0
161.092,7
181.118,3
9.187,0
72.185,7
20.539,0
546.946,0
26%
26%
-10%
19%
19%
12%
1.102,8
7.716,9
2.809,8
6.769,2
3.333,6
3.439,3
910
6.847
4.181
4.498
4.207
3.391
0%
0%
0%
0%
0%
0%
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
62
Mapeo del mercado de Rusia
fundi.
382590
Los demás desechos de ind.quimica,los demás
390110
390120
390210
390410
390421
390422
390690
390750
390799
390950
391220
Polietileno de densidad inf. A 0,94
Polietileno de densidad = o sup. A 0,94
Polipropileno
Policloruro de vinilo,sin mezclar c/otras sustancias
Lod demás policloruros de vinilo, sin plastificar
Los demás policloruros de vinilo, plastificados
Los demás polimeros acrilicos en formas primarias
Resinas aciclicas
Los demás poliesteres
Poliuretanos
Nitratos de celulosa (incluidos los colodiones)
Desechos,desperd.y recortes de polimeros de cloruro
vinilo
Desechos,desperdicios y recortes de los demás plasticos
Monofilamentos de polimeros de cloruro de vinilo
Tripas artificiales de proteinas endurecidas o plasticos
Tubos rigidos de polimeros de cloruro de vinilo
Los demás tubos s/reforz. Ni combin.c/otras
mat.s/accesorios
Los demás tubos s/reforz ni combin.c/otras
mat.c/accesorios
Los demás tubos y accesorios de tuberia, de plastico
Accesorios, de plastico
Placas,laminas,hijas,cintas,tiras y demás formas,de
plastico
Las demás placas,tiras,laminas y demás formas de
plastico
Placas,tiras y hojas de polimeros de etileno
Placas,tiras y hojas de polimeros de propileno
Placas,tiras y hojas de polimeros de estireno
Demás placa cloruro de vinilo con plastificante
Las demás placas, las demás, las demás
Las demás placas,tiras y hojas de polimeros de estireno
Las demás placas de polimeros de cloruro de vinilo
Las demás placas,tiras y hojas de los demás plasticos
Asientos y tapas de hinodoros, de plastico
Cajas,cajones,jaulas y art.similares, de plastico
Sacos,bolsas y bolsitas de polimeros de etileno
391530
391590
391620
391710
391723
391732
391733
391739
391740
391910
391990
392010
392020
392030
392043
392049
392111
392112
392119
392220
392310
392321
-340,3
362,0
Plástico
-28%
608,9
77
0%
-126.486,3
-439.108,7
-188.281,7
-601.879,3
-14.601,0
-77.119,7
-315.993,0
-15.475,7
-108.740,7
-119.184,7
-1.666,3
365.720,7
580.099,7
241.145,0
604.704,3
27.138,0
88.299,3
320.202,0
18.114,0
109.756,3
127.524,0
1.773,7
21%
30%
20%
11%
-27%
22%
20%
152%
24%
13%
35%
2.407,6
1.070,1
763,3
987,3
2.785,0
5.541,8
744,7
3.116,4
1.716,8
568,9
2.399,8
2.029
946
1.263
1.577
2.727
6.139
1.162
3.152
3.866
967
2.627
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
-127,7
-9.200,0
-96.442,0
-105.072,0
-22.269,7
282,3
11.103,7
114.624,7
107.370,3
27.088,7
-63%
6%
-3%
-7%
21%
295,4
2.779,5
3.626,8
906,2
21.417,0
438
3.676
4.170
1.037
24.119
0%
0%
0%
0%
0%
-29.239,7
72.519,3
22%
1.299,7
1.081
0%
-10.225,0
-139.235,3
-108.602,7
11.583,0
141.174,0
113.123,0
48%
113%
20%
310,8
414,8
15.162,7
300
542
15.950
0%
0%
0%
-97.431,7
101.099,7
20%
1.788,9
2.254
0%
-261.171,7
-278.084,7
-158.384,3
-49.866,7
-126.990,3
-162.850,3
-412,7
-40.724,7
-23.201,3
-10.682,0
-59.073,7
-94.636,3
268.510,7
297.172,3
202.697,0
52.466,7
128.714,3
165.382,0
8.382,3
41.658,7
28.700,7
12.024,0
64.355,7
105.314,7
8%
22%
28%
54%
22%
14%
30%
19%
29%
25%
17%
13%
11.446,1
15.350,1
8.523,8
938,9
638,1
353,7
837,6
27.347,8
2.849,5
1.127,4
3.270,7
18.014,8
16.257
20.613
10.987
1.231
584
317
1.459
33.038
2.250
1.348
3.297
18.005
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
63
Mapeo del mercado de Rusia
392329
392330
392350
392390
-39.823,3
-69.971,7
-106.267,3
-55.712,7
45.249,3
86.055,0
132.737,7
59.672,0
18%
44%
-6%
20%
11.502,8
32.258,5
27.072,5
1.327,5
15.889
37.863
27.793
1.061
0%
0%
0%
0%
392410
392490
392510
392520
392590
Sacos,bolsas y bolsitas de los demás plasticos
Damajuanas,botellas y frascos, de plastico
Tapones,tapas,capsulas y dispositivos de cierre,plastico
Los demás Artículos p/transporte o envasado, de plastico
Vajillas y demás art. De uso domestico o higiene,de
plastico
Los demás art. De uso domestico e higiene, de plastico
Depositos,cisternas,cibas y recipientes, de plastico
Puertas,ventanas y sus marcos,bastidores, de plastico
Los demás Artículos para la construccion, de plastico
-71.363,0
-118.196,0
-5.742,0
-14.558,0
-184.599,0
78.002,3
123.383,3
6.626,0
15.551,3
215.562,0
11%
32%
2%
15%
21%
2.416,8
1.145,8
1.812,0
2.070,6
9.491,3
2.509
1.005
2.108
2.542
12.780
0%
0%
0%
0%
0%
X
392690
Las demás manufacturas de plastico
-840.171,7
883.058,7
Caucho
20%
50.138,7
66.712
0%
X
X
400610
401110
401120
401162
Perfiles de caucho sin vulcanizar, para recauchutar
Neumaticos, de los utilizados en automoviles de turismo
Naumaticos,de los utilizados en autobuses o camiones
Usado para construccion diametro hasta 61cm
Los demás neumaticos (llantas neumeticas), nuevos de
caucho
Juntas o empaquetaduras de caucho vulcanizado
s/endurecer
Las demás manufacturas de caucho vulcanizado sin
endurecer
-556,7
-542.420,3
-340.751,7
-4.182,7
556,7
1.036.071,0
581.626,3
12.278,3
26%
52%
32%
68%
342,5
146.320,2
21.458,1
1.034,9
67
144.567
18.225
1.382
0%
0%
0%
0%
X
X
X
X
-23.556,7
24.664,7
199%
1.645,9
1.089
0%
-200.196,7
226.861,0
29%
54.821,2
62.101
0%
X
-204.738,0
221.541,7
Maderera
25%
6.181,4
14.573
0%
X
-81,7
-2.006,3
81,7
2.025,0
15%
10.745,0
359,8
9.238
811
0%
0%
-33.946,0
-526,7
-1.122,3
-37.896,7
43.175,3
932,0
1.401,3
53.903,3
98%
13%
9%
44%
2.081,9
445,5
1.136,0
971,8
859
404
1.207
727
0%
0%
0%
0%
-3.325,3
401199
401693
401699
441890
Las demás maderas tropicales segun nota de subpartida
1
Las demás maderas tropicales segun nota subpartida 1
Madera perfilada longitudinalmente exc. Coniferas y
d/bambu
Madera densificada en bloques,tablas,tiras o perfiles
Harramientas,monturas y mangos, de madera
Puertas y sus marcos, de madera
Las demás obras y piezas de carpinteria para
construccion
67.145,7
58%
699,3
907
0%
442190
Las demás manufacturas de madera
-7.842,7
48.505,7
Papel y cartón
18%
986,0
974
0%
480256
480530
480810
Peso de 40 a 150 g/m2 , sin plegar
Papel sulfito para envolver
Papel y carton coarrugado
Los demás papeles y cartones coarrugados,rizados o
plisados
Papel autocopia
Papel estucado en bobinas o rollos
-8.913,3
-161,0
-3.175,0
84.910,0
977,3
7.350,0
26%
-1%
53%
281,6
411,0
446,8
172
323
390
0%
0%
0%
-2.777,7
-11.788,3
-50.594,7
3.185,7
11.816,0
50.690,7
-2%
-2%
18%
860,7
742,1
299,0
9
812
551
0%
0%
0%
440349
440729
440929
441300
441700
441820
480890
480920
481013
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
64
Mapeo del mercado de Rusia
481092
481141
481190
481710
481810
481820
481830
481840
481910
481920
481930
481940
481950
482010
482030
482110
482190
482290
482390
490199
490290
490300
491110
491199
410390
410441
410712
411410
411420
411510
420292
420329
420500
Los demás papeles y cartones multicapas
Autoadhesivos
Los demás papeles,cartones,guatas de celulosa y napa
fibra
Sobres
Papel higienico
Panuelos,toallitas de desmaquillar y toallas de papel
Manteles y servilletas de papel
Compresas y tampones higienicos;panales para bebes
Cajas de papel o carton coarrugados
Cajas y cartones plegables,de papel o carton sin
coarrugar
Sacos (bolsas) con ancho de base sup.o = a 40 cm.
Los demás sacos, bolsas y bolsitas de papel o carton
Los demás envases de papel o carton
Libros,registros,libros de contabilidad,talonarios,recibos
Clasificadores,encuadernaciones y carpetas
p/documentos
Etiquetas de todas clases,de papel o carton,incluso
impres.
Las demás etiquetas de todas las clases,de papel o
carton
Los demás carretes,bobinas,canillas y similares,de papel
Los demás papeles,cartones,guata de celulosa y napa de
fibra
Los demás libros, folletos e impresos similares
Los demás diarios y publicaciones periodicas, impresos
Albumes o libros de estampas,cuadernos p/colorear para
ninos
Impresos publicitarios,catalogos comerciales y similares
Los demás impresos, incluidas las estampas,grabados y
fotog.
Los demás cueros y piles en bruto, sin curtir
Cuero en estado seco plena flor si dividir
Cuero entero divididos con la flor
Cueros y pieles agamuzados
Cuero y piel charolado e imitacion chapados
Cuero regenerado a base de cuero o fibra
Los demás Artículos de cuero nat.con superf.ext.de
plastico
Los demás guantes,mitones y manoplas de cuero natural
Las demás manufacturas de cuero natural o regenerado
-396.416,3
-171.438,3
410.072,3
171.961,3
2%
-6%
271,9
956,5
210
974
0%
0%
-90.325,7
-4.144,3
-37.124,3
-47.606,7
-16.362,0
-462.543,0
-52.540,7
97.584,0
4.321,0
44.114,7
49.047,7
17.123,0
474.681,0
65.722,7
75%
3%
4%
15%
8%
-100%
12%
3.129,0
599,6
7.827,1
6.648,7
2.574,7
66.289,9
18.654,1
3.573
495
9.041
6.991
2.290
67
16.757
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
-167.288,3
-20.307,7
-60.718,3
-17.455,3
-34.141,3
194.074,0
28.497,7
61.663,7
18.210,3
35.468,0
-4%
42%
19%
65%
17%
13.142,6
4.501,0
870,8
861,6
422,2
12.993
5.021
688
429
308
0%
0%
0%
0%
0%
-12.700,7
12.969,7
6%
3.506,4
3.812
0%
-43.730,7
47.984,3
5%
8.466,7
9.441
0%
-9.533,7
-232,7
9.685,0
775,7
0%
-18%
1.578,1
1.492,6
928
252
0%
0%
-28.465,0
-38.386,7
-195.039,3
36.406,7
206.767,0
233.142,7
7%
-1%
2%
959,6
10.709,2
1.862,9
1.076
7.362
2.148
0%
0%
0%
-15.606,3
-162.166,0
17.285,3
165.810,3
17%
4%
613,5
4.139,1
899
4.293
0%
0%
-41.518,3
56.832,7
28%
Textil, confección, cuero y calzado
732,8
328
0%
-27,7
-286,0
-10.678,7
-377,7
-433,3
-1.755,0
37,7
325,3
13.414,7
380,3
451,3
1.915,3
202%
-96%
11%
-17%
-40%
13%
320,9
704,0
428,0
1.580,9
1.059,1
679,6
398
582
170
258
330
1.806
0%
0%
0%
0%
0%
0%
-226.027,7
-18.741,7
-4.330,0
231.289,3
19.026,3
13.518,3
22%
-9%
-4%
2.419,9
330,3
3.727,2
3.014
502
23
0%
0%
0%
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
65
Mapeo del mercado de Rusia
520100
540110
540233
540720
550810
551229
560749
560790
580133
580620
580632
591190
600632
610342
610343
610433
610463
610520
610610
610620
610821
610822
610891
610892
610910
610990
611030
611241
611430
611510
611595
611596
620332
620333
620341
620342
620343
620433
Algodon sin peinar ni peinar
Hilo de coser, de filamento sintetico
Hilados texturados, de poliesteres
Tejidos fabricados con tiras o formas similares
Hilo de coser de fibras sinteticas discontinuas
Los demás tejidos c/fibras discon.acrilicas o modacrilicas
Los demás cordeles,cuerdas y cordajes de pilietileno
Los demás cordeles,cuerdas y cordajes revest.en caucho
Los demás terciopelo y felpas de f.sintet.o artif. P/trama
Las demás cintas c/cont.de hilos de elastomeros sup.o =
5%
Cintas de las demás fibras sinteticas o artificiales
Los emas prod. Y art. Textiles p/usos tecnicos
Teñidos
Pantalones p/hombre, de algodon
Pantalones p/hombre, de fobras sinteticas
Chaquetas p/mujeres, de fibras sinteticas
Pantalones p/mujeres, de fibras sinteticas
Camisas de punto p/hombres, de fibras sinteticas
Camisa y blusas p/mujeres, de algodon
Camisas y blusas p/mujeres, de fibras sintet. O artif.
Bragas, de algodon
Bragas, de fibras sintet.o artif.
Batas y art. Similares, de algodon
Batas y art. Similares, de fibras sintet. O artif.
T-shirts y camisetas interior, de punto
Las demás t-shirts y camisetas interior, de punto
Sueteres, de fibras sintet. O artif. De punto
Banadores p/mujeres, de fibras sinteticas
Las demás prendas de vestir, de fibras sintet.y artif,punto
Calzas, pantymed, med d/compr progr (ej: p/varices)
d/punto
Otros Artículos de calceteria de algodon exc 611510 a
611594
Otras calzas, panty- medias, etc d/fibras sinteticas
Chaquetas p/hombres, de algodon
Chaquetas p/hombres, de fibras sinteticas
Pantalones p/hombres, de lana o pelo f
Pantalones p/hombres, de algodon
Pantalones p/hombres, de fibras sinteticas
Chaquetas p/mujeres, de fibras sinteticas
-142.051,3
-11.519,3
-29.292,7
-26.615,0
-14.845,3
-3.117,3
-6.449,3
-3.021,0
-2.781,0
143.393,7
12.824,3
30.269,0
27.349,0
15.028,7
3.118,3
7.137,0
3.756,3
2.872,7
4%
9%
77%
14%
22%
16%
14%
10%
81%
342,8
7.568,0
7.161,3
1.702,7
1.955,9
635,8
10.326,5
274,2
990,3
478
7.779
8.038
1.718
1.820
18
4.334
169
905
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
-4.316,3
-26.027,0
-42.972,0
-51.219,0
-42.134,0
-15.938,0
-22.161,7
-36.822,7
-3.992,7
-39.790,0
-56.412,7
-62.073,7
-57.498,0
-10.303,3
-10.017,0
-382.230,7
-122.460,0
-331.169,0
-50.682,3
-7.411,0
4.621,3
26.791,0
47.347,0
51.942,7
43.677,7
16.766,0
22.414,0
37.814,0
4.105,3
39.936,7
56.542,0
62.259,0
58.075,3
10.353,7
10.048,3
391.250,3
124.471,0
333.920,3
51.266,7
7.749,3
19%
47%
25%
31%
42%
28%
60%
28%
57%
7%
3%
4%
28%
-4%
9%
18%
20%
16%
21%
11%
394,8
330,2
3.630,7
498,7
268,2
2.346,6
8.592,5
1.042,9
3.175,5
274,2
265,9
9.491,2
721,0
391,6
659,9
1.945,8
372,2
782,4
893,9
943,9
98
322
5.690
508
25
1.746
10.646
2.014
2.902
153
229
3.759
623
n.d
1.092
1.046
397
1.028
1.021
1.448
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
n.d
0%
0%
0%
0%
0%
0%
-20.501,0
20.680,0
13%
6.585,7
11.453
0%
-95.083,3
-44.074,7
-10.146,3
-9.911,0
-14.896,3
-282.155,0
-100.082,7
-32.092,3
95.719,7
44.215,7
10.565,7
10.419,0
14.975,7
286.028,7
103.823,7
32.685,3
11%
18%
31%
40%
22%
14%
16%
14%
2.232,9
6.404,6
297,1
2.587,9
6.072,8
2.167,2
1.606,7
1.002,9
2.445
7.971
5
1.956
4.948
332
704
290
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
66
Mapeo del mercado de Rusia
620452
620462
620463
620530
620711
620892
621210
621220
630253
630392
630533
630790
Faldas, de algodon
Pantalones p/mujeres, de algodon
Pantalones p/mujeres, de fibras sinteticas
Camisas p/hombres, de fibras sintet. Y artif.
Calzoncillos y slips, de algodon
Las demás batas y similares, de fibras sintet. Y artif.
Sostenes (corpinos)
Fajas y fajas bragas
Las demás ropas de mesa, de fibras sintet. O artif.
Los demás visillos y cortinas, de fibras sinteticas
Los demás sacos y talegas para envasar, de polietileno
Los demás Artículos confeccionados
-57.822,3
-321.636,3
-105.113,3
-10.962,7
-2.568,3
-8.267,3
-171.498,0
-6.016,0
-10.492,3
-40.788,3
-76.068,0
-103.943,3
-5%
-5%
-1%
3%
26%
20%
64%
87%
20%
58%
21%
33%
387,6
462,7
423,4
332,1
94.841,7
2.265,6
8.197,2
1.909,6
324,5
385,8
3.226,0
638,9
428
40
130
62
94.200
2
7.648
1
61
674
4.038
764
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
640192
Calzados que cubran solo el tobillo, impermeables
-8.146,3
15.477,7
28%
Productos minerales no metálicos
266,7
253
0%
680520
680530
Abrasivos naturales o artif. C/soporte de papel o carton
Abrasivos naturales o artif. C/soporte de otras materias
Las demás tejas,losetas y ladrillos p/contruccion,de
cemento
Elemtos fabric.p/construccion o ingenieria, de cemento
Las demás manufacturas de cemento,hormigon o piedra
artif.
Otras placas, paneles, losetas, tejas y art. Similares
681019
681091
681099
681182
690890
691010
700529
700719
700729
701090
Las demás manuf d amiantocemento,celulosacemento o
similares
Las demás placas y baldosas de ceramica,barnizadas o
esmalt.
Fregaderos,lavabos y art.similares, de porcelana
Los demás vidrios flotados o debastados, sin armar
Los demás vidrios templados
Los demás vidrios contrachapados
Bombona,botella, frasco, tarros,los demás
701690
Los demás adoquines,baldosas de vidrio moldeados o
prensados
701990
Los demás tejidos de fibra de vidrio
711719
Los demás art.de bisuteria, de metal comun
721049
721070
721230
Prod.lamin.de hierro o acero,cincados de otro modo
Prod.lamin.de hierro o acero,pintados o revest.de plastico
Prod.lamin.de hierro o acero,cincados de otro modo
681189
58.589,0
325.365,7
107.011,0
11.108,3
2.609,3
8.341,0
172.522,3
6.287,0
10.507,0
41.029,0
76.888,7
117.230,3
X
X
X
X
X
X
-17.192,0
-15.495,7
17.362,3
15.875,7
28%
17%
1.430,5
1.519,9
1.454
2.560
0%
0%
-20.745,7
-5.054,0
22.753,3
5.127,0
63%
37%
451,6
6.590,2
503
10.246
0%
0%
X
-45.535,0
-6.692,7
55.646,7
7.525,3
95%
18%
310,4
4.297,6
343
3.576
0%
0%
X
-140,3
163,0
59%
290,6
307
0%
X
-309.927,0
-28.914,7
-14.739,7
-12.491,0
-9.416,0
-260,7
359.516,7
30.827,7
54.444,0
12.939,0
10.554,3
98.817,7
29%
50%
52%
16%
46%
-1%
2.482,4
7.297,1
332,7
2.306,7
473,1
60.532,6
2.811
8.576
377
2.433
547
71.006
0%
0%
0%
0%
0%
0%
-12.412,0
13.568,0
66%
497,2
462
0%
-3.130,0
24.906,7
Joyería
37%
7.194,0
6.898
0%
-55.691,0
56.388,7
Metalmecánica
-100%
7.902,3
2.828
0%
88%
19%
-11%
6.187,9
3.756,4
8.025,3
7.208
3.215
8.309
0%
0%
0%
-203.020,7
-946.247,3
-13.201,7
373.889,7
1.001.484,0
15.794,0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
67
Mapeo del mercado de Rusia
721240
721420
721491
721621
721632
721650
721990
722300
730411
730449
730459
730490
730661
730690
730792
730799
730820
730840
730890
730900
731010
731021
731029
731100
731210
731300
731439
731441
731449
731700
731815
731829
Prod.lamin.de hierro o acero,pintados o revest. De
plastico
Barras de hierro o acero sin alear,c/muescas o cordones
Barras de hierro o acero sin alear,de
secc.transv.rectangu.
Perfiles en l de hierro o acero, en caliente
Perfiles en i de hierro o acero sin alear,lamin.en caliente
Los demás ferfiles de hierro o acero sin
alear,lamin.calien.
Los demás prod.lamin.de acero inoxidable,espesor
inf.4,75 mm
Alambre de acero inoxidable
Tubos para gasoductos u oleoductos acero inoxidable
Los demás tubos de seccion circular,de acero inoxidable
Los demás tubos de sec.circular de los demás aceros
aleados
Los demás tubos huecos,sin soldadura de hierro o acero
Los demás tubos/perfiles de hierro/acero de
secc.cuadrada/re
Los demás tubos y perfiles huecos de hierro o acero
Codos,curvas y manguitos,de los demás hierros/aceros
fundic.
Los demás accesorios de tuberia,de fundicion de
hierro/acero
Torres y castilletes, de fundicion de hierro o acero
Material de andamiaje,de fundicion de hierro o acero
Los demás elem.p/construccion,de fundicion de
hierro/acero
Depositos y recipientes,de
fund.hierro/acero(capac.sup.300l)
Deposito y barriles de fund.de hierro o acero,cap.sup.50 l
Latas y botes de fund.de hierro o acero,cap.inf. 50 l.
Los demás depositos y barriles de fund.de hierro o acero
Recipientes para gas comprim.o licuado de
fund.hierro/acero
Cables de hierro o acero, s/aislar para electricidad
Alambre de pua, de hierro o acero, alambre torcido
Las demás redes y rejas de hierro o acero,soldadas en
puntos
Las demás telas metalicas,redes y rejas,cincadas
Las demás telas metalicas,redes y rejas de hierro o acero
Puntas,clavos,chinches, de fundicion, hierro o acero
Los demás tornillos y pernos,roscados,fund.de
hierro/acero
Los demás tornillos y similares,de fund.de hierro o acero
-7.959,3
-163.306,0
16.230,7
387.825,7
-2%
51%
320,4
24.596,1
665
36.531
0%
0%
X
-14.713,7
-8.805,0
-39.367,7
18.098,3
10.533,0
85.940,3
71%
42%
64%
568,3
2.769,5
317,1
569
2.951
596
0%
0%
0%
-113.662,3
180.476,0
13%
9.853,2
10.615
0%
-49.545,7
-19.883,0
-7,3
-27.085,0
50.365,3
22.302,0
2.225,3
30.810,3
7%
7%
-57%
12%
418,3
4.077,3
299,4
385,7
171
5.871
337
10
0%
0%
0%
0%
-19.309,7
-8.431,7
78.130,7
9.709,3
19%
39%
804,6
682,5
421
75
0%
0%
-27.498,3
-13.057,0
93.231,0
15.503,0
15%
7%
5.571,9
744,6
6.729
684
0%
0%
-4.144,7
5.276,3
9%
272,0
173
0%
-94.523,3
-57.007,0
-77.210,3
108.781,7
58.572,7
83.429,3
8%
29%
36%
359,4
468,6
271,2
362
915
214
0%
0%
0%
-465.302,0
588.498,0
37%
3.453,6
3.368
0%
-71.590,7
-6.209,3
-16.647,0
-60.140,0
85.616,3
16.694,0
19.665,3
65.625,0
19%
6%
5%
-4%
480,3
2.196,6
7.917,0
1.645,4
845
4.148
7.089
2.643
0%
0%
0%
0%
X
X
-26.758,0
-48.878,0
-165,0
42.033,7
88.215,7
1.292,7
39%
13%
43%
335,8
312,6
274,2
454
397
180
0%
0%
0%
X
-5.407,3
-3.697,7
-11.246,0
-20.273,0
6.059,7
5.544,7
12.824,7
35.901,7
17%
28%
78%
65%
1.137,5
287,3
1.161,7
399,4
1.621
701
327
483
0%
0%
0%
0%
-218.677,3
-21.711,3
251.203,7
25.928,3
26%
53%
433,1
773,9
670
692
0%
0%
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
68
Mapeo del mercado de Rusia
831000
Aparatos de coccion,de fundicion,hierro o
acero,combust.gas
Los demás art.de uso domestico, de acero inoxidable
Manufacturas de alambre de hierro o acero
Las demás manufacturas de hierro o acero
Desperdicios y desechos, de cobre
Polvo de estructura laminar, escamillas, de cobre
Accesorios de tuberia de aleaciones de cobre
Cables y art. Similares,de cobre,sin aislar p/electricidad
Las demás manufacturas de cobre
Desperdicios y desechos, de aluminio
Chapas y tiras de aluminio sin alear,cuadradas o
rectangul.
Las demás chapas y tiras delgadas, de aluminio sin alear
Las demás hojas y tiras de aluminio, sin soporte
Hojas y tiras de aluminio, con soporte
Puertas,ventanas y sus marcos, p/construccion, de
aluminio
Los demás Artículos p/contruccion, de aluminio
Envases tubulares flexibles, de aluminio
Las demás manufacturas de aluminio
Las demás manufacturas de cinc
Alicates, tenazas, pinzas, herr. Similares
Herramienta de manos, las demás
Utiles para embutir, estampar o punzonar
Utiles intercambiables, los demás
Guarniciones, herrajes para edificios
Colgadores perchas soporte art.similares
Cajas de caudales,puertas blindadas,cofres, de metal
comun
Tapas coronas
Tapones tapas, los demás
Placas indicadoras,de direcciones,de metal
comun(excep.9405)
840999
841370
841381
841490
841790
841810
Partes motores, las demás
Demás bombas centrifugas
Demás bombas
Bombas de aire o vacio, partes
Partes de hornos industriales,
Combinacion de refrigerador y congelador
732111
732393
732620
732690
740400
740620
741220
741300
741999
760200
760611
760691
760719
760720
761010
761090
761210
761699
790700
820320
820559
820730
820790
830241
830250
830300
830910
830990
-206.288,0
-168.076,7
-41.018,7
-816.236,0
-21.944,3
-2.469,3
-160.764,3
-4.416,7
-17.333,0
-5.524,3
208.893,0
169.345,0
44.282,3
1.027.020,0
37.619,0
2.505,7
162.882,0
5.936,0
42.729,7
5.758,3
34%
9%
18%
25%
22553%
537%
8%
239%
17%
930%
18.269,4
330,6
2.835,7
20.481,0
20.115,9
950,3
669,2
2.774,1
284,5
15.282,7
15.746
439
2.835
21.146
21.070
798
1.473
3.558
615
14.177
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
-36.080,0
-2.311,0
-11.314,7
-69.762,0
42.568,7
3.041,7
15.811,3
76.785,7
10%
66%
11%
24%
1.740,6
8.503,6
5.417,1
5.447,4
2.414
9.755
6.700
6.743
0%
0%
0%
0%
-8.836,3
-75.046,3
-8.400,3
-167.894,3
-9.461,3
-26.376,7
-105.825,3
-147.320,3
-187.989,7
-348.291,7
-42.089,0
12.536,7
83.372,3
8.508,0
206.536,0
10.202,7
27.173,0
110.532,3
149.270,7
194.550,0
352.282,0
42.736,0
19%
45%
-6%
36%
-24%
29%
45%
-15%
204%
5%
15%
2.826,5
955,5
3.028,2
2.317,6
608,3
452,6
258,1
957,8
268,4
497,8
815,9
2.247
1.367
3.532
1.756
533
960
311
2.704
343
624
847
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
-10.248,7
-12.436,3
-151.430,0
11.695,0
12.900,7
168.449,3
-1%
43%
15%
273,2
5.402,9
18.066,0
303
4.307
20.535
0%
0%
7%
18%
2.524,1
4.013
0%
70%
17%
26%
36%
17%
18%
949,5
363,5
1.712,8
268,2
336,2
18.209,5
533
519
1.637
729
59
33.695
0%
0%
0%
0%
0%
0%
-6.264,3
6.871,3
Eléctrica y electrónica
-207.207,0
-847.788,3
-23.999,3
-62.266,0
-30.123,3
-367.382,3
280.548,0
911.797,7
35.195,3
94.116,0
42.123,3
476.708,0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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X
X
X
X
X
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X
X
X
X
X
X
X
X
69
X
X
X
Mapeo del mercado de Rusia
841821
841850
841869
841899
841931
841989
841990
842121
842123
842129
842139
842199
842230
842240
842290
842481
842489
842490
842720
842833
842839
842890
842911
842920
842940
842951
842952
842959
843041
843061
843139
843141
843351
843359
843360
843710
843780
843880
844110
844120
Refrigeradores domestico de comprension
Congeladores, los demás armarios,arcones
Aparatos de producc. De frio, los demás
Partes refrigeradores, los demás
Secadores para productos agricolas
Los demás aparatos y dispositivos,los demás
Partes aparato y dispositivo de calentamiento
Aparatos para filtrar o depurar agua
Aparato para filtrar lubricante, carburante
Aparato para filtrar liquidos, los demás
Aparato para filtrar gases, los demás
Partes de centrifugadoras, las demás
Maquina para llenar,cerrar, tapar botellas,latas
Las demás maq. Aparatos envolver mercancias
Partes maq. Lavavajillas, limpia botellas,
Pulverizador agricultura u horticultura
Los demás aparatos pulverizadores,los demás
Partes dispersores o pulverizadores
Las demás carretillas autopropulsadas
Elevadores, los demás, de banda o correa
Los demás elevadores, los demás
Los demás máquinas y aparatos
Topadoras frontales, de oruga
Niveladoras
Compactadoras y apisonadoras
Palas cargadoras de carga frontal
Excavadora, superestruc. Pude girar 360
Excavadoras, las demás
Demás maq. Sondeo o perforacion,autopropulsadas
Las demás maq.sin propulsion, aplanar
Partes de maquinaria partida 8428
Partes de cangilones,cucharas
Demás cosechadoras-trilladoras
Demás maq. Y aparato para cosechar,las demás
Maquina limpieza o clasif. Huevos,frutas
Clasificaora, acribadora de semillas, granos
Las demás clasificadora o cribadora semillas
Las demás máquinas preparacion alimentos
Cortadoras de papel
Maquina fabricacion bolsas, sobres
-25.079,3
-95.615,3
-211.999,7
-105.788,0
-48.555,3
-930.040,0
-91.816,3
-289.526,3
-211.740,3
-184.449,0
-561.874,3
-157.322,3
-347.474,7
-356.397,7
-51.749,3
-121.525,3
-176.522,3
-64.451,3
-358.760,7
-142.602,0
-179.031,7
-374.322,7
-534.973,7
-65.792,0
-113.144,3
-663.507,7
-954.749,3
-245.382,7
-406.431,3
-140.595,0
-80.151,3
-42.888,7
-32.699,0
-75.966,7
-20.828,3
-22.440,3
-54.927,3
-184.240,3
-41.777,0
-7.179,3
33.474,7
127.854,7
218.465,7
109.486,7
49.959,3
949.210,7
107.814,7
305.270,7
219.175,0
196.860,3
582.056,3
182.469,0
354.742,0
367.124,7
52.554,7
123.479,3
179.888,3
65.574,3
361.362,0
149.333,0
183.974,7
392.012,0
567.364,0
76.094,3
115.284,3
672.681,3
1.049.417,7
248.984,3
427.755,3
140.704,0
103.165,3
47.267,7
70.773,7
81.653,3
20.895,0
24.634,3
56.363,0
186.612,3
42.661,3
7.181,0
6%
28%
20%
22%
45%
8%
29%
33%
14%
21%
19%
29%
27%
21%
7%
49%
21%
12%
38%
29%
35%
28%
49%
66%
70%
68%
65%
128%
24%
808%
32%
34%
18%
56%
10%
12%
97%
50%
27%
52%
30.111,0
328,1
754,3
940,6
1.358,2
1.124,1
1.585,8
369,7
1.359,5
463,4
753,2
919,8
720,3
366,6
394,5
295,6
353,4
2.032,0
754,6
496,9
826,0
345,2
837,4
774,3
589,8
768,6
2.382,3
2.216,3
301,0
268,7
526,9
334,3
322,1
668,5
381,4
2.408,1
407,3
563,3
453,7
288,3
20.339
139
543
1.186
1.976
607
1.556
285
139
151
170
249
1.089
223
492
392
509
1.680
870
629
434
402
1.422
1.423
355
503
2.400
1.058
99
482
604
79
333
1.362
495
1.920
342
621
328
823
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
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0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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X
X
X
X
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X
X
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X
X
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X
X
X
X
X
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X
70
Mapeo del mercado de Rusia
844180
844190
844313
844316
844319
844399
845229
845290
845380
846390
846610
846789
847130
847149
847150
847170
847180
847290
847330
847350
847420
847432
847480
847490
847720
847780
847790
847910
847982
847989
847990
848050
848060
848071
848079
848180
848280
848640
848690
Las demás maquina trabajo pasta de papel
Partes maquina para trabajo pasta papel
Otras maq y apar p/imprimir, offset, exc alimentad
c/bobinas
Máquinas y aparatos para imprimir, flexogaficos
Impresora offset, los demás
Maq y partes exc del 84431 al 8443919900
Las demás máquinas de coser, las demás
Las demás partes maquina de coser
Las demás máquinas prepar. De cuero o piel
Demás máquinas trabajar metal, las demás
Portautiles y dispositivo de roscar
Las demás herramientas neumaticas, las demás
Computadoras portatiles hasta 10 kg
Las demás presentada en forma de sistemas
Unidad de memoria de entrada y salida
Unidades de memoria
Las demás unidades de computadoras
Las demás máquinas oficinas, las demás
Partes de máquinas partida 8471
Partes de máquinas partidas 8469 a 8472
Maquina quebrantar,triturar, minerales
Mezcladora mat. Mineral con asfalto
Las demás máquinas y aparatos
Partes maquina tratamiento minerales
Extrusoras de caucho
Las demás máquinas tratamiento de caucho
Partes máquinas trabajar caucho
Maquina para obras publicas, construccion
Demás máquinas tratamiento minerales
Las demás máquinas funcion propia,los demás
Partes máquinas con funcion propia
Moldes para vidrio
Moldes para materia mineral
Moldes para caucho,moldeo por inyeccion
Moldes para caucho, los demás
Los demás Artículos de griferias
Demás rodamientos,inc.rodamiento combinado
Máquinas y aparatos para la fabricacion de dispositivos.
Partes y acc.maq.yap.p/fabric.semiconductoresu obleas,
-32.920,7
-15.908,3
33.031,7
17.161,7
42%
82%
973,1
845,8
2.856
1.239
0%
0%
-59.740,7
-60.074,3
-24.999,7
-754.349,3
-36.288,3
-2.566,0
-1.208,3
-12.412,0
-54.410,3
-113.136,0
-3.359.532,3
-163.621,0
-462.025,7
-578.273,3
-49.053,7
-311.697,3
-434.862,7
-888,0
-488.609,0
-109.872,7
-269.622,3
-81.349,7
-210.840,0
-147.603,0
-62.725,3
-276.206,0
-381.854,7
-866.703,7
-81.002,0
-45.997,0
-18.207,3
-169.254,3
-24.564,0
-1.598.311,0
-21.378,7
-13.676,3
-4.477,0
65.504,0
60.332,0
26.004,0
758.409,3
38.093,0
2.582,7
1.208,7
13.602,7
56.032,7
115.045,0
3.373.479,0
202.673,7
510.940,7
600.734,7
52.551,7
318.611,0
461.231,7
904,0
518.345,3
109.924,3
274.879,0
114.408,0
216.062,7
155.450,7
66.513,7
281.836,0
391.743,7
958.451,3
94.164,3
46.740,7
19.558,3
176.473,0
25.005,3
1.799.978,0
22.936,3
13.991,0
4.732,7
9%
9%
33%
0%
-4%
38%
32%
4%
92%
20%
9%
21%
20%
1%
9%
16%
-5%
47%
-2%
105%
59%
40%
34%
41%
32%
77%
-14%
29%
15%
6%
29%
19%
38%
40%
25%
26%
31%
258,4
366,9
2.061,8
1.156,3
606,8
269,3
886,9
563,2
899,9
420,8
1.709,1
379,3
577,4
470,3
442,4
462,8
300.441,5
315,8
1.479,0
366,1
260,0
374,3
275,5
1.083,5
965,0
1.526,3
313,6
1.424,7
2.919,0
3.111,1
468,7
1.839,0
421,3
3.689,6
280,7
748,6
1.793,8
278
1.000
4.133
1.978
402
708
0
695
1.383
1.068
2.569
255
590
275
407
420
4.006
349
1.331
8
415
622
685
2.299
1.048
615
266
2.218
1.271
2.723
781
1.940
553
4.695
27
530
2.223
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
71
Mapeo del mercado de Rusia
etc
850110
850131
850151
850300
850410
850431
850440
850450
850490
850610
850650
850720
850780
851590
851610
851631
851632
851660
851679
851690
851770
851840
852329
852340
Motores de potencia hasta 37.5 w
Demás motores corr.continua hasta 750 w
Demás motor corr.alterna polifas.hasta 750w
Parte destinada maquina partida 8501 o 8502
Balasto para lamparas o tubo descarga
Demás transformadores hasta 1kva
Convertidores estaticos
Las demás bobinas de reactancia
Partes de transformadores,convertidores
Pilas y baterias de dioxido de manganeso
Pilas y baterias de litio
Demás acumladores de plomo
Los demás acumuladores
Partes maquina y aparato para soldar
Calentador elect.de agua calentam.instantaneo
Secador de cabello
Demás aparatos para cuidado del cabello
Los demás hornos, cocinas, calentadores
Los demás aparato electrotermico,los demás
Partes calentadores electricos
Telefonos celulares (moviles)&los d/otras redes
inalambricas
Los demás telefonos
Estaciones base
Ap p/recepcion conversion&transmis etc d/voz u otros
datos
Los demás ap p/recepcion&conversion etc d/voz u otros
datos
Parts p/ap p/recepcion&conversion etc d/voz u otros
datos
Amplificador electrico de audiofrecuencia
Los demás soportes magneticos
Soportes opticos
852349
852352
852580
852869
852871
852910
Soportes ópticos para grabar sonido o grabaciones
análogas, los demás
Tarjetas inteligentes (smart cards)
Camaras d/tv cam fotograficas digitales y0 videocamaras
Los demás proyectores
Receptores d/tv no p usar c/display o pantalla de video
Antena y reflector antena cualquier tipo
851712
851718
851761
851762
851769
-89.685,3
-53.034,7
-40.015,0
-57.425,0
-63.663,3
-57.529,0
-813.000,7
-47.871,3
-55.584,0
-121.344,0
-17.995,0
-197.738,0
-41.120,3
-57.010,0
-73.421,3
-56.492,0
-47.836,3
-569.768,7
-268.856,0
-27.819,0
97.111,7
57.152,7
43.696,0
105.135,0
66.186,0
77.914,3
886.165,7
53.259,3
61.298,0
121.698,7
18.446,3
200.807,0
43.165,7
58.370,3
94.223,7
58.723,7
49.922,0
582.199,3
278.563,7
28.066,3
19%
50%
30%
14%
17%
-7%
33%
40%
16%
18%
23%
15%
-64%
43%
21%
-4%
7%
26%
26%
10%
1.305,9
327,4
777,7
12.642,0
464,9
1.696,8
2.082,1
695,8
354,1
6.889,7
545,9
278,6
929,9
4.941,4
288,3
2.136,9
1.395,3
3.699,8
283,6
258,7
438
616
1.146
15.220
619
1.711
2.573
711
76
6.391
640
185
757
4.111
258
65
160
4.393
301
83
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
-3.798.233,7
-56.026,7
-935.237,7
3.804.963,7
57.096,7
943.309,3
7%
16%
4%
11.434,0
896,7
354,4
24.506
1.202
169
0%
0%
0%
X
-1.619.170,7
1.686.908,0
5%
4.041,8
5.331
0%
X
-55.206,7
67.728,0
3%
1.098,8
1.628
0%
-567.000,7
-34.309,0
-10.661,7
-89.516,7
585.094,0
34.992,0
12.333,7
151.980,3
0%
23%
-23%
-100%
1.955,4
3.909,0
395,9
1.661,1
893
6.900
636
0
0%
0%
0%
0%
-20.483,3
-7.838,0
-1.318.968,0
-84.521,7
-167.290,0
-56.873,0
62.959,3
28.955,7
1.343.393,7
85.186,3
179.159,0
81.140,3
-11%
18%
17%
29%
47%
256,4
256,3
732,5
652,8
341,8
618,8
769
50
766
600
288
1.693
0%
0%
0%
0%
0%
0%
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
72
Mapeo del mercado de Rusia
852990
853120
853180
853224
853310
853321
853329
853331
853340
853390
853400
853620
853630
853650
853661
853669
853670
853690
853710
853810
853890
853929
853931
854160
854231
854232
854233
854239
854370
854411
854420
Partes partidas 8525 a 8528,las demás
Tablero indicador con lcd o led incorporado
Los demás aparato alarma acustica o visual
Demás condensador dielec.ceramica multicapa
Resistencias fijas de carbono
Demás resistencia fija potencia hasta 20 w
Demás resistencia fijas, las demás
Resistencia variable potencia hasta 20w
Las demás resistencia variable
Partes resistencias electricas
Circuitos impresos
Disyuntores
Demás aparatos protecc.circuito electrico
Demás interruptor,seccionador y conmutador
Portalamparas
Portalamparas,clavijas,encufes, los demás
Conectores d/fibras opticas, haces o cables d/fibras
opticas
Demás aparatos para corte, proteccion
Consola tension hasta 1000 v
Cuadro,consola sin sus aparatos
Partes para partida 8535/36/37, las demás
Demás lamparas y tubos, los demás
Tubo fluorescente, catodo caliente
Cristal piezoelectrico montado de cuarzo
-2.226.466,3
-17.736,0
-13.779,3
-12.645,0
-5.527,3
-4.787,7
-10.387,0
-160,3
-15.036,0
-353,3
-72.161,7
-160.224,0
-262.852,3
-167.458,3
-16.140,7
-108.907,0
2.445.013,0
24.078,0
20.671,0
12.776,3
5.934,7
5.322,3
12.221,3
1.524,7
16.546,0
468,7
74.857,3
176.192,7
269.736,0
197.501,3
16.832,7
118.131,7
18%
37%
42%
38%
9%
0%
39%
18%
85%
-26%
27%
16%
251%
30%
23%
24%
22.673,2
941,5
700,1
2.525,1
683,9
3.814,6
8.697,9
1.272,2
21.090,2
260,8
7.591,8
2.818,0
24.435,1
43.664,3
2.438,5
58.222,4
16.965
989
1.029
37
1.986
4.882
4.511
650
23.601
237
3.332
3.452
19.151
42.284
2.481
70.023
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
-2.404,7
-230.172,3
-958.604,0
-124.419,3
-193.083,3
-10.915,7
-139.783,3
-1.613,7
4.740,7
264.059,7
1.115.797,0
129.224,7
229.018,3
13.429,7
152.580,0
3.881,3
13%
24%
43%
10%
25%
19%
-15%
26%
24.302
10.446
8.322
1.345
7.867
41.753
581
693
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
-226.207,7
-36.142,7
-14.012,3
-81.240,7
-157.783,7
-7.378,7
-74.448,3
246.605,3
37.214,7
15.895,7
105.484,0
212.894,7
21.668,7
77.859,3
0%
23%
66%
40%
37%
17%
10%
13.278,3
17.558,0
7.943,1
1.187,9
7.964,9
30.344,1
382,2
662,6
1.666.702,
9
777,1
19.134,0
2.123,4
646,3
634,0
9.282,2
2.234.165
74
7.360
859
348
8
18.573
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
X
-233.812,0
-231.543,0
-195.596,0
254.260,3
360.189,3
264.514,0
14%
23%
18%
27.387,2
146.651,8
440,8
45.129
171.778
280
0%
0%
0%
X
X
X
854442
854449
854460
Procesadores y controladores sin montar
Las demás memorias
Los demás amplicadores hibirdos
Los demás circuitos electronicos integrados
Las demás máquinas y aparatos
Alambre para bobina de cobre
Cable y conductores electricos coaxiales
Demás conduct. Elect. P/tension=1000 v, c/piezas
d/conexion
Demás conductores electricos, los demás
Demás conduct.electrico desde 1000 v
854470
Cables de fibra optica
-33.838,7
47.620,0
Material de transporte
66%
38.159,7
46.598
0%
860900
Contenedor equipados para varios transportes
-81.594,0
27%
2.773,5
4.351
0%
93.778,3
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
73
Mapeo del mercado de Rusia
870130
870190
870210
870323
870324
870410
870421
870422
870510
870540
870850
870880
870892
870899
871310
871631
Tractores de oruga
Tractores, los demás
Omnibus 10 o mas personas diesel o semi
Vehiculo especial de 1500 hasta 3000 cm3
Vehiculo especial cilindrada desde 3000 cm3
Volquetes automotores uso fuera carretera
Vehiculo mercancia carga hasta 5 t
Vehiculo mercancia carga de 5 a 20 t.
Camiones gruas
Camiones hormigoneras
Eje diferencia, incluso otro org.trasmision
Amortiguadores de suspension
Silenciadores y tubos de escape
Las demás partes y accesorios,los demás
Silla de ruedas sin mecanismo de propulsion
Remolques cisternas
890310
Barco frigorifico, no subpart. 8901.20
900791
901730
901819
901831
901832
901839
901849
901890
901920
902110
902121
902139
902190
902780
902910
902990
903033
903039
903040
903082
903089
Parte y accesorio de camaras
Micrometros, pies de rey, calibradores
Parato de electrodiagnostico, los demás
Jeringas, incluso con agujas
Aguja tubular de metal y de sutura
Jeringas, agujas, canulas, los demás
Demás aparatos instrum.odontologia, demás
Los demás instrumentos y aparato medicina
Aparato de ozonoterapia, oxigenoterapia,
Artic. Y aparato para ortopedia o fractura
Dientes artificiales
Demás aparato para protesis, las demás
Artículo y aparato de ortopedia, los demás
Demás instrumento analisis fisico o quimico
Los demás contadores, taximetros,podometros
Demás contadores, partes y accesorios
Voltimetros numericos digitales
Los demás intrumento medida tension,los demás
Demás instrum. Uso tecnicas telecomunicacion
Demás instrum.control de obleas o dispositivos
Los demás instrumentos, los demás
-22.163,7
-118.095,7
-167.147,3
-5.021.602,3
-1.884.515,3
-188.655,7
-462.555,0
-136.186,0
-90.010,0
-4.724,7
-308.409,3
-523.100,3
-132.707,0
-305.233,7
-16.882,0
-22.763,0
25.329,3
122.522,0
188.260,0
5.219.555,0
1.890.733,7
189.055,3
466.687,0
188.004,7
104.433,3
8.013,3
318.162,0
535.467,7
136.756,7
362.294,3
16.968,3
24.273,7
-17.892,3
18.329,3
Equipo de precisión y médico
-591,3
-2.914,0
-127.684,0
-87.871,3
-29.446,0
-136.302,7
-86.014,7
-1.073.212,3
-342.364,3
-42.608,0
-5.617,7
-157.323,3
-94.140,3
-170.131,0
-23.962,3
-16.413,3
-11.340,7
-8.127,7
-17.382,3
-9.729,0
-32.316,7
617,3
3.505,0
134.331,0
88.461,7
29.903,7
137.781,0
88.815,3
1.096.730,3
344.615,7
44.491,3
5.690,3
160.354,3
94.611,0
177.182,3
27.094,3
18.666,3
34.855,0
9.656,3
19.029,0
10.145,0
47.175,0
-100%
-100%
-100%
-100%
-100%
-100%
-100%
-100%
-100%
-100%
-100%
-100%
-100%
-100%
-100%
-100%
607,3
1.502,2
725,5
375,5
349,3
4.364,2
566,9
985,1
525,5
305,5
26.462,8
9.015,1
1.420,3
3.279,5
1.811,5
924,5
428
1.716
1.118
316
440
6.141
64
578
103
77
41.457
476
1.719
2.935
0
1.011
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
12%
1.223,9
1.052
0%
16%
30%
43%
3%
15%
23%
22%
31%
33%
24%
-15%
20%
46%
21%
88%
55%
46%
133%
18%
435%
192%
36.151,7
461,8
22.980,8
5.739,4
579,5
602.172,9
2.648,5
293.751,6
509,0
1.455,6
4.266,7
231.041,8
65.908,4
650,0
898,4
298,4
313,4
1.656,3
745,8
2.149,0
5.056,8
45.042
651
8.726
14.827
35
666.928
6.903
406.391
436
1.853
n.d
250.606
39.661
542
1.218
136
51
1.581
1.417
3.331
1.952
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
n.d
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
74
Mapeo del mercado de Rusia
903090
903180
903210
903289
Parte y accesorio analizadores y detectores
Los demás instrumentos, aparatos de medida
Termostatos
Los demás intrumentos, los demás
-5.558,3
-184.852,7
-55.292,3
-170.946,7
10.387,3
340.709,0
63.590,3
286.493,7
12%
59%
22%
16%
13.651,5
1.310,7
1.408,1
4.820,6
25.224
1.487
1.854
6.506
0%
0%
0%
0%
903300
Partes y accesorios Artículos capitulo 90
-4.951,7
8.920,7
50%
Muebles y aparatos de alumbrado
332,5
279
0%
940190
940320
940330
940340
940360
940370
940389
940390
940429
940490
940510
940540
940560
940599
Partes asientos, incluso transformable
Los demás muebles de metal
Demás muebles madera usado en oficina
Demás muebles madera usado en cocina
Los demás muebles de madera
Muebles de plastico
Los demás muebles y sus partes
Demás muebles, sus partes
Colchon de otras materias
Artículo de cama, los demás
Lamparas y demás aparato electrico alumbrado
Los demás aparatos electr. Alumbrado
Anuncios, letreros y placas indicadora
Partes aparato de alumbrado, los demás
-266.551,0
-149.343,7
-80.803,7
-83.572,3
-435.808,0
-37.165,3
-44.866,0
-242.298,7
-17.547,7
-57.687,7
-311.624,3
-165.369,0
-16.669,7
-26.644,7
274.942,0
158.534,3
85.347,3
87.932,3
508.012,7
38.685,7
46.032,7
299.331,3
20.877,7
65.047,7
321.686,3
195.850,7
17.902,0
28.163,0
45%
24%
20%
20%
21%
21%
26%
23%
55%
31%
13%
37%
61%
28%
21.234,8
13.774,7
425,3
1.181,1
2.330,4
1.877,9
265,8
1.878,6
822,5
800,1
4.810,8
644,7
3.519,7
1.462,4
12
13.735
763
1.217
2.051
1.759
238
1.614
800
1.439
5.478
1.048
6.202
1.381
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
X
940600
Construcciones prefabricadas
-190.868,7
257.788,0
Otros sectores
43%
391,2
192
0%
X
950300
950510
950659
950669
950699
950720
950790
960910
961100
961210
Triciclos patinetes y juguetes similares c/ruedas etc
Artículos para fiesta de navidad
Artículo tenis, los demás
Balones y pelotas, las demás
Artículo y mater. Cultura fisica,los demás
Anzuelos, incluso con brazolada
Artículos de pesca, los demás
Lápices
Fechadores, sellos, numeradores, timbradores
Cintas maquina de escribir
20%
44%
2%
33%
43%
1%
0%
17%
-6%
-3%
545,9
358,7
757,8
12.646,6
552,1
6.835,0
500,2
9.287,0
852,9
312,3
454
921
874
14.692
666
6.106
606
5.274
12
54
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
X
961900
Compresas y tampones higiénicos, pañales para bebés y
artículos similares, de cualquier ma
39.508,8
118.527
0%
X
-1.013.435,7
-82.624,7
-3.011,3
-2.148,7
-105.793,0
-3.245,7
-36.644,7
-12.352,0
-10.481,3
-14.541,7
1.027.998,3
89.465,7
3.021,3
2.198,3
111.394,7
3.257,0
41.674,7
12.792,3
10.530,7
14.666,0
-229.588,3
268.421,3
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
75