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Contribución de las infraestructuras
al desarrollo económico y social de
España
Septiembre de 2015
2 Contribución de las infraestructuras al desarrollo económico y social de España
El presente documento ha sido realizado por A.T. Kearney, a petición de Seopan, con la finalidad
de hacer una reflexión estratégica sobre las infraestructuras en España. El objetivo fundamental
del trabajo es reflejar la contribución de las infraestructuras al desarrollo económico y social de
España.
A.T. Kearney ha realizado un análisis comparativo de España con otros países de referencia de la
Unión Europea (Francia, Alemania, Reino Unido e Italia). El trabajo realizado por A.T. Kearney
también incluye un estudio de las principales tendencias a nivel global en la construcción y
gestión de infraestructuras.
La elaboración de este estudio se ha realizado utilizando fuentes contrastadas a nivel
internacional (Comisión Europea, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, UIC, etc.)
para la obtención de información. Asimismo, A.T. Kearney ha contrastado las conclusiones del
trabajo realizado con otros expertos sectoriales.
Este documento refleja la opinión independiente de la firma como resultado del trabajo
realizado.
Contribución de las infraestructuras al desarrollo económico y social de España 3
4 Contribución de las infraestructuras al desarrollo económico y social de España
Contenido
Resumen ejecutivo..................................................................................................................... 7
Eficacia y eficiencia en la inversión........................................................................................... 11
Retorno económico y empleo................................................................................................... 17
Contribución a la competitividad de la economía.................................................................... 21
Bienestar social de los ciudadanos.......................................................................................... 25
Evolución de la inversión pública en infraestructuras............................................................. 29
Anexos...................................................................................................................................... 31
Contribución de las infraestructuras al desarrollo económico y social de España 5
6 Contribución de las infraestructuras al desarrollo económico y social de España
Resumen ejecutivo
La inversión en infraestructuras en España ha sido eficaz y eficiente según el análisis
comparativo realizado con países de referencia tales como Alemania, Francia, Reino Unido e
Italia durante el periodo 1995-2014.
La eficacia de la inversión se demuestra al haberse reducido sensiblemente el déficit histórico
de infraestructuras en España (Figuras 1 y 2) realizando casi un 20% menos (un 18%) de esfuerzo
económico, en términos relativos a la población y superficie, que la media de los países de
referencia anteriormente mencionados (Figura 3).
La eficiencia de la inversión se demuestra al haberse ejecutado dicha inversión en
infraestructuras en España con unos costes de construcción inferiores en un 30%(1) a muchos
otros países de referencia (Figuras 4, 5 y 6 y Anexos 1 y 2).
Este desarrollo eficaz y eficiente de las infraestructuras españolas ha sido posible gracias a las
capacidades diferenciales de la industria española de infraestructuras y servicios a nivel
mundial. Las empresas españolas, comparadas con las de otros países de referencia, destacan
por sus elevadas competencias en: i) ingeniería e innovación, ii) integración de procesos y
actividades de la cadena de valor y iii) gestión de grandes proyectos con alta complejidad
técnica.
Estas excepcionales capacidades técnicas y de gestión se confirman en un mercado
internacional altamente competitivo en el que la industria española de infraestructuras es líder
mundial (número 1) con una facturación fuera de España en construcción de casi 80.000
millones de dólares en 2013 (Figura 7) y con cerca del 50% del capital total privado invertido en
concesiones en el mundo por las 10 principales compañías concesionarias internacionales. Sin
duda, este liderazgo mundial de la industria española de infraestructuras es la mayor prueba de
su eficacia y eficiencia y del consiguiente menor esfuerzo económico necesario en la inversión
en infraestructuras en España frente países de referencia como Alemania, Francia, Reino Unido
e Italia.
La inversión en infraestructuras ha beneficiado significativamente al desarrollo económico y a
la generación de empleo:
a. La inversión en infraestructuras es un importante motor de actividad económica que en los
últimos 10 años ha generado un impacto económico total de 1,6 billones de euros. Cada euro
de inversión en infraestructuras casi duplica su valor en actividad económica (1,92 euros)
por delante de otros notables sectores productivos (Figura 8). Además, el retorno fiscal
del gasto en infraestructuras es casi del 50%, recuperándose medio euro por cada euro
gastado, mediante impuestos, tasas y cotizaciones (Figura 9). Asimismo, la contribución
nacional y creación de riqueza local a través de la inversión en infraestructuras es máxima
para España ya que requiere las mínimas importaciones (sólo el 9%) en comparación con
las mayores y, en algunos casos, fuertes importaciones necesarias para otros sectores
productivos clave (Figura 10).
(1)
Calculado a partir de un estudio comparativo del Banco Mundial y la UIC sobre costes de construcción de líneas
ferroviarias de alta velocidad en 7 países (China, España, Japón, Francia, Alemania, Italia y Austria); un estudio
comparativo de A.T. Kearney sobre costes de construcción de líneas de metro que cubre 38 proyectos en 22 países;
y un estudio comparativo del Tribunal de Cuentas Europeo sobre costes de construcción de autopistas y autovías
en 6 países (Reino Unido, Polonia, Holanda, Alemania, Grecia y España)
Contribución de las infraestructuras al desarrollo económico y social de España 7
b. La inversión en infraestructuras es un gran generador de empleo en España comparado
con otros notables sectores productivos (Figura 11). Por cada millón de euros invertido
las infraestructuras generan una media de 14 puestos de trabajo directos e indirectos
habiendo aportado una media de 1,2 millones de empleos al año en los últimos 10 años.
La mejora de las infraestructuras ha sido clave para fomentar la competitividad de la economía
española y ha favorecido pilares fundamentales para la economía del país, como por ejemplo el
turismo y las exportaciones:
a. Los aeropuertos facilitan el notable crecimiento del turismo en un 70% en los últimos
20 años (Figura 12) y contribuyen con casi un 6% al PIB y con 1,3 millones de empleos
generados, muy por encima de los países de referencia como Alemania, Francia, Reino
Unido e Italia (Figuras 13 y 14).
b. Los puertos facilitan la logística de nuestras exportaciones, cuyo peso en el PIB ha
aumentado en 10 puntos porcentuales desde 1995 (Figura 15).
La inversión en infraestructuras en España ha sido fundamental para mejorar el bienestar social,
contribuyendo a la notable mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.
a. La inversión en infraestructuras de carreteras de alta capacidad ha mejorado
impresionantemente la cohesión territorial y la movilidad ciudadana en España,
multiplicando por 2,5 el transporte de ciudadanos por carretera en 15 años (Figura 16) y
contribuyendo a reducir drásticamente la siniestralidad dividiendo por 10 las muertes en
las carreteras desde 1995 (Figura 17).
b. La inversión en infraestructuras ferroviarias de altas prestaciones ha reducido los tiempos
de viaje por ferrocarril en más de un 50% (Figura 18) y ha permitido reducir en un 80%
las emisiones de CO2 por pasajero que utilizaba antes el avión para viajar entre Madrid y
Barcelona (Figura 19).
c. La inversión en infraestructuras de Metro en Barcelona y Madrid han sido decisivas para
mejorar la movilidad urbana en estas ciudades, con un aumento significativo del 40% y
50% respectivamente en pasajeros desde 1995 (Figura 20).
d. La inversión en infraestructuras de ferrocarril suburbano ha contribuido notablemente
a la movilidad urbana, aumentando sus usuarios en más de un 20% y ahorrando 13.000
millones de euros por la reducción de la congestión, contaminación y accidentes en
España desde 1995 (Figura 21).
A pesar del innegable impacto positivo de la inversión en infraestructuras en el desarrollo
económico, en la generación de empleo y en el bienestar social, la inversión pública en
infraestructuras se ha reducido en España en un 21% en el ciclo recesivo desde 2010,
volviéndonos a alejar de los niveles de países de referencia como Reino Unido, Alemania o
Francia, que la han incrementado en un 43%, 17% y 4% respectivamente en el mismo periodo
(Figura 22).
Como consecuencia, a pesar de haber cerrado el gap de infraestructuras de carretera (Anexo 3),
el enorme déficit de dotación de infraestructuras y equipamientos para los ciudadanos,
especialmente en ferrocarril, agua, sanidad, educación, medioambiente y telecomunicaciones,
8 Contribución de las infraestructuras al desarrollo económico y social de España
prevalece y se está ampliando en comparación con los países europeos de referencia de
Alemania, Francia, Reino Unido e Italia:
a. La red ferroviaria española es un 45% inferior por superficie y población (Anexo 3).
b. En agua, por ejemplo, España ha realizado un gran avance en tratamiento secundario
y terciario de aguas residuales pero mantiene un déficit para cumplir con objetivos
establecidos por la Unión Europea (Anexo 4).
c. La dotación de camas hospitalarias por habitante es 25% inferior (Anexo 5).
d. La inversión en infraestructuras de educación por habitante fue un 40% inferior en los
últimos 5 años (Anexo 6).
e. En infraestructuras medioambientales, el tratamiento se aplica a menos del 40% de los
residuos urbanos en España, muy por debajo de los países de referencia y especialmente
de Alemania que trata el 100% de sus residuos (Anexo 7).
f. En telecomunicaciones, la cobertura de red 4G beneficia sólo al 50% de los hogares,
mientras que en los países más avanzados disponen de coberturas de en torno al 80%
(Anexo 8).
En resumen, la inversión en infraestructuras en España ha demostrado ser eficaz y eficiente
gracias a una acertada visión de su importante contribución al desarrollo económico, a la
generación de empleo y al bienestar social de los ciudadanos por parte de la Administración y a
una industria española de infraestructuras muy competitiva y reconocida como líder mundial
por sus inigualables capacidades técnicas y de gestión.
Esta visión estratégica de apuesta por las infraestructuras debe volver a España en un modelo
de “inversión sostenida” como ha prevalecido durante décadas en los países europeos de
referencia de Alemania, Francia y Reino Unido (Figura 23) en los que incluso se ha aumentado la
inversión en el ciclo recesivo. Sólo de esta manera España evitará alejarse de sus niveles de
bienestar social y contribuirá al crecimiento económico y más importante a la generación de
empleo.
Contribución de las infraestructuras al desarrollo económico y social de España 9
10 Contribución de las infraestructuras al desarrollo económico y social de España
Eficacia y eficiencia en la inversión
Durante los últimos años, España ha llevado a cabo una inversión en infraestructuras eficaz que
le ha permitido reducir el histórico déficit de infraestructuras (Figura 1).
Figura 1
Evolución del stock de infraestructuras(2)
(% España/media de países de la UEM)
+17pp
80%
1995
86%
2000
91%
2005
97%
Media de la Unión
Económica y
Monetaria
2009(2)
Fuente: Banco de España; A.T. Kearney
Esta inversión ha permitido a España alcanzar una buena posición en la mayor parte de
infraestructuras de transporte, si bien sigue existiendo una notable necesidad de inversión en
equipamientos de ferrocarril, medioambiente, agua, educación, sanidad y telecomunicaciones
(Anexos 3 a 8).
La inversión en infraestructuras de transporte ha permitido la creación y mejora de una extensa
red de carreteras, así como la segunda mayor red de alta velocidad del mundo, un sistema de
aeropuertos de referencia y unos puertos líderes en el Mar Mediterráneo (Figura 2).
Además, la inversión en infraestructuras en España se ha realizado de una manera eficiente al
permitir cerrar el déficit histórico invirtiendo un 18% menos que otros países comparables
(Figura 3).
El menor esfuerzo inversor se ha debido, en parte, a la eficiencia que han demostrado las
empresas españolas en la construcción de las infraestructuras, que se ha realizado con unos
costes inferiores a los de otros países de referencia (Figuras 4 a 6 y Anexos 1 y 2).
Por ejemplo, los costes de construcción de líneas de alta velocidad ferroviaria han sido muy
competitivos en comparación con otros países. España ha construido una de las mayores redes
de alta velocidad del mundo con los costes más eficientes entre países comparables (Figura 4 y
Anexo 1) con costes de construcción en el rango de entre 8 y 20 millones de euros por
kilómetro. Tanto España como Francia presentan los costes medios más bajos con 14 millones
(2)
Estimado según los datos de stock de capital público / población. El año 2009 está estimado a partir de los datos
disponibles de 2011
Contribución de las infraestructuras al desarrollo económico y social de España 11
de euros por kilómetro aún a pesar de tener España una orografía más montañosa que exige la
construcción de numerosos y costosos túneles y viaductos. De hecho, el 10% de la red
ferroviaria española de alta velocidad está compuesta de trazado en túnel y el 6% en viaducto,
frente al 1% y al 2% respectivamente de la red francesa.
Figura 2
Logros de la inversión en infraestructuras de transporte
•
Red de vías de alta capacidad de >15.000km, la más
extensa de Europa
•
Segunda mayor red de alta velocidad del mundo
con >2.500km en servicio
•
Mayor red de aeropuertos en intensidad de tráfico
(pasajeros por habitante) del mundo
•
Red líder con los 2 mayores puertos de contenedores
del Mediterráneo, y con 3 puertos entre los 10 primeros
Carreteras
Ferrocarril
Aeropuertos
Puertos
Fuente: Eurostat, UIC, Ministerio de Economía, AENA, Containerization International
Figura 3
Comparativa de inversión en infraestructuras(3)
(‘000 €/(Km2 x M hab.), media anual 1995-2009)
6,00
5,29
3,84
-18%
3,71
Media
4,5
3,01
Inv. media
anual 95-09
(‘000 M€)(4)
Reino Unido
Italia
Alemania
Francia
España
87
92
113
114
79
Fuente: Annual macro-economic database - European Commission
Correspondiente a la formación bruta de capital fijo de obra civil y edificación no residencial tanto pública como
privada
(4)
Euros constantes. Base = 2010. Ajustado con deflactor de Obra Civil y Edificación no residencial
(3)
12 Contribución de las infraestructuras al desarrollo económico y social de España
Figura 4
Comparativa de costes de construcción de líneas ferroviarias de alta velocidad
(M€/km de línea, mín., máx. y media de datos hasta 2005)(5) (6)
16
7
China
España
25
14
8
20
30
Japón
14
Francia
20
40
5
23
22
15
Alemania
Italia
33
14
Austria
40
66
28
19
37
Media
Fuente: Banco Mundial; UIC; A.T. Kearney
Otro ejemplo de eficiencia en la construcción de infraestructuras en España es la inversión
realizada en proyectos de metro y transporte ferroviario urbano. En el análisis realizado sobre
más de 35 proyectos nacionales e internacionales se ha constatado que la construcción se ha
ejecutado con los costes más competitivos. El rango de costes en España va de los 23 a los 140
millones de euros por kilómetro con una media de 82 millones de euros, niveles sensiblemente
inferiores a los observados en países en desarrollo, con una media de 102 millones de euros, y
en otros países desarrollados, con una media de 186 millones de euros (Figura 5 y Anexo 2).
Figura 5
Comparativa de costes de construcción de líneas de metro
(M€/km de línea, rango mínimo-máximo y media)
186
Países
desarrollados
27
345
102
Países
en desarrollo
27
177
82
España
23
Proyectos analizados
• Berlín
• Toronto
• Seúl
• Dubái
• Boston
• Washington
• Helsinki
• Atenas
• Singapur
• Estocolmo
• Malmö
• Lucerna
• São Paulo
• Fortaleza
• México
• Sofía
• Budapest
• Dniepropetrovsk
• Estambul
• El Cairo
• Chengdu
• Bangalore
• Bangkok
• Hanói
• Madrid
• Barcelona
• Bilbao
• Málaga
• Sevilla
140
Media
Fuente: Información pública de las autoridades gestoras; Railway Technology; A.T. Kearney
(5)
(6)
No incluye costes de expropiación y planificación
En términos reales de 2005
Contribución de las infraestructuras al desarrollo económico y social de España 13
Igualmente, la inversión realizada en vías de alta capacidad se ha ejecutado con los costes más
competitivos. El análisis realizado sobre los costes de construcción de autopistas y autovías en
base a datos del Tribunal de Cuentas Europeo y el Transport Research Laboratory muestra que
España tiene unos costes unitarios menores que países como Alemania, Holanda o Reino Unido
(Figura 6).
Figura 6
Comparativa costes construcción de autopistas y autovías
(M€/km de trazado, media)
Reino Unido
21,0
Polonia
10,8
Holanda
10,4
Alemania
7,2
Grecia
España
7,0
6,3
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo; Transport Research Laboratory; A.T. Kearney
Los menores costes de construcción en España frente a países de nuestro entorno se deben a
diferentes razones, entre las que destacan:
•
Las empresas españolas poseen una alta capacidad técnica y de gestión, lo que les ha
permitido la incorporación de mejoras a los proyectos a lo largo de la vida de los contratos
dentro del sistema de contratación español.
•
En España se ha desarrollado un modelo de gestión con un alto nivel de subcontratación
y una amplia base de proveedores altamente competitiva. Gracias a ello, las empresas
contratistas han podido centrarse en la gestión y optimización de los proyectos.
•
La mayoría de factores de producción tienen menores costes en España que en otros
países:
−− M
ano de obra con salarios más bajos que países del norte de Europa y con una productividad
superior a la de países emergentes
14 Contribución de las infraestructuras al desarrollo económico y social de España
−− Menores costes de las garantías financieras necesarias en los contratos
−− M
enores costes de expropiación por ser España un país con menor densidad de población
que otros países Europeos
•
En el mercado de la construcción en España existe una mayor competencia que en otros
países debido a la presencia de múltiples empresas referentes a nivel global y de compañías
medianas con las calificaciones necesarias.
Estas capacidades diferenciales han hecho posible que las empresas de infraestructuras
españolas sean capaces de competir con éxito a nivel internacional. De hecho, la industria
española de infraestructuras es líder mundial (número 1) con la mayor facturación internacional
por delante de empresas de potencias económicas como China o Estados Unidos (Figura 7).
Figura 7
Competitividad de la industria española en el ámbito internacional
(Facturación internacional en M$, 2013)
79.850
79.000
70.950
50.750
46.550
42.400
28.900
22.250
20.400
13.000
España
China
EE.UU.
13
62
31
# empresas
internacionales
líderes(7)
Francia Alemania
5
5
Corea
Italia
Japón
Turquía
Brasil
13
16
14
42
4
Fuente: ENR; A.T. Kearney
(7)
Dentro de las 250 mayores empresas constructoras con cifra de negocio fuera de su país de origen
Contribución de las infraestructuras al desarrollo económico y social de España 15
16 Contribución de las infraestructuras al desarrollo económico y social de España
Retorno económico y empleo
La inversión en infraestructuras es un gran motor de actividad económica que en los últimos 10
años ha generado un impacto económico total de 1,6 billones de euros para 840,000 millones
de inversión. Cada euro de inversión en infraestructuras casi duplica su valor en actividad
económica debido a su gran demanda de bienes y servicios de otros sectores, la mayor captura
de actividad económica en el propio país y la elevada generación de empleo directo e
indirecto.
La construcción es el sector productivo que más actividad económica genera. Por cada euro
invertido en la construcción se generan 1,92 euros de actividad en el conjunto de la economía
por delante del sector automoción, con un retorno de 1,83 euros, y de la agricultura, ganadería
y pesca, con un retorno de 1,76 euros (Figura 8).
Figura 8
Comparativa de la capacidad de generación de actividad económica de los principales
sectores productivos(8)
(Euros generados por cada euro invertido)
1,92
1,83
1,76
Construcción
Automoción
Agricultura,
ganadería y pesca
1,71
Telecomunicaciones
1,66
Energía
Fuente: INE; A.T. Kearney
Además de generador de valor, las infraestructuras son rentables fiscalmente. Un impulso de un
euro sobre el gasto en infraestructuras permite al Estado recuperar fiscalmente la mitad del
euro gastado (Figura 9):
•
0,30€ son recuperados a través del IVA y otros impuestos(9)
•
0,10€ son recuperados a través de prestaciones por desempleo
•
0,09€ a través de cotizaciones
Se han incluido los sectores con una importancia económica relevante para la economía española.
Calculado según el último modelo Input-Output disponible (año 2009)
(9)
Incluye impuestos sobre consumos intermedios, IRPF e impuesto de sociedades
(8)
Contribución de las infraestructuras al desarrollo económico y social de España 17
Figura 9
Valor generado y retorno fiscal en infraestructuras
Generación de actividad económica
Retorno fiscal
Un impulso de 1€ sobre el
gasto(10) en infraestructuras...
1€ de inversión en
infraestructuras
genera 1,9€
de volumen de
actividad económica
en España
…genera casi 0,5€ de
retorno fiscal(11)
Fuente: INE; A.T. Kearney
Asimismo, la construcción es el sector productivo que requiere menos importaciones. Realiza
importaciones por solo el 9% del volumen total de inversión, frente al 50% del sector
automoción o el 14% del sector de la agricultura, ganadería y pesca (Figura 10).
Figura 10
Comparativa del peso de las importaciones de los principales sectores productivos
(% del valor de productos importados sobre el total de la inversión)
50%
34%
15%
14%
9%
Automoción
Energía
Telecomunicaciones
Agricultura,
ganadería y pesca
Construcción
Fuente: INE; A.T. Kearney
Calculado siguiendo la metodología de Leontief, se utiliza la tabla a precios básicos (sin impuestos ligados a la
producción) para conservar la homogeneidad en la valoración de los productos utilizados (bienes y servicios)
en los procesos productivos. Para mantener la coherencia contable de los costes de producción se añaden los
impuestos a posteriori respetando los pesos relativos en la estructura sectorial de costes
(11)
Estimado según las estructuras impositivas de 2014
(10)
18 Contribución de las infraestructuras al desarrollo económico y social de España
El sector de la construcción genera 14 puestos de trabajo por cada millón de euros invertido,
sólo superado por la agricultura, ganadería y pesca, con 24 puestos de trabajo por cada millón
de euros invertido. Por detrás de la construcción se encuentra la automoción, con 9 puestos de
trabajo por cada millón de euros invertido (Figura 11).
Figura 11
Comparativa de la capacidad de generación de empleo de los principales sectores
productivos(12)
(Empleos generados por cada millón de euros de inversión)(13)
24
14
9
7
5
Agricultura,
ganadería y pesca
Construcción
Automoción
Telecomunicaciones
Energía
Fuente: INE; A.T. Kearney
Por todo ello, el sector de infraestructuras es uno de los principales generadores de empleo de
la economía española habiendo contribuido en los últimos 10 años con una media anual de
cerca de 1,2 millones de puestos de trabajo; 815.000 directos y 353.000 indirectos.
(12)
(13)
Calculado según el último modelo Input-Output disponible (año 2009) extrapolando el resto de años
Empleos directos (en la industria destino) e indirectos (generados en otras industrias)
Contribución de las infraestructuras al desarrollo económico y social de España 19
20 Contribución de las infraestructuras al desarrollo económico y social de España
Contribución a la competitividad de la economía
Las infraestructuras son un pilar clave de la economía y un catalizador fundamental para la
recuperación económica, ya que benefician a todos los sectores de la economía española.
El desarrollo del sector es clave para permitir la movilidad tanto de personas como de
mercancías. La eficaz y eficiente movilidad de personas es esencial para el desarrollo
económico del turismo y los servicios, mientras que la logística de las mercancías es vital para
la agricultura, la industria y el comercio. Por lo tanto, las mejoras en las infraestructuras del país
impulsan la competitividad de estos sectores permitiendo la llegada de mayor número de
turistas, reduciendo los tiempos y costes logísticos de materias primas y productos terminados
y facilitando una mejor calidad de servicio.
Por ejemplo, la inversión en aeropuertos en España, entre otros aspectos, ha contribuido a
aumentar el número de turistas un 70% y los ingresos por turismo internacional un 60%,
representando una importante contribución a la actividad económica, la generación de empleo
y la obtención de recursos para las Administraciones Públicas (Figura 12).
Figura 12
Contribución de los aeropuertos al turismo
Evolución del número de
turistas en España
(Millones de turistas entrantes)
Evolución del gasto anual
del turismo internacional
(‘000 M€ constantes de 2013)
x1,7
x1,6
50
58
32
35
1995
2013
1995
2013
Fuente: Airports Council International; A.T. Kearney
Además, los aeropuertos españoles son los que generan mayor contribución al PIB con casi un
6%, casi dos puntos porcentuales por encima de países de referencia Alemania, Francia, Reino
Unido e Italia (Figura 13).
Contribución de las infraestructuras al desarrollo económico y social de España 21
Figura 13
Contribución de los aeropuertos a la economía
(% de contribución al PIB, 2013)
5,9%
Contribución
al PIB
(‘000 M€)
4,0%
4,0%
Reino Unido
76,0
3,6%
3,6%
Francia
Alemania
Italia
España
81,6
99,3
56,9
60,3
Fuente: Airports Council International; A.T. Kearney
Adicionalmente, los aeropuertos generan 1,3 millones de empleos y el 67% de entre ellos
pertenecen a actividades fuera de la explotación del aeropuerto (Figura 14).
Figura 14
Contribución de los aeropuertos al empleo
Empleos creados por los
aeropuertos
Distribución de empleos creados
por los aeropuertos en España
(Millones de empleos, 2013)
1,27
(Millones de empleos, 2013)
1,33
1,17
1,33
1,14
0,88
67%
33%
Alemania Reino
Unido
Empleos/ mil
pasajeros
6,2
5,1
Francia
Italia
España
7,3
6,1
7,1
Explotación
de los
aeropuertos
Fuente: Airports Council International; A.T. Kearney
(14)
Turismo, comercio y otros sectores productivos
22 Contribución de las infraestructuras al desarrollo económico y social de España
Actividades
facilitadas
por los
aeropuertos(14)
Total
Por otra parte, la inversión en infraestructuras ha sido un catalizador para el cambio hacia un
nuevo modelo económico con mayor peso de las exportaciones.
Por ejemplo, la inversión en puertos ha permitido posicionar a España como la plataforma
logística líder en el Mediterráneo, y contribuir al incremento de 10 puntos porcentuales del peso
de las exportaciones en el PIB desde 1995. (Figura 15). Además, la situación geográfica de
España constituye una ventaja competitiva para las escalas en los flujos Este-Oeste marítimos y
aéreos.
Figura 15
Contribución de los puertos a un modelo económico con un mayor peso de las
exportaciones
Ranking de puertos del Mediterráneo
Evolución de exportaciones
(Millones de TEUs tramitados, 2013)
(% del PIB, 1995-2014)
Algeciras
Valencia
3,4
Pireo, Grecia
22%
3,2
Gioia Tauro, Italia
3,1
Maarsaxlokk, Malta
2,8
Tánger, Marruecos
2,6
Génova, Italia
Alejandría, Egipto
32%
4,3
Ambarli, Turquía
Barcelona
+10pp
4,5
2,0
1,7
Puertos/Total
exportaciones
(% en valor)
1,5
1995
2014E
29%
35%
Puertos españoles
Fuente: Top 100 ports in 2014, Containerization International
Contribución de las infraestructuras al desarrollo económico y social de España 23
24 Contribución de las infraestructuras al desarrollo económico y social de España
Bienestar social de los ciudadanos
La inversión en infraestructuras es fundamental para el bienestar social y ha contribuido de
forma notable a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, aumentando su seguridad,
facilitando su movilidad y contribuyendo a mejorar el entorno reduciendo la contaminación.
El desarrollo de la red de carreteras ha favorecido la vertebración del territorio y ha mejorado
notablemente las conexiones entre ciudades. La movilidad de las personas en carretera se ha
multiplicado por 2,5, pasando de 152 millones de pasajeros-kilómetro en 1995 a 395 millones en
2010 (Figura 16), y la de las mercancías ha aumentado un 50% en el mismo periodo.
Figura 16
Mejora de la cohesión territorial
Evolución de la red de carreteras de alta capacidad
(1995 y 2010)
Evolución del tráfico por carretera
(Miles de millones de pasajeros-km, 1995-2010)
x2,5
395
2010
153
1995
1995
2010
Fuente: Ministerio de Fomento; Eurostat; A.T. Kearney
Además, esta inversión ha sido clave para dividir por 10 las muertes en carretera en España
entre 1995 y 2013. En los diez años que transcurrieron entre 1995 y 2005, previos a la
introducción de otras medidas con incidencia en la reducción de las muertes en carretera, con
la implantación del carnet por puntos o las mejoras de seguridad en los automóviles, las
víctimas mortales en vías interurbanas se redujeron un 70%, por lo que la mayor parte de esta
reducción de víctimas mortales se debe a una mejora de las propias infraestructuras (Figura 17).
Contribución de las infraestructuras al desarrollo económico y social de España 25
Figura 17
Evolución relativa de las víctimas mortales en vías interurbanas(15)
(Víctimas mortales por cada mil millones de pasajeros-km)
-70%
2006: Implantación de carnet por
puntos e introducción de radares
31
2007: Todos los vehículos
matriculados tienen Airbag y ABS
-90%
13
9
5
Número de
víctimas
mortales
3
1995
2000
2005
2010
2013(16)
4.713
4.706
3.652
1.928
1.230
Fuente: Eurostat; Dirección General de Tráfico; A. T. Kearney
La inversión en el desarrollo de la red ferroviaria de altas prestaciones en España ha reducido
los tiempos de viaje en tren entre un 50% y un 65%, haciéndolo más competitivo frente a la
carretera y el avión (Figura 18). Ello ha contribuido a aumentar la eficiencia energética de la
movilidad interior, reduciendo el consumo de energía y la dependencia energética del petróleo,
en su mayoría importado desde el exterior.
Figura 18
Impacto de la inversión en infraestructuras en los tiempos de viaje por ferrocarril en
trayectos seleccionados
(Horas y % de reducción)
-64%
7h00
-62%
-50%
5h30
6h30
-57%
3h30
2h30
2h45
2h30
1h30
Distancia
(km)
Madrid-Sevilla
Madrid-Málaga
Madrid-Valencia
Madrid-Barcelona
470
515
390
620
Antes de la puesta en servicio de la Alta Velocidad
Después de la puesta en servicio de la Alta Velocidad
Fuente: Renfe, ADIF; A.T. Kearney
(15)
(16)
Víctimas mortales a 30 días en vías interurbanas
Calculado con último dato de pasajeros-km disponible (2012)
26 Contribución de las infraestructuras al desarrollo económico y social de España
Además, el trasvase de viajeros del avión al tren proporciona beneficios medioambientales. Por
ejemplo, la puesta en servicio de la Alta Velocidad Madrid-Barcelona ha reducido las emisiones
de CO2 por viajero un 80% y, de este modo, las emisiones totales en el corredor en un 35%, aún
a pesar del aumento de la movilidad total en el mismo (Figura 19).
Figura 19
Contribución de la inversión en infraestructuras a la mejora ambiental
Comparativa de emisiones por
modo de transporte
Evolución de las emisiones totales
(‘000 ton CO2 Madrid-Barcelona, 2003-2013)
(Kg CO2/pasajero, Madrid-Barcelona)
70
-80%
-35%
293
194
13
Avión
Tren Alta Velocidad
2003
Debido al traspaso
de pasajeros del
avión al tren que
compensa el
aumento de viajeros
totales en el
corredor
2013
Fuente: Fundación de Ferrocarriles Españoles; Renfe; Aena; A.T. Kearney
En las ciudades, la inversión en infraestructuras urbanas ha favorecido la movilidad de la
población. De esta forma, la extensión de las redes de metro en Madrid y Barcelona ha
permitido aumentar la demanda de viajeros entre 1995 y 2012 en aproximadamente un 50% y un
40% respectivamente (Figura 20).
Figura 20
Contribución de la inversión en infraestructuras a la movilidad urbana
Evolución de la demanda de metro
(Millones de viajeros, 1995 y 2012)
Metro de Madrid
+51%
Metro de Barcelona
601
+39%
397
1995
Longitud de
red (km)
Estaciones
(#)
269
2012
121
293
164
300
1995(17)
Longitud de
red (km)
Estaciones
(#)
374
2012
100
124
91
165
(18)
Fuente: Metro de Madrid; Metro de Barcelona; Autoridad del Transporte Metropolitano; INE; Ministerio de Fomento; A.T. Kearney
(17)
(18)
Estimado a partir de los datos del INE de 1996
Según la longitud de red actual y la de las líneas puestas en servicio después de 1995 (9,10 y parte de la 2)
Contribución de las infraestructuras al desarrollo económico y social de España 27
El desarrollo de las infraestructuras urbanas también ha permitido reducir los costes externos
asociados a la movilidad en coche. Entre los costes externos más relevantes se encuentran la
congestión y atascos que hacen perder horas productivas o de ocio a los ciudadanos, los
accidentes que tienen un alto coste social y económico, y la contaminación atmosférica que
ocasiona la muerte prematura y otras afecciones de salud a numerosos residentes.
La inversión realizada en ferrocarril suburbano ha impulsado su uso desde 1995, aumentando el
número de viajeros de 328 millones a 402 millones. Como consecuencia de ello, se estima que
se han ahorrado aproximadamente 13.000 millones de euros entre 1995 y 2013 en costes
externos, gracias al desarrollo del ferrocarril suburbano en España (Figura 21).
Figura 21
Contribución de la inversión en infraestructuras a la reducción de costes en movilidad
urbana
Evolución de uso
(Millones de pasajeros, 1995-2013)
Ahorros en congestión urbana
y otros costes externos
(M€, acumulado 1995-2013)
+23%
402
6.500
Ahorro total:
13.000 M€
328
4.415
1.300
1995
2013
Congestión Accidentes Contamin.
atmosférica
Fuente: Renfe; A.T. Kearney
28 Contribución de las infraestructuras al desarrollo económico y social de España
720
Otros
efectos
urbanos
Evolución de la inversión pública en infraestructuras
A pesar del impacto positivo de la inversión en infraestructuras, desde 2010 España ha reducido
su inversión pública por superficie y población en un 20%, mientras otros países como Reino
Unido, Alemania o Francia la han incrementado en un 43%, 17% y 4%, respectivamente, en este
mismo periodo (Figura 22).
Figura 22
Evolución de la inversión pública(19) ajustada a la población y superficie de cada país
(‘000 €/(Km2 x M hab.), 1995-2009 y 2010-2014)
+43%
3,5
+4%
+17%
2,6
2,4
1,9
Reino Unido
Inversión media
anual
(‘000 M€)
35
54
1,9
Francia
73
80
-15%
1,7
2,0
Alemania
51
60
-21%
2,2
Italia
45
40
1,7
1,4
España
38
33
Ciclo expansivo (1995-2009)
Ciclo recesivo (2010-2014)
Fuente: Annual macro-economic database – Comisión Europea; A.T. Kearney
Como consecuencia, el existente déficit de dotación de ciertas infraestructuras y
equipamientos para los ciudadanos, como por ejemplo en ferrocarril, sanidad, educación,
medioambiente, agua o telecomunicaciones, prevalece y se está ampliando.
El desarrollo de ferrocarril por superficie y población es un 45% inferior que la media de países
comparables (Anexo 3).
En agua, por ejemplo, España ha realizado un gran avance en tratamiento secundario y terciario
de aguas residuales pero mantiene un déficit para cumplir con objetivos establecidos por la
Unión Europea (Anexo 4).
La dotación de camas hospitalarias por habitante es un 25% inferior que la media de los países
comparables (Anexo 5), y la inversión en infraestructuras de educación por habitante de los
últimos 5 años ha sido un 40% inferior a la de países comparables (Anexo 6).
El uso de soluciones avanzadas de tratamiento de residuos se aplica únicamente al 40% de los
residuos urbanos, muy por debajo de los países de nuestro entorno y especialmente de
Alemania que trata el 100% de sus residuos (Anexo 7).
(19)
Formación Bruta de Capital Fijo en términos constantes de 2010
Contribución de las infraestructuras al desarrollo económico y social de España 29
En telecomunicaciones, la cobertura de red 4G afecta al 50% de los hogares, mientras que en
los países más avanzados disponen de coberturas de en torno al 80% (Anexo 7).
Por lo tanto, los recientes recortes en la inversión pública en infraestructuras suponen una
merma de las oportunidades de crecimiento económico y empleo y una reducción del nivel de
bienestar de la sociedad española, que la aleja de los niveles de otros países europeos.
Esta visión estratégica de apuesta por las infraestructuras debe volver a España en un modelo
de “inversión sostenida” como ha prevalecido durante décadas en los países europeos de
referencia de Alemania, Francia y Reino Unido (Figura 23) en los que incluso se ha aumentado la
inversión en el ciclo recesivo. Sólo de esta manera España evitará alejarse de sus niveles de
bienestar social y contribuirá al crecimiento económico y más importante a la generación de
empleo.
Figura 23
Inversión pública en infraestructuras(20) en los principales países de la UE
(Miles de millones de Euros)
90
80
Francia
70
60
Alemania
Reino Unido
50
40
Italia
30
España
20
10
0
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
Fuente: Annual macro-economic database – Comisión Europea; A.T. Kearney
(20)
Formación Bruta de Capital Fijo en términos constantes de 2010
30 Contribución de las infraestructuras al desarrollo económico y social de España
2010
2012
2014
Anexos
Anexo 1. Comparativa de costes de construcción de líneas ferroviarias de alta velocidad
Anexo 2. Comparativa de costes de construcción de metro
Anexo 3: Transporte – Dotación de infraestructuras de transporte por carretera y ferroviario
Anexo 4: Agua – Tratamiento de aguas residuales urbanas
Anexo 5: Sanidad – Dotación de infraestructuras hospitalarias
nexo 6: Educación – Inversión en infraestructuras
Anexo 7: Medioambiente – Tratamiento de residuos
Anexo 8: Telecomunicaciones – Niveles de cobertura
Contribución de las infraestructuras al desarrollo económico y social de España 31
32 Contribución de las infraestructuras al desarrollo económico y social de España
Anexo I
Comparativa de costes de construcción de líneas ferroviarias de alta velocidad
(M€ constantes de 2005/km)
Londres-Canal (Reino Unido)
72
Bolonia - Florencia (Italia)
61
Hakata Shin Yatsushiro (Japón)
50
Kundl-Baumkirchen (Austria)
49
Milán - Bolonia (Italia)
35
Madrid-Valladolid (España)
20
Valence - Marsella (Francia)
17
Pekín-Tianjin (China)
15
Karls Ruhe - Basel (Alemania)
15
1º fase Rhin-Rhone (Francia)
14
Córdoba-Málaga (España)
13
Córdoba-Málaga (España)
13
París-Estrasburgo (Francia)
13
Madrid-Valencia (España)
Paris-Lyon (Francia)
12
8
España
Otros países
Fuente: Información pública; Railway Technology; A.T. Kearney
(20)
Formación Bruta de Capital Fijo en términos constantes de 2010
Contribución de las infraestructuras al desarrollo económico y social de España 33
Anexo 2
Comparativa de costes de construcción de metro
(M€/km)
345
Downtown MRT (Singapur)
293
Estocolmo (Suecia)
288
Downt. MRT Fase 1 (Singapur)
213
Toronto-York Spadina (Canadá)
Malmö City Tunnel (Suecia)
213
Boston L.Green (EE.UU.)
200
192
Lucerna Zentralbahn (Suiza)
178
Berlín U55 (Alemania)
177
Budapest L4 (Hungría)
151
Washington (EE.UU.)
140
Barcelona L9 (España)
132
Fortaleza (Brasil)
118
El Cairo L3 Fase I (Egipto)
96
Nhon-Hanoi (Vietnam)
Evergreen (Canada)
90
Dubái L1 y 2 (EAU)
89
São Paulo L6 (Brasil)
87
Dnipropetrovsk (Ucrania)
76
Helsinki West (Finlandia)
73
Estambul M2 (Turquia)
65
El Cairo L3 Fase II (Egipto)
64
São Paulo L4 (Brasil)
64
Seúl Sin-Bundang (Corea del Sur)
63
Bilbao L4 (España)
62
Madrid L10 (España)
61
México City L12 (México)
60
Málaga (España)
58
Sofía L2 (Bulgaria)
56
Madrid L9 (España)
53
Bangalore Fase 2 (India)
52
Atenas Ext. (Grecia)
48
MRT Blue (Tailandia)
47
Chengdu L1 (China)
45
Metrosur (España)
38
Bilbao L3 (España)
31
Bangalore Fase 1 (India)
27
Seúl L9 (Corea del Sur)
27
Sevilla (España)
23
España
Países desarrollados
Países en desarrollo
Fuente: Información pública; Railway Technology; A.T. Kearney
34 Contribución de las infraestructuras al desarrollo económico y social de España
Anexo 3
Transporte – Dotación de infraestructuras de transporte por carretera y ferroviario
Carreteras(21)
(Km/(‘000 Km2 x M hab.), 2011)
29,0
Mediana: 27,0
27,1
26,9
28,6
+5%
22,4
‘000 Km
Francia
Italia
Reino Unido
Alemania
España
1.050
490
420
645
685
Ferrocarriles(22)
(Km/(‘000 Km2 x M hab.), 2014)
1,5
Mediana: 1,24
1,3
1,1
-45%
‘000 Km
0,7
0,7
Alemania
Italia
Reino Unido
Francia
España
42
24
18
30
16
Fuente: Eurostat; Comisión Europea; EIU; OECD; UCI; A.T. Kearney
(21)
(22)
Incluye carreteras de alta capacidad y carreteras convencionales
Incluye ferrocarriles de alta velocidad y ferrocarriles convencionales
Contribución de las infraestructuras al desarrollo económico y social de España 35
Anexo 4
Agua – Tratamiento de aguas residuales urbanas
Tratamiento secundario y terciario
(% de población urbana servida)
Déficit frente a la
normativa Europea
que provoca
importantes sanciones
económicas
93%
Tratamiento terciario
(% de población urbana servida)
92%
84%
Mediana:
67%
Los tratamientos
terciarios permiten un
uso del agua reutilizada
en mayor número de
aplicaciones
60%
50%
41%
España
1995
42%
España
2010
Alemania
Italia
Fuente: Ministerio de Medioambiente; Eurostat; A.T. Kearney
36 Contribución de las infraestructuras al desarrollo económico y social de España
Reino
Unido
Francia
España
-10%
Anexo 5
Sanidad – Dotación de infraestructuras hospitalarias
(Número de camas por cada mil habitantes, 2011)
8,2
6,4
Mediana: 4,0(23)
3,4
Alemania
Francia
Italia
2,9
3,1
Reino
Unido
España
-25%
Fuente: Eurostat; A.T. Kearney
(23)
Estimada en 2015 siguiendo la tendencia global hacia una menor dotación de camas hospitalarias
debido, en parte, a la mejora de la técnica quirúrgica
Contribución de las infraestructuras al desarrollo económico y social de España 37
Anexo 6
Educación – Inversión en infraestructuras
(€(24)/hab., media anual 2009-2014)
47
Mediana: 25
25
15
9
Inversión media
anual 09-14
(M€)
Francia
Alemania
Italia
España
3.000
2.000
550
700
Fuente: Euroconstruct; A.T. Kearney
(24)
Constantes de 2012
38 Contribución de las infraestructuras al desarrollo económico y social de España
-40%
Anexo 7
Medioambiente – Tratamiento de residuos
Residuos urbanos
Residuos industriales(25)
(% de residuos tratados con sistemas
avanzados sobre el total generado, 2012)
(% de residuos tratados con sistemas
avanzados sobre el total generado, 2012)
100%
Mediana: 96%
96%
35%
Mediana: 66%
71%
34%
57%
18%
14%
95%
3%
18%
89%
1%
19%
39%
65%
Alemania Francia
2%
95%
62%
10%
37%
97%
38%
43%
Italia
Reino
Unido
82%
95%
92%
76%
88%
30%
España
Alemania Reino
Unido
Italia
Francia
España
Incineración
Recuperación
Fuente: Eurostat; A.T. Kearney
(25)
Incluye residuos químicos y médicos, lodos industriales, metales ferrosos y no ferrosos y equipamiento
Contribución de las infraestructuras al desarrollo económico y social de España 39
Anexo 8
Telecomunicaciones – Niveles de cobertura
Cobertura de redes con velocidad >100Mbps
(% de hogares cubiertos(26), 2013)
Cobertura de 4G
(% de hogares cubiertos(27), 2013)
81%
68%
61%
56%
48%
Mediana: 66%
63%
-40%
Mediana: 38%
47%
+33%
39%
27%
12%
Alemania Reino
Unido
Francia
Italia
España
Alemania Francia
Fuente: Eurostat; A.T. Kearney
(26)
(27)
Con tecnología FTTP y HFC (fibra óptica)
Cobertura de red LTE
40 Contribución de las infraestructuras al desarrollo económico y social de España
Reino
Unido
Italia
España
Índice de figuras
Figura 1: Evolución del stock de infraestructuras frente a otros países.................................... 11
Figura 2: Logros de la inversión en infraestructuras de transporte..........................................12
Figura 3: Inversión en infraestructuras frente a otros países....................................................12
Figura 4: Comparativa de costes de construcción de líneas ferroviarias
de alta velocidad....................................................................................................... 13
Figura 5: Comparativa de costes de construcción de líneas de metro................................... 13
Figura 6: Comparativa costes construcción de autopistas y autovías.................................... 14
Figura 7: Competitividad de la industria española en el ámbito internacional........................15
Figura 8: Comparativa de la capacidad de generación de actividad
económica de los principales sectores productivos................................................17
Figura 9: Valor generado y retorno fiscal en infraestructuras................................................. 18
Figura 10: Comparativa del peso de las importaciones de los principales
sectores productivos............................................................................................... 18
Figura 11: Comparativa de la capacidad de generación de empleo de los
principales sectores productivos............................................................................ 19
Figura 12: Contribución de los aeropuertos al turismo.............................................................21
Figura 13: Contribución de los aeropuertos a la economía..................................................... 22
Figura 14: Contribución de los aeropuertos al empleo............................................................ 22
Figura 15: Contribución de los puertos a un modelo económico con un
mayor peso de las exportaciones............................................................................23
Figura 16: Mejora de la cohesión territorial.............................................................................. 25
Figura 17: Evolución relativa de las víctimas mortales en vías interurbanas............................26
Figura 18: Impacto de la inversión en infraestructuras en los tiempos de
viaje por ferrocarril en trayectos seleccionados.....................................................26
Figura 19: Contribución de la inversión en infraestructuras a la mejora ambiental................ 27
Figura 20: Contribución de la inversión en infraestructuras a la movilidad urbana................ 27
Figura 21: Contribución de la inversión en infraestructuras a la movilidad urbana................. 28
Figura 22: Evolución de la inversión pública ajustada a la población y superficie
de cada país.............................................................................................................29
Figura 23: Inversión pública en infraestructuras en los principales países de la UE...............30
Contribución de las infraestructuras al desarrollo económico y social de España 41
42 Contribución de las infraestructuras al desarrollo económico y social de España
A.T. Kearney es una firma internacional de consultoría de dirección que combina
una visión estratégica, unas recomendaciones personalizadas y un estilo de trabajo
colaborativo para ayudar a sus clientes a alcanzar resultados duraderos. Desde
1926, viene asesorando a las principales empresas del mundo en la gestión de sus
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Berlín
Bruselas
Bucarest
Budapest
Conpenhague
Düsseldorf
Estambul
Estocolmo
Fráncfort
Helsinki
Kiev
Lisboa
Liubliana
Londres
Madrid
Milán
Moscú
Múnich
Oslo
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Praga
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