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INVERSIONES DE LA MEDIANA MINERÍA
Agosto de 2015
Vice Presidente Ejecutivo de Cochilco
Sergio Hernández Núñez
AGENDA
1. SITUACIÓN MUNDIAL DE LA MEDIANA MINERÍA
2. APORTE DE LA MEDIANA MINERÍA A LA ECONOMÍA NACIONAL
3. CARTERA DE PROYECTOS DE LA MEDIANA MINERÍA EN CHILE
4. OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO DE LA MEDIANA MINERÍA:
o EXPLORACIONES PROPIAS
o POTENCIAL DE LA PEQUEÑA MINERÍA PARA CREAR MEDIANA MINERÍA
o ASOCIACIONES CON TERCEROS O COMPRA DE YACIMIENTOS QUE NO SON DE
INTERÉS DE LA
GRAN MINERÍA
5. CONCLUSIONES
2
SITUACIÓN MUNDIAL DE LA MEDIANA MINERÍA
3
PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE COBRE DE LA MEDIANA MINERÍA
EN PAÍSES MINEROS Y CHILE (TON)
CHILE
En Chile, las empresas de la gran minería del cobre representan el 94,6% del total productivo. En
Perú el 84%, en Canadá solo el 42% y en Australia el 63%.
Fuente: Wood Mackenzie para Perú, Canadá y Australia. Empresas con producción bajo 50.000 ton/año y sobre 1.000 ton/año. Sernageomin para Chile.
NÚMERO
DE
EMPRESAS DE MEDIANA MINERÍA
PAÍSES MINEROS Y CHILE
DE
COBRE
EN
CHILE
En Chile existen 26 empresas de Mediana Minería y 30 de Gran Minería según definición del Sernageomin
(horas). En otro países la Gran Minería es mucho menor, Perú y Australia tiene 6 empresas y en Canadá solo 3.
Fuente: Wood Mackenzie para Perú, Canadá y Australia. Empresas con producción bajo 50.000 ton/año y sobre 1.000 ton/año. Sernageomin para Chile.
¿ES CHILE UN PAÍS MINERO O DE GRAN
MINERÍA DEL COBRE ?
GRAN MINERÍA
ESTATAL CODELCO
MEDIANA
MINERÍA
GRAN MINERÍA
PRIVADA
PEQUEÑA
MINERÍA
APORTE DE LA MEDIANA MINERÍA A LA ECONOMÍA NACIONAL
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INVERSIÓN DE LA MEDIANA MINERÍA
APORTE: EMPLEO, ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO
MINERA.
EMPRESAS DE LA
MEDIANA MINERÍA
EMPRENDIMIENTO
MEDIANA MINERIA
Fuente: Sernageomin, Cochilco
EMPLEO DIRECTO E
INDIRECTO
63.637 TRABAJADORES
(8.754 DIRECTOS Y 54.883
INDIRECTOS)
Y EXPLOTACIÓN
254.548
HABITANTES
DEPENDIENTES
APROXIMADAMENTE
EMPLEO INDIRECTO EN OTROS SECTORES – BIENES/ SERVICIOS
SECTORES CON POTENCIAL
GEOLÓGICO SIN INTERÉS PARA
LA GRAN MINERÍA
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EMPRESARIOS DE LA MEDIANA MINERÍA “MADE IN CHILE”
INVIERTEN EN MINERÍA Y EN OTROS SECTORES DE LA ECONOMÍA EN CHILE
EMPRESARIOS DE LA
MEDIANA MINERIA
MAYORITARIAMENTE
NACIONALES
AGRICULTURA
SECTOR INMOBILIARIO
Las ganancias se re-invierten en minería y también en otros sectores
de la economía nacional como agricultura y construcción
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CARTERA DE PROYECTOS DE LA MEDIANA MINERÍA
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Inversión Mediana Minería (2015-2024)
Cartera de US$ 2.073 millones
Sector Minería Del
Cobre
Cartera de Inversiones 2015 - 2024
Cartera de Inversiones 2014 - 2023
(Actualización)
Cantidad Proyectos Inversión (MMUS$) Cantidad Proyectos Inversión (MMUS$)
Mediana Minería
6
3.273
4
2.073
Los proyectos que salen de la cartera el 2015 son Inca de Oro y Tovaku, atendiendo que
no han presentado avances en el desarrollo de sus inversiones. Estos proyectos
representaban inversiones por US$ 1.200 millones.
Fuente: Cochilco
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PRINCIPALES PROYECTOS DE LA MEDIANA MINERÍA DE
CARTERA 2015-2024
•
Valle Central Expansión: incrementará la capacidad de extracción y procesamiento de
relaves antiguos desde 45.000 toneladas/día actuales a 85.000 toneladas/día.
La inversión estimada es US$ 152 millones.
•
Diego de Almagro: depósito ubicado en la Región de Atacama de la Compañía Minera
Sierra Norte. Considera una capacidad de producción de 4.000 toneladas de cátodos y
30.000 toneladas de concentrado de cobre al año.
La inversión estimada sería de US$ 597 millones.
•
Productora: yacimiento ubicado en la región de Atacama de la Sociedad Minera el Águila de
la empresa australiana Hot Chili y de CAP. Espera producir concentrado de cobre con
alrededor de 50 mil toneladas por año de cobre fino contenido. La inversión estimada es de
US$ 700 millones
•
El Espino: iniciativa de cobre-oro ubicado cerca de Illapel de Pucobre. Se proyecta una
producción estimada de 40 mil toneladas por año de cobre fino en concentrado. La
inversión estimada sería US$ 624 millones.
Fuente: Cochilco
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OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO DE LA MEDIANA MINERÍA
o EXPLORACIONES PROPIAS
o POTENCIAL DE LA PEQUEÑA MINERÍA PARA CREAR MEDIANA MINERÍA
o ASOCIACIONES CON TERCEROS O COMPRA DE YACIMIENTOS QUE NO SON
DE INTERÉS DE LA
GRAN MINERÍA
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EMPRESAS DE LA MEDIANA MINERÍA QUE INFORMAN
INVERSIÓN EN EXPLORACIÓN
US$ mill
14
12
10
2013
2014
8
6
4
2
0
Pucobre
Minera San Geronimo
Haldeman Mining
El presupuesto del 2014 para exploración en cobre y oro en Chile efectuada por tres empresas de
la mediana minería alcanzó a US$ 18,5 millones, siendo menor en 19,6% respecto al año anterior.
En línea con el menor gasto en exploración a nivel mundial.
Fuente: empresas que informaron gastos en exploración a SNL
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TIPO DE EXPLORACIÓN DE LA MEDIANA MINERÍA
Oro
10%
Mine site
46%
Cobre
90%
Grass root
25%
Late stage
29%
Grass root: exploración básica de campo, considera la exploración desde etapas tempranas hasta las perforaciones
perimetrales.
Late Stage: exploración avanzada incluye la exploración para definir, identificar y actualizar un cuerpo mineralizado
identificado previamente y cuantificados sus recursos iniciales; además de los trabajos de factibilidad hasta la
decisión de producir.
Minesite: es la exploración para el desarrollo de nuevas reservas en o inmediatamente alrededor de una mina ya
existente (Brownfield).
Clasificación de empresa mediana para SNL es ventas entre US$ 50 millones y US$ 499 millones.
Fuente: empresas que informaron gastos en exploración a SNL
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POTENCIAL DE LA PEQUEÑA MINERÍA PARA CREAR
MEDIANAS MINERAS
PRODUCCIÓN
PRODUCTORES DE LA PEQUEÑA
MINERÍA
0 – 2.000
ton/mes de
mineral
1.500
productores
aproximadamente
2.000 – 5.000
ton/mes de
mineral
27 productores
Limitantes para crecer sobre las 5.000 ton :
• Capital
• Regulatorio
Ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental de “aquellas acciones u obras cuyo fin es la
extracción o beneficio de uno o más yacimientos mineros y cuya capacidad de extracción de mineral
es superior a cinco mil toneladas mensuales (5.000 t/mes)”.
Fuente: Enami , Cochilco
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DECLINACIÓN DE LA TASA DE DESCUBRIMIENTOS DE COBRE
EN CHILE DESDE 1991 (MILLONES TON)
Millones de Ton
Escondida Norte,
Collahuasi,
Mina Ministro Hales
1991
120.000
100.000
80.000
60.000
Esperanza Sur de
Antofagasta
Minerals
2001
40.000
Gaby y
Opache de
Codelco
1996
Pampa Escondida (BHP)
2008
Puntillas, Quetena y
Vicky de Codelco
2002
Caracoles de
Antofagasta
Minerals
2007
20.000
Cerro Negro Sur,
Copa Sur de
Codelco
2012
0
1991
1992
1993
1995
1996
1997
1999
2000
2001
2002
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2011
2012
2013
2014
Grandes Depósitos de cobre ya descubiertos. Tendencia a descubrir menores yacimientos
Proyectos atractivos fuera del foco de la gran minería. Potencial de Crecimiento de la Mediana
Minería vía Compras o Asociaciones con la Gran Minería.
Fuente: SNL
CONCLUSIONES
•
El sector de la Mediana Minería en Chile es menor en términos proporcionales al
tamaño alcanzado en otros países mineros.
•
Las utilidades de la Mediana Minería se quedan en Chile fundamentalmente. Se reinvierten en minería o en otros sectores de la economía nacional como agricultura y
construcción.
•
Importancia de fomentar que pequeños mineros con potencial significativo avancen en
su desarrollo para alcanzar a ser medianos mineros.
•
Cartera de proyectos por US$ 2.073 de la Mediana Minería, cifra relevante como
sector de la economía nacional.
•
Existe espacio para que la Mediana Minería crezca a través de explotación de
yacimientos no atractivos para la Gran Minería, o bien por medio de exploración
propia como lo llevan a cabo importantes compañías nacionales.
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INVERSIONES DE LA MEDIANA MINERÍA
Agosto de 2015
Vice Presidente Ejecutivo de Cochilco
Sergio Hernández Núñez