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Exportando a Canadá ECUADOR junio 2014 Esta presentación cuenta con el apoyo financiero del gobierno de Canadá por intermedio del Ministerio de Asuntos Exteriores, Comercio Internacional y Desarrollo © Trade Facilitation Office Canada 2014 TFO Canadá Historia Mandato TFO Canadá confronta el desafió de la pobreza global promoviendo el desarrollo económico sostenible a través de servicios de información, asesoría y contactos. Facilitamos el acceso al mercado canadiense y compartimos experticia en comercio a favor de pequeñas empresas y medianas empresas exportadoras y de los hombres y mujeres que trabajan para ellas. • Fundada en 1980 • ONG sin fines de lucro (1985) • Oficina central en Ottawa, con representantes regionales en Quebec, Ontario y la Columbia Británica • Clientes: PYMEs e instituciones de promoción del comercio • Fondos de: Ministerio de Asuntos Exteriores, Comercio Internacional y Desarrollo (DFATD) • Gobiernos socios y otros donantes • Gastos compartidos entre participantes, socios y empresas canadienses. • El Mercado Canadiense Información General El Mercado Canadiense • Territorio: segundo país más grande del mundo • Población total: 33.4 millones (Censo de 2011); baja densidad: 3.7 p/km2 El Norte Colombia Británica Las Praderas • Clima particular • Aprox. 10% del tamaño del mercado EEUU • Seis mercados regionales Quebec Ontario Provincias Atlánticas Fuente: Dirección General de Estadísticas de Canadá, Previsiones demográficas y estimados (2013) El Mercado Canadiense/Concentracion de Población y Ventas 2.3 Provincias Atlánticas: 8.1 Quebec: Ontario: 13.5 5.3 Provincias de las Praderas: 4.5 Colombia Británica 0.1 Los Territorios: millones millones millones millones millones millones El Norte Colombia Británica Las Praderas Población pequeña pero concentrada y urbana: • 62% de los canadienses viven en Ontario y Quebec • 60 % ventas nacionales: Ontario y Quebec • 80% viven a lo largo de 160 Kms de la frontera con los EEUU • 81% de la población es urbana • 1 de cada 3 canadienses vive en las tres ciudades más grandes: Toronto, Montreal, y Vancouver Quebec Ontario Provincias Atlánticas Fuente: Dirección General de Estadísticas de Canadá, Previsiones demográficas y estimados (2013) Población Madura – Importante Segmento del Mercado Cifras recientes del censo de 2011 muestran cambios en la estructura demográfica de Canadá debido a un envejecimiento de la población canadiense sin precedente En los últimos cinco años la proporción de personas tercera edad ha ido de • • 1 de cada 7 canadienses es de tercera edad (>65 años de edad) Los baby boomers (nacidos entre 1946 y 1965) dominan el mercado canadiense Población de 65 o más años Censo de 2011 Población de 65 o más años Censo de 2006 La edad mediana en Canadá actualmente es La mitad de población es menor que esta edad La mitad de población es menor que esta edad 40.6 años Fuente: Censo de la población canadiense (2011) Fuente: Dirección General de Estadísticas de Canadá, Censo (2011) Fuente: Diario The Globe & Mail (2012) Tendencias de la Inmigración • 1 de cada 5 (20%- 7 mln) canadienses es inmigrante (el más alto % entre los países del G8) • 1.6 millones nuevos inmigrantes se asentaron en Canadá de 2006 a 2011 • 62% de los nuevos inmigrantes se asentaron en Toronto, Montreal o Vancouver Fuente: Dirección General de Estadísticas de Canadá, Censo (2011), Encuesta Nacional (2011) 1. 2. 3. 4. 5. Asia y Medio Oriente Europa África LA y El Caribe Estados Unidos Comparación de los mercados Canadá EEUU Población 35 millones 319 millones PIB (PPP) $1.5 billones $16.2 billones Exportaciones $460 mil millones $1.6 billones Importaciones $471 mil millones $2.3 billones Cifras estimadas en dólares estadounidenses Fuente: CIA World Factbook, Country Profiles (2013) Comparación de los mercados per capita Canadá EEUU Población 35 millones 319 millones PIB (PPP) $43,100 $52,800 Exportaciones $13,810 $4,940 Importaciones $13,780 $7,130 Cifras estimadas en dólares estadounidenses Fuente: CIA World Factbook, Country Profiles (2013) ¿Por qué Canadá? Volumen significativo de importaciones valorado en $476 mil millones (2013) • Importaciones representan el 32% del PIB • $3 mil millones más de bienes importados que exportados • 7% de crecimiento anual de las importaciones en los últimos 5 años • 11no mayor mercado importador del mundo Fuente: ITC Trade Map (2012) Creciente Diversificación de socios comerciales • Las importaciones de países socios tradicionales y de EEUU han descendido en la última década • Las importaciones de países en desarrollo y mercados emergentes han aumentado Fuente: Ministerio de Industria de Canadá, Trade Data Online (2013) Importaciones Canadienses Norteamérica Asia Europa Oriental Fuente: Ministerio de Industria de Canadá, Trade Data Online (2013) Taiwán Francia Italia Corea del Sur Reino U Japón México Europa Occidental China África EEUU Medio Oriente Alemania América Latina Las 10 principales importaciones canadienses provenientes de todo el mundo Porción por código de productos del SA2 (2013) 3% 3% 2% 1. Vehículos de Motor, Tráilers, Bicicletas, Motocicletas, etc. (28%) 2. Calderas, maquinarias y electrodomésticos (26%) 3. Maquinaria y equipos eléctricos (18%) 4% 4. Plásticos y artículos de plástico (6%) 5% 28% 5. Instrumentos científico-técnicos ópticos, médicos, y fotográficos (5%) 5% 6. Productos Farmacéuticos (5%) 6% 7. Muebles, lámparas y construcciones prefabricadas (4%) 8. Caucho y artículos de caucho (3%) 18% 26% 9. Aviones y naves espaciales (3%) 10. Productos químicos orgánicos (2%) Excluyendo productos minerales (códigos SA2 26-27 y 71-80) Fuente: Ministerio de Industria de Canadá, Trade Data Online (2013) 12 Las 10 principales importaciones canadienses de las Américas Porción por código de productos del SA2 (2013) 3% 2% 2% 1. Vehículos de Motor, Tráilers, Bicicletas, Motocicletas, etc. (30%) 2. Maquinaria y equipos eléctricos (27%) 3. Calderas, maquinarias y electrodomésticos (16%) 4% 4. Frutos comestibles y nueces (7%) 4% 30% 5% 5. Muebles, lámparas y construcciones prefabricadas (5%) 6. Químicos inorgánicos, metales preciosos y radioactivos (4%) 7% 7. Instrumentos científico-técnicos ópticos, médicos, y fotográficos (4%) 8. Verduras y ciertas raíces y tubérculos (3%) 16% 27% 9. Azúcares y confitería (2%) 10. Café, Té, Mate y especias (2%) Excluyendo productos minerales (códigos SA2 26-27 y 71-80) Fuente: Ministerio de Industria de Canadá, Trade Data Online (2013) 13 Ecuador Exportaciones a Canadá (CAD $ Millones) $294 M $262 M $234 M 2009 $215 M $225 M 2010 2011 2012 2013 Las 10 principales importaciones canadienses de Ecuador Porción por código de productos del SA4 (2013) 1. Banano y Plátano (46%) 2. Flores y brotes de flor (17%) 2% 1% 3% 3. Granos de cacao (13%) 3% 3% 4. Los crustáceos (8%) 4% 5. Filetes de Pescado y otros peces de carne (4%) 8% 46% 6. Frutas, nueces y Piezas plantas comestibles (3%) 7. Pescado / Grasas y aceites marinos (3%) 13% 8. Dátiles, higos, piñas, aguacates, guayabas, mangos (3%) 9. Frutas y de legumbres (2%) 17% 10. Madera (1%) Excluyendo productos minerales (códigos SA2 26-27 y 71-80) Fuente: Ministerio de Industria de Canadá, Trade Data Online (2013) 15 Mas Oportunidades para Ecuador en productos no-tradicionales Productos Naturales/Organicos/Fair Trade Productos Etnicos /Nostalgicos Productos Gourmet Pescado y mariscos Frutas y vegetales desidratadas, nueces Snack (yucca, platano) Alimentos procesados y bebidas: pulpa de fruta, confiteria, panaderia, chocolates Cafes especiales Flores tropicales Productos decorativos, ceramic, textiles El Consumidor Canadiense Lista de compras del canadiense promedio La Dirección General de Estadísticas de Canadá está al tanto de lo que consumimos. Aquí aparece la factura anual promedio de algunos de los bienes y servicios que compramos: Gasto Del Hogar • • • • • Vivienda / alojamiento (34%) Impuesto sobre la renta (14%) Transporte (12%) Alimentos (8%) Otros gastos de consumo (20%) Verduras frescas Ropas Sistemas de entretenimiento para el hogar Mascotas Billetes de lotería Áreas de mayor crecimiento: • • • • • • • Productos Étnicos Salud Comodidad Nicho: Especializados /Gourmet Artículos domésticos Pasatiempos: jardinería, recreación Vacaciones/Mercados de estación Comida rapida Restaurantes Pescado Alcohol Fuente: Revista “MacLean's” Canada (2014) Café y té El Consumidor Canadiense Bien informado y exigente Con poder adquisitivo pero consciente de precios Propietario de vivienda Doble ingreso (aunque hay muchos hogares monoparentales) Cada vez más multicultural Diferencias regionales Envejecimiento poblacional y baby boomers Preocupados por la salud y el medio ambiente y causas sociales Responsabilidad Social Empresarial (CSR) y el Medioambiente • Que es la Responsabilidad Social Empresarial y porque es importante para las PYMES y los mercados de exportación • Que debe saber un exportador mediano y pequeño sobre la Responsabilidad Social Empresarial en el mercado canadiense • Las mejores prácticas ambientales para las PYMES exportadoras • El marco Legal del medio ambiente en Canadá • Los sistemas de Gerencia ambiental Acceso al Mercado Canadiense Canadá – Mercado para sus exportaciones • Mercado accesible y abierto al comercio pero ambiente competitivo • La mayoría de productos entran sin barreras arancelarias, pero existen sectores sensibles: • Productos lácteos, carnes y textiles (18% de arancel) • Acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales establecidos con numerosos países y regiones en desarrollo • Marco normativo inspirado en las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC); ejemplo, dispone de un sistema preferencial arancelario • Ecuador – beneficiario de GPT • Los países menos desarrollados –acceso libre de impuestos aduanales(LDC) • Las normas de importación estrictas, normas específicas por sectores, controles de importación • Regulaciones de salud y seguridad El ámbito normativo canadiense: ejemplos Productos Ejemplos de leyes Entidades de gobierno Alimentos, plantas, animales (terrestres y acuáticos) y productos relacionados Etiquetado y retirada del mercado de alimentos Empaquetado de madera Desechos internacionales y maquinaria y equipos usados • • • Canadian Food Inspection Agency (Agencia de Inspección Alimentaria de Canadá) www.inspection.gc.ca • Fish Inspection Act Canadian Agricultural Products Act Consumer packaging and Labelling Act (en lo que respecta a los alimentos) Fertilizer Act Etiquetas de ropa Marcado de metales preciosos Empaquetado y etiquetado de productos no alimentarios • • • Competition Act Textile Labelling Act Consumer Packaging and Labelling Act Competition Bureau (Oficina de Competencia) www.competitionbureau.gc.ca Bienes de consumo, medicinas, alimentos, dispositivos médicos, productos naturales de salud, pesticidas, fármacos, dispositivos que emiten radiación, sustancias tóxicas, vitaminas • • Canadian Consumer Product Safety Act Food and Drug Act Health Canada (Ministerio de Salud de Canadá) www.hc-sc.gc.ca Productos agrícolas, armas de fuego, mercancías bajo embargo comercial, acero, textiles, prendas de vestir • Export and Imports Permit Act Foreign Affairs, Trade and Development Canada (Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional de Canadá ) www.international.gc.ca Régimen Arancelario Canadiense/TLC TLC-firmados/en vigencia • Canada-Honduras (2013) • Canada-Panama (2012) • Canada-Jordan (2012) • Canada-Colombia (2011) • Canada-Peru (2009) • Canada-European Free Trade Association (2009) • Canada-Costa Rica (2002) • Canada-Chile (1997) • Canada-Israel (1997) • NAFTA (1994) • Canada-U.S. Free Trade Agreement (CUSFTA) Negociaciones • Canada-Caribbean Community (CARICOM) • Canada-Central America Four (CA4) • Canada-Dominican Republic • Canada-European Union (CETA) • Canada-India • Canada-Japan • Canada-Morocco • Canada-Signapore • Canada-Trans-Pacific Partnership Negotaitions • Canada-Ukraine Discusiones • Canada-Turkey • Canada-Thailand • Canada-Mercosur 23 Documentación Para poder cruzar sus productos por la frontera canadiense deberá tener la documentación siguiente: Certificado de Origen (Formulario A) es necesario para verificar que los productos cumplen los requisitos de trato preferencial para importaciones que califican. Este debe estar firmado por un funcionario designado del ministerio de comercio o de la cámara de comercio, según corresponda Factura Aduanera es un documento legal que exige la aduana para comprobar el valor, cantidad y naturaleza del envío. Conocimiento de Embarque (Bill of Lading) es un documento legal entre el expedidor y el transportista de determinado producto donde se describe el tipo, cantidad y destino de la mercancía transportada. Pasos claves para exportar a Canadá 1. Implementación de una estrategia de entrada al mercado 2. Clasificación de los productos para determinar impuestos y aranceles 3. Documentación requerida para cruzar los productos por la frontera 4. Transportación de las mercancías al importador Su punto de partida es el Manual “Exportando a Canadá” y los estudios de mercado de TFO Canada en www.tfocanada.ca Estrategia de Entrada al Mercado Investigue la demanda de su producto en el mercado canadiense • • • • Tamaño y ámbito (por provincia, subsectores) Tendencias y oportunidades Actores (consumidores, competidores, etc.) Competitividad de los precios Conozca el ámbito normativo canadiense • • • • Cuotas, normas y procedimientos Leyes provinciales, Productos Prohibidos Reglas estrictas de etiquetaje Alimentos, cosméticos y medicamentos Identifique a los Importadores o compradores potenciales • Base de datos de importadores canadienses • Asociaciones industriales, Cámaras de comercio, Comisionados de comercio • Empresas de comercio, bancos, y carga • Ferias comerciales, Misiones Comerciales • Publicidad y promoción • TFO Canales de Distribucion Importadores Agentes/Brokers Tiendas al Por Menor 27 Principales Ferias Comerciales en Canadá Productos de Agro Canadian Food and Beverage Show www.crfa.ca Toronto, del 1 al 3 de marzo de 2015 SIAL Canada www.sialcanada.com Toronto, del 28 al 30 de abril de 2015 CPMA www.cpma.ca Montreal, del 15 al 17 de 2015 CANADA BLOOMS (Flores) www.canadablooms.com Toronto, del 13 al 22 de marzo de 2015 Regalo y Decoración Canadian Gift & Tableware Association (CGTA) Gift Show www.cgta.org Toronto, del 11 al 14 de agosto de 2014 Ropa y Calzado Mode Accessories (incluyendo ropa / moda) Toronto, del 25 al 27 enero 2015 www.mode-accessories.com Trends Apparel Show (feria local) Edmonton, del 5 al 9 marcha 2015 www.trendsapparel.com Toronto Shoe Show Del 22 al 24 febrero 2015 Del 24 al 25 augusto 2015 www.torontoshoeshow.com 28 Recursos en Línea Para mayor información vea: Industry Canada (Ministerio de Industria de Canadá) www.ic.gc.ca • • Base de datos sobre Comercio (por código del SA) Base de datos de Importadores Canadienses (búsqueda por producto) Department of Foreign Affairs, Trade and Development (Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional de Canadá) www.international.gc.ca • • Tratados Comerciales (por país) Delegados Comerciales y Embajadas Canada Border Services Agency (Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá) www.cbsa-asfc.gc.ca • • • Valoración en Aduana (productos importados) Tarifas aduaneras y derechos sobre las importaciones Avisos sobre modificaciones de las regulaciones aduaneras Standards Council of Canada (Consejo Canadiense de Normas) www.scc.ca • • Normas y Regulaciones de Productos (no alimentos) Clasificación Internacional Uniforme de todos los Bienes y Servicios (e.j. Normas de la Organización Internacional de Normalización) Canadian Food Inspection Agency (Agencia de Inspección Alimentaria de Canadá) www.inspection.gc.ca • • Regulaciones Fitosanitarias Certificaciones Internacionales (e.j. productos orgánicos, carne, etc) Mercado Canadiense : Resumen Requerimiento para Importación • Un mercado orientado hacia importaciones, abierto pero competitivo • Regulaciones estrictas de empaquetamiento y etiquetado • Información es importante: realice su tarrea • Gerencie su relaciones con los importadores • Etiquetas en Inglés y Frances • Proveedor eficiente y confiable • Diferente a los EEUU! • Precio no es siempre un factor clave • Canales de distribución adecuados • Importancia de Posicionamiento en Mercado (segmentación) Servicios de TFO Canadá Expertos en comercio al servicio de los países en desarrollo Nuestros Servicios: Información Manual Exportando a Canadá Estudios de Mercado Boletin de Noticias “Exportando a Canadá” Webinars (presentaciones en línea) • Guía práctica de ayuda para acceder al mercado canadiense • 21 informes detallados sobre sectores claves del mercado canadiense • Boletín trimestral sobre el mercado canadiense de importación • Presentaciones regulares para miembros registrados sobre como usar los servicios en línea de TFO Canadá Nuestros Servicios: Asesoría Proyectos de Capacitación para el Comercio Giras de Familiarización con el Mercado Estudio de Entrada al Mercado • Entrenamiento y apoyo a las instituciones de promoción del comercio para que puedan brindar un mejor servicio de acceso al mercado canadiense a sus clientes • Visitas para familiarizar a exportadores e instituciones de promoción del comercio de países en desarrollo con los principales mercados en Canadá (e.j. Montreal y Toronto), mercados étnicos y tiendas especializadas • Estrategias y análisis de mercado individualizados para llevar su producto al mercado canadiense con 4 importantes universidades canadienses- proyecto con dep. MBA Nuestros Servicios: Contactos Ofertas de Exportaciones • Promoción de ofertas de exportación de productos a más de 1,500 compradores canadienses registrados en nuestra base de datos en línea Misiones Comerciales • Misiones comerciales a Canadá y países clientes: conectando a PYMEs exportadoras con compradores canadienses Eventos Comerciales • Organización de reuniones con compradores canadienses y asesoramiento para participar en misiones de exportadores a ferias comerciales claves en Canadá Los Servicios en línea de TFO Canadá dirigidos a su clientela Proveedores Extranjeros Compradores Canadienses Instituciones de promoción del comercio • Base de datos de importadores canadienses • Base de datos de proveedores extranjeros • Proveedores registrados de sus países • Estudios de mercado • Perfiles de países clientes • Enlaces al mercado • Manual “Exportando a Canadá” • Boletín de noticias “Exportando a Canadá” • Enlaces al mercado • Boletín de noticias Import Info El sitio web TFO Canadá www.tfocanada.ca 25 Países prioritarios África • Burkina Faso • Etiopía • Ghana • Kenia • Marruecos • Tanzania • Túnez Américas • Bolivia • OECO • Cuba • República Dominicana • Ecuador • El Salvador • Guatemala • Guyana • Haití • Honduras • Nicaragua • Perú Asia y Medio Oriente • Bangladesh • Camboya • Indonesia • Jordania • Sri Lanka • Vietnam Servicios Elegibles-Paises Prioritarios • Servicio de información sobre el mercado a través de la Web • Establecimiento de vínculos con importadores canadienses • Promoción y difusión de las IPC • Estudios de entrada al mercado (por sector) • Mecanismo para el Fomento del Comercio • Servicio de promoción y creación de relaciones • Misiones de familiarización con el mercado canadiense y entrenamiento para representantes de IPC 38 Proyectos recientes con Ecuador Base de Datos en Línea Proyectos Recientes 2009-2012 • • 29 exportadores registrados: “Ecuador Si Exporta” – Programa de Formacion de Formadores y Formacion de Exportadores • Misiones Comerciales en Sector Agro -misión de exportadores a la Feria SIAL, CPMA y misión de importadores Canadienses • 2013 • • Programa MBA: Estudio de Mercado en Sector Flores, con Ottawa University, 2013 • • • • • 18 Productos alimenticios y bebidas (incluyendo mariscos) 3 Ropa (no incluye Calzado) 2 Floricultura 2 Materiales de construcción, Hardware y Herramientas de mano 2 Animales y productos de origen animal 1 Moda y Accesorios 1 Servicios Registrese Hoy para accesar los servicios en línea de TFO Canada: El proceso de registro Paso 1 40 Registrese Hoy para accesar los servicios en línea de TFO Canada: El proceso de registro Paso 2 41 Registrese Hoy para accesar los servicios en línea de TFO Canada: El proceso de registro Paso 3 42 ¡Gracias! Contáctenos: TFO Canada 130 Slater Street, Suite 1025 Ottawa, ON Canada K1P 6E2 @TFOcan linkedin.com/TFOCanada T: (01)613-233-3925 1-800-267-9674 www.tfocanada.ca 43