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Dispositivos médicos
Situación macroeconómica
En México, la Industria de Dispositivos Médicos está compuesta por pequeñas y medianas empresas que tienen un desempeño exitoso en
procesos de manufactura y ensamble.
La Industria de Dispositivos Médicos contribuye en la productividad y eficacia de los sistemas de salud, generando ahorros significativos
como por ejemplo en tiempos reducidos de hospitalización.
Esta industria se ha convertido en líder para la manufactura y ensamble de aparatos médicos a nivel mundial, ocupando hoy en día los
siguientes puestos:
Es el proveedor de dispositivos médicos más importante de Estados Unidos, y Es el noveno exportador de dispositivos médicos en el mundo y el principal en Latinoamérica.
Durante el periodo 2010-2015, la Industria ha participado en promedio
con el 0.3% del PIB total y el 1.5% en el PIB manufacturero, y en 2015,
1
dichos porcentajes registraron el 0.3% y el 1.7%, respectivamente.
Las ventajas que ofrece México en materia de competitividad para la industria de dispositivos médicos se materializa en ahorros y en
costos de producción.
Producto Interno Bruto Industria de Dispositivos Médicos 2013-2015
Variación a precios constantes
Millones de pesos
(1)
% del PIB Manufacturero(1)
Anual a precios
constantes (%)
(2)
Acumulado en
el sexenio (%)
2013
45,508
1.7
-1.2
16.5
2014
50,302
1.7
4.7
Promedio en
el sexenio (%)
2015
62,444
2.0
12.6
5.4
(1) A precios corrientes.
(2) A precios constantes 2008.
Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI. Ramas 3345 y 3391 del SCIAN.
1 INEGI. Sistema de cuentas nacionales.
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Dispositivos médicos
Situación macroeconómica
Empleo Dispositivos Médicos 2013-2015
Variación
Personal Ocupado
(Promedio)
% del Empleo Manufacturero
Anual
(%)
Acumulado en
el sexenio
2013
113,652
3.4
2.1
14,878 personas
13.4%
2014
120,343
3.6
5.9
Promedio en
el sexenio (%)
2015
126,152
3.6
4.8
4.3
Fuente: Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera INEGI. Ramas 3345 y 3391 del SCIAN.
IED hacia Dispositivos Médicos 2013-2015
Variación
Millones de dólares
corrientes
% de la IED Manufacturera
Anual
(%)
2013
376
1.2
741.8
2014
283
1.9
-24.8
2015
256
1.7
-9.4
Promedio en
el sexenio (%)
79.0
Fuente: Secretaría de Economía. Clases 334519, 339111, 339112, 339113 y 339999 del SCIAN.
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Dispositivos médicos
Inversión Extranjera Directa
De 2007 a 2015, los países del Tratado de Asociación Transpacífico (TPP) canalizaron 2,289.5 Millones de dólares (Mdd) de inversiones
directas hacia dispositivos médicos de México, lo que representa el 89.5% del total de IED recibida en esta industria.
Los países inversionistas son, principalmente, EE.UU. que invirtió 2,288.1 Mdd; Japón, 33 Mdd; Australia, 33 Mdd; Perú, Vietnam y Canadá
acumularon flujos negativos por 64.6 Mdd.
IED hacia México en Dispositivos Médicos proveniente
de los países que integran el TPP, 2007-2015
(Millones de dólares)
Promedio 2007-2012:
247.1 Mdd
Promedio 2013-2015:
269.0 Mdd
400
200
356.0
348.9
283.2
304.7
211.9
203.9
157.5
239.1
184.3
626.7
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Nota: El análisis considera clases 334519, 339111, 339112, 339113 y 339999 del SCIAN.
Con información reportada y actualizada al 31 de marzo de 2016.
Fuente: Secretaría de Economía.
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Dispositivos médicos
Situación macroeconómica
Valor agregado
En 2014, el valor agregado de las exportaciones de Dispositivos Médicos se ubicó en 26.7% del valor de la producción manufacturera global
de las ramas 3345 y 3391, por debajo del sector manufacturero total, de 38.9%.
Valor Agregado (%)* 2012-2014
2012
2013
2014
26.5
25.2
26.7
*/Valor Agregado de Exportación de la Manufactura Global (VAEMG) representa el valor agregado generado por las actividades manufactureras vinculadas a “cadenas globales de valor”,
o bien el valor del contenido nacional que se exporta por las manufacturas en dichas cadenas. Como porcentaje de la producción manufacturera global.
Fuente: Cálculos con información de INEGI, ramas 3345 y 3391.
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Dispositivos médicos
Comercio Exterior
Importancia comercial de la industria para México
Comercio de México en 2015:
775,855 Mdd
Comercio de dispositivos médicos:
13,169 Mdd
1.7% del comercio
Comercio de dispositivos médicos con el TPP:
11,162 Mdd
84.4% del comercio de esta industria
Exportaciones de dispositivos médicos por destino 2015:
Importaciones de dispositivos médicos por origen 2015:
8,925 Mdd - 2.3% del total exportado
4,244 Mdd - 1.1% del total importado
62.0%
92.9%
EE.UU.
Resto del Mundo
Resto del TPP
0.6%
6.5%
2.1%
2.3%
EE.UU.
Japón
Resto del Mundo
Resto del TPP
33.6%
1.6
3.9
Fuente: Banco de México.
Mdd: Millones de dólares.
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Dispositivos médicos
Comercio de México con el TPP: industria de dispositivos médicos
Miles de millones de dólares
Importaciones provenientes del TPP
Exportaciones destinadas al TPP
288
2.6
2.8
2.5
2.1
1.8
2.3
2.4
1.9
1.6
1.6
3.9
2006
6.3
4.5
2007
Fuente: Banco de México.
5.0
5.0
5.9
2008
2009
2010
6.1
2011
2012
6.9
2013
7.7
2014
8.3
2015
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Dispositivos médicos
Análisis a nivel de fracción arancelaria
2015
Mdd
Part. exp.
al TPP
9018.90.99 Los demás instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria.
2,579
30.9%
9018.39.99 Los demás catéteres, cánulas e instrumentos similares.
1,372
16.4%
9018.39.01 Catéteres intravenosos, para diálisis peritoneal, para anestesia o para embolectomía.
421
5.0%
9021.10.99 Los demás artículos y aparatos de ortopedia o para fracturas.
297
3.6%
9019.20.01 Aparatos de ozonoterapia, oxigenoterapia o aerosolterapia, y demás aparatos de terapia respiratoria.
286
3.4%
3,389
40.6%
Principales productos exportados al TPP
Resto
Principales productos importados del TPP
9018.90.99 Los demás instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria.
2015
Mdd
Part. imp.
prov.
del TPP
1,058
37.6%
336
11.9%
3005.10.99 Los demás apósitos y demás artículos con una capa adhesiva.
65
2.3%
9021.10.99 Los demás artículos y aparatos de ortopedia o para fracturas.
64
2.3%
3005.90.99 Los demás guatas, gasas, vendas y similares.
61
2.2%
1,233
43.8%
9018.39.99 Los demás catéteres, cánulas e instrumentos similares.
Resto
Fuente: Banco de México.
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Dispositivos médicos
Comercio Exterior
Importancia comercial de la industria
Comercio de dispositivos médicos en el mundo representa el 1.5% del comercio total.
Comercio de dispositivos médicos del TPP representa el 32.8% del comercio total de esta industria.
Participación del TPP en las exportaciones
mundiales de dispositivos médicos
TPP
Participación del TPP en las importaciones
mundiales de dispositivos médicos
Resto del mundo
TPP
Resto del mundo
2011
69.4%
30.6%
2011
68.0%
32.0%
2015
68.0%
32.0%
2015
66.3%
33.7%
Exportaciones de
dispositivos médicos del TPP
10.5%
11.4%
9.7%
8.3%
60.0%
Japón
EE.UU.
México
Singapur
Resto del TPP
56.4%
14.8%
7.6%
6.2%
15.0%
Importaciones de d
dispositivos médicos del TPP
Australia
EE.UU.
Japón
Canadá
Resto del TPP
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Dispositivos médicos
Participación de México, en referencia a América Latina y el Caribe*,
como origen de las importaciones y destino de las exportaciones de países TPP
Exportaciones
Importaciones
98.6%
90.3%
87.7%
72.9%
73.9%
73.7%
72.1%
72.7%
57.5%
46.5%
43.3%
32.3%
27.0%
26.6%
21.0%
18.1%
12.3%
0.0%
EE.UU
Singapur
Malasia
1.8%
283.3
Brunéi
Canadá
Darussalam
Nueva
Zelandia
Japón
Australia
5.2%
5.7%
Vietnam
Chile
0.2%
Perú
Ejemplo:
El 46.5% de productos de dispositivos médicos que EE.UU. exporta a ALyC, los destina a México.
El 72.9% de productos de dispositivos médicos que EE.UU. importa de ALyC, provienen de México.
Fuente: TradeMap.
*América Latina y el Caribe considera a los 41 miembros de la región, islas incluidas.
Análisis a nivel subpartida arancelaria.
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Dispositivos médicos
Resultados en el TPP
Desgravación arancelaria en los países del TPP para los
productos del sector de dispositivos médicos de México
Acceso a mercados
En México la industria de dispositivos médicos se ha consolidado por su capacidad de producción y exportación. Destacan productos como
agujas tubulares de sutura, instrumentos y aparatos de medicina, jeringas, catéteres, por mencionar algunos.
El TPP abre nuevas oportunidades de exportación a las empresas establecidas en México dentro de la industria de dispositivos médicos.
Los resultados del TPP en materia de acceso a mercados para este sector proporcionan ventajas importantes a nuestros exportadores
para ingresar a nuevos mercados y asimismo consolidar la presencia comercial de México con nuestros actuales socios comerciales que
pertenecen a este Acuerdo comercial.
Acceso logrado por México en el TPP
País/Año
Inmediato
Canadá
100%
Singapur
100%
Chile
100%
Perú
98.0%
EE.UU.
96.7%
Australia
Japón
93.5%
Nueva Zelandia
92.2%
Malasia
90.4%
Brunéi Darussalam
Vietnam
86.8%
3
4
5
6
7
1.0%
1.7%
1.1%
11
16
1.0%
1.7%
5.4%
5.9%
93.1%
86.2%
10
5.4%
2.3%
1.9%
1.0%
1.0%
6.7%
13.2%
13.8%
Fuente: Secretaría de Economía.
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Dispositivos médicos
Resultados en el TPP
Desgravación arancelaria en los países del TPP para los
productos del sector de dispositivos médicos de México
México logró beneficios importantes en materia de acceso a mercados: Canadá, Singapur y Chile eliminarán el 100% de los aranceles de
importación a los productos del sector a partir de la entrada en vigor del Tratado.
Perú, EE.UU., Japón y Malasia darán acceso inmediato en más del 90% del universo de productos del sector, y para el resto aplicarán
desgravaciones de mediano y largo plazo de hasta 16 años. Australia y Nueva Zelandia otorgarán de inmediato cero arancel en el 93.5% y
92.2% de los productos del sector respectivamente; y el resto quedará libre de impuestos de importación en plazos máximos de 4 y 7 años.
Brunéi Darussalam y Vietnam abrirán inmediatamente su mercado para más del 86% de los productos del sector; Vietnam por su parte,
desgravará el resto de los productos en un plazo de 4 años y Brunéi Darussalam en 7 años.
México eliminará los aranceles de importación de manera inmediata en el 67.9% de los productos del sector, mientras que el 18.5% lo hará
en 5 años y el restante 13.7% en 10 años.
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Dispositivos médicos
Resultados en el TPP
Reglas de Origen
Para que un producto pueda recibir el tratamiento arancelario preferencial del TPP tiene que cumplir con un mínimo de procesos productivos,
operaciones de fabricación o la aportación de un valor agregado efectuado en los países que integran este Acuerdo. Este conjunto de requisitos o
condiciones se encuentran definidos en las reglas de origen específicas por producto.
Con el fin de promover cadenas de valor en los países del TPP, las reglas de origen que se acordaron en el TPP para el sector de dispositivos médicos
establecen los siguientes grupos de reglas específicas:
Reglas alternativas con componentes esenciales originarios: Se acordaron reglas de origen opcionales: una que exige que ciertas partes del producto
final deban ser originarias de la región TPP, o bien que se cumpla con un valor de contenido regional de al menos el 40% del valor del bien (para botiquines
el VCR es de 45%)
Ejemplos: Electrocardiógrafos, aparatos de ultrasonido, jeringas, instrumentos de cirugía; instrumentos de odontología, aparatos de
veterinaria, aparatos para masajes, aparatos respiratorios, máscaras antigás, artículos de ortopedia, artículos prótesis, estimuladores
cardiacos, audífonos para sordera, aparatos de rayos X, sillones para tratamiento o exámenes, sillones de dentista, mesas de operaciones
de cirugía, camillas.
Transformación simple: La regla de origen permite que en la fabricación de los productos se puedan utilizar materiales y partes de fuera de la
región del TPP.
Ejemplos: Sillas de ruedas con o sin motor, esterilizadores médicos, quirúrgicos o de laboratorio, cascos de seguridad y guantes.
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Anexo: Vector arancelario TIGIE
VECTOR DE DISPOSITIVOS MÉDICOS
DEFINIDO POR LAS ÁREAS DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA
A OCHO DÍGITOS DE LA TIGIE
30051001
30051002
30051099
30059001
30059002
30059003
30059099
30061001
30061002
30061099
30064001
30064002
30064003
30064099
30065001
30069101
33062099
34070001
34070002
34070003
34070004
34070099
39262001
40151101
40159003
42031001
42033001
42034001
42060001
48185001
65061001
68128001
68129101
84192001
84192099
84198908
84198913
84199002
84212908
84213903
87131001
87139099
87142001
90014001
90014002
90014099
90015001
90015099
90019001
90019099
90041001
90049099
90181101
9 0 1 8 1 1 02
90181201
90181301
90181401
90181901
90181902
90181903
90181904
90181905
90181906
90181907
90181908
90181909
90181910
90181999
90182001
90183101
90183199
90183201
90183202
90183203
90183204
90183299
90183901
90183902
90183903
90183904
90183905
90183999
90184101
90184199
90184901
90184902
90184903
90184904
90184905
90184906
90184999
90185001
90189001
90189002
90189003
90189004
90189005
90189006
90189007
90189008
90189009
90189010
90189011
90189012
90189013
90189014
90189015
90189016
90189017
90189018
90189019
90189020
90189021
90189022
90189023
90189024
A SEIS DÍGITOS
90189025
90189026
90189027
90189028
90189029
90189030
90189031
90189099
90191001
90191002
90191099
90192001
90200001
90200002
90200099
9 02 1 1 0 0 1
90211002
90211003
90211004
90211005
90211099
90212101
90212199
90212999
90213101
90213901
90213902
90213903
90213904
90213999
90214001
90215001
90219099
90221201
90221301
90221401
90221499
90221901
90222101
90222199
90222901
90223001
90229001
90229002
90229003
90229099
94021001
94021099
94029001
94029002
94029099
94032003
300510
300590
300610
300640
300650
300691
330620
340700
401511
420310
420330
420340
420600
481850
650610
681280
681291
841920
871310
871390
871420
900140
900150
900190
900410
900490
901811
901812
901813
901814
901819
901820
901831
901832
901839
901841
901849
901850
901890
901910
901920
902000
902110
902121
902129
902131
902139
902140
902150
902190
902212
902213
902214
902219
902221
902229
902230
902290
940210
940290
Fuente: Secretaría de Economía.
Al pasar a subpartidas algunas se eliminan, ya que se tomó el criterio de que se quedan en el sector que tenga más peso en la subpartida, en términos de comercio total de México en los últimos
tres años.
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