Download Slide 1 - Red Iberoamericana de Garantías

Todo un Movimiento para la Competitividad de las
PYMES en México
XII Foro Iberoamericano de Sistemas de Garantía y
Financiamiento para MIPyMEs
Santiago de Chile, Noviembre de 2007
Las MIPyMEs: Motor del Crecimiento Económico
El Contexto de las MIPyMEs en México
Número de
MIPyMEs
3,999,200
% del Total de
Empresas
99.8%
Aportación al
Empleo
72.1%
Aportación al
PIB
52.%
Número de
Empresas
% del Total
de
Empresas
Aportación
al Empleo
Aportación
al PIB
3,829,100
95.6%
40.6%
15.0%
Pequeñas
138,500
3.4%
14.9%
14.5%
Medianas
31,600
0.8%
16.6%
22.5%
Grandes
7,900
0.2%
27.9%
48.0%
Micro
Fuentes: Secretaría de Economía; Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.
Después de la crisis del ‘95 el financiamiento empresarial en México se
redujo de manera significativa
Evolución del Crédito de la Banca Comercial a Empresas y Personas Físicas con Actividad Empresarial
(MDP Corrientes)
342,394.2
Fuente: Banco de México / Noviembre 2005. Saldos Nominales
Y los niveles de cartera vencida crecieron considerablemente
Crédito de la Banca Comercial a
Empresas y Personas Físicas con
Actividad Empresarial
Saldos en miles de millones de dólares
90
Vigente
80
Vencido
70
60
50
40
30
20
10
2007
2006
2006
2005
2004
2004
2003
2003
2002
2001
2001
2000
2000
1999
1999
1998
1997
1997
1996
1996
1995
1994
0
Y las PyMEs fueron las más afectadas
• INESTABILIDAD ECONÓMICA
¿Por qué disminuyó
el crédito a las
empresas?
• ALTOS NIVELES DE CARTERA VENCIDA
• POCA CAPACIDAD DE PAGO DE LAS EMPRESAS
• REESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO
• ALTAS TASAS DE INTERÉS
Para las PyMEs
fue más difícil
•
CUENTAN CON GARANTÍAS LIMITADAS
•
REQUIEREN MONTOS PEQUEÑOS
•
LIMITADA CAPACIDAD DE GESTIÓN
•
POCO HISTORIAL CREDITICIO
•
INFORMACIÓN FINANCIERA NO DOCUMENTADA
Por ello, promovimos el Sistema Nacional de Financiamiento
¿Con qué instrumentos?
•
Programa Nacional de Garantías
•
Programa Nacional de Extensionismo Financiero
•
Financiamiento a través de Esquemas de Capital
El PROGRAMA NACIONAL DE GARANTÍAS es el instrumento
mediante el cual, con fondos de la SE y con el respaldo de la Banca
de Desarrollo se cubren a los Intermediarios Financieros parte de
los riesgos de los créditos que otorgan a las PyMEs.
¿Quiénes Participan?
Secretaría de Economía y
Banca de Desarrollo
Gobiernos Estatales
Aportan recursos a los
fondos de garantía
y Fideicomisos de
Fomento
Administran los fondos
de garantía
Respalda créditos a IFs
Intermediarios
Financieros
Otorgan los créditos
MIPyMEs
Reciben créditos
Modelo 1: con la Banca de Desarrollo:
FIDEICOMISO DE
CONTRAGARANTÍA
Cada Fondo
decidirá el
destino de
programa a
garantizar.
FIDEICOMISO
PARA LA
PARTICIPACIÓN
DE RIESGOS
 Garantiza a los
Intermediarios un
IFE’S
porcentaje de los
créditos que
Créditos a
MIPyMEs
otorguen.
Administra
esquemas de
Gobiernos de
los Estados
Banca
Comercial o
Primer Piso
garantía
MULTIPLICACIÓN
DE RECURSOS
Opera a través de un Fideicomiso:
Definición:
Contrato mercantil donde una persona física o moral transmite la titularidad de bienes o
derechos para cubrir alguna necesidad en específico; regulado en México por la Ley de
Títulos y Operaciones de Crédito.
Integrantes:
Fideicomitente: Es quien inicia el fideicomiso y pone los recursos o bienes, etc. para
beneficio de él o de un 3º.
Fiduciario: Es quien administra el fideicomiso.
Fideicomisario: Es la persona física o moral que el fideicomitente designa beneficiario
del fideicomiso.
Cuyas características son:
Fideicomiso de Contragarantía:
• Contempla castigos, depreciaciones, amortizaciones e impuestos.
• La Banca de Desarrollo actúa como Fideicomitente y Fiduciario
Fideicomiso de Participación de Riesgos:
• Su destino es garantizar los incumplimientos de pago que se deriven de financiamientos que
intermediarios financieros otorguen a PyMEs.
• La Banca de Desarrollo actúa como Fideicomitente, Fiduciario y Fideicomisario.
Se tienen constituidos fideicomisos cuyas principales características son:
• Instalación de un Comité Técnico, un miembro pertenece a la Secretaría de Economía.
• Los recursos se deben de invertir a las tasas de interés, plazos e instrumentos bursátiles que se
establezcan en el contrato de fideicomiso.
• Qué el fideicomiso tenga facultades para firmar convenios o contratos de participación en el
portafolio crediticio que otorga la banca comercial.
Y su principal Regulación:
Ley de Instituciones de Crédito:
Artículo 46, fracción XV. Practicar las operaciones de fideicomiso a que se refiere
la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y llevar a cabo mandatos y
comisiones;
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito:
Artículo 382.- … La institución fiduciaria podrá ser fideicomisaria en los
fideicomisos que tengan por fin servir como instrumentos de pago de
obligaciones incumplidas, en el caso de créditos otorgados por la propia
institución para la realización de actividades empresariales. En este supuesto, las
partes deberán convenir los términos y condiciones para dirimir posibles
conflictos de intereses.
Ley Orgánica de Nacional Financiera:
Artículo 5º , fracción XI: Ser administradora y fiduciaria de los fideicomisos,
mandatos y comisiones constituidos por el Gobierno Federal para el fomento de
la industria o del mercado de valores.
Modelo 2: sin banca de desarrollo
FIDEICOMISO DE
GARANTÍA
Banca
Comercial
FIDEICOMITENTE
IFES
FIDUCIARIO
MULTIPLICACIÓN
DE RECURSOS
Créditos a
MIPyMEs
Cuyas características son:
Como Fideicomitente firma contratos de Fideicomisos de
Inversión y Administración en los cuales están depositados los
recursos de la Secretaría de Economía para los Programas de
Garantías.
Para cada programa en particular o por cada aportarte (existen
programas que además de la Secretaría de Economía aportan los
gobiernos estatales) hay subcuentas individuales que permiten
una mayor transparencia en el manejo de los recursos.
El buen desempeño se ha logrado entre otros factores a:

Entorno económico estable

Reformas legales y regulatorias
•Circular
de Calificación de Cartera de Instituciones de Crédito.
Diario Oficial de la Federación 20 de agosto de 2004 (Garantías)

Garantías PyME

PyMEs: oportunidad de negocios para los I F´s

Bajo
índice
pagadoras)
de
reclamo
de
garantías
(PyMEs
buenas
Objetivo de la Política de Apoyo a PyMEs
¿Qué?
Un Nuevo
Enfoque
Más y Mejores
Empleos
Más y Mejores
Empresas
Más y Mejores
Emprendedores
Redistribución
de
Riqueza
Derrama
Económica
Desarrollo
Económico
Mayor
Tributación
Formalización
de la
Economía
Y Como Consecuencia:
Disminución de
la pobreza
¿Cómo Lograrlo?
5 Segmentos con 5 Servicios de Atención Integral
Pequeñas y
Medianas
Microempresa
Emprendedores
Innovación
SEGMENTOS
Gacelas
Comercialización
Gestión









Tractoras
Capacitación
Financiamiento
SERVICIOS














¿Quiénes participan?
Consejo Intersecretarial
Programas
Especiales
Programa
Nacional de
Emprendedo
res
Unidad de
Seguimiento
Programa
Nacional de
Microempres
as
Programa
Nacional
de
Gestión
PYMES
Programa
Nacional de
Gacelas
Red Nacional de Ventanillas:
“Todo en un Solo Lugar”
Programa
Nacional de
Tractoras
Política de Acceso al Financiamiento
Es un conjunto de Programas orientados
a desarrollar esquemas de financiamiento
para PyMEs y emprendedores.
Sistema
Nacional
de
Garantías
Capital
Semilla
Proyectos
Productivos
Extensionismo
Financiero
El financiamiento es una de las
principales demandas del sector
empresarial.
El financiamiento no es un fin; es un medio para hacer más
competitivas a las empresas.
Una realidad
Después de la crisis del ‘95 el financiamiento empresarial ha
vuelto a crecer. Sin embargo, muchas PyMEs aún no tienen
acceso al financiamiento competitivo.
Crédito de la Banca Comercial a Empresas y
Personas Físicas con Actividad Empresarial
Crédito a Empresas Micro y
Pequeñas
Saldos en miles de millones de dólares
12%
90
Vigente
80
Vencido
6%
14%
68%
70
60
50
40
30
Proveedores
Banca comercial
Grupo Corporativo
Otros
20
Fuente: Banco de México,. junio de 2007.
10
2007
2006
2006
2005
2004
2004
2003
2003
2002
2001
2001
2000
2000
1999
1999
1998
1997
1997
1996
1996
1995
1994
0
En México ningún Intermediario Financiero otorga crédito a
nuevos emprendedores.
Para ello, se promovió el Sistema Nacional de Garantías
POR CRÉDITO
GARANTÍA
Bancos
(programas
masivos)
DEL PORTAFOLIO
FONDEO
SOFOLES
Arrendadoras
CARTERA
Uniones de Crédito
Define política
Aporta
recursos
FONDEO
Microcrédito PyME
SUBSIDIO
A TASA
SOFOLES
(Equipamiento)
Garantiza y
contragarantiza
Créditos a
MIPyMEs
Evolución del Sistema Nacional de Garantías
• Aportación SE: 178.0 MDP
2002
•Aportación SE: 98.0 MDP
•3,267empresas apoyadas
• Múltiplo 14: 1
•Programas estatales: sectores
específicos
•Concentración en pocos estados
•
•
•
•
Aportación SE: 120.0 MDP
13,097 empresas apoyadas
Múltiplo 12.4 :1
Programas estatales e inicio de los
programas con bancos
• Sólo dos bancos otorgan crédito a pymes
• Se empieza a sustituir la garantía
hipotecaría
2001
2005
• Aportación SE: 440.8 MDP
•42,424 empresas Apoyadas
• Múltiplo 40:1
• Centralización Del SNG en la Banca de Desarrollo
• Inicio "Mecanismo de Subasta” Programa de
Garantías
• El PEF limita operar los Programas de Garantías
Fuera de la Banca de Desarrollo
• Nafin solicita administrar los programas de garantías
y desarrollar un sistema de control de cartera
• Inconformidad de los Bancos por el costo de
administración (representa el 12.5% del fondo de
garantía).
2003
• 52,602 empresas apoyadas
• Múltiplo 37 : 1
• Inicio de programas de garantías a pérdida
esperada
• Se incorporan más intermediarios
• Programas piloto con IFEs
2004
•Aportación SE: 185.4 MDP
•41, 330 empresas apoyadas
• Múltiplo 55 : 1
•3 bancos prefieren operar con FUNDES (más
ágil y menor costo), esto genera conflicto con
Nafin
• Opera principalmente del programa de
pérdida esperada
2007
2006
•Aportación SE: 440.8 MDP
• 48,155 empresas apoyadas
• Múltiplo 62 : 1
•Consolidación del programa masivo
•Buena evolución de SOFOLES PyME
Aportación SE: 511.2 MDP
• 67,016 empresas a apoyar (meta)
• Múltiplo: se espera mayor que 42 : 1
•Fortalecimiento del programa masivo
•Consolidación del programa
microcréditos
•Apoyo integral al sector turismo
Tenemos avances importantes
Principales logros
Restablecer el financiamiento a las
PyMEs.
Mejorar las condiciones de acceso al
crédito.
Qué
las
PyMEs
obtengan
financiamiento sin necesidad de
garantía hipotecaria.
Atención de Programas Especiales (Ej.
Emergentes, PyMEs Turísticas).
Incrementar la oferta crediticia a las
PyMEs.
Fomentar
la
competencia
Instituciones Financieras.
entre
Derrama
PyMEs
crédito Apoyadas
Operaciones 62 mil MDP
201 mil
de crédito
Monto
destinado a
Garantías
1,800 MDP
Crédito
Promedio
$175 mil
350 mil
Cuyos resultados son:
CRÉDITO GARANTIZADO
2002 – 2007
(Acumulado)
Se han apoyado 200,875 MIPyMEs con 349,060 operaciones de crédito.
El éxito del programa se destaca porque flexibiliza las condiciones para que
las PyMEs puedan tener acceso al financiamiento en mejores condiciones, con
una mayor accesibilidad, oportunidad y competitividad
Sistema Nacional de Garantías
Resultados
Programas de Garantías 2001-2007
(millones de pesos)
Créditos pagados con
fondos de garantía
Sólo el 0.83%
El Sistema Nacional de Garantías y su consolidación
Instrumentos para la consolidación del SNG:
Consolidación
de Programas
masivos
(Bancos)
Apoyo para la
creación y
fortalecimiento
de IFEs.
Nuevos
Instrumentos
de Fondeo
Nuevos
Productos
Más Opciones de
Financiamiento a
Emprendedores
Mejores
condiciones de
acceso a MiPyMEs:
Tasas
Plazos
Gestión
El desarrollo del Sistema
Nacional de
Financiamiento para
PyMEs y emprendedores.
¿A dónde Vamos?
El Sistema Nacional de Financiamiento PyME es la integración de
acciones y acuerdos promovidos por la Secretaría de Economía que
tienen como objetivo:
más
P
mejores
Entidades
de Fomento
Estatales
Banca
Comercial
opciones de
a
‘S y
Economía
Tendremos
un
Sistema
Financiamiento PyME…
Nacional
de
Microfinanzas
Banca de
Desarrollo
IFES
… si somos capaces de desarrollar, bajo un mismo
esquema, Sistemas Estatales que atiendan con
eficiencia las necesidades de financiamiento de
los diferentes segmentos empresariales.
Además, apoyo en la gestión de los financiamientos
La Red Nacional de Consultores PyME, atiende de manera integral y
especializada a las Pequeñas y Medianas Empresas, con el propósito de elevar su
competitividad.
Esquema de Atención Integral
Segmentación
de la Atención
1
Diagnóstico
Integral
2
Formación
Emprendedora &
Plan de Negocios
3
Desarrollo del
Plan de
Negocios
4
Gestión de
Apoyos
5
Seguimiento
6
Y para nuevos negocios: Financiamiento de capital semilla
Intermediarios
Financieros
1ª ronda
fondea
2ª ronda
garantiza
Entidad de
Fomento del
Gobierno
local
o
SOFOM1/
Gobiernos
Locales
•Evalúa y selecciona proyectos
•Formaliza Recursos
•Ministra Recursos
•Recupera Recursos
1/ Sociedades Financieras de Objeto Múltiple.
EMPRENDEDORES
Muchas gracias
Lic. Gustavo Meléndez Arreola
Director General de Promoción Empresarial
Secretaría de Economía
+52 (55) 52 29 61 36
gmelendez@economia.gob.mx
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