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BRASIL: AMPLIANDO
FRONTERAS
CARLOS RODRIGUEZ TRIBIN
DIRECTOR BRASIL
ÍNDICE
• Introducción a la Economía Brasilera
• Comercio Bilateral
 Importaciones desde Colombia
 ACE 59
• Oportunidades Comerciales
• Recomendaciones para hacer Negocios en Brasil
ÍNDICE
• Introducción a la Economía Brasilera
• Comercio Bilateral
 Importaciones desde Colombia
 ACE 59
• Oportunidades Comerciales
• Recomendaciones para hacer Negocios en Brasil
INTRODUCCIÓN A LA
ECONOMÍA BRASILERA
Perfil del País
Moneda Local
Real (US$1,00 = R$1,84) – 12/08/09.
PIB
US$ 1,57 Trillones.
(Décima mayor economía del mundo).
PIB PER CÁPITA
US $8.283
PPC (FMI)
US$ 10.326
Población
189,6 Millones de habitantes.
(El 5º país más habitado del mundo).
Área: 8.514.877 km²
FUENTE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estadística - IBGE
Capital
Brasilia
Datos a 2008
CUENTAS NACIONALES
Composición del PIB
Contribución % en el Valor Agregado al PIB Brasilero
2008
PIB TOTAL 2008
US$ 1,57 Trillones
Fuente: IBGE
Tasa de Cambio: US$1,00 =RS$ 1,84
65%
0%
20%
Servicios
40%
Industria
28%
60%
80%
Agropecuaria
7%
100%
CUENTAS NACIONALES
Población
Proyección de la Población Brasilera
(miles de habitantes)
250,000
200,000
215.287
150,000
191.480
100,000
50,000
0
1980
1990
Fuente: IBGE
2000
2010
2020
2030
2040
2050
CUENTAS NACIONALES
Inflación
Contribución (%) de Sectores Económicos
en la Variación del IPCA
2008
45%
40%
Alimentación y Bebidas
35%
Gastos Personales
30%
Vivienda
25%
Salud y Cuidados Personales
20%
Vestuario
15%
Transportes
10%
Educación
5%
Comunicación
0%
Artículos para el Hogar
Variación IPCA de 5,9% en el 2008,
1,44 p.p. por encima de la tasa del 2007 (4,46%)
Fuente: IBGE
CUENTAS NACIONALES
Participación de los
Estados en el PIB Nacional
ESTADOS POR REGIÓN
•Norte:
RO, AC, AM, RR, AP, PA, TO.
•Nordeste:
MA, CE, PI, BA, RN, PB, PE, AL, SE.
•Sur:
RS, SC, PR.
•Sudeste:
SP, MG, RJ, ES.
•Centro-Oeste:
MS, MT, GO, DF.
Fuente: IPIB
Economía Atractiva
• Previsto para ser el 3º mayor mercado de
computadores en el 2010
• 3º mayor mercado de cosméticos del mundo
• 4º mayor mercado de telefonía celular del mundo
• 4º destino para la Inversión Extranjera Directa (IED)
entre los mercados emergentes
• 4º mayor fabricante de aviones comerciales del mundo
• Sistema Bancario altamente avanzado
• Hato de más de 175 millones de cabezas de ganado. El
sector agropecuario fue el que mas creció en el 2008, en
un 5,8%.
Economía Atractiva
• El Sector de la Construcción Civil fue el que más se
destacó, con un 8% de crecimiento.
• El Sector Industrial creció en un 4,3%.
ÍNDICE
• Introducción a la Economía Brasilera
• Comercio Bilateral
 Importaciones desde Colombia
 ACE 59
• Oportunidades Comerciales
• Recomendaciones para hacer Negocios en Brasil
COMERCIO BILATERAL
Importaciones Brasileras
Totales
Importaciones por Uso Económico
(Participación % Ene-Jun 2009)
PETRÓLEO Y COMBUSTIBLES
13%
46%
16%
BIENES DE CONSUMO
BIENES DE CAPITAL
25%
FUENTE: SECEX/MDIC
BIENES INTERMEDIOS
Importaciones Brasileras
Totales
Participación % de las Importaciones en el PIB
de Brasil (1999-2008)
11.5%
11,0%
11.0%
10.5%
10,0%
10.0%
9.0%
9,5%
9,4%
9.5%
9,0%
8,4%
8.5%
8,7%
8,3%
8,7%
8,4%
8.0%
1999
2000
2001
FUENTE SECEX/MDIC
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Importaciones Brasileras
Totales
ESTADOS IMPORTADORES BRASILEROS
(participación % - 2008)
45.5%
31.6%
5.2%
4.2%
2.5%
2.1%
1.6%
1.5%
1.3%
0.9%
0.9%
0.8%
0.4%
0.3%
0.3%
Fuente: Banco Central do Brasil
São Paulo
Rio de Janeiro
Minas Gerais
Paraná
Distrito Federal
Rio Grande do Sul
Amazonas
Bahia
Goiás
Mato Grosso
Espírito Santo
Pará
Pernambuco
Ceará
Otros Estados
Balanza Comercial
con Colombia
BALANZA COMERCIAL BRASIL - COLOMBIA
Valores en Millones de US FOB
Exportaciones
Importaciones
Saldo
Flujo Comercial
2000
515,6
415,4
100,2
931,0
2001
607,5
188,8
418,7
796,3
-55%
2002
638,5
108,5
530,0
747,0
-43%
2003
751,6
98,5
653,1
850,2
-9%
2004
1.043,5
143,3
900,3
1.186,8
45%
2005
1.412,2
137,7
1.274,4
1.549,9
-4%
2006
2.139,9
247,9
1.892,0
2.387,8
80%
2007
2.338,7
426,8
1.911,9
2.765,5
72%
2008
2.295,1
829,2
1.465,8
3.124,3
94%
2009 Ene-Jul
998,4
288,0
710,5
1.286,4
FUENTE MDIC
Variac. %
Importaciones
desde Colombia
Variación % de las importaciones Brasileras
provenientes de Colombia
100%
94%
80%
80%
72%
60%
45%
40%
20%
0%
-20%
2001
2002
2003
-9%
-40%
-60%
-55%
FUENTE MDIC
-43%
2004
-4%
2005
2006
2007
2008
Acuerdo de Complementación Económica
nº 59 (ACE 59)
• Firmado en Diciembre del 2003,
tiene como objetivo principal sellar
una alianza económica entre el
Mercosur y la Comunidad Andina,
con miras a la formación de una
gran área de libre comercio y un
paso relevante para el proceso de
integración de América del Sur.
ÍNDICE
• Introducción a la Economía Brasilera
• Comercio Bilateral
 Importaciones desde Colombia
 ACE 59
• Oportunidades Comerciales
• Recomendaciones para hacer Negocios en Brasil
OPORTUNIDADES
COMERCIALES
SECTOR AGROINDUSTRIAL
EXPORTACIONES DE COLOMBIA A BRASIL
SECTOR AGROINDUSTRIA
2008
84.1%
ACEITES Y GRASAS
7.0%
OTROS AGROINDUSTRIAL
6.2%
FLORES Y PLANTAS VIVAS
1.6%
PECUARIO
1.1%
AGRICOLA
Fuente: DANE
Total Export. Agroindustria
(Acum. Ene-Dic 2008)
US$35.512.407 FOB
SECTOR AGROINDUSTRIAL
Tendencias
•Búsqueda de productos naturales.
•Búsqueda de productos bajos en calorías.
•Tendencia mundial creciente por la demanda de alimentos.
•Preocupación creciente por el empleo de productos cuyo proceso de
producción preserve el medio ambiente.
SECTOR AGROINDUSTRIAL
Oportunidades
•Genética Brahman
Semen y embriones
•Conservas
Atún
• Productos de Alto Valor Agregado
Chocolate
Café Gourmet
Lácteos de alto nivel
SECTOR PRENDAS DE VESTIR
EXPORTACIONES DE COLOMBIA A BRASIL
SECTOR PRENDAS DE VESTIR
2008
92.0%
7.1%
TEXTILES Y CONFECCIONES
CUERO MANUFACTURAS DE CUERO
0.9%
CALZADO
0.0%
JOYERIA
Fuente: DANE
Total Export. Prendas de Vestir
(Acum. Ene - Dic 2008)
US$16.735.473 FOB
SECTOR PRENDAS DE VESTIR
Tendencias
•La diversidad es la clave del éxito. Cada región brasilera
opera de manera diferente en razón de su variedad
cultural y/o climática.
•Las tiendas renuevan y cambian de forma permanente
los modelos de ropas, de manera que el fuerte en las
ventas reside en productos no tradicionales.
•Preferencia por productos diferenciados, que no agredan
al medio ambiente.
•La moda íntima es un segmento que ha venido
registrando un excesivo crecimiento en los últimos años
en el país.
•El mercado interno brasilero es el primero en el consumo
de beachwear en el mundo.
SECTOR PRENDAS DE VESTIR
Oportunidades
•Textiles
Insumos para ropa interior femenina: bordados, encajes
Fibras
•Accesorios de moda femenina en cuero
Cinturones, billeteras, carteras
•Confección
Moda juvenil femenina de alta rotación de colecciones
Ropas blindadas
SECTOR MANUFACTURAS E INSUMOS
EXPORTACIONES DE COLOMBIA A BRASIL
SECTOR MANUFACTURAS E INSUMOS BÁSICOS Y DERIVADOS
2008
20.18%
16.47%
15.55%
3.37%
1.79%
1.16%
1.01%
0.76%
0.31%
0.14%
0.11%
0.10%
0.04%
0.03%
0.09%
Fuente: DANE
38.89% PLASTICO Y CAUCHO
AUTOPARTES
QUIMICO
METALMECANICA
INSTRUMENTOS Y APARATOS
ENVASES/EMPAQUES
ARTICULOS DE HOGAR, OFICINA, HOTELES Y HOSPITAL
FARMACEUTICO
ARTICULOS INDUSTRIALES
MATERIALES DE CONSTRUCCION
VEHICULOS Y OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE
ARTICULOS PROMOCIONALES
INDUSTRIA GRAFICA
MINERALES
MUEBLES Y MADERAS
ARTESANIAS
Total Export. a Brasil Manufacturas
(Acum. Ene-Dic 2008)
US$ 284.245.770 FOB
SECTOR MANUFACTURAS E INSUMOS
Tendencias
• Preferencia por manufacturas e insumos que
preserven el medio ambiente
• El consumidor adquirió un sentido de valor y pasó a
optimizar la relación costo/beneficio
SECTOR MANUFACTURAS E INSUMOS
Oportunidades
•AUTOPARTES
Partes para motos
Partes para
vehículos
•INSTRUMENTOS Y
APARATOS
Equipos Médicos
•CONSTRUCCIÓN
Estructuras
Metálicas
Cementos
Otros
•QUÍMICOS
Pigmentos
•EMPAQUES
Materia Prima
Plástica
Materia Prima
Metálica
•MUEBLES
Madera
•MINERALES
Coque
SECTOR SERVICIOS Y
ENTRETENIMIENTO
EXPORTACIONES DE COLOMBIA A BRASIL SECTOR
SERVICIOS Y ENTRETENIMIENTO
2008
84.1%
11.7%
4.1%
PIEDRAS Y METALES PRECIOSOS
EDITORIAL
OTROS SERVICIOS
0.0%
AUDIOVISUALES
0.0%
ORO
Fuente: DANE
Total Export. Servicios
(Acum. Ene - Dic 2008)
US$8.308.709 FOB
SECTOR SERVICIOS Y ENTRETENIMIENTO
Tendencias
• El sector de Servicios creció en un 4,8%. La mayor tendencia de
crecimiento se presentó en los subsectores de Intermediación Financiera y
Seguros (9,1%), Servicios de Información (8,9%) y Comercio (6,1%).
•La importación brasilera de servicios presenta una tendencia de fuerte
concentración en 4 subsectores: a) viajes internacionales, b) transportes, c)
alquiler de equipos, d) servicios empresariales, profesionales y técnicos. En
el 2008 los cuatro representaron el 72% de los gastos de la cuenta de
servicios.
SECTOR SERVICIOS Y ENTRETENIMIENTO
Oportunidades
•ARTES GRÁFICAS
Adhesivos de Alto Desempeño
Material Impreso
ÍNDICE
• Introducción a la Economía Brasilera
• Comercio Bilateral
 Importaciones desde Colombia
 ACE 59
• Oportunidades Comerciales
• Recomendaciones para hacer Negocios en Brasil
RECOMENDACIONES PARA HACER
NEGOCIOS EN BRASIL
Recomendaciones para
hacer Negocios en Brasil
• Procurar conocer los impuestos brasileros que recaen
sobre las importaciones antes de hacer un viaje de
negocios a Brasil.
• El cumplimiento de una Agenda Comercial es la
manera mas adecuada y promisora para iniciar un
acercamiento para la realización de negocio.
• Las empresas exportadoras de medio y pequeño
porte, y que consecuentemente exportan pequeñas
cantidades, deben buscar maneras de tener su
producto nacionalizado en Brasil para distribución.
• Es común ver plazos de pago desde 30 a 90 y hasta
120 días. Se debe negociar este aspecto con base en su
capacidad financiera.
Recomendaciones para
hacer Negocios en Brasil
• Es indispensable tener una Página Web completa
con la presentación de la empresa y sus productos.
Todos los importadores solicitan un sitio web para
evaluación.
• El consumo de la mayor parte de la población se
centra en vivienda y alimentación.
• Generalmente, el día laboral en las oficinas va de
las 09:00 hasta las 18:00, y en las fábricas va de las
08:00 a las 17:00. Los viernes en la tarde, no
importando que sea un día útil, las empresas no
están propensas a atender citas de negocios.
Recomendaciones para
hacer Negocios en Brasil
• Contactos Embajada de Colombia en Brasilia. Ej:
Sector Agroindustrial.
• Comisión de monitoreo de comercio exterior
Brasil-Colombia
• Ser persistente es clave. Los negocios demoran
para madurar y dar frutos.
CASOS DE ÉXITO