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Oportunidades del Atlántico para la
exportación de productos industriales
en los mercados de EEUU y Canadá
Barranquilla, 2012
CONTENIDO
1. Metodología
2. Caracterización de la Economía del Departamento
3. Sectores tradicionales, emergentes y pertenecientes a clusters
4. Productos con vocación exportadora de los sectores seleccionados
5. Análisis de ventaja comparativa revelada y complementariedad
comercial
6. Beneficios arancelarios y acceso real (BNA’s)
7. Competencia en el mercado de Canadá y EEUU
8. Beneficios a la importación de insumos
9. Conclusiones
1. Metodología
1.Metodología
1. Identificación de
sectores industriales
tradicionales,
emergentes y de clusters
del Departamento
2. Identificación de los
Productos con Vocación
Exportadora
• Sectores tradicionales: Primeros en participación en la
producción industrial del Atlántico durante el periodo
2000 – 2009 (10 sectores)
• Sectores emergentes: Han ganado participación en la
producción industrial en los últimos 5 años (6 sectores)
• Sectores clúster: Hacen parte de la estrategia de
desarrollo empresarial de la CCB pero no incluidos en
los grupos anteriores (10 sectores)
• Dos criterios:
• Participación superior al 5% en las exportaciones
totales del sector hacia el mundo o hacia socios
• Exportados en 2009, 2010 o 2011; o en tres de los
últimos cinco años
1.Metodología
3. Análisis de ventaja
comparativa revelada y
complementariedad con
los distintos mercados
• Basado en Ventaja Comparativa Revelada e Intensidad
Importadora
• Agregación en el Sistema Armonizado Internacional
para hacer comparables con estadísticas mundiales
• De productos en clasificación a 6 dígitos del SA - se
pasa a la clasificación arancelaria de cada país.
4. Análisis de beneficios
arancelarios y acceso real
al mercado
• Identificación de categorías de desgravación y trato
preferencial previo al TLC.
• Descripción y clasificación de los diferentes tipos de
barreras no arancelarias y los requisitos regulatorios
1.Metodología
5. Principales socios
comerciales de EEUU y
Canadá
6. Análisis de beneficios
en la importación de
insumos
• Identificar los países competidores que exportan
los productos analizados hacia EEUU y Canadá
• Analizar la posición relativa de Colombia frente a
los países competidores en términos de volumen
y valor de las compras
• Identificación de insumos de cada sector con
base en las cadenas productivas caracterizadas
por el DNP
• Ubicación de los insumos en el listado de
desgravación de Colombia países socios
2. Caracterización de la Economía del Departamento del
Atlántico
2. Caracterización de la Economía del
Departamento del Atlántico
¿Qué producimos? - Composición PIB, 2011
80%
71%
68%
70%
63%
59%
60%
49%
48%
50%
40%
30%
23%
20%
10%
22%
15%
6% 5%
2%
0%
Cundinamarca
Antioquia
2%
8% 13%
12% 12%
8%
6%
1%
Santander
15%
15%
6%
0,2%
Atlántico
REGIÓN CARIBE
COLOMBIA
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca
Explotación de minas y canteras
Industria manufacturera
Construcción, comercio y servicios
Fuente: Dane, Cuentas Nacional Departamentales, Cálculos Fundesarrollo
2. Caracterización de la Economía del
Departamento del Atlántico
Composición sectorial y participación departamental
Región Caribe, 2011
Derivados del
petróleo
22%
Agroindustria
24%
Atlántico
Cesar
15%
Bolívar
13%
Magdalena
Córdoba
NCP
16%
Metalmecánico
4%
Productos
químicos
25%
Otros
4%
Minerales no Textiles y
metálicos confecciones
3%
1%
Maquinaria
1%
58%
10%
4%
2. Caracterización de la Economía del
Departamento del Atlántico
Participación del Atlántico en PIB Región Caribe y PIB Colombia 2000-2010p
(Pesos Constantes 2005)
2. Caracterización de la Economía del
Departamento del Atlántico
Tasa de Crecimiento PIB Atlántico y PIB Colombia 2000-2010p
(Pesos Constantes 2005)
2. Caracterización de la Economía del
Departamento del Atlántico
Producción Bruta del Departamento del Atlántico, composición sectorial
2009
Ramas de actividad
Participación en el PIB
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca
2,4%
Explotación de minas y canteras
0,2%
Industria manufacturera
15,2%
Electricidad, gas y agua
7,2%
Construcción
4,7%
Comercio, reparación, restaurantes y hoteles
13,8%
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
8,9%
Establecimientos financieros y seguros
21%
Servicios sociales, comunales y personales
16,3%
Sub-total valor agregado
89,7%
Derechos e impuestos
10,3%
Producto Interno Bruto
100%
Fuente: DANE. Cálculos Fundesarrollo
2. Caracterización de la Economía del
Departamento del Atlántico
Principales indicadores en
comercio, Atlántico y Colombia
Indicadores
Atlántico
Colombia
2%
100
Participación en las Exportaciones No Tradicionales 2011
6,6%
100
Participación en las Importaciones 2011
4,9%
100
-1.393
2.279
Participación en las Exportaciones 2011
Saldo Balanza Comercial Global 2011 (USD millones)
Fuente: DANE. Elaboración Fundesarrollo
2. Caracterización de la Economía del
Departamento del Atlántico
Composición de las exportaciones de
bienes del Departamento del Atlántico
en 2011
Composición de las importaciones de
bienes del Departamento del Atlántico
en 2011
Fuente: Quintero Hermanos Ltda. Elaboración Fundesarrollo
2. Caracterización de la Economía del
Departamento del Atlántico
Exportaciones e Importaciones del Departamento del Atlántico
2000 - 2011
Principales Destinos 2011
Principales países de origen
EEUU 15%
EEUU 25%
Venezuela 10%
China 18%
China 9%
Brasil 6%
Ecuador 8%
Japón 5%
Brasil 6%
Venezuela 4%
Fuente: Quintero Hermanos Ltda. Elaboración Fundesarrollo
3. Sectores industriales tradicionales, emergentes y de
clusters del Departamento
3. Sectores analizados
Sectores tradicionales: Mayor participación en
la producción industrial del Atlántico durante el
periodo 2000 – 2009 (10 sectores)
Participación promedio 2000 - 20009
6%
28%
Carne y pescado
Frutas, legumbres,
hortalizas, aceites y grasas
Molinería y productos
derivados del almidón
Bebidas
7%
4%
Sustancias químicas básicas
Otros productos químicos
12%
Plástico
Productos minerales no
metálicos NCP
Productos de hierro y acero
5%
4%
5%
10%
4%
15%
Fuente: EAM. Elaboración Fundesarrollo
Metales preciosos y no
ferrosos
Demás sectores
3. Sectores analizados
Sectores emergentes: Han ganado participación en la
producción industrial en los últimos 5 años (6 sectores)
Crecimiento promedio 2005 - 2009
Toral Industria manufacturera
6%
Papel, cartón y productos de papel y cartón
8%
Lácteos
11%
Vidrio y de productos de vidrio
14%
Productos de panadería y farináceos
similares
19%
Muebles
25%
Productos metálicos para uso estructural,
tanques, depósitos y generadores de vapor
33%
0%
10%
20%
30%
40%
Fuente: EAM. Elaboración Fundesarrollo.
3. Sectores analizados
Sectores clúster: Hacen parte de la estrategia de desarrollo empresarial de
la CCB pero no incluidos en los grupos anteriores (10 sectores)
Sector 3 dígitos CIIU revisión 3
Maquinaria de uso general
Industrias Manufactureras ncp
Calzado
Fabr. de otros productos elaborados de metal y actividades de serv. relacionados con el trabajo de metales
Maquinaria de uso especial
Otros productos textiles
Otros productos alimenticios
Construcción y reparación de buques y de otras embarcaciones
Prendas de vestir, excepto prendas de piel.
Partes, piezas y accesorios (autopartes) para vehículos automotores y para sus motores
Fuente: EAM. Cálculos y Elaboración Fundesarrollo.
4. Productos con Vocación Exportadora
4. Identificación de Productos con
Vocación Exportadora
Productos
con
vocación
exportadora
identificados Según el Sistema Armonizado
Adaptado para Colombia (10 dígitos)
• 131 productos con EEUU
• 118 productos con Canadá
4. Identificación de Productos con
Vocación Exportadora
Productos Relevantes por Sectores
SECTOR
Frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas
Sustancias químicas básicas
Metales preciosos y de metales no ferrosos
Papel, cartón y productos de papel y cartón
Otros productos químicos
Productos de plástico
Industrias básicas de hierro y de acero
Muebles
Carne y pescado
Productos lácteos
Productos de molinería, almidones y alimentos para animales
Panadería, macarrones, fideos, alcuzcuz y farináceos similares
Bebidas
Vidrio y de productos de vidrio
Productos minerales no metálicos ncp
Productos metálicos para uso estructural…
Partes, Piezas y Accesorios para Vehículos Automotores
Otros Productos Alimenticios
Prendas de Vestir, Excepto Prendas de Piel.
Maquinaria de Uso Especial
Maquinaria de uso General
Industrias manufactureras ncp
Otros productos elaborados de metal…
Otros Productos Textiles
Construcción y Reparación de Buques y de Otras Embarcaciones
Calzado
Total general
EEUU
10
9
8
7
7
6
6
5
4
4
3
3
2
2
2
2
8
7
7
7
6
5
4
3
3
1
131
Canadá
7
8
4
6
7
7
4
4
5
3
2
3
4
2
5
3
8
7
8
3
5
5
2
2
2
2
118
5. Análisis de ventaja comparativa revelada y
complementariedad
Basado en Ventaja Comparativa Revelada,
Intensidad Importadora y Balanza Comercial
Relativa
Agregación en el Sistema Armonizado
Internacional para hacer comparables con
estadísticas mundiales
5. Ventaja comparativa revelada y
complementariedad
Resultados de competitividad y complementariedad con EEUU
Asientos con armazón de madera
Muebles de madera para dormitorio
Muebles de madera para cocinas
Muebles
de madera
parade
oficinas
Somieres;
artículos
cama y artículos similares (colchones,
Embarcaciones de recreo o deporte; yates,
No competitivos
EEUU tiene
barcos,
botes de remo y ycanoas
vocación importadora: 9
Ruedas, sus partes y accesorios
de vehículos automóviles
Galletas dulces
Cerveza de malta
cubrepiés, edredones, cojines, pufes, almohadas)
Juguetes con ruedas; modelos reducidos
y modelosCompetitivos
similares,
Productos
y EEUU
y demás partes
incluso Hortalizas,
animados;frutas
y rompecabezas
de comestibles
cualquier
clase
tiene vocación importadora: 32
de plantas, preparados o conservados
Camisas para hombres o niños
Ropa de tocador o cocina, de algodón
y blusas
de algodón, para mujeres o niñas
de fibrasCamisas
sintéticas
o artificiales
Balones y pelotas Dióxido de manganeso
Vestido de punto, de algodón, para mujer o niña
Partes de máquinas para limpieza o clasificación de
huevos, frutos o demás productos agrícolas
Partes, exclusiva o principalmente,
de motores de encendido por chispa
Tubos de entubación o de producción,
para la extracción de petróleo o gas
Cera, parafina, estearina, gomas o resinas
Pantalones de algodón, para mujeresnaturales,
o niñas y manufacturas de estas materias
Pan tostado y productos similares tostados
Brochas de afeitar, cepillos para cabello, pestañas o uñas y
demás cepillos para aseo personal (excepto los de dientes y
dentaduras postizas), incluidos los que sean partes de aparatos.
Aceite de palma en bruto
Accesorios de tubería
No competitivos y EEUU no tiene
vocación importadora: 16
Competitivos y EEUU no tiene
vocación importadora: 61
5. Ventaja comparativa revelada y
complementariedad
Resultados de competitividad y complementariedad con Canadá
Embarcaciones de recreo o deporte;
yates, barcos, barcas de remo y canoas
Partes
y accesorios
de carrocería (incluidas
las de cabina)
Productos
no Competitivos
y Canadá
tiene
vocación
importadora:
13 incluso con adición de cacao;
Productos
de panadería,
pastelería o galletería,
hostias, sellos vacíos de los tipos utilizados para medicamentos, obleas para
sellar, pastas secas de harina, almidón o fécula, en hojas, y productos similares
Partes a los motores de encendido por chispa
Papeles, cartones, guata de celulosa, y artículos similares
Papel y cartón kraft, sin estucar ni recubrir, en bobinas (rollos) o en hojas
Jugos de frutas o de
hortalizas con
adición de
Productos
Competitivos
azúcar, sin fermentar y sin adición de alcohol
y Canadá
tiene vocación importadora: 39
Manufacturas de hierro o acero
Partes de maquinas para limpieza, clasificación de semillas, granos u
Gelatinas
yfrascos
sus
derivados;
ictiocola;
las demás
Bombonas,
botellas,
ymolienda
artículos
hortalizas;
maquinas
y aparatos
para
osimilares
tratamiento
de colas
de
origen
animal,
excepto
las
colas
de
caseína
cereales u hortalizas de vaina secas,
de tipo rural
Alimentos para perros o gatos
Cera, parafina, estearina, gomas o resinas
naturales,
y manufacturas
de estas materias
Aparatos e instrumentos
para
pesar
y aceites,
y sus fracciones
Placas y hojasGrasas
de vidrio
coladoanimales,
o laminado
Fungicidas
Productos no Competitivos y Canadá no
tiene vocación importadora: 10
Productos Competitivos y Canadá
no tiene vocación importadora: 45
6. Análisis de beneficios arancelarios y acceso real al mercado
De productos en clasificación
a 6 dígitos del SA - se pasa a
la clasificación de cada país.
Identificación de categorías
de desgravación y trato
preferencial previo al TLC.
Descripción y clasificación de
los diferentes tipos de
barreras no arancelarias
6.Beneficios arancelarios y acceso
real obtenido
¿Qué oportunidades ofrece el TLC Colombia - EEUU?
Inmediato
60.3%
Libre
37.5%
Otros
0.2%
Bajo
contingente
2%
97,8% del universo de productos
entran con arancel cero
15 años 10 años
0.3%
0.3%
5 años
0.02%
6.Beneficios arancelarios y acceso
real obtenido
Distribución de 131 productos identificados,
según categoría de desgravación - EEUU
89%
Otros Productos Alimenticios
67%
Productos Lacteos
33%
Productos de Panaderia, Macarrones y…
Bebidas
6%
75%
Carne y Pescado
Productos Lacteos
Productos Lacteos
6%
25%
Otros
Partes, Piezas y Accesorios (Autopartes)…
Maquinaria de Uso Especial
Muebles
Maquinaria de Uso General
Otros Productos Quimicos
Industrias Basicas de Hierro y Acero
Papel y Carton
Carne y Pescado
2%
Otros Productos Alimenticios
Otros
30%
Otros Productos Quimicos
18%
Prendas de Vestir, Excepto Prendas de Piel
Frutas Legumbres y Hostalizas
12%
Partes, Piezas y Accesorios (Autopartes)…
10%
Calzado
7%
Otros Productos Elaborados de Metal
7%
Productos Lacteos
Maquinaria
de Uso General
7%
Sustancias Quimicas Basicas
7%
Otros Productos Textiles
Bebidas
Productos de Molineria, Almidones,…
Fuente: Quintero Hermanos Ltda. Elaboración Fundesarrollo.
18%
13%
10%
10%
9%
9%
6%
4%
4%
3%
3%
3%
3%
3%
6.Beneficios arancelarios y acceso
real obtenido
Tasa arancelaria para los productos cobijados con desmonte
inmediato - EEUU
3%
5%
2%
11%
2%
64%
13%
Arancel 1.0% a 10%
Arancel 10.2% a 20%
Arancel > 20.1%
Arancel Especifico < 10 ¢
Arancel Especifico > 10 ¢
Arancel Mixto
Otros Aranceles
Fuente: Quintero Hermanos Ltda. Elaboración Fundesarrollo.
6.Beneficios arancelarios y acceso
real obtenido
Distribución de 118 productos identificados,
según categoría de desgravación - Canadá
40%
Produtos Lacteos
40%
Otros Productos Alimenticios
12.9%
Productos de Panadería,…
9.7%
Piezas (autopartes) y accesorios…
Otros Productos Alimenticios
Productos de Plástico
Maquinaria de Uso General
Sustancias Químicas Básicas
Frutas, Legumbres, Hortalizas,…
5.6%
5.6%
4.0%
Otros
100
Calzado
5.6%
Maquinaria de Uso Especial
odutos de Molinería y Almidones,…
10%
6.5%
4.4%
Otros Productos Químicos
Bebidas
10%
7.7%
Bebidas
Metales Preciosos y de Metales no…
Produtos de Molinería y Almidones,…
Produtos Lacteos
21%
4.0%
Otros Productos Alimenticios
21%
4.0%
Calzado
16%
4.0%
Reparación de Embarcaciones
16%
25.8%
Fuente: Quintero Hermanos Ltda. Elaboración Fundesarrollo.
Productos de Plástico
11%
Otros Productos Textiles
11%
Produtos de Molinería y…
5%
6.Beneficios arancelarios y acceso
real obtenido
Tasa arancelaria para los productos cobijados con desmonte
inmediato - Canadá
1% 1%2%
4%
32%
60%
Arancel de 3.3¢/litro y 13.51¢/kg
Arancel del 25.6%
Arancel mixto de 5.42¢/kg más 4% a 13.51¢/kg más 7.5%
Arancel del 10.5% a 18%
Arancel del 2% a 10%
Libres
Fuente: Quintero Hermanos Ltda. Elaboración Fundesarrollo.
6.Beneficios arancelarios y acceso
real obtenido
Sectores con mayores beneficios de desgravación
SECTOR
Producción, Procesamiento y Conservación de Carne y Pescado
Procesamiento de Frutas, Legumbres, Hortalizas, Aceites y Grasas
Elaboración de Productos de Molinería, Almidón y Derivados del Almidón, y Alimentos para Animales
Elaboración de Productos de Panadería, Macarrones, Fideos, Alcuzcuz y Productos Farináceos Similares
Elaboración de Otros Productos Alimenticios
Elaboración de Bebidas
Fabricación de Prendas de Vestir, Excepto Prendas de Piel
Productos Plásticos
Sustancias Químicas Básicas
Fabricación de Muebles
6.Beneficios arancelarios y acceso
real obtenido
Desgravación
BNAs
Reglas de
origen
Acceso real
6.Beneficios arancelarios y acceso
real obtenido
BNA Generales - EEUU
• Medidas o acciones Antidumping: cuestionadas ante la OMC, debido al abuso en su aplicación y
a las medidas sancionatorias que conlleva.
Procedimiento de apelación ante la OMC es costoso.
• Barreras Técnicas relacionadas con el Transporte y Almacenamiento. Endurecimiento luego de
atentado terrorista de 2001. Específicamente seguridad portuaria.
Principal obstáculo: Ley 9 / 11 de 2007 establece que desde 2014 para obtener el permiso de
embarque, todos los contenedores deben ser escaneados. Impacto en organización del transporte
y cadena logística global.
6.Beneficios arancelarios y acceso
real obtenido
El desmonte arancelario no es suficiente para acceder al mercado
Etiquetado
Textiles
- Declarar legalidad y
origen del insumo
(madera)
- Etiquetado
Muebles
Barreras
Alimentos
y bebidas
No
Arancelarias
Etiquetado
Sustancias
y
Productos
Químicos
Fuente: Fundesarrollo, 2012
EEUU
Papel,
Cartón y
Productos
de Papel y
Cartón
Confeccio
nes
- Certificaciones
- Controles preventivos
- Certificado de no riesgos
para la salud humana o el
medio ambiente
- Niveles permitidos de
químicos y pesticidas
- Especificaciones del
producto
- Inspecciones
- Registro ante la FDA
- Reinspección
- Requisitos Sanitarios
Especificaciones del
producto
Declarar legalidad y
origen del insumo
(madera)
6.Beneficios arancelarios y acceso
real obtenido
BNA Generales - Canadá
•
Factura de Aduanas de Canadá: Envíos comerciales valorados en más de $ 1.600 (dólares
canadienses) pueden estar sujeto a los derechos de impuestos de ventas y deben ir
acompañadas de una factura de Aduanas de Canadá.
•
ConsumerPackaging and LabellingAct y sus respectivos estatutos: Etiqueta adjunta en donde
se declare la cantidad neta del producto según lo prescrito por la Ley, también se debe indicar el
nombre común del producto y el lugar de domicilio de su fabricante.
•
Acuerdo de Inspección Pre-embarque (PSI): Los países miembros de la OMC están obligados a
realizar en su territorio actividades de inspección previas al embarque (Verificar cantidad y
calidad de las exportaciones, valoración aduanera, y calcular y determinar los impuestos y
aranceles a pagar, entre otras)
6.Beneficios arancelarios y acceso
real obtenido
BNA Generales - Canadá
•
Plant Protection Act and Regulations: Los productos vegetales o de origen vegetal deben
obtener de la Dirección de Sanidad Vegetal y Bioseguridad en Ottawa los permisos de
importación de protección fitosanitaria antes de enviar la mercancía desde el país de origen.
* Una vez enviada la mercancía dicho permiso no será otorgado.
•
Ley Food and Drugs (Ley sobre alimentos, medicamentos, cosméticos y dispositivos
terapéuticos): Por medio de esta norma se busca asegurar que estos productos no presenta
peligro alguno, por lo que sus ingredientes deben ser revelados.
6.Beneficios arancelarios y acceso
real obtenido
BNA Específicas i.e. - Canadá
- Productos libres de corteza, plagas, e
inmunizados contra plagas
-Restricciones para productos
compuestos por ciertos tipos de bambú
- Certificado fitosanitario
- Producto seco (contenido de humedad
i.e de menos del 8%)
Muebles
Industrias
Manufacturer
as NCP
-Cumplir condiciones para obtener
Otros Tipos de
permiso de importación
Equipo de
Transporte
-Envasado y etiquetado
-Composición permitida de los alimentos
-Etiquetado
-Uso final:
consumo humano
o animal y descripción del
-Etiquetado
permanente
producto
-Licencia
degenérico
importación
-Indicar
nombre
de las fibras naturales
-Información
del contenido del
-Factura
Canadiense
de provenientes
Aduanas
-Indicar
nombre
de insumos
de animales
producto
-Documentación
zoosanitaria
-Describir
fibras recicladas
y/o desconocidos
-Certificado
exportación del país de origen
de fibrade
utilizada
Alimentos y -Cantidad
-Certificadodebe
de importación
canadiense
Bebidas -La información
ser presentada
en Ingles o Francés
-Certificado
procedencia
zona
libre
de aftosa
-Identidad
del
distribuidor
Productos
-Inspección
de loscanadiense
productosde aduanas
Textiles
-Factura
-Permiso-Altas
de importación
regulaciones a los alimentos
-Lista de-Indicar
ingredientes
lista de ingredientes del producto
-Entre otros
-Condiciones
Prendas dede envasado y etiquetado
-Permiso
de importación de protección fitosanitaria
Vestir;
Preparados
y
-Registro
y autorización
para vender plaguicidas
Tejidos
de
-Condicionamientos en cuanto a ácidos, alcalinos,
Pieles o pasteurización etc…
esterilización
Canadá
-Material libre de plagas y / o tierra. Maquinaria y
Equipo NCP
-Material libre de tierra, arena y/o restos de
plantas.
Minerales no
-Cristales que cumpla con requerimientos
Metálicos
establecidos
- Material limpio y libre de plagas
- Sujeto a inspección
Sustancias
y
- Los productos
de campo no pueden ir
Productos
empacados en sacos usados
Químicos
Productos de
Plástico
6.Beneficios arancelarios y acceso
real obtenido
Reglas de Origen
• cambios arancelarios (cambios en partidas o subpartidas): Los productos van a
ser considerados originarios siempre que los insumos no originarios tanto de
EEUU como de Colombia estén clasificados en partidas y subpartidas arancelarias
diferentes a las de los bienes a exportar
• Valor de contenido: Cumplir con el porcentaje de valor de contenido regional y
material originario establecido, 10% del valor (alimentos)
• Reglas de origen especificas: Explicar los procesos a los que deben ser sometidos
los productos, es decir, el origen de la mezcla o combinación al que haya sido
sometido el producto (Productos textiles, prendas de vestir y químicos)
7. Competencia en el mercado de EEUU y Canadá
7. Competencia en el mercado de
EEUU y Canadá
Principales proveedores de EEUU de los productos
competitivos del Departamento
Productos Competitivos
Placas y hojas, sin armar de vidrio colado o laminado
Importaciones
Canadá 2011
$ 1.071.109
Materias vegetales o minerales para tallar, manufacturas
de cera, parafina, estearina, gomas o resinas naturales...
$ 107.524.281
Los demás fosfatos de calcio
$ 62.806.563
Gelatinas y sus derivados; ictiocola; las demás colas de
origen animal
$ 221.345.429
Puertas, ventanas y sus marcos,
contramarcos y umbrales, de aluminio
$ 181.035.875
Fuente: COMTRADE. Elaboración Fundesarrollo.
Proveedores
Proveedor
Part %
China
69%
Mónaco
10%
México
36%
Colombia
18%
Rusia
32%
China
22%
Brasil
18%
Mónaco
14%
Canadá
47%
China
16%
7. Competencia en el mercado de
EEUU y Canadá
Principales proveedores de Canadá de los productos
competitivos del Departamento
Productos Competitivos
Proveedores
Importaciones
Canadá 2011 Proveedor
Part %
Placas y hojas, sin armar de vidrio colado o laminado
$ 5.349.697
Materias vegetales o minerales para tallar, manufacturas
de cera, parafina, estearina, gomas o resinas naturales...
$ 16.065.431
Los demás fosfatos de calcio
$ 17.122.927
Gelatinas y sus derivados; ictiocola; las demás colas de
origen animal
$ 61.534.792
Puertas, ventanas y sus marcos,
contramarcos y umbrales, de aluminio
$ 73.253.158
Fuente: COMTRADE. Elaboración Fundesarrollo.
EEUU
93%
China
4%
EEUU
73%
México
12%
EEUU
52%
Finlandia
27%
EEUU
66%
Brasil
10%
EEUU
75%
China
20%
8. Análisis de beneficios en la importación de insumos de
sectores seleccionados
Identificación de insumos de cada
sector con base en las cadenas
productivas caracterizadas por el DNP
Ubicación de los insumos en el listado
de desgravación de Colombia a el País
socio
8. Beneficios
a la Importación de Insumos
Eslabones e insumos
Cadena Madera Muebles de Madera, estructura simplificada
Fuente: DNP, 2004. Cadenas Productivas Estructura, comercio internacional y protección
8. Beneficios
a la Importación de Insumos
Distribución de insumos según categoría de desgravación - EEUU
8%
1%
3%
0.1%
2%
7%
1%
78%
Inmediato
Libre
5 años
10 años
Fuente: Quintero Hermanos Ltda. Elaboración Fundesarrollo.
15 años
7 años
8 años
12 años
Otros
8. Beneficios
a la Importación de Insumos
Distribución de insumos según categoría de desgravación - Canadá
Fuente: Quintero Hermanos Ltda. Elaboración Fundesarrollo.
9. Conclusiones
Principales resultados
1. Para el Departamento del Atlántico en 26 sectores industriales se pueden observar
más de 110 productos con vocación exportadora.
3. En cada análisis alrededor del 90% de los productos quedaron cobijados con
arancel cero desde el primer día de iniciado cada uno de los Acuerdos.
4. En los todos los casos, los sectores agroindustriales son los principales afectados
por BNA: Menor acceso real al mercado
4. Con respecto a EEUU el 79% de los insumos quedo con libre entrada y con Canadá
el 64%.
Mayor información:
Fundesarrollo
www.fundesarrollo.org.co
Cámara de Comercio de Barranquilla
www.camarabaq.org.co