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Foro Competitividad:
Crecimiento y Agenda Pendiente
Expositor: Pedro Ayín
Gerente de Negocios y Productos
Globales de Interbank
Sólido Crecimiento Económico
• Crecimiento sostenido desde 2002
Crec. % PBI peruano
• Entre las principales economías de
mayor crecimiento en América Latina
en los últimos 9 años
• Creciente apertura comercial
8.9%
6.8%
5.0%
4.0%
• Mayor recaudación del IGV
• Crecimiento del ingreso familiar
8.8%
7.7%
5.0%
0.9%
• Búsqueda de nuevos mercados
• Escenario estable de precios
9.8%
Crec. anual promedio: 6.0%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Crec. % PBI 2002 – 2010
Principales economías de América Latina
6.0%
4.2%
Perú
3.6%
Colombia
Chile
Fuente: CEPAL
3.5%
1.6%
Brasil
México
Sólido Crecimiento Económico
• Crecimiento sostenido desde 2002
Total Exportaciones
US$ Miles de Millones
• Entre las principales economías de
mayor crecimiento en América Latina
en los últimos 9 años
35.6
x 4.6 veces
• Creciente apertura comercial
• Búsqueda de nuevos mercados
• Escenario estable de precios
7.7
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
• Mayor recaudación del IGV
Exportaciones No Tradicionales
• Crecimiento del ingreso familiar
US$ Miles de Millones
x 3.4 veces
7.6
2.3
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fuente: Mincetur
Sólido Crecimiento Económico
• Crecimiento sostenido desde 2002
• Entre las principales economías de
mayor crecimiento en América Latina
en los últimos 9 años
Total Importaciones
US$ Miles de Millones
Bienes de Consumo
Insumos
Bienes de Capital
28.8
• Creciente apertura comercial
x 3.9 veces
• Búsqueda de nuevos mercados
• Escenario estable de precios
• Mayor recaudación del IGV
• Crecimiento del ingreso familiar
7.4
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Fuente: Mincetur
2008
2009
2010
Sólido Crecimiento Económico
• Crecimiento sostenido desde 2002
• Entre las principales economías de
mayor crecimiento en América Latina
en los últimos 9 años
Acuerdos Vigentes
Negociaciones
en Curso
1.
TLC EE.UU.
1. TLC Tailandia
2.
Protocolo Tailandia
2. ALCA
3.
TLC Singapur
3. AAE Japón
4.
TLC Canadá
• Búsqueda de nuevos mercados
5.
TLC China
4. Acuerdo
Transpacífico
• Escenario estable de precios
6.
TLC EFTA
• Mayor recaudación del IGV
7.
AIC México
8.
TLC Corea
9.
TLC Unión Europea
• Creciente apertura comercial
• Crecimiento del ingreso familiar
5. ALC Centroamérica
10. ACE Chile
11. ACE México
12. ACE Cuba
13. ACE Mercosur
Fuente: Mincetur
Sólido Crecimiento Económico
Sólido Crecimiento Económico
• Crecimiento sostenido desde 2002
• Entre las principales economías de
mayor crecimiento en América Latina
en los últimos 9 años
Inflación
Promedio anual: 2.4%
3.7%
0.2%
2.3%
1.6%
• Búsqueda de nuevos mercados
• Mayor recaudación del IGV
• Crecimiento del ingreso familiar
2.9%
2.0%
• Creciente apertura comercial
• Escenario estable de precios
5.8%
2002
2003
2004
2005
1.8%
2006
2007
1.5%
2008
2009
2010
Inflación Promedio 2002 – 2010
Perú
Panamá
Chile
México
Bolivia
Colombia
Ecuador
Brasil
Uruguay
Costa Rica
Argentina
Venezuela
2.4%
3%
3%
4%
5%
5%
5%
7%
9%
10%
11%
24%
Fuente: BCRP, CEPAL
Sólido Crecimiento Económico
Recaudación del IGV
Crec. %
• Crecimiento sostenido desde 2002
• Entre las principales economías de
mayor crecimiento en América Latina
en los últimos 9 años
• Creciente apertura comercial
Crec. anual promedio: 12%
13%
13%
12%
16%
13%
13%
11%
10%
9%
• Búsqueda de nuevos mercados
• Escenario estable de precios
• Mayor recaudación del IGV
• Crecimiento del ingreso familiar
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Fuente: SUNAT
2008
2009
2010
Sólido Crecimiento Económico
Resultado Económico
Como % del PBI
• Crecimiento sostenido desde 2002
• Entre las principales economías de
mayor crecimiento en América Latina
en los últimos 9 años
6.0%
4.5%
4.1%
• Creciente apertura comercial
• Búsqueda de nuevos mercados
-0.5%
• Escenario estable de precios
• Mayor recaudación del IGV
-3.4%
2002
• Prudente manejo fiscal
• Crecimiento del ingreso familiar
-1.1%
-1.8%
-2.7%
2003
-3.2%
2004
2005
2006
2007
Fuente: MEF
2008
2009
2010
Ingreso Familiar
(% de hogares)
Total Perú
2004
2009
Más de S/. 3,000
1%
Entre S/. 1,500 y S/. 3,000
2%
Entre S/. 1,000 y S/. 1,500
3%
Entre S/. 550 y S/. 1,000
Dif.
2%
+1%
5%
+3%
8%
11%
+4%
21%
38%
Entre S/. 202 y S/. 550
Entre S/. 113 y S/. 202
23%
Menos de S/. 113
21%
Fuente: INEI, Elaboración: Macroconsult
+10%
35%
17%
13%
-4%
-6%
-8%
Ingreso Familiar
(% de hogares)
Sólo Lima Metropolitana
2004
Más de S/. 3,000
Entre S/. 1,500 y S/. 3,000
Entre S/. 1,000 y S/. 1,500
2009
2%
4%
6%
+2%
11%
8%
Entre S/. 273 y S/. 550
+7%
32%
33%
Entre S/. 121 y S/. 273
+5%
15%
20%
Entre S/. 550 y S/. 1,000
Menos de S/. 121
Dif.
24%
25%
7%
Fuente: INEI, Elaboración: Macroconsult
12%
2%
+12%
-9%
-12%
-5%
Ingreso Familiar
(% de hogares)
Perú Urbano sin Lima Metropolitana
2004
2009
Dif.
Más de S/. 3,000
0.7%
Entre S/. 1,500 y S/. 3,000
1.8%
4.5%
+3%
Entre S/. 1,000 y S/. 1,500
3%
8%
+5%
12%
Entre S/. 550 y S/. 1,000
Entre S/. 215 y S/. 550
Entre S/. 116 y S/. 215
Menos de S/. 116
1.1%
47%
23%
13%
Fuente: INEI, Elaboración: Macroconsult
16%
6%
+0.4%
25%
+13%
39%
-8%
-6%
-6%
Ingreso Familiar
(% de hogares)
Perú Rural
2004
Más de S/. 3,000
2009
Dif.
0.05%
0.08%
+0.03%
Entre S/. 1,500 y S/. 3,000
0.3%
1%
+0.7%
Entre S/. 1,000 y S/. 1,500
0.7%
1.5%
+0.8%
Entre S/. 550 y S/. 1,000
Entre S/. 170 y S/. 550
Entre S/. 108 y S/. 170
Menos de S/. 108
3%
7%
+5%
30%
25%
40%
22%
41%
Fuente: INEI, Elaboración: Macroconsult
28%
+10%
-4%
-13%
Agenda Pendiente:
1. Educación
2. Informalidad
3. Infraestructura
4. Innovación
Agenda Pendiente:
1) Educación
Analfabetismo 2010
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
País
Uruguay
Cuba
Argentina
Chile
Costa Rica
Paraguay
Venezuela
Ecuador
Colombia
Panamá
México
Perú (*)
Bolivia
Brasil
Rep. Dominicana
El Salvador
Honduras
Guatemala
Nicaragua
Tasa %
1.7%
2%
2%
3%
3%
5%
5%
6%
6%
6%
6%
7%
9%
10%
13%
17%
19%
25%
30%
(*) En Mujeres es 11% y en Rural es 20%
Fuente: CEPAL
Prueba PISA 2009 (*)
País
Gasto Público en
Educación 2008 (% PBI)
Puesto en el Mundo
(total 65 países)
Países
% del PBI
Chile
44
Cuba
13.6%
Uruguay
47
Costa Rica
5.1%
México
48
Chile
4.0%
Colombia
52
Colombia
3.9%
Brasil
55
Panamá
3.8%
Argentina
58
El Salvador
3.6%
Panamá
62
Guatemala
3.2%
Perú
63
Perú (*)
2.7%
(*) Prueba PISA mide el desempeño
escolar en las áreas de Lectura,
Matemáticas y Ciencias
(*) En el 2010, fue 3.2% según la CCL
Fuente: Banco Mundial
Fuente: OECD
Agenda Pendiente:
2) Informalidad
Trabajadores de empresas pequeñas
(+) Autoempleados de baja calificación
(+) Trabajadores sin ingresos
Trabajadores sin Sistema de Pensiones
para cuando se retiren
(% del PEA)
(% del PEA)
70%
69%
Fuente: Gasparini y Tornarolli (2007), Elaboración: Rodríguez e Higa (2010), PUCP
“Según la Encuesta nacional de hogares sobre condiciones de vida y pobreza
2004-2009 del INEI, en 2009, el 73.6% de la Población Económicamente
Activa pertenecía al sector informal”, OIT (Enero 2011)
Agenda Pendiente:
3) Infraestructura
Densidad de la Red Vial
(Km. asfaltados sobre 1,000
Km2
de territorio)
Red Vial per Cápita
(Km. asfaltados sobre 1 millón de habitantes)
Fuente y Elaboración: Instituto Peruano de Economía (2010)
Agenda Pendiente:
3) Infraestructura
Calidad de la Infraestructura Portuaria
Calidad de la Infraestructura Aeroportuaria
(7 = Eficiente; 1 = Subdesarrollado)
(7 = Eficiente; 1 = Subdesarrollado)
Calidad de la Infraestructura Ferroviaria
(7 = Eficiente; 1 = Subdesarrollado)
Fuente: The Global Competitiveness Report 2009
Elaboración: Instituto Peruano de Economía (2010)
Agenda Pendiente:
3) Infraestructura
Hogares con Acceso al Agua Potable
(porcentaje de hogares)
Chile 2007: 99%
Hogares con Alumbrado Eléctrico
(porcentaje de hogares)
Chile 2006: 99%
Hogares con Servicio de Desagüe (Red Pública)
(porcentaje de hogares)
Chile 2007: 94%
Fuente: INEI, CASEN (2010)
Fuente : INEI 2011, SISS 2010
Agenda Pendiente:
3) Infraestructura
Densidad de Telefonía Fija
Densidad de Telefonía Móvil
(N° de Líneas en Servicio por cada 100 habitantes)
(N° de Líneas en Servicio por cada 100 habitantes)
Fuente: International Telecommunication Union; Elaboración: Instituto Peruano de Economía (2010)
Hogares con Servicio de Telefonía Fija
Hogares con Acceso a Internet
(Porcentaje de Hogares)
(Porcentaje de Hogares)
Fuente: INEI (2010)
Agenda Pendiente:
3) Infraestructura
Brecha de Inversión en
Infraestructura al 2008
en US$ Millones)
Fuente: OECD
Agenda Pendiente:
4) Innovación
Competitividad Global 2010
País
Chile
Panamá
Costa Rica
Brasil
Uruguay
México
Colombia
Perú
Guatemala
El Salvador
Argentina
Honduras
Rep. Dominicana
Ecuador
Bolivia
Nicaragua
Paraguay
Venezuela
Puesto
Mundial
30
53
56
58
64
66
68
73
78
32
87
91
101
105
108
112
120
122
Indicador
1. Requerimientos básicos
1.1 Instituciones
1.2 Infraestructura
1.3 Ambiente Macroeconómico
1.4 Salud y Educación Primaria
2. Eficiencia
2.1 Educación Superior
2.2 Mercado de bienes
2.3 Mercado laboral
2.4 Mercado financiero
2.5 Disposición tecnológica
2.6 Tamaño del mercado
3. Innovación y Sofisticación
3.1 Sofisticación de los negocios
3.2 Innovación
Fuente: The Global Competitiveness Report 2010
Puesto
Mundial
87
96
88
75
92
56
76
69
56
42
74
48
89
71
110
Subindicador
3.2.1 Capacidad para la innovación
Puesto
Mundial
95
3.2.2 Calidad de las instituciones de
investigación científica
109
3.2.3 Gasto de las empresas en I&D
113
3.2.4 Colaboración Universidad –
Industria en I&D
95
3.2.5 Obtención del Estado de
productos tecnológicamente
avanzados
93
3.2.6 Disponibilidad de Científicos e
Ingenieros
101
3.2.7 Patentes útiles por cada millón
de habitantes
85