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HACIA UNA NUEVA POLÍTICA DE
DESARROLLO PRODUCTIVO
Mauricio Reina
Agosto 15, 2014
2
Contenido
•
Situación de la industria
•
Antecedentes de política de desarrollo productivo
•
Hacia una nueva política de desarrollo productivo
3
En los últimos años la industria ha crecido menos que el PIB
Precios constantes, series desestacionalizadas. Variación anual (%)
10
PIB
Industria
8
7.9
6.76.8
Variación anual (%)
6
4.9
7.2
6.9
6.4
5.3
4.7
4.74.5
3.9
4
6.6
4.0
3.5
4.7
4.0
3.3
2.5
2.1
1.7
2
1.8
0.6
0
-1.1
-2
-1.0
-4
-4.1
-6
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*
*2014 – I Trimestre.
Fuente: DANE - Cuentas Nacionales. Cálculos de Fedesarrollo.
4
La industria se ha rezagado frente al total de la economía
Precios constantes, series desestacionalizadas. Índice 2002=100
190
180
Índice 2002=100
170
PIB
160
150
140
Industria
130
120
110
100
Fuente: DANE - Cuentas Nacionales. Cálculos de Fedesarrollo.
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
90
5
El rezago de la industria no ha sido un problema de demanda
Precios constantes, series desestacionalizadas. Índice 2002=100
190
Demanda
interna
180
Índice 2002=100
170
PIB
160
150
140
Industria
130
120
110
100
Nota: Demanda interna = Consumo Total + Formación Bruta de Capital.
Fuente: DANE - Cuentas Nacionales. Cálculos de Fedesarrollo.
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
90
6
En la región la industria también se vio afectada negativamente tras 2008 y no
ha logrado recuperar los niveles previos
PIB industrial frente a su tendencia pre-crisis financiera
Acumulado 12 meses. Índice 100 = Diciembre 2002
Nota: ∆𝑄𝑎 es el crecimiento promedio de la tendencia pre-crisis.
Fuente: Dirección General de Política Macroeconómica (DGPM) – Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP).
ene.-02
jul.-02
ene.-03
jul.-03
ene.-04
jul.-04
ene.-05
jul.-05
ene.-06
jul.-06
ene.-07
jul.-07
ene.-08
jul.-08
ene.-09
jul.-09
ene.-10
jul.-10
ene.-11
jul.-11
ene.-12
jul.-12
ene.-13
jul.-13
ene.-14
jul.-14
COP/USD
7
La tasa de cambio dificulta la competitividad de las exportaciones
TRM, promedio mes
3,000
2,700
2,400
2,100
1,800
1,500
Fuente: Banco de la República.
8
Sin embargo, la revaluación no ha sido un fenómeno exclusivo de Colombia
Índice de tasas de cambio - Enero 2002=100
Índice enero 2002=100
160
Brasil
Chile
Colombia
México
Perú
140
120
100
80
Jan-02
Jul-02
Jan-03
Jul-03
Jan-04
Jul-04
Jan-05
Jul-05
Jan-06
Jul-06
Jan-07
Jul-07
Jan-08
Jul-08
Jan-09
Jul-09
Jan-10
Jul-10
Jan-11
Jul-11
Jan-12
Jul-12
Jan-13
Jul-13
Jan-14
Jul-14
60
Fuente: Bancos Centrales. Cálculos de Fedesarrollo.
9
En salario mínimo en dólares se ha multiplicado por cerca de 2,44
Salario mínimo diario
USD: 244,0
250
Índice enero 2002=100
230
210
COP: 199,4
190
170
150
130
110
90
70
Jan-02
Jul-02
Jan-03
Jul-03
Jan-04
Jul-04
Jan-05
Jul-05
Jan-06
Jul-06
Jan-07
Jul-07
Jan-08
Jul-08
Jan-09
Jul-09
Jan-10
Jul-10
Jan-11
Jul-11
Jan-12
Jul-12
Jan-13
Jul-13
Jan-14
Jul-14
50
Fuente: Banco de la República. Cálculos de Fedesarrollo.
10
Colombia sobresale por sus altos costos laborales
Dólares por hora de trabajo
6
Argentina
Chile
Colombia
Ecuador
México
Perú
5
USD
4
3
2
1
Fuente: Economist Intelligence Unit.
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
0
11
La productividad agregada de la economía colombiana representa
22,2% de la productividad agregada de Estados Unidos
Productividad laboral relativa Colombia vs. Estados Unidos
120
Productividad laboral
100
Estados Unidos
80
60
40
Colombia
20
0
2007
2008
Fuente: Consejo Privado de Competitividad (CPC).
2009
2010
2011
2012
12
El rezago reciente de la industria sólo se compara con el de la agricultura
Precios constantes, series desestacionalizadas. Índice 2002=100
230
Construcción
Índice 2002=100
210
Transporte
TIC's
Minería
190
Comercio
PIB
Servicios
170
150
Industria
130
Agropecuario
110
Fuente: DANE - Cuentas Nacionales. Cálculos de Fedesarrollo.
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
90
13
Producción industrial y tasa de penetración de importaciones
Promedio 2008-2013
Refinación del petróleo
Sustancias y productos químicos
Sector industrial
2,8
38.9
Productos elaborados de metal
Alimentos y bebidas
Instrumentos médicos
Maquinaria y equipo
Prendas de vestir
Industria maderera
Edición e impresión
Caucho y plástico
Cuero y sus derivados; calzado
Papel, cartón y sus productos
Producción*
Productos metalúrgicos básicos
Maquinaria y aparatos eléctricos
Tabaco
Textiles
Otros tipos de transporte
Vehículos, carrocerias y autopartes
Maquinaria de oficina**
-10
-5
0
5
10
15 20
25
Var. promedio anual real 08-13 (%)
Nota: TPI= (Importaciones/Consumo Aparente) x 100. Consumo Aparente (CA) = Producción + Importaciones – Exportaciones.
*2013 producción estimada. **Maquinaria de oficina 2010-2013.
Fuente: DANE. Cálculos ANDI y Fedesarrollo.
Penetración de importaciones
Otros prod. minerales no metálicos
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Promedio 08-13 (%)
14
Colombia ocupa el puesto 69 en el Índice Global de Competitividad
Índice 2013-2014, (puesto)
5.0
Puntaje
4.5
4.0
3.5
3.0
Chile
(34)
Mexico
(55)
Fuente: World Economic Forum (WEF).
Brasil
(56)
Perú
(61)
Colombia
(69)
Ecuador
(71)
Argentina
(104)
15
Y no ha mejorado en los últimos años
Índice Global de Competitividad
80
75
74
Puesto
70
65
69
69
68
68
20102011
20112012
69
69
20122013
20132014
63
60
55
50
20062007
20072008
Fuente: World Economic Forum (WEF).
20082009
20092010
16
Algunos vecinos sí han mejorado
Índice Global de Competitividad
110
105
104
103
Colombia
Ecuador
105
101
100
94
Puesto
90
86
80
74
69
70
69
68
20092010
20102011
71
68
69
69
20112012
20122013
20132014
63
60
50
20062007
20072008
Fuente: World Economic Forum (WEF).
20082009
17
Contenido
•
Situación de la industria
•
Antecedentes de política de desarrollo productivo
•
Hacia una nueva política de desarrollo productivo
18
Dos décadas de política de desarrollo productivo
Gaviria
1990
•
Ministerio de Comercio, Proexport y
Bancoldex
•
Estudios Monitor
•
Ley de ciencia y tecnología
•
Instituto para la promoción de la
industria
•
Zonas Francas
•
Incentivos discrecionales
Industrial
Sectorial
Innovación
Fuente: Fedesarrollo (2013) , “20 años de políticas de competitividad”
Empresarial
Regional
Incentivos
discrecionales
19
Dos décadas de política de desarrollo productivo
Gaviria
1990
Samper
1994
•
• Comercio,
EstrategiaProexport
y Consejoy Nacional
Ministerio de
de Competitividad
Bancoldex
•
•
• Sistema Nacional de
Estudios Monitor
Innovación
Ley de ciencia y tecnología
• Acuerdos de competitividad
9 cadenas
Instituto para lacon
promoción
de la
industria
• Centro nacional y regionales de
competitividad
Liberalización de Zonas Francas
•
• Incentivos discrecionales
Incentivos discrecionales
•
•
Industrial
Sectorial
Innovación
Fuente: Fedesarrollo (2013) , “20 años de políticas de competitividad”
Empresarial
Regional
Incentivos
discrecionales
20
Dos décadas de política de desarrollo productivo
Gaviria
1990
•
Samper
1994
Pastrana
1998
• Comercio,
EstrategiaProexport
Ministerio de
•y Consejo
Políticay Nacional
Nacional de Productividad y
de Competitividad
Bancoldex
Competitividad
•
• Plan Estratégico Exportador
• Sistema Nacional de
Estudios Monitor
Innovación• Red Colombia Compite
Ley de ciencia y tecnología
• 41 Convenios de cadenas
• Acuerdos de competitividad
exportadoras
9 cadenas
Instituto para lacon
promoción
de la
industria
• 32 Planes regionales exportadores
• Centro nacional
y regionales de
(CARCES)
competitividad
Liberalización de Zonas Francas
• Marco Jurídico para MiPymes
•
• Incentivos•discrecionales
Incentivos discrecionales
Incentivos discrecionales
•
•
•
Industrial
Sectorial
Innovación
Fuente: Fedesarrollo (2013) , “20 años de políticas de competitividad”
Empresarial
Regional
Incentivos
discrecionales
21
Dos décadas de política de desarrollo productivo
Gaviria
1990
•
Samper
1994
Pastrana
1998
Uribe (I)
2002
• Comercio,
EstrategiaProexport
Ministerio de
•y Consejo
Políticay Nacional
Nacional
de Productividad
• Sistema,
Comisión y yAlta Consejería
de Competitividad
Bancoldex
Competitividad
Nacional de Competitividad
•
• Plan Estratégico Exportador
• Sistema Nacional de • Agenda Interna del DNP
Estudios Monitor
Innovación• Red Colombia compite
Ley de ciencia y tecnología
• 41 Convenios
• Optimización
de cadenas de los instrumentos de
• Acuerdos de competitividad
exportadoras desarrollo empresarial (CONPES)
9 cadenas
Instituto para lacon
promoción
de la
industria
• 32 Planes•regionales
Cierre de
exportadores
Min. Desarrollo e IFI
• Centro nacional
y regionales de
(CARCES)
competitividad
• Ley de cadenas agropecuarias
Liberalización de Zonas Francas
• Marco Jurídico para MiPymes
•
• Incentivos•discrecionales
Incentivos•discrecionales
Incentivos discrecionales
Incentivos discrecionales
•
•
•
Industrial
Sectorial
Innovación
Fuente: Fedesarrollo (2013) , “20 años de políticas de competitividad”
Empresarial
Regional
Incentivos
discrecionales
22
Dos décadas de política de desarrollo productivo
Gaviria
1990
•
•
•
•
•
•
Samper
1994
Pastrana
1998
Uribe (I)
2002
Uribe (II)
2006
• Comercio,
EstrategiaProexport
Ministerio de
•y Consejo
Políticay Nacional
Nacional
de Productividad
• Sistema,
•Comisión
Consejo
y yAlta
Privado
Consejería
de Competitividad
de Competitividad
Bancoldex
Competitividad
Nacional de Competitividad
• Comisiones y Planes Regionales de
• Plan Estratégico Exportador
• Sistema Nacional de • Agenda Interna
Estudios Monitor
Competitividad
del DNP
Innovación• Red Colombia compite
• Cierre de los CARCES
Ley de ciencia y tecnología
• 41 Convenios
• Optimización
de cadenas de los instrumentos de
• Acuerdos de competitividad
exportadoras desarrollo• empresarial
Programa (CONPES)
de Transformación
9 cadenas
Instituto para lacon
promoción
de la
Productiva
industria
• 32 Planes•regionales
Cierre de
exportadores
Min. Desarrollo e IFI
•
Sectores de Clase Mundial y 24
• Centro nacional
y regionales de
(CARCES)
grupos de trabajo específicos
competitividad
• Ley de cadenas agropecuarias
Liberalización de Zonas Francas
• Marco Jurídico para MiPymes
• Ley de Promoción de Zonas Francas
• Incentivos•discrecionales
Incentivos•discrecionales
Incentivos discrecionales
Incentivos discrecionales
• Incentivos discrecionales
Industrial
Sectorial
Innovación
Fuente: Fedesarrollo (2013) , “20 años de políticas de competitividad”
Empresarial
Regional
Incentivos
discrecionales
23
Dos décadas de política de desarrollo productivo
Gaviria
1990
•
•
•
•
•
•
Samper
1994
Pastrana
1998
Uribe (I)
2002
Uribe (II)
2006
Santos
2010
• Comercio,
EstrategiaProexport
Ministerio de
•y Consejo
Políticay Nacional
Nacional
de Productividad
Nuevos
para el Sistema
• Sistema,
•Comisión
Consejo
y• yAlta
Privado
Consejería
deobjetivos
Competitividad
de Competitividad
Bancoldex
Competitividad
Nacional de Competitividad
Nacional de Competitividad
• Comisiones y Planes Regionales de
• Plan Estratégico Exportador
• Innpulsa
• Sistema Nacional de • Agenda Interna
Estudios Monitor
Competitividad
del DNP
Innovación• Red Colombia compite
• Cierre de los CARCES
• Articulación de políticas de
Ley de ciencia y tecnología
• 41 Convenios
• Optimización
de cadenas de los instrumentos de
competitividad e Innovación
• Acuerdos de competitividad
exportadoras desarrollo• empresarial
Programa (CONPES)
de Transformación
(Dec. 1500 del 2012)
9 cadenas
Instituto para lacon
promoción
de la
Productiva
industria
• 32 Planes•regionales
Cierre de
exportadores
Min. Desarrollo
e IFI
• Ampliación
Sectores PTP
•
Sectores
de
Clase
Mundial y 24
• Centro nacional
y
regionales
de
(CARCES)
grupos •de trabajo
PIPE y específicos
locomotoras
competitividad
• Ley de cadenas agropecuarias
Liberalización de Zonas Francas
• Marco Jurídico para MiPymes
• Ley de •Promoción
Francas
Reformade
a Zonas
regalías
• Incentivos•discrecionales
Incentivos•discrecionales
Incentivos discrecionales
Incentivos discrecionales
• Incentivos
• discrecionales
Incentivos discrecionales
Industrial
Sectorial
Innovación
Fuente: Fedesarrollo (2013) , “20 años de políticas de competitividad”
Empresarial
Regional
Incentivos
discrecionales
24
Dos décadas de política de desarrollo productivo
Gaviria
1990
•
•
•
•
•
•
Samper
1994
Pastrana
1998
Uribe (I)
2002
Uribe (II)
2006
Santos
2010
• Comercio,
EstrategiaProexport
Ministerio de
•y Consejo
Políticay Nacional
Nacional
de Productividad
Nuevos
para el Sistema
• Sistema,
•Comisión
Consejo
y• yAlta
Privado
Consejería
deobjetivos
Competitividad
de Competitividad
Bancoldex
Competitividad
Nacional de Competitividad
Nacional de Competitividad
• Comisiones y Planes Regionales de
• Plan Estratégico Exportador
• Innpulsa
• Sistema Nacional de • Agenda Interna
Estudios Monitor
Competitividad
del DNP
Innovación• Red Colombia compite
• Cierre de los CARCES
• Articulación de políticas de
Ley de ciencia y tecnología
• 41 Convenios
• Optimización
de cadenas de los instrumentos de
competitividad e Innovación
• Acuerdos de competitividad
exportadoras desarrollo• empresarial
Programa (CONPES)
de Transformación
(Dec. 1500 del 2012)
9 cadenas
Instituto para lacon
promoción
de la
Productiva
industria
• 32 Planes•regionales
Cierre de
exportadores
Min. Desarrollo
e IFI
• Ampliación
Sectores PTP
•
Sectores
de
Clase
Mundial y 24
• Centro nacional
y
regionales
de
(CARCES)
grupos •de trabajo
PIPE y específicos
locomotoras
competitividad
• Ley de cadenas agropecuarias
Liberalización de Zonas Francas
• Marco Jurídico para MiPymes
• Ley de •Promoción
Francas
Reformade
a Zonas
regalías
• Incentivos•discrecionales
Incentivos•discrecionales
Incentivos discrecionales
Incentivos discrecionales
• Incentivos
• discrecionales
Incentivos discrecionales
Industrial
Sectorial
Innovación
Fuente: Fedesarrollo (2013) , “20 años de políticas de competitividad”
Empresarial
Regional
Incentivos
discrecionales
25
Dos décadas de política de desarrollo productivo
• 10 documentos CONPES (política productiva, comercial y empresarial)
• Más de 24 instituciones creadas o vinculadas
• 4 grandes reformas institucionales (sistema de competitividad)
• Gran cantidad de leyes y decretos para el apoyo a sectores, cadenas,
clústers, programas y productos específicos
26
Contenido
•
Situación de la industria
•
Antecedentes de política de desarrollo productivo
•
Hacia una nueva política de desarrollo productivo
27
Balance de 20 años de políticas de competitividad
• No hay una visión compartida sobre el país del futuro
• No hay continuidad en las políticas y cambian de dirección
• Persisten incentivos discrecionales para no competir
• Las políticas no han tenido alta jerarquía en el gobierno
• Las políticas no llegan a regiones, donde se crea la competitividad
28
Hacia una política moderna de desarrollo productivo
¿Qué se necesita?
1. Entorno de los negocios
• Macroeconomía
• Regulación
• Riesgos
2. Resolver fallas de mercado
• Difusión tecnológica
• Fallas de coordinación
• Fallas de información (self-discovery)
3. Elevar productividad de los factores
• Capital humano
• Capital físico
Fuente: Rodrik, D. (2007). One Economics, Many Recipes.
29
Hacia una política moderna de desarrollo productivo
¿Qué se necesita?
1. Entorno de los negocios
• Macroeconomía
• Regulación
• Riesgos
2. Resolver fallas de mercado
• Difusión tecnológica
• Fallas de coordinación
• Fallas de información (self-discovery)
3. Elevar productividad de los factores
• Capital humano
• Capital físico
• Seguridad Jurídica
• Ajustes tributarios
• IVA bienes de capital
• Tratamiento de imporrenta
• Regulación
• Mejorar procedimientos para la emisión de la regulación
• Legislación laboral moderna y competitiva
• Aprovechamiento TLCs
• Orientar producción doméstica hacia demanda
internacional
• Agilidad en defensa comercial (dumping y salvaguardias)
• Normas técnicas
• Lucha contra el contrabando
• Energía
• Reducir costos de energía
Fuente: Rodrik, D. (2007). One Economics, Many Recipes; Ángel, Nieto y Pinzón (2014). “Bases para la construcción de una política de
desarrollo productivo basado en la Sofisticación”. Archivos de Economía Documento 419. DNP; y ANDI. Elaboración de Fedesarrollo.
30
Hacia una política moderna de desarrollo productivo
¿Qué se necesita?
1. Entorno de los negocios
• Macroeconomía
• Regulación
• Riesgos
Oferta de servicios completa
para el desarrollo empresarial
• Emprendimiento e innovación
2. Resolver fallas de mercado
• Difusión tecnológica
• Fallas de coordinación
• Fallas de información (self-discovery)
3. Elevar productividad de los factores
• Capital humano
• Capital físico
•
•
•
•
Innovación, Ciencia y Tecnología
Uso de nuevas tecnologías
Creación de nuevas empresas
Propiedad intelectual
• Encadenamientos productivos
• Programa nacional de desarrollo de proveedores de
bienes y servicios
• Relocalización industrial
• Financiamiento para la industria
• Recursos de crédito – Bancoldex
• Mercado de capitales
• Informalidad
Fuente: Rodrik, D. (2007). One Economics, Many Recipes; Ángel, Nieto y Pinzón (2014). “Bases para la construcción de una política de
desarrollo productivo basado en la Sofisticación”. Archivos de Economía Documento 419. DNP; y ANDI. Elaboración de Fedesarrollo.
31
Hacia una política moderna de desarrollo productivo
¿Qué se necesita?
1. Entorno de los negocios
• Macroeconomía
• Regulación
• Riesgos
2. Resolver fallas de mercado
• Difusión tecnológica
• Fallas de coordinación
• Fallas de información (self-discovery)
3. Elevar productividad de los factores
• Capital humano
• Capital físico
• Capital Humano
• Educación
• Capacitación de mano de obra
• Infraestructura:
•
•
•
•
•
Logística
Eficiencia en aduanas y puertos
Agilidad en ejecución
Obras públicas
Multimodalidad
Fuente: Rodrik, D. (2007). One Economics, Many Recipes; Ángel, Nieto y Pinzón (2014). “Bases para la construcción de una política de
desarrollo productivo basado en la Sofisticación”. Archivos de Economía Documento 419. DNP; y ANDI. Elaboración de Fedesarrollo.
32
¿Qué se necesita?
• Visión compartida sobre el país del futuro
• Políticas con alta jerarquía en el gobierno
• Continuidad en las políticas
• Políticas que lleguen a las regiones
HACIA UNA NUEVA POLÍTICA DE
DESARROLLO PRODUCTIVO
Mauricio Reina
Agosto 15, 2014
Porcentaje de ejecución de los Planes Regionales de Competitividad
2009-2011
Antioquia
Cesar
Córdoba
Bogotá-Cundinamarca
Cauca
Vaupés
Guajira
Bolívar
Casanare
Sucre
Meta
Tolima
Caquetá
Santander
Guainía
Huila
Chocó
Putumayo
Magdalena
Guaviare
San Andrés
0
10
20
30
Fuente: Confecámaras (2012). Informe de Gestión 2011-2012.
40
%
50
60
70
80
90