Download Outlook of the Mexican Automotive Industry

La situación de la
Industria Automotriz
y su perspectiva 2020
en México
Eduardo J. Solís Sánchez
Noviembre 3, 2015
Presidente Ejecutivo
Asociación Mexicana
de la Industria Automotriz
Importancia del
Sector Automotriz:
Principal generador de divisas
en el país, con una balanza
comercial superavitaria por un
monto de 49.7 MMD en 2014
Genera 3.1% del PIB
Nacional y 18.1% del PIB
manufacturero
7º fabricante de vehículos en
el mundo durante 2014 y 1º
en América Latina
Más de 1 de cada 4 dólares
exportados del sector
manufacturero corresponde a
productos automotrices
4º exportador mundial de
vehículos ligeros
5º exportador mundial de
autopartes 1er proveedor al
mercado de Estados Unidos
2
Producción y Exportación
– Contribuye con el 3.7% de la producción mundial.
– Más del 80% de la producción se destina al mercado de exportación.
Exportación
3.00
2.5
2.0
1.5
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
1.0
0.5
0.0
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
ene-sep…
ene-sep…
Millones de vehículos ligeros
Δ+
6.5%
3.0
Δ+
6.7%
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
ene-sep…
ene-sep…
Producción
3.5
Millones de vehículos ligeros
2.50
Fuente: AMIA, con datos de sus asociados.
3
Producción en México de
vehículos ligeros y motores
4
Inversiones anunciadas
AÑO DE
ANUNCIOS
EMPRESA
INVERSIÓN
ANUNCIADA
2012
AUDI
1,300 mdd
Planta de vehículos -PUE
2014
NISSAN-DAIMLER
1,360 mdd
Planta de vehículos - AGS
2014
BMW
1,000 mdd
Planta de vehículos - SLP
2014
KIA MOTORS
1,000 mdd
Planta de vehículos - NL
2014
GM
5,000 mdd
Expansión de sus 4 plantas
2015
VW
1,000 mdd
Expansión de planta, nueva línea
2015
TOYOTA
1,000 mdd
Planta de vehículos - GTO
FORD
1,100 mdd
200 mdd
1,200 mdd
Planta de motores en CHI
Expansión planta de motores - CHI
Planta de transmisiones - GTO
2015
DESTINADO A
Fuente: recopilación de publicaciones periodísticas, boletines de prensa de las empresas y boletines de la Secretaría de Economía..
Con base en datos de la Secretaría de Economía, la industria
automotriz terminal y autopartes recibió 39,319.3 millones de
dólares en el período 1999 – IIt 2015 de Inversión Extranjera
Directa, lo que representa el 9.7% del total de IED nacional.
5
Producción de vehículos TLCAN
México
7%
1994
(1.12
millones)
Canadá
15%
(2.32
millones)
Estados
Unidos
78%
(12.24
millones)
TLCAN: 15.68 millones de vehículos.
2014
México Canadá
14%
19%
(2.39
(3.37
millones)
millones)
Estados
Unidos
67%
(11.66
millones)
TLCAN: 17.42 millones de vehículos.
• De 1994 a 2014 la producción de vehículos TLCAN creció 11.1%.
• En 2014, la región TLCAN aportó el 19.4% de la producción mundial.
Fuente: elaborado por AMIA con datos de Ward’s Automotive y OICA. Datos en unidades de vehículos.
6
Datos duros de los últimos 20 años
en América del Norte:
– México creció 12% su participación en América del
Norte en los últimos 20 años.
– EE.UU. y Canadá cayeron 11%
respectivamente, en ese mismo lapso.
y
1%
– EE.UU. TODAVÍA fabrica el 67% de los autos
producidos en América del Norte.
– México, con sus nuevas plantas podría alcanzar 5.1
millones de vehículos en 2020.
7
Si partimos del pronóstico basado en nuevas
inversiones, México producirá poco más de 5 millones
de vehículos en 2020.
¿Cómo se vería América del Norte?
México
19%
(3.37
millones)
2020
2014
(estimación*)
Canadá
14%
(2.39
millones)
México
28%
(5.3
millones)
Estados
Unidos
67%
(11.66
millones)
Canadá
12%
(2.39
millones)
Estados Unidos
60%
(11.66 millones)
TLCAN: 16.48 millones de vehículos.
Mundial: 87.65 millones de vehículos.
* Suponiendo que EE.UU. y Canadá mantienen el mismo nivel de producción que en 2014.
8
Producción de vehículos ligeros
y perspectiva 2020
6.0
5.1
5.0
5.3
4.6
4.0
2.9
2.9
2013
3.0
2012
3.2
3.4
2.6
1.8
1.8
1.5
1.5
1.6
2005
1.9
2004
2.0
2.0
2003
Millones de unidades
4.2
4.0
2.0
2.3
2.1
1.5
Fuente: 2000 a 2014 registro de AMIA. 2015^ a 2020^ corresponde a estimación de la asociación suponiendo una tasa de crecimiento
del 3% y con base en los anuncios publicados.
2020^
2019^
2018^
2017^
2016^
2015^
2014
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2002
2001
0.0
2000
1.0
9
¿Por qué deciden venir a
México las empresas de la
industria automotriz?
10
5 elementos que hacen atractivo a México para
incrementar la inversión automotriz
Estabilidad
económica
Localización
geográfica
privilegiada
Recursos
humanos
jóvenes y
calificados
Importante
red de
acuerdos
comerciales
(técnicos e
ingenieros)
…y muy importante: el
Una robusta
cadena de
suministros
Gobierno debe ser un gran
aliado para el aterrizaje de
las nuevas inversiones
11
… y la oportunidad en la
cadena de proveedores.
12
Valor de mercado y oportunidad de inversión
en la cadena de proveeduría en México
Cálculo de PROMEXICO
Datos en miles de millones de dólares
• El 74% de la
demanda total de
procesos son
importados, por lo
que existen
grandes
oportunidades de
inversión para las
compañías
extranjeras.
• Los procesos más
demandados son:
estampado,
fundición, forja,
maquinado,
inyección de
plástico y moldes y
herramentales.
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¡ G R A C I A S!
Eduardo J. Solís Sánchez
Presidente Ejecutivo
Asociación Mexicana de la Industria Automotriz
(55) 5272-1144
esolis@amia.com.mx
@AmiaMexico
Asociación Mexicana de la
Industria Automotriz ac
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