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Seminario Regional de Expertos OCDE-ASSAL:
Mejoramiento en la transparencia y monitoreo de los
mercados de Seguros
Superintendencia de Seguros
Medidas cuantitativas
de la inserción del
seguro en la economía.
27/09/2013
Temas a analizar
Enfoque sobre indicadores específicos
Categorización de indicadores por sector económico
Algunos ejemplos del Paraguay
Indicadores generales
Grado de Penetración: Prima / PIB
Grado de Densidad: Prima / Población
Europa
América
América Latina
Penetración
8%
7%
3%
US$ 250
EEUU y Canadá 8%
Asia
Oceanía
África
Densidad
US$ 2.000
US$ 4.000
US$ 4.500
6%
6%
3%
US$ 250
US$ 2.000
US$ 50
Indicadores específicos (ad hoc)
Cada economía puede ampliar y profundizar sus propios indicadores de
acuerdo a las características propias de cada economía .
Identificar cuáles son los
sectores
económicos
que
pudieran obtener mayores
ventajas del seguro
Cuáles de estos sectores
resultan más relevantes
para la economía.
¿Cuán óptimo es la contribución de la industria del seguro a la
economía dada las restricciones propias de ésta y de aquella?
¿Cuáles las políticas que podrían ir relajando las restricciones?
¿Cuáles son los factores exógenos presentes y esperados que
podrían ser aprovechados?
INDUSTRIA DEL SEGURO
FACTORES EXTRA-ECONÓMICOS





Tecnología
Infraestructura
Aspectos Culturales
Aspectos Legales
Aspectos Políticos
ECONOMÍA
Mayores aspectos
estructurales que
determinan la
sensibilidad y dinámica
Sector Real
El rol anticíclo del seguro es de mucha relevancia para este sector.
El Estado es el principal recolector y ordenador de las informaciones
Las Cuentas Nacionales miden el valor de lo producido
Bien intangible
Dificultad de medición
Bien social
¿Las indemnizaciones forman parte
de la producción o son sólo
transferencias?
¿Las comisiones integran la producción
del seguro o corresponden al servicio de
intermediación?
Bien compuesto
¿Los ingresos por el servicio de
intermediación financiera forma
parte de la contribución del seguro a
la economía?
¿El reaseguro es otro servicio o es una
simple transferencia?
Índice de precio del seguro
Índice general de la Industria
PR
p
CR
p: índice de precio (tasa de prima)
PR: Primas de tarifa del mercado
CR: Capitales en riesgo del mercado
Índice específico
PRi
pi 
CRi
pi: índice de precio de la sección i
PRi: Primas de tarifa de la sección i
CRi: Capitales en riesgo de la sección i
Capital en riesgo: Máxima responsabilidad posible de la
aseguradora por cada instrumento de cobertura ante el peor
escenario de un siniestro.
Se considera: límites, sub-límites, franquicias, correlaciones.
Apoyo a la estructura Productiva
Paraguay
Sectores Productivos
Primario
Agricultura
Ganadería
Otros
Secundario
Industria
Participación
38%
20%
6%
12%
19%
13%
Construcción
4%
Electricidad y Agua
2%
Terciario
Comercio
43%
18%
Comunicaciones
4%
Gobierno General
7%
Otros
14%
Sector agrícola
Evolución del Seguro Agrario en el Paraguay
Ejercicio
Prima Directa
(Guaraníes
Corrientes)
Participación en
el Mercado
Siniestralidad
Asegurador
2007/2008
18.844.371.521
3,04%
5,42%
2008/2009
44.032.125.567
5,66%
255,62%
2009/2010
50.823.001.317
5,69%
111,93%
2010/2011
74.973.833.623
6,76%
15,36%
2011/2012
61.927.033.030
4,70%
267,55%
2012/2013
64.731.890.445
4.22%
93,95%
Rubro soja
Diagnóstico
Áreas de cultivos de soja en el Paraguay en el año 2012: 2.920.000 has.
Áreas de cultivos de soja aseguradas en el año 2012: 261.416,20 has.
Penetración del seguro agrícola en el rubro soja: 9%
Objetivos
Conciliar intereses de la oferta (aseguradoras – reaseguradoras) y la
demanda (productores agrícolas). En una primera etapa para la producción
de soja.
Propugnar la mayor inserción del seguro agrario de modo a contribuir con
la estabilidad macroeconómica del país atendiendo su condición de
economía intensiva en producción agrícola.
Apoyar la eficiencia del sistema de pagos confiriendo mayor seguridad a
los créditos destinados a financiar la producción agrícola.
Sector Monetario
Cartera de inversiones de la industria del seguros en Paraguay
TITULOS PÚBLICOS
0,19%
INVERSIONES
INMOBILIARIAS
11,88%
PRESTAMOS
0,06%
RENTA VARIABLE
1,72%
RENTA FIJA - SECTOR
PRIVADO
86,15%
Sector Monetario
Minimización de la ruptura
de la cadena de pagos
Seguro de
Cancelación
de Deudas
Coberturas a las
Garantías
Vida / Invalidez
Desempleo
Sector Externo
Primas de reaseguros remesadas al exterior
Siniestros recuperados del exterior
Primas de reaseguros remesadas desde exterior
Siniestros pagados a no residentes
Inversión extranjera directa
Evolución de las primas de seguros cedidas al exterior netas
de recupero en millones de guaraníes corrientes.
200,000
150,000
100,000
50,000
0
2007
-50,000
-100,000
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Sector Fiscal
Impuestos
I.V.A.
Impuesto a la Renta
Impuesto Inmobiliario
Garantías
Pago de aranceles
Seguro de Caución
Licitaciones Públicas
Conclusión
Indicadores
generales
Efectiva
Acciones a
tomar
Grado de
contribución
Indicadores
propios
Potencial
Global
Sectorial
¡MUCHAS GRACIAS!