Download EXPOSICION SOBRE EL PLAN ESTRATEGICO DEL

II CONGRESO PARAGUAYO DE SEGUROS -2015
EXPOSICION SOBRE EL PLAN ESTRATEGICO DEL SECTOR SEGUROS
Periodo 2015-2019
Expositor: Antonio Vaccaro Pavia
INTRODUCCION
Nuestro propósito es presentar, en ocasión de este Segundo Congreso Paraguayo de
Seguros, el Plan Estratégico del Sector Seguros 2015-2019, cuya elaboración ha sido
encargada al Comité de Planificación de Alto Nivel.
ANTECEDENTES
En el proceso de elaboración del Plan Estratégico Periodo 2015-2019 se realizó el
diagnostico con el objeto de aportar un mejor conocimiento de la trayectoria de las
variables relevantes y significativas así como identificar las características más
representativas del sector seguros en el periodo 2007/2014.Solo haremos unas breves
referencias de este diagnóstico en homenaje al tiempo asignado a esta presentación. A
quienes pueden interesar el panorama ampliado sugerimos recurrir a la página web de la
APCS.
RESUMEN DEL DIAGNOSTICO
El acompañamiento de los cambios operados de los últimos cinco años, tiene el propósito
de verificar el grado de avance en materia de crecimiento, rentabilidad y eficiencia de los
servicios ofrecidos y presentar la prospección de las operaciones y áreas convencionales
dominantes de la actividad aseguradora para los próximos cinco años, atendiendo los
comentarios y directivas de los principales referentes del gremio asegurador.
Panorama Mundial
La producción mundial de seguros cifrada en US$ 188.000 millones en 2014, prácticamente
llegó a duplicarse en el periodo 2007-2014, lo que equivale a un crecimiento cercano del
12% anual acumulativo.
La distribución de las cuotas de participación del mercado global fue: Europa (37%),
Norteamérica (30%), Asia (27%), que juntos mueven el 94% del volumen total de Primas
del mundo.
1
América Latina ha mejorado moderadamente su participación al expandir su cuota en 3%
respecto al 2007 (2,2%), mientras que África (1,0%) mermó un poco su importancia
relativa en el 2013.
En cuanto al grado de penetración medida por el coeficiente Primas/PIB también se
destacan Norteamérica (8%), Europa (7%) y Asia (6%) en el 2013, mejorando su grado de
penetración América Latina (de 2,2% a 3%) y mermando levemente las demás regiones.
América Latina registra un importante aumento del gasto per cápita en seguros, que de
Dólares USA 154 en el 2007, subió a Dólares 250 anuales en el 2013.
Panorama Regional
Producto Interno Bruto
En América Latina aparecen como ocupantes de los mayores niveles de participación en
cuanto a los valores de la producción de bienes y servicios en el 2013: Brasil ( US$
2.245.676,0 millones), Argentina (US$. 611.800,0 millones), Venezuela (US$. 382.962,0
millones), Chile ( US$. 277.023,0 millones) y Perú (US$.202.296,0 millones). En tanto
que Uruguay (US$ 55.573,0 millones), Bolivia (US$. 30.600,0 millones) y Paraguay (US$
29.900,0 millones) registran los menores valores en sus respectivos PIB en la región, cifras
que revelan la gran asimetría existente en el Área con respecto al tamaño de las economías
de los Países.
Primas
Los mayores volúmenes de producción de Primas en América Latina en el 2013 posiciona
en el más sobresaliente lugar a Brasil (50%) de participación, con notable diferencia
respectos a la importancia de Argentina (6,1%), Venezuela (5%) y Chile (4,1%), que al
compararse con los volúmenes de producción generados por Perú, Uruguay, Paraguay
(0,1%) y Bolivia se verifican que fueron de las menores parcelas de la región.
Penetración de los seguros
La ponderación del grado de penetración de los seguros, medido por la relación
Primas/PIB, ateniéndonos al año 2013, también sobresalen marcadamente por su mayor
caudal de producción Brasil (6,1%), Argentina y Chile (4%), índices superiores al
promedio del mercado Latinoamericano y el Caribe (3%) en el escenario Regional. En
menor rango o nivel se sitúan Uruguay, Paraguay (1,7%), Perú y Bolivia.
Primas per cápita
Si nos referimos a la densidad, representada por las cifras en dólares USA de los gastos en
seguros de la población, se destacan Brasil y Chile por encima de U$S 600, seguidos por
Venezuela y Argentina en mas de U$S 400. A su vez, Uruguay con US$ 270 y situando a
2
Perú (US$ 107), Paraguay (US$ 53) y Bolivia (US$ 36) todavía con reducidos pesos
específicos de los gastos per cápita en Primas.
Resulta alentador verificar que estos procesos de modificaciones positivas de los
indicadores claves del negocio de seguros en el contexto internacional, han generado
repercusiones auspiciosas en el entorno económico global, que a su vez han favorecido la
expansión sostenida de la actividad aseguradora en la región y en el país, con potenciales
todavía significativos para su crecimiento.
2 Entorno Económico Nacional
La síntesis del comportamiento de las principales variables macroeconómicas del país que
enmarcaron el entorno económico y posibilitaron el desarrollo de la industria de seguros en
el Paraguay en el periodo reciente 2007-2014 nos indica:
El punto de partida del entorno económico en que se desarrolló la industria de seguros en el
Paraguay mostró una tendencia ascendente de la economía nacional medida por la tasa de
crecimiento anual que adquirió un fuerte impulso en los años 2010 y 2013, en que la expansión
económica del país experimentó un mayor dinamismo, con nivel de crecimiento anual ponderable,
el más alto de todo el periodo, con crecimiento del 13,1% y 14,2% respectivamente, resultado del
comportamiento extraordinario del sector primario de la economía, principalmente atribuible a la
producción agrícola y ganadera, así como la destacada contribución del crecimiento de los sectores
servicios e industria. Se reconoce el importante rol como impulsor de la economía nacional a los
sectores servicios, en el que el sector seguros está inserto.
Los sectores que contribuyeron en la mayor dinámica del crecimiento económico son la industria,
las construcciones y los servicios.
La evolución del indicador PIB per cápita registró una tendencia sistemáticamente ascendente, pues
de generar el equivalente a US$ 2.839 en el 2010 remontó hasta US$. 4.540 en 2014.
Por su parte, la inflación fue controlada exitosamente en el último quinquenio, manteniendo tasas
anuales por debajo de los dos dígitos en todo el periodo.
La estabilidad de precios, el equilibrio fiscal y el fortalecimiento de las fuentes de financiamiento
disponibles tienen una enorme influencia y constituyen el sólido respaldo para afrontar un acusado
giro expansivo de la economía nacional en el futuro cercano, siempre en un marco mejorado de
institucionalidad, niveles de crecimiento de los países vecinos de influencia ponderada y la
necesaria reconversión de la gobernabilidad en el país.
Paraguay está visto como un espacio de oportunidades en la región, en razón a su macroeconomía
estable, población joven, baja presión tributaria y energía eléctrica barata y limpia.
3
Dentro de este marco de referencia se puede concluir que se está en una situación de
coyuntura histórica muy favorable para que Paraguay logre en el futuro un promisorio
despegue en su crecimiento económico y social.
En definitiva, la perspectiva de la economía paraguaya se presenta promisoria, principalmente
impulsada por la restauración de la producción agropecuaria, la recuperación de importantes
mercados de exportación de la carne vacuna y la reactivación de la construcción en función a la
realización de las grandes obras de infraestructura vial, de acuerdo a los planes enunciados por el
actual gobierno.
3
Situación del Mercado Asegurador Paraguayo
La situación del Mercado de la Industria Aseguradora presenta una evolución a su vez
favorable, pues el sector seguros ha aprovechado para usufrutuar y lograr un giro ascendente en su
producción, cuya expansión ha sido del 12,7% anual acumulativo en términos de la moneda local
corriente.
La producción de Primas Directas en el año 2014, fue por el equivalente a US$ 400,1
millones, lo que vino a representar un comportamiento notablemente positivo. Sin embargo,
la participación del Sector Seguros de Paraguay en el PIB representa el 1,3%, una de las
tasas más bajas de América Latina.
La clasificación de los seguros por Ramos nos permite determinar la cuantificación de los
seguros de Ramos Patrimoniales y Ramos Vida, cuya evolución en el periodo 2007-2014
fueron del 22% y 30% anual acumulativo, respectivamente. Por la vertiente de la
ponderación se registra un claro predominio de los Ramos Patrimoniales, representando el
92,1% en el 2007 y reduciéndose hasta el 88% en el 2014, lo cual indica que ha crecido la
participación del Ramo Vida en el mercado asegurador.
Por tanto, una de las características del mercado asegurador paraguayo es la reducida
participación del Ramo Vida en esta composición, aunque con una racha creciente que le
permitió ascender al 12,0% en el 2014 con respecto al 7,8% del año 2007.
Por su parte, el Índice de Siniestralidad del mercado de Seguros fue del 41% en el año
2007 y se incrementó hasta el de 48% en el 2014, mostrando una tendencia que significó
una regularidad de comportamiento en todo el periodo de análisis, excepto el pico superior
de 59% alcanzado en el año 2012.Se puede considerar que la siniestralidad directa es alta,
mientras que la siniestralidad retenida tuvo una tendencia favorable.
Se ha incrementado el gasto per cápita en seguros de la población de US$ 37,47 en el 2011 a US$
58,98 en el 2014, que representa un incremento anual acumulativo del 16,3%.
4
Como resultado positivo esencial se puede considerar el incremento en más del doble de las
Utilidades (103,5%), que se traduce en un crecimiento del 27% anual acumulativo.
Así mismo, crecieron las Inversiones en 18,2% anual acumulativo con un volumen de US$. 187,3
millones en el 2014, muy superior al monto de US$.113,5 millones del año 2011.
La suma acumulativa de Producción del Periodo 2007-2014 permitió identificar las líneas
de negocios (LDN) o las actividades estratégicas del Sector Seguros. En efecto, los cinco
productos principales del mercado asegurador de Paraguay, o modelo del negocio actual,
están constituidos por los seguros de: Automóviles, Vida Colectivo, Incendios, Riesgos
Varios y Agropecuarios, que juntos conforman el 78% del total de la cartera del mercado
local en ese periodo.
PARAGUAY: PLAN ESTRATEGICO DEL SECTOR SEGUROS -Periodo 2015-2019
MISION Y VISION DEL SECTOR SEGUROS PRIVADOS
En ese marco de referencia la Asociación Paraguaya de Compañía de Seguros expresan su
Misión y Visión en los siguientes términos:
MISION: La industria aseguradora cumple la importante y trascendente función económica
y social de la protección, a fin de dar respuesta a la permanente demanda de los agentes
económicos que se encuentran ante las circunstancias de la necesidad de amparar sus
bienes y personas para de esa forma solidaria afrontar las eventualidades de perderlos,
total o parcialmente.
VISION: Mantener el funcionamiento eficiente, justo y confiable del mercado de seguros.
Se propone
alcanzar niveles crecientes
de producción,
mediante un mejor
aprovechamiento del indudable potencial de crecimiento que ofrece el país, que le permita
al sector seguros posicionarse, en promedio, cercana a los niveles alcanzados por los
países de la región.
A partir de estas definiciones se enuncian:
A. Objetivos Generales: Aumentar el grado de penetración de los seguros en la producción
de bienes y servicios, tendiente a la solidez del sistema de seguros, basada en la
credibilidad y la confianza que inspiren a los agentes económicos, proporcionando al
sistema económico la cobertura de los servicios de seguros que precise, tanto en cuantía,
como en productos, plazos y precios.
B. Área Estratégica. Con cuatro Pilares Estratégicos:
1. Crecimiento sostenido de la producción.
5
2. Análisis y gestión de riesgos.
3. Educación e inclusión ciudadana.
4. Positivos resultados del sector seguros privados.
C. Los cuatro Pilares Estratégicos son sustentados por (26) veinte y seis lineamientos
estratégicos; y
D. Para el cumplimiento de las principales acciones y resultados se describen (19) diez
y nueve Indicadores Clave de Desempeño y se proyectan (3) tres Programas
Referenciales a desarrollar en el periodo del Plan.
EL PLAN DE ACCIÓN ¿Cómo llegaremos allí?)
I.
ÁREAS Y PILARES ESTRATÉGICOS
A. Objetivo General
Aumentar el grado de penetración de los seguros en la producción de bienes y servicios,
tendiente a la solidez del sistema de seguros, basada en la credibilidad y la confianza que
inspiren a los agentes económicos, proporcionando al sistema económico la cobertura de
los servicios de seguros que precise, tanto en cuantía, como en productos, plazos y precios.
II.
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS
B. Objetivos Específicos
Pilar Estratégico 1. Crecimiento sostenido de la producción.
Lineamientos Estratégicos
i.
Lograr un crecimiento real sostenido de la producción a ritmo cercano o
superior al pasado reciente (20% en los últimos cinco años) y, fortalecer,
mejorar y potenciar la capacidad de aumentar el sistema de cobertura de
seguros en el mercado interno.
ii.
Elevar el peso relativo del índice de penetración que surge de la relación
Primas/PIB.
6
iii.
Incrementar la baja cobertura actual de seguros entre la población adulta del
país, especialmente de las zonas rurales.
iv.
Revertir gradualmente la baja ponderación de las Primas del Ramo Vida en
la estructura de producción del sector seguros del país.
v.
Aprovechar las posibilidades de ampliación de la cobertura de seguros vía
los sistemas de microseguros, los seguros multiriesgos de hogar, la
prestación de cauciones y fianzas, seguros de salud y otros.
vi.
Conseguir una mayor capacidad de innovación en el sector seguros, tanto en
el desarrollo de nuevos productos o coberturas de riesgos, como por la
introducción de nuevos procesos técnicos que mejoren y faciliten su
aceptación y, seleccionar y priorizar planes y programas de desarrollo de
productos requeridos por el mercado.
vii.
Apoyar iniciativas orientadas a la restauración en el país de un sistema
viable y sustentable del seguro obligatorio de accidentes de tránsito
(SOAT).
Pilar Estratégico 2. Análisis y gestión de riesgos.
Lineamientos Estratégicos
i.
Avanzar en el proceso de diseño e implementación de las técnicas orientadas a la
capacidad de análisis y evaluación, con vista a la optimización de la gestión de
riesgos asegurados.
ii.
Disminuir la alta siniestralidad directa de los riesgos asegurados.
iii.
Mejorar la capacidad de retención de los riesgos asegurados mediante las
condiciones de acceso al reaseguro internacional que dispone el mercado local de
aseguradores.
iv.
Desarrollar plataforma de asesoramientos y atención preferencial al cliente.
v.
Simplificación y agilización en la emisión de las pólizas de seguros.
7
Pilar Estratégico 3. Educación e inclusión ciudadana
Lineamientos Estratégicos
i.
Promover la capacitación permanente de los aseguradores mediante el desarrollo
de congresos, simposios, cursos y seminarios.
ii.
Emprender y desarrollar campaña de concientización aseguradora y educación
hacia la prevención de la población, en la etapa de educación primaria y
secundaria, así como una mayor difusión para conocimiento de la prevención
dirigidas a los agentes económicos.
iii.
Desarrollar programas de capacitación y entrenamiento para todos los niveles
del capital humano de las Compañías de seguros y de los agentes de seguros, de
forma a mejorar continuamente la calificación, profesionalización y motivación
de los mismos, y ampliar los conocimientos sobre técnicas de los seguros.
iv.
Avanzar con mayor fluidez y flexibilidad en materia de innovación y favorecer
la transferencia de tecnología y técnicas aseguradoras. Incorporación creciente
de tecnología de informática y de comunicación.
v.
Promover iniciativas con vista a mejorar la estructura de gestión organizacional
y fortalecer la institucionalización del gobierno corporativo.
vi.
Fortalecimiento de la estructura organizacional, legal, operativa, financiera y
dotación creciente de recursos humanos capacitados y profesionalizados en la
especialidad.
Pilar Estratégico 4. Positivos resultados del sector seguros privados
Lineamientos Estratégicos
i.
Mantener el comportamiento positivo de los niveles satisfactorios de los resultados de
rentabilidad, técnico, de inversión y la lucratividad.
ii.
Mantener la tendencia creciente del volumen de las inversiones del sector asegurador como
importante inversionistas institucional.
iii.
Seguir mejorando los indicadores financieros clave de desempeño.
iv.
Mantener la situación sólida de la solvencia global de las empresas aseguradoras.
8
v.
Acotar el índice de incidencia de los Gastos Técnicos de Explotación respecto al volumen
de producción al nivel actual.
vi.
Promover la revisión y ajuste de la política sobre el costo de intermediación en la
producción de seguros, con vista a reducir su actual alta incidencia en los costos operativos
de las aseguradoras.
vii.
Mejorar el grado de calificación de riesgos de las Compañías de Seguros, pasando una
proporción mayor de la calificación Riesgo Bajo en la categoría A.
viii.
Evitar la fragilidad financiera de las aseguradoras que pueda derivar en consecuencias
negativas sobre el conjunto de la economía nacional.
III.
EJES TRANSVERSALES
Los ejes transversales representan marcos conceptuales para el proceso de solidez del
sector, tienen un carácter interdisciplinario y de convergencia porque atraviesan, vinculan y
conectan las acciones y áreas de gestión del plan, cumpliendo el objetivo de aportar una
visión de conjunto.
A. Perspectiva de la industria

La existencia de un sistema de seguros sano es esencial para el desarrollo de la
economía nacional e internacional.

Promover, proteger y efectivizar la acción eficaz del rol de los seguros en la
sociedad, basados en buenas prácticas y estándares internacionales de seguros, que
enmarcan las operaciones.

Disponer, armonizar y ajustar el marco legal, normativo y regulatorio que otorguen
adecuado entorno jurídico para garantizar el buen funcionamiento del sistema de
seguros privados.

Las actuaciones especulativas, en un marco de dura competencia, con el objeto de
no perder mercado, pueden tener efectos negativos.

Apuntar a una consolidación del sector, como relativamente más estructural y más
orientada hacia el logro de la estabilidad de la gestión (sistema de control y
solvencia de las entidades aseguradoras).
9
B.
IV.
Perspectiva de clientes

Se deberá promover la educación ciudadana hacia la disciplina de la prevención
y la cultura aseguradora.

Se deberán considerar acciones eficaces a fin de que los asegurados (clientes)
reciban los beneficios y garantías que otorga el seguro con relación a la
protección de los bienes y personas, aunque para ello deban realizarse abordaje
diferenciados que consideren las circunstancias de los sectores de la sociedad, a
fin asegurar que todos alcancen por igual los beneficios de este servicio.

Se deberán brindar la atención preferencial permanente a los asegurados por
parte de las aseguradoras.
ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN
El Plan Estratégico del Sector Seguros para el Periodo 2015-2019 define las líneas
generales de actuación propuestas, referida a las acciones a emprender por el órgano
ejecutor, la Asociación Paraguaya de Compañías de Seguros (APCS), la explicitación
de los lineamientos estratégicos seleccionados, la cuantificación y orientación de las
metas, el enunciado de los programas, proyectos y actividades prioritarias y las políticas
que orientarán las toma de decisiones de los principales actores y referentes del sistema
de seguros.
V.
PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS
Indicadores Clave de Desempeño (ICD)
Tomando en consideración los cuatro ejes fundamentales del área estratégica se enuncian
los principales desafíos que deberá afrontar el sector seguros en el periodo 2015-2019 para
lograr el cumplimiento de los objetivos específicos de los respectivos pilares estratégicos.
1. Crecimiento sostenido de la producción.
 Lograr el crecimiento anual promedio del 15%, ritmo de evolución que permitirá al
Sector Seguros un incremento de Primas, desde US$. 400 millones registrado en el
2014 hasta cumplir la meta del equivalente a US$ 800,0 millones en el año 2019.
 Aumentar el índice de participación de la Producción del Sector Seguros en el PIB
hasta 2,5% en el 2019 a partir del nivel verificado en el 2014 del 1,3%.
10
 Aumentar la penetración en la población incrementando el nivel del gasto per
cápita en seguro, que actualmente está en el entorno de US$ 59.= hasta alcanzar
US$ 100.=
 Con vista a ampliación de cobertura de seguros incorporar por lo menos (3) tres
productos innovadores en la cartera tradicional de las Compañías de Seguros,
seleccionados y desarrollados conforme a cuidadosos estudios y a la demanda del
mercado.
 Acrecentar la participación de los seguros de personas hasta alcanzar el 25% de la
composición de los Seguros no Vida y Seguros de Vida, que en el año 2014 se
situaba en 88,0% y 12,0%, respectivamente.
 Fomentar la implementación de nuevos procesos técnicos y operativos que mejore y
agilicen la difusión y conocimiento de los productos de seguros ofertados en el
mercado local.
Gràfico 1. PARAGUAY: Plan Estrategico 2015-2019 - Proyeccion Primas Directas
(En millones de Dólares USA)
800.0
700.0
600.0
530.0
450.0
2015
2016
2017
2018
2019
2. Análisis y gestión de riesgos.
 Mejorar los procedimientos de análisis de riesgos y evaluación técnica de bienes y
personas asegurables a través de acciones de profesionales competentes.
 Disminuir el Índice de Siniestralidad directa desde el nivel máximo de 59% hasta el
40% promedio del mercado.
11
 Con relación a la participación de los Reaseguros en el mercado local, aumentar el
Índice de Retención desde su actual nivel del 79% hasta el 85%.
 Mejorar las respectivas categorías de calificaciones de riesgos de las Compañías de
seguros que operan en el mercado interno, aumentando hasta 2/3 la cantidad de
empresas que se sitúen en el rango de calificación “Riesgo Bajo” en la categoría A.
3. Educación e inclusión ciudadana

Implementar un programa sobre creación de conciencia aseguradora y educación
hacia la prevención a ser ejecutada por especialistas en la materia con duración en
todos los años del Plan.

Ejecutar (18) diez y ocho programas anuales de cursos y seminarios, de marzo a
noviembre, para entrenar y capacitar a los recursos humanos directamente
vinculados con el sector seguros. Dichos programas deberán ser formulados por
especialistas en capacitación, promovidos y aprobados por el Comité Ejecutivo de
la APCS.

Realizar (1) un Congreso Nacional de Seguros cada dos años y desarrollar (1) un
simposicio anual sobre temas de interés puntual.

Ejecutar programas diseñados por especialistas publicitarios para difundir entre
los agentes económicos la marca del producto seguro y mejorar la imagen del
seguro.

Desarrollar programas de apoyo para la incorporación creciente de tecnología
informática y de comunicación en el sector seguros.

Encargar la realización de estudios específicos con vista a la revisión y
actualización del marco jurídico e institucional para mejorar la estructura
organizacional, técnica y operativa de las empresas de de seguros.
4. Positivos resultados del sector seguros privados
 Incrementar las disponibilidades de recursos financieros del mercado asegurador a
fin de fortalecer su presencia como inversionista institucional de importancia en el
mercado, colocando en inversiones financieras por el equivalente a US$. 130.0 del
año 2014 hasta alcanzar el equivalente a US$ 250,0 millones en el 2019, lo que
representa un incremento anual acumulativo del 15%.
 Mejorar los siguientes índices de resultados del sector seguros:
 Resultado de Rentabilidad (ROE) del 14% al 25%;
12
 Resultado Técnico del 6% al 10%;
 Resultado Primas/Utilidades (lucratividad) del 6% al 15%;
 Resultado Utilidades/Activos (ROA) de 6,5% a 8%.
 Reducir el Índice de incidencia de los Gastos de Intermediación desde el 22% al
17%.
 Mantener en torno al 20% la incidencia de los Gastos Técnicos de Explotación
promedio del mercado.
Grafico 2.PARAGUAY: Plan Estrategico 20115-2019- Meta de Indices de
Restabilidad Sector Seguros
2007-2014
2015-2019
25%
15%
14%
10%
6%
Rentabilidad
(ROE)
VI.
6%
Resultados
Tecnicos
Utilidades/Primas
6%
8%
Utilidades/Activos
(ROA)
PROYECTOS Y PROGRAMAS REFERENCIALES A DESARROLLAR
A continuación se enuncia los proyectos y programas para sustentar las acciones a
desarrollar para el cumplimiento de las metas proyectadas:
 Programa de Fortalecimiento Financiero de la APCS con vista a asignar
recursos presupuestarios anuales para la ejecución de proyectos específicos a
ser diseñados para el proceso de educación e inclusión ciudadana,
especialmente referidos al fomento de despertar el interés de la ciudadanía
a favor del seguro, asignando los contratos a los especialistas de las áreas de
sus respectivas competencias.
 Programa de Fortalecimiento de la Central de Riesgos, instituida desde el
2012 en la APCS, para detectar posibles intentos de fraudes a través de
denuncias de siniestros realizadas ante las Compañías de Seguros asociadas
para evitar y combatir la practica delictiva de fraude al seguro.
13
 Programa de capacitación continúa para los niveles gerenciales, técnicos y
de apoyo de las Compañías de Seguros.
FIN DE LA EXPOSICION.
MUCHAS GRACIAS POR LA ATENCIÓN!!!
Asunción, 19.nov.2015
14