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Oportunidades de comercio e inversión en el
sector Hortorutícola
Bogotá, Agosto 2012
Panorama Mundial!
!
Tendencias del sector agroindustrial
!   Crecimiento de la demanda mundial de alimentos especialmente en países
emergentes.
!   Precios de los alimentos se mantienen altos (azúcar, aceites, lácteos,
cárnicos)
!   Oportunidad en productos orgánicos, saludables, fair trade
!   Frontera agrícola en Colombia con posibilidades de expansión (agrícola 4.5
mills de has / Pecuario 39.2 mills de has.)
!   Sectores de transformación productiva (Camarón, Aceites y grasas,
confitería y chocolatería, Carne bovina, lácteos, Frutas y Hortalizas) con
amplias oportunidades en el mercado internacional
!   Tratados de libre comercio mejoran las condiciones de acceso a países
desarrollados como Canadá, EEUU, Suiza, UE., en especial para productos
agrícolas procesados.
Colombia: uno de los países con mayor participación del sector
agropecuario en el PIB
22,5 20 BRASIL 17,5 CANADA CHILE % Par&cipación 15 CHINA COLOMBIA 12,5 ECUADOR 10 INDIA MEXICO 7,5 SUDÁFRICA ESPAÑA 5 TURQUÍA 2,5 ESTADOS UNIDOS 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Principales países exportadores de productos
agroindustriales*
2002
Chile
1%
Colombia
1%
Colombia 1% Turquía 1% Otros
17%
Nueva Zelandia 2% México 2% Australia Unión Europea 2% Malasia (UE 27)
2% 44%
1%
Australia
3%
Malasia
1%
Union Europea 43% Indonesia 2% Indonesia
1%
Argentina
2%
Otros 16% India 1% Nueva Zelanda
1%
México
India 2%
Tailandia
2%
2010
China
Canadá
4%
4%
Brasil
4%
Tailandia 2% Estados Unidos 11%
Argen&na 3% Canadá 3% China 4% Brasil 6% Estados Unido 10% Estrategias para el sector agroindustrial!
!
Estrategias en Agroindustria 2012
Aprovechamiento de los TLC’s para los productos Agroindustriales.
Diversificar los destinos de exportación de los productos
agroindustriales mediante la exploración de nuevos mercados
Consolidar y profundizar los actuales destinos de las exportaciones
agroindustriales.
Incrementar las exportaciones en nuevos nichos de mercado, con énfasis
en productos con valor agregado y para los sectores estratégicos
agroindustriales - PTP
I. Estrategias de la Gerencia 2012-2014
Aprovechamiento de los TLC’s para los productos Agroindustriales.
Canadá
Beneficios del TLC Canadá
PRODUCTOS DE AGROINDUSTRIA
Cafés / Futas / Vegetales
Cacao y derivados de cacao
Licor / Ethanol
Fuente: MINCOMERCIO
Beneficios del TLC Canadá
PRODUCTOS DE AGROINDUSTRIA
Azúcar y derivados
Aceites y Grasas
Alimentos procesados
Fuente: MINCOMERCIO
Beneficios en Agroindustria TLC Canadá
CONCESIONES DE CANADA A COLOMBIA
Producto
Importaciones Agrícolas:
Canada desde Colombia
Beneficio para
Colombia
%Part.
Logro
Arancel Base
280.658.696
100
Azúcar blanco
6.567.836
2,3
Libre comercio en 17 años
Azúcar crudo y otros azúcar
9.891.351
3,5
Consolidación del 100% del SGP
116.406.040
41,5
Libre acceso
Flores y esquejes
59.918.787
21,3
Confitería, cacao y
derivados
2.940.320
1,0
81.741.781
29,1
Libre Acceso
free
Frutas y Hortalizas
1.428.999
0,5
Libre acceso
aranceles varios
Tabaco y Cigarrillo
75.866
0,0
Etanol y licores
13.159
0,0
Café y sus preparaciones
Banano
Otros
1.674.558
0,2
Fuente: Cálculos MCIT, con base en cifras de Importación de Canadá
Liberación inmediata de forma
reciproca
Consolidación y profundización del
SGP
Liberación inmediata con la
profundización del SGP
Acceso preferencial del 100% y acceso
con Trato Nacional a nivel de
provincias.
Liberación inmediata
30.86 C$/ton
free - 25.57 C$/ton
free
6% - 10.5%
5%-6% chocolat y
10% confites
2.5% - 13%
4.92 ctv/litro
02,03,10-16,19, 20,
21,22
Oportunidades en Canadá
Negocios de Agroindustria
•  Debido a la gran cantidad de población
adulta, los consumidores canadienses
prefieren las frutas exóticas y alimentos
saludables.
Los productos orgánicos y nutracéuticos
tienen una gran demanda por los
beneficios que le dan a la salud.
•  Los hábitos alimenticios en Canadá son cada vez es más ricos en frutas y verduras
frescas, acompañado de cereales, pescado y cafés especiales.
•  Otra tendencia que se presentan en el mercado de alimentos son las presentaciones de
los mismos, hoy en día, los canadienses están en busca de alimentos listos para comer,
que sean saludables y que estén en las presentaciones solicitadas / pequeñas porciones.
Oportunidades en Canadá
Frutas y Vegetales
Frutas y Vegetales Tradicionales:
•  Frutas Tropicales: Banano, piña, papaya, mango, naranja, limón.
•  Frutas Exóticas: Uchuva, granadilla, maracuyá, pitahaya y tomate de arbol.
•  Vegetales: Aguacate, plátano.
Frutas Orgánicas y vegetales:
•  Frutas tropicales: banano, piña y papaya.
•  Frutas Exóticas: uchuva y maracuyá.
•  Vegetales: aguacate
•  Algunas de nuestras frutas y vegetales están certificados como productos
“Fair-trade”.
E1: Aprovechamiento de los TLC’s
Canadá – Productos Potenciales:
Proveedores
Productos
Potenciales
Importaciónes
Canadá
Top 3
Proveedores
US$
United States 786.473.564
Frutas y hortalizas procesadas
1.268.300.166
China
Thailand
104.673.387
55.388.059
Colombia (38) 1.032.011
1.545.908.08
United States 8
Legumbres y hortalizas
2.397.165.501
Mexico
541.780.059
China
100.296.593
Colombia (37) 822.656
1.575.097.80
United States 2
Frutas excepto banano
2.823.905.556
Mexico
Chile
318.418.780
311.114.871
Colombia (36) 1.393.752
Part%
62,0%
Exportacion
Oferta Regional al mundo
#
Exportacione
es
Empresas
s
Colombiana
exportado
Colombianas
Departamento
US$
Part %
sa
ras al
Totales
Canadá
mundo
VALLE DEL
37,7%
CAUCA
18.124.430
8,3%
4,4%
48.112.599
374.620
ANTIOQUIA 9.351.551
BOGOTA
0,1%
6.996.286
RISARALDA 3.550.328
64,5%
22,6%
12.664.427
326.088
4,2%
0,0%
7,4%
3.921.482
ANTIOQUIA 2.687.311
CUNDINAMA
RCA
1.337.604
BOLIVAR
55,8%
1.290.570
CUNDINAMA
RCA
22.483.845
11,3%
46.167.508 1.328.840
0,0%
104
14,5%
31,0%
BOGOTA
11,0%
19,4%
BOGOTA
13.102.745
ANTIOQUIA 4.934.023
SANTANDER 1.215.433
21,2%
67
10,6%
10,2%
48,7%
28,4%
82
10,7%
2,6%
E1: Aprovechamiento de los TLC’s
Canadá – Productos Potenciales:
Productos
Potenciales
Flores frescas
Importaciónes
Canadá
116.274.209
Proveedores
Top 3 Proveedores
Colombia
67.700.367
Ecuador
28.887.145
United States
Derivados del cacao
Filetes de pescado
Los demas pescados frescos, congelados o refrigerados
447.697.465
436.243.377
210.931.017
US$
5.304.014
Oferta Regional al mundo
Part%
58%
25%
5%
46,4%
Departamento
US$
CUNDINAMARCA
654.214.358
BOGOTA
ANTIOQUIA
CAUCA
389.079.773
182.559.360
1.171.561
ANTIOQUIA
14.105.152
United States
207.540.548
Cote d'Ivoire
105.748.614
Singapore
19.783.128
Colombia (30)
47.540
China
165.164.070
BOGOTA
United States
87.120.388
HUILA
Chile
76.200.823
ANTIOQUIA
1.432.134
Colombia (22)
970.730
RISARALDA
584.783
United States
137.898.540
RISARALDA
1.064.799
China
10.379.329
CAUCA
Chile
5.081.065
Colombia (59)
18.948
23,6%
4,4%
0,0%
BOGOTA
6.204.779
CALDAS
VALLE DEL
CAUCA
4.940.101
ANTIOQUIA
VALLE DEL
CAUCA
1.224.208
10.801.011
9.235.989
796.537
594.488
433.956
Part %
# Empresas
exportadoras
al mundo
53,2%
31,7%
492
14,9%
0,1%
53,0%
23,3%
18,6%
13
4,6%
47,1%
40,2%
6,2%
7
2,5%
29,5%
22,1%
16,5%
12,0%
6
E1: Aprovechamiento de los TLC’s
Canadá:
Plan de Acción:
!   Agendas comerciales: Productos Agrícolas (4), Snacks (2), Camarones (2), Confitería
(2), Aceites y Grasas (2).
!   Participación en ferias: Sial Canadá (15 exportadores).
!   Show rooms: Flores (1)
!   Campaña de promoción de Frutas en Longos (1).
!   Exploración de ferias: Food and Beverage Show
!   Misión de compradores: Macrorrueda Agroindustria 2012 (30 compradores)
!   Apoyo a seminarios de divulgación del acuerdo
!   Trabajo coordinado con entidades involucradas en MSF
I. Estrategias de la Gerencia 2012-2014
Aprovechamiento de los TLC’s para los productos Agroindustriales.
Estados Unidos
E1: Aprovechamiento de los TLC’s
Estados Unidos:
Estrategia:
!   Consolidación y ampliación del mercado
!   Fortalecer la presencia de productos agroindustriales en nuevos nichos
!   Exploración de oportunidades en sectores potenciales y con beneficios TLC.
!   Incremento de las exportaciones para los productos con actual presencia en
el mercado.
!   Promoción de la Oferta Exportable
!   Apoyo en la divulgación de beneficios y alcances del TLC para el sector
agroindustrial
I. Estrategias de la Gerencia 2012-2014
Aprovechamiento de los TLC’s para los productos Agroindustriales.
Suiza
E1: Aprovechamiento de los TLC’s
Suiza:
Estrategia:
!   Exploración de oportunidades en el mercado para los sectores beneficiados:
flores, productos orgánicos, frutas exóticas, preparaciones de frutas y hortalizas,
jugos y galletería, cafés especiales.
!   Promoción de la Oferta Exportable en Suiza
!   Apoyo en la divulgación de beneficios y alcances del TLC para el sector
agroindustrial
Beneficios en Agroindustria TLC Suiza
CONCESIONES DE SUIZA A COLOMBIA
Beneficio para
Colombia en
valor
Producto
Exportaciones Agrícolas de
Colombia a Suiza
Flores
%Part.
8.235.220
100
13,56
0
0,00
167
0,00
798.602
2.299.545
1.639.610
9,70
27,92
19,91
Chiclets y bombones
121.656
1,48
Cacao y Chocolate
588.800
7,15
1.547.588
18,79
Hortalizas
Banano y otras frutas
Café en grano y procesado
Gelatina
Preparaciones de frutas y
hortalizas
Jugos
Arancel Base
FR/100kg
1.116.634
Quesos
Logro
0
0,00
Preparaciones alimenticias,
galletería y panadería
0
0,00
Tabaco y Cigarrillo
0
0
Fuente : Cálculos MCIT ,
con base en cifras de Importación DANE
Eliminación intracuota y
estacionales
Libre Acceso
Libre Acceso Eliminación
intracuota y estacionales
Libre Acceso
Libre Acceso
Libre Acceso
Eliminación del componente
industrial en los PAPs
Eliminación del componente
industrial en los PAPs
Libre Acceso y eliminación del
componente industrial en los
PAPs
Libre Acceso y arancel parcial
Libre Acceso y eliminación del
componente industrial en los
PAPs
Libre acceso en cigarrillos y
algunos tabacos
6, 12 y 25 Intra
Q
21 a 442
1,4,5,64
14
63,182
0
68 y 72
52 a 87
0, 15, 46, 50,
129, 224, 129,
6 a 49
40,
67,89,96,145,20
0
102,
553,1088,1005 y
otros
I. Estrategias de la Gerencia 2012-2014
Diversificar los destinos de exportación de los productos
agroindustriales mediante la exploración de nuevos mercados
Mapa Oportunidades -Apuestas de Agroindustria
NUEVOS MERCADOS
RUSIA
TURQUIA
• Cafés
especiales
•  Carne Bovina JAPON
CHINA
• Frutas• Cdeshidratadas
amarón
naturales para la
• Chocolatería
• • PIngredientes
ollo
• Cafés liofilizados y especiales
• industria
Flores
(kazajstan)alimenticias diversas
• Preparaciones
• Cafés especiales
• Pollo, carne y lácteos
• c• oncentrados
pulpas de fruta
Azúcar espciales
•  Orgánicos y saludables
INDIA
• Cafés especiales
•  Productos procesaos (harinas,
snacks, pop corrn)
• Confitería
COREA DEL SUR
•  Frutas frescas y
procesadas (pulpas)
• Productos avicolas*
• Galletería
• Cafés especiales.
• Carne bovina *(req sanit.)
I. Estrategias de la Gerencia 2012-2014
Consolidar y profundizar los actuales destinos de las exportaciones
agroindustriales.
CRECIMIENTO
UNION EUROPEA
MEXICO
COSTA
CARIBERICA Y PANAMA
• Flores
• Derivados del café
• Derivados del café
• Panadería y molinería
PERU
• • APlimentos
anadería
y molinería
• 
D
erivados
procesados
COSTA
• Confitería y Chocolatería
• Derivados del café del café
• FCrutas
onfitería
y Chocolatería
procesadas
y en
fresco
• Panadería
y molinería
CHILE
RICA
• Aceites de palma
• Panadería
y
molinería
• P
reparaciones
alimenticias
diversas
Ingredientes
para
la industria
• 
C
hocolatería
• Snacks
• Chocolatería
• • S
Snacks
nacks• Ingredientes para la industria
• Frutas exóticas (frescas) • Snacks
• Derivados
dellacafé
• Ingredientes
para
industria• • A
ceites
y grasas
L
ácteos
• 
S
nacks
•  Insumos (frutas procesadas,• Confitería
• Panadería y molinería
snacks
• Flores
• 
A
ceites
y grasas
salsas, colorantes naturales)
• Confitería
y Chocolatería
• Confitería
y chocolatería
• Productos orgánicos, Fair Trade
• Ingredientes para la industria
• Preparaciones alimenticias
• Snacks
• Camaronicultura
• Aceites y grasas
CONSOLIDADOS
EE.UU.
• Flores
• Derivados del café,
ESPAÑA
• Panadería y molinería
• Confitería y chocolatería
ECUADOR
• Ingredientes para
la industria• Derivados del café,
• Panadería y molinería
•  Frutas procesadas
• Derivados del café,
• Azúcar
• Confitería y chocolatería
• Panadería y molinería •  Frutas frescas y procesadas
• Banano
• Chocolatería
• Ingredientes para la industria
• Snacks
Situación comercio e inversión en frutas y hortalizas!
!
Frutas
Importaciones mundiales
Frutas*
Importaciones mundiales de frutas*
US$ Millones
Principales productos importados* 2011
Principales importadores mundiales de frutas* 2011
Estados Unidos: US$10.918 millones (part. 12%)
Holanda: US$5.888 millones (part. 6%)
Alemania: US$9.023 millones (part. 10%)
Reino Unido: US$5.429 millones (part. 6%)
Rusia: US$6.216 millones (part. 7%)
Francia: US$4.523 millones (part. 5%)
*Cap 08. Fuente: Trademap, Cálculos Proexport
Exportaciones colombianas
Frutas*
Exportaciones colombianas de frutas*
US$ Millones FOB
2011
> US$20 M
> US$10 M
> US$1 M
> US$100 mil
> US$ 5 mil
*Frutas excepto banano
Fuente: DANE, Cálculos Proexport
Exportaciones de Frutas
Principales destinos de las exportaciones
Holanda
Las exportaciones en 2011 alcanzaron US$27,9 millones (part. 54%)
Principales productos exportados: uchuva (68%), gulupa (26%) y
granadilla (2%)
Alemania
En 2011 las exportaciones alcanzaron US$8,0millones (part. 16%)
Principales productos exportados: uchuva (70%), gulupa (19%) y
granadilla (4%)
Estados Unidos
En 2011 de reportaron exportaciones por US$2,5 millones (part. 5%)
Principales productos exportados: piña (40%), lima Tahití (34%) y
mango (11%)
Fuente: DANE, Cálculos Proexport
Exportaciones de Frutas
Principales productos exportados en 2011
Uchuva
•  Las exportaciones alcanzaron en 2011 US$27,1 millones (part. 53%)
•  Principales destinos: Holanda (70%), Alemania (21%) y Canadá (2%)
Gulupa
•  Las exportaciones en 2011alcanzaron US$9,7 millones (part. 19%)
•  Principales destinos: Holanda (74%), Alemania (16%) y Francia (3%)
Lima Thiaiti
•  En 2011 las exportaciones alcanzaron US$2,6 millones (part. 5%)
•  Principales destinos: Estados Unidos (34%), Martinica (22%) y
Guadalupe (21%)
Granadilla
•  Las exportaciones alcanzaron en 2011 US$2,6 millones (part. 5%)
•  Principales destinos: Holanda (21%), Francia (12%) y Canadá (12%)
Pitahaya
•  En 2011 las exportaciones alcanzaron US$2,0 millones (part. 4%)
•  Principales destinos: Brasil (21%), Hong Kong (17%) y Francia (12%)
Fuente: DANE, Cálculos Proexport
Oportunidades
Frutas
Exóticas
Tropicales
Exóticas + Limón + Aguacate Hass
Tropicales + Limón + Aguacate Hass
Todas
Hortalizas y legumbres
Importaciones mundiales
Hortalizas y legumbres*
Importaciones mundiales de frutas*
US$ Millones
Principales productos importados* 2011
Principales importadores mundiales de frutas* 2011
Estados Unidos: US$7.880 millones (part. 13%)
Francia: US$3.134 millones (part. 5%)
Alemania: US$4.488 millones (part. 11%)
Rusia: US$3.047 millones (part. 5%)
Reino Unido: US$4.007 millones (part. 7%)
Holanda: US$2.782 millones (part. 5%)
*Cap 07. Fuente: Trademap, Cálculos Proexport
Exportaciones colombianas
Hortalizas y legumbres
Exportaciones colombianas de verduras y hortalizas*
US$ Millones FOB
2011
> US$3 M
> US$1 M
> US$500 mil
> US$100 mil
Fuente: DANE, Cálculos Proexport
Exportaciones de hortalizas y legumbres
Principales destinos de las exportaciones
Estados Unidos
Las exportaciones en 2011 alcanzaron US$6,0 millones (part. 41%)
Principales productos exportados: Cebollas (35%), los demás frijoles
(16%) y las demás raíces* (15%)
Venezuela
En 2011 las exportaciones alcanzaron US$2,5 millones (part. 17%)
Principales productos exportados: las demás papas (95%), los demás
ajos (3%) y las demás hortalizas y mezclas conservadas todavía
impropias para el consumo (2%)
Costa Rica
En 2011 de reportaron exportaciones por US$1,2 millones (part. 8%)
Principales productos exportados: hongos agaricus (87%), demás
frijoles (11%) y las demás hortalizas y mezclas conservadas
todavía impropias para el consumo (3%)
*P.A 07149090
Fuente: DANE, Cálculos Proexport
Exportaciones de hortalizas y legumbres
Principales productos exportados en 2011
Las demás papas
•  Las exportaciones alcanzaron en 2011 US$2,4 millones (part. 17%)
•  Principales destinos: Venezuela (98%), Panamá (1%) y Antillas Holandesas (0,4%)
Cebollas
•  Las exportaciones en 2011alcanzaron US$2,3 millones (part. 16%)
•  Principales destinos: Estados Unidos(91%), Canadá(7%) y Reino Unido (1%)
Hongos agaricus
•  En 2011 las exportaciones alcanzaron US$2,1 millones (part. 14%)
•  Principales destinos: Costa Rica(50%), Panamá(33%) y Guatemala (15%)
Las demás raíces*
•  Las exportaciones alcanzaron en 2011 US$1,3 millones (part. 9%)
•  Principales destinos: Estados Unidos (68%), Puerto Rico(20%) y Martinica(4%)
Los demás frijoles
•  En 2011 las exportaciones alcanzaron US$1,1 millones (part.8%)
•  Principales destinos: Estados Unidos(87%), Costa Rica(12%) y Antillas Holandesas (1%)
*P.A 07149090
Fuente: DANE, Cálculos Proexport
Oportunidades
Hortalizas y legumbres
• Europa del este
• Kuwait
• Líbano
• Caribe
• Canadá
• Argentina
• Centroamérica
• Islandia
• Rusia
• Kuwait
• Canadá
• Panama
• Caribe
• España
• Reino Unido
• Luxemburgo
• Eslovenia
• Rusia
• Suiza
• Alemania
• Francia
• Europa del este
• Rusia
• Canadá
• Panamá
• Estados Unidos
Tomate
Lechuga
Cebolla
Pimentón
• Japón
• Corea del Sur
• Canadá
• México
• Panamá
• Estados Unidos
• Caribe
• España
• Portugal
• Reino Unido
• Canadá
• Estados Unidos
• Centroamérica
• Rusia
• Bélgica
• Reino Unido
• Alemania
• Francia
• España
• Canadá
• Estados Unidos
Papa
Frijoles
Ñame
Tendencias
Frutas y hortalizas
!   La tendencia de consumo de alimentos saludables, ha ayudado al aumento en las
ventas de las frutas.
!   Varios gobierno tiene varias campañas para aumentar el consumo de frutas y
verduras en los colegios. Buscando que la niñez cambie productos con mucha sal,
azúcar y/o grasa por frutas y verduras.
!   Los consumidores son cada vez más meticulosos al momento de escoger sus
alimentos, debido a que la información está al alcance de todos. Internet ha jugado
un papel muy importante en este proceso.
!   Es importante tener en cuenta las preocupaciones de los
consumidores. Para ello se debe considerar la influencia de
productos ecológicos, éticos, y con responsabilidad social.
!   La sostenibilidad y trazabilidad de los productos son
importantes para los consumidores.
!   Al viajar, las personas se exponen a nuevas culturas y
sabores. Cuando vuelven a sus ciudades de origen buscan
este tipo de sabores diferentes y cada vez son más
conocedores de cómo se deben ver y cómo deben saber.
Actividades Comerciales realizadas por Proexport
en el Sector Agrícola
!  Ferias
!  Febrero 2011, Fruit Logistica, Alemania, 20 empresas
!  Febrero 2011, Biofach , Alemania, 14 empresas
!  Fecha, 2011, Sial, Canadá, 10 empresas
!  Fecha 2011, Gida, Turquía, 12 empresas
!  Octubre 2011, Anuga, Alemania, 30 empresas
!  Febrero 2012, Fruit Logistica, Alemania, 12 empresas
!  Febrero 2012, Biofach , Alemania, 3 empresas
!  Febrero 2012, Gulfood, Dubái, 4 empresas
Actividades Comerciales realizadas por Proexport
en el Sector Agrícola
Activaciones
!  Activaciones en supermercados de 6 ciudades de Alemania, para: uchuva,
gulupa, granadilla y pitahaya
!  Activaciones en supermercados para frutas exóticas en: Canadá, Corea del Sur,
Japón, Reino Unido y la Península Escandinava
!  Show-room en Estados Unidos, donde un chef realizará demostraciones a otros
chefs y tomadores de decisión del canal HORECA como se puede usar la uchuva.
Misiones exploratorias
!  Febrero y Mayo 2011, misión exploratoria de frutas y verduras orgánicas ; y
alimentos procesados respectivamente en la Unión Europea y países EFTA, 10
empresas
Macrorruedas
! Macrorrueda México
! Macrorrueda Brasil
! Macrorrueda Canadá
Actividades Comerciales realizadas por Proexport
en el Sector Agrícola
Misiones exploratorias
!  Febrero 2011, misión exploratoria de frutas y verduras orgánicas en la
Unión Europea y países EFTA, 10 empresas
!  Mayo 2011, misión exploratoria para alimentos procesados en la Unión
Europea y países EFTA, 9 empresas
Macrorruedas
!  Macrorrueda México
!  Macrorrueda Brasil
!  Macrorrueda Canadá
Inversión en
Fruta, verduras y hortalizas
La IED greenfield en la cadena hortofrutícola ha
presentado una tendencia creciente
En 8 años los montos invertidos se
triplicaron, mientras que el numero
de proyectos duplicó!
Total monto invertido
US$ 14.515 millones
Total empleos generados
64.529
Total proyectos
desarrollados 503
Fuente: FDI Markets!
Inversión en la cadena hortofrutícola por tipo de
cultivo
-­‐ Inversión promedio por proyecto: US$ 32 mm -­‐ Promedio de empleos: 22 -­‐ Inversión promedio por proyecto: US$ 40,2 mm -­‐ Promedio de empleos: 162 -­‐ Inversión promedio por proyecto: US$ 27,5 mm -­‐ Promedio de empleos: 41 *Por No. de proyectos!
Nota: 71 empresas desarrollan 90 proyectos!
Fuente: FDI Markets!
Inversión en la cadena hortofrutícola por tipo de
transformación
ü  De los 90 proyectos identificados, 13 incluyen
producción agrícola
ü De los 62 proyectos en Procesados, 1 incluye
producción agrícola; de los 13 de Frescos son 10 y de
los 15 de Ambos son 2
ü El valor promedio de inversión para proyectos de
Procesados es US$30,7 millones y genera 156
empleos; en Frescos US$ 47,3 millones y 132 empleos;
y en proyectos que incluyen las dos actividades es US
$ 26,5 millones y 200 empleos.
* Por No. de proyectos!
Nota: 71 empresas desarrollan 90 proyectos!
Fuente: FDI Markets!
Inversión en la cadena hortofrutícola por tipo de
procesamiento
ü  De los 62 proyectos de Procesados y de los 15
proyectos de Ambos, 41 y 9 realizan más de una
actividad de procesamiento, lo cual implica
portafolios de productos amplio.
ü La mayoría de compañías que integra varias
líneas de procesamiento lo hacen con
Congelados, Enlatados, Salsas y Bebidas.
* Por No. de proyectos!
Nota: 71 empresas desarrollan 90 proyectos. Algunos proyectos desarrollan
varios tipos de procesamiento.!
Fuente: FDI Markets!
Principales inversionistas y receptores de inversión
en la cadena de hortofrutícola
* Por No. de proyectos!
Nota: 71 empresas desarrollan 90 proyectos!
Fuente: FDI Markets!
Conclusiones
!   Existe una demanda mundial creciente de frutas y hortalizas.
!   El aumento está asociado a varios factores que giran en torno a la salud, a
la mayor educación de los consumidores, al crecimiento del consumo en
países emergentes.
!   Existe una creciente demanda en productos orgánicos, saludables, fair
trade y a una mayor orientación a producciones ambientalmente sostenibles
!   El país tiene áreas productivas aún por explotar que pueden incorporarse
para satisfacer la demanda mundial.
!   La inclusión del sector hortofrutícola como sector de transformación
productiva abre amplias oportunidades para fortalecer la competitividad,
sanidad y crecimiento del sector.
!   Las oportunidades derivadas de los Tratados de Libre Comercio
consolidaron los accesos preferenciales en países desarrollados y mejoraron
para nuevos productos las condiciones en Canadá, EEUU, Suiza, UE., en
frescos y en productos agrícolas procesados.
!  El sector tiene un gran reto para crecer y aprovechar las oportunidades que
ofrece el comercio internacional y las corrientes de inversión