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CP Kelco Confidential – Do not copy or share without permission Mezclas de vitaminas, minerales e ingredientes funcionales a la medida Presenta: Ing. Mauricio Santaolaya 2 STERN INGREDIENTS, S.A. DE C.V. Objetivo general Analizar la situación nutricional y proponer soluciones para enfrentar problemas de salud específicos. Objetivos particulares Dar a conocer como desarrollar alimentos con una combinación apropiada de vitaminas, minerales e ingredientes funcionales. Dar alternativas ante las tendencias específicas del consumidor hacia productos sanos, oportunos, inocuos y de buen sabor. Obtener un mejor desempeño físico e intelectual STERN INGREDIENTS, S.A. DE C.V. 3 MARCO DE REFERENCIA Area Name Value millions World 7,243 1 China 1,425 2 India 1,267 POBLACIÓN POR PAÍS 3 United States of America 322 (MILLONES DE PERSONAS) 4 Indonesia 252 FUENTE FAO UN Rev 2015 5 Brazil 202 6 Pakistan 185 7 Nigeria 178 8 Bangladesh 158 9 Russian Federation 142 10 Japan 127 11 Mexico 120 12 Philippines 100 13 Ethiopia STERN INGREDIENTS, S.A. DE C.V. 96 4 Demografía…. Fuente: FAO, 2015 Evolución de la población y tamaño de la población activa en México Tamaño (millones) Población total 1999 2004 2009 2014 102.32 109.38 116.42 120.85 Situación en México…… Indicador Valor Unidad de medida Edad mediana Salario mínimo general promedio Ocupantes por vivienda Año 26 Años 2010 68.33 Pesos/ día Abril 2015 3.9 Ocupantes Fuente: INEGI, 2015 STERN INGREDIENTS, S.A. DE C.V. 5 Esperanza de vida México 74.7 Años Nov 2014 Esperanza de vida de otros lugares (2012) STERN INGREDIENTS, S.A. DE C.V. Brasil 73,62 República Popular China 75,20 Rusia 70,46 6 PRODUCTO INTERNO BRUTO Gross Domestic Product Billones USD % MUNDIAL 75.12 América 24.69 32.87 Asia 24.68 32.86 Europa 21.64 28.80 África 2.34 3.12 Oceanía 1.76 2.34 México 1.26 1.68 FAO, ONU 2013 Americas África Asia Oceanía Europa Comparativo….. El PIB Mexicano , Morelia Global 7 STERN INGREDIENTS, S.A. DE C.V. Gross Domestic Product MUSD 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Area Name United States of America China Japan Germany France United Kingdom Brazil Italy Russian Federation India Canada Australia Spain Republic of Korea Mexico Indonesia Netherlands Value GDP per Capita 16,768,100 52,392 9,181,200 6,626 4,898,530 38,528 3,730,260 45,091 2,806,430 42,339 2,678,450 42,423 2,243,850 11,199 2,149,480 35,243 2,096,770 14,680 1,937,800 1,548 1,838,960 52,270 1,531,280 65,600 1,393,040 29,685 1,304,550 26,482 1,259,200 10,293 868,346 3,475 853,539 50,930 STERN INGREDIENTS, S.A. DE C.V. Fuente: OMS, 2015 8 México POBLACIÓN Y ACTIVIDAD, Jul 2015 TOTAL 120.85 MILLONES 100% PEA EN ACCION PNEA SUBOCUPADA PEA DESEMPLEADA INFORMAL MILLONES DE PERSONAS % PEA EN ACCIÓN 50.33 42% PEA DESEMPLEADA 2.29 2% PNEA 35.59 29% INFORMAL 28.46 24% SUBOCUPADA 4.18 3% Fuente: INEGI 2015 9 Situación económica de los mexicanos Población vulnerable por ingresos, 6.00% % Población vulnerable por carencias sociales, 29.00% Población en situación de pobreza, 45.00% Población no pobre y no vulnerable, 20.00% CONEVAL 2015 10 Medición de la pobreza en México Millones de personas THE TWO MEXICO. The Economist 2015 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 43.9 41.8 39.8 13 2010 11.5 2012 Población en situación de pobreza moderada Fuente: CONEVAL 2015 11.4 2014 Población en situación de pobreza extrema STERN INGREDIENTS, S.A. DE C.V. 11 Análisis de la situación nutricional y Hábitos de consumo STERN INGREDIENTS, S.A. DE C.V. 12 Disponibilidad de los diez principales productos de consumo Fuente: FAO, 2015 STERN INGREDIENTS, S.A. DE C.V. 13 ¿Qué tipo de alimentos preparados compran con mayor frecuencia para……? Desayuno Comida 23.30% Otros Fruta picada 4.70% Pan o galletas 4.70% Comida corrida Tacos(carnes, guisados, flautas,… Sánwiches, cuernitos, burritos,… quesadillas/sopes/gorditas/tostadas… Otros Ensaladas Comidas a la carta 6.40% 1.90% 3.10% Pollos rostizados, adobados, al… 3.80% Quesadillas/sopes/gorditas/tostada… 3.80% 11.70% Tortas 5.00% Comida rápida 5.30% Comidas menu ejecutivo 12.30% Comida a granel 16.40% tamales o tortas de tamal 3.40% Tacos(carnes, guisados, flautas,… 20.50% 6.50% 7.60% 9.20% Comidas corridas 50.40% Cena Otros 21.20% tamales o tortas de tamal 3.00% Tortas 3.00% Quesadillas/sopes/gorditas/tostadas/pambazos Tacos(carnes, guisados, flautas, canasta, etc) 19.70% 59.10% Fuente: http://www.profeco.gob.mx/encuesta/mirador/2013/Habitos_de_comida_fuera_de_casa.pdf STERN INGREDIENTS, S.A. DE C.V. 14 9% COMPRAS Gastan de $41 a $60 41% DIVERSAS Comida corrida Comen en casa Comen fuera de casa 31% 50% Comen tacos 69% 877 encuestados Profeco, 2013 STERN INGREDIENTS, S.A. DE C.V. 15 Impactos en México asociados a diferentes factores de riesgo nutricionales DALYs por 100mil habitantes IMCO KILOS DE MÁS, PESOS DE MENOS LOS COSTOS DE LA OBESIDAD EN MÉXICO STERN INGREDIENTS, S.A. DE C.V. 16 Gastos corriente total promedio trimestral por hogar 40000 35000 Pesos de 2014 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 Gasto corriente total Alimentos, bebidas y tabaco Por persona por trimestre Por persona en un día 2010 36300 9089 2330.5 25.9 2012 36438 9381 2405.4 26.7 2014 34583 9031 2315.6 25.7 Fuente: INEGI 2015 STERN INGREDIENTS, S.A. DE C.V. 17 ¿Cuánto cuesta….. $49.08/persona ensalada saludable A $70.1 B $68.28 Salario mínimo www.sat.gob.mx Precios consultados en la lista de productos WalMart® 18 STERN INGREDIENTS, S.A. DE C.V. PRINCIPALES TRASTORNOS ALIMENTICIOS • Desnutrición • Sobrepeso y obesidad • Anorexia 19 PRINCIPALES DEFICITS DE NUTRIENTES México ocupa en desnutrición crónica infantil el lugar 50 de 101 países La tasa de incidencia nacional de desnutrición crónica es de 13.6 % STERN INGREDIENTS, S.A. DE C.V. El estudio se basó en datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2006 y 2012 20 Prevalencia de la deficiencia de vitaminas y minerales en la población mexicana Estados como Guerrero, Chiapas y Oaxaca tienen una prevalencia de desnutrición superior al 20%, la desnutrición crónica afecta a casi 13% de los mexicanos de estos 1.5 millones son menores de cinco años. Juan Rivera Dommarco, director del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP, 2009). Un 36.4% de niños mexicanos de entre cero a cinco años tiene desnutrición, advirtió la organización World Vision 28 de abril, 2015. Deficiencias en zonas marginadas: • Vitamina E (anemia hemolítica – destrucción de glóbulos rojos) • Vitamina B2 ( Falta de crecimiento y déficit de producción de glóbulos rojos y Neuropatias) • Vitamina B12 (anemia perniciosa – mala producción de glóbulos rojos) • Hierro: Deficiencia de hasta el 70% en poblaciones rurales del sur y sureste. Fuente: Rosado J. Deficiencia de vitaminas y minerales en México. Una revisión crítica del estado de la información. Salud Pública Méx. STERN INGREDIENTS, S.A. DE C.V. 21 En 2014, la OMS afirma que en el planeta existen más de 1900 millones de adultos con sobrepeso y más de 600 millones con obesidad. México ocupa el 1° lugar en sobrepeso. Fuente: OCDE, datos de salud, tasa de obesidad en adultos. IMCO, 2015 La diabetes mellitus, importante complicación dela obesidad, es la primera causa de muerte en México El gasto en obesidad y sobrepeso para México en el 2014 fue de alrededor de 80,000 millones de pesos. Fuente: www.insp.mx STERN INGREDIENTS, S.A. DE C.V. 22 Obesidad y sobrepeso Se define como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Según la OMS: Un IMC igual o superior a 25 determina sobrepeso. Un IMC igual o superior a 30 determina obesidad. Donde: IMC ( peso en kg /el cuadrado de su talla) 23 STERN INGREDIENTS, S.A. DE C.V. Limitar alimentos en la dieta sin actividad física NO es la solución STERN INGREDIENTS, S.A. DE C.V. 24 Una dieta o forma de alimentación no controlada puede provocar, en muy poco tiempo, una insuficiencia o incluso carencia de vitaminas y minerales importantes. Una alimentación muy baja en grasas. Alimentación principalmente vegetariana. Insuficiencia de tiamina, ácido fólico, vitamina C y E, hierro, magnesio Las vitaminas y los minerales típicos de las mezclas Nutrition-Balancer son la vitamina A, tiamina, folato, vitamina B12, vitamina C, hierro, magnesio y zinc STERN INGREDIENTS, S.A. DE C.V. 25 STERN INGREDIENTS, S.A. DE C.V. 26 CAUSAS DE LA MALNUTRICIÓN CAUSA HOMBRE EFECTO ECONOMÍA Baja actividad física Asesoramiento Falta de infraestructura Falta de tiempo SISTEMA ENDOCRINO MALOS HABITOS FUMAR, MAL DORMIR GENÉTICA Hiperc Vit “T” Y “P” MATERIAL EDUCACION Y CULTURA MUY BAJOS INGRESOS LUV DIABETES Baja DISPONIBILIDAD de productos frescos INTERMEDIARISMO Alto costo de dietas saludables STRESS FISICO Y EMOCIONAL MAL NUTRICIÓN Radicales libre PUBLICIDAD Oferta de alimentos ENTORNO FRITURAS Perdidas por tratamientos DESCONOCIMIENTO DE LA GRAVEDAD Difícil calcular aporte de cada nutrimento Costumbres MÉTODO COLESTEROL ALTO ACCIDENTE CEREBROVASCULAR INFARTO AL MIOCARDIO MEDIDA HIPERTENSION IMC Trastornos en sist locomotor Incapacidad laboral Alto costo de tratamiento enfermedades 27 STERN INGREDIENTS, S.A. DE C.V. Tendencias Se identifican 4 tendencias de consumo en el sector alimentos: Salud y Bienestar Conveniencia Sofisticación Sensaciones Fuente: COMECYT. Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de México. STERN INGREDIENTS, S.A. DE C.V. 28 Tendencias (Salud y bienestar) Control de diabetes e hipertensión Deportistas Slimming and Beauty Alto desempeño Intelectuales STERN INGREDIENTS, S.A. DE C.V. 29 ANÁLISIS DE MERCADO En las Americas al analizar la información nutrimental de 582,419 productos. Encontramos en su etiquetado declaraciones importantes como: Categoría N° productos % Natural 119,747 20.44 Orgánico 34,693 5.84 Económico 10,738 1.71 Funcional 26,762 Fuente: Mintel 2015. 4.59 Américas Norteamérica Latinoamérica México Vitamina A 199,361 157,985 41,376 14,498 Vitamina C 134,764 116,506 18,528 6,090 Ácido Fólico 56,888 32,553 24,335 5,593 Vitamina B1 22,376 12,286 10,090 4,090 Vitamina B2 18,354 10,542 7,812 2,907 Vitamina E 21,384 13,054 8,330 2,704 Calcio 200,090 153,042 47,878 12,417 Calcio añadido 4,571 2,583 1,988 650 Zinc 17,673 9,737 2,475 3,690 Hierro 194,193 146,912 42,281 11,329 2,783 2,027 756 261 Q 10 113 86 27 6 Β-glucanos 57 29 28 9 Omega 3 STERN INGREDIENTS, S.A. DE C.V. 30 CONCEPTOS BASICOS • MACROINGREDIENTES • MICROINGREDIENTES • ALIMENTOS FUNCIONALES 31 Macro ingredientes Agua Carbohidratos Proteínas Lípidos STERN INGREDIENTS, S.A. DE C.V. 32 IMPORTANCIA FISIOLOGICA Visión Piel Crecimiento Crtilagos y huesos Coagulación sanguínea Regula redox Fijación de Ca Vitaminas Respiración Funciones musculares Circulación Antioxidante Metabolismo del Ca y PO4 Formación ósea Defensa como antioxidante Rendimiento Ayuda a fijación de Hierro COMPLEJO B Metabolismo de CHO´s Obtención de energía Sistema nervioso STERN INGREDIENTS, S.A. DE C.V. Mg Ca, F Huesos y dientes Na, K -Absorción y transporte de nutrientes -Equilibrio hídrico y tensión arterial Mn -Para la energía corporal, músculos y -Componente de enzimas -Procesos metabólicos huesos -Reduce el nivel de P colesterol -Componente óseo -Para la sustancia genética humana -Metabolismo de energía Minerales Mo -Metabolismo de carbohidratos, grasas y el hierro Cr -Metabolismo de carbohidratos y ácidos grasos Se I -Enlaza radicales libres -Elasticidad de los tejidos -Componente de la masa Fe, Cu ósea y dental -Sangre -Componente de muchas enzimas -Metabolismo Zn -Refuerza glándulas tiroides -Regulación metabolismo y temperatura corporal -Sistema inmunológico y la vista -Almacenamiento de insulina STERN INGREDIENTS, S.A. DE C.V. 34 Previenen y disminuyen: Aparato circulatorio Defensa ante agresiones oxidativas Obesidad y pérdida de peso Vitamina K Vitamina E Aminoácidos Vitamina B6 Vitamina C Β-glucanos Vitamina B12 Carotenoides Folatos Cáncer Carotenoides Polifenoles Vitamina C Folatos OMEGA 3 Fuente: COMECYT. Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de México. STERN INGREDIENTS, S.A. DE C.V. 35 ¿Por qué usar complementos e ingredientes funcionales? Su uso relativo en situaciones concretas: • Necesidad incrementadas • Personas con hábito alimentario incorrecto Fuente: Martínez, J. et al. 2003. Nutrición y Salud. España. STERN INGREDIENTS, S.A. DE C.V. 36 Además... Se tiene alteraciones en el contenido de nutrientes durante la preparación de los alimentos: Procedimiento Nutrientes afectados Secado Vitamina A Cocción Vitamina A, C y Complejo B Lavado Complejo B Almacenamiento Folato, Vitamina A y C Molienda Vitaminas y Minerales Dejar a la luz solar Riboflavina, Folato, carbohidratos, grasa y proteínas Fuente: http://www.fao.org/docrep/006/w0073s/w0073s10.htm#bm36x STERN INGREDIENTS, S.A. DE C.V. 37 La simple fortificación de harina es un medio eficaz para reducir la incidencia de la anemia a escala nacional Después de ajustar los resultados por el índice de desarrollo humano (IDH) y la malaria, descubrieron que cada año de fortificación de la harina estaba asociado con una reducción de un 2,4 % en la prevalencia de la anemia. Esta reducción no se observó en los países que no practicaban la fortificación. Dra. Helena Pachón, Rollins School of Public Health, Atlanta, USA EL COSTO DE LA ADICIÓN ES DE 0.037 PESOS / Kg DE HARINA STERN INGREDIENTS, S.A. DE C.V. 38 Programas de fortificación y su impacto en salud pública Alimentos fortificados 5 millones de familias en 2007 Muestra aleatoria de 650 niños<12m Fortificación de la leche En 2002 fortificación con Fe, Vit C y otros 5 millones de individuos Efectos positivos en crecimiento y hemoglobina y reducción de anemia en los niños Fortificación de la harina con ácido fólico en Chile Desde Enero del 2000 se fortifica la harina con 220 µg de ácido fólico Se reduce el 43.3 % la prevalencia de DTN Fuente: Rivera JA, et al. JAMA 2004; 291(21): 2563-70. Rivera JA, Shamah T, Villalpando S, Monterrubio E. Am J Clin Nutr 2010;91:431-9. Hertrampf E. Fortificación de la harina de trigo en Chile: Hierro y Acido Fólico. INTA, Chile. 2004. En México existen una gran variedad de productos fortificados: Bebidas lácteas Barras de cereal Yogurth 0% saborizadas 3% 3% Leche en polvo Concentrados 4% 3% Galletas 6% Agua embotellada 0% Jugos de frutas/verduras 13% Pan 13% Pasta 7% Bebidas deportivas y energéticas 7% Cereales para desayuno 14% Leche 27% Fuente: Morales, J., Zubirán, S. 2011. Mercado de alimentos fortificados en México y su presencia en la dieta. Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. STERN INGREDIENTS, S.A. DE C.V. 40 Enfermedades Cardiovasculares La OMS declaro que la primer causa de mortalidad a nivel mundial son las enfermedades cardiovasculares las cuales causaron casi 17,5 millones de muertes en 2012; es decir, 3 de cada 10. De estas, 7,4 millones se atribuyeron a la cardiopatía isquémica, y 6,7 millones, a los accidentes cerebrovasculares. Ácidos Grasos Esenciales Omega 3 Ácido Alfalinoleico C18:3n3 Omega 6 Ácido Linoleico C18:2n6 Omega 9 Ácido Oleico C18:1N9 Necesitamos diariamente: Omega 9 3 ω-3 6 El hígado no lo fabrica Su consumo: Previene enfermedades vasculares y de cáncer Reducen el colesterol, enfermedades cardiacas y problemas de la piel Mejoran el humor Beneficia la salud de personas con actividad física intensa Contiene propiedades antiinflamatorias STERN INGREDIENTS, S.A. DE C.V. 43 Ácido Docosahexaenoico (DHA) Representa la tercera parte de todos los lípidos de la materia gris del cerebro. Ácido Eicosapentaenoico (EPA) Intermediario en la formación del DHA y su participación en la formación de los Funciones eicosanoides. . Desarrollo cerebral Funciones . Ayuda en el desarrollo . Hipertensión gestacional. . Evita la trombosis . Regula la inflación Hernández Gil, 2010 45 Quien es y porque confiar en Stern Wywiol Gruppe 46 Stern Wywiol Gruppe Hamburgo, Alemania Stern Ingredients Asia-Pacifico, Singapur Stern Ingredients Brasil, Sáo Paulo Stern Ingredients China, Suzhou Stern Ingredients India, Mumbai Stern Ingredients México, Ciudad de México Stern Ingredients Rusia, San Petersburgo, Moscú Stern Ingredients Turquía, Izmir Stern Ingredients Ucranía, Kiev Stern Maid América, USA, Chicago 47 En Stern Ingredients… SELECCIÓN DE COMPUESTOS ACORDE A NORMATIVIDAD CLIENTE PROPONE un tipo de fortificación % IDR A UN ALIMENTO Entrega oportuna Producto de calidad e inocuo El cliente decide por funcionalidad y costo STERN INGREDIENTS, S.A. DE C.V. Formulamos mezclas a la medida Análisis internos y externos por laboratorios certificados internacionalmente de cada proyecto Cumplimiento con Aplicación piloto y normas mexicanas y pruebas funcionales extranjeras evaluando perdidas por 48 proceso Control de Calidad de Materia Prima Detector de Metales Sistema de Aire Total Control de Calidad de Producto Terminado FT-IR Personal capacitado Absorción atómica HPLC Cumplimiento a Buenas Practicas de Manufactura 49 STERN INGREDIENTS, S.A. DE C.V. HISTORIA DEL SGCeIA DE STERN INGREDIENTS 2012 ISO 9001:2008 2013 Re-certificación ISO 22000:2005 2014 FSSC 22000 v.3 2010 ISO 22000:2005. STERN INGREDIENTS, S.A. DE C.V. 50 YO PUEDO COMER CON LOS OJOS CERRADOS PORQUE TÚ LOS TIENES MUY ABIERTOS STERN INGREDIENTS, S.A. DE C.V. 51 DC Omega-3 Powder Creado especialmente para su aplicación en tabletas. STERN INGREDIENTS, S.A. DE C.V. 52 DC Omega-3 Powder Creado especialmente para su aplicación en tabletas. STERN INGREDIENTS, S.A. DE C.V. 53 54 β-glucanasa β-glucanos Uso de β-glucanasas STERN INGREDIENTS, S.A. DE C.V. 55 Beauty trend La tendencia más actual en alimentos gira en torno al aspecto Ejemplo de dosificación 200 mg/ porción Por porción Posibles alegaciones de propiedades saludables Vitamina E 1.8 mg* Tiene actividad antioxidante Vitamina C 12 mg* Contribuye formación de colágeno Biotina 7.5 µg* Contribuye al mantenimiento de cabello y piel Selenio 8.25 µg* Contribuye al mantenimiento de uñas y cabello Licopeno 1 mg Contribuye a retrasar el envejecimiento celular Coenzima Q10 4.3 mg Tiene actividad antioxidante 15 % de la dosis diaria recomendada (RDA) según la directiva 2008/100/CE STERN INGREDIENTS, S.A. DE C.V. 56 Mezcla para una bebida love energy Las bebidas energéticas se han convertido ya en un éxito permanente entre los productos de tendencia STERN INGREDIENTS, S.A. DE C.V. 57 Sport Trend Los aminoácidos esenciales y de cadena ramificada, junto con los electrolitos, hacen interesantes los productos de tendencia para los grupos objetivo deportivamente activos. STERN INGREDIENTS, S.A. DE C.V. 58 Conclusiones México presenta severos desordenes desde el punto de vista nutricional, tanto sobrepeso como desnutrición, en ambos casos los suplementos alimenticios otorgan una solución ante las nuevas tendencias. Ya que permiten dar mayor eficiencia en los procesos de obtención de energía, protección cardiovascular y mejor desempeño físico e intelectual. 59 Equilibrio Alimentación Ingesta de energía STERN INGREDIENTS, S.A. DE C.V. Actividad Física Gasto de energía 60 Comer saludable Fuerte tendencia hacia comer productos naturales: Único fruto que contiene: Omega 3,6 y 9 Las semillas contienen 20% de proteínas Chía Linaza STERN INGREDIENTS, S.A. DE C.V. Ajonjolí Almendras 61 Comer saludable Fortificación a la medida OMEGA 3 VITAMINAS MINERALES AMINOACIDOS ANTIOXIDANTES ENZIMAS STERN INGREDIENTS, S.A. DE C.V. 62 Recomendaciones para un mejor resultado, mediante el ejercicio 150 min/sem ejercicio ligero o 75 min/sem ejercicio de alta intensidad. A partir de intensidades moderadas se induce la perdida del 5 10% de peso, reducción de perimetro de cintura y glucosa. >200 min se obtiene una mejora del 9% en la sensibilidad a la insulina. Baja intensidad 50% de la Frecuencia cardiaca máxima. Intensidad moderada 64- 76 % FCM recomendado para personas con diabetes, sobrepeso y obesidad. Alta intensidad 77 - 90 % FCM personas con Buena condición física. 63 STERN INGREDIENTS, S.A. DE C.V. Alimentación sana Complementar OMEGA 3 Complejo B VIT C, E, D, A MIN Fe, Zn, Ca, Mg AMINOACIDOS ANTIOXIDANTES Vida emocional ESTABLE sin stress ω-3 Y LO MAS IMPORTANTE STERN INGREDIENTS, S.A. DE C.V. 64 Hacer ejercicio SIN TRAMPA !!!!! 65 ¡Gracias ! STERN INGREDIENTS, S.A. DE C.V. ING. MAURICIO SANTAOLAYA msantaolaya@sterningredients.com.mx 66