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REPORTE BETA ALIMENTOS PROCESADOS Plataforma de inteligencia competitiva para el sector agroalimentario ¡ Bienvenidos a Agrimundo ! Agrimundo es una Plataforma de Inteligencia Competitiva para el sector agroalimentario. Su objetivo es generar un portal de información que permita a los distintos participantes del agro el acceso rápido a información sectorial relevante para la toma de decisiones, generando análisis respecto de los temas más trascendentes. Para esto se ha establecido un equipo encargado de administrar el portal, generar productos, interactuar con los distintos actores para agregar valor a la información e involucrar a las entidades necesarias para poder coordinar el acceso a la información. El éxito de esta iniciativa será posible si se da respuesta a sus necesidades, ayudándoles a identificar oportunidades que generen ventajas competitivas, para lo cual es vital contar con el involucramiento de todos los actores del sector. En este primer “Reporte Agrimundo”, para el sector de Alimentos Procesados, se hace una breve descripción de la plataforma; se entrega la opinión de Guillermo González, Gerente General de Chilealimentos, respecto a la importancia de esta iniciativa para el sector; se abordan las últimas tendencias en empaques; una selección de las principales noticias que se han podido identificar; y las oportunidades para el sector que visualizan los agregados agrícolas en los mercados en que se desempeñan. Los invitamos a visitar www.agrimundo.cl para conocer lo que Agrimundo puede hacer por ustedes, y a participar con sus inquietudes, sugerencias y aportes con información que ayude al desarrollo del sector. www.agrimundo.cl INFORMATIVO PRODUCIDO Y EDITADO POR ODEPA | TEATINOS 40 | PISO 8 | SANTIAGO DE CHILE | FONO CONSULTA: 800 390 300 FONO MESA CENTRAL:(56-2) 3973000 | info@agrimundo.cl 2 REPORTE BETA ALIMENTOS PROCESADOS Plataforma de inteligencia competitiva para el sector agroalimentario El Proyecto Agrimundo es una plataforma de inteligencia competitiva desarrollada por la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) del Ministerio de Agricultura, en conjunto con Fundación Chile y representantes del mundo privado. Su desarrollo ha sido posible gracias al apoyo del Programa de Innovación y Competitividad Unión Europea-Chile, que busca promover la innovación y el emprendimiento en beneficio del desarrollo económico del país, el cual se desarrolla bajo la coordinación de la Agencia de Cooperación Internacional de Chile (AGCI). En su primera etapa Agrimundo se enfoca en seis sectores: alimentos procesados, carnes blancas, carnes rojas, fruta, miel y especialidades, y vinos, los cuales a su vez se componen por sub-sectores. Su objetivo es potenciar la competitividad del sector agroalimentario chileno frente a sus competidores, poniendo a disposición de los distintos actores una herramienta que permite compartir y acceder tempranamente a información relevante, y así apoyar la toma de decisiones. Propuesta de Valor PLATAFORMA AGRIMUNDO USUARIOS Sector Privado y público • Un Portal por subsector (19 en total), estructurado según las necesidades específicas de cada uno. Portal de Vigilancia Reporte Agrimundo + Alertas • Acceso a información de vigilancia filtrada y actualizada diariamente. • Permite la gestión de información por temas y la incorporación de documentos publicados por usuarios. • Reportes: Documento mensual por sector que incluye “Análisis Coyuntural” con opiniones de especialistas, un “Resumen de las Principales Noticias” y un “Resumen internacional” con el aporte de los Agregados Agrícolas. • Alertas: Avisos con acontecimientos relevantes. Articulación Inteligencia • Estudios prospectivos para necesidades sectoriales realizados según se identifiquen. www.agrimundo.cl INFORMATIVO PRODUCIDO Y EDITADO POR ODEPA | TEATINOS 40 | PISO 8 | SANTIAGO DE CHILE | FONO CONSULTA: 800 390 300 FONO MESA CENTRAL:(56-2) 3973000 | info@agrimundo.cl 3 REPORTE BETA ALIMENTOS PROCESADOS Plataforma de inteligencia competitiva para el sector agroalimentario Cómo Funciona La plataforma cuenta con equipos especializados en cada sector, cuyo objetivo es recoger las necesidades de información para generar productos que den respuesta a las mismas. Para esto se generan redes, fomentando el aporte de inteligencia desde los distintos participantes y trabajando con especialistas para asegurar la relevancia y confiabilidad de la información. Competir mejor, tomando decisiones basadas en información relevante y oportuna, es el resultado de la inteligencia competitiva. Obtener información del mundo Definir las necesidades de información en cada sector Entregar información a través del Portal web Incorporar el aporte de especialistas www.agrimundo.cl INFORMATIVO PRODUCIDO Y EDITADO POR ODEPA | TEATINOS 40 | PISO 8 | SANTIAGO DE CHILE | FONO CONSULTA: 800 390 300 FONO MESA CENTRAL:(56-2) 3973000 | info@agrimundo.cl 4 REPORTE BETA ALIMENTOS PROCESADOS Plataforma de inteligencia competitiva para el sector agroalimentario COLUMNA DE OPINIÓN Guillermo González, Gerente General de Chilealimentos. Vigilancia estratégica e inteligencia competitiva es una de las disciplinas que utilizan en forma frecuente los países de avanzada en el mercado mundial de los alimentos. Es por esto que en Chilealimentos venimos propiciando y apoyando activamente el desarrollo de proyectos de este estilo, ya que de aquí derivará necesariamente una mejoría en la posición competitiva de las empresas y nuestra industria alimentaria, lo que está alineado con el fin último que perseguimos que es consolidar a Chile como Potencia Alimentaria. Agrimundo es una iniciativa pionera de trabajo público y privado que abarca la vigilancia e inteligencia competitiva, proyecto que ha permitido aunar esfuerzos para desarrollar capacidades para todos los agentes ligados a la producción y comercialización de este tipo de bienes, lo que nos pone en un sitial de vanguardia acorde a nuestra visión de futuro de esta noble actividad. Productores, procesadores y exportadores chilenos son el motor de desarrollo del país, los que buscando y concretando oportunidades, día a día nos permiten avanzar hacia el ancho mundo del mercado de los alimentos. Las perspectivas para ellos son prometedoras: las ventas de alimentos se duplicarán en los próximos 10 años. Identificar en esa senda las mejores oportunidades no puede quedar al azar. Es necesario contar con las herramientas modernas de selección de mercados. Agrimundo viene a facilitar esa tarea. Por ello hemos dado una prioridad especial a apoyar la concreción de esta plataforma competitiva para nuestro país y estamos muy agradecidos de la labor llevada a cabo por todos quienes se han encargado en Odepa y el Ministerio de Agricultura, y han sabido enfrentar este desafío con el profesionalismo que demanda este tipo de iniciativas. La vigilancia y la inteligencia competitiva, son la clave para la búsqueda de nuevas oportunidades. Por ello, nos alegramos también que Odepa tenga planificado emitir, a futuro, otros trabajos específicos sobre las principales actividades productivas y comerciales que desarrollamos en la industria de los alimentos. Todos ellos, que se nutren de la plataforma Agrimundo, sin duda provocarán un nuevo impulso a la creciente dinámica que tiene la industria de los alimentos de Chile. Nada de esto habría sido posible de lograr sin el decidido apoyo en recursos que han brindado el Programa de Innovación y Competitividad Unión Europea – Chile y, muy especialmente la decisión del Ministerio de Agricultura en cuanto a implementar la fase de explotación de Agrimundo a través de Odepa. Para ello se han debido destinar importantes recursos en su presupuesto para establecer el equipo de trabajo que garantiza la continuidad del proyecto en el tiempo. Como privados, somos responsables ahora de establecer las instancias de trabajo que permitan identificar nuestras necesidades y plasmarlas en el foco de la plataforma para que opere al servicio de las necesidades de desarrollo del país. www.agrimundo.cl INFORMATIVO PRODUCIDO Y EDITADO POR ODEPA | TEATINOS 40 | PISO 8 | SANTIAGO DE CHILE | FONO CONSULTA: 800 390 300 FONO MESA CENTRAL:(56-2) 3973000 | info@agrimundo.cl 5 REPORTE BETA ALIMENTOS PROCESADOS Plataforma de inteligencia competitiva para el sector agroalimentario ANÁLISIS DE COYUNTURA ¿Hacia dónde van los empaques? Productos de calidad deben combinarse con empaques adecuados. Históricamente se le ha pedido al envase que contenga, proteja y comunique. En el mundo de hoy este último concepto se ha cambiado por ”conquistar” a los clientes. Adicionalmente, “las materias primas utilizadas deben contribuir a hacer más competitivos nuestros productos, permitiendo la automatización de los procesos y agregando valor al producto final”, dice Javier Mozó, gerente comercial de Marinetti Packaging. La “Seguridad Alimentaria” es un factor muy relevante tanto a nivel de las autoridades como del público general. Un claro ejemplo es EE.UU., con “Food Safety Modernization Act”, sobre la cual la FDA ha estado trabajando desde enero de 2011, para modernizarla y exigir mayores controles en cada una de las etapas productivas de los alimentos. En este ámbito los envases juegan un rol muy relevante. Los países que llevan la delantera en desarrollo de envases son “Italia, Alemania, España y Francia, los cuales generan mucha innovación y están bastante avanzados en las nuevas tendencias” dice Óscar Ibarra, gerente comercial de HYC Packaging. Sin embargo, Ibarra y Mozó coinciden en que la industria nacional provee de soluciones de las más altas tecnologías, lo que se debe en gran parte al impulso dado por las distintas industrias exportadoras de Chile. EpSos.de “consumidores más informados y preocupados por hacer un aporte concreto al uso sostenible de los recursos, privilegian productos de empresas que miden su huella de carbono, usan empaques biodegradables y evitan el exceso de material” “la demanda de bioplásticos se triplicará, llegando a US$ 2.900 millones para el año 2015 y en el caso de los envases amigables con el medio ambiente crecerá en un 5,7% anual.” Por su parte, consumidores más informados y preocupados por hacer un aporte concreto al uso sostenible de los recursos, privilegian productos de empresas que miden su huella de carbono, usan empaques biodegradables y evitan el exceso de material. En Europa, donde el consumo de productos amigables con el medioambiente presenta un crecimiento de 5% anual, el ser sostenible dejó www.agrimundo.cl INFORMATIVO PRODUCIDO Y EDITADO POR ODEPA | TEATINOS 40 | PISO 8 | SANTIAGO DE CHILE | FONO CONSULTA: 800 390 300 FONO MESA CENTRAL:(56-2) 3973000 | info@agrimundo.cl 6 REPORTE BETA ALIMENTOS PROCESADOS Plataforma de inteligencia competitiva para el sector agroalimentario de ser un factor de diferenciación y se convirtió en la regla obligada para todo productor, si es que se quiere mantener en el juego. De hecho, algunos estudios han proyectado que la demanda de bioplásticos se triplicará, llegando a US$ 2.900 millones para el año 2015 y en el caso de los envases amigables con el medio ambiente crecerá en un 5,7% anual. A lo largo del camino las empresas se han ido dando cuenta de que surgen algunos beneficios que incentivan la transición a la sostenibilidad, como la baja en costos de producción y transporte, al innovar hacia empaques más eficientes y livianos o las mayores ventas, dada la lealtad de los clientes sensibles a este tema. A este respecto Mozó recalcó la ventaja competitiva que presentan los materiales basados en celulosa, por ser reciclables y reutilizables a un menor costo, y al mismo tiempo, la importancia de las certificaciones. Un reciente estudio realizado por el DEFRA (Departamento de Medio Ambiente, Alimentos y Asuntos Rurales) del Reino Unido, que contemplaba empresas que han implementado sistemas de manejo ambiental (EMS), reveló que la mayoría de éstas aumentaron sus ventas debido a dichos sistemas y disminuyeron los costos de producción. El ahorro anual promedio de costos durante dos años fue aproximadamente de £ 4.800 por cada millón de libras en ventas, y el costo de implementación por el mismo período fue de £ 1.300 por cada millón. Adicionalmente, un poco más de un tercio de las empresas reconocen haber aumentado en 1,5% las ventas después de un año de implementar los EMS. Culinary (Photo) Journal Mozó destaca la irrupción del Packaging Inteligente, el cual, a través de dispositivos electrónicos como el celular, puede entregar una mayor información a los consumidores; e Ibarra destaca los envases activos, que interactúan con el producto para permitir una mayor duración, especialmente en productos frescos. taria son los grandes temas para considerar, pero hay un tercer ingrediente que también es fundamental y ése es la estética. La era en que los productos amigables con el medioambiente eran pobres en diseño ha quedado sepultada en el pasado. Freedonia Group realizó investigaciones, llegando a demostrar que un 93% de los consumidores valoran el color y la apariencia por sobre cualquier otra cualidad, incluyendo el desempeño. Por lo tanto, ser bueno en el caso de los empaques será entonces una mezcla delicada entre verse bien y hacer el bien. En este aspecto es importante ser capaces de transmitir las cualidades del “origen”, la pureza, la “sustentabilidad” y la calidad de los productos a través del envase. “la sostenibilidad y la seguridad alimentaria son los grandes temas para considerar, pero hay un tercer ingrediente que también es fundamental y ése es la estética”. Está claro que la sostenibilidad y la seguridad alimen- www.agrimundo.cl INFORMATIVO PRODUCIDO Y EDITADO POR ODEPA | TEATINOS 40 | PISO 8 | SANTIAGO DE CHILE | FONO CONSULTA: 800 390 300 FONO MESA CENTRAL:(56-2) 3973000 | info@agrimundo.cl 7 REPORTE BETA ALIMENTOS PROCESADOS Plataforma de inteligencia competitiva para el sector agroalimentario PRINCIPALES NOTICIAS Noticias febrero y marzo 2012 Se abre a consulta pública texto de nueva norma de requisitos para aplicación de HACCP en instalaciones de alimentos. Se encuentra actualmente en consulta pública la norma de requisitos para aplicación del sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control (HACCP) en establecimientos de alimentos. El texto, cuyo objetivo es generar una norma de libre acceso y que otorgue un mayor grado de flexibilidad para pequeñas y medianas empresas, se encontrará en consulta desde el 28 de marzo hasta el 30 de mayo del 2012. Encontrándose disponible la información y el formulario para ingresar comentarios en el siguiente link: http://www.minsal.gob.cl/portal/url/page/minsalcl/g_proteccion/g_alimentos/consultasalimentos/home_ consultas.html 28/03/2012 Achipia Ocho tendencias alimentarias para la próxima década. AZTI-Tecnalia, en el marco del Salón Internacional de Alimentación y Bebidas, Alimentaria 2012, presentó los resultados de su proyecto de identificación y estudio de tendencias en alimentación. 1. Aquí y ahora: adaptación al ritmo de vida urbano. Los alimentos deben ser de calidad, frescura y disponibilidad inmediata. 2. Házmelo simple: compras rápidas e inteligentes. Las nuevas tecnologías permiten que el consumidor se informe y escoja al momento el producto que más le acomoda a sus necesidades. 3. Salud personalizada: alimentos saludables. Las personas son cada vez más conscientes de lo que consumen para llevar una vida sana, por esto, los alimentos deben satisfacer sus necesidades personales. 4. Alimentos con mensaje: los alimentos deben transmitir información clara y verdadera. Conectar a los consumidores con los alimentos que consume logrando una identificación mutua. 5. Experiencia Multisensorial: Los alimentos deben conectarse con los sentidos y dar una sensación placentera a cada uno de ellos. 6. Slowcal: hace referencia a la conciencia de los consumidores por cuestiones sociales, económicas y políticas. Busca un consumo que permita disfrutar mientras se mantiene la sustentabilidad ambiental. 7. Experiencia alimentaria: alimentarse significa auto complacerse y encontrar recuerdos memorables que se conecten con las necesidades emocionales de los consumidores. Los productos deben conectar con la aventura, la sorpresa y el entretenimiento. 8. Expresión alimentaria: alimentarse significa expresarse, de manera individual o colectiva. Lo importante es que el producto pueda “personificar” deseos, valores o aspiraciones propias. 28/03/ 2012 Prochile Thermo Fisher Scientific introduce programa de detector de metales de rápida disponibilidad. Thermo Fisher Scientific, líder mundial en servicios técnicos, ha lanzado un nuevo programa mundial de rápida disponibilidad para la línea de detector de metales APEX, el cual está diseñado para tratar una variedad de temas críticos en el tiempo, entre ellos las interrupciones de producción debido a fallas en los equipos. Esto permitirá a las procesadoras de alimentos, en la mayoría de los países, contar con un detector de metales APEX nuevo en menos de 48 horas, en comparación con el estándar de la industria de cuatro a seis semanas. 20/03/2012 Web Packaging www.agrimundo.cl INFORMATIVO PRODUCIDO Y EDITADO POR ODEPA | TEATINOS 40 | PISO 8 | SANTIAGO DE CHILE | FONO CONSULTA: 800 390 300 FONO MESA CENTRAL:(56-2) 3973000 | info@agrimundo.cl 8 REPORTE BETA ALIMENTOS PROCESADOS Plataforma de inteligencia competitiva para el sector agroalimentario Nestlé retira los ingredientes artificiales de todos sus productos de confitería en el Reino Unido. Nestlé se ha convertido en el primer gran fabricante de confites en el Reino Unido en eliminar los ingredientes artificiales en los 79 productos de confitería que vende en el país. La compañía ha sustituido los colorantes, saborizantes y conservantes artificiales utilizando la zanahoria, el hibisco, el rábano y el limón como algunos de los ingredientes naturales para dar color o sabor en productos tan populares como Rolo y Smarties. 02/03/2012 Fuente: Nestlé El German Federal Institute for Risk Assessment (BfR) hace un llamado a los industriales de alimentos a bajar el contenido de sal El promedio de consumo diario de sal en el mundo occidental es entre 10 y 12 gramos, lo que supera con mucho las recomendaciones máximas de la FAO / OMS de 5 gramos por día. Más del 80% de la ingesta de sal proviene de los alimentos procesados. Impactos negativos para la salud, como la hipertensión, enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer, han sido asociados al alto consumo de sodio en la dieta. 27/02/2012 Food navigator Empresa Scentsational Technologies desarrolla envase con incorporación de aroma en su recubrimiento para alimentos y bebidas. El envase desarrollado por Scentsational Tecnologies permite que el aroma pueda ser liberado en diferentes etapas: cuando el consumidor lo retira de la góndola, durante su manipulación, al abrirlo o durante su consumo. La intensidad del aroma se puede ajustar de acuerdo a las preferencias de los consumidores. La FDA ha aprobado el uso del aroma en el embalaje exterior. 07/02/2012 Food Production Daily IPS MICROPAST presenta Micropast® en Foodtec 2012, innovador método de pasteurización en los alimentos. La tecnología Micropast desarrollada por IPS MAGROPAST, combina tecnología de microondas y presión de vapor para ofrecer un método óptimo para la pasteurización de los productos sensibles. Este innovador método de pasteurización es rápido, ahorra energía, y permite que el alimento mantenga su textura e intensidad del color, presentándose en el punto de venta como producto de alta calidad. La Sociedad Alemana de Agricultura, Deutsche Landwirtschaft-Gesellschaft (DLG), ha reconocido este salto de calidad en la tecnología de proceso para conservar los alimentos y distinguirá a Micropast con una medalla de oro en la próxima FoodTec Internacional 08/02/2012 Web Packaging www.agrimundo.cl INFORMATIVO PRODUCIDO Y EDITADO POR ODEPA | TEATINOS 40 | PISO 8 | SANTIAGO DE CHILE | FONO CONSULTA: 800 390 300 FONO MESA CENTRAL:(56-2) 3973000 | info@agrimundo.cl 9 REPORTE BETA ALIMENTOS PROCESADOS Plataforma de inteligencia competitiva para el sector agroalimentario ANÁLISIS INTERNACIONAL Oportunidades en mercados: La visión de los agregados agrícolas Estados Unidos La industria de los alimentos procesados ha presentado un crecimiento relativamente estable durante la última década, alcanzando más de US$ 646,000 millones en el año 2010. Es importante destacar que en este país se consume un 31% más de alimentos procesados que productos frescos. Para Chile este mercado representará una gran oportunidad en 2015, fecha a partir de la cual los productos ingresarán libres de aranceles. Brasil La industria de alimentos procesados viene marcada por grandes hitos, representando un 9% del PIB con US$ 231,2 billones, donde el 81,1% de las ventas corresponde al mercado interno, marcado por el importante asenso social de una población con más ingresos, empleo y acceso a crédito. Un 86.7% del mercado se concentra en: carnes & derivados, azúcares, residuos de soja, jugo de naranja y conservas de frutas, aceites y grasas. Las proyecciones para 2012 estiman un crecimiento de 4% en volumen y de 4,5% en valor, de la mano de un 14% de aumento del salario mínimo y crecimiento en obras de infraestructura. Japón La industria procesadora de alimentos significa aproximadamente US$ 46 billones, cifra que en los últimos cinco años ha aumentado en poco más de un 10%. El número de predios agrícolas que producen para industrializar (sin considerar el arroz) aumentó en igual período un 43%. En los hogares individuales la tendencia a comer preparado, directamente o en restoranes es del 50%. Cabe destacar que esta industria busca principalmente alimentos frescos para procesarlos de manera simple. India De un 16% a un 8% ha disminuido el impuesto a la importación de productos “listos para comer”, “Listos para cocinar”, snacks, pastas, bebidas, en los últimos años. Mientras que los principales desafíos se encuentran en la falta de instalaciones para almacenar en frío, en “know-how” tecnológico y en infraestructura adecuada en la cadena de comercialización. México Durante el periodo 2007-2009 se produjo la desaceleración en la tasa de crecimiento del sector productor de alimentos procesados, que bajó desde un 9% a un 4%. Se pronostica que vuelva a subir a un 9% para 2012. Pese a la crisis económica mundial, son 9 millones los mexicanos que pertenecen a la clase más favorecida, lo que permite que este país siga siendo uno de los principales importadores de los productos con valor agregado de Chile. Costa Rica Las importaciones del sector sumaron hasta julio de 2011 un total de US$ 401,4 millones, un 19.3% más que en el mismo mes durante el año 2010. La Unión Aduanera Centroamericana dará libre tránsito a las mercaderías independientemente del origen de las mismas, previa nacionalización en alguno de los estados miembros. Habrá coordinación y armonización de políticas para eliminar las divergencias en materia de impuestos, tasas y otros cobros que afecten el comercio intrarregional. Corea Cerca del 70% de los alimentos consumidos son importados. Los principales alimentos procesados consumidos son: pasta de soya (más de US$700 millones por año), pescado congelado (cerca de US$700 millones por año), cerdo congelado (cerca de US$ 650 millones por año), azúcar (más de US$ 600 millones por año) y carne bovina (cerca de US$ 400 millones por año). www.agrimundo.cl INFORMATIVO PRODUCIDO Y EDITADO POR ODEPA | TEATINOS 40 | PISO 8 | SANTIAGO DE CHILE | FONO CONSULTA: 800 390 300 FONO MESA CENTRAL:(56-2) 3973000 | info@agrimundo.cl 10 REPORTE BETA ALIMENTOS PROCESADOS Plataforma de inteligencia competitiva para el sector agroalimentario Equipo Agrimundo Tomás Ruiz Coordinador Gregorio Vial Sub-Coordinador Ingrid Acosta Gestora de Información Andrea Jofré Gestora de Información Iris Carmona Ejecutiva Néstor González Gestor de Información Ignacio Quezada Ejecutivo Durante el año 2012 se buscará establecer un Comité Directivo con representantes del Ministerio de Agricultura y de los distintos sectores, cuyo objetivo será establecer los focos estratégicos de la plataforma. Adicionalmente, un Comité Ejecutivo conformado por representantes de Subsecretaría, Odepa y FIA se reunirá periódicamente para apoyar la gestión de la Plataforma. El rol de los ejecutivos en Agrimundo es potenciar las redes en cada sector, identificando especialistas y gestionando el funcionamiento de las instancias de interlocución con los representantes privados en cada sector, para generar productos cuyo contenido entregue respuesta a las necesidades identificadas. Los gestores de información trabajan en equipo con los ejecutivos de cada sector. Sus principales labores son buscar, analizar e incorporar periódicamente fuentes de información que traten temas propios de cada sector y mantener actualizadas las plataformas validando diariamente la información que se publica. Apoyan también en la generación de alertas, reportes y otros productos de información para los sectores y subsectores. Alimentos procesados, miel y especialidades campesinas Ejecutivo: Iris Carmona A., ingeniero agrónomo con pos-grado en Agroindustrias y más de 20 años de experiencia en la inserción de PYMES y la promoción de exportaciones en los sectores que conforman Chile Potencia Alimentaria. Gestor de información: Andrea Jofré S., bibliotecóloga. Con amplia experiencia en FIA coordinando los servicios de información para la innovación agraria. Fué administradora de plataforma interna de vigilancia tecnológica en agricultura y temáticas afines. www.agrimundo.cl INFORMATIVO PRODUCIDO Y EDITADO POR ODEPA | TEATINOS 40 | PISO 8 | SANTIAGO DE CHILE | FONO CONSULTA: 800 390 300 FONO MESA CENTRAL:(56-2) 3973000 | info@agrimundo.cl 11