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Programa Estratégico Mesoregional
“SALMÓN SUSTENTABLE”
Puro de la Patagonia
Gerencia de Desarrollo Competitivo
Enero 2015
Rodrigo Salas Sarabia
Programa Estratégico Meso Regional Salmón Sustentable
ANTECEDENTES
•
SEGUNDO SECTOR EXPORTADOR
•
SEGUNDO PRODUCTOR DE SALMONES A NIVEL MUNDIAL Y
PRIMERO EN PRODUCCIÓN DE TRUCHA
•
10% EXPORTACIONES DE ALIMENTOS
•
70.000 EMPLEOS EN LAS REGIONES IX, X, XI Y XII
•
ABASTECE A MÁS DE 70 MERCADOS A NIVEL
MUNDIAL
•
US$ 3.000 MILLONES EN DIVISAS EXPORTACIÓN
LA INDUSTRIA EN CIFRAS
PARA EL PRESENTE AÑO SE ESTIMA QUE CHILE
TENGA UN 27% DE PARTICIPACIÓN MUNDIAL
EN LA PRODUCCIÓN.
Org. Públ.
Reguladores
Plantas de
alimentos y
aditivos
Equipos,
instalaciones e
insumos
piscícolas
Org. Públ.
De Fomento
Universidades, Institutos
Tecnol., Centros Transf.
Tecnológica
Servicios
Financieros
Asoc.
Gremiales
Patología,
medicamentos,
etc.
Núcleo de Valor
Fase Agua Dulce
Fase Agua Mar
Planta de Proceso
Transporte
Smolts
Transporte
Cosecha
Carga,
transporte y
mantención
Envases y
embalajes
Equipos e
instrumentos
de proceso
Distribución mayorista
Transporte
Proveedores
Mercados
Proveedores
Programa Estratégico Meso Regional Salmón Sustentable
PROPUESTA
PROPÓSITO DEL PROGRAMA
Aumentar el valor de los productos en los mercados
internacionales, en base a procesos sustentables,
productos inocuos de alta calidad certificable y
fuerte diversificación tecnológica. Esto debiera
traducirse en una mayor competitividad para la
industria salmonera en Chile.
SUSTENTABILIDAD, se define como la capacidad de
satisfacer las necesidades del presente, sin
comprometer la habilidad de las generaciones futuras
de cumplir sus propias necesidades.
Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo de las Naciones Unidas, 1983.
VISIÓN
Lograr ser referentes de la industria salmonicultora a nivel mundial, en materias de
sustentabilidad
OPORTUNIDAD Y DESAFÍO
DEMANDA QUE DEBE SER SATISFECHA POR ACUICULTURA
En el año 2050, pescados de cultivos proveerán
diariamente el consumo de 500 millones de personas
DESAFÍO CHILE PRODUCCIÓN SUSTENTABLE
1.200.000 TONELADAS
850.000 TONELADAS
2014
2030
SENTIDO DE URGENCIA
• TENDENCIAS A NIVEL MUNDIAL DE
SUSTENTABILIDAD
• REACTIVACIÓN Y/O
RECUPERACIÓN DE LA INDUSTRIA
• EXIGENCIAS DE MERCADOS DE
DESTINOS
• VISIÓN COMPARTIDA DE LA
INDUSTRIA, RESPECTO AL
CRECIMIENTO
ÁREAS DE INTERVENCIÓN
BRECHAS A ABORDAR
DÉBIL MANEJO AMBIENTAL
NUEVAS FORMULACIÓN DE
ALIMENTOS
DESARROLLO DE NUEVAS VACUNAS
ASPECTOS SANITARIOS
INSUFICIENTE CONOCIMIENTO
GENÉTICA / BIOTECNOLOGÍA
TENDENCIAS
Alemania es uno de los países más avanzados en Europa en
cuanto a la preocupación por los temas de sustentabilidad.
La industria de alimentos orgánicos, en particular, representó
durante el 2011 un 4.2% del total de ventas de alimentos en
Estados Unidos (31,5 billones US$)
El mercado brasileño de productos orgánicos facturó en el año
de 2012 la suma de 600 Millones de dólares
El Gobierno de Irlanda está proponiendo producir 15.000
toneladas
de
salmón
criado
orgánicamente.
Los
aproximadamente 3,6 millones de salmones se prevé que
generarán unos 124 millones de dólares en las exportaciones
PROCHILE 2013
NORMA QUE ESTABLECE CRITERIOS PARA EL
CUMPLIMIENTO LEGAL, INOCUIDAD, SEGURIDAD
DE LOS TRABAJADORES…
PROMOVER LA ACUICULTURA AMBIENTAL Y
SOCIALMENTE RESPONSABLE
SELLO DE SUSTENTABILIDAD ASC
18
COMPAÑÍAS
9
PAÍSES
70%
DE LA INDUSTRIA
BENCHMARKING
ASPECTOS ASOCIADOS A SUSTENTABILIDAD
USO ANTIBIÓTICOS
DENSIDADES /
CAPACIDAD DE
CARGA
BAÑO CÁLIGUS
CONCENTRACIÓN
CULTIVO
230grs/ton/salmón producido
4,4 grs/ton/salmón producido
No está regulado por capacidad de Estudios
medioambientales,
carga o condiciones oceanográficas oceanográficos, profundidades y
otros para delimitar capacidad
+ de 15
No + de 4
600 Km produce casi lo mismo que
en Noruega
900 sitios de cultivo en 2.200 km
longitud
Programa Estratégico Meso Regional Salmón Sustentable
Criterios de Pertinencia
CRITERIOS DE PERTINENCIA
Potencial de
Mercado
Momento
Oportuno
Oferta
Potencial
Gobernanza
Sustentabilidad
Fallas de
Coordinación y
Bines Públicos
CRITERIOS DE PERTINENCIA
POTENCIAL DE MERCADO
Potencial de
Mercado
POTENCIAL DE MERCADO / Estimación Cuantitativa
• El consumo de peces cultivados ha aumentado su consumo per cápita casi ocho veces, pasando de
1,1 kg en 1980 a 8,7 kg en 2010 (tasa crecimiento de 7,1%).
• Se espera más de 9 mil millones de personas en el mundo para el 2050, donde la acuicultura jugará un
rol fundamental.
• Según perspectivas de FAO para el año 2030, la demanda de salmón a nivel mundial será alrededor de
4 Mil Millones de toneladas.
CONSUMO MUNDIAL DE PESCADOS Y MARISCOS
POTENCIAL DE MERCADO / Ventajas competitivas
• Los límites que enfrenta Noruega en su borde costero para seguir expandiendo su
volumen de producción.
• Se está avanzando significativamente en tecnologías que hace posible el cultivo en
zonas expuestas.
• Cercanía con los insumos para el alimento.
• Existencia de instituciones educacionales especializadas fomenta la formación de
profesionales y técnicos.
• Desarrollo de tecnologías “Made in Chile”, estableciéndose un potente segmento
proveedor que ha comenzado a exportar.
• Todavía con costos bajos de mano de obra, en relación a los países competidores a
nivel mundial
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CRITERIOS DE PERTINENCIA
OFERTA POTENCIAL
OFERTA POTENCIAL
/ Ventajas
comparativas
VENTAJAS
COMPARATIVAS
• Las condiciones del agua y sus corrientes son excelentes.
• Las características de los bordes costeros como son los fiordos, la existencia de bahías que forman
sitios naturalmente protegidos del viento y marejadas.
• 1.700 kilómetros lineales de islas, fiordos y bahías ideales para el cultivo del salmón: desde Puerto
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Montt hasta Punta Arenas. Más de 25.000 Km de borde costero efectivo.
1
Más de 50 pisciculturas en la IX Región
2
1304 centros de cultivo autorizados en las regiones X, XI y XII
3
55% (713) en la XI región; 84 en la XII región (6%)
4
27% operando (351): 175 en la XI región (50% capacidad instalada); 44% en la X
región.
5
Salmo salar en 232 centros de cultivo: representa 66% del total de centros que hoy
están operativos.
OFERTA POTENCIAL / Ámbitos de sofisticación y
diversificación
ÁMBITO
AREA SOFISTICACIÓN Y/O
DIFERENCIACION
Tecnologías genéricas
TIC´s , conectividad zonas aisladas.
Sofisticación tecnológica
Centros de Investigación, Biotecnología
Capital humano avanzado
Capital humano calificado
Regulación y normativa
Infraestructura tecnológica y
física
Información pública
Acceso financiamiento
Acceso a mercado
Internacionalización
Investigación aplicada.
Centros de Cultivo, Plantas de procesos
Regulación y normas
Viviendas, Conectividad, Logística Sur
Austral.
Observatorio
y
Generación
de
Indicadores para la Industria
Créditos Proveedores
-
Otro, Indicar
Estandarización
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CRITERIOS DE PERTINENCIA
SUSTENTABILIDAD
SUSTENTABILIDAD/ Ambiental, Social y económica
SOCIAL
SOPORTABLE
EQUITATIVO
SUSTEN
TABLE
MEDIOAMBIENTE
VIABLE
ECONÓMICO
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CRITERIOS DE PERTINENCIA
FALLAS DE COORDINACIÓN Y BIENES PÚBLICOS
FALLAS DE COORDINACIÓN Y BIENES PÚBLICOS
ACTUALMENTE EXISTEN 27 MESAS DE TRABAJO OPERANDO ASOCIADAS A LA INDUSTRIA
En el ámbito público – público, se requiere de una visión estratégica compartida sobre el
nuevo paradigma productivo de largo plazo, y realizar acuerdos que aseguren niveles
eficientes y sostenibles de producción.
En el ámbito público – privado, se hacen más evidentes dichas fallas por la falta de una mesa de
trabajo permanente, dónde participen todos los stakeholders públicos relacionados con la Industria.
Un Bien Público indispensable, en el día de hoy, lo constituye la generación de información
constante de la Industria, con indicadores fáciles de medir en diversos ámbitos. Lo anterior
con el objetivo de servir de insumos para la toma de decisiones, tanto Público como Privado
Por otro lado es importante contar con Programas Tecnológicos que den respuestas a Brechas
en ámbitos de aspectos sanitarios, biotecnología entre otros
CRITERIOS DE PERTINENCIA
MOMENTO OPORTUNO
1
ECONÓMICA
2
SOCIALES
3
POLÍTICAS
1 Crecimiento de la demanda
2 La necesidad de expansión territorial
de la industria
3 Necesidad de generación de
conocimiento
¡NO QUEREMOS ESTO!
CHILE HACIA UNA SALMONICULTURA
SUSTENTABLE
Programa Estratégico Meso Regional Salmón Sustentable
Relación con otros Programas Estratégicos
RELACIÓN CON POTENCIALES PROGRAMAS ESTRATÉGICOS
Programa Estratégico Meso Regional Salmón Sustentable
Brechas Tecnológicas / Justificación de profundización
JUSTIFICACIÓN DE PROFUNDIZACIÓN DE BRECHAS TECNOLÓGICAS
• Conocimiento
Científico
Tecnológico:
Información asociada capacidad de carga,
reemplazo de materias primas en alimentos,
desarrollo de vacunas eficientes.
• Infraestructura Tecnológica: la expansión de la
Industria
requerirá
levantamiento
de
información de capacidad instalada en el Sur
de Chile.
• Capital Humano Avanzado: se requerirán
profesionales con especialidades atingentes a
las brechas detectadas.
GRACIAS
@Corfo