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Espanha
Indústria Alimentar - Breve
Apontamento
Julho 2015
aicep Portugal Global
Espanha - Indústria Alimentar / Breve Apontamento (julho 2015)
Índice
1. O Mercado
3
1.1. Produção
3
1.2. Perfil do Consumidor
5
1.3. Consumode Alimentaçãoe Bebidas por Comunidades Autómonas
7
1.4. Canais de Distribuição
8
1.5. Restauração
10
1.6. ComércioExterno
10
1.7. Oportunidades Para as Empresas Portuguesas
13
2. Informações Práticas sobre o Mercado
14
2.1. Principais Feiras e Eventos Setoriais no Mercado
14
2.2. Fontes Complementares de Informação
14
2.2.1. Imprensa Especializada
14
2.2.2. Estudos de Mercado do Setor
15
2.3. Principais Entidades Relacionadoas com o Setor
15
2.4. Principais Produtores Locais
18

Principais empresas de Laticinios
18

Principais empresas de confeitaria (Pastelaria)
19

Principais empresas de Hortofrutícolas
20

Principais empresas de Preparados Alimentares
21
2.5. Principais Importadores e Distribuidores Locais
22
2.6. Principais Portais de Venda Online
24
2
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Espanha - Indústria Alimentar / Breve Apontamento (julho 2015)
1. O Mercado
1.1. Produção
Na União Europeia, a indústria agroalimentar é a principal atividade industrial, com uma faturação anual
de 1 048 mil milhões de euros, que constitui 14,6% do total da indústria.
A indústria agroalimentar espanhola, com vendas de 91 450 milhões de euros, ocupa a quinta posição
a nível da UE, atrás da Alemanha, França, Itália e Reino Unido.
Em Espanha, a indústria de alimentação e bebidas é também o maior setor industrial. De acordo com a
Encuesta Industrial Anual de Empresas do INE – Instituto Nacional de Estadística, a 31.12.2013, o setor
representava 20,6% das vendas da indústria espanhola, 16,8% do investimento, 15,3% do valor
acrescentado e 18,2% do emprego.
Indústria Alimentar em Espanha – 2013
milhões de euros
Vendas
Indústria de carnes
Peso subsetor
(% vendas)
Compra
matérias
primas
Investimento
Valor
(ativo fixo
acrescentado
corpóreo)
Custos
com
pessoal
Pessoas
empregadas
(nº)
20 187
22,1%
14 090
578
3 534
2 225
80 979
Transformação de peixe
4 105
4,5%
2 708
81
776
438
18 448
Frutas e produtos hortícolas
7 335
8,0%
3 923
227
1 601
800
30 584
Azeites e gorduras
8 575
9,4%
6 564
146
1 098
366
12 123
Laticínios
8 522
9,3%
5 025
194
1 603
953
24 480
Cereais
Pão, pastelaria, bolachas e
massas
Açúcar, produtos de confeitaria e
cacau
3 223
3,5%
2 315
52
470
238
6 398
6 809
7,4%
2 689
259
2 470
1 752
80 532
3 473
3,8%
1 720
116
943
519
14 952
Outros produtos alimentares
6 272
6,9%
3 108
198
1 736
996
28 933
Alimentação para animais
8 905
9,7%
6 949
97
844
447
12 237
Vinhos
6 056
6,6%
3 075
330
1 594
766
24 470
Outras bebidas alcoólicas
Águas minerais e bebidas não
alcoólicas
3 829
4,2%
1 232
236
1 376
554
9 324
4 159
4,5%
2 083
27
984
575
11 862
91 450
100,0%
55 482
2 541
19 028
10 630
355 321
Total indústria alimentar
Fonte: Magrama (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente), a partir de dados da Encuesta Industrial Anual de
Empresas do INE – Instituto Nacional de Estadística (31.12.2013)
Nos últimos anos, o setor tem vindo a resistir favoravelmente à crise, quer nos dados de produção, quer
nos relativos ao mercado de trabalho. Em 2013, as vendas registaram um acréscimo de 1 281M€
(+1,4%) e verificou-se uma criação líquida de 2 498 postos de trabalho (+0,7%).
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Os cinco setores produtivos mais relevantes da indústria alimentar espanhola foram, em 2013, a
indústria de carnes (22,1%), a alimentação para animais (9,7%), o azeite e outras gorduras (9,4%), os
laticínios (9,3%) e as frutas e produtos hortícolas (8%).
Os maiores aumentos relativos nas vendas verificaram-se nos setores do açúcar, produtos de
confeitaria e cacau (+6,2%), dos vinhos (+4,9%) e da indústria de carnes (+3,5%), correspondentes a
aumentos de valor de vendas de, respetivamente, 202M€, 284M€ e 688M€. Em sentido inverso, a
maior queda registou-se no setor de águas minerais e bebidas não alcoólicas: -360M€ (-7,9%).
De acordo com os últimos dados do DIRCE - Directorio Central de Empresas, do INE, a 1 de janeiro de
2014, o setor da alimentação e bebidas era constituído por 28 372 empresas, representando 15,8% do
total do setor fabril em Espanha. Este valor corresponde a uma redução anual de 1,2% no número de
empresas, continuando a tendência de ajustamento e progressiva consolidação do setor dos anos
anteriores.
No que se refere à dimensão das empresas, destaca-se que 80,3% têm menos de 10 trabalhadores:
25,9% não têm assalariados e 54,3% têm entre 1 e 9 empregados. Apenas 3,4% das empresas contam
com mais de 50 trabalhadores e apenas 0,2% (54) têm mais de 500 empregados.
Em termos de número de empresas desta indústria, destacam-se as 10 314 que se dedicam ao fabrico
de pão, pastelaria, bolachas e massas alimentícias (36,4%), as 4 047 produtoras de vinho (14,3%) e as
3 926 da indústria de carnes (13,8%). Considerando apenas as empresas com mais de 50
trabalhadores, operam nestes 3 setores 147, 65 e 199 empresas, respetivamente.
Segundo os dados da Encuesta Industrial de Empresas do INE, a 31.12.2013, o número de pessoas
empregadas na indústria de alimentação e de bebidas era de 355 321, um número que corresponde a
18,2% do emprego industrial em Espanha (1 949 194 pessoas).
A nível externo, o saldo comercial do setor é tradicionalmente positivo. As exportações têm aumentado
todos os anos desde 2010 enquanto as importações têm observado alguma estabilidade desde 2011.
Em 2014, o comportamento do comércio exterior de produtos alimentares transformados manteve-se
favorável: as exportações aumentaram 5,9%, e as importações 1,0%, atingindo 24 068M€ e 17 965M€,
respetivamente. Deste modo, a taxa de cobertura ascendeu a 134%, a mais elevada dos últimos anos.
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Exportações
2013
2014
Importações
Var.
2013/2014
2013
2014
Var.
2013/2014
Indústria de carnes
4 311
4 678
8,5%
1 431
1 423
-0,6%
Transformação de peixe
2 366
2 376
0,4%
3 707
4 009
8,1%
Frutas e produtos hortícolas
2 849
3 101
8,8%
1 152
1 171
11,7%
Azeites e gorduras
3 117
3 663
17,5%
1 721
1 703
-1,0%
Laticínios
840
930
10,7%
1 758
1 750
-0,5%
Cereais
230
219
-4,8%
197
208
5,4%
1 211
1 298
7,2%
1 062
1 065
0,3%
995
1 068
7,3%
1 614
1 513
-6,3%
2 046
2 123
3,8%
1 820
1 750
-3,8%
897
864
-3,7%
1 528
1 677
9,8%
Vinhos
2 597
2 518
-3,0%
183
147
-19,3%
Outras bebidas alcoólicas
1 025
1 009
-1,6%
1 287
1 227
-4,6%
237
219
-7,3%
325
321
-1,3%
22 721
24 067
5,9%
17 784
17 964
1,0%
Pão, pastelaria, bolachas e massas
Açúcar, produtos de confeitaria e cacau
Outros produtos alimentares
Alimentação para animais
Águas minerais e bebidas não alcoólicas
Total indústria alimentar
Fonte: Magrama (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente), a partir de dados do Departamento
de Aduanas e Impuestos Especiales, 2014
Os produtos exportados mais representativos em 2014 foram o azeite (2 895M€), os produtos hortícolas
conservados (2 579M€), a carne de porco (2 547M€) e os vinhos (2 518M€).
Os produtos importados mais relevantes em 2014 foram as gorduras que não azeite (1 282 M€); outros
produtos alimentares (1 009 M€), os produtos hortícolas conservados (976M€), queijos (920M€) e
açúcar e produtos de confeitaria (891M€).
1.2. Perfil do Consumidor
De acordo com informações fornecidas pelo Magrama - Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, através dos Padrões de Consumo Alimentar, a despesa total em alimentação e bebidas
ascendeu, em 2013, a 101 250 milhões de euros. Este montante compreende o consumo doméstico
(69 225 milhões de euros) e o consumo na restauração (32 025 milhões de euros).
Durante o ano de 2013, verificou-se um ligeiro aumento da despesa do consumo alimentar (0,6%),
relativamente ao ano anterior, que se deveu à subida registada no consumo doméstico (2,4%) e à
descida na restauração (-3,1%).
Salienta-se que o aumento no consumo alimentar correspondeu uma inversão na tendência de descida
desde 2010, ano em que o consumo no setor atingiu 103 830 milhões de euros.
Em 2013, a despesa anual per capita em alimentação e bebidas para consumo doméstico traduziu-se
em 1 524,2 euros, correspondente a uma média mensal de gastos com produtos alimentares de 127
euros.
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A carne é o produto mais procurado, tendo cada espanhol despendido, em 2013, cerca de 337 euros
em 53,5 quilos consumidos. A despesa per capita em peixe é de cerca de 200 euros, traduzindo-se
num consumo de 26,8 quilos.
As frutas e hortaliças, tanto frescas como transformadas, têm um papel significativo na procura do
consumidor espanhol. Durante 2013, em termos médios, cada indivíduo consumiu 103 quilos de frutas
frescas, 88,3 quilos de hortaliças e de batatas, e 13,4 quilos de frutas e hortaliças transformadas,
representando 141,8 euros, 121 euros e 28 euros, respetivamente.
O consumo de leite e derivados lácteos foi também relevante nas famílias espanholas. Por pessoa, o
consumo de leite foi de 75,8 litros, com um custo de 53 euros, e o consumo de derivados lácteos 35,8
quilos, com uma despesa de 125,9 euros.
Em termos médios, em 2013, cada espanhol consumiu 37,4 quilos de pão, 13,9 quilos de doces e
bolos, e 12,3 quilos de refeições preparadas, o que em termos de despesas per capita representou 86,7
euros, 62,2 euros e 50,3 euros, respetivamente.
O azeite, o vinho e os ovos, são muito importantes na cultura gastronómica espanhola, com grande
presença na procura das famílias. Em 2013, cada espanhol consumiu 9,3 litros de azeite, tendo gasto
27,8 euros neste produto; o consumo per capita de vinho totalizou 8,7 litros representando uma
despesa de 20,4 euros por pessoa; finalmente, a despesa em ovos atingiu 19,7 euros, correspondendo
a 138 ovos consumidos, em média, por pessoa.
Por Comunidade Autónoma, e de acordo com o gráfico seguinte, em 2013, a média de 1 524,2 euros
per capita foi claramente ultrapassada no País Basco (1 967,9 euros), na Cantábria (1 811,1 euros) e
na Catalunha (1 760,9 euros). Por outro lado, não alcançaram essa média comunidades como a
Andaluzia (1 297,4 euros), a Extremadura (1 281,2 euros) e Castilha-La Mancha (1 272,0 euros).
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Despesa anual per capita em alimentação e bebidas para consumo doméstico – 2013
Fonte: Magrama (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente), 2014
1.3. Consumo de Alimentação e Bebidas por Comunidades Autónomas
No consumo doméstico dos principais grupos de alimentos também subsistem notórias diferenças entre
as Comunidades Autónomas, como se pode observar no quadro seguinte.
Consumo doméstico de alimentação e bebidas per capita - 2013
Carne
(quilos)
Peixe
(quilos)
Azeite
(litros)
Hortaliças frescas Frutas frescas
(quilos)
(quilos)
Vinho
(litros)
CATALUÑA
57,6
27,8
9,7
77,2
114,1
ARAGÓN
60,3
27,9
8,8
82,4
108,1
3,3
BALEARES
50,3
19,1
10,1
63,3
96,1
10,0
C. VALENCIANA
56,3
25,0
6,7
67,8
95,7
4,2
MURCIA
47,2
22,5
7,6
62,4
89,9
3,1
ANDALUCÍA
46,2
23,8
8,4
57,4
87,5
3,1
COMUNIDAD DE MADRID
55,5
28,5
9,9
67,0
111,9
4,2
5,5
CASTILLA-LA MANCHA
51,6
25,5
6,6
51,7
85,6
1,5
EXTREMADURA
48,1
23,7
8,5
48,2
88,2
2,1
CASTILLA LEÓN
65,4
34,2
11,8
63,1
125,2
3,3
GALICIA
51,1
29,6
10,9
58,6
104,4
4,1
ASTURIAS
54,2
33,4
13,1
51,6
110,7
5,5
CANTABRIA
63,1
33,3
15,9
69,6
118,6
5,6
PAIS VASCO
58,6
36,9
12,4
75,8
133,6
8,0
LA RIOJA
68,5
29,4
10,6
60,8
120,8
2,6
NAVARRA
51,9
25,8
7,8
62,7
119,4
5,6
CANARIAS
44,7
18,3
9,4
53,0
85,1
4,2
MÉDIA ESPANHA
53,5
26,8
9,3
64,4
103,0
4,2
Fonte: Mercasa
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1.4. Canais de Distribuição
Em 2013, as atividades do comércio retalhista tiveram uma participação significativa em toda a
estrutura de distribuição de produtos alimentares e bebidas. Do total de empresas dedicadas ao
comércio retalhista, 21,8% está associado ao comércio de alimentos e bebidas em estabelecimentos
especializados, de acordo com dados do DIRCE - Directorio Central de Empresas, elaborado pelo INE.
Estima-se que existam cerca de 118 000 estabelecimentos de comércio especializado em alimentação
e bebidas. Atendendo ao conjunto da população, calcula-se que exista um número aproximado de 2,6
destes estabelecimentos por 1 000 habitantes.
Nos últimos anos, o número de supermercados e hipermercados tem vindo a aumentar, assim como a
sua quota de mercado. Em 2013, encontravam-se registados 20 850 estabelecimentos (475
hipermercados e 20 375 supermercados), representando uma área comercial total de 12,5 milhões de
2
m (dados Alimarkt, 2014).
Na aquisição de bens alimentares e de bebidas pelas famílias espanholas, destaca-se a importância
relativa dos supermercados (quota de mercado de 43,2% em 2013, além do valor adicional de 15,2%
das lojas de desconto), que têm aumentado gradualmente a sua quota em detrimento, principalmente,
do comércio especializado (18,0% de quota), que, em conjunto com os outros canais de distribuição,
tem uma presença cada vez menos relevante. Os hipermercados, por seu turno, têm uma quota de
14,2%.
Quotas de mercado na distribuição de alimentação e bebidas (%) – 2013
REFRIGERANTES
75,7
1,2
COMIDA PRONTA
5,4
19
69,5
FRUTAS FRESCAS
17,2
39,9
HORTALIÇAS FRESCAS
36,6
37,2
AZEITE
1,4
LEITE
1,7
CARNE
28,4
TOTAL
35,6
19,6
27,7
10%
8,7
19,9
54,4
11,4
58,4
20%
COMERCIO ESPECIALIZADO
30%
40%
SUPERMERCADOS
50%
5
12,7
51,7
18,3
0%
15,4
7,6
73,4
28,1
7,9
8,1
62,2
PESCA
4,1
8,5
14,2
60%
HIPERMERCADOS
70%
80%
4,8
9,1
90%
100%
OUTRAS FORMAS COMERCIAIS
Fonte: FIAB - Federación de Industrias de Alimentación, com dados do Magrama (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente), 2014
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Espanha - Indústria Alimentar / Breve Apontamento (julho 2015)
De acordo com o Observatorio del Consumo y la Distribuición Alimentaria, do Magrama, na seleção de
produtos, o consumidor espanhol continua fiel à marca do fabricante (73,1%). Caso não exista o produto da
marca pretendida no estabelecimento, 30,1% opta por comprar a marca do distribuidor, 22,3% adquire outra
marca de fabricante e os restantes 47,6% não realizam a compra no estabelecimento.
No entanto, o preço assume cada vez maior importância, pelo que aumenta a percentagem de consumidores
que, dentro de determinadas marcas, procuram a mais barata.
Nos últimos anos, o consumidor espanhol melhorou a sua perceção em relação às MDD (marcas brancas de
distribuidor). Cerca de 88,8% compra estes produtos e apenas 11,2% não se decide por eles. No último ano,
74,2% dos consumidores afirma ter observado um aumento da presença de MDD em estabelecimentos de
alimentação e bebidas. No entanto, 71,4% consideram que em muitos estabelecimentos, e devido ao aumento
da presença das MDD, as marcas de fabricante têm vindo a ser eliminadas.
A Internet, como canal de compras de produtos de alimentação, está em crescente aumento e é utilizada por
10,4% dos consumidores (a proporção aumenta entre os jovens com menos de 35 anos e diminui nas
pessoas com mais de 50 anos). A sua utilização foi de 9,5% em 2012 (8,5% em 2011).
Além disso, 6 em cada 10 consumidores afirmaram que alteraram a forma de comprar ou de preparar
alimentos para melhor aproveitar os produtos e contribuir para a poupança familiar em 2013.
Distribuição da despesa em alimentação e bebidas (canais de distribuição) – 2013
DESPESA EM ALIMENTAÇÃO
Canais de Distribuição
(milhões de euros)
Comércio Especializado
15 271,5 (15,1%)
Supermercados
37 821,7 (37,4%)
Hipermercados
9 893,9 (9,8%)
TOTAL
101 250 milhões de euros
(100%)
Consumo Doméstico
69 225
(68,4%)
Economatos/Cooperativas
174,7 (0,2%)
Feiras
739,4 (0,7%)
Venda ao domicílio
462,1 (0,5%)
Autoconsumo
1 557,3 (1,5%)
Outros canais
3 304,6 (3,3%)
Hotelaria e Restauração
32 025
(31,6%)
Estabelecimentos de self-service, serviço rápido ou
ao balcão
9 954,9 (9,8%)
Restaurantes (com serviço de mesa)
15 686,2 (15,5%)
Outros (máquinas automáticas, hotéis, transportes,
lojas de conveniência, etc.)
6 383,6 (6,3%)
Fonte: Mercasa com dados do Magrama (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente)
9
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1.5. Restauração
Em 2013, o volume de negócios do setor de alimentação e bebidas na restauração atingiu os 32 025 milhões
de euros, uma redução de 3,1% em relação a 2012. Neste âmbito, a frequência de visitas a estabelecimentos
do setor da restauração (6 658 milhões de visitas) diminuiu 2,5% e a fatura média por pessoa manteve-se na
ordem dos 4,8 euros (-0,6%).
Esta redução afeta principalmente os restaurantes com serviço de mesa (-605 milhões de euros). Em 2013,
nenhum dos principais canais de restauração conseguiu gerar crescimento, tanto no número de visitas como
no volume de negócios.
As despesas na restauração espanhola continuam a centrar-se principalmente no consumidor do sexo
masculino (55% das visitas e 54% das vendas). As faturas mais elevadas em visitas individuais são geradas
pelos consumidores menores de 18 anos e pelos que têm mais de 55 anos.
No âmbito da restauração, destacam-se as tapas, os produtos com base no pão (hamburguer, sandwiches e
pizzas) e produtos de pequeno-almoço. Em mais de 30% das visitas a estabelecimentos de restauração é
consumido um refrigerante. As bebidas quentes estão presentes em 27% do consumo, basicamente o café.
Segue-se a cerveja, consumida em 16% das visitas.
A procura de bebidas diminuiu em 2013, excetuando a cerveja, que aumentou as vendas em 11,6%.
Em 2013, segundo os dados do DIRCE - Directorio Central de Empresas, existiam em Espanha 262 400
empresas de restauração: 65 200 restaurantes e outros estabelecimentos de restauração, 11 124 empresas
de catering e 118 096 estabelecimentos de bebidas.
1.6. Comércio Externo
A balança comercial do setor agroalimentar e das pescas teve um saldo positivo em 2013, como sucede
desde 2009. De acordo com os dados fornecidos pelo Magrama, as exportações espanholas atingiram 38
000 milhões de euros, o que representa 16,2% do total das exportações nacionais, enquanto que as
importações ascenderam a 30 159 milhões de euros (12% do total nacional).
Em 2013, as exportações cresceram 3,9% e as importações caíram 2,1%. Deste modo, o saldo da balança
comercial foi de 7 841 milhões de euros - um aumento de 36% em relação a 2012. A taxa de cobertura das
importações pelas exportações foi de 126% para o conjunto do setor.
Entre as exportações, as frutas ocupam o primeiro lugar, gerando um valor de 7 000 milhões de euros,
seguidas das hortaliças (4 800 milhões de euros).
De realçar, igualmente, as exportações de carne (4 200 milhões de euros), de produtos da pesca e
aquicultura (3 000 milhões de euros) e de azeite (2 000 milhões de euros).
As importações decresceram, principalmente, no setor da pesca (peixe processado e não processado). O valor
das importações neste grupo ascendeu a 4 809 milhões de euros, correspondente a uma diminuição de 3%
face ao ano anterior.
O saldo da balança foi negativo nos setores dos cereais e oleaginosas.
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A União Europeia é o principal parceiro comercial de Espanha. Em 2013, as exportações agroalimentares
espanholas para a UE atingiram 28 964 milhões de euros, valor correspondente a 76,2% do total. Também
as importações têm origem, maioritariamente, na UE (56,7%). Estas sofreram um decréscimo na ordem dos
43% em 2013, com impacto no saldo comercial, que se fixou em 11 843 milhões de euros (18,8% acima do
valor de 2012). No âmbito dos países da UE, em 2013, França foi o maior parceiro comercial de Espanha e
responsável por 22% das exportações e 28% das importações. O segundo país foi a Alemanha,
representando 16% das exportações. O terceiro foi Portugal, com 14% das importações. Em 2012, este
terceiro posto havia sido ocupado por Itália, que desceu em 2013 para a quarta posição nas exportações e o
sexto lugar nas importações.
Em 2013, as exportações agroalimentares para países terceiros traduziram-se em 9 036 milhões de euros,
representando 23,8% do total exportado. Estes países foram a origem de 43,3% das importações.
Os Estados Unidos foram o maior parceiro comercial fora da UE, com 13% das exportações e 11% das
importações de países terceiros. Este país tornou-se o maior cliente de Espanha e o segundo fornecedor fora
da UE.
Nas exportações para países terceiros destacaram-se, além dos EUA, a China com 8%, e a Rússia e a Suíça,
ambas com 6% das exportações espanholas.
O maior fornecedor extracomunitário foi o Brasil, que representou 13% das aquisições espanholas fora da UE,
seguido pelos EUA, com 11%. Foram também significativas as importações provenientes da Argentina,
Ucrânia, Rússia, China e Marrocos, com 5% das compras totais.
Setores relevantes do Comércio Externo
A carne é um produto espanhol com boa imagem no exterior, com destaque para as carnes suínas e bovinas.
Neste grupo, verificou-se uma mudança de um equilíbrio entre as exportações e as importações, para uma
situação excedentária em 2013. As exportações atingiram 3 916 milhões de euros enquanto as importações se
situaram em 1 136 milhões de euros.
Aumentaram as exportações de carne para a UE, tendo-se reduzido para países terceiros. Registou-se
também uma queda das exportações de carne para a Rússia (56%), mas aumentaram as destinadas ao
Japão. Em qualquer caso, é inegável o cariz marcadamente exportador do setor da carne, que se tem
consolidado de ano para ano.
O setor de peixes, crustáceos e moluscos tem, pelo contrário, uma vocação fortemente importadora. As
importações têm vindo a aumentar gradualmente ao longo dos últimos cinco anos. Em 2013, foi reduzido o
saldo negativo (-1 845 milhões de euros), não só pela queda das importações mas também pelo incremento
das exportações.
A fruta afirma-se como um setor com vocação marcadamente exportadora. Desde 2010 que ocupa o primeiro
lugar em termos de valor.
As frutas mais exportadas por Espanha são a tangerina (1 283 milhões de euros) e a laranja (1 106 milhões de
euros). Embora as exportações continuem a crescer a um ritmo acelerado, também as importações têm vindo
a aumentar nos últimos anos, dada a melhoria do rendimento das famílias, permitindo-lhes adquirir fruta
inexistente em Espanha.
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Espanha - Indústria Alimentar / Breve Apontamento (julho 2015)
As hortaliças e legumes têm vindo, desde 1995, a consolidar o seu cariz exportador, sendo o segundo grupo
que mais contribui para o comércio externo, após o setor da fruta. As suas exportações atingiram, em 2013, 4
794 milhões de euros, tendo-se mantido positiva a balança comercial devido ao valor reduzido das
importações. O principal produto hortícola exportado foi o tomate (988,5 milhões de euros), cujas vendas
aumentaram na ordem dos 35% no período 1995-2013.
Ao contrário dos hortofrutícolas, o grupo dos cereais é claramente importador, sobretudo no trigo e milho. Em
2013, o défice externo nos cereais foi o mais importante dos últimos anos: 2 308 milhões de euros.
No mesmo sentido, Espanha importa grandes quantidades de sementes oleaginosas, designadamente, de
soja e girassol. Por outro lado, tem-se assistido a um aumento das importações de óleos e gorduras, embora
este setor seja essencialmente exportador devido ao azeite. O saldo da balança comercial de bebidas e
vinagres manteve-se positivo em 2013.
IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS AGROALIMENTARES DE PORTUGAL
Ranking de productos
Sectores ICEX
2013
Ranking
1 -- AGROALIMENTARIOS
2012
1000 Euros
1000 Euros
1.701.187,747
1.581.656,672
10301 -- TABACO
1
363.753,205
295.926,847
10601 -- PESCADOS, MOLUSCOS Y CRUSTÁCEOS FRESCOS Y CONGELADOS
2
200.037,428
219.752,307
10801 -- GRASAS Y ACEITES
3
156.008,111
119.681,998
10901 -- LÁCTEOS
4
137.437,210
133.149,741
10702 -- CONFITERÍA
5
116.836,093
83.777,923
10101 -- HORTOFRUTÍCOLAS FRESCOS Y CONGELADOS
6
99.189,689
98.819,621
10705 -- PREPARACIONES ALIMENTICIAS DIVERSAS
7
97.200,229
96.789,419
10105 -- CONSERVAS HORTOFRUTÍCOLAS
8
86.044,621
69.007,549
10401 -- ANIMALES VIVOS
9
79.325,295
75.723,873
10704 -- HARINA Y PASTAS ALIMENTICIAS
10
71.485,355
66.054,785
10104 -- ALIMENTACIÓN ANIMAL
11
61.086,918
52.277,717
10703 -- PANADERÍA, PASTELERÍA Y GALLETAS
12
58.288,324
53.563,58
10501 -- CARNES FRESCAS Y CONGELADAS
13
47.616,487
42.837,368
10402 -- OTROS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL
14
30.609,493
35.992,911
10103 -- FRUTOS SECOS
15
24.469,570
25.811,165
10503 -- TRANSFORMADOS CÁRNICOS
16
22.934,546
26.362,875
10102 -- SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS
17
20.916,358
60.265,599
10602 -- PREPARADOS Y CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO
18
15.757,096
14.851,624
10706 -- INGREDIENTES
19
5.494,882
4.149,027
10201 -- PLANTAS VIVAS Y PRODUCTOS DE FLORICULTURA
20
5.065,983
6.424,735
10502 -- JAMÓN Y PALETA
21
1.630,855
436
3.402.375,495
3.163.313,344
Total
Fonte: ICEX – ESTACOM
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1.7. Oportunidades para as Empresas Portuguesas
Apesar de Espanha ser um mercado especialmente competitivo e com uma oferta local muito arreigada nos
hábitos dos consumidores, nos últimos anos tem-se observado uma mudança no sentido de uma maior
abertura a produtos estrangeiros e a novidades provenientes dos mais variados pontos do mundo.
Contudo, qualquer esforço de internacionalização exige um trabalho constante de procura do nicho de
mercado exato, do produto inovador e diferente dos já existentes, o que requer um investimento importante,
política comercial assertiva permanente e uma atenção redobrada às tendências e à evolução dos padrões de
consumo.
Análise SWOT – Oportunidades para as empresas portuguesas no setor alimentar em Espanha
Pontos fortes
Pontos fracos
Simplificação dos processos
administrativos/uniformidade legislativa
Alguma aversão ao risco e a explorar novos mercado.
Estabilidade nas exportações para Espanha apesar
da conjuntura económica
Capacidade produtiva/dimensão e volume necessário
para entrar no mercado
Capacidade de inovação e qualidade dos produtos
Iniciativas sem enquadramento estratégico e/ou
permanência no tempo
Falta de presença em feiras
Escasso domínio dos canais de distribuição
Dificuldade em adaptar o produto ao mercado
Oportunidades
Ameaças
Proximidade geográfica e similaridade linguística
Quadro legal desfavorável ao consumo de alguns
produtos (álcool)
Início de uma progressiva retoma da economia
espanhola
Crise económica colocou o consumo em níveis muito
baixos
Aposta nos produtos gourmet, sobretudo nas
refeições pré-preparadas e produtos congelados
diferenciados (pastéis de bacalhau, rissóis, etc.)
Tendência para redução do número de fornecedores
Desenvolvimento do comércio eletrónico, o que
permite uma poupança de tempo e recursos
humanos
Preferência dos consumidores pelos produtos nacionais
e regionais
Reconhecimento do peixe português como
referência em termos de qualidade e frescura
Concorrência em vários produtos (azeite, vinhos,
enchidos, etc.)
Grande representatividade nas exportações do setor
agrícola para Espanha, designadamente as frutas
(citrinos) e produtos hortícolas (batata, tomate, etc.)
– opção para chegar a terceiros mercados
Aumento do interesse em conhecer os vinhos
portugueses pelos profissionais do setor
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2. Informações Práticas sobre o Mercado
2.1 Principais feiras e eventos setoriais no mercado
Feiras profissionais - Setores Alimentação e Horeca
Alimentaria (feira mais importante do setor)
Barcelona, 25/04/2016 a 28/04/2016, bienal
HOREQ - Soluciones para la Hotelería, Restauración y Colectividades
Madrid, 28/01/2015 a 30/01/2015, bienal
HyT - Salón Profesional del Equipamiento, Alimentación y Servicios para Hostelería y Turismo
Malaga, 15/03/2015 a 17/03/2015, bienal
INTERSICOP - Salón Internacional de Panadería, Confitería e Industrias Afines
Madrid, 13/04/2015 a 16/04/2015, trienal
Salon de Gourmets
Madrid, 13/04/2015 a 16/04/2015, anual
2.2. Fontes complementares de informação
2.2.1. Imprensa especializada
Publicaciones Alimarket
http://www.alimarket.es/home
Revista Aral (Grupo Tecnipublicaciones)
http://www.revistaaral.com/
Distribución y Consumo (Mercasa)
http://www.mercasa.es/publicaciones
Retail Actual (Infoedita)
http://www.retailactual.com
Profesionail Retail.Com (Comunicación y Cia.)
http://profesionalretail.com/comunicacion-y-cia/
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Interempresas (Grupo Nova Ágora)
www.novaagora.com
2.2.2. Estudos de mercado do setor
Datos de Consumo Alimentario en España 2013
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama), 27.03.2014, 33 pág.
Industria Alimentaria en 2013-2014
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama), periodicidade anual, 12 pág.
Principales Indicadores y Ratios Más Significativos de la Industria Alimentaria Española 2013, periodicidade
anual, 20 pág.
Observatorio del Consumo y la Distribuición Alimentaria
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama), periodicidade anual
Informação setorial em webpages:
Alimentación en España 2014
Mercasa, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama)
Información económica sobre la industria agroalimentaria
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama)
2.3. Principais entidades relacionadas com o setor
FIAB - Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas
http://www.fiab.es/es/
FEV - Federación Española del Vino
http://www.fev.es/v_portal/apartados/apartado.asp
AFLE - Asociación Española de Fabricantes de Levadura
ASOLIVA - Asociación Española de la Industria y Comercio Exportador de Aceite de Oliva
http://www.asoliva.com/home.htm
ANIERAC - Asociación Nacional de Industriales Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles
www.anierac.es
ANEO - Asociación Nacional de Extractores de Aceite de Orujo
www.aneorujo.es
INFAOLIVA - Federación Española de Industriales Fabricantes de Aceites de Oliva
www.infaoliva.es
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AFOEX - Asociación Nacional de Empresas para el Fomento de Oleaginosas Nacional y Su Extraccion
www.afoex.es
ASEMESA - Asociación de Exportadores e Industriales de Aceitunas de Mesa
www.asemesa.es
ANEABE - Asociación Nacional de Empresas de Aguas de Bebida Envasadas
www.aneabe.com
UNIADE - Unión de Industriales Arroceros de España
http://www.uniade.es/
AGFAE - Asociación General de Fabricantes de Azúcar
FEBE - Federación Española de Bebidas Espirituosas
www.febe.es
ANFABRA - Asociación de Bebidas Refrescantes
www.refrescantes.es
FEC - Federación Española del Café
www.federacioncafe.com
Confecarne - Confederación de Organizaciones Empresariales del Sector Cárnico de España
www.confecarne.org
ANICE - Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España
http://www.anice.es/v_portal/apartados/apartado.asp?te=3
FECIC - Federación Catalana de Industrias de la Carne
http://www.fecic.es/
AEFC - Asociación Española de Fabricantes de Cereales en Copos o Expandidos
www.asociacioncereales.es
Cerveceros - Cerveceros de España
www.cerveceros.org
FEICOPESCA - Federación Española de Asociaciones de Industrias de Transformación y Comercializadores
de Productos de la Pesca Y de la Acuicultura
FENAVAL - Federación Nacional de Asociaciones de Transformados Vegetales y Alimentos Procesados
www.fnacv.es
AGRUCON - Agrupación Española de Fabricantes de Conservas Vegetales
ASEVEC - Asociación Española de Fabricantes de Vegetales Congelados
ANDI - Asociación Nacional de Fabricantes de Productos Dietetica Infantil
AFEPADI - Asociación de las Empresas de Dietéticos y Complementos Alimenticios
www.afepadi.org
PRODULCE - Asociación Española del Dulce
www.produlce.com
AFHSE - Asociación de Fabricantes de Harinas y Sémolas de España
www.afhse.es
AEFH - Asociación Española de Fabricantes de Helados
www.aefhelados.com
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ASEPRHU - Asociacion Española de Productores de Huevos
http://www.aseprhu.es/
Asociación Española de Té e Infusiones
http://asociacionteinfusiones.es/
HUMAIZ - Asociación de Transformadores de Maiz por Via Humeda
FENIL - Federación Nacional de Industrias Lácteas
(Asociación nacional de industriales de leche líquida y derivados lácteos de larga duración; Asociación
nacional de fabricantes de leches concentradas, en polvo y mantequilla; Asociación nacional de fabricantes de
quesos; Asociación española de fabricantes de yogur y postres lácteos frescos)
www.fenil.org
Asociación Empresarial de Productores de Cultivos Marinos
www.apromar.es
AME - Asociación Multisectorial de Empresas de Alimentación y Bebidas
www.ame-ab.es
Asociación Española de Fabricantes de Platos Preparados
http://www.platosrefrigerados.com/index.php?option=com_content&view=article&id=23&Itemid=86
Asociación de la Industria del Cacao
CESFAC - Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales
www.cesfac.es
Asociación Española de Fabricantes de Salsas, Caldos y Sopas
www.fabricantesdesalsas.com
AESI - Asociación Española de Sidras
FEDEJEREZ - Federación de Bodegas del Marco de Jerez
www.fedejerez.com
ASOZUMOS - Asociación Nacional de Fabricantes de Zumos
www.asozumos.org
ANFAAC - Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para Animales de Compañía
http://www.anfaac.org/
AEFAA - Asociación Española de Fragancias y Aromas Alimentarios
www.aefaa.com
ASEMAC - Asociación Española de Fabricantes de Industrias de Panadería, Bollería y Pastelería
www.asemac.es
ASPRIME - Asociación Española de Fabricantes de Materias Primas Y Mejorantes para Panaderia, Pasteleria
y Heladeria
AFAP - Asociación de Fabricantes de Aperitivo
http://www.afap-aperitivos.com
AENE - Asociación Española de Fabricantes y Distribuidores de Productos de Nutricion Enteral
Prodelivery - Asociación Española de Comidas Preparadas para su Venta a Domicilio
Fonte: Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB)
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2.4. Principais produtores locais
Empresas de laticínios
GRUPO LACTALIS IBERIA S.A.
www.lactalis.fr
DANONE S.A.
www.danone.es
CALIDAD PASCUAL S.A.U.
www.lechepascual.es
CORPORACIÓN ALIMENTARIA PEÑASANTA S.A. (CAPSA)
www.capsafood.es
LACTALIS PULEVA S.L.U.
www.puleva.es
MONDELEZ ESPAÑA - GRUPO
www.mondelezinternational.es
INDUSTRIAS LÁCTEAS ASTURIANAS S.A. (ILAS) - GRUPO
www.renypicot.es
GRUPO TGT
www.grupotgt.es
COOPERATIVA GANADERA DEL VALLE DE LOS PEDROCHES - COVAP
www.covap.es
SENOBLE IBERICA S.L.U.
www.senoble.fr/fr/senoble-iberia-330
IPARLAT S.A.
www.iparlat.com
LECHE CELTA S.L.
www.lechecelta.com
LACTALIS FORLASA S.L.
www.forlasa.es
GRUPO LECHE RÍO S.A.
www.leiterio.com
QUESERÍAS ENTREPINARES S.A.
www.entrepinares.es
LÁCTEAS GARCÍA BAQUERO S.A.
www.garciabaquero.com
LACTALIS NESTLÉ PRODUCTOS LÁCTEOS REFRIGERADOS IBERIA S.A. www.yoguresnestle.com
LACTIBER CORPORACIÓN ALIMENTARIA S.L.
www.lactiber.es
SEDIASA ALIMENTACION S.A.
www.sediasa.com
COOP. ALIMENTOS DEL MEDITERRANEO
www.alimer.es
GRUPO KALISE MENORQUINA S.A.
www.gkm.es
MANTEQUERÍAS ARIAS S.A.
www.arias.es
PLN DISTRIBUCIÓN S.A.
www.pln.es
KAIKU CORPORACIÓN ALIMENTARIA S.L.
www.kaiku.es
FEIRACO S.COOP. GALLEGA
www.feiraco.es
GRUPO REINA
www.postresreina.com
ARLA FOODS S.A.
www.arla.com/es
QUESERÍA LAFUENTE S.A.
www.queserialafuente.com
POSTRES Y DULCES REINA S.L.
www.postresreina.com
QUESOS DEL DUERO S.A.
www.garciabaquero.com
LACTIBER LEÓN S.L.
www.lactiber.es
CENTRAL QUESERA MONTESINOS S.L.
www.montesinos.es
JOSÉ SÁNCHEZ PEÑATE S.A. (JSP)
www.jsp.es
LACTOGAL PRODUCTES ALIMENTARES S.A. SUC. EN ESPAÑA
www.lactogal.pt
HIJOS DE SALVADOR RODRÍGUEZ S.A.
www.elpastor.com
GRUPO FROMAGERIES BEL ESPAÑA S.L.
www.groupe-bel.com
HOCHLAND ESPAÑOLA S.A.
www.hochland.es
ANDROS LA SERNA S.L.
www.lechepascual.es
INDUSTRIAS LACTEAS DE CANARIAS S.A.
www.danone.es
FRÍAS NUTRICIÓN S.A.
www.frias.es
CADÍ S.C.C.L.
www.cadi.es
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IBER CONSEIL ESPAÑA S.A.
www.iberconseil.com
LUXTOR S.A.
www.luxtor.es
LÁCTEAS DEL JARAMA S.A.
www.lacteasdeljarama.com
DISTRIBUCIONES JUAN LUNA S.L.
www.juanlunaslu.com
QUESOS LA VASCO-NAVARRA S.A.
www.quesosalbeniz.com
IMPORT EXPORT MILK S.L.
LÁCTEAS COBREROS S.A.
www.lacteascobreros.com
ALIANZE 3A S.A.
www.les-fromageries-occitanes.com
QUESOS CERRATO S.C.
www.quesoscerrato.com
Fonte: Alimarket
Empresas de confeitaria (pastelaria)
GALLETAS SIRO S.A. - GRUPO
www.gruposiro.com
GRUPO PANRICO
www.panrico.com
NUTREXPA S.L.
www.nutrexpa.es
GRUPO BIMBO
www.bimbo.com
GRUPO DULCESOL
www.dulcesol.es
PEPSICO FOODS A.I.E.
www.pepsico.es
BRIOCHE PASQUIER RECONDO S.L.
www.pasquier-recondo.com
ANITIN PANES ESPECIALES S.L.
www.anitin.com
CODAN S.A.
www.codan.es
EL PEQUEÑO MOLINO S.A.
www.arruabarrena.com
HALAGO ALIMENTARIA S.A.
www.halago.es
EL QUITERIANO S.A.
www.heras-bareche.com
DULCA S.L.
www.dulcesdulca.com
INDUSTRIAL PASTELERA SAN NARCISO S.A. (INPANASA)
www.inpanasa.com
TARBAL FOOD S.L.
www.confiletas.com
SERVICIO REPOSTERIA ARAGON S.L.
www.disproal.es
HORNO DE ALMANSA S.L.
www.dulcesdulca.com
INÉS ROSALES S.A.U. - GRUPO
www.grupoinesrosales.com
MAGDALENAS DE LAS HERAS S.A.
www.magdalenasdelasheras.com
PRIMAR IBERICA S.A.
www.primariberica.com
UNIONMELS S.L.
unionmels.com/
PRODUCTOS VIRGEN DEL BREZO S.A.
www.virgendelbrezo.com
SOBAOS SERAFINA
www.sobaosserafina.es
RUIPAN S.A.
www.ruipan.com
DICKES FOOD S.L.
www.dickes.net
HORNO DE SAN JUAN S.L.
www.hornodesanjuan.com
GENERAL BAKERY ESPAÑA S.L.
www.generalbakery.com
ESPANORAC S.L. (LA BOULANGERE)
www.espanorac.es/enlaces/p35.html
PASTELERIA MANDUL S.L.
www.mandul.com
YEMAS DE SANTA TERESA S.A.
www.yemasdesantateresa.es
HORNO DE TUESTA S.L.
www.dulcesdulca.com
MAGDALENAS LAZARO S.A.
www.magdalenaslazaro.com
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PRODUCTOS JESÚS S.L.
www.pasteleriajesus.com
LAPASION INTERNACIONAL S.A.
www.lapasion.es
CASA ECEIZA S.L.
www.casaeceiza.com
LOTUS BAKERY IBERICA S.L.
www.lotusbakeries.es
BOLLERÍA BJV S.L.
www.bolleriabjv.com
PASTELERÍA INDUSTRIAL MONTE TURIA S.A.
www.monteturia.com
FARTONS POLO S.L.
www.fartonspolo.com
HORNO BELCAN S.L.
www.hornobelcan.com
VEGA PELAYO S.L.
www.vegapas.com
EL HORNO DE PEDRO S.L.
www.elhornodepedro.com
GRUPO GAMIFER S.L.
FADICAMO S.A.
www.garcinuez.com
REGMA S.A.
www.heladeria-regma.com
EUROCHOC S.L.
www.eurochoc.es
DULCE HOLA S.L.
www.dulcehola.com
LA GRANJA FOODS 1959 S.L.
www.pastisserialagranja.com
HIJOS DE JOSÉ MONTES S.L.
www.montespan.es
PRODUCTOS LOZANO S.L.
www.productoslozano.com
Fonte: Alimarket
Empresas de produtos hortofrutícolas
GRUPO AN
www.grupoan.com
AMC GRUPO ALIMENTACION FRESCO Y ZUMOS S.A. - GRUPO
www.amcgrupo.eu
ANECOOP S.COOP.
www.anecoop.com
SOCIEDAD DE COMPRAS MODERNAS S.A. (SOCOMO)
www.carrefour.com
ARC EUROBANAN S.L. - GRUPO
www.eurobanan.com
EDEKA FRUCHTKONTOR ESPAÑA S.L.U.
www.edeka.de
SANLUCAR FRUIT S.L. - GRUPO
www.sanlucar.com
COOP ACOREX
www.acorex.es
ZENALCO S.A.
www.auchanimportexport.com
UNIVEG TRADE SPAIN S.A.
www.univeg.com
ALHONDIGA LA UNION S.A.
www.alhondigalaunion.es
ACTEL S. COOP.
www.actel.es
MARTINAVARRO - GRUPO
www.martinavarro.es
COOPERATIVA AGRARIA Y GANADERA SAN ISIDRO SCA. (CASI)
www.casi.es
COOP. UNICA GROUP
www.unicagroup.es
S.A.T. 9359 BONNYSA - GRUPO BONNYSA AGROALIMENTARIA
www.bonnysa.es
S.A.T. NUFRI - GRUPO
www.nufri.com
COOP. TRADING
www.cooptrading.com
HERMANOS FERNÁNDEZ LÓPEZ S.A.
www.grupofernandez.es
IBERIANA FRUCHT S.A.
www.iberiana.es
S.A.T. AGROIRIS
www.agroiris.com
BARGOSA S.A.
www.bargosa.com
ONUBAFRUIT S.L.
www.onubafruit.com
COOP. VICASOL
www.vicasol.com
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PRIMAFLOR S.L. - GRUPO
www.primaflor.com
G'S ESPAÑA HOLDINGS S.L. - GRUPO
www.gsgrupo.com
COOP. ALIMENTOS DEL MEDITERRANEO
www.alimer.es
HORTOFRUTICOLA COSTA DE ALMERIA S.L.
www.hcostadealmeria.com
COOP. MURGIVERDE
www.murgiverde.es
FRUITS CMR S.A. - GRUPO
www.cmrgroup.es
CULTIVAR S.A.U.
www.cultivar.net
GARCÍA ARANDA S.L.
www.garciaaranda.com
FRUCA MARKETING S.L. - GRUPO
www.fruca.es
GRANADA LA PALMA S.COOP.A.
www.lapalmacoop.com
AGROMEDITERRÁNEA HORTOFRUTÍCOLA S.L.
www.agromediterranea.es
GRUPO DOMINGO CATALA S.L. - GRUPO
www.grupocatala.com/es/marcas
COOP. PLATANERAS DEL ARCHIPIELAGO CANARIO (COPLACA)
www.coplaca.org
COMPAGNIE FRUITIÈRE ESPAÑA
www.compagniefruitiere.fr
COOP. SANTA MARÍA DE LA RÁBIDA (FRESÓN DE PALOS)
www.fresondepalos.es
RAMAFRUT S.L.
www.ramafrut.com
FRUTAS E. SÁNCHEZ S.L.
www.frutasesanchez.com
AGROPONIENTE S.A.
www.agroponiente.es
DAI FRUITS S.L.
www.daifresh.com
AGRUPAEJIDO S.A.
www.agrupaejido.com
CONSORFRUT S.L.
www.consorfrut.com
ALPA ALIMENTOS FRESCOS S.L. (ALPA)
https://www.uvesco.es/nodo.php?ID=1077
COOP. ACOPAEX
www.acopaex.es
MOGUER CUNA DE PLATERO S.C.A.
www.cunadeplatero.com
RIEGO S.A. - GRUPO
www.riegogrupo.com
S.A.T. AGRICOLA PERICHÁN
www.perichan.com
Fonte: Alimarket
Empresas de preparados alimentares
NESTLÉ ESPAÑA S.A.
www.nestle.es
LUIS CALVO SANZ S.A. - GRUPO
www.calvo.es
GALLINA BLANCA S.A.U. - GRUPO
www.gallinablanca.es
UNILEVER ESPAÑA S.A. - GRUPO
www.unilever.es
JEALSA RIANXEIRA S.A.U. - GRUPO
www.rianxeira.com
GRUPO CONSERVAS GARAVILLA S.L. - GRUPO
www.isabel.net
HERO ESPAÑA S.A.
www.hero.es
CONSERVAS EL CIDACOS S.A.
www.cidacos.com
H.J. HEINZ FOODS SPAIN S.L.
www.heinz.es
INDUSTRIAS FRIGORIFICAS DEL LOURO S.A. (FRIGOLOURO)
www.coren.es
INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE NAVARRA S.A.U.
www.grupoian.com
HIJOS DE CARLOS ALBO S.L.
INTERAL S.A.
www.albo.es
www.carmencita.com/
www.proaliment.com
www.interal.es
ALIMENTOS NATURALES S.A.
www.alimentosnaturales.es
CARNES Y VEGETALES S.L.
www.apis.es
JESÚS NAVARRO S.A.
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aicep Portugal Global
Espanha - Indústria Alimentar / Breve Apontamento (julho 2015)
HORTICOLA D'AUCY S.A.
www.cecab.com
MCA SPAIN S.L.
www.mcasl.com
CONSERVAS CERQUEIRA S.A.
www.paypay.es
CONSERVAS ORTIZ S.A.
www.conservasortiz.com
IBEROCHINA-ORIENTAL DELICATESSEN S.L.
www.iberochina.com
MCCORMICK ESPAÑA S.A.
www.ducros.es
ANETO NATURAL S.L.
www.caldoaneto.com
ORBE S.A.
www.orbesa.com
PRODUCTOS NOREÑENSES S.L.
www.lanorenense.com
LA BACALADERA S.A.
www.bacaladera.com
FONCASAL TRADING S.L.
www.foncasal.com
CONSERVAS HUERTAS S.A.
www.conservashuertas.com
HIDA ALIMENTACION S.A.
www.hida.es
GENERAL MILLS IBERICA S.A.
www.generalmills.com
PAMPLONICA S.L.
www.pamplonica.es
CONSERVES FERRER S.A.
www.c-ferrer.com
JUSTO LÓPEZ VALCÁRCEL S.A.
www.valcarcel.es
PRODUCTORA ALIMENTICIA GENERAL ESPAÑOLA S.A. (PAGESA)
www.pagesa.com
CITRICOS DEL ANDARAX S.A.
www.citricosdelandaraxsat.com
BERTÍN OSBORNE ALIMENTACIÓN S.L. - GRUPO
www.bertinosbornealimentacion.es
ROGU S.A. (ROGUSA)
www.rogusa.es
DELIBREADS EUROPE S.L.
www.delibreads.com
PALCARSA S.L.
www.palcarsa.com
BAJAMAR S.A.
www.bajamar-mamia.com
PRECOMAR S.L.
www.precomar.es
COMPAÑIA ALIMENTARIA DEL SUR DE EUROPA S.A. (ARTEOLIVA)
www.arteoliva.com
NORTH EUROPE SPAIN TRADE CONSULTING S.L.
www.nes-trade.com
CONSERVAS CASAGRANDE S.L.
www.conservascasagrande.com
CALDOS DEL NORTE S.L. (CALNORT)
www.caldosdelnorte.com
CONSERVAS FREDO S.L.
www.conservasfredo.com
LOZANO S.A.
www.lozanosa.com
ALIMENTOS PREPARADOS NATURALES S.L.
www.abricome.com
CONSERVAS HUERTAS MUÑOZ S.L.
www.laabuelacandida.com
JOVIRA S.A.
www.jovira.es
Fonte: Alimarket
2.5. Principais Importadores e Distribuidores Locais
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION S.A. (DIA)
www.diacorporate.com
ALCAMPO S.A. - GRUPO
www.alcampo.es
CONSUM S.COOP.
www.consum.es
HIPERCOR S.A.
www.hipercor.es
AHORRAMÁS S.A. - GRUPO
www.ahorramas.com
CAPRABO S.A.
www.caprabo.com
MAKRO AUTOSERVICIO MAYORISTA S.A.
www.makro.es
SUPERMERCADOS SABECO S.A.
www.simply.es
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aicep Portugal Global
Espanha - Indústria Alimentar / Breve Apontamento (julho 2015)
MIQUEL ALIMENTACIÒ GRUP S.A.
www.miquel.es
VEGONSA AGRUPACION ALIMENTARIA S.A. (VEGALSA)
www.vegalsa.es/www.cashrecord.com
BON PREU S.A. - GRUPO
www.bonpreu.cat
CONDIS SUPERMERCATS S.A. - GRUPO
www.condis.es
EL CORTE INGLÉS S.A. - DIVISIÓN SUPERMERCADOS
www.elcorteingles.es
COVIRAN SCA.
www.coviran.es
ALIMERKA S.A. - GRUPO
www.alimerka.es
GRUPO FROIZ - GRUPO
www.froiz.com
SEMARK AC GROUP S.A.
www.lupa.com
GRUPO HERMANOS MARTIN S.A. - GRUPO
www.supermercadosmas.com
LUIS PIÑA S.A. - GRUPO
www.super-masymas.com
JUAN FORNES FORNES S.A.
www.masymas.es
MANUEL BAREA S.A. - GRUPO
www.barea.com
CASH LEPE S.A. - GRUPO
HERMANOS AYALA SOUSA S.L.
www.hermanosayala.com
MUSGRAVE ESPAÑA S.A.U.
www.musgrave.es
SUPERFICIES DE ALIMENTACIÓN S.A.
www.sorlidiscau.es
ALIMENTACION PENINSULAR S.A.
www.alipensa.es
COMERCIAL JESUMAN S.A. - GRUPO
www.comercialjesuman.es
SOCIEDAD COOP. DETALLISTAS DE ALIMENTACION SAN RAFAEL
www.alsara.es
HIJOS DE LUIS RODRIGUEZ S.A.
www.supermasymas.com
ECO MORA S.A. - GRUPO
www.grupoladespensa.com
CARO RUIZ S.A.
www.caroruiz.com
SUPSA SUPERMERCATS PUJOL S.L.
www.plusfresc.es
GRUPO EMPRESARIAL AROMAS S.L. - GRUPO
www.aromas.es
HÍPER MANACOR S.A. - GRUPO
www.hipercentro.com
SUPERMERCADOS MARCIAL S.L.
www.sparlanzarote.es
ALMACENES YÉBENES S.A.
www.supermercadosiberplus.com
COMERCIAL PIEDRA TRUJILLO S.L.
www.comercialpiedra.com
GRUPO UPPER S.C.
www.upper.es
DEZA CALIDAD S.A.
www.dezacalidad.es
SUCESORES DE PEDRO SORIANO BUFORN S.L.
www.spsoriano.com / www.masymas.es
SUPERMERCADOS DANI S.L.
www.supermercadosdani.es
IGNACIO DE LAS CUEVAS S.A.
www.grupocuevas.com
COMERBAL S.A.
www.novavenda.com
ROMEN S.L. - GRUPO
www.supertodotodo.com
COMERCIAL MARTÍNEZ SÁNCHEZ S.A. (GRUPO)
www.cashgalicia.net
SUPERMERCADOS JESPAC S.A. - GRUPO
www.jespac.com
MURCIA ANDRES MESEGUER S.A.
LICORES FIGUEROLA S.A.- KOM KAL AUTOSERVEI MAJORISTA
www.komkal.com
DISPREU LOGÍSTICA - GRUPO
www.binipreu.es
S.C. DE HOSTELERÍA DE NAVARRA
www.coope.com
Fonte: Alimarket, 2013
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aicep Portugal Global
Espanha - Indústria Alimentar / Breve Apontamento (julho 2015)
2.6. Principais Portais de Venda Online
MERCADONA S.A. - DIVISIÓN INTERNET
www.mercadona.es
EL CORTE INGLÉS S.A. - DIVISIÓN INTERNET
www.elcorteingles.es
CAPRABO S.A. - DIVISIÓN INTERNET
www.caprabo.es
CARREFOURONLINE S.L.
www.carrefour.es
MQ1 YEEDAY S.L.
www.mequedouno.com
GALLEGA DE DISTRIBUIDORES DE
ALIMENTACIÓN S.A. (GADISA) - DIVISIÓN
www.gadisline.com
INTERNET
CONDIS SUPERMERCATS S.A. - DIVISIÓN
INTERNET
ULABOX S.L.
www.condisline.com
www.ulabox.com
PLATAFORMA DE DISTRIBUCIÓN CAPILAR
S.L.
SUPSA SUPERMERCATS PUJOL S.L. DIVISION INTERNET
www.hiperdirect.es
www.plusfresh.com
TUDESPENSA SUPER ON-LINE S.L.
www.tudespensa.com
TU OTRO SUPER S.L.
www.tuotrosuper.com
BUYFRESCO S.L.
www.buyfresco.com
GRUPO EROSKI - DIVISIÓN INTERNET
www.compraonline.grupoeroski.com
GRUPO HERMANOS
MARTIN S.A. –
SUPERMERCADOS MAS –
https://tienda.supermercadosmas.com/tienavirtual/
DIVISIÓN INTERNET
ROGES SUPERMERCATS
S.L. - DIVISIÓN INTERNET
www.roges.cat
DISTRIBUIDORA INTERNAC
DE ALIMENTACIÓN S.A. –
www.diacorporate.com
DIV.INTERNET
SEMARK AC GROUP S.A. DIVISION INTERNET
www.lupa.com
Fonte: Alimarket, 2013
24
Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, E.P.E. – Av. 5 de Outubro, 101, 1050-051 LISBOA
Tel. Lisboa: + 351 217 909 500 Contact Centre: 808 214 214 aicep@portugalglobal.pt www.portugalglobal.pt
Capital Social – 114 927 980 Euros • Matrícula CRC Porto Nº 1 • NIPC 506 320 120