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OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA SHANGHAI INFORME ECONÓMICO DEL DELTA DEL RÍO YANGTZÉ Elaborado por la Oficina Económica y Comercial de España en Shanghai Marzo 2006 e-mail: shanghai@mcx.es 25TH FLOOR, WEST GATE MALL, 1038 NANJING XI ROAD SHANGHAI 200041 TEL.: (00/86-21) 6217 2620 FAX: (00/86-21) 6267 7750 OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA SHANGHAI Índice Índice........................................................................................... 2 1. Introducción............................................................................ 3 2. Municipalidad de Shanghai ...................................................... 5 3. Provincia de Jiangsu ............................................................. 10 4. Provincia de Zhejiang ............................................................ 13 e-mail: shanghai@mcx.es 25TH FLOOR, WEST GATE MALL, 1038 NANJING XI ROAD SHANGHAI 200041 TEL.: (00/86-21) 6217 2620 FAX: (00/86-21) 6267 7750 OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA SHANGHAI 1. Introducción El Delta del Río Yangtzé comprende la municipalidad de Shanghai, y las provincias de Jiangsu y Zhejiang. La región, situada en la costa central de China, ocupa una extensión de 210.740,5 km2 y acoge una población de, aproximadamente, 138 millones de personas. La zona del Delta, pese a suponer tan sólo el 2,2% del territorio chino y un 10,6% de la población total, contribuyó en 2005 al 22% del PIB del país. El PIB del Delta creció un 12,9% en el ejercicio 2005 respecto al anterior. Ilustración 1: Mapa del Delta del Río Yangtzé Este peso relativo en la economía nacional también encuentra correspondencia en el comercio exterior. La zona, con un volumen global de importaciones de 229,06 miles de millones de USD y de exportaciones de 290,78 miles de millones de USD en el ejercicio 2005, contribuyó en un 35% y un 38% respectivamente al volumen total de comercio exterior de la República Popular China. e-mail: shanghai@mcx.es 25TH FLOOR, WEST GATE MALL, 1038 NANJING XI ROAD SHANGHAI 200041 TEL.: (00/86-21) 6217 2620 FAX: (00/86-21) 6267 7750 OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA SHANGHAI Por otro lado, el Delta del Yangtzé destaca por ser el principal destino de la inversión extranjera directa (IED), acogiendo el 45% del total de IED – desembolsada – recibida por China. En este momento, de las 500 mayores empresas del mundo, más de 300 de ellas se han establecido, de una u otra manera, en el Delta del Yangtzé. Una tendencia que empieza a observarse más recurrentemente entre los inversores españoles. Actualmente, más de 160 empresas españolas se han establecido ya, bien como empresas mixtas, bien como empresas 100% extranjeras o a través de una oficina de representación , en la zona y otras muchas están en proceso de establecimiento. Año 2005 Habitantes (en millones) Shanghai Zhejiang R.P.China Totales % R.P.C Total % R.P.C Total % R.P.C Totales 17,11 1,3% 74,06 5,7% 46,8 3,6% 1.299,8 5,0% 226.980 10,0% 166.020 7,3% 2.264.860 PIB (millones USD) 113.350 PIB per cápita (USD) IED efectiva (millones USD) Jiangsu 6.625 6.850 11,4% 3.064 13.180 21,9% 3.547 7.720 1.742 12,8% 60.300 Fuente: Buró Estadístico Nacional Tabla 1: Datos socio económicos del Delta del Yangtzé e-mail: shanghai@mcx.es 25TH FLOOR, WEST GATE MALL, 1038 NANJING XI ROAD SHANGHAI 200041 TEL.: (00/86-21) 6217 2620 FAX: (00/86-21) 6267 7750 OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA SHANGHAI 2. Municipalidad de Shanghai La municipalidad de Shanghai es la base sobre la que gira todo el Delta del Yangtzé, actuando como polo de atracción y centro logístico, financiero y portuario para toda la región. La economía de la municipalidad crece por encima de la media nacional desde hace más de diez años gracias, entre otras cosas, a la decisión del Gobierno Central de desarrollar el Distrito de Pudong, al Este de la ciudad. En el ejercicio 2005 el crecimiento del PIB fue de un 11,1%, por encima del 9,9% registrado para el conjunto del país y arrojando, por decimocuarto año consecutivo, una tasa de crecimiento de dos dígitos. Este crecimiento ha seguido siendo impulsado por la fuerte inversión en activos fijos, que alcanzó los 44,12 miles de millones de USD en 2005 (un 14,8% superior a 2004) y fue destinada, fundamentalmente, a grandes proyectos de infraestructuras, proyectos de la Exposición Universal Shanghai 2010 y construcción inmobiliaria. Ilustración 2: Mapa de la municipalidad de Shanghai e-mail: shanghai@mcx.es 25TH FLOOR, WEST GATE MALL, 1038 NANJING XI ROAD SHANGHAI 200041 TEL.: (00/86-21) 6217 2620 FAX: (00/86-21) 6267 7750 OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA SHANGHAI Superficie (en km2) 6.340,5 Población (millones de habitantes) 17,11 PIB (millones de USD) 113.350 PIB per cápita (en USD) 6.625 Tabla 2: Datos socio económicos de la Municipalidad de Shanghai La economía de la municipalidad de Shanghai se sustenta, casi totalmente, en los sectores secundario (48,9% del PIB en 2005) y terciario (50,2%). Dentro del sector secundario, destaca el peso de la industria de automoción, sector que goza de un estatus especial con la apertura de la nueva ciudad de la automoción de Anting. En cuanto al comercio exterior de la municipalidad, el volumen total del intercambio con el exterior se situó en 2005 en los 184.500 millones de USD, correspondiendo las exportaciones al 49,32% de la actividad con un montante de 91.000 millones de USD (crecimiento del 23,8% respecto a 2004) y las importaciones al 50,68% o 93.500 millones de USD (incremento del 8,1% respecto al 2004). Los bienes que, singularmente, tienen más peso en las exportaciones de Shanghai son los equipos eléctricos y electrónicos y los de alta tecnología, ocupando el 65,1% y el 37,9% del total exportado, respectivamente. Por lo que respecta a la inversión extranjera, la ciudad ha visto crecer el volumen de ésta, en los últimos 5 años, un 107%, alcanzando un montante de 6.850 millones de USD en 2005 y una inversión acumulada de 59.656 millones de USD. Año 2001 2002 2003 2004 2005 4.390 5.030 5.850 6.541 6.850 Inversión extranjera desembolsada (millones de USD) Tabla 3: Municipalidad de Shanghai: Inversión Directa Extranjera Realizada Las empresas extranjeras acuden a Shanghai atraídas por los siguientes factores: e-mail: shanghai@mcx.es 25TH FLOOR, WEST GATE MALL, 1038 NANJING XI ROAD SHANGHAI 200041 TEL.: (00/86-21) 6217 2620 FAX: (00/86-21) 6267 7750 OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA SHANGHAI • El Potencial del Mercado del delta del Yangtzé La región se ha convertido en el nuevo motor económico de China, erigiéndose como principal mercado de consumo del país. Aunque todavía por detrás de Cantón en cuanto a renta per cápita, el Delta del Yangtzé constituye una base de consumidores que dobla en tamaño al mercado cantonés y su riqueza muestra tasas de crecimiento superiores a las del Delta del río Perla, siendo Shanghai la puerta de entrada a este atractivo mercado. • Recursos Humanos El coste laboral en el Delta del Yangtzé, si bien está aumentando (en Shanghai un 13,8% anual), se mantiene a niveles muy competitivos y constituye uno de los principales incentivos al establecimiento de empresas extranjeras en Shanghai. Además, la ciudad goza de una buena red de institutos y universidades que suplen a las empresas de personal cualificado. • El favorable ambiente inversor reinante en la zona. Las autoridades de la ciudad hacen todo lo posible por mantener la imagen dinámica y comercial de Shanghai, lo que se refleja en la buena disposición de la administración y de los gestores de las zonas de desarrollo industrial a la llegada de inversores extranjeros. Se han llevado a cabo importantes mejoras en los procedimientos y trámites de apertura y establecimiento de empresas, y el Gobierno Local se esfuerza en ofrecer a las empresas buenas infraestructuras y un clima de inversión atractivo. El esfuerzo llevado a cabo se ha materializado en la construcción de dos nuevas líneas de metro, así como de once nuevas autopistas que unen la ciudad con las provincias limítrofes; por otro lado, se ha puesto en funcionamiento el Aeropuerto Internacional de Pudong, que comunica Shanghai con todo el globo, así como el primer tren de levitación magnética de uso comercial del mundo, el MAGLEV, Mención aparte merece el puerto de Shanghai, primero del país en capacidad de manipulación de mercancías con más de 443 millones de toneladas, tercero del mundo en movimiento de contenedores (18,09 millones de TEUs). Con más de 300 muelles de amarre, el Puerto de Shanghai dispone de un enorme potencial para el crecimiento de la capacidad industrial de la ciudad. Sin embargo, las autoridades de la ciudad, no queriendo perder ninguna oportunidad, ya han puesto en marcha un proyecto de expansión denominado “Yangshan Deep Water Port” una e-mail: shanghai@mcx.es 25TH FLOOR, WEST GATE MALL, 1038 NANJING XI ROAD SHANGHAI 200041 TEL.: (00/86-21) 6217 2620 FAX: (00/86-21) 6267 7750 OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA SHANGHAI infraestructura que permitirá a Shanghai crecer y cubrir su ambición de convertirse en el mayor centro comercial, logístico y financiero de Asia, y del mundo. La primera fase del proyecto de Puerto de Aguas Profundas Yangshan se completó el pasado día 10 de diciembre de 2005, con una capacidad diseñada de 2,2 millones de TEUs, lo que permitirá alcanzar entre 3,5 y 4 millones de TEUs. A remolque de estas infraestructuras, se está organizando una industria naval cada vez más atractiva en la isla de Changxing, en lo que se denomina el Changxing Island Shipbuilding Base, una apuesta lógica habiéndose convertido la República Popular China en el principal proveedor naval a nivel internacional, por delante desde 2003 incluso de Corea del Sur. Principales sectores económicos El esfuerzo de la ciudad por convertirse en un centro financiero e industrial internacional se centra principalmente en cuatro polos de inversión prioritarios: la industria de la automoción, la industria petroquímica, la siderurgia y el sector de farmacia y biotecnología. • El sector de la automoción: la ciudad de la automoción de Anting. La ciudad de Anting al Oeste de Shanghai fue elegida para albergar el mayor complejo automovilístico de la República Popular China. Un conjunto no solamente industrial, que acoge entre otras empresas al grupo alemán Volkswagen y que cuenta con la presencia de firmas españolas , sino también deportivo, inaugurándose en Septiembre de 2004 el primer circuito de “Formula 1” del país. La empresa SAIC, que opera como joint venture de Volkswagen y de General Motors, produjo en 2004 más de 850.000 vehículos en sus plantas de Shanghai. La industria petroquímica: El Shanghai Chemical Industry Park. La industria petroquímica de Shanghai ha recibido un gran impulso con la apertura del Shanghai Chemical Industry Park, una zona dedicada exclusivamente a la industria petroquímica y de química fina de más de 29 km2. Actualmente se ha completado la 1ª fase del parque, lo que ha supuesto un desembolso de cerca de 18.000 millones de USD dedicados casi en exclusiva a la construcción de instalaciones de refino de petróleo y de gas natural. Empresas como BASF y e-mail: shanghai@mcx.es 25TH FLOOR, WEST GATE MALL, 1038 NANJING XI ROAD SHANGHAI 200041 TEL.: (00/86-21) 6217 2620 FAX: (00/86-21) 6267 7750 OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA SHANGHAI BAYER, así como la petroquímica local, SINOPEC, ya han abierto instalaciones en el complejo y en este momento se está completando la 2ª fase del parque reservado a la fabricación de fibras sintéticas. • La industria siderúrgica. La pieza clave de la industria siderúrgica de Shanghai es el conglomerado público BAOSTEEL que cuenta con varias de las plantas siderúrgicas de la municipalidad como son: la Shanghai Krupp Stainless Steel, Shanghai STAL, Pudong Steel o la Shanghai nº5 Steel. La industria siderúrgica resulta clave para el desarrollo de la industria de automoción de Shanghai y su nivel de producción está siguiendo la progresión al alza de este sector. • La industria de la Biotecnología. En el año 2005, la municipalidad de Shanghai dedicó cerca del 2,34% de su PIB a la investigación y el desarrollo, de la que una buena parte se destinó al sector de la biotecnología. Éste último es un campo que ha recibido un fuerte impulso con la apertura del parque de alta tecnología de Zhangjiang en el distrito de Pudong (25km2). Este parque ha permitido el establecimiento y crecimiento de numerosas empresas del sector de la biotecnología y del sector farmacéutico. Entre otros se ha creado el Shanghai Center of Research and Development of New Drugs (SCOND). Otro sector que cuenta con el apoyo de la administración y que se quiere potenciar es el sector servicios, especialmente los financieros (banca y seguros), legales, de consultoría y las actividades de promoción (ferias y congresos). Estos servicios necesitan modernizarse o incluso, como ocurre en el caso de algunos servicios financieros, crearse, lo que constituye una buena fuente de oportunidades para las empresas extranjeras del sector. De todas formas, existen todavía importantes restricciones a la inversión extranjera para la prestación de este tipo de servicios, especialmente en banca y seguros, servicios legales o consultoría. e-mail: shanghai@mcx.es 25TH FLOOR, WEST GATE MALL, 1038 NANJING XI ROAD SHANGHAI 200041 TEL.: (00/86-21) 6217 2620 FAX: (00/86-21) 6267 7750 OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA SHANGHAI 3. Provincia de Jiangsu La provincia de Jiangsu es la segunda del país en términos de desarrollo económico e industrial. Esto se debe, entre otras causas, a la importancia que el Gobierno Provincial otorgó en un inicio al desarrollo de industrias locales que actualmente están orientando su actividad hacia la exportación. Ilustración 3: Mapa de la provincia de Jiangsu En este sentido, la provincia incrementó en 2005 sus cifras de comercio exterior, pasando sus exportaciones a 122.980 millones de USD (incremento del 40,5% con respecto a 2004) y sus importaciones a 104.960 millones de USD (incremento del 26,1%). e-mail: shanghai@mcx.es 25TH FLOOR, WEST GATE MALL, 1038 NANJING XI ROAD SHANGHAI 200041 TEL.: (00/86-21) 6217 2620 FAX: (00/86-21) 6267 7750 OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA SHANGHAI Superficie (en km2) 102.600 Población (millones de habitantes) 74,06 PIB (millones de USD) 226.980 PIB per cápita (en USD) 3.064 Tabla 4: Provincia de Jiangsu, Datos Socio-económicos Actualmente la provincia ha puesto en funcionamiento once Zonas de Desarrollo Económico y Tecnológico reconocidas por el Consejo de Estado como de “categoría nacional”. Entre los centros industriales más importantes están Nanjing, capital de provincia, Suzhou y Wuxi, así como las ciudades de Changzhou y Nantong. Nanjing es el centro político, económico y cultural de la provincia. La ciudad fue constituida bajo la planificación central como un foco de producción de la industria química, electrónica y de producción de vehículos pesados, en lo que hoy constituye uno de los motores económicos de la provincia de Jiangsu. Por su parte, la ciudad de Suzhou, la primera ciudad receptora de Inversión Directa Extranjera del país, situada al sur de la provincia de Jiangsu, ha tenido éxito en atraer la inversión extranjera por su proximidad al mercado de Shanghai y los menores costes laborales y de terreno. Así durante los años noventa se instaló en su término municipal el Parque Industrial de Singapur, un complejo industrial y de investigación de alta tecnología, una iniciativa coronada por un exitoso proceso de reconversión, abandonando los sectores que hacían famosa la ciudad, como la industria de la seda, para dirigirse hacia sectores con más proyección como la electrónica o la maquinaria textil. Desde la puesta en práctica de la política aperturista, la economía de Wuxi ha experimentado un desarrollo sostenido y su PIB se sitúa en el décimo lugar entre las grandes y medianas ciudades de China. Con un completo abanico industrial, Wuxi ostenta el primer lugar en cuanto a su tamaño en la industria textil y de maquinaria y se ha convertido en una base de producción metalúrgica de alta calidad. Al mismo tiempo, hospeda una base importante para la industria e-mail: shanghai@mcx.es 25TH FLOOR, WEST GATE MALL, 1038 NANJING XI ROAD SHANGHAI 200041 TEL.: (00/86-21) 6217 2620 FAX: (00/86-21) 6267 7750 OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA SHANGHAI microelectrónica del Sur del país acogiendo la mayor asociación de investigaciones científicas de microelectrónica de China. Para dar salida a sus productos, la provincia de Jiangsu cuenta con numerosos puertos de primer orden, ligados entre sí por una extensa red de autopistas y ferrocarriles. Destaca el Puerto de Nanjing como el mayor puerto interior de China (a 350 km del mar), así como los puertos de Zhangjiagang y Lianyungang, ambos entre los seis mayores puertos de contenedores de China. Dichas infraestructuras permiten a Jiangsu situarse entre las tres primeras provincias de China en términos de comercio exterior, un volumen de intercambios económicos que no cesa de crecer al sorprendente ritmo del 20 % anual. Igual de sorprendente resulta también el hecho de que diariamente Jiangsu capte una media de 4 proyectos de inversión extranjera por un monto igual o superior a los 10 millones de dólares. En cuanto al flujo de esta inversión extranjera, el grueso de la misma se localiza en las ciudades de Suzhou y de Wuxi, seguidas por Nanjing, ciudades que se han dotado de numerosos parques industriales, más o menos especializados. Las buenas comunicaciones de estas ciudades con Shanghai y los inferiores costes de mano de obra y de establecimiento, con respecto a esta misma metrópolis, atraen cada vez más a PYMES extranjeras que deslocalizan su producción a la República Popular China. El atractivo de la provincia se refleja en el aumento considerable de la inversión extranjera realizada desde hace cinco años, período en el que se ha duplicado el volumen recibido por la provincia hasta situarse en los 13.180 millones de USD. Año Inversión Extranjera (millones de USD) Efectiva 2001 2002 2003 2004 2005 7.122 10.000 10.563 12.140 13.180 Tabla 5: Provincia de Jiangsu, Inversión Extranjera Realizada e-mail: shanghai@mcx.es 25TH FLOOR, WEST GATE MALL, 1038 NANJING XI ROAD SHANGHAI 200041 TEL.: (00/86-21) 6217 2620 FAX: (00/86-21) 6267 7750 OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA SHANGHAI 4. Provincia de Zhejiang La provincia de Zhejiang es una de las provincias del país que mejores resultados está obteniendo en el proceso de reforma y apertura de su economía. Actualmente se encuentra en la cuarta posición de China en términos de producción y de PIB. Ilustración 4: Mapa de la provincia de Zhejiang Estos buenos resultados se deben principalmente a la importancia de la iniciativa privada en la economía de la provincia, especialmente a través de PYMES, cuya actividad aporta cerca del 50% del PIB de Zhejiang, lo que coloca a esta región a la cabeza del sector privado chino. Por su parte, los sectores agrícola y pesquero también son de importancia para el desarrollo económico de la provincia, y es en el norte de Zhejiang donde se encuentran las explotaciones más modernas y eficaces. e-mail: shanghai@mcx.es 25TH FLOOR, WEST GATE MALL, 1038 NANJING XI ROAD SHANGHAI 200041 TEL.: (00/86-21) 6217 2620 FAX: (00/86-21) 6267 7750 OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA SHANGHAI La importancia del sector privado se traduce por otra parte en una fuerte apertura exterior de la economía, un ejemplo del dinamismo de la provincia es el aumento del 26% registrado en el volumen de operaciones con el exterior en 2005, lo que supuso una cifra global de comercio de 107.400 millones de USD, repartidos en 76.800 millones de USD de exportaciones y 30.600 millones de importaciones. Las partidas más exportadas corresponden a equipos electromecánicos (que, en 2005, representaron el 39,4% del total), productos de alta tecnología (55,5%), productos textiles y confección (24,3%). Superficie (en km2) 101.800 Población (millones de habitantes) 46,8 PIB (millones de USD) 166.020 PIB per cápita (en USD) 3.547 Tabla 6: Provincia de Zhejiang, datos socio-económicos En cuanto a la inversión extranjera, la provincia está creando un medio cada vez más atractivo para las empresas extranjeras como lo demuestra la importante actividad inversora procedente del exterior, 7.720 millones de USD ( 28% mayor que en 2004) de inversión directa extranjera realizada en 2005 que se integran a la inversión realizada por las más de 25.000 empresas 100% extranjeras o mixtas establecidas en la provincia. Año Inversión Extranjera (millones de USD) Realizada 2001 2002 2003 2004 2005 2.210 3.160 5.450 6.680 7.720 Tabla 7: Provincia de Zhejiang: Inversión Directa Extranjera Realizada Su costa es la mayor de China y cuenta con cincuenta y ocho puertos marítimos actualmente operativos, incluyendo los cinco más importantes en Ningbo, Zhapu, Zhousan (el mayor puerto del país en términos de tránsito de petróleo), Haimen y Wenzhou. Entre las grandes ciudades de Zhejiang, destaca especialmente la ciudad de Hangzhou, capital de la provincia, que desde que en 1984 le fuese otorgado el estatuto de “Ciudad Abierta” ha e-mail: shanghai@mcx.es 25TH FLOOR, WEST GATE MALL, 1038 NANJING XI ROAD SHANGHAI 200041 TEL.: (00/86-21) 6217 2620 FAX: (00/86-21) 6267 7750 OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA SHANGHAI visto su economía crecer de manera exponencial. A la ciudad han llegado, aparte de miles de turistas con las infraestructuras hosteleras que esto implica, un buen número de empresas extranjeras de industria ligera y de producción de bienes de consumo. Entre otros proyectos, junto a la construcción de autopistas a lo largo y ancho de la provincia, la construcción del nuevo aeropuerto de Hangzhou es una de las infraestructuras más importantes realizadas en la provincia. Ningbo, una de las 14 ciudades abiertas originales, se ha convertido, gracias al puerto de Beilun y al conglomerado de pequeñas y medianas empresas que conforman su tejido productivo, en un núcleo urbano clave de la provincia. Situado en el punto de unión entre el estuario del Río Yangtzé y la costa este de China, es uno de los cuatro puertos internacionales de agua profunda situados a lo largo de la línea costera de China. En este momento se asiste a un proceso de concentración de las empresas locales, en especial las dedicadas a la confección de calzado, óptica, tabaco, pequeños electrodomésticos y componentes de plástico que esperan, de esta forma, competir mejor en los mercados exteriores. El centro económico, cultural y de comunicaciones del sur de Zhejiang, se encuentra en Wenzhou, una población de más de 7 millones de habitantes que acoge el segundo puerto mercante de la provincia. Actualmente gran parte de la emigración china a Europa procede de Wenzhou, ciudad volcada sobre la producción textil y su condado, convirtiéndose los emigrantes en empresarios activos y dinámicos a su vuelta a China. En la ciudad se han instalado empresas de sectores como el calzado, la fabricación de aparatos eléctricos, y material óptico entre otros. e-mail: shanghai@mcx.es 25TH FLOOR, WEST GATE MALL, 1038 NANJING XI ROAD SHANGHAI 200041 TEL.: (00/86-21) 6217 2620 FAX: (00/86-21) 6267 7750