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Reporte Diario de Mercados
Día clave para confirmar el rebote
Viernes, 18 de Febrero de 2011
IOL Research
(54 11) 4000 1400
asesores@invertironline.com
Mercado Internacional
Sentimiento inicial del día:
Acciones
Treasuries
Oro
Petróleo
Finalmente llegó el viernes y, con él, el fin de una semana bastante movida tanto en el mercado local
como internacional.
Iniciamos la jornada con resultados mixtos en las bolsas asiáticas, los índices Nikkei y Tópix cerraron sin
mayores variaciones en un día donde muchos inversores prefirieron mirar las negociaciones desde afuera
dado el próximo fin de semana largo en EEUU (lunes feriado por “Día de los Presidentes”). Sí se vieron
movimientos un poco más bruscos en el mercado chino, el índice de la Bolsa de Shangai cerró -0.93%, la
motivación de esta caída es el temor de los inversores a nuevos ajustes monetarios por parte del gobierno
para controlar la inflación. De todos modos, hay que recordar que esta baja se dio luego de cinco jornadas
consecutivas de alzas.
En Europa, mientras tanto, reina la cautela en momentos previos al inicio de la reunión del G-20. Los
ministros de Finanzas del Grupo inician hoy una reunión de dos días con la búsqueda de un consenso
sobre el diagnóstico de los desequilibrios financieros globales.
Intradiario Principales Índices EEUU (17-Feb-11)
En este contexto, los futuros de EE.UU.
operan bajistas al igual que los commodities
(9:30 AM local):
Dow: -0.01%
S&P 500: -0.04%
NASDAQ 100: -0.01%
Oro: +0.05%
Petróleo: -0.08%
Soja: -1.41%
Indicadores Económicos de EEUU
Fecha
18-Feb
Expectativa
del Mercado
10:00 a.m. Fed Chairman Bernanke Speaks
Fuente: invertirOnline.com sobre la base de Thomson Financial.
Hora ARG
Indicador
Dato
Dato
Previo
-
Su opinión nos interesa, en la primer y última hoja puede dejar su feedback
Argentina
Sentimiento inicial del día:
Acciones
Bonos
Dólar
Luego del ejercicio de opciones del día de ayer, hoy será un día importante para confirmar o no el rebote
alcista en el mercado local. Luego de la caída de un -5% del Merval la semana anterior, terminar el viernes
en verde podría dar esperanzas de que el recorte ha llegado a su fin, algo que por el momento lo analistas
no se animan a confirmar.
Tampoco hay que olvidar que todavía faltan balances importantes por presentar hasta la primera semana
de marzo inclusive, motivo que puede inyectarle volatilidad al mercado en los días sucesivos.
En el mercado de bonos, se deja entrever cierta expectativa de los inversores en cuanto al final del ajuste,
luego de las fuertes bajas el Discount en pesos pareció haber encontrado un piso en los $170, lo cual
confirma la estrategia planteada de incorporar el activo al portafolio.
Dentro de las noticias destacadas, sin duda que la intención de algunos miembros del G-20 de intentar
ponerle un techo a los precios de los granos es de gran preocupación para los países agroexportadores. El
ministro Boudou, luego de consensuar con su par brasilero Guido Mantega, defenderá la “no regulación
de precios internacionales”. Está claro que el ingreso por exportaciones primarias es el talón de Aquiles
del gobierno argentino y desde el Ejecutivo harán lo imposible para mantener los precios actuales.
En lo que respecta al calendario económico, hoy será el turno del Estimador Mensual de Actividad
Económica (EMAE) del INDEC para el mes de diciembre 2010; el mercado espera un 8,2% interanual luego
del 9,2% conocido en noviembre. Dato relevante para los tenedores de los Cupones atados al PBI.
Indicadores Económicos de Argentina
Fecha
18-feb-11
18-feb-11
18-feb-11
Hora
ARG
16 hs
17 hs
17 hs
Indicador Económico
Período
EMAE (a/a)
Dic-10
Informe sobre el Mercado de Cambios
Sem 7
Informe sobre Subastas de Letras del BCRA
Sem 7
Fuente: invertirOnline.com sobre la base de fuentes oficiales.
Fuente
INDEC
BCRA
BCRA
Estadísticas al Cierre de la Jornada en BCBA (17-Feb-11)
Arbitrajes de ADRs y CEDEARS: Alzas
ADRs Acciones
(NYSE) (BCBA)
TGS
TGSU2
AMX
AMX
Cierre
Acciones
NYSE (US$.
x ADRs
18 hs local)
Cotizantes
Transportadora Gas del
Sur
America Movil
Precio
Arbitrado
(AR$. 18
hs local)
5,7
5
$4,62
57,17
1
$231,54
Cierre
BCBA
(AR$. 17
hs local)
$4,58
$229,85
Diferencia Diferencia
AR$
%
$0,04
0,81%
$1,69
0,73%
Arbitrajes de ADRs y CEDEARS: Bajas
ADRs Acciones
(NYSE) (BCBA)
BMA
BMA
Cotizantes
Precio
Arbitrado
(AR$. 18
hs local)
Cierre
BCBA
(AR$. 17
hs local)
10
$17,10
$17,80
-$0,70
-3,96%
5
10
$17,43
$18,15
-$0,72
-3,96%
$6,28
-$0,24
-3,84%
$17,80
$18,50
-$0,70
-3,81%
Cierre
Acciones
NYSE (US$.
x ADRs
18 hs local)
Banco Macro
42,21
Diferencia Diferencia
AR$
%
GE
GGAL
GE
GGAL
General Electric
Grupo Financiero Galicia
21,52
INTC
INTC
Intel Corporation
21,97
EDN
EDN
Edenor
11,26
5
20
$2,28
$2,37
-$0,09
-3,79%
YPF
IBM
YPFD
IBM
YPF
48,6
1
$196,83
$204,40
-$7,57
-3,70%
IBM
164,24
10
$66,52
$69,05
-$2,53
-3,67%
14,91
$6,04
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|2
CHL
CHL
AA
VALE
China Mobile
47,49
AA
VALE
Alcoa
Vale
17,52
35,57
6
6
$32,06
$72,03
$11,83
$33,25
-$1,19
-3,59%
$12,25
-$0,42
-3,46%
$74,60
-$2,57
-3,45%
REP
REP
Repsol YPF
33,39
2
1
$135,23
$140,00
-$4,77
-3,41%
MSFT
MSFT
Microsoft
27,21
5
$22,04
$22,80
-$0,76
-3,33%
XOM
XOM
Exxon Mobil
83,88
$67,94
$70,20
-$2,26
-3,22%
PZE
PESA
Petrobras Energía
21,66
5
10
$9,06
-$0,29
-3,18%
TEF
TEF
Telefónica
25,18
1
$101,98
$105,00
-$3,02
-2,88%
AIG
TEO
AIG
TECO2
AIG
Telecom Argentina
42,06
5
5
$34,07
$35,00
-$0,93
-2,66%
$20,54
$21,10
-$0,56
-2,65%
BAC
BA.C
Bank of America
14,81
$29,99
$30,80
-$0,81
-2,63%
TS
TS
Tenaris
48,33
2
2
$100,40
-$2,53
-2,52%
MRK
MRK
Merck
33,1
$13,75
-$0,34
-2,51%
PAM
PAMP
Pampa Energía
16,43
10
25
$13,41
$2,66
$2,73
-$0,07
-2,50%
CRESY
CRES
Cresud
18,1
$7,50
-$0,17
-2,26%
IRSA
IRSA
15
10
10
$7,33
IRS
$6,08
$6,21
-$0,14
-2,17%
BFR
FRAN
BBVA Banco Francés
12,03
3
$16,24
$16,60
-$0,36
-2,17%
STD
STD
Banco Santander
12,67
1
$51,31
$52,25
-$0,94
-1,79%
10
$2,00
$2,03
-$0,03
-1,44%
25,36
$8,77
$97,87
C
TV
C
TV
Citigroup
Grupo Televisa
4,94
24,2
3
$32,67
$33,05
-$0,38
-1,15%
LMT
LMT
Lockheed Martin
81,9
$331,70
$335,00
-$3,31
-0,99%
PBR
APBR
Petroleo Brasileiro
37,67
1
2
$76,28
$76,60
-$0,32
-0,42%
APSA
APSA
Alto Palermo
16,25
4
$16,45
$16,50
-$0,05
-0,28%
CSCO
CSCO
Cisco System
19,5
5
$15,80
$15,80
-$0,01
-0,03%
Eventos Corporativos en Argentina
Empresas que Cortan Dividendos (BCBA)
No hay Cotizantes Locales que cortan Dividendos hoy.
Fuente: invertirOnline.com
Presentación de Balances (BCBA)
No hay Cotizantes Locales que presenten sus resultados hoy.
Fuente: invertirOnline.com
Eventos Corporativos en EEUU
Presentación de Balances (EEUU)
Ticker
CRMT
AGP
B
BRC
CPN
CPB
CVE
DLR
GNRC
HS
HMSY
LNCE
Empresa
America'S Car-Mart
Amerigroup
Barnes Group
Brady
Calpine
Campbell Soup
Cenovus Energy
Digital Realty Trust
Generac Hldgs
Healthspring
Hms
Lance
Sector de la Economía
Consumo Durable - Automotive Aftermarket
Cuidado de la Salud - Health Care
Bienes de Capital - Servicios Industriales
Bienes de Capital - Bienes Industriales
Servicios Básicos - Servicios Básicos
Consumo Básico - Food & Beverage
--Servicios Financieros - Real Estate
--Cuidado de la Salud - Health Care
Servicios de Negocios - Varios
Consumo Básico - Specialty Foods
EPS
EPS año
Período esperada anterior
(US$)
(US$)
Q3 2011
0,59
0,53
Q4 2010
1,12
0,79
Q4 2010
0,24
0,13
Q2 2011
0,39
0,33
Q4 2010
0,08
-0,02
Q2 2011
0,71
0,74
Q4 2010
0,31
0,20
Q4 2010
0,91
0,79
Q4 2011
0,43
Q4 2010
0,77
0,68
Q4 2010
0,42
0,33
Q4 2010
0,35
0,34
Fecha
18-feb
18-feb
18-Feb AAM
18-feb
18-Feb AAM
18-feb
18-feb
18-Feb AAM
18-Feb AAM
18-Feb AAM
18-Feb AAM
18-Feb AAM
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|3
LPNT
LECO
NVE
PNW
PGN
SFL
TOMO
UPL
WIN
Lifepoint Hospitals
Cuidado de la Salud - Hospital/Nursing Management Q4 2010
0,67
0,72
18-Feb AAM
Lincoln Electric
Tecnología - Industrial Machinery/Components
Q4 2010
0,82
0,65
18-Feb AAM
Nv Energy
Servicios Básicos - Servicios Básicos
Q4 2010
0,04
0,02
18-feb
Pinnacle West Capital
Servicios Básicos - Servicios Básicos
Q4 2010
0,01
-0,16
18-feb
Progress Energy
Servicios Básicos - Servicios Básicos
Q4 2010
0,43
0,50
18-feb
Ship Finance International
Industrial - Bienes y Servicios Industriales
Q4 2010
0,44
0,45
18-feb
Tomotherapy
Cuidado de la Salud - Biotechnology
Q4 2010
-0,25
-0,07
18-feb
Ultra Petroleum
Energía - Oil & Gas
Q4 2010
0,55
0,51
18-Feb AAM
Windstream Communications Telecomunicaciones - Telecomunicaciones
Q4 2010
0,20
0,17
18-feb
Referencias. EPS: Ganancias esperadas x acción (Earnings per shares), DCM: Después del cierre del mercado,
AAM: Antes de la apertura de los mercados, HNE: Horario no especificado.
Fuente: invertirOnline.com sobre la base de Reuters-Thomson Financial.
Empresas que Cortan Dividendos (EEUU)
Ticker
AGO
DFG
IVZ
LARK
Dividendo a
Cotiz.
Fecha
Pagar por
Anuncio
Ex.-Div. de Pago
Acción (US$)
Assured Guaranty
Servicios Financieros - Insurance
$ 0,05 18-feb 09-mar
09-feb
Delphi Financial Group
Servicios Financieros - Insurance
$ 0,11 18-feb 09-mar
10-feb
Invesco.
Servicios Financieros – Admin. de Activos
$ 0,11 18-feb 09-mar 27-ene
Landmark Bancshares
Servicios Financieros - Major Banks
$ 0,19 18-feb 07-mar 19-ene
Fuente: invertirOnline.com sobre la base de Reuters-Thomson Financial.
Empresa
Sector de la Economía
ADRs con Presentación de Balances (EEUU)
Ticker
BAM
CMED
EGO
GFI
YGE
YTEC
Empresa
Sector de la Economía
Brookfield Asset Management
China Medical Technologies
Eldorado Gold
Gold Fields
Yingli Green Energy
Yucheng Technologies
Servicios Financieros - Real Estate
Cuidado de la Salud - Medical/Dental Instruments
Materiales Básicos - Minera
Materiales Básicos - Minera
Energía - Energía Alternativa
Tecnología - EDP Services
Fuente: invertirOnline.com
EPS
Período esperada
(US$)
Q4 2010
0,36
Q3 2010
Q4 2010
0,10
Q2 2011
0,27
Q4 2010
0,43
Q4 2010
0,13
EPS año
anterior
(US$)
0,15
-0,12
0,07
0,16
0,09
-0,16
Fecha
18-feb
18-Feb AAM
18-Feb AAM
18-feb
18-Feb AAM
18-Feb AAM
ADRs que Cortan Dividendos (EEUU)
Ticker
STM
Empresa
Stmicroelectronics
Dividendo a
Cotiz. Ex.- Fecha de
Pagar por
Div.
Pago
Acción (US$)
Tecnología - Tecnología
$ 0,07
18-feb
01-mar
Fuente: invertirOnline.com
Sector de la Economía
Anuncio
21-may
ETFs que Cortan Dividendos (EEUU)
No hay ETFs que cortan Dividendos hoy.
Fuente: invertirOnline.com
Splits de Acciones (EEUU)
No hay Splits relevantes hoy.
Fuente: invertirOnline.com.
Su opinión nos interesa, en la primer y última hoja puede dejar su feedback
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