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FORO TRATADO LIBRE COMERCIO
PREPARANDO AL SECTOR PRIVADO PARA EL TLC
ALEJANDRO SÁNCHEZ
INVESTIGACIONES ECONÓMICAS CFV
CALI, MARZO 30 DE 2003
1
• Panorama general del comercio mundial
• Evolución del modelo de comercio a nivel
mundial
• ¿Cuál es el panorama actual para Colombia
en la región y hacia afuera?
• ¿Cómo se debe preparar el sector privado
para el TLC?
• Conclusiones
2
A nivel mundial el GATT fue el principal marco de referencia por
varias décadas para el Comercio Internacional
•
Ronda Dillon (1960-61)
•
Ronda Kennedy (1964-67)
•
Ronda Tokio (1973-79)
•
Ronda Uruguay (1986-94)
•
Desarrollo acuerdos de comercio
entre regiones
3
• NAFTA (1992); UE (1993);
MERCOSUR (1991); AFTA (1992)
1995
1948
1960 - 1990
•
Acuerdo general de
tarifas y comercio
•
Solución de
controversias
•
Medidas “anti
dumping”
•
Diferentes rondas de
negociación
Fuente: WTO
•
1990 - 2000
1995
Creación de la
Organización
Mundial del
Comercio (OMC)
2000 - 2004
• Ronda Doha 2001
• Cancún 2003
• Desaceleración
negociaciones del ALCA
2004 +
•
Impulso a las
negociaciones de
comercio exterior entre
regiones
Sin embargo, hoy existen múltiples tratados de comercio entre
países y regiones
UNIÓN EUROPEA
4
TLCAN NAFTA
CAFTA
COMUNIDAD
ANDINA
DE NACIONES
(CAN)
ACUERDO
BANGKOK
CEMAC
G-3
TLC CHILE
MERCOSUR
AREA DE
LIBRE
COMERCIO
DE ASIA
(AFTA)
El Libre Comercio tiene diferentes fases. Excepto por la UE la mayoría de
las regiones están todavía negociando acuerdos de integración
Mercado
Común
Interno
Unión
Aduanera
• Apertura
reciproca de
mercados.
Externo
Zona de libre
Comercio
• Mantenimiento • Fijación de aranceles • Política única de
comunes externos.
comercio y
de aranceles
• Negociación en bloque preferencias
externos
arancelarias
5
Económico
• Conformación de un
solo mercado
interno/producto.
• Unificación de políticas
• Armonización de
monetaria y fiscal.
políticas monetarias.
• Fijación de políticas
criterios de
convergencia fiscales
y monetarios.
Político
• Eliminación de
aranceles internos.
Etapa Tres:
Unión
Integración
EconómicaColocación
Totalde los
Bonos
• Políticas de fomento
y de presupuesto
comunes
• Libre circulación de
• Regulación única de
• Armonización de
bienes, servicios,
subsidios y monopolios. regulaciones
capitales y personas.
Los países continúan negociando acuerdos de libre comercio como un
motor de crecimiento económico
6
Crecimiento promedio del PIB per capita en la
década de los noventa
• Relación comercio –
estabilidad macro
6%
5%
• Inserción a la
economía global
4%
%
3%
• Transferencia de
tecnología
2%
1%
• Desarrollo de capital
humano
0%
-1%
-2%
PED Menos
globalizados
Países Desarrollados PED Más globalizados
PED: Países en Desarrollo
Fuente: Colombia frente al TLC, Mauricio Reina - Fedesarrollo
• Panorama general del comercio mundial
• Evolución del modelo de comercio a nivel
mundial
• ¿Cuál es el panorama actual para Colombia
en la región y hacia afuera?
• ¿Cómo se debe preparar el sector privado
para el TLC?
• Conclusiones
7
La integración regional de América se inició en los 90s con el NAFTA
•Miembros: Estados Unidos, Canadá y
México
NAFTA - 1992
•Tipo de acuerdo: Zona de libre comercio
•Principales acuerdos:
! Reducción de aranceles
! Incremento de la inversión
! Estímulo de la competencia
Promedio 1980 - 1991
Promedio 1992 - 2000
Var % PIB per capita
1.1%
2.2%
Exportaciones / PIB
17.4%
25.1%
Inv. Extranjera / PIB
1.03%
2.4%
Fuente: WTO - World Bank Development Indicators
8
La economía mexicana se volcó hacia las exportaciones
Compañías exportadoras en México
Inversión extranjera directa en México
(miles de millones dólares)
45,000
35,000
30,000
Con NAFTA
20
1,026
15
20,000
35,925
15,000
10
20,241
10,000
5
5,000
-
> 5 millones de dólares en exportaciones
< 5 millones de dólares en exportaciones
• La economía se ha orientado hacia
la exportación
• Inversión Promedio anual 84-93: USD
3.000 millones
• Inversión Promedio anual 94-03: USD
13.600 millones
Fuente: El NAFTA, experiencia de México – Jaime Málaga – Banco de México
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1999
1986
0
1993
1985
25,000
Sin NAFTA
25
1984
número de compañías
30
2,250
40,000
9
Mercosur también se negoció los 90s
•Miembros: Brasil, Argentina, Uruguay y
Paraguay
MERCOSUR - 1990
•Tipo de acuerdo: Zona de libre comercio
•Principales acuerdos:
! Libre circulación de bienes y
servicios
! Arancel Externo Común
! Armonización de legislaciones
Promedio 1980 - 1991
Promedio 1992 - 2000
Var % PIB per capita
-0.3%
1.6%
Exportaciones / PIB
15.8%
16.8%
Inv. Extranjera / PIB
0.55%
1.85%
Fuente: WTO - World Bank Development Indicators
10
Uruguay es un ejemplo de los resultados macro del tratado
11
PIB y Exportaciones per capita - Uruguay
(dólares de 1995)
7,000
1,400
PIB per cápta
(dólares de 1995)
1,200
1,100
6,000
1,000
5,500
900
800
5,000
700
600
4,500
500
PIB per capita (constantes 1995 US$)
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
400
1980
4,000
Exportaciones per cápita
Fuente: World Bank Development Indicators
Exportaciones per cápita
(dólares de 1995)
1,300
6,500
• Las exportaciones per
capita pasaron de
crecer un 27% entre
1980 y 1989 a 51%
entre 1990 y 2000.
• El PIB per capita tuvo
una caída real de 5.8%
entre 1980 y 1989,
mientras entre 1990 y
2000 se incrementó en
22.1%
Asia ha tenido resultados sobresalientes desde la adopción del
AFTA
AFTA 1992
• Miembros: Camboya, Brunei, Indonesia,
Laos, Malasia, Myanmar, Filipinas,
Singapur, Tailandia, Vietnam
• Tipo de Acuerdo: Zona de libre
comercio
• Principales Acuerdos:
• Eliminación de Tarifas
Promedio 1980 - 1990
Promedio 1991 - 2000
Var % PIB per capita
5.6%
5.9%
Exportaciones / PIB
22.9%
32.7%
Inv. Extranjera / PIB
2.4%
4.2%
Fuente: WTO - World Bank Development Indicators
12
Las exportaciones son el principal motor de la economía en
Tailandia
13
PIB y Exportaciones per capita - Tailandia
(dólares de 1995)
PIB per cápta
(dólares de 1995)
1,500
Crisis asiática
3,000
1,300
1,100
2,500
900
2,000
700
500
1,500
300
PIB per capita (constantes 1995 US$)
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
100
1980
1,000
Exportaciones per cápita
Fuente: World Bank Development Indicators
Exportaciones per cápita
(dólares de 1995)
1,700
3,500
• Las exportaciones per
capita pasaron de
crecer un 174% entre
1980 y 1989 a 118%
entre 1990 y 2000.
• El PIB per capita se
incrementó en 63.83%
entre 1980 y 1989,
mientras entre 1990 y
2000 se incrementó en
31.3%
Europa se encuentra en el nivel más avanzado de integración
•
Unión Europea
Miembros: Alemania, Austria, Bélgica,
Francia, Luxemburgo, Holanda, Dinamarca,
Reino Unido, Irlanda, Grecia, Finlandia,
Suecia, España, Portugal
•
Tipo de acuerdo: Unión Económica
•
Principales acuerdos:
! Eliminación de barreras arancelarias
! Instituciones económicas comunes
! Libre movilidad de bienes, servicios y
factores de producción.
Promedio 1980 - 1992
Promedio 1993 - 2000
Var % PIB per capita
1.9%
1.75%
Exportaciones / PIB
28.5%
30.5%
Inv. Extranjera / PIB
0.46%
2.13%
Fuente: WTO - World Bank Development Indicators
14
• Panorama general del comercio mundial
• Evolución del modelo de comercio a nivel
mundial
• ¿Cuál es el panorama actual para Colombia
en la región y hacía afuera?
• ¿Cómo se debe preparar el sector privado
para el TLC?
• Conclusiones
15
En América se han desarrollado varias iniciativas para aumentar el
comercio desde principios de los 90s.
16
1991
Mercosur
• Liberación
comercial con
desgravaciones
progresivas
• Establecimiento
de Zona de libre
comercio en 1994
1992
NAFTA
1996
CAN
2002
Chile - EEUU
2004
CAFTA
• Libre circulación de
bienes y servicios
• Arancel Externo
Común
• Zona de libre
comercio
• Estímulo a la
inversión y la libre
competencia
• Franjas de
precios agrícolas
• Otros temas como • Inversión,
inversión, compras
cooperación
públicas, flujos de
bilateral y
capital
multilateral
• Política exterior
común
• Zona de libre
comercio
• Libre movilización
de bienes y
servicios.
El CAFTA y el TLC de Chile son los antecedentes más
recientes a donde debemos mirar para prepararnos para
la negociación del TLC
Colombia se enfrenta a tres escenarios de negociación de
comercio exterior
ALCA
CAN Mercosur
• Desaceleración en las negociaciones de
un tratado de libre comercio regional
desde la ronda de Cancún 2003
• Las negociaciones están en proceso
• Las preferencias del ATPDEA son
transitorias
TLC con
Estados Unidos
• Después de Cancún, Estados Unidos
orientó sus esfuerzos a la negociación de
TLC
• Firmados en la región: Chile Centroamérica
17
Los tratados de libre comercio son un instrumento para el crecimiento
económico pero deben ir acompañados de una Agenda Interna
Factores clave
Palancas de crecimiento
Agenda Interna
18
Crecimiento de la
Economía
• Las exportaciones como motor
de crecimiento
• Asignación eficiente de
recursos
• El crecimiento vía inversión
pública
• Tránsito libre de factores
productivos
• Recursos de mano de obra
• Integración en cadenas
productivas
• Ingreso a mercados externos
Aumento en
Inversión
Mejores
condiciones
de vida
• Incrementar los flujos de
inversión
• Aumento de ingreso per cápita
• Fomento a la inversión
• Ajustes a la regulación
• Regulación para lograr
redistribución eficiente
• Aumento de inversión social
¿Porqué es importante la Agenda Interna?
Ejemplo: La infraestructura en Brasil
Déficit crónico
en energía
Tema fiscal
Inversión en Infraestructura
(Millones de USD)
Fuente: BNDES *Estimado
!
Racionamiento en 2003
!
Capacidad actual del
sistema es insuficiente
!
El gobierno negoció con el
FMI excluir del cálculo del
déficit fiscal la inversión
en infraestructura.
2001
2002
40.7
12.1
19
2003*
15.1
¿Porqué es importante la Agenda Interna?
Ejemplo: el Caso Mexicano
Desarrollo de la
Zona Norte
Atraso de la Zona
Sur
Menor
competitividad
ciertos sectores
!
Principal receptor de inversión externa por
ubicación
!
Principal número de complejos industriales
pre - Nafta
!
Menor flujo de capitales externo
!
Menores apoyos de inversión pública
!
La industria textil se ha quedado
rezagada frente a competidores del
Asia (China)
!
En fases posteriores de los acuerdos
se requiere integrar la cadena
productiva para generar más valor
20
• Panorama general del comercio mundial
• Evolución del modelo de comercio a nivel
mundial
• ¿Cuál es el panorama actual para Colombia
a nivel regional y hacia afuera?
• ¿Cómo se debe preparar el sector privado
para el TLC?
• Conclusiones
21
Preparación del sector privado
Análisis de competitividad antes de la negociación
Análisis de
competitividad
!
!
Elaboración de P&G
unitarios por producto
Análisis de
mercados
!
Mercados objetivo
!
Integración en clusters.
!
Determinación de los
márgenes externos
!
Economías de escala.
!
Necesidad de
protección arancelaria.
!
Necesidad de
desgravación gradual
Posibles eficiencias en:
!
Costos Variables
!
Costos Fijos
!
Costos financieros
Integración
de la industria
!
Identificación de
barreras no arancelarias
22
Preparación del sector privado
Identificación de espacios de optimización
Espacio para
Competir
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
23
Precio de Venta
Margen
Gastos Financieros
Ajuste a márgenes
internacionales
Ventaja Comparativa
Estructura de
Financiación
Estructura de
Costos Fijos
Estructura de
Costos
Variables
Ajuste de
Margen
Hoy
Costos Variables
Economías de escala
Costos Fijos
Preparación del sector privado
Análisis para hacer más competitiva la industria
Análisis de cada
empresa
Definición de
estrategias
de cada
empresa
Estrategia de
consolidación
Integración de
la cadena
(vertical)
Integración de
actividades
(horizontal)
Análisis
sectorial
Estrategia
sectorial
(Clusters)
Estrategia de
Negociación
Capacidad de
competir
(Requisitos)
Desventajas
comparativas
(Gradualidad)
24
Ejecución del TLC
Tareas del sector privado una vez firmado el TLC
Invertir para lograr
la competitividad
! Inversiones en función de:
Optimizar estructuras
e financiamiento
! Financiamiento para la
oferta exportadora
! Condiciones finales del
TLC
Seguimiento
permanente
!
Definir posiciones a nivel
de gremio:
!
Seguimiento del
cumplimiento de los
acuerdos
!
Actualización de los
planes de inversión
!
Interlocución con el
gobierno
! Resultados del TLC
! Incremento de la
competitividad:
! Optimización
financiera para:
! Reducción de costos;
!
Empresa
! Incremento de escala;
!
Industria
! Eficiencias en producción
25
Preparación del gobierno
26
Equipo de Negociación
Interlocución con
el sector privado
! Equipo Negociador
! Flujo de información
! Información sectorial
! Mecanismo de
consultas
! Asesores Legales
! Retroalimentación
Definir los
objetivos del tratado
! Definición de objetivos
y sectores clave
! Crecimiento económico
vs Distribución
¿A qué se enfrenta el gobierno tras la firma del tratado?
Solucionar las
brechas de
infraestructura
! Necesidades de
infraestructura
27
Adecuar el
capital humano
! Necesidades de
capacitación
!Transporte
!Técnica
!Energía
!Profesional
! Definición de inversiones
!Proyectos
! Orientar el plan de
inversiones en educación
Interactuar con
el sector privado
! Seguimiento permanente a
los efectos del tratado
! Corrección de políticas
! Apoyo a la oferta
exportadora
• Panorama general del comercio mundial
• Evolución del modelo de comercio a nivel
mundial
• ¿Cuál es el panorama para Colombia a nivel
regional y hacía afuera?
• ¿Cómo se debe preparar el sector privado
para el TLC?
• Conclusiones
28
Conclusiones
Relación
Comercio / PIB
El sector privado
debe prepararse
• La economía mundial tiende a la
globalización y algunos países ya se están
beneficiando
• Los acuerdos de comercio exterior son un
instrumento para el crecimiento económico
• El comercio exterior abre las puertas hacia
fuera y hacia adentro. (¿Mantener y/o
aumentar mercados?).
• Las industrias deben realizar estudios de
competitividad e implementar planes de
integración.
29
Conclusiones
Interlocución
• Se requiere interlocución ordenada entre el
Gobierno y el sector privado para preparar la
negociación.
• El gobierno debe establecer un canal
expedito de solución de conflictos en la
ejecución del TLC
Infraestructura
• Lo anterior debe estar soportado en una
infraestructura que responda a las
necesidades del sector productivo
• Ejemplo: vías: Túnel de Occidente, vía
alterna Buenaventura
30
31
Departamento de Investigaciones Económicas
investigaciones@corfivalle.com.co
Luis Fernando Barahona
luisbarahona@corfivalle.com.co
Julián Cárdenas
juliancardenas@corfivalle.com.co