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ESTUDIOS SECTORIALES
ESTUDIOS SECTORIALES
COMERCIO AL POR MAYOR DE
MAQUINARIA Y EQUIPO EN 2013
Y PERSPECTIVAS EN 2014
El comercio al por mayor de maquinaria y equipo en
Colombia durante el 2013 desaceleró en algunos
meses desde de su producción nacional y desde la
importación, por su parte desde las ventas nacionales
y al extranjero su dinámica fue diferente y terminó un
año más estable además de una ganancia en la
participación de las ventas al exterior que sumado
con el actual comportamiento del tipo de cambio
puede mejorarse a lo largo de 2014.
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I.
INTRODUCCIÓN
algodón,
El comercio al por mayor de maquinaria y equipo,
en
particular
el
de
uso
especial,
tuvo
un
desmotadoras,
enfardadoras,
ordeñadoras, máquinas para la poda y cosecha de
plantas.
comportamiento positivo en la última década; ahora
La comercialización de la maquinaria y equipo al
a pesar del lento camino que tomó la economía
por mayor se divide en tres grandes grupos; una
colombiana cuando inició el 2013 y que afectó a la
red de concesionarios oficiales que le sigue al
industria de la fabricación de maquinaria y equipo
canal
durante todo el año los niveles de ventas al exterior
complementado por servicios de post-venta, tales
mejoró. Los resultados aproximados muestran una
como la reparación y validación de garantías; en
convergencia a la estabilidad hacia 2014. Las
el caso de la maquinaria y equipo importado,
presiones para el sector pueden provenir de la
funge como centro de servicios autorizado. Luego le
devaluación del peso. En efecto, importar productos
siguen las redes de concesionarios no oficiales, en
o repuestos del exterior será más costoso, pero las
las
oportunidades de los centros autorizados de
fabricantes de maquinaria y equipo; por ultimo
producción
están los talleres de repuestos y reparación.
y
distribución
nacional
estarán
de
que
producción
convergen
de
productos
la
de
empresa,
diversos
favorecidas en este caso.
Gráfica 1. Cadena productiva
II.
ESTRUCTURA DEL SECTOR
Las generalidades de la cadena productiva del
comercio al por mayor de maquinaria y equipo
en Colombia comprenden, primero, la estructura
de la industria de maquinaria y equipo; segundo el
proceso de distribución de estos equipos.
La
producción de maquinaria y equipo incluye una
gran variedad de productos, partes y piezas,
tanto aquellas para su ensamblaje como las
provisiones para los servicios de reparación
posteriores; en el caso de la maquinaria y equipo
agropecuario se caracterizan tractores, arados,
gradas, desbrozadoras, binadoras, sembradoras,
trilladoras de cereales, segadoras-trilladoras de
Fuente: (Albornoz, Anlló, & Bisang, 2010), (DNP,
2004)
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III. DESEMPEÑO DEL SECTOR
Ante la ausencia de datos del 2013, su evolución
Según las cifras anuales de comercio desde 2004
bien se puede aproximar desde cinco conjuntos de
al 2012 que ofrece el DANE, el comercio al por
datos, el producto interno bruto (PIB) de la industria
mayor de todo tipo de maquinaria y equipo,
de fabricación de maquinaria de equipo, la
excepto comercio de vehículos, tiene un buen ritmo
evolución del sector comercio, el PIB colombiano, la
en sus ventas en comparación al total del comercio
producción de la industria de fabricación de
nacional. Estas cifras también permiten conocer una
maquinaria y equipo de uso especial y la balanza
aproximación del margen comercial por unidad de
comercial. Los tres primeros serán expuestos en
venta
esta sección y los últimos dos más adelante.
que
durante
el
periodo
de
tiempo
mencionado se ubicó entre un máximo de 56,7% y
un mínimo de 50,7% para el sector, mientras que el
Con esto en mente, la evolución del PIB colombiano
nivel para el total del comercio entre 26% y 29%.
durante 2013 despegó,
Además, si se toma en cuenta que el comercio es
resultado del primer trimestre y se pronostica que
uno de los sectores que mayor mano de obra
alcance un nivel en torno al 4% para el total,
absorbe en la economía colombiana, el sector de
jalonado por sectores como la construcción,
comercio al por mayor de maquinaria y equipo
agropecuario y petrolero; en el consumo de las
tiene un efecto multiplicador en este tema, dado
familias y la formación bruta de capital fijo,1 las
que además de la venta se complementa con el
familias concentraron en el consumo de bienes
servicio de post-venta que incluye las reparaciones
semidurables como equipos de cómputo, muebles y
ulteriores al producto.
cuidado del hogar y menos en durables como
luego del regular
vehículos y sus partes. Dada la contracción de la
Gráfica 2. Crecimiento anual de las ventas del
comercio al por mayor de maquinaria y equipo vs.
Total comercio
industria, la inversión en capital fijo se trasladó a
sectores más dinámicos. Para la industria este no
fue el mejor año, pero el comportamiento del
comercio al por mayor de todo tipo
de maquinaria y equipo, excepto
comercio de vehículos
total comercio
sector de fabricación de maquinaria y equipo fue
uno de los pocos que mostró tasas positivas de
crecimiento consecutivas durante el año y al tercer
5%
1
1,8%
2004
2005
2006
2007
2008
Fuente: DANE-pr:preliminar
2009
2010
2011 2012pr
Es el valor de mercado de los bienes fijos (durables) que
adquieren las unidades productivas residentes en el país,
cuyo uso se destina al proceso productivo, entre ellos se
consideran la maquinaria y equipos de producción, edificios,
construcciones, equipos de transporte entre otros.
2
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trimestre creció en su producto 4,6%; por último el
crecimiento del índice de producción real durante
comportamiento del comercio en los componentes
2013 aunque tuvo momentos muy sobresalientes
industriales se aceleró durante los primeros
cerró con una contracción cercana al -1%.
trimestres del año pero fue menos dinámico durante
Gráfica 4. Crecimiento anual del índice de
producción real.
el tercero.
Gráfica 3. Crecimiento anual del PIB de
fabricación de maquinaria y equipo, comercio y
Colombia
65%
55%
45%
35%
4,6% 5,08%
4,0%
25%
Maquinaria de uso
especial
Total industria sin
trilla de café
15%
5%
-5%
-15%
-25%
-35%
PIB Colombia
2011
2012
mar-13
jun-13
sep-13
Fuente: DANE
-45%
ene-12
feb-12
mar-12
abr-12
may-12
jun-12
jul-12
ago-12
sep-12
oct-12
nov-12
dic-12
ene-13
feb-13
mar-13
abr-13
may-13
jun-13
jul-13
ago-13
sep-13
oct-13
nov-13
dic-13
PIB fabricación de
maquinaria y equipo
PIB comercio
Fuente: DANE
En cuanto a la evolución de la entrada de
maquinaria y equipo proveniente del exterior
IV. MERCADO
1. Oferta.
durante los últimos siete años, su tasa anual de
crecimiento es del 14% y en 2013 sufrió una
contracción del 8% al ingresar alrededor de 6.100
En cuanto a la oferta de maquinaria y equipo de
millones de dólares, mientras que en el 2012 el
uso agrícola y otros usos, esta puede ser
valor fue de 6.600 millones de dólares, este
observada en las cifras de la fabricación de
comportamiento no se había visto desde el 2009,
maquinaria y equipo de uso especial2 ; como se
año en que
mencionó, el total de la industria de fabricación de
importaciones fue de -12,5%.
la tasa de crecimiento de las
maquinaria equipo mostró unas cifras diferentes al
resto de la industria y para el caso de la
maquinaria de uso especial este panorama no
estuvo muy lejano, pero lamentablemente el
2
CIIU versión 3.1 AC: 2920
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2. Demanda
siete años, que se situó en 9,7%. Otro aspecto que
El desempeño de la demanda de maquinaria de
equipo de uso especial a nivel nacional se
desaceleró en diciembre de 2013 (-7,9%), esto es
sobresalió del comercio internacional de maquinaria
y equipo en 2013, fue el aumento en la
participación en las exportaciones.
lo que se puede observar en el crecimiento anual
V.
del índice de ventas reales luego de que en
DOFA
noviembre se expandiera un 19% por lo que se dio
En cuanto a los factores internos al sector:
un cuarto trimestre con una expansión de 1%, esto
Debilidades:
promovido por la compra de equipos para la poda

y asistencia al campo que el periodo se expandió.


Gráfica 5. Valor en millones de dólares FOB y
crecimiento anual de las exportaciones de
maquinaria y equipo colombiano.
700
50%

40%
600
Falta de reconocimiento en el mercado
nacional de las unidades producidas
localmente.
Problemas de productividad.
En 2014 los desajustes al tipo de cambio
que no favorece las importaciones
Concentración en pocas marcas de
productos
30%
500
20%
3,9%
400
10%
0%
300
-10%
200
-20%
100
-30%
0
-40%
2006
2007
2008
2009
valor
2010
2011
2012
2013
crecimiento%
Fuente: DANE
La demanda a nivel internacional, en comparación
con las importaciones, terminó el 2013 con una cifra
positiva al expandirse un 3,9%, pero el panorama
de contracción de la demanda internacional golpeó
Fortalezas:

Un mercado local que incluye cada vez
mejoras tecnológicas al campo.
Centros de reparación autorizados.
Fabricación de repuestos de alta calidad


Los factores externos al sector que se debilitan y
benefician su desempeño:
Amenazas:




Aumento den la devaluación del peso.
Encarecimiento de las importaciones.
Aumento en el precio de la maquinaria y
equipo
Aumento en el precio de repuestos
esta cifra, puesto que al analizar el 2012, cuya
Oportunidades:
expansión fue de 12,7%, deja un resultado para el

año pasado por debajo del promedio de los últimos
Mejoras en la producción de industria de
la fabricación de maquinaria y equipo de
uso especial.
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
Mayor demanda de las
ensambladas en Colombia.
unidades
la demanda por este tipo de productos hará parte
de esta tendencia.
VI. CONCLUSIONES
El desempeño del comercio al por mayor de
maquinaria y equipo en el periodo 2004-2012
demostró un crecimiento continuo positivo.; ahora,
la producción y ventas de la
industria de
fabricación de maquinaria y equipo de uso
especial, el comercio, el desempeño de la
economía y la balanza comercial dejan ver que el
2013
fue
menos
dinámico
que
el
inmediatamente anterior, pero conservó
año
la
convergencia hacia la estabilidad, al igual que el
resto de la industria en términos de producción.
Igualmente
se
observa
un
comportamiento
favorable en sus ventas, una contracción en la
entrada productos importados y una ganancia en
las exportaciones y su participación en ellas.
En cuanto al 2014, el panorama se reviste de
algunas dificultades para traer equipo o repuestos
del exterior, dadas las actuales tendencias del tipo
de cambio que no favorecen a las importaciones,
pero lo efectos reales sobre el sector en cuestión
pueden variar puesto que se han establecido
centros autorizados de algunas de las marcas
distribuidas en el país, lo cual puede fomentar la
industria nacional; además un entorno económico
con buenas perspectivas para la industria y el agro
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